Thị trường gang thỏi trì trệ
Thị trường gang thỏi vẫn bị đình trệ trong tuần qua, với giá cả chịu áp lực từ lượng mua hạn chế và xu hướng giảm của thị trường sắt thép.
Mỹ, Ấn Độ, Braxin
Hai lô hàng BPI có xuất xứ từ Ấn Độ đã được bán cho các kho dự trữ để phân phối thêm ở Mỹ, cả hai chuyến hàng dự kiến vào tháng 5. Giá 910 USD/tấn cfr Nola chốt cho đơn hàng 25,000–30,000 tấn, trong khi trọng tải 50,000 tấn có giá chốt 900 USD/tấn cfr.
Với giá cước vận chuyển từ Ấn Độ đến Mỹ được các thương nhân ước tính là 80-90 USD/tấn, giá giao dịch xấp xỉ trở lại 810–830 USD/tấn fob. Các giá trị này nhìn chung phù hợp với mức thấp hơn của phạm vi hiện có mà trong đó các chào bán từ các nhà xuất khẩu Ấn Độ đã được nghe thấy trong hai tuần qua.
Hai cuộc đấu thầu khác khối lượng 30,000–50,000 tấn mỗi đợt đã được tổ chức bởi những người bán Ấn Độ trong tuần này. Một số thương nhân cho biết giá chào trong những đợt đấu thầu đó đã giảm xuống khoảng 800–810 USD/tấn fob, nhưng điều này chưa được xác thực.
Giá Ấn Độ thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 930–950 USD/tấn fob mà các nhà xuất khẩu Brazil đưa ra trong tuần này đối với lô hàng gang thép từ tháng 8 đến tháng 9. Các nhà xuất khẩu Brazil đã được đặt trước rất tốt và không vội bán hoặc giảm giá, nhấn mạnh chất lượng nguyên liệu của họ cao hơn, thời gian giao hàng ngắn hơn và nguồn cung gang trên thị trường toàn cầu ngày càng khan hiếm là những yếu tố hỗ trợ bổ sung.
Nhưng hoạt động chào bán hạn chế của họ đã chồng lên nhau với sự miễn cưỡng đặt trước và thậm chí đặt giá từ những người mua Mỹ, những người được hiểu là có hàng tương đối tốt và sẵn sàng thực hiện một cách tiếp cận thận trọng đối với các giao dịch mua BPI mới. Kết quả là, một lô hàng 50,000 tấn chứa BPI có hàm lượng phốt pho cao từ Brazil được chào bán sang Mỹ với giá 950 USD/tấn fob vào đầu tuần này đã không tìm thấy người mua.
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine
Cơ hội xuất khẩu BPI của Nga đã bị siết chặt bởi các lệnh trừng phạt mới của EU đối với Nga được áp dụng vào cuối tuần trước, đề cập đến chủ sở hữu của Industrial Metallurgical Holding (IMH) - công ty điều hành nhà sản xuất gang thép thương nhân lớn nhất thế giới Tulachermet.
Vương quốc Anh cũng cấm nhập khẩu các nhà sản xuất sắt thép từ Nga, khiến Thổ Nhĩ Kỳ trở thành cửa hàng thông thường chính thức cuối cùng về mặt kỹ thuật cho các nhà xuất khẩu của Nga. Các nhà cung cấp này đã tích cực chào bán gang cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức thấp 700 USD/tấn fob Biển Đen trong tuần này, giảm so với mức rộng hơn 700-730 USD/tấn của tuần trước.
Tuy nhiên, người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã rút lui khỏi thị trường với dự đoán giá trị BPI thậm chí còn thấp hơn khi giá các sản phẩm thép và thép phế liệu ở nước này bắt đầu giảm xuống.
Một số yêu cầu đã được nhận được từ Ý và Tây Ban Nha đối với vật liệu từ các công ty của Nga, những công ty vẫn chính thức ngừng hoạt động nhưng không có thỏa thuận cụ thể nào thành hiện thực.
Ngoài việc thiếu nhu cầu mua, những người bán BPI của Nga tiếp tục gặp khó khăn về tài chính và hậu cần khi các ngân hàng và chủ tàu vẫn cảnh giác trong giao dịch với Nga.
Nhà sản xuất Ukraine AMKR, không có quyền tiếp cận các cảng Biển Đen của Ukraine, đang tìm cách chuyển hướng các chuyến hàng BPI đến các cảng Baltic.
AMKR, đang khởi động lại các lò cao số 6 và 7, đã bắt đầu đàm phán với chính phủ Ba Lan trong tuần này về việc bố trí các năng lực xếp dỡ bổ sung tại các cảng Baltic của nước này, điều này sẽ cho phép AMKR bắt đầu xuất khẩu thép, gang và các loại sắt khác.
Ngoài ra, AMKR hy vọng sẽ sử dụng các tuyến đường Baltic để nhận nguyên liệu thô, bao gồm than cốc từ Kazakhstan mà trước đây được chuyển qua đường bộ thông qua Nga.
Nhà sản xuất thép liên hợp của Ukraine, Metinvest cũng đã tiếp tục làm việc để nối lại hoạt động tại nhà máy Zaporizhstal của mình. Tuy nhiên, công ty nói rằng việc sản xuất gang thép thương phẩm tại nhà máy không phải là ưu tiên ngay lập tức, với hầu hết gang được sản xuất tại các lò cao số 3 và 4, hiện đang được thổi vào, sẽ được sử dụng trong sản xuất thép của chính công ty.
Giá thép dài CIS giảm do cạnh tranh cao
Nhu cầu chậm, giá phế liệu giảm và cạnh tranh ngày càng gia tăng đã gây áp lực lên giá sản phẩm dài trên thị trường quốc tế, với việc các nhà cung cấp Nga phải giảm giá thêm.
Nhu cầu với thép cuộn của Nga tiếp tục ở Trung Đông, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh, thì thép cây lại ít được quan tâm. Giá thép cuộn của Nga được báo cáo là 840-870 USD/tấn fob, trong khi chào bán từ Indonesia, Malaysia và Trung Quốc ở mức thấp 800 USD/tấn fob. Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng bán với giá 990-1,000 USD/tấn fob vào cuối tuần này, với các nhà cung cấp Bắc Phi báo giá ở mức 1,040-1,100 USD/tấn fob vào đầu tháng 4. Các nhà máy của Ai Cập đã đặt một số tấn trong khoảng này, chủ yếu xuất sang Châu Âu.
Trong khi đó, ArcelorMittal Kryvyi Rih đang dần trở lại thị trường. Nhà sản xuất đã tiếp tục sản xuất tại các lò cao của mình và đang có kế hoạch khởi động lại các nhà máy khác trong thời gian tới.
Trên thị trường phôi thép, giá đã giảm đáng kể vào cuối tuần này. Một nhà sản xuất Nga đã bán 16,000 tấn vào Thổ Nhĩ Kỳ với giá 770 USD/tấn cfr cho các cảng phía bắc và 775 USD/tấn cfr cho Izmir. Nhưng cách đây vài ngày, một thỏa thuận tới một cảng phía nam ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được thực hiện ở mức 800 USD/tấn cfr.
Chào giá hiện tại được báo cáo ở mức 780-800 USD/tấn cfr từ hầu hết các nhà máy và thương nhân Nga, với các nhà máy Belarus sẵn sàng đàm phán thấp hơn một chút so với mức này. Nhưng một công ty thương mại đã được nghe nói chào giá mạnh mẽ ở mức 740-750 USD/tấn cfr đối với phôi thép Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Phi. Ở những nơi khác, chào bán phôi thép lò cao của Ấn Độ đã được đưa ra với giá 770 USD/tấn fob cho khu vực MENA, trong khi chào giá của Trung Quốc cao hơn 10 USD/tấn.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, mức khả thi mới nhất đối với phôi trong nước được báo cáo là 870-880 USD/tấn xuất xưởng, nhưng không có hoạt động giao dịch nào được ghi nhận.
Thị trường phôi tấm Biển Đen trầm lắng
Thị trường phôi tấm Biển Đen khá trầm lắng, do các lô hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu đã được cung cấp đầy đủ trong tuần trước.
Một người tham gia thị trường cho biết mức khả thi đối với phôi tấm từ Nga là 900 USD/tấn cif, với giá cước vận chuyển lên tới 40 USD/tấn. Nhưng các nguồn khác báo cáo rằng 880-890 USD/tấn cfr đã có sẵn trên thị trường. “Không có nhiều hoạt động, thường diễn ra chậm trong tháng Ramadan”, người tham gia thị trường cho biết thêm.
Giá thép tấm Châu Âu vẫn ở mức cao mặc dù nhập khẩu rẻ hơn đáng kể. Một nhà máy của Đức được cho là đã chào giá 1,700 Euro/tấn xuất xưởng (1,836 USD/tấn) trở lên.
Tại Ý, một số nhà phân phối và nhà máy cuộn lại chính thức báo giá 1,900 Euro/tấn (2,055 USD/tấn), nhưng sẵn sàng bán với giá thấp hơn, theo một người tham gia. Trong những tuần trước, giá khả thi được báo cáo trong khoảng 1,600-1,800 Euro/tấn xuất xưởng đối với loại cơ bản ở Ý tùy thuộc vào người mua và khối lượng.
Chào giá nhập khẩu thép tấm từ Ấn Độ, Nhật Bản và các nước Châu Á khác thấp hơn đáng kể mức này, ở mức 1,200-1,300 Euro/tấn (1,296-1,404 USD/tấn) cfr Châu Âu. Nhưng một nhà phân phối đã được nghe nói cung cấp thép tấm xuất xứ Indonesia để giao hàng vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 với giá 1,570 Euro/tấn cfr Châu Âu.
Trong một diễn biến khác, một nhà sản xuất thép tấm của Brazil đã báo cáo các giao dịch với Brazil và Mexico ở mức 1,250 USD/tấn fob và sang Mỹ là 1,300 USD/tấn fob. Các mức này không thay đổi trong hai tuần trước đó. Trong khi đó, giá thầu từ Châu Âu đến các nhà sản xuất phôi tấm của Brazil "đột ngột cạn kiệt", cách đây hai tuần, theo một người tham gia. Điều này là do các nhà sản xuất Nga tiếp tục tìm cách cung cấp thay thế, ông nói thêm. Nhưng cũng có thể do một số công ty đang đánh giá lại việc sản xuất phôi tấm của họ trong bối cảnh chi phí năng lượng ngày càng tăng.
Hoạt động bị tắt tiếng ở Châu Á và không có thông tin bán hàng. Một chào bán phôi tấm cho Trung Quốc từ một cảng phía đông Nga đã được nghe thấy ở mức 700 USD/tấn cfr.
Thị trường HRC EU tắt tiếng trước lễ
Thị trường HRC Châu Âu hầu như trầm lắng trước lễ Phục sinh.
Ngành ô tô tiếp tục vật lộn với việc duy trì sản xuất và không có tín hiệu cải thiện nào. Nhu cầu từ khu vực này thấp do các nhà sản xuất tiếp tục báo giá cao, trong khi mặt bằng giá nhập khẩu đang gây áp lực giảm lên thị trường.
HRC của Hàn Quốc đã được chào bán ở mức 1,160 Euro/tấn cif Nam Âu. Thép cuộn cán nguội của Thổ Nhĩ Kỳ được báo giá 1,260-1,300 Euro/tấn cfr Nam Âu. Không có giao dịch nào được chốt. Rất nhiều HRC Thổ Nhĩ Kỳ đã được giao dịch, nhưng không thể xác minh được.
Có những kỳ vọng rằng hoạt động thị trường sẽ tăng vào tuần tới sau kỳ nghỉ lễ, nhưng sự chấp nhận của người mua đối với các chào bán của các nhà máy Châu Âu sẽ phụ thuộc vào việc giá trị nhập khẩu từ Châu Á có tiếp tục thấp hơn đáng kể hay không.
Các nhà máy ở Châu Âu có các đơn đặt hàng từ tháng 5, tháng 6 và tháng 7 và kết quả là họ có thể buộc phải giảm giá.
Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ sụt giảm
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thứ Năm do giá thu mua tại bến tàu tương đối thấp kết hợp với đồng euro yếu so với đô la Mỹ cho thấy các nhà xuất khẩu từ nhiều khu vực có chỗ để bán với giá thấp hơn nhiều.
Giá của các nhà xuất khẩu Châu Âu có khả năng được định giá ở mức trung bình 510-515 Euro/tấn được giao khi cập cảng. Đã có một khoảng thời gian kéo dài vào cuối tháng 3, tại đó một số nhà xuất khẩu đã mua HMS 1/2 với giá 520-525 Euro/tấn giao đến bến, nhưng cũng có hàng trong khoảng 500-520 Euro/tấn vào thời điểm này.
Mức dự trữ của Châu Âu ngày nay có nhiều khả năng sẽ thấp hơn trung bình trong những tuần tới đối với doanh số lô hàng mục tiêu trong tháng 5 và tháng 6 so với mức trung bình cao hơn.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ gợi ý rằng dựa trên tỷ giá hối đoái euro/đô la Mỹ và chi phí vận chuyển/bốc dỡ yếu hơn, nên có kỳ vọng rằng các nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu có thể thoải mái bán ở mức 620-625 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho nguyên liệu HMS 1/2. Hai nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu cho biết doanh số bán hàng ở mức này là khả thi.
Giá phế liệu tại bến cảng của Mỹ và mức mà các nhà máy thép nội địa của Mỹ mua phế liệu trong tháng 4 cũng cho thấy dấu hiệu rõ ràng rằng các nhà xuất khẩu Mỹ có thể thoải mái bán vật liệu vụn vào Thổ Nhĩ Kỳ với giá 650-660 USD/tấn cfr. Mức bán hiện tại không quá 605 USD/tấn được giao cho nhà máy ở Mỹ để cắt nhỏ.
20 chuyến hàng biển sâu mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến vẫn cần mua cho chuyến hàng tháng 5 hiện ước tính chỉ có tối đa 15 chuyến do doanh số bán thành phẩm tiếp tục rất yếu cho đến tháng 4. Nguồn cung phế liệu tăng trên thị trường có nghĩa là các nhà máy vẫn có thể chờ đợi và mua những lô hàng này vào cuối tháng 4. Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng không muốn gia hạn nhu cầu cho đến khi họ có được sự rõ ràng hơn về giá từ thị trường thép trong nước và nước ngoài.
Các nhà dự trữ thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm đáng kể mức chào hàng cho người dùng cuối ngày hôm qua, trong một số trường hợp thấp hơn khoảng 30 USD/tấn so với mức chào hàng của họ vào đầu tuần.
Chào giá của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức 940-950 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT nhưng chỉ báo giá thầu được hiển thị dưới 900 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT dựa trên mức cung cấp của nhà cung cấp cho người dùng cuối.
Các nhà dự trữ ở Istanbul đã đưa ra lời chào hàng cho người dùng cuối với mức 15,500 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 889.20 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.
Các nhà dự trữ của Izmir và Payas chào bán thép cây ở mức 15,200 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 880.80 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.
Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm
Nhu cầu đối với các sản phẩm thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong tuần này, nhưng các nhà sản xuất sẵn sàng giảm giá hơn.
Giá thép cuộn cán nóng hàng tuần của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 45 USD/tấn xuống 1,200 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ và 40 USD/tấn xuống 1,235 USD/tấn xuất xưởng. Giá thép cuộn cán nguội giảm 25 USD/tấn xuống 1,350 USD/tấn xuất xưởng và 30 USD/tấn xuống 1,320 USD/tấn fob.
Giá chào HRC trong tuần này nằm trong khoảng 1,280-1,300 USD/tấn xuất xưởng, với chiết khấu được đưa ra đối với đơn hàng lớn. Nhưng những người tham gia thị trường báo cáo giá thấp hơn từ 1,220-1,250 USD/tấn xuất xưởng được bán rộng rãi. Tuy nhiên, doanh số bán hàng vẫn chậm chạp do nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu khiến người mua không mấy tin tưởng để mua hàng và giá hạ nguồn đang giảm.
Ngoài ra, giá nhập khẩu vẫn rất cạnh tranh nhưng nhu cầu mua vào vẫn thấp. Một nhà sản xuất Nga được cho là đã bán với giá 1,000 USD/tấn cfr ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng nhiều người tham gia thị trường nghi ngờ điều này có thể xảy ra khi xem xét các vấn đề về thanh toán. Một nhà máy khác của Nga đã không có mặt trên thị trường, và một phần ba được cho là đang chào bán với giá 990 USD/tấn cfr, nhưng vẫn không nhận nhu cầu.
Nguyên liệu Trung Quốc được báo giá 1,000 USD/tấn cfr, và Ấn Độ được báo giá từ 1,030-1,050 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Một chào bán ở Bắc Âu cũng đã được đưa ra ở mức 1,300 USD/tấn cfr.
Về mặt xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu bị định giá bởi chào giá thấp hơn ở Châu Á, gần bằng 1,150 Euro/tấn ( 1,244 USD/tấn) cfr Châu Âu, với một số tin đồn về giá thậm chí còn thấp hơn.
Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang ở trên mức 1,200 USD/tấn fob, nhưng không có nhu cầu ở mức giá này. Một thỏa thuận đã được đưa ra ở mức 1,190 USD/tấn fob cho một trọng tải nhỏ, nhưng không thể xác minh được. Một số lô hàng nhỏ vẫn được giao dịch sang các nước Châu Âu không thuộc EU, những quốc gia bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Ukraine.
Kỳ nghỉ lễ Phục sinh ở Châu Âu đã khiến thị trường lắng dịu hơn một chút trong tuần này, nhưng các nhà kinh doanh lại Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng kết thúc một số đợt bán hàng, vì họ không đặc biệt lạc quan về xu hướng giá trong những tuần tới. Trên thực tế, các nhà điều hành lại đang tập trung vào việc cố gắng ký kết các hợp đồng xuất khẩu, vì triển vọng nội địa của họ yếu và không có thương vụ nào được ký kết trong nước.
Một số khối lượng nhỏ CRC đã được bán cho Balkan và Baltics, trong khi các khách hàng chính ở Nam Âu thích đợi cho đến sau kỳ nghỉ lễ.
Một số chào bán được đưa ra trên cơ sở fob ở mức 1,350-1,360 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mức giá thấp hơn có thể xảy ra. Kỳ vọng giá đối với Châu Âu đã được ghi nhận là 1,260-1,300 Euro/tấn cfr. Các nhà sản xuất sẽ cần phải hạ thấp hơn nữa để chốt doanh số bán hàng vào tuần tới, đặc biệt nếu giá chào bán ở Châu Á vẫn thấp như ở Châu Âu. Nhật Bản được cho là đặt CRC ở mức 1,350 USD/tấn cfr Châu Âu, tương đương 1,300 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.
Người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá niêm yết ở mức 1,380-1,400 USD/tấn xuất xưởng, nhưng mức khả thi được nghe thấy là 1,320-1,350 USD/tấn xuất xưởng. Người bán cho biết người bán hàng có thể giảm giá 50 USD/tấn.
HDG
Thị trường mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã im lặng trong tuần này do thiếu nhu cầu.
Tại thị trường trong nước, các chào bán chủ yếu nằm trong vùng từ 1,300 – 1,360 USD/tấn xuất xưởng, nhưng mức giá là không đáng kể vì không có giao dịch nào được đưa ra. Sự hoảng loạn về nguồn cung HRC trong bối cảnh gián đoạn thương mại ở Biển Đen hiện đã giảm bớt, nhưng việc đổ xô mua vào tháng trước có nghĩa là người mua có mức tồn kho tốt và sẵn sàng chờ xem liệu biến động giá có giải quyết hay không. Hoạt động thị trường tiếp tục giảm bớt sau tháng lễ Ramadan, bắt đầu vào đầu tháng 4.
Một số công ty tái chế đang chào bán mạnh mẽ hơn ở mức dưới 1,200 USD/tấn xuất xưởng cho HDG có độ dày cao hơn, nhưng người mua vẫn không bị lôi kéo.
Việc sắp đến kỳ nghỉ lễ Phục sinh đã cản trở nhu cầu từ thị trường Châu Âu, nhưng tâm lý thị trường vẫn yếu. Các công ty tái chế của Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe nói đến chào hàng vào Nam Âu nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết.
Các nhà dự trữ tiếp tục giảm giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Các nhà dự trữ thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm đáng kể giá chào bán cho người dùng cuối ngày hôm qua, trong một số trường hợp thấp hơn khoảng 30 USD/tấn so với giá chào bán của họ vào đầu tuần.
Giá chào bán của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức 940-950 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, nhưng các dấu hiệu giá thầu được hiển thị dưới 900 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT dựa trên cung cấp của các nhà dự trữ cho người dùng cuối.
Các nhà dự trữ của Istanbul đưa ra chào bán cho người dùng cuối với mức 15,500 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 889.20 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT.
Các nhà dự trữ của Izmir và Payas đã đưa ra chào bán cho người dùng cuối ngày hôm qua ở mức 15,200 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 880.80 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.
Nếu các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ không bắt đầu bán thép cây trong nước hoặc ở nước ngoài với khối lượng lớn hơn vào cuối tháng 4, họ sẽ phải bắt đầu giảm giá lớn hơn từ các chào bán của họ để bắt đầu giải phóng một số mức tồn kho xây dựng của họ.
Ba nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ củng cố quan điểm của họ rằng 950 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế là mức giá thực tế duy nhất mà họ có thể đạt được với người mua nước ngoài vào giữa tuần nhưng nhu cầu vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhiên, việc giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn sẽ khiến các nhà sản xuất thép cây có khả năng giảm giá bán mục tiêu xuống dưới 950 USD/tấn fob trước cuối tháng 4.
Giá than cốc bình ổn
Giá than fob Úc ổn định khi hầu hết những người tham gia thị trường rút lui sang bên lề trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh, sau một loạt các giao dịch tăng giá vào đầu tuần này.
Giá than cốc cao cấp Úc tăng 35 cent/tấn lên 505 USD/tấn tính theo giá FOB.
Giá thầu cho một lô hàng Panamax giao tháng 5 loại cao cấp vẫn ở mức 505 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal. Một giá thầu khác cho một lô hàng Panamax của Peak Downs giao tháng 6 ở mức 505 USD/tấn fob Úc trên cùng một nền tảng, nhưng không nhận được chào bán ngược lại.
“Dòng cung giao ngay từ nhà sản xuất trong tuần này là một dấu hiệu tốt và nó phù hợp với việc họ cần phải tăng cường sản xuất trong quý này trước khi kết thúc năm tài chính”, một thương nhân có trụ sở tại Úc cho biết.
Giá than luyện cốc cao cấp nhập khẩu vào Ấn Độ giảm 1.25 USD/tấn xuống 530 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Giá than cốc cao cấp nhập khẩu vào Trung Quốc vẫn giữ nguyên ở mức 514 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Trung Quốc vẫn hạn chế, đặc biệt là do giá nội địa thấp hơn. Một thương nhân cho biết nhu cầu đường biển đối với than luyện cốc hiện có nhưng không ở mức 570-580 USD/tấn cfr của Trung Quốc. Ông nói: “Trong khi giá trong nước có tăng một chút, thì mức 575 USD/tấn vẫn còn quá cao để xem xét, đồng thời cho biết thêm rằng người mua sẽ quan tâm đến việc mua quanh mức giá thấp hơn là 500 USD/tấn.”
Những người tham gia Trung Quốc vẫn lo ngại về sự hồi sinh của Covid-19 trong nước, với các nguồn tin thị trường cho biết các nhà máy than cốc bị ảnh hưởng ở Sơn Tây đã cắt giảm sản lượng 20-30% và một số thậm chí giảm 40-50%.
"Đường Sơn đã dỡ bỏ các lệnh đóng cửa và hoạt động sản xuất đã trở lại. Các công ty đã xin giấy phép vận chuyển, nhưng việc vận chuyển nguyên liệu vẫn còn là một vấn đề", cùng một thương nhân cho biết. "Nếu chiến lược Covid tiếp tục nghiêm ngặt, về lâu dài, nó có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tổng thể và sản xuất."
Đợt tăng giá than cốc lần thứ năm đã được chấp nhận hoàn toàn và được thực hiện vào đầu tuần này, nâng mức tăng tích lũy lên 1,000 NDT/tấn (157 USD/tấn) kể từ cuối tháng 2. Nhưng một số người tham gia thị trường cảm thấy giá than cốc quá cao.
Một người mua Trung Quốc cho biết: “65 CSR trước đây đã được chào bán khoảng 690 USD/tấn fob Trung Quốc nhưng không có giao dịch nào. Mối quan tâm mua ở thị trường Châu Á vẫn ở mức thấp, với một thương nhân Ấn Độ chỉ ra rằng than cốc của Trung Quốc sẽ không vào Ấn Độ vì nó quá đắt và giá dự kiến sẽ tăng thêm." Một nhà xuất khẩu Trung Quốc lưu ý rằng "với tất cả các hoạt động mua sắm khẩn cấp đã hoàn thành trước đó, thị trường không có gì vội vàng khi người mua chọn cách chờ xem".
Giá phế thép Châu Á ổn định
Thị trường phế thép container Đài Loan ổn định với giao dịch thưa thớt do cả người mua và người bán đều lùi lại một bước để chờ đợi những dấu hiệu mới về giá cả.
Một giao dịch được cho là đã chốt ở mức 550 USD/tấn, mặc dù trọng tải rất nhỏ, và khối lượng giao dịch không đại diện cho giá trị thị trường hiện tại.
Một số người mua cho biết giá vẫn còn quá cao và họ thích mua hàng trong nước hơn.
Người mua cho biết mức giá lý tưởng và khả thi sẽ là 545 USD/tấn cfr và thấp hơn, do phế liệu trong nước chỉ vào khoảng 15,700-15,800 Đài tệ/tấn (541- 544 USD/tấn).
Một số doanh nghiệp cho biết trong tương lai, chiến lược của họ sẽ là mua số lượng nhỏ với giá chiết khấu để giảm trung bình chi phí mua sắm của họ.
Giá chào bán của các công ty thấp hơn và nằm trong khoảng 555-570 USD/tấn đối với phế liệu đóng container của Mỹ.
"Nhu cầu phế liệu nội địa của Nhật Bản đang rất tăng, vì vậy tôi không thấy cần phải giảm giá lúc này", một thương nhân cho biết.
Một lô hàng H1/H2 50:50 có xuất xứ từ Nhật Bản đã được chào giá 595 USD/tấn, trong khi hàng phế liệu đóng container 80:20 của Úc được chào với giá 559 USD/tấn nhưng không có giao dịch nào được xác nhận vào thời điểm công bố.
Một số nguồn tin bên bán cho biết nhiễm khuẩn Covid-19 gia tăng trong khu vực có thể kìm hãm tăng trưởng kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng và do đó tác động đến giá nguyên liệu thô như quặng sắt, than cốc và phế liệu.
Vào ngày 14/4, Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Trung ương của Đài Loan đã công bố 982 trường hợp nhiễm Covid-19 mới được xác nhận ở Đài Loan, mức cao nhất trong một ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm 2020.
"Giá phế liệu đã ở mức cao kỷ lục trong tháng 3, do đó, một sự điều chỉnh không có gì đáng ngạc nhiên", một thương nhân cho biết hôm nay.
Sẽ không có công bố giá phế liệu sắt Châu Á vào ngày 15/4 vì Singapore có kỳ nghỉ lễ quốc gia. Đánh giá sẽ tiếp tục vào ngày 18/4.
Nhật Bản và Việt Nam
Người mua Việt Nam không quan tâm đến phế liệu Nhật Bản trong tuần này do các chào hàng từ Mỹ cạnh tranh hơn.
Chào giá H2 của Nhật ở mức 610-620 USD/tấn cfr, và giá HS ở mức 645-655 USD/tấn cfr. Giá thầu chỉ định cho HS thấp hơn đáng kể ở mức 630 USD/tấn cfr và các nguồn thương mại cho biết điều này khiến việc ký kết bất kỳ giao dịch nào trở nên khó khăn.
Giá chào hàng rời biển sâu bờ Tây Mỹ đã giảm xuống 620-625 USD/tấn cfr tại Việt Nam trong tuần này từ 630 USD/tấn vào cuối tuần trước, nhưng giá mục tiêu của người mua đứng dưới 620 USD/tấn. Các chào bán container đã giảm xuống còn 565 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 và 595 USD/tấn cfr đối với PNS. Một số giao dịch có thể được thực hiện ở mức 560 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 đóng trong container.
Giá thép Trung Quốc trái chiều
Giá xuất khẩu thép Trung Quốc giảm do nhu cầu đường biển chậm chạp, nhưng giá thép nội địa của Trung Quốc tăng, kỳ vọng vào các kích thích kinh tế của Chính phủ sau cuộc họp hôm qua.
Thủ tướng Trung Quốc Li Keqiang cho biết, Trung Quốc sẽ sử dụng các công cụ tiền tệ như cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc vào thời điểm thích hợp để tăng cường hỗ trợ tài chính cho nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi virus. Những người tham gia thị trường mong đợi việc cắt giảm lãi suất sẽ được công bố vào tuần tới.
HRC
Giá xuất xưởng HRC Q235B tại Thượng Hải tăng 40 NDT/tấn lên 5,150 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 10 tăng 0.58% lên 5,160 NDT/tấn. Những người tham gia cho biết, tồn kho HRC do các nhà máy và thương nhân trên toàn quốc nắm giữ đã tăng gần 80,000 tấn trong tuần này so với mức giảm 10,000 tấn vào tuần trước, do việc khóa Covid-19 trong nước đã hạn chế nhu cầu. "Lượng hàng tồn kho HRC tăng chậm hơn so với kỳ vọng của chúng tôi", một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết.
Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc không đổi ở mức 850 USD/tấn. Những người tham gia cho biết thị trường đường biển khá trầm lắng với không có giá thầu và yêu cầu. Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã miễn cưỡng giảm giá do giá trong nước tăng. Người mua Việt Nam kỳ vọng giá xuất khẩu của Trung Quốc sẽ giảm do ảnh hưởng của Covid-19, trong khi nhu cầu ở Pakistan bị ảnh hưởng bởi việc áp dụng các yêu cầu ký quỹ tiền mặt cao hơn để mở thư tín dụng, một thương nhân ở phía đông Trung Quốc cho biết. Những người mua Nam Mỹ không có giá thầu nào trong tuần này.
Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc chào giá thép tấm SS400 ở mức 875 USD/tấn fob trong tuần này, thấp hơn nhiều so với mức 920 USD/tấn fob của một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc. Các thương nhân chào bán tấm với giá 905 USD/tấn cfr ở Việt Nam, nhưng rất ít thu hút.
Giá chào hàng của các nhà máy Trung Quốc đối với thép cuộn cán nguội ở mức 950-960 USD/tấn fob, nhưng các thương nhân lưu ý rằng các giao dịch có thể ở mức 935-945 USD/tấn fob.
Đầu tuần này, một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng ở mức 1,005 USD/tấn fob đối với thép cuộn Zn80g và bán với giá 1,000 USD/tấn fob cho người mua ở Trung Đông, Nam Mỹ và Châu Phi. Nhưng các thương nhân lưu ý rằng giá cao hơn nhiều so với mức mục tiêu của người mua Đông Nam Á.
Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống còn 924 USD/tấn. Nhà sản xuất thép Việt Nam Formosa Hà Tĩnh đã nâng giá chào hàng tháng 6 thêm 20 USD/tấn lên 950-955 USD/tấn cho Việt Nam đối với thép cuộn SS400 và SAE1006.
Giá chào từ nhà máy cao hơn so với chào giá của thương nhân ở mức 910-915 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn cấp SAE1006 của Trung Quốc. Chào bán của Formosa Hà Tĩnh chỉ có thể khả thi đối với các nhà máy cán lại của Việt Nam, những người có thể xuất khẩu các sản phẩm thép hạ nguồn với giá cao hơn sang Châu Âu, các thương nhân Việt Nam cho biết.
Thuế chống bán phá giá của Liên minh Châu Âu đối với thép cuộn có xuất xứ từ Trung Quốc thường khiến chúng không hấp dẫn người mua trong khu vực. Tuy nhiên, sự gián đoạn nguồn cung do xung đột Nga-Ukraine gây ra đã kích hoạt các chào bán từ Trung Quốc cho EU trong những tuần gần đây. Các thương nhân Việt Nam cho biết giá thầu của người mua Việt Nam ở mức 900-910 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn SAE của Trung Quốc.
Thép cây
Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn lên 5,020 NDT/tấn do các thương nhân chào giá cao hơn ở mức 5,020-5,040 NDT/tấn.
Giá thép cây giao sau tháng 10 tăng 0.62% lên 5,004 NDT/tấn. Tuy nhiên, tính thanh khoản của thị trường giao ngay ở Thượng Hải đã bị đóng băng do việc đóng cửa. Dự trữ thép cây của các thương nhân và nhà sản xuất tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 180,000 tấn so với mức tăng 170,000 tấn của tuần trước.
Nhu cầu hậu cần và thép xây dựng cho thấy một số dấu hiệu cải thiện với các trường hợp Covid giảm ở tỉnh Cát Lâm. Buôn bán thép cây ở các thành phố lớn trong nước đã tăng 30,000 tấn lên 160,000 tấn hôm qua.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 815 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá xuất khẩu thép cây 15 USD/tấn xuống còn 820 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 6. Giá cao hơn giá mục tiêu của người mua ở mức 800-805 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Giá xuất khẩu thép cây từ các nhà máy phía đông Trung Quốc ở mức 830-845 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Một người mua ở Đông Nam Á cho biết: “Giá xuất khẩu thép cây của Trung Quốc không cao nhưng người mua lo ngại rằng các chuyến hàng có thể bị trì hoãn do tình trạng khóa cửa diễn ra thường xuyên”.
Chỉ số thép thanh vằn của ASEAN tăng 3 USD/tấn lên 831 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore khi người mua tăng giá thầu do nguồn cung thép cây hạn chế. Một nhà máy Việt Nam được cho là đã bán 20,000 tấn thép cây cho một người mua ở Singapore với giá cơ bản 818-822 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết, tương đương 860-865 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết Singapore bao gồm phí bảo hiểm cho các cỡ 10mm và 40mm.
Nhà máy cũng từ chối giá thầu của người mua Singapore ở mức 805 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết, do nguồn cung xuất khẩu thép cây trên thị trường đường biển hạn chế. "Các nhà cung cấp thép cây truyền thống, bao gồm Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông, vắng mặt tại thị trường Đông Nam Á với hầu hết nguồn cung chuyển hướng sang Châu Âu và Mỹ", một người dùng cuối ở Singapore cho biết. Giá chào bán thép cây của Trung Quốc đứng ở mức 865-870 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore.
Thép cuộn dây và phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc giảm 4 USD/tấn xuống còn 835 USD/tấn sau khi chào hàng từ vài nhà máy ở Đông Nam Á thấp hơn giá của các nhà máy Trung Quốc.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá thép cuộn dây chất lượng lưới ở mức 840 USD/tấn fob, nhưng họ nhận được sự quan tâm mua hàng thấp từ người mua Đông Nam Á với thép cuộn Indonesia được chào giá 810 USD/tấn fob. Thép cuộn của Malaysia cũng có giá tương tự, theo một số người tham gia thị trường.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 4,780 NDT/tấn.
