THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá HRC Ý giảm do các nhà máy tiếp tục bán bớt lượng hàng tồn kho còn lại của tháng 12 và người mua vẫn giữ thái độ thận trọng do lượng hàng tồn kho cao.

Mức giao dịch thực tế trong tháng 12 gần với mức cơ sở 590 euro/tấn đối với các lô hàng lớn, trong khi các cuộc đàm phán trong tháng 1 cao hơn một chút. Các trung tâm dịch vụ vẫn chủ yếu không hoạt động, phụ thuộc vào các hợp đồng liên kết chỉ số cho phần lớn nhu cầu trong quý đầu tiên, cũng như các đơn đặt hàng nhập khẩu, và tâm lý chung vẫn khá ảm đạm.

Về nhập khẩu, giá CIF Ý hai tuần một lần giảm 10 euro/tấn xuống còn 480 euro/tấn, sau thỏa thuận mua nguyên liệu Indonesia và giá chào mua thấp hơn cho thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, lên tới 550 USD/tấn CFR. Giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ hầu như không thay đổi so với tuần trước, nhưng người mua đang thúc đẩy giảm giá do nhu cầu yếu. Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo đã bán lô hàng 1,000 tấn vào cuối tháng 12/đầu tháng 1 với giá 495–500 euro/tấn CIF, mặc dù người bán lưu ý rằng đây chỉ là một lần chào hàng duy nhất. Giá chào cho Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo là 540-550 euro/tấn CFR chưa bao gồm thuế, mặc dù một nguồn tin cho biết người mua không sẵn sàng trả giá cao hơn 480-490 euro/tấn CIF đã bao gồm cả việc bán phá giá. Lo ngại về tình trạng hạn ngạch của Ấn Độ trong tháng 1 đang làm đình trệ hoạt động từ đó.

Mặc dù một số nhà máy báo hiệu sẽ tăng giá, hầu hết khách hàng đều có lượng hàng tồn kho ổn định và không có nhu cầu mua gấp. Các thương nhân dự kiến ​​nhập khẩu sẽ chiếm ưu thế vào đầu năm 2025, đặc biệt là Indonesia và Ấn Độ. Một số người mua cho biết giá thép cuộn cán nóng (CBAM) của Indonesia dự kiến ​​sẽ nằm trong số những mức giá cao nhất, nhưng điều này không làm giảm sự quan tâm do khoảng cách ngày càng lớn giữa giá trong nước và giá nhập khẩu.

Tại Bắc Âu, một số nhà máy báo cáo lượng đặt hàng trong quý đầu tiên tăng mạnh, lên tới 640 euro/tấn cơ sở, nhưng thấp hơn đối với các đơn hàng trọng tải lớn. Tuy nhiên, những người mua lớn cho biết các nhà máy linh hoạt hơn so với mức giá họ công bố, với mức giá 600-610 euro/tấn cơ sở vẫn có thể được một số nhà sản xuất đưa ra cho giao hàng trong tháng 1.

Một trung tâm dịch vụ lớn cho biết có một số vấn đề với khách hàng, một số chậm thanh toán và một số khác chuyển sản xuất sang Đông Âu và Châu Á, hoặc hợp nhất thành các nhóm lớn hơn. Một số khách hàng nhỏ hơn cũng quyết định dừng lại do gánh nặng pháp lý gia tăng, nguồn tin từ trung tâm dịch vụ cho biết.

Giá cả dự kiến tăng nhẹ kèm biến động vì nhu cầu chưa thể cải thiện mạnh và các bất ổn xoay quanh thuế quan song tồn kho giảm hỗ trợ giá. Phạm vi giá chào trong tháng 11-tháng 12 rơi vào khoảng 630-650 Euro/tấn.

_ Một số nhà máy và người mua tại Mỹ đã đẩy giá thép cuộn cán nóng (HRC) giao ngay tăng thêm một tuần nữa do số lượng giao dịch và khối lượng giao dịch tăng, làm suy yếu vị thế của một số nhà máy và người mua hiện đang tránh xa thị trường giao ngay.

Giá HRC xuất xưởng tại Mỹ đã tăng lên 870.25 USD/tấn trong tuần từ ngày 3 đến ngày 7/11 trên cơ sở phía đông dãy núi Rocky, tăng 21.75 USD/tấn so với đánh giá trước đó. Thời gian giao hàng giảm xuống còn 5 tuần, từ mức 5.5 tuần trong đánh giá trước đó.

Người mua và nhà máy tiếp tục tập trung vào hàng tồn kho cuối năm và các cuộc đàm phán hợp đồng cho năm dương lịch tới, mỗi bên đều cố gắng giữ vững vị thế tốt hơn. Tuy nhiên, tính thanh khoản và mức độ giao dịch giao ngay trong tuần đã phần nào làm giảm vị thế của người mua và nhà máy.

Một số người mua vẫn hài lòng với mức tồn kho hiện tại mặc dù đã không bổ sung hàng trong nhiều tuần hoặc lâu hơn. Nhiều chiến lược đặt hàng của những người mua này chỉ dựa trên việc thay thế hàng tồn kho đã bán, nếu có, thay vì mở rộng nguồn cung hiện có vì nhu cầu dự kiến ​​sẽ yếu vào đầu năm mới.

Dữ liệu giao dịch cho thấy điều này không đúng với toàn bộ thị trường, khi những người mua khác đặt lệnh với quy mô khác nhau bất chấp giá tăng.

Cách tiếp cận có kiểm soát đối với thị trường giao ngay mà một số người mua đang áp dụng diễn ra khi nhiều nhà máy cho biết họ đã bán hết hàng cho đến hết năm 2025, một số thậm chí còn không báo giá cho đầu tháng 1. Thời gian giao dịch đầu tháng 11 chủ yếu được ấn định từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 12, cho thấy một số nhà máy vẫn còn nguồn cung dư thừa cần bán trước khi kết thúc năm.

Sự tăng trưởng gần đây về giao dịch và khối lượng hàng hóa có thể củng cố quan điểm của các nhà máy rằng việc tăng giá đề xuất là bền vững. Người mua coi phần lớn mức tăng giá gần đây là hiện tượng ngắn hạn, trừ khi nhu cầu và thời gian giao hàng dài hơn hỗ trợ cho việc này sau tháng 12.

Các thương nhân không tin rằng sự bế tắc hiện tại về hàng tồn kho sẽ có lợi cho họ trong ngắn hạn. Nhu cầu vẫn chưa đủ mạnh hoặc ổn định để thúc đẩy người mua trong nước tìm kiếm nguồn cung từ nước ngoài thay vì nguồn cung trong nước.

Một thương nhân cho biết thêm rằng nguồn cung từ nước ngoài cũng ít hơn do nhu cầu toàn cầu yếu đang ảnh hưởng đến hoạt động thương mại toàn cầu. Các nhà máy ở nhiều nơi trên thế giới đang cắt giảm hoạt động và tập trung bán hàng tại các quốc gia lân cận, nếu họ có xuất khẩu.

Giá nhập khẩu giảm 10 USD/tấn so với đánh giá trước đó, xuống còn 850 USD/tấn (ddp Houston) dựa trên các chỉ báo giá khác nhau từ các thương nhân. Hầu hết các chỉ báo giá trong những tuần gần đây đều ở mức 860 USD/tấn, nhưng tuần này một nhà nhập khẩu cho biết giá chào hàng thấp hơn giá chào từ một nhóm nhỏ người bán.

Các nhà máy đã có một số thành công hạn chế trong việc đẩy giá lên trong suốt tháng 10, nhưng không ổn định và vẫn chưa đạt được mức tối đa 60 USD/tấn mà một số nhà máy đề xuất. Giá xuất xưởng thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể của giao dịch, nhưng những người tham gia giao dịch đã định hình giá xuất xưởng ổn định nhất ở mức 980 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với đánh giá trước đó.

Tấm thép tấm rẻ hơn có thể được mua trong thời gian ngắn, nhưng chỉ khi đó là cho một dự án cần số lượng lớn. Thời gian giao hàng ổn định ở mức 4.3 tuần, với các nguồn tin cho biết thép tấm thậm chí còn có sẵn vào giữa tháng 12 cho các đơn đặt hàng lớn.

Nhu cầu trung tâm dữ liệu là trụ cột lớn nhất hiện đang kìm hãm nhu cầu của ngành thép tấm. Một số người mua cho biết việc xây dựng cơ sở năng lượng sẽ phải bắt kịp để đáp ứng nhu cầu điện của tất cả các trung tâm dữ liệu đang được đề xuất xây dựng. Động lực này có thể thúc đẩy nhu cầu hơn nữa, nhưng mức độ bùng nổ nhu cầu thứ cấp này sẽ như thế nào vẫn chưa rõ ràng.

Nguồn cung dồi dào, thời gian giao hàng ngắn, và người mua đang chờ xem nhu cầu có bắt đầu tăng trong thời gian tới hay không.  Các nhà sản xuất đã gặp khó khăn trong việc duy trì mức tăng giá trong suốt mùa hè, ngay cả khi thuế quan ngày càng được áp dụng chặt chẽ hơn trong ngành, bởi vì người mua đã dựa vào nguồn cung theo hợp đồng để đáp ứng nhu cầu trì trệ và thời gian giao hàng ngắn đối với các giao dịch giao ngay đã ngăn cản bất kỳ đợt mua hàng ồ ạt nào. Tuy nhiên, kỳ vọng sự kết hợp giữa lượng hàng tồn kho ít hơn, tình trạng ngừng hoạt động trong nước và lượng hàng nhập khẩu giảm sẽ hỗ trợ giá cao hơn vào tháng 11-tháng 12, đẩy giá tăng về 900-930 USD/tấn cho HRC.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong tuần qua, khi các nhà máy quyết định giữ nguyên giá tháng 12 cho thép cán tháng 1.

Biên lợi nhuận của nhà sản xuất đã giảm gần đây sau khi chi phí phế liệu tăng. Mặc dù vậy, các nhà sản xuất thép dẹt vẫn chưa thể tăng giá do hoạt động trong nước và xuất khẩu yếu.

Tuy nhiên, nhu cầu đối với các sản phẩm thép dài vẫn ổn định hơn và đã hỗ trợ cho việc tăng giá ở các phân khúc này trong hai tuần qua. Tuy nhiên, các bên tham gia thị trường mô tả giá sản phẩm ổn định là do bị kẹt giữa áp lực chi phí thượng nguồn và việc người tiêu dùng cuối cùng không thể chấp nhận bất kỳ mức tăng nào ở hạ nguồn.

Trong nước, thép cán tháng 1 có giá 540-550 USD/tấn xuất xưởng, với số lượng hạn chế cho tháng 12. Một nhà sản xuất ống cho biết họ đã mua thép cán cỡ trung bình cho tháng 12 với giá 540-545 USD/tấn xuất xưởng và 540 USD/tấn CFR Marmara.

Tại khu vực Marmara, hai nhà máy đã bắt đầu chào giá ở mức 550-555 USD/tấn xuất xưởng, với người mua tự tin rằng có thể được giảm giá 5-10 USD/tấn. Một nhà máy ở Izmir chào giá 545 USD/tấn CFR Marmara, trong khi ở khu vực Iskenderun chào giá 540-545 USD/tấn xuất xưởng.   

Giá chào nhập khẩu thép Q195 của Trung Quốc được nghe ở mức 475-477 USD/tấn CFR chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với giá chào đã bao gồm VAT cao hơn một chút ở mức 480-485 USD/tấn CFR. Một nhà máy cán thép cho biết họ đã đặt một tàu chở vật liệu Q195 với giá khoảng 472-473 USD/tấn CFR hai tuần trước.

Từ Malaysia, giá chào 535-538 USD/tấn CFR vẫn còn nhưng bị các bên tham gia thị trường cho là không cạnh tranh. Một nhà máy Ai Cập vẫn chưa tham gia thị trường, trong khi từ Việt Nam, giá chào 500-510 USD/tấn CFR đã được đưa ra mà không có xác minh.

Một nhà máy ở Biển Đen tiếp tục bán hàng cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 485-490 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 1 và tháng 2, trong khi từ Biển Baltic, một đối thủ cạnh tranh đã chốt các lô hàng tháng 12 với các giao dịch được ký kết tại khu vực MENA ở mức 470-480 USD/tấn CFR.

Về xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào giá 540-550 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 1, với mức chiết khấu 5-10 USD/tấn. Sự bất ổn của CBAM, hạn chế về hạn ngạch trong quý I và sự cạnh tranh gay gắt từ châu Á khiến các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó khăn trong việc bán được bất kỳ khối lượng hàng hóa đáng kể nào. Một nguồn tin cho biết các giao dịch gần đây nhất được thực hiện ở mức 530-540 USD/tấn FOB cho lô hàng giữa tháng 12, nhưng thông tin này vẫn chưa được xác minh. Đối với Bulgaria, giá chào là 575 USD/tấn CFR chưa bao gồm thuế, trong khi người mua Romania nhận được giá chào là 482-485 euro CFR chưa bao gồm thuế.

Một người mua Hy Lạp cho biết họ vẫn chưa đặt hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ và dự kiến ​​sẽ thông quan bất kỳ nguyên liệu nào đã mua trong tháng 4. Người mua Ý được chào giá 495-500 euro/tấn CIF chưa bao gồm thuế, trong khi các nguồn tin khác nghe nói giá chào cho EU là 530-550 USD/tấn FOB. Một nhà máy cho biết họ chỉ bán được 10,000 tấn cho lô hàng tháng 1, trong khi một đối thủ cạnh tranh gần đây cho biết người mua hiện đang xem xét mức giá 515 USD/tấn fob.

Dự kiến nhu cầu phục hồi chậm song bảo trì sẽ giúp ổn định nguồn cung, hỗ trợ giá. Giá biến động tăng về 580 USD/tấn fob tháng 11-tháng 12.

_ Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ giảm nhẹ trong tuần này do nhu cầu chậm lại, trong khi các bên tham gia thị trường tìm kiếm sự rõ ràng về triển vọng của các biện pháp tự vệ.

Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần của Argus cho vật liệu 2.5-4mm đạt 46,700 rupee/tấn (526 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) vào ngày 14/11, giảm 400 rupee/tấn so với tuần trước.

Nhu cầu chưa có sự phục hồi mạnh mẽ sau mùa mưa, khiến người mua ngần ngại chào hàng cao hơn từ các nhà máy trong tháng 11. Các bên tham gia thị trường cho biết cả chi tiêu của chính phủ và tư nhân cho các dự án cơ sở hạ tầng vẫn đang chịu áp lực.

Các nhà phân phối đang hoạt động với lượng hàng tồn kho ít ỏi và không quan tâm đến việc bổ sung hàng, do dự đoán giá có thể giảm thêm nếu nhu cầu không phục hồi. Giá thép cuộn đã giảm xuống dưới 46,000 Rupee/tấn xuất kho tại thị trường Delhi trong tuần này.

Các bên tham gia thị trường cũng thận trọng do chưa có thông báo chính thức của chính phủ về các biện pháp tự vệ. Thuế tự vệ tạm thời 12% đối với các sản phẩm thép dẹt, được áp dụng từ ngày 21/4, đã hết hạn vào cuối tuần trước, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy liệu các biện pháp này có được gia hạn hay không. Tuần này, có tin đồn về việc thuế tự vệ sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn, gây ra sự bất an trong số những người tham gia thị trường và khiến một số người mua đứng ngoài cuộc.

Nguồn cung vẫn dồi dào, với việc các nhà máy được cho là đang cạnh tranh lẫn nhau để giành đơn hàng trong nước. Các nhà sản xuất đã đảm bảo được các đơn hàng xuất khẩu trong những tuần gần đây, nhưng điều này không thể cải thiện tâm lý thị trường do số lượng không đủ để giảm bớt áp lực nguồn cung trong nước.

Những nỗ lực của các nhà máy nhằm tăng lượng chào hàng trong nước đã ngăn chặn được sự sụt giảm mạnh của giá thép cuộn cán nóng (HRC) cho đến nay, nhưng trừ khi xuất khẩu tăng, khả năng giá tăng bền vững là rất thấp, các thương nhân cho biết.

Giá thép tấm do một nhà máy thép nhà nước lớn sản xuất vẫn ổn định ở mức 49,500 Rupee/tấn, trong khi giá thép cuộn cán nguội cũng giữ nguyên ở mức 55,000 Rupee/tấn. Cả hai đều tính theo giá xuất khẩu tại Mumbai và chưa bao gồm thuế GST.

Dự kiến giá cuộn cán nóng Ấn Độ sẽ tăng trưởng vào tháng 11-tháng 12 sau mùa mưa nhưng đà tăng giá biến động. Các cải cách thuế GST gần đây có thể sẽ phục hồi nhu cầu của ngành ô tô, nhưng chỉ sau vài tháng, từ đầu năm sau. Trong khi đó, sản lượng nội địa tăng có thể làm giảm tác động của sự gia tăng nhu cầu này, từ đó có khả năng gây áp lực lên giá trong thời gian còn lại của năm. Giao dịch cũng dự kiến ​​sẽ chậm lại trong mùa lễ hội tháng 10. Phạm vi giá khoảng 49,000-50,000 Rupee/tấn tháng 11-tháng 12.

_ Hoạt động giao dịch thép dẹt tại khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đã chậm lại do giá nhập khẩu cao hơn đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.

Giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng từ Trung Quốc đã tăng khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước, và không có giao dịch mới nào được báo cáo. Các giao dịch mua bán gần đây nhất đã được hoàn tất vào tuần trước, bao gồm một nhà sản xuất ống có trụ sở tại UAE mua vật liệu kết cấu cơ bản với giá 470 USD/tấn CFR từ Jebel Ali cho một lô hàng 25,000-30,000 tấn thông qua một thương nhân. Một giao dịch khác đã được ghi nhận cho HRC cán lại với giá 480-485 USD/tấn CFR, được bán cho một nhà máy cán lại.

Các nhà cung cấp Nhật Bản cũng vắng mặt trên thị trường nhập khẩu GCC, với các nguồn tin cho biết việc bảo trì đang diễn ra tại một nhà máy sản xuất đã tạm dừng các giao dịch chào hàng trong tháng 9. Tuần trước, một nhà máy Nhật Bản đã chốt hai hợp đồng với các nhà máy cán lại, tổng cộng khoảng 35,000 tấn với giá 480-485 USD/tấn CFR. Đầu tháng này, một đợt chào bán riêng biệt đã được ký kết với giá 490-495 USD/tấn CFR Jebel Ali.

Các nhà cung cấp Ấn Độ vẫn đứng ngoài thị trường, với giá chào mới nhất của họ được nghe ở mức 520-525 USD/tấn FOB được coi là không cạnh tranh so với các nhà sản xuất Châu Á khác. HRC xuất xứ Nga được chào bán ở mức 450-460 USD/tấn CFR GCC.

Mặc dù giao dịch chậm lại, nhu cầu HRC tại GCC vẫn tương đối ổn định, với các bên mua tiếp tục đặt hàng với khối lượng đều đặn. Xung đột giữa Israel và Iran trước đây đã làm dấy lên lo ngại về khả năng thông qua eo biển Hormuz nhưng GCC có thể tránh được gián đoạn bằng cách sử dụng các cảng phía đông. Tình hình thị trường dự kiến tốt hơn sang tháng 11-tháng 12 với mức tăng tầm 30 USD/tấn.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Giá thép cây tại Châu Âu khá yếu trong tuần này, do nhu cầu yếu đã lấn át các yếu tố hỗ trợ lý thuyết khác, chẳng hạn như đề xuất gần đây về các biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn của EU và việc triển khai CBAM sắp tới.

Trong khi các nhà giao dịch phần lớn kỳ vọng các yếu tố trên sẽ thúc đẩy các nhà máy tăng giá, tận dụng xu hướng tâm lý tích cực, thì điều ngược lại lại xảy ra ở Đức, nơi giá thép cây tại các nhà máy thấp hơn 10 euro/tấn so với vài tuần trước và giá thép cây giao hàng đạt 585 euro/tấn.

Các nguồn tin từ Đức không mấy hy vọng vào sự phục hồi trong tháng 11 hoặc tháng 12, với tháng 9 và tháng 10 thường là những tháng nhu cầu cao hơn. Tại thị trường hạ nguồn, các nhà chế tạo Đức tiếp tục cạnh tranh để giành đơn hàng, với việc thiếu hụt đầu tư và các thách thức về cơ cấu khác, chẳng hạn như tình trạng thiếu hụt kỹ sư lành nghề, đang kìm hãm khối lượng bán hàng. Với một đơn hàng được một nhà chế tạo Đức nhận với giá chỉ 640 euro/tấn giao tuần trước, rõ ràng một số nhà cung cấp cho ngành xây dựng vẫn sẵn sàng chấp nhận mức lợi nhuận âm sâu để duy trì hoạt động kinh doanh. Do nhiều nhà chế tạo Đức sẽ có một năm lợi nhuận kém trong năm 2025, nên ít nhà cung cấp nào có khả năng sẽ vội vã mua hàng với số lượng lớn vào cuối năm.

Các nhà máy thép Ý đang bán thép cây ở miền Nam nước Đức với giá 570 euro/tấn giao hàng tính đến hôm trước, một nguồn áp lực khác lên thị trường nội địa và là một chỉ báo khá yếu về tình hình thị trường Ý.

Hoạt động kinh doanh trong nước của Ý đã tăng tốc trong khoảng một tuần qua, với việc người mua đặt mua vật liệu và dường như tin rằng giá sẽ sớm tăng. Các nhà máy tiếp tục đẩy giá thép cây lên mức 535-540 euro/tấn (giá xuất xưởng), nhưng giá bán trung bình chỉ đạt 540 euro/tấn (giá xuất xưởng).

Giá thép cây chất lượng cao nhập khẩu từ Ý định giá hàng tuần cũng không đổi ở mức 580 euro/tấn giao hàng.

Việc EU đề xuất cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu và tăng gấp đôi thuế nhập khẩu rất có thể sẽ không được thực hiện cho đến ngày 1/7, nhưng yếu tố hỗ trợ được nhận thấy này, cùng với sự gia tăng gần đây trên thị trường phế liệu toàn cầu cfr Thổ Nhĩ Kỳ, đã thúc đẩy một số nhà cung cấp tăng giá.

Một nhà máy Tây Ban Nha thường xuyên cung cấp thép cây cho Anh đã tăng giá chào hàng thêm 20 bảng Anh/tấn trong tuần này lên 495 bảng Anh/tấn tại một cảng của Anh, trích dẫn đề xuất bảo hộ gần đây của EU, với mức giá 490 bảng Anh/tấn được người mua cho là có thể đạt được. Giá vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ được niêm yết ở mức 480-485 bảng Anh/tấn tại các cảng của Anh. Tuy nhiên, giá thép cây cắt và uốn tại Anh vẫn thấp hơn 20-40 bảng Anh/tấn so với mức giá an toàn có lợi nhuận, ở mức khoảng 580-590 bảng Anh/tấn giao hàng, trong khi các quy định về an toàn xây dựng đang tạo nên một nút thắt đặc biệt chậm chạp cho các dự án xây dựng.

Tại thị trường Ba Lan, giá từ các nhà cung cấp địa phương được niêm yết cao hơn 5 euro/tấn so với tuần trước, ở mức 530 euro/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy thép của Séc đã tăng giá chào hàng lên 550-570 euro/tấn xuất xưởng nhưng lại không bán được hàng ở mức giá này. Các nhà nhập khẩu chào giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập ở mức 570 euro/tấn xuất khẩu tại Klaipeda, Litva, một mức giá chỉ khả thi để cung cấp cho thị trường Scandinavia hoặc cho các nhà chế tạo cung cấp cho các thị trường đó.

Giá cả sẽ còn chịu áp lực trong thời gian còn lại của năm do gánh nặng từ hàng nhập khẩu đang được vận chuyển tích cực để tránh thuế điều chỉnh biên giới cacbon áp dụng vào đầu năm tới. Sức mua có tăng trưởng nhưng cung cũng tăng và không có sự cải thiện đáng kể nhu cầu. Do đó, giá thép cây Ý dự kiến còn biến động yếu vào tháng 11-tháng 12 ở mức 530-540 Euro/tấn.

_ Các nhà máy thép cây Mỹ đầu tuần này đã tăng giá thép cây chào hàng thêm 30 USD/tấn, phản ánh nguồn cung khan hiếm khi họ giảm sản lượng thép cây để chuyển sang các sản phẩm có lợi nhuận cao hơn.

Giá thép cây xuất xưởng tại miền Nam và Midwest đều tăng lần lượt 35 USD/tấn và 30 USD/tấn, lên mức 900-930 USD/tấn, nhưng một số giá chào hàng được ghi nhận lên tới 950 USD/tấn.

Người mua phần lớn không phản đối việc tăng giá vì các nhà máy trong những tháng gần đây đã giảm sản lượng thép cây, một số nhà máy báo cáo tình trạng tồn đọng kéo dài đến cuối quý I. Tuy nhiên, những người mua này cho biết nhu cầu hạ nguồn của họ vẫn ở mức thấp, một người cho biết biên lợi nhuận của họ có thể bị ảnh hưởng bởi mức tăng này khi nhu cầu hạ nguồn giảm dần trước kỳ nghỉ lễ.

Việc tăng giá có thể giúp giá thép nhập khẩu cạnh tranh trở lại sau năm tháng áp dụng mức thuế nhập khẩu 50%, về cơ bản đã khiến thép nhập khẩu bị loại khỏi thị trường. Giá chào hàng cho quý I đã được đưa ra gần ngang bằng với giá trong nước trước khi tăng thuế, và nếu được thực hiện, có thể khôi phục lại việc chào bán thép nhập khẩu với mức giá ưu đãi.

Giá thép cây nhập khẩu ddp Houston vẫn ở mức 820-900 USD/tấn.

Với giá nguyên liệu thô vẫn áp lực trong tháng 10, cộng với nhu cầu còn yếu sẽ còn gây áp lực cho giá thép ngắn hạn. Giá thép cây dự kiến biến động yếu vào tháng 11 và nhích nhẹ về tháng 12. Phạm vi hoạt động gần mốc 900 USD/tấn.

_ Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tăng trở lại trong hai ngày qua sau một thời gian tạm dừng ngắn vào đầu tuần. Hoạt động xây dựng vẫn diễn ra sôi động, được hỗ trợ bởi các dự án nhà ở xã hội, với các giai đoạn ngoài trời cần hoàn thành trước khi thời tiết mùa đông đến.

Một nhà máy lớn tại Izmir đã tăng giá chào bán trong nước lên 555 USD/tấn xuất xưởng hôm thứ tư trước khi điều chỉnh nhẹ xuống 553 USD/tấn xuất xưởng vào thứ năm. Một nguồn tin giao dịch trong nước cho biết giá chào bán của nhà máy hiện là 550 USD/tấn xuất xưởng.

Cuối tuần trước, nhà sản xuất này đã bán khối lượng lớn nội địa từ các nhà máy Izmir và Iskenderun, cũng như từ nhà máy Izmir sang khu vực Marmara, với mức giá khoảng 540 USD/tấn xuất xưởng. Nhà máy Marmara vẫn giữ nguyên mức giá 565-570 USD/tấn xuất xưởng trong khi một nhà máy Iskenderun đã giảm giá chào bán xuống còn 558 USD/tấn xuất xưởng sau khi tăng lên 560 USD/tấn xuất xưởng hôm thứ tư.

Trên thị trường xuất khẩu, một nhà máy lớn tại Marmara cho biết giá chào bán hiện tại là 560-565 USD/tấn xuất xưởng mặc dù giao dịch nhìn chung vẫn chậm. Một nhà máy ở Marmara đã thực hiện các giao dịch bán hàng như thường lệ sang Tây Phi, trong khi một nhà máy khác có hai lô hàng thép cây 40,000-50,.000 tấn được đặt mua cho các điểm đến ở Caribe và Trung Mỹ vào tháng 11 và tháng 12, được đặt mua vào cuối tháng 10 với giá khoảng 550 USD/tấn fob.

Các lô hàng nhỏ được vận chuyển bằng container đến Đông Phi với giá 560-565 USD/tấn fob, so với mức 556-558 USD/tấn fob tuần trước. Thép cây được bán cho người mua Bulgaria với giá 570 USD/tấn xuất xưởng vận chuyển bằng xe tải.

Giá cả dự kiến ổn định phần lớn về tháng 11-tháng 12 do sự cân bằng cung-cầu và thanh khoản chậm về cuối năm cộng lãi suất cao. Hạn ngạch tới EU cũng đã gần lấp đầy nên xuất khẩu cũng chậm chạp. Phạm vi giá khoảng 550-560 USD/tấn fob.

_ Giá thép cây thứ cấp nội địa Ấn Độ đã tăng trong hai tuần qua do nhu cầu tăng dần, nhưng hoạt động mua vẫn chưa có sự phục hồi mạnh mẽ.

Giá thép cây lò cao 12mm ổn định ở mức 46,000-47,000 rupee/tấn (518-530 USD/tấn) tại Delhi trong tuần này.

Giá thép cây phế liệu nấu chảy thứ cấp đã tăng lên 43,300 rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, từ mức 42,500 rupee/tấn trước đó.

Các nhà sản xuất thép phế liệu đã cố gắng đẩy giá chào hàng lên cao hơn 500-1,000 rupee/tấn do nhu cầu tăng sau mùa mưa. Một thương nhân cho biết nhiều nhà sản xuất đã cắt giảm sản lượng, điều này cũng hỗ trợ giá thép cây thứ cấp. Tình trạng thiếu hụt lao động tại các dự án xây dựng cũng đã bắt đầu giảm bớt khi cuộc bầu cử bang Bihar kết thúc trong tuần này.

Tuy nhiên, tình hình thị trường nhìn chung vẫn ảm đạm và hoạt động xây dựng, vốn bị cản trở bởi gió mùa kéo dài, vẫn chưa hoàn toàn phục hồi.

Tại Delhi, nơi mức độ ô nhiễm tăng vọt, các biện pháp thuộc Kế hoạch Hành động Ứng phó Cấp độ 3 (GRAP) đã được áp dụng trong tuần này, hạn chế hoạt động cơ sở hạ tầng. Mặc dù không có lệnh cấm hoàn toàn đối với hoạt động xây dựng, nhưng các biện pháp này đã làm chậm quá trình mua sắm do người mua lo ngại về việc gia tăng các hạn chế đối với các dự án cơ sở hạ tầng.

Các bên tham gia thị trường cũng lưu ý rằng nguồn tài chính từ cả chính phủ và khu vực tư nhân vẫn đang chịu áp lực.

Tại thị trường Mumbai, giá thép cây nguyên sinh ở mức 47,000 Rupee/tấn (giá xuất kho).

Tại một sự kiện lớn của ngành ở Goa trong tuần này, các bên tham gia thị trường đã có cách tiếp cận thận trọng đối với triển vọng, vì không có gì chắc chắn về việc giá sẽ tăng bền vững trong hai tháng tới. Các nhà sản xuất nhỏ hơn đang cố gắng bảo vệ biên lợi nhuận của mình bằng cách ngày càng chuyển sang các nguyên liệu đầu vào có chi phí thấp hơn, chẳng hạn như sắt thép thanh hóa trực tiếp, cũng như phế liệu nhập khẩu

Khả  năng giá đã chạm đáy và nhu cầu sẽ tiếp tục tăng, nhưng với tốc độ chậm hỗ trợ giá cả thép cây nội địa tăng nhẹ về cuối năm thêm khoảng 1,000 Rupee/tấn.

THỊ TRƯỜNG PHẾ

Nguồn cung phế liệu biển sâu kịp thời cao hơn dự kiến ​​đã làm giảm giá trên thị trường nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ sáu.

Một giao dịch mua bán tại bờ biển phía đông Mỹ, bốc hàng vào tháng 12 đã được hoàn tất cho một nhà máy Marmara với phế liệu HMS 80:20 ở mức 353.50 USD/tấn và phế liệu vụn ở mức 373.50 USD/tấn vào ngày 13/11. Một lô hàng phế liệu HMS 80:20 nguyên kiện của Venezuela đã được bán cho một nhà máy Izmir với giá 349.50 USD/tấn, bốc hàng vào cuối tháng 12/đầu tháng 1 trong cùng ngày.

Nhu cầu mua phế liệu bốc hàng vào tháng 12 của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ rất đa dạng. Một số vẫn đang tìm kiếm đơn hàng tháng 12, với cơ cấu hàng hóa là vô cùng quan trọng, trong khi những đơn hàng khác đã sẵn sàng cho tháng 1. Các nhà máy đóng tàu Thổ Nhĩ Kỳ ước tính đã đặt khoảng 25 chuyến hàng biển sâu cho tháng 12, một số chuyến trong số đó lớn hơn so với các tàu thường lệ của họ tại Mỹ.

Nhu cầu đối với tàu HMS 1/2 chất lượng cao đã tăng lên ở Thổ Nhĩ Kỳ, do tình trạng thiếu hụt nguồn cung cho các cảng xuất khẩu của Mỹ. Một số người tham gia thậm chí còn cho rằng giá của lô hàng mới nhất từ ​​Mỹ đã được giảm nhẹ do khối lượng tàu HMS 80:20 thấp. Nhiều tuần qua, nguồn cung tàu HMS 80:20 cao cấp tại thị trường Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã khá khan hiếm.

Hiện tại, vẫn còn sự vắng mặt đáng kể của các nhà cung cấp châu Âu trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, và doanh số bán hàng từ bờ biển phía tây Mỹ sang Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng này dường như đã thay thế phần lớn khối lượng thông thường. Một lô hàng Bắc Âu đã được chào bán vào đầu tuần này với giá 357 USD/tấn cho HMS 80:20, nhưng giá này đã không được đưa ra vào cuối tuần, cùng lúc đó một người bán ở Mỹ vẫn chào giá 360 USD/tấn cho HMS 80:20. Có thể người bán ở lục địa châu Âu đã tìm được người mua, giống như người bán ở Mỹ đã làm.

Do khối lượng bán hàng ở bờ biển phía Tây Mỹ vẫn chưa rõ ràng, ước tính khoảng 200,000 tấn, tương đương khoảng 6-7 lô hàng lục địa châu Âu, nên có thể cho rằng nguồn cung bổ sung bất ngờ này đã làm giảm khả năng giá tăng, thay thế nguồn cung từ châu Âu bằng mức giá hòa vốn khoảng 350-355 USD/tấn tùy thuộc vào nguồn gốc và chất lượng của nhà cung cấp, dựa trên giá tại cảng gần đây.

Giá cước vận chuyển cũng đang giảm sau thỏa thuận đình chiến giữa Mỹ và Trung Quốc về phí cảng.

Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ cũng tích cực ngoài mong đợi, với một làn sóng bổ sung hàng tồn kho khác thúc đẩy người mua đến thị trường và hỗ trợ giá thép cây tăng cao.

Vì vậy, các nhà máy đang nhận được phế liệu biển sâu với mức giá phù hợp trong khi bán sản phẩm dài hạn với mức giá chấp nhận được đối với các nhà cung cấp, mà không ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và vẫn duy trì được một số biên lợi nhuận.

Giá phế HMS Mỹ chào vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ biến động phạm vi hẹp trong 2-3 USD/tấn trong tháng 11 theo hướng nhích nhẹ khi sản xuất phục hồi cho giai đoạn quý đầu năm sau và việc thu gom phế khó khăn hơn.

Lưu ý: Dự báo được cập nhật vào Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu hàng tuần.