Giá than cốc sụt giảm
Giá than cốc cao cấp của Úc giảm 2.50 USD/tấn xuống còn 325.75 USD/tấn trên cơ sở fob.
Người mua đang chờ đợi trong khi cân nhắc những thay đổi gần đây của thị trường, với một số người tham gia thích các giao dịch được liên kết với chỉ số để giảm thiểu rủi ro. Một thương nhân Ấn Độ gợi ý rằng các nhà sản xuất cuối cùng vẫn có thể chọn giữ lại hàng giao ngay do giá than luyện cốc gần đây ở mức thấp.
Một nhà máy than cốc của Ấn Độ đang tìm cách giao dịch "chỉ các gói hàng được liên kết với chỉ số vì chúng tôi dự đoán giá sẽ giảm", trong khi một nhà giao dịch khác lưu ý rằng "thị trường hiện tại hơi mờ nên chỉ số là một lựa chọn an toàn hơn". Nhu cầu ở Đông Nam Á là hạn chế và người mua không có yêu cầu khẩn cấp thích trì hoãn việc mua sắm vì giá đang có xu hướng giảm, một số người dùng cuối nhận xét.
Giá than luyện cốc cao cấp đến Ấn Độ giảm 2.50 USD/tấn xuống còn 342.75 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Giá than luyện cốc PLV tới Trung Quốc giảm 1.65 USD/tấn xuống còn 333.35 USD/tấn trên cơ sở cfr. Than luyện cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp được phân loại hàng đầu ở Anze, Sơn Tây, giảm 50 NDT/tấn xuống còn 2,400 NDT/tấn (349.39 USD/tấn).
Tại Trung Quốc, một số lạc quan đã xuất hiện sau thông báo của chính phủ về việc miễn thuế kéo dài đối với nhập khẩu than luyện cốc. Nhưng nhu cầu vận chuyển bằng đường biển vẫn còn yếu, với một nhà sản xuất than cốc lưu ý rằng ngành bất động sản phục hồi chậm. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Tồn kho than luyện cốc tại các nhà máy than cốc của Trung Quốc thấp do lợi nhuận không tốt và nhu cầu không tăng”, đồng thời cho biết thêm rằng triển vọng không chắc chắn. Một thương nhân Trung Quốc cho biết, việc loại bỏ thuế quan đã giúp giảm 3% chi phí nhưng người mua đang chờ thị trường điều chỉnh sâu hơn, đồng thời cho biết thêm rằng sức mua sẽ "chắc chắn" được cải thiện khi thị trường mạnh lên.
Giá quặng sắt Trung Quốc ổn định
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển ổn định vào ngày 27/3 do thương mại chậm lại.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 0.20 USD/tấn lên 121.05 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Giá quặng 62%fe tại cảng tăng 6 NDT/tấn lên 909 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 873.50 NDT/tấn, tăng 18.50 NDT/tấn, hay 2.16%, so với giá thanh toán vào ngày 24/3.
Thị trường bên cảng vắng lặng. Một công ty thương mại có trụ sở tại Đường Sơn cho biết: “Các nhà máy và công ty thương mại đã áp dụng chế độ chờ xem”.
Một công ty thương mại có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Chúng tôi không chào hàng hôm qua vì giá tại cảng hiện tại thấp hơn chi phí của chúng tôi”.
PBF giao dịch ở mức 890 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 899-905 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 133 NDT/tấn tại Thanh Đảo.
Giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm
Một nhà máy Marmara đã đặt một lô hàng 40,000 tấn phế Mỹ chứa 25,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 444 USD/tấn, 12,000 tấn phế vụn với giá 464 USD/tấn và 3,000 tấn loại cao cấp với giá 464 USD/tấn, trung bình 451.50 USD/tấn cho lô hàng tháng 4 .
Nhà máy tương tự cũng đã đặt một lô hàng 45,000 tấn từ người bán thứ hai ở Mỹ, với 30,000 tấn HMS 1/2 85/15 có giá 446 USD/tấn và 15,000 tấn phế vụn có giá 461 USD/tấn, được giao cho lô hàng vào ngày 10/5.
Phản ứng của những người tham gia thị trường đối với các giao dịch đường dài đầu tiên được nghe thấy trong gần hai tuần là khác nhau. Doanh số bán hàng của Mỹ thấp hơn mức tương đương của giá chào hàng Châu Âu ở mức 440-445 USD/tấn cfr vào tuần trước, sau đó đã bị rút lại sau khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng đẩy giá xuống thấp hơn.
Một số nhà xuất khẩu cho biết họ hiện kỳ vọng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đẩy giá lên mức 430-435 USD/tấn đối với HMS Châu Âu 1/2 80:20, trong khi những người khác lập luận rằng người bán Châu Âu chưa thể chấp nhận mức này.
Các nhà cung cấp Châu Âu bị siết chặt bởi sức mạnh liên tục của đồng euro so với đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ và hôm qua đã tìm cách giảm mạnh giá xuất bến của họ, với nhiều nhà xuất khẩu được cho là đã đấu thầu HMS 1/2 80:20 ở mức 355 Euro/tấn giao Amsterdam-Rotterdam-Antwerp -Ghent (ARAG), giảm từ 370-375 Euro/tấn một tuần trước.
Tuy nhiên, những thách thức mà các nhà xuất khẩu phải đối mặt có thể không ngăn được thị trường giảm giá hơn nữa trong đợt bán hàng này nếu nhu cầu đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ không được cải thiện. Nhu cầu thành phẩm thấp và doanh số bán hàng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục yếu và những người tham gia thị trường ngày càng không mong đợi điều này sẽ điều chỉnh cho đến sau cuộc bầu cử quốc gia sắp tới vào ngày 14/5 sớm nhất.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá chào thép cây xuất khẩu của họ không thay đổi trong ngày hôm qua, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng đàm phán, đặc biệt là sau khi doanh số bán phế liệu mới thấp hơn vào thứ Sáu. Doanh số bán thép cây xuất khẩu tiếp tục khó kết luận, vì ngay cả sau khi giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ giảm gần đây vẫn quá cao để thu hút nhu cầu vốn đã thấp trên tất cả các thị trường nước ngoài chính của họ.
Doanh số bán thép cây trong nước ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chậm do các thương gia muốn giữ lượng dự trữ thấp trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử và trong bối cảnh đồng lira tiếp tục suy yếu. Đồng lira đạt mức thấp kỷ lục mới vào ngày 24/3, khi chạm mức 19.12 Lira/USD và vẫn cực kỳ yếu ở mức 19.09 Lira/USD hôm qua.
Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chào bán thép cây ở mức tương đương 735-740 USD/tấn xuất xưởng ở hầu hết các khu vực, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với mức hiếm hoi là 755 USD/tấn xuất xưởng được báo cáo ở phía bắc của đất nước. Nhưng người mua đặt mức khả thi ở mức 720-730 USD/tấn xuất xưởng do giá rẻ hơn có sẵn từ các nhà tích trữ.
Không có chào bán nào cho Thổ Nhĩ Kỳ từ những người bán phế liệu đường biển ngắn sau đợt bán hàng đường dài ở Mỹ, với một số người bán tuyên bố không có hàng để chào ở mức tương ứng 415-425 USD/tấn do giá mua tại địa phương cao.
Một số người tham gia thị trường cho biết rằng các yêu cầu phế liệu tháng 4 của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã được đáp ứng, điều đó có nghĩa là họ hiện có thời gian để giữ lại cho đến khi mua thêm hàng hóa vận chuyển trong tháng 5 và gây thêm áp lực buộc người bán phải điều chỉnh giá xuống.
Nhu cầu yếu đè nặng giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Các giao dịch phế liệu được ký kết với giá thấp hơn vào cuối tuần trước đã làm giảm thêm tâm lý trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh bắt đầu tháng Ramadan và thiếu hoạt động xây dựng.
Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chào giá thanh cốt thép ở mức tương đương 735-740 USD/tấn xuất xưởng ở hầu hết các khu vực, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với mức hiếm hoi là 755 USD/tấn xuất xưởng được báo cáo ở phía bắc của đất nước. Nhưng người mua đặt mức khả thi ở mức 720-730 USD/tấn xuất xưởng, do giá rẻ hơn có sẵn từ các nhà tích trữ. Một người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ cho biết những người dự trữ lo ngại tăng lượng hàng tồn kho trong tình hình kinh tế bất ổn và triển vọng không chắc chắn.
Trong khi đó, những người tham gia thị trường đang dự đoán giá thanh cốt thép sẽ giảm xuống dưới 710 USD/tấn fob trên thị trường xuất khẩu do xu hướng giảm ở Châu Á và sự phục hồi chậm ở các khu vực khác đã hạn chế nhu cầu ở nước ngoài. Giá chào thép cây của Ai Cập vẫn ở mức 680-690 USD/tấn fob cho Châu Âu và các thị trường khác, trong khi giá tại GCC và khu vực Châu Á vẫn hấp dẫn hơn.
Thị trường HRC Bắc Âu tăng trưởng
Thị trường HRC Bắc Âu hầu như im ắng trong ngày hôm qua, mặc dù một số người mua có nhu cầu vẫn trả giá cao do chào bán hạn chế.
Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã mua khoảng 840 Euro/tấn một tuần trước, nhưng dự kiến mức này hiện tại là quá thấp, mặc dù giao dịch trầm lắng.
Các nguồn tin cho biết sắp tăng 900 Euro/tấn từ công ty dẫn đầu thị trường ArcelorMittal.
Người mua cho biết thời gian giao hàng HRC vẫn còn dài, do sự gia tăng mạnh mẽ của các lò cao trong những tháng gần đây vẫn chưa dẫn đến mức cung cao hơn. Trong một số trường hợp, giá chào hàng từ các nhà sản xuất trong nước kéo dài đến tháng 6 và thậm chí tháng 7, ít nhiều phù hợp với báo giá rẻ hơn từ các nhà cung cấp Ấn Độ. Một số nhà sản xuất ở Đông Âu cho biết họ đang tập trung vào thị trường địa phương hơn là cung cấp ở phía bắc yên tĩnh hơn.
Giá bán ra vẫn là một vấn đề, với các trung tâm dịch vụ phải vật lộn để chuyển chi phí gia tăng cho khách hàng của họ. Họ cho biết một số trung tâm dịch vụ vẫn đang cung cấp dựa trên chi phí thay thế cũ rẻ hơn thay vì các chào bán chuyển tiếp cao hơn.
Các chào bán hôm qua cao tới 890 Euro/tấn từ một người bán Ý, người đã chính thức ra khỏi thị trường nhưng báo giá cho khách hàng có yêu cầu cụ thể.
Một người mua khác đã nhận được giá chào 860 Euro/tấn xuất xưởng vào tuần trước của nhà máy, với việc giao hàng sẽ lên tới 875-880 Euro/tấn đã giao. Một số lượng nhỏ đã được báo cáo giao dịch ở mức giá này. Một người bán ở phía bắc EU đang tìm kiếm 900 Euro/tấn được giao tại Ý.
Mặc dù nhu cầu không tăng mạnh ở thị trường Ý, nhưng việc thiếu các dịch vụ đang đẩy giá lên cao và thời gian giao hàng kéo dài. Những người tham gia thị trường nói rằng nếu cần nguyên liệu trong thời gian ngắn thì có thể tìm được nguyên liệu đó, nhưng giá sẽ cao hơn vì người bán biết rằng không có nhiều nhà sản xuất có thể cung cấp. Hoạt động của người dùng cuối vẫn khá yếu, nhưng không thấp hơn trước đây.
Có tin đồn rằng một nhà máy ở Ý đang tìm cách làm việc trong suốt tháng 8 và đề nghị khách hàng giao hàng vào tháng 7 trong tháng đó. Tháng 8 thường là thời điểm toàn bộ thị trường nghỉ lễ và các nhà sản xuất tiến hành bảo trì hàng năm.
Một chào bán đã được đưa ra đối với nguyên liệu Nhật Bản tại Ý ở mức 790 Euro/tấn cfr cho lô hàng tháng Năm. Nguyên liệu gốc khác được chào giá ở mức 810-820 USD/tấn cnf Ý vào tuần trước.
Giá thép dẹt Trung Quốc giảm
Giá thép cuộn vận chuyển bằng đường biển giảm do lực mua chậm và kỳ vọng giá sẽ giảm hơn nữa, mặc dù giá nội địa Trung Quốc ổn định.
Các nhà máy và công ty thương mại Trung Quốc giảm giá xuất khẩu để khuyến khích mua hàng, lo ngại giá giảm hơn nữa do kỳ vọng rằng nhu cầu hạ nguồn trong khu vực sẽ chậm lại hơn nữa.
Những lo ngại về tác động của cuộc khủng hoảng ngân hàng gần đây đang dần phai nhạt sau khi UBS tiếp quản Credit Suisse có trụ sở tại Thụy Sĩ.
HRC
Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã giảm giá chào 10 USD/tấn xuống còn 680 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400.
Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá chào 10 USD/tấn xuống còn 665 USD/tấn fob Trung Quốc.
Một nhà máy thứ ba ở phía bắc Trung Quốc chào giá 660 USD/tấn fob Trung Quốc sau khi tránh xa thị trường đường biển trong một thời gian dài.
Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc sẽ đợi đến ngày 28/3 để công bố giá chào hàng tuần mới. Các thương nhân sẵn sàng nhận đơn hàng ở mức 635-640 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400 do một nhà máy phía bắc Trung Quốc sản xuất.
Một nhà máy Trung Quốc cho biết, nhu cầu thép hạ nguồn thấp ở các khu vực bao gồm Hàn Quốc và Việt Nam, đồng thời cho biết thêm rằng đã nhận được rất ít yêu cầu kể từ tuần trước.
Một số công ty thương mại đã giảm giá chào xuống còn 680-685 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc, khiến không có đơn đặt hàng nào, vì mức chấp nhận được của người mua Việt Nam là dưới 660 USD/tấn cfr Việt Nam. Tâm lý thị trường thận trọng ở Việt Nam với một số công ty thương mại đặt cược rằng giá sẽ giảm hơn nữa trong tương lai gần.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 4,270 NDT/tấn (620.64 USD/tấn) vào ngày 27/3. HRC kỳ hạn tháng 5 tăng 0.02% lên 4,225 NDT/tấn. Giao dịch giao ngay diễn ra sôi động trên thị trường giao ngay và một số người dùng cũng như thương nhân tiếp tục bổ sung hàng ở mức giá thấp.
Giao dịch chậm đè nặng thị trường thép cây Trung Quốc
Giá thép cây Trung Quốc tăng do các thương nhân nâng giá chào bán và giao dịch chậm lại, trong khi giá vận chuyển bằng đường biển giảm do các nhà máy cắt giảm giá chào vì nhu cầu xuất khẩu yếu.
Thép cây
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1.45 USD/tấn) lên 4,170 NDT/tấn.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 tăng 0.49% lên 4,105 NDT/tấn. Các thương nhân đã tăng giá 10-20 NDT/tấn lên 4,170-4,180 NDT/tấn khi giá kỳ hạn tăng, nhưng thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước giảm 15,000 tấn từ ngày 24/3 xuống còn khoảng 180,000 tấn hôm qua.
Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cây 10 USD/tấn từ tuần trước xuống còn 640 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 5, sau khi giá trong nước giảm vào tuần trước.
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải mất 90 NDT/tấn từ ngày 20/3 xuống còn 4,170 NDT/tấn hôm qua. Các nhà máy lớn khác đã không công bố giá chào hàng trong tuần này, nhưng hầu hết các nhà máy có thể sẽ giảm giá do nhu cầu xuất khẩu yếu và thương mại trong nước chậm lại.
Cuộn dây và phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 635 USD/tấn fob.
Một nhà máy phía đông Trung Quốc đã hạ giá chào xuất khẩu thép cuộn của họ xuống 5 USD/tấn còn 670 USD/tấn fob đối với loại có hàm lượng carbon cao và xuống còn 655 USD/tấn fob đối với loại SAE1008.
Một nhà máy phía bắc Trung Quốc chưa cập nhật giá chào hàng, nhưng nguồn tin từ nhà máy cho biết họ muốn giữ giá chào hàng cố định ở mức 670 USD/tấn fob cho loại SAE1008. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc đưa ra giá chào dự kiến ở mức 650 USD/tấn fob, nhưng người mua từ Nam Mỹ đang nhắm tới mức 625 USD/tấn fob. Một nguồn tin của nhà máy cho biết thanh khoản xuất khẩu đã chậm lại trong hai tuần qua và giá xuất khẩu chịu áp lực giảm.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn đã giảm 20 NDT/tấn xuống còn 3,840 NDT/tấn vào cuối tuần qua và tăng lên 3,860 NDT/tấn hôm qua.
Giá phế thép Nhật Bản giảm, người bán để mắt đến thị trường xuất khẩu
Thị trường xuất khẩu phế thép của Nhật Bản bắt đầu tuần mới nhẹ nhàng hơn khi người bán của nước này chuyển trọng tâm sang thị trường xuất khẩu.
Các nhà xuất khẩu Nhật Bản đang tìm kiếm các thị trường khác để giảm tải các lô hàng phế liệu của họ do nhu cầu phế liệu trong nước không tăng trong khi tuần trước, Tokyo Steel đã thông báo rằng họ sẽ giảm giá phế liệu nội địa của nhà máy Takamatsu lần lượt là 1,500 Yên/tấn và 1,000 Yên/tấn tại các nhà máy khác.
Theo các công ty thương mại, việc đồng yên mạnh lên gần đây so với đồng won của Hàn Quốc đã tạo thuận lợi cho các nhà xuất khẩu, vì hầu hết các hợp đồng này được thanh toán chủ yếu bằng đồng yên Nhật. Tuần trước, một số nhà sản xuất thép của Hàn Quốc được cho là đang thu thập giá chào hàng từ những người bán phế liệu Nhật Bản và một người mua nổi tiếng của Hàn Quốc đã đưa ra giá thầu H2 của họ ở mức 52,300 Yên/tấn fob, giảm 1,700 Yên/tấn so với giá thầu trước đó là 54,000 Yên/tấn vào ngày 10/3.
Theo đó, sức mua từ Hàn Quốc giảm nên các nhà xuất khẩu chuyển trọng tâm sang Đài Loan.
Giá chào cho H1/H2 được nghe thấy ở mức 425-430 USD/tấn. Mặc dù giá này rẻ hơn 5-10 USD/tấn so với giá chào cuối cùng được đưa ra vào ngày 24/3, nhưng nó đã không thu hút được bất kỳ sự quan tâm nào do các giá chào phế liệu đóng trong container của Hoa Kỳ từ bờ biển phía tây Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất là 405 USD/tấn cfr, với các dấu hiệu chào thầu vào khoảng 400 USD/tấn. Chênh lệch giá H1/H2 50:50 của Nhật Bản so với phế liệu đóng trong container của Hoa Kỳ thường chỉ khoảng 15 USD/tấn.
Ngoài ra, giá phế liệu nội địa của Đài Loan đã giảm 9.90 USD/tấn vào ngày 27/3, khiến các nhà sản xuất thép địa phương chấp nhận triển vọng giảm giá trong khu phức hợp phế liệu sắt trong tuần tới.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, sự bế tắc gần đây về giá nhập khẩu phế liệu cũng đã dẫn đến một số do dự từ người mua khu vực ở Châu Á, nói rằng họ muốn chờ giá rõ ràng hơn trước khi đưa ra quyết định mua.
Giá thu gom tại cảng H2 giảm xuống còn 51,000-51,500 Yên/tấn FAS và một số công ty thương mại được cho là đã ngừng nỗ lực thu gom phế liệu do lo ngại giá sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới.
Thị trường phế thép Châu Á phát tín hiệu giảm giá
Thị trường phế thép container của Đài Loan phát các tín hiệu giảm giá. Giá thu gom phế liệu thấp hơn từ Feng Hsin cũng đã củng cố cho những kỳ vọng về thị trường phế thép yếu hơn trong tuần này.
Không có giao dịch mới nào được nghe thấy và nhu cầu thu mua dự kiến sẽ giảm trong tuần do kỳ vọng giá giảm hơn nữa, sau khi Feng Hsin hạ giá thu gom phế liệu và thép cây trong nước xuống 300 Đài tệ/tấn (9.90 USD/tấn) xuống 12,400-12,500 Đài tệ/tấn và 20,400 Đài tệ/tấn tương ứng hiện nay. Việc giảm được đưa ra sau hai lần điều chỉnh giảm giá phế liệu trong nước, với tổng trị giá 500 Đài tệ/tấn, vào đầu tuần từ 20-24/3.
"Tín hiệu giảm giá rất rõ ràng, không có nhu cầu mua vì nhu cầu thép yếu và người mua đang nhận được nhiều chào bán từ Úc và Nhật Bản," một người mua cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng giá thầu dự kiến của họ sẽ dưới 400 USD/tấn.
Chào bán ở mức 400-405 USD/tấn, giảm 10-15 USD/tấn so với tuần trước.
Một số người bán cho biết sự không chắc chắn tại thị trường Hoa Kỳ cũng đã dẫn đến một số động lực giảm giá trong khu phức hợp phế liệu, do phế cắt đã sẵn sàng giảm vào tháng 4.
“Dường như nhiều người bán biết giá sắp giảm nên cố gắng bán rẻ hơn người tiếp theo để bán, điều này giải thích tại sao có quá nhiều lời chào bán trên thị trường”, một thương nhân cho biết.
Giá phế liệu H1/H2 50:50 có nguồn gốc từ Nhật Bản được nghe thấy ở mức 425-430 USD/tấn nhưng không có giao dịch nào được xác nhận.
