Giá than cốc tăng trưởng
Giá than luyện cốc xuất khẩu cao cấp Úc tiếp tục tăng hôm qua nhờ lực mua chắc chắn, được hỗ trợ bởi giao dịch giá cao hơn đối với hàng hóa cao cấp có giá trị trung bình (PMV) trong tháng 7.
Giá than luyện cốc cao cấp tăng 4.55 USD/tấn lên 234.30 USD/tấn trên cơ sở fob.
Hoạt động giao dịch trở lại thị trường fob Úc hôm qua. Một nhà sản xuất lớn đã bán một lô hàng 75,000 tấn than cốc Goonyella C với giá laycan từ ngày 20-29/7 ở mức 235.50 USD/tấn fob Úc hôm qua, với lựa chọn của người bán là giao than cốc Riverside với mức giá tương tự. Hàng hóa này được hiểu là sẽ đến tay người mua Ấn Độ.
Một số người tham gia bày tỏ sự ngạc nhiên, lưu ý rằng giá giao dịch quá cao, và một số người nói thêm rằng giá đó là "không bền vững". Thay vào đó, một số người dùng cuối thích nhập khẩu than cốc có giá cạnh tranh hơn và đang giảm khối lượng than luyện cốc cần thiết để sản xuất than cốc, một thương nhân cho biết.
Nhưng những người khác cho rằng mức giao dịch nằm trong dự kiến vì nó phù hợp với thị trường kỳ hạn đã nhích lên 237 USD/tấn cho các hợp đồng tháng 7 vào thứ Tư.
Một thương nhân Ấn Độ dự đoán nguồn cung than luyện cốc của Úc trong tháng 7 và tháng 8 sẽ eo hẹp hơn do các vấn đề về lao động và bảo trì khai thác có thể thúc đẩy thị trường đi lên. Ông nói thêm, các thương nhân có thể bắt đầu nắm giữ các vị thế trong thời gian nguồn cung hạn chế và mọi giao dịch cao hơn sẽ thúc đẩy giá, nhưng điều này sẽ không phản ánh các nguyên tắc cơ bản về cung và cầu thực tế của thị trường.
Liên minh Khai thác và Năng lượng của Úc đã có hành động công nghiệp tại mỏ than luyện cốc Peak Downs vào tuần trước, nhưng tác động đối với sản xuất là rất nhỏ. Hầu hết những người tham gia thị trường vẫn chưa quá lo lắng về tác động của hành động công nghiệp, nhưng tiếp tục đánh giá tình hình sản xuất tại thời điểm dự kiến sẽ có thêm các đợt ngừng hoạt động tại các mỏ khác của BHP Mitsubishi Alliance.
Giá than luyện cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ tăng 4.40 USD/tấn lên 248.15 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc không đổi ở mức 224.80 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Thị trường nội địa Trung Quốc có nhiều tín hiệu trái chiều khi những người tham gia lưu ý rằng tâm lý thị trường tích cực đã suy yếu trong tuần này. Một thương nhân Trung Quốc cho biết, thị trường đã chuyển sang xu hướng tăng giá vào tuần trước khi giá tăng trở lại, được thúc đẩy bởi nhu cầu bổ sung hàng hóa và lo ngại về khả năng khan hiếm nguồn cung sau tai nạn mỏ Sơn Tây đã thúc đẩy một cuộc kiểm tra an toàn kéo dài một tháng, một thương nhân Trung Quốc cho biết. Nhưng hoạt động thị trường dự kiến sẽ thưa thớt trong kỳ nghỉ Lễ hội Thuyền rồng từ ngày 22-24/6.
Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ nhận được động lực hỗ trợ
Tâm lý thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại đen của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được một sự thúc đẩy tiềm năng ngày hôm qua sau quyết định của ngân hàng trung ương nước này về việc tăng lãi suất cơ bản với tốc độ vừa phải hơn so với dự kiến trước đây.
Ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất chuẩn của Thổ Nhĩ Kỳ từ 8.5% lên 15%, ngưỡng thấp hơn của phạm vi 15-30% đã được dự báo trước khi công bố.
Một cách tiếp cận vừa phải đối với việc tăng lãi suất sẽ dẫn đến tác động ít mạnh mẽ hơn ngay lập tức đối với nền kinh tế thực, bao gồm cả ngành thép, vì nó hạn chế phạm vi tăng giá nhanh chóng của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ, điều sẽ hạn chế thương mại thép trong nước trong thời gian tớ do kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha vào tuần tới.
Cách tiếp cận nhẹ nhàng đối với điều mà ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ là tăng lãi suất chuẩn liên tục trong năm nay đã hạn chế yếu tố gây sốc đối với các doanh nghiệp công nghiệp và có thể hạn chế việc giảm giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ được dự đoán vào tháng 7 do sản xuất ít bị gián đoạn hơn.
Thị trường phế liệu đường biển dài cũng tiếp tục được hỗ trợ bởi giá cập cảng của các khu vực xuất khẩu lớn đang tăng mạnh. Các nhà xuất khẩu ở cả EU và Mỹ đều gặp khó khăn trong việc duy trì dòng phế liệu nhập khẩu sau khi giảm giá thầu trong hai tuần qua.
Dòng chảy khan hiếm và kỳ vọng về khối lượng thu gom từ tháng 7 đến tháng 8 thấp theo truyền thống đã buộc nhiều nhà xuất khẩu Châu Âu phải giữ vị thế mua để đảm bảo nguyên liệu tại chỗ.
Các thương nhân thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện một số yêu cầu hạn chế đối với các nhà máy vào thứ Năm, trái với dự đoán trước đó rằng họ sẽ hoàn toàn vắng mặt trên thị trường cho đến tháng Bảy. Nếu đồng lira tiếp tục suy yếu, có khả năng một số giao dịch thanh cốt thép sẽ diễn ra trong tuần tới khi các nhà giao dịch cố gắng kiếm lợi theo cách mà họ đã làm trong mười ngày qua. Nhưng các chào bán đã khan hiếm ngày hôm qua vì các nhà máy đã dành thời gian để quan sát động thái đang diễn ra chỉ vài giờ sau khi công bố lãi suất.
Bất chấp kỳ nghỉ lễ, một số người tham gia đưa ra khả năng thương mại nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục sau gần hai tuần không hoạt động vào đầu tuần tới, tùy thuộc vào doanh số bán sản phẩm và mức sử dụng công suất dự kiến của họ trong tháng 7 và tháng 8. Xem xét áp lực từ các bến cảng và nhu cầu từ các điểm đến xuất khẩu thay thế, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không muốn mất việc đặt hàng ở mức có thể là đáy của thị trường.
Giá gang thỏi lao dốc
Thị trường gang thỏi cơ bản (BPI) vận chuyển bằng đường biển suy yếu trong tuần qua do một người mua ở Hoa Kỳ đặt một lô hàng mới có nguồn gốc từ Brazil thấp hơn so với các giao dịch trước đó trong bối cảnh lãi suất mua hạn chế và kỳ vọng giảm giá đối với phức hợp gang rộng hơn, trong khi chỉ số ở các cửa hàng khác giảm do thiếu nhu cầu.
Một nhà sản xuất Brazil đã giao dịch 55,000 tấn BPI cho một nhà sản xuất thép lớn của Hoa Kỳ vào đầu tuần này cho lô hàng tháng 8 với giá 450–455 USD/tấn cfr New Orleans, với giá thỏa thuận khoảng 420–425 USD/tấn fob Rio de Janeiro / Vitoria. Doanh số giảm xuống dưới mức tiêu chuẩn thị trường mới nhất ở Mỹ và giá chào BPI của Brazil, dao động trong khoảng 470–480 USD/tấn cfr cho đến đầu tuần này.
Một số nhà xuất khẩu Brazil khác nhận thấy không có nguyên nhân khách quan nào khiến thị trường giảm mạnh như vậy. Do đó, với lý do cao – so với mức giá BPI mới – chi phí đầu ra, họ sẽ xem xét các phương án cắt giảm/đóng cửa sản xuất và do đó, rút lại mọi chào bán. “Không có nguyên tắc cơ bản nào và không có đủ chi phí để bán ở các mức này,” một người bán cho biết.
Giá chào chính thức từ các nhà sản xuất Ukraina không có trên thị trường trong tuần này, trong khi giá mới nhất của họ là 490–495 USD/tấn cfr US được thừa nhận là khó có thể đạt được vào lúc này.
Tuy nhiên, một nhà sản xuất cho biết họ đang xem xét tăng lượng gang thỏi có sẵn để bán trên thị trường nước ngoài, một phần bằng cách chuyển hướng sản lượng trước đây được phân bổ cho sản xuất thép — vì giao dịch thép đang mất đà nhanh hơn tốc độ giảm tương tự đối với gang — và một phần bằng cách khởi động lại lò cao từ chế độ tiết kiệm nhiệt hiện tại.
“Nhưng nếu giá gang tiếp tục giảm nhanh như vậy, chúng tôi sẽ có các lựa chọn khác,” nhà sản xuất nói thêm, không tiết lộ những điều đó.
Hai chuyến hàng tháng 7 của nguyên liệu có nguồn gốc từ Nga đã được giao dịch sang Ý trong tuần qua, làm giảm giá BPI nội địa đối với ý tưởng giá bên mua từ những tuần trước. Đặc biệt, một lô hàng 30,000 tấn đã được đổi chủ vào thứ Sáu tuần trước với giá 405 USD/tấn cfr Marghera, tương đương với 370 USD/tấn fob Biển Đen.
Một kiện hàng 5,000–10,000 tấn được cho là đã được bán với giá 420–425 USD/tấn cfr vào đầu tuần này. Với cước vận chuyển cho trọng tải như vậy nghe nói là 50–60 USD/tấn, giá fob tương đương Biển Đen được các thương nhân ước tính là 365–375 USD/tấn, nhưng thực tế có thể cao hơn do người bán lô hàng này giao hàng lớn hơn theo hợp đồng dài hạn với giá giá cước rẻ hơn.
Kỳ vọng về chính sách tài khóa của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng hơn và lãi suất mới từ ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ ở một mức độ nào đó đã làm tê liệt hoạt động giao dịch tại các thị trường kim loại đen của nước này, bao gồm cả gang, trong tuần này, mà không có một giá thầu vững chắc nào được nghe thấy.
Việc vắng người mua cho thấy một nhà sản xuất gang thỏi của Nga tiếp tục chào các lô hàng sản xuất tháng 8 hoặc tháng 9 ở mức khoảng 400 USD/tấn fob Biển Đen, nhưng, không giống như tuần trước, cho phép thảo luận về giá và điều chỉnh giảm.
Giá chào từ các khu vực ly khai của Ukraine, do Nga kiểm soát, vẫn thấp hơn nhiều ở mức 350–360 USD/tấn fob, với kho cảng của một nhà sản xuất bị trừng phạt nặng nề được cho là chứa đầy hơn 100,000 tấn nguyên liệu chưa bán được.
Hai lô hàng 30,000 tấn từ một nhà sản xuất Nga, thường gửi các chuyến hàng đến Châu Á từ các cảng viễn đông, đã được một nhà máy thép của Ấn Độ mua với giá 406–409 USD/tấn cfr — một lô hàng sẽ được giao ngay trong tháng này và một lô hàng khác sẽ được giao vào tháng Bảy, người mua xác nhận. Giá cước vận chuyển cho các tàu từ cảng Nakhodka của Nga đến Ấn Độ được các thương nhân ước tính ở mức 40–50 USD/tấn. Nhưng các chuyến hàng cũng có thể đến từ Biển Đen.
BPI có nguồn gốc từ Ấn Độ được chào bán cho thương mại đường biển ở mức khoảng 440 USD/tấn fob, giảm từ mức khoảng 450 USD/tấn fob được thấy trong hai tuần qua. Nhưng không phải tất cả người bán Ấn Độ đều xác nhận mức này, nhấn mạnh vào các chỉ định trước đó.
Thị trường BPI ở viễn đông nhìn chung im ắng trong tuần này, không có thông tin mới các dấu hiệu bên mua và bên bán ở Đài Loan và Hàn Quốc nổi lên kể từ khi giá bán ở mức 390 USD/tấn cfr Đài Loan được nghe vào tuần trước. Sau khi tăng nhẹ trong thời gian ngắn, các chỉ số của Trung Quốc lại giảm xuống, được hiểu là trong tuần này không cao hơn 370 USD/tấn cfr và không có cơ sở do nhu cầu.
Các thương nhân cho biết các nhà sản xuất từ Việt Nam và Malaysia có một ít hàng cung cấp cho thị trường Châu Á-Thái Bình Dương, nhưng xét đến mức giá hiện tại, buộc họ phải cạnh tranh với người bán Nga, quá thấp. Sau khi tăng nhẹ trong thời gian ngắn, các chỉ số của Trung Quốc lại giảm xuống, được hiểu là trong tuần này không cao hơn 370 USD/tấn cfr và không có cơ sở do nhu cầu.
Thị trường HRC EU trái chiều
Giá thép cuộn cán nóng tại Châu Âu khá xáo trộn.
Khoảng cách giữa giá nguyên liệu nhập khẩu và nội địa đã thu hẹp gần bằng mức lịch sử, nhưng điều này có nghĩa là nhu cầu đối với hàng nhập khẩu — phần lớn là thời gian giao hàng dài tới tháng 9 — là rất thấp.
Giá chào từ phía nhập khẩu đang tăng lên, nhưng hôm qua chúng được báo cáo là từ 600-620 Euro/tấn cif, và người mua tỏ ra miễn cưỡng. Một nhà cung cấp báo giá chào thầu 570 Euro/tấn cif Ý.
Người mua có thể tiếp cận nguyên liệu trong nước được cung cấp không nhiều hơn con số này — người mua cho biết họ có thể mua với giá 650 Euro/tấn được giao, mặc dù các nhà máy Ý có ý định tăng giá chào hàng. Một nhà cung cấp vẫn cạnh tranh hơn so với những nhà cung cấp còn lại và một số trung tâm dịch vụ thép cho biết họ đặc biệt tích cực đối với giá nguyên liệu đã qua chế biến, chốt các giao dịch với các cổ đông lớn dưới mức 700 Euro/tấn được giao.
Nhà sản xuất thép Arvedi từ chối bình luận về những tin đồn rằng họ sẽ cắt giảm sản lượng tháng 8 sau hai tuần ngừng sản xuất thông thường.
S355JR của Ý được chào bán tại Benelux với giá 665 Euro/tấn, trong khi một nhà sản xuất Hungary chào giá 640-650 Euro/tấn được giao, với hình thức thanh toán chiếu lệ hoặc trong vòng năm ngày kể từ ngày giao hàng.
Một nhà máy có trụ sở tại Visegrad cho biết họ đã bán vào Đức khoảng 660 Euro/tấn cơ sở đã giao, trong khi một người bán khác cho biết mức giá này tương tự với người mua ở Bắc Âu. Nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ đã được đặt vào Antwerp khoảng 650 Euro/tấn fca, đã bao gồm thuế, cho lô hàng tháng 8.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan
Hy vọng về sự phục hồi của thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã bị ảnh hưởng sau khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất lên 15% vào ngày hôm qua— thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.
Trong khi nhiều người tham gia vắng mặt vì kỳ nghỉ lễ sắp tới, hầu hết các nhà sản xuất đều miễn cưỡng giao dịch ngày hôm qua, với việc đồng lira tiếp tục trượt giá so với đồng đô la Mỹ, đứng ở mức 23.55 lira/tấn vào buổi sáng và 24.50 lira/tấn vào buổi chiều. Những người tham gia thị trường cho biết các yếu tố cơ bản yếu kém sẽ tiếp tục tồn tại do lãi suất tăng thấp hơn dự kiến.
Một vài nhà máy ở Iskenderun và các thương nhân đưa ra mức giá 16,900-17,500 lira/tấn, bao gồm VAT, tương đương với 608-630 USD/tấn, chưa bao gồm VAT.
Trong phân khúc phôi thép, giá khả thi được chỉ định ở mức 525-530 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ từ các nhà cung cấp Biển Đen, sau khi một lô 3,000 tấn được tiết lộ là đã được đặt ở mức cao hơn của phạm vi cho Bartin vào khoảng giữa tháng. Các nhà sản xuất khác vẫn đang nhắm mục tiêu các mức cao hơn, với các lô hàng nhanh chóng có sẵn ở mức 550-560 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nhà cung cấp của GCC đang đàm phán về trọng tải lớn hơn ở mức 540 USD/tấn cfr hoặc thấp hơn một chút. Nhưng trước tình hình không chắc chắn, khách hàng không muốn đặt trước.
Giá phôi tấm CIS ổn định mặc dù thị trường sôi nổi hơn
Thị trường phôi tấm Biển Đen hoạt động sôi nổi, với những người tham gia thị trường cho biết họ mong đợi nhiều chào bán của Nga hơn trong tuần này.
Doanh số bán hàng của Nga được báo cáo ở mức 485 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ và 450 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ — tùy thuộc vào việc nguyên liệu có bị xử phạt hay không — so với giá chào tuần trước ở mức 450-490 USD/tấn cfr.
Giá bán 450 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ đã được báo cáo cho đơn hàng 50,000 tấn giao tháng 8, mặc dù những chi tiết này không thể được xác nhận. Hầu hết những người tham gia thị trường báo cáo việc bán hàng này đã được hoàn thành trong tuần này, mặc dù một số người nói rằng nó đã xảy ra sớm hơn và giá quá thấp trong tuần này.
Giá chào khoảng 490 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần, nhưng sau đó đã tăng lên 510-530 USD/tấn cfr. Một người tham gia bên bán cho biết đã nhận được giá thầu ở mức 470-480 USD/tấn cfr Trung Đông, nhưng cho biết mức này quá thấp, do kỳ vọng giá phế liệu tăng ở Nga.
Nguyên liệu của Malaysia có sẵn ở mức 610 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng một số chào bán khác cho Thổ Nhĩ Kỳ đã được báo cáo.
Các nhà sản xuất phôi tấm của Iran tiếp tục tập trung vào thị trường nội địa. Giá chào hàng xuất khẩu của Iran được đưa ra ở mức 460 USD/tấn fob hoặc cao hơn, nhưng điều này không khả thi, với các khách hàng ở Đông Nam Á chào giá 430-440 USD/tấn fob cho nguyên liệu của Iran.
Tại Châu Âu, nguyên liệu Trung Quốc có giá 620-630 USD/tấn cfr Ý, so với 640-650 USD/tấn cfr tuần trước. Giá chào từ các nguồn gốc Châu Á khác được báo cáo ở mức khoảng 580 USD/tấn cfr. Nguyên liệu dạng tấm của Đài Loan được bán cho Ý với giá 555 USD/tấn fob.
Nguyên liệu của Indonesia có sẵn ở Châu Á với giá 535 USD/tấn fob.
Thị trường phế liệu Châu Á ổn định trong kỳ nghỉ lễ Đài Loan
Thị trường phế liệu kim loại màu được đóng trong container của Đài Loan ổn định vào ngày nghỉ lễ quốc khánh của đất nước.
Không có giao dịch giao ngay, giá thầu hoặc giá chào bán nào được nghe thấy khi những người tham gia thị trường Đài Loan quan sát Lễ hội Thuyền rồng vào ngày 22-25/6 và trở lại vào ngày 26/6.
Triển vọng ngắn hạn đối với lĩnh vực thép và phế liệu nói chung có vẻ trái chiều nhưng hầu hết người mua cho biết họ mong đợi một quý thứ ba đầy biến động trong năm nay.
Trong trường hợp không có định hướng định giá rõ ràng, các nguồn tin thị trường nói rằng họ đang lấy dấu hiệu từ thị trường nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Thị trường Nhật Bản đi vào bế tắc với việc người mua Đài Loan ra khỏi thị trường giao ngay ngày hôm qua.
Giá H2 hiện đang lơ lửng ở mức cao nhất trong 2.5 tháng, với mức giá cao hơn lần cuối vào ngày 6/4 ở mức 50,400 Yên/tấn.
Các nguồn tin thương mại cho biết việc thiếu chào hàng giao ngay gần đây từ những người bán phế liệu Mỹ có thể đã khiến người mua Đài Loan tìm kiếm những người bán phế liệu thay thế như Nhật Bản.
Một giao dịch H1/H2 50:50 được cho là đã chốt ở mức khoảng 385 USD/tấn cfr vào giữa tuần, cao hơn 3 USD/tấn so với đầu tuần. Các nguồn thương mại cho biết có thể đã có một giao dịch cao hơn một chút so với 385 USD/tấn.
Tuy nhiên, nhiều người bán Nhật Bản lạc quan về giá phế liệu, nói rằng mức tồn kho phế liệu tương đối thấp hơn do các nhà sản xuất thép của Hàn Quốc và Việt Nam nắm giữ có thể khiến các nhà máy này tìm kiếm loại phế liệu đắt tiền hơn hiện nay.
Một nhà máy nổi tiếng của Hàn Quốc được cho là đang thu thập các chào bán từ các thương nhân Nhật Bản. Giá thầu trước đó cho H2, ở mức 48,200 Yên/tấn fob vào tuần trước, được coi là quá thấp và đã bị hầu hết các nhà giao dịch từ chối.
Một thương nhân cho biết: “Tôi nghĩ rằng nó sẽ đắt đối với nhà máy Hàn Quốc, nhưng tôi nghĩ họ cần tiếp tục bổ sung hàng và họ phải xem xét mức giá cao hơn vào thời điểm này”.
Hôm qua không có hồ sơ dự thầu nào từ các nhà máy Việt Nam do chênh lệch giá chào mua vẫn ở mức 20 USD/tấn giữa người mua và người bán.
