CHÂU ÂU

Giá thép cuộn cán nóng châu Âu tiếp tục tăng, tiến gần hơn đến mốc 700 Euro/tấn giá xuất xưởng, đảo ngược xu hướng giảm giá trên toàn lục địa xuống khoảng 665-670 Euro/tấn giá xuất xưởng vào cuối tháng 6.

Sự tăng giá này được hỗ trợ bởi các quy định thương mại mới đã cắt giảm đáng kể hạn ngạch tự do cho nhập khẩu HRC. Các bên tham gia thị trường vẫn đang đánh giá tác động của những thay đổi này, hầu hết đều nhận thấy rằng sự gián đoạn nguồn cung nhập khẩu sẽ dẫn đến nhu cầu bổ sung đối với nguyên liệu châu Âu.

Ở phía bắc, một nhà máy thép tích hợp được ghi nhận chào bán ở mức 720 euro/tấn (giá cơ bản giao đến tay khách hàng), một nhà giao dịch cho biết mức giá sàn hiện tại của thị trường không thấp hơn 700 euro/tấn xuất xưởng đối với sản lượng trong nước. Một trung tâm dịch vụ thép vẫn chưa nhận được thông tin cập nhật về giá, cho biết các nhà máy dự kiến ​​sẽ thông báo chiến lược định giá mới trong vài ngày tới. Nguồn tin này cũng dự đoán giá có thể tăng khoảng 50 euro/tấn so với mức trước đó là 670-680 euro/tấn (giá cơ bản giao đến tay khách hàng). Một nhà máy cán lại thép được ghi nhận chào bán ở mức 680 euro/tấn xuất xưởng vào thứ Ba tuần này, và không có thông tin cập nhật nào khác kể từ đó.

Tại Ý, các nhà máy vẫn còn ngần ngại đưa ra giá chào bán cho khách hàng, trong bối cảnh thị trường dự đoán sẽ có những đợt tăng giá sắp tới. Một trung tâm dịch vụ cho biết mức giá 30-50 euro/tấn là bước tăng giá tiếp theo mà các nhà cung cấp dự kiến ​​sẽ thực hiện. Cùng một người mua cho biết mức giá 670-680 euro/tấn (giá cơ bản giao hàng) không còn khả thi nữa, mặc dù các nhà máy vẫn còn lượng hàng tồn kho cho sản lượng tháng 8. Một người mua khác đã bị từ chối giá chào mua hôm nay ở mức thấp hơn 690 euro/tấn xuất xưởng cho một lô thép cán nóng đáng kể. Nguồn tin này cũng cho biết thêm rằng hôm nay họ sẽ không sẵn sàng mua với giá trên 700 euro/tấn xuất xưởng.

Về hàng nhập khẩu, giá chào bán từ Ấn Độ bắt đầu từ 650-655 USD/tấn (giá CFR), có thể được giảm giá đối với các lô hàng lớn. Giá chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ ổn định ở mức 590-600 USD/tấn (giá FOB), trong khi từ Indonesia có mức giá 540 USD/tấn (giá FOB).

Số liệu hải quan EU cho thấy hơn 220,000 tấn HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ thông quan, dễ dàng vượt quá hạn ngạch 160,000 tấn hiện có. Ấn Độ, quốc gia hoạt động ít tích cực hơn dự kiến, hiện có khoảng 80,000 tấn hàng hóa đang chờ thông quan, chỉ hơn một nửa lượng hàng hóa được phân bổ mới. Các hạn ngạch khác phần lớn vẫn chưa được sử dụng tại thời điểm viết bài này. Nhiều nguồn tin đưa tin về các trường hợp hàng hóa đang trên đường hoặc đã đến cảng nhưng không thể thông quan trong hạn ngạch mới và sẽ phải chịu thuế.

Giao dịch thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của châu Âu hầu như bị đình trệ do chế độ hạn ngạch nhập khẩu thép mới của EU có hiệu lực, trong khi các nhà máy trong nước dự kiến ​​sẽ tăng giá chào bán trong những ngày tới.

Các nhà máy trong nước vẫn đang đánh giá những thay đổi về hạn ngạch và tác động có thể xảy ra đối với nguồn cung nhập khẩu. Các nhà tham gia thị trường cho biết một nhà máy lớn của EU dự kiến ​​sẽ công bố tăng giá từ 20-30 euro/tấn trong những ngày tới, và các nhà sản xuất khác có khả năng sẽ điều chỉnh giá sau đó.

Tại Ý, giá chào bán thép mạ kẽm loại cơ bản được ghi nhận ở mức khoảng 820 euro/tấn (giao hàng tận nơi). Một thương nhân báo cáo giá chào bán là 820 euro/tấn (giao hàng tận nơi), trong khi hai nhà máy của Ý không ghi nhận giá chào bán mới nào trong ngày hôm qua.

Tại Trung Âu, một trung tâm dịch vụ báo cáo giá chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) ở mức 800 euro/tấn (giao hàng tận nơi). Giá chào bán tại Bắc Âu được ghi nhận ở mức 780-800 euro/tấn (giao hàng tận nơi), trong khi một trung tâm dịch vụ khác báo cáo mức 800 euro/tấn (giao hàng tại nhà máy). Một nhà máy ở Nam Âu được ghi nhận chào bán thép mạ kẽm sang Đức với giá 830 euro/tấn (giao hàng tận nơi).

Hoạt động nhập khẩu vẫn bị đình trệ do thông báo hạn ngạch cuối cùng được đưa ra quá muộn khiến người mua và thương nhân không kịp điều chỉnh kế hoạch vận chuyển. Các bên tham gia thị trường cho biết người mua vẫn đang cố gắng hiểu cách hệ thống mới sẽ hoạt động trên thực tế, bao gồm cả việc xử lý khối lượng hàng hóa theo hiệp định thương mại tự do, trước khi quay trở lại tích cực hơn đối với hàng hóa giao tháng 10.

Giá thép dài tiếp tục giảm tại các thị trường lớn ở châu Âu, mặc dù hoạt động giao dịch rất ít trong vài ngày qua khi các nhà tham gia chuyển sự chú ý sang việc xử lý thời kỳ hạn ngạch mới của EU bắt đầu từ ngày 01/7.

Giao dịch thép thanh nội địa tại Ý được chỉ ra ở mức 680-700 euro/tấn xuất xưởng, với ít triển vọng tăng trong tháng 7 sau khi các nhà máy rút lại mức tăng mà họ đã báo hiệu trước đó cho tháng 6. Tại thị trường Đức, giá thép thanh giao dịch tiếp tục giảm, với mức giá tuần này ở mức 680 euro/tấn, giảm khoảng 10 euro/tấn so với giữa tháng 6.

Một nhà máy của Ý cho biết giá xuất khẩu thép thanh ở mức 600-610 euro/tấn xuất xưởng, giảm 20 euro/tấn so với một tháng trước, mặc dù một nhà máy khác đã chào bán với giá thấp hơn nhiều so với 600 euro/tấn xuất xưởng cho người mua Đông Âu hai tuần trước.

Các nhà nhập khẩu và thương nhân hiện đang hoàn toàn bận rộn với quá trình thông quan hàng hóa, sau khi EU làm rõ khối lượng hạn ngạch vào ngày muộn nhất có thể là 30/6, có hiệu lực từ hôm qua. Các nguồn tin phần lớn ước tính rằng khối lượng thép thanh và thép cuộn được thông quan của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cao hơn một chút so với hạn ngạch 60,000 tấn, trong khi khối lượng được thông quan của Ai Cập có thể đạt khoảng 10,000 tấn, thấp hơn đáng kể so với hạn ngạch tăng lên 36,000 tấn của Ai Cập đối với thép thanh. Điều này, cùng với việc bổ sung hạn ngạch còn lại 39,700 tấn, có thể mở ra cơ hội cho hoạt động nhập khẩu thêm trong tương lai gần.

Việc chờ đợi lâu thông báo về việc thắt chặt hạn ngạch nhập khẩu của EU, cuối cùng đã được đưa ra, đã giúp ngăn chặn sự sụt giảm quá nhiều về giá thép thanh và thép dầm trong vài tuần qua. Các giao dịch giao ngay nhỏ tại Ý được ghi nhận ở mức 800-810 euro/tấn xuất xưởng đối với thép dầm và 760-770 euro/tấn xuất xưởng đối với thép thanh, với mức giá thấp hơn có thể được đưa ra nếu có các đơn đặt hàng với khối lượng lớn hơn.

Tại Tây Bắc Âu, giá thép chữ H ổn định ở mức 800-810 euro/tấn giao tận nơi. Một số nhà máy đã đẩy giá chào bán lên 820 euro/tấn giao tận nơi vào đầu tháng 6, điều này đã kích thích một số hoạt động mua vào mà không dẫn đến việc chấp nhận mức giá cao hơn.

Trong khi giá thép thanh đã giảm ở hầu hết các thị trường châu Âu trong những tuần gần đây, giá thép chữ H lại ổn định hơn. Một nhà cung cấp lớn cho biết: "Nguồn cung ổn định hơn và lượng đơn đặt hàng dài hơn vẫn cho phép các nhà máy trì hoãn bất kỳ sự điều chỉnh đáng kể nào".

Giá dự kiến ​​sẽ không tăng nhiều trước khi mùa hè đến. Áp lực giảm giá đang gia tăng do nhu cầu yếu, mặc dù các nhà máy có thể được giảm bớt phần nào nhờ một đợt bổ sung hàng nhỏ trước mùa hè.

Tại thị trường Anh, người mua đã chờ đợi sau thông báo tuần trước về việc EU tăng hạn mức nhập khẩu thép chữ H so với dự kiến ​​ban đầu vào tháng 3, lên 63,000 tấn/quý thay vì 26,500 tấn. Nhà cung cấp duy nhất của Anh duy trì mức giá giao dịch ở mức 810 £/tấn đối với dầm, và bất kỳ đợt tăng giá nào nữa đều bị ngăn chặn bởi việc miễn trừ hạn ngạch đối với các đơn hàng đã đặt trước giữa tháng 3.

MỸ

Người mua thép cuộn cán nóng của Mỹ đối mặt với giá cả dao động trong biên độ hẹp trong khi nguồn cung giao ngay vẫn bị hạn chế, do các bên tham gia thị trường tạm dừng hoạt động trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ.

Giá HRC xuất xưởng của Mỹ giảm nhẹ 50 cent/tấn xuống còn 1,142.25 USD/tấn. Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy ổn định ở mức 7.8 tuần, mặc dù thời gian giao hàng tiếp tục thay đổi đáng kể tùy thuộc vào từng nhà máy.

Người mua ghi nhận sự tạm lắng trong hoạt động giao dịch tuần này, do giá giảm trên thị trường tương lai và quyết định của nhà sản xuất thép Nucor của Mỹ giữ nguyên giá thép cuộn cán nóng đã công bố lần đầu tiên kể từ cuối tháng 1. Những người tham gia thị trường tiếp tục báo cáo tình trạng khan hiếm hàng giao ngay và khó khăn trong việc lấy báo giá từ các nhà máy khi họ tìm cách đáp ứng lượng đơn đặt hàng tồn đọng lớn.

Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu mới nhất của Mỹ vẫn ổn định ở mức 1,060 USD/tấn ddp Houston do người mua vẫn đứng ngoài thị trường chờ đợi sự rõ ràng hơn trên thị trường tương lai và nguồn cung trong nước.

Người mua thép tấm của Mỹ phải đối mặt với thời gian giao hàng kéo dài và giá cao hơn do nguồn cung hạn chế sau khi bảo trì theo kế hoạch và giao hàng chậm trễ. Giá thép tấm của Mỹ tăng 10 USD/tấn lên 1,310 USD/tấn trên cơ sở giao hàng tận nơi, và tăng cùng mức đó trên cơ sở giao hàng tại nhà máy lên 1,280 USD/tấn.

Các nhà máy sản xuất thép dài của Mỹ đã tăng giá thép thanh chất lượng cao (MBQ) và thép dầm trong tháng 6, trong đó thép hình chữ U ghi nhận mức tăng lớn nhất. Giá niêm yết của thép hình chữ U MBQ 8x11,5 inch tăng 80 USD/tấn lên 1,350 USD/tấn xuất xưởng. mức cao nhất kể từ tháng 1/2020.

Giá thép góc MBQ 2x2x0.25 inch và thép góc MBQ 3x3x0.25 inch tăng 40 USD/tấn lên lần lượt là 1,236 USD/tấn và 1,245 USD/tấn xuất xưởng. Giá thép tấm MBQ 4x0.5 inch và thép tròn MBQ 1 inch cũng tăng 40 USD/tấn, lần lượt lên 1,240 USD/tấn (giá xuất xưởng) và 1,264 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Gerdau, Steel Dynamics và Nucor đã tăng giá niêm yết thép MBQ tại Mỹ từ 40-80 USD/tấn vào ngày 8/6. Ba nhà máy này cũng tăng giá dầm thép mặt bích rộng thêm 50 USD/tấn, có hiệu lực từ ngày 8/6. Giá niêm yết dầm thép mặt bích rộng 8x8 inch tăng lên 1,650 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Hoạt động xây dựng phi dân dụng mạnh mẽ, đặc biệt là từ các trung tâm dữ liệu và các dự án thuộc khu vực công cộng, tiếp tục hỗ trợ nhu cầu cơ bản đối với các sản phẩm thép MBQ và dầm trong tháng 6.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng tại Mỹ tiếp tục tăng do nguồn cung hạn chế trong khi giá thép cuộn cán nguội biến động trong biên độ hẹp hơn do các nhà tham gia thị trường nhận thấy hoạt động chậm lại trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ.

Giá thép cuộn cán nguội xuất xưởng Mỹ tăng lên 1,345.50 USD/tấn, tăng 1 USD/tấn so với tuần trước trong tuần từ 22-26/6. Thời gian giao hàng trung bình giảm xuống còn 9 tuần từ 9.6 tuần trước đó.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nguội xuất xưởng được đánh giá ở mức 1,358 USD/tấn, tăng 22 USD/tấn so với tuần trước. Thời gian giao hàng giảm xuống còn 8.7 tuần từ 9.2 tuần trước đó.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nóng xuất xưởng đạt 1,347 USD/tấn, tăng 19.50 USD/tấn so với tuần trước. Thời gian giao hàng giảm xuống còn 8.7 tuần từ 9 tuần trước đó.

Các loại thép mạ kẽm chính có giá cao hơn so với thép cán nguội trong tuần gần đây nhất. Các nhà máy đã tăng mức giá chào bán đối với các loại thép mạ kẽm chính do nguồn cung vẫn bị hạn chế.

Chênh lệch giữa thép cán nóng cán nóng và thép mạ kẽm nhúng nóng mở rộng khi người mua nhận thấy sự chậm lại của thị trường HRC, theo dõi quyết định của nhà sản xuất thép Nucor của Mỹ về việc giữ nguyên giá HRC đã công bố lần đầu tiên kể từ cuối tháng 1.                     

Người mua tiếp tục báo cáo khó khăn trong việc yêu cầu báo giá giao ngay từ các nhà máy và đã bổ sung nhu cầu giao ngay của họ bằng cách giao dịch với các trung tâm dịch vụ khác. Các trung tâm dịch vụ đã giao dịch với nhau để đảm bảo nhận được các lô hàng với thời gian giao hàng nhanh hơn so với các nhà máy trong nước, nhưng người mua lưu ý rằng lượng hàng tồn kho luôn ở mức thấp đã dẫn đến giá chào bán cao hơn thông qua kênh này.

TRUNG ĐÔNG

Giá thép dẹt và phôi tấm Iran giảm, chịu áp lực từ nhu cầu mua trong nước yếu. Các nhà cung cấp phôi tấm Iran chủ yếu tập trung vào thị trường nội địa, do hàng nhập khẩu được coi là đắt hơn so với sản xuất trong nước. Tuy nhiên, nhu cầu trong nước chậm và người bán đang chịu áp lực phải hạ giá mục tiêu để bán được hàng.

Giá phôi tấm trong nước đã giảm từ 7-9 USD/tấn so với tuần trước, với nguồn cung thông qua Sàn giao dịch hàng hóa Iran (IME) vượt quá nhu cầu. Tổng cộng 71,640 tấn phôi tấm đã được chào bán với giá 658,200-660,000 IR/kg xuất xưởng (khoảng 450-452 USD/tấn, chưa bao gồm VAT), trong đó khoảng 52,000 tấn đã được bán trong tuần qua.

Hoạt động xuất khẩu phôi tấm của Iran vẫn ảm đạm trong tuần qua, khi thị trường vẫn đang điều chỉnh sau khi tạm ngừng xuất khẩu vào tháng Tư và sau đó dần bình thường hóa kể từ ngày 30/5. Sản lượng phôitamas tại hai nhà máy thép lớn vẫn ở mức tương đối thấp, và nguồn cung xuất khẩu đang khan hiếm sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi tháng Ba khiến khoảng 25-30% công suất thép hàng năm ngừng hoạt động, khiến các nhà máy chủ chốt phải đối mặt với thời gian sửa chữa từ 6 đến 12 tháng.

Hoạt động xuất khẩu thép dẹt vẫn ảm đạm khi chính quyền tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải quản lý cẩn thận nhu cầu nguyên liệu thô trong ít nhất hai tháng. Nhập khẩu đang giúp giảm bớt tình trạng thiếu thép tấm, nhưng nguồn cung trong nước khan hiếm so với giá tham chiếu bên ngoài thấp đang khiến các nhà sản xuất thép dẹt của Iran phải cân bằng giữa việc ưu tiên khách hàng trong nước và chọn lọc nhắm mục tiêu vào các thị trường xuất khẩu nơi các vấn đề về hậu cần và tuân thủ dễ quản lý hơn, trong bối cảnh sự không chắc chắn vẫn còn tồn tại về việc vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu đã giảm xuống còn 560–570 USD/tấn CFR các cảng phía Nam trong tuần qua, mặc dù hoạt động nhập khẩu vẫn còn hạn chế do người mua đang tìm kiếm mức giá thấp hơn phù hợp với điều kiện thị trường toàn cầu. Giá chào bán HRC có nguồn gốc từ Nga được ghi nhận ở mức 595 USD/tấn CFR Anzali, giảm so với khoảng 620 USD/tấn vào tháng 5.

Giá thép dẹt trong nước đã giảm khoảng 30% trong tháng qua do nguồn cung nhập khẩu tăng và nhu cầu giảm. Giá ống và thép định hình đã giảm khoảng 17 USD/tấn so với tuần trước, theo sát giá HRC giảm và nhu cầu của người dùng cuối giảm. Giá giảm xuống còn 1,070,000–1,120,000 IR/kg xuất xưởng, từ mức 1,120,000–1,150,000 IR/kg một tuần trước, tương đương khoảng 753 USD/tấn xuất xưởng cộng thêm VAT.

Giá chào bán xuất khẩu ống và thanh định hình được ghi nhận ở mức 680 USD/tấn tại nhà máy, trong khi giá chào mua gần hơn với mức 670 USD/tấn xuất xưởng, và không có giao dịch mới nào được ghi nhận trong những ngày gần đây.

Giá thép thanh sản xuất tháng 7 tại UAE tiếp tục tăng, trong khi nhà sản xuất hàng đầu của Ả Rập Xê Út lần đầu tiên giảm giá thép dài sau bốn tháng để hỗ trợ nhu cầu. Giá thép thanh cốt thép UAE hàng tháng tăng 40 dirham/tấn lên 2,940 dirham/tấn (800.54 USD/tấn) xuất xưởng.

Các nhà sản xuất thép thanh cốt thép UAE đã nâng giá chào bán tháng 7 do chi phí đầu vào cao hơn và áp lực nguồn cung dai dẳng do chiến tranh khu vực gây ra, đẩy giá chào bán lên cao, nhưng nhu cầu thấp hơn so với các tháng trước và người mua đã không chấp nhận mức tăng đầy đủ. Một nhà sản xuất lớn của UAE đã tăng giá chào bán sản lượng tháng 7 thêm 100 dirham/tấn, trong khi các nhà máy khác được ghi nhận tăng nhẹ.

Giá chào bán từ các nhà máy cho thương lái được ghi nhận ở mức 2,880-2,920 AED/tấn, với nhà sản xuất hàng đầu ở mức 2,880 AED/tấn và các nhà máy khác ở mức 2,900-2,920 AED/tấn. Giá chào bán từ thương lái cho nhà thầu được ghi nhận ở mức 3,030-3,050 AED/tấn đối với nguyên liệu từ nhà sản xuất hàng đầu, trong khi nguyên liệu từ các nhà máy khác được ghi nhận ở mức 2,980-3,000 AED/tấn.

Nhập khẩu phôi thép của UAE vẫn bị hạn chế bởi các yêu cầu chứng nhận, mặc dù lo ngại về nguồn cung khu vực đã giảm nhẹ khi giá cước vận chuyển từ Iran đến GCC giảm xuống còn 40-45 USD/tấn, từ mức 45-50 USD/tấn trước đó. Tuy nhiên, giá cước vẫn cao hơn mức trước xung đột là 28-33 USD/tấn. Giao dịch phôi thép của Ả Rập Xê Út khá trầm lắng, do người mua đã đặt hàng nhiều từ các đơn hàng mua của Ấn Độ hồi tháng Sáu.

Nhà sản xuất hàng đầu của Ả Rập Xê Út, Hadeed, đã giảm giá chào bán thép thanh và thép dây trong tháng Bảy xuống 130 riyal/tấn. Giá thép thanh cốt thép 12-32mm của nhà sản xuất đã giảm xuống còn 2,800 riyal/tấn tại Riyadh (745.83 USD/tấn), trong khi thép thanh cốt thép 10mm được chào bán ở mức 2,900 riyal/tấn. Giá thép cuộn giảm xuống còn 2,850 riyal/tấn đối với loại 7-12mm và 2,900 riyal/tấn đối với loại 5.5-6.5mm. Giá thép thanh dạng cuộn được chào bán ở mức 2,760 riyal/tấn đối với loại 12-16mm và 2,840 riyal/tấn đối với loại 8-10mm.

Việc giảm giá diễn ra sau khi giá ổn định trong tháng 6 và đánh dấu lần giảm giá đầu tiên của Hadeed trong bốn tháng. Giá phế liệu trong nước cao đã làm giảm lợi nhuận của các nhà sản xuất thép thanh cốt thép lò hồ quang điện ở Ả Rập Xê Út, trong khi nhu cầu yếu và chiết khấu khu vực đã buộc Hadeed phải hạ giá chào bán để kích thích mua hàng.

Giá thép cây nội địa Kuwait được ghi nhận ổn định ở mức khoảng 205 KD/tấn (662.80 USD/tấn) xuất xưởng, nhưng người mua dự kiến ​​giá sẽ giảm xuống sau khi các nhà sản xuất trong khu vực công bố giá tháng 7. Một người tham gia thị trường cho biết các nhà máy địa phương vẫn đang giao hàng các đơn đặt hàng trước đó và chưa đưa ra giá mới.

THỔ NHĨ KỲ

Giá phế liệu sắt thép nhập khẩu từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chịu áp lực, đã quay trở lại mức trước chiến tranh Mỹ/Iran. Giá hàng ngày phế liệu sắt thép cfr Thổ Nhĩ Kỳ HMS 1/2 80:20 không thay đổi ở mức 376 USD/tấn.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã có đủ lượng phế liệu vận chuyển đường biển sâu để giao hàng trong tháng 7 và đang xem xét đặt hàng vật liệu cho tháng 8.

Chỉ có một vài lô hàng của Mỹ được bán trong tháng 6, do giá đang giảm, và những người tham gia thị trường kỳ vọng người bán của Mỹ sẽ nhượng bộ ở mức giá thấp khoảng 380 USD/tấn cho HMS 80:20, tuy nhiên, dường như nhu cầu mua ở mức giá đó của các nhà máy đã giảm. Có thông tin về một số giao dịch không được tiết lộ trên thị trường.

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang trong tình trạng chờ đợi và quan sát, và với kỳ nghỉ lễ bị gián đoạn bởi các công việc bảo trì kéo dài và ngừng hoạt động, tầm nhìn phía trước còn rất hạn chế, trong khi giá thép thanh tiếp tục giảm.

Với mức giá trung bình khoảng 565-575 USD/tấn xuất xưởng, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không thể trả hơn 375 USD/tấn cho thép thanh HMS 80:20 chất lượng của Mỹ mà không bị lỗ. Các nhà máy đã bổ sung thêm nhiều kim loại nguyên sinh vào nguyên liệu để nâng cao chất lượng phế liệu mua từ các nguồn có giá thấp hơn, và tỷ lệ sử dụng công suất thấp cùng chi phí tài chính và điện năng cao đang ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Hiện tại dường như có ít người bán hơn trên thị trường do một số nhà cung cấp Mỹ đang nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài trong tuần này. Một số đã quyết định quay trở lại thị trường xuất khẩu sau khi giao dịch nội địa hàng tháng kết thúc vào tuần tới.

Các nhà cung cấp châu Âu cũng có vẻ như đã lùi bước nhẹ hôm nay, cùng với các nhà cung cấp Baltic và Scandinavia, vì phần lớn các lô hàng đã được bán và các nhà xuất khẩu hiện đang bận rộn với việc bốc xếp.

Nhu cầu trong nước và xuất khẩu thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu trong suốt tuần này, do người mua đang theo dõi sự suy giảm toàn cầu về giá phế liệu và thép dài và ngần ngại tham gia thị trường. Với giá thép dài giảm ở Trung Quốc và châu Âu, và giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chịu áp lực trong tuần này, người mua đang đứng ngoài cuộc nếu có thể. Các nguồn tin từ nhà máy cho biết, người mua ở Yemen đã không tham gia thị trường trong tháng qua và đang chờ đợi giá chạm đáy. Việc các nhà mua hàng EU có quay trở lại trong tuần tới hay không sẽ phụ thuộc vào khối lượng hàng hóa được phân bổ theo hạn ngạch, điều này hiện vẫn chưa rõ ràng, trong khi các nhà cung cấp châu Âu cũng đã hạ giá chào bán trong tháng qua và có thể cạnh tranh mạnh mẽ với các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhà máy lớn ở Marmara chào bán thép thanh với giá 580 USD/tấn FOB, nhưng cho biết sẽ chấp nhận giá thầu ở mức 575 USD/tấn. Một nhà máy khác trong khu vực đã đưa ra mức giá 580-585 USD/tấn FOB cho thép thanh và 590-595 USD/tấn FOB cho thép dây. Một nhà máy lớn ở Izmir chào bán thép thanh với giá 580 USD/tấn FOB cho lô hàng giao vào giữa đến cuối tháng 8, nhưng các nguồn tin thương mại cho rằng mức giá 570 USD/tấn FOB có thể khả thi tại FOB Izmir và FOB Iskenderun. Các giá chào bán thép thanh được đưa ra dưới mức 570 USD/tấn FOB.

Thị trường nội địa vẫn ảm đạm, với ít kỳ vọng về sự phục hồi đáng kể về nhu cầu trong mùa hè này. Giá chào bán của các nhà máy Iskenderun giảm xuống còn 568-570 USD/tấn (chưa bao gồm VAT), với các thương lái địa phương bán ra liên tục và chào giá trong cùng một phạm vi. Các nhà máy Izmir chào bán thép cây ở mức 565 USD/tấn (chưa bao gồm VAT), với các thương lái trong khu vực ở mức thấp hơn trong phạm vi này, trong khi hai nhà máy Marmara giữ giá chào bán ổn định ở mức 585 USD/tấn (chưa bao gồm VAT), với các thương lái ở mức 580-585 USD/tấn (chưa bao gồm VAT).

Do nhu cầu xây dựng chậm, các nhà máy lớn đang có sẵn lượng thép cây dự trữ để giao hàng, trong khi các thương lái ngần ngại giữ bất kỳ lượng hàng tồn kho nào do dòng tiền yếu và chi phí vay cao.

Giá chào bán thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh trong tuần này, với rất ít giao dịch nội địa được ghi nhận và hoạt động xuất khẩu bị đình trệ trước thông báo về hạn ngạch của EU.

Giá chào bán trong nước giảm mạnh do hoạt động xuất khẩu trầm lắng gây áp lực lên đơn đặt hàng của các nhà máy, trong khi các bên tham gia thị trường vẫn đang chờ EU công bố hạn ngạch bảo vệ cụ thể cho từng quốc gia, dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 1/7. Việc phân bổ vẫn chưa được công bố, khiến các bên tham gia thị trường không muốn chốt giao dịch trước đó. Các nhà máy không thể đáp ứng đủ công suất xuất khẩu quý 3 hiện đang chuyển hướng lượng hàng dư thừa vào thị trường nội địa, dẫn đến giá chào bán trong nước thấp hơn.

Giá chào bán ban đầu từ các nhà máy cho người mua trong nước được ghi nhận ở mức 620-630 USD/tấn xuất xưởng cho lô hàng tháng 8, trong khi một giá chào bán khác được ghi nhận ở mức 600 USD/tấn CFR Marmara. Một thỏa thuận được ghi nhận vào cuối tuần trước ở mức 610 USD/tấn xuất xưởng, nhưng hiện tại các nhà máy được cho là đang chào bán ở mức gần 600 USD/tấn xuất xưởng, với một vài người mua nhận được giá chào bán ở mức 600-610 USD/tấn xuất xưởng. Thép cán theo chiều dài có sẵn ở mức 615 USD/tấn xuất xưởng.

Giá chào bán xuất khẩu thép cuộn cán nóng giảm xuống còn 600-620 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 8 do không có yêu cầu mua, với một nhà máy được ghi nhận chào bán ở mức 590 USD/tấn FOB. Người mua cho biết mức giá khả thi gần 580 USD/tấn FOB, nhưng các nhà sản xuất cho biết mức giá đó chỉ có thể đạt được đối với lô hàng có khối lượng lớn. Không có thỏa thuận xuất khẩu nào được ghi nhận.

Giá chào bán nhập khẩu cũng giảm mạnh khi giá Trung Quốc giảm so với mức cao nhất tuần trước, do việc kiểm tra hàng hóa không chịu thuế VAT từ cảng Jingtang của chính quyền Trung Quốc đã đẩy giá chào bán lên cao. Giá chào bán đã quay trở lại mức của hai tuần trước đó, với giá thép loại Q195 được ghi nhận ở mức 545 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà giao dịch khác được ghi nhận ở mức 548 USD/tấn CFR cho lô hàng giao tháng 8. Không có giá chào bán nào từ khu vực Biển Đen được ghi nhận, do một nhà máy lớn vẫn không tham gia thị trường mà tập trung vào bán hàng trong nước.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần giảm 5 USD/tấn xuống còn 790 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá xuất khẩu giảm 20 USD/tấn xuống còn 740 USD/tấn FOB. Giá thép cuộn cán nguội xuất khẩu giảm 10 USD/tấn xuống còn 660 USD/tấn FOB, trong khi giá CRC nội địa giảm 5 USD/tấn xuống còn 700 USD/tấn xuất xưởng.

Giá chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng và thép cán nguội trong nước cũng giảm, do các nhà máy cán thép gặp khó khăn trong việc hoàn thành đơn đặt hàng xuất khẩu tháng 7 trước những bất ổn về hạn ngạch, thuế quan chống bán phá giá (CBAM), thuế chống bán phá giá và các cuộc điều tra đang diễn ra. Do các nhà máy cán thép vẫn chào giá cho lô hàng tháng 7, họ đã giảm giá chào bán HDG Z100 0.50mm xuống còn 790-810 USD/tấn xuất xưởng, trong khi hai nhà máy khác chào giá 780-790 USD/tấn xuất xưởng với thời gian giao hàng từ bốn đến sáu tuần. Giá chào bán CRC trong nước cũng giảm nhẹ xuống còn 700-710 USD/tấn xuất xưởng.

Xuất khẩu CRC và HDG hầu hết bị tạm dừng. Giá chào bán HDG Z100 0.50mm được ghi nhận ở mức 725-770 USD/tấn FOB, với biên độ tương đối rộng do thiếu các giao dịch mới, trong khi giá chào bán CRC ở mức 670-690 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 7.

BRAZIL

Các nhà máy thép Brazil đã tham gia thị trường giao ngay trong tuần này với mức giá chào bán thấp hơn để kích thích doanh số bán hàng trong bối cảnh nhu cầu yếu từ các trung tâm dịch vụ.

Chỉ số giá thép cuộn cán nóng nội địa của Brazil đã giảm 150 Rand/tấn (29.80 USD/tấn) xuống còn 3,650-3,950 Rand/tấn (701.60-759.20 USD/tấn). Các trung tâm dịch vụ đã gặp khó khăn trong việc đạt mục tiêu doanh số bán hàng do lãi suất cao làm chậm nền kinh tế và hạn chế khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng.

Cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Brazil cũng đang làm tăng thêm sự bất ổn cho thị trường, khiến người mua trì hoãn đầu tư vào thiết bị tiêu thụ thép và các lĩnh vực như xây dựng, theo các nguồn tin cho biết.

Giá HRC nhập khẩu cũng giảm 30 USD/tấn xuống còn 620-660 USD/tấn trong tuần này, phản ánh nhu cầu yếu ở Brazil và giá FOB thấp hơn ở Việt Nam.

Các nhà cung cấp Việt Nam đã giảm giá xuất khẩu do nhu cầu trong nước giảm. Tồn kho cao và thương mại trì trệ ở Trung Quốc cũng góp phần làm giảm giá thép dẹt tại các thị trường châu Á khác.

Tuy nhiên, người mua Brazil vẫn ngần ngại tham gia giao dịch đường biển do giá chào bán trong nước trở nên cạnh tranh hơn sau những đợt giảm giá gần đây. Brazil cũng áp thuế 25% đối với hầu hết các mặt hàng thép tấm nhập khẩu, làm giảm sức hấp dẫn của hàng nhập khẩu.

Đánh giá thép cuộn cán nguội giảm 10 USD/tấn xuống còn 730-750 USD/tấn, do người bán cố gắng duy trì tính cạnh tranh sau khi các nhà máy Brazil giảm giá. Giá CRC trong nước giảm 150 Rand/tấn xuống còn 4,400-4,600 Rand/tấn.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nhập khẩu cũng giảm 90 USD/tấn xuống còn 760-820 USD/tấn, bao gồm các sản phẩm có độ dày từ 0.4mm đến 1mm.

CIS

Nhu cầu xây dựng giảm, giá giảm và lượng tồn kho cao ở một số khu vực đã khiến hoạt động giao dịch phôi thép toàn cầu trầm lắng trong tuần này, với người mua phần lớn giữ giá chào mua thấp hơn đáng kể so với giá chào bán giảm của nhà cung cấp. Giá cước vận chuyển đã giảm nhẹ, không đủ để thúc đẩy nhiều giao dịch, nhưng đủ để khiến người mua chờ đợi giá trị CFR thấp hơn.

Hai nhà máy lớn của Nga đang chào bán phôi thép giao tháng 8 với giá 480 USD/tấn FOB trong tuần này, với người mua Thổ Nhĩ Kỳ chào giá khoảng 470 USD/tấn FOB và thấp hơn. Cước vận chuyển đến các cảng Thổ Nhĩ Kỳ từ Nga được chỉ ra ở mức 22-30 USD/tấn, thấp hơn 5-8 USD/tấn so với tuần trước. Tuần này, người mua Ai Cập không có nhu cầu mua nguyên liệu từ Nga, nhưng người mua Tunisia đã chào giá ở mức 490-495 USD/tấn CFR, với cước phí vận chuyển dự kiến ​​là 32-33 USD/tấn. Tuy nhiên, mức giá này không khả thi đối với các nhà cung cấp.

ẤN ĐỘ

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ duy trì ổn định trong tuần này, được hỗ trợ bởi nhu cầu ổn định, với các nhà tham gia thị trường dự đoán giá sẽ giảm dần thay vì giảm mạnh trong giai đoạn trái vụ này.

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ hàng tuần cho loại vật liệu 2.5-4.0mm ở mức 57,600 rupee/tấn (610 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) vào thứ Sáu.

Nhu cầu vẫn ổn định so với tuần trước, với người tiêu dùng thép và các nhà phân phối tiếp tục mua hàng từng đợt. Hoạt động mua hàng thận trọng do khách hàng ngần ngại tích trữ hàng tồn kho trong giai đoạn theo mùa yếu hơn. Mùa mưa đã đến Mumbai vào đầu tuần này và mùa mưa dự kiến ​​sẽ kéo dài đến tháng 9, gây áp lực lên nhu cầu xây dựng.

Nhu cầu thấp dự kiến ​​sẽ làm tăng lượng hàng tồn kho trong nước trong vài tháng tới. Và JSW Steel đã khởi động lại lò cao sau thời gian dài ngừng hoạt động để nâng cấp công suất, làm tăng nguồn cung trong nước.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường trong nước vẫn ổn định, không có dấu hiệu bán tháo hoảng loạn. Các nhà máy thép trong nước không thúc ép nhà phân phối mua thêm hàng, theo nhận định của những người tham gia thị trường. Một nhà máy lớn ở miền đông Ấn Độ được cho là đang ưu tiên bán các loại thép đặc biệt hơn là thép cuộn cán E250 cơ bản.

Một số nhà máy đang tập trung vào việc đảm bảo các đơn đặt hàng xuất khẩu để giải phóng lượng hàng dư thừa ở thị trường nước ngoài. Thép cuộn cán nóng cũng đang được tiêu thụ cho sản xuất thép hạ nguồn. Các biện pháp tự vệ đang hạn chế dòng chảy nhập khẩu, giữ cho giá trong nước được hỗ trợ.

Ấn Độ cũng đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm thép tấm cán nóng có nguồn gốc từ hoặc xuất khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản và Nga. Tác động đến thị trường thép cuộn trong nước dự kiến ​​sẽ hạn chế, mặc dù nó có thể thúc đẩy một số hoạt động tích trữ hàng. Việc nhập khẩu sẽ ngày càng trở nên không khả thi, nhưng nhu cầu theo mùa yếu hơn và nguồn cung trong nước tăng có thể gây áp lực lên giá thép cuộn cán nóng, theo nhận định của các chuyên gia thị trường.

Một nhà máy lớn thuộc sở hữu nhà nước được cho là đã giảm giá từ 700-800 Rs/tấn đối với thép cuộn và lên đến 2,200 Rs/tấn đối với thép tấm PM. Các nhà sản xuất lớn khác có thể sẽ hưởng ứng, đẩy giá bán lẻ HRC trong nước lên mức 56,000 Rs/tấn tại kho vào giữa tháng 7, theo một nhà phân phối có trụ sở tại Delhi cho biết.

Thép cuộn cán nguội loại IS 513 D ở mức 65,000-65,500 Rs/tấn, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm 0.8mm 80gsm giảm xuống còn 71,500-72,500 Rs/tấn từ mức 72,500 Rs/tấn một tuần trước đó. Cả hai mức giá đều tính trên cơ sở xuất kho tại Mumbai và chưa bao gồm thuế GST.

Nhu cầu của châu Âu đối với thép cuộn cán nóng của Ấn Độ vẫn trầm lắng do sự không chắc chắn về việc phân bổ hạn ngạch của EU từ ngày 1/7 vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, các giao dịch bán hàng sang Brazil đã được hoàn tất trong tuần này - một thị trường đang thu hút các nhà xuất khẩu Ấn Độ do các biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép tấm của Trung Quốc.

Giá chào bán HRC của Ấn Độ được ghi nhận ở mức 630-645 USD/tấn cfr EU, hoặc 540-560 USD/tấn fob Ấn Độ trong tuần này, nhưng nhu cầu mua vẫn yếu. Hoạt động nhập khẩu ở châu Âu đã trì trệ do việc tiếp tục thiếu phân bổ hạn ngạch cụ thể cho từng quốc gia từ ngày 1/7.

HRC của Ấn Độ được bán cho Brazil với giá khoảng 550-560 USD/tấn fob Ấn Độ, tùy thuộc vào kích thước và thông số kỹ thuật của cuộn thép. Một lô hàng khoảng 30,000 tấn bao gồm thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nguội và thép cuộn mạ kẽm, được cho là đã hoàn tất giao dịch trên cơ sở FOB. Một giao dịch khác cũng được ghi nhận nhưng với khối lượng nhỏ hơn. Cước vận chuyển hàng rời nguyên tàu đến Brazil được ước tính ở mức 70-80 USD/tấn đối với một số cảng phía đông Brazil. Một nhà máy thứ ba đang thăm dò thị trường Brazil nhưng không thể hoàn tất bất kỳ giao dịch nào.

Một giao dịch bán thép cuộn cán nóng của Ấn Độ được ghi nhận ở mức 540 USD/tấn FOB Ấn Độ sang Trung Đông, nhưng không thể xác nhận.

Sự quan tâm của Ấn Độ đối với thị trường Việt Nam dường như đã tạm lắng trong tuần này. Tuy nhiên, một nhà máy lớn vẫn đang chào bán ra thị trường ở mức 525-530 USD/tấn FOB Ấn Độ do việc mở rộng công suất gần đây và nhu cầu nội địa giảm, một thương nhân cho biết.

Giá chào bán thép cuộn cán nguội của Ấn Độ đã giảm so với mức vài tuần trước. Các đơn đặt hàng gần đây được ghi nhận ở mức 776-777 USD/tấn CFR EU, so với mức 780-795 USD/tấn CFR trước đó.

Tác động của các quy định hạn ngạch xuất khẩu thép riêng biệt của Anh đối với xuất khẩu thép của Ấn Độ vẫn chưa rõ ràng. Các bên tham gia thị trường ghi nhận sự gia tăng hạn ngạch thép mạ kim loại cho Ấn Độ từ ngày 1/7 so với hạn ngạch theo khuôn khổ bảo hộ hiện hành. Một thương nhân cho biết, lượng thép cuộn mạ kẽm giá cạnh tranh từ Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Anh cũng có khả năng tăng lên.