Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bản tin thế giới ngày 17/02/2023

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ sụt giảm

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm vào thứ Năm với đơn hàng từ Mỹ chốt giảm ngày hôm qua.

Ngày hôm qua, một nhà xuất khẩu ở bờ biển phía đông Mỹ được cho là đã bán một lô hàng cho nhà máy Marmara giao tháng 3, với HMS 1/2 80:20 có giá 413 USD/tấn, và phế vụn và bonus ở mức 433 USD/tấn.

Hôm qua, các nhà xuất khẩu Châu Âu cho biết doanh số bán hàng ở mức tương đương với mức này là một thách thức vì họ cần giảm giá cập bến trước khi cam kết giảm bất kỳ mức giảm đáng kể nào đối với doanh số bán hàng gần đây nhất của họ cho Thổ Nhĩ Kỳ - trước trận động đất vào tuần trước.

Các nhà xuất khẩu được cho là đã cố gắng đặt giá thầu cho HMS 1/2 được giao đến bến cảng Amsterdam Rotterdam Antwerp Ghent (ARAG) ở mức 325-330 Euro/tấn trong hai ngày qua, nhưng thu hút được rất ít dòng vốn với mức giá đó. Ít nhất một nhà xuất khẩu được cho là đang thu hút nguyên liệu ở mức 340-345 Euro/tấn.

Các nhà xuất khẩu của Vương quốc Anh và Mỹ cũng được cho là đang thông báo rằng họ đặt mục tiêu giảm giá cập cảng trong tuần tới, nhưng giao dịch rộng rãi ở mức thấp hơn một lần nữa bị hạn chế.

Nhiều người bán ở tất cả các khu vực xuất khẩu vẫn đang mua nguyên liệu để bốc những lô hàng được bán trên 420 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trước trận động đất. Có 12 lô hàng được bán cho chuyến hàng tháng 3 trong những tuần trước thảm họa, với mức giá HMS 1/2 80:20 cao cấp trung bình là 424.90 USD/tấn.

Với rất nhiều nguyên liệu để mua so với hàng hóa có giá cao hơn, sự cạnh tranh giữa các nhà xuất khẩu vẫn rất khốc liệt. Người bán ở Châu Âu đang phải đối mặt với một thách thức bổ sung từ nhu cầu trong nước mạnh hơn trong năm nay, điều này đã nâng giá nhà máy của Đức trở lại để cạnh tranh với các bến cảng của lục địa và hạn chế hơn nữa khả năng của các nhà xuất khẩu trong việc giảm giá phế liệu.

Sáu trong số các giao dịch được ghi nhận cho lô hàng tháng 3 là với các nhà máy Iskenderun và tốc độ quay trở lại hoạt động của các nhà sản xuất thép ở khu vực đó vẫn là một động lực quan trọng cho định hướng giá trong hai đến ba tuần tới.

Nếu các nhà sản xuất thép Iskenderun không thể hấp thụ tất cả các lô hàng đó và một số cần phải chuyển hướng, thì áp lực giảm giá tiếp theo sẽ tăng lên đối với giá Thổ Nhĩ Kỳ rộng hơn, nhưng nếu hầu hết được vận chuyển theo kế hoạch thì giá mua cao của các nhà xuất khẩu sẽ tiếp tục hỗ trợ ở một mức độ nào đó.

Các nhà xuất khẩu cũng có khả năng tăng cường nỗ lực bán hàng vào các thị trường thay thế bằng đường biển với số lượng lớn để thay thế nhu cầu Iskenderun thiếu hụt sẽ xảy ra đối với lô hàng tháng 3 do gián đoạn sản xuất kể từ trận động đất.

Giá thanh cốt thép chắc chắn ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng hạn chế việc các nhà xuất khẩu phế liệu sẵn sàng bán thấp hơn vào thứ Năm. Một nhà máy Marmara duy trì mức giá xuất xưởng là 710 USD/tấn và ít nhất một thỏa thuận đã được thỏa thuận bằng miệng ở mức này và có thể sẽ đóng cửa vào ngày mai, sau khi một số người mua bắt đầu tỏ ra quan tâm.

Hai nhà máy khác của Marmara giữ giá chào ổn định ở mức 720 USD/tấn, trong khi một nhà máy khác tăng giá chào thêm 10 USD/tấn lên 720 USD/tấn. Một nhà máy ở Izmir giữ giá chào ở mức 710 USD/tấn, trong khi một nhà máy ở Karabuk chào nguyên liệu ở mức 725 USD/tấn xuất xưởng.

Nhu cầu hỗ trợ giá than cốc

Giá than luyện cốc loại 1 của Úc tăng do người mua tìm cách mua hàng.

Giá than luyện cốc cao cấp tăng 11.90 USD/tấn lên 392.40 USD/tấn fob.

Một công ty khai thác mỏ lớn đang tìm cách bán lô hàng Peak Downs/Saraji được tải vào tháng 3, mặc dù không có thỏa thuận nào được báo cáo trước khi thị trường đóng cửa.

Một số nguồn tin cho biết mức có thể giao dịch đối với một lô hàng than luyện cốc cao cấp tháng 3 dự kiến là 390-400 USD/tấn fob, nhưng những nguồn khác dự kiến sẽ có sự điều chỉnh giảm.

Một nguồn tin từ nhà máy cho biết thị trường không ổn định và hầu hết người mua Ấn Độ sẽ đợi giá điều chỉnh thêm nếu họ không có nhu cầu cấp bách, đồng thời cho biết thêm rằng giá than luyện cốc tăng đã ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận, mà giá thép không tăng theo. Ông cho biết đã có nhiều chào bán hơn từ Hoa Kỳ do giá than nhiệt suy yếu.

Giá than cốc cao cấp đến Ấn Độ tăng 11.90 USD/tấn lên 406.40 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc tăng 15 cent/tấn lên 331.50 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Nhu cầu đối với than luyện cốc nguyên chất nhập khẩu suy yếu trong bối cảnh giá FOB cao của Australia và giá chào hàng của Mỹ tăng cao.

Một công ty thương mại Trung Quốc cho biết than Fob Australia hiện không hấp dẫn đối với thị trường Trung Quốc do chênh lệch giá fob-cfr đã nới rộng quá nhiều. Một công ty thương mại khác của Trung Quốc cho biết người mua sẽ không xem xét các chào bán vận chuyển bằng đường biển với giá cao hơn khoảng 380 USD/tấn cfr, đặc biệt là khi người mua vẫn có đủ nguồn cung. Nhu cầu đối với than luyện cốc cao cấp vận chuyển bằng đường biển được chỉ ra ở mức khoảng 330 USD/tấn cfr Trung Quốc.

Một công ty thương mại cho biết, nhu cầu tổng thể vẫn còn kém và cùng với khối lượng cung tăng, giá trong nước có thể sẽ giảm.

Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhờ các thỏa thuận gần đây đối với hàng hóa nhỏ.

Một nhà máy Marmara đã bán 5,000 tấn thép cây cho Yemen và Israel trong tuần này, khoảng 710 USD/tấn fob. Nhưng mức này vẫn không cạnh tranh ở hầu hết các điểm đến, với giá chào của Ai Cập được đưa ra trong tuần này ở mức 665-670 USD/tấn fob và nguyên liệu của Algeria được chào ở mức 650 Euro/tấn cfr Nam Âu và 680 USD/tấn cfr Lebanon.

Tại thị trường nội địa, các nhà máy phần lớn giữ giá chào ổn định, trong khi một số người mua Marmara bắt đầu quan tâm đến mức giá xuất xưởng khoảng 710 USD/tấn. Một nhà máy Marmara duy trì giá chào bán 710 USD/tấn xuất xưởng và ít nhất một thỏa thuận đã được thỏa thuận bằng miệng ở mức này, có thể sẽ chốt vào thứ Sáu.

Hai nhà máy khác của Marmara giữ giá chào của họ ở mức 720 USD/tấn, trong khi một nhà máy khác tăng giá chào thêm 10 USD/tấn lên 720 USD/tấn. Một nhà máy ở Izmir giữ giá chào ở mức 710 USD/tấn, trong khi một nhà máy ở Karabuk chào nguyên liệu ở mức 725 USD/tấn xuất xưởng.

Những người tham gia bày tỏ sự hoài nghi về thông báo của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 14/2 rằng 4 triệu tấn thép cây sẽ được yêu cầu cho công việc tái thiết ở vùng Iskenderun trong 3-4 tháng tới, cho rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn để bắt đầu công việc xây dựng, với số lượng lớn các mảnh vụn cần được dọn sạch và lập kế hoạch để được thực hiện.

Giá gang thỏi đi ngang, triển vọng thị trường chưa rõ trong ngắn hạn

Nhu cầu gang thỏi cơ bản (BPI) ở nước ngoài đã chậm lại trong tuần qua, với một số doanh số bán hàng quy mô vừa và nhỏ được báo cáo ở Châu Á-Thái Bình Dương và Thổ Nhĩ Kỳ. Các dấu hiệu mới từ Brazil và Hoa Kỳ bị hạn chế và giá BPI hàng hải có xu hướng đi ngang do hoạt động giao dịch thấp hơn.

Kỳ vọng của bên bán và bên mua khác nhau trong bối cảnh không chắc chắn sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và sự biến động sau đó của giá phế liệu kim loại màu.

Hoa Kỳ, Brazil

Kể từ khi thỏa thuận mới nhất được một nhà xuất khẩu Brazil ký kết vào đầu tuần trước ở mức 490–495 USD/tấn fob Vitoria/Rio de Janeiro, người bán Brazil bắt đầu nhắm mục tiêu tối thiểu 500 USD/tấn fob cho các đơn đặt hàng tiếp theo, với giá cước vận chuyển cho một tàu 50,000 tấn đến New Orleans được các thương nhân ước tính ở mức 23–25 USD/tấn hiện tại.

Nhiều chào bán tăng giá đã được nghe thấy ở mức 530–535 USD/tấn cfr Mỹ từ các nhà sản xuất, họ viện dẫn mùa mưa đang diễn ra ở Brazil tiếp tục hỗ trợ giá than. Giá phế liệu kim loại màu trong nước của Hoa Kỳ tăng vào đầu tháng này đã cung cấp thêm nhiên liệu cho triển vọng lạc quan.

Nhưng trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đã thay đổi tâm lý tại các thị trường phế liệu, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ - cửa hàng đầu mối toàn cầu - nơi giá trị phế liệu giảm nhẹ vào đầu tuần này sau 10 ngày bắt buộc phải đi ngang. Sự suy yếu của giá phế liệu kim loại màu đường biển đã được dự đoán trước ở Mỹ và Châu Âu.

Do đó, một số thương nhân và người mua không loại trừ khả năng giá gang giảm có thể bị áp lực thêm bởi nhu cầu yếu hơn từ Mỹ và các điểm đến khác sau khi giao dịch khá phong phú vào tháng 1 và đầu tháng 2. Một thương nhân lớn nói rằng giá trong giao dịch tiếp theo đối với BPI của Brazil có thể thấp tới 480-485 USD/tấn fob.

Nhưng những người bán lạc quan hơn về nhu cầu và giá gang, lưu ý rằng lượng hàng có sẵn thấp ở cả Ukraine và Brazil, nơi hầu hết các chào bán đã sẵn sàng cho lô hàng tháng 5. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng trả tới 505 USD/tấn fob Brazil với điều kiện lô hàng sẽ được giao không muộn hơn cuối tháng 4, nhưng không tìm thấy bất kỳ hàng hóa nào có sẵn.

Biển Đen, Viễn Đông

Một nhà máy phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này đã đặt một lô hàng 10,000 tấn từ nhà sản xuất BPI bị trừng phạt nặng nề DMZ của khu vực ly khai Donetsk phía đông Ukraine với giá 415 USD/tấn fob Biển Đen. Một số thương nhân cho biết giá cuối cùng của người mua cao hơn, ở mức 423–425 USD/tấn fob, do một số thỏa thuận hợp đồng nhất định và bao gồm cả hoa hồng, nhưng điều này không thể được xác minh.

Một lô 10,000 tấn khác có cùng nguồn gốc đã được thảo luận ở Thổ Nhĩ Kỳ với giá 410-412 USD/tấn fob Biển Đen. Tuy nhiên, với mức giá cao hơn đạt được trong thương vụ đầu tiên, không có hoạt động kinh doanh nào được báo cáo. Các cuộc đàm phán đang tiếp tục.

Người bán ở Nga coi các mức này là thấp và không đủ so với tình trạng hiện tại của thị trường, nơi đã chứng kiến ​​sự gia tăng giá đối với thép tấm và thép cuộn cán nóng. Một nhà xuất khẩu Nga cho biết họ đã bán tổng trọng tải khoảng 18,000 tấn cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, bao gồm 5,000 tấn giao ngay trong tháng 2 với giá 450 USD/tấn fob Novorossiysk và phần còn lại ở mức 440 USD/tấn fob giao trong tháng 5.

Người tiêu dùng BPI ở Đông Nam Á cũng quan tâm đến việc mua gang của Nga trong tuần này, với việc bán hàng cho Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản bởi các nhà sản xuất có cơ sở sản xuất tương đối gần các cảng Vladivostok và Nakhodka hoặc với nguyên liệu đã được dự trữ ở đó.

Một người bán ban đầu chào giá 16,000 tấn với giá 470 USD/tấn cfr Đài Loan cuối cùng đã bán 30,000 tấn với giá này cho lô hàng vào cuối tháng 3. Hai kiện hàng 5,000 tấn được giao dịch sang Hàn Quốc và Nhật Bản với giá 480 USD/tấn cfr, với giá thỏa thuận được hỗ trợ bởi kích thước kiện hàng nhỏ và các chuyến hàng được lên kế hoạch tương ứng vào cuối tháng 4 và cuối tháng 3. Một trong những người bán xác nhận rằng giá fob Biển Đen tương đương cho những chỉ định này là 420–430 USD/tấn do giá cước vận tải tăng nhẹ.

Các nhà sản xuất khác của Nga có hoạt động ở miền trung nước Nga và ở Urals cho biết họ gặp khó khăn trong việc vận chuyển gang đến vùng viễn đông do tắc nghẽn đường sắt, vì một phần đáng kể tổng kim ngạch xuất khẩu của Nga đã bị chuyển hướng khỏi phương Tây trong bối cảnh các lệnh trừng phạt.

Hiệp hội thép Russtal của Nga đang chuẩn bị yêu cầu chính phủ đảm bảo việc vận chuyển 8–9 triệu tấn sản phẩm kim loại đen đến vùng viễn đông vì các chuyến hàng của họ theo hướng này đã giảm mạnh kể từ đầu của năm 2023 khi các hàng hóa khác, bao gồm cả than xuất khẩu, đã được ưu tiên.

Ý, Ukraina

Thị trường BPI của Ý cực kỳ trầm lắng do sức mua suy yếu, với nhiều người tham gia thị trường không tham gia các hoạt động mua và bán và nói chung là miễn cưỡng đưa ra bất kỳ mức giá nào. Mức giá 490  USD/tấn cfr đối với nguyên liệu của Nga được gọi là "chính thức" vì không có chào bán thực tế nào được báo cáo.

Kỳ vọng về một gói trừng phạt mới đối với Nga từ EU, sẽ được đưa ra vào tuần tới, cũng làm giảm hoạt động xuất khẩu của các nhà sản xuất gang của Nga ở Châu Âu.

Các nhà sản xuất Ukraine đã tạm dừng hoạt động xuất khẩu gần đây, một phần vì họ đã bán được một lượng đáng kể trong hai tháng qua và một phần vì các nhà sản xuất thép đã chuyển hướng sản xuất gang thỏi sang sản xuất thép cuộn.

Nhu cầu tiếp tục trên thị trường phôi thép CIS

Thị trường phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ có thêm dấu hiệu phục hồi khi khách hàng dự đoán giá sẽ tăng trong thời gian tới do nhu cầu thành phẩm mạnh hơn.

Một nhà sản xuất Nga được cho là đã bán khoảng 10,000 tấn phôi cho khu vực Izmir với giá 610 USD/tấn cfr trong tuần này, với các lô hàng vào cuối tháng 3. Các nhà cung cấp khác từ Nga chào giá ở mức 610-630 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Đồng thời, cũng có một thỏa thuận cho 10,000 tấn phôi của Algeria tới Thổ Nhĩ Kỳ với giá 555 USD/tấn fob trong tuần này, là loại cao cấp nhưng được hiểu là dành cho lô hàng sau và với một số điều khoản đặc biệt. Các giá chào khác từ Algeria đứng ở mức 600 USD/tấn fob trở lên.

Phôi Iran được cho là được chào bán ở mức 580 USD/tấn cfr ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi ở thị trường GCC, nó có giá cao hơn một chút ở mức 585 USD/tấn cfr trở lên.

Tại Châu Á, phôi thép trong khu vực được báo giá ở mức 585-590 USD/tấn cfr tại Philippines và Đài Loan, chủ yếu từ các thương nhân, với biên độ thấp hơn được báo cáo là khả thi. Nhưng các nhà cung cấp khác chào giá phôi lên tới 610 USD/tấn fob.

Các nhà máy Nga đưa ra giá chào thép cuộn ở mức 630-650 USD/tấn fob, nhưng giá này có thể thương lượng được do một số nhà cung cấp Asean, đặc biệt là Indonesia, sẵn sàng bán ở mức 625 USD/tấn fob trong tuần này. Các nhà máy Trung Quốc đang tìm kiếm mức trên 650 USD/tấn fob. Nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng ngoài cuộc chơi, với thép cuộn chất lượng lưới được báo giá ở mức 715-735 USD/tấn fob trong tuần này, với giá nội địa từ các nhà máy Marmara ở mức 730-745 USD/tấn xuất xưởng.

Nhu cầu đối với nguyên liệu của Nga tiếp tục đến từ khu vực EMEA và Châu Á trong những tuần qua, được hỗ trợ bởi giá cao hơn từ các nhà cung cấp khác.

Nhiều nhà máy HRC EU tăng giá chào bán

Giá HRC Châu Âu ổn định do nhiều nhà máy tăng giá chào hàng.

Một nhà máy lớn ở Bắc Âu đã tăng giá chào lên 800 Euro/tấn theo tiêu chuẩn cơ bản, phù hợp với động thái gần đây của những nhà máy khác. Tính khả dụng từ nhà máy vẫn còn hạn chế sau khi một dây chuyền bị trật bánh tại nhà máy cán nóng của nó vào đầu năm nay.

Tại Ý, giá chào hàng được báo cáo ở mức 820-830 Euro/tấn có tính phí giao hàng, nhưng một số nhà máy vẫn chấp nhận đơn đặt hàng ở mức 790 Euro/tấn được giao. Những người mua lớn của Ý đang tìm cách đảm bảo nguồn cung trong bối cảnh lo ngại giá Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng, mặc dù thực tế là gần đây có rất ít nguyên liệu được nhập vào Châu Âu từ quốc gia này.

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ bán 26,063 tấn vào EU trong tháng 12, nghĩa là chỉ chiếm 6.4% tổng thị trường nhập khẩu HRC: 13.8% trong tháng 11 và 15.75% trong tháng 10.

"Ấn tượng của tôi là các nhà máy sẽ giữ vị trí của họ vì chi phí của họ quá cao và họ phải phục hồi khoản lỗ nặng trong Q1. Họ cũng có một phần lớn khối lượng được phân bổ cho các hợp đồng chỉ số và vì vậy họ sẽ cố gắng tăng để duy trì tỷ suất lợi nhuận những hợp đồng đó," một người tham gia thị trường cho biết.

Trong khi nhiều người mua ở Đức miễn cưỡng mua hàng, những người khác cần nguyên liệu không có nhiều lựa chọn ngoài việc trả nhiều tiền hơn.

Một người bán ở Bắc Âu đã báo cáo bán khoảng 790 Euro/tấn trên cơ sở chỉ số. Một nhà sản xuất ở Scandinavi đang cố gắng đẩy giá lên trên 800 Euro/tấn, nhưng muốn bán thêm các loại cao cấp hơn như một phần trong gói hàng của mình.

Tại thị trường nhập khẩu, nguyên liệu Hàn Quốc được chào ở mức 725 Euro/tấn cfr Tây Ban Nha, trong khi HRC Việt Nam được cho là được bán vào Châu Âu với giá 700 USD/tấn fob — một thương nhân cho biết họ chào hàng Việt Nam ở mức 730-750 Euro/tấn cif Ý.

Thép cán nguội Hàn Quốc được chào vào Ý và Antwerp khoảng 800-810 Euro/tấn cfr, với các nhà cung cấp Châu Á khác gần 820-830 Euro/tấn.

Giá cũng ổn định trên thị trường kỳ hạn. Một lô 8,000 tấn được giao dịch ở mức 825 Euro/tấn cho tháng 4 trong buổi sáng ở London, sau đó giao dịch trong quý 3/2023 diễn ra ở mức 810 Euro/tấn hai lần. Một lô quý IV cũng được giao dịch ở mức 790 Euro/tấn và giá cũng tăng trên màn hình: tháng 2 giao dịch cao hơn 12 Euro/tấn lên 788 Euro/tấn, trong khi tháng 3 và tháng 4 lần lượt tăng 15 Euro/tấn và 25 Euro/tấn, đến 825 Euro/tấn và 835 Euro/tấn.

Giá phôi tấm Biển Đen giảm giá

Giá phôi tấm CIS giảm trong tuần này, do nhu cầu thấp hơn tại thị trường xuất khẩu chính là Thổ Nhĩ Kỳ đã gây áp lực lên các nhà sản xuất Nga, vốn đang gặp khó khăn trong việc tìm người mua khác ở Châu Á và Châu Âu.

Ít nhất một thỏa thuận được cho là đã được ký kết từ Nga ở mức 620 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà sản xuất lớn của Nga chào bán phôi tấm ở mức khoảng 630 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, phù hợp với mức từ tuần trước.

Nguyên liệu bị xử phạt được cho là có giá 530 USD/tấn fob, tăng 30 USD/tấn so với tuần trước. Giá chào hàng đến Châu Á được nghe ở mức 560-565 USD/tấn fob và 600 USD/tấn cfr. Những người tham gia thị trường cho biết các mức này sẽ khả thi ở Đông Nam Á.

Các nhà sản xuất Nga ngày càng nhắm mục tiêu xuất khẩu sang Châu Á trong những ngày gần đây, do trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 6/2 đã gieo rắc sự hoang mang và thận trọng cho những người mua Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi hoạt động thị trường đang dần hồi phục ở Thổ Nhĩ Kỳ, không có giao dịch nào khác vào Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã kết thúc trong tuần này.

Tại Iran, một thỏa thuận được cho là đã chốt ở mức 535 USD/tấn fob trong tuần này, tăng 2 USD/tấn so với giao dịch mua của Iran được thực hiện vào tuần trước. Các nhà sản xuất Iran dự kiến sẽ cạnh tranh với các nhà sản xuất Nga để xuất khẩu sang Châu Á.

Các nhà máy ở Việt Nam được cho là chào giá thép tấm ở mức 640 USD/tấn fob vào Trung Quốc và 605 USD/tấn fob vào Indonesia.

Tại Brazil, giá cao do nguồn cung khan hiếm khiến người mua lo ngại. Ít nhất một nhà sản xuất lớn vẫn đứng ngoài thị trường và một nhà sản xuất khác được cho là chỉ bán cho các nhà máy của chính họ. Một nhà sản xuất lớn khác được cho là đã kết thúc việc bán hàng cho Mexico với giá 810 USD/tấn fob vào cuối tuần trước, nhưng không có kế hoạch cung cấp thêm thép tấm để xuất khẩu cho đến sau kỳ nghỉ Lễ hội Carnival vào tuần tới.

Các nhà sản xuất Nga cũng tìm đến Châu Âu, với giá chào hàng từ Nga được cho là khoảng 720 USD/tấn cfr Châu Âu. Những người tham gia thị trường dự kiến giá chào nhập khẩu từ các địa điểm khác ít nhất là 750 USD/tấn cfr Ý, do nguồn cung giảm đã đẩy giá lên cao. Nhưng một số người tham gia thị trường cho biết mức giá rẻ hơn từ các nhà cung cấp Nga khoảng 650-670 USD/tấn cfr Châu Âu có thể xảy ra.

Giá thép dẹt gia tăng trên thị trường Châu Á

Thị trường thép dẹt Châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục tăng do tồn kho thép cuộn tại Trung Quốc giảm trong khi một nhà sản xuất thép lớn của Việt Nam tăng giá, làm dấy lên kỳ vọng tăng thêm.

HRC

Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.92 USD/tấn) lên 4,220 NDT/tấn.

HRC kỳ hạn tháng 5 tăng 1.56% lên 4,229 NDT/tấn. Tồn kho HRC do các nhà máy và thương nhân nắm giữ giảm hơn 100,000 tấn so với tuần trước.

Tồn kho giảm sớm hơn mong đợi thị trường ít nhất một tuần, cho thấy các nguyên tắc cơ bản hợp lý cho HRC.

Giao dịch giao ngay cũng tăng. Một số thương nhân đã nâng giá xuất xưởng lên 4,240-4,250 NDT/tấn trong buổi chiều muộn.

Chỉ số HRC SS400 fob của Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 637 USD/tấn fob. Các thương nhân đã rút lại chào giá cho HRC SS400 ở mức khoảng 625 USD/tấn cfr Việt Nam, và tăng giá lên 630 USD/tấn cfr trở lên vào ngày 16/2, do thị trường nội địa của Trung Quốc tăng.

Nhà máy thép Việt Nam Formosa Hà Tĩnh nâng chào giá HRC SS400 tăng 60 USD/tấn từ tháng trước lên 690-694 USD/tấn cif cho  lô hàng tháng 4. Nhà sản xuất địa phương, Hòa Phát dự kiến ​​sẽ tung ra các chào bán mới vào tuần tới.

Hòa Phát gần đây nhất chào HRC SS400 ở mức 651 USD/tấn cif. Chào bán cao hơn từ Formosa đặt kỳ vọng chào hàng nhập khẩu vào Việt Nam sẽ tăng cao hơn nữa.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr Asean tăng 3 USD/tấn lên 666 USD/tấn cfr Việt Nam với giá chào bán cao hơn.

Giá chào của Formosa cho HRC SAE1006 ở mức 694-699 USD/tấn cif cho thị trường nội địa vào ngày 16/2, tăng 60 USD/tấn từ mức độ trước đó.

Các chào bán mới đã vượt quá mong đợi ở mức 680 USD/tấn cif, do nhà máy đã bán một số HRC ở mức 700 USD/tấn fob, dành cho Châu Âu.

HRC từ Hàn Quốc và Nhật Bản được chào giá 720 USD/tấn fob cho người mua Châu Âu, và chỉ còn lại một số lượng hạn chế cho lô hàng tháng 4, các thương nhân cho biết.

HRC SAE1006 của Trung Quốc được bán ở mức 665-670 USD/tấn cfr Việt Nam vào cuối tuần trước hoặc đầu tuần này. Những người tham gia kỳ vọng Hòa Phát tăng giá HRC trong tuần tới.

Sự gia tăng gần đây chào bán tại Việt Nam là kết quả của sự gia tăng được thấy ở Trung Quốc, giá xuất khẩu chắc chắn cho người bán Việt Nam và kỳ vọng sự phục hồi nhu cầu.

Chào hàng xuất khẩu của Trung Quốc cho cuộn cán nguội nhìn chung ổn định ở mức 700-710 USD/tấn fob, nhưng thương mại xuất khẩu không sôi động trong tuần qua.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc chào thép tấm SS400 ở mức 670-680 USD/tấn fob trong tuần này, và chiết khấu 5-10 USD/tấn cho đơn hàng lớn là có khả năng, những người tham gia thị trường cho biết.

Tồn kho thép dài Trung Quốc cho thấy dấu hiệu đạt đỉnh, báo hiệu nhu cầu tăng

Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương tăng do tồn kho thép Trung Quốc đã đạt đến đỉnh điểm, cho thấy nhu cầu sẽ tăng lên.

Thép cây

Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn (4.37 USD/tấn) lên 4,120 NDT/tấn. Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 tăng 2.09% lên 4,066 NDT/tấn. Tồn kho thép cây hàng tuần của các công ty thương mại và nhà sản xuất tăng 410,000 tấn so với 1.1 triệu tấn của tuần trước, những người tham gia thị trường nói.

Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước tăng 50,000 tấn trong ngày lên 180,000 tấn. Khối lượng giao dịch gần với mức mùa cao điểm lịch sử.

Tồn kho thép cây có khả năng giảm trong những tuần tới, với nhu cầu xây dựng thép trên đà phục hồi. Các công ty thương mại tăng giá chào thép cây lên 4,100-4,150 NDT/tấn, và kỳ vọng giá cao hơn nữa. Các nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc tăng giá chào xuất xưởng thép cây thêm 20-50 NDT/tấn ngày 16/2.

Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước tăng 4-6 USD/tấn lên 600-615 USD/tấn. Các nhà máy Trung Quốc giữ giá chào hàng xuất khẩu của họ ở mức 640-650 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết do giá nội địa vẫn thấp hơn 30-40 USD/tấn so với mức xuất khẩu.

Mức giá mục tiêu người mua là 610-620 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết, thu hút ít sự quan tâm từ các công ty thương mại và nhà máy.

Cuộn dây và phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc không đổi ở mức 634 USD/tấn fob.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ chào giá xuất khẩu thép cuộn ở mức 650-670 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 4. “ Giá xuất khẩu thép cuộn Trung Quốc không tăng do các nhà máy nhận được ít đơn đặt hàng xuất khẩu trong tuần này,” một thương nhân phía đông Trung Quốc cho biết.

Sự mất giá đồng NDT có thể kích thích thương mại xuất khẩu.

Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn tăng 50 NDT/tấn lên 3,850 NDT/tấn. Giá phôi xuất xưởng của các doanh nghiệp thương mại tăng đột biến lên 3,880 NDT/tấn cho phôi giao vào cuối tháng 2.

Phôi thép Trung Quốc xuất khẩu tăng lên 605-610 USD/tấn fob, trong khi một số công ty thương mại chào hàng phôi ở mức 585-590 USD/tấn cfr Philippines.

Giá mục tiêu của người mua là 570-580 USD/tấn cfr vì họ kỳ vọng các nhà máy Đông Nam Á sẽ

giảm giá vì nhu cầu khu vực thấp.

Tín dụng thắt chặt, Trung Quốc tác động đến thu hồi phế liệu Việt Nam

Bất kỳ sự phục hồi nào của thị trường phế liệu sắt Việt Nam trong nửa đầu năm nay có thể sẽ bị hạn chế bởi lãi suất cao, tình trạng thắt chặt tín dụng kéo dài trong ngành bất động sản trong nước và sự không chắc chắn của thị trường thép Trung Quốc.

Ngành kim loại màu Việt Nam đã trải qua một năm 2022 đầy sóng gió do nhu cầu và lợi nhuận thép giảm sút. Một cuộc khủng hoảng tín dụng tiếp diễn và những hạn chế đối với việc bán trái phiếu doanh nghiệp đã tiếp tục đè nặng lên lĩnh vực bất động sản ốm yếu của quốc gia. Lạm phát và lãi suất gia tăng cũng đã khiến các chủ sở hữu nhà tiềm năng không muốn mua nhà, điều này càng gây thêm áp lực cho lĩnh vực này. Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's hôm 31/1 đã hạ triển vọng đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam từ "tích cực" xuống "ổn định" do rủi ro tài sản ngày càng tăng trong lĩnh vực bất động sản và chi phí vốn tăng.

Các ngân hàng thương mại Việt Nam đã bắt đầu hạ lãi suất huy động từ tháng 1, trong khi vẫn giữ lãi suất cho vay ở mức cao trên 12%. Số lượng các nhà phát triển bất động sản trở nên mất khả năng thanh toán vào năm 2022 đã tăng 38.7% so với một năm trước đó vào năm 2022, với nhiều người khác buộc phải thu hẹp quy mô kinh doanh, bằng cách ngừng triển khai dự án mới hoặc trì hoãn xây dựng vì chi phí tài chính cao và khó khăn trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp mới .

Con đường phục hồi thị trường thép và phế liệu của Việt Nam có thể bị cản trở nếu ngành bất động sản vẫn trầm lắng, trong khi thị trường xuất khẩu thép trì trệ có thể làm trầm trọng thêm tình trạng đi xuống này.

Doanh số bán thép trong nước của Việt Nam vào năm 2022 chiếm khoảng 71% tổng sản lượng thép thành phẩm, theo dữ liệu hải quan, giảm từ 82% vào năm 2019 và 80% vào năm 2018, cho thấy mức tiêu thụ thép trong nước vẫn chưa phục hồi hoàn toàn về mức trước Covid-19. Doanh số bán thép trì trệ ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu đã khiến các nhà sản xuất thép cắt giảm sản lượng xuống khoảng 30% vào năm 2022, dẫn đến nhập khẩu phế liệu giảm 34.3% so với một năm trước đó. Việt Nam nhập khẩu 4.16 triệu tấn thép phế liệu vào năm 2022

Các yếu tố cơ bản của thị trường thép và phế liệu Việt Nam thường tăng trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 khi các nhà sản xuất thép chuẩn bị cho mùa xây dựng cao điểm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Giá phế liệu đã có xu hướng tăng trong tháng 12 với chi phí sản xuất cao hơn được chuyển cho các công ty xây dựng, điều này cuối cùng đã làm chậm doanh số bán thép.

Thận trọng của Trung Quốc

Sự phục hồi chậm hơn dự kiến của thị trường thép Trung Quốc sau khi nước này dỡ bỏ hầu hết các hạn chế do Covid-19 đã khiến các nhà máy thép Việt Nam trở nên thận trọng hơn trong việc mua phế liệu mới, do Trung Quốc có tác động quan trọng đến thị trường thép Châu Á. Các nhà máy Trung Quốc cung cấp thép thành phẩm như thép cuộn cán nóng cho Việt Nam và nhập khẩu một lượng đáng kể thép bán thành phẩm từ Việt Nam khi nhu cầu tăng mạnh.

Giá xuất xưởng thép cây Thượng Hải tăng 130 nhân dân tệ/tấn từ ngày 05/01 lên 4,150 nhân dân tệ/tấn vào ngày 31/1, do những người tham gia thị trường lạc quan về nhu cầu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng Hai. Nhưng nhu cầu thép xây dựng từ ngành bất động sản yếu hơn kỳ vọng của những người tham gia sau kỳ nghỉ lễ, với giá thép cây giảm 90 NDT/tấn từ ngày 31/1 xuống còn 4,060 NDT/tấn vào ngày 14/2.

Nếu nhu cầu thép trong nước của Trung Quốc tiếp tục suy yếu trong tháng 2 và tháng 3, các nhà máy Trung Quốc có thể giảm lượng thép tồn kho hiện có sang các thị trường Châu Á khác và ngừng nhập khẩu phôi thép, điều này sẽ ảnh hưởng đến doanh số và giá thép của các nhà máy Việt Nam.