Hoạt động giao dịch trầm lắng trên thị trường quặng sắt
Giá quặng sắt trên đường biển dao động trong phạm vi hẹp với giao dịch chậm lại trên thị trường đường biển.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 15 cent/tấn từ ngày 8/12 xuống còn 136.95 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Thị trường đường biển vắng lặng. Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Tổn thất khi cập bến đã ảnh hưởng đến sức mua. Ngoài ra, sự tăng giá gần đây của đồng đô la Mỹ càng làm tăng thêm chi phí vận chuyển bằng đường biển”.
Một thương nhân khác ở Thượng Hải cho biết: “Nhu cầu quặng cám cũng vững chắc trên thị trường thứ cấp”. Một hàng hóa JMBF có laycan cuối tháng 12 đến đầu tháng 1 được bán với mức chiết khấu 2.60 USD/tấn so với chỉ số tháng 1 ngoài màn hình vào ngày 8/12.
Các nhà máy thép vẫn ưu tiên sử dụng quặng cám chất lượng thấp và giảm giá để tiết kiệm chi phí nguyên liệu thô, mặc dù lợi nhuận thép thành phẩm của họ chuyển sang dương lên 50-100 NDT/tấn (7-14 USD/tấn) do giá thép tăng gần đây, một báo cáo của thương nhân cho biết.
Quặng 62%fe tại cảng giảm 9 NDT/tấn xuống 1,020 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo ngày 11/12.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 955 NDT/tấn, giảm 3.50 NDT/tấn hay 0.37% so với giá thanh toán ngày 8/12.
Giao dịch bên cảng đã hoạt động. Một số nhà máy thép dự trữ với giá thấp hơn và một số công ty thương mại mua vào để phòng ngừa rủi ro trên thị trường kỳ hạn.
Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ cả các nhà máy thép và các công ty thương mại vì họ dự đoán giá sẽ tăng hơn nữa”.
Một thương nhân có trụ sở tại miền bắc Trung Quốc cho biết “Các yêu cầu về Pilbara Blend Fines (PBF) đang tăng lên do một số nhà máy thép đã ngừng bổ sung khi giá tăng gần đây, dẫn đến tồn kho tương đối thấp”.
PBF giao dịch ở mức 998-1,000 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và giao dịch ở mức 1,008-1,015 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.
Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 118 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Khó khăn nguồn cung tồn tại trên thị trường than cốc
Giá than luyện cốc cao cấp Úc tăng lên 334.90 USD/tấn fob do lo ngại về nguồn cung sẵn có cùng với rủi ro thời tiết ẩm ướt và nguy cơ đình công.
Hoạt động thương mại vẫn trầm lắng vào đầu tuần, khi những người tham gia tìm kiếm các dấu hiệu nguồn cung rõ ràng hơn trong bối cảnh thời tiết gián đoạn và các hoạt động công nghiệp có thể xảy ra.
Các nhà điều hành an toàn đe dọa đình công tại các mỏ BHP, nơi có thể đình chỉ hoạt động tại một số mỏ than cốc cứng cao cấp. Một số người tham gia lo ngại điều này sẽ gây ra sự hoảng loạn hơn nữa trên thị trường vào thời điểm nguồn cung khan hiếm. Nhưng những người khác lại hy vọng hơn, trong đó một nhà giao dịch lưu ý rằng “tác động là không chắc chắn” cho đến khi cuộc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 20/12.
Trong khi đó, bão nhiệt đới Jasper được dự báo sẽ tiếp cận vùng cực bắc của bờ biển Queensland với cường độ gia tăng vào nửa cuối tuần. Cục Đo lường Australia (BOM) đã đưa ra cảnh báo thời tiết khắc nghiệt, có khả năng xảy ra gió mạnh, mưa lớn và lũ quét.
Hoạt động tại nhiều cảng than ở Queensland đã bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết xấu kể từ tối ngày 9/12. Kho than Vịnh Dalrymple (DBCT), Hay Point và Abbot Point Coal Terminal đã đóng cửa bến bốc hàng như một biện pháp phòng ngừa an toàn do sóng biển lớn và gió giật mạnh. Bến DBCT đặt mục tiêu khởi động lại bến tàu vào ngày 13/12. Một người mua Ấn Độ cho biết: “Vẫn còn nhiều điều không chắc chắn xung quanh tác động của cơn bão, nhưng chúng tôi đã có thể thấy điều này sẽ làm trầm trọng thêm sự chậm trễ tại các cảng bốc hàng”.
Một thương nhân cho biết, phần lớn những người tham gia thích áp dụng thái độ chờ xem và giá thầu trên màn hình vẫn chưa phản ánh nhiều sự hoảng loạn trên thị trường liên quan đến mối đe dọa đình công khai thác hoặc cơn bão sắp tới.
Giá thầu 40,000 tấn Peak Downs/Saraji với laycan ngày 21-30/1 đã xuất hiện ở mức 315 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal mà không có chào bán tương ứng.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 95 cent/tấn xuống còn 352.90 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá sang Trung Quốc không đổi ở mức 329.20 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Triển vọng thị trường than cốc Trung Quốc vẫn chưa chắc chắn nhưng một số thành viên lạc quan về giá sẽ được hỗ trợ bởi thị trường thép trong nước đang cải thiện. Giá giao dịch đối với than cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp được phân loại cao nhất ở Anze, tỉnh Sơn Tây, tăng 50 NDT/tấn lên 2,600 NDT/tấn (364 USD/tấn) hôm qua, đưa mức tăng lũy kế lên 350 NDT/tấn kể từ tháng 11.
Một nhà cung cấp quốc tế cho biết: “Thị trường thép kỳ hạn Trung Quốc tiếp tục tăng có thể duy trì đà tăng giá than cốc và than cốc khi người dùng cuối bổ sung thêm hàng trước Tết Nguyên đán”.
Trong phân khúc than cốc, một số nhà máy thép ở khu vực Hà Bắc và Thiên Tân đã chấp nhận đợt tăng giá thứ ba ở mức 100-110 NDT/tấn hôm qua. Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc dự kiến sẽ làm theo vào hôm nay.
Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, thị trường tạm lắng
Giá nhập khẩu phế liệu sắt ở Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi do thị trường tạm dừng vào đầu tuần sau khi một lô hàng được kết thúc vào cuối tuần trước.
Hoạt động trầm lắng trên thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Hai sau khoảng thời gian bận rộn đặt hàng vào nửa cuối tuần trước.
Giá tăng với hơn 10 lô hàng được bán trong nửa cuối tuần trước, đẩy tổng số lô hàng trong tháng 1 lên khoảng 33 lô. Có dấu hiệu cho thấy chiến dịch thu mua tháng 2 sẽ sớm bắt đầu, với ít nhất một lô hàng cho đến nay được cho là sẽ được dành cho giao hàng rồi.
Các thương nhân và người tham gia thị trường ghi nhận các điều kiện hôm nay ổn định khi không có báo cáo chắc chắn nào từ các nhà máy, mặc dù nghe nói hôm qua có một nhà máy có mặt trên thị trường.
Giá thanh cốt thép trong nước ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng do các nhà sản xuất tiếp tục tăng giá chào. Tuy nhiên, giao dịch nhìn chung vẫn yếu và nhu cầu của người dùng cuối giảm. Giá thép cây có thể tạo ra một số trở ngại cho giá phế liệu tăng thêm, vốn đã tăng 13.90 USD/tấn vào tuần trước.
Những người tham gia thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ có một số kỳ vọng về giá cả và điều kiện sẽ ổn định trong phần đầu tiên của tuần này. Nhưng tâm lý cơ bản giữa các nhà cung cấp phần lớn vẫn lạc quan được hỗ trợ bởi giá cước vận tải cao hơn và đợt thanh toán tháng 12 sắp tới trên thị trường nội địa Mỹ, được dự đoán sẽ đạt mức cao hơn.
Tại thị trường bến cảng Châu Âu, một số dấu hiệu cho thấy một số nhà xuất khẩu đang thử nghiệm giá chào thấp hơn một chút, khoảng 325 Euro/tấn cho HMS 1/2, trong khi những nhà xuất khẩu khác vẫn được cho là vẫn cao hơn.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng
Giá thanh cốt thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tăng do giá chào hàng của các nhà cung cấp tiếp tục tăng, nhưng giao dịch thưa thớt, nhìn chung nhu cầu cấp thiết của người dùng cuối rất ít.
Hai nhà máy ở khu vực Marmara giữ giá chào nội địa của họ ổn định ở mức tương ứng là 630 USD/tấn và 635 USD/tấn xuất xưởng, trong khi nhà máy thứ ba tăng giá chào thêm 5 USD/tấn lên 635 USD/tấn xuất xưởng.
Một nhà máy Marmara khác ở khu vực Biga đã tăng giá chào thêm 10 USD/tấn lên 620 USD/tấn xuất xưởng. Hai nhà máy ở khu vực Marmara đã tăng giá chào của họ thêm 5 USD/tấn lên 610 USD/tấn và 615 USD/tấn xuất xưởng, tương ứng, trong khi ba nhà máy ở khu vực Iskenderun chào bán thanh cốt thép ở mức 632-635 USD/tấn xuất xưởng.
Các nhà dự trữ cung cấp nguyên liệu ở mức tương tự cho các nhà máy ở tất cả các khu vực, một dấu hiệu cho thấy sự tự tin của họ - thông thường họ sẽ cung cấp giá rẻ hơn một chút so với các nhà sản xuất ở một thị trường đang phát triển. Những người mua đã tránh xây dựng hàng tồn kho sẽ cần phải mua ở mức hiện tại, vì giá phế liệu đẩy giá chào lên cao hơn.
Giá xuất khẩu vẫn ổn định, mặc dù doanh số bán sang Yemen trong vài ngày tới có thể có khả năng hỗ trợ, những người tham gia chỉ ra.
Giá chào của các nhà máy chủ yếu ở mức 610-620 USD/tấn fob, nhưng một số thương nhân cho biết vẫn có khả năng bán ở mức hoặc dưới 600 USD/tấn fob. Người mua có thể sẽ chờ đợi sự rõ ràng hơn khi tuần trôi qua.
Hoạt động thị trường HRC EU trầm lắng trước lễ
Giá thép cuộn cán nóng ở Châu Âu ổn định, với hoạt động dường như kết thúc trước kỳ nghỉ lễ.
Nhiều trung tâm dịch vụ dường như đang đặt câu hỏi về tính bền vững của xu hướng tăng giá gần đây, với hàng loạt công suất hoạt động trở lại hoặc sắp khởi động lại.
Nhà sản xuất Salzgitter của Đức đang khởi động lại lò cao A, lò này đã ngừng hoạt động khoảng ba tháng để nâng cấp. Voestalpine của Áo cũng đã đưa lò cao trở lại, trong khi ArcelorMittal đã khởi động lại các lò nung ở Đức và Bỉ.
Sự gia tăng gần đây được thúc đẩy bởi sản lượng giảm và thị trường hấp dẫn hơn đối với các nhà máy trong nước do các chào hàng nhập khẩu kém hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, hơn 1.2 triệu tấn nhập khẩu có thể được đưa vào hạn ngạch của các quốc gia khác trong tháng 1.
Các trung tâm dịch vụ ở phía bắc cũng báo cáo khó khăn trong việc chuyển hàng tăng lên. Một số người ở Maastricht cho biết họ không thể bán tấm tôn do giá thay thế là 670-680 Euro/tấn.
Trên thị trường tương lai, giá giảm nhẹ trong giao dịch màn hình khá sôi động trên CME ngày hôm qua. Tháng 1 giảm 1 Euro/tấn xuống 730 Euro/tấn trong khi tháng 2 giữ nguyên ở mức tương tự. Tháng 3 giảm 5 Euro/tấn xuống 725 Euro/tấn, trong khi tháng Tư giảm 1 Euro/tấn xuống 720 Euro/tấn.
Các nhà máy cho biết các cuộc đàm phán về hợp đồng từ tháng 1 đến tháng 6 với các trung tâm dịch vụ đang diễn ra, cũng như các cuộc đàm phán về ô tô. Một nhà máy được cho là đã chốt hợp đồng mạ kẽm nhúng nóng với giá cơ bản 920 Euro/tấn với một nhà sản xuất ô tô lớn.
Người mua nước ngoài tránh xa phế thép Nhật Bản
Giá xuất khẩu phế liệu H2 của Nhật Bản ổn định do hoạt động giao dịch trầm lắng hôm qua.
Tỷ giá hối đoái vẫn là mối lo ngại trong các cuộc đàm phán xuất khẩu vì hầu hết các giao dịch sang Đài Loan và Việt Nam đều được bán trên cơ sở đồng đô la, và những biến động gần đây của đồng yên đã gây khó khăn cho người mua và người bán trong việc định giá phế liệu Nhật Bản.
Hầu hết người bán đều hy vọng rằng giá phế liệu Nhật Bản có thể tăng trong tuần này do các nguồn cung cấp phế liệu đóng container của Mỹ cho Đài Loan gần đây khan hiếm và các nhà sản xuất thép địa phương ở Đài Loan đã tăng giá thầu để đảm bảo hàng hóa trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, và điều này đã thu hẹp khoảng cách giữa phế liệu đóng container của Mỹ và hàng rời cỡ nhỏ của Nhật Bản.
Các giá chào H1/H2 50:50 của Nhật Bản là khoảng 388-390 USD/tấn, so với giao dịch 380 USD/tấn đối với phế liệu đóng container của Mỹ vào tuần trước, dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa trong tuần này.
Một thương nhân cho biết: “Tại một thời điểm nào đó, trong tuần này hoặc tuần tới, người mua Đài Loan có thể cân nhắc chuyển sang mua phế liệu Nhật Bản do chênh lệch giá không đáng kể nếu giá phế liệu Mỹ tiếp tục tăng”.
Tokyo Steel tuần trước đã tăng giá thu gom phế liệu tại tất cả các nhà máy thêm 500 Yên/tấn, có hiệu lực từ ngày 9/12, đánh dấu lần điều chỉnh giá đầu tiên kể từ ngày 1/11.
Thị trường thép dẹt Trung Quốc phân hóa
Các nhà máy Trung Quốc tiếp tục nâng giá chào xuất khẩu do nguồn cung xuất khẩu hạn chế, nhưng giá thị trường nội địa của Trung Quốc giảm nhẹ sau mức tăng mạnh của tuần trước.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 10 NDT/tấn (.39 USD/tấn) xuống còn 4,070 NDT/tấn vào ngày 11/12. Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.46% xuống 4,122 NDT/tấn.
Giao dịch giảm nhẹ trên thị trường giao ngay và chỉ có một số ít người mua đặt hàng để sử dụng ngay. Tâm lý thị trường thép suy yếu do nhu cầu từ các dự án xây dựng được cho là sẽ tiếp tục giảm sau khi tuyết rơi ở hầu hết các khu vực phía Bắc và thời tiết lạnh hơn ở các khu vực phía Nam.
Tỉnh Hà Bắc, trung tâm sản xuất thép ở Trung Quốc, đã cảnh báo mức xanh về bão tuyết từ ngày 9/12 và một số đường cao tốc đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, nhu cầu từ lĩnh vực ô tô vẫn mạnh do sản lượng ô tô của Trung Quốc trong tháng 11 đạt mức cao nhất mọi thời đại.
Hai nhà máy thép lớn ở miền bắc Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng HRC thêm 200 NDT/tấn cho các đợt giao hàng tháng 1 so với tháng 12. Những người tham gia thị trường cho biết giá HRC nội địa của Trung Quốc đã tăng 150 NDT/tấn trong tháng qua, điều này cho phép các nhà máy tăng giá hơn nữa.
Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã nâng giá chào 5 USD/tấn lên 595 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400. Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào ở mức 585 USD/tấn fob Trung Quốc. Một thương nhân giữ giá bán ổn định ở mức 570-575 USD/tấn cfr đối với thép cuộn loại Q195 của Trung Quốc tại Việt Nam.
Thị trường xuất khẩu trầm lắng sau đợt tăng mạnh vào tuần trước và người mua bằng đường biển nghi ngờ về tính bền vững của mức tăng khi thị trường nội địa Trung Quốc suy yếu. Một thương nhân quốc tế cho biết người mua đã bị loại khỏi cuộc đấu thầu vì nhu cầu hạn chế.
Các thương nhân giữ giá chào không thay đổi ở mức 590-605 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn SAE1006 của Trung Quốc, tạo ra sức mua hạn chế ở mức và dưới 580 USD/tấn cfr Việt Nam.
Người mua Việt Nam thận trọng khi đặt hàng, đặc biệt sau khi giá nội địa Trung Quốc giảm. Một số người tham gia thị trường cho biết nhà sản xuất thép Việt Nam Formosa Hà Tĩnh có thể sẽ nâng mức giá chào mới cho HRC loại SAE1006 ở mức 630 USD/tấn cif cho người mua trong nước vào cuối tuần này sau khi giá của Trung Quốc tăng trong những tuần gần đây, nhưng vẫn còn nghi vấn liệu người mua trong nước có thể hướng theo hay không.
Giá thép cây Trung Quốc ổn định
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương ổn định do thương mại chậm lại sau đợt tăng giá mạnh vào tuần trước.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 4,040 NDT/tấn (565 USD/tấn) vào ngày 11/12. Giá thép thanh giao sau tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.25% xuống 4,025 NDT/tấn.
Các công ty thương mại giữ giá chào thép thanh ở mức 4,040-4,060 NDT/tấn do giao dịch chậm lại so với tuần trước. Các nhà máy thép cũng giữ giá xuất xưởng ổn định do chi phí nguyên liệu thô cao hơn. Một số nhà sản xuất thép ở Thiên Tân và Hà Bắc cho biết giá mua than cốc luyện kim sẽ tăng 100-110 NDT/tấn từ ngày 12/12. Jiangsu Shagang giữ giá xuất xưởng không đổi ở mức 4,250 NDT/tấn cho đợt giao hàng giữa tháng 12.
Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 590 USD/tấn fob cho lô hàng cuối tháng 1 và đầu tháng 2. Giá thép cây ở các thành phố lớn trong nước của Trung Quốc là 545-565 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy Trung Quốc tỏ ra ít quan tâm đến việc cắt giảm chào bán xuất khẩu do các nhà máy lớn ở Đông Nam Á tiếp tục nâng các chào bán xuất khẩu. Một nhà máy Việt Nam đã tăng giá xuất khẩu thép cây thêm 5 USD/tấn lên 570 USD/tấn fob trọng lượng thực tế cho lô hàng tháng 2.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào không thay đổi ở mức 555-585 USD/tấn fob đối với dây thép có hàm lượng carbon thấp sau khi họ tăng giá chào thêm 5-10 USD/tấn vào tuần trước.
Một nhà sản xuất Indonesia giữ giá chào xuất khẩu dây thép ở mức 565 USD/tấn fob, trong khi một nhà máy khác ở Việt Nam nâng mức chào giá thêm 5 USD/tấn lên 570 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2.
Giá phôi xuất xưởng Đường Sơn giảm 10 NDT/tấn xuống còn 3,700 NDT/tấn. Một nhà máy Việt Nam đã tăng giá chào xuất khẩu phôi thép thêm 5 USD/tấn so với tuần trước lên 545 USD/tấn fob và tỏ ra không mấy quan tâm đến việc chấp nhận giá thầu thấp hơn cho các giao dịch. Một nhà máy khác của Indonesia giữ giá chào xuất khẩu phôi ở mức 535 USD/tấn fob.
Giao dịch im ắng trên thị trường phế thép Châu Á
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan bắt đầu tuần ổn định do người mua chờ đợi những chào bán chắc chắn từ các nhà cung cấp phế liệu chính thống của Mỹ.
Không có giao dịch nào xuất hiện và hoạt động giao dịch im ắng.
Những người tham gia thị trường, đặc biệt là người bán, cho biết họ dự đoán giá sẽ ổn định hơn trong tuần này nhờ các chỉ số tăng giá. Giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong tháng 12 do các yếu tố cơ bản vững chắc.
Feng Hsin thông báo rằng họ sẽ tăng giá thu gom phế liệu trong nước thêm 300 Đài tệ/tấn (9.50 USD/tấn) lên 12,400-12,500 Đài tệ/tấn, trong khi giá thép thanh sẽ tăng thêm 300 Đài tệ/tấn lên 19,100 Đài tệ/tấn .
Một số người bán cho biết giá phế liệu và thép thanh trong nước tăng nằm trong dự đoán do giá phế liệu đường biển tăng gần đây.
Không có chào hàng phế liệu nào của Nhật Bản hoặc Úc xuất hiện.
