Các nhà máy thép Mỹ gặp khó khăn trong việc tăng giá thép HDG

Các nhà sản xuất đã đạt được những thành công khác nhau trong việc tăng giá thép mạ kẽm nhúng nóng do nguồn cung dồi dào trên toàn ngành và sự cạnh tranh giữa các nhà máy đã buộc phải giảm giá đôi khi trong tuần từ ngày 6 đến ngày 10/10.

Giá thép HDG cán nguội xuất xưởng tại Mỹ được đánh giá ở mức 919.75 USD/tấn, tăng chỉ 1.5 USD/tấn so với lần đánh giá trước. Trong khi đó, giá thép HDG cán nóng xuất xưởng tại Mỹ đã giảm 2.75 USD/tấn so với lần đánh giá trước, xuống còn 893.50 USD/tấn trong tuần từ ngày 6 đến ngày 10/10.

Thời gian giao hàng của thép HDG cán nguội đã tăng lên 5.5 tuần, so với 5 tuần trước đó. Thời gian giao hàng của thép HDG cán nóng đã tăng lên 5.2 tuần từ 4.6 tuần trong lần đánh giá trước. Việc bảo trì đã làm tăng thời gian giao hàng trong một số trường hợp, nhưng chênh lệch giữa thời gian giao hàng ngắn nhất và dài nhất được báo cáo lên tới 4 tuần đối với HDG cán nóng và 6 tuần đối với HDG cán nguội, cho thấy sự khác biệt đáng kể tùy thuộc vào nhà máy.

Giá xuất xưởng thép cuộn cán nguội tại Mỹ được đánh giá ở mức 1,006.75 USD/tấn trong tuần từ ngày 6 đến ngày 10/10, tăng 6.25 USD/tấn so với lần đánh giá trước. Các nhà máy nhìn chung đã thành công trong việc duy trì sự ổn định giá ở mức hoặc trên 1,000 USD/tấn, nhưng các chỉ báo giá và các giao dịch thỉnh thoảng được báo cáo thấp hơn một chút so với mức giá sàn này.

Tuần này, người mua cho biết các nhà máy sẵn sàng đàm phán về giá HDG hơn so với các loại khác. Ngược lại, các nhà máy đã ổn định hơn nhiều về giá CRC mặc dù có những biến động nhỏ giữa các tuần. Các nhà máy cán thép cuộn cán nóng, mặc dù có sự khác biệt lớn về giá chào bán, nhưng lại cố định hơn nhiều về giá chào bán.

Thị trường thép cuộn cán nóng đã trở nên linh hoạt hơn nhiều trong các cuộc thảo luận về giá do sự cân bằng cung cầu hiện tại. Việc bảo trì không làm giảm nguồn cung nhiều như các loại thép khác, và vẫn có đủ sự cạnh tranh giữa các nhà máy để điều chỉnh khối lượng, giúp người mua có thể lựa chọn giữa các đợt chào bán.

Tuy nhiên, giá thép cuộn cán nguội và cán nóng phần lớn vẫn khác biệt nhưng gần nhau trong những tuần trước. Tuy nhiên, trong tuần từ ngày 6 đến ngày 10/10, các nhà máy đã bán một số loại thép cuộn cán nguội với giá thấp hơn giá thép cuộn cán nóng. Động thái này là một dấu hiệu của cả sự cạnh tranh ở mức giá thấp của thép cuộn cán nguội và một số loại thép cuộn cán nóng đôi khi có giá cao hơn vẫn đang được chào bán trên thị trường.

Giá thép cuộn cán nóng tiếp tục giảm xuống dưới 900 USD/tấn, làm giảm thêm chênh lệch so với giá thép cuộn cán nóng cơ bản. Giá HDG cán nguội vẫn cao hơn nhiều so với HDG cán nóng, mặc dù một số giao dịch được báo cáo có giá thấp.

Thị trường xuất khẩu đã trầm lắng trong nhiều tuần do các thương nhân ngày càng không chắc chắn về môi trường kinh doanh của ngành trong những tháng tới. Giá ổn định ở mức 1,040 USD/tấn do không có hoạt động nào được báo cáo.

Giá HRC Mỹ ổn định

Các nhà sản xuất đã đưa ra các ý tưởng về giá theo nhiều hướng khác nhau do công tác bảo trì thay đổi tùy theo tình hình nguồn cung, nhưng sự ngần ngại tham gia của người mua đã giữ giá ổn định trong tuần từ ngày 6 đến ngày 10/10.

Các bên tham gia thị trường nhìn chung báo cáo giá ổn định qua từng tuần, nhưng giá chào tại nhà máy tập trung hơn ở hai đầu của mức chênh lệch giá đang mở rộng.

Thời gian giao hàng được đánh giá là 4.8 tuần, đảo ngược mức giảm xuống còn 4.5 tuần như trước đây.

Tuần này, người mua cho biết các nhà sản xuất đang cạnh tranh gay gắt nhất về giá HRC với tâm lý thị trường, chào hàng và giao dịch trải rộng trên mức chênh lệch 140 USD/tấn. Cách tiếp cận định giá khác nhau của các nhà máy cho thấy hai quỹ đạo riêng biệt của giá HRC trong những tuần tới. Một số nhà máy đã đẩy giá lên cao hơn và cố gắng củng cố chúng ở mức không ổn định trong nhiều tuần, trong khi những nhà máy khác tiếp tục bán ở mức giá thấp hơn nhiều, vốn phổ biến hơn trong suốt tháng 9 và đầu tháng 10.

Người mua phản ứng không mấy khẩn trương trước khoảng cách ngày càng lớn giữa các mức giá dự kiến ​​của các nhà máy. Một số người mua hoàn toàn tránh xa thị trường giao ngay vì vẫn còn đủ hàng hợp đồng, và thời gian giao hàng không được kéo dài đủ do bảo trì để thúc đẩy người mua bổ sung hàng tồn kho.

Những người mua khác chỉ đơn giản là giữ mức giá dự kiến ​​thấp hơn nhiều so với mức giá thấp nhất mà các nhà máy đang chào bán. Các trung tâm dịch vụ thường xuyên tham gia thị trường giao ngay phần lớn cho biết mức giá sàn là 800 USD/tấn, trong khi những trung tâm đã vắng mặt trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng vẫn cho rằng giá có thể thấp hơn trong một số trường hợp.

Các ý tưởng về giá khác nhau từ các nhà máy cũng không mang lại cho người mua bất kỳ cảm giác nào về đà tăng giá cố định trong những tuần tới. Chỉ còn vài tuần nữa là đến mùa lễ hội ở Mỹ, và người mua thép sẽ bắt đầu giảm mua trong năm nay.

Một số người mua nghi ngờ liệu các nhà sản xuất có thể đẩy giá lên bao nhiêu trong những tuần còn lại của tháng 10 và đầu tháng 11 khi nhu cầu trên thị trường không thay đổi. Thực tế, việc bảo trì đã khiến một số nhà máy phải kéo dài thời gian giao hàng, trong khi một số khác tuyên bố đã bỏ qua hoàn toàn thị trường giao ngay, nhưng nhu cầu vẫn chưa đủ mạnh để sự thay đổi về thời gian giao hàng này lan tỏa đến các nhà máy vẫn đang hoạt động bình thường.

Các nhà máy đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng giá ổn định, ngay cả khi đang bảo trì và giảm nhập khẩu, do bức tranh nhu cầu hỗn hợp. Mặc dù nhiều thị trường báo cáo giá sàn ổn định trong vài tuần qua, nhưng ít người mua tin rằng thị trường sẽ duy trì trên mức sàn này trong một thời gian dài.

Thị trường nhập khẩu khá trầm lắng trong tuần này, với giá ổn định ở mức 780 USD/tấn (ngày giao hàng) tại Houston do không có hoạt động giao dịch nào được báo cáo.

Tấm thép

Các nhà sản xuất đã cố gắng tăng giá lên tới 60 USD/tấn trong những tuần gần đây cho thị trường thép tấm của Mỹ, nhưng nhu cầu yếu đã hạn chế biến động giá trong nhiều trường hợp.

Giá thép tấm được ước tính ở mức 1,020 USD/tấn giao tại Mỹ trong tuần qua, tăng 20 USD/tấn so với đánh giá trước đó và phù hợp với mức tăng giá khiêm tốn hơn mà các nhà sản xuất có thể đạt được. Giá thép tấm xuất xưởng cũng tăng theo, do những người tham gia thị trường cho biết chi phí hậu cần từ nhà máy đến khách hàng vẫn ổn định ở mức khoảng 40 USD/tấn.

Người mua cho biết thời gian giao hàng nhìn chung vẫn ổn định, khoảng 4 tuần, nhưng một số lò hồ quang điện (EAF) đã có thể hoàn thành đơn hàng trong thời gian ngắn hơn. Ngược lại, các nhà máy sản xuất thép tấm, đặc biệt là những nhà máy nằm sâu hơn về phía Tây Mỹ, đòi hỏi thời gian giao hàng dài hơn. Nhu cầu ổn định trong một tuần nữa, khi cả nhà máy và người mua đều đang cố gắng xác định hoạt động đầu năm 2026 sẽ diễn ra như thế nào.

Một số người mua lạc quan rằng nhu cầu sẽ tăng mạnh vào năm tới khi hoạt động xây dựng phục hồi. Những người khác vẫn hoài nghi rằng chi phí sản xuất tăng do thuế thép của Tổng thống Trump, cũng như sự không chắc chắn từ việc Chính quyền Trump xem xét và đàm phán lại các khoản phân bổ ngân sách của chính phủ, có thể khiến nhu cầu giảm sút đến năm 2026.

Xu hướng giảm giá của Trung Quốc khiến người mua phôi thép im lặng

Giao dịch phôi thép tiếp tục chậm lại trong tuần qua, do người mua chưa muốn cam kết mua hàng từ Trung Quốc trong thời điểm hiện tại vì thị trường này tiếp tục cho thấy những dấu hiệu giảm giá khi bước vào mùa đông.

Phôi thép Malaysia vẫn giữ được lợi thế so với các nguồn gốc khác đối với người mua Thổ Nhĩ Kỳ, do được miễn trừ khỏi chế độ chế biến nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã được thắt chặt vào tháng 9. Yếu tố chính hạn chế việc Thổ Nhĩ Kỳ mua nguyên liệu Malaysia là nguồn cung thấp, hiện không có chào hàng nào trên thị trường cho lô hàng tháng 11-12. Một lô hàng phôi thép Malaysia nặng 34,000 tấn đã được một công ty thương mại bán cho một công ty cán lại có trụ sở tại Iskenderun với giá 484 USD/tấn CFR hai tuần trước. Cũng công ty thương mại này đã bán thêm 18,000 tấn cho một người mua khác vào tuần trước, để được đưa lên cùng một tàu vào khoảng cuối tháng 11. Phiên bán gần đây nhất kết thúc ở mức 488 USD/tấn CFR Iskenderun, sau khi chào giá ban đầu ở mức 490 USD/tấn CFR.

Việc bán hàng tại Trung Quốc diễn ra chậm chạp do dự đoán giá của cả người bán và người mua đều giảm. Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 của Trung Quốc giảm cùng với giá thực tế, và các công ty thương mại sẵn sàng xem xét mức giá 425 USD/tấn FOB, thấp hơn 5 USD/tấn so với giá chào hiện tại của các nhà máy. Tuy nhiên, các nguồn tin giao dịch cho biết giá chào mua phần lớn không cao hơn 420 USD/tấn FOB. Người mua Saudi Arabia chào mua ở mức 450 USD/tấn CFR, với cước phí cho một tàu đầy là 32 USD/tấn. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ chào giá dưới 460 USD/tấn CFR, với cước phí khoảng 35 USD/tấn.

Người mua Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ quay trở lại thị trường phôi thép Trung Quốc trong khoảng một tuần tới, do giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng vào tuần trước trong khi giá chào của Trung Quốc đang giảm. Tuy nhiên, thị trường thép cây nội địa và xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ không hoàn toàn ủng hộ xu hướng tăng giá phế liệu hiện tại, vì vậy nhiều khả năng người mua sẽ tiếp tục thận trọng.

Tại thị trường Biển Đen, một số lô hàng của Nga được bán với giá khoảng 460 USD/tấn CFR miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ cho các nhà sản xuất theo lô, với thời gian giao hàng tương đối ngắn. Cước vận chuyển đường biển ngắn là khoảng 18 USD/tấn, nhưng các lô hàng lớn khoảng 10,000 tấn đã được các công ty thương mại nhắm đến thị trường Bắc Phi chào bán với giá khoảng 440 USD/tấn FOB, trong khi người mua cho biết giá thấp hơn 10 USD/tấn so với giá FOB tương đương.

Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Giá nhập khẩu phế liệu sắt tại Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong ngày hôm qua, một số nhà cung cấp tìm kiếm mức giá cao hơn, trong khi thị trường thép hạ nguồn đang theo dõi sát sao diễn biến.

Tình hình giao dịch trên thị trường phần lớn im ắng. Một vài tin đồn về các giao dịch đã lan truyền trên thị trường, nhưng đều bị phủ nhận hoặc không có xác nhận về tính hợp lệ và thời gian giao dịch.

Một số bên tham gia thị trường cho biết giá thị trường vẫn ổn định so với phiên giao dịch cố định gần nhất được thực hiện vào cuối tuần trước ở mức 350 USD/tấn.

Một số nhà cung cấp được cho là sẽ nâng mức chào hàng trong tuần này sau khi thị trường nhập khẩu đạt mốc 350 USD/tấn vào cuối tuần trước, mức cao nhất kể từ tháng 3. Giá vật liệu xuất xứ từ Mỹ được dự báo ở mức khoảng 355 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20.

Giá cước vận chuyển tăng cao đến Thổ Nhĩ Kỳ từ các khu vực cung cấp chính vẫn là một trở ngại đối với các nhà cung cấp, tạo ra những điều kiện khó khăn nhưng vẫn có một số hỗ trợ cho việc tăng giá.

Tuy nhiên, các bên tham gia thị trường đang theo dõi những diễn biến gần đây trên thị trường thép hạ nguồn, với việc các nhà sản xuất thép thanh cốt thép lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ nhẹ kỳ vọng giá trong tuần này nhằm duy trì khối lượng bán hàng do nhu cầu thấp.

Trong thị trường đường biển ngắn, giao dịch khá trầm lắng. Các bên tham gia thị trường cho biết giá không thay đổi, với giá chào bán dao động ở mức 335 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 và giá chào mua khoảng 325 USD/tấn.

Các nhà máy HRC EU thúc đẩy tăng giá giao ngay

Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu diễn biến khá thận trọng trong ngày hôm qua, khi các nhà máy nhận thức được nhu cầu yếu nhưng vẫn cố gắng tăng giá do đề xuất bảo hộ và các vấn đề về sản xuất.

Một số nhà máy sẵn sàng giảm giá trong các hợp đồng ô tô hàng năm để đảm bảo thị phần sản lượng cao hơn, trong khi một số khác đang gia hạn hợp đồng giá cố định sau 12 tháng với mức tăng rất nhẹ. Nhiều người mua cho rằng điều này cho thấy họ vẫn lo ngại về triển vọng và đang cố gắng xây dựng nhu cầu tải cơ bản cho các dây chuyền cán của mình. Một trung tâm dịch vụ ô tô cho biết các nhà máy vẫn mong muốn đạt được khối lượng tháng 12 mà không tăng giá, trong khi một số khác cho biết các nhà máy đang cố gắng bán cho Scandinavia với giá 550-560 euro/tấn quy đổi cơ bản để lấp đầy dây chuyền.

Đồng thời, các nhà máy đang tăng giá chào hàng giao ngay. Một trung tâm dịch vụ của Ý cho biết họ đã đặt ở mức 600 euro/tấn cơ sở giao hàng, trong khi những trung tâm khác cho biết họ nhận được giá chào gần 580 euro/tấn cơ sở giao hàng từ một nhà máy. Một người mua Bắc Âu có thể đã đặt giá ở mức 575 euro/tấn vào ngày đề xuất tự vệ được đưa ra, nhưng đã thúc đẩy mức giá thấp hơn và nhà máy sau đó đã rút khỏi thị trường. Những người khác xác nhận đã mua khoảng 575 euro/tấn so với giá chào 585 euro/tấn từ cùng nhà máy, trước thông báo, và mức giá này hiện không còn nữa.

Một thương nhân Đức cho biết họ có thể đặt giá ở mức 580-585 euro/tấn, sau khi đặt giá thấp hơn khoảng 15 euro/tấn trước khi có đề xuất.

Nguồn cung trong nước hiện đang eo hẹp hơn một chút. Nhà máy Fos-sur-Mer của ArcelorMittal chỉ có lượng hàng hạn chế cho tháng 12 sau khi một vụ cháy lò cao buộc họ phải ngừng hoạt động nhà máy thép ít nhất một tháng. Công ty sẽ cán thép tấm Dunkirk tại Fos để vận hành dây chuyền, nhưng điều này cũng làm giảm nguồn cung từ Dunkirk. Một trung tâm dịch vụ cho biết các nhà máy sẽ được tăng giá, nhưng với mức tăng nhỏ hơn dự kiến, có khả năng đạt 630 euro/tấn trong tháng 2.

Giá thép tấm đã có phản ứng tại Ý, với một số nơi đẩy giá lên tới 690 euro/tấn cơ bản. Thậm chí còn có mục tiêu cao hơn đối với thép tấm ngâm và tẩm dầu, nơi các trung tâm dịch vụ cho rằng sẽ khó mua hơn trong tương lai do những hạn chế về nhập khẩu, một trung tâm cho biết họ đang chào bán thép tấm ngâm và tẩm dầu với mức chênh lệch 60 euro/tấn so với giá khô, trái ngược với mức giá thông thường 30-40 euro/tấn, vì họ muốn ưu tiên cung cấp cho khách hàng chính.

Nguồn cung vẫn dồi dào do lượng vật liệu tại các cảng và kho bãi. Theo dữ liệu hải quan, riêng Indonesia đã xuất khẩu gần 200,000 tấn sang EU trong tháng 8. Một người mua cho biết nhu cầu tiếp tục yếu và lượng nguyên liệu nhập khẩu trong quý IV sẽ ảnh hưởng đến các đơn đặt hàng trong nước trong quý I, có khả năng gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, hạn ngạch hiện đang được sử dụng rộng rãi và các lựa chọn nhập khẩu khan hiếm, với cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) và sự không chắc chắn về biện pháp bảo vệ buộc hầu hết các nhà xuất khẩu phải rút lại chào hàng.

Giá than cốc Châu Á giảm do chào hàng thấp hơn

Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển loại một của Úc đã giảm hôm qua do chênh lệch giữa giá chào mua và chào bán và nguồn cung thị trường dồi dào.

Giá than cốc cứng PLV của Úc đã giảm 2 USD/tấn xuống còn 189.35 USD/tấn (FOB) Úc, trong khi giá than cốc cứng loại hai giảm 45 cent/tấn xuống còn 161.45 USD/tấn (FOB).

Hoạt động giao dịch chậm lại đáng kể, với hầu hết người mua từ Ấn Độ vẫn giữ thái độ thận trọng.

Các bên tham gia thị trường cho biết giá đang dần tiến tới mức 185 USD/tấn (FOB), phản ánh nhu cầu không mấy sôi động.

Giá chào CFR, tương đương khoảng 187 USD/tấn fob Úc cho than PMV cao cấp, đã được ghi nhận trên thị trường, trong khi nhu cầu mua chỉ giới hạn ở mức khoảng 185 USD/tấn fob hoặc thấp hơn.

Một người mua Ấn Độ cho biết thị trường rõ ràng đã dịu đi. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, nhưng người mua hầu như không có nhu cầu cấp thiết. Ông cho biết các bên tham gia thị trường dường như đang chờ giá ổn định ở mức khoảng 180 USD/tấn trước khi tham gia, ông nói.

Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ giảm 2 USD/tấn xuống còn 206 USD/tấn theo giá CFR, trong khi giá than cốc hạng hai giảm nhẹ 45 cent/tấn xuống còn 178.10 USD/tấn CFR cho bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc cao cấp ít biến động sang Trung Quốc ổn định ở mức 190.05 USD/tấn theo giá CFR. Trong khi đó, giá than cốc hạng hai giữ nguyên ở mức 179.40 USD/tấn CFR cho miền bắc Trung Quốc.

Hợp đồng than cốc giao dịch nhiều nhất tháng 1 tại Đại Liên tăng 0.74% lên 1,153.50 NDT/tấn. Tâm lý thị trường tại Trung Quốc vẫn thận trọng trong bối cảnh bất ổn kéo dài về căng thẳng thương mại Trung-Mỹ. Trung Quốc đã miễn phí cảng cho các tàu do Trung Quốc đóng vào cuối ngày Thứ hai, thu hẹp tác động của loại phí này lên thị trường vận tải hàng hóa. Động thái này diễn ra sau khi chính phủ Trung Quốc công bố các biện pháp trả đũa vào ngày 10/10, áp dụng phí cảng đối với các tàu do Mỹ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp, một phần trong cuộc tranh chấp thương mại giữa hai nước.

Nguồn cung than cốc trong nước vẫn tương đối ổn định, nhưng nhu cầu từ các bên mua hạ nguồn vẫn trì trệ, với hầu hết người mua áp dụng chiến lược chờ đợi để duy trì lợi nhuận hiện tại. Giá giao dịch trên thị trường đấu giá trong nước hôm nay diễn biến trái chiều - một số loại tăng do nguồn cung khan hiếm, trong khi một số khác giảm do nhu cầu yếu và hoạt động giao dịch hạn chế.

Tâm lý chung đối với nguyên liệu thô khá ảm đạm do biên lợi nhuận thép yếu. Một nguồn tin từ người mua tại Trung Quốc cho biết thị trường thép thành phẩm vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. "Nhiều người dùng cuối ở Trung Quốc chỉ mua khi cần thiết. Họ muốn tránh việc tích trữ hàng với số lượng lớn hiện nay", bà nói.

Giá quặng sắt Trung Quốc suy yếu sau khi Trung Quốc thu hẹp phạm vi áp dụng phí cảng

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã giảm vào ngày 14/10, sau khi Trung Quốc thu hẹp phạm vi áp dụng phí cảng mới đối với các tàu liên kết với Mỹ, dự kiến ​​có hiệu lực từ hôm Thứ ba, làm giảm tác động của loại phí này lên thị trường vận tải hàng hóa toàn cầu.

Chỉ số quặng sắt ICX® 622%fe giảm 2 USD/tấn xuống còn 106.50 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe giảm 2.60 USD/tấn xuống còn 102.95 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 65%fe giảm 2.55 USD/tấn xuống còn 120.60 USD/tấn.

Do thị trường biến động, hoạt động vận chuyển bằng đường biển chậm lại cả trong và ngoài sàn giao dịch. Một lô hàng 80,000 tấn Newman Blend Lump (NBL) với ngày giao hàng giữa tháng 11 đã được bán với mức chênh lệch giá trọn gói là 14.50 cent/tấn theo giá fob so với chỉ số giá tháng 11 trên sàn giao dịch Globalore. Mức chênh lệch giá trọn gói này thấp hơn so với giao dịch gần nhất vào ngày 10/10.

Một lô hàng 110,000 tấn Jimblebar Blend Fines (JMBF) với ngày giao hàng giữa tháng 11 đã được giao dịch với mức chiết khấu 6.20 USD/tấn so với chỉ số giá tháng 11 thông qua giao dịch song phương hôm qua, so với mức chiết khấu 5.50 USD/tấn trong giao dịch gần nhất vào ngày 30/9.

Một lô hàng 194,616 tấn Jingbao Fines với ngày vận đơn (B/L) là 9/10 đã được bán với mức chiết khấu 3.35 USD/tấn so với chỉ số giá tháng 10 là 62% thông qua giao dịch song phương hôm qua. "Giá thỏa thuận được đánh giá là cao, ước tính lỗ nhập khẩu 5 NDT/tấn (70 cent/tấn), dựa trên giá hiện tại tại cảng", một quản lý nhà máy ở Hà Bắc cho biết.

Một lô hàng 390,000 tấn Standard Sinter Feed Carajas 61.61% Fe với ngày giao hàng là 4/10 được giao dịch với mức chiết khấu 3% so với chỉ số giá 62% của tháng giao hàng, và một lô hàng 70,000 tấn Pellet Feed Iron Tubarao 60.56% Fe với ngày giao hàng là 30/9 được bán với mức chiết khấu 5.25% so với chỉ số giá 62% của tháng giao hàng, cả hai đều thông qua phiên đấu thầu vào ngày 13/10.

"Cho đến nay, thị trường thứ cấp có rất ít yêu cầu mua bán, do giá thị trường lên xuống thất thường, khiến nhiều người tham gia đứng ngoài cuộc chơi", một thương nhân quốc tế cho biết.

Tại cảng

Chỉ số quặng sắt PCX™ 62%Fe giảm 18 NDT/tấn xuống còn 797 NDT/tấn giao ngay tại Thanh Đảo vào ngày 14/10, khiến giá quặng sắt vận chuyển đường biển tương đương giảm 2.45 USD/tấn xuống còn 103.90 USD/tấn (cfr) tại Thanh Đảo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 782 NDT/tấn, giảm 16.50 NDT/tấn, tương đương 2.07% so với giá chốt phiên giao dịch ngày 13/10.

Giao dịch trên thị trường cảng diễn ra sôi động. "Các thương nhân đã mua quặng sắt Pilbara Blend Fines (PBF), đặt cược rằng giá quặng sắt sẽ tiếp tục tăng. Nhiều nhà máy đã phải nhập hàng khi giá giảm nhưng khối lượng mua vào lại hạn chế", một thương nhân tại Đường Sơn cho biết.

Giá quặng sắt PBF theo thông số kỹ thuật mới được giao dịch ở mức 765-770 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 775-787 NDT/tấn tại Đường Sơn.

Chênh lệch giá giữa quặng sắt PBF và quặng sắt siêu mịn đặc biệt (SSF) là 75 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo. Nhu cầu quặng sắt mịn chất lượng thấp tăng do biên lợi nhuận thép yếu. "Giá giao dịch quặng sắt mịn Ấn Độ với hàm lượng sắt 57% là khoảng 660 NDT/tấn tại Đường Sơn vào ngày 13/10. Chênh lệch giá giữa quặng sắt mịn Ấn Độ 57% và quặng sắt SSF đã thu hẹp xuống còn khoảng 60 NDT/tấn từ mức 100 NDT/tấn trước đó", một thương nhân ở miền Bắc Trung Quốc cho biết.

Giá thép dẹt Châu Á giảm do bất ổn gia tăng

Thị trường thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm do bất ổn gia tăng với căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ.

Các bên tham gia thị trường Trung Quốc đang xem xét những tác động tiêu cực có thể xảy ra từ vòng đàm phán thương mại mới giữa Trung Quốc và Mỹ liên quan đến phí cảng có hiệu lực từ ngày 14/10. Bộ Thương mại Trung Quốc cấm mọi tổ chức và cá nhân Trung Quốc tham gia vào bất kỳ giao dịch kinh doanh nào với năm công ty vận tải biển có liên kết với Mỹ kể từ ngày 14/10, mặc dù Bộ Giao thông Vận tải đã thu hẹp phạm vi áp dụng đối với phí cảng.

Giá thép cuộn cán nóng chính thống xuất kho tại Thượng Hải đã giảm 30 nhân dân tệ/tấn (4.20 USD/tấn) xuống còn 3,300 NDT/tấn vào ngày 14/10.

Thị trường giao ngay khá trầm lắng, do các bên tham gia thị trường đứng ngoài cuộc trước triển vọng bất ổn. Giá than cốc luyện kim tương lai tháng 1 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Thượng Hải giảm 0.70% so với giá chốt phiên giao dịch trước, xuống còn 3,241 NDT/tấn hôm qua.

Lo ngại về tình trạng dư cung thép tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, nhưng giá than cốc luyện kim dự kiến ​​sẽ giữ vững do nguồn cung than cốc luyện kim thấp. Kỳ vọng về việc tiếp tục thúc đẩy việc loại bỏ các nhà máy lạc hậu đã hỗ trợ tâm lý thị trường nguyên liệu. Giá than cốc luyện kim tương lai tháng 1 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đã bù đắp mức giảm trong phiên sáng và đóng cửa với mức tăng 0.36%, lên 1,654.5 NDT/tấn hôm qua.

Chỉ số giá than cốc luyện kim fob Trung Quốc giảm 4 USD/tấn, xuống còn 462 USD/tấn do giá giao dịch giảm. Các giao dịch 30,000-40,000 tấn HRC loại Q235 khổ 2m của Trung Quốc đã được chốt ở mức giá 480 USD/tấn CFR Việt Nam trong hai ngày qua, khoảng 462 USD/tấn FOB Trung Quốc sau khi đã tính đến cước phí vận chuyển và phí bảo hiểm cho HRC khổ 2m.

Cụ thể, người bán đã giảm giá chào xuống còn 460-470 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC Q235 và SS400 do họ đang chịu áp lực tồn kho thép cao và thương mại chậm chạp trên thị trường nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc. Thị trường cũng xuất hiện tin đồn rằng một số thương nhân thậm chí sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá thấp tới 450-455 USD/tấn FOB Trung Quốc cho thép cuộn loại Q195 và Q235 do các nhà máy nhỏ sản xuất. Tuy nhiên, các nhà máy và thương nhân cho biết mức giá này hiện không mang tính đại diện. Người mua từ các quốc gia khác tương đối im lặng.

Chỉ số HRC ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống còn 505 USD/tấn. Người mua Việt Nam hạ giá chào mua hơn 1 USD/tấn xuống dưới 504 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 từ Ấn Độ. Các nhà máy Indonesia khăng khăng giữ giá bán ở mức 503 USD/tấn CFR Việt Nam trở lên, cao hơn giá chào mua của người mua Việt Nam là 502 USD/tấn CFR Việt Nam.

Giá phế thép Nhật Bản giảm do nhu cầu yếu

Các cuộc đàm phán xuất khẩu phế thép của Nhật Bản vẫn bế tắc vào thứ Ba, với chênh lệch giá lớn giữa người mua và người bán vẫn tồn tại và không bên nào muốn thỏa hiệp.

Nhiều nhà xuất khẩu Nhật Bản vẫn chưa muốn đưa ra chào hàng mới cho thị trường vận tải đường biển, do chi phí thu gom tại cảng cao, giá cước vận tải cao và những bất ổn bắt nguồn từ bất ổn chính trị trong nước và các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung.

Các nhà xuất khẩu cho biết họ không thể chào hàng thấp hơn giá trong nước, do nguồn cung phế liệu trong nước vẫn khan hiếm trong bối cảnh hoạt động sản xuất trì trệ, và các nhà máy trong nước đã tăng giá để thúc đẩy dòng vốn. "Giá chào hàng xuất khẩu của chúng tôi cũng phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái", một thương nhân Nhật Bản lưu ý. Đồng yên đã tăng giá nhẹ từ mức thấp của tuần trước lên 151.8 yên/1 USD hôm qua, gây thêm thách thức cho các cuộc đàm phán xuất khẩu.

Một vài chào hàng H2 được nghe ở mức khoảng 330 USD/tấn CFR tại Việt Nam. Một số người mua Việt Nam vẫn tích cực tham gia thị trường vận chuyển đường biển nhưng vẫn giữ mức giá thấp hơn ở mức 320-325 USD/tấn CFR, với lý do tâm lý thị trường sắt thép khu vực yếu. Chênh lệch lớn khiến các cuộc đàm phán chậm lại và khó kết thúc giao dịch. Để bù đắp chi phí vận chuyển cao, một số nhà máy đang xem xét mua hàng rời với số lượng lớn hơn để giảm chi phí vận chuyển.

Tại Đài Loan, một chào hàng H1/H2 50:50 được nghe ở mức 318-320 USD/tấn CFR, mặc dù hầu hết người bán cho rằng mức giá này quá thấp. Các nhà máy Đài Loan tiếp tục nhận được chào hàng phế liệu đóng container ở mức 295-302 USD/tấn CFR, mức giá này vẫn cạnh tranh hơn so với vật liệu Nhật Bản.

Thị trường phế thép Châu Á ổn định

Thị trường phế liệu sắt đen đóng container tại Đài Loan ổn định vào thứ Ba, nhưng tâm lý thị trường đã suy yếu do giá thép trong nước thấp hơn và đồng nội tệ mất giá gây thêm áp lực lên giá phế liệu nhập khẩu.

Giá chào phế liệu đóng container ở mức 295-302 USD/tấn cfr. Mức giá giao dịch vào khoảng 295 USD/tấn cfr vào tuần trước, trong khi một số nhà máy dự đoán rằng các giao dịch có thể được chốt ở mức giá thấp hơn một chút trong tuần này, sau khi giá bán thép cây trong nước giảm.

Người bán không muốn giảm giá thêm nữa, với lý do nguồn cung phế liệu tại cảng hạn chế và thị trường mạnh hơn ở Việt Nam và Nam Á. Một số nhà xuất khẩu tiếp tục chào giá ở mức 300 USD/tấn CFR trở lên.

Nhiều nhà máy thép Đài Loan tập trung nhiều hơn vào phế liệu trong nước nhờ giá cả cạnh tranh và thời gian giao hàng nhanh hơn. Đồng đô la Đài Loan mới tiếp tục mất giá so với đồng đô la Mỹ kể từ giữa tháng 9 cũng khiến nguyên liệu nhập khẩu đắt đỏ hơn. Nhu cầu thép yếu hơn càng làm giảm nhu cầu nhập khẩu. Theo các nguồn tin thương mại, các nhà máy thép đang nắm giữ lượng thép thanh tồn kho cao, buộc họ phải giảm sản lượng và giảm tốc độ thu mua phế liệu.

Thêm vào tâm lý bi quan, sự suy thoái của thị trường thép Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng đã tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường trong khu vực, làm dấy lên lo ngại rằng nguồn cung dư thừa có thể tràn vào thị trường vận tải đường biển. Phôi thép Trung Quốc hầu như không có hoạt động tại Đài Loan trong tháng qua do giá cả không cạnh tranh.

Giá thép dài Trung Quốc suy yếu

Các nhà máy Trung Quốc đã giảm giá thép dài hôm Thứ ba do giao dịch yếu trên thị trường nội địa và xuất khẩu.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.80 USD/tấn) xuống còn 3,110 NDT/tấn vào ngày 14/10.

Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ leo thang, với việc Trung Quốc công bố 10 điều khoản áp dụng phí cảng đặc biệt đối với tàu do các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân Hoa Kỳ sở hữu hoặc vận hành. Tâm lý thị trường tiếp tục suy yếu với giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 0.81% xuống còn 3,061 NDT/tấn. Một số nhà máy ở miền Đông Trung Quốc đã giảm giá thép cây xuất xưởng 20-30 NDT/tấn. Các thương nhân tại Thượng Hải đã giảm giá thép cây chào bán xuống còn 3,110-3,150 NDT/tấn để thúc đẩy doanh số.

Sản lượng thép thô của các nhà máy thành viên Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) đã tăng 7.5% từ ngày 21-30/9 lên 2.032 triệu tấn/ngày từ ngày 1-10/10.

Chỉ số thép cây Trung Quốc (FOB) giảm 1 USD/tấn xuống còn 450 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm xuống còn 3,000-3,150 NDT/tấn (420-441 USD/tấn) theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây Trung Quốc chào bán đang có xu hướng giảm xuống còn 475 USD/tấn CFR theo trọng lượng lý thuyết Singapore, tương đương 455 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết. Tuy nhiên, các bên tham gia thị trường cho biết, người mua khó có thể chấp nhận thép cây Trung Quốc có giá cao hơn 470 USD/tấn CFR hoặc 450 USD/tấn FOB, trong khi thép cây Malaysia có giá thấp hơn. Một số người mua dự đoán giá thép cây Trung Quốc sẽ giảm xuống mức thấp trước đó là 2,950-3,000 NDT/tấn vào tháng 6.

Thép cuộn và phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn, xuống còn 467 USD/tấn fob. Giá thép cuộn chào từ các nhà máy thép lớn ở Đông Bắc Trung Quốc đã giảm 5 USD/tấn so với tuần trước, xuống còn 475 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11 và tháng 12. Các bên tham gia cho biết, nhiều khả năng các nhà máy sẽ chấp nhận đơn đặt hàng ở mức 470 USD/tấn fob hoặc thấp hơn do hoạt động xuất khẩu nhìn chung không sôi động trong tháng 10. Người mua Đông Nam Á kỳ vọng các nhà máy Trung Quốc sẽ giảm giá chào xuống còn 465 USD/tấn fob hoặc 485 USD/tấn cfr để phù hợp với mức giá chào thấp hơn của các nhà máy trong khu vực.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn giảm 10 NDT/tấn, xuống còn 2,930 NDT/tấn. Giá phôi thép Trung Quốc chào ở mức 430-435 USD/tấn fob và 450 USD/tấn cfr Đông Nam Á cho lô hàng tháng 11. Tuy nhiên, các thương nhân cho biết họ sẵn sàng bán ở mức 425 USD/tấn fob do giá kỳ hạn giảm và triển vọng thị trường bi quan.