Người mua thận trọng trên thị trường than cốc
Giá than fob cao hơn kỳ vọng của người mua tiếp tục hạn chế thương mại, trong khi thị trường cfr Trung Quốc giảm trong bối cảnh nhu cầu đường biển đang giảm dần.
Giá than cốc cao cấp Úc vẫn giữ nguyên ở mức 660 USD/tấn fob.
Hầu hết người mua đang quan sát từ bên lề khi họ tiếp tục đánh giá tình hình, một thương nhân Nhật Bản cho biết. Những người khác đồng ý, với một thương nhân có trụ sở tại Úc nói rằng "đây là mức giá kỷ lục và ngay cả các nhà cung cấp nói chung cũng cảnh giác với tình hình này". Những người tham gia thị trường cho rằng mức giá kỷ lục này sẽ không kéo dài lâu vì chúng phần lớn được cho là do các lệnh trừng phạt phát sinh từ xung đột Nga-Ukraine thay vì tăng trưởng kinh tế, ông nói. "Mọi người rất cẩn thận với sự biến động chung trên tất cả các thị trường và các hạn chế tín dụng cũng có thể ảnh hưởng đến các hoạt động mua sắm này", ông nói thêm.
Cuộc đấu thầu do một nhà sản xuất Úc đưa ra để bán một lô hàng ép than nghiền thành bột (PCI) giao tháng 4 khối lượng 110,000 tấn chốt vào ngày hôm qua với mức cao hơn mức chỉ số, nhưng các chi tiết khác không thể được xác nhận .
Tại Nhật Bản, triển vọng thị trường thép vẫn tích cực nhờ nhu cầu ổn định và sản lượng thép. Nhu cầu về PCI và than antraxit vẫn rất mạnh, một thương nhân Nhật Bản cho biết. Bà nói: “Ngành công nghiệp thép đang hoạt động tốt và một số nhà máy thép vẫn đang lấy PCI từ Nga theo các hợp đồng hiện có, nhưng không phải đối với các hợp đồng mới.”
Giá than cốc cao cấp nhập khẩu vào Ấn Độ vẫn giữ nguyên ở mức 687 USD/tấn trên cơ sở cfr. Giá than cốc cao cấp nhập khẩu vào Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống 450 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tâm lý thị trường giảm bớt ở Trung Quốc với sự gia tăng đột biến gần đây trong các trường hợp Covid-19. "Giá than trong nước bị hạn chế tăng do tình hình Covid-19, vì vậy hầu hết người mua đều thận trọng bên lề", một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết, điều này đã làm gián đoạn động lực tăng trưởng sản xuất thép trong nước trong thời gian tới.
Triển vọng thép nhìn chung vẫn tốt và dự đoán giá than luyện cốc trong nước sẽ có xu hướng tăng trong quý tới, cùng một thương nhân cho biết. Tuy nhiên, sự quan tâm của Trung Quốc đối với than đường biển tiếp tục yếu đi, mặc dù nguồn cung than cốc bị thắt chặt, do chênh lệch giá fob-cfr vẫn còn rộng, các nguồn tin thị trường cho biết.
Trong khi đó, chào bán than cốc tiếp tục trôi nổi tại thị trường Trung Quốc. Một chào bán cho 20,000 tấn than cốc loại 62 CSR của Trung Quốc đã được đưa ra với mức giá chỉ định khoảng 660-670 USD/tấn fob. Một thương nhân cho biết: “Các thương nhân Trung Quốc đang hy vọng rằng những người mua xuất xứ từ Trung Quốc ở châu Âu, Ấn Độ và Nam Mỹ sẽ mua than cốc, và có vẻ như các hoạt động buôn bán bên cảng nói chung đã thu hút được sự chú ý”.
Giá quặng sắt đường biển tăng trưởng
Giá quặng sắt đường biển tăng do ngày càng có nhiều thương nhân tích trữ các loại chất lượng thấp và trung bình khiến biên lợi nhuận hạ cánh được mở rộng trong giao dịch bán bên cảng.
Giá thép cũng tăng thêm niềm tin vào thị trường quặng sắt. "Phôi thép Đường Sơn, HRC và thép cây tăng 20-30 NDT/tấn", một nhà máy Đường Sơn cho biết.
Quặng 62%fe tăng 4.85 USD/tấn lên 151.25 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hoạt động dự trữ hàng hóa tích cực của thương nhân tại các thị trường ven cảng trái ngược với giao dịch trầm lắng trên các sàn giao dịch đường biển.
Mức chiết khấu PBF đã thu hẹp gần đây do người mua dần lạc quan về nhu cầu từ việc nới lỏng các đợt khóa cửa Covid-19 ở Trung Quốc, đặc biệt là với tín hiệu về kích thích kinh tế hơn.
Quặng 62%fe tại cảng tăng 16 NDT/tấn lên 965 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo.
Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 833.50 NDT/tấn vào hôm thứ sáu, tăng 28.50 NDT/tấn hay 3.54% so với giá thanh toán của ngày hôm trước.
Khối lượng giao dịch bên bờ cảng khá ổn nhưng với việc mua từ các nhà giao dịch nhanh hơn từ các nhà máy.
Nhu cầu về quặng thô tại cảng yếu hơn một chút, do đó các nhà máy hạn chế cung cấp quặng giá cao hơn. Một lô hàng của Newman Blend Lump (NBL) được giao dịch ở mức 1,315 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Một nhà kinh doanh có trụ sở tại Đường Sơn cho biết: “Giá tăng chậm lại trong bối cảnh nhu cầu yếu hơn.”
PBF giao dịch ở mức 950-960 NDT/tấn tại Sơn Đông và 980 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.
Thanh khoản tăng tại thị trường HRC Châu Âu thu hút người mua
Thanh khoản tăng lên ở Bắc Âu khi cuộc thảo luận về phụ phí tăng cao đã thu hút người mua quay trở lại thị trường.
Trong những ngày gần đây, nhu cầu đã giảm bớt phần nào do người mua cảm thấy an tâm rằng họ có thể sử dụng nguyên liệu Nga được dự trữ tại các bến cảng. Một số ước tính hơn 300,000 tấn thép cuộn của Nga có thể được thông quan vào ngày 1/4.
Nhưng hôm qua, tin tức cho thấy nhiều nhà máy áp dụng phụ phí và cố gắng thương lượng lại giá đã thúc đẩy các trung tâm dịch vụ mua hàng mới.
Nhà sản xuất thép Hungary Dunaferr đã thông báo với người mua rằng họ sẽ thực hiện phụ phí khoảng 150 Euro/tấn, trong khi ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng một nhà sản xuất Đức có thể làm theo với mức phụ phí thậm chí cao hơn sau khi gián đoạn nguồn nguyên liệu thô của Nga và Ukraine buộc họ phải mua các lựa chọn thay thế giao ngay đắt đỏ . Các nhà máy của Đức cũng phải đối mặt với tình trạng chi phí năng lượng leo thang nhiều hơn so với các đối tác Châu Âu, do nước này phụ thuộc nhiều vào nguồn cung của Nga.
Người mua hàng tháng thường thương lượng hai tuần một lần đã mua trong tuần thứ hai liên tiếp vì các nhà máy đang hạn chế nguồn cung. Người mua ở Ba Lan, nơi thường mua khối lượng lớn ở Biển Đen, đang trả 1,450 Euro/tấn và hơn thế nữa cho thị trường nội địa. Một số người mua ở Baltic đã trả tới 1,500 Euro/tấn để đảm bảo vật liệu.
Một nhà sản xuất lớn ở Bắc Âu cho biết họ đã đạt được hơn 1,400 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, trong khi một nhà sản xuất thép cuộn cán nóng Benelux đang bán ở mức này. Các nhà máy ở nhóm nước Visegrad đang bán với giá 1,380-1,400 Euro/tấn được giao.
Một nhà sản xuất lò điện hồ quang của Thổ Nhĩ Kỳ đã bán cho Antwerp với giá khoảng 1,270 Euro/tấn cfr, bao gồm cả thuế.
Người mua cho biết một nhà máy ở Ý vẫn nhận đơn đặt hàng ở mức 1,300 Euro/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất khác, trước đây đã chào bán với giá 1,300 Euro/tấn cho một số khách hàng chọn lọc, nhưng đã không đưa ra chào bán mở. Việc giao hàng đã bị trì hoãn bởi nhiều nhà cung cấp và có lo ngại rằng nhiều nhà sản xuất sẽ cố gắng thương lượng lại các hợp đồng cũ vào tuần tới hoặc áp dụng các khoản phí. Các nhà máy không sẵn sàng thương lượng về giá cả, và một số yêu cầu người mua đặt trước một số sản phẩm để hoàn tất thỏa thuận cho một số hạng nhất định.
Chào giá nhập khẩu là 1,200-1,230 Euro/tấn cfr, trước thuế, từ Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy đang đàm phán với người mua và có khả năng chốt doanh số bán hàng ở các mức này để tận dụng hạn ngạch bổ sung có sẵn. Nhưng sự khác biệt với những gì có sẵn từ các nhà sản xuất địa phương không đủ rộng đối với một số người mua.
Một số người mua đã cố gắng trang trải các nhu cầu của họ ngoài thời gian mùa hè, vì mùa hè, như thường lệ, rất nặng nề với các công việc bảo trì. Nhưng những người tham gia báo cáo những khó khăn trong việc tìm nguồn cung ứng các thành phần trong chuỗi cung ứng để hoàn thành các dự án và nếu chúng có thể được mua sắm, chúng sẽ có sẵn với giá tăng và thời gian thực hiện lâu hơn bình thường.
Giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sụt giảm
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thứ Sáu khi một vụ bán ở Baltic cho nhà máy Izmir cho lô hàng tháng 5 và một khoản bán cho nhà máy Marmara ở Anh cho lô hàng tháng 4, cả hai đều kết thúc vào ngày thứ năm.
Cụ thể, một nhà cung cấp Baltic được cho là đã bán HMS 1/2 80:20 với giá khoảng 645 USD/tấn cfr Izmir cho lô hàng tháng 5 vào ngày thứ năm. Đó là lô hàng thứ ba mà nhà máy Izmir được cho là đã mua cho chuyến hàng tháng 5.
Một nhà cung cấp ở Anh đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 646 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 4 vào ngày thứ năm, một mức giá tương đối cao hơn so với doanh số bán hàng của hai Baltic trong nửa cuối tuần này, cả hai đều đạt dưới 650 USD/tấn cfr HMS 1/2 80 : 20.
Các nguyên tắc cơ bản của thị trường cho thấy một nền tảng vững chắc cho giá phế liệu trong tương lai vào tháng 4. Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cho thấy nhu cầu rất cao đối với phế liệu khi họ duy trì mua để trang trải cho doanh số bán thép tăng lên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã mua nhiều phế liệu hơn lượng thép bán ra trong 10 ngày qua, phản ánh nhu cầu thép tạm dừng và các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cần phải trang trải doanh số bán thép có trọng tải lớn của họ kết thúc trong hai tuần đầu tiên sau khi cuộc xung đột Ukraine bắt đầu.
Thị trường phế liệu hiện đang chờ đánh giá liệu nhu cầu thép cây nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quay trở lại vào tuần tới hay mức nhu cầu hiện đã đạt đỉnh vì người tiêu dùng cuối cùng không thể đối phó với mức giá cao.
Thị trường xuất khẩu có vẻ thuận lợi cho các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ sau khi giá thép Châu Âu, Mỹ và Trung Quốc tăng trong tuần này.
Các nhà xuất khẩu phế liệu của Mỹ trong những ngày gần đây đã chỉ ra mức giá 690-700 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ đối với phế liệu vụn nhưng họ có thể đang cố gắng đảm bảo mức giá cao hơn để bù đắp cho khối lượng lớn phế liệu mà họ đã bán cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 502-510 USD/tấn cfr trong tháng 3 lô hàng bốn đến năm tuần trước. Các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ vẫn chưa thể hiện nhu cầu bán hàng mạnh mẽ hơn vào tuần tới với khối lượng đủ của họ hiện đang chuyển đi nơi khác.
Thay vào đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tập trung vào việc cố gắng mua phế vụn từ Pháp, Tây Ban Nha, Bắc Âu và Baltic. Một nhà cung cấp Tây Ban Nha đã chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ 6,000 tấn HMS 1/2 80:20 ở mức 585 Euro/tấn fob Tây Ban Nha trong nửa cuối tuần này. Nhiều nhà xuất khẩu Châu Âu lo ngại rằng giá phế liệu quá cao đang làm giảm nhu cầu ngày càng tăng từ các nhà sản xuất thép trong nước và các nhà nhập khẩu Châu Âu khác, khiến Thổ Nhĩ Kỳ trở thành người mua duy nhất sẵn sàng trả giá tốt nhất.
Một yếu tố khác ảnh hưởng đến nền tảng vững chắc của giá phế liệu là khối lượng lớn bán thành phẩm và thành phẩm được cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ từ Trung Quốc và Ấn Độ. Hơn 250,000 tấn thép cuộn cán nóng của Trung Quốc được cho là đã được Thổ Nhĩ Kỳ mua trong hai tuần qua và một số chào bán phôi thép của Ấn Độ cũng đã được đưa ra cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 810-860 USD/tấn fob.
Do giá thép và phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ trên toàn chuỗi cao hơn nhiều so với hầu hết các thị trường nước ngoài khác, nên các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cảnh giác về việc mua bán dài hạn. Nhà sản xuất thép lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ đã mua ít nhất 8 chuyến hàng ở vùng biển sâu trong hai tuần qua nhưng những giao dịch đó được hiểu là để bao gồm lượng thép mà họ đã bán trong hai tuần trước đó hơn là phản ánh triển vọng của nhà sản xuất thép về hướng giá. Nhưng có vẻ như ít nhất hai nhà sản xuất thép của Thổ Nhĩ Kỳ đã có những vị trí hơi dài khi đã mua các lô hàng phế liệu vận chuyển vào tháng 5.
Tổng cộng 38 chuyến hàng biển sâu đã được ghi nhận để giao dịch cho chuyến hàng tháng 4 sau khi hai chuyến hàng biển sâu khác được xác nhận vào ngày hôm nay là đã kết thúc vào đầu tuần này, với tổng số hàng ước tính chỉ là hơn 45 chuyến hàng biển sâu. Bốn chuyến hàng biển sâu cũng đã được giao dịch cho chuyến hàng tháng 5, cho thấy thời gian dẫn đầu doanh số bán thép dài hơn hiện đang dành cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhu cầu nội địa thép cây Thổ Nhĩ Kỳ thấp
Nhu cầu nội địa đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức thấp trong tuần qua và có thể không rõ cho đến giữa tuần này sau khi Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ thông báo vào ngày 17/3 rằng họ sẽ giữ nguyên lãi suất.
Tuyết rơi dày ở hầu hết các khu vực sản xuất thép của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay cũng ngăn cản bất kỳ định hướng thị trường rõ ràng nào trong ngắn hạn. Thị trường hiện đang chờ xem liệu nhu cầu nội địa đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ dừng lại trong tuần này và tiếp tục vào tuần sau hay liệu nhu cầu đã đạt đỉnh do người mua không còn có thể đối phó với mức giá cao hay không.
Các nhà máy Marmara tiếp tục chào giá tương đương 950-960 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Hai nhà máy lớn của Izmir chào giá tương đương 950 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.
Giá thép Châu Âu, Mỹ và Trung Quốc tăng trong tuần này rõ ràng có lợi cho các nhà xuất khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đang thận trọng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mua hơn 250,000 tấn thép cuộn cán nóng của Trung Quốc trong hai tuần qua và một số nhà sản xuất thép của Ấn Độ. chào bán phôi thép hôm nay thuộc về các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, ở mức 810-860 USD/tấn fob.
Các nhà máy thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu tăng giá HRC
Xuất khẩu các sản phẩm thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong tuần này, hỗ trợ cho các mục tiêu giá cao hơn của các nhà máy.
Hoạt động trên thị trường nội địa đã giảm bớt sau khi người mua mua khối lượng lớn từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc trong ba tuần qua.
Giá chào HRC trong tuần này đã được nâng lên 1,300-1,360 USD/tấn xuất xưởng, nhưng trong nửa đầu tuần, các nhà sản xuất sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 1,250 USD/tấn xuất xưởng và fob cũng như xuất khẩu sang thị trường xuất khẩu.
Ủy ban Châu Âu có kế hoạch phân phối lại hạn ngạch tự vệ thép cho Nga và Belarus và việc tăng giá của ArcelorMittal, đã nâng thị trường và người bán lạc quan hơn, khi họ bắt đầu nhận được nhiều nhu cầu hơn từ người mua trong khối trong bối cảnh phân bổ hạn ngạch cho các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên.
Doanh số bán tại thị trường xuất khẩu ở mức 1,250-1,300 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, với mức cao nhất trong phạm vi đối với nguyên liệu được bán cho các nước ngoài EU. Theo báo cáo, doanh số bán hàng đã được thực hiện ở Bắc Âu và Đông Âu. Ở miền Bắc, giá sẽ vào khoảng 1,270 Euro/tấn cfr bao gồm thuế, trong khi ở miền đông vào khoảng 1,280 Euro/tấn cfr bao gồm thuế.
Một số doanh số bán hàng cũng có khả năng được kết thúc ở Nam Âu, với giá chào bán được báo cáo là 1,200-1,230 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế. Con số này tương đương 1,270-1,300 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Một số chào bán cũng đã được nghe ở mức 1,320 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Đầu tuần, một chào bán đã được báo cho Tây Ban Nha ở mức 1,260 Euro/tấn cfr bao gồm thuế.
Các nhà sản xuất đang cố gắng tận dụng phân bổ doanh số bán hàng bổ sung cho các lô hàng trong tháng Sáu, nhưng tại thị trường nội địa, hầu hết các chào hàng đều dành cho sản xuất tháng Sáu. Một số nhà sản xuất được đề xuất có thể điều chỉnh lịch trình sản xuất của họ để gửi nhiều nguyên liệu hơn đến Châu Âu cho quý sắp tới.
Nguyên liệu nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có sẵn từ Trung Quốc dưới 1,000 USD/tấn cfr trong một số trường hợp, mặc dù hầu hết các chào giá hiện nay đều cao hơn mức đó. Ấn Độ ở mức 1,100 USD/tấn cfr trở lên, trong khi Nga được nghe thấy ở mức 1,050-1,090 USD/tấn cfr, với một số người nói rằng một số giao dịch có thể đã được thực hiện ở mức 1,070 USD/tấn cfr. Nhưng các khoản thanh toán vẫn là một vấn đề đặc biệt đối với một nhà máy đang tìm kiếm các khoản thanh toán bằng đồng rúp.
Hoạt động trong phân khúc CRC tại thị trường nội địa mạnh hơn HRC do người mua lo ngại về sự thiếu hụt nguyên liệu. Sự thiếu hụt cũng được dự kiến ở Châu Âu, điều này đã thu hút các chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức cao cấp, và trong một số trường hợp, trên các chào bán tương ứng cho HDG.
CRC được chào từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 1,400-1,420 USD/tấn fob. Một nhà sản xuất đã chào bán vật liệu 2mm ở mức 1,450-1,460 USD/tấn xuất xưởng, mặc dù giá xuất xưởng xuống 1,380 USD/tấn cũng đã được nghe thấy đối với vật liệu cơ bản. Một số giá cho vật liệu dày 1mm đã được nghe thấy ở mức $ 1,450 USD/tấn xuất xưởng và cả fob.
Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt giá 1,300 USD/tấn cfr cho CRC nhập khẩu.
Những người tham gia thị trường ở châu Âu cho biết đã nhận được các đề nghị ở miền nam ở mức $ 1,540-1,580 / t cfr trong tuần. Có vẻ như vật liệu đã được đặt trước, vì giá quá cao đối với người mua, ngay cả với mức tăng mới nhất của ArcelorMittal.
HDG Thổ Nhĩ Kỳ: Nhu cầu trong nước chậm lại, xuất khẩu tăng
Thị trường mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tuần này trầm lắng, với ít hoạt động trên thị trường nội địa do nhu cầu giảm.
Xu hướng tăng của giá thép cuộn cán nóng trong những tuần gần đây, kết hợp với chi phí năng lượng và nguyên liệu thô cao đã khiến giá HDG bị đẩy lên mức không thể thực hiện được đối với nhiều người mua, những người hiện vẫn thận trọng và từ chối mua. Chi phí cán lại hiện vào khoảng 150-160 USD/tấn đối với thép cuộn cán nguội và khoảng 200 USD/tấn đối với HDG, cũng dẫn đến giá kẽm cao hơn.
Với việc các nhà máy trong nước có năng lực sản xuất nhỏ hơn đối với nhu cầu CRC và HDG giảm, giá CRC đã vượt qua tôn mạ trong tuần này, với mức chào bán chủ yếu ở khu vực 1,400-1,450 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy trong tuần này đã duy trì mức chào mua HDG và chỉ tăng mức chào mua CRC.
Với thông báo của EU rằng hạn ngạch tự vệ của Nga và Belarus sẽ được phân bổ lại theo tỷ lệ cho các nước khác từ ngày 16/4 vào ngày 16/3, các nhà sản xuất đã tìm kiếm cơ hội xuất khẩu cho lô hàng từ tháng 5 đến tháng 6, sẽ được thông quan từ tháng 4, khi hạn ngạch mới sẽ được áp dụng.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang bán sang Ý, Iberia, Antwerp và Anh trong vài ngày qua. Các chào giá thường được đưa ra trong khu vực từ 1,390-1,450 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 5 và tháng 6.
Một nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán HDG ở mức 1,390 USD/tấn fob tương đương cho 0.5mm Z100. Một thỏa thuận đã được đưa ra với giá 1,480 Euro/tấn vào Ý cho lô hàng tháng 7 cho 1.5mm Z200. Giá cũng được nghe thấy ở mức 1,470-1,480 USD/tấn cif Ý cho 0.57mm Z140. Tại Anh, mức giá HDG của Thổ Nhĩ Kỳ được nghe thấy vào khoảng 1,100 Pounds/tấn ddp.
Vào đầu tuần, giá chào HDG và CRC từ Trung Quốc đã được đưa ra ở mức 1,100-1,120 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng thị trường Châu Á đã trầm lắng kể từ đó, không có lời chào mới nào.
Giá xuất khẩu phế Nhật Bản suy yếu
Đà tăng giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản đã chậm lại trong tuần này, bị khuất phục bởi sự phản kháng ngày càng tăng từ người mua nước ngoài khi một nhà máy hàng đầu của Hàn Quốc duy trì giá thầu không đổi so với tuần trước.
Đồng yên Nhật giảm giá đã tạo lợi thế cho các nhà xuất khẩu. Tỷ giá hối đoái yên-đô la đã giảm 1.3% từ 1 USD: 117.32 Yên xuống 1 USD: 118.85 Yên trong tuần này. Giá phế liệu fob của Nhật Bản quy đổi theo đô la tương đương với đồng yên giảm 7 USD/tấn, ngay cả khi không bao thanh toán trong biến động tính bằng đồng yên.
Một số nhà xuất khẩu Nhật Bản đã chuyển sang tận dụng lợi thế của đồng yên yếu hơn để chốt lời trước khi kết thúc năm tài chính. Điều này mang lại nhiều lời chào hàng phế liệu của Nhật Bản vào thị trường, khiến người mua rút lui khỏi việc mua hàng với dự đoán giá có khả năng điều chỉnh giảm.
Nhiều thương nhân Nhật Bản kỳ vọng giá phế liệu H2 và phế liệu loại nguyên tố sẽ có sự khác biệt, vì phế liệu chính sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ bởi sản xuất chậm và nhu cầu cao hơn để thay thế nguồn cung cấp gang từ Nga sang Châu Á.
Thị trường xuất khẩu
Đánh giá hàng tuần đối với giá FOB Nhật Bản đã tăng 200 Yên/tấn lên 63,800 Yên/tấn thứ sáu. Sự gia tăng chủ yếu là do đồng yên giảm giá. Người mua tại Việt Nam và Đài Loan giữ nguyên giá đặt mua hoặc giảm nhẹ so với tuần trước, nhưng giá tương đương bằng đồng yên vẫn cao hơn.
"Tôi nghĩ rằng giá xuất khẩu của Nhật Bản sẽ dao động trong tuần tới, với những dấu hiệu trái chiều trên thị trường", một thương nhân Nhật Bản cho biết.
Người mua Việt Nam và Đài Loan hạn chế mua H2 Nhật Bản. Một người mua hàng đầu của Hàn Quốc đã giữ giá không đổi so với tuần trước là 63,500 yên/tấn fob, nhưng một nhà máy khác của Hàn Quốc lại đưa ra mức giá cao hơn ở mức 64,000 yên/tấn fob.
Nhà máy hàng đầu của Hàn Quốc giữ nguyên giá chào mua so với tuần trước là 68,500 yên/tấn fob. Một người mua HS lớn khác ở Hàn Quốc đã đưa ra mức giá cao hơn ở mức 74,000 yên/tấn, tăng 1,000 yên/tấn so với tuần trước và tương đương với 70,500 yên/tấn fob.
Hoạt động xuất khẩu HS sang Việt Nam cũng trở nên khả thi sau khi đồng Yên giảm giá. “Tôi nhận được nhiều chào bán từ Nhật Bản vì họ cho biết tỷ giá hối đoái hiện khá tốt”, một người mua Việt Nam cho biết. Một giao dịch cho HS đã được thực hiện ở mức 655 USD/tấn cfr tại Việt Nam, tầm 70,800 yên/tấn fob.
Thị trường trong nước
Tokyo Steel đã tăng giá thu mua phế liệu sắt trong nước hai lần trong tuần. Lần điều chỉnh đầu tiên là 2,500 yên/tấn vào ngày 14/3 nhằm đáp ứng sự gia tăng của thị trường nước ngoài vào tuần trước, trong khi lần tăng thứ hai được công bố vào ngày hôm thứ năm mặc dù giá xuất khẩu đi ngang. Giá thu mua tại Tokyo Steel đã tăng 3,000-4,000 yên/tấn trong tuần, đưa giá H2 lên 63,000 yên/tấn giao cho Utsunomiya và 62,500 yên/tấn cho Tahara.
Giá thu mua ở Vịnh Tokyo tăng hơn nữa so với tuần trước với sự hỗ trợ từ nhu cầu trong nước. Giá H2 tăng 1,000 yên/tấn lên 62,500-63,500 yên/tấn, HS tăng 2,000 yên/tấn lên 66,000-66,500 yên/tấn và giá shindachi tăng 2,500 yên/tấn lên 66,500-67,500 yên/tấn. Thế hệ shindachi tiếp tục bị gián đoạn bởi sự gián đoạn liên tục trong sản xuất ô tô.
Giá HRC Ấn Độ ổn định tuần qua
Giá HRC nội địa Ấn Độ ổn định tuần qua, bất chấp việc các nhà máy thép lớn tăng giá lần thứ ba, do tiêu thụ chậm lại sau khi người mua chống lại giá cao hơn.
Giá hàng tuần đối với HRC nội địa Ấn Độ với độ dày 3mm là 74,500 Rs/tấn (978 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.
Hầu hết các nhà máy trong nước đều thông báo tăng giá tiếp trong tuần qua, lần thứ ba trong tháng, thêm 1,500-2,000 Rs/tấn. Họ dự kiến sẽ công bố lần tăng thứ tư vào tuần này do giá thép quốc tế và chi phí đầu vào cao hơn.
Một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết: "Thị trường đang rất ảm đạm và doanh số bán hàng của chúng tôi giảm 50%. Người mua không thể tiêu hóa mức giá tăng mạnh này và chờ đợi sự điều chỉnh".
Theo đánh giá, giá HRC của Ấn Độ trung bình là khoảng 72,833 Rs/tấn trong tháng, tăng 37% so với năm trước.
Hoạt động thị trường cũng giảm bớt do diễn ra lễ hội Holi trong tuần này, do hoạt động xây dựng và hạ nguồn chậm lại do công nhân và người lao động trở về thành phố quê hương của họ trong kỳ nghỉ.
"Chúng tôi không mong đợi sự cải thiện nhu cầu trong tháng tới", một thương nhân cho biết. "Ngành ô tô đang gặp khó khăn do tình trạng thiếu chip kể từ năm ngoái. Xung đột Ukraine đã làm trầm trọng thêm điều đó, cùng với đó là giá thép cao và chi phí nhiên liệu sắp tăng lên sẽ càng đè nặng lên nhu cầu ô tô và kéo theo đó là nhu cầu thép."
Những người tham gia thị trường cho biết hàng tồn kho vẫn ở mức thấp do các nhà máy cung cấp nguồn cung hạn chế, trong khi xuất khẩu nhiều hơn sang Châu Âu.
Xuất khẩu thép của Ấn Độ sang Châu Âu đang sẵn sàng tăng khi Ủy ban Châu Âu phân bổ lại hạn ngạch tự vệ thép cho Nga và Belarus, như một phần của gói trừng phạt đối với cuộc xung đột ở Ukraine. Ấn Độ sẽ nhận được thêm phân bổ HRC hơn 100,000 tấn mỗi quý với hạn ngạch được sửa đổi.
Giá phế Châu Á ổn định
Thị trường phế liệu nhập khẩu đóng container Đài Loan vẫn trầm lắng do người mua kỳ vọng giá sẽ điều chỉnh và nhu cầu giảm trong tương lai gần.
Không có giao dịch giao ngay nào được ghi nhận trong ngày và người mua vẫn đứng bên lề quan sát thị trường sau khi giá phế liệu container tăng mạnh trong tuần này. Trong tuần 14-18/3, giá phế liệu tăng 23 USD/tấn cfr.
Các nhà cung cấp trì hoãn chào bán do người mua ít quan tâm đến việc mua thêm. Người mua Đài Loan đang chờ giá thép cây và phế liệu trong nước từ Feng Hsin vào ngày 21/3 để cung cấp rõ ràng hơn về điều kiện thị trường trong nước. “Chúng tôi chỉ có thể mua phế liệu nhập khẩu đắt hơn nếu giá bán thép cây tăng cao hơn nữa,” một người mua Đài Loan cho biết.
Có nhiều chào bán H1/H2 50:50 hơn dành cho Đài Loan do đồng yên Nhật giảm giá mạnh. Người mua đã đưa ra giá thầu chỉ định ở mức 595 USD/tấn cfr vào đầu tuần này so với mức chào giá khoảng 610 USD/tấn cfr. Chênh lệch của phế liệu Nhật Bản và phế liệu đóng trong container của Hoa Kỳ ngày càng thu hẹp khiến các nhà cung cấp Hoa Kỳ khó tăng giá hơn nữa.
Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc
Tokyo Steel thông báo sẽ tăng giá thu mua trong nước lần thứ hai trong tuần - tăng 2,500 yên/tấn (21 USD/tấn) vào ngày 14/3. Công ty sẽ tăng giá thêm 1,500 yên/tấn cho tất cả các loại ở Takamatsu và shindachi ở Tahara. Giá các loại khác ở Tahara và tất cả ở Okayama, Kyushu và Utsunomiya sẽ tăng 500 yên/tấn. Giá H2 tại nhà máy Utsunomiya tăng lên 63,000 yên/tấn giao cho nhà máy và các nhà cung cấp đang chờ xem liệu giá này có trở thành mức cơ sở cho thị trường đường biển vào tuần tới hay không.
Giá chào bán cho Việt Nam ổn định ở mức 620 USD/tấn cfr đối với H2 và 660-680 USD/tấn đối với HS. Các giá chào hàng rời biển sâu hiện ở trong một phạm vi rộng từ 665-680 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. HS đã được chốt ở mức 655-660 USD/tấn cfr hồi đầu tuần để được giao hàng nhanh chóng, cạnh tranh hơn P&S hàng loạt.
Một nhà máy Châu Á được cho là đã mua một lô hàng rời A3 phế liệu với giá 620 USD/tấn cfr trong tuần này, mức giá này rất cạnh tranh so với hàng hóa biển sâu của Mỹ trên 660 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20.
Giá thép tăng nhờ ngân hàng trung ương nới lỏng tín dụng
Giá thép Trung Quốc tăng vào thứ sáu do triển vọng nhu cầu được thúc đẩy từ việc ngân hàng trung ương Trung Quốc nới lỏng các điều kiện tín dụng.
Ngân hàng đã bơm 30 tỷ nhân dân tệ (4.72 tỷ USD) trái phiếu ngược vào thị trường với lãi suất 2.1% ngày thứ sáu. Ngân hàng trung ương đã bơm tổng cộng 190 tỷ NDT tiền mặt vào thị trường trong tuần qua bằng các khoản vay ngược và các khoản cho vay trung hạn. Những người tham gia thị trường cũng hy vọng Bắc Kinh sẽ sớm cắt giảm lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng trước những nhận xét gần đây của các nhà hoạch định chính sách để thúc đẩy thị trường tài chính.
Việc đóng cửa làm chậm nhu cầu giao ngay và nhu cầu xây dựng ở Thượng Hải, nhưng một số khu vực đang cho phép các nhà máy hoạt động để giảm thiểu tác động đối với nền kinh tế.
HRC
Giá HRC Q235B tại Thượng Hải tăng 50 NDT/tấn lên 5,080 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 5 tăng 1.2% lên 5,129 NDT/tấn. Tâm lý vẫn tích cực khi cơ quan kế hoạch kinh tế trung ương MIIT khẳng định sẽ có các biện pháp hỗ trợ để ổn định tăng trưởng kinh tế.
Nhưng giao dịch giao ngay không hoạt động ở Thượng Hải do cộng đồng khóa cửa và yêu cầu tài xế xe tải xét nghiệm âm tính với Covid-19 đã cản trở tính thanh khoản của thị trường. Các thương nhân cho biết một số kho hàng ở Thượng Hải chỉ cho phép hàng hóa vào chứ không cho phép xuất cảnh. Hầu hết các dự án xây dựng ở Thượng Hải đã bị đình chỉ hoạt động, làm đình trệ nhu cầu thép ở hạ nguồn và các nhà máy thép có ý định giảm giá để thu hút thương nhân giao ngay, một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết.
Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc tăng 6 USD/tấn lên 850 USD/tấn nhờ các giao dịch cao hơn. Một nhà máy ở Bắc Trung Quốc đã bán khoảng 10,000 tấn SS400 trong tuần này với giá 870-880 USD/tấn fob Trung Quốc cho Nam Mỹ và Châu Phi, cho lô hàng tháng 5. Một nhà máy khác ở miền Bắc Trung Quốc cũng bán 10,000 tấn SS400 với giá 835 USD/tấn fob Trung Quốc.
Một nhà máy thứ ba của Trung Quốc được cho là đã bán HRC SS400 ở mức 870 USD/tấn fob Trung Quốc trong tuần này, nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào có thể được xác nhận. Nguồn cung thép cuộn của Trung Quốc thắt chặt vào nửa cuối tuần sau các giao dịch, khiến các nhà máy không muốn nhận các đơn đặt hàng thấp hơn 850-870 USD/tấn fob Trung Quốc, các nhà máy và thương nhân cho biết.
Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN tăng 10 USD/tấn lên 908 USD/tấn do giá chào cao hơn. Nhà máy Việt Nam Hòa Phát cho biết họ sẽ nâng giá chào hàng tháng khoảng 77-84 USD/tấn lên 907-914 USD/tấn cif Việt Nam cho các lô hàng tháng 5 và tháng 6 của cả cuộn SS400 và SAE1006, những người tham gia cho biết. Các mức này đang cạnh tranh ở Việt Nam với chào giá thép cuộn SAE1006 của Trung Quốc ở mức 910-930 USD/tấn cfr Việt Nam và chào giá của nhà máy Việt Nam Formosa ở mức 930-935 USD/tấn cif Việt Nam. Những người tham gia cho biết, các nhà máy Trung Quốc có thể đẩy giá chào bán thêm vào tuần này trong bối cảnh xu hướng tăng và nguồn cung thắt chặt hơn.
Thép cây
Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn lên 4,920 NDT/tấn với giao dịch cải thiện khi người dùng cuối cung cấp lại. Giá thép cây giao sau tháng 5 tăng 1% lên 4,953 NDT/tấn và giao dịch giao ngay tăng so với ngày trước do dự trữ trước cuối tuần.
Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước tăng 30,000 tấn lên 170,000 tấn so với ngày thứ năm. Một số người tham gia thị trường nhận thấy dư địa giảm giá thép cây hạn chế với lợi nhuận thép cây của các nhà máy giảm xuống dưới 200 NDT/tấn do giá than cốc cao hơn. Một số nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây lên 20-60 NDT/tấn.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc tăng 3 USD/tấn lên 818 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết theo đà tăng của thị trường nội địa Trung Quốc. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá xuất khẩu thép cây ở mức 850 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Mức độ khả thi của các nhà máy đối với thép cây tiêu chuẩn của Hàn Quốc là 850 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết, tương đương với 825-830 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Giá xuất khẩu thép cây của các nhà máy vẫn cao hơn nhiều so với giá thị trường trong nước ở mức 755-780 USD/tấn trọng lượng lý thuyết. Tuy nhiên, họ vẫn muốn giữ giá ổn định do giá thị trường đường biển không có dấu hiệu thoái lui rõ ràng.
Thép cây của ASEAN tăng 22 USD/tấn lên 843 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore dựa trên các giao dịch được ký kết ở mức cao hơn. 30,000 tấn thép cây của Việt Nam đã được bán cho Singapore vào tuần trước với giá 840 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết. Giá chào bán thép cây của Việt Nam tăng lên 860 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết tại Singapore trong tuần này.
Các đợt chào bán thép cây của Trung Quốc cũng xuất hiện tại các thị trường Đông Nam Á với mức chào bán và mức khả thi là 850-870 USD/tấn cfr Hồng Kông và Singapore. Người mua không vội bổ sung với các nguồn lực sẵn có sau khi Trung Quốc tái gia nhập thị trường đường biển. Các nhà máy lớn ở Đông Nam Á buộc phải cạnh tranh với giá của Trung Quốc. Mức độ khả dụng của thép cây Malaysia 840 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế của Hồng Kông.
Cuộn dây và phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không đổi ở mức 841 USD/tấn fob dựa trên mức chào hàng ổn định và mức khả thi của các nhà máy. Các nhà sản xuất hàng đầu giữ giá xuất khẩu thép cuộn ở mức 850 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 4. Lượng đặt hàng xuất khẩu không có gì thay đổi trong tuần này. Sự phục hồi của giá tại thị trường trong nước không đủ mạnh để đảo ngược lo ngại của người mua nước ngoài về khả năng giảm giá khi Covid vẫn đang lan rộng ở Trung Quốc.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn lên 4,720 NDT/tấn.
