Giá quặng sắt tiếp tục tăng trong bối cảnh lợi nhuận thép
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tiếp tục tăng cùng với biên lợi nhuận thép được cải thiện.
Lợi nhuận thép thành phẩm hiện tại là hơn 200 NDT/tấn (28 USD/tấn) dựa trên giá nguyên liệu hiện tại.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 95 cent/tấn lên 115.30 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “BHP đã tăng các lô hàng quặng sắt mịn và gộp trước khi kết thúc năm tài chính 2023, điều này gây áp lực lên giá trong thời gian tới, trong khi các lô hàng có thể giữ ở tốc độ bình thường từ tháng 7”.
Những người tham gia cho biết một lô hàng 170,000 tấn NBL với laycan đầu tháng 7 đã được bán với mức chiết khấu khoảng 2.70 USD/tấn so với chỉ số 62% của tháng 7, thông qua việc bán đấu thầu của một nhà máy Nhật Bản.
Một lô hàng Pilbara Blend Lump (PBL) với laycan đầu tháng 7 đã được bán với giá 50 cent/tấn cho chỉ số 62% tháng 7 trên thị trường thứ cấp vào ngày 14/6. Một lô hàng kết hợp gồm 130,000 tấn Pilbara Blend Fines (PBF) và 40,000 tấn PBL với laycan cuối tháng 7 đã được bán với giá cao hơn 40 cent/tấn so với chỉ số tháng 7 trong cùng ngày.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã bơm 237 tỷ nhân dân tệ vào ngày 15/6 thông qua hoạt động của cơ sở cho vay trung hạn (MLF) với lãi suất 2.65%, so với 2.75% trước đó. "Điều này phù hợp với kỳ vọng của thị trường sau khi cắt giảm lãi suất vào ngày 13/6, trong khi dữ liệu thị trường bất động sản cho tháng 5 không hỗ trợ cho thị trường thép", một nhà máy có trụ sở tại Hà Bắc cho biết.
Dữ liệu của NBS cho thấy tổng đầu tư vào bất động sản trong tháng 5 đã giảm 7.2% so với năm trước, các dự án khởi công mới và doanh số bán bất động sản đều giảm so với một năm trước.
Quặng 62%fe tại cảng tăng 6 NDT/tấn lên 878 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo, kéo theo mức tương đương vận chuyển bằng đường biển tăng 95 cent/tấn lên 114.10 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 815.50 NDT/tấn, tăng 11.50 NDT/tấn hay 1.43% so với giá thanh toán vào ngày 14/6.
Các giao dịch bên cảng diễn ra suôn sẻ. "Các nhà máy tiếp tục mua cho nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh dự trữ quặng sắt trong các nhà máy thấp, mặc dù giá có xu hướng tăng trong ngày hôm qua. Một số người bán đã giữ giá vì họ dự đoán giá sẽ tăng hơn nữa", một thương nhân ở Đường Sơn cho biết.
Các giao dịch quặng mịn trung bình và cao cấp tăng lên do một số nhà máy có ý định tăng sản lượng thép do biên lợi nhuận thép được cải thiện. "Một số nhà máy thép đã nhận được khá nhiều đơn đặt hàng từ người dùng cuối nguồn”, một người mua nhà máy ở Hà Bắc cho biết. Tính thanh khoản của quặng sắt Carajas (IOCJ) được cải thiện, với mức chênh lệch giá giữa PBF và IOCJ ổn định ở mức 120-125 NDT/tấn ở Đường Sơn và khoảng 105 NDT/tấn ở Sơn Đông trong tháng này, ông nói thêm.
PBF giao dịch ở mức 870-880 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn và 860 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông.
Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 131 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Thị trường than cốc vững chắc
Giá than luyện cốc cao cấp Úc tăng nhẹ sau khi than luyện cốc cứng cao cấp nhập tháng 7 được giao dịch cao hơn trong thời điểm nguồn cung hạn chế tại Úc.
Giá than luyện cốc cao cấp của Úc tăng 2.55 USD/tấn lên 228.35 USD/tấn trên cơ sở fob.
Một nhà sản xuất lớn đã bán một lô hàng 75,000 tấn Goonyella C để bốc hàng từ ngày 16-25/7 với giá 230.20 USD/tấn fob Australia cho một công ty thương mại quốc tế vào ngày 14/6 sau khi thị trường đóng cửa lúc 17:30 giờ Singapore. Hàng hóa đi kèm với tùy chọn của người bán để giao Caval Ridge hoặc Riverside với cùng một mức giá.
Nhiều người tham gia đã đồng ý với mức giao dịch, họ kỳ vọng giá fob Úc sẽ được hỗ trợ bởi lượng hàng giao ngay mỏng. “Các nhà sản xuất lớn sẽ không có nhiều hàng trong quý 3 do bảo trì, trong khi các nhà máy ở Ấn Độ và Indonesia sẽ tiếp tục mua ngay cả khi sản lượng giảm, vì vậy thị trường sẽ thắt chặt hơn”, một khách hàng Ấn Độ cho biết.
Một số người tham gia cũng chỉ ra rằng những thách thức trong sản xuất tại một mỏ than cốc cứng cao cấp ở Queensland đã dẫn đến việc giao hàng bị chậm trễ trong 2-3 tuần. “Nhưng chúng tôi sẽ không tìm kiếm bất kỳ hàng hóa thay thế nào vì chúng tôi có thể quản lý với đủ hàng tồn kho và mức sản xuất nói chung là thấp,” một nguồn tin của nhà máy thép Châu Á cho biết.
Nhưng những người khác cho rằng giá giao dịch được coi là cao, đặc biệt với than luyện cốc cứng của Hoa Kỳ có giá cạnh tranh được cung cấp ở Ấn Độ và nhu cầu bổ sung hạn chế. Một người dùng cuối cho biết "không có sự hoảng loạn" ở thị trường Ấn Độ, mặc dù số lượng có hạn ở Úc và giá sẽ giảm.
Giá than luyện cốc cao cấp đến Ấn Độ tăng 1.95 USD/tấn lên 241.55 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc tăng 25 cent/tấn lên 210.25 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, nhu cầu đối với than luyện cốc vận chuyển bằng đường biển vẫn thấp, mặc dù có dấu hiệu ổn định giá trong nước. Một số phiên đấu giá than luyện cốc trong nước đã chốt ngày hôm qua cao hơn, trong khi hợp đồng tương lai than luyện cốc trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã tăng 3.88% lên 1,379.5 nhân dân tệ/tấn (192.65 USD/tấn).
Nhưng than luyện cốc nội địa của Trung Quốc vẫn là một lựa chọn cạnh tranh, bất chấp nhu cầu vận chuyển bằng đường biển tăng lên. Một số người tham gia đồng ý rằng nhu cầu thép ở Trung Quốc vẫn còn yếu và những nỗ lực của chính phủ nhằm thúc đẩy nền kinh tế chỉ có tác động hạn chế. Lãi suất mua đối với một số người dùng cuối sẽ vào khoảng 190 USD/tấn cfr Trung Quốc — đặc biệt là do thuế và vận chuyển sẽ phải được tính đến — một công ty thương mại lưu ý, đồng thời nói thêm rằng các giao dịch giao ngay bằng đường biển đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các lựa chọn nội địa.
Thị trường gang thỏi tiếp tục mất đà giảm
Giá gang cơ bản (BPI) vận chuyển bằng đường biển đi ngang đến giảm trong tuần qua, tùy thuộc vào điểm đến, do thiếu nhu cầu giao ngay từ Mỹ và Châu Âu và hoạt động giao dịch hạn chế ở Biển Đen và thị trường Châu Á-Thái Bình Dương.
Kỳ vọng ngắn hạn trái ngược nhau, với bên bán chia sẻ quan điểm lạc quan hơn một chút, điều mà bên mua cho là không có cơ sở.
Sự ổn định trong các đánh giá, được thiết lập ở mức hiện tại sau khi bán 55,000 tấn từ Brazil vào giữa tuần trước, được củng cố bởi một đơn đặt hàng khác được thực hiện vào cuối tuần trước bởi một nhà sản xuất thép Hoa Kỳ cho lô hàng 30,000 tấn BPI của Brazil vào tháng 7 ở mức 445–450 USD/tấn fob Vitoria. Giá thỏa thuận gần tương đương với 475–480 USD/tấn cfr New Orleans, một người bán xác nhận.
Tuần này, người tiêu dùng BPI của Hoa Kỳ đã hạn chế mua hàng trên thị trường giao ngay, với các chỉ số giá từ họ rất ít. Một người tham gia thị trường đã nhắm mục tiêu các mức không cao hơn 470 USD/tấn cfr Mỹ hiện nay, với lý do mong muốn đặt hàng mới từ người mua Mỹ ở mức khiêm tốn trong thời gian tới.
Các nhà xuất khẩu Brazil dường như có quan điểm khác vào lúc này, giữ mục tiêu giá chào hàng của họ trong khoảng 450-455 USD/tấn fob phía nam Brazil, mặc dù có rất ít phản hồi từ người mua.
Các nhà xuất khẩu Ukraine phần lớn giữ lập trường chờ đợi trong bối cảnh không chắc chắn về triển vọng phát triển thị trường và sản xuất tại nhà máy thép lớn nhất Ukraine, ArcelorMittal Kryvyi Rih (AMKR), tiếp tục gặp vấn đề với việc cung cấp nước cho các cơ sở sản xuất sau khi đập thủy điện Kakhovka bị vỡ. bị vỡ, làm ngập các khu vực lân cận vào đầu tuần trước.
Một nhà sản xuất Ukraine khác, bán hầu hết gang thỏi thương mại của mình theo các hợp đồng dài hạn, đưa ra ý tưởng giá bán giao ngay ở mức 490–495 USD/tấn cfr New Orleans, tạo ra khoảng cách với giá trị của người mua thậm chí còn rộng hơn. Do đó, không có giao dịch nào liên quan đến BPI của Ucraina được báo cáo là đã kết thúc trong tuần qua.
Giá giao dịch giảm tại các khu vực ly khai Donetsk và Donetsk của Nga và Ukraine Luhansk và một thỏa thuận nhỏ đã hoàn tất trong tuần này. Điểm giữa là 375 USD/tấn, với phạm vi đánh giá được củng cố bởi sự biến động của các chỉ số đối với nguyên liệu của Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Cụ thể, sau một vài đợt bán hàng quy mô nhỏ sang Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 380–390 USD/tấn fob vào tuần trước, một nhà sản xuất gang thỏi của Nga đã tăng giá chào hàng lên khoảng 400 USD/tấn fob Biển Đen, với lý do đã bán hết trước khi kết thúc mùa vụ tháng 7, do đó không thể giao hàng cho đến nửa cuối tháng 8. Không có kinh doanh đã được nghe thực hiện.
Trong khi đó, nhà sản xuất BPI DMZ bị trừng phạt nặng nề từ Donetsk, do Nga kiểm soát, đã tái gia nhập thị trường xuất khẩu với giá chào thấp hơn nhiều ở mức 360 USD/tấn fob tại cảng Novorossiysk của Nga nhưng không đạt được thành công đối với những người mua tiềm năng Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là vì chính sách giá của nhà máy Alchevsk lân cận, nằm ở vùng Lugansk, các thương nhân cho biết.
BPI từ nhà máy được các thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ chào bán ở mức tương đương 475 USD/tấn cfr, tương đương với 350–355 USD/tấn fob Biển Đen, không có báo cáo về doanh số bán hàng sau đó. Một số thương nhân Nga gợi ý rằng, có tính đến sức mua chậm chạp và giá phế liệu kim loại đen nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu giảm, các mức này có thể đã được coi là khả thi.
Tuy nhiên, một nhà sản xuất thép của Nga được cho là đã giao dịch 5,000 tấn cho một người dùng cuối Thổ Nhĩ Kỳ với giá 375 USD/tấn fob Biển Đen vào cuối tuần trước để giao ngay.
Tại Ý, hoạt động giao dịch vẫn ở mức tối thiểu trong tuần qua do khách hàng địa phương rút lui khỏi thị trường trong bối cảnh nhu cầu thép sụt giảm, kéo theo đó là sản lượng và giá nguyên liệu thô của các nhà máy Ý giảm, bao gồm cả phế liệu kim loại màu.
Các dấu hiệu thưa thớt của bên bán chính thức duy trì ở mức 410–420 USD/tấn cfr, trong khi người bán tiếp tục tìm kiếm mức giá 430–450 USD/tấn cfr. Với tình trạng bế tắc kéo dài thêm một tuần nữa, không có doanh số bán hàng mới nào được kết thúc. Một số người tham gia thị trường tin rằng, với sự sụt giảm giá trị BPI ở Mỹ, người mua ở Ý có thể cố gắng gây áp lực lên giá của người bán trong những tuần tới.
Ở vùng viễn đông, tuần này chứng kiến giao dịch gần như im ắng. Chỉ có một đợt bán 10,000 tấn được báo cáo bởi một nhà xuất khẩu Nga sang Đài Loan với giá 390 USD/tấn cfr, với lô hàng dự kiến vào cuối tháng 6-tháng 7. Giá thỏa thuận được hiểu là ở mức thấp hơn của phạm vi chỉ số BPI tại Đài Loan, giá này đã giảm từ 400–410 USD/tấn cfr tuần trước xuống còn 390–410 USD/tấn cfr hiện nay.
Ngược lại, các ý tưởng về giá của người mua BPI Trung Quốc được giải quyết trong phạm vi hẹp hơn là 380–400 USD/tấn cfr, trung bình tăng 10 USD/tấn hàng tuần, nhờ hỗ trợ từ sự gia tăng liên tục tại thị trường địa phương của các sản phẩm kim loại đen, bao gồm quặng sắt, thép cuộn cán nóng và thép dài. Nhưng những dấu hiệu cho thấy gang thỏi này vẫn chưa hình thành giá thầu vững chắc, cũng như sự lạc quan hạn chế của các thương nhân Trung Quốc đã phát triển thành nhu cầu rõ ràng.
Một tấn BPI không xác định có nguồn gốc từ Ấn Độ đã được bán vào đầu tuần này cho Bangladesh với giá khoảng 470 USD/tấn cfr, tương đương với 450 USD/tấn fob Ấn Độ, các thương nhân ước tính. Do đó, giá xuất khẩu của Ấn Độ hầu như không thay đổi so với tuần trước, khi một kiện hàng 40,000 tấn được giao dịch ở mức tương tự đến cùng một điểm đến.
Một cuộc đấu thầu dành cho xuất khẩu được cho là đã được mở bởi một người bán gang Ấn Độ trong tuần này, với mức giá ban đầu không được tiết lộ.
Bế tắc tiếp tục trên thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ
Giao dịch vẫn trầm lắng trên thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ.
Sự vắng mặt của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường có thể kéo dài thêm vài ngày nữa, có thể cho đến khi ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ công bố lãi suất mới vào ngày 22/6. Với việc các lô hàng vận chuyển từ biển sâu được xác nhận vào ngày 25/7 đã có trong sổ đặt hàng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với một số giao dịch không báo trước, con số này có thể đã lên tới 30. Xem xét rằng việc sử dụng công suất của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể vượt quá 60% trong tháng 7, theo một số người tham gia thị trường, có thể các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia thị trường chỉ khi họ có thể giành được tàu giá thấp hơn để bốc hàng vào tháng 8.
Hiện tại, các nhà xuất khẩu phế liệu không chạy theo doanh số bán hàng mà họ đang tăng cường dự trữ, giảm dần giá thầu, điều này thể hiện rõ ở Anh và lục địa Châu Âu. Tuy nhiên, một số nhà xuất khẩu đã bán được số lượng lớn hơn trong hai tháng qua vẫn tiếp tục đặt giá thầu cao để đảm bảo khối lượng sắp xếp.
Tại Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Ghent (ARAG), một số nhà xuất khẩu đã hạ giá thầu của họ xuống 310-315 Euro/tấn giao đến cảng, trong khi những nhà xuất khẩu khác vẫn đặt giá thầu ở mức 330 Euro/tấn cho HMS 1/2, với giá thầu cao hơn vẫn nhận được các tập. Tại Vương quốc Anh, các giá thầu vẫn ổn định, đặc biệt là ở miền nam, sau khi giá giao tại bến tăng lên được hỗ trợ bởi nhu cầu nhanh hơn của Thổ Nhĩ Kỳ và giá cuối năm. Giá thầu cho HMS 1/2 được giao đến các bến cảng phía nam là 260 £/tấn, trong khi giá thầu của các cảng phía bắc là 245-255 £/tấn.
Doanh số bán hàng tiếp theo cho Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể đến từ Mỹ, sau khi giá phế liệu vụn trong nước và xuất khẩu ở đó trở lại mức ngang giá sau khi các khoản thanh toán phế liệu sắt trong nước tháng 6 giảm mạnh và biến động thấp hơn dự kiến trên thị trường phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này có thể hỗ trợ giá trong nước trong tháng tới bằng cách mở ra thị trường xuất khẩu thay thế cạnh tranh về chi phí cho các nhà tái chế có khả năng xuất khẩu. Chênh lệch giá cắt vụn số lượng lớn trung bình trên toàn quốc và bờ biển phía đông của Hoa Kỳ hiện ở mức 18 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3 và gần bằng với mức trung bình năm 2022 là 17 USD/tấn.
Thị trường thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định với nhu cầu thấp và nhiều nhà máy cung cấp.
Giá phôi tấm CIS giảm do nhu cầu thấp
Hoạt động tại thị trường phôi tấm Biển Đen vẫn ở mức tối thiểu trong tuần này, với nhu cầu tại thị trường xuất khẩu chính là Thổ Nhĩ Kỳ kém do các nhà máy ở đó đang gặp khó khăn trong việc xuất khẩu thép cuộn cán nóng và các sản phẩm thép tấm khác.
Nguyên liệu của Nga được cho là có giá từ 450-490 USD/tấn cfr ở Thổ Nhĩ Kỳ, tùy thuộc vào việc nước này có bị trừng phạt hay không. Để so sánh, phôi tấm của Nga được chào ở mức 490 USD/tấn cfr vào tuần trước, với một số báo cáo chào giá ở mức 470 USD/tấn cfr. Nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục không xuất khẩu thành phẩm. Kết quả là, nhu cầu vẫn còn rất thấp ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Nguyên liệu của Indonesia được báo cáo đã được chào ở mức 565 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, so với giá chào của Châu Á hai tuần trước ở mức khoảng 580 USD/tấn cfr và 530-540 USD/tấn fob.
Một nhà sản xuất lớn của Nga vẫn đứng ngoài thị trường xuất khẩu, nhưng sẽ xác định liệu có quay lại với các chào bán cho lô hàng tháng 8 sau khoảng hai tuần nữa hay không. Sự suy yếu của đồng rúp có nghĩa là xuất khẩu đang trở nên hấp dẫn hơn đối với người bán ở Nga. Đồng rúp đã mất giá 3.5% so với đồng đô la Mỹ trong tuần này, theo tỷ giá hối đoái chính thức, được điều chỉnh hoàn toàn bởi ngân hàng trung ương Nga thông qua các biện pháp kiểm soát vốn.
Những người tham gia thị trường cho biết họ dự kiến sẽ nhận được nhiều chào bán của Nga hơn trong vòng một hoặc hai tuần tới.
Trong khi đó, một nhà sản xuất của Nga cho biết đã bán khoảng 45,000 tấn thép tấm sang Châu Á, nhưng các chi tiết khác không thể được xác nhận. Một giao dịch bán đã được báo cáo đến Châu Á ở mức 495 USD/tấn cfr hai tuần trước. Nhìn chung, giá ở Châu Á được xác định ở mức khoảng 450 USD/tấn cfr và lên tới 500 USD/tấn cfr hoặc cao hơn đối với vật liệu dạng tấm.
Người bán Iran tập trung vào thị trường nội địa do giá toàn cầu thấp, với một người tham gia thị trường cho biết các nhà cung cấp Iran đã bị định giá ngoài Đông Nam Á bởi các chào bán giá thấp hơn của Nga. Các giá thầu cho nguyên liệu của Iran được báo cáo ở mức 430-440 USD/tấn fob, nhưng mức giá này quá thấp đối với người bán.
Tại Châu Âu, nguyên liệu Trung Quốc được báo cáo là có sẵn ở mức 640-650 USD/tấn cfr Italy, tăng 10-20 USD/tấn so với mức giá trong hai tuần qua.
Nhưng giá ở Châu Mỹ giảm, với một nhà sản xuất lớn của Brazil chào giá 690 USD/tấn fob, so với mức bán 690-720 USD/tấn fob vài tuần trước. Khách hàng phản đối việc mua ở mức 690 USD/tấn fob, với 670 USD/tấn fob được đưa ra như một mức khả thi. Các chào bán không được báo cáo, nhưng có khả năng nhà sản xuất sẽ giảm mức chào bán để kết thúc đợt bán hàng vào ngày 16/6 hoặc tuần tới.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ thấp giúp kích cầu
Nhu cầu yếu ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này đã buộc một số nhà sản xuất thép cây phải tham gia thị trường với giá chào thấp hơn.
Dự đoán đồng lira sẽ suy yếu mạnh sau những cải cách mới, nhiều khách hàng đã bổ sung hàng tồn kho thép cây vào đầu tháng 6, cho thấy sự quan tâm hạn chế đối với các giao dịch mua mới hiện nay do ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ tăng lãi suất đáng kể.
Nhà máy tích hợp Kardemir có trụ sở tại Karabuk đã mở bán thép cây ở mức 17,700 lira/tấn (748.15 USD/tấn) xuất xưởng hôm qua, bao gồm VAT, tương đương với 634 USD/tấn xuất xưởng, không bao gồm VAT và đã đặt trước 35,000 tấn.
Một nhà sản xuất Izmir đã hạ giá xuống còn 17,580 lira/tấn xuất xưởng, nhưng được báo cáo là không thu hút được nhiều sự quan tâm. Các nhà máy khác đưa ra giá chào trong khoảng 17,800-18,450 lira/tấn xuất xưởng, tương đương với 637-661 USD/tấn xuất xưởng.
Tại thị trường xuất khẩu, giá chào vẫn ở mức 630-640 USDtấn fob, với hầu hết người bán không sẵn sàng giảm giá đáng kể vào thứ Tư, nhưng mức hôm qua là 620 USD/tấn trở xuống được coi là có sẵn rộng rãi hơn. Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ đã được đề xuất cho Israel ở mức 670 USD/tấn cfr trong tuần này, tương đương với 630-635 USD/tấn fob, nhưng không có doanh số nào được báo cáo.
Tâm lý thị trường phôi thanh CIS xáo trộn
Các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã miễn cưỡng đặt hàng phôi thép nhập khẩu, chờ đợi một định hướng rõ ràng hơn ở thị trường địa phương và Châu Á.
Các cuộc thảo luận về doanh số bán phôi nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục trong tuần này, nhưng kỳ vọng của người mua không cao hơn 530-540 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào xuất xứ, do giá xuất khẩu phôi dài của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn khó cạnh tranh với sự phục hồi chậm được thấy ở Châu Á và các nước khác. thị trường. Thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại sau đợt bổ sung hàng loạt trong những tuần trước và kỳ nghỉ lễ sắp tới, với những người tham gia đang chờ thông báo về lãi suất của ngân hàng trung ương nước này vào tuần tới.
Các nhà cung cấp từ Biển Đen đã chào giá phôi thép ở mức 550-570 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, tùy thuộc vào thời gian giao hàng và sẵn sàng bán nguyên liệu cho lô hàng tháng 7 ở mức 540-545 USD/tấn cfr, nhưng giá thầu đã được nghe thấy ở mức thấp hơn khoảng 10 USD/tấn. Hơn nữa, đồng rúp đã suy yếu xuống gần 84 Rs/USD trong tuần qua.
Chào giá phôi thép GCC được chỉ định ở mức 545-560 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với phôi thép Iran được cho là có giá rẻ hơn ít nhất 15 USD/tấn trên cơ sở giao hàng/cfr đến cùng một điểm đến.
Tại thị trường GCC, phôi lò cảm ứng của Saudi được báo giá ở mức 510-515 USD/tấn được giao, với mức tương tự được báo cáo đối với phôi của Iran và chào giá cao hơn 5 USD/tấn vào thời điểm hiện tại trong khi mức giá xuất khẩu được chỉ định ở mức 475-485 USD/tấn fob. Các nhà cung cấp GCC đã nối lại đàm phán trên thị trường xuất khẩu ở mức $=510-520 USD/tấn fob trong bối cảnh doanh số bán các sản phẩm dài tại địa phương chậm lại.
Trong khi đó, các giao dịch đối với phôi thép của Indonesia và Việt Nam được báo cáo ở mức 510-515 USD/tấn fob trong khu vực, bao gồm cả Philippines, nơi có nhu cầu cao đối với các sản phẩm trục cán lại do nhiều dự án xây dựng gần đây đã được phê duyệt. Giá chào của Malaysia được bán rộng rãi ở Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 560-565 USD/tấn cfr, với một số gợi ý rằng mức 550 USD/tấn cfr có thể đạt được, nhưng người mua đang nhắm mục tiêu giảm giá hơn nữa.
Không có doanh số bán phôi thép tại thị trường địa phương Thổ Nhĩ Kỳ, với các giao dịch mới nhất được ghi nhận ở mức 600-605 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần này và cuối tuần trước. Các giá chào xuất khẩu được đưa ra ở mức 590-600 USD/tấn fob đối với phôi Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng trong bối cảnh giá thép cây giảm, các mức này có thể được điều chỉnh xuống.
Giá cuộn dây đến Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 580-600 USD/tấn cfr từ Nga, với giá chào bán chung là 550-590 USD/tấn fob, tùy thuộc vào thị trường.
Các nhà máy HRC EU tìm cách xuất khẩu
Các nhà máy châu Âu đang tìm cách bán hàng vào Hoa Kỳ và các khu vực xuất khẩu hàng hóa số lượng lớn truyền thống, đồng thời thông báo cho người mua về việc bảo trì và giảm sản lượng khi họ cố gắng duy trì sự cân bằng cung cầu.
Một nhà sản xuất đang nói với người mua rằng họ sẽ tiến hành bảo trì tại các nhà máy ở Đức và Bỉ, đồng thời báo hiệu cho các công ty thương mại rằng họ sẽ sớm có mặt trên thị trường xuất khẩu, cố gắng khơi dậy mối lo ngại về nguồn cung trong quý IV.
Các nhà sản xuất ô tô được cho là đang đạt khối lượng dự toán, vì vậy các nhà máy ít khao khát doanh số bán mạ kẽm nhúng nóng hơn so với doanh số bán thép cuộn cán nguội và thép cuộn cán nóng.
Nhưng nhu cầu từ các lĩnh vực khác, đặc biệt là xây dựng, vẫn ở mức thấp, ảnh hưởng đến nhu cầu rõ ràng khi các trung tâm dịch vụ cạnh tranh để chuyển hàng tồn kho.
Một công ty thương mại đã mua HRC Việt Nam với giá 625 USD/tấn cfr, một mức giá tương tự như giá mà nhà máy được đề cập đã bán vào hai tuần trước, bất chấp xu hướng tăng toàn cầu. Người ta tiếp tục nói về việc các nhà máy Châu Âu bán vào phía bắc với giá 650 Euro/tấn, nhưng không có giao dịch mới nào được báo cáo.
Hai nhà cung cấp hiện đang nói về việc tăng giá ở Ý, trước đó đã giảm giá và lấp đầy các đơn đặt hàng. Có vẻ như có sẵn nhiều trọng tải hạn chế hơn trong tháng 7, một số chỉ được đề xuất cho loại vật liệu cơ bản nhất. Một nhà cung cấp sẽ giao hàng vào tháng 8, trong khi nhà cung cấp thứ ba giao hàng vào tháng 9-10, tùy thuộc vào sản phẩm.
“Có vẻ như đây là một nỗ lực hợp lý để ngăn chặn đà giảm giá,” một người tham gia thị trường cho biết. "Thực tế là giá nhập khẩu đã có dấu hiệu tăng lên và đó cũng là thông điệp tốt gửi đến người mua trong thời điểm mọi người đang bỏ qua giá cho nửa cuối năm với những người mua lớn." Một người tham gia khác cho biết người mua hiện đang tìm kiếm các hợp đồng dài hơn.
Về nhập khẩu, một nhà máy Nhật Bản đang chào HRC ở mức 650 USD/tấn cfr EU và CRC ở mức 720 USD/tấn cfr. Một nhà máy Việt Nam đang bán HRC ở mức 625-635 USD/tấn cfr EU, với các thông số kỹ thuật bổ sung. HRC Hàn Quốc có số lượng hạn chế với giá 600-610 Euro/tấn cfr Ý, với một số chiết khấu có sẵn cho trọng tải lớn hơn, mặc dù yêu cầu thấp. Đơn đặt hàng được báo cáo ở mức 585-600 Euro/tấn cfr Nam Âu.
Các nhà máy thép cây sơ cấp Ấn Độ tiếp tục giảm giá
Giá thép cây sơ cấp Ấn Độ lại giảm trong tuần này do các nhà máy lớn giảm giá để thúc đẩy nhu cầu, trong khi giá thanh cốt thép thứ cấp tăng do vấn đề nguồn cung.
Giá thanh cốt thép loại lò cao 12 mm tại Ex-Delhi giảm 1,500 Rs/tấn (18 USD/tấn) so với hai tuần trước đó xuống còn 53,500 Rs/tấn, trong khi giá thanh cốt thép nấu chảy phế liệu tăng 1,000 Rs/tấn lên 53,000 Rs/tấn không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.
Các nhà máy sơ cấp lớn đã giảm giá 1,500-2,000 Rs/tấn vào đầu tháng 6 để kích thích nhu cầu trước mùa gió mùa.
"Nhu cầu trong tháng 6 cho đến nay tốt hơn so với tháng trước. Chúng tôi nhận thấy người mua tăng mua hàng và các thương nhân cũng đang bổ sung hàng tồn kho của họ vì họ đang hoạt động với lượng hàng dự trữ tối thiểu cho đến nay", một thương nhân ở Delhi cho biết.
“Thị trường thép dài ở Ấn Độ đã chạm đáy”, một nhà phân phối ở phía bắc Ấn Độ cho biết, đồng thời cho biết thêm mặc dù nhu cầu dự kiến sẽ không tăng mạnh nhưng giá sẽ không giảm hơn nữa, đặc biệt là khi thị trường thép cây thứ cấp đang được cải thiện.
Chênh lệch giữa giá sơ cấp và giá thứ cấp thấp có nghĩa là người mua sẽ thích mua thép cây sơ cấp hơn, trong khi giá thứ cấp tăng sẽ khiến các nhà máy sơ cấp tăng giá. Giá thanh cốt thép sơ cấp thường cao hơn 4,000-6,000 Rs/tấn so với giá thứ cấp.
Tình trạng thiếu lao động trên thị trường cùng với nhu cầu yếu và cắt điện ở miền bắc Ấn Độ đã khiến các nhà máy thứ cấp giảm thời gian hoạt động xuống 12 giờ, giữ mức sản xuất thấp và tạo ra mức giá sàn.
Việc chặn đường cao tốc Delhi-Chandigarh do các cuộc biểu tình của nông dân cũng đã ảnh hưởng đến việc vận chuyển thép trong tuần này. Các thương nhân kỳ vọng giá thanh cốt thép thứ cấp sẽ tăng thêm 1,000 Rs/tấn trong thời gian tới.
Thương mại xuất khẩu khởi sắc trên thị trường thép dẹt Trung Quốc
Giá thép dẹt Châu Á-Thái Bình Dương không đổi, trong khi thương mại xuất khẩu nói chung tăng lên, với việc người mua bổ sung hàng cho thép cuộn Trung Quốc.
Giá chào xuất khẩu chính của các nhà máy thép Trung Quốc đối với thép cuộn cán nguội ở mức 630-643 USD/tấn fob trong tuần này, cao hơn một chút so với giá chào tuần trước ở mức 625-640 USD/tấn fob, do thị trường nội địa Trung Quốc tăng lên.
Các giao dịch được cho là đã chốt ở mức 610 USD/tấn fob so với mức 600-610 USD/tấn fob vào tuần trước. Việc bán hàng vào Nam Mỹ đã được thực hiện với mức giá tương đương là 610-620 USD/tấn fob trong tuần này. Một nhà máy lớn phía bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào CRC ở mức 670 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 8, cao hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh khác và thu hút ít người mua.
Đối với thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng, chào hàng ở mức 640 USD/tấn fob Trung Quốc cho loại Z40 1mm và 680 USD/tấn fob cho loại cuộn Z120 1mm.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào không thay đổi và miễn cưỡng nhận đơn đặt hàng dưới 550 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400. Một thỏa thuận cho SS400 của Trung Quốc đã được bán với giá 550 USD/tấn cfr Hàn Quốc trong tuần này, nhưng không có chi tiết nào có thể được xác nhận. Những người tham gia nói rằng điều đó nên được bán bởi những người bán khống, những người đặt cược giá sẽ giảm trong tương lai. Một thỏa thuận khác cho tấm HR SS400 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 615 USD/tấn cfr Singapore.
Thị trường ổn định với mức khả thi không đổi ở mức 570-580 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006. Người mua Việt Nam kỳ vọng nhà máy nội địa Hòa Phát sẽ giảm giá bán trong nước hơn nữa do nhu cầu yếu, do đó họ không vội đặt hàng hoặc bỏ thầu.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,890 NDT/tấn (543.67 USD/tấn) hôm qua.
HRC kỳ hạn tháng 10 tăng 0.49% lên 3,861 NDT/tấn. Tâm lý tăng thêm vào ngày hôm qua sau khi ngân hàng trung ương Trung Quốc hạ lãi suất cho cơ sở cho vay trung hạn 10 điểm cơ bản xuống 2.65% đối với khoản cho vay 237 tỷ NDT. Giao dịch giao ngay phần lớn ổn định so với ngày hôm trước.
Những người tham gia cho biết hàng tồn kho HRC do các thương nhân và nhà máy nắm giữ đã tăng hơn 2,000 tấn trong tuần này so với mức giảm 250,000 tấn vào tuần trước, cho thấy nhu cầu tiếp tục chậm lại vào giữa tháng 6. Các nhà máy thép đang hoạt động với biên lợi nhuận 100-200 NDT/tấn đối với HRC và khó có khả năng các nhà máy cắt giảm sản lượng tại thời điểm có lãi, mặc dù nhu cầu dự kiến sẽ vẫn yếu trong tháng, các thương nhân cho biết.
Nhu cầu từ lĩnh vực bất động sản không cho thấy sự cải thiện đáng kể trong tháng 5, do đầu tư vào lĩnh vực này từ tháng 1 đến tháng 5 đã giảm 7.2% so với năm trước, yếu đi so với mức giảm 6.2% trong cùng kỳ từ tháng 1 đến tháng 4, Văn phòng Quốc gia về Thống kê của Trung Quốc cho biết. Các dự án mới khởi động theo khu vực trong tháng 1-tháng 5 đã giảm 22.6% so với một năm trước đó, cũng chậm lại hơn so với mức giảm 21.2% trong tháng 1-tháng 4.
Giá phế thép Nhật Bản tăng trưởng nhưng người mua chờ đợi
Những người mua phế liệu ở nước ngoài không muốn theo đuổi các chào bán cao hơn khi thị trường thép không có thêm tín hiệu hỗ trợ.
Một giao dịch H1/H2 50:50 chốt mức 376 USD/tấn cfr Đài Loan, giảm 1-2 USD/tấn so với giao dịch ngày trước. Các nguồn tin thương mại cho biết giá giao dịch thấp hơn có thể là do đồng yên Nhật tiếp tục giảm giá sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào ngày 15/6. Đồng yên đã giảm gần 1% từ ngày 14/6 xuống còn 141.15 yên: USD ngày trước, vì vậy giá FOB tương đương bằng đồng yên Nhật của giao dịch mới thậm chí còn cao hơn một chút so với giá của các giao dịch trước đó.
Người mua không có xu hướng tăng giá mua liên tục do nhu cầu thép cơ bản vẫn còn yếu, đặc biệt khi hầu hết các nước Châu Á bước vào mùa nắng nóng và mưa nhiều. Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao đầu tiên vào ngày hôm nay. Các nguồn thương mại cho biết, nhu cầu xây dựng chậm hơn vào mùa hè và sản lượng tăng sau khi biên lợi nhuận được cải thiện sẵn sàng hạn chế đà tăng của giá thép Châu Á.
Người mua Việt Nam và Hàn Quốc ở thế bị động và giữ nguyên ý kiến về giá ở mức 48,000 yên/tấn fob trở xuống. Nhà máy nổi tiếng của Hàn Quốc có thể sẽ không mua hàng từ Nhật Bản một lần nữa trong tuần này vì không cần tích trữ hàng tồn kho trước thời gian bảo trì.
Giá chào hàng H2 không đổi ở mức 49,500-50,000 Yên/tấn fob và các thương nhân không sẵn sàng chấp nhận giảm giá nhiều do dòng phế liệu khan hiếm tại thị trường nội địa Nhật Bản. Các thương nhân tập trung vào Đài Loan là điểm đến xuất khẩu chính trong tuần và nhằm hoàn tất doanh số bán hàng nhiều hơn bằng cách tận dụng đồng yên yếu hơn.
Phế thép Châu Á ổn định
Thị trường phế liệu kim loại màu được đóng trong container của Đài Loan vẫn ổn định khi giao dịch đi ngang và đóng cửa ở mức không thay đổi so với ngày trước.
Các giao dịch giao ngay chốt mức 364 USD/tấn với trọng tải hạn chế, do các nhà máy tìm cách đảm bảo hàng hóa trước khi giá tiếp tục tăng, trong khi sự không chắc chắn ở các thị trường khu vực rộng lớn hơn đã khiến một số người bán đồng ý với mức giá.
Các nguồn tin thương mại nói rằng thị trường phế liệu giao ngay của Đài Loan cho thấy các chỉ số mâu thuẫn trong tuần này, nhưng người mua và người bán có thể đồng ý về mức có thể giao dịch ở mức 364 USD/tấn trong tuần này.
"Đối với mỗi điểm tăng mà người bán phế liệu có thể nghĩ ra, người mua có thể chống lại bằng điểm giảm và ngược lại. Nhu cầu đối với thép và phế liệu yếu, nhưng thực tế là không có nhiều nguồn cung", một thương nhân cho biết.
Không có giá chào hàng chắc chắn nào đối với phế liệu đóng trong container Mỹ được đưa ra sau giao dịch, nhưng một số người bán cho biết họ hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới do việc thu gom chậm trong mùa hè ở Mỹ sẽ hỗ trợ giá phế liệu nhập khẩu. Một người bán cho biết giá đề xuất của họ hiện tại là trên 370 USD/tấn.
Người mua đứng vững ở mức 364 USD/tấn với nhu cầu thép thấp, mùa hè tạm lắng và giá điện tăng, các chỉ số từ Thổ Nhĩ Kỳ, người mua phế liệu kim loại màu lớn nhất trên toàn cầu, dường như đang có xu hướng giảm. Tại Trung Quốc, giá phế liệu trong nước tiếp tục tăng trong ngày và điều này phù hợp với thị trường thép nội địa đang mạnh lên gần đây.
Vào ngày 14/6, Shagang đã thực hiện đợt tăng giá thứ tư kể từ cuối tháng 5, nâng giá phế liệu nóng chảy nặng số 3 thêm 50 NDT/tấn (6.99 USD/tấn) lên 2,930 NDT/tấn. Giá thu gom tương đương 361.93 USD/tấn chưa tính thuế giá trị gia tăng 13%. Mặc dù tăng nhưng giá phế liệu nội địa Trung Quốc vẫn duy trì chênh lệch 50-60 USD/tấn so với thị trường đường biển, khiến các nhà sản xuất thép phải cân nhắc nhập khẩu phế liệu.
Có nhiều ý kiến trái chiều về hướng giá phế liệu trong nước trong tương lai khi chúng tăng 180 NDT/tấn kể từ cuối tháng 5, nhưng tiêu thụ thép chậm lại và Trung Quốc đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao đầu tiên ở miền bắc, khiến nhiều người bán phế liệu đẩy mạnh cho các nhà máy do lo ngại lĩnh vực xây dựng có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, ảnh hưởng đến giá thép.
Giá thép dài Châu Á ổn định
Giá thép dài Châu Á ổn định sau khi tăng trong hai ngày giao dịch 13-14/6.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,700 NDT/tấn (517.11 USD/tấn) hôm qua.
Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 tăng 0.59% lên 3,760 NDT/tấn. Các thương nhân giữ giá chào thép cây ở mức 3,700-3,720 NDT/tấn.
Tồn kho thép cây và dây thép hàng tuần của thương nhân và nhà sản xuất đã giảm 370,000 tấn so với mức giảm tồn kho của tuần trước ở mức 600,000 tấn. Nhu cầu thép xây dựng từ các dự án ngoài trời đang chậm lại do nhiệt độ cao trong mùa hè. Một số người tham gia kỳ vọng giá thép sẽ ổn định sau khi giá thanh cốt thép tăng hơn 30 USD/tấn từ cuối tháng 5.
Các nhà máy lớn Trung Quốc giữ giá chào thép cây xuất khẩu không thay đổi ở mức 565-575 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết.
Một lô hàng cuộn dây có xuất xứ từ Đông Nam Á đã được bán với giá 545 USD/tấn cfr Singapore vào cuối tuần trước, tương đương với 525 USD/tấn fob đối với thép cuộn Trung Quốc. Mức thỏa thuận là không thể chấp nhận được đối với hầu hết các nhà máy Trung Quốc với giá mục tiêu của họ cho các thỏa thuận ở mức 545-560 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 7 và tháng 8.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn không đổi ở mức 3.,570 NDT/tấn. Một nhà máy Indonesia đã bán phôi thép ở mức 510-513 USD/tấn fob sau khi tăng giá chào bán lên 520 USD/tấn fob vào cuối tuần trước. Một nhà máy khác của Việt Nam được cho là bán phôi thép ở mức tương tự là 510 USD/tấn fob cho Philippines. Giá chào xuất kho phôi của các thương nhân Trung Quốc ở mức 3,640 NDT/tấn hoặc 509 USD/tấn giao hàng ngay.
