Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ ổn định
Giá thép phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi do thiếu hoạt động giao dịch nhưng vẫn chịu áp lực từ giá thép thanh vằn và thép Trung Quốc giảm.
Việc duy trì sẵn có phôi thép giá thấp hơn của Nga kết hợp với nhu cầu yếu đã khiến các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá thép cây trong nước thêm 20 USD/tấn trong tuần này. Giá thép cây được đưa ra từ 860-870 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Một số nhà máy cho biết họ sẵn sàng chấp nhận chiết khấu thêm 20-30 USD/tấn.
Giá thép Trung Quốc cũng tiếp tục giảm trong ngày do các đợt đóng cửa tại nước này đã ảnh hưởng đến nhu cầu thép. Giá thép cây tại Thượng Hải giảm 80 NDT/tấn xuống 4,900 NDT/tấn trong khi giá giao sau tháng 10 giảm 3.62% xuống 4.654 NDT/tấn.
Nhiều nhà cung cấp phế liệu cho biết họ vẫn chưa nhận được bất kỳ hồ sơ dự thầu hoặc chỉ định thầu nào từ Thổ Nhĩ Kỳ sau kỳ nghỉ lễ Eid. Nhưng nhiều người kỳ vọng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu có nhu cầu trở lại trong tuần này với mức giá dưới 520 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20. Người ta ước tính rằng phần lớn yêu cầu về phế liệu vận chuyển trong tháng 5 của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã được đáp ứng và họ vẫn còn 2-3 tuần nữa để mua các lô hàng tải trong tháng 6.
Giá nội địa giảm ở Châu Âu và Mỹ cho đợt giao tháng 5 cũng gây áp lực lên giá phế liệu đường biển. Các hợp đồng nội địa của Mỹ hầu hết đóng cửa ở mức 75 USD/tấn vào tháng 5 trong khi giá nội địa Châu Âu dự kiến sẽ giảm 50-150 Euro/tấn trong tháng.
Tại thị trường đường biển ngắn Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà cung cấp cho biết họ đã nhận được chỉ định thầu từ các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ ở mức khoảng 500 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20. Nhưng nhiều người trong số họ cho biết họ sẽ không đưa ra bất kỳ chào bán nào cho đến khi giá cả ổn định.
Quặng sắt Trung Quốc giảm giá do các hạn chế covid-19 nghiêm ngặt
Giá quặng sắt đường biển giảm trong bối cảnh giá thép yếu hơn sau khi Trung Quốc thắt chặt các hạn chế của Covid-19 vào cuối tuần qua.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 8.25 USD/tấn xuống 130.50 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Chính quyền Thượng Hải đã yêu cầu một số quận của thành phố thắt chặt hạn chế cho đến ngày 15/5. Một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết: “Điều này làm gia tăng lo lắng về nhu cầu thép và quặng sắt. Ông nói thêm: “Đó là tháng 5, thời kỳ nhu cầu thép mạnh thường lệ và doanh số bán thép vẫn kém, vì vậy triển vọng về nhu cầu là bi quan”.
Thị trường quặng sắt đường biển không sôi động trong ngày.
Giá quặng 62%fe tại cảng giảm 35 NDT/tấn xuống 926 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển giảm 6.15 USDS/tấn xuống 128,85 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa giảm 49.50 NDT/tấn hoặc 5.78% xuống 806.50 NDT/tấn so với giá thanh toán của ngày hôm trước.
Giá giao dịch giảm với tốc độ chậm hơn so với thị trường kỳ hạn với sự giảm giá của đồng Nhân dân tệ Trung Quốc đối với chi phí thu mua quặng sắt.
"Nhân dân tệ của Trung Quốc đã tăng từ 6.35 lên 6.75 so với đô la Mỹ gần đây, làm tăng thêm chi phí hơn 60 NDT/tấn cho quặng sắt nhập khẩu, do đó ở một mức độ nào đó hỗ trợ giá bên cảng", một giám đốc nhà máy ở Bắc Kinh cho biết.
Mặc dù chi phí cao hơn, một số nhà giao dịch vẫn giữ tâm lý giảm giá. Giao dịch tại các cảng Sơn Đông diễn ra sôi động khi một số thương nhân tăng cường bán hàng, một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.
"Chúng tôi đã giữ giá PBF quanh mức 930 NDT/tấn nhưng không nhận được giá thầu nào cao hơn sau khi hàng hóa của PBF được giao dịch ở mức 920 NDT/tấn vào sáng sớm", một thương nhân ở miền Bắc Trung Quốc cho biết.
Ngược lại, giá tại các cảng sông Dương Tử tương đối ổn định do nguồn cung khan hiếm. Một thương nhân địa phương cho biết: "Tình trạng tắc nghẽn cảng nghiêm trọng dẫn đến lượng hàng tồn đọng tại các cảng sông Dương Tử thấp. Hàng hóa đến phải chờ hơn một tuần tại một số cảng sông Dương Tử do chính sách bảo vệ môi trường.”
PBF giao dịch mức 920 NDT/tấn tại Sơn Đông và 910-920 NDT/tấn tại Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 209 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Thị trường chờ đợi sự rõ ràng từ giá than cốc
Giá than luyện cốc Úc tăng lên khi những người tham gia thị trường chờ đợi hướng giá rõ ràng hơn.
Giá than cốc cao cấp Úc tăng 60 cent/tấn lên 519 USD/tấn tính theo giá FOB.
Một số người tham gia nghiên cứu về các mức có thể giao dịch trong bối cảnh thị trường biến động liên tục. “Thật khó để đưa ra dự đoán về hướng đi của thị trường lúc này”, một thương nhân Ấn Độ cho biết và cho biết thêm rằng hầu hết người mua sẽ giữ lại mua trừ khi có yêu cầu khẩn cấp. Một thương nhân khác cho biết các giao dịch gần đây đã được thúc đẩy bởi tình cảm mâu thuẫn giữa nhà cung cấp và người mua.
Nhưng nhu cầu trên thị trường fob vẫn ổn định. Giá thầu cho một lô hàng Panamax của Peak Downs tải vào tháng 6 đã được chốt ở mức 520 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, trong khi giá chào tương ứng là 610 USD/tấn fob.
Một số khách hàng Nhật Bản đã yêu cầu tăng nguồn cung theo hợp đồng của Úc vì các mỏ lớn dường như đang sản xuất tốt, một thương nhân Nhật Bản cho biết thêm rằng nguồn cung sẵn có đã tăng nhẹ. Bà cho biết, người mua Nhật Bản đang mua nguồn cung cao cấp dài hạn ít biến động và bán cứng thay vì thực hiện các giao dịch giao ngay.
"Về cơ bản, nguồn cung không tốt trong nhiều tháng và điều đó không thay đổi", một thương nhân tại Singapore cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng những cải tiến gần đây đối với nguồn cung không thể so sánh với các tấn thông thường theo mùa.
Giá than cốc nhập khẩu vào Ấn Độ tăng 1 USD/tấn lên 546 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Giá than cốc loại 1 nhập khẩu vào Trung Quốc giảm 35 cent/tấn xuống 502 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Nhu cầu đối với than nhập khẩu vẫn ở mức thấp do tâm lý giảm giá xuất hiện ở thị trường Trung Quốc. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Nhu cầu ở hạ nguồn không được tốt, cộng với sự không chắc chắn từ tình hình đại dịch hiện nay,” một thương nhân Trung Quốc cho biết, đồng thời lưu ý rằng tâm lý thị trường đang suy yếu. Những người khác đồng ý, với một thương nhân cho rằng "không có chào bán đường biển cho Trung Quốc vì nhu cầu mua của mọi người thấp".
Tuy nhiên, giá chào hàng của Nga đã giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhập khẩu cao, ông chỉ ra. Ông nói thêm: “Nhu cầu thị trường là không tốt, và có thể mất một tháng nữa tình hình mới thay đổi."
Thị trường phế thép Nhật Bản trầm lắng
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản đi ngang do thiếu hoạt động thị trường vào đầu tuần.
Hầu hết các thương nhân Nhật Bản đã không đưa ra chào bán mới. Một số chào bán hạn chế ở mức tương tự như tuần trước. Một thương nhân Nhật Bản cho biết: "Thật là vô nghĩa khi đưa ra chào bán hôm nay.”
Giá H2 chào bán không đổi ở mức 540-550 USD/tấn cfr tại Việt Nam. Bất kỳ doanh số bán hàng nào dự kiến sẽ được vận chuyển từ miền Tây Nhật Bản vì nó gần Đông Nam Á hơn và các thương nhân gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu ở mức tương tự ở khu vực Kanto vì nhà máy Tokyo Steel Utsunomiya vẫn đang trả ở mức 66,500 yên/ tấn fob cho H2 .
Nhiều nhà cung cấp Nhật Bản tỏ ra thận trọng khi chào hàng sang thị trường xuất khẩu do chênh lệch giá giữa thị trường nội địa và đường biển quá lớn. Một thương nhân Nhật Bản cho biết: "Thị trường nội địa rõ ràng đã dịu đi, nhưng vấn đề là giá sẽ giảm bao nhiêu so với mức hiện tại. Chúng tôi không có lợi nhuận nếu giá thu mua trong nước ở mức cao hơn thị trường đường biển".
Những người tham gia thị trường kỳ vọng các nhà máy Hàn Quốc sẽ quan tâm đến phế liệu Nhật Bản trong tuần này vì chúng đã im hơi lặng tiếng trong 4 tuần. Triển vọng về giá đường biển của Nhật Bản sẽ rõ ràng hơn khi Hàn Quốc bắt đầu đặt giá thầu. Giá phế liệu trong nước giảm và lượng tồn kho cao sẽ cho phép người mua Hàn Quốc gây áp lực lên phế liệu Nhật Bản. Một số nhà máy Hàn Quốc đã giảm giá phế liệu trong nước thêm 7.80 USD/tấn vào cuối tuần trước.
Giá phế Châu Á tiếp tục đà lao dốc
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan giảm do người bán chấp nhận giá thầu thấp hơn của các nhà máy thép, dự đoán sẽ có nhiều đợt giảm giá ở phía trước.
Một số giao dịch diễn ra mức 475 USD/tấn cfr ngày thứ hai so với mức giá 480 USD/tấn vào ngày 6/5. Các nhà cung cấp không chính thống cắt giảm giá xuống còn 470-475 USD/tấn cfr nhưng không thu hút được sự quan tâm, vì người mua chờ đợi giá chào từ các nhà cung cấp chính thống.
Nhà sản xuất thép tiêu chuẩn nội địa của Đài Loan Feng Hsin thông báo sẽ giảm giá thép phế liệu 300 Đài tệ/tấn xuống 14,100-14,200 Đài tệ/tấn và giá thép cây 400 Đài tệ/tấn xuống 23,200 Đài tệ/tấn.
Giá phế liệu và thép cây giảm tuần thứ ba liên tiếp, khiến người mua thép cây ở hạ nguồn lùi lại và chờ thị trường ổn định. Giá phế liệu trong nước giảm 900 Đài tệ/tấn (30.20 USD/tấn) trong 3 tuần qua, trong khi HMS 1/2 80:20 đóng container nhập khẩu giảm 100 USD/tấn so với cuối tháng 3. Các thương nhân đã đồng ý bán HMS 1/2 80:20 đóng trong container ở mức 475 USD/tấn cfr vì giá phế liệu trong nước đã chuyển sang mức tương tự sau khi điều chỉnh ngày thứ hai.
Một thương nhân Đài Loan cho biết: "Trên thị trường hiện tại, rất khó để ký kết các giao dịch bởi vì người mua rất bị động, và họ có thể lấy được nguyên liệu từ nguồn cung trong nước. Có lẽ chúng tôi phải chờ thêm tín hiệu phục hồi".
Những người tham gia thị trường mong đợi nhiều dấu hiệu hơn từ thị trường sắt toàn cầu trong tuần này. Các nhà thu mua phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không hoạt động trong kỳ nghỉ lễ Eid và các cuộc đàm phán đã nối lại vào nửa cuối tuần trước. Thị trường xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn sau cuộc đấu thầu tháng 5 Kanto vào ngày 11/5.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu do giao dịch chậm lại
Nhu cầu tiếp tục yếu trên thị trường thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ buộc các nhà máy phải giảm chào hàng trong ngày, cùng với sự trượt giá liên tục của giá Trung Quốc.
Giá chào bán khu vực Marmara và Izmir giảm 20-30 USD/tấn, đạt 860-870 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, với một nhà máy sẵn sàng thương lượng ở mức 840 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất Iskenderun đã báo giá tương đương 847 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT (15,000 lira/tấn bao gồm VAT), vì đồng lira lại mất giá so với đô la Mỹ.
Trên thị trường thứ cấp, giá vào khoảng 853-859 USD/tấn ở hầu hết các khu vực, nhưng ở phía Nam của đất nước đã được chào giá 836 USD/tấn.
Giá cho các thị trường xuất khẩu được chỉ ra trong khoảng 860-880 USD/tấn fob tùy theo cửa hàng, nhưng một số lượng hạn chế người mua quan tâm đến việc dự trữ lại. Các khách hàng Châu Âu đang trì hoãn việc nhập khẩu ước tính khối lượng họ sẽ cần đặt để giao hàng vào tháng 7 vì vẫn chưa rõ những thay đổi về giá và nguồn cung từ các nhà máy trong nước mà họ có thể mong đợi trong những tháng tới.
Trên thị trường phôi thép, giá chào của Nga được báo cáo ở mức 700-720 USD/tấn cfr cho các cảng phía bắc và phía tây của Thổ Nhĩ Kỳ. Một số người bán thừa nhận rằng đối với các tấn lớn, 685 - 690 USD/tấn cfr có thể được chấp nhận, nhưng vẫn chưa có thông tin bán hàng nào.
Giá giảm sâu tại Trung Quốc đè nặng tâm lý thị trường EU
Giá HRC EU giảm do sự lún sâu của giá Trung Quốc làm trầm trọng thêm tâm lý thị trường vốn đã suy yếu.
Sự rớt giá liên tục của Trung Quốc gây ra lo ngại giá chào hàng nhập khẩu có thể giảm hơn nữa; không có chào bán mới nào được báo cáo nhưng 950 Euro/tấn cfr đã được củng cố và có thông tin về mức thấp hơn từ Ấn Độ.
Tại Ý, người mua cho biết mức khả thi đối với nguyên liệu trong nước sẽ là 1,050- 1,100 Euro/tấn xuất xưởng, mặc dù các nhà máy đang cung cấp khoảng 1,150 Euro/tấn tương đương cho các đợt giao hàng cuối tháng 6-7.
Khoảng cách lớn đối với nhập khẩu là đòn bẩy cho người mua. Tại miền Bắc, HRC được chào bán khoảng 1,150 Euro/tấn và cao hơn một chút, nhưng vẫn chưa có người mua nào chấp nhận ở mức như vậy. Mạ kẽm nhúng nóng được bán với giá 1,350 Euro/tấn cơ sở giao hàng.
Các nhà máy hiện đã bắt đầu thu thập yêu cầu về khối lượng của người mua, nhưng những yêu cầu này có vẻ thấp hơn bình thường, vì người mua không sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong một thị trường suy giảm, vì nhu cầu thực vẫn là mối quan tâm lớn.
Chuỗi cung ứng trên khắp người dùng cuối ở Châu Âu tiếp tục bị gián đoạn và điều kiện kinh tế không thuận lợi đồng nghĩa với việc sức mua của nhiều người giảm. Sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu khiến người mua phải thận trọng.
Nhưng đồng thời, người mua có rất nhiều mối liên hệ với các chỉ số, điều mà người bán đã cẩn thận để không ảnh hưởng đến việc bán giao ngay lớn với giá thấp. Do đó, các chỉ số được cập nhật mỗi tháng một lần vẫn ở mức tương đối cao so với thị trường giao ngay thực, có nghĩa là người mua sẽ nhận được mức giá cao hơn trong những tháng tiếp theo, khi giá bán sản phẩm hạ nguồn của họ giảm.
CRC được chào bán lần cuối từ Đài Loan với giá 1,100 Euro/tấn cfr, và từ Ấn Độ với giá 1,050 Euro/tấn cfr ở Ý.
Tâm lý bi quan chiếm ưu thế thị trường thép Trung Quốc
Giá thép Trung Quốc giảm do các đợt đóng cửa ở Trung Quốc làm giảm nhu cầu thép.
Bắc Kinh thắt chặt các chính sách để kiểm soát sự lây lan của Covid, đóng cửa các trường học cho đến khi có thông báo mới. Cư dân quận Triều Dương của Bắc Kinh cũng được yêu cầu làm việc tại nhà.
Tại Thượng Hải, kỳ thi tuyển sinh đại học của thành phố bị hoãn lại đến ngày 7-9/7, trễ một tháng so với thông thường.
Xuất khẩu thép tháng 4 của Trung Quốc giảm 37.6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 4.977 triệu tấn, với tổng lượng thép xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 4 giảm 29.2% so với cùng kỳ xuống 18.16 triệu tấn.
HRC
Giá HRC Q235B tại Thượng Hải giảm 80 NDT/tấn xuống 4,820 NDT/tấn. Giá HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 182 NDT/tấn hay 3.69% xuống 4,748 NDT/tấn.
Người mua khá trầm lắng do sự sụt giảm mạnh, chỉ có một số người mua đặt trước với số lượng nhỏ. Tâm lý thị trường suy yếu hơn nữa do giá nguyên liệu đầu vào liên tục giảm và chi phí giảm.
Nhu cầu thép giảm do Thượng Hải duy trì các biện pháp đóng cửa với các lĩnh vực sử dụng thép chính chậm phục hồi sản xuất. Khối lượng xuất khẩu thép tháng 4 của Trung Quốc là thấp nhất trong 5 năm và các lô hàng xuất khẩu chậm hơn dự kiến trong tháng 4 cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, các thương nhân cho biết.
Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc giảm 15 USD/tấn xuống còn 764 USD/tấn do giá chào thấp hơn. Các nhà máy lớn của Trung Quốc chưa công bố giá chào mới, chỉ có một nhà máy phía đông Trung Quốc cắt giảm giá chào 25 USD/tấn xuống còn 810 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400.
Mức đó cao hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người mua và kết quả là không có nhu cầu.
Các thương nhân, đặc biệt là những người đang có sẵn hàng, vội vàng cắt giảm giá chào bán xuống còn 775-780 USD/tấn cfr Việt Nam sau khi chứng kiến giá liên tục giảm tại thị trường nội địa Trung Quốc. Nhưng tất cả chào bán đều không thể thu hút vì những người mua bằng đường biển đặt giá tương đương 720 USD/tấn fob Trung Quốc, một thương nhân ở phía đông Trung Quốc cho biết.
Có rủi ro rằng một số nhà máy hoặc thương nhân có thể không thể thực hiện các hợp đồng đã ký trước đó ở mức cao hơn nhiều, một quản lý nhà máy Trung Quốc cho biết thêm rằng giá xuất khẩu giảm quá nhanh sau kỳ nghỉ lễ.
Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN giảm 12 USD/tấn xuống còn 823 USD/tấn trong bối cảnh tâm lý giảm giá. Thị trường Việt Nam rơi vào bế tắc với mức chào bán hạn chế ở mức 850 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn SAE1006 của Trung Quốc. Các nhà giao dịch sẵn sàng nhận các đơn đặt hàng ở mức 830 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng người mua thì im lặng. Một số thương nhân đã tích cực mời thầu ở mức 795-800 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn cấp SAE1006 do một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc sản xuất, nhưng đó là đối với cuộn có độ dày từ 3mm trở lên, thường có giá thấp hơn cuộn ở và độ dày dưới 2.0mm.
Thép cây
Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải giảm 80 NDT/tấn xuống còn 4,900 NDT/tấn, với việc các thương nhân cắt giảm giá chào bán trong bối cảnh nhu cầu thép xây dựng yếu. Giá thép cây giao sau tháng 10 giảm 3.72% xuống 4,654 NDT/tấn. Các nhà giao dịch đã cắt giảm giá chào hàng của họ xuống còn 4,900-4,930 NDT/tấn.
Giao dịch thép cây hàng ngày tại các thành phố lớn trong nước ổn định ở mức 140,000 tấn, thấp hơn nhiều so với mức thường xuyên 200,000-250,000 tấn/ngày trong tháng 5 năm ngoái, những người tham gia thị trường cho biết. Các trường hợp covid ở Thượng Hải đang giảm xuống, nhưng những người tham gia thị trường dự đoán rằng lệnh đóng cửa vẫn có thể được dỡ bỏ trước tháng 6.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 4 USD/tấn xuống 798 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết với các nhà máy cắt giảm giá chào bán do thị trường nội địa giảm. Một nhà máy phía đông Trung Quốc đã cắt giảm giá xuất khẩu thép cây từ 20 USD/tấn xuống 800 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 6.
Các nhà sản xuất lớn khác chưa cập nhật giá chào hàng xuất khẩu trong tuần này vì họ muốn đợi giá ổn định trong thị trường nội địa. Người mua ở nước ngoài tin rằng các nhà máy sẽ giảm giá xuất khẩu hơn nữa do giá thép cây nội địa của Trung Quốc đang ở mức 725-745 USD/tấn tại các thành phố lớn.
Cuộn dây và phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 812 USD/tấn do các nhà máy Trung Quốc chào hàng xuất khẩu thấp hơn. Một nhà máy cuộn dây xuất khẩu ở phía đông Trung Quốc giảm 20 USD/tấn xuống 830-840 USD/tấn fob cho dạng lưới. Giá xuất xưởng thép cuộn trong nước từ một số nhà máy ở Đường Sơn giảm xuống còn 740 USD/tấn do nhu cầu thép xây dựng giảm.
Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn đã giảm 50 NDT/tấn xuống 4,710 NDT/tấn vào cuối tuần và tiếp tục giảm 30 NDT/tấn xuống 4,680 NDT/tấn.
