CHÂU ÂU

Giao dịch thép dài Châu Âu vẫn chậm trong tuần này, với ít triển vọng tăng trưởng doanh số bán hàng nội địa tại hầu hết các thị trường cho đến ít nhất là sau khi thông quan vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới.

Giá thép cây nội địa của các nhà sản xuất Ý đều được đưa ra trong khoảng 535-545 euro/tấn (giá xuất xưởng), không có nhà sản xuất nào giữ lại mức giá cao hơn so với tuần trước, vì tháng 9 vẫn là một tháng rất yếu sau một đợt bổ sung hàng tồn kho vào tuần cuối cùng của tháng 8.

Trên thị trường xuất khẩu, một số nhà cung cấp miền Bắc Ý ghi nhận sự gia tăng về khối lượng nhu cầu từ Trung Âu và cho rằng giá đến khu vực đó có thể đã chạm mức thấp nhất. Doanh số bán sang Trung Âu được dự báo giảm nhẹ trong tuần này, ở mức 530-540 euro/tấn xuất xưởng, so với mức khoảng 540 euro/tấn xuất xưởng tuần trước.

Giá thép cuộn dây kéo nội địa Ý hàng tuần ổn định ở mức 580 euro/tấn giao hàng. Giá thép cuộn vẫn ổn định trong bối cảnh giao dịch chậm, ít chịu áp lực giảm giá hơn so với giá thép cây do số lượng nhà cung cấp ít hơn. Trong khi đó, chỉ khoảng 6,500 tấn thép cuộn Indonesia dự kiến ​​cập cảng Ý vào tháng 9, dựa trên dữ liệu xuất khẩu của Indonesia trong tháng 7, có thể không đủ để tác động đáng kể đến giá cả chung trong nước mặc dù nguồn cung đang ở mức rất cạnh tranh.

Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tiếp tục chịu áp lực do nhu cầu thấp. Chênh lệch xuất xứ được đánh giá là -17.50 euro/tấn đối với Indonesia, +12.50 euro/tấn đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ và 0 euro/tấn đối với tất cả các nguồn gốc khác do không có báo cáo giao dịch.

Một thỏa thuận mua 40,000 tấn HRC của Indonesia đã hoàn tất với mức giá khoảng 470 euro/tấn cfr.

Một nhà máy Ấn Độ đang đàm phán với người mua EU ở mức giá 585-590 euro/tấn cfr cho nguyên liệu giao tháng 12, và dự kiến ​​sẽ bán các lô hàng cuối cùng trong năm trong vòng 5-10 ngày tới. Nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ được chào giá cao hơn giá chào của Ấn Độ, nhưng nhu cầu rất thấp.

Một người mua lưu ý rằng nếu họ mua nguyên liệu nhập khẩu cho tháng 1, họ sẽ yêu cầu mức giá 450 euro/tấn cif Ý để bù đắp cho phí CBAM dự kiến, đồng thời cho biết thêm rằng họ sẽ không mua thêm bất kỳ khối lượng nào trong năm nay. Tuy nhiên, giá chào tối thiểu là 490-500 euro/tấn.

Tại thị trường nội địa, một số thỏa thuận đã được một nhà máy ký kết ở mức giá 540-545 euro/tấn xuất xưởng. Một nhà máy khác đang tìm kiếm mức giá cơ bản 570 euro/tấn, trong khi những người tham gia thị trường ấn định mức giá khả thi trong khoảng 550-570 euro/tấn.

Một trung tâm dịch vụ cho biết đã đặt hàng vài nghìn tấn với giá 540 euro/tấn, nhưng thừa nhận đây là một thỏa thuận từ một nhà cung cấp gần gũi mà các nhà cung cấp khác khó có thể đạt được. Mức giá này sẽ thấp hơn hầu hết các chào hàng nhập khẩu hiện nay, và nhiều người tham gia đặt câu hỏi liệu điều này có lặp lại hay không. Tuy nhiên, một trung tâm dịch vụ lớn khác cho biết họ có thể đạt được một thỏa thuận tương tự từ một trong những nhà cung cấp gần gũi nhất, vì hầu hết các nhà máy đang gặp khó khăn trong việc bán hàng giao ngay, và triển vọng của ngành ô tô, một lĩnh vực mua thép dẹt quan trọng, đang trở nên ảm đạm.

Một nhà sản xuất ô tô lớn của Châu Âu gần đây đã cho biết họ sẽ tạm dừng sản xuất tại năm địa điểm để điều chỉnh sản lượng cho phù hợp với nhu cầu. Tại Anh, một nhà sản xuất ô tô đã hoàn toàn ngừng sản xuất để ứng phó với một cuộc tấn công mạng, có thể khiến nhu cầu thép khoảng 100,000 tấn bị ảnh hưởng. Nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán tại Antwerp với giá khoảng 520-525 euro/tấn CFR (đã bao gồm thuế bán phá giá). Mức giá này khá hấp dẫn nhưng được nhiều người mua cho là rủi ro do hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng nhanh chóng được lấp đầy trong tháng 10-11.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng Châu Âu giảm nhẹ trong tuần này do nhu cầu thấp và một số nhà cung cấp cạnh tranh để vận chuyển nguyên liệu trước khi kết thúc năm tài chính. Giá chào từ Việt Nam ở mức 750-760 USD/tấn, một số nhà máy sẵn sàng giảm giá để đảm bảo giao dịch. Một giá chào của Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo là 760 USD/tấn, nhưng chưa bao gồm thuế chống bán phá giá.

Tại thị trường nội địa, giá thép Ý được báo cáo ở mức khoảng 685 euro/tấn cơ sở giao hàng, nhưng thanh khoản thấp trước khi hạn ngạch được thiết lập lại vào tuần tới, điều này sẽ cho thấy lượng nguyên liệu nhập khẩu có thể vào EU.

Tại Bắc Âu, một số trung tâm dịch vụ và nhà máy đã thanh lý các vị thế trước khi kết thúc năm tài chính, gây áp lực lên giá thép tấm, trong khi nhu cầu thép cuộn thấp. Một người mua cho biết đã nhận được chào giá ở mức 650 euro/tấn cơ sở giao hàng, nhưng mức giá này chưa được thị trường chung xác nhận. Một nhà máy Ý đang chào giá ở phía bắc với mức giá khoảng 700 euro/tấn cơ sở giao hàng, nhưng không thu hút được nhiều sự quan tâm.

MỸ

Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm 11 USD/tấn xuống còn 818.25 USD/tấn theo giá xuất xưởng phía đông dãy Rockies trong tuần kết thúc vào ngày 15-19/9, sau khi giá gần như ổn định trong tuần trước đó. Thời gian giao hàng đã giảm xuống còn 4.4 tuần, so với 4.5 tuần trước đó.

Người mua và nhà sản xuất vẫn bất đồng về giá cả, trong đó nhà sản xuất vẫn tiếp tục đàm phán và người mua trì hoãn việc mua hàng giao ngay. Các nhà sản xuất đã tìm cách đẩy giá lên cao hơn trong những tuần gần đây, nhưng thời gian giao hàng có thể quản lý được và nhu cầu trì trệ tiếp tục làm phức tạp thêm nỗ lực này trong tuần qua. Các trung tâm dịch vụ cho biết trong tuần này rằng các nhà sản xuất vẫn tập trung vào việc duy trì khối lượng hợp đồng hàng tháng trong khi chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hợp đồng hàng năm.

Theo người mua, các nhà sản xuất chấp nhận mức giá giao ngay nhìn chung ổn định ở bất kỳ mức nào của tuần trước. Chênh lệch giá giữa các nhà sản xuất riêng lẻ vẫn còn ở một mức độ nào đó mặc dù các chào hàng giá cao hơn từ tuần trước đã biến mất. Người mua lưu ý rằng mặc dù các nhà sản xuất sẵn sàng từ bỏ việc tăng giá cho đến nay, nhưng họ đang trở nên ít cởi mở hơn trong việc đàm phán so với các tuần trước.

Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu ổn định ở mức 780 USD/tấn (ddp Houston), sau khi giảm 10 USD/tấn vào tuần trước. Giá chào bán từ các thương nhân phù hợp với giá của tuần trước cho hàng tồn kho mới, nhưng giá chào bán cho hàng tồn kho cũ đang bắt đầu giảm khi các thương nhân cố gắng dọn dẹp kho hàng của họ.

Giá thép tấm ổn định ở mức 1,020 USD/tấn so với tuần trước, trong khi thời gian giao hàng ổn định ở mức 4 tuần. Người mua cho biết họ đang chờ các nhà máy thiết lập mức giá sàn mới trong những tuần tới vì nhu cầu vẫn yếu và cán cân cung cầu trên thị trường vẫn chưa thay đổi. Các nhà sản xuất đã giữ giá ổn định trong tuần, nhưng người mua cho biết giá có thể sẽ sớm giảm trở lại.

Chênh lệch giá giữa các loại thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng đã thu hẹp trong tuần từ ngày 15 đến ngày 19/9 sau khi giá thép HDG nền cán nóng tăng trong khi giá thép HDG nền cán nguội giảm. Giá thép cuộn cán nguội đã phần nào đảo ngược đà giảm của tuần trước.

Giá thép HDG nền cán nguội xuất xưởng tại Mỹ giảm 14.25 USD/tấn xuống còn 932 USD/tấn trong tuần từ ngày 15 đến ngày 19/9. Giá thép HDG nền cán nóng xuất xưởng tại Mỹ tăng nhẹ 3 USD/tấn lên 904.75 USD/tấn. Thời gian giao hàng trung bình cho HDG nền cán nóng và cán nguội được đánh giá là 5.4 tuần, cao hơn so với mức 5.1 tuần và 5.3 tuần được đánh giá tương ứng vào tuần trước đó.

Chênh lệch giữa giá HDG nền cán nóng và cán nguội là 27.25 USD/tấn trong tuần từ ngày 15 đến ngày 19/9, so với mức 44.50 USD/tấn của tuần trước đó.

Giá CRC xuất xưởng tại Mỹ tăng 12.50 USD/tấn lên 1,020.50 USD/tấn trong tuần từ ngày 15 đến ngày 19/9, đảo ngược một phần mức giảm 20.25 USD/tấn được đánh giá vào tuần trước.

Nhu cầu đối với HDG và CRC một lần nữa ổn định trong tuần này. Người mua tiếp tục thúc đẩy giá thấp hơn để ứng phó với mức tiêu thụ trì trệ, nhưng các nhà sản xuất đang cố gắng ổn định giá, tương tự như đối với thép cuộn cán nóng.

THỔ NHĨ KỲ

Tâm lý thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ khá ảm đạm trong tuần này, với việc các khoản trả nợ vay quý cuối tháng 9 đã khiến các công ty chuyển hướng tập trung hơn bình thường sang việc giảm thiểu chi tiêu. Nỗi lo phá sản của các công ty xây dựng và các nhà kinh doanh thép nhỏ lẻ lại lan truyền trên thị trường, trong khi hoạt động xây dựng vẫn ở mức thấp trong mùa này.

Một nhà máy lớn ở khu vực Izmir đã một lần nữa sẵn sàng bán với giá 525 USD/tấn tính đến hôm qua, sau khi cố gắng đẩy giá lên 535 USD/tấn trong vài ngày trước đó. Tại khu vực Iskenderun, một số nhà máy sẵn sàng bán với giá 533 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi ba nhà máy Marmara vẫn giữ nguyên giá 545 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Do tháng 9 vẫn chưa có hoạt động mua đáng kể như thường lệ, một số người tham gia thị trường dự kiến ​​nhu cầu chậm trễ sẽ xuất hiện vào đầu tháng 10, khi các công ty có thêm dư địa tài chính.

Trong phân khúc phôi thép, nhà máy tích hợp Kardemir đã mở lại phiên bán với mức giá không đổi là 492-500 USD/tấn (giá xuất xưởng) và đã bán được 64,000 tấn. Khối lượng bán hàng có thể được hỗ trợ bởi những điều chỉnh gần đây đối với chế độ gia công nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ, yêu cầu các nhà xuất khẩu phôi thép cán lại phải mua ít nhất 25% nguồn cung từ các nguồn trong nước để được miễn thuế nhập khẩu 22-24%.

BRAZIL

Người mua thép Brazil đã nhanh chóng chốt giao dịch trước khi giá thép cuộn cán nóng trong nước dự kiến ​​tăng 7.5-8% vào ngày 1/10. Người bán đã đồng ý giảm giá để đạt mục tiêu doanh số và bán bớt hàng tồn kho khi quý III kết thúc.

Giá HRC xuất xưởng hàng tuần giảm xuống còn 3,400-3,600 Rand/tấn (635-673 USD/tấn) từ mức 3,450-3,600 Rand/tấn vào thứ Năm tuần trước. Đã có những lời chào giá thấp tới 3,370 Rand/tấn.

Một nhà máy thép lớn đã thông báo với khách hàng vào ngày 19/9 rằng giá HRC sẽ tăng 8% kể từ ngày 1/10. Các nhà sản xuất thép khác cũng làm theo, công bố mức tăng giá 7.5-8%, cũng có hiệu lực từ ngày 1/10. Động thái này đã khơi dậy hoạt động thị trường bất chấp lượng hàng tồn kho cao hơn mức trung bình tại các kho của các trung tâm dịch vụ. Một số nhà máy đã có sẵn nguyên liệu trong kho, sẵn sàng giao hàng ngay lập tức.

Việc tăng giá diễn ra bất chấp nhu cầu yếu do áp lực kinh tế chung. Các nhà máy đã quyết định tăng giá để giảm bớt biên lợi nhuận bị thu hẹp do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao. Các nhà sản xuất thép cũng tìm thấy cơ hội tăng giá do chênh lệch giữa giá nhập khẩu và giá trong nước đã thu hẹp trong hai tháng qua.

VIỆT NAM

Việt Nam khả năng sẽ công bố các biện pháp điều tra chống bán phá giá đối với thép cuộn khổ rộng nhập khẩu từ Trung Quốc vào ngày 4/11 nên nhu cầu nhập hàng Trung Quốc từ Việt Nam đã tăng trưởng mạnh tuần này. Một số giao dịch mua 10,000 tấn HRC Q235 loại 2m của Trung Quốc đã được chốt ở mức 500-503 USD/tấn CFR Việt Nam, giao hàng vào cuối tháng 10. Nguồn cung thép cuộn Trung Quốc bị hạn chế và người bán đã nâng giá bán lên 505 USD/tấn CFR Việt Nam.

Một nhà máy của Hàn Quốc đã bán khoảng 30,000 tấn HRC SAE1006 vào Việt Nam trong tuần này. Giá chào hiện tại từ Indonesia và Hàn Quốc ở mức 512-515 USD/tấn cfr Việt Nam nhưng không thu hút được sự quan tâm mua, vì các nhà nhập khẩu Việt Nam đã mua đủ khối lượng từ Indonesia và Ấn Độ vào tuần trước.

NHẬT BẢN

Giá xuất khẩu sắt phế liệu của Nhật Bản ổn định, với các nhà máy thép Việt Nam vẫn tích cực mua trong khi nhu cầu từ các thị trường khu vực khác vẫn ảm đạm. Cước vận chuyển từ Nhật Bản sang Việt Nam hiện đã tăng lên gần 40 USD/tấn.

Giá chào xuất khẩu được ghi nhận ở mức 325 USD/tấn CFR Việt Nam trở lên cho H2, và 318-320 USD/tấn CFR Đài Loan cho H1/H2 50:50.

Các nhà máy Việt Nam là những người mua ổn định duy nhất đối với phế liệu cơ bản, được hỗ trợ bởi doanh số bán thép xây dựng tương đối ổn định. Các nhà máy Việt Nam sẵn sàng trả khoảng 320 USD/tấn CFR cho H2 hoặc cao hơn một chút, tùy thuộc vào vị trí của nhà máy.

Tại thị trường nội địa Nhật Bản, sản lượng phế liệu chậm và các lô hàng xuất khẩu ổn định đã hỗ trợ giá. Giá thu mua tại cảng vẫn giữ nguyên ở mức 39,500-40,500 Yên/tấn trong những tuần gần đây, trong khi Tokyo Steel đã tăng giá tại một số nhà máy để thu hút dòng vốn.