CHÂU ÂU

• Giá thép cuộn cán nóng tại Châu Âu tiếp tục tăng do các nhà máy lạc quan về thị trường. Tuy nhiên, một tình thế giằng co tương tự như diễn biến hồi tháng 9, khi các nhà máy tăng giá nhưng cuối cùng vẫn phải chốt giao dịch ở mức thấp hơn mục tiêu đề ra dường như đang dần hình thành.

Các trung tâm dịch vụ thép tại Đức đã thực hiện đặt hàng ở mức giá cơ sở 770–780 Euro/tấn (đã bao gồm chi phí vận chuyển) cho sản lượng tháng 1. Chào bán từ phía nhà máy tích hợp là 820 Euro/tấn xuất xưởng.

Tại Ý, thị trường nhìn chung khá trầm lắng. Một số nhà sản xuất được cho là đã hoàn tất việc nhận đơn hàng cho năm nay và đang cân nhắc tăng giá cho quý đầu tiên. Những người tham gia thị trường nhận định rằng giá cần phải tăng trong giai đoạn tháng 1–tháng 2; tuy nhiên, đà tăng vẫn bị hạn chế chừng nào nguồn cung trên thị trường vẫn còn dồi dào trong khi nhu cầu tiêu thụ cuối cùng vẫn ở mức thấp.

Hoạt động giao dịch đã chuyển dịch mạnh mẽ từ thị trường giao ngay (spot market) sang đàm phán hợp đồng. Một số trung tâm dịch vụ thép dự kiến ​​sẽ tăng tỷ trọng các hợp đồng dựa trên chỉ số giá (index-linked contracts) để bù đắp sản lượng bị thiếu hụt do hàng nhập khẩu và các vấn đề vận hành tại Acciaierie d'Italia; tuy nhiên, không phải nhà máy nào cũng sẵn sàng cam kết cung ứng thêm khối lượng theo các hợp đồng dạng này.

Giá chào cho thép cuộn trên thị trường giao ngay không thấp hơn 750 Euro/tấn (giá xuất xưởng) trong khi các nhà máy không thể đưa ra mức chiết khấu nào.

Trên thị trường nhập khẩu, nhu cầu đối với hàng nhập khẩu (giá CFR) vẫn ở mức thấp.  Giá chào hàng nhập khẩu nhìn chung dao động trong khoảng 720–760 Euro/tấn, tùy thuộc vào nguồn gốc, chất lượng và việc tuân thủ cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM). Một giao dịch đã được ghi nhận ở mức gần cận dưới của khung giá này đối với hàng có sẵn trong kho, trong khi một số giá chào mua nằm trong khoảng 730–740 Euro/tấn (giá DDP) cho quý I và quý II. Cũng có những chào hàng ở mức gần 800 Euro/tấn (giá DDP), với một số sự quan tâm nhất định đối với các loại hàng hóa không theo tiêu chuẩn thông thường ở mức giá này.

• Giá thép tấm tại Ý đã tăng nhẹ vào đầu tháng 11, dù thị trường dự đoán hoạt động mua hàng sẽ chậm lại trong những tuần tới.

Trong tuần này, phạm vi giá giao dịch đối với thép tấm mác S275 (độ dày 12–40 mm) tại Ý đã nới rộng nhẹ lên mức 740–760 Euro/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào khối lượng đơn hàng, so với mức 740–750 Euro/tấn xuất xưởng của tuần trước. Các nhà sản xuất vẫn đang đặt mục tiêu giá 780 Euro/tấn xuất xưởng cho thép tấm mác S275 và 800 Euro/tấn xuất xưởng cho thép mác S355 đối với các đơn hàng giao vào tháng 1.

Nhu cầu trên thị trường thép tấm tại Ý vẫn tương đối ổn định, tuy nhiên hoạt động mua hàng được dự báo sẽ giảm tốc do người mua phần lớn đã đáp ứng đủ các nhu cầu trước mắt. Trong khi đó, phạm vi giá chào bán đối với phôi tấm từ châu Á vẫn ổn định trong tuần này. Cụ thể, phôi tấm S235JR/A36 được chào bán vào thị trường Ý với giá 580–600 USD/tấn cfr cho các lô hàng giao trong tháng 1 và tháng 2.

MỸ

• Giá thép cán nguội không gỉ tại Mỹ tuần này ổn định trong bối cảnh chờ đợi những điều chỉnh về phụ phí.

Các chào giá gần đây cho thép không gỉ 304 cán nguội được ghi nhận ở mức 3.540 USD/tấn xuất xưởng tại các nhà máy ở khu vực Midwest. Đối với thép không gỉ 316 cán nguội (CRC), các chào giá gần đây được ghi nhận ở mức 5.760 USD/tấn tại các nhà máy ở khu vực Midwest.

Một nhà phân phối lớn dự báo các khoản phụ phí thép không gỉ sẽ có xu hướng giảm trong tháng này, trong khi giá cơ sở tại các nhà máy trong nước nhiều khả năng vẫn giữ nguyên.

Trên thị trường HDG và CRC, giá tăng nhẹ trong tuần do hạn chế cung. Chào bán cho cả sản phẩm HDG và CRC đều nằm trong khoảng 1.520–1.600 USD/tấn (giá xuất xưởng - EXW), tùy thuộc vào từng nhà máy tại khu vực (Midwest, với thời gian giao hàng rơi vào tháng 1). Người này cũng cho biết một nhà máy liên hợp tại khu vực Midwest đang chào bán thép HDG ở mức 1.600 USD/tấn nhưng với số lượng rất hạn chế.

Thị trường cũng ghi nhận các chào giá nhập khẩu thép CRC từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 1.240 USD/tấn DDP. Chào giá cho thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) loại 16ga G90 từ Thổ Nhĩ Kỳ đang ở mức 1.405 USD/tấn (DDP Bờ Đông Mỹ).

• Giá thép cuộn cán nóng tại Mỹ đã chững lại vào ngày 5/11, trong bối cảnh các nhà máy thép trong nước hạn chế đưa ra báo giá giao ngay để tập trung xử lý khối lượng đơn hàng tồn đọng lớn. Một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ thép tại khu vực Midwest cho biết, giá giao dịch hiện dao động trong khoảng 1.350–1.360 USD/tấn (giá xuất xưởng tại khu vực Midwest), với thời gian giao hàng dự kiến ​​vào tháng 1.

Nguồn tin này cũng cho biết đã ghi nhận các mức chào giá trong phạm vi rộng hơn, từ 1.330 đến 1.400 USD/tấn (giá xuất xưởng), tùy thuộc vào nhà máy, khối lượng đơn hàng và kích thước cuộn thép. Tuy nhiên, người này lưu ý rằng rất ít nhà máy trong nước chủ động đưa ra báo giá cho các đơn hàng HRC mới.

THỔ NHĨ KỲ

• Giá thép thanh xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định với nhu cầu xuất khẩu tương đối mạnh.

Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã chốt một đơn hàng 4.000 tấn với giá 614 USD/tấn (FOB Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 5/11, trong khi chào giá 615 USD/tấn (FOB Thổ Nhĩ Kỳ).

Thị trường phổ biến chào giá 615 USD/tấn FOB và cũng có những chào giá cao hơn, từ 620–625 USD/tấn (FOB Thổ Nhĩ Kỳ). Mức giá có thể giao dịch là 610 USD/tấn (FOB Thổ Nhĩ Kỳ).

Tại thị trường nội địa, giá được ghi nhận trong khoảng 620–635 USD/tấn (giá xuất xưởng Thổ Nhĩ Kỳ, chưa bao gồm VAT). Đã có các giao dịch được thực hiện trong phạm vi này nhưng không quá sôi động.

• Trên thị trường thép phế liệu thượng nguồn tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá đã ổn định sau khi tăng trước đó. Đánh giá phế loại HMS 1/2 (tỷ lệ 80:20) nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 407 USD/tấn (giá CFR Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 5/11.

Về xu hướng giá, thị trường có quan điểm chia rẽ. Một bên cho rằng nhu cầu xuất khẩu vẫn mạnh và kỳ vọng sự quan tâm mua hàng sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 12. Tuy nhiên, một số bên khác lại cho rằng giá xuất khẩu hiện tại đang ở mức cao.

ẤN ĐỘ

• Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ vẫn ổn định cuối tuần này sau khi các nhà máy tăng giá vào đầu tuần do nhu cầu giao ngay yếu do chuẩn bị lễ trong khi nguồn cung hạn chế.

Đánh giá HRC cắt dọc của thép cuộn cán nóng IS2062, dày 2,5-10 mm, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ 18%, ở mức 63.500 rupee Ấn Độ/tấn (672 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai. Giá trị giao dịch cho cùng loại thép này được ghi nhận ở mức 63.000-63.500 rupee/tấn xuất xưởng Mumbai. Tại miền đông Ấn Độ, giá trị giao dịch được báo cáo ở mức 62.000-63.000 rupee/tấn tại nhà máy Kolkata. Việc tăng gái vào tháng 11 dường như nhằm mục đích ngăn chặn sự giảm giá hơn nữa chứ không phản ánh bất kỳ sự cải thiện nào về nhu cầu.

• Giá thép thanh lò cảm ứng (IF) nội địa Ấn Độ cũng ổn định ngày 5/11, với giá chào mua và chào bán không thay đổi trong bối cảnh hoạt động giao dịch hạn chế trước mùa lễ hội. Đánh giá thép thanh IF đường kính 12-25 mm IS1786 Fe500D/Fe550D ở mức 49.600 rupee Ấn Độ/tấn xuất xưởng Raipur. Giá chào bán thép thanh cốt thép IF đường kính 12-25 mm của GK và Goel cũng ổn định ở mức 49.700 rupee/tấn. Giá chào mua tham khảo cho thép thanh cốt thép IF đường kính 12-25 mm của GK được ghi nhận ở mức 49.400-49.500 rupee/tấn.

ĐÀI LOAN

• Feng Hsin Iron and Steel (Đài Loan) đã giữ nguyên giá thép phế liệu và thép thanh trong nước vào ngày 2/11. Cụ thể, công ty duy trì giá thu mua thép phế liệu loại 1 (tương đương tiêu chuẩn HMS 1/2 80:20) ở mức 10.700 Đài tệ/tấn (khoảng 328 USD/tấn) chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT),  áp dụng cho hàng giao đến nhà máy tại Đài Trung kể từ ngày 2/11.

Feng Hsin Iron and Steel cũng giữ nguyên giá thép thanh ở mức 17.900 Đài tệ/tấn (khoảng 549 USD/tấn), giá xuất xưởng và chưa bao gồm VAT.

Việc giữ nguyên giá trong tuần này diễn ra sau khi công ty đã điều chỉnh tăng giá thép thanh vào ngày 27/10 và giá thép phế liệu trong nước vào ngày 21/10.

Theo nguồn tin, giá thép phế liệu trong nước không thay đổi trong tuần này do giá thép phế liệu nhập khẩu gần như đi ngang suốt tháng 10, cộng với việc giá thép phế liệu trong nước đã tăng từ hai tuần trước đó. Giá thép thanh cũng được giữ ổn định trong bối cảnh thị trường mặt hàng này đang ảm đạm.

• Công ty CSC của Đài Loan thông báo tăng giá thép nội địa thêm 300 Đài tệ/tấn đối với tất cả các sản phẩm áp dụng cơ chế giá theo tháng cho tháng 12/2026. Các mặt hàng được điều chỉnh tăng giá bao gồm: thép tấm và thép cuộn cán nóng (loại thông dụng), thép cuộn cán nóng (loại dùng để cán), thép cuộn cán nguội (loại thông dụng), thép cuộn mạ điện (vật liệu xây dựng), và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (vật liệu xây dựng và thép sơn phủ).

Việc tăng giá này phản ánh sự khởi sắc của thị trường thép quốc tế, sự gia tăng các đơn hàng xuất khẩu từ các doanh nghiệp hạ nguồn, cùng với đà mất giá của đồng Đài tệ. Chi phí nguyên liệu đầu vào cao cũng tạo nền tảng hỗ trợ cho giá thép, với giá quặng sắt và than luyện cốc lần lượt duy trì ổn định ở mức gần 90 USD/tấn và 265 USD/tấn.

Tại Mỹ, giá thép cuộn cán nóng trên thị trường giao ngay đã vượt mốc 1.450 USD/tấn do nguồn cung khan hiếm. Trong khi đó, giá tại thị trường Liên minh Châu Âu vẫn ở mức cao dưới tác động của các hạn chế thương mại.

Trong khu vực, công ty Tokyo Steel (Nhật Bản) đã tăng giá thép tháng 11 thêm 3.000 Yên/tấn, còn Tập đoàn Hòa Phát (Việt Nam) giữ nguyên giá thép cuộn cán nóng tính theo nội tệ, tương đương với mức tăng 5 USD/tấn nếu quy đổi sang đồng USD.

TRUNG ĐÔNG

• Giá thép thanh tại UAE đã giảm trong đầu tháng 11 khi một lượng lớn thép từ Qatar và Trung Quốc được chuyển hướng sang thị trường này. Một số nhà sản xuất đã điều chỉnh giảm giá mục tiêu khoảng 10–15 USD/tấn, xuống còn 2.760–2.870 Dh/tấn.

Nhu cầu tại UAE hiện vẫn ở mức thấp; tuy nhiên, một nhà sản xuất từ ​​Qatar đã chuyển hướng cung ứng thép thanh sang UAE do thị trường nội địa Qatar còn yếu hơn nữa.

Chỉ số quản lý sức mua (PMI) lĩnh vực phi năng lượng của Qatar đã giảm từ 47,3 điểm trong tháng 9 xuống còn 46,3 điểm trong tháng 10, đánh dấu tháng thứ tám liên tiếp các điều kiện kinh doanh suy giảm và là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 5. Để so sánh, chỉ số PMI lĩnh vực phi dầu mỏ của UAE giảm từ 55,3 xuống 54,8 điểm, trong khi chỉ số này của Ả Rập Xê Út giảm từ 55,3 xuống 54,0 điểm.

Đồng thời, một lượng lớn thép thanh từ Trung Quốc cũng đang đổ vào UAE thông qua cảng Fujairah. Thép từ Trung Quốc đang được chào bán ở mức khoảng 500 USD/tấn (giá FOB Trung Quốc) và 570–580 USD/tấn (giá CFR Fujairah).

• Hoạt động xuất khẩu thép dẹt của Iran tiếp tục đình trệ trong tuần này. Sản lượng thấp, tình trạng thiếu hụt nguồn cung tại thị trường nội địa, cùng với các hạn chế tại biên giới và trong khâu trung chuyển đã khiến các nhà sản xuất không thể tham gia thị trường xuất khẩu.

Không có chào hàng xuất khẩu phôi tấm trong tuần này do sản lượng khan hiếm. Giá tại thị trường nội địa tăng lên mức 1.076.587 Rial/kg xuất xưởng, so với mức 1.031.837 Rial/kg của tuần trước đó, tương đương mức tăng 4,3%. Các mức giá chào xuất khẩu được đưa ra ở mức tối thiểu là 450 USD/tấn (giá FOB), nhưng trong điều kiện hiện tại, không ghi nhận bất kỳ sự quan tâm nào từ phía người mua.

Thép cuộn cán nóng và các sản phẩm thép dẹt khác đang rơi vào tình trạng thiếu cung tại thị trường nội địa, kéo theo giá tăng. Giá thép cuộn cán nguội duy trì ổn định ở mức 805–840 USD/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào độ dày. Thép cuộn mạ kẽm được bán tại thị trường nội địa với giá 809–986 USD/tấn, mức giá cao hơn so với hàng nhập khẩu (vốn không có người mua).

BRAZIL

Các nhà nhập khẩu thép dẹt tại Brazil tỏ ra không mấy mặn mà với nguồn hàng vận chuyển đường biển, trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh lên so với đồng real Brazil, khiến hàng nhập khẩu trở nên kém cạnh tranh hơn so với các chào giá từ thị trường nội địa.

Các nhà cung cấp Châu Á vẫn sẵn sàng đàm phán giá để duy trì tính cạnh tranh và chốt đơn hàng trong bối cảnh nhu cầu từ phía Brazil còn yếu. Giá tại Châu Á gần đây đã giảm nhờ chi phí than luyện cốc thấp hơn, tạo điều kiện cho các nhà cung cấp từ Việt Nam, nguồn cung thép dẹt nhập khẩu lớn nhất của Brazil hạ giá chào bán.

Đánh giá đối với thép cuộn cán nguội (CRC) nhập khẩu vào Brazil (theo điều kiện CFR) đã giảm 20 USD/tấn so với tuần trước, xuống còn 710–730 USD/tấn, sau khi một nhà nhập khẩu lớn mua một lô hàng quy mô trung bình từ Hàn Quốc với giá 710–715 USD/tấn (CFR).

Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng nhập khẩu giảm xuống còn 790–820 USD/tấn (CFR) so với mức 800–830 USD/tấn của tuần trước đó. Các chào giá dưới 800 USD/tấn đã xuất hiện trở lại sau nhiều tuần giao dịch ảm đạm đối với loại thép mạ kẽm tiêu chuẩn Z100.

Mức giá đối với thép cuộn cán nóng (HRC) nhập khẩu vào Brazil vẫn giữ nguyên ở mức 610–620 USD/tấn (CFR) so với tuần trước, do các tín hiệu thị trường ổn định và nhu cầu mua vào còn hạn chế.