CHÂU ÂU

Nhu cầu thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng tại châu Âu vẫn ở mức thấp, với tâm lý thị trường cho thấy khả năng giá tăng vào cuối quý này trên thị trường nội địa, nhưng người mua phần lớn đang trì hoãn việc mua hàng, đặc biệt là hàng nhập khẩu.

Có lo ngại về việc các lô hàng từ Việt Nam đến đúng hạn vào ngày 1/ 4 để được thông quan miễn thuế. Nếu thay vào đó phải thông quan vào ngày 1/7, thuế tự vệ theo tỷ lệ dự kiến ​​sẽ cao hơn do việc giảm hạn ngạch sắp xảy ra. Một số nhà máy đảm bảo với người mua rằng họ có thể giao hàng vào tháng Hai.

Mức giá khả thi cho nguyên liệu Việt Nam đã giảm đối với một số người mua, do các nhà máy trong nước chuyển trọng tâm sang các thị trường khác. Một báo cáo cho một lô hàng cỡ trung bình được ghi nhận ở mức 670 USD/tấn CFR Tây Ban Nha cho các thông số kỹ thuật đánh giá, mặc dù không rõ liệu người mua đang tìm kiếm mức giá thấp nhất thị trường hay có ý định mua ở mức giá này.

Giá trong nước của Ý ổn định trong tuần này, với đánh giá ở mức 740 Euro/tấn tại nhà máy. Giá tham chiếu hàng tuần của khu vực phía bắc EU tăng nhẹ 5 Euro/tấn lên 740 Euro/tấn. Các nhà tham gia thị trường dự đoán giá sẽ tăng dần từ 10 đến 20 euro/tấn trong những tuần tới. Một số giá chào bán ở mức 750-770 euro/tấn xuất xưởng.

Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng nhẹ trong bối cảnh giao dịch chậm do người mua không vội vàng đặt hàng. Tại Ý, hầu hết các nhà tham gia thị trường đều ấn định giá ở mức 650 euro/tấn giá cơ sở giao hàng, một số báo cáo lên tới 670 euro/tấn giá cơ sở giao hàn) cho các lô hàng nhỏ hơn vào ngày 14/1.

Có một số giá chào bán theo hình thức giao hàng nhanh (DDP) đang thu hút nhiều người mua hơn, ở mức 600-620 euro/tấn (DDP Tây Ban Nha và Ý) cho nhiều nguồn gốc khác nhau.

Có thông tin cho rằng một thương nhân đã chào bán thép cuộn cán nóng của Indonesia với giá 600 euro/tấn giao tại cảng Tây Ban Nha. Hai thương nhân có chào bán nguyên liệu từ Ả Rập Xê Út đang đàm phán để hoàn tất giao dịch. Theo các trung tâm dịch vụ, loại nguyên liệu này được chào bán với giá khoảng 610 euro/tấn giao tại cảng Bắc Âu. Giá mua được báo cáo là khoảng 545 euro/tấn giao tại cảng Canada (CFR). Một thương nhân khác cũng báo cáo về một chào bán từ Việt Nam, không áp dụng thuế chống bán phá giá, ở mức 610-615 euro/tấn giao tại cảng.

Các trung tâm dịch vụ tiếp tục từ chối mức giá cao hơn vì họ gặp khó khăn trong việc chuyển chi phí đó sang khách hàng do thị trường thép tấm cạnh tranh. Một trung tâm dịch vụ của Đức cho biết họ đã mất một đơn đặt hàng với giá khoảng 660 euro/tấn giá xuất xưởng, trong khi một trung tâm dịch vụ ở khu vực Benelux ghi nhận giá thép tấm khoảng 680 euro/tấn giá giao hàng.

Thay đổi thuế VAT đối với chế độ gia công nhập khẩu (IPR) của Thổ Nhĩ Kỳ có thể đẩy giá thép nhập khẩu tăng cao Việc miễn thuế VAT đã không được gia hạn vào ngày 1/1, sau 27 năm có hiệu lực. Các nhà sản xuất trong nước cho rằng điều này sẽ không kiềm chế nhập khẩu như dự định và thậm chí có thể dẫn đến sự gia tăng.

Thị trường đã dự đoán các quy định chặt chẽ hơn. Vào tháng 5/2025, Hiệp hội các nhà sản xuất thép Tcud cho biết chương trình quyền sở hữu trí tuệ (IPR) đang tạo điều kiện cho nhập khẩu cao, bất chấp thuế chống bán phá giá và các cuộc điều tra thương mại đang diễn ra, và việc sửa đổi chế độ này sẽ giúp giảm nhập khẩu và thúc đẩy việc sử dụng năng lực sản xuất trong nước.

Giá thép dài đã tăng ở Châu Âu trong tuần này, khi các nhà máy EU nâng giá chào bán và người mua phần lớn không muốn mạo hiểm nhập khẩu do thiếu rõ ràng về chi phí CBAM. Việc tăng giá phần nào bị hạn chế bởi hoạt động xây dựng theo mùa thấp và thực tế là nhiều người mua đã tích trữ hàng vào tháng 12 với kỳ vọng giá sẽ cao hơn trong năm nay.

Người mua Đức đã thực hiện các giao dịch mua bổ sung lớn vào giữa tháng 12 với giá 585-590 Euro/tấn giao hàng, vào thời điểm có nhiều kỳ vọng rằng việc thực hiện CBAM sẽ đẩy giá lên, sau khi các nhà máy giảm giá để giải phóng hàng tồn kho trước cuối năm. Tuần này, các nhà máy thép Đức, hiện đang có lượng đơn đặt hàng dồi dào, đã nâng giá chào bán lên 600-610 euro/tấn giao tận nơi. Người mua cần nguyên vật liệu đã nhanh chóng chấp nhận mức giá cao hơn, nhưng chỉ có một lượng nhỏ giao dịch ở mức giá mới, do hầu hết các nhà sản xuất đều đang nắm giữ lượng hàng tồn kho đáng kể được tích lũy từ cuối năm ngoái.

Thêm vào đó, thời tiết rất lạnh ở Đức đang làm gián đoạn nhiều hoạt động xây dựng và một số nhà sản xuất cho biết họ đang có lượng lớn vật liệu cắt và uốn sẵn chờ xử lý tại nhà máy vì nhiều đơn đặt hàng từ các công ty xây dựng bị trì hoãn. Vì vậy, các nhà tham gia thị trường Đức lưu ý rằng giá cả sẽ rõ ràng hơn khi hoạt động thương mại được nối lại bình thường.

Người mua Ý đang tìm kiếm nguyên vật liệu trong tuần này với tâm lý tích cực do luật CBAM mới được thực thi từ ngày 1/1. Giá giao dịch thép thanh trong vài ngày qua chủ yếu dao động ở mức 580-590 Euro/tấn xuất xưởng với lượng yêu cầu mua lớn làm tăng sự tự tin của các nhà máy. Do thị trường thép cuộn cán nóng của Ý phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu và có khả năng bị ảnh hưởng mạnh bởi khối lượng nhập khẩu thấp hơn do sự gia tăng nguồn cung thép từ CBAM, giá phế liệu cao hơn được cho là sẽ đẩy giá thép thanh của Ý xuống trong thời gian tới. Thêm vào đó, các nhà mua hàng khu vực Balkan thận trọng khi mua hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện sự quan tâm cao hơn đến hàng hóa của Ý trong tuần qua, và các nhà máy Ý đã bán được khối lượng lớn ở mức khoảng 540 Euro/tấn xuất xưởng.

Thép dây chất lượng cao được giao dịch tại Tây Ban Nha ở mức 600-610 Euro/tấn giao hàng tận nơi trong tuần này, tăng 10-15 Euro/tấn so với tháng 12. Khối lượng giao dịch không lớn, do các nhà tham gia vẫn đang quay trở lại thị trường sau kỳ nghỉ lễ và đánh giá triển vọng, nhưng dự kiến ​​sẽ có sự bổ sung hàng lớn trong vài tuần tới, khi sự gia tăng nguồn cung thép từ CBAM làm thay đổi đáng kể cục diện thị trường đối với người mua thép dây tại Tây Ban Nha. Người mua đã tận dụng lợi thế của lượng lớn vật liệu nhập khẩu với giá cả cạnh tranh trong nửa cuối năm 2025, phần lớn trong số đó vẫn còn trong kho và sẽ giúp giảm thiểu tác động ban đầu. Một thương nhân cho biết hiện tại không có người mua nào đang xem xét các chào giá nhập khẩu, và các nhà máy có khả năng sẽ thực hiện các đợt tăng giá đáng kể.

MỸ

Các nhà sản xuất thép cây Mỹ đã tăng giá 30 USD/tấn sau khi giá phế thép hàng tháng tăng trưởng. Các nhà sản xuất lớn như Nucor, CMC, Steel Dynamics và Gerdau, cũng như các nhà máy nhỏ hơn, đã công bố tăng giá, lần đầu tiên kể từ đầu tháng 11.

Trong giao dịch nội địa Mỹ tháng 1, giá phế thép loại #1 HMS trung bình đã tăng 30 USD/tấn lên 366.25 USD/tấn vào ngày 9/1 so với giá chốt tháng 12.

Một nguồn tin từ phía người bán tuần trước cho rằng mức tăng này có thể là mức tăng cuối cùng trong thời gian ngắn hạn vì bất kỳ sự tăng giá nào nữa có thể khiến khối lượng nhập khẩu trở nên cạnh tranh hơn. Vào tháng 3/2025, Mỹ đã áp thuế nhập khẩu thép toàn cầu 25%, sau đó tăng gấp đôi lên 50% vào tháng 6. Thuế quan này đã loại bỏ hiệu quả hàng nhập khẩu vì tính cạnh tranh của chúng tại Mỹ.

Hoạt động mua thép mạ kẽm nhúng nóng và thép cán nguội đã tăng mạnh tại Mỹ sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, tiếp tục đà tăng giá từ các nhà máy thép đang cố gắng duy trì mức giá cao hơn so với thép cán nóng.

Giá thép HDG nền cán nguội đã tăng 18 USD/tấn lên 1,058.75 USD/tấn trên cơ sở giao hàng tại nhà máy trong tuần từ ngày 5-9/1. Thời gian giao hàng tăng lên 5.8 tuần so với 5.4 tuần trước đó. Tổng khối lượng hàng hóa được phân bổ cho nhiều giao dịch hơn so với tuần trước, cho thấy nhiều người mua quan tâm đến các đơn đặt hàng, nhưng vẫn có những hạn chế về lượng hàng mà các nhà máy có thể cung cấp cho mỗi đơn hàng.

Nguồn cung thép mạ kẽm nhúng nóng cán nguội ổn định và đủ cho thị trường giao ngay, có nghĩa là sự cố ngừng sản xuất của nhà sản xuất không ảnh hưởng nhiều đến việc hạn chế nguồn cung. Người mua không phải gom hàng vào chỉ một vài đơn đặt hàng mà có thể duy trì lượng hàng tồn kho thường xuyên với các đơn đặt hàng nhỏ hơn, ổn định hơn.

Nhu cầu đủ ổn định trong những ngày đầu năm 2026 để người mua tiếp tục bổ sung hàng tồn kho, ngay cả sau nhiều tháng mua liên tục đến cuối năm 2025. Tuy nhiên, nguồn cung ổn định không ngăn cản người mua từ chối các chào bán giá cao hơn từ các nhà máy. Nhiều người mua vẫn hài lòng với lượng hàng theo hợp đồng sau khi các nhà máy nỗ lực vào cuối năm 2025 để đảm bảo thêm thị phần sản xuất trong các cam kết hợp đồng nhằm tránh làm kéo dài thị trường giao ngay với công suất dư thừa.

Các nhà máy đã đẩy giá lên cao hơn thông qua sự cân bằng thị trường mong manh này để duy trì mức giá cao hơn so với giá thép cuộn cán nóng. Các nhà máy đã đẩy giá HRC lên trong tuần từ ngày 5 đến ngày 9/1 sau khi tạm thời giảm giá vào đầu năm do tình trạng khan hiếm nguồn cung HRC ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường giao ngay trong tuần đó.

Giá thép mạ kẽm nền cán nóng tăng mạnh hơn nữa, với giá xuất xưởng ở mức 1,052.50 USD/tấn. Mức đánh giá này đánh dấu mức tăng 25 USD/tấn đối với HDG cán nóng và là tuần tăng thứ mười hai liên tiếp kể từ cuối tháng 10/2025.

Giá thép cán nguội trong nước giao tại nhà máy được đánh giá ở mức 1,112.25 USD/tấn trong tuần đầu tiên của tháng 1, tăng 27.25 USD/tấn so với tuần trước. Thời gian giao hàng cũng tăng lên 6.4 tuần so với 6.2 tuần trước đó. 

THỔ NHĨ KỲ

Nhu cầu chậm đã kéo giá thép thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ, với những dấu hiệu yếu rõ rệt nhất ở Iskenderun khi các nhà máy nhỏ hơn giảm giá xuống dưới 550 USD/tấn tại nhà máy.

Mặc dù một số dự án tái thiết sau động đất đã hỗ trợ trong quý trước, nhưng hiện nay chúng đã hoàn thành, và các nhà máy ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ hàng hóa. Hai nhà sản xuất nhỏ hơn ở Iskenderun sẵn sàng bán với giá 548 USD/tấn tại nhà máy hôm qua, trong khi hai nhà sản xuất khác, bao gồm cả nhà máy lớn nhất trong khu vực, đang chào bán với giá 550 USD/tấn tại nhà máy.

Các nhà máy thép ở Iskenderun hy vọng có thể bán được khối lượng lớn cho Syria khi nước này tái thiết sau nhiều năm nội chiến, đặc biệt là sau khi Iraq chặn nguồn cung thép thanh từ Iran, và hiện nay là khả năng cắt giảm nguồn cung thép từ Iran do tình hình bất ổn trong nước. Tuy nhiên, công việc xây dựng vẫn chưa được cải thiện đáng kể, và giao tranh ở miền đông Syria trong tuần qua càng làm giảm triển vọng nhu cầu.

Nhu cầu ở Marmara và Izmir, dù cũng chậm, nhưng mạnh hơn một chút, với giá của các nhà máy ở Marmara ổn định ở mức 570-580 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy lớn ở Izmir giữ nguyên giá chào bán ở mức 560 USD/tấn xuất xưởng nhưng được cho là sẵn sàng bán ở mức 555 USD/tấn xuất xưởng.

Giá thép cuộn trên thị trường nội địa ở Marmara được ước tính ở mức 575-578 USD/tấn xuất xưởng.

Mặc dù giá phế liệu tiếp tục tăng trong những ngày gần đây, các bên tham gia thị trường cho rằng sẽ đến lúc sự suy yếu của thị trường thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đảo ngược xu hướng này. Tháng ăn chay Ramadan, bắt đầu từ giữa tháng Hai, sẽ làm chậm hoạt động xây dựng hơn nữa, và các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ cho đến nay vẫn chưa tìm được nhiều thị trường xuất khẩu trong tháng này. Hầu hết người mua EU hiện không muốn xem xét bất kỳ lựa chọn nhập khẩu nào, tập trung vào việc tích trữ nguồn cung trong nước với kỳ vọng giá cả sẽ tăng đáng kể trong năm nay.

BRAZIL

Các nhà máy thép Brazil đã giảm giá chào bán thép tấm do sự phản đối mạnh mẽ từ phía người mua đối với việc tăng giá gần đây và áp lực từ hàng nhập khẩu. Kết quả là, các trung tâm dịch vụ đã nối lại các đơn đặt hàng với mức chiết khấu từ 100-300 Rand/tấn (18-55 USD/tấn) so với một tuần trước đó.

Giá thép cuộn cán nóng giao tại nhà máy của Brazil đã giảm xuống còn 3,800-4,100 Rand/tấn (704.40-760 USD/tấn) từ mức 3,800-4,300 Rand/tấn vào thứ Năm tuần trước.

Các nhà sản xuất đã đồng ý giảm mức tăng giá chào bán xuống còn 2.5-4% so với mức đề xuất ban đầu là 5-8%, sau khi người mua trì hoãn việc đặt hàng trong gần hai tuần để thúc đẩy các cuộc đàm phán giá cả. Các cuộc đàm phán đã tiến triển sau khi một nhà máy hạ giá chào bán cho khách hàng thường xuyên của mình, khiến người mua sử dụng động thái này như một đòn bẩy.

Việc điều chỉnh giá đã khiến các trung tâm dịch vụ ở các khu vực khác yêu cầu điều chỉnh giá thêm. Họ lập luận rằng cạnh tranh về giá sẽ bị bóp méo nếu một số khách hàng phải chịu mức tăng giá cao hơn trong khi những khách hàng khác nhận được các điều khoản ưu đãi hơn.

Người bán đang chào bán thép cuộn cán nóng với giá 4,200 Rand/tấn cho các đơn hàng nhỏ, trong khi các lô hàng lớn hơn được bán với giá khoảng 3,900 Rand/tấn. Các nhà máy bán thép cuộn cán nguội với giá 4,500 Rand/tấn, trong khi thép mạ kẽm nhúng nóng được giao dịch ở mức 4,700 Rand/tấn.

Áp lực từ cạnh tranh nhập khẩu cũng gia tăng sau sự chậm trễ trong cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nóng của Trung Quốc. Sự quan tâm của người mua đối với thép cán nóng vận chuyển bằng đường biển đã tăng lên sau khi Bộ Ngoại giao Brazil (Secex) quyết định không áp thuế tạm thời trước ngày 26/7, thời điểm cuộc điều tra dự kiến ​​kết thúc. Theo quy định về điều tra chống bán phá giá, Secex vẫn được phép hoãn phán quyết đến tháng 12.

Hiện tại, các nhà nhập khẩu có nhiều thời gian hơn để đặt hàng và vận chuyển hàng hóa đến Brazil trước khi thuế bổ sung được áp dụng. Mặc dù sự quan tâm đến thương mại đường biển ngày càng tăng, giá HRC nhập khẩu vẫn ổn định.

Các nhà cung cấp Việt Nam đã tăng giá thép mạ kẽm nhúng nóng cho Brazil do nhu cầu mạnh hơn và giá HRC của Trung Quốc cao hơn. Các nhà nhập khẩu đã nhận được các đề nghị trên 800 USD/tấn cho vật liệu z100 0.4mm từ Việt Nam.

Các nhà nhập khẩu Brazil đã chuyển sang mua thép mạ kẽm từ Việt Nam khi cuộc điều tra chống bán phá giá của Brazil đối với vật liệu Trung Quốc đang đến gần hạn chót ngày 3/3. Các mức thuế chống bán phá giá gần đây đối với các sản phẩm thép khác của Trung Quốc dao động từ 600-1,350 USD/tấn.

Các nhà mua hàng sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi nhập khẩu từ Trung Quốc đang chào giá thấp hơn ít nhất 30 USD/tấn so với mức giá giao dịch, điều này đang làm giảm các giao dịch.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng giao tại Brazil đã tăng mạnh lên 685-720 USD/tấn từ mức 630-670 USD/tấn một tuần trước đó, khi các chào giá từ Trung Quốc vẫn còn ảnh hưởng đến thị trường. Hạn chót ngày 19/2 cho cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thép CRC của Trung Quốc đang làm tăng sự quan tâm đến nguyên liệu từ Hàn Quốc như một lựa chọn thay thế.

Giá thép CRC giao tại Brazil đã giảm xuống 580-610 USD/tấn từ mức 580-620 USD/tấn sau khi các chào giá từ Hàn Quốc giảm.

BẮC PHI

Biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép thanh Ai Cập đang bị thu hẹp do chi phí phôi thép cao và nhu cầu thấp. Giá thép thanh trong nước tháng 1 được báo cáo ở mức 30,700-34,200 E£/tấn tại nhà máy, hoặc 569.58-634.52 USD/tấn chưa bao gồm VAT.

Sau khi thuế nhập khẩu phôi thép 16.2% được áp dụng từ tháng 9/2025, giá phôi thép trong nước đã tăng mạnh. Giá chào bán phôi thép hiện tại ở Ai Cập ở mức 570-590 USD/tấn (đã bao gồm VAT), gây áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép thanh. Ai Cập cũng áp dụng thuế chống bán phá giá đối với thép dài nhập khẩu, bao gồm cả thép thanh, điều này cũng làm tăng chi phí cho người mua.

Nhu cầu thép thanh trong nước được mô tả là yếu, chủ yếu do các quy định xây dựng nghiêm ngặt và các yêu cầu cấp phép khó có được, làm chậm hoạt động xây dựng và ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.

Giá chào bán thép thanh xuất khẩu từ Ai Cập chủ yếu tập trung ở mức 550-560 USD/tấn FOB, nhưng cũng có những giao dịch được ghi nhận ở mức 535-545 USD/tấn FOB do các nhà máy muốn tiêu thụ nhiều hàng hơn. Một số nhà sản xuất giữ nguyên giá chào bán ở mức 560-570 USD/tấn FOB do chi phí đầu vào cao hơn. Giao dịch với EU khá trầm lắng do chính sách chống trợ cấp thương mại (CBAM) và hạn ngạch tự vệ của EU.

Doanh số bán hàng sang Anh bị hạn chế do hạn ngạch tự vệ, nhưng Ai Cập được cho là đã đặt đủ lượng hàng để đáp ứng hạn ngạch của Anh cho năm 2026. Đồng thời, Mỹ đã công bố áp thuế chống trợ cấp (CVD) sơ bộ đối với các nhà sản xuất thép thanh của Ai Cập và Algeria.

Algeria đã phải đối mặt với cuộc đình công của tài xế xe tải và xe buýt bắt đầu từ ngày 1/1 và kéo dài hơn một tuần, làm tê liệt nhiều hoạt động vận chuyển. Doanh số bán hàng đang tăng trở lại sau khi các cuộc đình công kết thúc, và những người tham gia thị trường báo cáo nhu cầu tốt hơn nhờ sự khởi đầu mạnh mẽ trong lĩnh vực xây dựng nhà ở.

Giá thép cây nội địa Algeria ổn định ở mức 109,700 dinar/tấn giao tại nhà máy, tương đương 708.46 USD/tấn chưa bao gồm VAT 19%, dựa trên tỷ giá hối đoái 130.12 dinar/USD. Thép cuộn SAE1008 được chào bán với giá 110,700 AD/tấn tại nhà máy, tương đương 714.92 USD/tấn. Giá chào bán xuất khẩu thép thanh cốt thép là 540-545 USD/tấn FOB, và thép cuộn là 545 USD/tấn FOB cho các lô hàng giao vào cuối tháng Hai và đầu tháng Ba.

VIỆT NAM

Thị trường Việt Nam khá im ắng với rất ít nguồn cung và không có nhu cầu mua, tâm lý thị trường vẫn tiêu cực do nhu cầu thép thành phẩm giảm.

Các nhà giao dịch chào giá 520 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép tấm loại Q355 của Trung Quốc, thu hút các lệnh mua ở mức 510 USD/tấn CFR Việt Nam. Một giao dịch thép tấm loại A36 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 490 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần này.

Người bán đã hạ giá chào xuống còn 483-490 USD/tấn CFR Việt Nam từ mức 487-495 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 từ Ấn Độ, cho các lô hàng tháng 2 và tháng 3 trong bối cảnh thương mại chậm lại. Các nhà mua hàng Việt Nam vẫn kiên quyết chào mua ở mức 480 USD/tấn CFR Việt Nam trở xuống đối với hàng hóa của Ấn Độ. Một thỏa thuận về thép cuộn SAE của Ấn Độ được cho là đã được ký kết ở mức 470 USD/tấn FOB Ấn Độ.