CHÂU ÂU

Các nhà sản xuất thép dài châu Âu đã đưa ra các đợt tăng giá mới trong tuần này, chủ yếu do kỳ vọng dài hạn rằng cơ chế điều chỉnh thuế carbon biên giới của EU sẽ thúc đẩy giá cả đáng kể hơn là do bất kỳ dấu hiệu nào về sự tăng trưởng tức thời về phía cầu. Hoạt động mua bán vẫn chậm ở hầu hết các khu vực, với nhiều nhà giao dịch và nhà chế biến đang nắm giữ lượng hàng tồn kho đáng kể, và thời tiết lạnh tiếp tục kìm hãm công việc xây dựng ở nhiều khu vực.

Giá chào bán thép thanh cốt thép của các nhà máy Tây Ban Nha được chỉ ra ở mức cao tới 665 Euro/tấn giao tận nơi trong tuần này, với kỳ vọng về giá được hỗ trợ bởi lượng hàng tồn kho thấp của các nhà máy. Nhưng người mua đang có lượng hàng tồn kho khá tốt, trong khi nhu cầu xây dựng vẫn còn yếu, và họ không sẵn sàng chấp nhận mức tăng giá vào thời điểm hiện tại.

Tâm lý thị trường thép cuộn Tây Ban Nha vẫn yếu, một phần do lượng hàng tồn kho nhập khẩu lớn, trong khi ở phân khúc thép lưới, hoạt động xây dựng nhà ở thấp đã khiến mức tiêu thụ rất thấp.

Các nhà máy đã đẩy giá chào bán lên 620 euro/tấn giao hàng tận nơi trong tuần này, sau khi giao dịch hồi đầu tháng ở mức 600-610 euro/tấn. Điều này tương đương với mức tăng 10-15 euro/tấn so với giao dịch tháng 12.

Thị trường Ý ổn định, và các nguồn tin từ các nhà máy cho biết nhu cầu khá mạnh, với người mua bổ sung hàng muộn hơn so với nhiều khu vực khác trên lục địa. Thép thanh cốt thép tiếp tục được giao dịch ở mức 580-590 euro/tấn xuất xưởng trên thị trường nội địa. Doanh số xuất khẩu tiếp tục diễn ra, với tốc độ chậm hơn một chút so với tuần trước, ở mức khoảng 550 euro/tấn xuất xưởng đối với thép thanh cốt thép. Các nhà cung cấp thép cuộn đã tăng giá nhẹ bất chấp nhu cầu chậm, với nguồn cung nhỏ hơn nhiều so với thị trường thép thanh cốt thép.

Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu giảm nhẹ, với chỉ số khu vực Tây Bắc Âu bị kéo xuống do một giao dịch lớn chốt giá giảm. Giá thép của Ý cũng giảm, trong đó nhập khẩu giảm mạnh hơn do đồng đô la yếu hơn. Một giao dịch mua 10,000 tấn được ghi nhận ở mức 625 euro/tấn tại nhà máy khu vực Tây Bắc Âu. Tuy nhiên, nhìn chung, nhu cầu vẫn còn yếu, với người mua chủ yếu mua để phục vụ kinh doanh thường xuyên hơn là để bổ sung hàng tồn kho, hoặc khi được chào bán với giá cạnh tranh.

Tại Ý, các chỉ báo trong nước ở mức 635-650 euro/tấn tại nhà máy. Một nhà máy cho biết thép cán nóng "dễ dàng bán ra thị trường ở mức 640 euro/tấn xuất xưởng", với mục tiêu tháng 4 gần 660 euro/tấn, mặc dù các giao dịch gần đây diễn ra ở mức thấp hơn.

Áp lực nhập khẩu gia tăng khi đồng đô la yếu hơn dẫn đến giá trị đồng euro giảm. Nguyên liệu từ Ấn Độ được chào bán với giá 570-575 USD/tấn CFR, thu hút một số người mua, nhưng nhìn chung người mua vẫn lưỡng lự do chi phí CBAM không rõ ràng.

Các nguồn cung khác được ghi nhận trong khoảng 470-540 euro/tấn CIF Ý. Nguyên liệu từ Indonesia được báo cáo ở mức 470-480 euro/tấn, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ ở mức cao nhất. Giá chào bán FOB từ Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận ở mức 545-560 USD/tấn FOB, và từ Algeria ở mức 580 USD/tấn.

Về điều khoản DDP, giá chào bán hầu hết không thay đổi so với tuần trước, nhưng các chỉ báo đã giảm, với hầu hết những người tham gia thị trường báo cáo giá ở mức 600-610 euro/tấn DDP Ý, và lên đến 620 euro/tấn.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nhập khẩu giảm nhẹ sau một giao dịch giá thấp, bất chấp giá trong nước tăng. Đó là giao dịch thép HDG của Việt Nam sang Tây Ban Nha ở mức khoảng 700 USD/tấn cif, một số người cho rằng mức giá thực tế "thấp hơn một chút" so với mức này.

Các nhà máy của Việt Nam tiếp tục chào bán ở mức giá thấp của thị trường. Một nhà sản xuất cho biết họ đã nhận được giá chào mua là 750 USD/tấn và bản thân đang chào bán ở mức 770-780 USD/tấn CFR Tây Ban Nha. Hai nhà máy khác của Việt Nam đưa ra mức giá chào bán từ 745-750 USD/tấn, nhưng cho biết các đối thủ cạnh tranh sẵn sàng giảm xuống còn 700 USD/tấn. Một thương nhân cho rằng mức giá 715 USD/tấn là khả thi. Theo nhiều người tham gia thị trường, giá chào bán thường cao hơn một chút đối với thép có nguồn gốc từ Đài Loan và các nước châu Á khác.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nội địa châu Âu tiếp tục tăng do nguồn cung hạn chế và thời gian giao hàng kéo dài. Một người mua ở Ý đã nhận được lời chào giá 790 euro/tấn giao hàng cơ sở từ một nhà cung cấp Ý và hơn 800 euro/tấn từ một nhà sản xuất ở phía bắc. Một nhà máy cho biết họ thấy mức giá 770 euro/tấn giao hàng đến Ý là khả thi, nhưng thấp hơn 15-20 euro/tấn khi giao hàng đến Đức. Một nhà cung cấp khác đang tìm kiếm mức giá 770-780 euro/tấn giao hàng đến khu vực tây bắc EU.

MỸ

Các nhà máy thép của Mỹ đã cố gắng đẩy giá thép cuộn cán nóng lên cao hơn vào cuối tháng 1 bằng các chào giá và giao dịch mới, nhưng hoạt động mua bán hạn chế và mối đe dọa từ hàng nhập khẩu đã dẫn đến sự sụt giảm tạm thời về giá.

Giá HRC giao tại nhà máy của Mỹ đã giảm xuống còn 943.50 USD/tấn trên cơ sở khu vực phía đông dãy núi Rockies trong tuần từ ngày 19-23/1, thấp hơn 3.50 USD/tấn so với đánh giá trước đó. Thời gian giao hàng giảm nhẹ xuống còn 6.2 tuần so với 6.3 tuần trước đó.

Các nhà máy nhìn chung đã đẩy giá lên cao hơn thông qua một số lượng giao dịch hạn chế trong tuần. Một số giao dịch không theo kịp đà tăng trưởng, cùng với những tín hiệu ổn định từ phía người mua, cho thấy thị trường không có xu hướng tăng giá mạnh trong tuần được đánh giá.

Một số người mua ngần ngại trước tốc độ tăng giá gần đây, tiếp tục phủ nhận tính hợp lý lâu dài của việc tăng giá trong tương lai khi nhu cầu vẫn ổn định. Mối đe dọa từ hàng nhập khẩu, dù vẫn chưa thâm nhập đáng kể vào thị trường Mỹ, vẫn là rào cản đối với giá nội địa trong mắt nhiều người mua. Sự kết hợp giữa nhu cầu ổn định và các đề nghị nhập khẩu ngày càng hấp dẫn khiến một số người mua dự đoán giá sẽ đạt đỉnh trong những tháng tới trước khi ổn định vào cuối quý.

Tuy nhiên, thời gian giao hàng của các nhà máy vẫn ở mức cao, và một số nhà máy báo cáo thời gian giao hàng dài hơn so với các tuần trước do tình trạng khan hiếm nguồn cung trên thị trường rộng lớn hơn, gây áp lực lên sản lượng thép giao ngay hiện có. Thời gian giao hàng nhập khẩu cũng không khá hơn và vẫn là rào cản thường trực đối với việc khách hàng Mỹ tăng giao dịch thép nước ngoài từ mức thấp kỷ lục. Ngay cả khi thời gian giao hàng của các nhà máy Mỹ kéo dài đến một tháng rưỡi hoặc hơn, thời gian giao hàng nhập khẩu vẫn kéo dài đến giữa quý 2.

Giá nhập khẩu ổn định ở mức 820 USD/tấn giao tại Houston, với các chỉ báo thị trường cho thấy giá nhập khẩu nhìn chung ở mức thấp đến trung bình khoảng 800 USD/tấn. Người mua cho biết giá nhập khẩu chưa hấp dẫn, nhưng thị trường đang gần đạt đến điểm bùng phát khi các nhà máy của Mỹ tiếp tục đẩy giá và thời gian giao hàng lên cao.

Thị trường thép tấm của Mỹ vẫn đang trong tình trạng kẹt giữa việc các nhà máy thúc đẩy tăng giá thêm và người mua cân nhắc việc mua hàng giao ngay mới.

Giá thép tấm của Mỹ ổn định ở mức 1,070 USD/tấn giao tận nơi và 1,040 USD/tấn xuất xưởng. Một số người mua báo cáo có thép tấm mới, thậm chí có giá cao hơn từ một số nhà sản xuất vào cuối tháng 1, trong khi những người khác vẫn đứng ngoài thị trường trong những tuần gần đây.

Các nhà máy thép của Mỹ đã gặp khó khăn trong việc đẩy mạnh tăng giá thép mạ kẽm nhúng nóng và thép cuộn cán nguội vào cuối tháng 1 do nhu cầu mua ổn định. Giá thép HDG cán nguội tại nhà máy của Mỹ được đánh giá ở mức 1,064.25 USD/tấn trong tuần từ ngày 19-23/1, tăng 3.75 USD/tấn so với tuần trước và là mức tăng giá lớn nhất trong số các loại thép chính trong tuần đánh giá.

Các nhà máy đã thành công trong việc đẩy giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nguội lên cao hơn so với tuần trước, nhưng giá vẫn chênh lệch tới 70 USD/tấn giữa giao dịch cao nhất và thấp nhất. Sự đa dạng về giá chào bán như vậy đã cho phép người mua có một số linh hoạt trong việc theo đuổi giá giao ngay và ngăn các nhà máy đẩy nhanh tốc độ tăng giá một cách nhất quán hơn. Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nguội đã tăng 5.50 USD/tấn trong hai tuần qua.

Giá nhập khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nguội ổn định ở mức 1,050 USD/tấn (giao hàng tại Houston). Thông tin về giá cả khá hạn chế, với nhiều nhà nhập khẩu chỉ đơn giản cho biết các chào bán nhập khẩu không hấp dẫn, thậm chí không tìm thấy chào bán nào.

Diễn biến thị trường trái ngược với thép mạ kẽm nhúng nóng cán nguội đối với các loại thép cao cấp khác. Giao dịch trên thị trường thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nóng và thép cán nguội ở mức thấp hơn nhiều, khiến các nhà máy có ít cơ hội tối đa hóa việc tăng giá.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nóng của Mỹ được đánh giá ở mức 1,061.75 USD/tấn vào cuối tháng 1, hoàn toàn không thay đổi so với một tuần trước. Chỉ có một số ít giao dịch được báo cáo, và thời gian giao hàng ổn định ở mức 5.6 tuần.

Giá giao dịch trải rộng trên mức chênh lệch 160 USD/tấn giữa giá cao nhất và thấp nhất, gấp đôi mức chênh lệch đối với các giao dịch thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nguội. Kích thước mẫu nhỏ hơn trải rộng trên phạm vi giá rộng như vậy cho thấy các nhà máy không có định hướng rõ ràng về giá cả trong tuần, mỗi nhà máy đều giữ một vị thế gần như hoàn toàn riêng biệt và các tín hiệu từ người mua cho thấy mức giá ổn định.

Giá thép CRC xuất xưởng được đánh giá ở mức 1,101.50 USD/tấn trong tuần từ ngày 19-23/1, giảm 0.25 USD/tấn so với tuần trước. Mặc dù giá cả gần như không thay đổi so với đánh giá trước đó, nhưng về mặt kỹ thuật, đây là tuần giảm giá thứ hai liên tiếp.

Giá CRC nhìn chung đã ổn định ở mức trần tương đối là 1,100 USD/tấn trong mắt nhiều người mua, với rất ít nhu cầu mới thúc đẩy giá tăng thêm trong những tuần gần đây. Kể từ giữa tháng 12, giá CRC chỉ tăng 8.75 USD/tấn.

THỔ NHĨ KỲ

Giá thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung ổn định sau khi giảm mạnh ở một số khu vực vào đầu tuần. Các nhà máy không muốn giảm giá quá nhiều do giá phế liệu ổn định, nhưng các dấu hiệu giảm giá đã xuất hiện khi một nhà máy lớn ở Karabuk hạ giá và bán được khối lượng trung bình.

Một nhà máy tích hợp ở vùng Karabuk đã mở bán thép thanh với giá 550 USD/tấn xuất xưởng, thấp hơn 10 USD/tấn so với giá bán ngày 8/1, và đã bán được 28,000 tấn. Một số nguồn tin cho rằng việc bán này sẽ gây áp lực lên giá thép Marmara, hiện đang được giao dịch ở mức 560-570 USD/tấn xuất xưởng mặc dù khối lượng giao dịch tập trung ở mức thấp hơn trong khoảng giá này. Việc hai nhà máy ở Izmir sẵn sàng bán với giá 545 USD/tấn xuất xưởng khiến mức giá 570 USD/tấn xuất xưởng khó có thể đạt được ở Marmara, trong khi chi phí vận chuyển bằng đường bộ từ Izmir đến Marmara chỉ khoảng 15 USD/tấn.

Thị trường xuất khẩu khá trầm lắng, các nhà máy ở Izmir vẫn sẵn sàng bán với giá 545 USD/tấn FOB, trong khi giá chào bán của các nhà máy ở Marmara dao động trong khoảng 560-565 USD/tấn FOB. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết có các nhà mua ngoài EU ở khu vực Balkan chào giá 560 USD/tấn FOB cho các lô hàng từ 2,000 đến 3,000 tấn, và trong trường hợp đó, giao dịch có thể sẽ diễn ra khá sớm vì ít nhất một nhà máy đã chào giá ở mức này vào đầu tuần. Giá chào bán xuất khẩu của Iskenderun được ghi nhận ở mức 555 USD/tấn FOB.

BRAZIL

Giá thép cuộn cán nóng của Brazil đã giảm trong tuần này do sự cạnh tranh nhập khẩu gia tăng gây áp lực lên nguồn cung và nguồn cung dư thừa trong nước làm suy yếu nhu cầu.

Các nhà cung cấp châu Á đã hạ giá chào bán HRC nhập khẩu vào Brazil do cạnh tranh gia tăng. Nguồn cung từ Trung Quốc bắt đầu quay trở lại thị trường sau khi các nhà chức trách lùi thời hạn áp thuế chống bán phá giá đến tháng 7. Ba nhà nhập khẩu đã kết hợp một lô hàng 10,000 tấn từ Trung Quốc với thời gian dự kiến ​​đến vào tháng 6, một tháng trước khi thuế quan cuối cùng có hiệu lực.

Giá trong nước giảm cũng làm giảm sức hấp dẫn của việc mua hàng bằng đường biển, khiến người mua không muốn đặt thêm hàng mới. Giá thép cán nóng giao tại nhà máy ở Brazil đã giảm xuống còn 3,700-3,900 R$/tấn (711.70-769.40 USD/tấn) từ mức 3,800-4,100 R$/tấn của tuần trước, do các nhà máy giảm giá để giải phóng hàng tồn kho trong bối cảnh nguồn cung dư thừa và nhu cầu chậm hơn dự kiến.

Các nhà máy thép Brazil đã phải hủy bỏ đợt tăng giá đã công bố vào tháng 1, do lượng hàng tồn kho cao tại các trung tâm dịch vụ và nhà phân phối đã làm giảm nhu cầu mua hàng. Điều này đã khiến các nhà sản xuất hoãn việc tăng giá đến tháng 2.

Người mua đã thổi phồng mức tồn kho bằng cách đặt hàng trước để dự đoán giá trong nước sẽ tăng vào tháng 1. Một số công ty cũng tăng cường mua hàng để tích trữ hàng trước khi áp thuế chống bán phá giá.

Lượng hàng tồn kho tại các thành viên của Hiệp hội các nhà phân phối thép Brazil (INDA) đã tăng 9.5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 710,900 tấn trong tháng 12, theo nhóm này cho biết.

Giá nhập khẩu thép cuộn cán nguội tăng, được hỗ trợ bởi nguồn cung khan hiếm hơn từ Hàn Quốc, đẩy giá chào bán lên cao bất chấp sự không chắc chắn đang diễn ra liên quan đến các cuộc điều tra bảo vệ thương mại.

Brazil hiện đang tiến hành các cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nguội, thép mạ và dây thép từ Trung Quốc, tất cả đều dự kiến ​​sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Cuộc điều tra về CRC có khả năng sẽ là cuộc điều tra tiếp theo kết thúc, với thời hạn là ngày 19/2.

Hoạt động nhập khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng vẫn ở mức thấp trong suốt tuần. Ngoài lượng hàng tồn kho cao, người mua đang trì hoãn việc đặt hàng khi họ chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn về kết quả cuối cùng và thời điểm áp dụng các biện pháp chống bán phá giá tiềm năng. Cuộc điều tra dự kiến ​​sẽ kết thúc vào ngày 2/ 3.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng giao tại Brazil giữ ổn định ở mức 650-710 USD/tấn trong tuần này, khi người bán gặp khó khăn trong việc thúc đẩy sự quan tâm của người mua trước khi thuế chống bán phá giá đối với thép mạ được áp dụng.

Brazil sẽ áp thuế chống bán phá giá đối với thép mạ kẽm nhúng nóng của Trung Quốc, theo thông báo của Ban Thư ký Thương mại Quốc tế Secex vào ngày 28/1. Mức thuế vẫn chưa được công bố nhưng dự kiến ​​sẽ dao động trong khoảng 200-1,300 USD/tấn, dựa trên các cuộc điều tra tương tự đối với nguyên liệu của Trung Quốc.

CIS

Giá phôi tấm trên thị trường toàn cầu tiếp tục tăng mạnh do nhu cầu hỗ trợ giá cao hơn và thời gian giao hàng dài ra.

Các nhà cung cấp Biển Đen giữ giá chào bán ổn định, bán cho Thổ Nhĩ Kỳ và Ý ở mức 440-460 USD/tấn FOB cho hàng giao tháng 4.

Ủy ban thương mại của Nghị viện châu Âu đã thông qua dự thảo luật bảo vệ thép mới, nghiêm cấm nhập khẩu thép nấu chảy và đúc tại Nga trong tuần này. Phiên họp toàn thể của Nghị viện và các quốc gia thành viên EU sẽ phải chính thức thông qua văn bản cuối cùng đã được đàm phán trước khi luật có hiệu lực, điều này có thể có nghĩa là không phải tất cả các sửa đổi được thông qua trong ủy ban đều được đưa vào luật cuối cùng.

VIỆT NAM

Người mua Việt Nam đặc biệt im lặng về giá chào mua HRC của Trung Quốc, do thuế nhập khẩu không chắc chắn. Một số người mua Việt Nam chào mua 487 USD/tấn giao tại cảng Việt Nam cho HRC SS400 của Ấn Độ giao hàng nhanh.

Các công ty thương mại vẫn giữ nguyên giá chào bán ở mức 490 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cán nóng loại SAE1006 của Ấn Độ, nhưng không có giao dịch hay chào giá nào được thực hiện.

Giá chào bán của các thương nhân ở mức 493-497 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép tấm loại Q235 của Trung Quốc và 511-515 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép tấm loại Q355 của Trung Quốc đều không thu hút được bất kỳ giao dịch hay chào mua nào.