CHÂU ÂU

Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của EU đang giữ vững giá chào bán do dự kiến ​​chi phí sản xuất sẽ tăng sau khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông sau các cuộc đình công vào các cơ sở khí hóa lỏng (LNG).

Một nhà máy báo cáo các giao dịch ở mức 700-705 Euro/tấn xuất xưởng và cho biết họ đang theo dõi tác động của xung đột Trung Đông đến giá năng lượng. Một nhà máy khác cho biết họ bán ở mức 715 Euro/tấn xuất xưởng và có nguồn cung ngày càng khan hiếm trong nửa đầu năm. Một nhà sản xuất thứ ba chào giá 700 euro/tấn xuất xưởng ở Nam Âu nhưng lưu ý rằng mặc dù xung đột có thể đẩy giá lên, nhưng nhu cầu không đủ mạnh để hỗ trợ mức giá cao hơn. Một thương nhân cho biết giá nội địa có thể đạt được ở Ý là 680-700 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng).

Một số nhà máy dự kiến ​​giá tại Anh sẽ tăng, giúp họ tìm được đầu ra trả giá cao hơn trước khi hạn ngạch mới có hiệu lực vào ngày 1/7.

Thị trường đang xem xét khối lượng thép cuộn đã đến hoặc dự kiến ​​được thông quan vào ngày 1/4, với kỳ vọng rằng một số hạn ngạch như của Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ sẽ cạn kiệt khi thiết lập lại. Một thỏa thuận đã được ghi nhận trong tuần này với Ấn Độ ở mức khoảng 645 USD/tấn CFR, và các đề nghị kể từ đó đã tăng lên.

Sau các cuộc đình công gần đây ở Trung Đông, một số đề nghị với EU đã bị tạm dừng do dự kiến ​​giá cước vận chuyển sẽ tăng trở lại. Các nhà máy cũng có thể đánh giá lại chi phí sản xuất và đẩy giá FOB lên cao hơn. Một số người mua lo ngại rằng giá cước vận chuyển cao hơn có thể dẫn đến việc đàm phán lại các thỏa thuận trước đó.

Các nhà đàm phán của Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên EU sẽ gặp nhau vào tháng tới để thảo luận về văn bản pháp lý cuối cùng về các biện pháp tự vệ trong ngành thép.

Một trở ngại chính vẫn là yêu cầu của nghị viện rằng việc nhập khẩu thép nấu chảy và đúc tại Nga hoặc Belarus phải bị "nghiêm cấm" và không đủ điều kiện hưởng bất kỳ hạn ngạch thuế quan nào của EU. Điều này có nghĩa là phôi tấm của Nga, hiện được phép nhập khẩu vào EU theo hạn ngạch hàng năm hết hạn vào tháng 9/2028, sẽ bị cấm thông qua biện pháp tự vệ.

Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào ngày 14/4. Nếu đạt được thỏa thuận vào tháng tới, toàn thể Quốc hội có thể bỏ phiếu vào cuối tháng 4 hoặc tháng 5, cho phép thông qua chính thức và có hiệu lực vào ngày 1/7 khi các biện pháp bảo hộ hiện hành hết hạn. Việc có cấm nhập khẩu phôi tấm Nga hay không là yếu tố then chốt đối với thị trường thép dẹt châu Âu, đặc biệt là thép tấm dày, nơi nhiều nhà máy cán thép phụ thuộc vào phôi tấm nhập khẩu từ nước ngoài.

Thị trường phôi tấm toàn cầu hiện đang khan hiếm, do chiến tranh ở Iran làm gián đoạn sản xuất và vận chuyển, và nhu cầu từ các nhà sản xuất EU rất mạnh khi họ tìm cách tránh mua quá nhiều giấy phép phát thải. Việc ngừng hoạt động của một số lò luyện kim tại các địa điểm quan trọng ở Pháp, Tây Ban Nha và Ba Lan cũng làm tăng nhu cầu từ một nhà sản xuất lớn của châu Âu, trong khi một nhà máy của Bỉ cũng đang mua nhiều phôi tấm thương phẩm hơn. Giá phôi tấm giao tại cảng Ý (cfr) đánh giá hàng tuần đã đạt 550 USD/tấn cfr vào tuần trước, tăng 20 USD/tấn so với đầu tháng Hai.

Tâm lý thị trường thép dài châu Âu đã hạ nhiệt trong tuần qua, với các bên tham gia ghi nhận nhu cầu yếu từ người dùng cuối và việc các nhà chế biến không sẵn lòng tích trữ thêm hàng.

Giao dịch diễn ra nhiều hơn trên thị trường thương nhân - người dùng cuối, với các công ty thương mại địa phương bán hàng tồn kho trong khi sản lượng của các nhà máy thấp. Tuy nhiên, hai nhà máy lớn của Ý đã rút lại chào bán vào đầu tuần. Giá giao dịch thép thanh nội địa Ý vẫn duy trì ở mức 590-620 euro/tấn xuất xưởng, với các chỉ báo tập trung ở mức cao hơn trong phạm vi này. Trên thị trường thép dây, giá cho các lô hàng lớn vẫn ở mức 630-640 euro/tấn giao tận nơi, trong khi các lô hàng nhỏ có thể giao dịch ở mức cao tới 650 euro/tấn giao tận nơi trong một số trường hợp.

Nhìn chung ở châu Âu, các nhà máy rất không chắc chắn về chi phí của họ sẽ như thế nào trong những tuần tới nếu cuộc chiến ở Trung Đông vẫn đang leo thang. Các chào giá được đưa ra với thời hạn ngắn, và việc tăng giá tiếp theo được cho là sắp xảy ra. Nhưng chỉ có sự chấp nhận nửa vời đối với mức giá đã tăng cho đến nay, với một số ngoại lệ ở một vài khu vực tương đối ít người mua không có đủ hàng tồn kho vào cuối tháng Hai khi cuộc chiến ở Trung Đông bắt đầu. "Người mua ở Bỉ và Hà Lan đã quen với việc hoạt động theo tuần và bị rơi vào tình trạng thiếu hàng khi giá tăng", một nhà cung cấp cho biết.

Giá chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng cao hơn đã đẩy giá nhập khẩu vào Tây Ban Nha tăng trong tuần này, trong khi giá nội địa Ý giảm nhẹ. Các nhà máy cán lại thép của Việt Nam không đưa ra giá chào bán chắc chắn, nhưng một người lưu ý rằng chi phí thép cuộn cán nóng đã tăng 30-40 USD/tấn từ các nhà sản xuất Việt Nam trong vài tuần qua.

Tại thị trường nội địa Ý, giá cả được báo cáo khá trái chiều, với giá HDG của Ý giảm 10 euro/tấn xuống còn 800 euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá tham chiếu hàng tuần của các nước Bắc EU không thay đổi. Một nhà máy báo cáo nhu cầu ở mức 810-820 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng). Một người mua ghi nhận giá chào bán từ 820-870 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng). Một trung tâm dịch vụ lớn ghi nhận giá ở mức 800 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng), và một trung tâm nhỏ hơn cho biết mức giá giao dịch được ở mức 770-790 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng). Một nhà giao dịch báo cáo giá đóng cửa nguyên liệu z100 0.5 ở mức 830-850 euro/tấn (giá giao hàng trực tiếp) từ kho nhập khẩu.

Các nhà sản xuất thép tấm dày châu Âu đã tăng giá chào bán trong hai tuần qua để phản ánh chi phí sản xuất tăng cao do chiến tranh bùng nổ ở Trung Đông.  Tại Ý, các nhà máy cán thép nhìn chung đều nhất trí, đưa ra mức giá sản lượng tháng 5 là 750-770 euro/tấn xuất xưởng cho thép S275, tương đương với 780-800 euro/tấn xuất xưởng cho thép S355. Một trung tâm dịch vụ báo cáo nhận được mức giá 770 euro/tấn và 800 euro/tấn (giá giao hàng) cho thép S275 và S355 tương ứng.

Tại vùng Ruhr, các nhà máy cán thép của Ý đang chào bán thép S355 ở mức 860-880 euro/tấn giao tận nơi, chỉ có một số giao dịch nhỏ được báo cáo ở miền nam nước Đức. Một người mua Đức nhận xét rằng họ có thể quan tâm đến việc mua ở mức 820 euro/tấn giao tận nơi. Một nhà sản xuất Đan Mạch cho biết họ đã tạm ngừng giao dịch trong tuần này, và sẽ quay lại với mức giá mới vào thứ Hai, không dưới 800 euro/tấn xuất xưởng cho thép S355. Nhà máy này cũng cho biết họ lo ngại về các dự án đang diễn ra và tương lai cũng như những sự chậm trễ có thể xảy ra trong lĩnh vực này, do chi phí chung tăng cao ở châu Âu gây ra bởi cuộc xung đột ở Trung Đông.

MỸ

Các nhà máy thép của Mỹ đã tăng giá thép cuộn cán nóng một lần nữa do tình trạng khan hiếm kéo dài trên thị trường nội địa, trong khi cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran làm phức tạp thêm việc nhập khẩu thép với chi phí vận chuyển cao hơn.

Nhiều người mua đã thực hiện các giao dịch mua chiến lược trên thị trường giao ngay trong nước khi có hàng, hoặc là mua số lượng lớn để sử dụng trong nhiều tháng, hoặc là mua số lượng nhỏ thường xuyên với hy vọng giá sẽ không vượt quá mức giá cao nhất trong tuần.

Ngoài nguồn cung giao ngay khan hiếm, sự tăng giá trong nước cũng là rào cản đối với việc người mua tích trữ hàng tồn kho mạnh mẽ hơn. Mặc dù kỳ vọng về nguồn cung HRC vẫn ảm đạm trong suốt nửa đầu năm nay, một số người mua vẫn cho biết họ sẽ rất do dự khi đặt hàng chỉ để tích trữ hàng nếu đơn hàng không đến trước tháng Sáu. Những người mua này lo ngại nguồn cung mua ở mức giá tháng Tư hoặc tháng Năm, mà hầu hết đều dự đoán sẽ còn cao hơn giá tháng Ba, sẽ mất giá khi nằm trong kho suốt mùa hè nếu nhu cầu không đủ mạnh để nhanh chóng tiêu thụ hết lượng hàng đã đặt mua.

Chi phí nhiên liệu tăng cao do gián đoạn sản xuất dầu mỏ bắt nguồn từ cuộc chiến tranh Mỹ-Israel với Iran đã làm phức tạp thêm tính khả thi của việc nhập khẩu thép, vì chi phí nhiên liệu tăng cao đã đẩy giá cước vận chuyển từ một số khu vực trên thế giới tăng đáng kể. Chi phí vận chuyển tăng cao và sự bất ổn lan rộng do chiến tranh gây ra trên thị trường vận tải biển toàn cầu đã dẫn đến việc một số thỏa thuận nhập khẩu thép đã được ký kết trước đó phải được xem xét lại, khi người mua và các công ty vận chuyển tranh luận về việc bên nào sẽ chịu chi phí phát sinh.

Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu đã tăng nhẹ lên 880 USD/tấn giao tại Houston trong tuần này, với cảnh báo từ các nhà nhập khẩu rằng giá cước vận chuyển sẽ tiếp tục tăng. Trước đây, người mua tại Mỹ quan tâm đến thép nhập khẩu vì chênh lệch giá so với giá trong nước đã trở nên quá lớn, nhưng một số nhà giao dịch cho biết giá nhập khẩu vẫn có thể tăng do giá trong nước đã tăng cao.

Người mua tiếp tục mua thép tấm với nhiều mức giá khác nhau vào giữa tháng 3, với giá vẫn dao động quanh mức 1,100 USD/tấn giao tận nơi. Thời gian giao hàng ổn định ở mức 7 tuần, và tình trạng khan hiếm hàng vẫn là mối lo ngại của một số người mua. Các nhà máy vẫn cam kết tiếp tục tăng giá trong những tuần tới, và một số người mua cho rằng nhu cầu đủ mạnh để hỗ trợ mức giá cao hơn nếu nguồn cung khan hiếm.

Các nhà máy thép của Mỹ đã giữ vững giá chào bán đối với các giao dịch thép mạ kẽm nhúng nóng và thép cuộn cán nguội trong tuần này, do thời gian giao hàng kéo dài hơn và mong muốn duy trì mức giá cao hơn so với giá thép cuộn cán nóng cơ bản.

Nhìn chung, nhu cầu đủ để giữ chân người mua trên thị trường nhằm thường xuyên bổ sung nguồn cung, hỗ trợ các nhà máy đẩy giá lên cao hơn. Tuy nhiên, một số trung tâm dịch vụ không thấy sự tăng trưởng nhu cầu tự nhiên từ cơ sở khách hàng hiện có, thay vào đó dựa vào việc mở rộng thị phần để thúc đẩy lợi nhuận kinh doanh.

Giá nhập khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nguội ổn định ở mức 1,200 USD/tấn ddp Houston trong tuần này.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nguội giao ngay tại nhà máy của Mỹ đã tăng 15.25 USD/tấn lên 1,126.25 USD/tấn trong tuần từ ngày 9 đến ngày 13/3. Thời gian giao hàng tăng lên 7 tuần, từ mức 6.7 tuần trước đó, do một số nhà máy gặp khó khăn trong việc đáp ứng các cam kết hợp đồng và đơn đặt hàng giao ngay, buộc các nhà máy khác phải bù đắp và gây áp lực lên lịch trình sản xuất.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nóng xuất xưởng của Mỹ tăng 29.75 USD/tấn so với tuần trước lên 1,113.50 USD/tấn, do các nhà máy tăng giá mạnh sau khi giá thép cuộn cán nóng liên tục tăng đã làm thu hẹp biên lợi nhuận sản xuất thép mạ kẽm nhúng nóng. Thời gian giao hàng tăng lên 6.9 tuần từ mức 6.8 tuần trước đó.

Giá thép CRC xuất xưởng của Mỹ đã tăng 12.50 USD/tấn lên 1,152.50 USD/tấn trong tuần từ ngày 9 đến 13/3. Giá thép CRC đã biến động mạnh trong những tuần gần đây, với mức tăng 24.50 USD/tấn vào đầu tháng 3 đã bị bù đắp hoàn toàn bởi mức giảm vào tuần tiếp theo. Các nhà máy thép của Mỹ đã cố gắng đẩy giá lên cao hơn kể từ đầu tháng 2, nhưng giới hạn về nhu cầu và nguồn cung người mua giao ngay hạn chế đã buộc các nhà máy phải áp dụng cách tiếp cận kiên nhẫn trong hầu hết các tuần.

Sự thay đổi giá cả kể từ đầu tháng 2 có tương quan với sự thay đổi về thời gian giao hàng, với việc các nhà máy có thể đạt được mức tăng giá lớn hơn khi thời gian giao hàng tăng lên. Sự sụt giảm mạnh về thời gian giao hàng trong tuần đánh giá trước đó đã dẫn đến việc giảm giá vì các nhà máy tham gia có thể sản xuất và vận chuyển thép nhanh hơn và do đó linh hoạt hơn về giá cả.

TRUNG ĐÔNG

Hoạt động xuất khẩu phôi thép và thép thành phẩm từ Iran gần như không thể thực hiện được trong tuần này do cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran vẫn đang leo thang. Giá trong nước cũng ổn định trong bối cảnh giao dịch rất chậm.

Mặc dù có ít nhất một lô hàng phôi thép được cho là đang được bốc dỡ tại Bandar Abbas trong tuần này, nhưng những người tham gia thị trường lưu ý rằng rất ít chủ tàu sẵn sàng hoàn tất việc bốc dỡ. Hầu hết các tàu hiện đang chờ neo đậu để xác nhận việc đi qua eo biển Hormuz an toàn.

Hoạt động thương mại đường biển đối với vật liệu của Iran trên cơ sở FOB đã thực sự ngừng lại. Hoạt động thương mại hiện chỉ giới hạn ở việc vận chuyển đường bộ quy mô nhỏ đến Pakistan, Turkmenistan và Uzbekistan thông qua các tuyến đường an toàn ở phía đông Iran. Giá phôi thép vẫn ổn định ở mức 363–370 USD/tấn xuất xưởng và 385–400 USD/tấn FCA tại các điểm biên giới. Trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Iran (IME), doanh số bán hàng trong nước khá thấp, với 84,800 tấn phôi thép và phôi bloom được bán với giá 425,000–515,000 IR/kg (308–373 USD/tấn) tại nhà máy trong tuần.

Giá thép cây của Iran ổn định ở mức 385–420 USD/tấn xuất xưởng, tuy nhiên tính thanh khoản rất thấp do hầu hết các nhà cung cấp tạm ngừng giao dịch trong nước và xuất khẩu.

Một lượng nhỏ thép thanh loại A3 được chào bán với giá 385 USD/tấn xuất xưởng để giao hàng cho Afghanistan và Uzbekistan. Xuất khẩu sang Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trì trệ do thiếu tài xế xe tải và kiểm soát chặt chẽ hơn tại các biên giới đường bộ. Giá thép cuộn loại SAE1006/1008 ổn định ở mức 440–450 USD/tấn xuất xưởng, không có giao dịch mới nào được báo cáo.

Giao dịch thép dẹt vào Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã giảm mạnh do cuộc chiến Mỹ-Iran tiếp tục làm gián đoạn eo biển Hormuz, trong khi kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr bắt đầu vào ngày 19/3.

Các nhà máy Ấn Độ cũng đã ngừng chào bán sang thị trường GCC.  Một số nhà vận chuyển đang xem xét việc vận chuyển hàng hóa qua Sohar, Oman, sau đó là vận tải đường bộ, nhưng các nhà tham gia thị trường cảnh báo về mức thuế nhập khẩu 7% tại Oman cùng với khoảng cách vận chuyển dài.

Giá thép cuộn cán nóng loại S235JR trong nước đã tăng mạnh ở Ả Rập Xê Út do gián đoạn nguồn cung nguyên liệu thô và giá khí đốt tăng cao ảnh hưởng đến chi phí sản xuất. Nhà sản xuất hàng đầu Hadeed đã tăng giá chào bán HRC thêm 90 riyal/tấn lên 2,400 riyal/tấn, tương đương 639.35 USD/tấn, trong tuần này. Các nhà sản xuất khác được cho là đưa ra mức giá cơ sở từ 640-660 USD/tấn. Một nhà sản xuất ống thép cho biết tình trạng thiếu hụt HRC đang gia tăng trên thị trường nội địa do người mua ngần ngại chốt giao dịch ở mức giá này, và hầu hết người mua đang chờ các tuyến thương mại mở cửa trở lại thay vì bổ sung hàng tồn kho.

Một thương nhân Ả Rập Xê Út cho biết, hồi đầu tháng 3, giá chào bán từ Trung Quốc ở mức 615 USD/tấn CIF Jeddah cho thép cuộn cán nóng và 665 USD/tấn CIF cho thép tấm cán nóng giao hàng tháng 5-6. Tuy nhiên, người mua đã trì hoãn do rủi ro về cước phí.

Sự gián đoạn này không chỉ ảnh hưởng đến các đơn đặt hàng mới mà còn cả hàng hóa đang trên đường vận chuyển. Một số tàu từ Trung Quốc và Nhật Bản chở thép dẹt đến các nước vùng Vịnh đã chuyển hướng sang Ấn Độ. Trong đó có ba tàu Nhật Bản chở khoảng 100,000 tấn HRC. Một số đã được dỡ tại cảng Ấn Độ, và các thương nhân đoán rằng người mua có thể sẽ cố gắng thu gom hàng hóa từ Ấn Độ, hoặc một số có thể được bán vào thị trường Ấn Độ. Nhưng điều này sẽ rất khó khăn vì các nhà máy Trung Quốc không có giấy phép cần thiết để thông quan HRC qua hải quan Ấn Độ.

BRAZIL

Các nhà nhập khẩu thép Brazil đã quay trở lại thị trường thép cuộn cán nóng vận chuyển bằng đường biển trong tuần này sau khi các nhà máy trong nước thông báo tăng giá cho tháng 4, trong khi chi phí vận chuyển cao hơn và nguồn cung từ Trung Quốc giảm đã đẩy giá nhập khẩu tăng lần đầu tiên kể từ tháng 1.

Giá thép cuộn cán nóng giao tại Brazil (cfr Brazil) đã tăng lên 560-600 USD/tấn, tăng từ 515-550 USD/tấn một tuần trước đó. Giá thép cuộn cán nóng trong nước cạnh tranh và lượng hàng tồn kho cao đã hạn chế sự quan tâm đến việc mua hàng vận chuyển bằng đường biển kể từ đầu năm. Tuy nhiên, việc các nhà máy dự kiến ​​tăng giá vào tháng 4 đã thúc đẩy người mua tìm kiếm báo giá mới trước khi giá trong nước dự kiến ​​tăng.

Các nhà máy Brazil cho đến nay đã có cách tiếp cận khác nhau đối với việc định giá tháng 4. Một nhà sản xuất lớn cho biết họ có kế hoạch tăng giá thép cuộn cán nóng thêm 5%, trong khi một nhà sản xuất khác cho biết sẽ giữ nguyên giá HRC do nhu cầu yếu và lượng tồn kho cao, nhưng dự định tăng giá thép cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng từ 5-7.5%. Các nhà máy cho biết nguyên nhân là do chi phí nguyên liệu đầu vào như than cốc tăng cao, cũng như dự đoán chi phí vận chuyển nội địa sẽ tăng do giá nhiên liệu tăng.

Giá HRC xuất xưởng giữ ổn định ở mức 3,650-3,950 Rand/tấn do các cuộc đàm phán gần đây cho thấy giá có thể đạt khoảng 3,800 Rand/tấn. Giá cả thay đổi tùy thuộc vào địa điểm của người mua và khối lượng đặt hàng.

Các nhà nhập khẩu cũng đang trở nên thận trọng hơn về HRC của Trung Quốc khi Brazil chuẩn bị thực hiện thuế chống bán phá giá dự kiến ​​vào tháng 7. Các nguồn tin cho biết, các lô hàng bị chậm trễ có nguy cơ đến sau khi các biện pháp mới có hiệu lực, điều này có thể làm tăng mạnh chi phí vận chuyển. Các bên tham gia thị trường dự kiến ​​thuế sẽ dao động từ 500-700 USD/tấn.

Việc loại trừ Trung Quốc khỏi nguồn cung cũng đã làm giảm nguồn cung. Các nhà máy ở những quốc gia không bị ảnh hưởng bởi thuế quan có năng lực phục vụ người mua Brazil hạn chế hơn, góp phần làm tăng giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng.

Sự biến động về cước vận chuyển càng làm trầm trọng thêm tình trạng tăng giá nhập khẩu HRC gần đây. Người mua và người bán gặp khó khăn trong việc ký kết các thỏa thuận thuê tàu do các chủ tàu tìm kiếm các điều khoản điều chỉnh nhiên liệu sau khi xung đột liên quan đến Iran leo thang.

Sự tăng giá HRC diễn ra sau những đợt tăng giá trước đó của các loại thép dẹt nhập khẩu khác. Giá thép CRC cfr Brazil vẫn không đổi ở mức 650-710 USD/tấn trong tuần này sau khi tăng từ 625-655 USD/tấn vào ngày 12/3, trong khi giá thép mạ kẽm nhúng nóng cfr Brazil giữ nguyên ở mức 720-770 USD/tấn sau khi tăng 20 USD/tấn một tuần trước đó.

Giá CRC và HDG tăng cao hơn trước đó là do hoạt động giao dịch các sản phẩm này sôi động hơn và nguồn cung từ Trung Quốc phần lớn đã rút khỏi thị trường sau khi thuế chống bán phá giá làm tăng gấp đôi chi phí vận chuyển.

Mặc dù có thuế quan mới, các trung tâm dịch vụ ở miền bắc và đông bắc Brazil vẫn phụ thuộc vào thép dẹt nhập khẩu vì các khu vực này thiếu các nhà máy cán thép. Theo các nguồn tin, chi phí nhiên liệu tăng cao do xung đột liên quan đến Iran có thể làm tăng thêm chi phí vận chuyển nội địa, từ đó củng cố khả năng cạnh tranh của thép nhập khẩu tại các khu vực này.

Hoạt động xuất khẩu cũng bị tạm dừng. Các nhà máy cán thép tái chế của UAE và các nhà cung cấp thép cuộn cán nóng của Ả Rập Xê Út đã xuất khẩu một lượng lớn thép sang châu Âu năm ngoái, bao gồm 165,000 tấn HRC của Ả Rập Xê Út và 130,000 tấn thép mạ kẽm nhúng nóng có nguồn gốc từ UAE trong nửa cuối năm 2025. Nhưng kể từ khi chiến tranh bắt đầu, các chuyến hàng xuất khẩu từ vùng Vịnh đã bị đình chỉ. Các thương nhân EU lo ngại về hàng hóa đã được đặt trước cho tháng 4 và tháng 5. "Không có hãng vận chuyển nào sẵn sàng nhận hàng, không có container nào có sẵn ở bất kỳ giá nào", một nhà xuất khẩu của UAE cho biết.

THỔ NHĨ KỲ

Thị trường thép thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ khá trầm lắng trong tuần này và có khả năng sẽ càng trầm lắng hơn nữa với lễ Eid trong vài ngày tới.

Các nhà máy đã tăng giá vào đầu tuần, nhưng nhiều người mua đã bước vào kỳ nghỉ lễ, và không có nhiều giao dịch diễn ra kể từ đó, sau nhu cầu bổ sung hàng tồn kho vừa phải trong hai tuần trước đó. Một lý do khác cho việc mua chậm lại là giá của các nhà máy hiện đã đạt mức cao hơn khoảng 200 USD/tấn so với giá phế liệu nhập khẩu, cho thấy sự chênh lệch giá cần thiết giữa thép thanh và phế liệu. Với thị trường phế liệu trầm lắng trong vài ngày qua, người mua thép thanh trong nước thấy ít lý do để tăng giá thêm.

Giá thép thanh tại các nhà máy Marmara phần lớn vẫn ở mức 575-580 USD/tấn xuất xưởng, với nỗ lực của một số nhà sản xuất nhằm đẩy giá lên 585 USD/tấn xuất xưởng không mấy thành công. Một nhà máy ở Izmir đã giảm giá chào bán rất nhẹ vào thứ ba, khoảng 1-2 USD/tấn xuống còn 569 USD/tấn xuất xưởng trong khi một nhà máy lân cận cũng giảm 4 USD/tấn xuống còn 571 USD/tấn xuất xưởng, nhưng giá trong nước vẫn ổn định vào thứ tư, và nhìn chung, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cảm thấy thoải mái khi không thúc đẩy bán hàng trong tuần này và chờ đến tuần sau sau kỳ nghỉ lễ.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy giữ mức giá chào bán cao hơn giá giao dịch gần đây nhất, với rất ít nhà cung cấp sẵn sàng bán thép thanh dưới 575 USD/tấn fob hoặc 585 USD/tấn fob đối với thép cuộn. Tuy nhiên, đồng euro yếu hơn so với đồng đô la, cùng với hàng loạt đơn đặt hàng nhập khẩu gần đây từ các nhà mua hàng EU, đã khiến hoạt động xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra chậm lại trong tuần này.

Cho đến nay, chưa có chào bán xuất khẩu phôi tấm hoặc thép dẹt nào của Iran trong tuần này, do xung đột giữa Iran với Israel và Mỹ leo thang.

Ít nhất một tàu chở phôi tấm đã được bốc hàng tại Bandar Abbas trong tuần này, nhưng chưa có tàu nào vượt qua eo biển Hormuz thành công. Người mua đang tránh đặt hàng mới do sự không chắc chắn về lịch trình giao hàng và bốc xếp.

Vận chuyển đường bộ đến Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq đã chậm lại đáng kể do nguy cơ tấn công cao ở miền tây Iran. Chủ tàu và thủy thủ đoàn từ chối cập cảng Iran. Và các cuộc đàm phán thương mại đã bị tạm dừng trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr và Nowruz vào ngày 20-21/3. Các lô hàng được sắp xếp theo các thỏa thuận trước đó ở mức 426-427 USD/tấn FOB đang bị mắc kẹt tại khu neo đậu và vẫn chịu sự điều chỉnh của trường hợp bất khả kháng.

Nhập khẩu các sản phẩm thép dẹt từ Trung Quốc và Ấn Độ đã ngừng. Tại UAE, một số công ty thương mại đã tăng giá thêm 10 USD/tấn trên cơ sở CFR do chi phí vận chuyển tăng cao và rủi ro an ninh. Phụ phí rủi ro chiến tranh và việc cần phải chuyển hướng vận chuyển qua Jebel Ali đã làm tăng giá cước vận chuyển lên gấp năm lần.

Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã đáp ứng đủ công suất tháng 5 sau một đợt mua ồ ạt ngắn ngủi kéo dài từ ngày 2 đến ngày 6/3. Hầu hết các nhà máy trong tuần này đang chào bán sản lượng tháng 6, với hoạt động giảm dần và dự kiến ​​điều này sẽ tiếp tục sang tuần tới khi lễ Eid al-Fitr đến gần.

Trong nước, một nhà máy ở vùng Marmara chào bán cho khách hàng với giá 615-620 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất khác vào đầu tuần ban đầu chào giá 610 USD/tấn xuất xưởng, sau đó nâng giá lên 620 USD/tấn xuất xưởng vào thứ Năm, theo một trung tâm dịch vụ. Một nhà máy ở Izmir chào giá 600-620 USD/tấn giao hàng tại cảng Marmara, trong khi nhà sản xuất thứ tư không nhận được bất kỳ lời chào giá nào. Tuy nhiên, nhà sản xuất này được cho là đã bán được nhiều lô hàng với giá 590-595 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này, có thể vẫn còn một số lượng công suất hạn chế cho việc cán thép vào tháng Năm, một nhà sản xuất ống cho biết. Một nguồn tin khác cho biết họ đã hoàn tất các đơn đặt hàng gần đây với giá 590-600 USD/tấn xuất xưởng cho việc cán thép vào tháng Sáu.

Về nhập khẩu, giá chào bán từ Trung Quốc tăng vọt, được hỗ trợ bởi nguồn cung khan hiếm và giá cước vận chuyển tăng mạnh. Các nhà giao dịch chào bán thép Q195 từ các nhà máy hạng nhất ở mức 540-545 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 5, thu hút rất ít hoặc không có sự quan tâm. Nguyên liệu hạng hai được ghi nhận ở mức thấp hơn 5-10 USD/tấn. Một giao dịch được báo cáo ở mức 485 USD/tấn FOB xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ từ Trung Quốc, nhưng thông tin này chưa được xác minh. Một nhà sản xuất thép cán lại cho biết: "Thời gian giao hàng dài, tôi thích mua nguồn cung trong nước hơn là từ Viễn Đông trong một thời gian." Các nguồn cung khác từ châu Á và một nhà cung cấp Ai Cập được báo cáo là không có mặt trên thị trường.

Về xuất khẩu, mức giá 590-610 USD/tấn FOB được chào bán cho EU cho lô hàng tháng 5 đến tháng 6 tùy thuộc vào nhà máy. Một nhà sản xuất cho biết họ đang tìm kiếm các đơn đặt hàng ở mức giá 600 USD/tấn FOB, và cho biết thêm rằng các đơn hàng này dành cho việc giao hàng vào giữa tháng Sáu. Một nhà cung cấp khác được cho là đã tăng mức giá chào bán trong tuần này lên 600 USD/tấn FOB, một mức giá đã được ghi nhận tại Ukraine. Các nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mức giá 590 USD/tấn FOB có thể đạt được, có khả năng là đang trong quá trình thương lượng, với mức giá chào mua thấp hơn 10 USD/tấn, ở mức 580 USD/tấn FOB. Một thương nhân cho biết hoạt động xuất khẩu sang EU vẫn chậm do lượng hàng tồn kho cao và người mua không muốn mạo hiểm việc thông quan vào quý 3 nữa.

Giá thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh trong tuần này do các vấn đề vận chuyển hàng hóa kéo dài gây ra bởi chiến tranh Mỹ-Iran và thông báo về mức giá chống bán phá giá (AD) đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Tuần này, Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố mức giá chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu CRC, HDG và PPGI từ Hàn Quốc và Trung Quốc, điều mà các nhà sản xuất trong nước hoan nghênh. Điều này cho phép các nhà máy cán thép tăng giá thêm nữa so với mức giá đã cao do ảnh hưởng của chiến tranh Mỹ-Iran đến các tuyến đường thương mại. Các bên tham gia thị trường đang chuẩn bị cho lễ Eid al-Fitr bắt đầu từ ngày 19/3, điều này càng khiến thị trường trì trệ hơn.

Giá chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng HDG Z100 0.50mm trong nước tăng lên 800-810 USD/tấn xuất xưởng, không có nhà máy cán thép nào sẵn sàng chấp nhận mức giá dưới 800 USD/tấn ngoại trừ một nhà máy duy nhất chào giá ở mức 785-795 USD/tấn xuất xưởng, nhưng vẫn tăng 20-25 USD/tấn so với tuần trước. Người mua không muốn mua ở mức giá này, và các trung tâm dịch vụ thép bày tỏ lo ngại về chi phí sản xuất cao sẽ tiếp tục làm giảm lợi nhuận của họ, trong bối cảnh biên độ thuế chống bán phá giá dự kiến ​​sẽ làm ngừng nhập khẩu.

Giá chào bán thép CRC trong nước dao động quanh mức 680-700 USD/tấn xuất xưởng, nhưng người mua không thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ bất chấp thông báo chống bán phá giá. Giá thép cán nóng tăng cũng không kích thích nhu cầu mua, vì người mua vẫn không chắc chắn liệu giá sẽ ổn định hay tăng trở lại trong những tuần tới. Hầu hết các nhà máy cán thép đang tập trung nhiều hơn vào thị trường nội địa sau khi giá trong nước liên tục tăng.

Xuất khẩu đang bị tạm dừng, với giá chào bán HDG Z100 0.50mm ở mức 730-760 USD/tấn FOB với thời gian giao hàng vào tháng 4 và tháng 5, nhưng các giao dịch rất hạn chế. Một nhà xuất khẩu nhận được yêu cầu từ Ả Rập Xê Út về đơn đặt hàng 2,200-2,500 tấn và chào bán HDG độ dày 2-2.5mm loại S350GD ở mức 725-730 USD/tấn xuất xưởng, nhưng giao dịch không được hoàn tất do rủi ro vận chuyển. Một nhà xuất khẩu cho biết giá cước vận chuyển đến Jeddah là 160 USD/tấn và đến Dammam là 200 USD/tấn, khiến thỏa thuận không khả thi. Một thỏa thuận đã được ghi nhận với Ukraine ở mức thấp hơn trong khoảng giá 730-740 USD/tấn FOB. Một tàu chở vật liệu mạ kẽm đã đến các cảng của Ukraine, nhưng các nhà xuất khẩu cho biết tàu này cần phải chuyển hướng cập cảng do các cuộc tấn công của Nga vào các cảng của Ukraine.

Giá xuất khẩu thép cán nguội không tăng tương tự như giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG), vì xuất khẩu CRC vẫn bị hạn chế bởi cuộc điều tra chống bán phá giá của EU. Giá chào bán ở mức 625-640 USD/tấn FOB, với hầu hết các nhà sản xuất thép cán nguội đưa ra giá chào bán gần mức cao hơn trong khoảng giá này.

BRAZIL

Các nhà nhập khẩu thép Brazil đã quay trở lại thị trường thép cuộn cán nóng vận chuyển bằng đường biển trong tuần này sau khi các nhà máy trong nước thông báo tăng giá cho tháng 4, trong khi chi phí vận chuyển cao hơn và nguồn cung từ Trung Quốc giảm đã đẩy giá nhập khẩu tăng lần đầu tiên kể từ tháng 1.

Giá thép cuộn cán nóng giao tại Brazil (cfr Brazil) đã tăng lên 560-600 USD/tấn, tăng từ 515-550 USD/tấn một tuần trước đó. Giá thép cuộn cán nóng trong nước cạnh tranh và lượng hàng tồn kho cao đã hạn chế sự quan tâm đến việc mua hàng vận chuyển bằng đường biển kể từ đầu năm. Tuy nhiên, việc các nhà máy dự kiến ​​tăng giá vào tháng 4 đã thúc đẩy người mua tìm kiếm báo giá mới trước khi giá trong nước dự kiến ​​tăng.

Các nhà máy Brazil cho đến nay đã có cách tiếp cận khác nhau đối với việc định giá tháng 4. Một nhà sản xuất lớn cho biết họ có kế hoạch tăng giá thép cuộn cán nóng thêm 5%, trong khi một nhà sản xuất khác cho biết sẽ giữ nguyên giá HRC do nhu cầu yếu và lượng tồn kho cao, nhưng dự định tăng giá thép cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng từ 5-7.5%. Các nhà máy cho biết nguyên nhân là do chi phí nguyên liệu đầu vào như than cốc tăng cao, cũng như dự đoán chi phí vận chuyển nội địa sẽ tăng do giá nhiên liệu tăng.

Giá HRC xuất xưởng giữ ổn định ở mức 3,650-3,950 Rand/tấn do các cuộc đàm phán gần đây cho thấy giá có thể đạt khoảng 3,800 Rand/tấn. Giá cả thay đổi tùy thuộc vào địa điểm của người mua và khối lượng đặt hàng.

Các nhà nhập khẩu cũng đang trở nên thận trọng hơn về HRC của Trung Quốc khi Brazil chuẩn bị thực hiện thuế chống bán phá giá dự kiến ​​vào tháng 7. Các nguồn tin cho biết, các lô hàng bị chậm trễ có nguy cơ đến sau khi các biện pháp mới có hiệu lực, điều này có thể làm tăng mạnh chi phí vận chuyển. Các bên tham gia thị trường dự kiến ​​thuế sẽ dao động từ 500-700 USD/tấn.

Việc loại trừ Trung Quốc khỏi nguồn cung cũng đã làm giảm nguồn cung. Các nhà máy ở những quốc gia không bị ảnh hưởng bởi thuế quan có năng lực phục vụ người mua Brazil hạn chế hơn, góp phần làm tăng giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng.

Sự biến động về cước vận chuyển càng làm trầm trọng thêm tình trạng tăng giá nhập khẩu HRC gần đây. Người mua và người bán gặp khó khăn trong việc ký kết các thỏa thuận thuê tàu do các chủ tàu tìm kiếm các điều khoản điều chỉnh nhiên liệu sau khi xung đột liên quan đến Iran leo thang.

Sự tăng giá HRC diễn ra sau những đợt tăng giá trước đó của các loại thép dẹt nhập khẩu khác. Giá thép CRC cfr Brazil vẫn không đổi ở mức 650-710 USD/tấn trong tuần này sau khi tăng từ 625-655 USD/tấn vào ngày 12/3, trong khi giá thép mạ kẽm nhúng nóng cfr Brazil giữ nguyên ở mức 720-770 USD/tấn sau khi tăng 20 USD/tấn một tuần trước đó.

Giá CRC và HDG tăng cao hơn trước đó là do hoạt động giao dịch các sản phẩm này sôi động hơn và nguồn cung từ Trung Quốc phần lớn đã rút khỏi thị trường sau khi thuế chống bán phá giá làm tăng gấp đôi chi phí vận chuyển.

Mặc dù có thuế quan mới, các trung tâm dịch vụ ở miền bắc và đông bắc Brazil vẫn phụ thuộc vào thép dẹt nhập khẩu vì các khu vực này thiếu các nhà máy cán thép. Theo các nguồn tin, chi phí nhiên liệu tăng cao do xung đột liên quan đến Iran có thể làm tăng thêm chi phí vận chuyển nội địa, từ đó củng cố khả năng cạnh tranh của thép nhập khẩu tại các khu vực này.

ẤN ĐỘ

Giá thép thanh thứ cấp trong nước Ấn Độ đã tăng mạnh trong hai tuần qua do nhu cầu và chi phí đầu vào tăng cao sau cuộc chiến tranh Mỹ-Israel với Iran. Giá thép thanh phế liệu nấu chảy thứ cấp ở mức 49,000-49,500 rupee/tấn (530-535 USD/tấn) tại Mandi Gobindgarh, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), tăng từ mức 47,000 rupee/tấn trước đó.

Nhu cầu về thép thanh thứ cấp đã tăng ngay sau khi chiến tranh bắt đầu, khi người mua tích trữ hàng hóa để đề phòng giá tăng mạnh hoặc gián đoạn nguồn cung. Đồng thời, các nhà sản xuất đã tăng giá do chi phí đầu vào tăng lên. Giá năng lượng đã tăng mạnh đối với ngành thép, trong khi than nhiệt và phế liệu nhập khẩu trở nên đắt hơn do gián đoạn vận chuyển và sự mất giá của đồng rupee so với đô la Mỹ.

Các nhà buôn phế liệu đang thiếu hụt nguồn cung và phải đối mặt với sự không chắc chắn về chi phí vận chuyển. Mức giá khả thi cho thép HMS 80:20 đã tăng lên 350 USD/tấn CFR Ấn Độ, từ khoảng 335 USD/tấn CFR hai tuần trước đó, theo một công ty kinh doanh phế liệu cho biết.

Giá thép thanh thứ cấp ở mức 51,000 Rupee/tấn xuất xưởng tại Madhya Pradesh đối với loại 12mm. Nhu cầu đã bắt đầu giảm trong vài ngày qua, các nhà sản xuất thép thanh thứ cấp ở miền bắc Ấn Độ cho biết. Giá thép thanh cốt thép loại 12mm dùng cho lò cao đã tăng 1,000 Rupee/tấn lên 60,000 Rupee/tấn tại Mumbai. Một số nhà sản xuất thép tích hợp lớn đã tăng giá chào bán thêm 1,000 Rupee/tấn gần đây, giữ giá ở mức hỗ trợ thị trường bán lẻ. Nguồn cung đã bắt đầu tăng sau tình trạng thiếu hụt trong vài tuần qua, trong khi nhu cầu giảm, hạn chế đà tăng giá.

Triển vọng giá cả vẫn còn nhiều bất ổn do tình hình địa chính trị không chắc chắn. Chi phí năng lượng và nguyên liệu đầu vào tăng cao sẽ thúc đẩy các nhà máy tiếp tục tăng giá chào bán. Tuy nhiên, nhu cầu cũng có thể giảm hơn nữa do tình trạng thiếu lao động trong mùa hè, hạn chế mức tăng giá mà các nhà máy có thể chuyển sang người tiêu dùng, một thương nhân tại Mumbai cho biết.

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ tiếp tục tăng trong tuần này do nguồn cung khan hiếm và kỳ vọng các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá do chi phí đầu vào tăng cao. Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ hàng tuần cho loại dày 2.5-4mm ở mức 55,000 rupee/tấn (595 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), tăng 700 rupee/tấn so với tuần trước. Giá hiện đang ở mức cao nhất kể từ giữa tháng 1/2024.

Các nhà máy thép trong nước dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng giá chào bán do chi phí đầu vào tăng cao và sự gián đoạn chuỗi cung ứng bắt nguồn từ cuộc chiến tranh Mỹ-Israel với Iran. Một nhà máy lớn, đã tăng giá niêm yết HRC vào đầu tháng 3, có thể sẽ tiếp tục tăng giá chào bán thêm khoảng 750 rupee/tấn vào tuần tới, theo nhận định của các chuyên gia thị trường.

Nguồn cung vẫn khan hiếm, các bên tham gia thị trường lo ngại về những gián đoạn tiếp theo do hạn chế năng lượng và thiếu hụt nguyên liệu thô. Hoạt động tại một số nhà máy thép nhỏ hơn đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nguồn cung khí đốt. Các nhà máy lớn hơn, đặc biệt là những nhà máy phụ thuộc vào sắt khử trực tiếp (DRI) sản xuất bằng khí đốt, cũng được coi là có nguy cơ bị cắt giảm sản lượng.

Giá chào bán thép cuộn cán nóng SS400 có nguồn gốc từ Trung Quốc được ghi nhận ở mức 508 USD/tấn CFR Ấn Độ. Một nhà nhập khẩu cho biết giá chào bán từ Nga có thể vào khoảng 500 USD/tấn CFR Ấn Độ. Nhu cầu nhập khẩu vẫn thấp do thuế bảo hộ và sự bất ổn địa chính trị.

Các nhà máy thép Ấn Độ tiếp tục nâng giá chào bán cho EU do chi phí vận chuyển tăng và giá trong nước tăng cao. Giá chào bán thép cuộn cán nóng của Ấn Độ ở mức 640-645 USD/tấn CFR EU cho lô hàng tháng 4, so với 620-640 USD/tấn CFR của tuần trước. Do chi phí vận chuyển tăng từ 15-20 USD/tấn, các mức giá chào bán mới ngụ ý mức giá FOB là 565-570 USD/tấn.

Một thỏa thuận về giá thép cán nóng của Ấn Độ được cho là đã được ký kết ở mức 630 USD/tấn CFR EU hoặc thấp hơn một chút. Nhìn chung, mức giá khả thi cho HRC của Ấn Độ được ấn định ở mức 620-625 USD/tấn CFR EU và giá có thể tăng thêm nếu chiến tranh kéo dài.

VIỆT NAM

Chào giá tăng vọt do chi phí vận chuyển tăng khiến hoạt động giao dịch bế tắc. Người mua Việt Nam tập trung thu mua hàng nội địa, với hai nhà máy Hòa Phát và Formosa đã hoàn thành đơn hàng trong tháng.

Một số người bán chào bán thép cuộn SAE từ Indonesia với giá cao tới 565 USD/tấn CFR Việt Nam, cao hơn nhiều so với mức giá chấp nhận được của người mua Việt Nam.

Chỉ có một số ít đơn đặt hàng với giá 515 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 do hai nhà máy của Nga sản xuất – cho các lô hàng tháng 5 và tháng 6. Các doanh nghiệp Việt Nam vẫn thận trọng trong việc mua hàng từ Nga do những vấn đề thanh toán phát sinh.