Giá quặng sắt Trung Quốc giảm theo giá thép

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm vào ngày 23/3 do nhu cầu thép chậm hơn so với tuần trước.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 2.05 USD/tấn xuống 119.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

"Dữ liệu thép hàng tuần được công bố cho thấy việc giảm lượng dự trữ trong tuần này chậm hơn, giảm 402,900 tấn, chậm hơn nhiều so với mức giảm 787,100 tấn của tuần trước", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. "Nhu cầu thép tồi tệ hơn dự kiến đã làm dấy lên nhiều lo ngại và làm giảm tâm lý thị trường," ông nói thêm.

Giao dịch đường biển vẫn ảm đạm, mặc dù tỷ suất lợi nhuận nhập khẩu được cải thiện đối với hàng laycan tháng 4.

Quặng 62%fe tại cảng đã giảm 5 NDT/tấn xuống 896 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 854 NDT/tấn, giảm 17.50 NDT/tấn, tương đương 2.01% so với giá thanh toán vào ngày 22/3.

PBF được giao dịch ở mức 870-889 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 885-905 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 117 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Thị trường than cốc chờ đợi sự rõ ràng

Giá than luyện cốc Châu Á-Thái Bình Dương phần lớn ổn định trong ngày hôm qua, với hầu hết những người tham gia do dự khi họ tìm kiếm các tín hiệu giá rõ ràng hơn.

Tại thị trường fob Úc, hầu hết những người tham gia đều rút lui sang bên lề khi họ cân nhắc về triển vọng giá.

Tâm lý hiện tại dường như không quá lạc quan cũng không quá bi quan và có thể duy trì quanh mức 320-340 USD/tấn trong một thời gian, đây là một phạm vi thoải mái, một thương nhân Ấn Độ gợi ý. Một nhà sản xuất than cốc chỉ ra rằng nhu cầu mua vẫn còn cao ở Ấn Độ đối với các lô hàng Panamax đầy đủ trong mùa thép cao điểm, nhưng nhu cầu của Ấn Độ có thể giảm dần khi mùa gió mùa đến gần.

Những người tham gia thị trường khác nuôi hy vọng về sự điều chỉnh giá hơn nữa, với một thương nhân nhận xét rằng "không có lực kéo từ nhu cầu của Trung Quốc để hỗ trợ", trong khi một người mua chỉ ra rằng nguồn cung sẵn có "dường như vẫn cao hơn một chút" so với nhu cầu thị trường.

Giá than cốc cao cấp đến Ấn Độ tăng 5 cent/tấn lên 345.25 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc giảm 50 cent/tấn xuống còn 335 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Tại Trung Quốc, tâm lý thị trường tiếp tục dịu đi vào thời điểm nhu cầu thép hạ nguồn mờ nhạt. Những người tham gia tổ chức một cách tiếp cận mua sắm thận trọng, chỉ mua trên cơ sở nhu cầu.

Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Các nhà máy thép hiện không xem xét than của Úc nhưng có thể làm như vậy vào tháng 4 nếu họ cần bổ sung hàng”, đồng thời cho biết thêm rằng nhu cầu mua sẽ vẫn phụ thuộc vào điều kiện thị trường và mức giá chào bán.

Những người khác cũng bày tỏ quan điểm tương tự, với một thương nhân Trung Quốc khác chỉ ra rằng "nhu cầu vận chuyển bằng đường biển đã giảm nhẹ do việc nối lại thuế nhập khẩu vào tháng 4 nhưng điều này chỉ bổ sung cho tâm lý chung của thị trường kém". Một người tham gia cũng lưu ý rằng "giá chào hàng bằng đường biển phải được hạ xuống vì việc khôi phục thuế nhập khẩu có nghĩa là giá vận chuyển bằng đường biển hiện nay thậm chí còn ít lợi thế hơn so với giá trong nước".

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ không đổi do đồng euro mạnh lên so với đồng đô la khiến các nhà xuất khẩu Châu Âu giảm nỗ lực thu hút nhu cầu thông qua các dấu hiệu chào hàng thấp hơn.

Đồng euro đã tăng lên 1 Euro:1.09 USD hôm qua từ 1 Euro:1.079 USD vào cùng thời điểm hôm thứ Tư, do đồng đô la suy yếu sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vào thứ Tư về việc tăng lãi suất chuẩn 0.25% lên 4.75-5%.

Biến động tiền tệ đã hạn chế khả năng giảm giá chào hàng của các nhà xuất khẩu phế thép Châu Âu để thu hút sự quan tâm từ người mua Thổ Nhĩ Kỳ, những người đã giữ lại giá thầu nhiều hơn mức yếu do nhu cầu thấp hơn và có ý định đẩy giá nhập khẩu xuống.

Người bán ở Châu Âu đã thử nghiệm nhu cầu ở mức 440-445 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 của họ vào thứ Tư, nhưng không thành công, vì các nhà máy ngày càng lạc quan rằng họ có thể đẩy thị trường xuống 430 USD/tấn và thấp hơn đối với HMS 1/cao cấp 2 80:20 trong thời gian tới.

Nhưng đồng euro mạnh hơn có nghĩa là giá dưới 440 USD/tấn là không thể thực hiện được đối với các nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu và sau đó họ được cho là sẽ tạm dừng các dấu hiệu chào hàng mới vào hôm qua thay vì tiếp tục quỹ đạo giảm trong tuần này.

Một loại tiền tệ mạnh hơn có nghĩa là các nhà xuất khẩu Châu Âu cần phải giảm giá trước một lượng đáng kể trước khi họ có thể xem xét một cách an toàn bất kỳ sự sụt giảm giá lớn nào đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn cung dưới 375-380 Euro/tấn được giao đến các bến cảng Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Ghent (ARAG) vẫn còn hạn chế và hai nhà xuất khẩu đã rút hoàn toàn khỏi thị trường bến cảng ngày hôm qua trong nỗ lực gây áp lực, trong khi một phần ba các nhà xuất khẩu cho biết điều đó sẽ sớm cắt giảm giá chào mua.

Với cả các nhà xuất khẩu Baltic và Mỹ vẫn nhắm mục tiêu giá cao hơn so với người bán lục địa Châu Âu vào thứ Tư, bế tắc trong hoạt động giao dịch phế liệu lại tiếp tục. Những người tham gia thị trường hiện có thể bắt đầu hướng tới tuần tới và sự rõ ràng hơn về cả nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ đối với hàng hóa vận chuyển trong tháng 5 và khả năng giảm giá mua của các nhà xuất khẩu để đáp ứng kỳ vọng thấp hơn từ các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá thép cây trong nước và xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm có nghĩa là các nhà máy khó có thể giảm bớt áp lực đối với phế liệu. Các thương nhân ở Marmara và Iskenderun chào giá thép cây hôm qua ở mức 16,500 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 735 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, trong khi các thương nhân ở Izmir chào giá 16,400 lira/tấn, tương đương 730 USD/tấn xuất xưởng.

Giá chào thép cây xuất khẩu được nghe ở mức 715-720 USD/tấn fob với các nhà máy được cho là sẵn sàng bán ở mức 710 USD/tấn.

Một hình ảnh rõ ràng hơn về các mục tiêu ngắn hạn tích cực của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm giá phế liệu đã được nhìn thấy trên thị trường ngắn hạn trong tuần này. Các nhà máy tiếp tục tỏ ra không quan tâm vào ngày hôm nay hoặc thứ Tư ngay cả khi một số người bán cho biết họ sẵn sàng bán ở mức 420 USD/tấn cif Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20.

Các dấu hiệu chào thầu ngắn hạn được cho là thấp tới 400-410 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 nhưng không được người bán coi là thực tế vào thời điểm này.

Giá gang thỏi ổn định trong bối cảnh giao dịch hạn chế

Sức mua đối với gang cơ bản vận chuyển bằng đường biển (BPI) đã chậm lại trong tuần qua, với giá thường đi ngang do hoạt động giao dịch im ắng và khoảng cách lớn giữa các mục tiêu chào bán thưa thớt nhưng tăng giá và thậm chí hiếm hơn bên mua chỉ định.

Brazil, Mỹ, Ukraine

Giá chào BPI của Brazil bị hạn chế trong tuần qua do các nhà sản xuất tiếp tục nhắm mục tiêu 550–560 USD/tấn fob phía nam Brazil cho lô hàng tháng 6, với lý do giá phế liệu ổn định tại thị trường nội địa Hoa Kỳ và lượng gang thỏi sẵn có thấp để giao dịch. Phản hồi từ người mua là tối thiểu.

Một người bán Brazil được cho là đã nhận được giá thầu ở mức 550 USD/tấn fob vào tuần trước nhưng họ đã từ chối và chào giá ngược lại ở mức 560 USD/tấn, với một người mua cuối cùng đã rút lui khỏi công việc kinh doanh.

Người mua Hoa Kỳ thường tránh đặt bất kỳ giá thầu chắc chắn nào vì họ không loại trừ khả năng các chỉ số gang thỏi giảm trong bối cảnh nhu cầu thép thành phẩm trong nước và xuất khẩu không chắc chắn và giá phế liệu kim loại đen giảm, những dấu hiệu đã được quan sát thấy trên đường biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Một số người tham gia thị trường BPI, bao gồm cả các nhà sản xuất Ucraina, đánh giá 565–575 USD/tấn cfr New Orleans là mức giá khả thi hiện tại đối với BPI nhập khẩu ở Mỹ, nhưng điều này không được người mua xác thực. Các chào bán vững chắc từ Ukraine vẫn vắng bóng trên thị trường trong tuần qua.

Biển Đen, Châu Á-Thái Bình Dương, Ý

Doanh số bán thép giảm đi kèm với giá thép giảm đã làm dịu tâm lý của những người mua BPI Thổ Nhĩ Kỳ, hầu hết trong số họ không còn coi giá gang là khả thi trên 455 USD/tấn cfr. Mức này đã đạt được khi đặt hàng cho một nhà sản xuất thép của Nga vào tuần trước. Nhưng việc bán 10,000 tấn nguyên liệu của Nga đã được thực hiện trong tuần này ở mức 460 USD/tấn cfr Marmara, với các chi tiết khác vẫn chưa được tiết lộ.

Một số người mua và thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã bắt đầu cân nhắc việc hủy các lô gang đã mua của Nga hoặc điều chỉnh giá mua xuống để đối phó với sự chậm trễ giao hàng tiếp theo do tắc nghẽn đường sắt leo thang ở Nga.

Vào tháng 2, các nhà máy của Nga có hoạt động ở miền trung nước Nga và ở Urals đã gặp khó khăn trong việc vận chuyển gang thỏi đến Biển Đen và các cảng viễn đông do tắc nghẽn đường sắt.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi chào sản lượng tháng 5 cho vận đơn tháng 7 ở mức 450–470 USD/tấn fob Biển Đen và không thấy giá thấp hơn hiện tại,” nhà sản xuất cho biết.

Giá chào BPI từ các nhà sản xuất bị trừng phạt nặng nề Donetskstal (DMZ) và Alchevsk, nằm ở khu vực ly khai Donetsk và Luhansk phía đông Ukraine, được nghe thấy ở mức 440–445 USD/tấn fob Biển Đen cho sản xuất tháng Tư, không có báo cáo giao dịch nào được ký kết. Nhưng các thương nhân nghi ngờ rằng các mức này có thể được duy trì, do lô hàng đó sẽ không thể diễn ra trước cuối tháng 5.

Các vấn đề giao thông tương tự đã làm chậm hoạt động thương mại vốn đã yếu ở vùng viễn đông của Nga. Giá thấp nhất cho các lô hàng BPI của Nga từ cảng Nakhodka trong tuần này là 480 USD/tấn cfr, nhưng người mua Trung Quốc chỉ ra 440–450 USD/tấn cfr là mức khả thi tối đa với nhu cầu mua rất hạn chế. Khách hàng từ Đài Loan và Hàn Quốc đã áp dụng quan điểm chờ xem trong tuần này.

Một nhà sản xuất gang thỏi của Nga, không thể vận chuyển gang thỏi đến các cảng viễn đông, đã bắt đầu cung cấp nguyên liệu từ các kho ở phần Châu Âu của Nga để vận chuyển từ Biển Đen với giá 500 USD/tấn cfr Châu Á-Thái Bình Dương. Nó đã ước tính vận chuyển hàng hóa từ Novorossiysk đến miền nam Trung Quốc ở mức 60 USD/tấn hoặc cao hơn.

Một số giá chào của Nga tới Ý đã tăng cao hơn sau khi doanh số bán hàng được thực hiện vào tuần trước ở mức 515–520 USD/tấn cfr, tương đương với 465–470 USD/tấn trên cơ sở FOB Biển Đen. Người ta đã nghe thấy những giá chào mới lên tới 540 USD/tấn cfr, hoặc 490 USD/tấn fob, nhưng liệu chúng có khả thi trong bối cảnh thị trường chung đang chậm lại hiện nay hay không đã được những người tham gia thị trường đặt câu hỏi. Một nhà cung cấp khác hôm nay chỉ ra 510-515 USD/tấn cfr, hoặc 460-465 USD/tấn fob Biển Đen, là mức khả thi, thấp hơn trung bình 5 USD/tấn so với một tuần trước.

Ấn Độ

Một trong hai gói thầu xuất khẩu được cho là đã được mở bởi những người bán gang Ấn Độ vào tuần trước với giá ban đầu là 500–525 USD/tấn fob đã được chốt sau đó cho một người mua Thổ Nhĩ Kỳ với giá 490 USD/tấn fob. Lô hàng 35,000 tấn dự kiến sẽ được giao vào cuối tháng 4. Gói thầu khác cho 30,000 tấn BPI không thành công vì những người mua ở Hoa Kỳ được nhắm mục tiêu không tỏ ra quan tâm.

Giá phôi tấm CIS giảm do nhu cầu suy yếu

Thị trường phôi tấm Biển Đen suy yếu trong tuần này do giá Châu Á giảm, mặc dù nhu cầu vẫn mạnh ở hầu hết các khu vực.

Các dấu hiệu được báo cáo ở mức 680 USD/tấn Thổ Nhĩ Kỳ đối với nguyên liệu không bị trừng phạt của Nga. Không có thỏa thuận nào được ký kết, mặc dù các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục. Các mức khả thi ở Thổ Nhĩ Kỳ đối với phôi tấm của Nga kể từ đó đã giảm xuống còn khoảng 665 USD/tấn cfr, những người tham gia thị trường cho biết. Giá trong nước ở Nga vẫn cao, nhưng được báo cáo là đã ổn định phần nào sau khi tăng vào đầu tháng.

Nguyên liệu bị xử phạt có sẵn trong suốt cả tuần ở mức 660-670 USD/tấn cfr, với đợt bán được kết thúc với khối lượng lớn ở mức 650 USD/tấn cfr Trung Đông, với chuyến hàng vào tháng 5 từ biển Baltic. Nhà cung cấp, đã tái gia nhập thị trường xuất khẩu vào đầu tuần, được báo cáo là hiện đang chào hàng giao hàng vào tháng 6 và nhắm mục tiêu đến khách hàng ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ Latinh.

Các giá chào của Nga vào tây bắc Châu Âu ở mức khoảng 650 Euro/tấn fob (708 USD/tấn), tầm 710 Euro/tấn cfr (774 USD/tấn), trong khi mức tuần trước lên tới 720 USD/tấn cfr đã được báo cáo cho Ý. Những người tham gia thị trường cho biết vụ hỏa hoạn tại lò cao Asturias của ArcelorMittal đã đẩy giá thép tấm ở Châu Âu tăng cao. Nhưng không có doanh số nào được báo cáo. Đồng đô la Mỹ mạnh lên so với đồng euro có nghĩa là giá trị tương đương của đồng đô la có vẻ đặc biệt cao trong tuần này.

Giá chào đã được báo cáo ở 730 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ từ Malaysia vào ngày 20/3 và so với 710-720 USD/tấn cfr trong hai tuần trước đó. Nhưng các nhà sản xuất Malaysia buộc phải giảm giá do giá chào từ các nhà cung cấp Châu Á khác giảm, với nguyên liệu của Malaysia hiện có sẵn ở Thổ Nhĩ Kỳ với giá 705-710 USD/tấn cfr.

Indonesia đã hạ giá chào đối với thép tấm xuống còn 670-675 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, so với 640 USD/tấn fob vào tuần trước, cao hơn một chút so với giá cfr đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguyên liệu của Trung Quốc đã được báo cáo ở mức tương tự vào đầu tuần này, nhưng một số người đã báo cáo rằng mức chiết khấu lên tới 645 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ hiện có thể thực hiện được, giảm đáng kể so với giá chào 645 USD/tấn fob vào tuần trước. Nhưng những người khác cho biết mức 670 USD/tấn cfr hoặc khoảng 640 USD/tấn fob vẫn có sẵn.

Áp lực gia tăng trên thị trường phôi thép CIS

Người mua phôi thép nhất quyết yêu cầu giảm giá thêm trong tuần này do tâm lý xấu đi ở hầu hết các khu vực và nhu cầu đối với thành phẩm chậm xuất hiện.

Các công ty thương mại chào bán các lô hàng tháng 4 ở mức 615-625 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với một vài dấu hiệu từ các nhà sản xuất Nga ở mức 625-635 USD/tấn cfr. Nhưng xét đến việc đồng rúp của Nga đã suy yếu mạnh so với đồng đô la Mỹ trong năm nay và do giá sản phẩm dài thấp hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ, mức 600-615 USD/tấn cfr đối với doanh số bán phôi từ Biển Đen sẽ là hợp lý, một người tham gia thị trường cho biết.

Mặc dù đã có cuộc thảo luận về việc bán phần dưới cùng của phạm vi cho khu vực Izmir vào cuối tuần này, một số người tham gia cho rằng đây có thể là một hàng hóa bị nạn. Trong khi đó, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ hạ giá thanh cốt thép xuống 710-730 USD/tấn fob và thanh thương phẩm xuống 760-780 USD/tấn fob, tùy thuộc vào thời gian giao hàng.

Tại thị trường nội địa, các nhà sản xuất khác sẵn sàng giảm giá xuống còn 670-680 USD/tấn fob/xuất xưởng sau khi nhà sản xuất thép tích hợp Kardemir chốt doanh số phôi thép ở mức 670-675 USD/tấn xuất xưởng ngày trước.

Áp lực cũng gia tăng từ xu hướng giảm ở Châu Á, với việc các thương nhân nghe nói giá nguyên liệu Trung Quốc đến Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống còn 630-640 USD/tấn cfr, và giá khả thi ở Châu Á giảm xuống dưới 615 USD/tấn cfr. Nhưng một số người tham gia cho biết phôi thép Malaysia có thể được mua ở mức 645 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi giá chào cao tới 665 USD/tấn cfr. Nguyên liệu Georgia được chào ở mức 660 USD/tấn dap phía tây Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần này, nhưng mức này được cho là quá cao.

Một nhà sản xuất Ukraine đang tiếp tục tập trung vào các nước Châu Âu, với 680 USD/tấn dap biên giới Ba Lan được báo giá trong tuần này.

Các nhà máy thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm chào hàng xuất khẩu

Giá chào thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua tiếp tục giảm, trong khi nhu cầu tại thị trường nội địa rất ít.

Các thương nhân ở Marmara và Iskenderun chào hàng ở mức 16,500 Lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 735 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, trong khi các thương nhân ở Izmir chào hàng ở mức 16,400 Lira/tấn, tương đương 730 USD/tấn xuất xưởng.

Tuy nhiên, người dùng cuối có rất ít hoặc không có hứng thú mua hàng, với các dấu hiệu giảm giá trên thị trường xuất khẩu cho thấy giá có thể giảm hơn nữa. Hôm qua là ngày đầu tiên của tháng Ramadan ở Thổ Nhĩ Kỳ, có thể khiến người mua ít tích cực hơn.

Các thương nhân cho biết các nhà máy lớn sẵn sàng bán ở mức 710 USD/tấn fob, trong khi các giá chào xuất khẩu khác được đưa ra ở mức 715-720 USD/tấn, trong khi một số giữ mức giá cao tới 740 USD/tấn fob.

Một nhà sản xuất chỉ ra rằng việc bán hàng sang Châu Âu có thể khả thi trong tương lai gần nếu giá Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm. Các nhà máy có khả năng bán với giá khoảng 700 USD/tấn vào tuần tới, một thương nhân cho biết, cho thấy rằng ở mức giá chào bán hiện tại, các nhà máy vẫn có biên lợi nhuận khoảng 30 USD/tấn tùy thuộc vào nhà sản xuất.

Chênh lệch giá nội địa - nhập khẩu HRC EU mở rộng

HRC nhập khẩu EU đang bắt đầu trở nên hấp dẫn đối với người mua, đặc biệt là vào thời gian giao hàng trước kỳ nghỉ hè, do người bán trong nước tiếp tục ổn định.

Các giá chào của Ý được báo cáo ở mức 870-880 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi nguyên liệu nhập khẩu có giá thấp hơn khoảng 100 Euro/tấn, và trong một số trường hợp để giao hàng thuận tiện vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7. Điều này so với các đợt giao hàng tháng 6 của hầu hết các nhà sản xuất Ý.

Vật liệu để sử dụng trong tháng 9 quá rủi ro để mua sắm, vì vậy người mua vẫn không quan tâm lắm đến các chào bán từ các nhà cung cấp Viễn Đông. Một chào bán của Hàn Quốc đã được đưa ra ở mức 780 Euro/tấn cfr Ý.

Thép cuộn cán nguội được chào ở mức 840 Euro/tấn cfr, trong khi các lô lớn được thương lượng xuống 820-830 Euro/tấn cfr.

Có lo ngại về cả cung và cầu trên thị trường, vì thị trường dường như đang bị thu hẹp. Một mặt, nhu cầu của người dùng cuối không tăng mạnh, nhưng mặt khác, nguồn cung ngày càng khan hiếm. Có những câu hỏi liệu việc khởi động lại các công suất mới có ảnh hưởng đến thị trường hay không, cũng bởi vì một số nhà sản xuất EU đang gặp vấn đề với sản xuất - Tata Steel đã đưa ra lý do bất khả kháng cách đây vài tuần - nhà sản xuất thép Ilva tiếp tục gặp khó khăn về tài chính, trong khi lò nung của ArcelorMittal tại Aviles bốc cháy hôm thứ Tư.

Nhu cầu thấp gây áp lực cho thép cây Ấn Độ

Giá thép cây Ấn Độ giảm trong tuần này do nhu cầu tiếp tục duy trì ở mức thấp, trong khi tình trạng thiếu vốn trên thị trường càng gây áp lực lên tiêu dùng.

Giá thép cây lò cao 12 mm tại Ex-Delhi đã giảm 1,000 Rs/tấn (12 USD/tấn) so với hai tuần trước đó xuống còn 61,000 Rs/tấn trong tuần này, trong khi giá thanh cốt thép nấu chảy phế liệu vẫn ổn định ở mức 54,000 Rs/tấn không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

“Lạm phát cao và lãi suất tăng đã làm giảm tính thanh khoản trên thị trường”, một nhà phân phối ở phía bắc Ấn Độ cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng thị trường chỉ có nhu cầu mua hàng. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã tăng lãi suất mục tiêu thêm một phần tư điểm vào thứ Tư và thúc đẩy kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất repo điểm cơ bản tương tự của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ vào tháng 4.

“Giá nội địa sẽ giảm thêm 2,000-3,000 Rs/tấn,” nhà phân phối cho biết. "Tháng 3 diễn ra rất chậm so với những năm trước và dường như không có khả năng phục hồi trong tháng 4."

Các thương nhân cho biết, các nhà máy sơ cấp đã bắt đầu đưa ra các khoản giảm giá để kích thích mua hàng, nhưng chỉ những người bán chưa hoàn thành thỏa thuận ban đầu với các nhà máy mới mua ngay bây giờ.

"Đó là một thị trường giảm," một thương nhân nói. "Mọi người sẽ không mua nhiều hơn nhu cầu. Các công ty và nhà phân phối đang chịu áp lực và sẽ phải giảm giá để thúc đẩy doanh số."

Những người tham gia thị trường nhấn mạnh các vấn đề về tiền, với hầu hết các nhà giao dịch nói rằng các khoản thanh toán đã bị cản trở và đang ảnh hưởng đến khả năng cung cấp tài liệu tín dụng của người bán và do đó làm chậm doanh số bán hàng. Họ nói rằng mọi người thà chơi an toàn trong môi trường không chắc chắn này.

Các nhà phân phối và người dự trữ đang hạn chế số lượng hàng tồn kho mà họ mua vì không ai muốn bị bắt với hàng tồn kho giá cao khi dự kiến giá giảm.

Nhu cầu đối với thép thứ cấp cũng vẫn mờ nhạt, với sự tiêu thụ yếu từ các phân khúc bán lẻ và tư nhân. Nhưng biên lợi nhuận hạn chế tại thời điểm chi phí đầu vào cao hơn có nghĩa là các nhà sản xuất thép thứ cấp không thể hạ giá.

NMDC đã tăng giá nội địa hàng tháng của mình thêm 100 Rs/tấn lên 4,500 Rs/tấn cho quặng 65.5% Fe, và thêm 200 Rs/tấn lên 4,110 Rs/tấn cho 64% Fe 10mm.

Các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ có thể giúp các nhà máy sơ cấp vận chuyển khối lượng lớn, nhưng tâm lý trên thị trường thương mại sẽ vẫn yếu cho đến khi cầu vượt cung.

Vấn đề tài trợ đang diễn ra có thể giữ cho thị trường không mấy ấm áp trong một vài tháng với lãi suất cao hơn khiến ngay cả các khoản đầu tư của chính phủ cũng bị kiểm soát.

Giá phế thép Châu Á ổn định khi giao dịch đình trệ

Thị trường phế thép đóng trong container của Đài Loan ổn định do các giao dịch mới được ký kết ở mức không thay đổi so với thứ Tư.

Các giao dịch mới được cho là đã kết thúc, mặc dù với trọng tải hạn chế ở mức 415 USD/tấn cfr.

Hầu hết người mua mong đợi giá giảm hơn nữa và đã áp dụng phương pháp chờ xem.

Một nhà sản xuất thép cho biết: “Có sự không chắc chắn trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng rộng lớn hơn, vì vậy với tư cách là người mua, chúng tôi muốn thận trọng vì những sự kiện này ảnh hưởng đến tâm lý và thậm chí còn hơn thế khi giá giảm”.

Sau giao dịch, không có giá thầu chắc chắn nào được nghe thấy nhưng các ý tưởng về giá cho phế liệu HMS 1/2 80:20 từ bờ biển phía tây Hoa Kỳ đã giảm xuống khoảng 405 USD/tấn và thấp hơn.

Hầu hết người mua cho rằng tâm lý yếu hơn là do giá thép kỳ hạn của Trung Quốc giảm, đồng thời cho biết thêm rằng nhu cầu thép và phế liệu trì trệ gần đây ở Đài Loan có khả năng dẫn đến giá thậm chí còn thấp hơn trong thời gian tới. Tuần này, nhà thiết lập tiêu chuẩn nội địa Feng Hsin đã công bố hai đợt điều chỉnh giảm giá thu gom phế liệu trong nước với tổng giá trị là 500 Đài tệ/tấn (16.50 USD/tấn).

Sau giao dịch, giá chào của công ty được nghe cao hơn ở mức 420 USD/tấn, nhưng những giá chào này đã bị các nhà máy từ chối.

Một thương nhân cho biết sức mua hiện đã giảm và chỉ có một số ít người mua trên thị trường giao ngay.

Giá chào của công ty đối với H1/H2 50:50 có nguồn gốc từ Nhật Bản đã được nghe với phạm vi rộng từ 430-443 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được xác nhận tại thời điểm công bố.

Hàn Quốc và Việt Nam

Một số nhà sản xuất thép của Hàn Quốc được cho là đang thu thập các chào bán từ các nhà cung cấp Nhật Bản ngày hôm qua và họ có thể sẽ đưa ra mức giá thầu của mình vào thứ Sáu.

Hôm qua, một người bán cho biết: “Tôi nghĩ giá thầu thấp có thể xảy ra vì các nhà máy Hàn Quốc này có lượng hàng tồn kho dồi dào và nguồn cung trong nước dồi dào”.

Tại Việt Nam, hoạt động giao dịch thưa thớt do các nhà máy tiếp tục ưu tiên phế liệu trong nước hơn nguyên liệu nhập khẩu. Ngoài ra, công suất hoạt động vẫn còn thấp ở mức khoảng 50%, hạn chế nhu cầu phế liệu của các nhà máy, các nguồn tin thương mại cho biết.

Thị trường phế thép Nhật Bản đình trệ

Thị trường phế thép Nhật Bản không thay đổi do những người tham gia thị trường chờ đợi thêm các chỉ số định giá từ các nhà máy Hàn Quốc đang thu gom các chào hàng phế liệu ngày hôm qua.

Chênh lệch giá chào mua - chào bán vẫn còn rộng, khiến hầu hết người mua hàng bằng đường biển giữ thái độ thận trọng khi đặt hàng.

Giá chào bán rất đa dạng do các nhà xuất khẩu có quan điểm trái ngược về giá và triển vọng thị trường. Nhiều giá chào hàng xuất khẩu vẫn tăng ở mức 54,000 yên/tấn fob do thị trường nội địa ổn định, phù hợp với giá thu gom tại cảng của H2 ở mức 53,000 Yên/tấn fas. Một số thương nhân dự kiến giá giảm đã hạ giá chào xuống khoảng 53,000 yên/tấn fob. Giá chào thấp hơn cho H1/H2 50:50 được nghe thấy ở mức 430 USSD/tấn cfr Đài Loan, bằng với mức giá giao dịch cuối cùng, nhưng không có thỏa thuận mới nào được đưa ra.

Ý tưởng về giá của người mua ở nước ngoài vẫn ở mức khoảng 52,000 Yên/tấn fob, với những người tham gia thị trường cho thấy khả năng tăng giá trong tương lai gần là rất hạn chế.

Một vài nhà máy Hàn Quốc đã hỏi về phế liệu của Nhật Bản hôm qua và sẽ chào mua vào thứ Sáu. Một số nhà máy này đã vắng bóng trên thị trường đường biển trong vài tuần. Các thương nhân Nhật Bản dự kiến các nhà máy Hàn Quốc sẽ chào giá dưới mức khả thi của hầu hết các nhà cung cấp do dòng phế liệu nội địa của Hàn Quốc tăng mạnh. Các nguồn thương mại cho biết một người mua nổi tiếng của Hàn Quốc có thể sử dụng giá thấp trên thị trường đường biển để gây thêm áp lực lên những người bán phế liệu trong nước.

Nhu cầu giảm trên thị trường thép dẹt Trung Quốc

Giá thép dẹt Trung Quốc giảm do tiêu thụ thép cuộn nội địa của Trung Quốc suy yếu trong bối cảnh triển vọng thị trường tiêu cực.

HRC

Giá xuất xưởng HRC Q235B tại Thượng Hải giảm 50 nhân dân tệ/tấn (7.32 USD/tấn) xuống còn 4,260 NDT/tấn vào ngày 23/3.

HRC kỳ hạn tháng 5 giảm 1.42% xuống 4,221 NDT/tấn. Giao dịch giao ngay chậm lại vào buổi chiều với các hợp đồng tương lai giảm. Tồn kho HRC do các thương nhân và nhà máy nắm giữ đã giảm 60,000 tấn trong tuần này so với mức giảm hơn 170,000 tấn của tuần trước. Tỷ lệ giảm hàng tồn kho thấp hơn kỳ vọng, cho thấy nhu cầu yếu hơn trong vài ngày qua, một thương nhân phía đông Trung Quốc cho biết.

Một số người bán cắt giảm giá chào xuống mức tương đương 640-645 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400 do giá bán nội địa Trung Quốc giảm. Những giá chào này thấp hơn nhiều so với giá chào của các nhà máy lớn của Trung Quốc ở mức 645-685 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng không thu hút được bất kỳ lực mua nào do người mua bằng đường biển thận trọng khi đặt hàng trong bối cảnh xu hướng giảm. Chỉ một số ít người mua Việt Nam chào giá ở mức 620-625 USD/tấn cfr Việt Nam, tầm 610-615 USD/tấn fob Trung Quốc và thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người bán.

Người mua Việt Nam đã hạ giá thầu xuống 650 USD/tấn cfr Việt Nam từ 670 USD/tấn cfr Việt Nam ngày trước đối với thép cuộn loại SAE1006, do giá bán trong nước vào khoảng 670-675 USD/tấn, những người tham gia Việt Nam cho biết.

Họ nói thêm rằng việc nhập khẩu thép cuộn cao hơn các mức đó là vô nghĩa. Nhưng mức thấp nhất mà người bán có thể chấp nhận là 690-695 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc và giá chào của Nhật Bản cao hơn ở mức 740 USD/tấn cfr Việt Nam.

Giá chào giảm khoảng 20 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 695 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép tấm A36 của Trung Quốc, khiến không có đơn đặt hàng nào trong bối cảnh xu hướng giảm mạnh.

Giá chào của các nhà máy lớn của Trung Quốc đối với thép cuộn cán nguội giảm 5 USD/tấn từ 735-750 USD/tấn fob tuần trước xuống 730-745 USD/tấn fob trong tuần này. Các thương nhân muốn xem xét doanh số bán CRC ở mức 715-720 USD/tấn fob nhưng sức mua ít vì người mua muốn chờ các dấu hiệu rõ ràng hơn về xu hướng thị trường.

Giá thép dài Trung Quốc giảm do nhu cầu chậm chạp

Giá thép dài Trung Quốc giảm do lượng thép tồn kho của Trung Quốc đang giảm chậm lại dựa vào nhu cầu thép chậm và triển vọng thị trường không chắc chắn.

Thép cây

Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 40 NDT/tấn (5.85 USD/tấn) xuống 4,160 NDT/tấn.

Thép cây kỳ hạn tháng 5 giảm 2.02% xuống 4,070 NDT/tấn. Các thương nhân giảm giá chào xuống còn 4,150-4,200 NDT/tấn tại thời điểm tâm lý thị trường giảm.

Những người tham gia thị trường cho biết tồn kho thép cây hàng tuần của thương nhân và nhà sản xuất giảm 220,000 tấn so với mức giảm tồn kho của tuần trước ở mức 460,000 tấn. Tiêu thụ thép cây chậm lại so với tuần trước do những người tham gia lo lắng về việc giảm giá hơn nữa trong thời gian không chắc chắn về thị trường tài chính toàn cầu. Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 29,000 tấn từ thứ Tư xuống còn 128,000 tấn hôm qua.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 650-655 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 5. Nhưng mức giá này không thu hút được sự quan tâm mua hàng từ thị trường đường biển, với giá mục tiêu của người mua thấp hơn 630 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết.

Cuộn dây và phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 637 USD/tấn fob.

Một nhà máy phía bắc Trung Quốc đã giảm giá chào xuất khẩu thép cuộn từ tuần trước xuống còn 9 USD/tấn so với giá 646 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 5. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cuộn ở mức 665 USD/tấn fob, nhưng họ sẵn sàng chấp nhận giá thầu thấp hơn cho các giao dịch do thương mại xuất khẩu chậm chạp.

Một nhà máy Malaysia đã bán thép cuộn với giá 650 USD/tấn fob cho thị trường Châu Âu, trong khi mức giá này khó được người mua ở khu vực Đông Nam Á chấp nhận với giá mục tiêu ước tính là 620 USD/tấn cfr.

Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 60 NDT/tấn xuống còn 3,840 NDT/tấn. Thị trường nhập khẩu phôi thép Đông Nam Bộ tuần này chững lại trong xu hướng giá giảm. Một nhà máy Indonesia đã rút các chào bán xuất khẩu phôi từ thị trường với các thương nhân đặt cược rằng nhà máy sẵn sàng bán ở mức 610 USD/tấn fob.

Giá chào phôi thép của Trung Quốc ở mức 600 USD/tấn fob và các thương nhân chào giá phôi thép không rõ nguồn gốc ở mức 615 USD/tấn cfr Philippines. Người mua không quan tâm đến những chào b án đó vì họ lo lắng về việc giảm giá hơn nữa trong những ngày tiếp theo.