Giá quặng sắt tăng khi hàng tồn kho ở cảng Trung Quốc giảm
Giá quặng sắt tăng vào thứ Hai, do tồn kho bên cảng của nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc giảm trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với nguyên liệu sản xuất thép.
Thêm vào những lo ngại về nguồn cung, các mối đe dọa về lũ lụt vẫn còn ở Úc - nhà cung cấp quặng sắt lớn nhất của Trung Quốc - khi các nhà chức trách cảnh báo về một hệ thống thời tiết khắc nghiệt khác có thể gây ra nhiều trận mưa như trút nước.
Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1 sôi động nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên DCIOcv1 đã kết thúc giao dịch ban ngày cao hơn 2.2% ở mức 739.50 nhân dân tệ (103.93 USD)/tấn, sau khi chạm mức 744.50 nhân dân tệ trước đó trong phiên, mức cao nhất kể từ ngày 9/8.
Trên Sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt SZZFX2 chuẩn tháng 11 tăng 2.2% ở mức 97.70 USD/tấn, vào lúc 14h00 giờ Việt Nam.
Các thị trường Trung Quốc đã đóng cửa cho kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng bắt đầu vào ngày 1/10.
Các thành phần sản xuất thép khác cũng tăng, bất chấp tin tức về các trường hợp COVID-19 gia tăng sau kỳ nghỉ lễ ở Trung Quốc và hoạt động dịch vụ của nước này bị thu hẹp vào tháng trước.
Than cốc Đại Liên DJMcv1 và than cốc DCJcv1 lần lượt tăng 5.3% và 3.8%.
Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, thép thanh vằn SRBcv1 tăng 1.4%, trong khi thép cuộn cán nóng SHHCcv1 tăng 0.6%. Thép không gỉ nhúng nóng tăng 1.4%.
Dự trữ quặng sắt nhập khẩu tại các cảng của Trung Quốc ở mức 131.9 triệu tấn, tính đến thứ Hai, giảm đều đặn trong bốn tuần qua, dữ liệu tư vấn của SteelHome cho thấy SH-TOT-IRONINV, khi các nhà sản xuất thép tăng sản lượng trong bối cảnh nhu cầu thép liên quan đến xây dựng tăng.
Công ty tư vấn Mysteel dẫn lời nhà phân tích Wang Jianhua cho biết, giá thép Trung Quốc có thể sẽ phục hồi trong tháng 10 với các nguyên tắc cơ bản của thị trường được cải thiện và các chính sách hỗ trợ kinh tế vĩ mô có hiệu lực.
Tuy nhiên, sự thận trọng có thể chiếm ưu thế trước đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào tháng này.
Các nhà phân tích của Westpac cho biết: “Đại hội Đảng toàn quốc sẽ bắt đầu trong vòng chưa đầy một tuần nữa, với các nhà giao dịch háo hức theo dõi bất kỳ và tất cả các thông báo chính sách xung quanh sự kiện quan trọng này.”
Các nhà máy HRC Châu Âu giảm giá kích cầu
Giá HRC Bắc Âu giảm do một số nhà máy lớn giảm giá xuống còn 700 Euro/tấn để thử bán hàng.
Một nhà sản xuất lớn đã bán với giá 700-710 Euro/tấn để kích cầu và tạo ra tiền mặt. Một người bán khác đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn ở mức tương tự sau khi có thông tin rõ ràng rằng nhập khẩu phôi tấm của Nga sẽ không bị cấm cho đến tháng 10/2024. Các nhà máy khác ở Đông Âu đang được chào giá ở mức như vậy, nhưng cho biết họ có thể bán với giá cao hơn trong nước.
Các nhà sản xuất khác vẫn cố gắng giữ gần mức 730-740 Euro/tấn để tránh giảm xuống dưới giá thành, và một số người mua dự trữ tốt vẫn đang đưa thị trường về mức này.
Một nhà phân phối thuộc sở hữu của nhà máy cho biết thị trường rất trầm lắng, khiến việc tìm kiếm giá cả rất khó khăn. Nó - cùng với một số trung tâm dịch vụ khác gần đây - cho biết nhu cầu từ một số nhà sản xuất thiết bị nguyên bản dành cho ô tô đang tăng mạnh, nhưng tác động của điều này vẫn chưa được cảm nhận trong chuỗi cung ứng do hàng tồn kho cao.
Tại Ý, giá chào là 730-770 Euro/tấn, trong khi chỉ báo của người mua ở mức thấp 700 Euro/tấn. Đối với miền Bắc, thanh khoản vẫn ở mức thấp trong bối cảnh lượng hàng tồn kho liên tục.
Giá nhập khẩu từ 670-680 USD/tấn cfr Ý từ các nhà cung cấp Nhật Bản và Hàn Quốc, đã trở thành điểm tham chiếu trong những tháng gần đây cho nguyên liệu nhập khẩu. Nhật Bản đã không thảo luận và từ chối bất kỳ giá thầu nào dưới 660 USD/tấn cfr. Giá thầu 620 USD/tấn không được quan tâm.
Nguyên liệu Indonesia, không có dấu CE, được báo giá chào bán thấp hơn và một số người mua đã đấu giá 600-630 Euro/tấn.
Một số người bán Thổ Nhĩ Kỳ đã không đưa ra các chào bán vì họ nhận thức được rằng họ không thể cạnh tranh với HRC xuất xứ từ Châu Á.
Nhu cầu vẫn yếu trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Nhu cầu tiêu thụ thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu trong ngày làm việc thứ năm liên tiếp sau thời gian thu mua tích trữ 4 ngày trước đó.
Đồng lira phần lớn đã ngừng giảm giá so với đồng đô la trong suốt thời gian 5 ngày do nhu cầu yếu, nhưng cũng không có bất kỳ dấu hiệu mạnh lên nào và do đó đã không làm giảm bớt lo ngại về việc các nhà sản xuất sẽ tiếp tục tăng giá chào bán thép cây bằng đồng lira.
Các thương nhân và người tiêu dùng cuối cùng vẫn lo ngại rằng giá thép cây sẽ tiếp tục ổn định trong quý 4 của năm nay, do biên lợi nhuận của các nhà sản xuất bị thắt chặt và do kỳ vọng của thị trường về việc tăng giá điện vào ngày 1/11. Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại rằng một đợt tăng chi phí sản xuất tiềm năng khác sẽ không thể chuyển đến tay khách hàng. Điều đó có thể dẫn đến việc các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng ép giá nhập khẩu phế liệu xuống hoặc phải cắt giảm sản lượng hơn nữa.
Hiện nay, các nhà máy Iskenderun và Marmara đưa ra mức giá xuất xưởng tương đương 710 USD/tấn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), và một nhà máy ở Izmir đưa ra mức giá tương đương 700 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.
Không tìm thấy nhu cầu ở mức hoặc cao hơn 690 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên trọng lượng thực tế từ bất kỳ người mua nước ngoài nào.
Thị trường phế thép Nhật Bản tạm dừng
Thị trường phế liệu sắt Nhật Bản đi ngang do Nhật Bản và nhiều nước châu Á khác đi nghỉ lễ.
Những người tham gia thị trường đều kỳ vọng thị trường xuất khẩu sẽ trở nên sôi động hơn sau cuộc đấu thầu Kanto vào ngày 12/10.
Đồng đô la tăng giá mạnh so với đồng yên Nhật và gây ra sự can thiệp của chính phủ Nhật Bản. Đồng yên đã giảm xuống khoảng 145.44 Yên: 1 USD, điều này sẽ cho phép các thương nhân Nhật Bản cắt giảm các chào bán xuất khẩu do nhu cầu mua hạn chế từ những người mua ở nước ngoài.
Nhu cầu của người mua Hàn Quốc đối với phế liệu Nhật Bản có thể sẽ tăng lên do họ không thể đẩy giá phế liệu trong nước xuống thấp hơn do dòng phế liệu chậm lại. Và họ dự kiến sẽ không nhận được khối lượng lớn nguyên liệu nhập khẩu trong tháng này vì họ đã mua ít nguyên liệu trong hai tháng qua. Hai nhà máy đã thông báo tăng giá thu mua phế liệu trong nước lên khoảng 14 USD/tấn vì lượng tồn kho thấp. Các nhà cung cấp chờ xem liệu các nhà máy khác có làm theo hay không.
Nhu cầu từ Việt Nam và Đài Loan cũng giảm. Người mua cho biết họ sẽ chỉ xem xét phế liệu Nhật Bản nếu giá cả khả thi. Tuy nhiên, người bán Nhật Bản không mặn mà bán hàng cho Việt Nam và Đài Loan vì họ tập trung vào bán hàng nội địa và bán hàng cho Hàn Quốc.
Giá quặng sắt tăng trưởng nhờ nhu cầu phục hồi
Giá quặng sắt đường biển tăng trưởng, được hỗ trợ bởi nhu cầu dự trữ sau kỳ nghỉ lễ.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 2.40 USD/tấn lên 98.55 USD/tấn.
Đường Sơn đã áp đặt hạn chế sản xuất tạm thời mới từ ngày 11 đến ngày 22/10 vì chất lượng không khí kém, yêu cầu các nhà máy thuộc loại A cắt giảm công suất thiêu kết hơn 30% trong khi các nhà máy ở các loại khác cần cắt giảm hoạt động thiêu kết xuống 50%. Các hạn chế thiêu kết trước đó, bắt đầu vào ngày 27/9, đã được dỡ bỏ trong kỳ nghỉ lễ, một thương nhân ở Đường Sơn cho biết.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 15 NDT/tấn lên 774 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển tăng 2.05 USD/tấn lên 100.80 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 739.50 NDT/tấn, tăng 16 NDT/tấn hay 2.21% so với giá thanh toán của ngày hôm trước.
Các giao dịch diễn ra sôi động ở thị trường ven cảng, với các nhà máy và thương nhân đều quay trở lại thị trường. "Các nhà máy có nhu cầu dự trữ sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc từ ngày 1-7/10. Một số nhà máy ở Sơn Đông đã yêu cầu vận chuyển hàng hóa tại các cảng trong kỳ nghỉ lễ", một thương nhân phía đông Trung Quốc cho biết.
Các hạn chế về thiêu kết từ ngày 11 đến ngày 22/10 tại Đường Sơn đã thúc đẩy các yêu cầu về khối lượng, "vì một số người mua lạc quan về nhu cầu cục bộ trong thời gian hạn chế và thời gian hạn chế thu đông sắp tới", một thương nhân Đường Sơn cho biết. Pilbara Blend Lump (PBL) được giao dịch ở mức 920 NDT/tấn và Newman Blend Lump (NBL) được giao dịch ở mức 940 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.
PBF giao dịch ở mức 765-770 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 775-780 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Không có giao dịch SSF tại cảng. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 86 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo. "Rất ít người tham gia mua SSF và ưa thích PBF với mức chênh lệch giá thu hẹp", một nhà giao dịch tại Hà Bắc cho biết.
Than tăng giá do lo ngại cung
Giá than cốc Úc cao cấp tiếp tục leo dốc trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung khan hiếm. Giá than cốc tăng 6.90 USD/tấn lên 282.40 USD/tấn fob.
Hoạt động giao dịch được duy trì trên thị trường fob vào đầu tuần. Một lô hàng 35,000 tấn Peak Downs để bốc hàng vào đầu tháng 11 đã được bán với giá 285 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, tăng 13 USD/tấn so với thỏa thuận Peak Downs trước đó hai tuần.
Nhiều người tham gia đã rất ngạc nhiên về mức tăng giá, với một số ý kiến cho rằng những giao dịch như vậy không thể lặp lại trong ngắn hạn. Một lô hàng 35,000 tấn không thể phản ánh tình cảnh thị trường tổng thể và "hoàn toàn không có sự cải thiện trong nhu cầu", một thương nhân Ấn Độ chỉ ra.
Một số người tham gia lưu ý rằng xu hướng tăng giá than cốc sẽ khó duy trì do ngành thép yếu, trong khi những người khác kỳ vọng giá sẽ vẫn ổn định do nhu cầu tiêu dùng của Ấn Độ phục hồi trong mùa lễ hội.
Trong khi đó, các mỏ than ở Queensland dự báo triển vọng ngắn hạn sẽ khô hơn bất chấp mưa lớn ở bờ biển phía đông trong vài ngày qua. Mạng lưới than ở Queensland phần lớn không bị ảnh hưởng, với các tuyến đường sắt và tàu tại nơi neo đậu hoạt động bình thường trong khi các công ty khai thác đã rút hết các hố để tiếp tục hoạt động.
Giá than cốc cao cấp sang Ấn Độ tăng 7.80 USD/tấn lên 30.80 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Giá than cốc cao cấp đến Trung Quốc tăng 3.75 USD/tấn lên 308.75 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Những lời chào hàng mới về than của Mỹ đã xuất hiện khi những người tham gia Trung Quốc trở về sau kỳ nghỉ kéo dài một tuần. Một lô hàng 85,000-110,000 tấn than cốc Blue Creek 7 của Mỹ - với thời gian bốc hàng từ ngày 27/10 đến ngày 5/11 - được chào bán với giá 330 USD/tấn cfr tại Trung Quốc. Một chào bán khác đối với một lô hàng 110,000 tấn than cốc Appalachian của Mỹ cho đợt bốc hàng từ ngày 11 đến ngày 20/11 đã xuất hiện ở mức 300 USD/tấn cfr tại Trung Quốc.
Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn tiếp diễn ở thị trường Trung Quốc. Những người tham gia thị trường chỉ ra rằng các mỏ than trong nước dự kiến sẽ hạn chế sản xuất và đẩy mạnh kiểm tra an toàn và môi trường để đảm bảo ổn định trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX.
Mỏ than luyện cốc Liulin ở tỉnh Sơn Tây có kế hoạch tạm dừng sản xuất và tiến hành bảo dưỡng từ ngày 16/10 trong thời gian dự kiến 7-10 ngày. Ba mỏ than bị ảnh hưởng sản xuất ra lượng lưu huỳnh thấp và trung bình, than luyện cốc loại cao cấp. Sự trở lại của các hạn chế liên quan đến Covid-19 trong những ngày lễ cũng làm dấy lên lo ngại về các vấn đề vận tải và hạn chế hơn nữa nguồn cung, đặc biệt là ảnh hưởng đến việc nhập khẩu xe tải của Mông Cổ tại biên giới Ganqimaodu.
Hợp đồng tương lai than cốc tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên tăng 5.34% lên 2,218.50 NDT/tấn (311.65 USD/tấn), trong khi hợp đồng than cốc giao sau cũng tăng 3.78% lên 2,900 NDT/tấn.
Một nhà sản xuất than cốc ở khu vực Nội Mông đã đề xuất đợt tăng giá than cốc thứ hai lên 100 NDT/tấn vào ngày 9/10, với lý do chi phí sản xuất than cốc cao do chi phí hậu cần và giá nguyên liệu tăng cao.
Người mua quay trở lại thị trường thép dài Châu Á
Giá thép dài Trung Quốc tăng do người mua tích cực cung cấp lại sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng kéo dài một tuần.
Thép cây
Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn (4.2 USD/tấn) lên 4,000 NDT/tấn trong giao dịch sôi động. Giá thép cây giao sau tháng 1 tăng 1.36% lên 3,875 NDT/tấn.
Giao dịch trên thị trường giao ngay diễn ra suôn sẻ với hầu hết người mua quay trở lại. Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã tăng 40,000 tấn so với ngày 30/9, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, lên 173,000 tấn.
Một số nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây lên 10-20 NDT/tấn trong ngày. Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã đóng cửa một dây chuyền sản xuất thép cây để bảo trì từ ngày 10/10, mặc dù ngày khởi động lại không được biết. Sản lượng cắt giảm hàng ngày ước tính khoảng 2,000 tấn.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 584 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết trong một thị trường xuất khẩu trầm lắng. Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã tăng giá xuất khẩu thép cây thêm 5 USD/tấn lên 600 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc chào bán thép cây ở mức 585 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 12. Các nhà máy Trung Quốc không có khả năng cân nhắc bán thép cây thấp hơn 575-580 USD/tấn trọng lượng lý thuyết fob sau khi giá thép cây trong nước tăng trở lại lên mức 560-575 USD/tấn trọng lượng lý thuyết.
Cuộn dây & phôi thép
Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc không đổi ở mức 574 USD/tấn fob. Các nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc giữ giá xuất khẩu thép cuộn ở mức 580 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11 và tháng 12. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã tăng giá chào hàng thép cuộn cacbon cao thêm 5 USD/tấn lên 625 USD/tấn fob. Các nhà máy Trung Quốc có vị thế xuất khẩu thoải mái với giá hầu hết các nhà cung cấp ở nước ngoài cao hơn giá chào của họ.
Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng tăng 10 NDT/tấn từ ngày 9/10 lên 3,720 NDT/tấn. Giá đã tăng 40 NDT/tấn so với mức trước kỳ nghỉ lễ.
Kỳ vọng cắt giảm sản lượng hỗ trợ giá thép Trung Quốc
Giá thép cuộn nội địa và đường biển của Trung Quốc tăng do hoạt động dự trữ trở lại sau khi thị trường Trung Quốc quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ kéo dài bảy ngày trong khi kỳ vọng cắt giảm sản lượng cũng hỗ trợ.
Thương mại và giá cả tăng lên khi có tin tức về một số nhà sản xuất thép ở thành phố Đường Sơn, phía bắc Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng hoặc có kế hoạch tạm thời tích trữ các lò cao của họ vì những hạn chế chặt chẽ hơn về bảo vệ môi trường. Những người tham gia thị trường cho biết khoảng 14,000 tấn kim loại nóng hàng ngày sẽ được cắt giảm.
HRC
Giá xuất xưởng HRC Q235B tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.8 USD/tấn) lên 3,970 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 1 tăng 0.6% lên 3,886 NDT/tấn. Giao dịch giao ngay diễn ra sôi động khi người mua còn hàng sau kỳ nghỉ lễ. Angang Steel và Bengang Steel, hai nhà sản xuất HRC lớn nhất ở miền bắc Trung Quốc, đều tăng giá HRC xuất xưởng lên 100 NDT/tấn cho đợt giao tháng 11 vào ngày 10/10. Các nhà giao dịch đã chọn trì hoãn chào bán vì có ý định tăng giá của các nhà máy lớn.
Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 562 USD/tấn. Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã nâng giá chào bán thêm 5 USD/tấn lên 580 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400 do giá bán nội địa của Trung Quốc tăng.
Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc vẫn chưa công bố giá chào chính thức của mình, nhưng họ đặt mục tiêu đưa ra mức giá 585 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400. Các nhà máy khác của Trung Quốc muốn thông báo chào hàng vào ngày 11/10 với kỳ vọng triển vọng thị trường rõ ràng hơn.
Mức thấp nhất có thể chấp nhận được đối với các nhà máy lớn của Trung Quốc là khoảng 570 USD/tấn fob Trung Quốc, với xu hướng tăng lên, một nhà quản lý nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết.
Một số thương nhân đã chào bán ở mức 575 USD/tấn cfr Việt Nam, thu hút giá thầu ở mức 560 USD/tấn cfr Việt Nam vì nhu cầu của Việt Nam yếu, những người tham gia trong nước cho biết. Người mua từ các quốc gia khác đã im lặng, chờ đợi nhiều chào bán hơn từ Trung Quốc.
Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN ổn định ở mức 589 USD/tấn. Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán khoảng 30,000 tấn thép cuộn SAE1006 với giá 590 USD/tấn cfr tại Việt Nam trong tuần cuối cùng của tháng 9 và trước kỳ nghỉ lễ dài ngày của Trung Quốc.
Nhưng mức đó đã không còn nữa do giá chào giảm xuống còn 585-590 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn SAE sau thương vụ đó. Một thương nhân Việt Nam cho biết, mức chấp nhận được của người mua Việt Nam là 575 USD/tấn cfr Việt Nam, với lý do người mua trong nước nghi ngờ về tính bền vững của việc tăng giá bán nội địa của Trung Quốc.
