Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do bảo trì
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm vào ngày 20/4 do việc bảo trì theo mùa của các nhà máy thép gây áp lực lên nhu cầu quặng sắt.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 2.80 USD/tấn xuống còn 116.85 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một số nhà máy thép ở Hà Bắc, Giang Tô và Sơn Tây đã bắt đầu bảo trì theo mùa đối với lò cao và dây chuyền cán, làm giảm nhu cầu quặng sắt. "Một số người tham gia lo lắng rằng nhiều nhà máy thép sẽ triển khai các công việc bảo trì do biên lợi nhuận thép thu hẹp và triển vọng nhu cầu đối với quặng sắt giảm sút", một nhà quản lý nhà máy có trụ sở tại Hà Bắc cho biết. "Sản lượng gang của Trung Quốc đã đạt đỉnh và có khả năng giảm trong tuần này hoặc tuần tới", một giám đốc nhà máy khác ở Hà Bắc cho biết.
“Thị trường đường biển trầm lắng sau khi các lô hàng đường biển có đóng ca trước đó được bán lại trên thị trường thứ cấp gần đây, và sự sụt giảm của thị trường giấy cũng khiến những người tham gia chấp nhận quan điểm chờ đợi,” một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết.
Một lô hàng PBF có laycan tháng 6 được chào với mức chênh lệch 2.65 USD/tấn so với chỉ số 62% tháng 6. Một người mua nhà máy có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết giá chào bán ổn định với biên độ nhập khẩu khá và các thương nhân không sẵn sàng hạ giá.
Quặng 62%fe tại cảng đã giảm 11 NDT/tấn xuống còn 896 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo, khiến tương đương vận chuyển bằng đường biển của nó giảm 2 USD/tấn xuống còn 120.75 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 761.50 NDT/tấn, giảm 20.50 NDT/tấn hay 2.62% so với giá thanh toán vào ngày 19/4.
Thị trường bên cảng yên tĩnh vào ngày 20/4 cho đến tận chiều muộn, "do một số thương nhân hạ giá do tâm lý giảm giá, theo sau giá tương lai giảm", một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết.
Một thương nhân ở phía bắc Trung Quốc cho biết nhu cầu bổ sung từ các nhà máy là hạn chế, vì hầu hết trong số họ đã được bổ sung vào đầu tuần này. "Chúng tôi sẽ bắt đầu bổ sung hàng cho kỳ nghỉ lễ lao động của Trung Quốc từ ngày 29/4 đến ngày 3/5 từ tuần sau trở đi vì các nhà máy của chúng tôi ở gần cảng. Hiện tại, chúng tôi chỉ duy trì kho quặng sắt để sử dụng trong một tuần", một nhà máy có trụ sở tại Đường Sơn người mua cho biết.
PBF được giao dịch ở mức 875-880 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 885-897 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.
Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 140 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo. “Chênh lệch giá giữa PBF và SSF mở rộng khi nhu cầu SSF giảm,” một thương nhân ở Đường Sơn cho biết. "Các chủ sở hữu SSF chào bán hàng hóa của họ mà không tăng giá. SSF được giao dịch ở mức 735-738 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và mức có thể giao dịch đối với SSF ở Đường Sơn là 740 NDT/tấn.
Thị trường than cốc Châu Á- Thái Bình Dương suy yếu
Giá than cốc fob Úc giảm xuống cùng với các giao dịch giảm, do sức mua vẫn mờ nhạt.
Giá than luyện cốc cao cấp Úc đã giảm 2.90 USD/tấn xuống còn 260 USD/tấn fob.
Hoạt động giao dịch được duy trì trên thị trường fob Australia. Một lô hàng 40,000 tấn Goonyella C với laycan từ ngày 15-24/5 đã được một nhà sản xuất lớn bán với giá 257 USD/tấn fob Úc vào ngày 19/4, với lựa chọn của người bán là giao hàng đến Caval Ridge hoặc Riverside với cùng mức giá. Một lô hàng 25,000 tấn Goonyella C khác được xếp vào ngày 20-29/5 cũng được bán với giá 257 USD/tấn fob Úc. Giao dịch đi kèm với tùy chọn của người bán là giao hàng đến Caval Ridge với cùng mức giá. Cả hai giao dịch đều không độc lập và có khả năng là một lô hàng đầy đủ được thực hiện một phần với giá cố định, phần còn lại trên cơ sở thả nổi hoặc cùng chất hàng với vật liệu khác.
Giá giao dịch không gây ngạc nhiên cho những người tham gia thị trường, với nhiều người bày tỏ rằng nó "đúng như kỳ vọng". Một nhà giao dịch tại Singapore nhận xét rằng các mức giao dịch đang "đi đúng hướng", trong khi những người khác lưu ý rằng vẫn còn khả năng điều chỉnh thêm.
“Tôi đã kỳ vọng những người bán hàng hóa cuối tháng 5 sẽ đợi đến tuần sau, nhưng có vẻ như có nhiều đáy hơn nên họ đã bán sớm hơn,” một thương nhân cho biết.
Giá than luyện cốc cao cấp đến Ấn Độ giảm 2.75 USD/tấn xuống còn 277 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc giảm 4.15 USD/tấn xuống còn 272.50 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, tâm lý bi quan vẫn duy trì ở thị trường trong nước và giá than luyện cốc chịu áp lực. Hợp đồng than cốc tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã giảm 4.36% xuống 1,525.5 NDT/tấn (221.45 USD/tấn) vào hôm qua, trong khi than cốc kỳ hạn giảm 3.45% xuống 2,312 NDT/tấn. Than luyện cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp được phân loại hàng đầu ở Anze, Sơn Tây đã giảm 100 NDT/tấn xuống còn 1,950 NDT/tấn, đưa mức giảm tích lũy xuống 600 NDT/tấn trong hơn một tháng.
Một số nhà máy thép cho biết họ đã áp dụng cách tiếp cận chờ đợi khi giá trong nước tiếp tục giảm và họ không có yêu cầu khẩn cấp phải đáp ứng. Nhu cầu đối với than luyện cốc cao cấp được xác định vào khoảng 250-260 USD/tấn cfr Trung Quốc, nhưng người bán không tích cực chào bán vì biên lợi nhuận mờ nhạt.
Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm
Giá phế liệu kim loại đen nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi do hoạt động giao dịch chậm lại khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ Bayram vào buổi chiều. Hầu hết các văn phòng của các nhà sản xuất thép đã đóng cửa, khiến giao dịch bị đình trệ cho đến ngày 24/4. Bayram đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.
Bất chấp sự vắng mặt của các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ, một số nhà xuất khẩu phế liệu đã tham gia thị trường, phản ánh nhu cầu bán ngày càng tăng đã gây áp lực lên giá trong ba tuần qua.
Xu hướng giảm giá của Mỹ sang Thổ Nhĩ Kỳ trong đợt bán hàng này phản ánh số lượng ngày càng tăng các nhà xuất khẩu của Mỹ đã đạt được mức giảm giá tại cảng đáng kể, dự kiến sẽ củng cố hoặc tiếp tục trong thời gian tới.
Các dấu hiệu thanh toán giá phế liệu kim loại màu trong nước vào đầu tháng 5 cũng đang đi ngang đến giảm, trong khi các nhà xuất khẩu ở bờ biển phía tây của Mỹ tiếp tục gặp khó khăn do thiếu các yêu cầu và doanh số bán hàng cho Asean, càng nhấn mạnh xu hướng giảm giá phế liệu toàn cầu. Mặc dù không thể thay thế trực tiếp cho nhau, các xu hướng trong thương mại phế liệu ở cả bờ đông và bờ tây Mỹ phản ánh cung vượt cầu, đẩy giá xuống.
Một số nhà xuất khẩu cho biết họ sẽ phải sớm kết thúc đợt bán hàng để chuyển hàng tồn kho ngay cả khi họ bị lỗ trong vòng giao dịch này. Nhu cầu thép của Châu Âu có vẻ không mạnh trong thời gian tới, điều này sẽ hạn chế mọi phạm vi bán hàng trong nước để cung cấp một giải pháp thay thế khả thi cho các nhà tái chế Châu Âu vào tháng 5. Những yếu tố này làm tăng khả năng việc bán phế liệu biển sâu của Châu Âu cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ kết thúc trong vài tuần tới.
Với việc nhiều nhà xuất khẩu chấp nhận mức giá thấp hơn và vẫn còn khoảng 10 lô hàng cần thiết để đáp ứng các yêu cầu phế liệu vận chuyển trong tháng 5 đã giảm đáng kể của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều giao dịch được mong đợi vào tuần tới khi hoạt động làm việc thông thường tiếp tục.
Giá thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chịu áp lực từ nhu cầu trong nước thấp và cơ hội xuất khẩu hạn chế khi nhu cầu thép toàn cầu yếu hơn. Một số người tham gia lưu ý rằng đã đảm bảo được phế liệu và bán thành phẩm có giá thấp hơn với tỷ suất lợi nhuận còn nguyên, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở nên mạo hiểm hơn với doanh số bán thành phẩm xuất khẩu, vì họ đang trở nên cạnh tranh hơn ở thị trường nước ngoài khi giá của chúng giảm. Các nhà sản xuất thép có thể nhắm mục tiêu doanh số xuất khẩu, trong khi thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yên ắng do bất ổn trước cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 5.
Mặc dù điều kiện kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn nhiều thử thách, nhưng các nhà máy vẫn tiếp tục coi nửa cuối tháng 5 là thời điểm có thể bắt đầu các biện pháp mới để hỗ trợ phục hồi kinh tế cùng với quá trình tái thiết sau động đất ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Tâm lý suy yếu trên thị trường gang thỏi
Tâm lý trên thị trường gang thỏi (BPI) cơ bản toàn cầu tiếp tục chuyển dần sang xu hướng giảm trong tuần qua. Nhu cầu trầm lắng ở cả hai bờ Đại Tây Dương và kỳ vọng giá phế liệu kim loại đen toàn cầu giảm mạnh trong những tuần tới đã ảnh hưởng đến các chỉ số giá BPI, với giá từ Mỹ và Brazil chủ yếu đi ngang và giá từ thị trường Biển Đen trượt dốc.
Mỹ, Brazil, Ukraine
Hoạt động giao dịch BPI tại Mỹ chậm chạp trong tuần qua do nhu cầu mua của các nhà máy thép địa phương suy yếu trong bối cảnh lượng hàng tồn kho cao do các đơn đặt hàng trước đó, với các dấu hiệu chắc chắn từ chúng bị hạn chế. Một số người tham gia thị trường mong đợi không có chuyển động nào ở thị trường nước ngoài, vì nó bị trì hoãn cho đến khi một hội nghị gang quốc tế kết thúc vào ngày 26/4.
Nhìn chung, những người mua BPI của Mỹ được hiểu là hầu hết đã duy trì triển vọng giảm giá đối với gang thỏi trong ngắn hạn sau khi thị trường phế liệu sắt từ đường biển tiếp tục suy giảm và kỳ vọng về sự sụt giảm vừa phải trong giao dịch phế liệu sắt trong tháng 5 trong nước của Mỹ.
Giá chào BPI của Brazil thưa thớt trong tuần qua do thị trường đó cũng chấp nhận quan điểm chờ đợi, chính thức nhắm mục tiêu mức USD530/tấnfob cảng Rio de Janeiro/Vitoria cho lô hàng tháng 6. Không có doanh số bán hàng mới đã được báo cáo.
Hai giao dịch bán 30,000 tấn nguyên liệu có nguồn gốc từ Ukraine sang Mỹ đã được xác minh đã được ký kết cho chuyến hàng tháng 4 trước lễ Phục sinh, với giá trị thỏa thuận ước tính nằm trong khoảng từ 560 USD/tấn đến 570 USD/tấn cfr New Orleans, gần bằng với mức giá đạt được trước đó trong các giao dịch của người bán Brazil.
Biển Đen, Châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ
Tại thị trường Biển Đen, các nhà sản xuất Nga đã cố gắng duy trì giá chào của họ ở mức khoảng 420 USD/tấn fob Biển Đen trong hầu hết tuần qua, với lý do chi phí sản xuất tương đối cao khiến mức này trở thành điểm hòa vốn, trong khi các nhà máy đặt tại khu vực ly khai Donetsk của Ukraine và Luhansk hạ mục tiêu xuống còn 400 USD/tấn fob.
Người mua Ý vẫn đứng ngoài thị trường, gần đây không có đề nghị hoặc giá thầu chắc chắn nào xuất hiện. Đầu tuần này, một lô hàng trị giá 35,000 tấn có nguồn gốc từ Donetsk, được một nhà kho quốc tế lớn mua vào đầu tháng 2 từ một thương nhân không rõ danh tính và được ghi nhận là có nguồn gốc từ Ấn Độ, được cho là đã đến và được bốc dỡ tại Ý. Những người tham gia thị trường lo ngại rằng gang thỏi giá rẻ từ lô hàng sẽ làm suy yếu thị trường vốn đã yếu.
Người mua BPI của Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn không hoạt động trong tuần qua, được hiểu là đang gặp khó khăn với các thỏa thuận tài chính trước cuộc bầu cử ở nước này và trong bối cảnh tỷ giá hối đoái của đồng lira so với đồng đô la Mỹ biến động cao.
Do đó, nhu cầu cực kỳ yếu tiếp tục gây áp lực lên giá trị BPI ở khu vực Biển Đen, với một người bán Nga đã nhượng bộ và cuối cùng đã bán hai lô nhỏ – 5,000 tấn và 10,000 tấn – ở mức 405 USD/tấn fob Novorossiysk trong tuần này. Người bán nhấn mạnh rằng giá đã bao gồm một khoản chênh lệch cho các đặc tính chất lượng cao hơn của gang thỏi, trong khi người mua Thổ Nhĩ Kỳ không sẵn sàng trả hơn 375–380 USD/tấn fob cho BPI "thông thường" có hàm lượng mangan cao.
Tâm lý xấu đi tại các điểm đến ở vùng viễn đông đã góp phần làm giảm đánh giá về Biển Đen. Đặc biệt, các dấu hiệu từ người mua Trung Quốc vẫn thưa thớt và ở mức thấp nhất là 415–420 USD/tấn cfr. Ý tưởng về giá bên mua ở Đài Loan cao hơn một chút ở mức khoảng 430 USD/tấn cfr, nhưng vẫn không hấp dẫn đối với các nhà cung cấp Nga, vốn tiếp tục không thể vận chuyển nguyên liệu đến các cảng viễn đông của đất nước và buộc phải chỉ cung cấp từ Đen cảng biển.
Các nhà máy thép và thương nhân Ấn Độ được cho là sẵn sàng mua BPI của Nga ở mức 425-430 USD/tấn cfr, tương đương với mức 360-365 USD/tấn fob Biển Đen – "mức vẫn không thể chấp nhận được đối với chúng tôi", một nhà sản xuất Nga cho biết.
Đổi lại, các nhà sản xuất BPI của Ấn Độ đã cắt giảm giá chào hàng xuất khẩu của họ từ 500–530 USD/tấn fob vào tuần trước xuống còn 480–500 USD/tấn fob, nhưng vẫn không thực hiện được bất kỳ giao dịch nào ở nước ngoài do những người mua tiềm năng cho rằng các mức giá này đã bị phóng đại.
"Với thuế nhập khẩu của đất nước đối với BPI và giá gang thỏi trong nước hiện đang ổn định, những đề xuất xuất khẩu của họ khá phù hợp với thị trường nội địa. Tuy nhiên, do giá cước vận chuyển đắt đỏ cho các tàu từ Ấn Độ đến bất kỳ đâu cũng không thu hút đối với người tiêu dùng ở nước ngoài", một thương nhân cho biết.
Áp lực nhu cầu hạn chế trên thị trường phôi thép CIS
Giá phôi thép Biển vẫn có xu hướng giảm, phản ánh áp lực giá do nhu cầu thấp ở Thổ Nhĩ Kỳ và các thị trường toàn cầu khác.
Giá phôi thép mới nhất từ các nhà sản xuất Nga được báo cáo là có sẵn ở mức 580-600 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với các công ty thương mại được nghe báo giá nguyên liệu bị trừng phạt ở mức thấp hơn là 570-575 USD/tấn cfr. Nhưng các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá thầu của họ xuống còn 550-560 USD/tấn cfr vào cuối tuần này sau khi giá giảm tại các thị trường liên quan. Vài ngày trước, người mua đã sẵn sàng trả 570-575 USD USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho những lô hàng lên tới 5,000 tấn.
Một số công ty thương mại ở Châu Á vào cuối tuần này sẵn sàng bán phôi thép trong khu vực ở mức 545-550 USD/tấn cfr, trong khi các nhà sản xuất ở đó chào giá 550-560 USD/tấn fob.
Trong khi đó, giá có thể giao dịch đối với dây thép cuộn của Nga được chỉ định ở mức 620-650 USD/tấn fob, tùy thuộc vào khối lượng và thị trường, nhưng doanh số bán hàng chậm, do khách hàng ở khu vực MENA không có thị trường trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Giá giảm ở Châu Á giảm xuống dưới 600 USD/tấn fob do một số công ty thương mại đã làm giảm chỉ số xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc xuống 11 USD/tấn trong tuần trước xuống còn 603 USD/tấn fob.
Giá phôi tấm CIS giảm trong bối cảnh thị trường trì trệ
Giá phôi tấm CIS giảm do áp lực từ thị trường thành phẩm suy yếu ở các khu vực xuất khẩu quan trọng, với nhu cầu tiếp tục giảm do kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr vào thứ Năm và thứ Sáu.
Một nhà sản xuất lớn của Nga được cho là đã bán phôi tấm ở mức khoảng 635-640 USD/tấn cfr cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, nhưng thỏa thuận này không thể được xác nhận và không rõ tại sao người mua lại chấp nhận mức cao hơn này vì giá chào hàng tuần trước được báo cáo ở mức 630 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
Có thể nguồn cung thắt chặt hơn và giá cao hơn từ các nhà sản xuất khác có thể đã kích hoạt mức giao dịch cao hơn này. Những người tham gia thị trường cho biết mức khả thi đối với nguyên liệu của Nga không bị trừng phạt ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trung bình khoảng 610-620 USD/tấn cfr hiện tại, mặc dù họ coi mức cao hơn được báo cáo là có khả năng đạt được. Điều này trái ngược với mức khả thi là 620-625 USD/tấn cfr mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra vào tuần trước.
Trong khi đó, một nhà sản xuất lớn khác của Nga đã rời khỏi thị trường sau khi kết thúc đợt bán đáng kể nguyên liệu bị trừng phạt vào tuần trước cho Brazil, khiến nước này không còn khả năng xuất khẩu. Nhà sản xuất này hiện đã bán hết nguyên liệu cho sản xuất tháng 5. Nó có thể sẽ quay trở lại thị trường vào cuối tháng 4, khi nó có thể cung cấp nguyên liệu cho sản xuất tháng 6 và giao hàng tháng 7.
Tại Châu Mỹ, một nhà sản xuất Brazil đã bán cho một số khách hàng Mỹ với giá 850 USD/tấn fob hoặc thấp hơn một chút so với mức này vào tuần trước, với tổng số khoảng 100,000 tấn nguyên liệu được đặt cho lô hàng tháng 6. Không có doanh số bán hàng nào được kết thúc trong tuần này vì nhà sản xuất được báo cáo chỉ còn 10,000 tấn cho lô hàng tháng 6. Nó có kế hoạch bắt đầu cung cấp nguyên liệu cho lô hàng tháng 7 vào đầu tháng 5. Trái ngược với những tháng trước, nhà sản xuất hiện không chào hàng ở Mexico, vì họ có thể bán với giá cao hơn ở Mỹ và hạn chế nguyên liệu được phân bổ để xuất khẩu.
Ở Châu Á, Indonesia chào phôi tấm ở mức 610 USD/tấn fob trong tuần này. Một nhà sản xuất Indonesia được cho là đã kết thúc việc bán hàng sang Châu Âu ở mức 615-620 USD/tấn fob hoặc 650 USD/tấn cfr (tầm 610 USD/tấn fob) vào tuần trước, sau khi đàm phán ở mức 650-665 USD/tấn cfr. Trong khi đó, Đài Loan đã bán vật liệu dạng tấm ở mức 640 USD/tấn cfr Italy trong tuần này.
Nguyên liệu giảm kéo giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ giảm theo
Giá nguyên liệu giảm và nhu cầu yếu tiếp tục gây áp lực giảm giá đối với thị trường mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi sự cạnh tranh gay gắt từ nguyên liệu có nguồn gốc Châu Á tại các thị trường xuất khẩu chính đã ảnh hưởng đến mức giá xuất khẩu.
Tại thị trường trong nước, hầu hết giá niêm yết là khoảng 980-1,030 USD/tấn xuất xưởng đối với thông số kỹ thuật Z100 0.5mm, nhưng các giao dịch chủ yếu là 960-980 USD/tấn xuất xưởng do các nhà cán lại sẵn sàng chấp nhận giảm giá thêm để đảm bảo doanh số bán hàng.
Nhu cầu trong nước vẫn yếu khi tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo sắp kết thúc — giữa các ngày lễ hôm qua và 21/4. Với cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào giữa tháng 5, nhiều người mua đang giữ lại và chờ đợi phản ứng của thị trường. Nhu cầu xây dựng container cho các nỗ lực cứu trợ động đất cũng bắt đầu giảm. Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hạ giá chào hàng thép cuộn cán nóng trong khi giá thép cuộn nhập khẩu được chào bán ở mức khoảng 640-650 USD/tấn cfr từ Trung Quốc — với chi phí nguyên liệu sẵn có thấp hơn sẽ gây thêm áp lực đối với các nhà máy cán lại. Một máy cán lại được báo cáo là đang chấp nhận đơn đặt hàng ở mức giá xuất xưởng 900-910 USD/tấn cho khổ 2mm, đảm bảo thành công một số doanh số bán hàng ở các mức này.
Tại thị trường xuất khẩu, các máy cán lại chủ yếu có giá khoảng 940-970 USD/tấn fob. Số lượng nhỏ đã được xuất khẩu sang các thị trường truyền thống bao gồm Hy Lạp, Romania, Balkan và Bắc Phi, cũng như Georgia, với giá khoảng 955 USD/tấn fob cho Z100 0.5mm.
Một máy cán lại đã có thể đảm bảo một số doanh số bán hàng nhỏ cho châu Âu trong tuần này, nơi người mua cần nguyên liệu gấp, do thời gian giao hàng lâu hơn từ các nhà máy châu Âu và nguồn gốc châu Á. Nhưng giá chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Âu chủ yếu vào khoảng 1,030 USD/tấn cfr tại các cảng châu Âu đối với Z100 0.5mm, chưa bao gồm thuế. Giá chào của Việt Nam vào khoảng 1,000-1,020 USD/tấn cfr đối với khổ 0.5-0.6mm, trong khi giá chào của Ấn Độ là 1,030 USD/tấn cfr hoặc thấp hơn đối với Z140 0.57mm trong tuần này, cho lô hàng tháng 6.
Giá HRC Châu Âu suy yếu
Giá thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu giảm trở lại, trong khi thị trường Ý ổn định, mặc dù vẫn chịu áp lực từ giá phôi tấm và chi phí nhập khẩu giảm.
Giá phôi tấm đang chịu áp lực, với các trung tâm dịch vụ thép của Ý (SSC) báo cáo mức khoảng 900 Euro/tấn được giao, với giá chào lên tới 940 Euro/tấn được giao. Lượng đặt hàng tại một số UBCKNN đang giảm trong tháng này, một phần do số ngày làm việc ít hơn và nhu cầu chung chậm lại. SSC Ý cho biết các lô hàng có thể giảm 20-25%
Người dùng cuối đang trích dẫn giá nhập khẩu giảm và môi trường kinh tế khó khăn để thúc đẩy các nhà cung cấp. Điều này là bất thường, bởi vì người dùng cuối thường không phản ứng nhanh với giá nhập khẩu giao ngay giảm, nhưng trong những tháng đầu năm nay, họ đã từ chối chấp nhận giá tấm cao hơn vì họ không thể chuyển bất kỳ khoản tăng giá nào cho người tiêu dùng.
Đồng thời, các nhà máy Ý đã bắt đầu giảm giá, nhưng họ không phản ứng mạnh, một phần là do nhiều người bán ở EU hoạt động trong thời gian giao hàng rất dài. Giá chào ở Ý được báo cáo trong khoảng 830-850 Euro/tấn xuất xưởng. Một số giao dịch đã diễn ra trong khoảng 820-840 Euro/tấn xuất xưởng trong tuần qua, nhưng giá thầu của người mua hiện đã giảm, trong một số trường hợp dưới 800 Euro/tấn xuất xưởng và một số khác phù hợp với giá nhập khẩu. Sự chậm trễ kéo dài 8 tuần của một nhà máy ở Bắc Âu dường như không khiến bất kỳ người mua nào tìm kiếm nguyên liệu thay thế vào lúc này.
Giá nhập khẩu tiếp tục trượt dốc trong nửa cuối tuần, đặc biệt Việt Nam và Đài Loan diễn biến mạnh hơn. Nguyên liệu của Việt Nam — không phù hợp cho tất cả người mua sử dụng — có giá thấp nhất, với giá thực tế thấp hơn giá cơ sở từ các nhà cung cấp khác. Nguyên liệu châu Á được báo giá 680-700 Euro/tấn cif Ý, và ngay cả khi sử dụng trong tháng 9, nó vẫn phù hợp cho mục đích nhập kho. Nhưng câu hỏi vẫn còn là liệu thị trường nhập khẩu đã gần chạm đáy hay liệu nó có thể tiếp tục trượt dốc hay không, và một số người vẫn thận trọng trong việc đặt hàng. SSCs đã báo cáo chào giá ở mức 710-715 Euro/tấn cnf các cảng Ý.
Tính khả dụng nói chung dường như không có vấn đề gì ở thị trường HRC Bắc Âu, bất chấp các vụ cháy lò cao, tuyên bố bất khả kháng và sự cố ngừng hoạt động sắp xảy ra.
Các SSC cho biết họ không gặp vấn đề gì trong việc đảm bảo thép và một số nhà máy dường như đang giảm nhẹ kỳ vọng về giá của họ trong nỗ lực chuyển một số tấn. Ngay cả các giám đốc điều hành của nhà máy cũng đồng ý rằng thị trường đã chững lại, nếu không muốn nói là đạt đỉnh.
Một nhà sản xuất ở Bắc Âu đã báo cáo doanh số bán hàng khoảng 830 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà sản xuất khác cho biết không có thị trường do thiếu nhu cầu từ SSC. Một giám đốc điều hành của SSC cho biết ông không đặt yêu cầu báo giá với các nhà máy, vì có quá ít nhu cầu từ khách hàng của ông.
Một nhà máy Việt Nam đang thăm khách hàng ở Iberia và chào giá khoảng 700 Euro/tấn cfr, trong khi thép cuộn Đài Loan được chào vào Tây Ban Nha khoảng 715-725 Euro/tấn cfr. Các thương nhân cho biết có thể mua dưới 700 Euro/tấn cfr Antwerp hôm qua từ một số nguồn gốc.
Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong bối cảnh thị trường trầm lắng
Giá chào của Trung Quốc cho thép cuộn cán nóng tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này tiếp tục đẩy giá xuống, trong khi hoạt động bị đình trệ do các ngày nghỉ lễ hôm nay và 21/4.
Giá chào HRC vẫn được đưa ra lên tới 800 USD/tấn xuất xưởng, với một nhà máy báo giá cao hơn, nhưng hai nhà máy khác đã giảm xuống còn 780- USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường đã xác định mức khả thi ở mức thấp nhất là 760 USD/tấn xuất xưởng.
Tâm trạng đã được trộn lẫn trong thị trường. Một số người kỳ vọng rằng giá trong tuần tới sẽ giảm hơn nữa do sự không chắc chắn của thị trường liên quan đến các cuộc bầu cử sắp tới ở nước này và sự biến động ở các thị trường Châu Á, trong khi những người khác cho rằng việc kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo sẽ thúc đẩy hoạt động vào tuần tới.
Giá chào nhập khẩu lại giảm trong tuần này, với giá chào của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất là 640-650 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu Q195. Đơn hàng đã diễn ra ở mức giá này. Người ta cũng nói về giá thấp hơn, nhưng không có giá nào được xác minh và chúng có thể được sử dụng trong các cuộc đàm phán với các nhà cung cấp khác. Nguyên liệu của Hàn Quốc - chịu thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn so với nguyên liệu của Trung Quốc - ở mức 670-680 USD/tấn cfr trong tuần này, khả thi hơn khi tính thuế.
Tại các thị trường xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cạnh tranh với các nhà cung cấp Châu Á, những nhà cung cấp này kể từ tuần trước đã chào hàng rầm rộ vào Nam Âu. Người mua EU không sẵn sàng mua nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc giá cao hơn nhiều so với giá từ những người bán khác, thấp tới 690-710 USD/tấn cif ở Nam Âu. Một thỏa thuận được báo cáo là đã được hoàn thành đến một điểm đến ngoài EU với giá 780 USD/tấn fob.
Các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bán CRC nhập khẩu trong nước — được giảm giá — để tự sản xuất, với giá xuất xưởng 850-860 USD/tấn, gây áp lực lên thị trường nội địa. Người ta đã nghe chào giá lên tới 880-890 USD/tấn xuất xưởng cho sản phẩm của chính họ, nhưng 860-870 USD/tấn xuất xưởng cũng có thể.
Tại thị trường xuất khẩu, một số hoạt động vẫn tiếp tục, với các giao dịch vẫn được báo cáo ở mức khoảng 850 USD/tấn fob. Một chào bán đã được nghe thấy ở Tây Ban Nha ở mức 880 USD/tấn cfr, giá này sẽ quay trở lại mức 830 USD/tấn fob. Một số công ty cán lại báo giá ở mức 910-920 USD/tấn fob. Các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với áp lực nặng nề từ những người bán CRC châu Á, những người có thể giảm giá xuống còn 850-860 USD/tấn cfr Châu Âu, nhưng các lô hàng từ các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có sẵn từ cuối tháng 5 đến tháng 6, với giao hàng tận nơi mất không quá 1-2 tuần.
Giá phế thép Nhật Bản giảm do nhu cầu thấp hơn
Sự suy yếu của thị trường xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản kéo dài đến hôm qua do giá thầu từ Hàn Quốc giảm và giá trong nước tiếp tục giảm.
Một nhà sản xuất thép lớn của Hàn Quốc đã giảm giá thầu phế liệu của Nhật Bản xuống 1,000 Yên/tấn so với giá thầu cuối cùng vào ngày 06/4. Giá thầu H2 là 48,800 Yên/tấn, H1/H2 50:50 là 49,300 Yên/tấn và HS là 52,300 Yên/tấn fob. Giá H2 thấp hơn 200 Yên/tấn so với giá giao dịch cuối cùng ở Hàn Quốc vào tuần trước, đây không phải là mức giảm mạnh và có thể thực hiện được đối với một số thương nhân Nhật Bản.
Những người tham gia thị trường mong đợi giá thầu của người mua sẽ được các nhà cung cấp đón nhận và giá chào hàng từ các nhà xuất khẩu Nhật Bản có khả năng vượt quá nhu cầu của nhà máy. Những người mua Hàn Quốc khác dự kiến sẽ trả giá ở mức tương tự hoặc chờ giá thị trường thậm chí thấp hơn. Giá phế liệu nội địa của Hàn Quốc sẽ chịu áp lực gia tăng do thị trường vận chuyển bằng đường biển được thiết lập để duy trì xu hướng giảm. Giá sẽ chỉ chạm đáy khi mức tồn kho giảm đáng kể và các nhà cung cấp trong nước phản đối việc giảm giá khi đó.
Tokyo Steel hôm nay tuyên bố giảm giá lần thứ sáu liên tiếp kể từ ngày 15 tháng 3 sau khi người mua Hàn Quốc đưa ra giá thầu mới. Giá thu gom sẽ giảm 1,000 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya và 500 yên/tấn tại các nhà máy khác từ thứ Sáu. Giá H2 tại nhà máy Utsunomiya sẽ là 50,000 yên/tấn giao cho nhà máy.
Sự sụt giảm kéo dài của thị trường trong nước và các hoạt động bổ sung hàng không tích cực của các nhà máy địa phương trước kỳ nghỉ lễ dài bắt đầu vào ngày 29/4 đã gây ra tâm lý vốn đã giảm ở Nhật Bản. Nhu cầu mua giảm từ phần lớn người mua ở nước ngoài đã thúc đẩy các thương nhân Nhật Bản xem xét hạ giá mục tiêu hơn nữa.
Không còn khả thi để bán H1/H2 50:50 cho Đài Loan ở mức trên 400 USD/tấn cfr, với giá chào mới giảm xuống dưới 400 USD/tấn. Mức có thể giao dịch được ước tính là 395 USD/tấn cfr cho H1/H2 50:50 khi xem xét thỏa thuận mới nhất cho HMS 1/2 80:20 được đóng trong container ở mức 380 USD/tấn cfr.
Giá chào H2 cho Việt Nam không thay đổi ở mức 405 USD/tấn cfr, nhưng chúng không cạnh tranh so với giá loại A/B 50:50 của Hồng Kông ở mức 385 USD/tấn cfr.
Giá phế Châu Á giảm do nhu cầu yếu
Thị trường phế liệu kim loại màu container Đài Loan giảm hôm qua, chấm dứt tình trạng giá cả bế tắc kéo dài một tuần do các yếu tố cơ bản của thép yếu và giá chào phôi thép vào đảo này tăng khiến người bán không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý giảm giá thầu từ một số người mua.
Giao dịch giao ngay được xác nhận ở mức 380 USD/tấn. Sau giao dịch, giá thầu giảm xuống 375 USD/tấn cfr.
Tâm lý thị trường đối với khu phức hợp thép và phế liệu rộng lớn hơn chuyển sang giảm do nhu cầu thép vẫn chậm chạp với rất ít kỳ vọng về bất kỳ sự phục hồi nào trong tương lai.
“Tôi nghĩ nhu cầu thép yếu là vấn đề chính ở đây,” một người mua cho biết. "Nhu cầu phôi thép và thép cây yếu nhưng vẫn ổn, nhưng nhu cầu dầm chữ H hiện nay thực sự khủng khiếp."
Một số người mua nói thêm rằng một loạt các chào hàng phôi thép đến Đài Loan cũng đã dẫn đến nhu cầu mua sắm của các nhà sản xuất thép địa phương giảm bớt. Các nguồn thương mại báo cáo rằng các giao dịch phôi thép gần đây hiện ở mức khoảng 560 USD/tấn cfr Đài Loan. Phần lớn số phôi này có xuất xứ từ Indonesia và Nga.
Tuần này, phôi thép có xuất xứ từ Trung Quốc được chào bán ở mức thấp 545 USD/tấn nhưng chưa có giao dịch nào được xác nhận cho đến nay.
Một nhà sản xuất thép nổi tiếng đã thông báo rằng họ sẽ giảm giá mua phế liệu của mình xuống 200 Đài tệ/tấn (6.50 USD/tấn). Các nguồn thương mại cho biết họ hy vọng nhiều nhà máy địa phương sẽ làm theo do triển vọng thị trường giảm giá hiện nay.
“Tôi nghĩ việc các nhà máy giảm giá thanh cốt thép chỉ còn là vấn đề thời gian vì nhu cầu hiện nay quá yếu,” một thương nhân cho biết.
Giá chào của công ty đối với phế liệu HMS 1/2 80:20 đóng trong container của Mỹ được cho là thấp hơn ở mức 385 USD/tấn sau giao dịch, giảm 10-15 USD/tấn so với ngày trước.
Không có chào bán nào cho phế liệu có nguồn gốc từ Úc hoặc Nam Mỹ.
Hàn Quốc và Việt Nam
Một nhà sản xuất thép nổi tiếng của Hàn Quốc đấu thầu phế liệu có nguồn gốc từ Nhật Bản sau khi nhận được các chào bán vào thứ tư.
Nó đặt giá thầu cho các giá thầu H2, H1/H2 và HS ở mức 48,800 yên/tấn (362.36 USD/tấn), 49,300 Yên/tấn và 52,300 Yên/tấn, tương ứng, giảm 1,000 Yên/tấn so với các giá thầu trước đó.
Các nguồn tin thương mại cho biết việc giá thầu thấp hơn không có gì đáng ngạc nhiên do nhu cầu thép ở châu Á đang ở mức thấp vào thời điểm hiện tại.
Tại Việt Nam, giá chào hàng số lượng lớn nhỏ H2 nói chung là khoảng 405 USD/tấn so với giá thầu dự kiến khoảng 380 USD/tấn.
"Hiện tại không có hứng thú mua, đặc biệt là khi có khoảng cách lớn như vậy giữa giá phế liệu trong nước và đường biển," một người bán cho biết hôm nay. "Có lẽ chúng ta sẽ thấy nhiều mối quan tâm hơn đối với phế liệu đường biển khi khoảng cách giá thu hẹp."
Giá phế liệu nội địa ở miền nam Việt Nam ở mức khoảng 362-375 USD/tấn, đánh dấu mức giảm tổng cộng 38.30 USD/tấn kể từ cuối tháng 3.
Tồn kho tăng gây áp lực lên tâm lý thị trường thép Trung Quốc
Thị trường thép dẹt châu Á-Thái Bình Dương giảm do tồn kho thép cuộn ở Trung Quốc tăng, cho thấy nhu cầu yếu.
HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 40 nhân dân tệ/tấn (5.81 USD/tấn) xuống 4,150 NDT/tấn vào ngày 20/4.
HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 1.27% xuống 3,973 NDT/tấn. Tâm lý thị trường yếu đi khi hàng tồn kho HRC do các thương nhân và nhà máy nắm giữ tăng hơn 40,000 tấn vào tuần trước, nhanh hơn mức tăng hơn 30,000 tấn vào tuần trước.
Tồn kho tăng tuần thứ hai liên tiếp mặc dù các nhà máy cắt giảm sản xuất, cho thấy nhu cầu giao ngay yếu. Những người tham gia cho biết cần cắt giảm sản lượng đáng kể hơn để hỗ trợ giá.
Một nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá bán không đổi ở mức 600-630 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400. Nhưng một số công ty thương mại đã giảm giá bán xuống còn 600-610 USD/tấn cfr Việt Nam để thu hút lực mua, tầm khoảng 590-600 USD/tấn fob Trung Quốc. Người mua Việt Nam có thể chấp nhận dưới 590 USD/tấn cfr Việt Nam vì một thỏa thuận đã được ký kết ở mức đó trong tuần này. Người mua từ các quốc gia khác có thể chấp nhận tối đa 610 USD/tấn fob Trung Quốc để mua hàng cho nhu cầu tức thời.
Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã giảm giá chào xuống còn 640 USD/tấn cif Việt Nam sau khi công bố giá chào hàng tháng ở mức 682-689 USD/tấn cif Việt Nam vào ngày 14/4. Mức đó phù hợp với mức thị trường chủ đạo, nhưng chỉ một số người mua có thể chấp nhận nó, họ nói thêm. Giá thầu cao nhất là 630 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn loại SAE, một công ty thương mại có trụ sở tại Việt Nam cho biết. Một số công ty thương mại giảm giá bán xuống còn 610-630 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc.
Giá thép dài Châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục giảm
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục giảm, mặc dù tồn kho thép cây tại thị trường nội địa Trung Quốc giảm.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.90 USD/tấn) xuống còn 3,980 NDT/tấn.
Thép cây kỳ hạn tháng 10 giảm 0.66% xuống 3,914 NDT/tấn. Những người tham gia cho biết hàng tồn kho thép cây hàng tuần của các công ty thương mại và nhà sản xuất giảm 220,000 tấn so với mức giảm hàng tồn kho của tuần trước ở mức 100,000 tấn. Nhưng sự sụt giảm là do sản lượng thấp hơn của các nhà máy và số lượng đặt hàng ít từ các công ty thương mại, chứ không phải là dấu hiệu cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ người dùng hạ nguồn.
Hai nhà sản xuất ở Sơn Tây đã đóng cửa ba lò cao từ ngày 19-21/4, với ngày bắt đầu chưa được ấn định. Điều này sẽ cắt giảm sản lượng kim loại nóng hàng ngày khoảng 4,000-5,000 tấn.
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết sản lượng thép cây của Trung Quốc tăng 12.1% so với một năm trước đó lên 23.28 triệu tấn vào tháng trước.
Một nhà máy phía đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 620-630 USD/tấn cfr Hàn Quốc, tương đương với 610-620 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức 610-615 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết, trong khi những người tham gia nói rằng các nhà máy sẵn sàng bán ở mức 595-600 USD/tấn fob trong bối cảnh tâm lý thị trường giảm. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước của Trung Quốc giảm xuống còn 570-580 USD/tấn trọng lượng lý thuyết.
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không đổi ở mức 603 USD/tấn fob, với các nhà máy lớn của Trung Quốc duy trì giá chào ở mức 620-625 USD/tấn fob.
Xuất xưởng phôi thép Đường Sơn không thay đổi ở mức 3,740 NDT/tấn. Giá chào xuất xưởng phôi của các công ty thương mại giảm xuống còn 3,760-3,790 NDT/tấn hay 546-551 USD/tấn, đối với hàng giao nhanh. Phôi lò cảm ứng của Việt Nam được bán ở mức 550 USD/tấn cfr Philippines, một nguồn thương mại Việt Nam cho biết.
Cũng có những cuộc thảo luận rằng phôi thép Trung Quốc được bán ở mức 545 USD/tấn cfr Đông Nam Á, trong khi thỏa thuận này có thể là vị thế bán khống của các công ty thương mại vì giá thấp hơn 15-20 USD/tấn so với chi phí phôi thép của các nhà máy.
