Giá quặng sắt giảm vào thứ Hai, chịu áp lực từ nhu cầu thép yếu hơn ở Trung Quốc
Trong bối cảnh mưa lớn ở các khu vực phía nam và lượng hàng tồn kho tại cảng tăng cao, trong khi sản lượng thép mạnh hơn đã hạn chế mức giảm mạnh hơn.
Giá quặng sắt 62% Fe của Úc giảm 0.75 USD/tấn xuống còn 98 USD/tấn CFR, trong khi giá hợp đồng tương lai giảm 1.1 USD/tấn trên DCE và 0.3 USD/tấn trên SGX trong ngày.
Kỳ vọng về nhu cầu xấu đi trên thị trường thép của Trung Quốc tiếp tục ảnh hưởng đến phân khúc nguyên liệu thô. Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc duy trì cảnh báo mưa bão màu vàng vào ngày 22/6, cảnh báo rằng một số khu vực của Quý Châu, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô và Chiết Giang sẽ trải qua mưa lớn đến rất lớn cho đến ngày 23/6, với một số khu vực dự kiến sẽ nhận được lượng mưa hơn 100 mm. Chính quyền cũng duy trì tình trạng khẩn cấp ứng phó lũ lụt cấp IV trên một số tỉnh và cảnh báo rằng mưa tiếp tục cho đến ngày 26/6 có thể gây ra lũ lụt, sạt lở đất và ngập úng đô thị. Các nhà tham gia thị trường lưu ý rằng thời tiết khắc nghiệt đã làm gián đoạn hoạt động xây dựng trên khắp các khu vực tiêu thụ thép trọng điểm, làm giảm nhu cầu thép ngắn hạn và gây áp lực lên tâm lý thị trường.
Trong tình huống này, hoạt động giao dịch quặng sắt vật chất đã suy yếu đáng kể so với ngày 18/6, phản ánh sự quan tâm mua hàng thấp hơn trên thị trường vận tải đường biển và cảng biển.
Áp lực bổ sung đến từ lượng quặng sắt sẵn có cao hơn tại các cảng của Trung Quốc.
Theo Mysteel, tồn kho quặng sắt nhập khẩu tại 47 cảng lớn của Trung Quốc đã tăng nhẹ 0.1% trong tuần trước, đạt 173.11 triệu tấn tính đến ngày 18/6. Mặc dù mức tăng không đáng kể, nhưng lượng tồn kho cao tại các cảng vẫn tiếp tục gây áp lực lên tâm lý thị trường.
Tuy nhiên, áp lực giảm giá đã được hạn chế một phần nhờ sản lượng thép tương đối mạnh.
Tỷ lệ sử dụng công suất lò cao trung bình của 247 nhà máy thép Trung Quốc đã tăng 0.5 điểm phần trăm. Tỷ lệ này đạt 90.8% trong giai đoạn từ ngày 12 đến 18/6, mức cao nhất kể từ tháng 9/2025.
Sản lượng gang nóng cũng tăng 0.6% trong tuần, cho thấy nhu cầu nguyên liệu của các nhà máy vẫn được hỗ trợ bởi sản lượng ổn định bất chấp tiêu thụ thép yếu hơn.
Các nhà mua thép cuộn cán nóng tại các nước vùng Vịnh vẫn kháng cự
Các nhà mua hàng tại các nước vùng Vịnh tiếp tục kháng cự với giá chào mua HRC cao bất chấp sự bất ổn về hậu cần trong khu vực, với việc giá thép Trung Quốc gần đây giảm và sự suy giảm nhu cầu theo mùa củng cố kỳ vọng về chi phí đầu vào thấp hơn.
Những người tham gia thị trường cho biết các nhà mua hàng trên khắp vùng Vịnh vẫn thận trọng trong việc hoàn tất các đơn đặt hàng mới, cho rằng mức giá chào bán hiện tại không phản ánh đầy đủ xu hướng suy yếu ở châu Á. Các nhà cung cấp Trung Quốc hiện đang chào bán HRC ở mức khoảng
500-510 USD/tấn FOB, giảm so với mức 513-515 USD/tấn FOB được ghi nhận hồi đầu tháng này.
Đồng thời, thị trường đang bước vào giai đoạn suy giảm truyền thống mùa hè, khi nhiệt độ khắc nghiệt, hoạt động xây dựng giảm và các ngày lễ theo mùa thường ảnh hưởng đến tiêu thụ thép trên khắp các nước vùng Vịnh.
Các nhà máy thép Ấn Độ đang cố gắng duy trì mức giá cao hơn. Các nguồn tin thị trường cho biết giá chào mua HRC ban đầu được ghi nhận ở mức khoảng 540-550 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, khách hàng được cho là đang nhắm đến mức giá thấp hơn đáng kể, với một số giá thầu được ghi nhận gần mức 510 USD/tấn FOB.
Sự bất đồng về giá cả diễn ra trong bối cảnh các báo cáo về các giao dịch gần đây trên thị trường GCC. Những người tham gia thị trường đã nghe thấy những dấu hiệu về các giao dịch HRC được ký kết tại UAE và Ả Rập Xê Út ở mức khoảng 590-600 USD/tấn CFR, trong khi một hợp đồng khác với Oman được cho là đã được đặt ở mức khoảng 610 USD/tấn CFR.
Mặc dù vẫn còn những lo ngại về chi phí vận chuyển, khả năng cung cấp tàu và hậu cần khu vực, sau những gián đoạn đối với các tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz, người mua tin rằng nguồn cung nguyên liệu ngày càng tăng, giá cả châu Á giảm và nhu cầu theo mùa yếu hơn có thể gây thêm áp lực lên các nhà cung cấp trong những tuần tới.
Do đó, thị trường HRC GCC vẫn khá trầm lắng, với việc người mua không chấp nhận mức giá cao hơn và đang chờ đợi tín hiệu giá cả rõ ràng hơn từ các nhà cung cấp châu Á trước khi cam kết mua hàng mới đáng kể.
Thị trường thép thanh UAE đối mặt với sự bất ổn sau khi Emirates Steel tăng giá
Thị trường thép thanh UAE đang bước vào giai đoạn bất ổn khi các nhà sản xuất thép cố gắng cân bằng chi phí nguyên vật liệu và hậu cần tăng cao với nhu cầu theo mùa yếu và áp lực ngày càng tăng từ ngành xây dựng. Trong khi những lo ngại về nguồn cung quặng sắt, viên nén và phôi thép tiếp tục hỗ trợ tham vọng định giá của các nhà sản xuất, các bên tham gia thị trường vẫn chia rẽ về việc liệu mức giá cao hơn có thể được duy trì trong môi trường hiện tại hay không.
Emirates Steel đã tăng giá niêm yết trong nước đối với thép thanh 12-32 mm thêm 100 AED/tấn (27 USD/tấn) lên 2,921 AED/tấn (795 USD/tấn) xuất xưởng cho lô cán tháng 7. Mức giá này có hiệu lực theo điều khoản LC 90 ngày, trong khi phụ phí bổ sung 92 AED/tấn (25 USD/tấn) được áp dụng cho thép thanh 8 mm. Quyết định này ngay lập tức gây ra nhiều thắc mắc trong giới tham gia thị trường, bởi việc tăng giá diễn ra vào thời điểm hoạt động xây dựng dự kiến sẽ chậm lại trong những tháng hè và người tiêu dùng ở khâu cuối cùng tiếp tục phải đối mặt với áp lực tài chính ngày càng tăng. Theo các nguồn tin trong ngành, tổng chi phí dự án đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, với một số người tham gia thị trường ước tính mức tăng lên tới 40%. Do đó, các nhà phát triển được cho là đang tìm cách giảm chi phí tới 25% từ các nhà thầu, gây thêm áp lực lên biên lợi nhuận trong toàn bộ chuỗi cung ứng xây dựng và làm dấy lên nghi ngờ liệu các nhà cung cấp thép cốt không theo chuẩn mực có thể duy trì mức giá chào bán cao hơn trong những tuần tới hay không.
Những người tham gia thị trường tin rằng việc tăng giá không chỉ do chi phí nguyên vật liệu tăng cao và sự gián đoạn về hậu cần, mà còn do nỗ lực của Emirates Steel nhằm khôi phục sự cân bằng giá truyền thống với các nhà cung cấp khác. Cụ thể, giá bán thực tế của công ty trước thông báo hiện tại được ước tính ở mức 2,750-2,780 AED/tấn (749-756 USD/tấn) xuất xưởng so với khoảng 2,800 AED/tấn (762 USD/tấn) xuất xưởng của các nguồn khác, bao gồm các nhà sản xuất tích hợp khu vực và các nhà cán lại thép.
Do đó, thị trường hiện đang theo dõi sát sao phản ứng của các nhà cung cấp khác.
Trong khi chi phí nguyên vật liệu tăng cao và những thách thức về hậu cần đang diễn ra tiếp tục hỗ trợ tham vọng định giá của các nhà sản xuất, thì nhu cầu theo mùa yếu và áp lực ngày càng tăng từ ngành xây dựng có thể hạn chế khả năng của ngành trong việc chuyển chi phí cao hơn cho người dùng cuối. Do đó, những người tham gia thị trường vẫn còn chia rẽ về việc liệu
sự biến động giá hiện tại sẽ kích hoạt một đợt tăng giá rộng khắp thị trường hay chỉ là một sự điều chỉnh riêng lẻ nhằm khôi phục sự cân bằng với các nguồn cung thép cây thay thế.
Tất cả giá đều chưa bao gồm 5% VAT. Tỷ giá hối đoái là 1 USD = 3,673 AED.
Feng Hsin của Đài Loan giảm giá thép thanh và thép phế liệu
Feng Hsin, một nhà sản xuất thép dài hàng đầu tại Đài Loan, đã giảm giá bán trong nước đối với cả thép thanh và thép phế liệu 300 Đài tệ/tấn trong tuần này. Việc điều chỉnh giá đưa giá thép thanh xuống còn 18,100 Đài tệ/tấn, và thép phế liệu ở mức 9,400 Đài tệ/tấn. Giá thép hình vẫn giữ nguyên ở mức 25,000 Đài tệ/tấn.
Việc giảm giá phù hợp với kỳ vọng của thị trường nhằm thu hẹp khoảng cách giá ngày càng lớn do sự sụt giảm mạnh ở miền nam Đài Loan.
Về nguyên liệu thô toàn cầu, thép phế liệu container của Mỹ giảm 5 USD/tấn xuống còn 350 USD/tấn. Quặng sắt của Úc giảm 2.8 USD/tấn xuống còn 100.25 USD/tấn. Giá thép phế liệu số lượng lớn của Mỹ và thép phế liệu H2 của Nhật Bản không có báo giá trong tuần trước.
Giá thép cuộn cán nóng của Nucor tiếp tục tăng
Nhà sản xuất thép Nucor của Mỹ đã tăng giá thép cuộn cán nóng trong tuần thứ 22 liên tiếp.
Giá HRC của Nucor đã tăng lên 1,130 USD/tấn trong tuần ngày 22/6 từ mức 1,125 USD/tấn tuần trước. Giá của California Steel Industries tăng 5 USD/tấn lên 1,180 USD/tấn.
Thời gian giao hàng vẫn ở mức 3-5 tuần.
Thời gian giao hàng HRC của Mỹ tiếp tục dao động từ 6.8-7.4 tuần kể từ cuối tháng 3 năm nay. Thời gian giao hàng vẫn khác nhau do lượng đơn đặt hàng tồn đọng bị đình trệ.
Đánh giá HRC xuất xưởng của Mỹ ở mức 1,135.25 USD/tấn trong tuần từ ngày 8-12/6, tăng 16 USD/tấn so với đánh giá trước đó.
Giá thép dài Châu Á giảm do nhu cầu yếu
Giá thép dài khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm, do nhu cầu bổ sung hàng tồn kho sau kỳ nghỉ lễ yếu hơn dự kiến.
Thép thanh
Giá thép thanh giao tại kho Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.48 USD/tấn) xuống còn 3,120 nhân dân tệ/tấn vào ngày 22/6. Hợp đồng tương lai thép thanh tháng 10 giảm 7 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3,127 nhân dân tệ/tấn.
Hôm qua là ngày làm việc đầu tiên sau Tết Đoan ngọ, nhưng nhu cầu bổ sung hàng tồn kho của người tiêu dùng cuối cùng không đặc biệt mạnh. Hoạt động xây dựng thường chậm lại từ cuối tháng 6 do thời tiết nóng và mưa. Nhưng giá nguyên liệu thô vẫn ổn định và tiếp tục đẩy chi phí sản xuất thép lên cao. Đợt tăng giá than cốc lần thứ tám được thực hiện và một số nhà máy đã thua lỗ từ 50-100 nhân dân tệ/tấn. Một số người tham gia thị trường dự đoán các nhà máy sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng nhằm ổn định giá thép thanh.
Chỉ số thép thanh FOB Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 486 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy lớn ở miền Bắc Trung Quốc đã giảm giá chào bán thép thanh xuất khẩu của mình xuống 7 USD/tấn so với tuần trước, còn 492 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết cho loại B500B. Nhà máy này cũng chào bán thép thanh HRB400 và thép thanh HRB400 dạng cuộn ở mức 482 USD/tấn FOB và 525 USD/tấn FOB, tương ứng trong ngày hôm qua. Một số nhà sản xuất không lạc quan về triển vọng mùa hè và sẵn sàng giảm giá để đảm bảo các giao dịch.
Thép dây và phôi thép
Giá xuất khẩu thép dây của Trung Quốc không thay đổi ở mức 507 USD/tấn FOB. Một nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán thép dây cacbon thấp ở mức 535 USD/tấn FOB và thép dây cacbon cao ở mức 545 USD/tấn FOB. Một nhà máy khác ở miền bắc Trung Quốc đã giảm giá chào bán thép dây SAE1008 xuống 4 USD/tấn so với tuần trước, còn 512 USD/tấn FOB. Giá chào bán thép dây của Indonesia ở mức 500 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 8. Áp lực giảm giá đang gia tăng đối với thép dây Trung Quốc do nhu cầu xuất khẩu yếu.
Giá phôi thép Tangshan giao tại nhà máy đã giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống còn 2,990 nhân dân tệ/tấn. Giá chào bán phôi thép của Indonesia vẫn ở mức 483 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 9. Giá chào bán phôi thép của các thương nhân Trung Quốc đã giảm từ mức trước kỳ nghỉ lễ là 473-475 USD/tấn FOB xuống còn 470 USD/tấn FOB hôm qua. Giá chào bán phôi thép Trung Quốc sang Đài Loan ở mức 487-490 USD/tấn CFR, thu hút ít sự quan tâm từ người mua Đài Loan.
Giá thép cuộn cán nóng khu vực châu Á - Thái Bình Dương ổn định
Giá thép cuộn cán nóng khu vực châu Á - Thái Bình Dương ổn định do các nhà máy Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán trong bối cảnh nhu cầu yếu và chi phí nguyên vật liệu tăng cao.
Giá HRC giao ngay Thượng Hải ổn định ở mức 3,350 nhân dân tệ/tấn (494.46 USD/tấn) vào ngày 22/6.
Một số người bán đã giảm giá nhẹ từ 3,380 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3,360-3,370 nhân dân tệ/tấn, trong khi giá chào bán thấp hơn vẫn ổn định ở mức 3,350-3,360 nhân dân tệ/tấn. Giao dịch thực tế vẫn trầm lắng ở Trung Quốc do mùa mưa bắt đầu. Các nhà máy thép lớn ở miền Bắc Trung Quốc đã chấp nhận đợt tăng giá than cốc luyện kim lần thứ tám với mức tăng 50-55 nhân dân tệ/tấn vào ngày 22/6. Thị trường thép nội địa Trung Quốc trì trệ, trong bối cảnh giá than cốc luyện kim tăng cao và nhu cầu thép yếu.
Hợp đồng thép cuộn cán nóng tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.39% so với giá đóng cửa ngày giao dịch trước đó, xuống còn 3,338 nhân dân tệ/tấn vào ngày 22/6.
Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc ổn định ở mức 495 USD/tấn FOB. Chỉ có một số ít nhà máy Trung Quốc chào bán ở mức 505-525 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC loại SS400 và Q235, không đổi so với tuần trước, do giá bán nội địa Trung Quốc ổn định. Tuy nhiên, không có sự quan tâm mua nào được tạo ra do nhu cầu tiêu thụ yếu.
Hai nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán một lượng lớn HRC ở mức 505-510 USD/tấn FOB Trung Quốc. Các mức giá này quá cao đối với hầu hết người mua bằng đường biển.
Giá HRC của ASEAN cũng ổn định ở mức 553 USD/tấn trong bối cảnh giao dịch chậm. Thị trường Việt Nam trầm lắng với số lượng chào bán hạn chế và hầu như không có lệnh mua. Một số công ty thương mại sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá 543-545 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn SAE1006 từ Ấn Độ, giao hàng vào tháng 7.
Thị trường HRC EU kỳ vọng tháng 7 sẽ là bước ngoặt tăng giá
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của châu Âu đã tăng nhẹ, bất chấp thị trường giao ngay trầm lắng và người mua vẫn đang cố gắng gây áp lực giảm giá lên các nhà máy.
Hoạt động vẫn trầm lắng khi người mua và người bán áp dụng phương pháp chờ đợi và quan sát trước khi gia hạn hạn ngạch tháng 7 và các tin tức liên quan, cũng như kỳ nghỉ hè sắp tới.
Tại Đức, một số nhà sản xuất thép lớn được cho là đang chống lại các yêu cầu giảm giá. Một nhà sản xuất lưu ý rằng nguồn cung của họ chỉ dành cho các đơn hàng giao vào tháng 9 trở đi, giữ mức giá thị trường ở mức khoảng 700 Euro/tấn xuất xưởng. Các nhà mua lớn ở Đức được cho là đang thăm dò thị trường ở mức giá thấp hơn, yêu cầu khối lượng lớn và đề nghị giảm giá. Một giao dịch được ghi nhận với khối lượng 600 tấn ở mức 685 euro/tấn (giá xuất xưởng tại Đức). Một nhà máy EU ghi nhận giá nhập khẩu sang Đức ở mức 700 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng).
Mức giá tương tự cũng được ghi nhận ở Ý, với một nhà máy và một người mua cho biết giá nhập khẩu ở mức 700 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng) có sẵn trên thị trường. Tuy nhiên, tính thanh khoản cũng ở mức thấp tương tự.
Các lựa chọn nhập khẩu bị hạn chế. Một chào giá thép cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận ở mức khoảng 600 euro/tấn (giá CFR), mặc dù người mua cho rằng vẫn còn dư địa để thương lượng, nhưng họ sẽ không tham gia cho đến khi khối lượng hạn ngạch được thiết lập.
"Quan điểm là bạn có thể mắc sai lầm lớn nếu đưa ra quyết định sai lầm, đây là rủi ro lớn hơn so với việc không mua," một người mua cho biết.
Giá thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nối đà suy yếu
Giá thép thanh trong nước Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, với các bên tham gia thị trường đều ngần ngại hành động do triển vọng địa chính trị ở Trung Đông vẫn rất bất ổn trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Israel và Lebanon và tuyên bố của Iran rằng eo biển Hormuz đã bị đóng cửa trở lại. Nhu cầu trong nước vẫn yếu, và một số nhà máy đang chào bán với giá thấp hơn so với tuần trước.
Giá thép thanh trong nước Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày giảm 3 USD/tấn xuống còn 576 USD/tấn xuất xưởng. Giá tương đương bằng lira giảm nhẹ 132 lira/tấn xuống còn 32,115 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT.
Giá thép thanh FOB Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày vẫn ổn định ở mức 585 USD/tấn suốt tuần, do giao dịch rất ít, cả người mua và người bán đều đang chờ đợi sự rõ ràng hơn về triển vọng giá cả hàng hóa toàn cầu.
Thị trường xuất khẩu có thể nhận được một số hỗ trợ từ nhu cầu của Iran, nơi các nhà máy thép bị hư hại trong chiến tranh. Theo dữ liệu của Kpler, tàu Great Glory trọng tải 30,046 tấn hiện đang đi vào eo biển Hormuz chở một lô thép từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Bandar Imam Khomeini. Tuy nhiên, sự bất ổn xung quanh eo biển Hormuz có thể ảnh hưởng đến tuyến đường này trong một thời gian.
Đồng thời, một số chỉ số kinh tế vĩ mô tích cực cho thấy tâm lý đang được cải thiện và có thể hỗ trợ trong tương lai. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng, dựa trên khảo sát xu hướng tiêu dùng, đã tăng lên 87.9 trong tháng 6 từ 85.8 trong tháng 5, theo dữ liệu của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK). Chỉ số phụ đo lường kỳ vọng chi tiêu cho hàng tiêu dùng lâu bền trong 12 tháng tới đã tăng lên 105.9 từ 104.5. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng dao động từ 0 đến 200. Chỉ số trên 100 cho thấy sự lạc quan, trong khi chỉ số dưới 100 cho thấy sự bi quan.
Một số dự án xây dựng mới được công bố vào ngày 22/6 cũng có thể hỗ trợ nhu cầu thép cốt trong tương lai. Trong số đó có gói thầu xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp tại Kadirli, tỉnh Osmaniye, với giá trị hợp đồng là 6.3 tỷ lira và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027, được công bố hôm qua.
Tuy nhiên, chi phí vay cao và đồng lira yếu có thể trở nên trầm trọng hơn do căng thẳng chính trị trong nước trước thềm cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 5/2028, hoặc sớm hơn nếu có bầu cử đột xuất. Trong ngắn hạn, các công ty vẫn muốn đảm bảo dòng tiền trước thời hạn trả nợ cuối quý, điều này có nghĩa là các nhà máy có thể giảm giá thêm trong tuần này.
