Giá HDG/CRC Mỹ giảm do thị trường trầm lắng
Người mua thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) và thép cuộn cán nguội (CRC) tại Mỹ tiếp tục chờ đợi nhu cầu cải thiện trước khi bổ sung hàng tồn kho, bất chấp cảnh báo của các nhà sản xuất về tình trạng hàng tồn kho tại các trung tâm dịch vụ đang giảm dần.
Giá thép cuộn cán nguội xuất xưởng tại Mỹ được định giá ở mức 919 USD/tấn trong tuần từ ngày 13 đến ngày 17/10, gần như ổn định so với tuần trước. Giá HDG nền cán nóng xuất xưởng tại Mỹ được định giá ở mức 884.25 USD/tấn, giảm 9.25 USD/tấn so với tuần trước.
Thời gian giao hàng cho cả hai loại HDG đều giảm nhẹ so với tuần đánh giá trước. Thời gian giao hàng cho thép cuộn cán nguội được định giá ở mức 5.3 tuần trong khi thời gian giao hàng cho thép HDG nhúng nóng được định giá ở mức 5 tuần.
Các nhà máy đã cố gắng giữ giá ổn định và đạt được thành công lớn hơn với HDG nền cán nguội, nơi hoạt động mua vào sôi động hơn. Giá HDG nền cán nóng tiếp tục giảm do nhu cầu yếu hơn và thời gian giao hàng có sẵn dao động nhiều hơn ở mức thấp nhất trong tuần.
Giá CRC hầu như ổn định qua các tuần. Đánh giá xuất xưởng CRC tại Mỹ ở mức 1,007 USD/tấn. Thời gian giao hàng là 5.5 tuần, giảm nhẹ so với mức 5.7 tuần được ghi nhận trong lần đánh giá trước.
Những điểm yếu trong lĩnh vực ô tô và nhà ở đã kìm hãm nhu cầu HDG trong phần lớn thời gian của năm, đặc biệt là nửa cuối năm. Người mua không có động lực tích trữ nguồn cung, ngay cả trong bối cảnh giá cả giảm kéo dài nhiều tuần.
Một số người lạc quan cho rằng thị trường HDG sẽ bắt đầu có sự chuyển mình mạnh mẽ vào năm 2026, nhưng phần lớn sự lạc quan đó dựa trên sự rõ ràng hơn về các quy tắc thương mại và nguồn tài trợ của chính phủ, cũng như việc cắt giảm lãi suất hơn nữa để giúp việc vay tiền mua ô tô và nhà mới trở nên dễ dàng hơn. Sự gia tăng trong mua sắm ô tô và nhà ở sẽ thúc đẩy nhu cầu HDG cho sản xuất ô tô và nhu cầu về hệ thống H-VAC trong các ngôi nhà mới.
Tuy nhiên, sự rõ ràng như vậy về chính sách của chính phủ và lãi suất được kỳ vọng sẽ trở thành hiện thực trong năm nay. Thay vào đó, sự bất ổn xung quanh thương mại và tài trợ của chính phủ đã khiến người mua đứng ngoài cuộc trong phần lớn thời gian của năm, và lãi suất, mặc dù đã được cắt giảm vào tháng 9, vẫn ở mức cao hơn mức mà hầu hết những người tham gia thị trường thép cho rằng cần thiết để thúc đẩy nhu cầu trở lại.
Do đó, người mua thép đã do dự trong việc coi các cơ hội tiềm năng như sự rõ ràng của chính sách thương mại và lãi suất thấp hơn là những lý do cụ thể để tích trữ hàng tồn kho nhằm đón đầu sự bùng nổ nhu cầu vẫn chưa đến. Trong khi các nhà máy cho biết hàng tồn kho của người mua đang trở nên rất khan hiếm, một số người mua không coi đây là vấn đề mà chỉ là việc điều chỉnh lượng hàng tồn kho phù hợp với nhu cầu.
Chênh lệch giữa giá thép cuộn cán nóng và HDG tiếp tục bị thu hẹp. Các nhà máy đã định giá HRC chặt chẽ hơn nhiều so với HDG.
Trong khi đó, nhu cầu và giá CRC vẫn ổn định nhưng chưa đạt đến mức thu hút sự tham gia lớn hơn của thị trường giao ngay.
Thị trường nhập khẩu HDG vẫn rất trầm lắng trong tuần này, với giá HDG cán nguội giữ ở mức 1,040 USD/tấn tại Houston.
Người mua HRC Mỹ bỏ qua thị trường giao ngay
Việc người mua thép cuộn cán nóng Mỹ tránh mua giao ngay đã gây áp lực giảm giá trong tuần này mặc dù một số nhà sản xuất đã cố gắng hỗ trợ giá chào hàng cao hơn.
Giá HRC xuất xưởng của Mỹ được định giá ở mức 820 USD/tấn trong tuần từ ngày 13 đến ngày 17/10, giảm 12.75 USD/tấn so với lần định giá trước đó.
Một số nhà sản xuất tiếp tục chào giá cao hơn mức giá định giá, nhưng đây không phải là thông lệ chung và mức giá mong muốn của người mua vẫn được giữ vững ở mức khoảng 800 USD/tấn. Vị thế giá vẫn đa dạng giữa các nhà sản xuất khác nhau, mặc dù có ít sự chồng chéo giữa các nhà sản xuất trong tuần định giá, đã tạo cơ hội cho người mua mua HRC gần hơn với mức giá họ mong muốn.
Thời gian giao hàng giảm xuống còn 4.7 tuần từ 4.8 tuần trong lần định giá trước đó.
Khách hàng HRC vẫn thận trọng khi mua trong tuần từ ngày 13 đến ngày 17/10. Một số người không hài lòng với mức giá hiện tại mà các nhà sản xuất đưa ra, đặc biệt là khi một số nhà máy đã trở nên bảo thủ hơn về vị thế giá trong những tuần gần đây. Những người mua khác không tin rằng việc tái tạo hàng tồn kho là xứng đáng do nhu cầu hiện tại đang ổn định.
Các nhà máy, và thậm chí một số trung tâm dịch vụ, cho biết hàng tồn kho của người mua đang giảm dần, nhưng nhiều người mua không coi đó là vấn đề. Thay vào đó, người mua cho biết những người tham gia thị trường cần xem tình trạng hàng tồn kho giảm là cân bằng với nhu cầu. Thời gian giao hàng hợp lý cũng giúp người mua không phải chịu áp lực từ bỏ các vị thế hàng tồn kho thấp và bắt đầu đặt hàng trở lại, với nhiều người vẫn hài lòng chờ đợi cho đến khi thực sự cần nguồn cung, ngay cả khi giá cả có biến động nhẹ.
Trong khi các nhà máy khẳng định giá đã chạm đáy đến mức ngay cả phần lớn người mua cũng đồng tình thì nhiều người mua cũng tin rằng nhu cầu cũng không hỗ trợ cho việc tăng giá đáng kể.
Một người mua cho biết không có động lực nào để người mua vội vàng đặt hàng và mạo hiểm đẩy giá thép lên cao, chỉ để nguồn cung đã mua bị tồn kho và có khả năng mất giá sau này. Việc chờ đợi cho đến khi nhu cầu cải thiện là hợp lý hơn, bởi vì ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc giá thép tăng vào thời điểm đó, người mua vẫn có nhiều khả năng chuyển mức tăng giá sang các khách hàng hạ nguồn.
Nhập khẩu tiếp tục không phải là yếu tố quan trọng trên thị trường Mỹ. Các thương nhân cho biết giá sẽ phải ở mức tối đa khoảng 820 USD/tấn để cạnh tranh với giá trong nước, nhưng chi phí vận chuyển tăng đã đẩy giá thép nhập khẩu lên.
Một thương nhân cho biết thời điểm này trong năm đang thúc đẩy các công ty vận chuyển tập trung vào vận chuyển ngũ cốc hơn là thép, vì thời tiết lạnh hơn thúc đẩy việc vận chuyển các mặt hàng thực phẩm thiết yếu hơn là các mặt hàng xây dựng thiết yếu.
Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu của Mỹ được đánh giá ở mức 860 USD/tấn (ddp Houston) dựa trên tâm lý giá cả và chi phí vận chuyển tăng.
Thép tấm
Sự do dự của người mua đã giữ giá thép tấm giao tại Mỹ ổn định ở mức 1,020 USD/tấn trong tuần này. Thời gian giao hàng ổn định trong khoảng 4 tuần và chênh lệch để trang trải chi phí hậu cần từ nhà máy đến khách hàng vẫn ở mức khoảng 40 USD/tấn, đưa giá thép tấm xuất xưởng lên mức 980 USD/tấn.
Các nhà máy đã cố gắng đẩy giá lên sau khi ổn định ở mức 1,000 USD/tấn hoặc cao hơn trong những tuần gần đây, nhưng theo người mua, nhu cầu cần được cải thiện và thời gian giao hàng cần phải tăng trước. Nhu cầu yếu cũng là một mối đe dọa khiến các nhà máy phải cắt giảm một số giao dịch vào phút chót trước khi kết thúc năm, làm xói mòn thêm sự ổn định giá cả và cân bằng nguồn cung trong những tuần tới.
Tuy nhiên, giá chào bán của nhà máy hiện vẫn ổn định trong khi các trung tâm dịch vụ đang chịu áp lực từ nhu cầu ảm đạm hơn. Một số người mua cho biết giá từ các nhà máy và trung tâm dịch vụ cộng lại rất không ổn định ngay cả khi các nhà máy cố gắng giữ vững giá.
Người mua Ý trả giá cao hơn cho CRC
Giá thép cuộn cán nguội của Ý đã tăng vọt vào thứ Ba sau khi người mua trả mức giá cao hơn đáng kể để mua từng tấn từ một nhà máy cán lại.
Người mua Ý có ít lựa chọn trong thời gian còn lại của năm nay, với một nhà máy tích hợp trong nước sản xuất số lượng hạn chế và một nhà máy chế biến hiện đã ngừng bán sau khi bán ở mức giá cao. Nhà máy chế biến này đã bán hết nguồn cung quý IV còn lại của mình với số lượng từng phần nhỏ hơn ở mức giá khoảng 750 euro/tấn và đã chào bán CRC cao hơn loại mạ kẽm nhúng nóng do nguồn cung khan hiếm. Các nhà máy khác vẫn chào giá gần 720 euro/tấn, nhưng nguồn cung khan hiếm.
Các trung tâm dịch vụ thường đảm bảo phần lớn nhu cầu CRC từ hàng nhập khẩu, và việc EU đề xuất sửa đổi biện pháp tự vệ, cùng với cuộc điều tra bán phá giá đối với các lô hàng từ Ai Cập, Ấn Độ, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam, khiến họ lo ngại về nguồn cung trong tương lai. Các nguồn cung nhập khẩu hiện khá hạn chế do rủi ro liên quan đến Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) và sự bất ổn về hạn ngạch, và một số nhà máy đang xem xét thử nghiệm khối lượng nội địa nhỏ hơn để định hướng lại chuỗi cung ứng của mình. Đề xuất tự vệ sẽ khiến hạn ngạch CRC giảm 1.73 triệu tấn so với mức nhập khẩu 3.2 triệu tấn năm 2024.
Một lượng lớn thép CRC Ấn Độ được cho là đã được bán cho một khách hàng lớn của Ý với giá 615-620 euro/tấn cif vào tuần trước, nhưng không bao gồm khoản thanh toán CBAM. Theo các thương nhân, vật liệu Hàn Quốc, đã bao gồm CBAM, gần đây được chào bán với giá khoảng 705 euro/tấn cif, một số người trong số họ đã bỏ lỡ việc đặt hàng. Một thương nhân cho biết một lô hàng CRC nhỏ hơn của Indonesia đã được đặt hàng với giá khoảng 640 euro/tấn fca. Vật liệu Nhật Bản được chào bán với mức giá có vẻ hấp dẫn là 600 euro/tấn cif, nhưng đây là lô hàng giao vào tháng 3 và người mua cho biết với mức thuế bán phá giá tiềm ẩn và CBAM, cùng với các hạn chế về hạn ngạch, thì đây là một lựa chọn quá rủi ro và cuối cùng sẽ không phải là một lựa chọn rẻ hơn.
Về mặt hàng cán nóng, một nhà máy của Ý đang cố gắng tận dụng nguồn cung trong nước hạn chế trong quý IV. Theo người mua, nhà máy này chào bán với giá khoảng 630 euro/tấn cơ sở giao hàng với sự linh hoạt hạn chế, một số người trong số họ cho biết họ đã trả tới 620 euro/tấn cơ sở giao hàng vào tháng 12. Một số nhà máy có hợp đồng liên kết chỉ số đang cố gắng chuyển từ nhà cung cấp hiện tại, nơi họ bán với giá chiết khấu, sang một chỉ số cao hơn nhiều, với mức phí bảo hiểm. Điều này khiến một số người mua lo ngại về nguồn cung trong tương lai, do đề xuất bảo vệ nghiêm ngặt của Ủy ban Châu Âu, dẫn đến hạn ngạch HRC giảm khoảng 3.6 triệu tấn so với lượng nhập khẩu năm 2024.
Giá thép tấm đang bắt đầu tăng ở Ý, với một số trung tâm dịch vụ cho biết hiện họ đã hợp nhất giá ở mức 700 euro/tấn trở lên.
Trên thị trường tương lai, đã có một loạt giao dịch quyền chọn đối với hợp đồng HRC Bắc Âu của CME vào thứ Ba. Bốn quyền chọn mua, tất cả đều có giá 630 euro/tấn cho tháng 1, được giao dịch với mức phí bảo hiểm 17-18 euro/tấn. Giá tương lai tăng nhẹ trên sàn, với tháng 11 tăng lên 609 euro/tấn và tháng 12 lên 625 euro/tấn, tăng lần lượt 4 euro/tấn và 5 euro/tấn.
Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ ổn định
Giá nhập khẩu phế liệu sắt tại Thổ Nhĩ Kỳ không đổi vào thứ Ba sau khi thị trường ổn định vào đầu tuần.
Những người tham gia thị trường ghi nhận tình hình khá ổn định vào thứ Ba, với các chỉ báo giá của các nhà xuất khẩu vẫn vững chắc, chủ yếu được hỗ trợ bởi giá cước vận tải.
Các nhà máy vẫn đứng ngoài thị trường phế liệu vào thứ Ba, và không có dấu hiệu chào giá chắc chắn nào được quan sát thấy.
Một số tin đồn về các giao dịch đã được báo cáo trên thị trường vào đầu tuần này, nhưng không có thông tin chi tiết nào về khối lượng hoặc thời gian giao dịch được xác nhận.
Trên thị trường thép, một số nhà máy Marmara đã giảm giá chào thép cây, trong khi các nhà máy Izmir và Iskenderun vẫn giữ nguyên giá chào.
Giá phôi thép Trung Quốc đã giảm trong những ngày gần đây xuống mức được các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ cho là chấp nhận được. Ít nhất hai lô hàng phôi thép Trung Quốc được cho là đã được nhận, với một nhà máy lớn ở khu vực Izmir được cho là đã mua một lô hàng 50,000 tấn cho lô hàng cuối tháng 11 - đầu tháng 12 với giá khoảng 457 USD/tấn CFR. Và một nhà máy lớn ở Iskenderun được các bên tham gia thị trường cho biết đã nhận một lô hàng 20,000 tấn.
Nhiều bên tham gia đang tập trung vào Trung Quốc, nơi các nhà hoạch định chính sách đang tổ chức một phiên họp kín về kế hoạch 5 năm tới của đất nước. Kết quả sẽ được công bố vào cuối tuần, với những người tham gia thị trường hy vọng sẽ có sự làm rõ về tình trạng dư thừa công suất, sản lượng và trọng tâm chính sách công nghiệp.
Giá vận chuyển đường biển ngắn hạn cũng không thay đổi vào thứ Ba do không có báo cáo giao dịch, với các chỉ báo giá từ người bán được cho là ổn định.
Giao dịch phôi thép Trung Quốc-Thổ Nhĩ Kỳ được nối lại
Giá phôi thép Trung Quốc đã giảm xuống mức được các nhà máy thép lớn của Thổ Nhĩ Kỳ cho là có thể giao dịch được trong vài ngày qua, với hai lô hàng được cho là đã được bán, do nhiều nhà cung cấp Trung Quốc và Nga đã chuyển các đơn hàng từ tháng 11 sang tháng 12.
Một nhà máy thép lớn ở vùng Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ đã mua một lô phôi thép 50,000 tấn từ Trung Quốc cho lô hàng cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12, với giá khoảng 457 USD/tấn CFR. Các nguồn tin thị trường cho biết một nhà máy thép lớn ở vùng Iskenderun có thể đã mua 20,000 tấn với cùng mức giá CFR.
Điều này diễn ra sau nhiều tuần không có giao dịch thép Trung Quốc-Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi giá thép dài nội địa của Trung Quốc tăng lên do sản lượng giảm trong thời điểm nhu cầu tăng theo mùa.
Một số chào hàng xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng vào thứ Ba và được cho là cao hơn 2 USD/tấn so với cuối tuần trước ở mức 425-427 USD/tấn fob, nhưng người mua ở hầu hết các khu vực vẫn kỳ vọng giá sẽ giảm do nhu cầu yếu hơn theo mùa.
Một công ty thương mại Trung Quốc hôm thứ Hai đã giảm giá chào hàng phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ CFR xuống còn 465 USD/tấn CFR cho vật liệu 4SP, trong khi thời gian giao hàng được chuyển sang tháng 12-tháng 1.
Giá chào hàng của Trung Quốc cho Indonesia được niêm yết ở mức 450 USD/tấn CIF, với giá thầu thấp hơn 10 USD/tấn, trong khi giá chào cho người mua Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) ở mức 468-470 USD/tấn CFR đã được đáp trả bằng giá thầu ở mức 460 USD/tấn CFR.
Tuần trước, một nhà máy thép Ai Cập đã chào mua khoảng 20,000-30,000 tấn phôi thép, theo các nguồn tin thương mại, và ít nhất một lô hàng 10,000-20,000 tấn đã được các nhà cung cấp Nga bán cho Ai Cập trong vài ngày qua. Giá được ước tính vào khoảng 470 USD/tấn (cif Ai Cập), với giá cước vận chuyển chỉ hơn 30 USD/tấn. Việc áp dụng thuế nhập khẩu 16.2% đối với phôi thép nhập khẩu vào Ai Cập kể từ giữa tháng 9 đã hạn chế nhu cầu nhập khẩu của Ai Cập, nhưng nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu, vì vậy vẫn có hoạt động mua hàng thường xuyên.
Tổng cộng khoảng 45,000 tấn đã được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước với giá 460 USD/tấn (cfr) từ Nga, dẫn đến việc chỉ còn một vài lô hàng có thể bốc dỡ trong tháng 11 từ các cảng Biển Đen của Nga.
Giá phôi thép nội địa hàng tuần của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 5 USD/tấn, lên 500 USD/tấn xuất xưởng, sau khi một nhà máy liên hợp tại Karabuk bán 60,000 tấn vào tuần trước với giá 500-510 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, dấu hiệu suy yếu đã xuất hiện trên thị trường thép thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ sau khi các nhà máy Marmara hạ giá chào hàng 5 USD/tấn, xuống còn 555 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà cung cấp lớn tại Izmir và Iskenderun vẫn giữ nguyên ở mức 540 USD/tấn và 546 USD/tấn xuất xưởng.
Giá chào hàng thép thanh của Indonesia được đưa ra cao hơn 3 USD/tấn, đạt 438 USD/tấn xuất xưởng, hiện đang áp dụng cho lô hàng tháng 1.
Giá phế thép Châu Á ổn định trong bối cảnh thị trường trầm lắng
Thị trường phế liệu sắt đen đóng container của Đài Loan ổn định vào thứ Ba. Người mua và người bán đang bế tắc, với quan điểm về giá giao ngay và triển vọng nhập khẩu khác nhau.
Giao dịch vẫn diễn ra chậm chạp trong tuần này, không có nhà sản xuất thép trong nước nào đưa ra giá chào mua chắc chắn.
Có rất ít lời chào mua chắc chắn từ các thương nhân trên thị trường giao ngay với một số báo cáo mức chào mua dự kiến là 299-303 USD/tấn, trong khi dự kiến từ người mua chỉ ở mức khoảng 290 USD/tấn.
"Dường như không có nhiều cuộc đàm phán nghiêm túc diễn ra, chênh lệch giá giữa người mua và người bán quá lớn. Mọi người đều đang chờ đợi và quan sát", một thương nhân cho biết.
Thị trường sắt thép trong nước tuần này không có nhiều tín hiệu tích cực. Feng Hsin giữ nguyên giá mua phế liệu ở mức 8,400 Đài tệ/tấn (274.10 USD/tấn), và giữ nguyên giá bán thép cây trong nước ở mức 15,800 Đài tệ/tấn.
Không có chào hàng nào cho thép phế liệu Nhật Bản H1/H2 50:50 trong tuần này do giá phế liệu trong nước tại Nhật Bản tăng, trong khi các nhà máy thép ở Châu Á tiếp tục vật lộn với nhu cầu và biên lợi nhuận thấp đối với các sản phẩm thép.
Hôm qua không có chào hàng phế liệu nhập khẩu nào từ Úc hoặc Nam Mỹ.
Giá quặng sắt Trung Quốc biến động trong bối cảnh giao dịch hạn chế
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển vẫn biến động mạnh vào thứ Ba, khi các bên tham gia thị trường đang chờ đợi một xu hướng rõ ràng hơn.
Chỉ số quặng sắt ICX® 62%fe giảm 0.50 cent/tấn xuống còn 104.45 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe giảm 0.35 cent/tấn xuống còn 101.40 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 65%fe giảm 0.80 cent/tấn xuống còn 118.40 USD/tấn.
Thị trường vận chuyển bằng đường biển khá trầm lắng, chỉ có một số giao dịch lẻ tẻ. Một lô hàng 80,000 tấn quặng Newman Blend Lump (NBL) với thời hạn giao hàng cuối tháng 11 đã được bán với mức giá cao hơn giá trọn gói là 13.35 cent/tấn theo giá fob so với chỉ số giá tháng 12 là 62%. Hai nửa lô quặng Newman High Grade Fines (NHGF) với thời hạn giao hàng cuối tháng 11 đã được bán với mức chiết khấu 1.70 USD/tấn so với chỉ số giá tháng 11, và hai nửa lô quặng Mining Area C Fines (MACF) với thời hạn giao hàng cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 đã được bán với mức chiết khấu 1.50 USD/tấn so với chỉ số giá tháng 12. Tất cả đều được hoàn tất thông qua giao dịch song phương vào thứ Ba.
Một lô quặng sắt Brazil Blend Iron Ore Fines (BRBF) với thời hạn giao hàng giữa đến cuối tháng 11 đã được chào bán với giá 106.20 USD/tấn theo giá 62% trên nền tảng Corex mà không đạt được thỏa thuận nào.
Một nửa lô hàng PBF với hợp đồng laycan chéo tháng 10-11 đã được bán với mức giá cao hơn 35 cent/tấn so với chỉ số tháng 11 trên thị trường thứ cấp vào thứ Hai. "Nguồn cung PBF dồi dào trên thị trường thứ cấp, và có thể mua một lô hàng với mức giá cao hơn 0 so với chỉ số 62% do một số thương nhân cá nhân có xu hướng đẩy mạnh bán hàng", một quản lý nhà máy ở Hà Bắc cho biết.
Một lô hàng 390,000 tấn Sinter Feed High Silica Carajas (SFHJ) 60.99% Fe với ngày vận đơn là 7/10 đã được giao dịch với mức chiết khấu 5.21% so với chỉ số nhôm thấp 62% của tháng giao hàng, thông qua phiên đấu thầu hôm thứ Ba.
Một số người tham gia đang chờ đợi bên lề, do thị trường tương lai chưa có định hướng rõ ràng, một thương nhân ở miền Nam Trung Quốc cho biết.
Tại cảng
Chỉ số quặng sắt PCX™ 62%fe tại cảng đã tăng 2 NDT/tấn lên 795 NDT/tấn (giá FOB tại Thanh Đảo) vào thứ Ba, đưa giá quặng sắt tương đương vận chuyển đường biển tăng 30 cent/tấn lên 103.75 USD/tấn CFR Thanh Đảo.
Giá quặng sắt kỳ hạn giao dịch nhiều nhất trong tháng 1 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 769.50 NDT/tấn, tăng 1 NDT/tấn, tương đương 0.13%, so với giá chốt phiên giao dịch một ngày trước đó.
Giao dịch tại cảng khá hạn chế. "Hôm qua, ít nhà máy và thương nhân nhận được yêu cầu đặt hàng hơn do thị trường biến động. Hầu hết người tham gia đều giữ vị thế chờ đợi", một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết.
Giá quặng sắt PBF quy cách cũ được giao dịch ở mức 778 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 788 NDT/tấn tại Đường Sơn. Giá quặng sắt PBF quy cách mới được giao dịch ở mức 784-785 NDT/tấn tại Đường Sơn.
Chênh lệch giá giữa quặng sắt PBF và quặng sắt Siêu Đặc Biệt (SSF) là 73 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo. "SSF Đường Sơn được giao dịch ở mức 698 NDT/tấn, mức giá thấp hơn, do nguồn tài nguyên quặng sắt có thể giao dịch được tăng lên, và các nhà máy gần đây đã sử dụng quặng sắt mịn chất lượng trung bình để tiết kiệm chi phí. Chênh lệch giá giữa quặng sắt PBF và quặng sắt SSF tại Đường Sơn là khoảng 80 NDT/tấn, tăng so với mức 70-75 NDT/tấn của tuần trước", một thương nhân tại Đường Sơn cho biết.
Thị trường than cốc Châu Á- Thái Bình Dương ổn định trong bối cảnh trầm lắng của mùa lễ hội
Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển hạng nhất của Úc ổn định vào thứ Ba do thị trường Ấn Độ đón lễ Diwali, trong khi các nhà nhập khẩu than vận chuyển đường biển khác trong khu vực đang chờ đợi các chỉ số giá giao ngay rõ ràng hơn.
Giá than cốc cứng PLV của Úc ở mức 188.75 USD/tấn fob Úc.
Một giá chào mua cho lô hàng 75.000 tấn Peak Downs, bốc xếp vào tháng 12, được đưa ra ở mức 188 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, nhưng không thu hút được bất kỳ lời chào bán nào.
Giao dịch được xác nhận gần đây nhất là một chuyến hàng Panamax với giá đóng cửa ở mức 191.75 USD/tấn vào đầu tháng.
Giao dịch giao ngay ngoài sàn khá thưa thớt, do các bên tham gia thị trường Ấn Độ vắng mặt trong kỳ nghỉ lễ Diwali cho đến ngày 23/10. Một thương nhân khác lưu ý rằng bất kỳ sự gia tăng nào trong nhu cầu của Ấn Độ đều có thể bị hạn chế do nguồn cung than cốc loại một vẫn còn dồi dào - tương đương với 3-5 chuyến hàng Panamax, ông nói thêm.
Tuy nhiên, một số bên tham gia thị trường cho rằng nhu cầu mới từ Ấn Độ có thể xuất hiện sau kỳ nghỉ lễ, điều này có thể hỗ trợ hoạt động giao dịch.
"Dường như một nhà sản xuất lớn của Úc đã bán hết các chuyến hàng tháng 11, vì vậy tôi nghĩ không có áp lực bán. Quan điểm của tôi là tâm lý sẽ tốt hơn... sau khi các nhà sản xuất Ấn Độ quay trở lại", một thương nhân cho biết.
Theo các bên tham gia thị trường, trên thị trường loại hai, nguồn cung khan hiếm hơn đang hỗ trợ giá.
Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ ổn định ở mức 204.95 USD/tấn theo CFR bờ biển phía Đông Ấn Độ.
Giá than cốc biến động thấp, chất lượng cao xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 25 cent/tấn, lên 190.45 USD/tấn (cfr). Trong khi đó, giá than cốc loại hai tăng 25 cent/tấn, lên 179.05 USD/tấn (cfr) tại miền Bắc Trung Quốc.
Thị trường than cốc giao ngay tại Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng vào thứ Ba, được hỗ trợ bởi lực mua ổn định từ người tiêu dùng cuối cùng và các thương nhân. Giá đấu giá một số loại than đã tăng sau khi các nhà sản xuất trong nước tăng giá chào mua do lượng hàng tồn kho giảm.
Giá than cốc kỳ hạn của Trung Quốc giảm mạnh và dao động trong biên độ hẹp, khiến người mua thận trọng. Một số người mua cũng tỏ ra ngần ngại mua với số lượng lớn do biến động giá kỳ hạn gia tăng.
Thị trường phái sinh tại Đại Liên giảm điểm, với hợp đồng giao tháng 1/2026 sôi động nhất giảm gần 3.5%, tương đương 42.50 nhân dân tệ/tấn (6 USD/tấn), so với mức đóng cửa phiên giao dịch buổi chiều hôm trước, xuống còn 1,177 nhân dân tệ/tấn.
Giá chào mua than cốc của Úc và Canada tại cảng biển dao động quanh mức 1,520-1,550 NDT/tấn trong tuần này. Tuy nhiên, nhu cầu mua vào khá hạn chế, và một nguồn tin từ các nhà giao dịch cho biết các giao dịch trên mức này rất hiếm.
"Khi giá kỳ hạn giảm mạnh, một số người dùng cuối Trung Quốc có thể tận dụng thị trường phái sinh yếu hơn và giảm giá thầu cho hàng cảng biển", một nguồn tin giao dịch tại miền Nam Trung Quốc cho biết.
Trên thị trường than cốc luyện kim, đợt tăng giá thứ hai do các nhà sản xuất lớn đề xuất vào cuối tuần trước vẫn chưa được các nhà sản xuất thép lớn chấp nhận tính đến chiều thứ Ba. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết vẫn còn cơ hội đàm phán, do giá thép yếu tiếp tục làm giảm biên lợi nhuận của nhà máy. Tuy nhiên, với xu hướng tăng giá than cốc liên tục, khả năng đợt tăng giá này được thực hiện có vẻ cao, ông nói.
Giá thép dẹt Trung Quốc giảm trong bối cảnh giao dịch chậm chạp
Giá thép cuộn vận chuyển đường biển giảm do người bán giảm giá trong bối cảnh giao dịch chậm chạp, trong khi giá thép nội địa Trung Quốc vẫn ổn định trong bối cảnh tâm lý thận trọng.
Một số đại biểu đang trong tâm thế chờ đợi khi Bắc Kinh tổ chức kỳ họp toàn thể lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa 20 từ ngày 20 đến 23/10. Chính phủ sẽ thảo luận các đề xuất cho kế hoạch 5 năm tới tại kỳ họp này. Phiên bản cuối cùng của kế hoạch sẽ được công bố vào tháng 3 trong kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân, các đại biểu cho biết.
Chỉ số giá thép cuộn cán nóng fob Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 455 USD/tấn do người bán giảm giá để thúc đẩy doanh số.
Một nhà máy lớn của Trung Quốc chào giá 485 USD/tấn fob Trung Quốc cho thép HRC SS400, nhưng sẵn sàng chấp nhận đơn đặt hàng thấp tới 460 USD/tấn fob Trung Quốc.
Các công ty thương mại sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá 455 USD/tấn fob Trung Quốc cho thép HRC SS400 hoặc thép HRC Q235 do các nhà máy nhỏ hơn sản xuất. Người mua từ Việt Nam không thể chấp nhận mức giá trên 475-476 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép HRC Q235 khổ 2m của Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với mức giá chào hàng 479-480 USD/tấn cfr Việt Nam.
Người mua Việt Nam có thể chấp nhận mức chênh lệch khoảng 7 USD/tấn cho thép HRC khổ rộng của Trung Quốc do thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa loại thường từ Trung Quốc. Giá chào mua từ khách hàng ở các quốc gia khác thấp tới mức tương đương khoảng 445 USD/tấn fob Trung Quốc cho thép HRC Q235, thấp hơn nhiều so với mức giá mà người bán chấp nhận.
Chỉ số HRC ASEAN giảm 2 USD/tấn xuống còn 495 USD/tấn do giá chào thấp hơn. Các công ty thương mại đã giảm giá chào mua khoảng 3 USD/tấn xuống còn 497 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC SAE1006 từ Ấn Độ và sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá 495 USD/tấn cfr Việt Nam cho các đơn đặt hàng chắc chắn. Tuy nhiên, rất ít người mua trả giá 490 USD/tấn cfr Việt Nam, ngăn cản bất kỳ giao dịch nào.
Giá HRC xuất kho Thượng Hải không đổi so với ngày hôm trước, ở mức 3,290 nhân dân tệ/tấn (462.25 USD/tấn) vào ngày 21/10. Giá đã tăng 10 NDT/tấn vào thứ Sáu. Người bán giữ giá cố định ở mức 3,290-3,300 NDT/tấn trong bối cảnh giao dịch vừa phải. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải đã giảm 0.31% so với mức thanh toán của ngày giao dịch trước đó, xuống còn 3,219 NDT/tấn vào ngày 21/10.
Thị trường phế thép nội địa Nhật Bản tăng trưởng, xuất khẩu chậm lại
Thị trường phế liệu sắt đen nội địa Nhật Bản vẫn có vẻ lạc quan vào đầu tuần, trong khi người mua nước ngoài vẫn thận trọng và không muốn chào giá cao hơn.
Giá chào xuất khẩu H2 sang Việt Nam tăng nhẹ 5 USD/tấn so với tuần trước, lên 330-335 USD/tấn CFR, nhưng hầu hết người mua Việt Nam vẫn giữ nguyên mức giá mục tiêu là 320-323 USD/tấn CFR và đang theo dõi thị trường từ bên ngoài.
Tokyo Steel tiếp tục tăng giá thu mua vào ngày 20/10 thêm 500 Yên/tấn tại nhà máy Okayama và thêm 1,000 Yên/tấn tại các nhà máy và bãi tập kết khác. Giá tại nhà máy Kyushu không đổi. Giá thu gom H2 tại Vịnh Tokyo dao động trong khoảng 41,500-43,500 Yên/tấn trong tuần này.
Những người tham gia thị trường cho rằng giá trong nước tăng là do nhu cầu thu gom tại cảng mạnh hơn và nỗ lực của Tokyo Steel nhằm giữ lại nhiều phế liệu hơn tại Nhật Bản. Các nhà xuất khẩu đã chào giá cao hơn để đảm bảo nguyên liệu cho các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết trước đó.
Tuy nhiên, các nhà máy thép nước ngoài dường như không có xu hướng đi theo xu hướng tăng, với lý do nhu cầu thép thành phẩm yếu. Giá phôi thép vận chuyển bằng đường biển tiếp tục gây áp lực lên thị trường phế liệu, với phôi thép Trung Quốc có giá 440-445 USD/tấn CFR và phôi thép Nga có thể gia công được ở mức 435 USD/tấn CFR trở xuống. Giá phôi thép cạnh tranh và chi phí phế liệu tăng đang thúc đẩy các nhà máy vẫn còn nhu cầu chuyển sang phôi thép.
Một thương nhân Nhật Bản cho biết: "Một số điều chỉnh trên thị trường trong nước có thể xuất hiện khi các nhà xuất khẩu hoàn thành các lô hàng cho các hợp đồng trước đó và nguồn cung được chuyển hướng nhiều hơn đến các nhà máy trong nước".
Trong khi đó, Tokyo Steel thông báo sẽ giữ nguyên giá thép trong tháng 11, sau khi đã giảm giá trong tháng trước. Tokyo Steel cho biết những bất ổn trên thị trường toàn cầu do tình trạng dư cung, các biện pháp thương mại gia tăng và sự thiếu rõ ràng trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Tokyo Steel đặt mục tiêu khôi phục lợi nhuận trong khi chờ đợi tình hình thị trường ổn định.
Giá xuất khẩu thép dài Châu Á- Thái Bình Dương chịu áp lực
Giá thép dài Trung Quốc ổn định, nhưng giá xuất khẩu chịu áp lực do nhu cầu yếu và triển vọng mùa đông ảm đạm.
Thép cây
Giá thép cây xuất kho Thượng Hải ổn định ở mức 3,100 nhân dân tệ/tấn (435.43 USD/tấn) vào ngày 21/10.
Một số nhà máy thép miền Đông Trung Quốc đã tăng giá thép cây xuất xưởng thêm 20 NDT/tấn hôm qua. Tuy nhiên, nhìn chung, giao dịch thép cây diễn ra chậm, với hầu hết các thương nhân giữ giá chào ở mức 3,100-3,140 NDT/tấn để giải phóng hàng tồn kho. Trung Quốc sẽ công bố kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) vào ngày mai, cùng với việc bế mạc kỳ họp toàn thể lần thứ tư của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các đại biểu cho biết Trung Quốc có thể sẽ áp dụng chính sách kích thích kinh tế thận trọng. Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 11 NDT/tấn xuống còn 3,047 NDT/tấn hôm qua.
Chỉ số thép cây FOB Trung Quốc giảm 4 USD/tấn, xuống còn 445 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết với giá chào thấp hơn. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc chào bán thép cây cuộn cỡ nhỏ với giá 474 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết, tương đương 447-450 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết cho thép cây tiêu chuẩn. Các nhà máy ở miền Nam Trung Quốc chào bán thép cây sang Hồng Kông với giá 465-468 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế, tương đương 440-443 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Các bên tham gia thị trường cho biết, nguồn cung thép cây xuất khẩu của Trung Quốc sẽ đến cuối tháng 11 và tháng 12, và các nhà máy có thể muốn bán ra ngay bây giờ do nhu cầu thép xây dựng trong nước thường yếu đi vào mùa đông.
Thép cuộn và phôi thép
Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc ổn định ở mức 463 USD/tấn FOB. Một nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc đã giữ nguyên giá chào thép cuộn các-bon cao ở mức 500 USD/tấn FOB vào ngày 20/10. Các nhà máy thép miền Bắc Trung Quốc đã giảm nhẹ giá chào xuất khẩu thép cuộn từ tuần trước xuống còn 470-475 USD/tấn (FOB) cho lô hàng tháng 11.
Hầu hết các nhà máy đều chưa hoàn thành đơn hàng tháng 11, trong khi người mua dự kiến giá sẽ tiếp tục giảm vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, giá tăng từ các nhà máy Đông Nam Á đã phần nào hỗ trợ giá của các nhà máy Trung Quốc. Một nhà máy Indonesia đã tăng giá chào xuất khẩu thép cuộn thêm 3 USD/tấn lên 468 USD/tấn vào ngày 20/10.
Giá phôi xuất xưởng tại Đường Sơn đã tăng 10 NDT/tấn lên 2,930 NDT/tấn. Một nhà máy Indonesia đã tăng giá chào xuất khẩu phôi từ 3 USD/tấn lên 438 USD/tấn (FOB) vào ngày 20/10 cho lô hàng tháng 1. Giá chào từ các thương nhân Trung Quốc đã tăng từ 423-425 USD/tấn vào tuần trước lên 425-427 USD/tấn (FOB) cho lô hàng tháng 12.
