Hòa Phát giữ nguyên giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa cho đợt giao hàng tháng 12
Tập đoàn Hòa Phát, nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam, đã giữ nguyên giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa cho đợt giao hàng tháng 12, đúng như dự đoán của giới chuyên môn.
Ngày 2/11, công ty thông báo rằng giá chào bán đối với sản phẩm HRC mác SAE1006/SS400 (loại không qua đánh bóng bề mặt non-skinpass) vẫn duy trì ở mức 14.410–14.440 VND/kg (tương đương 558–560 USD/tấn) theo điều kiện CFR (chưa bao gồm VAT). Mặc dù vậy, mức giá quy đổi sang USD đã tăng nhẹ 3–4 USD/tấn so với tháng trước do biến động tỷ giá.
Động thái này đã được thị trường dự báo từ trước, khi nhiều bên kỳ vọng Hòa Phát sẽ giữ ổn định giá hoặc điều chỉnh giảm nhẹ. Một mặt, nhu cầu HRC tại thị trường Việt Nam đã cải thiện phần nào sau khi mùa mưa kết thúc. Bên cạnh đó, nguồn cung nội địa hạn chế trong tháng 10 cũng thúc đẩy nhu cầu mua hàng. Mặt khác, sự phục hồi theo mùa của mức tiêu thụ thực tế vẫn thấp hơn kỳ vọng, trong khi giá nguyên liệu đầu vào giảm đã làm giảm bớt sự hỗ trợ về chi phí cho các sản phẩm thép thành phẩm.
Việc thị trường HRC nhập khẩu thiếu xu hướng giá rõ ràng cũng là một lý do khiến Hòa Phát quyết định giữ ổn định giá. Trong vài tuần gần đây, các nhà máy thép tại Trung Quốc và Indonesia đã dần hạ giá chào bán HRC cho khách hàng Việt Nam nhằm đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ. Trong khi đó, các nhà cung cấp từ Ấn Độ và Nhật Bản lại tăng giá chào bán do không mặn mà với các giao dịch ở mức giá thấp.
Các chuyên gia trong ngành dự báo rằng trong tháng này, Hòa Phát có thể tăng nguồn cung so với tháng 10. Một thương nhân tại Việt Nam chia sẻ: "Về khối lượng phân bổ, chúng ta hãy cùng chờ xem, nhưng tôi dự đoán con số này sẽ rơi vào khoảng 600.000–700.000 tấn. Trong đợt bán hàng trước đó, họ đã chốt các giao dịch với tổng khối lượng 550.000 tấn".
Giá quặng sắt nhích nhẹ nhờ sự phục hồi điều chỉnh trên thị trường kỳ hạn, bất chấp sức mua suy yếu
Giá quặng sắt đã nhích nhẹ vào thứ Hai, ngày 2/11, nhờ sự điều chỉnh kỹ thuật trên thị trường kỳ hạn sau những đợt sụt giảm trước đó. Tuy nhiên, đà phục hồi này bị hạn chế bởi sức mua trên thị trường giao ngay yếu đi cùng các chỉ số kinh tế tại Trung Quốc ngày càng xấu hơn.
Giá quặng cám Úc (hàm lượng 62% Fe) tăng 0,25 USD/tấn, đạt 92,75 USD/tấn (theo điều kiện CFR), trong khi giá kỳ hạn trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) tăng 0,4 USD/tấn và trên Sàn giao dịch Singapore (SGX) tăng 0,3 USD/tấn trong cùng ngày.
Sự phục hồi khiêm tốn của giá giao ngay dường như chủ yếu xuất phát từ các yếu tố kỹ thuật trên thị trường kỳ hạn, trong khi thị trường giao ngay thực tế không cho thấy dấu hiệu cải thiện rõ rệt nào về các yếu tố nền tảng. Một thương nhân Trung Quốc chia sẻ: "Đơn giản là giá quặng sắt đã giảm quá sâu rồi."
Trong khi đó, hoạt động giao dịch thực tế đã suy yếu đáng kể so với ngày 30/10. Sự phục hồi nhẹ trong khối lượng giao dịch đường biển chỉ bù đắp được một phần sự sụt giảm mạnh trong các giao dịch tại cảng. Tổng thể sức mua giảm cho thấy nhu cầu đối với quặng sắt vẫn ở mức thấp, khi người mua không mấy mặn mà với việc tăng cường thu mua trong bối cảnh triển vọng của phân khúc sản phẩm thép thành phẩm không mấy khả quan.
Tâm lý thị trường còn chịu thêm áp lực từ các chỉ số kinh tế yếu kém tại Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về sản lượng thép và mức tiêu thụ nguyên liệu thô trong tương lai.
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành sản xuất chính thức của nước này đã giảm 0,8 điểm phần trăm so với tháng trước, xuống còn 49,3% trong tháng 10, quay trở lại vùng suy giảm. Chỉ số đơn đặt hàng mới trong ngành sản xuất cũng giảm 1,1 điểm phần trăm xuống còn 49,4%, cho thấy nhu cầu đang yếu đi. Sự suy giảm này một phần là do nhu cầu đã được đẩy lên sớm trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 1 đến ngày 7/10), cùng với những bất ổn trong môi trường kinh tế quốc tế.
Tâm lý thị trường thép Châu Âu dự báo giá tăng và sản lượng ổn định trong tháng 11
Theo Khảo sát Tâm lý Thị trường Thép Châu Âu, các bên tham gia thị trường thép Châu Âu vẫn giữ thái độ lạc quan thận trọng về giá cả trong tháng 11, mặc dù kỳ vọng đã giảm nhẹ so với mức ghi nhận trong tháng 10.
Chỉ số giá tổng thể cho tháng 11 đạt 65,63 điểm, giảm nhẹ so với mức 68,75 điểm của tháng trước. Điều này cho thấy tâm lý thị trường có phần thận trọng hơn so với tháng 10, nhưng vẫn kỳ vọng giá sẽ tăng.
Tâm lý về giá của các nhà giao dịch, đơn vị lưu kho và trung tâm dịch vụ thép đạt 56,25 điểm, trong khi tâm lý của các nhà sản xuất đạt 75 điểm.
Các nhà sản xuất châu Âu đã đưa ra mục tiêu giá ở mức 800 EUR/tấn cho quý 1/2027. Tuy nhiên, mức tồn kho cao cùng nhu cầu yếu từ người dùng cuối có khả năng sẽ kìm hãm tốc độ tăng giá.
Các nguồn tin cũng cho biết hoạt động trên thị trường giao ngay (spot market) hiện khá hạn chế, do các nhà máy đang tập trung vào các hợp đồng dài hạn, điều này làm giảm động lực tăng giá trong ngắn hạn.
Đánh giá cuộn cán nóng nội địa tại Bắc Âu vào ngày 30/10 là 745 Euro/tấn (giá xuất xưởng tại khu vực Ruhr), tăng 5 Euro/tấn so với tháng trước.
Đối với thép hình cỡ trung tại châu Âu, ghi nhận mức giá vào ngày 28/10 là 830 Euro/tấn (giá giao hàng), không thay đổi so với tháng trước.
Chỉ số sản xuất
Chỉ số sản xuất tổng thể đạt 50 điểm, giảm so với mức 59,38 điểm trong tháng 10, cho thấy các bên tham gia khảo sát kỳ vọng sản lượng sẽ không thay đổi trong tháng 11.
Tâm lý của cả nhóm nhà giao dịch, đơn vị lưu kho, trung tâm dịch vụ thép và nhóm nhà sản xuất đều ở mức 50 điểm, cho thấy các bên tham gia thị trường đều nhận định rằng sản lượng nhiều khả năng sẽ duy trì ổn định. Các số liệu gần đây từ liên đoàn thép Đức, WV Stahl, đã làm nổi bật sự mong manh trong quá trình phục hồi của ngành thép nước này, khi sản lượng thép thô trong tháng 9 giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.
Những số liệu này buộc phải điều chỉnh giảm triển vọng sản lượng cả năm của Đức; theo đó, sản lượng dự kiến chỉ tăng 4% so với cùng kỳ năm 2025.
Chỉ số hàng tồn kho tổng thể đạt 43,75 điểm, tăng so với mức 40,63 điểm trong tháng 10.
Con số này bao gồm mức 37,5 điểm đối với các nhà kinh doanh, trung tâm dịch vụ và đơn vị lưu kho, cùng mức 50 điểm đối với các nhà sản xuất.
Chỉ số này cho thấy các bên tham gia thị trường dự đoán hàng tồn kho sẽ giảm nhẹ trong tháng 11, khi các nguyên liệu đã nhập khẩu trước đó được các đơn vị gia công đưa vào sử dụng.
Theo dữ liệu từ Bundesverband Deutscher Stahlhandel, hiệp hội các trung tâm dịch vụ và nhà kinh doanh thép tại Đức, tổng lượng thép tồn kho tại Đức đã giảm xuống còn 1.863.313 đơn vị trong tháng 9, giảm 2,8% so với mức 1.921.832 đơn vị trong tháng 8.
Dữ liệu này phản ánh đúng tâm lý thị trường gần đây, khi các bên tham gia ghi nhận mức tồn kho đang giảm dần một cách chậm rãi.
Giá phế liệu sắt thép tại Mỹ có xu hướng tăng trong tháng 11
Giá phế liệu sắt thép tại Mỹ duy trì ổn định trong tuần kết thúc vào ngày 30/10. Các nhà kinh doanh và đại lý phế liệu dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng trong đợt tới, trong bối cảnh giá thép thành phẩm vẫn trên đà đi lên, cùng với nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà máy thép trong tháng 11, tháng vốn có ít ngày làm việc hơn do các kỳ nghỉ lễ.
Giá phế liệu loại "No. 1 busheling" không đổi, ở mức 485 USD/tấn tại khu vực Midwest và 475 USD/tấn tại khu vực Southeast. Giá phế liệu vụn cũng giữ nguyên ở mức 445 USD/tấn tại cả hai khu vực này.
Giá phế liệu từ thép tấm và kết cấu thép ổn định ở mức 435 USD/tấn tại Midwest và 425 USD/tấn tại khu vực Đông Nam; trong khi đó, giá phế liệu thép nặng (heavy melting scrap) không thay đổi, lần lượt đạt 390 USD/tấn tại khu vực Midwest và 385 USD/tấn tại khu vực Đông Nam.
Các yếu tố cơ bản của thị trường không có nhiều thay đổi so với tuần trước, ngoại trừ việc giá thép cuộn cán nóng và các sản phẩm thép khác tại Mỹ tiếp tục tăng. Vào ngày 30/10, giá thép cuộn cán nóng tại khu vực Midwest ở mức 1.340 USD/tấn xuất xưởng tại Indiana, tăng 20 USD/tấn so với một tuần trước đó, đánh dấu mức cao nhất trong vòng bốn năm qua. Đồng thời, giá thép thanh tại khu vực Miwest và Đông Nam vẫn duy trì ở mức cao nhất kể từ tháng 4/2023.
Các đại lý phế liệu hiện kỳ vọng giá sẽ tăng thêm trong tháng 11 thay vì chờ đến tháng 12, do nhu cầu từ các nhà máy thép dự kiến sẽ rất mạnh trong tháng này, trong khi số ngày vận chuyển lại ít hơn vì kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Các nhà kinh doanh và đại lý cho biết giá phế liệu có thể tăng từ 20–30 USD/tấn ngay trong tháng 11, thay vì chững lại rồi mới tăng vào tháng 12.
Một nhà kinh doanh nhận định: "Giá phế liệu sẽ tiếp tục tăng cho đến khi không còn lợi thế cạnh tranh so với các lựa chọn thay thế như gang thỏi nhập khẩu hoặc các nguồn phế liệu khác". Tính đến hết tháng 8, tổng lượng phế liệu sắt thép nhập khẩu vào Mỹ đạt 2,58 triệu tấn, tăng 9,3% so với mức 2,37 triệu tấn cùng kỳ năm trước.
Trước dự báo đà tăng sẽ tiếp diễn trong phần còn lại của năm, một thương nhân cho biết nếu giá các loại phế liệu chất lượng cao (prime scrap) tăng “quá đà” so với thực tế thị trường, thì giá có thể sẽ quay đầu giảm và điều chỉnh khá nhanh ngay sau đó, vào giai đoạn cuối quý I.
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ tăng nhẹ
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ đã nhích lên vào ngày 2/11, khi các mức giá chào tham khảo và báo giá từ các nhà máy trong nước tăng lên trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt.
Đánh giá chỉ số HRC tại khu vực Midwest ở mức 1.350 USD/tấn xuất xưởng, tăng 10 USD/tấn so với mức đánh giá trước đó.
Chỉ số HRC tại khu vực miền Nam cũng được đánh giá ở mức 1.350 USD/tấn xuất xưởng, tăng 10 USD/tấn so với mức đánh giá trước đó.
Một thương nhân cho biết các mức giá chào tham khảo tại các nhà máy ở khu vực Midwest đang ở mức 1.350 USD/tấn xuất xưởng, với thời gian giao hàng là 10 tuần. Nguồn tin này nhận định: “Vấn đề nằm ở khả năng cung ứng”.
Ông nói thêm: “Người mua vẫn đang đổ xô đặt hàng từ các nhà máy tại Mỹ, trong khi nguồn cung từ hàng nhập khẩu cũng rất hạn chế”.
Khi được hỏi về hàng nhập khẩu, ông cho biết lượng chào hàng HRC từ các nhà máy nước ngoài hiện rất ít. Về xu hướng giá, nguồn tin này dự báo giá sẽ tiếp tục được hỗ trợ do tình trạng nguồn cung bị thắt chặt.
Một thương nhân khác cũng đồng tình rằng nguồn cung hạn chế đang thúc đẩy đà tăng của giá giao ngay (spot price).
Ông cho biết các mức giá chào tham khảo từ các nhà máy ở khu vực Midwest và miền Nam đang ở mức 1.400 USD/tấn xuất xưởng, với thời gian giao hàng vào tháng 1.
Đối với hàng nhập khẩu, ông cho biết có mức chào giá 1.160 USD/tấn DDP từ Malaysia, với thời điểm hàng đến là tháng 4.
Ông cũng lưu ý rằng các nhà máy nước ngoài rất ít đưa ra báo giá, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà máy tại Hàn Quốc hiện vẫn chưa đưa ra chào giá cho các lô hàng giao trong tháng 2.
Feng Hsin (Đài Loan) giữ nguyên giá thép phế liệu và thép thanh trong nước
Feng Hsin Iron and Steel (Đài Loan) đã giữ nguyên giá thép phế liệu và thép thanh trong nước vào ngày 2/11.
Cụ thể, công ty duy trì giá thu mua thép phế liệu loại 1 (tương đương tiêu chuẩn HMS 1/2 80:20) ở mức 10.700 Đài tệ/tấn (khoảng 328 USD/tấn) chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), áp dụng cho hàng giao đến nhà máy tại Đài Trung kể từ ngày 2/11.
Feng Hsin Iron and Steel cũng giữ nguyên giá thép thanh ở mức 17.900 Đài tệ/tấn (khoảng 549 USD/tấn), giá xuất xưởng và chưa bao gồm VAT.
Việc giữ nguyên giá trong tuần này diễn ra sau khi công ty đã điều chỉnh tăng giá thép thanh vào ngày 27/10 và giá thép phế liệu trong nước vào ngày 21/10.
Theo nguồn tin, giá thép phế liệu trong nước không thay đổi trong tuần này do giá thép phế liệu nhập khẩu gần như đi ngang suốt tháng 10, cộng với việc giá thép phế liệu trong nước đã tăng từ hai tuần trước đó.
Giá thép thanh cũng được giữ ổn định trong bối cảnh thị trường mặt hàng này đang ảm đạm.
Nguồn tin cho biết: “Doanh số bán thép thanh rất kém. Trong tuần chúng tôi tăng giá thép phế liệu trong nước vào ngày 21/10, đã có những giao dịch thép thanh đáng kể trên khắp Đài Loan; nghe nói khối lượng bán ra đạt hơn 100.000 tấn. Kể từ đó, có lẽ phải mất một tháng, hoặc thậm chí đến cuối tháng 11 hoặc tháng 12, chúng ta mới thấy các giao dịch mới xuất hiện”.
Trên thị trường nhập khẩu đường biển, vào đầu tuần này, ghi nhận có một lượng hạn chế thép phế liệu HMS 1/2 80:20 đóng container từ Mỹ được chào bán. Vào ngày 2/11, các mức giá chào bán tham khảo đối với thép phế liệu HMS 1/2 (tỷ lệ 80:20) đóng trong container có xuất xứ từ Mỹ được ghi nhận ở mức 350–353 USD/tấn (giá CFR Đài Loan), không thay đổi so với phiên trước đó. Các mức giá hỏi mua tham khảo nằm trong khoảng 340–345 USD/tấn (giá CFR Đài Loan), trong khi mức giá có thể giao dịch được ghi nhận ở mức 346 USD/tấn (giá CFR Đài Loan).
Giá thép thanh tại Ấn Độ giảm, giá thép cuộn cán nóng đi lên
Giá thép thanh tại thị trường nội địa Ấn Độ đã giảm vào ngày 2/11, khi các nhà sản xuất đưa ra mức giá thấp hơn, khiến người mua tạm dừng giao dịch vì kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm.
Thép thanh tiêu chuẩn IS1786 Fe500D/Fe550D (đường kính 12-25 mm) ở mức 49.400 rupee Ấn Độ/tấn (giá xuất xưởng tại Raipur), giảm 1.000 rupee/tấn so với ngày 30/10.
Giá chào bán đối với thép thanh đường kính 12-25 mm của các thương hiệu GK và Goel đều giảm 1.000 rupee/tấn, xuống còn 49.500 rupee/tấn.
Mức giá chào mua đối với thép thanh GK đường kính 12-25 mm được ghi nhận ở khoảng 49.200–49.300 rupee/tấn, giảm 1.000 rupee/tấn so với ngày 30/10.
Một thương nhân tại Raipur cho biết: “Thị trường hiện không có nhiều hoạt động”. Nguồn tin này nói thêm rằng việc điều chỉnh giá chào bán đã khiến người mua đứng ngoài thị trường, trong khi người tiêu dùng đang chờ xem liệu giá có tiếp tục giảm nữa hay không.
Cũng vào ngày 2/11, đánh giá giao ngay đối với sắt khử trực tiếp (DRI) sản xuất từ viên quặng (pellet) tại thị trường nội địa Ấn Độ, một nguyên liệu đầu vào quan trọng để sản xuất thép thanh ở mức 27.400 rupee Ấn Độ/tấn (giá xuất xưởng tại Raipur, Chhattisgarh), giảm 200 rupee/tấn so với ngày 30/10.
Trong khi đó, giá thép cuộn cán nóng tại thị trường nội địa Ấn Độ đã tăng vào ngày 2/11, do xuất hiện các mức giá chào bán cao hơn trước dự báo các nhà máy sẽ tăng giá niêm yết trong tháng 11, mặc dù hoạt động mua vào vẫn còn hạn chế. Đánh giá giao ngay (đối với thép tấm cắt theo kích thước yêu cầu) cho loại thép IS2062, độ dày 2,5–10 mm, ở mức 63.900 rupee Ấn Độ/tấn (673 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai (chưa bao gồm 18% thuế hàng hóa và dịch vụ). Mức giá này tăng 400 rupee/tấn so với ngày 30/10.
Các mức giá giao dịch cho cùng loại thép này được ghi nhận trong khoảng 63.500–64.500 rupee/tấn tại kho nhà máy ở Mumbai, trong khi các mức chào bán nằm trong khoảng 64.000–64.250 rupee/tấn. Tại Bắc Ấn Độ, giá giao dịch được ghi nhận ở mức khoảng 64.500 rupee/tấn tại kho nhà máy ở Faridabad.
Một nhà phân phối tại Mumbai cho biết: “Các nhà máy dự kiến sẽ tăng giá niêm yết trong tháng 11, và các mức chào bán cao hơn đã bắt đầu xuất hiện để đón đầu xu hướng này”. Nguồn tin này cũng cho biết vì hiện mới chỉ là đầu tháng, nên cần thêm vài ngày nữa để thấy rõ hơn mức độ chấp nhận của thị trường.
Nhà phân phối này cũng dự báo nguồn cung sẽ tiếp tục khan hiếm do một nhà sản xuất lớn đang gặp hạn chế về sản lượng vì lý do bảo trì.
Một nhà phân phối tại Faridabad cho biết giá giao ngay đã tăng lên, mặc dù hoạt động mua vào vẫn ở mức thấp.
Nhà phân phối tại Mumbai dự đoán hoạt động thị trường sẽ vẫn hạn chế trong tuần này, sau đó sẽ chậm lại hơn nữa trong dịp lễ Diwali; các giao dịch có khả năng vẫn ở mức tối thiểu trong khoảng một tuần sau lễ hội này.
