Giá phế thép nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng
Giá nhập khẩu phế liệu sắt từ biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào thứ Hai do các nguyên tắc cơ bản và kỳ vọng vẫn mạnh mẽ.
Tổng cộng 32 chuyến hàng từ biển sâu đã được giao dịch tới Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 3 cho đến nay, tổng trị giá hơn 1 triệu tấn.
Một nhà cung cấp phế liệu ở Scandinavia được cho là đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 655 USD/tấn và phế vụn ở mức 680 USD/tấn cfr Izmir vào ngày 18/3.
Một nhà cung cấp ở Anh được cho là đã bán HMS 1/2 và hỗn hợp phế vụn và P&S với giá lần lượt là 651 USD/tấn và 681 USD/tấn cfr Marmara.
Các chỉ báo chào hàng từ Mỹ hầu hết vẫn ở mức trên 660 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 và gần 700 USD/tấn đối với hàng vụn. Nguyên liệu của Châu Âu và Vương quốc Anh có thể có sẵn ở mức thấp hơn một chút vì các lựa chọn thay thế của các nhà cung cấp Châu Âu và Vương quốc Anh bên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ bị hạn chế hơn so với các nhà cung cấp Mỹ. Ngày càng có nhiều lo ngại rằng chi phí năng lượng và phế liệu gia tăng ở lục địa Châu Âu có thể làm giảm thêm nhu cầu phế liệu nhập khẩu trong nước và đường biển ngắn trên toàn khu vực vào tháng 4 và tháng 5.
Các yếu tố cơ bản trên thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiếp tục hỗ trợ giá phế liệu trong những tuần tới. Châu Âu và một số thị trường khác tiếp tục cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Hai, mặc dù nhu cầu nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm lại vào đầu tuần khi những người tham gia thị trường chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn về nhu cầu trong tương lai sau khi ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ giữ nguyên lãi suất vào tuần trước.
Giá HRC Châu Âu tiếp tục tăng trưởng
Giá HRC Châu Âu tiếp tục tăng do lo ngại về nguồn cung nguyên liệu thô và thép tấm.
Chỉ số NWE hiện ngang bằng với các chào bán từ Tata Steel, ArcelorMittal và một số nhà máy tập trung vào giao ngay nhỏ hơn: có khả năng ít nhất một nhà sản xuất thép sẽ tăng giá mục tiêu HRC của mình trong tuần này, do doanh số bán hàng đã được chốt xung quanh các chào bán trước đó. Một nhà máy lớn cho biết họ đã bán được khoảng 20,000 tấn với giá gần 1,400 Euro/tấn, trong khi một nhà máy khác nhỏ hơn cho biết họ đã bán được khoảng 7,000-8,000 tấn với mức giá này.
Trong khi dự trữ ở Đức và Benelux vẫn ở mức cao, đặc biệt là các sản phẩm hạ nguồn cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng, các nhà máy có thể tận dụng nhu cầu mạnh mẽ hơn từ các khu vực trước đây phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu Biển Đen và hiện đã được cung cấp dưới mức cung cấp. Các nhà máy cho biết họ đang thu được 1,450 Euro/tấn và hơn thế nữa ở Ba Lan, trong khi mức cao hơn đã được báo cáo ở các nước Baltic.
Nhu cầu đối với CRC chậm hơn thể hiện rõ do chênh lệch của nó đối với HRC thấp hơn - CRC hiện đang giao dịch ở mức 55 Euro/tấn cao hơn HRC.
Khi được hỏi liệu họ có đưa ra một khoản phụ phí đối với các hợp đồng hiện có hay không, nhà sản xuất thép Đức ThyssenKrupp nói: "Về nguyên tắc, chúng tôi không bình luận về chi tiết mối quan hệ kinh doanh với khách hàng của chúng tôi." Các nguồn tin cho biết nhà máy này có thể sẽ áp dụng một khoản phụ phí lớn, sau những thông báo tương tự của nhiều nhà máy khác.”
Trong những tuần gần đây, nhà máy đã phải giảm sản lượng do nguồn cung cấp nguyên liệu thô ra khỏi Biển Đen bị gián đoạn. "Về phía sản xuất, chúng tôi đang quan sát những hậu quả cụ thể mà xung đột sẽ gây ra đối với các ngành khách hàng của chúng tôi và đơn đặt hàng của họ, để sau đó chúng tôi có thể điều chỉnh", một phát ngôn viên cho biết.
Nhu cầu hỗ trợ giá than cốc
Giá than cốc fob Úc tăng cao hơn do người mua tìm cách đảm bảo nguyên liệu khi nguồn cung có hạn, mặc dù tâm lý thị trường đã suy yếu.
Giá than cốc cao cấp Úc tăng 2.35 USD/tấn lên 662.35 USD/tấn fob.
Hoạt động giao dịch trở lại thị trường fob. Một lô hàng 35,000 tấn than cốc Peak Downs để bốc hàng vào tháng 4 đã được một thương nhân bán với giá 599 USD/tấn fob Australia cho người tiêu dùng cuối cùng của Ấn Độ, thấp hơn 61 USD/tấn so với mức giao dịch Peak Downs/Saraji trước đó vào ngày 10/3.
Giá thầu 75,000 tấn hàng Peak Downs để bốc hàng vào tháng 4 ở mức 665 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, trong khi lời chào bán này vẫn ở mức giá tương tự. Nhiều người tham gia thị trường đã mong đợi một giao dịch xảy ra, với một nhà quan sát nói rằng có lẽ "người bán hoặc người mua có thể không tin tưởng vào đối tác". Một giá thầu khác cho 35.000 tấn hàng hóa ép than nghiền thành bột (PCI) tải tháng 4 ở mức 600 USD/tấn fob Úc nhưng không thu hút được bất kỳ chào bán đối ứng nào.
Nhưng những người tham gia đồng ý rằng thị trường đang trở nên thận trọng hơn và nhiều người vẫn đứng ngoài lề, chờ đợi sự điều chỉnh của giá. "Tồn kho ở Ấn Độ hiện tại ít nhất đã đủ và chúng tôi dự đoán giá than luyện cốc sẽ giảm hơn một chút vào cuối tháng 3", một người mua từ một nhà máy luyện cốc ở Ấn Độ cho biết. Sự thiếu hụt than cao cấp tiếp tục hỗ trợ mặt bằng giá hiện tại "nhưng giá sẽ không bền vững vì chúng quá cao", một thương nhân khác cho biết.
Các nhà máy Ấn Độ đang hướng tới các lựa chọn thay thế như than luyện cốc cấp hai, hàng hóa ven cảng và các hỗn hợp than khác nhau để giảm chi phí, đặc biệt là khi giá thép giảm nhẹ và áp lực lên tỷ suất lợi nhuận, một thương nhân ở Ấn Độ cho biết. Một người mua cho biết thêm, than antraxit của Nga theo hợp đồng có thời hạn vẫn đang được nhận ở Ấn Độ với giá cước cao hơn, nhưng không có giao dịch giao ngay nào mới được ghi nhận.
Giá than luyện cốc cao cấp sang Ấn Độ tăng 3.35 USD/tấn lên 690.35 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Trong khi đó, nhu cầu đường biển đối với than luyện cốc vẫn yếu ở Trung Quốc. "Giá than cốc cấp 1 nhập khẩu vào khoảng 660 USD/tấn fob, cộng thêm tiền cước và cước phí, đó là khoảng 4,500 NDT/tấn. Than nguyên sinh trong nước hiện có giá 3,300-3,400 NDT/tấn, vì vậy có sự chênh lệch 1,000 NDT/tấn ”, một thương nhân Trung Quốc cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng việc nhập khẩu từ Mỹ hoặc Canada sẽ rất khó xảy ra, do khoảng cách rất lớn giữa giá fob và cfr. "Nếu người bán có thể nhận được 700 USD/tấn sang Châu Âu, tại sao họ lại muốn bán với giá 500 USD/tấn cho Trung Quốc?" ông hỏi.
Tuy nhiên, nhu cầu than luyện cốc trong nước vẫn ổn định do tồn kho ở các nhà máy luyện cốc và nhà máy thép giảm. Việc nối lại sản xuất thép đã thúc đẩy nhu cầu than luyện cốc, thương nhân cho biết, mặc dù các trường hợp Covid-19 ở Hà Bắc và Đường Sơn đã ảnh hưởng đến việc vận chuyển nguyên liệu, khiến sản xuất bị đình trệ nhẹ. Với nhu cầu và sự gián đoạn nguồn cung, giá than luyện cốc ít nhất sẽ vẫn ổn định hoặc có xu hướng cao hơn, ông nói thêm.
Giá than cốc cao cấp nhập khẩu vào Trung Quốc không đổi ở mức 450 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do ca nhiễm covid gia tăng
Giá quặng sắt trên đường biển giảm do các ca nhiễm Covid-19 lan sang nhiều khu vực hơn bao gồm Đường Sơn, trung tâm sản xuất thép lớn nhất ở Trung Quốc.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 2.65 USD/tấn xuống 148.60 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
"Hai cảng tại Đường Sơn đã tạm dừng giao hàng quặng sắt, không thông báo ngày dỡ hàng do thành phố Đường Sơn bị cách ly. Điều này đã làm giảm nhu cầu thu mua", một người mua ở phía bắc Trung Quốc cho biết.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay LPR kỳ hạn 1 năm và 5 năm, gây bất ngờ cho thị trường vì "những người tham gia đã kỳ vọng LPR sẽ giảm để thúc đẩy nền kinh tế và nhu cầu thép, sau khi Covid-19 lan rộng", một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.
Hoạt động buôn bán quặng sắt đường biển đã bị tắt tiếng và không có hoạt động nào trên các nền tảng. Nhu cầu mua tập trung nhiều hơn vào hàng hóa giá rẻ hơn ngoài màn hình.
"YDF không hề rẻ với mức chiết khấu này mặc dù lượng alumin thấp. Nguồn cung thắt chặt của nó đã giúp đẩy giá lên", một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết.
"Mức chiết khấu cho JMBF đã nhanh chóng thu hẹp, hẹp hơn so với kỳ vọng của tôi là khoảng 24 USD/tấn. Tôi nghe nói nhiều người đã đưa ra giá chào mua ngày hôm qua", một nhà giao dịch có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.
Giá quặng 62%fe tại cảng giảm 3 NDT/tấn xuống 962 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển giảm 1 USD/tấn xuống 140.80 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đã tăng 8 NDT/tấn, tương đương 0.97%, lên 832.50 NDT/tấn so với giá thanh toán của ngày hôm trước.
Các giao dịch vẫn còn mỏng, đặc biệt là tại Đường Sơn, vì Đường Sơn bắt đầu khóa cửa đối với Covid-19 vào cuối tuần, ảnh hưởng đến việc vận chuyển của các nhà máy.
"Các nhà máy thép thường có kho nguyên liệu thô để sử dụng trong khoảng một tuần, nhưng các thành phần phụ kiện như đá vôi có trữ lượng thấp hơn có thể bị ảnh hưởng bởi việc khóa cửa", một giám đốc nhà máy ở Bắc Kinh cho biết.
Để giảm bớt tác động của việc khóa cửa, Cục Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Đường Sơn hôm nay đã thông báo rằng các doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm có thể nộp đơn xin thông hành cho các phương tiện vận tải có nhu cầu.
Các cảng Đường Sơn cũng bị cấm vận chuyển và một số nhà máy tại Sơn Đông cũng bị ảnh hưởng bởi việc hạn chế vận chuyển và phải chuyển đến các lò nung, một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết.
PBF được giao dịch ở mức 955 NDT/tấn tại Sơn Đông, trong khi không có giao dịch nào được ghi nhận tại Đường Sơn.
Sự khác biệt về giá giữa PBF và SSF là 304 NDT/tấn.
Giá phế thép Châu Á ổn định
Thị trường sắt thép phế liệu đóng container Đài Loan bắt đầu tuần với nhịp ổn định khi người mua chờ đợi chào bán mới từ Mỹ, trong khi các thương nhân cũng tìm kiếm những dấu hiệu mới về giá cả.
Không có giao dịch nào được ghi nhận trong ngày vì những người tham gia thị trường có vẻ chia rẽ về triển vọng giá. Không có giá chào mua nào do người mua đang chờ các chào bán mới từ Mỹ, trong khi các chào bán phế liệu của Nhật Bản rất khan hiếm do ngày nghỉ lễ.
Một người mua cho biết họ kỳ vọng giá sẽ có xu hướng thấp hơn trong tuần này do thị trường có nhiều hàng giao ngay hơn và các nhà máy Đài Loan sẽ tìm cách tận dụng mọi tình huống dư cung để tối đa hóa tỷ suất lợi nhuận của họ.
Tuy nhiên, một số thương nhân không đồng ý và dự báo giá phế liệu sẽ đạt mức cao kỷ lục mới trong tuần này, với lý do không chắc chắn về căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và lo ngại về đại dịch.
Một thương nhân cho biết: "Tôi nghĩ chắc chắn vẫn còn dư địa tăng giá. Căng thẳng Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn và ca nhiễm Covid của Trung Quốc đang gia tăng trở lại", thương nhân cho biết thêm rằng sự gia tăng gần đây của giá các sản phẩm dầu có khả năng thúc đẩy một số làn sóng tăng giá đối với phế liệu đóng container.
Ngoài ra, việc giá vận chuyển hàng container của Mỹ tại Mỹ tăng gần đây cũng sẽ ảnh hưởng đến giá phế liệu và tâm lý thị trường, một nguồn tin cho biết.
Feng Hsin Steel vào ngày 21/3 đã tăng mạnh giá thép thanh và phế liệu trong nước lên lần lượt 500 Đài tệ/tấn (17.50 USD/tấn) và 700 Đài tệ/tấn (24.60 USD/tấn). Điều này đưa giá phế liệu tương đương HMS 1/2 80:20 trong nước lên 15,700-15,800 Đài tệ/tấn (550.90-554.40 USD/tấn) và thép cây lên 24,500 Đài tệ/tấn (859.70 USD/tấn).
Hầu hết các nguồn tin thương mại cho biết sự gia tăng giá thép cây và phế liệu trong nước nằm trong dự đoán của các sự kiện gần đây.
Một người tham gia thị trường cho biết: “Tôi đoán chúng ta sẽ phải theo dõi bất kỳ diễn biến mới nào trong tuần này. Người mua trong nước cảm thấy rằng giá đã đạt đỉnh nhưng người bán không tin rằng chúng tôi đã tăng trần".
Nhật Bản và Việt Nam
Không có chào bán xuất khẩu phế liệu nào của Nhật Bản vì đây là ngày nghỉ lễ ở Nhật Bản. Những người tham gia thị trường dự kiến giá chào bán sẽ tiếp tục tăng trong tuần này vì Tokyo Steel đã tăng giá phế liệu trong nước vào ngày 18/3.
Người mua Việt Nam cho thấy nhu cầu nhập khẩu phế liệu hạn chế trong tuần qua trong bối cảnh doanh số bán thép trong nước đình trệ. Các nhà máy liên tục tăng giá thu mua phế liệu trong nước vì vẫn rẻ hơn nhiều so với phế liệu nhập khẩu. Giá phế liệu có độ dày 1-3mm tăng 200 đồng/kg (8.80 USD/tấn) kể từ ngày 18/3 lên khoảng 544 USD/tấn tại các cảng miền Nam Việt Nam.
Các nhà sản xuất thép Việt Nam đang theo dõi thị trường thép trong nước và đường biển trước khi thực hiện thu mua phế liệu mới. "Hiện giá phôi thép khả thi tại thị trường nội địa chỉ ở mức 740-750 USD/tấn fob. Không có lý do gì để chúng tôi đuổi theo H2 ở mức 610-620 USD/tấn cho đến khi chúng tôi thấy những tín hiệu khả quan hơn", một nhà máy điện hồ quang Việt Nam cho biết.
Thị trường thép Trung Quốc trầm lắng
Thị trường thép nội địa của Trung Quốc im ắng với việc trung tâm sản xuất thép Đường Sơn áp đặt lệnh đóng cửa sau khi có ca nhiễm covid, trong khi thị trường đường biển cũng trầm lắng vì nhu cầu hạn chế.
Theo Ủy ban Y tế tỉnh Hà Bắc, đã có 9 trường hợp nhiễm Covid-19 ở thành phố Đường Sơn vào ngày 20/3. Chính quyền Đường Sơn đã đình chỉ các phương tiện giao thông công cộng địa phương từ ngày 19/3, và một số quận, huyện đã đồng thời kiểm soát việc phong tỏa.
Theo đó, nhu cầu im ắng và hoạt động của một số nhà máy cán bị đình chỉ. Hầu hết hoạt động sản xuất của các nhà máy lò cao không bị gián đoạn vì chúng thường hoạt động với nguồn dự trữ dồi dào. Một số đại biểu cho rằng hoạt động sản xuất của các nhà máy lò cao có thể bị ảnh hưởng nếu tình trạng ngừng hoạt động kéo dài. Việc giao hàng bằng xe tải cũng chậm lại, chỉ được phép cho các công ty công nghiệp chủ chốt.
HRC
Giá HRC tại Thượng Hải không đổi ở mức 5,080 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 5 tăng 0.59% lên 5,132 NDT/tấn. Thị trường giao ngay trầm lắng do nhiều văn phòng của các công ty thương mại phải đóng cửa do việc đóng cửa ở Thượng Hải. Việc lấy hóa đơn sẽ khó khăn với nhân viên làm việc tại nhà trong khi công tác hậu cần cũng chậm lại do bị khóa. Giao dịch ì ạch và nhu cầu tạm dừng.
Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc không biến động ở mức 850 USD/tấn trong một thị trường trầm lắng. Thị trường tàu biển tương đối trầm lắng. Các nhà máy Trung Quốc có thể công bố mức chào hàng cao hơn vào thứ ba do nguồn cung khan hiếm cho các lô hàng trong tháng 5 sau các giao dịch với số lượng lớn trong hai tuần qua, một nhà máy phía Bắc Trung Quốc cho biết.
Ông cho biết thêm, giá giao hàng tháng 6 của chúng tôi đã tăng lên 910 USD/tấn fob Trung Quốc, sau khi chúng tôi bán hết số lượng phân bổ cho lô hàng tháng 5. Không ai nói về thị trường ngày thứ hai, gần như không có chào hàng, với lý do không chắc chắn về các lô hàng và giá cả trong bối cảnh các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt ở Trung Quốc.
Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN không đổi ở mức 908 USD/tấn. Chào giá thép cuộn SAE1006 của Trung Quốc không đổi ở mức 910-950 USD/tấn cfr, giá thầu tầm 905-910 USD/tấn cfr Việt Nam. Một thương nhân Việt Nam cho biết người mua Việt Nam có thể phải chấp nhận mức giá cao hơn vì họ không thể đảm bảo thép cuộn có giá thấp hơn từ bất kỳ quốc gia nào khác, một thương nhân Việt Nam cho biết, với lý do các nhà máy Ấn Độ đã ngừng chào hàng cho Việt Nam vì họ có thể bán trên 1,200 USD/tấn cfr sang Châu Âu.
Thép cây
Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải không đổi ở mức 4,920 NDT/tấn trong một giao dịch trầm lắng. Giá thép cây giao sau tháng 5 giảm 0.02% xuống còn 4,923 NDT/tấn. Một số thương nhân đã tăng giá chào bán lên 4,930-4,940 NDT/tấn vào buổi sáng để kiểm tra thị trường, nhưng họ đã phải giảm giá xuống 4,920 NDT/tấn vào buổi chiều do giao dịch chậm lại.
Jiangsu Shagang đã công bố chính sách giá giao hàng vào cuối tháng 3 và duy trì giá thép cây xuất xưởng không đổi ở mức 5,200 NDT/tấn đối với các loại và kích cỡ cơ bản. Nhu cầu thép xây dựng ở Thượng Hải có thể sẽ vẫn yếu trong một thời gian do nhiều dự án ngoài trời đã phải đóng cửa để kiểm soát sự lây lan của Covid.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không thay đổi ở mức 818 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết theo giá chào ổn định của các nhà sản xuất lớn. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã giữ giá xuất khẩu thép cây ở mức 850 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận các đơn đặt hàng xuất khẩu thép cây với giá lý thuyết 820 USD/tấn fob, nhưng không thể cung cấp đầy đủ các kích cỡ để đáp ứng nhu cầu của người mua nước ngoài. Giá thép cây nội địa Trung Quốc đứng ở mức 755-780 USD/tấn trọng lượng lý thuyết tại các thành phố lớn.
Cuộn dây và phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không đổi ở mức 841 USD/tấn fob, với một nhà máy phía đông Trung Quốc giữ giá xuất khẩu thép cuộn cacbon cao ở mức 885 USD/tấn fob. Các nhà sản xuất lớn khác chưa cập nhật giá chào hàng xuất khẩu trong tuần này, nhưng những người tham gia thị trường cho biết các nhà máy Trung Quốc khó có thể tăng giá xuất khẩu khi các nhà sản xuất lớn ở Đông Nam Á muốn giảm giá Trung Quốc cho các đơn hàng xuất khẩu.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 4,720 NDT/tấn.
