Giá quặng sắt tăng trưởng trở lại
Giá quặng sắt đường biển đã tăng sau khi giảm mạnh vào tuần trước, mặc dù giao dịch giao ngay bị hạn chế trên các thị trường thép yếu.
Giá quặng 62%fe tăng 1.85 USD/tấn lên 101.90 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Giá quặng sắt kỳ hạn tăng trong phiên giao dịch đêm 22/7 và giữ xu hướng tăng trong ngày hôm qua. Điều này chủ yếu là do thị trường tăng trưởng thận trọng sau khi chỉ số 62%fe giảm xuống 96 USD/tấn vào ngày 21/7, một thương nhân tại Thượng Hải cho biết. Kỳ vọng rằng Trung Quốc sẽ thiết lập các cách thức để hỗ trợ lĩnh vực bất động sản, cũng hỗ trợ tâm lý, ông nói thêm.
Giá quặng 62%fe tại cảng tăng 25 NDT/tấn lên 722 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển tăng 3.55 USD/tấn lên 98.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 711 NDT/tấn, tăng 47 NDT/tấn hay 7.08% so với giá thanh toán của ngày hôm trước.
Các nhà máy thép không muốn tích trữ và chỉ một số thương nhân ở Sơn Đông cung cấp lại do giá tăng. Sự gia tăng của thị trường ven cảng không theo kịp với sự gia tăng của thị trường kỳ hạn. Một thương nhân ở Đường Sơn cho biết: “Sở thích mua của các thương nhân cũng yếu đi, vì họ nghi ngờ liệu việc tăng giá có bền vững hay không”.
PBF tại Sơn Đông rẻ hơn tại Đường Sơn, điều này đã thu hút một số người mua, một thương nhân ở miền Bắc Trung Quốc cho biết. Tồn kho PBF tại các cảng Sơn Đông vẫn ở mức cao, làm giảm giá, một giám đốc nhà máy ở Hà Bắc cho biết.
PBF giao dịch tại mức 720-725 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn và 712-720 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông.
Thị trường than cốc suy yếu
Giá than cốc fob Úc giảm 2.30 USD/tấn xuống 223.35 USD/tấn fob, do hoạt động thị trường trầm lắng.
Thị trường fob có hoạt động hạn chế do hầu hết người mua tránh xa, chờ đợi kết quả của đợt đấu thầu. Những người tham gia phần lớn giữ kỳ vọng giảm về kết quả. Một nhà sản xuất thép Ấn Độ cho biết, giá thầu dự kiến sẽ kết thúc thấp hơn, do mức chào bán trên màn hình giảm. "Nhưng một số nhà giao dịch có thể do dự khi mua trừ khi có mức chiết khấu thực sự cao," ông nói thêm.
Một chào bán cho một lô hàng của Panamax là than cốc cao cấp tải vào tháng 8 đã được đưa ra ở mức 220 USD/tấn fob Úc hôm nay trên sàn giao dịch Globalcoal, giảm so với mức chào bán tương tự ở mức 225 USD/tấn vào ngày 22/7.
Nhu cầu hạ nguồn giảm và các lựa chọn thay thế rẻ hơn tiếp tục gây áp lực lên triển vọng giá FOB Australia. Một thương nhân Ấn Độ cho biết: “Có thể giá đang ổn định, nhưng nhu cầu toàn cầu không mạnh nên có thể giảm thấp hơn một chút”, và cho biết thêm rằng “giá có thể điều chỉnh xuống dưới 200 USD/tấn fob”. Một thương nhân Ấn Độ khác lưu ý rằng "tâm lý vẫn còn rất buồn tẻ vì mọi người đang đổ xô mua than của Nga nên than Úc đang lùi lại một chút". Ông đề xuất: “Chúng tôi sẽ thấy áp lực lên giá Úc trong ngắn hạn và trung hạn.”
Tại Nhật Bản, người mua đã hạn chế giao dịch giao ngay mới với hy vọng có được món hời tốt hơn. Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Có một số yêu cầu nhất định đối với hàng hóa gấp ở Nhật Bản, nhưng người mua cũng có nhiều thời gian để cân nhắc giá cả”, một thương nhân Nhật Bản cho biết thêm rằng việc người bán thương lượng cao hơn là một thách thức. Bà nói, người mua Nhật Bản không tìm kiếm các loại than cụ thể và sẵn sàng mua nhiều loại chất lượng khác nhau nếu giá được chiết khấu tốt.
Tại thị trường cfr Trung Quốc, nhu cầu yếu đã ảnh hưởng đến giá than cốc trong nước. Giá than luyện cốc loại có hàm lượng lưu huỳnh thấp hàng đầu ở Anze, vùng Sơn Tây, giảm 100 NDT/tấn xuống 2,500 NDT/tấn. Một nhà cung cấp quốc tế cho biết nhu cầu đối với than nhập khẩu từ tháng 8 đến tháng 9 bị hạn chế mặc dù một số mối quan tâm đã xuất hiện cách đây một tuần mà không có bất kỳ sự chào mua công ty nào, một nhà cung cấp quốc tế cho biết. "Chúng tôi không vội bán, vì vậy chỉ xem tình hình bây giờ", ông nói thêm. Mối quan tâm mờ nhạt cũng được quan sát thấy đối với than trong nước và ven cảng trong bối cảnh kết quả đấu giá và mức chào bán giảm.
Các nguồn tin thị trường chỉ ra rằng các nhà máy thép ở một số khu vực, bao gồm Sơn Đông, Sơn Tây và Hà Bắc, đang xem xét một đợt giảm giá than cốc nữa là 200 NDT/tấn vào ngày 27/7. Những người tham gia có nhiều quan điểm trái chiều về việc liệu đợt giảm giá thứ năm có sắp diễn ra hay không. Một nhà sản xuất than cốc Trung Quốc cho biết: “Vẫn còn dư địa để giá than cốc giảm thêm và tốc độ vận hành hiện tại của các nhà máy thép vẫn đang giảm nên vẫn còn dư thừa một chút than cốc, nhưng đây có thể là đợt cắt giảm cuối cùng”.
Giá xuất khẩu phế thép Nhật Bản ngày càng cạnh tranh trên thị trường đường biển
Giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản ngày càng trở nên cạnh tranh trên thị trường đường biển vào tuần trước, nhưng giao dịch khá trầm lắng vào thứ Hai do nhiều người mua ở nước ngoài kìm hãm và chờ đợi giá thấp hơn.
Các nhà giao dịch đã không công bố chào giá xuất khẩu mới. Những người mua ở nước ngoài dự kiến Tokyo Steel sẽ tiếp tục giảm giá nội địa Nhật Bản trong tuần này và giá H2 đường biển sẽ giảm xuống mức 40,500 yên/tấn fob, đây là thỏa thuận quan trọng cuối cùng, đã được thỏa thuận với một người mua lớn của Hàn Quốc vào tuần trước.
Giá H2 cập cảng tại Vịnh Tokyo hôm thứ Hai giảm xuống còn 39,000-40,000 yên/tấn, lần đầu tiên giao dịch dưới 40,000 yên/tấn kể từ tháng 4/2021.
Một số nhà cung cấp Nhật Bản hiện thích bán cho Hàn Quốc để tránh biến động tiền tệ trong bối cảnh kinh tế vĩ mô không chắc chắn. Bán phế liệu sang Hàn Quốc được tính theo đồng yên Nhật. Thương vụ H2 với Hàn Quốc được thực hiện vào tuần trước thấp hơn một chút so với giá cùng loại tại thị trường nội địa Nhật Bản.
Một số người bán phế liệu đã có triển vọng tích cực hơn đối với thị trường phế liệu Nhật Bản vào thứ Hai dựa trên thực tế là các nhà xuất khẩu đã bán được cho tất cả các cửa hàng lớn ở nước ngoài trong tuần qua.
Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Có một số dư địa cho sự sụt giảm tiếp theo, nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ là vô tận. Có thể chúng ta sẽ thấy thị trường chạm đáy vào giữa tháng 8 vì các nhà máy phải chuẩn bị cho mùa cao điểm điển hình là mùa thu", một thương nhân Nhật Bản cho biết.
Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực
Giá nhập khẩu phế liệu sắt biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi vào thứ Hai nhưng vẫn chịu áp lực từ doanh số bán thép cây trong nước yếu.
Các chỉ báo chào hàng từ Mỹ hầu hết vẫn ở mức 370 USD/tấn hoặc cao hơn cho HMS 1/2 80:20 trong khi các chỉ báo giá thầu của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ được nghe thấy dưới 370 USD/tấn. Một nhà cung cấp của Mỹ đã chào bán HMS 1/2 90:10 ở mức 375 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng tháng 8 vào thứ Sáu tuần trước. Một số nhà cung cấp phế liệu của Hoa Kỳ có thể sẵn sàng bán dưới 370 USD/tấn khi họ giảm giá thu mua tại bến xuống 250-255 USD/gt đối với HMS # 1 trong tuần này.
Nhu cầu bán hàng từ các nhà cung cấp phế liệu lục địa Châu Âu vẫn rất hạn chế vào thứ Hai. Nhiều người trong số họ có ít nguồn cung do họ vẫn không thể thu hút được khối lượng lớn vật liệu HMS 1/2 ở mức giá thầu thấp hơn khoảng 300 Euro/tấn.
Nhiều nhà cung cấp phụ của Châu Âu sẽ sớm đi nghỉ hè và không có khả năng đồng ý bất kỳ doanh số bán hàng trọng tải lớn nào cho đến khi họ trở lại sau kỳ nghỉ và tự tin rằng họ có thể thu thập đủ phế liệu. Nguồn cung ở Châu Âu dự kiến sẽ vẫn ở mức thấp do thời tiết nóng bức vào mùa hè, kỳ nghỉ lễ và hậu cần có thể bị gián đoạn do mực nước sông thấp.
Giá thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ giảm thêm. Các lời chào bán chủ yếu từ 660-670 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, trong khi một nhà máy Izmir được cho là đã cắt giảm đáng kể mức chào hàng xuống còn 620 USD/tấn.
Giá thép nội địa của Trung Quốc tăng do sản lượng thấp hơn trong tháng 6. Hiệp hội sắt thép Trung Quốc cho biết sản lượng hàng ngày của các nhà máy thép lớn của nước này giảm 1.78% so với đầu tháng 7 xuống còn khoảng 2 triệu tấn/ngày vào giữa tháng 7. Giá thép cuộn cán nóng và thép cây tại Thượng Hải lần lượt tăng lên 3,840 NDT/tấn và 3,870 NDT/tấn xuất xưởng. Nhưng giá chào hàng xuất khẩu từ Trung Quốc giảm xuống do các nhà máy cắt giảm giá chào hàng trong bối cảnh quan tâm mua hàng chậm chạp.
Triển vọng thị trường phế thép Châu Á suy yếu
Giá phế liệu đóng container Đài Loan không đổi vào thứ Hai do người mua chờ đợi các chào bán từ các nhà cung cấp Mỹ.
Không có giao dịch giao ngay hoặc chào mua nào được đưa ra vì các nhà sản xuất thép Đài Loan chờ đợi các chào bán từ các nhà cung cấp Mỹ. Giá thầu ban đầu cho phế liệu đóng trong container của Hoa Kỳ đứng dưới 340 USD/tấn.
Nhu cầu thép thành phẩm và bán thành phẩm liên tục giảm sút đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Ngoài ra, các hạn chế năng lượng đang diễn ra ở Đài Loan tiếp tục hạn chế việc sử dụng phế liệu trong mùa hè.
Nhà sản xuất thép tiêu chuẩn Feng Hsin cho biết hôm thứ Hai rằng họ sẽ giảm giá thép phế liệu trong nước của mình thêm 500 Đài tệ/tấn (16.71 USD/tấn) xuống 10,800 – 10,900 Đài tệ/tấn, trong khi giá thép cây trong nước sẽ giảm 800 Đài tệ/tấn xuống 19,200 Đài tệ/tấn.
Các chào hàng phế liệu không có trên thị trường giao ngay do các thương nhân quốc tế cũng chờ đợi các chào bán từ các nhà cung cấp Mỹ.
Đợt chào bán phế liệu có giá cạnh tranh của Nhật Bản vào Đài Loan gần đây khiến người mua kỳ vọng giá sẽ thấp hơn trong tuần tới.
Một lô hàng H1/H2 50:50 từ Nhật Bản, thường có giá cao hơn 15 USD/tấn so với phế liệu đóng trong container của Mỹ, đã được bán với giá 350 USD/tấn vào tuần trước.
Không có chào bán phế liệu đóng container nào từ Úc hoặc Nam Mỹ.
Việt Nam
Tại miền Nam Việt Nam, giá phế liệu trong nước ổn định ở mức khoảng 360-367 USD/tấn đối với phế liệu có độ dày 1-3mm. Các nhà sản xuất nhận thấy khó có thể đẩy giá xuống dưới 350 USD/tấn vì điều này sẽ khiến dòng phế liệu bị gián đoạn do sự phản kháng cao hơn từ các nhà cung cấp trong nước.
Không có chào bán nào từ Nhật Bản đến Việt Nam. Một số thương nhân Nhật Bản cho biết giá bán H2 ở Việt Nam vào khoảng 365 USD/tấn cfr vào cuối tuần trước, đã ở mức tương đương với giá phế liệu nội địa của Việt Nam. Doanh số xuất khẩu nhiều hơn sang Việt Nam có thể được kết thúc nếu giá phế liệu của Nhật Bản giảm thêm trong tuần.
“Nhìn chung nhu cầu phế liệu ở Việt Nam vẫn khá yếu và cuối cùng chúng tôi cần đợi thị trường thép phục hồi”, một người mua Việt Nam cho biết.
Giá HRC EU suy yếu
Giá HRC EU giảm do nhu cầu của người dùng cuối vẫn trầm lắng và sự thèm muốn của các trung tâm dịch vụ cũng bắt đầu suy yếu.
Các chào hàng nhập khẩu từ Châu Á thấp hơn cũng ảnh hưởng đến tâm lý.
Các giao dịch đã được ký kết tại Ý ở mức 770-780 Euro/tấn đã giao và lên đến 800 Euro/tấn đã giao, ngay cả khi một số chào bán vẫn đang được thực hiện ở mức 800 Euro/tấn xuất xưởng trở lên.
Xu hướng giảm giá phế liệu đang chứng tỏ một nhà máy Ý khó có thể cưỡng lại, vì người mua cho rằng giá của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm hơn 40 USD/tấn kể từ ngày 14/7.
Nhu cầu của người dùng cuối không mạnh, với kỳ vọng từ tháng 9 đến tháng 10 của một số người mua hiện lại giảm xuống, vì tồn kho của họ vẫn ở mức cao ở mức giá trung bình cao hơn, mà họ muốn hạ xuống vào cuối năm.
Điều đó nói rằng, một số trung tâm dịch vụ thép ở Ý báo cáo nhu cầu tăng mạnh hơn so với tháng 6, với một số ước tính tăng khoảng 10%, so với tháng 5 vẫn giảm 10-20%, nhưng ít suy giảm hơn. Nhu cầu từ lĩnh vực thiết bị gia dụng yếu, trong khi khó khăn trong lĩnh vực ô tô vẫn tiếp diễn.
Một chào bán CRC của Đài Loan đã được đưa ra ở mức Euro/tấn (817 USD/tấn) cif Ý. Một số chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ đã được đưa ra ở mức 785 USD/tấn fob, trong đó, cộng thêm cước vận chuyển - ước tính khoảng 70 USD/tấn đối với Ý - lên tới 855 USD/tấn cfr.
Có báo cáo rằng Việt Nam đã bán HRC, tổng trị giá khoảng 30,000-40,000 tấn, cho Châu Âu vào tuần trước với giá 680-700 Euro/tấn cif. Cũng có báo cáo rằng Nhật Bản đã bán một số lượng gần đây, với mức giá tương tự, mặc dù một thương nhân đã báo cáo mức giá đặt trước thấp hơn. Một số người mua lớn đã được báo cáo đặt giá thầu thấp tới 650 Euro/tấn cif. Chào bán từ một số quốc gia vẫn lên tới 730 Euro/tấn cif.
Giá thép cán nóng ở Bắc Âu giảm hơn nữa, do các nhà máy giảm giá để cố gắng chốt đơn trong bối cảnh đơn hàng ít ỏi và nhập khẩu gây sức ép.
Việc giảm lưu lượng LNG thông qua đường ống Nord Stream 1 cũng là một điểm thảo luận của thị trường. Dự báo nguồn cung cho ngành công nghiệp sẽ giảm, tác động đến sản xuất và nhu cầu thép.
Liberty Ostrava đã ngừng hoạt động lò cao số hai để sửa chữa nhằm giúp quản lý lượng hàng tồn kho của mình và nó có thể hoạt động không hoạt động trong ít nhất bốn tháng.
Nhu cầu thấp gây áp lực cho giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Hoạt động mua hạn chế trên thị trường thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã gây thêm áp lực giảm giá, với đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm giá so với đồng đô la trong bối cảnh các yếu tố cơ bản và thị trường xuất khẩu ít hỗ trợ.
Một số nhà máy ở Marmara và Izmir đưa ra bảng chào giá tương đương 670-680 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), nhưng một số trong số họ được cho là sẵn sàng bán với giá thấp hơn 10 USD/tấn.
Một nhà máy được đồn đại là sẽ giảm giá đáng kể hơn, lên tới 620-630 USD/tấn xuất xưởng, gần với điểm hòa vốn đối với hầu hết các nhà sản xuất, do các nhà cung cấp của Mỹ và Canada đang chào bán HMS 1/2 80:20 ở mức 370 -375 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nhà máy có trụ sở tại Iskenderun báo giá thép cây xuất xưởng ở mức 14,000 Lira/tấn, tương đương 664 USD/tấn, chưa bao gồm VAT. Các nhà sản xuất nhỏ hơn đã được báo giá dưới mức này 20 USD/tấn.
Giá thép nội địa Trung Quốc tăng trưởng
Giá thép nội địa Trung Quốc tăng theo kỳ vọng lạc quan về việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy, trong khi giá thép đường biển giảm do tình trạng mua bán chậm chạp.
Sản lượng thép hàng ngày của các nhà máy thép lớn của Trung Quốc ở mức 2.038 triệu tấn/ngày vào giữa tháng 7, giảm 1.78% so với đầu tháng 7, theo dữ liệu từ hiệp hội sắt thép Trung Quốc.
Trung Quốc đã sản xuất 20.06 triệu tấn thép cây trong tháng 6, giảm 19.3% so với năm ngoái. Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy sản lượng thép cây từ tháng 1 đến tháng 6 đã giảm 14.1% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 117.69 triệu tấn.
Những người tham gia đang chờ đợi hội nghị kinh tế giữa năm của Bắc Kinh vào cuối tuần này để có những tín hiệu rõ ràng hơn cho nửa cuối năm.
HRC
Giá HRC Q235B tại Thượng Hải tăng 50 NDT/tấn lên 3,840 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 10 tăng 1.63% lên 3,857 NDT/tấn. Thương mại giao ngay tăng lên trong bối cảnh tâm lý gia tăng và các nhà máy cắt giảm sản lượng. Những người tham gia cho biết giá nguyên liệu đầu vào tăng cũng hỗ trợ thị trường thép.
Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc không đổi ở mức 582 USD/tấn. Hai nhà máy Trung Quốc đã hạ giá chào bán xuống còn 630 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400, trong khi giá bán nội địa của một nhà máy phía Bắc Trung Quốc ở mức tương đương 570-580 USD/tấn fob Trung Quốc. Các thương nhân chào giá 590-605 USD/tấn cfr Việt Nam, tầm 560-575 USD/tấn fob Trung Quốc. Tất cả những mức giá đó đều cao hơn nhiều so với mức chấp nhận được của hầu hết người mua đường biển là khoảng 530 USD/tấn fob Trung Quốc.
Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN không thay đổi ở mức 605 USD/tấn. Thị trường Việt Nam trầm lắng với mức chào bán ít thay đổi ở mức 605-610 USD/tấn cfr Việt Nam. Người mua trong nước im lặng vì họ kỳ vọng giá sẽ sớm giảm vì lực mua chậm.
Thép cây
Giá thép cây HBR400 tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn lên 3,870 NDT/tấn với kỳ hạn tăng. Giá thép cây giao sau tháng 10 tăng 0.84% lên 3,859 NDT/tấn. Mười nhà máy Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây lên 10-40 NDT/tấn trong ngày.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 5 USD/tấn xuống còn 614 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết với việc các nhà máy cắt giảm chào bán xuất khẩu để thu hút đặt hàng. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã cắt giảm giá xuất khẩu thép cây 10 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 630 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết.
Chênh lệch giá giữa giá chào xuất khẩu và giá nội địa đang thu hẹp với giá thép cây trong nước tăng lên 575-585 USD/tấn trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy có thể cân nhắc bán ở mức 610-620 USD/tấn fob, cao hơn 25-30 USD/tấn so với mặt bằng giá trong nước.
Cuộn dây và phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 604 USD/tấn do giá xuất khẩu thấp hơn của các nhà máy. Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã cắt giảm giá thép cuộn cacbon cao từ 10 USD/tấn xuống còn 650 USD/tấn. Các nhà sản xuất lớn khác chưa cập nhật giá chào hàng xuất khẩu trong tuần này, nhưng đà tăng giá xuất khẩu có thể vẫn yếu do nhu cầu kém tại các thị trường của người mua lớn.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 3,550 NDT/tấn.
