Lo ngại về chính sách khiến thị trường phôi tấm thương phẩm trầm lắng

Hoạt động giao dịch trên thị trường phôi tấm thương phẩm toàn cầu đã không khởi sắc trong tuần này, đặc biệt là tại Châu Âu, nơi những lo ngại về chính sách liên quan đến cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) sắp tới của EU và cơ chế hậu tự vệ mới đã khiến người mua đứng ngoài cuộc.

Những diễn biến này đã có tác động dây chuyền đến các quốc gia mua phôi tấm lớn như Thổ Nhĩ Kỳ, nơi cán và xuất khẩu số lượng lớn thành phẩm sang EU.

Giá phôi tấm thương phẩm Châu Á nhìn chung vẫn ổn định, với các nhà máy Trung Quốc chào bán 445-450 USD/tấn cfr cho khu vực ASEAN. Một nhà máy Indonesia giữ nguyên giá ở mức 450 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 12, trong khi giá cfr cho ASEAN là 445 USD/tấn cfr cho lô hàng từ Iran. Một nhà sản xuất Việt Nam đã ký kết hợp đồng mua 30,000 tấn nguyên liệu vào Indonesia với giá 447 USD/tấn FOB. Không có hoạt động nào của Nga trong khu vực được ghi nhận kể từ khi một nhà máy chào giá 430-435 USD/tấn CFR vào tuần trước.

Hoạt động mua hàng vào Thổ Nhĩ Kỳ vẫn diễn ra chậm chạp, các nhà máy đang chờ đợi thời cơ để thị trường xuất khẩu trở nên rõ ràng hơn. Giá chào hàng xuất khẩu từ Biển Đen là 420 USD/tấn FOB, tương đương 440 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi không có báo cáo chào hàng nào từ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được neo ở mức 540-550 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho lô hàng cán tháng 12, với một số mức giảm giá nhỏ. Một nguồn tin cho biết một nhà sản xuất đang chào giá 535 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho các đơn hàng lớn.

Một nguồn tin cho biết hoạt động mua hàng tại thị trường Ý vẫn gặp khó khăn, mặc dù một số đơn hàng giao đến năm 2026 đã diễn ra. Các thương nhân Trung Quốc chào giá phôi tấm ở mức 510-520 USD/tấn CFR, với một nguồn tin cho biết giá chào thấp hơn một chút ở mức 500-510 USD/tấn CFR. Tất cả các giá chào hiện chưa bao gồm chi phí CBAM, cho thấy các nhà cán lại sẽ chịu toàn bộ chi phí CBAM, có thể sẽ được chuyển xuống hạ nguồn. Từ Việt Nam, giá chào là 530 USD/tấn CFR, trong khi giá chào của Brazil được tính toán ở mức khoảng 500 USD/tấn CFR, với giá FOB là 450 USD/tấn.

Không có báo cáo nào về giá chào của Nga vào Châu Âu tại thời điểm viết bài, với các bên tham gia thị trường hiện đang dự đoán rằng hạn ngạch của Nga sẽ hết vào tháng 6-7. Tại Đức, một nhà sản xuất phôi tấm đã thông báo ý định tăng giá thép cán khối lượng tháng 12 thêm 30 euro/tấn (35 USD/tấn).

Một làn sóng bổ sung thép tấm đã lan rộng khắp một số khu vực của Châu Âu trong tuần qua, khiến các nhà cán lại của Ý tăng giá khoảng 20-30 euro/tấn. Tuy nhiên, mức giá mới có thể sẽ không bao gồm toàn bộ chi phí CBAM, mà hầu hết dự kiến ​​sẽ vào khoảng 30-50 euro/tấn. Giá trong quý đầu tiên dự kiến ​​sẽ ổn định ở mức 650-700 euro/tấn đối với loại S275, tùy thuộc vào nguồn cung.

Khoảng cách giữa người mua và người bán vẫn tiếp tục trên thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ

Giá nhập khẩu phế liệu sắt tại Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong phiên giao dịch chậm hôm qua do cả người mua và người bán đều tỏ ra ít quan tâm đến việc thay đổi giá.

Người mua và người bán tiếp tục phân hóa về mức giá, với các nhà xuất khẩu vẫn đang thăm dò giá do giá cước vận tải vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, mức chào hàng thực tế được ghi nhận hôm qua rất khan hiếm.

Những người tham gia khảo sát cho biết các nhà máy tiếp tục phản đối mức giá cao hơn và đang tìm kiếm mức giá thấp hơn, do họ vẫn đang tìm kiếm doanh số trên thị trường sản phẩm thép của mình.

Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản, đưa lãi suất chuẩn lên 39.5%, sau khi chỉ số lạm phát tháng 9 tăng. Phản ứng của thị trường khá im ắng sau thông báo này.

Mặc dù hoạt động giao dịch đường biển sâu đã tạm dừng trong tuần này, do chưa có báo cáo giao dịch mới nào cho đến nay, nhưng các bên tham gia thị trường lưu ý rằng một số nhà máy đang xem xét kỹ hơn các lựa chọn thay thế như thị trường đường biển ngắn.

Nhu cầu yếu gây áp lực lên giá nhập khẩu HDG Brazil

Các nhà xuất khẩu thép Châu Á tiếp tục chào bán thép cuộn cán nóng vận chuyển đường biển với mức giá hấp dẫn để thu hút sự quan tâm của người mua Brazil, bất chấp chênh lệch giá nhập khẩu - nội địa hẹp.

Người mua đang ưu ái các nhà cung cấp Brazil vì chênh lệch giá nhập khẩu - nội địa hẹp hạn chế khả năng chấp nhận rủi ro trong thương mại đường biển.

Giá HRC xuất xưởng hàng tuần tại Brazil giữ nguyên ở mức 3,650-3,900 Rand/tấn (677-723 USD/tấn). Các nhà máy đã áp dụng mức tăng giá HRC 8% kể từ ngày 1/10.

Các trung tâm dịch vụ và nhà phân phối đã chuyển ít nhất 2% mức tăng cho khách hàng hạ nguồn, theo các nguồn tin.

Các nhà máy Brazil đã có thể duy trì mức tăng giá bất chấp nhu cầu ảm đạm do lãi suất chuẩn ở mức cao nhất trong 20 năm tại Brazil.

Người mua dự kiến ​​giá sẽ tăng thêm vào cuối năm nay, do các nhà máy sẽ ngừng sản xuất để bảo trì và hạn chế sản lượng cung ứng.

Hiệp hội các nhà phân phối và trung tâm dịch vụ thép Inda cho biết rằng doanh số bán thép cán nóng trong nước, bao gồm thép tấm và thép cuộn, đã tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 210,300 tấn trong tháng 9.

Người mua đã nhanh chóng chốt đơn hàng với mức giá thấp hơn trước khi mức tăng giá 8% có hiệu lực kể từ ngày 1/10.

Ngược lại, nhập khẩu thép cán nóng đã giảm 15.5% xuống còn 87,000 tấn trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu của Ban Thư ký Thương mại Đối ngoại (Secex).

Các nhà nhập khẩu đã hạn chế đặt hàng số lượng lớn, ngay cả khi đồng real Brazil tăng giá gần đây đã khiến giá nhập khẩu HRC bằng đồng nội tệ trở nên hấp dẫn hơn. Họ vẫn còn do dự trong việc chấp nhận rủi ro về tỷ giá và hạn ngạch khi chênh lệch giá với thép trong nước vẫn còn quá hẹp để biện minh cho việc tiếp cận nguồn cung.

Các nhà cung cấp Châu Á đã rút lại các chào hàng có giá cao hơn nhằm duy trì khả năng cạnh tranh trong bối cảnh nhu cầu nguyên liệu nhập khẩu yếu.

Các nhà cung cấp vận chuyển đường biển đã không chuyển giá FOB Trung Quốc tăng gần đây do lượng hàng tồn kho giảm.

Giá nhập khẩu HRC theo đánh giá đã giảm xuống còn 520–555 USD/tấn, giảm so với mức 530–560 USD/tấn của tuần trước. Chi phí vận chuyển dao động tới 30 USD/tấn tùy thuộc vào cảng dỡ hàng.

Một nhà máy lớn đã mua một lô hàng HRC lớn từ một nhà cung cấp Châu Á, theo các nguồn tin. Lô hàng dự kiến ​​sẽ đến vào tháng 1.

Thị trường CRC/HRC

Nhu cầu thép cán nguội đã giảm do cuộc điều tra chống bán phá giá đối với vật liệu Trung Quốc. Dữ liệu từ Cục Thương mại Đối ngoại cho thấy lượng nhập khẩu đã giảm 61% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Công Thương đã hoãn ngày ra phán quyết của cuộc điều tra, vốn trước đó dự kiến ​​là ngày 18/11. Ngày mới vẫn chưa được công bố chính thức, khiến người mua phải cân nhắc xem có nên mạo hiểm nhập khẩu từ Trung Quốc trong thời gian này hay không.

Giá chào bán thép CRC 1–1.5mm vận chuyển đường biển dao động từ 585–615 USD/tấn.

Các nguồn tin cho biết giá chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng đã giảm nhẹ so với tuần trước. Nhu cầu đối với HDG có thể sẽ vẫn ổn định bất chấp cuộc điều tra chống bán phá giá dự kiến ​​kết thúc vào tháng 1.

Các sản phẩm thép mạ đang phải đối mặt với nguồn cung khan hiếm tại Brazil, do không phải tất cả các nhà máy đều đưa sản phẩm này vào danh mục sản xuất. Giá nhập khẩu vật liệu mạ Z100 có độ dày 0.4–1mm dao động từ 645–700 USD/tấn.

Nhu cầu xuất hiện trên thị trường nhập khẩu HRC Châu Âu

Các nhà máy thép Châu Á đã bán thép cuộn cán nóng vào EU các lô hàng xuất xưởng tháng 1 và giao tháng 3 trong ngày hôm qua.

Một công ty thương mại đã đặt mua khoảng 20,000 tấn HRC của Indonesia và đang cố gắng bán lại với giá khoảng 560-580 euro/tấn (650-670 USD/tấn) ddp tại Nam và Bắc Âu. Ít nhất một khách hàng lớn của Ý đã đặt mua HRC từ cùng một nhà máy với giá khoảng 470 euro/tấn, chưa tính phí cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) hoặc các loại thuế khác. Giá chào của Hàn Quốc cho thông quan quý đầu tiên là khoảng 580 euro/tấn ddp. Một nhà sản xuất Việt Nam, được miễn thuế bán phá giá, được cho là đã bán HRC với giá khoảng 510 euro/tấn cif Ý cho lô hàng quý I.

Các nhà sản xuất EU trong nước vẫn giữ nguyên giá chào hàng tại một sự kiện ở Stuttgart, có khả năng thuyết phục người mua quay trở lại nhập khẩu cho lô hàng quý I bất chấp CBAM có hiệu lực vào tháng 1 và rủi ro hạn ngạch, theo các nguồn tin. Cho đến nay, rất ít HRC được đặt hàng cho lô hàng tháng 1- tháng 3, mặc dù điều này một phần là do người bán đã đặt quá nhiều cho quý IV, với mục đích bán trước khi CBAM bắt đầu và bất kỳ thay đổi nào đối với hạn ngạch của EU đều được thực hiện.

Một nhà sản xuất Ý đã bán HRC với giá khoảng 580-585 euro/tấn xuất xưởng cho lô hàng quý IV. Một số người mua đã trả tới 600-610 euro/tấn xuất xưởng để có được nguyên liệu Ý, do nguồn cung trong nước hạn chế. Chỉ có một nhà máy lớn của Ý vẫn còn nguồn cung cho quý IV. Một nhà máy đang bán thép tấm với giá cơ sở khoảng 670 euro/tấn, trong khi hầu hết các trung tâm dịch vụ tại Ý đang bán ở mức giá 700 euro/tấn trở lên, nhà máy này cho biết.

Một nhà máy lớn ở Bắc Âu đã giữ nguyên giá chào bán quý đầu tiên ở mức 650 euro/tấn, nhưng không có báo cáo thanh khoản nào ở mức giá này. Một nhà sản xuất khác đã bán được với giá khoảng 620 euro/tấn giao trong quý đầu tiên, nhưng thông tin chi tiết hơn chưa được xác nhận. Một nhà sản xuất Đức cũng chào bán ở mức giá tương tự nhưng đã bán một lượng lớn cho một trung tâm dịch vụ với giá khoảng 600-610 euro/tấn.

Giá thép tấm nội địa EU đã tăng trở lại. Tuy nhiên, nhiều người mua không muốn nhập khẩu trừ khi họ được chào hàng đã nộp thuế giao hàng, nhằm giảm thiểu rủi ro.

Giao dịch than cốc PMV đẩy giá lên

Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển Úc loại 1 đã tăng trưởng khi giao dịch than cốc cứng cao cấp biến động trung bình (PMV) kết thúc ở mức cao hơn. Giá than cốc cứng cao cấp nhập khẩu vào Trung Quốc (PHCC) cũng tăng mạnh nhờ tâm lý lạc quan khi tình trạng gián đoạn nguồn cung dường như đang khơi dậy lại nhu cầu mua than cốc cứng vận chuyển đường biển.

Giá than cốc cứng cao cấp biến động thấp (PLV) của Úc đã tăng 4.15 USD/tấn lên 192.90 USD/tấn fob Úc, trong khi giá than cốc cứng loại 2 tăng 1.65 USD/tấn lên 163.90 USD/tấn fob Úc.

Một nhà sản xuất lớn đã bán một lô hàng 75,000 tấn than Goonyella với giá giao hàng từ ngày 6 đến ngày 15/12 ở mức 193.50 USD/tấn fob Úc.

Một số nguồn tin thương mại cho rằng lô hàng PMV có thể đã được một thương nhân quốc tế tiếp nhận, điều này cũng làm dấy lên một số đồn đoán trên thị trường rằng người mua có thể đang chuẩn bị cho một làn sóng nhu cầu tiềm năng từ người mua Ấn Độ quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ Diwali.

Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường tỏ ra thận trọng hơn về mức giá cao hơn mà giao dịch này đạt được. Về cơ bản, thị trường vẫn đang dư cung than loại 1, và nhu cầu từ người dùng cuối Ấn Độ vẫn còn khá thấp. "Tôi nghĩ rằng mức giá giao dịch than PMV vẫn ở mức khoảng 190 USD/tấn (FOB) do thị trường đang có nguồn cung dồi dào", một thương nhân Ấn Độ chia sẻ.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 4 USD/tấn lên 209 USD/tấn theo giá CFR, trong khi giá than cốc loại 2 cũng tăng 2.05 USD/tấn lên 180.55 USD/tấn theo giá CFR khu vực bờ biển phía Đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng 8.60 USD/tấn lên 199.40 USD/tấn theo giá CFR. Trong khi đó, giá than loại hai tăng 1.10 USD/tấn lên 180.15 USD/tấn CFR miền bắc Trung Quốc.

Một số nguồn tin thị trường cho rằng tâm lý vững chắc trên thị trường vận tải đường biển phù hợp với xu hướng tăng liên tục của thị trường Trung Quốc. Giá than cốc loại tốt nhất trong nước tại Sơn Tây, trung tâm than, đã tiếp tục tăng mạnh do nguồn cung than chất lượng cao thắt chặt, một nguồn tin cho biết.

Giá than nhập khẩu tăng được cho là phản ánh việc giá than cốc loại tốt, hàm lượng lưu huỳnh thấp, trong nước tăng, được cho là khoảng 1,600 nhân dân tệ/tấn (224 USD/tấn), giá xuất xưởng tại nhà máy tuyển bằng tiền mặt đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tăng 50 NDT/tấn trong ngày.

Giá giao ngay được hỗ trợ chủ yếu bởi một số yếu tố từ phía cung, với việc một số mỏ than ở Sơn Tây đã tạm dừng sản xuất do lo ngại về an toàn, dẫn đến sản lượng giảm gần đây, một thương nhân Trung Quốc cho biết.

Hôm qua, chính quyền Lâm Phần cũng đã ban hành văn bản về kiểm soát ô nhiễm không khí cho mùa thu và mùa đông 2025-2026, nhằm mục đích giảm phát thải ô nhiễm vào mùa đông và cải thiện chất lượng không khí.

Những yếu tố này, cùng với sự gián đoạn nguồn cung than Mông Cổ gần đây, tiếp tục hỗ trợ vững chắc cho giá nguyên liệu thô, bà nói.

Giá than cốc kỳ hạn tại Đại Liên đã tăng vọt hôm nay, với hợp đồng giao tháng 1/2026 giao dịch sôi động nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên tăng 5.14%, tương đương 61.5 NDT/tấn, so với mức đóng cửa phiên giao dịch hôm trước là 1,258.50 NDT/tấn vào cuối phiên giao dịch buổi chiều.

"Trung Quốc có thể đẩy giá than trong thời gian tới, nếu giá than trong nước vượt giá than nhập khẩu và họ bắt đầu mua than nhập khẩu", một thương nhân tại Singapore chia sẻ.

Giá quặng sắt được hỗ trợ từ giá thép

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tiếp tục tăng trong ngày hôm qua do giá thép tăng và việc bán thép nhanh hơn.

Chỉ số quặng sắt ICX® 62%fe tăng 15 cent/tấn lên 105.05 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe tăng 55 cent/tấn lên 102.30 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 65pc tăng 40 cent/tấn lên 119.75 USD/tấn.

Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn (1.40 USD/tấn) lên 2,950 NDT/tấn trong ngày. "Dữ liệu thép hàng tuần được công bố hôm nay cho thấy tốc độ xả kho thép tăng tốc trong tuần này, tiếp tục hỗ trợ thị trường quặng sắt", một thương nhân tại miền Bắc Trung Quốc cho biết.

Giảm giá hàng tháng của BHP

Công ty BHP của Úc đã công bố mức giảm giá hàng tháng cho các sản phẩm chính trong hợp đồng tháng 11. Mức giảm giá của quặng sắt hỗn hợp 60.3% Fe Jimblebar Fines (JMBF) đã tăng lên 6.07 USD/tấn trong tháng 11 từ mức 2.99 USD/tấn của tháng 10, mức giảm giá của quặng sắt hỗn hợp 60.5% Fe (MACF) đã tăng từ 0.74 USD/tấn trong tháng 10 lên 1.19 USD/tấn trong tháng 11, và mức giảm giá của quặng sắt Newman High Grade Fines (NHGF) 61.2% đã tăng lên 1.21 USD/tấn từ mức 0.36 USD/tấn. Mức giảm giá cho quặng sắt hỗn hợp Newman Lump đã tăng lên 3.10 USD/tấn trong tháng 11 từ mức 2.87 USD/tấn của tháng 10. Tất cả đều dựa trên chỉ số 62% của tháng 11.

Vận tải đường biển

Các giao dịch vận tải đường biển bị hạn chế cả trên và ngoài sàn giao dịch. Chỉ có một lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) với hợp đồng laycan chéo tháng 11-12 được bán với giá 103.05 USD/tấn, tương đương 61% trên nền tảng Corex.

Bốn lô hàng 225,000 tấn Super Special Fines (SSF) với hợp đồng laycan chéo tháng 11-2, mỗi lô hàng mỗi tháng, được bán với mức chênh lệch 1.3% so với chỉ số 62%, dựa trên mức chiết khấu hàng tháng cho sản phẩm.

Một lô hàng 170,000 tấn Sinter Feed Guaiba (SFGB) 55.59% Fe với ngày giao hàng là 13/10 đã được giao dịch với mức chiết khấu 18.7% so với chỉ số giá nhôm thấp 62% của tháng giao hàng, thông qua các phiên đấu thầu hôm qua.

Nhu cầu quặng sắt cục vẫn yếu, gây áp lực giảm giá.

Tại cảng

Chỉ số quặng sắt PCX™ 62% giá trị quặng sắt cảng tăng 2 NDT/tấn lên 800 NDT/tấn (giá FOB tại Thanh Đảo) hôm qua, đưa giá quặng sắt vận chuyển đường biển tương đương tăng 35 cent/tấn lên 104.45 USD/tấn CFR Thanh Đảo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 777 NDT/tấn, tăng 3 NDT/tấn, tương đương 0.39% so với giá chốt phiên ngày 22/10.

Giao dịch trên thị trường cảng hầu như không thay đổi so với những ngày trước. Các nhà máy tiếp tục bổ sung hàng dự trữ để sử dụng hàng ngày và không tăng khối lượng mua, mặc dù giá thép tiếp tục tăng, một thương nhân tại Đường Sơn cho biết. "Người bán tích cực chào hàng hôm qua vì giá quặng sắt cảng hiện tại có thể bù đắp chi phí của họ", ông nói thêm.

Giá PBF quy cách mới được giao dịch ở mức 780-784 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông. Giá PBF quy cách cũ được giao dịch ở mức 791-793 NDT/tấn, và giá PBF quy cách mới được giao dịch ở mức 790-795 NDT/tấn tại thị trường Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 78 ​​ NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Giá thép cuộn tại Trung Quốc tăng do lượng hàng tồn kho giảm

Giá thép cuộn nội địa Trung Quốc tăng do lượng hàng tồn kho giảm.

Lượng thép cuộn cán nóng tồn kho giảm đã hỗ trợ tâm lý thị trường. Lượng thép cuộn cán nóng tồn kho của các công ty thương mại và nhà máy thép đã giảm 40,000 tấn trong tuần này, so với mức tăng 60,000 tấn của tuần trước. Điều này cho thấy nhu cầu giao ngay đang cải thiện.

Giá thép cuộn cán nóng xuất kho chính thống tại Thượng Hải đã tăng 10 NDT/tấn (1.40 USD/tấn) lên 3,300 NDT/tấn vào ngày 23/10.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải đã tăng 0.65% so với giá thanh toán của ngày giao dịch trước đó lên 3,256 NDT/tấn vào ngày 23/10.

Giá than cốc luyện kim tăng mạnh cũng hỗ trợ tâm lý thị trường. Tình hình bất ổn của chính phủ Mông Cổ đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động nhập khẩu than cốc từ nước này và làm giảm khối lượng thông quan qua cảng Ganqimaodu vào ngày 22/10 hơn 40% so với mức trung bình trong tháng 10. Hoạt động thông quan qua cảng dự kiến ​​sẽ được nối lại từ tuần tới, nhưng tốc độ có thể chậm. Hợp đồng tương lai than cốc tháng 1 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên tăng 5.14% lên 1,258.50 NDT/tấn và hợp đồng than cốc luyện kim tăng 4.21% lên 1,768 NDT/tấn vào ngày 23/10.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc ổn định ở mức 455 USD/tấn. Một hợp đồng HRC loại Q235 khổ 2m từ một nhà máy nhỏ hơn đã được ký kết với giá 475 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần này. Các thương nhân vẫn sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá 475 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày 23/10 cho HRC loại Q235 từ nhà máy đó. Một số thương nhân chào giá HRC loại Q195 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) cho Thổ Nhĩ Kỳ với mức giá thấp nhất là 440 USD/tấn fob Trung Quốc, khiến giá chào thầu thấp hơn 5 USD/tấn. Mức giá này hiện không mang tính đại diện.

Chỉ số HRC ASEAN ổn định ở mức 494 USD/tấn. Giá chào không đổi ở mức 501-503 USD/tấn cfr Việt Nam cho HRC loại SAE1006 từ Ấn Độ và Indonesia, và người mua Việt Nam vẫn kiên quyết chào giá ở mức 490 USD/tấn cfr Việt Nam.

Hàng tồn kho giảm hỗ trợ giá thép dài Châu Á

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương tăng hôm qua, được hỗ trợ bởi giá than cốc tăng và hàng tồn kho giảm.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1.40 USD) lên 3,120 NDT/tấn hôm qua.

Giá than cốc kỳ hạn tháng 1 tăng 5.14% lên 1,258.50 NDT/tấn, do nguồn cung từ Mông Cổ khan hiếm. Sự tăng mạnh của giá than kỳ hạn cũng thúc đẩy tâm lý thị trường thép, với giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 0.43% lên 3,071 NDT/tấn. Một số nhà máy thép ở miền Đông Trung Quốc đã tăng giá thép cây xuất xưởng thêm 20 NDT/tấn do giá nguyên liệu đầu vào tăng.

Tồn kho thép giảm cũng hỗ trợ nhẹ tâm lý thị trường. Lượng tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà máy Trung Quốc đã giảm 190,000 tấn so với tuần trước, xuống còn 6.22 triệu tấn. Tuy nhiên, sản lượng thép cây của các nhà máy không có dấu hiệu giảm rõ ràng, mặc dù nhiều nhà máy đang chịu lỗ do chi phí nguyên liệu thô tăng cao.

Chỉ số thép cây Trung Quốc (FOB) tăng 2 USD/tấn, lên 446 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết, theo sau đà tăng của giá thép cây nội địa. Giá thép cây nội địa Trung Quốc đã tăng lên 3,010-3,140 NDT/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy Trung Quốc duy trì giá chào thép cây ở mức 470-475 USD/tấn CFR theo trọng lượng lý thuyết Singapore, tương đương với 450-455 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết. Giá chào thép cây Malaysia có xu hướng tăng lên 475-479 USD/tấn DAP theo trọng lượng lý thuyết Singapore. Các nhà máy Trung Quốc có thể sẽ không cân nhắc bán với giá thấp hơn 445 USD/tấn FOB do giá thép cây tại các nhà máy Đông Nam Á đang tăng lên.

Thép cuộn và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc ổn định ở mức 461 USD/tấn FOB.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc chào bán thép cuộn SAE1008 với giá 470-475 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11 và tháng 12, trong khi các thương nhân chào giá 450-460 USD/tấn fob cho lô hàng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Một nhà máy của Indonesia đã tăng giá thép cuộn thêm 2 USD/tấn, lên 465 USD/tấn fob, sau khi giá nội địa Trung Quốc tăng. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã tăng giá thép cuộn nội địa xuất xưởng thêm 5 NDT/tấn, lên 3,225 NDT/tấn. Tuy nhiên, hầu hết người mua nước ngoài cho rằng giá thép cuộn Trung Quốc không có cơ sở vững chắc để tiếp tục tăng trở lại và họ muốn đứng ngoài thị trường.

Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn đã tăng 10 NDT/tấn, lên 2,950 NDT/tấn. Một nhà máy của Indonesia đã tăng giá thép cuộn xuất khẩu thêm 2 USD/tấn, lên 435 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1.

Thị trường gang thỏi chậm lại, giá ổn định

Thị trường gang thỏi cơ bản vận chuyển bằng đường biển (BPI) khá chậm trong tuần qua, với một số giao dịch được thực hiện tại Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á ở mức giá quanh mức giá trước đó, trong khi một số chào hàng cao hơn từ các nhà cung cấp phần lớn bị người mua bỏ qua.

Mỹ, Brazil, Ukraine

Tuần trước, ngay sau khi bán 50,000 tấn cho lô hàng giao tháng 11 với giá 385 USD/tấn fob Vitoria, bao gồm cả khoản tài trợ khoảng 5 USD/tấn, nhà xuất khẩu Brazil này được cho là đã tiếp tục thực hiện ít nhất một giao dịch nữa cho lô hàng đầu tháng 12 với khối lượng tương đương với mức giá tương tự.

Đây là đơn đặt hàng đầu tiên tại Mỹ cho tháng 12 cho đến nay, vì nguồn cung từ người bán Brazil cho tháng 11 được cho là đã giảm sau các giao dịch tháng 9 và tháng 10. Tuy nhiên, các chào hàng chủ yếu ở mức giá fob 385 USD/tấn vẫn khan hiếm trong tuần này, do các nhà sản xuất đang chờ đợi để đánh giá giá than củi và chi phí sản xuất có thể biến động như thế nào trong mùa mưa, dự kiến ​​bắt đầu bất cứ ngày nào.

Một số nhà sản xuất đang xem xét lại việc ngừng sản xuất nếu thị trường không có sự cải thiện, đặc biệt là về giá, trong những tuần tới. Trong khi đó, người mua tại Mỹ hầu như không hoạt động trong tuần này, họ chỉ mới bắt đầu chờ đợi thông tin cập nhật về giá phế liệu sắt trong nước, dự kiến ​​sẽ vẫn ổn định trong tháng tới, với một số đợt tăng giá thận trọng không loại trừ vào đầu mùa đông.

"Chúng tôi cần mức tăng khoảng 30 USD/tấn so với mức hiện tại, nếu không sẽ không có nguyên liệu nào được chào bán", một nhà sản xuất Brazil cho biết. Các nhà xuất khẩu BPI Ukraine cho biết họ sẽ tìm kiếm mức giá cao hơn nữa là 420–430 USD/tấn cfr New Orleans trong các giao dịch sắp tới do nguồn cung giao ngay thấp, và một nhà xuất khẩu được cho là đang có kế hoạch đặt giá chào hàng mới ở mức này.

Quan điểm của bên mua về thị trường có vẻ thận trọng hơn. "Tôi không thấy thị trường hiện tại có nhiều biến động tiêu cực và dự kiến ​​hoạt động giao dịch sẽ ở mức thấp và giá cả ổn định cho đến cuối năm", một thương nhân Mỹ cho biết. Khoảng 10,000–15,000 tấn nguyên liệu, được mua trước đó từ Brazil và Ukraine, đã được chào bán trên thị trường nội địa Mỹ trong tuần qua với giá CFR New Orleans tương đương 477–480 USD/tấn, bao gồm thuế suất 10%.

Nhu cầu yếu tiếp tục gây áp lực lên thị trường gang thỏi dạng hạt và bán hạt trong tuần này, với giá vật liệu loại Triple 5 từ Brazil giảm xuống còn 410–415 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria, tương đương khoảng 440–450 USD/tấn cfr Nola, theo người bán.

Biển Đen, Châu Á - Thái Bình Dương, Ấn Độ

Hoạt động giao dịch BPI tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chậm lại trong tuần qua, do giao dịch trên thị trường phế liệu sắt của nước này trầm lắng hơn. Chỉ có một lô hàng 5,000 tấn được báo cáo là đã được bán từ Nga với giá 315–317 USD/tấn cfr, tương đương khoảng 295–297 USD/tấn fob Biển Đen. Tuy nhiên, số lượng này có thể được dùng để bổ sung cho một tàu lớn hơn với các sản phẩm thép, vì vậy mức fob thực tế có thể cao hơn, tương đương với giá chào mới nhất của Nga là 300 USD/tấn fob, các thương nhân cho biết.

Một số chào hàng mới của Nga cho các lô hàng cỡ nhỏ đã được nâng từ mức giá 320-325 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trước đó lên mức cao nhất là 340 USD/tấn CFR trong tuần này, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ người mua và bị một số người bán coi là không thực tế.

Một lô hàng 40,000 tấn BPI của Nga được cho là đã được chuyển nhượng tại Đài Loan với giá 345 USD/tấn CFR, với điểm giao hàng Biển Đen hoặc Biển Baltic không được nêu rõ và thỏa thuận chưa được xác minh đầy đủ. Giá giao dịch cao hơn khoảng 5 USD/tấn so với giá chào của người bán một tháng trước, một động thái bất ngờ trong bối cảnh thị trường Châu Á - Thái Bình Dương nhìn chung ảm đạm.

Các chỉ dẫn của Nga nhắm đến thị trường Ấn Độ vẫn không cao hơn 290 USD/tấn FOB Biển Đen, nhưng người mua Ấn Độ vẫn đứng ngoài thị trường trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ Diwali tuần này. Không có giá nội địa mới nào được công bố kể từ tuần trước.

Trong khi đó, một nhà sản xuất Ấn Độ đã bán 50,000 tấn với giá ưu đãi 355 USD/tấn fob cho một nhà cung cấp quốc tế vào cuối tháng 9, được cho là đang rất cần bán, đã hoàn tất một lô hàng tương tự khác với cùng một người mua với giá khoảng 365 USD/tấn fob vào đầu tuần trước. Người bán này dự kiến ​​sẽ hoàn tất phiên đấu thầu xuất khẩu 50,000 tấn thứ ba liên tiếp vào thứ Bảy tuần trước, với kết quả vẫn chưa được biết và các cuộc đàm phán được cho là vẫn đang tiếp tục.

Lô hàng đầu tiên đã được bán lại cho một nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ với giá khoảng 395 USD/tấn cfr và hiện đang được giao.

Theo cách của mình, trong khi lô hàng thứ hai được cho là đã được giao dịch lại cho một nhà sản xuất thép Ý, mặc dù điều này chưa thể xác minh. Cước vận chuyển từ Ấn Độ đến Ý được các thương nhân ước tính vào khoảng 35 USD/tấn, đưa giá cuối cùng không thấp hơn 400–405 USD/tấn CFR.

Địa Trung Hải

Sự quan tâm đến việc đặt mua gang tại thị trường Ý vẫn mạnh mẽ trong tuần qua, do người mua dự đoán giá sẽ tăng vào đầu năm tới, với các khoản thanh toán theo Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của EU sẽ được tính đến.

Tuy nhiên, trong khi chênh lệch giá chào mua-chào bán tại Ý vào khoảng 400–410 USD/tấn CFR vào tuần trước, các nhà sản xuất Ukraine tuần này đã tăng giá chào mua lên 420–425 USD/tấn, với lý do nhu cầu tăng lên, và không có giá chào mua nào từ Brazil trong tuần này. Về giá chào mua, chúng vẫn nằm trong khoảng 400–405 USD/tấn. Khoảng cách lớn hơn giữa giá mua và giá bán đã ngăn cản bất kỳ giao dịch nào được hoàn tất trong tuần qua.

Một số thương nhân cho biết một lô hàng 10,000 tấn từ Kazakhstan đang được chuẩn bị giao hàng vào giữa tháng 11 từ cảng Novorossiysk trên Biển Đen của Nga đến cảng Marghera của Ý, với nghi ngờ rằng số vật liệu này thực sự có nguồn gốc từ Nga hoặc các vùng ly khai của Ukraine, nơi nguồn cung bị trừng phạt nặng nề ở cả hai bờ Đại Tây Dương.