Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thứ Năm khi đồng đô la Mỹ mạnh lên so với đồng euro vào buổi chiều.
Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ giá mục tiêu đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp xuống dưới 475-480 USD/tấn cfr sau khi thị trường giảm mạnh vào đầu tuần này.
Đồng đô la Mỹ mạnh lên khoảng 1.4% nữa so với đồng euro, khi hai giao dịch biển sâu được giao dịch ở mức tương đương 490 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20 cao cấp. Tỷ giá hối đoái đứng ở mức 1 Euro: 1.04 USD so với khoảng 1 Euro: 1.055 USD vào thứ Ba khi những giao dịch đó diễn ra.
Đồng đô la Mỹ mạnh lên giúp giảm thiểu những khó khăn mà một số nhà xuất khẩu Baltic và Tây Bắc Âu đang gặp phải khi nắm giữ các kho phế liệu giá cao. Nhưng điều đó không cho thấy họ sẵn sàng ngay lập tức hạ giá bán hàng xuất khẩu của mình xuống dưới 475-480 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ theo mục tiêu của người mua.
Một số nhà xuất khẩu vẫn phải đối mặt với lỗ nặng trong lần bán tiếp theo vì họ không thu mua đủ hàng tồn kho được mua ở đầu thị trường, và các nhà xuất khẩu hiện đang tìm cách giảm đáng kể giá bán tại bến để giảm thiểu tác động đến lợi nhuận của họ.
Một nhà xuất khẩu Châu Âu đặt giá 375 Euro/tấn giao cho nguyên liệu HMS 1/2, giảm mạnh so với 420-432.50 Euro/tấn giao tại bến giao dịch trong khu vực vào thứ Ba tuần này.
Nhà sản xuất thép tổng hợp của Thổ Nhĩ Kỳ Kardemir đã bán 22,850 tấn thép cây với giá xuất xưởng tương đương 790 USD/tấn chưa bao gồm VAT. Điều này có thể đã bắt đầu đưa ra dấu hiệu vững chắc hơn cho thị trường nói chung nhưng các khu vực khác của Thổ Nhĩ Kỳ ở Marmara, Izmir và Iskenderun không cho thấy nhu cầu cho đến cuối ngày. Các lò điện hồ quang của Thổ Nhĩ Kỳ không thể bán ở mức 800 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.
Trên thị trường phế liệu nhập khẩu đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, một nhà cung cấp Romania đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 445 USD/tấn cif Marmara và không có nhiều người mua sẵn sàng trả 440-445 USD/tấn cif, người bán cho biết. Không có nhu cầu từ Ý để bán ở các mức này.
Giá than cốc suy yếu
Giá than luyện cốc giảm do tâm lý suy yếu.
Giá than cốc cao cấp đã giảm 10.75 USD/tấn xuống 507.60 USD/tấn fob.
Hoạt động giao dịch chủ yếu giảm trong tuần này do phần lớn người mua tránh xa, đồng thời theo dõi chặt chẽ kết quả của đợt đấu thầu vào tháng 6. Cuộc đấu thầu đã thất bại vào ngày hôm qua nhưng ArcelorMittal Sourcing, chi nhánh thương mại của nhà sản xuất thép toàn cầu ArcelorMittal, có kế hoạch phát hành một cuộc đấu thầu bán hàng tương tự khác vào ngày 17/5.
Các dấu hiệu suy yếu trên thị trường thép đã tạo ra tâm lý giảm giá cho những người tham gia. Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Giá thép đã giảm nhưng giá nguyên liệu thô vẫn ở mức cao và điều này sẽ không bền vững”. Một thương nhân Ấn Độ đã đồng ý và chỉ ra rằng giá hiện tại đang làm chậm lại hoạt động mua.
Nhưng cung cấp giao ngay từ các nhà sản xuất lớn bị hạn chế. "Các nhà sản xuất không chào hàng. Họ đang chờ đợi và theo dõi cho đến khi [có] giá tốt hơn", một nhà sản xuất than cốc Ấn Độ cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng thời tiết bất ổn ở Úc đã làm giảm năng suất.
Các cảng đang tiếp tục tải bất chấp mưa lớn ở Queensland và ngoài một số kế hoạch bảo trì tuyến Goonyella ở Queensland, các tuyến đường sắt và vận tải của Aurizon vẫn hoạt động bình thường. Nhưng các mỏ than đang phải vật lộn để chống chọi với mưa ở cả Queensland và New South Wales, với việc trữ nước hết công suất và giới hạn nghiêm ngặt về lượng nước chảy ra từ các mỏ.
Giá than luyện cốc nhập khẩu vào Ấn Độ giảm 9.75 USD/tấn xuống 535.60 USD/tấn cfr.
Tại Trung Quốc, tâm lý giảm giá tiếp tục đè nặng trong bối cảnh nhu cầu ở hạ nguồn mờ nhạt. "Lợi nhuận của các nhà máy luyện thép và luyện cốc không tốt và nếu giá than cốc không giảm, các nhà máy luyện thép sẽ rơi vào tình trạng khó khăn", một nhà máy luyện cốc Trung Quốc cho biết, triển vọng giá nguyên liệu thô đang có xu hướng giảm. Ông nói: “Mức giao dịch trong nước vào khoảng 3,400-3,500 nhân dân tệ/tấn (501-516 USD/tấn) đối với than cốc loại một, trong khi mức giao dịch bằng đường biển vào khoảng 460-470 USD/tấn cfr ở Trung Quốc”, ông nói và lưu ý rằng giao dịch đường biển chắc chắn sẽ xuất hiện dưới 500 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Giá than cốc cao cấp nhập khẩu vào Trung Quốc giảm 5.30 USD/tấn xuống 477.20 USD/tấn cfr.
Trong phân khúc than cốc luyện kim của Trung Quốc, đợt giảm giá thứ hai ở mức 200 NDT/tấn đã được thực hiện đầy đủ vào ngày 1/5, đưa mức giảm tích lũy xuống 400 NDT/tấn kể từ tuần trước.
"Đề xuất giảm giá lần thứ ba có thể bắt đầu vào ngày mai và được thực hiện đầy đủ vào tuần tới. Dự kiến sẽ có ít nhất ba đến bốn đợt giảm giá, nhưng việc giảm giá tiếp sẽ phụ thuộc vào diễn biến trên thị trường than cốc", một người mua lớn của Trung Quốc cho biết. Một thương nhân khác đồng ý nhưng chỉ ra rằng "nó có thể dừng lại sau ba đợt cắt giảm vì tồn kho than cốc đã ở mức thấp hơn so với năm ngoái và nếu các nhà máy thép không cắt giảm sản lượng, nhu cầu và giá than cốc sẽ được hỗ trợ".
Những người tham gia khác đã kìm hãm sự chậm lại của thị trường quốc tế. Một nhà sản xuất than cốc của Ấn Độ cho biết: “Nhu cầu than cốc đang giảm vào thời điểm hiện tại, nguyên nhân chủ yếu là do thị trường suy yếu ở châu Âu và Ấn Độ”. Ông nói: “Tồn kho than luyện cốc là truyền tay nhau và hầu hết người mua sẽ tùy theo nhu cầu. Một thương nhân Ấn Độ cho biết người mua không muốn nhập khẩu than cốc của Trung Quốc trừ khi giá thấp hơn nhiều vì giá trong nước hiện tương đương với giá than cốc của Trung Quốc.”
Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do triển vọng yếu kém
Giá quặng sắt đường biển giảm do nhu cầu yếu kém mà không có thay đổi rõ ràng về tình trạng của Covid tại Bắc Kinh và các thành phố khác ở Trung Quốc.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 7.10 USD/tấn xuống 126.95 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: "Bắc Kinh đã chứng kiến sự gia tăng các trường hợp Covid mới và các biện pháp chống vi rút vẫn chưa được nới lỏng.”
Nhu cầu đường biển tập trung vào quặng chiết khấu. Một hàng hóa của Mining Area C Fines (MACF) với giá đầu tháng 6 được giao dịch ở mức 122.50 USD/tấn trên cơ sở 62%fe.
"Tính thanh khoản tốt và hiệu quả về chi phí đã đẩy giá thả nổi của MACF lên. Một hàng hóa MACF được chiết khấu khoảng 5 USD/tấn cho chỉ số tháng 6 trên thị trường thứ cấp, cho thấy mức chiết khấu hẹp hơn", một thương nhân Thượng Hải cho biết. Thương nhân này cho biết thêm, lượng hàng MACF giao trong tháng 6 ước tính sẽ đạt tỷ suất lợi nhuận nhập khẩu 30 NDT/tấn.
Thương mại quặng sắt tăng mạnh sau khi giá than cốc luyện kim giảm. Một lô hàng của Newman Blend Lump (NBL) được giao dịch ở mức 30 cent/tấn trên cơ sở fob, tăng nhẹ so với thỏa thuận trước.
Một lô hàng 70,000 tấn của RTX-Lump có đợt giao hàng từ 16-25/6 được bán với giá chiết khấu 2.88% cho chỉ số tháng 6 thông qua một cuộc đấu thầu . Thỏa thuận cuối cùng ở mức chiết khấu 4.88% đối với chỉ số tháng 5 vào ngày 12/4.
Một lô hàng 188,000 tấn của FMG Lump có đợt giao hàng từ ngày 13 đến ngày 22/6 được giao dịch ở mức chiết khấu 6.25% so với chỉ số tháng 6.
Giá quặng 62%fe tại cảng giảm 16 NDT/tấn xuống 920 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển giảm 2.30 USD/tấn xuống 127.20 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 796 NDT/tấn, giảm 11 NDT/tấn hay 1.36% so với giá thanh toán của ngày hôm trước.
Thị trường bên cảng đã bị tắt tiếng. Hầu hết người mua đã chọn chờ và xem với những biến động gần đây về giá kỳ hạn, một thương nhân ở Đường Sơn cho biết. "Một vài giao dịch đã được nghe thấy vào buổi chiều," ông lưu ý.
Mối quan tâm mua từ các nhà máy có trụ sở tại Đường Sơn dần tăng lên, với việc nới lỏng các đợt đóng cửa Covid-19 và trong bối cảnh dự trữ quặng sắt tại các nhà máy thấp. "Hầu hết các kế hoạch bổ sung của các nhà máy đã bị ảnh hưởng bởi hai đợt ngừng hoạt động từ cuối tháng 3", một thương nhân ở Thiên Tân cho biết.
PBF được giao dịch ở mức 925 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông vào buổi sáng và ở mức 908-917 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 201 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá gang thỏi tiếp tục giảm
Giá gang thỏi giảm trong tuần qua do tâm lý chung trên thị trường toàn cầu tiếp tục suy yếu dựa vào chào bán thấp hơn từ người bán và giảm quan tâm mua.
Giá phế liệu sắt và các sản phẩm thép giảm trên toàn thế giới cũng góp phần làm giảm giá trị BPI.
Mỹ, Ấn Độ, Braxin
Các nhà máy thép của Mỹ tiếp tục tỏ ra không mấy quan tâm đến gang và vẫn miễn cưỡng công bố bất kỳ chào mua nào, khiến các nhà cung cấp BPI của Ấn Độ nhượng bộ, nhưng không thành công trong việc kết thúc hoạt động kinh doanh mới.
Lần bán BPI cuối cùng từ Ấn Độ đã được thực hiện cho một thương nhân quốc tế lớn cách đây khoảng một tuần rưỡi với giá 820 USD/tấn cfr Mỹ cho một lô hàng 50,000 tấn, sau đó tăng thêm 10,000–15,000 tấn khác được bán với giá khoảng 800 USD/tấn cfr. Theo các thương nhân, giá thỏa thuận tương đương với 710-720 USD/tấn fob Ấn Độ.
Kể từ đó, chào bán của Ấn Độ giảm xuống còn 750-780 USD/tấn cfr Mỹ trong tuần này, nhưng người mua đã bỏ qua chúng, đặc biệt là do giá thép phế liệu nội địa của Mỹ giảm mạnh trong giao dịch tháng 5, khiến tâm lý ngày càng giảm trên thị trường.
"Người tiêu dùng BPI của Mỹ đã xây dựng một số cổ phiếu đáng tin cậy vào tháng 3, cho phép họ cân nhắc thời gian trước khi đặt hàng tiếp theo. Vấn đề là hàng dự trữ đó khá đắt vì chúng được hình thành trong một đợt mua hoảng loạn. Vì vậy, các nhà máy cần nguyên liệu rẻ hơn nhiều để pha loãng những thứ đắt đỏ đó và do đó gây áp lực lên giá bằng cách không mua ”, một thương nhân cho biết.
Nhưng các nhà xuất khẩu Brazil - hiện là nhà cung cấp BPI chủ chốt cho Mỹ - vẫn không vội vàng thay đổi mục tiêu chào hàng của họ quá nhiều, đã bị bán hết cho đến cuối tháng 8. Chào giá thưa thớt đối với nguyên liệu có hàm lượng phốt pho cao của Brazil ở mức 880-900 USD/tấn fob nam Brazil trong tuần này, chỉ giảm nhẹ so với mức hợp nhất 900 USD/tấn fob tuần trước.
Ukraina, Châu Âu, Nga
Các nhà sản xuất BPI của Ukraine tiếp tục giải quyết các vấn đề hậu cần mà họ gặp phải trong bối cảnh các cảng ở Biển Đen của nước này bị phong tỏa và thử nghiệm các thị trường khác nhau với các gói hàng cỡ nhỏ.
Đặc biệt, một lô hàng 7,000 tấn BPI mangan thấp từ Ukraine đã được bán cho Ý trong tuần này với giá 800 USD/tấn cfr, với mức giá bao gồm một số chênh lệch đối với vận chuyển nhanh và chất lượng cao, dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng 6 qua tại một trong những cảng Biển Đen.
Các thương nhân cho rằng giá còn được hỗ trợ thêm bởi sự thiếu cạnh tranh trong việc bán loại gang như vậy, thích hợp cho xưởng đúc, vì nhà sản xuất Tulachermet của Nga, sản xuất vật liệu có các đặc tính tương đương, đã bị xử phạt và gần đây không thấy chào hàng để xuất khẩu.
Tuy nhiên, giá đánh dấu sự sụt giảm khi cùng một người bán đã bán 10,000 tấn BPI cùng loại cho một nhà dự trữ quốc tế để phân phối thêm ở Tây Ban Nha với giá 830 USD/tấn cfr vào đầu tuần trước và một chuyến hàng đường sắt ,000 tấn đến Ba Lan với giá 880 USD/tấn dap.
Không có hoạt động giao dịch nào với BPI được cung cấp từ Nga vì khoảng cách chào mua- chào bán. Giá trước đây được chỉ ra ở mức 600–615 USD/tấn fob Biển Đen. Giá thứ hai đã được nghe thấy ở mức 600-620 USD/tấn cfr trong tuần này, bị suy yếu bởi sự sẵn có của nguyên liệu thậm chí còn rẻ hơn từ các khu vực ly khai Donetsk và Luhansk của Ukraine.
Các nhà sản xuất từ những khu vực này, mặc dù bị trừng phạt nặng nề, vẫn tiếp tục chào hàng thông qua các công ty trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ với giá dưới 600 USD/tấn cfr ở Ý trong tuần này, trong khi giá chào của họ cho Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống còn 550 USD/tấn cfr. Trong khi đó, ý tưởng giá trung bình cho nguyên liệu từ các nhà cung cấp Nga là khoảng 600 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong tuần này.
Nhưng nhu cầu mua gang nói chung ở Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã kém trước đây, đã bị suy giảm nghiêm trọng do giá phế liệu sắt nhập khẩu giảm mạnh gần đây, vì vậy không có giao dịch BPI nào được báo cáo kết thúc ở đó trong tuần qua.
Trung Quốc
Hoạt động giao dịch BPI trên thị trường Châu Á - Thái Bình Dương đã bị hạn chế trong tuần qua với nhu cầu mua được phát hiện ở Trung Quốc vẫn biến mất rất ít trong bối cảnh giá toàn cầu tăng cao. Nhưng một nhà sản xuất Nga, có cơ hội bán hàng ở Mỹ, EU và Anh bị hạn chế nghiêm ngặt bởi các lệnh trừng phạt quốc tế, đã được cho là đã giao dịch một bưu kiện cho Trung Quốc trong tuần này.
"Mức 530 USD/tấn cfr chắc chắn thu hút được sự chú ý của người mua ở Trung Quốc, với mức 560 USD/tấn không quá thú vị. Với việc cung cấp gang cho tất cả các nhà máy ở Nga, những người muốn bán nên sáng tạo - giảm giá, thay đổi nguồn gốc, điều chỉnh các điều khoản thanh toán, làm việc bằng các loại tiền tệ mới, v.v. ,” một nhà giao dịch quốc tế lớn cho biết.
Giá phôi thép Biển Đen tiếp tục giảm
Giá chào phôi thép của Nga tiếp tục giảm do áp lực từ chi phí phế liệu giảm, với giá chào xuống 640-650 USD/tấn fob vào giữa tuần này và mức 620 USD/tấn fob được báo cáo là có thể đạt được từ một số nhà cung cấp .
Nhưng trong khi một số người tham gia tạm dừng giao dịch, cố gắng tìm hiểu những diễn biến tiềm năng, những người khác lại tiếp tục đàm phán.
Sự gia tăng quan tâm mua phôi thép từ Ai Cập, Tunisia, Morocco và các quốc gia Địa Trung Hải khác đối với phôi thép Nga với giá thấp hơn. Một thương nhân đã bán một lô 10,000 tấn phôi của Nga với giá 680 USD/tấn cfr Ai Cập cho lô hàng tháng 5. Nhưng ngoài việc giá trên thị trường quốc tế giảm, nhiều khách hàng vẫn miễn cưỡng tiếp tục nhập khẩu trong bối cảnh việc sử dụng thư tín dụng vẫn còn nhiều phức tạp cũng như các hạn chế thanh toán đối với các sản phẩm thép của Nga. Chào giá từ các nhà cung cấp khác cao hơn nhiều so với mức của Nga. Một nhà sản xuất Libya đã mở một cuộc đấu thầu mua 20,000 tấn phôi thép. Hầu hết các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã không dự trữ hàng trong tuần này, nhưng một số ít giao dịch đã được thực hiện đối với các tấn nhỏ ở mức khoảng 650 USD/tấn cfr ở các cảng phía bắc của Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nhà cung cấp ở các khu vực khác buộc phải giảm giá vì nhu cầu ở đó cũng chậm chạp, đặc biệt là ở Châu Á trong bối cảnh Covid-19 tiếp tục ngừng hoạt động. Giá chào của Việt Nam giảm xuống còn 695 USD/tấn fob trong ngày, trong khi mức khả thi của GCC đối với phôi Omani được ước tính là 620 USD/tấn.
Giá phôi tấm CIS giảm mạnh
Thị trường thép cuộn toàn cầu sụt giảm mạnh đã gây thêm áp lực lên giá phôi tấm.
Những người tham gia thị trường đặt giá trị có thể giao dịch cho phôi tấm Nga ở mức 700 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, nhưng không có thông tin bán hàng nào. Các nhà phân phối lại đang tìm kiếm cơ hội mua hàng từ các thị trường khác, bao gồm cả Châu Á hoặc GCC, dự đoán rằng giá sẽ giảm đáng kể do chỉ số HRC giá FOB Trung Quốc đã giảm từ 803 USD/tấn xuống còn 757 USD/tấn trong tuần.
Tại Châu Á, phôi tấm Nga có giá khoảng 590 USD/tấn cfr tại Trung Quốc, và các khoản chiết khấu tiếp theo được cho là có sẵn do việc đóng cửa Covid-19 ở Châu Á đã làm giảm hoạt động mua ở phân khúc thành phẩm. Tuy nhiên, chưa có thông tin nào về doanh số bán hàng trong khu vực sau khi các tấn đáng kể từ Nga được mua trước kỳ nghỉ lễ ở Trung Quốc.
Một số khách hàng châu Âu được báo cáo đã đặt giá 850 USD/tấn fob cho các loại thép tấm của Brazil trong tuần này, trong khi những người mua khác cho biết mức khả thi là 750 USD/tấn fob. Thị trường đang chờ đợi một tín hiệu rõ ràng từ Trung Quốc rằng nó đã chạm đáy, một người tham gia Châu Âu cho biết. Nhưng người bán Brazil đã tạm dừng việc chào bán, đánh giá khả năng của họ.
Giá thép dài Biển Đen giảm đáng kể
Giá thép cuộn và cây Nga tiếp tục chịu áp lực do giá phôi thép ở Biển Đen vẫn trong xu hướng giảm, đã giảm xuống còn 625 USD/tấn fob, giảm từ 675 USD/tấn fob vào đầu tháng.
Các nhà máy Nga đang bán cho các khu vực có giá thấp hơn, chẳng hạn như Trung Đông và Bắc Phi. Đầu tháng này, Mỹ Latinh đã có lời chào hàng về thép cuộn với giá 800 USD/tấn fob nhưng không có báo cáo về doanh số bán hàng. Một số người mua cho rằng có thể đạt được 700-720 USD/tấn fob.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Kardemir chốt doanh số bán hàng ở mức 930 USD/tấn đối với thép cuộn chất lượng lưới và 895 USD/tấn xuất xưởng đối với thép cây.
Tại Châu Á, chỉ số xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc là 789 USD/tấn fob, nhưng một số người bán sẵn sàng giảm giá thêm để kích thích bán hàng do giá nội địa thấp hơn đáng kể.
Chào hàng thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhưng không thu hút được nhu cầu
Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ ở Marmara, Izmir và Iskenderun đã không thể thu hút được bất kỳ nhu cầu nào sau khi họ giảm giá chào trong nước xuống tương đương 800 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, hôm qua.
Hai nhà máy Marmara đưa ra mức giá tương đương 800 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, tính đến ngày hôm qua. Hai nhà máy Iskenderun chào giá xuất xưởng tương đương 820 USD/tấn, chưa bao gồm VAT, và một nhà máy Izmir chào giá 800 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.
Nhà sản xuất thép tích hợp của Thổ Nhĩ Kỳ Kardemir bán 22,850 tấn thép cây hiện nay tương đương 790 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, có thể đã bắt đầu đưa ra dấu hiệu vững chắc hơn cho thị trường nói chung, nhưng các khu vực Thổ Nhĩ Kỳ khác ở Marmara, Izmir và Iskenderun không cho thấy nhu cầu thông qua đến cuối ngày.
Một nhà máy Marmara chào giá 840 USD/tấn fob cho châu Âu và một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác chào giá 840 USD/tấn fob cho Anh.
Người mua ở nước ngoài tiếp tục đặt mục tiêu 800 USD/tấn fob dựa trên trọng lượng thực tế khi giá nhập khẩu phế liệu biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống dưới 500 USD/tấn cfr của Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần này.
Thị trường xuất khẩu phế thép Nhật Bản trầm lắng
Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản khá trầm lắng do người mua không thể thu hút được sự quan tâm ngay cả khi họ đã cắt giảm giá chào hàng.
Các nhà cung cấp Nhật Bản giữ nguyên chào bán vì họ không nhận được bất kỳ chỉ báo giá nào từ người mua nước ngoài.
"Tôi cảm thấy như thị trường xuất khẩu đã chết", một thương nhân Nhật Bản nói. "Rất khó để quyết định mức chào bán hiện tại vì hoàn toàn không có giá chuẩn trên thị trường biển. Người mua Hàn Quốc đã im lặng trong năm tuần và tất cả những người mua khác đang theo dõi."
Giá chào hàng xuất khẩu của Nhật Bản giảm chậm hơn so với giá hàng cạnh tranh từ Mỹ do thị trường nội địa Nhật Bản tương đối mạnh hơn, điều này khiến phế liệu Nhật Bản không hấp dẫn người mua Châu Á.
Giá chào hàng HMS 1/2 80:20 đóng container mới nhất của Hoa Kỳ đến Đài Loan là 460-465 USD/tấn cfr vào thứ Năm trong khi chào hàng H1/H2 50:50 của Nhật Bản vẫn trên 520 USD/tấn cfr. Một nguồn tin từ nhà máy Đài Loan cho biết: “Không ai quan tâm đến lời chào hàng phế liệu của Nhật Bản nếu chúng ở mức trên 490 USD/tấn cfr.”
Những người tham gia thị trường kỳ vọng Tokyo Steel sẽ giảm giá phế liệu trong nước một lần nữa vào thứ Sáu hoặc tuần tới, với mức phí bảo hiểm đáng kể mà họ hiện đang nắm giữ trên thị trường đường biển. Các nhà xuất khẩu sẽ trở nên quyết liệt hơn nếu thị trường nội địa của Nhật Bản tiếp tục yếu đi.
Giá thu gom H2 tại Vịnh Tokyo giảm 2,000 yên/tấn xuống 60,000-61,500 USD/tấn, phù hợp với giá xuất khẩu thấp hơn. Các nhà cung cấp của Kanto có kênh bán hàng trong nước đương nhiên sẽ phân bổ nhiều tấn hơn cho các nhà máy trong nước vì giá mua H2 ở mức 63,000-64,000 USD/tấn.
Thị trường HRC Châu Âu lao dốc
Giá thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu đã giảm trở lại, do người mua tiếp tục từ chối mua và một số nhà máy đuổi theo nhu cầu.
Nguyên liệu nhập khẩu đang được chào bán với giá 950 Euro/tấn fca Antwerp và thấp hơn từ Châu Á, nhưng không có lợi ích bên mua.
Giá chào bán trong nước vẫn trên 1,100 Euro/tấn , nhưng không có người mua nào sẵn sàng trả mức này, do nhu cầu chậm và giá chào hàng cạnh tranh ở nước ngoài. Các nhà giao dịch cho biết họ sẽ tìm mua ở mức dưới 1,000 Euro/tấn, trong khi một trung tâm dịch vụ lớn cho biết thị trường sẽ nhanh chóng vượt qua mức này.
Nguyên liệu Trung Âu đã được bán với giá 1,120 Euro/tấn giao trong vài ngày qua, cho đợt sản xuất tháng 5 và lô hàng tháng 6.
Các nhà sản xuất lớn ở Bắc Âu đang tiến hành đàm phán hợp đồng từ tháng 7 đến tháng 12 với các trung tâm dịch vụ và ban đầu đang tìm kiếm mức tăng khoảng 250 Euro/tấn, mức này sẽ đưa mức giao ngay lên khoảng 1,250 Euro/tấn hoặc thấp hơn một chút. Người mua đã chống lại các mức như vậy, do sự trượt giá của giá giao ngay trong những tuần gần đây.
Trên thị trường kỳ hạn, tháng 5 giao dịch ở mức 1,130 Euro/tấn, trước khi giảm xuống 1,100 Euro/tấn sau đó tăng lên 1,105 Euro/tấn. Tháng 6 cũng được giao dịch ở mức 1,020 Euro/tấn.
Giá thầu trọng tải lớn được báo cáo giảm xuống còn 1,000 Euro/tấn xuất xưởng trong tháng 7, so với giá chào từ 1,100-1,150 Euro/tấn xuất xưởng hoặc đã giao. Một số nhà sản xuất đã nói chuyện với người mua về yêu cầu khối lượng của họ nhưng không có ý kiến chắc chắn về giá cả.
Những người tham gia thị trường nói rằng có kỳ vọng rằng giá sẽ tiếp tục giảm, với các nhà máy sẵn sàng thảo luận về việc chào bán, trong khi người mua vẫn ở chế độ chờ và xem, lo ngại rằng giá sẽ tiếp tục giảm hàng ngày. Nguyên liệu không thiếu và giá sẽ tiếp tục trượt trừ khi có dấu hiệu từ Trung Quốc và thị trường châu Á rộng lớn hơn rằng thị trường đã chạm đáy. Ngoài ra, nếu nhu cầu của người dùng cuối được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư của EU hoặc căng thẳng ở Ukraine giảm bớt, niềm tin vào thị trường thép có thể được cải thiện.
Một số người tham gia thị trường đã đề cập trong tuần này rằng một khi giá HRC của EU đạt đến một ngưỡng nhất định, một số ước tính không xa mốc xuất xưởng 1,100 Euro/tấn, có thể sẽ bị cắt giảm sản lượng, vì chi phí sản xuất và năng lượng cao đồng nghĩa với việc tốt hơn cho các nhà máy để hạn chế nguồn cung.
Việc hủy bỏ từ một nhà máy Ý nhất định và đàm phán lại các hợp đồng cũ có nghĩa là một số người mua hiện không sẵn sàng mua hàng của họ hoặc đã giảm yêu cầu của họ. Ngoài ra, tương lai vẫn chưa rõ ràng.
Về phía nhập khẩu, giá gần 900 Euro/tấn cfr đã được nhiều người tham gia thị trường báo cáo. Một số người thậm chí còn cho biết một số người bán đã ở dưới 900 Euro/tấn vào thời điểm này, đặc biệt là đối với những người mua lớn. Các nhà giao dịch báo cáo rằng họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhu cầu, ngay cả ở mức 900 Euro/tấn cfr.
CRC của Đài Loan đã được chào bán ở mức 1,020-1,030 Euro/tấn cfr Ý, trong khi HRC ở mức 940-950 Euro/tấn cfr, nhưng giá thầu gần hơn 900 Euro/tấn cfr sẽ được xem xét.
Giá thép Trung Quốc giảm lại
Giá thép Trung Quốc giảm dù số liệu tồn kho giảm dần cho thấy nhu cầu tốt hơn.
Dự trữ thép của các thương nhân và nhà sản xuất Trung Quốc giảm 340,000 tấn so với tuần trước xuống 22.55 triệu tấn trong tuần này. Tháng 4 và tháng 5 thường là giai đoạn tiêu thụ thép tốt ở Trung Quốc. Tồn kho thép giảm 1.4 triệu tấn trong tuần thứ hai của tháng 5/2021.
HRC
Giá xuất xưởng HRC Q235B tại Thượng Hải giảm 60 NDT/tấn xuống 4,780 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 0.55% xuống còn 4,730 NDT/tấn. Tồn kho HRC do các thương nhân và nhà máy nắm giữ đã giảm khoảng 50,000 tấn trong tuần này, so với mức tăng 80,000 tấn của tuần trước, cho thấy nhu cầu tốt hơn. Mức tồn kho của HRC thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nhu cầu thép nói chung yếu hơn nhiều do sự lan rộng của Covid-19, các thương nhân cho biết.
Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc không đổi ở mức 757 USD/tấn. Thị trường đường biển trầm lắng với các nhà máy lớn của Trung Quốc im hơi lặng tiếng. Một số thương nhân chào bán HRC SS400 của Trung Quốc ở mức 773 USD/tấn cfr Việt Nam, tầm 743 USD/tấn fob Trung Quốc. Những người tham gia cho biết mức đó không đại diện cho các mức thị trường chính và không thể gây ra bất kỳ hoạt động mua nào. Cả người bán và người mua đều thích giữ thái độ chờ đợi sau khi chứng kiến giá nội địa Trung Quốc giảm sau đợt tăng giá ngắn hạn trong ngày trước.
Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN giảm 2 USD/tấn xuống còn 818 USD/tấn. Các thương nhân có hàng hóa chuyển tiếp đã nhận được đơn đặt hàng với giá 800 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn cấp SAE1006 của Trung Quốc. Các nhà máy đưa ra mức giá không đổi ở mức 820-830 USD/tấn cfr Việt Nam. Các nhà máy Ấn Độ quay trở lại thị trường Việt Nam với chào giá 850-860 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng mức đó không hấp dẫn so với giá thép cuộn Trung Quốc thấp hơn.
Người mua trong nước kỳ vọng giá sẽ giảm nhiều hơn trong những ngày tới do xuất khẩu các sản phẩm thép hạ nguồn của Việt Nam đã chậm lại, họ nói thêm.
Giá chào xuất khẩu của Trung Quốc đối với thép cuộn cán nguội ở mức 860-870 USD/tấn fob trong tuần này, giảm 20-30 USD/tấn so với tuần trước do giá trong nước giảm mạnh và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giảm giá so với đô la Mỹ. . Các thương nhân lưu ý rằng các nhà máy có thể cân nhắc giá ở mức 850 USD/tấn fob với giá thầu từ các công ty, nhưng hoạt động xuất khẩu diễn ra chậm chạp trong tuần qua.
Chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng của Trung Quốc ở mức 910 USD/tấn fob trong tuần này đối với thép cuộn Zn80g, giảm 20 USD/tấn so với tuần trước và có thể đàm phán khoảng 10 USD/tấn so với mức chào bán, các thương nhân cho biết .
Thép tấm loại SS400 của Trung Quốc được chào giá 820-840 USD/tấn fob trong tuần này. Các thương nhân cắt giá thép tấm loại A36 của Trung Quốc xuống còn 850 USD/tấn cfr tại Việt Nam, thấp hơn nhiều so với mức chào giá 880 USD/tấn cfr của các nhà máy Trung Quốc tại Việt Nam. Một nhà giao dịch tại Việt Nam cho biết những lời chào hàng đó không thể tạo ra lực mua do nhu cầu quốc tế yếu.
Thép cây
Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn xuống 4,870 NDT/tấn với giao dịch chậm lại. Giá thép cây giao sau tháng 10 giảm 0.99% xuống 4,612 NDT/tấn. Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 50,000 tấn xuống 123,000 tấn so với ngày trước. Tồn kho của các thương nhân và nhà sản xuất đã giảm 160,000 tấn trong tuần này so với mức tăng 54,000 tấn của tuần trước. Nhu cầu đang tăng lên, nhưng tiêu thụ thép cây nói chung vẫn yếu so với mức giảm hàng tuần 1 triệu tấn vào đầu tháng 5 năm ngoái.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 773 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết trong một thị trường xuất khẩu trầm lắng. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá xuất khẩu thép cây ở mức 770-790 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 6. Một số doanh nghiệp đã rút lại chào bán xuất khẩu và muốn thương lượng với người mua để thống nhất mức giá thỏa thuận. Tuy nhiên, hầu hết người mua ở Đông Nam Á đều đứng ngoài cuộc trước tâm lý thị trường giảm giá. "Giá vẫn đang giảm, vì vậy mọi người đang ở chế độ chờ xem", một người mua tại Singaporea cho biết.
Cuộn dây và phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không đổi ở mức 789 USD/tấn, với giá chào bán của các nhà máy thép lớn của Trung Quốc là 800 USD/tấn fob. Hai nhà máy phía bắc Trung Quốc giữ giá xuất khẩu thép cuộn ở mức 800 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 6. Các nhà máy Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận giá thầu thấp hơn cho các giao dịch do giá thép cuộn trong nước thấp hơn nhiều ở mức 730-740 USD/tấn.
Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng tăng 20 NDT/tấn lên 4,660 NDT/tấn. Giá phôi tại các thị trường lớn ở Đông Nam Á đang có xu hướng giảm. Phôi lò cảm ứng của Việt Nam được bán tại thị trường trong nước với giá 15,000 đồng/kg, tương đương 650 USD/tấn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%.
Giá phế Châu Á giảm do nhu cầu yếu
Giá nhập khẩu phế liệu sắt đóng container của Đài Loan giảm vào thứ Năm do nhu cầu thấp khiến các nhà cung cấp không có nhiều lựa chọn ngoài việc chấp nhận giá thầu thấp hơn.
Giao dịch giao ngay đã chốt ở mức 455 USD/tấn cfr vì người mua từ chối đưa ra bất kỳ mức giá nào trên mức này. Một số người bán dự đoán thị trường kim loại sẽ tiếp tục đi xuống đã chấp nhận đặt giá thấp hơn.
"Tôi nghĩ rằng một số nhà cung cấp biết rằng các nhà máy đang phải đối mặt với doanh số bán thép cây kém và Đài Loan sẽ sớm bắt đầu hạn chế điện. Vì vậy, tốt hơn là bán ở mức 455 USD/tấn thay vì giá dưới 450 USD/tấn vào tuần tới", một thương nhân cho biết .
Chào bán ở mức 455-465 USD/tấn cfr, trong khi nhu cầu ít được nghe thấy sau các giao dịch hôm qua. Các nhà cung cấp phế liệu địa phương đang gấp rút gửi thêm nhiều tấn cho các nhà máy Đài Loan trước khi giá giảm hơn nữa, khiến các nhà máy ít phụ thuộc hơn vào phế liệu đường biển.
Người mua cho rằng giá phế liệu nhập khẩu có khả năng tiếp tục bị áp lực trong thời gian tới do nhu cầu yếu và giá bán thép cây giảm. Một công ty thương mại quốc tế đã chào bán phôi thép cho Đài Loan với giá 650 USD/tấn cfr, cho thấy rằng các nhà máy cán lại sẽ vẫn có lãi ngay cả khi giá thép cây giảm xuống còn 21,000 Đài tệ/tấn (703 USD/tấn). Giá bán thép cây hiện tại từ các nhà máy tiêu chuẩn trong nước là 23,200 Đài tệ/tấn. Khả năng giá thép cây tiếp tục giảm đã khiến các nhà sản xuất thép Đài Loan giảm giá thu mua phế liệu.
Việt Nam
Các nhà máy Việt Nam đã hạ giá phế liệu trong nước 500 đồng/kg (21.60 USD/tấn) trong tuần này, thu mua phế liệu có độ dày 1-3mm tại miền Nam Việt Nam xuống còn 480-493 USD/tấn giao cho nhà máy. "Việt Nam đang bước vào mùa gió mùa và tiến độ xây dựng sẽ chậm lại. Tồn kho thành phẩm tại nhà máy vẫn đang tăng lên do doanh thu trì trệ nên chúng tôi không cần mua nhiều phế liệu như vậy", một liên hệ của nhà máy Việt Nam cho biết.
Giá chào hàng HMS 1/2 80:20 đóng trong container của Mỹ giảm xuống còn 468-475 USD/tấn cfr tại Việt Nam. “Giá phế liệu nhập khẩu trong container hiện nay có vẻ còn tốt hơn phế liệu trong nước, nhưng tôi vẫn không thể nhận được bất kỳ sự trả giá nào từ người mua”, một thương nhân Việt Nam cho biết. Phế liệu trong nước có nhiều lô hàng nhanh chóng và các nhà máy dự đoán giá phế liệu nhập khẩu sẽ thấp hơn.
