HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng thêm do các nhà máy vẫn giữ vững giá chào hàng của họ, nhưng giao dịch bị hạn chế.

Người mua chỉ đặt những thứ thực sự cần thiết vì hầu hết đều không chắc xu hướng tăng sẽ kéo dài bao lâu. Điều này khiến một số người tin rằng giá sẽ được củng cố vì chuỗi cung ứng đang hoạt động với chu kỳ tồn kho ngắn hơn.

Đồng thời, các chào bán nhập khẩu ngày càng tăng và mối đe dọa về các vấn đề hạn ngạch trong tương lai có nghĩa là các lựa chọn về nguồn cung bị hạn chế. Điều này đã khuyến khích các nhà sản xuất trong nước, những người vẫn tiếp tục lưu hành 700 Euro/tấn như mức chào hàng tiếp theo của họ.

HRC Nhật Bản đã được đặt hàng tại Antwerp với giá 640 Euro/tấn cfr, trong khi Indonesia hiện đang được chào bán ở mức tương đương. Một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ chào giá 640 USD/tấn fob.

Nhìn chung, triển vọng thị trường đang theo xu hướng tăng với nguồn cung hạn chế, giá nhập khẩu tăng và chi phí nguyên liệu thô tăng. Do đó, giá dự kiến biến động tăng tới tháng 2/2024 khoảng 900 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng trong tuần này do các nhà máy loại bỏ các chào giá thấp hơn và người mua đang chờ mở đơn hàng tháng 1.

Giá đã tăng gần 300 USD/tấn so với mức thấp trong tháng 9 nhưng đã chứng kiến đà suy yếu trong hai tuần qua khi thị trường bước vào giai đoạn nghỉ lễ chậm hơn theo mùa.

Hoạt động mua giao ngay mới vẫn thưa thớt trong tuần này trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn ở Mỹ do một số nhà máy vẫn chưa bắt đầu nhận đơn đặt hàng tháng 1/2024. Vẫn có sự phân chia về giá vì các nhà máy đã công bố mức giá cơ bản mục tiêu tối thiểu khác nhau là 950 USD/tấn và 1,000 USD/tấn vào đầu tháng.

Nguồn tin từ bên mua vào cuối tuần trước vẫn cho thấy giá chào của nhà máy ở mức 950 USD/tấn nhưng do một số nhà máy ngừng mở sổ đặt hàng tháng 1 nên ngày càng có nhiều hoài nghi rằng mức giá vẫn sẽ có sau kỳ nghỉ lễ.

Nhà sản xuất thép Cleveland-Cliffs là nhà sản xuất thép duy nhất công bố mục tiêu 1,000 USD/tấn cho giá cơ bản tối thiểu vào đầu tháng, trong khi NLMK USA được cho là đã chuyển giá chào đến mức đó. US Steel và Nucor độc lập công bố mục tiêu thấp hơn là 950 USD/tấn.

Một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ Midwest cho biết HRC có giá 950 USD/tấn nhưng không chắc liệu có ai còn giữ mức giá đó hay không. Ông lưu ý rằng một nhà máy nhỏ ở Midwest đang tạm dừng cho đến sau kỳ nghỉ lễ để bắt đầu báo giá các đơn đặt hàng tháng 1.

Theo người mua, một chào bán cũ hơn cho 1,000 tấn của một nhà máy mini khác ở Midwest là ở mức 950 USD/tấn cho sản xuất vào tháng 1 nhưng đã rút lại chào bán. Ông cho biết một nhà máy tích hợp đã chào giá 1,000 USD/tấn cho cùng một đơn hàng nhưng không cung cấp ngày giao hàng.

Một nhà máy khác ở Midwest cũng dự kiến nguồn cung hạn chế cho các đơn đặt hàng giao ngay trong tháng 1 và tin rằng các yêu cầu giao ngay mới có thể sẽ có thời gian giao hàng vào tháng 2. Ông cho biết giá HRC đã tăng lên tới 950 USD/tấn trong tuần qua.

Về cuối năm khi có nhiều ngày lễ và lễ năm mới, nhu cầu sẽ chậm lại phần nào có thể gây áp lực cho giá thép. Song triển vọng chính là biến động tăng phạm vi hẹp trong 2 tháng đầu năm 2024, trong khoảng 1,000-1,100 USD/tấn.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết các hợp đồng xuất khẩu trong tuần này, do giá toàn cầu tăng đã mở ra cơ hội kinh doanh chênh lệch giá cho thị trường nước ngoài.

Giá xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dao động trong khoảng 615-670 USD/tấn fob. Một nhà máy được cho là đã bán sang Ý với giá khoảng 625-630 USD/tấn fob, trong khi một nhà máy khác ước tính giá ở mức gần 615-625 USD/tấn fob. Khối lượng của thỏa thuận này không thể được xác nhận, nhưng một nguồn tin thị trường cho biết một lượng nhỏ HRC đã được bán trong tuần qua với giá 620 Euro/tấn cfr Italy. Một người mua đã nghe thấy chào bán bao gồm thuế 670 Euro/tấn cfr, nhưng điều này được coi là không thể thực hiện được. Các ước tính chào hàng khác vào EU được cho là ở mức 640-650 USD/tấn fob.

Giá nội địa tăng ở Châu Âu đã thúc đẩy người mua cân nhắc khả năng tồn tại của các nguồn nhập khẩu không cạnh tranh trước đây. Và với hạn ngạch tự vệ của EU có nghĩa là hầu hết nguyên liệu có nguồn gốc từ Châu Á chỉ được thông quan vào tháng 4, cơ hội đã xuất hiện cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhà máy khác được cho là đã bán HRC cho các điểm đến ngoài EU như vùng Balkan và khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Một nguồn tin thị trường cho biết nhà cung cấp này đã nhắm tới mức giá 615-620 USD/tấn vào đầu tuần này, trong khi một người tham gia thị trường khác cho biết giá chào FOB cho các nước ngoài EU là 630 USD/tấn FOB.

Trong nước, hai nhà máy chào HRC ở mức giá xuất xưởng là 670 USD/tấn, với sức mua tập trung ở mức 660 USD/tấn cho những khách hàng tìm kiếm khối lượng lớn hơn. Không có doanh số bán nào dưới 650 USD/tấn, vì chỉ có một nhà máy có thể đưa ra mức giá này sau khi đàm phán. Nhu cầu vẫn ổn định trong tuần qua, với giá tăng chủ yếu do chi phí nguyên liệu thô cao hơn.

Về nhập khẩu, một nhà sản xuất ống được cho là đã mua 10,000 tấn từ Trung Quốc cho lô hàng tháng 12, nhưng không thể xác minh thêm thông tin chi tiết.

Giá từ Trung Quốc được cho là cao hơn trong tuần qua, với giá chào ở mức 590-600 USD/tấn cfr cho đợt giao hàng tháng 2. Một người tham gia thị trường cho biết kết quả tích cực của hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Mỹ tuần này đã hỗ trợ tâm lý thị trường. Các nhà máy Nhật Bản vẫn đứng ngoài thị trường, chọn không cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ khi họ đánh giá tiến độ điều tra chống bán phá giá của Thổ Nhĩ Kỳ đối với hàng nhập khẩu HRC từ Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và Nga. Không có chào bán nào khác được nghe thấy.

Các nhà cung cấp Nga vắng mặt trên thị trường xuất khẩu trong tuần qua. Một nguồn tin thị trường báo cáo rằng các nhà máy sẽ bán ở mức 650 USD/tấn cfr để xuất khẩu, nhưng người mua chỉ sẵn sàng chào giá ở mức 590 USD/tấn cfr.

Giá cả dự kiến phục hồi nhẹ trong 2-3 tháng tới với động lực kết hợp từ nhu cầu phục hồi nhẹ, phế tăng giá và chi phí năng lượng tăng trong bối cảnh thị trường toàn cầu cải thiện. Tuy nhiên, thị trường cũng hứng chịu gánh nặng từ lãi suất cao, lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị gia tăng. Vì vậy, phạm vi tăng giá hẹp, với chào giá xuất khẩu tháng 2 dự kiến tầm 750 USD/tấn fob.

THÉP CÂY 

_ Việc các nhà máy thép thanh Ý thúc đẩy giá cao hơn đã không nhận được sự hỗ trợ nào trong tuần qua, với hoạt động mua hàng vẫn trầm lắng.

Các nhà sản xuất đang thúc đẩy giá xuất xưởng 590-610 Euro/tấn bao gồm cả phụ phí. Tuy nhiên, một số đợt giao hàng được báo cáo đã được thực hiện với giá 560 Euro/tấn xuất xưởng, và những đợt giao hàng khác cho biết giá trị giao dịch là 580 Euro/tấn xuất xưởng.

Người mua đã chấp nhận giá thanh thép có chất lượng kéo cao hơn ở mức 600-610 Euro/tấn được giao.

Ở các quốc gia lân cận, giá chào thanh cốt thép từ Ý được báo cáo ở mức 560-570 Euro/tấn fca vào cuối tuần qua và 580-600 Euro/tấn fca đối với thanh cốt thép ở dạng cuộn, nhưng điều này được hiểu là vẫn có thể thương lượng. Các nhà máy ở Đức báo giá thanh cốt thép ở dạng cuộn ở mức 640-650 Euro/tấn được giao vào đầu tuần qua.

Tại khu vực Balkan, giá từ các nhà máy địa phương được giao ở mức 610-620 Euro/tấn, trong khi giá chào của Ý được báo cáo ở mức tương tự. Một nhà sản xuất ở Bosnia và Herzegovina đang thông báo mức tăng 50 Euro/tấn cho khách hàng.

Người ta nghe nói có một giao dịch bán thép cây và dây thép từ Thổ Nhĩ Kỳ tới thị trường này, lần đầu tiên được giao vào tháng 10, có thể là cho Israel. Trong khi đó, sự quan tâm đến việc mua hàng ở nước ngoài đã chậm lại ở các thị trường Balkan khác. Một số người tham gia thị trường ước tính có tới 100,000 tấn thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ đã được đặt sang Romania trong vài tuần qua, trong khi những người khác cho biết doanh số bán hàng đã vượt quá mức này. Thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay được bán với giá 565-580 USD/tấn fob ở Châu Âu, với dây thép thanh được chào giá cao hơn ít nhất 10-15 USD/tấn.

Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 700 Euro/tấn xuất xưởng tháng 2/2024.

_ Thép cây nhập khẩu và Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua, nhưng tâm lý cho rằng giá trong nước ở mức sàn đã giảm nhẹ do hai nhà máy ở phía đông bắc được cho là sẽ giảm giá chào.

Một người tham gia thị trường báo cáo giá chào bán giảm từ hai nhà máy ở phía đông bắc, những người khác cho rằng các nhà sản xuất thép trong khu vực có thể đang nỗ lực giảm thiểu tình trạng chậm lại cuối năm trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ và thời tiết lạnh cản trở việc xây dựng. Giá chào ở phía đông bắc dao động quanh mức 810 USD/tấn và giá chào ở Texas vẫn ổn định ở mức 800-830 USD/tấn.

Liệu thị trường có đạt đến mức sàn hay không dường như là một câu hỏi trong khu vực vì các nhà máy ở các khu vực khác khó có thể hạ giá chào của họ do giá phế liệu sắt cao hơn sẽ ổn định vào tháng 11 và nhu cầu khá. Trong khi một số nhà máy vẫn tích cực tìm kiếm người mua thì những nhà máy khác dường như không tìm cách cạnh tranh với các chào bán nhập khẩu giá thấp.

Trọng tải nhập khẩu giao tháng 1 được chào ở mức 730 USD/tấn từ Algeria, Ai Cập và Việt Nam, đây vẫn là những lựa chọn hấp dẫn nhất đối với người mua Mỹ.

Mặc dù giá giảm nhưng thị trường nhận định đã gần chạm đáy, do đó, giá không thể giảm sâu và sẽ quay lại tăng nhẹ về cuối năm cũng như đầu năm sau. Thị trường nhìn chung vẫn chịu áp lực cung- cầu khi hàng nhập khẩu gia tăng. Hỗ trợ chính là phế tăng giá và các đạo luật cơ sở hạ tầng kích thích nhu cầu thép tăng. Phạm vi giá tháng 2 năm sau dự kiến tầm 880-900 USD/tấn.

_ Giá xuất khẩu thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ tăng khiến hoạt động thương mại gần đây chậm lại, trong khi việc tăng lãi suất do ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ công bố đã ngăn cản thị trường nội địa vốn cũng đã chậm hơn.

Ngân hàng đã tăng lãi suất thêm 5 điểm phần trăm lên 40%, khiến tỷ giá đồng lira giảm trong thời gian ngắn và khiến các công ty đang đầu cơ giao dịch khối lượng nhỏ thép cây dựa trên đồng lira suy yếu phải ngừng giao dịch.

Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bán lô hàng cốt thép 5,000-7,000 tấn cho người mua Balkan với giá 585 USD/tấn fob Marmara vào đầu tuần này cho lô hàng tháng 12. Mức độ khả thi của người mua Balkan đối với hàng nhập khẩu nhận được sự hỗ trợ từ giá nội địa cao hơn trong những ngày gần đây. Giá nội địa Bulgaria đã tăng khoảng 10 Euro/tấn lên 634-639 Euro/tấn giao trong tuần qua.

Một nhà máy cho biết họ hiện đang chào bán thanh cốt thép ở mức giá 590 USD/tấn fob, nhưng một nhà máy khác trong cùng khu vực vẫn chào bán ở mức 580 USD/tấn fob. Một nhà máy lớn ở khu vực Izmir chào hàng với giá 585 USD/tấn fob và cho biết khả năng bán ở mức 580 USD/tấn fob.

Tại thị trường nội địa, khối lượng rất nhỏ được giao dịch ở khu vực Iskenderun ở mức 20,200-20,300 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tương đương 583-586 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết các thương nhân địa phương hiện đang có hàng dự trữ dồi dào nên nhu cầu thấp. Các nhà máy ở Marmara giữ giá chào ổn định ở mức 580-600 USD/tấn xuất xưởng nhưng đáp ứng ít nhu cầu, trong khi một nhà máy ở khu vực Izmir cũng giữ mức chào ổn định ở mức 580 USD/tấn xuất xưởng.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu đang đối mặt việc giảm lượng xuất khẩu với chiến sự nổ ra tại Israel ngày 7/10. Tuy nhiên, thị trường có thể nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng, phế thép tăng và việc tái thiết sau động đất. Vì vậy, giá tới tháng 2/2024 biến động tăng về 650 USD/tấn fob tháng 2/2024.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng do một nhà sản xuất Marmara lớn đã đặt hai chuyến hàng đường biển lớn hôm qua.

Nhà sản xuất đã đặt hàng một lô hàng có nguồn gốc từ Mỹ chứa HMS 1/2 90:10 với giá 393 USD/tấn cho đợt bốc hàng vào tháng 1 và một hàng hóa Baltic chứa HMS 1/2 80:20 ở mức 385 USD/tấn và các loại bonus ở mức 405 USD/tấn giao vào cuối tháng 12.

Trong bối cảnh nhu cầu nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ và thị trường thép cây xuất khẩu tiếp tục nguội lạnh, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thúc đẩy xây dựng kho dự trữ phế liệu và việc tăng giá sau đó có phần trái ngược với mô hình mua truyền thống. Thêm vào sự nhầm lẫn là khả năng không có bất kỳ giao dịch thép cây nào trong tuần này khi thị trường đang theo dõi quyết định lãi suất cơ bản của ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến vào ngày 23/11. Lượng đặt hàng trong tháng 12 nhỏ hơn theo mùa do các ngày lễ ở Châu Âu và Mỹ.

Tuy nhiên, lượng đặt hàng liên tục của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 12 và bây giờ là tháng 1, tải nguyên liệu có thể bắt nguồn từ lượng đặt chỗ thấp trong tháng 10 đối với hàng hóa bốc hàng tháng 11/hàng đến tháng 12, ước tính vào khoảng 23-25 và giao dịch đường biển ngắn rất hạn chế trong nửa cuối tháng 10 . Loại thứ hai hồi sinh sau khi giá đường biển dài bắt đầu tăng do lượng đặt hàng mới nhờ các yếu tố cơ bản được cải thiện. Nhưng sự chênh lệch lớn hơn bình thường giữa giá đường biển dài và ngắn đã giảm xuống mức thông thường là 20 USD/tấn chỉ sau một đêm, xóa đi cơ hội thay thế nguyên liệu đường biển dài bằng nguyên liệu đường biển ngắn.

Tập trung vào doanh số bán hàng trong nước trong hai tuần qua khi nhu cầu tăng lên, các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gặp phải tình trạng thiếu nhu cầu xuất khẩu do giá của họ vẫn không cạnh tranh. Giá chào xuất xưởng của các nhà máy phía Bắc vẫn ở mức 580-595 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà máy phía Nam chào giá xuất xưởng 591-594 USD/tấn và nhà máy Izmir ở mức 575 USD/tấn xuất xưởng. Người mua giữ lại, chờ quyết định lãi suất chuẩn và theo dõi sự gia tăng liên tục của thị trường phế liệu.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng cuối năm nhưng phạm vi điều chỉnh hẹp và nhích nhẹ với sự khan hiếm cung. Giá HMS 1/ 2 dao động mức 380-400 USD/tấn cfr tháng 11-tháng 12.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.