Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ sụt giảm
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm vào thứ Sáu sau lô hàng từ Châu Âu chốt vào hôm thứ năm.
Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 640 USD/tấn cfr Izmir cho lô hàng cuối tháng 4/đầu tháng 5 vào ngày thứ năm, giảm 5 USD/tấn so với giá chốt ngày thứ tư.
Các nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu ngày càng cho thấy họ lo ngại về nhu cầu thấp hơn từ người mua trong nước sau khi một số lò điện hồ quang ở Tây Ban Nha, Ý và Đức tạm dừng hoặc hạn chế sản xuất trong bảy ngày qua. Nhiều nhà máy ở châu Âu đã không thể duy trì hoạt động bình thường vì giá điện, khí đốt và nguyên liệu đầu vào tăng.
Ít nhất 11 chuyến hàng từ lục địa Châu Âu đã được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ kể từ hôm thứ Năm tuần trước, gần 69% doanh số hàng hóa biển sâu giao dịch với Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn này.
Tiêu thụ phế liệu tiềm năng thấp hơn từ Nam Âu nói riêng dường như có tác động mạnh đến các thị trường đường biển ngắn ở Đông Nam Châu Âu khi nhiều lời chào hàng đường biển ngắn cho Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên trong vài ngày qua.
Sự gia tăng số lượng chào hàng biển sâu và biển ngắn cho Thổ Nhĩ Kỳ cùng với những lo ngại về tiêu thụ phế liệu của các nhà máy ở Châu Âu đã khiến giá phế liệu tại các bến cảng của lục địa Châu Âu giảm vào cuối tuần. HMS 1/2 80:20 được mua với giá 510 USD/tấn giao vào bến sáng thứ sáu, giảm so với một số giao dịch mua 525 Euro/tấn giao vào bến hồi đầu tuần này và một số giá thầu hôm nay đứng ở mức 500-505 Euro/tấn.
Nhưng các nhà nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đã được xác nhận sẽ thực hiện các yêu cầu mới từ biển sâu vào cuối ngày thứ sáu, điều này cho thấy họ cần tiếp tục mua đều đặn để trang trải doanh số bán thép. Họ có thể cảm thấy rằng họ đã chịu đủ nhiệt từ đợt tăng giá và nhu cầu giảm nhẹ của họ vào giữa tuần đã đủ thành công để thúc đẩy một số nhà cung cấp chấp nhận các giao dịch mới với mức giá tương đối ổn định. Hai nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn đặt câu hỏi tại sao một số nhà cung cấp phế liệu lại cho rằng việc tăng giá đã kết thúc.
Động lực khác khiến các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ mua nhiều hơn hiện nay là nhu cầu phế liệu của châu Âu thấp hơn tạo cơ hội để ký kết nhiều giao dịch hơn ở mức giá cố định vào thời điểm mà sự cạnh tranh trên thị trường thép dài đường biển từ các nhà sản xuất thép Nam Âu đã suy yếu. Sự cạnh tranh của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dĩ nhiên đã giảm bớt do cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine. Đây là kịch bản lý tưởng cho các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ cho phép họ tăng biên lợi nhuận từ thép cây phế liệu.
Các nhà nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ thận trọng về việc giảm giá thầu vì họ không muốn thông báo bất kỳ điểm yếu nào trong khu liên hợp sắt có thể hạn chế cơ hội bán thép mới của họ.
Và không có dấu hiệu chắc chắn về bất kỳ áp lực giảm chính hãng nào đối với giá thép Thổ Nhĩ Kỳ. Một lượng lớn thành phẩm và bán thành phẩm đã được các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ bán cho các thương nhân trong hai tuần qua và các thương nhân này hiện cần thời gian để bán những khoản mua đó. Điều đó dẫn đến việc các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tạm dừng hoạt động kinh doanh mới vào cuối tuần, cả trong nước và nước ngoài, và tạo ra nhận thức của một số người tham gia thị trường rằng việc tăng giá thép cây ít nhất cũng đã tạm thời chấm dứt.
Nhưng nhu cầu kinh doanh mới vẫn rõ ràng vào thứ Sáu. Một nhà máy ở Marmara đang đàm phán với một người mua thép cây ở Canada và đang chờ đối tác với giá bán mục tiêu 960-965 USD/tấn fob của họ.
Ít nhất 29 chuyến hàng phế liệu dưới đáy biển sâu đã được các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ mua cho chuyến hàng tháng 4, với ít nhất 11-12 chuyến hàng khác sẽ được mua. Thời gian dẫn đầu doanh số bán thép dài hơn sau khi nhu cầu đối với các sản phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhanh đồng nghĩa với việc một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ đặt hàng tháng 5 để xuất hàng trước cuối tháng này.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ dịu lại
Nhu cầu xuất khẩu và thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống vào cuối tuần, mặc dù một nhà máy Marmara đang đàm phán với một nhà nhập khẩu Canada với mức giá cao hơn.
Một nhà máy Marmara đang nhắm mục tiêu bán ở mức 960-965 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế vào ngày thứ năm và đang chờ một nhà nhập khẩu Canada trả giá ngược lại.
Tuy nhiên, nhu cầu thép cây ở nước ngoài và nhu cầu thép cây trong nước ở Thổ Nhĩ Kỳ hầu hết đã tạm dừng cho hoạt động kinh doanh mới vào cuối tuần. Hơn 1 triệu tấn thép cây đã được bán bởi các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ trong nước và nước ngoài, và các thương nhân hiện cần thời gian để bán nguyên liệu đã mua cho người tiêu dùng cuối cùng. Điều này đã tạo ra hình ảnh về nhu cầu thép cây yếu hơn đối với hoạt động kinh doanh mới vào cuối tuần, nhưng chưa rõ là nhu cầu thép cây yếu sẽ đến trong một hoặc hai tuần tới.
Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ cũng không cần phải theo đuổi hoạt động kinh doanh mới do đơn đặt hàng của họ hiện đã đầy ắp như thế nào. Một tháng trước, các sách đặt hàng chỉ được lấp đầy trước khoảng một tháng nhưng bây giờ chúng dường như đã được đặt trước từ sáu đến bảy tuần.
Giá thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục xu hướng tăng tuần này
Giá thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục có xu hướng tăng trong tuần này, nhưng hoạt động mua đã chậm lại một chút, sau khi nhiều thép cuộn cán nóngđược đặt hàng từ Trung Quốc.
Chào giá tại thị trường nội địa ở mức 1,200-1,280 USD/tấn xuất xưởng cho đợt giao hàng tháng 5/tháng 6, mặc dù một nhà máy được cho là đã giảm giá vào đầu tuần để thu hút đơn đặt hàng cho tháng 5 ở mức 1,170-1,180 USD/tấn xuất xưởng .
Nhưng người mua đã đặt trước từ Trung Quốc, có thể đảm bảo giá thấp hơn khoảng 150 USD/tấn so với các nhà sản xuất trong nước. Giá dưới 1,000 USD/tấn cfr từ Trung Quốc đã được báo cáo vào cuối ngày. Nga cũng đã quay trở lại thị trường, tìm kiếm giá trong khoảng 1,040-1,070 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Ấn Độ ở mức 1,120-1,170 USD/tấn cfr.
Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy một số nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu trong tuần này, đặc biệt là ở Đông Âu, với một số doanh số bán hàng tấn nhỏ được báo cáo ở mức cao. Tuần này, giá chào từ 1,200-1,250 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù giá dưới 1,200 USD/tấn cũng đang được lưu hành trên thị trường. Các giao dịch tới Đông Âu đã được báo cáo trong cùng một phạm vi với các chào hàng, và chào mua đã được nhận từ Ý ở mức 1,160 USD/tấn fob tương đương.
Các đơn đặt hàng từ Nhật Bản đã xuất hiện ở Ý ở mức 1,200-1,250 USD/tấn cfr, mặc dù thời gian sản xuất lâu hơn nhưng lại có vẻ cạnh tranh hơn so với Thổ Nhĩ Kỳ khi tính thuế chống bán phá giá. Một số kỳ vọng đối với HRC nhập khẩu từ Nam Âu là 1,230-1,250 USD/tấn.
Ở phân khúc thép cuộn cán nguội, nhu cầu tại thị trường nội địa đã tăng lên và giá dường như đã vượt qua giá thép mạ kẽm nhúng nóng tại một thời điểm trong tuần. Giá chào bán ổn định hơn ở mức 1,380-1,430 USD/tấn xuất xưởng và giá FOB. Hầu hết những người tham gia thị trường đều ghim mức giá khoảng 1,400 USD/tấn xuất xưởng. Tính sẵn có chủ yếu là cho tháng 6.
Người bán không tập trung nhiều vào thị trường xuất khẩu, vì họ đang tìm cách đáp ứng nhu cầu trong nước. Khối lượng chủ yếu được phân bổ cho thị trường địa phương.
Hôm thứ sáu, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố kết quả điều tra chống bán phá giá đối với HRC của Châu Âu và Hàn Quốc, xác định biên độ phá giá lần lượt là 23.3-49.8% và 14.1-18.6%. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa áp đặt thuế, nhưng một số cơ quan tái thẩm sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Kết quả của cuộc điều tra được đưa ra trong bối cảnh EU đang quyết định xem liệu họ có áp thuế chống bán phá giá đối với HDG của Thổ Nhĩ Kỳ hay không, vì vậy đây có thể là một động thái của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm gây sức ép với Ủy ban Châu Âu.
Nhu cầu HDG Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh
Thị trường mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh trong tuần thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh giá nguyên vật liệu và chi phí năng lượng tiếp tục tăng.
Thị trường đã phản ứng với việc tiếp tục không có nguồn cung nguyên liệu thô và thép tấm từ Nga và Ukraine, khiến giá thép cuộn cán nóng tiếp tục tăng lên mức gần như không thể gia công được đối với các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá HDG thay đổi nhiều trong tuần này, được báo cáo chủ yếu ở mức 1,300- 1,450 USD/tấn. Những người mua lớn hơn vẫn không tham gia thị trường, do giá HRC tăng hàng ngày, vì họ có đủ dự trữ HDG. Nhu cầu chủ yếu đến từ những người mua nhỏ hơn ở các khu vực Balkan tìm kiếm các tấn thấp hơn. Nhưng những người bán lại đã do dự trong việc đưa ra các chào bán trong tuần này vì sự biến động của giá HRC.
Chào giá đến Tây Ban Nha bắt đầu trong tuần ở mức 1,500 USD/tấn cfr nhưng đã được nghe thấy ở mức 1,555 USD/tấn cfr. Một nhà máy chỉ ra mức giá khả thi đối với EU ở mức 1,380-1,420 USD/tấn fob. Có hai nhà máy đã chốt hàng tới Ý ở mức 1,410 USD/tấn cfr cho vật liệu Z100 0.57mm. Mức vào Antwerp đã được nghe thấy ở mức 1,570 USD/tấn cfr.
Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, giá xuất xưởng ở mức 1,400-1,450 USD/tấn. Các nhà máy Ấn Độ đã tận dụng nguồn cung ngắn hạn hơn ở Châu Âu, chào giá lên tới 1,460 USD/tấn cfr. Các mức tương tự cũng có sẵn từ Việt Nam, với mức chào bán là 1,450 USD/tấn cfr, và xuống 1,350 USDtấn cfr cho một số loại nhất định.
Giá thép cuộn cán nguội được cho là đã vượt mức HDG vào một thời điểm trong tuần này, do nguồn cung thắt chặt hơn.
Các nhà máy phôi thép Nga tiếp tục đàm phán tích cực tuần này
Các nhà sản xuất phôi thép của Nga đã quay trở lại các cuộc đàm phán tích cực trong tuần này, nhưng giá thay đổi đáng kể tùy theo rủi ro mà khách hàng có thể chấp nhận.
Cuối tuần này, các công ty thương mại đã được nghe nói về việc thử nghiệm thị trường Thổ Nhĩ Kỳ với mức chào hàng ở mức 835-845 USD/tấn cfr, nhưng các nhà máy đã được nghe báo giá lên tới 850-890 USD/tấn cfr.
Mặc dù không có doanh số bán hàng nào được xác nhận, nhưng những người tham gia đề xuất rằng một số trong số đó đã không được tiết lộ trong bối cảnh phức tạp trong hậu cần và thanh toán. Tuy nhiên, mức giá cũng phụ thuộc vào các điều khoản thanh toán, vì một số khách hàng chỉ sẵn sàng trả tiền khi hàng hóa được thông quan. Giá thu mua nội địa tại Thổ Nhĩ Kỳ được cho là hơn 920 USD/tấn xuất xưởng.
Trong khi đó, các chào hàng từ UAE được báo cáo ở mức 900 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi phôi của Trung Quốc và Ấn Độ được cho là có sẵn ở mức 850 USD/tấn cfr trở xuống nhưng thời gian sản xuất khá lâu.
Các lệnh trừng phạt đối với nhiều doanh nghiệp Nga bao gồm ngân hàng, nhà máy thép và cảng Novorossyisk sau khi Nga xâm lược Ukraine và các nhà máy lớn ở đó tạm ngừng hoạt động, khiến một số nhà cung cấp hạn chế trên thị trường. Hơn nữa, các ngân hàng hạn chế có thể xử lý các khoản thanh toán bằng đô la Mỹ hoặc euro, với các bên chuyển sang các loại tiền tệ thay thế, theo những người tham gia thị trường.
Nhưng do nguồn cung bị gián đoạn và khó khăn trong việc thanh toán, nhu cầu từ các nhà máy cán lại ở Châu Âu tăng mạnh đối với phôi Thổ Nhĩ Kỳ, với mức giá 900-920 USD/tấn fob đang được thảo luận.
Nguồn cung thắt chặt hỗ trợ giá thép tấm dày
Thị trường thép tấm thắt chặt quá mức đã khiến giá thép tăng cao chưa từng thấy trong vài tuần qua. Giá thép tấm của Ý đạt 1,500 Euro/tấn xuất xưởng trong tuần này, do nguồn cung cấp nguyên liệu thô từ Ukraine sang Châu Âu bị đình chỉ, cùng với các lệnh trừng phạt chống lại Nga, khiến các nhà sản xuất bị hạn chế lựa chọn. Hơn nữa, giá năng lượng đã tăng vào đầu tuần này, với những người tham gia ước tính rằng chi phí cuộn lại gần như tăng gấp đôi so với năm trước.
Các nhà sản xuất ở Ý bắt đầu thử nghiệm thị trường với giá cho loại cơ bản là 1,600 Euro/tấn xuất xưởng trở lên, nhưng mức 1,500 Euro/tấn xuất xưởng được coi là có thể đạt được, tùy thuộc vào khách hàng và thị trường, cũng như chi phí nguyên liệu đầu vào, so với 1,300-1,400 Euro/tấn xuất xưởng được ghi nhận khi bán sang Đức tuần trước.
Chi phí hòa vốn hiện được coi là 1,200-1,300 Euro/tấn xuất xưởng, do giá phôi tấm tăng từ 950 USD/tấn lên 1,100 USD/tấn fob từ Brazil sang Châu Âu, do yêu cầu tăng vọt do các nhà cung cấp Ukraine tạm ngừng hoạt động, trong khi một số nhà cung cấp của Nga các nhà máy đã bị xử phạt. Nhưng một số nhà sản xuất đã bổ sung hàng dự trữ trong 3-4 tháng, một lần nữa dự đoán nguồn cung khó khăn.
Ở Bắc Âu, doanh số bán hàng đơn hàng nhỏ đạt 1,700-1,800 Euro/tấn xuất xưởng cho các nhà dự trữ, nhưng các nhà máy vẫn đang thử nghiệm thị trường với các mức độ khác nhau. Các nhà sản xuất Đông Âu đã được nghe báo giá 1,500-1,600 Euro/tấn xuất xưởng cho các hạng xây dựng.
Các nhà cung cấp ở nước ngoài đã hạn chế chào hàng cho các công ty thương mại, với một lần bán cho Hàn Quốc. Nhưng các chào bán nhập khẩu đã được nghe thấy thấp hơn khoảng 200 Euro/tấn so với các nhà sản xuất trong nước.
Thị trường HRC Bắc Âu đạt mức cao mới
Thị trường HRC Bắc Âu tăng trở lại khi nhiều người mua thức giấc do nguồn cung bị thắt chặt và giá leo thang.
Các nhà máy đang cung cấp hàng tấn nhỏ giọt vào thị trường, quay trở lại trong một hoặc hai ngày sau đó quay lại để đánh giá lại mức chào hàng của họ.
Chỉ số HRC hàng ngày Bắc Âu đã tăng vọt 116.25 Euro/tấn trong một ngày, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 1,378.75 Euro/tấn. Nó đã tăng 408.25 Euro/tấn kể từ đầu tháng này và khiến giá chào bán gần đây nhất là 1,300 Euro/tấn của ArcelorMittal có vẻ thấp. Theo các nguồn tin, nhà máy có thể trở lại ở mức 1,450 Euro/tấn từ ngày 14/3, nhưng điều này chưa được xác nhận.
Với sự gia tăng mạnh mẽ của giá thị trường giao ngay, người mua lo ngại rằng các hợp đồng "cũ" sẽ không còn trong sự biến động chưa từng có này, các hợp đồng được ký chỉ vài ngày trước có thể bị coi là cũ.
Liberty Steel đã đưa ra mức phụ phí 125 Euro/tấn đối với doanh số bán thép dẹt ra khỏi Ostrava do nguyên liệu thô và chi phí năng lượng cao. Một số người mua cho biết họ sẽ không làm việc với công ty nếu nó liên quan đến việc thương lượng lại giá thường xuyên, nhưng một nguồn tin thân cận với nhà máy cho biết khoản phụ phí sẽ không ảnh hưởng đến các hợp đồng mới.
Một nhà máy ở Bắc Âu từng kỳ vọng trở lại ở mức 1,250 Euro/tấn xuất xưởng cho biết mức này có thể quá thấp và họ sẽ phải xem xét lại lập trường của mình trong tuần tới.
Đã có cuộc nói chuyện về việc một nhà sản xuất của Đức cung cấp giá mạ kẽm nhúng nóng lên tới 1,850 Euro/tấn, nhưng điều này không thể được xác nhận. Một nhà sản xuất Ý đã bán với giá khoảng 1,450-1,500 Euro/tấn.
Các yếu tố cơ bản về nhu cầu vẫn không thay đổi, mặc dù nhiều trung tâm dịch vụ cho rằng họ cần phải bổ sung trước khi tăng thêm. Nhu cầu ô tô vẫn giảm. Các nhà máy đã ký các giao dịch hàng năm vào năm 2022 của họ khoảng 900-1,050 Euro/tấn, đây là một giai đoạn mạnh mẽ so với giao ngay. Bây giờ, giống như đợt tăng giá lớn của năm ngoái, các nhà máy có thể thấy những hợp đồng đó là quá rẻ.
Các chào bán đã được đưa ra trong khoảng 1,250-1,350 Euro/tấn được giao ở Ý, với người mua có khả năng chấp nhận những mức giá này, trong bối cảnh có hạn và các lựa chọn thay thế. Những người tham gia thị trường kỳ vọng rằng giá chào bán trong tuần tới có thể tăng cao hơn.
Chào bán đang được thực hiện có chọn lọc và cho khối lượng nhỏ hơn bình thường. Chào bán của ArcelorMittal hết hạn vào ngày thứ sáu.
Những người tham gia thị trường cũng đã bình luận trong tuần về mức độ tăng giá không bền vững ở Châu Âu, và với việc người mua đã gặp khó khăn về tài chính và hạn mức tín dụng trong đợt tăng giá trước đó, có lo ngại rằng họ sẽ không đủ khả năng mua thép dẹt tại giá như vậy.
Giá mục tiêu cho một nhà nhập khẩu là 1,250 Euro/tấn cif. Một số chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe thấy ở mức tương đương 1,220 Euro/tấn cfr.
Giá thép dài Châu Âu tăng nhanh trong tuần
Giá sản phẩm dài ở Tây Âu tăng nhanh trong tuần này, do các nhà máy buộc phải hạn chế sản lượng, trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng.
Các nhà sản xuất đã phải đối mặt với sự gia tăng mạnh mẽ của chi phí năng lượng và gián đoạn nguồn cung cấp nguyên liệu, trong bối cảnh dòng chảy thương mại từ Biển Đen bị đình chỉ do EU và Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Nga, sau cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi các nhà sản xuất thép của Ukraine tạm ngừng hoạt động.
Nhiều nhà sản xuất trong khu vực được cho là đã ngừng sản xuất thép trong tuần này. Do đó, tại Tây Ban Nha, Đức và Ba Lan chào bán thép cây ở mức 1,200-1,250 Euro/tấn (1,311-1,366 USD/tấn) giao vào khoảng giữa tuần, trong khi vào đầu tháng 3, giá đứng ở mức thấp đến trung bình 900 Euro/tấn giao hàng. Nhưng giá được thiết lập hàng ngày và đối với các tấn nhỏ, do những biến động đáng chú ý về chi phí năng lượng và giao dịch bị hạn chế. Trong khi đó, một số nhà cung cấp được cho là đã đình chỉ sản lượng cho đến tháng 4.
Khách hàng đã quyết định áp dụng cách tiếp cận chờ và xem, theo dõi diễn biến trên thị trường thép quốc tế, cũng như trong phân khúc năng lượng, khi đạt mức cao nhất vào đầu tuần này, chi phí điện đã giảm đáng kể. Do đó, họ kỳ vọng rằng giá có thể quay trở lại ít nhất là 100 Euro/tấn. Hơn nữa, giá ở các thị trường khác thấp hơn nhiều, với các nhà sản xuất Ý báo giá 1,020-1,060 Euro/tấn xuất xưởng vào ngày 09/3. Các nhà cung cấp của Hy Lạp đã chào bán thép cây ở dạng cuộn ở mức 1,060 Euro/tấn cfr Romania vào khoảng giữa tuần.
Trong lĩnh vực thép hình nặng, một nhà sản xuất của Anh đã thông báo tăng giá lên 250 Pound/tấn (326 USD/tấn) vào ngày thứ năm do chi phí điện và khí đốt tự nhiên tăng, với khả năng đặt hàng vào giữa tháng 4. Nhưng tình hình sẽ được đánh giá hàng tuần, nhà sản xuất thép nói thêm.
Giá phế liệu Nhật Bản tăng mạnh tuần này
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản tăng mạnh trong tuần này nhờ kết quả đấu thầu Kanto khả quan và giá thầu cao hơn từ những người mua đường biển. Sự thiếu hụt sản phẩm sắt trên thị trường toàn cầu đã thúc đẩy các nhà máy phải trả nhiều hơn cho tất cả các nguyên liệu thô.
Sau khi giá chào bán phôi thép đường biển ở Châu Á vượt 800 USD/tấn fob và giá nhập khẩu HMS 1/2 80:20 sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng thêm 31 USD/tấn trong tuần này, tất cả những người tham gia thị trường phế liệu Nhật Bản đã tích cực chuyển sang đảm bảo trọng tải trước khi giá phế liệu trở nên đắt hơn .
Đấu thầu Kanto tháng 3 cho H2 được giải quyết ở mức 63,510 Yên/tấn (549 USD/tấn), tăng 7,665 Yên/tấn (66 USD/tấn) so với tháng trước.
Tokyo Steel đã tăng giá thu mua lên 3,000-4,000 Yên/tấn (26-34 USD/tấn) so với ba tuần trước. Một người mua lớn của Hàn Quốc đã tăng giá chào mua phế liệu Nhật Bản lên 6,500-7,000 Yên/tấn (56-60 USD/tấn) so với tuần trước. Những người mua khác trong khu vực buộc phải tuân theo xu hướng thị trường, vì không thể giao dịch với các nhà cung cấp Nhật Bản.
Thị trường xuất khẩu
Một công ty thu mua phế liệu lớn của Nhật Bản tại Hàn Quốc đã chào giá H2 ở mức 63,500 yên/tấn fob vào ngày 10/3, tăng 7,000 yên/tấn so với tuần trước. Giá được coi là tương đương với hàng đấu thầu Kanto sau khi bình thường hóa sự khác biệt về chất lượng. Những người tham gia thị trường cho biết nhà máy này đang tích cực tham gia thị trường đường biển để lấp đầy khoảng trống do nguồn cung trong nước bị thắt chặt.
Người mua được cho là sẽ nhận được lãi bán hàng lành mạnh ở mức giá thầu này. Một công ty thương mại Nhật Bản cho biết: "Tôi nghĩ người bán đang có những quan điểm khác nhau. Một số muốn chốt lời trước, trong khi những người khác vẫn muốn đợi giá cao hơn". "Có thể tuần tới sẽ là một giai đoạn củng cố."
Các nhà máy Việt Nam bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ đến phế liệu Nhật Bản trong tuần này, với các giao dịch H2 được thực hiện trong khoảng 600-610 USD/tấn cfr, tầm 63,200-64,400 USD/tấn fob. "Chúng tôi không thể theo dõi nữa sau khi giá chào tăng lên 630 USD/tấn cfr. Giá phôi thép khả thi vẫn dưới 780 USD/tấn fob", một người mua Việt Nam cho biết.
Nhà máy hàng đầu của Hàn Quốc đã tăng giá thầu HS lên 6,500 yên/tấn trong tuần lên 68,500 yên/tấn fob. Một người mua HS lớn khác ở Hàn Quốc cho thấy giá cao hơn là 73,000 yên/tấn cfr, tương đương 69,500 yên/tấn fob.
Thị trường trong nước
Tokyo Steel đã tăng giá thu mua phế liệu vào ngày 9/3 sau khi kết quả đấu thầu Kanto được công bố. Giá H2 tăng lên 60,000 yên/tấn giao cho Utsunomiya và 59,500 yên/tấn cho Tahara. Các nhà máy trong nước khác ở Kanto đã trả 60,000-61,000 yên/tấn sau khi Tokyo Steel tăng giá.
Các công ty thương mại Nhật Bản cho biết nhiều nhà máy trong nước bắt đầu công bố phí bảo hiểm cao hơn sau khi giá H2 đường biển tăng lên 63,500 yên/tấn fob. Những người tham gia thị trường dự kiến Tokyo Steel sẽ tăng giá thu gom một lần nữa vào tuần tới để bắt kịp thị trường xuất khẩu.
Giá bộ sưu tập bên bờ vịnh Tokyo tăng phù hợp với thị trường đường biển. Giá H2 tăng 5,500 yên/tấn lên 61,500-62,500 yên/tấn, trong khi giá HS và shindachi tăng 3,500-4,000 yên/tấn lên 64,000-65,000 yên/tấn và 64,000-60,000 yên/tấn.
Thị trường than cốc tăng giá
Giá than fob tăng hơn nữa do nhu cầu ổn định và lượng hàng giao ngay hạn chế, trong khi giá vào Trung Quốc tăng do thị trường nội địa Trung Quốc mạnh lên.
Giá than cốc cao cấp Úc tăng 5.5 USD/tấn lên 655.50 USD/tấn fob.
Các giao dịch mới lại xuất hiện trên thị trường fob. Một lô hàng 40,000 tấn của Caval Ridge để bốc hàng vào tháng 4 đã được giao dịch ở mức 648 USD/tấn fob Úc hôm thứ năm. Những người tham gia thị trường cho rằng mức giao dịch là "hợp lý" với một nhà giao dịch quốc tế nói thêm rằng "rất lạc quan khi thấy Caval Ridge đạt mức cao như vậy khi nó chưa có mặt trên thị trường trong một thời gian dài". Một lô hàng 35,000 tấn khác gồm than cốc loại 1 pha trộn để xếp hàng vào tháng 5 được giao dịch ở mức 640 USD/tấn fob Úc.
Một giá thầu cho lô hàng 75,000 tấn than cốc cứng trung bình cao cấp để xếp hàng vào tháng 4 đã được thực hiện ở mức 665 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, cao hơn 6 USD/tấn so với giá thầu tương tự ngày trước. Một giá thầu khác cho 35,000 tấn hàng hóa Peak Downs/Saraji tải tháng 4 cũng được thực hiện ở mức 665 USD/tấn fob Úc.
Nhu cầu quốc tế tiếp tục tăng mạnh đối với than luyện cốc trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm. Xu hướng tăng giá dự kiến được kỳ vọng đặc biệt với một số người tham gia thị trường hy vọng mức thị trường cao hơn, một nhà giao dịch có trụ sở tại Úc cho biết.
Ông cho biết, các yêu cầu về than của Australia đã vượt nửa triệu tấn từ Nam Mỹ, đặc biệt là từ các nhà máy thép Brazil, những nơi có nhu cầu tồn kho khẩn cấp, ông nói. Cùng một thương nhân nói thêm rằng nhu cầu của Châu Âu đã giảm nhẹ từ một tuần trở lại đây, trong khi các yêu cầu về PCI và than bán mềm tiếp tục được nghe từ Nhật Bản.
Cục Khí tượng Úc cảnh báo về nguy cơ giông bão nghiêm trọng ở phía bắc và đông bắc Queensland, với lượng mưa lớn và gió gây thiệt hại. Bão đã ảnh hưởng đến các mỏ nhiệt ở Thung lũng Hunter với nhiều mỏ phải sơ tán, một thương nhân Australia cho biết, nhưng nói thêm rằng hầu hết các mỏ than luyện kim vẫn không bị ảnh hưởng. Ông nói: “Có thể có vấn đề về độ ẩm đối với hàng hóa nếu trời mưa, nhưng độ ẩm đối với các kho dự trữ nhỏ hơn sẽ cải thiện nhanh hơn.”
Giá than luyện cốc cao cấp xuất sang Ấn Độ tăng 15 USD/tấn lên 698 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Giá than luyện cốc cao cấp nhập khẩu vào Trung Quốc tăng 21 USD/tấn lên 438 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tâm lý thị trường củng cố khi nguồn cung than luyện cốc trong nước thắt chặt, khiến giá trong nước tăng cao. Một nhà cung cấp quốc tế cho biết: “Than luyện cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp cao cấp có giá khoảng 3,500-3,600 NDT/tấn, tương đương 500 USD/tấn cfr Trung Quốc, vì vậy sự khác biệt giữa than trong nước và than nhập khẩu ở mức chỉ số này đã tăng lên đáng kể”.
Ông nói: “Nhưng đồng thời thị trường Trung Quốc cũng hạn chế thanh khoản do nhu cầu mua than nhập khẩu thấp và không có người bán nào chịu chào hàng ở mức chỉ số hiện tại”, ông nói và cho biết thêm rằng giá quốc tế cao hơn đã khiến họ phải chào hàng vào Châu Âu.
Một đơn hàng nhỏ PCI cấp thấp của Nga được bán với giá 300 USD/tấn cfr tại Trung Quốc trong tuần này. Những người tham gia thị trường cho biết hai chuyến hàng gồm các kiện hàng nhỏ bằng than đá K9 và K10 của Nga được bán với giá lần lượt là 251 USD/tấn và 353 USD/tấn cfr.
Một nhà sản xuất than cốc lớn ở Sơn Tây đã thực hiện đợt tăng giá thứ tư lên 200 NDT/tấn, với những công ty khác dự kiến sẽ tăng giá vào tuần tới.
Giá quặng sắt đường biển giảm do tâm lý chờ đợi
Giá quặng sắt đường biển giảm do người mua áp dụng thái độ chờ đợi.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.60 USD/tấn xuống 154.65 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% giảm 1.55 USD/tấn xuống 184.80 USD/tấn.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: "Thị trường đang chờ xem nhu cầu và giá thép di chuyển như thế nào. Có kỳ vọng sản xuất phục hồi từ tuần tới khi việc hạn chế sản xuất vụ thu đông sẽ kết thúc".
Rio Tinto đã thu hẹp mức chiết khấu hàng tháng cho tháng 4, với chiết khấu FOB loại SP10 giảm từ 18.5% trong tháng 3 xuống 15% trong tháng này. Giảm giá RTX-Lump fob thu hẹp từ 10.5% xuống 8%. Giảm giá tháng 4 cho quặng SP10 đã mở rộng từ 28% lên 29.5%.
Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết: “Các khoản phí bảo hiểm gộp cao hơn gần đây đã thúc đẩy nhu cầu đối với các loại hàng không chính thống vì tính hiệu quả về chi phí của chúng.”
100,000 tấn quặng SP10 với laycan đầu tháng 4 đã được giao dịch ở mức chiết khấu 28.1% so với chỉ số 62%fe tháng 4 thông qua một cuộc đấu thầu ngày thứ năm.
Sàn giao dịch giao ngay trầm lắng. Chiết khấu từ quặng sắt ngày càng được các nhà máy ưa thích, trong bối cảnh biên lợi nhuận thép đang thu hẹp.
Giá quặng 62%fe tại cảng giảm 4 NDT/tấn xuống 989 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển giảm 1.10 USD/tấn xuống 145.70 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 822 NDT/tấn, tăng 30 NDT/tấn hay 3.79% so với giá thanh toán của ngày hôm trước.
Các giao dịch bên bờ cảng diễn ra mạnh mẽ, với các nhà giao dịch tích cực hơn các nhà máy thép. Giao dịch quặng siêu đặc biệt (SSF) được nhận tại các cảng Sơn Đông. Giao dịch được thực hiện tại mức 625-635 NDT/tấn. Một số giao dịch SSF cũng đã được thực hiện ở mức 660-665 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn. "Tỷ suất lợi nhuận thấp của các nhà máy đã cho phép họ sử dụng quặng cấp thấp để tiết kiệm chi phí", một giám đốc nhà máy thép có trụ sở tại Hà Bắc cho biết.
JMBF cũng được giao dịch nhanh chóng tại Sơn Đông. Một nhà kinh doanh có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Loại trung bình chiết khấu được ưa chuộng gần đây bởi các nhà máy.”
PBF giao dịch tại mức 975-985 NDT/tấn tại Sơn Đông và 995-1,005 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Sự khác biệt về giá giữa PBF và là 348 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo ngày thứ năm.
Giá phế Châu Á tiếp tục tăng trưởng
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt đóng container của Đài Loan tăng mạnh nhờ nhu cầu ổn định và các giao dịch mới, trong khi nguồn cung vẫn hạn chế.
Giao dịch giao ngay mới được cho là đã được thực hiện ở mức 550 USD/tấn cfr ngày thứ sáu. Các nhà cung cấp đã rút lại chào bán sau khi giao dịch kết thúc, vì người mua Đài Loan chống lại bất kỳ mức giá nào cao hơn 550 USD/tấn. Người mua và người bán thích chờ đợi các chỉ báo giá vào tuần tới.
Người mua kỳ vọng đà tăng của khu phức hợp sắt thép sẽ duy trì trong tuần tới, nhưng tốc độ tăng sẽ chậm lại. "Tôi cảm thấy rằng các nhà cung cấp chính thống sẽ bắt đầu cung cấp cho các công ty vào tuần tới", một người mua Đài Loan cho biết.
Các nhà cung cấp cho biết họ kỳ vọng giá phế liệu nhập khẩu sẽ tăng vào tuần tới do giá cao hơn ở các thị trường khác. Một công ty thương mại Đài Loan cho biết: “Người mua Đài Loan phải tăng giá nếu không các nhà cung cấp sẽ quay sang bán nhiều hơn cho Việt Nam.”
Việt Nam
Người mua Việt Nam đã tích cực tham gia thị trường đường biển trong tuần này, nhưng hầu hết các nhà cung cấp chỉ đưa ra những lời chào mời mang tính chất gợi ý. Chào giá H2 ở mức 630-640 USD/tấn cfr và chào giá HS ở mức 680 USD/tấn cfr. Giá thầu của người mua đối với hàng rời biển sâu của Mỹ ở mức không quá 630 USD/tấn so với mức chào hàng chỉ định là 680 USD/tấn cfr.
Một số nhà máy đã tăng giá thầu đối với phế liệu đóng trong container vì giá phế liệu rời quá cao. HMS 1/2 80:20 chứa container được chốt ở mức 580-590 USD/tấn cfr. "Cạnh tranh trên thị trường phôi đường biển ngày càng gay gắt. Một số nhà máy đang cắt giảm giá chào mua để kích cầu, nhưng rất khó để chúng tôi nhập khẩu phế liệu đắt đỏ", một nhà máy Việt Nam cho biết.
Giá thép Trung Quốc ổn định
Giá thép đường biển Châu Á đi ngang do người mua và người bán thận trọng trong bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng.
Một số người tham gia dự đoán sản lượng thép của Trung Quốc sẽ tăng trong tuần này, nhưng nhu cầu theo mùa vẫn chưa thể hiện rõ. Các nhà máy thép sẽ tiếp tục giữ giá ổn định nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ, đặc biệt là trên thị trường xuất khẩu.
Các ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng, đặc biệt là ở Thượng Hải, đã đè nặng lên tâm lý. Người bán trên đường biển đã rút lui sau các giao dịch ngày trước, trong khi nhu cầu của người mua tăng lên sau khi giá thép Trung Quốc giảm.
Một số nhà máy Trung Quốc bắt đầu chào bán thép cuộn sang Châu Âu bất chấp mức thuế chống bán phá giá cao. Đã có các cuộc đàm phán thị trường rằng EU có thể giảm thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm thép nhập khẩu của Trung Quốc, nhưng không có bất kỳ thông báo chính thức nào được đưa ra.
HRC
Chỉ số thép cuộn cán nóng SS400 FOB Trung Quốc không đổi ở mức 870 USD/tấn. Khoảng 5,000-10,000 tấn SS400 do một nhà máy phía Bắc Trung Quốc sản xuất đã được bán với giá 863 USD/tấn cfr tại Việt Nam vào ngày thứ năm. Cùng một số lượng cuộn Q235 từ nhà máy thứ hai ở phía bắc Trung Quốc đã được bán với giá 855 USD/tấn cfr tại Việt Nam vào ngày hôm qua.
Không có chào mua từ Nam Mỹ, Châu Phi và giá tại Châu Âu đã tăng lên từ tối thứ năm khi giá thép Trung Quốc ngừng giảm. Giá HRC Châu Âu ở mức khoảng 1,100 USD/tấn cfr Châu Âu, vẫn có tính cạnh tranh sau khi tính thuế chống bán phá giá, so với giá bán trong nước.
Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN không thay đổi ở mức 905 USD/tấn. Một thỏa thuận đối với 10,000-15,000 tấn cuộn SAE1006 của Trung Quốc đã được chốt với giá 905 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày thứ năm. Mức độ thị trường hầu như không thay đổi trong ngày, với người mua Việt Nam thận trọng trước các chào hàng vào tuần tới từ nhà máy địa phương Formosa Hà Tĩnh.
Giá HRC Q235B tại Thượng Hải ổn định ở mức 5,100 NDT/tấn. Một số thương nhân đã nâng giá lên 5,120 NDT/tấn vào buổi chiều khi giá kỳ hạn tăng nhưng giao dịch diễn ra chậm chạp. HRC kỳ hạn tháng 5 tăng 1.32% lên 5,137 NDT/tấn. Hai nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã tăng giá HRC xuất xưởng lên 200 NDT/tấn cho đợt giao tháng 4 sau khi Baosteel tăng vào ngày thứ năm.
Thép cây
Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải không đổi mức 4,880 DNT/tấn, với các thương nhân giữ giá chào bán không đổi ở 4,880-4,910 NDT/tấn. Giá thép cây giao sau tháng 5 tăng 0.92% lên 4,917 NDT/tấn. Người mua tỏ ra không quan tâm đến việc chấp nhận mức giá cao hơn trên thị trường giao ngay và hầu hết các nhà giao dịch đã chọn cách rút tiền với các chào bán ổn định.
Những người tham gia thị trường cho biết giao dịch trên thị trường nói chung sôi động với giao dịch tại các thành phố lớn trong nước tăng 15,000 tấn lên 190,000 tấn hôm thứ sáu so với thứ năm.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 808 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết trong một thị trường trầm lắng. Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã giữ giá thép thanh vằn ở mức 850 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 4. Những người mua lớn ở Đông Nam Á vẫn đứng ngoài cuộc sau khi họ đặt một số chuyến hàng từ Việt Nam và Trung Đông vào tuần trước. Thép cây Trung Quốc có thể sẽ là lựa chọn đầu tiên của họ khi nhu cầu tăng trở lại, vì giá thép cây Trung Quốc đang ở mức thấp nhất trong số các nhà cung cấp lớn.
Chỉ số thép thanh vằn ASEAN hàng tuần tăng 7 USD/tấn lên 821 USD/tấn cfr theo tỷ trọng lý thuyết của Singapore do chào giá cao hơn từ các nhà cung cấp lớn.
Tuần trước, một lô hàng thép cây của Qatar đã được bán với giá 810 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore. Các nhà sản xuất lớn ở Trung Đông đã rút lại chào bán trong tuần này sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine khiến giá thị trường đường biển tăng mạnh. Một nhà sản xuất ở Oman đã chào bán thép cây ở mức 900-925 USD/tấn fob trọng lượng thực tế vào giữa tuần, ngụ ý mức giá gần với mức 960-985 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế.
Giá chào bán thép cây của Việt Nam tăng lên 885 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết tại Singapore và 900 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế Hồng Kông. Thép cây của Trung Quốc được chào bán với giá 820-850 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết hoặc 860-890 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết.
Cuộn dây và phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không đổi ở mức 840 USD/tấn fob, với các nhà sản xuất lớn giữ giá 845-850 USD/tấn fob.
Người mua nói chung sẵn sàng chấp nhận mức chào bán của các nhà máy, nhưng nguồn cung xuất khẩu nói chung bị hạn chế do các nhà máy lạc quan về triển vọng thị trường. Các nhà sản xuất lớn sẽ cập nhật các chào hàng xuất khẩu vào tuần tới, và những người tham gia thị trường dự đoán rằng họ rất có thể sẽ giữ vững các chào hàng hoặc tăng giá hơn nữa do giá thép toàn cầu đang tăng.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 4,720 NDT/tấn.
