Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Thị trường thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong suốt tuần sau khi các nhà máy điều chỉnh giảm giá vào thứ Hai để đáp ứng kỳ vọng của người mua. Nhu cầu trong tháng 10, không giống như vài tháng trước, vẫn vững chắc, khi các công ty xây dựng không còn e ngại trì hoãn các dự án cần hoàn thành trước cuối năm khi mùa đông đang đến gần.

Các nhà máy Marmara đã bán thép cây với giá 555-560 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này, trong khi một nhà máy lớn ở Izmir vẫn giữ nguyên mức 540 USD/tấn xuất xưởng và các nhà máy ở Iskenderun cho biết giá 548-555 USD/tấn xuất xưởng. Không giống như tháng 8 và tháng 9, các nhà máy không phải chạy theo doanh số bằng các đợt giảm giá, với rất ít biến động về giá trong vài tuần qua. Tương tự, các nhà cung cấp vẫn thoải mái với mức giá khiêm tốn và chỉ mua vào thỉnh thoảng, với nguồn nguyên liệu vẫn có sẵn để thu mua nhanh chóng từ hầu hết các nhà máy, và giá không có dấu hiệu tăng đáng kể - mặc dù giá phế liệu đã tăng cao.

Doanh số của các nhà cung cấp vẫn chậm nhưng ổn định, và giá chào hàng của họ chỉ thấp hơn giá nhà máy một chút, nhưng không đủ thấp để buộc các nhà máy phải giảm giá để thu hút khách hàng nhỏ lẻ.

Thị trường xuất khẩu vẫn chậm, nhưng hiện tại nhu cầu trong nước đang mang lại cho các nhà máy đủ doanh thu để không cần phải giảm giá chào hàng xuất khẩu nhằm thu hút khối lượng.

Giá nhập khẩu HRC Trung Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu

Các bên tham gia thị trường đã theo dõi giá thép Trung Quốc giảm trong tuần này khi các thương nhân cắt giảm chào hàng do hoạt động kinh doanh chậm lại.

Tồn kho thép tại Trung Quốc tăng cùng với sự bất ổn gia tăng do căng thẳng thương mại leo thang với Mỹ đã tác động tiêu cực đến giá thép vận chuyển đường biển của Trung Quốc. Các bên tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đã quan sát thấy sự trở lại của các chào hàng không bao gồm VAT cho Thổ Nhĩ Kỳ, điều này càng làm tăng tốc độ giảm giá chào hàng.

Các thương nhân Trung Quốc chào giá Q195 ở mức khoảng 485 USD/tấn CFR, với giá chưa bao gồm VAT gần 474-476 USD/tấn CFR, tùy thuộc vào nhà cung cấp. Một nguồn tin cho biết nghe nói mức giá 470 USD/tấn CFR là khả thi.

Các nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các thương nhân Trung Quốc đang có ít đơn đặt hàng, với các lô hàng cuối tháng 11 vẫn còn mở trong một số trường hợp. Một nhà sản xuất ống thép chào giá 470 USD/tấn CFR cho 3,000 tấn, nhưng không có giao dịch nào được báo cáo. Một lời chào giá 532-540 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 12 đã được nghe từ Malaysia, nhưng người mua tỏ ra ít quan tâm. Một nhà máy của Ai Cập đã đứng ngoài cuộc trong tuần này, quyết định tập trung vào thị trường nội địa sau khi đạt doanh số 540 USD/tấn FOB gần đây.

Một nhà cung cấp Nga hoạt động qua Baltic đã hạ giá chào hàng xuống ngang bằng với mức giá của Trung Quốc, đưa ra và chốt giao dịch ở mức 475-485 USD/tấn CFR Mena. Gần Thổ Nhĩ Kỳ hơn, một nhà máy ở Biển Đen chào giá 495-500 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng tháng 12.

Giá chào thép cuộn cán nóng nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tuần này không thay đổi, mặc dù chi phí phế liệu cao hơn. Các chào giá được báo cáo trong khoảng 540-555 USD/tấn xuất xưởng cho lô hàng cán tháng 12, do tình hình kinh doanh ảm đạm trong và ngoài nước khiến giá bị hạn chế. Một nhà máy ở khu vực Izmir chào giá 540-550 USD/tấn xuất xưởng, trong khi người mua không chắc chắn liệu mức giá 535 USD/tấn xuất xưởng có được xác nhận hay không. Tại khu vực Iskanderun, giá xuất xưởng được báo cáo là 545-550 USD/tấn, trong khi ở khu vực Marmara, giá xuất xưởng được chào bán từ hai nhà máy là 550-550 USD/tấn. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã đặt mua 5,000 tấn gần đây với mức giá trung bình 457 USD/tấn xuất xưởng. Một thỏa thuận riêng biệt đã được nghe cho lô 20,000 tấn với giá 545 USD/tấn xuất xưởng.

Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ sẽ họp vào ngày 23/10, với những người tham gia thị trường hiện đang nghi ngờ về việc sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất.

Về xuất khẩu, việc giá thép dẹt tăng ở EU không tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, do lo ngại về CBAM và biện pháp tự vệ vẫn còn. Hạn ngạch tự vệ của Thổ Nhĩ Kỳ đã cạn kiệt trong tuần này, những người tham gia thị trường dự kiến ​​hạn ngạch tự do sẽ kéo dài đến cuối tháng. Các chào hàng được nghe ở mức 535-540 USD/tấn fob cho lô hàng từ tháng 12 đến tháng 1, tùy thuộc vào nhà máy. Vào Ý, báo cáo cho biết giá 520 euro/tấn cfr đã bao gồm thuế và 515-525 euro/tấn chưa bao gồm thuế.

Nhu cầu vẫn ảm đạm kéo giá CRC Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu

Giá thép cuộn cán nguội nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ trong tuần này và giá thép mạ kẽm nhúng nóng vẫn đi ngang.

Giá chào CRC nội địa đã giảm nhẹ trong tuần này và phá vỡ ngưỡng 630 USD/tấn xuất xưởng mà người bán vẫn giữ vững trước đó. Giá chào tuần này ở mức 620-640 USD/tấn xuất xưởng cho các lô hàng tháng 11 và tháng 12. Doanh số bán hàng chậm chạp và xuất khẩu hạn chế đã thúc đẩy các nhà xuất khẩu nhắm đến thị trường nội địa.

Một nhà máy cán lại đang chào giá thấp nhất từ ​​ba đến bốn tuần, nhưng các nguồn tin cho biết thời gian giao hàng thực tế có thể kéo dài đến năm hoặc sáu tuần do nguồn nguyên liệu thô đến chậm. Một nhà máy cán lại khác đang chào giá từ kho của mình do xuất khẩu chậm lại và họ đang dư thừa hàng tồn kho.

Giá chào thép HDG Z100 0.50mm tại địa phương là 735-750 USD/tấn xuất xưởng cho lô hàng tháng 11. Tuần trước, chỉ có hai nhà máy cán lại chào giá dưới 740 USD/tấn giá xuất xưởng, và chủ yếu chỉ áp dụng trong trường hợp giao dịch khối lượng lớn hoặc có điều khoản thanh toán đặc biệt. Tuy nhiên, tuần này, nhiều nhà máy cán lại đang chào giá dưới 740 USD/tấn, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Một nhà máy cán lại cho biết họ đã lấp đầy công suất mạ kẽm và ngừng cung cấp, nhưng một người mua cho biết họ đã nhận được giá chào thấp tới 735 USD/tấn xuất xưởng, có thể là do một đơn hàng xuất khẩu bị hủy.

"Biên lợi nhuận cực kỳ eo hẹp. Giá phế liệu đang tăng, và chúng tôi buộc phải giảm giá mặc dù chi phí đầu ra tăng do nhu cầu tại thị trường nội địa không cao", một nhà cán lại cho biết.

Xuất khẩu tiếp tục chậm. Hạn ngạch tự vệ CRC của EU cho Thổ Nhĩ Kỳ đã được lấp đầy ngay trong ngày đầu tiên sau khi hạn ngạch được tái cấp phép, tức ngày 1/10, và hạn ngạch HDG 4A đã được lấp đầy 93% tính đến ngày 13/10, với 8,250 tấn còn lại trong tổng số 119,429 tấn hạn ngạch còn lại của quý. Hạn ngạch HDG 4B của các quốc gia khác đã được lấp đầy 62%, tương đối tốt hơn kể từ khi hạn ngạch cụ thể theo quốc gia được gỡ bỏ.

Ukraine đã đáp ứng nhu cầu CRC và HDG của Thổ Nhĩ Kỳ và phần nào bù đắp cho doanh số bán hàng hạn chế của EU. Tuy nhiên, người mua Ukraine đã đặt hàng vào tháng 12 trong hai tuần qua và không quan tâm đến bất kỳ đơn hàng nào trong tuần này, điều này càng làm giảm kim ngạch xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá chào xuất khẩu CRC ở mức 610-630 USD/tấn fob, với doanh số bán hàng hạn chế. Người mua đang cố gắng nhắm đến các quốc gia ngoài EU có chung đường biên giới, nhưng "không có nhu cầu bền vững, chúng tôi chỉ có thể chốt được một vài giao dịch giao ngay theo thời gian", một trung tâm dịch vụ thép cho biết. Giá chào xuất khẩu thép HDG Z100 0.50mm đã được ghi nhận ở mức 690-730 USD/tấn fob.

Giá chào cho EU tương tự như tuần trước ở mức 760 USD/tấn cfr EU cho vật liệu Z140 0.57mm, nhưng không có giao dịch mới nào được ghi nhận. Một nhà máy cán lại đang cố gắng nạp đầy một tàu HDG vào Anh với giá khoảng 650 bảng Anh/tấn ddp West Midlands, cho vật liệu Z275 1mm, nhưng nhu cầu rất hạn chế, một thương nhân cho biết.

Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng nhẹ, giao dịch chậm lại

Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng nhẹ hôm qua, mặc dù thị trường khá trầm lắng trước thềm một sự kiện của ngành tại Stuttgart vào tuần tới.

Một nhà máy đã báo cáo việc chốt một số hợp đồng tháng 12 với mức giá cơ sở khoảng 600 euro/tấn, cho vài nghìn tấn, do một số người mua quyết định đặt cọc trước khi giá tăng.

Giá chào HRC của Hàn Quốc và Việt Nam được các nhà giao dịch chào tại Antwerp ở mức tương đối cao, bao gồm cả CBAM. Vật liệu Hàn Quốc được một thương nhân chào bán với giá 685 euro/tấn ddp cho S355MC, trong khi cùng loại từ Việt Nam được chào bán với giá 655 euro/tấn ddp, cả hai đều được thông quan trong quý I năm sau.

Tất cả các mức giá này đều đã được niêm yết và không có rủi ro nào cho người mua. Gần đây, vật liệu từ Ả Rập Xê Út được chào bán với giá khoảng 560 euro/tấn CFR, trong khi một nhà máy Ấn Độ đã bán các tấn nhỏ với giá khoảng 490-500 euro/tấn CFR cho Ý. Vật liệu này sẽ được vận chuyển vào tháng 11 qua Biển Đỏ, với dự định thông quan trước tháng 1. Thép cuộn cán nguội của Ấn Độ được hai nhà máy chào bán với giá 620 euro/tấn và 630 euro/tấn CIF, không bao gồm CBAM, theo các thương nhân và người mua, hầu hết các chào hàng có tính đến CBAM hiện có giá gần 690-700 euro/tấn CFR.

Các nhà máy dự kiến ​​sẽ công bố mức tăng tiếp theo tại sự kiện Stuttgart, sau khi đưa ra mức giá cao tới 650 euro/tấn cho tháng 1, nơi họ sẽ tiếp tục đàm phán hợp đồng cho nửa đầu năm và cả năm 2026.

Giao dịch than cốc PMV làm giảm tâm lý thị trường

Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển loại một của Úc giảm nhẹ do giao dịch than cốc cứng biến động trung bình (PMV) cao cấp CFR gây áp lực lên thị trường trầm lắng.

Giá than cốc cứng PLV của Úc giảm 30 cent/tấn xuống còn 188.75 USD/tấn FOB Úc, trong khi giá than cốc cứng loại hai tăng 45 cent/tấn lên 161.90 USD/tấn FOB Úc.

Một người dùng cuối tại Ấn Độ đã đặt mua khoảng 25,000 tấn than PMV với giá cuối tháng 10 khoảng 203 USD/tấn CFR Ấn Độ. Giao dịch này được nghe thấy thấp hơn mức chỉ số hiện hành, báo hiệu các yếu tố cơ bản yếu hơn trên thị trường giao ngay.

"Thị trường trầm lắng hơn so với chỉ số, với lượng hàng hóa có sẵn nhiều hơn nhu cầu giao ngay thực tế", một người dùng cuối Ấn Độ cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng nhu cầu mua hạn chế từ các nhà sản xuất thép đã khiến các thương nhân trao đổi hàng hóa với nhau.

Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường cho biết nguồn cung than loại hai cũng đang khan hiếm.

Nhu cầu than của Ấn Độ vẫn trì trệ và không có yêu cầu mua mới nào, do hầu hết các nhà máy vẫn đứng ngoài thị trường trước kỳ nghỉ lễ Diwali.

Những người tham gia thị trường nhận thấy triển vọng chung khá thận trọng, với bất kỳ biến động giá nào tiếp theo có thể phụ thuộc vào hoạt động bổ sung hàng của các nhà máy thép Ấn Độ trong những tuần tới.

Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ ổn định ở mức 204.95 USD/tấn theo CFR, trong khi giá than loại hai tăng 0.30 USD/tấn lên 178.10 USD/tấn CFR tại bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc cao cấp ít biến động sang Trung Quốc tăng 15 USD/tấn lên 190.20 USD/tấn theo CFR. Trong khi đó, giá than cốc loại hai ổn định ở mức 178.80 USD/tấn CFR miền Bắc Trung Quốc.

Thị trường than cốc Trung Quốc tiếp tục đà tăng trong ngày giao dịch cuối cùng của tuần, với giá than cốc loại tốt tại Anze, Sơn Tây tăng 20 nhân dân tệ/tấn (2.8 USD/tấn) hôm qua, đạt 1,550 NDT/tấn, giá xuất xưởng (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) tại nhà máy tuyển quặng.

Giá than cốc tại các khu vực sản xuất chính vẫn được hỗ trợ bởi tâm lý mua cải thiện và lượng chào hàng cao hơn từ các nhà cung cấp địa phương. Một số công ty khai thác lớn được cho là đã tăng giá chào hàng thêm khoảng 20 NDT/tấn, lên 1,560 NDT/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT.

Hợp đồng than cốc kỳ hạn tại Đại Liên đã tăng nhẹ vào cuối phiên giao dịch buổi chiều. Hợp đồng than cốc giao tháng 1/2026 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 1,179 NDT/tấn, tăng 1.46% so với ngày trước.

Hầu hết các nhà sản xuất thép Trung Quốc vẫn đang hoạt động ở mức sản lượng kim loại nóng tương đối cao mặc dù có sự sụt giảm nhẹ trong tuần, hỗ trợ vững chắc cho nhu cầu nguyên liệu thô. Các nhà sản xuất than cốc cũng đã bổ sung lượng than cốc tồn kho một cách khiêm tốn trong tuần này, mặc dù mức tồn kho vẫn thấp hơn mức ghi nhận trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Một nhà sản xuất than cốc hàng đầu ở miền bắc Trung Quốc được cho là có kế hoạch tăng giá than cốc thêm 50-55 NDT/tấn vào chiều nay, có hiệu lực từ ngày 20/10 do giá than cốc tăng tại Trung Quốc, . Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần tăng giá thứ hai sau lần tăng giá đầu tiên được các nhà sản xuất thép lớn chấp nhận vào ngày 30/9.

Hoạt động thị trường HRC Ấn Độ chậm lại trước lễ hội Diwali

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ đã giảm trong tuần này do giao dịch chậm lại trong những ngày trước kỳ nghỉ lễ Diwali và nguồn cung vẫn dồi dào.

Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu 2.5-4mm là 47,400 rupee/tấn (539 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), vào ngày 17/10, giảm 350 rupee/tấn so với tuần trước.

Giá HRC hiện đã trở lại mức giữa tháng 1, sau một đợt phục hồi ngắn ngủi trong tháng 3 và tháng 4 do các biện pháp phòng vệ. Mùa mưa kéo dài đã gây áp lực lên nhu cầu trong bốn tháng qua, trong khi sản lượng trong nước tăng.

Các nhà máy và dự án xây dựng đang phải vật lộn với tình trạng thiếu lao động trong tuần này khi công nhân về quê nghỉ lễ Diwali từ ngày 18/10. Điều này dẫn đến tình trạng tồn kho chưa sử dụng của các nhà tiêu thụ thép tăng lên.

Tồn kho tại các nhà máy cũng tăng lên do công suất tăng và xuất khẩu hạn chế. Việc JSW Steel ngừng hoạt động lò cao kéo dài nhiều tháng tại nhà máy Vijayanagar đã không làm giảm bớt áp lực lên thị trường do nguồn cung dồi dào từ các nguồn khác.

Tại thị trường Mumbai, nguyên liệu nhập khẩu đã đến vào tháng 9 vẫn còn. Một nhà máy thép do nhà nước kiểm soát cũng được cho là đang dự trữ một lượng lớn hàng tồn kho tại kho.

Một công ty thương mại có trụ sở tại Mumbai cho biết các nhà phân phối đang chịu áp lực phải mua thêm hàng tồn kho từ các nhà máy và phải tiếp tục bán nguyên liệu với giá thấp hơn để tránh tình trạng tồn kho chất đống tại kho.

Những người tham gia thị trường không tin tưởng vào sự phục hồi sau lễ hội Diwali vào cuối tháng 10 hoặc tháng 11. Một số người kỳ vọng thị trường sẽ ổn định khi nhu cầu trở lại sau kỳ nghỉ lễ, nhưng cho biết giá có thể không tăng do áp lực cung. Những người khác dự đoán thị trường sẽ tiếp tục suy yếu, với giá bán lẻ đạt 46,500 Rupee/tấn (giá xuất khẩu Mumbai) sau lễ hội Diwali.

Nhập khẩu

Giá chào HRC SS400 từ Trung Quốc được ghi nhận ở mức 490 USD/tấn CFR Ấn Độ trong tuần này, giảm về mức khoảng 460 USD/tấn FOB Trung Quốc. Giá xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng do nhu cầu vận tải biển yếu và lượng hàng tồn kho trong nước tăng.

Giá chào HRC của Nga được ghi nhận ở mức 465-470 USD/tấn CFR Ấn Độ.

Một thương nhân trong nước cho biết, nhập khẩu thép tấm tiếp tục ở mức giá cố định 695 USD/tấn CFR, ngưỡng không áp dụng thuế tự vệ.

Xuất khẩu

Một thỏa thuận mua khoảng 4,000 tấn HRC Ấn Độ đã được ký kết với mức giá khoảng 590 USD/tấn CFR Ý trong tuần này. Tuy nhiên, mức giá này chỉ khả thi đối với số lượng nhỏ. Khách hàng đang tìm kiếm mức giá thấp hơn nhiều cho các lô hàng lớn hơn do những rủi ro liên quan đến cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU.

Giá CFR Châu Âu xuất xứ Ấn Độ ổn định trong tuần ở mức 580 USD/tấn.

Nhà cung cấp Ấn Độ đã thực hiện giao dịch này đang đặt mục tiêu giao hàng vào giữa tháng 12 bằng cách vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường Biển Đỏ ngắn hơn thay vì tuyến đường thông thường qua Mũi Hảo Vọng. Điều này có thể giúp khách hàng thông quan nguyên liệu trước tháng 1, thời điểm hàng nhập khẩu sẽ chịu thuế CBAM.

Tuy nhiên, người mua đã chấp nhận rủi ro vì hạn ngạch HRC của Ấn Độ đã bắt đầu đầy và có thể cạn kiệt vào thời điểm hàng hóa đến, theo những người tham gia thị trường. Ấn Độ đã sử dụng 15% trong hạn ngạch HRC là 227,782 tấn tính đến ngày 10/10, so với 4% của tuần trước.

Đối với các lô hàng lớn, giá chào mua dự kiến ​​từ Châu Âu là 540-560 USD/tấn CFR. Một nguồn tin từ nhà máy thép Ấn Độ cho biết người mua Châu Âu đang yêu cầu giảm giá 50-60 USD/tấn so với giá chào HRC hiện tại để bù đắp thuế carbon. Giá chào HRC của nhà máy ở mức 610 USD/tấn CFR EU hoặc 540-550 USD/tấn FOB Ấn Độ, nhưng không có khách hàng nào quan tâm ở mức giá này.

Nhà sản xuất đã bán thép cuộn cán nguội với giá 630 Euro/tấn (738 USD) cif Châu Âu.

Khoảng 30,000 tấn HRC Ấn Độ đã được đặt mua tại Việt Nam với giá 497 USD/tấn cfr hoặc 470-475 USD/tấn fob Ấn Độ. Các nguồn tin cho biết bên bán có thể là một công ty thương mại đã nắm giữ vị thế bán khống trên thị trường. Giá chào mua của Việt Nam đã giảm, với người mua tìm kiếm mức giá 495 USD/tấn cfr cho HRC SAE 1006 của Ấn Độ vào cuối tuần này so với khoảng 500-505 USD/tấn tuần trước. Mức giá này vẫn chưa khả thi đối với các nhà máy Ấn Độ, vốn đang nhắm tới mức giá ít nhất 505 USD/tấn cfr.

Tại Trung Đông, một cuộc chào bán HRC của Ấn Độ đã được ghi nhận với giá khoảng 517-522 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, với việc giá thép Trung Quốc giảm trong tuần này, cạnh tranh tại Trung Đông đã gia tăng.

Giá HRC fob Ấn Độ đã giảm xuống còn 499 USD/tấn từ mức 500 USD/tấn của tuần trước.

Một thương nhân quốc tế cho biết, nếu thị trường nội địa mạnh lên sau lễ hội Diwali, các nhà máy Ấn Độ có thể giảm lượng xuất khẩu và đẩy mạnh bán hàng nội địa.

Hoạt động vận chuyển đường biển thép dẹt Châu Á khởi sắc

Thị trường thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương chứng kiến ​​sự quan tâm ngày càng tăng từ các khách hàng đường biển toàn cầu sau khi giá giảm xuống mức thấp nhất gần ba tháng, trong khi hoạt động tại thị trường nội địa Trung Quốc diễn ra chậm chạp.

Chỉ số thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 457 USD/tấn vào ngày 17/10, giảm 12 USD/tấn so với tuần trước, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 21/7. Hoạt động xuất khẩu tăng trong tuần này sau khi giá xuất khẩu của Trung Quốc giảm.

Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã bán gần 20,000 tấn HRC với giá 460-465 USD/tấn FOB trong tuần này, giao hàng vào tháng 12 cho người mua Bắc Phi. Giá chào HRC ở mức 495 USD/tấn CFR Trung Đông, khoảng 455-460 USD/tấn FOB, nhưng người mua đã bị ảnh hưởng bởi triển vọng thị trường không chắc chắn.

Một nhà máy thép lớn của Trung Quốc đã bán một lô HRC với khối lượng 20,000-30,000 tấn sang Thái Lan trong tuần này, với các chi tiết khác chưa rõ ràng. Những người tham gia ước tính mức giá giao dịch có thể dưới 460 USD/tấn FOB. Các nhà xuất khẩu Trung Quốc đang cạnh tranh với các nhà cung cấp Nhật Bản và Hàn Quốc để chào bán HRC vào Nam Mỹ với giá 530-540 USD/tấn CFR Peru cho độ dày dưới 2.0mm. Giá HRC Nhật Bản ở mức thấp hơn.

Mức giá mục tiêu chính của người mua đối với HRC SS400 hoặc tương đương là 450 USD/tấn FOB, nhưng các nhà máy thép Trung Quốc đang chào bán ở mức 460 USD/tấn FOB trở lên. Một số công ty thương mại đang bán khống do triển vọng bi quan khi mùa thấp điểm mùa đông đang đến gần. Các lô hàng thép cuộn bản rộng được chào bán ở mức 480 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng người mua tỏ ra ít quan tâm do lo ngại rủi ro chống bán phá giá tiềm ẩn. Một lượng nhỏ HRC loại A36 đã chốt giá 472 USD/tấn fob vào tuần trước, nhưng giá vẫn cao hơn giá thị trường chính thống do trọng tải nhỏ và các loại đặc biệt.

Chỉ số HRC ASEAN giảm 2 USD/tấn xuống còn 497 USD/tấn. Các công ty thương mại chào bán HRC xuất xứ Ấn Độ và Indonesia với giá 500-508 USD/tấn cfr Việt Nam, tùy thuộc vào số lượng, cho lô hàng cuối tháng 11 và cuối tháng 12, nhưng giá tham khảo của người mua vào khoảng 495 USD/tấn cfr sau khi các giao dịch trước đó được chốt ở mức 497 USD/tấn cfr. Một nhà máy thép nội địa của Việt Nam đã không bán được hàng trong tuần này sau khi đặt giá 522-532 USD/tấn cif cho người mua trong nước, do giá nhập khẩu thấp hơn nhiều. Những người tham gia nhìn chung có thái độ tiêu cực đối với xu hướng thị trường, mặc dù một số ít cho biết đợt giảm giá hiện tại có thể dừng lại vào tuần tới do được hỗ trợ từ nguyên liệu đầu vào.

Giá HRC xuất kho chính thống tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,280 nhân dân tệ/tấn (460.30 USD/tấn) vào ngày 17/10. Giao dịch trên thị trường giao ngay vẫn trầm lắng và người mua hạn chế đặt lệnh trong bối cảnh xu hướng giảm. Các bên tham gia đang trong tâm lý chờ đợi trước thềm cuối tuần. Một số thương nhân cho biết nguồn nguyên liệu đầu vào dồi dào có thể hỗ trợ ngành thép vào tuần tới khi các nhà cung cấp than cốc luyện kim lớn tại tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc đề xuất tăng giá than cốc luyện kim thêm 50-55 NDT/tấn từ ngày 20/10. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ không dễ dàng chấp nhận mức tăng này vì biên lợi nhuận chỉ khoảng 50-60 NDT/tấn đối với HRC và các nhà máy thép thanh đang thua lỗ.

Giá HRC kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 0.16% so với giá thanh toán của ngày giao dịch trước đó, xuống còn 3,204 NDT/tấn vào ngày 17/10.

Phôi tấm

Giá xuất khẩu phôi tấm Châu Á giảm do tâm lý thị trường yếu tại Trung Quốc. Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã hạ giá chào phôi tấm cán cuộn 5 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 460 USD/tấn fob, và giá có thể thương lượng nếu đơn hàng lớn.

Nguồn tin từ nhà máy cho biết các thỏa thuận đang được đàm phán với người mua trong khu vực. Các nhà xuất khẩu khác ở Trung Quốc đang chào bán ở mức 445-450 USD/tấn fob cho loại cơ bản. Các công ty thương mại cho biết giá phôi tại thị trường nội địa Trung Quốc ở mức tương đương 435 USD/tấn.

Một nhà máy của Indonesia đã cắt giảm giá chào bán phôi 5 USD/tấn so với đầu tuần này xuống còn 450 USD/tấn fob vào thứ sáu cho lô hàng tháng 1, mặc dù nhà máy không vội chốt giao dịch vì thời gian giao hàng còn lâu. Người mua Châu Âu vẫn tiếp tục hỏi mua phôi từ Châu Á, và một nhà máy của Việt Nam cho biết họ đang cố gắng chốt giao dịch ở mức 470 USD/tấn fob cho phôi tấm cán tấm thép.

Chi phí nguyên liệu thô hỗ trợ giá thép dài Châu Á

Nhu cầu thép dài Châu Á - Thái Bình Dương vẫn yếu, nhưng giá nội địa Trung Quốc ổn định, được hỗ trợ bởi giá than cốc tăng.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho Thượng Hải không đổi ở mức 3,100 nhân dân tệ/tấn (435.00 USD/tấn) vào ngày 17/10.

Các nhà máy than cốc ở Hà Bắc cho biết họ sẽ tăng giá than cốc xuất xưởng thêm 50-55 NDT/tấn từ ngày 20/10 do giá than cốc tăng. Chi phí sản xuất của các nhà máy thép sẽ tăng 20-30 NDT/tấn do giá than cốc tăng. Tuy nhiên, các nhà máy vẫn khó có thể tăng giá thép nếu không có nhu cầu tiêu thụ hạ nguồn mạnh, các đại biểu cho biết. Một số nhà máy thép có thể đối phó với chi phí nguyên liệu thô tăng cao bằng cách giảm sản lượng.

Trung Quốc tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX và sẽ công bố Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) vào ngày 20-23/10. Giá thép có thể biến động trong tuần tới, tùy thuộc vào định hướng chính sách của Trung Quốc, các đại biểu tham dự cho biết.

Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 449 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại thị trường nội địa Trung Quốc ở mức 2,980-3,140 NDT/tấn (418-441 USD/tấn) theo trọng lượng lý thuyết. Tuy nhiên, giá chào hàng của các nhà máy và thương nhân ở mức 455-460 USD/tấn fob không thu hút được sự quan tâm đặt hàng từ người mua nước ngoài. Giá chào mua của người mua vẫn thấp hơn 450 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11 và tháng 12.

Giá thép cây ASEAN hàng tuần ổn định ở mức 467 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy Malaysia đã rút lại giá chào hàng ở mức 470 USD/tấn dap Singapore theo trọng lượng lý thuyết vào tuần trước và chưa cập nhật giá chào hàng cho tuần này, các đại biểu tham dự cho biết. Giá chào thép cây Trung Quốc ở mức 475-480 USD/tấn CFR Singapore, trọng lượng lý thuyết hoặc 455-460 USD/tấn FOB, trọng lượng lý thuyết. Tuy nhiên, với giá thép cây nội địa Trung Quốc và giá thép cây tương lai SHFE giảm xuống còn 420-430 USD/tấn FOB, người mua Đông Nam Á đang lựa chọn chờ đợi giá chào xuất khẩu thấp hơn trong những tuần tới.

Thép cuộn và phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc giữ nguyên ở mức 463 USD/tấn FOB. Một nhà sản xuất tại Đường Sơn đã giảm giá chào xuất khẩu thép cuộn 6 USD/tấn so với đầu tuần xuống còn 471 USD/tấn FOB hôm qua. Một nhà máy tại Indonesia đã tăng giá chào xuất khẩu thép cuộn thêm 2 USD/tấn lên 465 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 1 sau khi đã bán hết nguyên liệu cho lô hàng tháng 12.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn giữ nguyên ở mức 2,920 NDT/tấn. Một nhà máy tại Indonesia đã tăng giá chào xuất khẩu phôi thép thêm 2 USD/tấn lên 435 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 1 sau khi tăng 3 USD/tấn vào thứ năm. Nhà máy được cho là đã bán 100,000 tấn phôi thép vào tuần trước và tuần này với giá ước tính 425-430 USD/tấn fob. Phần lớn các lệnh đặt mua đến từ các nhà giao dịch cần bù đắp vị thế bán khống.

Giá quặng sắt Trung Quốc suy yếu trong bối cảnh giao dịch trầm lắng

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển có xu hướng giảm vào ngày 17/10 trong bối cảnh giao dịch trầm lắng trước thềm cuối tuần.

Chỉ số quặng sắt ICX® 62%fe giảm 55 cent/tấn xuống còn 104.95 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe giảm 95 cent/tấn xuống còn 101.75 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 65p%fe giảm 80 cent/tấn xuống còn 119.20 USD/tấn.

Giá chiết khấu hàng tháng của Rio Tinto

Công ty khai thác mỏ Anh-Úc Rio Tinto tiếp tục thu hẹp mức chiết khấu cho các hợp đồng tháng 11. Mức chiết khấu cho quặng sắt SP10 Fines thu hẹp từ 8.1% trong tháng 10 xuống còn 6.85% trong tháng 11, và mức chiết khấu cho quặng sắt SP10 Lump thu hẹp từ 5.65% xuống còn 4.75%. Nhu cầu quặng sắt giảm giá vẫn mạnh do biên lợi nhuận thép suy yếu.

Vận chuyển đường biển

Giao dịch vận chuyển đường biển trầm lắng cả trên và ngoài sàn. Một nửa lô quặng sắt Fines Khu vực Khai thác C (MACF) với thời hạn giao hàng giữa tháng 11 đã được bán với mức chiết khấu 1.80 USD/tấn so với chỉ số giá tháng 11 thông qua giao dịch song phương.

Một lô quặng sắt Fines Hỗn hợp Brazil (BRBF) với thời hạn giao hàng giữa đến cuối tháng 11 đã được chào bán với giá 106.70 USD/tấn, tương đương 62% trên sàn giao dịch Globalore, trong khi giá thầu chỉ ở mức 105.50 USD/tấn, mà không đạt được thỏa thuận.

Một số bên tham gia dự đoán rằng biên lợi nhuận thép có thể tiếp tục suy yếu và do đó làm giảm nhu cầu quặng sắt chất lượng cao hơn", một quản lý nhà máy tại Hà Bắc cho biết.

Dữ liệu quặng sắt nóng chảy hàng tuần cho thấy sản lượng giảm nhẹ, nhưng sản lượng vẫn duy trì trên 2.4 triệu tấn/ngày, theo dữ liệu thị trường. Điều này đã hỗ trợ giá quặng sắt.

Tại cảng

Chỉ số quặng sắt PCX™ 62%, loại quặng mịn, đã tăng 3 NDT/tấn lên 793 NDT/tấn (giá FOB tại Thanh Đảo) vào ngày 17/10, đưa giá quặng sắt tương đương vận chuyển đường biển tăng 45 cent/tấn lên 103.45 USD/tấn (cfr Thanh Đảo).

Hợp đồng quặng sắt tương lai giao tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 771 NDT/tấn, giảm 1.50 NDT/tấn, tương đương 0.19% so với giá thanh toán ngày 16/10.

Thị trường tại cảng đã hạ nhiệt vào thứ Sáu, với lượng chào mua và chào bán hạn chế. "Các bên tham gia trở nên im ắng khi thị trường tương lai biến động. Một số người bán đã giữ nguyên giá và cũng không vội vã xả hàng vì họ kỳ vọng giá sẽ phục hồi vào tuần tới", một thương nhân tại Thượng Hải cho biết.

Giá PBF quy cách cũ được giao dịch ở mức 781 NDT/tấn và giá PBF quy cách mới được giao dịch ở mức 771-773 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông. Giá PBF quy cách mới được giao dịch ở mức 787 NDT/tấn tại Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 73 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Người mua Việt Nam dè dặt đối với phế nhập khẩu

Các nhà sản xuất thép Việt Nam phần lớn đứng ngoài thị trường trong tuần từ ngày 13 đến ngày 17/10, với tâm lý bi quan bị ảnh hưởng bởi sự suy yếu của thị trường thép vận chuyển đường biển.

Lực mua từ Việt Nam giảm đáng kể so với tuần trước do hầu hết người mua muốn chờ đợi sự ổn định của giá thép vận chuyển đường biển và hướng đi rõ ràng hơn trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung.

Hoạt động mua phế liệu rời bị hạn chế. Hàng Úc được chào bán với giá 335-340 USD/tấn CFR Việt Nam cho phế HMS 1/2 80:20, trong khi hàng Mỹ được chào bán với giá 345-350 USD/tấn CFR và có thể thương lượng. Không có giao dịch nào được xác nhận, và một số nhà máy cho rằng mức giá 335 USD/tấn CFR là hợp lý.

Giá chào bán phế liệu H2 của Nhật Bản ở mức 325-330 USD/tấn CFR trong tuần, tăng nhẹ so với tuần trước. Các nhà máy chỉ chào mua ở mức 320-322 USD/tấn CFR, cho thấy không có sự quan tâm nào theo xu hướng tăng của thị trường Nhật Bản.

Giao dịch phế thép Nhật Bản hạn chế do chênh lệch giá dai dẳng

Thị trường xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản hầu như không có biến động trong tuần do người bán tìm kiếm mức giá cao hơn trong khi người mua giữ nguyên mức giá mục tiêu tính theo đô la.

Nhiều thương nhân Nhật Bản đang tập trung nhiều hơn vào việc thu mua nguyên liệu cho các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết trước đó, một số đã chịu lỗ sau đợt tăng giá trong nước gần đây. "Đợt tăng giá trong nước có thể sắp kết thúc", một thương nhân cho biết. Hoạt động xuất khẩu đã chậm lại đáng kể trong tháng 10 do chênh lệch giá giữa người bán và người mua nước ngoài ngày càng lớn.

Đồng yên mạnh hơn so với đồng đô la Mỹ càng gây khó khăn cho các cuộc đàm phán xuất khẩu, giá tăng từ 152.43 yên/1 USD vào ngày 13/10 lên 149.78 yên/1 USD vào hôm qua. Sự tăng giá này đã thu hẹp biên lợi nhuận cho các nhà xuất khẩu vốn đang phải đối mặt với giá nội địa cao.

Các nhà máy thép Việt Nam duy trì giá thầu cho phế liệu H2 ở mức 320-322 USD/tấn CFR, trong khi giá chào bán vẫn ở mức cao hơn là 325-330 USD/tấn CFR. Đối với phế liệu loại HS, giá chào ở mức 355-360 USD/tấn CFR, với giá chào mua vẫn dưới 350 USD/tấn CFR.

Một nhà máy thép Hàn Quốc đã quay trở lại thị trường vận tải đường biển trong tuần này, giữ nguyên giá thầu ở mức 49,000 yên/tấn CFR cho HS và Shindachi, và 48,000 yên/tấn CFR cho phế vụn. Tuy nhiên, giá chào thầu này thấp hơn chi phí thu gom nội địa hiện tại tại Nhật Bản, khiến chúng không hấp dẫn đối với hầu hết các nhà xuất khẩu.

Thị trường phế liệu nội địa Hàn Quốc đã có một số dấu hiệu phục hồi sau khi lượng hàng tồn kho giảm sau kỳ nghỉ lễ Chuseok, mặc dù giá trong nước vẫn thấp hơn giá vận chuyển đường biển.

Thị trường nội địa

Giá phế liệu sắt nội địa Nhật Bản tiếp tục xu hướng tăng trong tuần này, đặc biệt là ở các khu vực phía Tây. Tokyo Steel đã tăng giá mua thêm 500 yên/tấn tại nhà máy Okayama và 1,000 yên/tấn tại nhà máy Kyushu. Một số nhà máy lò hồ quang điện (EAF) ở khu vực Kansai cũng tăng giá thu mua thêm 500 yên/tấn.

Giá thu mua H2 mới nhất là 41.,000 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya của Tokyo Steel và 41,500 yên/tấn tại nhà máy Tahara. Giá tại bến tàu ở Vịnh Tokyo ổn định, với H2 ở mức 41,500–42,500 Yên/tấn fas, HS ở mức 45,500–46,500 Yên/tấn fas và shindachi ở mức 45,500–46,000 Yên/tấn fas.

Thị trường trầm lắng giữ giá phế thép Châu Á ổn định

Thị trường phế liệu sắt đen đóng container của Đài Loan kết thúc tuần giao dịch ổn định khi hầu hết người bán duy trì mức chào hàng cố định trong khi chỉ có một số lượng hạn chế được chốt ở mức giá đã giao dịch trước đó.

Hoạt động giao dịch vẫn chậm chạp trong tuần này, chỉ có một vài giao dịch được chốt ở mức khoảng 295 USD/tấn CFR. Các nhà máy phần lớn đã hạn chế mua vào do nhu cầu thép yếu, trong khi người bán tiếp tục yêu cầu chào hàng ở mức 300 USD/tấn CFR trở lên, làm gia tăng chênh lệch giá chào mua và làm chậm quá trình đàm phán. Thị trường dự kiến ​​sẽ tiếp tục trầm lắng trong tuần mới.

Nhà máy thép chuẩn đã giảm giá bán thép cây 300 Đài tệ/tấn xuống còn 15,800 Đài tệ/tấn (514 USD/tấn) trong tuần này, mặc dù hầu hết các nhà sản xuất đều giảm giá sâu hơn cho các giao dịch thực tế để thu hút người mua. Bất chấp những đợt giảm giá này, doanh số vẫn ảm đạm. Những người tham gia thị trường dự đoán thị trường thép thành phẩm yếu sẽ tiếp tục gây áp lực giảm giá lên cả giá phế liệu trong nước và nhập khẩu.

Giá chào bán phế liệu 50:50 H1/H2 của Nhật Bản cho Đài Loan ổn định ở mức 320 USD/tấn CFR, thu hút lượng mua hạn chế. Với mức chênh lệch khoảng 20 USD/tấn so với phế liệu đóng container, thường vào khoảng 10 USD/tấn, hàng hóa Nhật Bản vẫn không có sức cạnh tranh trên thị trường Đài Loan.