Thị trường cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn

Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong tuần qua, khi các nhà máy quyết định giữ nguyên giá tháng 12 cho thép cán tháng 1.

Biên lợi nhuận của nhà sản xuất đã giảm gần đây sau khi chi phí phế liệu tăng. Mặc dù vậy, các nhà sản xuất thép dẹt vẫn chưa thể tăng giá do hoạt động trong nước và xuất khẩu yếu.

Tuy nhiên, nhu cầu đối với các sản phẩm thép dài vẫn ổn định hơn và đã hỗ trợ cho việc tăng giá ở các phân khúc này trong hai tuần qua. Tuy nhiên, các bên tham gia thị trường mô tả giá sản phẩm ổn định là do bị kẹt giữa áp lực chi phí thượng nguồn và việc người tiêu dùng cuối cùng không thể chấp nhận bất kỳ mức tăng nào ở hạ nguồn.

Trong nước, thép cán tháng 1 có giá 540-550 USD/tấn xuất xưởng, với số lượng hạn chế cho tháng 12. Một nhà sản xuất ống cho biết họ đã mua thép cán cỡ trung bình cho tháng 12 với giá 540-545 USD/tấn xuất xưởng và 540 USD/tấn CFR Marmara.

Tại khu vực Marmara, hai nhà máy đã bắt đầu chào giá ở mức 550-555 USD/tấn xuất xưởng, với người mua tự tin rằng có thể được giảm giá 5-10 USD/tấn. Một nhà máy ở Izmir chào giá 545 USD/tấn CFR Marmara, trong khi ở khu vực Iskenderun chào giá 540-545 USD/tấn xuất xưởng. "Các nhà máy đang rất cần đơn hàng, nhu cầu xuất khẩu hoàn toàn vắng bóng, có khả năng họ sẽ tăng giá 5 USD/tấn cho tháng 1 để bù đắp chi phí, nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy điều đó xảy ra", một nguồn tin cho biết.

Giá chào nhập khẩu thép Q195 của Trung Quốc được nghe ở mức 475-477 USD/tấn CFR chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với giá chào đã bao gồm VAT cao hơn một chút ở mức 480-485 USD/tấn CFR. Một nhà máy cán thép cho biết họ đã đặt một tàu chở vật liệu Q195 với giá khoảng 472-473 USD/tấn CFR hai tuần trước.

Từ Malaysia, giá chào 535-538 USD/tấn CFR vẫn còn nhưng bị các bên tham gia thị trường cho là không cạnh tranh. Một nhà máy Ai Cập vẫn chưa tham gia thị trường, trong khi từ Việt Nam, giá chào 500-510 USD/tấn CFR đã được đưa ra mà không có xác minh.

Một nhà máy ở Biển Đen tiếp tục bán hàng cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 485-490 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 1 và tháng 2, trong khi từ Biển Baltic, một đối thủ cạnh tranh đã chốt các lô hàng tháng 12 với các giao dịch được ký kết tại khu vực MENA ở mức 470-480 USD/tấn CFR.

Về xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào giá 540-550 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 1, với mức chiết khấu 5-10 USD/tấn. Sự bất ổn của CBAM, hạn chế về hạn ngạch trong quý I và sự cạnh tranh gay gắt từ châu Á khiến các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó khăn trong việc bán được bất kỳ khối lượng hàng hóa đáng kể nào. Một nguồn tin cho biết các giao dịch gần đây nhất được thực hiện ở mức 530-540 USD/tấn FOB cho lô hàng giữa tháng 12, nhưng thông tin này vẫn chưa được xác minh. Đối với Bulgaria, giá chào là 575 USD/tấn CFR chưa bao gồm thuế, trong khi người mua Romania nhận được giá chào là 482-485 euro CFR chưa bao gồm thuế.

Một người mua Hy Lạp cho biết họ vẫn chưa đặt hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ và dự kiến ​​sẽ thông quan bất kỳ nguyên liệu nào đã mua trong tháng 4. Người mua Ý được chào giá 495-500 euro/tấn CIF chưa bao gồm thuế, trong khi các nguồn tin khác nghe nói giá chào cho EU là 530-550 USD/tấn FOB. Một nhà máy cho biết họ chỉ bán được 10,000 tấn cho lô hàng tháng 1, trong khi một đối thủ cạnh tranh gần đây cho biết người mua hiện đang xem xét mức giá 515 USD/tấn fob.

Các nhà máy thép cây Mỹ tăng giá

Các nhà máy thép cây Mỹ đầu tuần này đã tăng giá thép cây chào hàng thêm 30 USD/tấn, phản ánh nguồn cung khan hiếm khi họ giảm sản lượng thép cây để chuyển sang các sản phẩm có lợi nhuận cao hơn.

Giá thép cây xuất xưởng tại miền Nam và Midwest đều tăng lần lượt 35 USD/tấn và 30 USD/tấn, lên mức 900-930 USD/tấn, nhưng một số giá chào hàng được ghi nhận lên tới 950 USD/tấn.

Người mua phần lớn không phản đối việc tăng giá vì các nhà máy trong những tháng gần đây đã giảm sản lượng thép cây, một số nhà máy báo cáo tình trạng tồn đọng kéo dài đến cuối quý I. Tuy nhiên, những người mua này cho biết nhu cầu hạ nguồn của họ vẫn ở mức thấp, một người cho biết biên lợi nhuận của họ có thể bị ảnh hưởng bởi mức tăng này khi nhu cầu hạ nguồn giảm dần trước kỳ nghỉ lễ.

Việc tăng giá có thể giúp giá thép nhập khẩu cạnh tranh trở lại sau năm tháng áp dụng mức thuế nhập khẩu 50%, về cơ bản đã khiến thép nhập khẩu bị loại khỏi thị trường. Giá chào hàng cho quý I đã được đưa ra gần ngang bằng với giá trong nước trước khi tăng thuế, và nếu được thực hiện, có thể khôi phục lại việc chào bán thép nhập khẩu với mức giá ưu đãi.

Giá thép cây nhập khẩu ddp Houston vẫn ở mức 820-900 USD/tấn.

Nguồn cung phế tăng đột biến khiến giá nhâp khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm

Nguồn cung phế liệu biển sâu kịp thời cao hơn dự kiến ​​đã làm giảm giá trên thị trường nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ sáu.

Một giao dịch mua bán tại bờ biển phía đông Mỹ, bốc hàng vào tháng 12 đã được hoàn tất cho một nhà máy Marmara với phế liệu HMS 80:20 ở mức 353.50 USD/tấn và phế liệu vụn ở mức 373.50 USD/tấn vào ngày 13/11. Một lô hàng phế liệu HMS 80:20 nguyên kiện của Venezuela đã được bán cho một nhà máy Izmir với giá 349.50 USD/tấn, bốc hàng vào cuối tháng 12/đầu tháng 1 trong cùng ngày.

Nhu cầu mua phế liệu bốc hàng vào tháng 12 của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ rất đa dạng. Một số vẫn đang tìm kiếm đơn hàng tháng 12, với cơ cấu hàng hóa là vô cùng quan trọng, trong khi những đơn hàng khác đã sẵn sàng cho tháng 1. Các nhà máy đóng tàu Thổ Nhĩ Kỳ ước tính đã đặt khoảng 25 chuyến hàng biển sâu cho tháng 12, một số chuyến trong số đó lớn hơn so với các tàu thường lệ của họ tại Mỹ.

Nhu cầu đối với tàu HMS 1/2 chất lượng cao đã tăng lên ở Thổ Nhĩ Kỳ, do tình trạng thiếu hụt nguồn cung cho các cảng xuất khẩu của Mỹ. Một số người tham gia thậm chí còn cho rằng giá của lô hàng mới nhất từ ​​Mỹ đã được giảm nhẹ do khối lượng tàu HMS 80:20 thấp. Nhiều tuần qua, nguồn cung tàu HMS 80:20 cao cấp tại thị trường Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã khá khan hiếm.

Hiện tại, vẫn còn sự vắng mặt đáng kể của các nhà cung cấp châu Âu trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, và doanh số bán hàng từ bờ biển phía tây Mỹ sang Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng này dường như đã thay thế phần lớn khối lượng thông thường. Một lô hàng Bắc Âu đã được chào bán vào đầu tuần này với giá 357 USD/tấn cho HMS 80:20, nhưng giá này đã không được đưa ra vào cuối tuần, cùng lúc đó một người bán ở Mỹ vẫn chào giá 360 USD/tấn cho HMS 80:20. Có thể người bán ở lục địa châu Âu đã tìm được người mua, giống như người bán ở Mỹ đã làm.

Do khối lượng bán hàng ở bờ biển phía Tây Mỹ vẫn chưa rõ ràng, ước tính khoảng 200,000 tấn, tương đương khoảng 6-7 lô hàng lục địa châu Âu, nên có thể cho rằng nguồn cung bổ sung bất ngờ này đã làm giảm khả năng giá tăng, thay thế nguồn cung từ châu Âu bằng mức giá hòa vốn khoảng 350-355 USD/tấn tùy thuộc vào nguồn gốc và chất lượng của nhà cung cấp, dựa trên giá tại cảng gần đây.

Giá cước vận chuyển cũng đang giảm sau thỏa thuận đình chiến giữa Mỹ và Trung Quốc về phí cảng.

Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ cũng tích cực ngoài mong đợi, với một làn sóng bổ sung hàng tồn kho khác thúc đẩy người mua đến thị trường và hỗ trợ giá thép cây tăng cao.

Vì vậy, các nhà máy đang nhận được phế liệu biển sâu với mức giá phù hợp trong khi bán sản phẩm dài hạn với mức giá chấp nhận được đối với các nhà cung cấp, mà không ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và vẫn duy trì được một số biên lợi nhuận.

Giá xuất khẩu HDG Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ

Giá thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong tuần do các nhà máy báo cáo giao dịch rất hạn chế.

Giá xuất khẩu thép cuộn cán nguội Z100 0.50mm ở mức 690-720 USD/tấn giá FOB cho các lô hàng tháng 1. Một số nhà cán lại cho biết có hàng vào cuối tháng 12 cho một số loại thép, nhưng các giao dịch vẫn rất im ắng. Giá chào xuất khẩu cho thép CRC là 610-630 USD/tấn fob. Một nhà máy cán lại đang chào giá 690 euro/tấn (789.54 USD/tấn) fca Antwerp, bao gồm thuế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM). Một nhà máy cán lại khác đang cố gắng chốt hợp đồng 2,000 tấn cho một khách hàng ô tô. Giá chào cho Ukraine là 610-620 USD/tấn fob, nhưng giao dịch diễn ra chậm trong tuần này.

Các nhà máy cán lại đang gặp phải sự chậm trễ trong các lô hàng cuối tháng 12 do sự chậm trễ về nguyên liệu thô, thép cuộn cán nóng Hai trong số các nhà sản xuất chính đang gặp phải sự chậm trễ trong các hợp đồng HRC trước đây của họ với các nhà máy cán lại. Một nhà máy cán lại, thường cung cấp thời gian giao hàng hai tuần cho các lô hàng nội địa, do đó đã chào giá thời gian giao hàng dài hơn. "Tôi nghĩ rằng các nhà sản xuất tích hợp đã tập trung vào các lô hàng của họ đến EU trước năm mới, và sự chậm trễ này là do thiếu sự tập trung vào thị trường nội địa", một nhà máy cán lại cho biết.

Giá chào hàng trong nước cho CRC là 620-630 USD/tấn xuất xưởng một số nhà máy cán lại chào giá 640 USD/tấn cho tháng 12. Một nhà sản xuất tích hợp được cho là đang chào giá thấp tới 600 USD/tấn xuất xưởng trong một thời gian ngắn, có thể là đối với một nhà sản xuất tấm lợp.

Giá chào hàng trong nước cho HDG Z100 0.50mm là 730-760 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy cán lại giữ nguyên giá chào hàng ở mức 730 USD/tấn, trong khi một nhà máy cán lại khác cho biết họ sẽ không giảm giá thêm nữa dưới mức 740 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào hàng cho vật liệu HDG Z60 2mm là 650-660 USD/tấn xuất xưởngvới vật liệu GHR, cuộn mạ kẽm cán từ HRC, thấp hơn 5 USD/tấn. Một nhà sản xuất nhận xét: "Giá phế liệu đang tăng, nhưng rất tiếc là chúng tôi không thể tăng giá trong bối cảnh nhu cầu hiện tại đang chững lại".

Giá chào thép CRC nhập khẩu từ Hàn Quốc được ghi nhận ở mức 560-570 USD/tấn CFR, nhưng không có giao dịch nào được báo cáo do dự kiến ​​áp thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Tuy nhiên, một nguồn tin thị trường cho thấy sự quan tâm đến vật liệu Hàn Quốc và dự kiến ​​sẽ có giao dịch mua vào tuần tới. Giá chào mua thép CRC từ Trung Quốc cũng ở mức 560-570 USD/tấn CFR.

Nhu cầu tăng chậm trên thị trường thép cây Ấn Độ

Giá thép cây thứ cấp nội địa Ấn Độ đã tăng trong hai tuần qua do nhu cầu tăng dần, nhưng hoạt động mua vẫn chưa có sự phục hồi mạnh mẽ.

Giá thép cây lò cao 12mm ổn định ở mức 46,000-47,000 rupee/tấn (518-530 USD/tấn) tại Delhi trong tuần này.

Giá thép cây phế liệu nấu chảy thứ cấp đã tăng lên 43,300 rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, từ mức 42,500 rupee/tấn trước đó.

Các nhà sản xuất thép phế liệu đã cố gắng đẩy giá chào hàng lên cao hơn 500-1,000 rupee/tấn do nhu cầu tăng sau mùa mưa. Một thương nhân cho biết nhiều nhà sản xuất đã cắt giảm sản lượng, điều này cũng hỗ trợ giá thép cây thứ cấp. Tình trạng thiếu hụt lao động tại các dự án xây dựng cũng đã bắt đầu giảm bớt khi cuộc bầu cử bang Bihar kết thúc trong tuần này.

Tuy nhiên, tình hình thị trường nhìn chung vẫn ảm đạm và hoạt động xây dựng, vốn bị cản trở bởi gió mùa kéo dài, vẫn chưa hoàn toàn phục hồi.

Tại Delhi, nơi mức độ ô nhiễm tăng vọt, các biện pháp thuộc Kế hoạch Hành động Ứng phó Cấp độ 3 (GRAP) đã được áp dụng trong tuần này, hạn chế hoạt động cơ sở hạ tầng. Mặc dù không có lệnh cấm hoàn toàn đối với hoạt động xây dựng, nhưng các biện pháp này đã làm chậm quá trình mua sắm do người mua lo ngại về việc gia tăng các hạn chế đối với các dự án cơ sở hạ tầng.

Các bên tham gia thị trường cũng lưu ý rằng nguồn tài chính từ cả chính phủ và khu vực tư nhân vẫn đang chịu áp lực.

Tại thị trường Mumbai, giá thép cây nguyên sinh ở mức 47,000 Rupee/tấn (giá xuất kho).

Tại một sự kiện lớn của ngành ở Goa trong tuần này, các bên tham gia thị trường đã có cách tiếp cận thận trọng đối với triển vọng, vì không có gì chắc chắn về việc giá sẽ tăng bền vững trong hai tháng tới. Các nhà sản xuất nhỏ hơn đang cố gắng bảo vệ biên lợi nhuận của mình bằng cách ngày càng chuyển sang các nguyên liệu đầu vào có chi phí thấp hơn, chẳng hạn như sắt thép thanh hóa trực tiếp, cũng như phế liệu nhập khẩu

Một số nguồn tin trong ngành tin rằng giá đã chạm đáy và nhu cầu sẽ tiếp tục tăng, mặc dù với tốc độ chậm.

Giá thép cuộn giảm tại Trung Quốc và Việt Nam

Giá thép cuộn giảm tại thị trường nội địa Trung Quốc và thị trường nhập khẩu Việt Nam, trong khi các nhà máy thép tại Hàn Quốc và Nhật Bản cũng giảm giá tại các thị trường khu vực để đảm bảo doanh số.

Sản lượng của các nhà sản xuất thép lớn của Trung Quốc đã tăng 6% từ ngày 21-31/10 lên 1.93 triệu tấn/ngày trong giai đoạn từ ngày 1-10/11 và lượng thép tồn kho của họ tăng 5.9% lên 15.49 triệu tấn trong cùng kỳ, theo dữ liệu từ Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA). Các bên tham gia thị trường dự kiến ​​các nhà sản xuất thép sẽ cắt giảm sản lượng trong những tuần tới để bù đắp áp lực tồn kho và nhu cầu suy yếu khi thời tiết chuyển lạnh.

Thép cuộn

Giá thép cuộn cán nóng chính thống tại Thượng Hải đã giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.41 USD/tấn) xuống còn 3,260 NDT/tấn vào ngày 14/11.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải đã giảm 0.06% so với giá chốt phiên giao dịch trước, xuống còn 3,256 NDT/tấn vào ngày 14/11.

Một số bên bán đã giảm giá nhẹ xuống còn 3,260-3,270 NDT/tấn, nhưng giao dịch không tăng do nhu cầu yếu và nguồn cung cao. Các bên tham gia thị trường cho biết tốc độ sản xuất của các nhà máy có thể sẽ quyết định xu hướng thị trường.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc ổn định ở mức 445 USD/tấn fob. Thị trường khá trầm lắng vào cuối tuần, cả bên bán và bên mua đều khăng khăng giữ nguyên giá. Một số thương nhân sẵn sàng chấp nhận các đơn đặt hàng với giá thấp tới 430 USD/tấn fob Trung Quốc cho thép cuộn loại Q235, nhưng họ đã không thể thu hút được bất kỳ lực mua nào.

Chỉ số HRC ASEAN giảm 2 USD/tấn xuống còn 489 USD/tấn. Người mua Việt Nam đã hạ giá chào mua xuống còn 485 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC cấp SAE1006 từ Ấn Độ, thấp hơn nhiều so với giá bán tại Ấn Độ là 496 USD/tấn CFR Việt Nam.

Các nhà máy thép Nhật Bản và Hàn Quốc chào giá cạnh tranh trên thị trường vận tải đường biển. Tuần này, một nhà máy thép Hàn Quốc đã chào giá HRC SAE1006 tại Nam Mỹ với mức giá tham khảo là 490 USD/tấn CFR Manaus cho khối lượng trên 30,000 tấn, trong khi giá chào hàng cho khối lượng lớn thép cuộn cán nguội là 520 USD/tấn CFR. Mức giá này thấp hơn nhiều so với giá chào hàng CRC chính thống của Trung Quốc là 490-520 USD/tấn FOB Trung Quốc. HRC của Nhật Bản có giá chào hàng là 465-470 USD/tấn FOB cho các khách hàng lớn tại Nam Mỹ cho loại SAE1006, và họ chào giá HRC ở mức 495-510 USD/tấn CFR Chittagong cho các khách hàng khối lượng nhỏ, trong khi giá chào hàng của Trung Quốc cao hơn ít nhất 10 USD/tấn, theo những người tham gia thị trường tại Bangladesh.

Phôi tấm

Đánh giá giá fob châu Á hàng tuần vẫn giữ nguyên ở mức 446 USD/tấn.

Một nhà máy của Indonesia đã giảm giá chào hàng từ 3-7 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 445 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2 trong tuần này. Giá chào hàng xuất khẩu của Trung Quốc cho phôi tấm loại cơ bản không đổi ở mức 445-455 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1-tháng 2, tùy thuộc vào nhà máy. Yêu cầu từ người mua khu vực đã tăng lên, nhưng một số người mua chỉ chào giá ở mức 430 USD/tấn fob Trung Quốc, mức giá không khả thi đối với các nhà máy. Mức giá mục tiêu của người mua châu Âu cao hơn ở mức 445-450 USD/tấn fob Việt Nam cho phôi tấm loại cuộn, nhưng các giao dịch đang được đàm phán. Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán một tàu phôi tấm cho Ý để giao hàng vào tháng Ba trong hai tuần qua, với mức chênh lệch giá 50 USD/tấn so với phôi tấm cơ bản, mặc dù giá chưa được xác nhận.

Thị trường HRC Ấn Độ tìm kiếm sự rõ ràng về các biện pháp tự vệ

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ giảm nhẹ trong tuần này do nhu cầu chậm lại, trong khi các bên tham gia thị trường tìm kiếm sự rõ ràng về triển vọng của các biện pháp tự vệ.

Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần của Argus cho vật liệu 2.5-4mm đạt 46,700 rupee/tấn (526 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) vào ngày 14/11, giảm 400 rupee/tấn so với tuần trước.

Nhu cầu chưa có sự phục hồi mạnh mẽ sau mùa mưa, khiến người mua ngần ngại chào hàng cao hơn từ các nhà máy trong tháng 11. Các bên tham gia thị trường cho biết cả chi tiêu của chính phủ và tư nhân cho các dự án cơ sở hạ tầng vẫn đang chịu áp lực.

Các nhà phân phối đang hoạt động với lượng hàng tồn kho ít ỏi và không quan tâm đến việc bổ sung hàng, do dự đoán giá có thể giảm thêm nếu nhu cầu không phục hồi. Giá thép cuộn đã giảm xuống dưới 46,000 Rupee/tấn xuất kho tại thị trường Delhi trong tuần này.

Các bên tham gia thị trường cũng thận trọng do chưa có thông báo chính thức của chính phủ về các biện pháp tự vệ. Thuế tự vệ tạm thời 12% đối với các sản phẩm thép dẹt, được áp dụng từ ngày 21/4, đã hết hạn vào cuối tuần trước, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy liệu các biện pháp này có được gia hạn hay không. Tuần này, có tin đồn về việc thuế tự vệ sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn, gây ra sự bất an trong số những người tham gia thị trường và khiến một số người mua đứng ngoài cuộc.

Nguồn cung vẫn dồi dào, với việc các nhà máy được cho là đang cạnh tranh lẫn nhau để giành đơn hàng trong nước. Các nhà sản xuất đã đảm bảo được các đơn hàng xuất khẩu trong những tuần gần đây, nhưng điều này không thể cải thiện tâm lý thị trường do số lượng không đủ để giảm bớt áp lực nguồn cung trong nước.

Những nỗ lực của các nhà máy nhằm tăng lượng chào hàng trong nước đã ngăn chặn được sự sụt giảm mạnh của giá thép cuộn cán nóng (HRC) cho đến nay, nhưng trừ khi xuất khẩu tăng, khả năng giá tăng bền vững là rất thấp, các thương nhân cho biết.

Giá thép tấm do một nhà máy thép nhà nước lớn sản xuất vẫn ổn định ở mức 49,500 Rupee/tấn, trong khi giá thép cuộn cán nguội cũng giữ nguyên ở mức 55,000 Rupee/tấn. Cả hai đều tính theo giá xuất khẩu tại Mumbai và chưa bao gồm thuế GST.

Nhập khẩu

Ấn Độ đã áp thuế chống bán phá giá 121,55 USD/tấn đối với thép cán nóng nhập khẩu từ Việt Nam, chỉ có Thép Hòa Phát Dung Quất được miễn. Phản ứng của thị trường trước thông tin này khá im ắng do thị phần của Việt Nam trên thị trường nhập khẩu của Ấn Độ đã giảm và các bên tham gia thị trường tập trung hơn vào các biện pháp tự vệ.

Không có lời chào hàng nhập khẩu chắc chắn nào được đưa ra trong tuần này do nhu cầu nguyên liệu nhập khẩu vẫn yếu.

Xuất khẩu

Lực mua từ Châu Âu đã chậm lại trong tuần này do hạn ngạch HRC của Ấn Độ cho tháng 10-12 đã nhanh chóng được lấp đầy. Nhiều lô hàng vẫn đang trên đường đến Châu Âu, cho thấy lượng hàng tồn kho có thể tích tụ với người mua để thông quan trong quý tới.

Giá HRC châu Âu CFR Ấn Độ đã giảm 5 USD/tấn trong tuần xuống còn 565 USD/tấn.

Giá chào HRC Ấn Độ được ghi nhận ở mức 560-570 USD/tấn CFR EU, hoặc 500-505 USD/tấn FOB Ấn Độ, trong khi giá chào mua ở mức 550 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn.

Một nhà máy Ấn Độ ở bờ biển phía Tây cho biết nhu cầu cho các lô hàng tháng 12 đang yếu do dự đoán rằng lượng hàng được vận chuyển trong tháng 11 có thể sẽ cạn kiệt hạn ngạch trong tháng 1-3. Một số lô hàng tháng 10 vẫn chưa đến được các cảng châu Âu, trong khi khoảng 100,000-140,000 tấn HRC Ấn Độ ước tính sẽ được vận chuyển trong tháng 11 và sẽ được giao vào tháng 12.

Tính đến ngày 7/11, Ấn Độ đã sử dụng hết 85% hạn ngạch HRC quý IV. Các bên tham gia thị trường ước tính chỉ còn khoảng 13,000 tấn vào cuối tuần này do một số tấn vẫn đang chờ thông quan.

Một nhà máy lớn khác báo cáo lượng đơn hàng ổn định từ Châu Âu và cho biết nếu nhu cầu tiếp tục với tốc độ như hiện tại, hạn ngạch tháng 1-3 sẽ cạn kiệt vào đầu quý.

Kỳ vọng về thuế suất điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) cao đối với HRC Ấn Độ từ ngày 1/1 và nhu cầu cơ bản yếu ở Châu Âu cũng đang hạn chế nhu cầu nhập khẩu.

Giá chào HRC Ấn Độ được nghe ở mức 485 USD/tấn CFR tại Việt Nam, nhưng các nhà máy Ấn Độ khó có thể bán với giá dưới 495 USD/tấn CFR vì họ vẫn đang tập trung vào thị trường Châu Âu.

Giá chào tham khảo cho Trung Đông được nghe ở mức 505-510 USD/tấn CFR, hoặc 485-490 USD/tấn FOB Ấn Độ.

Giá định giá HRC FOB Ấn Độ đã giảm xuống còn 490 USD/tấn từ mức 492 USD/tấn của tuần trước.

Thị trường than cốc Châu Á ổn định

Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển của Úc loại 1 ổn định vào cuối tuần, với tâm lý giao dịch khá trầm lắng do các bên tham gia thị trường chờ đợi những tín hiệu mới từ một nhà sản xuất lớn của Úc.

Giá than cốc cứng cao cấp ít biến động (PLV) của Úc ổn định ở mức 194.05 USD/tấn fob Úc, trong khi giá than cốc cứng loại 2 cũng không đổi ở mức 176.15 USD/tấn fob Úc.

Một chào mua cho lô hàng 70,000 tấn Peak Downs/Saraji, bốc xếp tháng 12, đã được đưa ra với giá 178 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, nhưng không nhận được lời chào bán nào.

Một số bên tham gia thị trường cho rằng giá chào mua này không phản ánh chính xác tình hình thị trường hiện tại.

Người tiêu dùng cuối Ấn Độ được cho là có nhu cầu nhỏ trên thị trường, nhưng những nhu cầu này đã lan truyền trong một thời gian mà không có kết luận chắc chắn.

Hầu hết người mua tiếp tục giữ vị thế thay vì tham gia vào các lô hàng mới, với lý do nhu cầu thép trong nước yếu và giá kỳ hạn chưa rõ ràng.

Thị trường thép Ấn Độ cũng hoạt động kém hiệu quả, càng làm giảm tâm lý mua vào, do các nhà máy thép vẫn thận trọng thay vì mở rộng vị thế trong bối cảnh thị trường đang thiếu động lực.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ giữ ổn định ở mức 211.15 USD/tấn CFR, trong khi giá than cốc loại hai giảm nhẹ 5 cent/tấn xuống còn 193.25 USD/tấn CFR tại bờ biển phía Đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV định giá xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn giữ nguyên ở mức 209.35 USD/tấn CFR. Trong khi đó, giá than cốc loại hai vẫn giữ nguyên ở mức 192 USD/tấn CFR tại miền Bắc Trung Quốc.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá than cốc nội địa Trung Quốc nhìn chung vẫn ổn định do hoạt động giao dịch ảm đạm tại các khu vực sản xuất và thị trường cảng. Một số bên tham gia thị trường tin rằng giá than cốc Trung Quốc có thể đã đạt đỉnh trong ngắn hạn và có thể thiếu đà tăng tiếp theo. Trong khi đó, giá than của Mông Cổ cũng giảm do thị trường kỳ hạn suy yếu.

Tuy nhiên, giá vẫn được hỗ trợ, một phần nhờ sản lượng kim loại nóng của Trung Quốc phục hồi trong tuần này, khiến khả năng điều chỉnh giá trong ngắn hạn ít có khả năng xảy ra, một nguồn tin tại Trung Quốc cho biết.

Với diễn biến chậm chạp trên thị trường kỳ hạn và nhu cầu hạ nguồn yếu hơn, hầu hết các thương nhân dường như ít tích cực hơn trong việc mua bán giao ngay cho cả hàng hóa loại một và loại hai, nhiều khả năng sẽ chờ đợi tín hiệu giá trong tuần tới. Một bên tham gia thị trường cho biết một số lô hàng vận chuyển bằng đường biển dự kiến ​​sẽ cập cảng Trung Quốc trong những tuần tới, và lượng hàng tồn kho tại cảng có thể giúp bổ sung nguồn cung khan hiếm từ các trung tâm sản xuất lớn trong nước.

Trên thị trường than cốc luyện kim, một số nhà máy thép lớn ở miền Bắc đã thông báo chấp nhận đợt tăng giá than cốc lần thứ tư, tăng giá thêm 50–55 NDT/tấn. Một nguồn tin thị trường than cốc tại hội nghị công nghiệp Hạ Môn mới nhất cho biết họ dự định thúc đẩy đợt tăng giá tiếp theo, nhưng một số nhà sản xuất thép đã tỏ ra phản đối. Tuy nhiên, với một số dấu hiệu ổn định của giá than cốc, khả năng đợt tăng giá thứ năm có thể giảm bớt.

Giá thép dài tại Châu Á - Thái Bình Dương ổn định

Giá thép dài tại Trung Quốc không có biến động rõ rệt trong ngày thứ sáu, với các nhà máy và thương nhân vẫn giữ nguyên giá chào trước cuối tuần.

Thép cây

Giá thép cây tại Thượng Hải ổn định ở mức 3,100 nhân dân tệ/tấn (436.70 USD/tấn) vào ngày 14/11.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 0.43% lên 3,053 NDT/tấn. Các thương nhân tại Thượng Hải duy trì giá chào thép cây ở mức 3,100-3,140 NDT/tấn để rút tiền mặt. Tâm lý thị trường nhìn chung đã cải thiện đôi chút khi các bên tham gia thị trường kỳ vọng các nhà máy sẽ tăng cường cắt giảm sản lượng vào cuối tháng 11 do nhu cầu thép cây yếu và chi phí nguyên liệu thô tăng. Đợt tăng giá than cốc thứ tư đã diễn ra hôm nay và chi phí sản xuất của các nhà máy thép sẽ tăng 25-30 NDT/tấn từ tuần mới.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc ổn định ở mức 445 USD/tấn fob, trọng lượng lý thuyết, với các nhà máy Trung Quốc duy trì chào giá ở mức 450-460 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 12 và tháng 1.

Giá thép cây ASEAN hàng tuần giảm 1 USD/tấn, xuống còn 459 USD/tấn cfr, trọng lượng lý thuyết Singapore. Giá thép cây chào của Trung Quốc vẫn ở mức 470-475 USD/tấn cfr, trọng lượng lý thuyết Singapore trong tuần này. Tuy nhiên, giá mua mục tiêu của người mua đã giảm xuống còn 455 USD/tấn cfr Hồng Kông và thấp hơn trong tuần này. Một số nhà máy Trung Quốc có thể cân nhắc bán với giá thấp hơn ở mức 460 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 1 và tháng 2, nhưng các nhà máy không muốn bán lô hàng tháng 12 do chi phí nguyên liệu thô và thua lỗ cao.

Giá thép cây chào của Malaysia đã tăng lên 480 USD/tấn dp Singapore trong tuần này, do việc bảo trì thiết bị tại các nhà máy và cước vận tải tăng. Tuy nhiên, nhìn chung, thị trường thép cây ở Đông Nam Á vẫn đang trong tình trạng dư cung, với giá chịu áp lực giảm.

Thép cuộn và phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc ổn định ở mức 460 USD/tấn FOB, trong khi các nhà máy thép Trung Quốc vẫn duy trì chào giá ở mức 470-475 USD/tấn FOB trong bối cảnh giao dịch trầm lắng. Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn không đổi ở mức 2,930 NDT/tấn.

Giá quặng sắt Trung Quốc ổn định trước cuối tuần

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển ổn định hôm thứ sáu, thị trường trầm lắng trước cuối tuần.

Chỉ số  quặng sắt ICX® 62%fe giảm 20 cent/tấn xuống còn 100.30 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe ổn định ở mức 102.90 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65%fe không đổi ở mức 115.05 USD/tấn.

Giao dịch vận chuyển bằng đường biển khá trầm lắng. Một nửa lô hàng quặng sắt Brazil Blend Iron Ore Fine (BRBF) với lô hàng laycan giữa tháng 12 được bán với giá 105.15 USD/tấn trên cơ sở 62%fe trên sàn giao dịch Globalore.

Một nửa lô hàng quặng Newman High Grade Fines (NHGF) với lô hàng laycan từ giữa đến cuối tháng 12 đã được bán với mức chiết khấu 2.55 USD/tấn so với chỉ số giá 62% của tháng 12 thông qua các giao dịch song phương.

Một lô hàng 70,000 tấn quặng Karara cô đặc 62% Fe với lô hàng laycan cuối tháng 12 đã được bán với mức chênh lệch 2 USD/tấn so với chỉ số giá 61% của tháng 1 thông qua một phiên đấu thầu hôm thứ sáu, làm tăng thêm chênh lệch giữa giá 61/62% và giá điều chỉnh Fe.

Các giao dịch và yêu cầu mua bán bị hạn chế trên thị trường thứ cấp do tâm lý chờ đợi. "Người mua vẫn thận trọng do dự trữ quặng sắt tiếp tục tăng, mặc dù sản lượng gang thỏi tăng nhẹ vào đầu tháng 11 sau khi Đường Sơn dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát ô nhiễm. Biên lợi nhuận thép yếu vẫn đang gây áp lực lên nhu cầu quặng sắt, với khả năng sản lượng thép sẽ giảm", một thương nhân tại Đường Sơn cho biết.

Cảng

Chỉ số quặng sắt PCX™ 61%fe tại cảng đã tăng 3 NDT/tấn lên 791 NDT/tấn (giá FOB tại Thanh Đảo) vào ngày 14/11, đưa giá quặng sắt tương đương vận chuyển đường biển tăng 45 cent/tấn lên 103.35 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 772.50 NDT/tấn, tăng 2 NDT/tấn, tương đương 0.26% so với giá chốt phiên giao dịch ngày 13/11.

Thị trường cảng khá trầm lắng trong tuần này do giá kỳ hạn liên tục biến động và thị trường thép yếu. Có ít yêu cầu mua hàng từ các nhà máy và công ty thương mại hơn. "Hôm thứ sáu chỉ có một số nhà máy mua để sử dụng hàng ngày", một thương nhân ở miền Bắc Trung Quốc cho biết.

Pilbara Blend Fines (PBF) tiêu chuẩn mới được giao dịch ở mức 778-779 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 786-792 NDT/tấn tại Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Dầu Siêu Đặc Biệt (SSF) là 100 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Giá phế thép Nhật Bản ổn định

Xuất khẩu phế liệu sắt đen của Nhật Bản đã tăng trong tuần này do một số nhà xuất khẩu tận dụng sự suy yếu của đồng yên để thúc đẩy doanh số bán ra nước ngoài. Tuy nhiên, giá giao dịch vẫn ổn định, do người mua đang phản đối việc tăng giá.

Giá chào H2 cho Việt Nam tăng lên 328-332 USD/tấn CFR do nhu cầu mua từ các nhà máy thép Việt Nam tăng mạnh. Một số công ty thương mại đã chốt giao dịch ở mức 325 USD/tấn CFR, lưu ý rằng giá cao hơn sẽ khó được các nhà máy chấp nhận do thị trường thép Châu Á đang yếu.

Giá chào cho HS và Shindachi dao động quanh mức 360 USD/tấn CFR tại Việt Nam, nhưng các nhà máy vẫn giữ giá chào mua ở mức 350-355 USD/tấn CFR. Chỉ một số ít người bán bên ngoài khu vực Kanto sẵn sàng xem xét mức giá này. Các nhà máy Hàn Quốc phần lớn vẫn không quan tâm đến phế liệu Nhật Bản trong tuần thứ tư liên tiếp.

Thị trường nội địa

Nhà máy thép Tokyo Steel đã tăng giá mua phế liệu nội địa thêm 500 yên/tấn sau phiên đấu thầu Kanto ngày 11/11, đẩy giá trong nước lên mức cao nhất từ ​​đầu năm đến nay. Giá thu mua H2 của nhà máy hiện ở mức 44,000 yên/tấn tại bãi Tokyo Bay và 43,500 yên/tấn tại nhà máy Tahara.

Hầu hết các nhà xuất khẩu đã chọn không theo xu hướng tăng giá trong nước và giữ nguyên giá tại cảng ở mức 42,500-44,500 yên/tấn fas đối với thép H2, và 47,000-48,000 yên/tấn fas đối với HS và thép Shindachi. Một số nhà xuất khẩu đã trả giá cao hơn mức trên tới 500 yên/tấn do họ đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo đủ khối lượng do dòng phế liệu nhập khẩu chậm.

Giao dịch chậm trên thị trường phế thép Châu Á

Thị trường phế liệu sắt đen đóng container của Đài Loan đã khép lại tuần giao dịch với diễn biến ảm đạm do doanh số bán thép ảm đạm khiến các nhà máy đứng ngoài thị trường.

Nhiều nhà máy Đài Loan đã hạ giá thầu xuống dưới 295 USD/tấn cfr do nhu cầu thép cây vẫn yếu, nhưng hầu hết người bán vẫn giữ nguyên mức giá tối thiểu 295 USD/tấn cfr, với lý do nhu cầu thép cây tại Mỹ ổn định và nguồn cung phế liệu khan hiếm.

Feng Hsin đã giữ nguyên giá thép cây và phế liệu trong tuần này, nhưng một số người tham gia thị trường dự đoán Feng Hsin có thể sẽ giảm giá thép cây vào tuần tới, do doanh số bán hàng chậm hơn dự kiến.

Giá chào hàng tham khảo cho phế liệu H1/H2 50:50 của Nhật Bản ở mức trên 325 USD/tấn cfr, nhưng không có ai quan tâm mua ở mức giá này. "Chênh lệch giữa giá phế liệu Nhật Bản và phế liệu đóng container là khá lớn", một thương nhân địa phương cho biết. Các nhà cung cấp phế liệu đóng container trong những năm trước đã tăng giá khi giá chào hàng của Nhật Bản cao hơn giá phế liệu đóng container 15 USD/tấn. Tuy nhiên, phôi thép nhập khẩu có giá 445 USD/tấn cfr hoặc thấp hơn, vì vậy người mua Đài Loan không muốn mua phế liệu nước ngoài với giá cao hơn 295 USD/tấn cfr.

Việt Nam

Các nhà sản xuất thép Việt Nam tiếp tục bổ sung hàng tồn kho phế liệu rời vận chuyển đường biển ngắn trong thời gian từ ngày 10 đến ngày 14/11.

Các nhà bán phế liệu rời vận chuyển đường biển sâu phần lớn không hoạt động do nhu cầu hạn chế ở Châu Á, trong khi các nhà xuất khẩu bờ biển Mỹ tiếp tục cung cấp khối lượng lớn cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần. Giá chào hàng tham khảo dao động quanh mức 350 USD/tấn CFR cho HMS 1/2 80:20, trong khi người mua tỏ ra ít quan tâm.

Các nhà máy thép Việt Nam vẫn hoạt động tích cực trên thị trường vận tải đường biển, tích trữ hàng tồn kho trước kỳ nghỉ lễ năm mới. Các nhà máy thép thể hiện rõ sự ưa chuộng đối với phế liệu rời vận chuyển đường biển ngắn, bao gồm lô hàng 20,000 tấn H2 được ký kết thông qua đấu thầu Kanto tháng 11 và một số giao dịch H2 khác với giá 325 USD/tấn CFR.

Giá phế liệu đóng container ổn định ở mức 302-306 USD/tấn CFR cho HMS 1/2 80:20 trong tuần này, và giá chào thầu của các nhà máy thép ở mức 295-298 USD/tấn CFR.