Các nhà máy thép dài Trung Quốc tăng cường cắt giảm sản lượng

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm trong ngày hôm qua do giá than cốc giảm và tiêu thụ yếu, trong khi các nhà máy Trung Quốc tăng cường cắt giảm sản lượng để bù đắp cho nhu cầu thép yếu.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.83 USD/tấn) xuống còn 3,160 NDT/tấn vào ngày 9/12.

Giá than cốc kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã giảm ngày thứ hai liên tiếp, giảm 2.21% xuống còn 1,082.5 NDT/tấn vào ngày 9/12. Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 giảm 1.57%, tương đương 49 NDT/tấn, xuống còn 3,079 NDT/tấn. Các nhà máy thép và thương nhân không muốn giảm mạnh giá chào hàng và hầu hết đã giảm giá chào hàng chỉ 10-20 NDT/tấn trên thị trường giao ngay. Giao dịch nhìn chung diễn biến chậm chạp. Một nhà sản xuất thép cây lớn ở Sơn Đông đã đóng cửa một lò cao và một dây chuyền sản xuất từ ​​ngày 6 tháng 12, cắt giảm sản lượng 3,000-4,000 tấn/ngày. Một nhà sản xuất khác ở Tứ Xuyên đã đóng cửa một lò cao vào ngày 8 tháng 12, cắt giảm tổng sản lượng thép cây 30,000 tấn.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 3 USD/tấn, xuống còn 450 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây nội địa Trung Quốc hôm nay giảm 10-20 NDT/tấn, xuống còn 3,080-3,200 NDT/tấn (436-453 USD/tấn) theo trọng lượng lý thuyết. Mức giá thép cây chung thấp hơn 4-6 USD/tấn so với tuần trước sau hai ngày giảm giá. Giá chào của các nhà máy Trung Quốc cho Singapore ở mức 475 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết hoặc 455 đô la/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Tuy nhiên, mức giá chào này không hấp dẫn người mua sau khi giá nội địa Trung Quốc giảm. Một số người mua dự đoán các nhà cung cấp Trung Quốc sẽ giảm giá chào xuống còn 450 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1 và tháng 2. Một lô hàng thép cây Việt Nam đã được bán cho Singapore với giá 470 USD/tấn CFR vào cuối tháng 11, nhưng mức giá thỏa thuận này khó có thể được người mua chấp nhận vào lúc này, theo các bên tham gia thị trường.

Thép cuộn và phôi

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không đổi ở mức 464 USD/tấn FOB. Một nhà máy thép lớn ở miền Bắc Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào thép cuộn ở mức 470 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 1, với mức giá khả thi là 465 USD/tấn FOB. Giá chào thép cuộn của Indonesia vẫn giữ nguyên ở mức 467 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 3. Các nhà máy Trung Quốc muốn giữ nguyên giá chào vì thời gian giao hàng dài của hàng hóa Indonesia không hấp dẫn người mua nước ngoài.

Giá phôi xuất xưởng tại Đường Sơn giảm 10 NDT/tấn xuống còn 2,940 NDT/tấn. Giá chào xuất khẩu phôi của các nhà máy Trung Quốc đã giảm 5 USD/tấn so với tuần trước, xuống còn 435 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 1. Các nhà giao dịch có thể cân nhắc bán ra với mức chiết khấu 2-5 USD/tấn cho vị thế bán khống của mình sau khi thép cây SHFE giảm 10-15 USD/tấn so với tuần trước. Giá chào phôi thép của Indonesia đã giảm 2 USD/tấn từ thứ Hai xuống còn 435 USD/tấn (FOB) cho lô hàng tháng Ba.

Giá quặng sắt Trung Quốc giảm nhẹ do thị trường thép yếu ớt

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tiếp tục giảm nhẹ vào ngày 9/12, do thị trường thép yếu.

Chỉ số quặng sắt 62% giảm 35 cent/tấn xuống còn 104.90 USD/tấn giao tại Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61% giảm 35 cent/tấn xuống còn 102.05 USD/tấn giao tại Thanh Đảo. Chỉ số 65% giảm 45 cent/tấn xuống còn 117.30 USD/tấn.

Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.41 USD/tấn) xuống còn 2,940 nhân dân tệ/tấn do doanh số bán hàng chậm. "Nhu cầu thép vẫn yếu trong mùa bán hàng ảm đạm truyền thống, và nhu cầu tích trữ hàng của các nhà giao dịch trong mùa đông có thể còn tồi tệ hơn dự kiến, điều này đã làm giảm tâm lý thị trường," một nhà giao dịch có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.

Giao dịch đường biển diễn ra khá ảm đạm. Một nửa lô hàng thép Newman High Grade Fines (NHGF) với thời gian giao hàng vào giữa đến cuối tháng 1 đã được bán với mức chiết khấu 2.39 USD/tấn so với mức trung bình của hai chỉ số Fe 61%, bao gồm cả chỉ số ICX 61%. Một nửa lô hàng thép Mining Area C Fines (MACF) với thời gian giao hàng tương tự đã được bán với mức chiết khấu 2 USD/tấn so với mức trung bình của hai chỉ số Fe 61%, bao gồm cả chỉ số ICX 61%. Một lô hàng MACF khác được bán với giá 99.70 USD/tấn trên cơ sở 61%. Một nửa lô hàng quặng sắt cục Newman Blend (NBL) giao vào giữa đến cuối tháng Giêng được giao dịch với mức giá cao hơn 7.5 cent/tấn FOB so với chỉ số 61% tháng 1. Tất cả đều được thực hiện thông qua giao dịch song phương.

Triển vọng đối với quặng sắt cục khá trái chiều. "Mức giá cao hơn được tính toán dựa trên giá quặng sắt cục tại cảng vẫn thấp hơn so với giá hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, nhưng nhu cầu quặng sắt cục của các nhà máy thép vẫn thấp do biên lợi nhuận thép kém", một quản lý nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc cho biết. Một số người tham gia cho rằng giá tại cảng đang ở mức thấp, và một số thương nhân đang giữ giá và không muốn bán với kỳ vọng giá sẽ tăng”, một quản lý nhà máy ở Hà Bắc cho biết.

Thị trường thứ cấp vẫn trầm lắng, với giá chào bán giữ nguyên. “Các nhà máy thép không vội vàng tích trữ các lô hàng giao tháng 1, và chúng tôi nhận được rất ít yêu cầu hôm qua”, một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết.

Một lô hàng 180,000 tấn quặng sắt Guaiba 2 (P2FG) 64,84% Fe với vận đơn (B/L) ngày 3/12 đã được giao dịch với mức chiết khấu 6.5% so với chỉ số 65% của tháng giao hàng thông qua hình thức đấu thầu hôm qua.

Một lô hàng 170,000 tấn quặng sắt cô đặc Minas Rio 67% Fe với thời gian giao hàng từ giữa đến cuối tháng 12 đã được bán với mức chiết khấu 3% so với chỉ số 65% của tháng giao hàng thông qua hình thức đấu thầu vào ngày 8/12.

Chỉ số 61% quặng sắt mịn tại cảng đã tăng. Giá quặng sắt tăng 1 NDT/tấn lên 790 nhân dân tệ/tấn giao hàng bằng xe tải tại Thanh Đảo vào ngày 9/12, đưa giá tương đương vận chuyển bằng đường biển tăng 15 cent/tấn lên 103.30 USD/tấn giao hàng tại Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 757.50 nhân dân tệ/tấn, giảm 5.50 nhân dân tệ/tấn, tương đương 0.72%, so với giá thanh toán ngày 8/12.

Giao dịch tại thị trường cảng biển được cải thiện, khi một số nhà máy bắt đầu bổ sung hàng khi giá liên tục giảm. "Nhu cầu bổ sung tăng lên cũng đã củng cố giá tại cảng biển, vốn không giảm nhiều như giá hợp đồng tương lai", một người mua hàng tại nhà máy ở Hà Bắc cho biết.

Quặng sắt cán nguội (PBF) theo tiêu chuẩn mới được giao dịch ở mức 778 nhân dân tệ/tấn tại cảng Sơn Đông. Trước đó, tại thị trường Đường Sơn, quặng sắt cán nguội theo tiêu chuẩn mới được giao dịch ở mức 783 nhân dân tệ/tấn. Không có thỏa thuận nào được ghi nhận vào buổi chiều. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 106 nhân dân tệ/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Giá than cốc ổn định nhờ nhu cầu mới

Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển bằng đường biển của Úc đã tăng nhẹ do các yêu cầu mới hỗ trợ thị trường.

Giá than cốc cứng cao cấp có hàm lượng chất bay hơi thấp (PLV) đã tăng 10 cent/tấn lên 205.80 USD/tấn FOB Úc, trong khi giá than cốc cứng loại hai tăng 15 cent/tấn lên 170.75 USD/tấn FOB Úc.

Một vài yêu cầu từ người mua Ấn Độ đã xuất hiện trên thị trường. Một người tiêu dùng cuối cùng của Ấn Độ được cho là đang tìm mua 25,000 tấn than cốc cứng loại hảo hạng. Hai người tiêu dùng cuối cùng khác của Ấn Độ cũng được cho là đang tìm mua 30,000 tấn than cốc cứng loại hảo hạng mỗi người.

Đồng thời, mưa lớn ở một số khu vực khai thác mỏ trọng điểm ở Úc đã dẫn đến nguồn cung than cốc vận chuyển bằng đường biển bị thắt chặt.

Một nhà sản xuất cho biết thời tiết ẩm ướt đã dẫn đến hoạt động khai thác chậm hơn và hạn chế về hậu cần. Một nhà giao dịch cũng cho biết tình trạng ùn tắc tàu tại một số cảng của Úc đã gia tăng do mưa.

Theo các nhà tham gia thị trường, sự kết hợp giữa nhu cầu mới và nguồn cung than của Úc giảm có thể hỗ trợ giá trong ngắn hạn.

Trong khi đó, một số nhà tham gia khác cho rằng người tiêu dùng cuối cùng ở Ấn Độ vẫn còn do dự khi trả giá cho một lô hàng PMV ở mức hiện tại.

Nhưng dựa trên sự khan hiếm nguồn cung PMV và sự cấp bách trong việc thu mua, nhu cầu của người mua có thể tăng lên mức 208-209 USD/tấn FOB nhưng không cao hơn vào lúc này, một nhà giao dịch cho biết.

Các nhà tham gia thị trường đang theo dõi sát sao và chờ đợi tín hiệu tiếp theo về một lô hàng từ một nhà sản xuất chủ chốt để có được chỉ báo giá rõ ràng hơn.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ đã giảm 25 cent/tấn xuống còn 221.10 USD/tấn trên cơ sở CFR, trong khi giá than loại hai cũng giảm 20 cent/tấn xuống còn 186.05 USD/tấn CFR bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc đã giảm 20 cent/tấn xuống còn 203.15 USD/tấn trên cơ sở CFR. Trong khi đó, giá than loại hai giảm 10 cent/tấn xuống còn 183.95 USD/tấn CFR khu vực Bắc Trung Quốc.

Giá đấu giá trên thị trường than cốc nội địa Trung Quốc hôm nay cho thấy xu hướng trái chiều, với một nguồn tin trong nước cho biết các loại than cốc giá thấp hơn đang thu hút sự quan tâm từ người dùng cuối có nhu cầu mua sắm, hỗ trợ giá cả. Tuy nhiên, nhìn chung nhu cầu than cốc tại Trung Quốc vẫn còn yếu, ông nói.

"Vẫn có kỳ vọng về việc gia tăng lượng than từ Mông Cổ nhập khẩu vào Trung Quốc, điều này có thể tiếp tục hạn chế nhu cầu đối với các lô hàng vận chuyển bằng đường biển," một nguồn tin khác cho biết.

Việc thiếu hụt liên tục nhu cầu than vận chuyển bằng đường biển từ Trung Quốc đã khiến một số người tham gia thị trường cho rằng các nhà giao dịch quốc tế có thể chuyển sự chú ý sang người mua ở nước ngoài, những người có thể dễ chấp nhận mức giá cao hơn mà người mua Trung Quốc không muốn chấp nhận. Một nhà giao dịch quốc tế chỉ ra sự quan tâm tiềm năng đối với các lô hàng than loại hai từ người mua ở Ấn Độ.

Hôm qua có một số thông tin trên thị trường cho rằng một khách hàng cuối cùng ở miền nam Trung Quốc có thể đã mua một lượng than cốc cao cấp, nhưng thông tin này chưa được xác nhận với bất kỳ bên nào.

Một nguồn tin từ một nhà sản xuất thép lớn của Trung Quốc cho biết họ vẫn khá thờ ơ với than cốc vận chuyển bằng đường biển, đặc biệt là vì thị trường dự đoán sẽ có thêm những đợt giảm giá than cốc trong thời gian ngắn sắp tới.

Trong phân khúc than cốc luyện kim, hầu hết các bên tham gia đều đang giữ lập trường thận trọng trong khi chờ đợi các nhà sản xuất thép lớn ở miền bắc Trung Quốc bắt đầu đợt giảm giá thứ hai trong tuần này. Điều này sẽ diễn ra sau đợt giảm giá trước đó vào ngày 2/12 và trùng với áp lực ngày càng tăng trên thị trường nguyên liệu thô.

Giá chào phế thép Nhật Bản hạn chế, người mua tìm kiếm mức giá thấp hơn

Các nhà xuất khẩu phế liệu sắt đen Nhật Bản đã giữ lại giá chào vào thứ Ba trước phiên đấu thầu Kanto sắp tới, trong khi người mua nước ngoài đã hạ dự đoán giá chào do tâm lý thị trường thép vận chuyển đường biển yếu hơn.

Nguồn cung xuất khẩu bị hạn chế do hầu hết người bán muốn chờ phiên đấu thầu Kanto vào thứ Tư. Phiên đấu thầu tháng trước đóng cửa ở mức 44,960 Yên/tấn fas cho 20,000 tấn phế liệu H2. Trong tháng qua, đồng yên Nhật đã biến động mạnh so với đồng đô la Mỹ, và tỷ giá hối đoái vẫn là yếu tố chính quyết định giá chào hàng xuất khẩu, do thị trường trong nước nhìn chung ổn định.

Các nhà máy thép Việt Nam có thể tiếp tục tham gia đấu thầu trong tháng này, do các nhà máy thép lớn cần đảm bảo nguồn hàng vận chuyển bằng đường biển cho tháng Hai do nguồn cung phế liệu trong nước giảm trong kỳ nghỉ lễ.

Một số chào giá H2 ở mức 325-330 USD/tấn CFR Việt Nam, phần lớn tương đương với tuần trước. Tuy nhiên, mức giá mục tiêu của các nhà máy đã giảm xuống dưới 320 USD/tấn CFR do giá thép giảm làm giảm tâm lý thị trường. "Giá thép tại châu Á đang chịu áp lực giảm, và người mua ở các khu vực khác không tích cực, vì vậy một số nhà máy thép Việt Nam đã quyết định rút lui", một thương nhân trong nước cho biết.

Giá thép kỳ hạn tại Trung Quốc giảm phiên thứ ba liên tiếp, với giá thép cây xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng. Sự sụt giảm mạnh, chủ yếu do giá nguyên liệu thô yếu hơn, đã làm dấy lên lo ngại về khả năng Trung Quốc sẽ tiếp tục chào giá xuất khẩu thép.

Thị trường phế thép Châu Á trầm lắng do chênh lệch giá mua-bán rộng

Thị trường phế liệu sắt đen nhập khẩu đóng container của Đài Loan vẫn ổn định từ thứ hai do người mua và người bán không thể đạt được sự đồng thuận về mức giá giao dịch.

Không có giao dịch giao ngay nào diễn ra, và các chào hàng chắc chắn được ghi nhận trong khoảng 295-303 USD/tấn.

Một người mua được ghi nhận đưa ra chào giá chắc chắn ở mức 295 USD/tấn, không đổi so với tuần trước.

Hầu hết người mua tiếp tục cho rằng doanh số bán thép trong nước yếu là nguyên nhân hàng đầu khiến nhu cầu phế liệu không mấy khả quan.

Các thương nhân không muốn chào giá dưới 300 USD/tấn, và hầu hết người bán cho biết họ sẽ đứng ngoài thị trường vì không thể gặp gỡ trực tiếp với các nhà sản xuất thép Đài Loan.

"Các nhà máy thép Đài Loan rất khó mua phế liệu đóng container vì giá quá thấp. Sản lượng phế liệu dự kiến ​​cũng sẽ giảm 10-15% trong mùa đông", một thương nhân cho biết hôm nay.

Một số người bán cũng cho biết giá nội địa Mỹ tăng có thể làm giảm xuất khẩu, trong khi giá phế liệu nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ tăng cũng khiến người bán phế liệu đóng container tin tưởng vào giá sẽ tăng trong tương lai.

Không có chào giá nào cho phế liệu H1/H2 xuất xứ Nhật Bản được ghi nhận trong tuần này.

Đàm phán hợp đồng HRC EU trì hoãn

Các cuộc đàm phán hợp đồng đang bị trì hoãn trên thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) Bắc Âu, với nhiều mức giá khác nhau đang được thảo luận tùy thuộc vào nhà máy và thông số kỹ thuật của vật liệu.

Theo các nhà chế biến của Đức, một số nhà máy đang chào bán hai mức giá cho người mua, một cho vật liệu thay thế nhập khẩu loại thường và một cho cuộn có thông số kỹ thuật cao hơn.

Một người mua cho biết mức tăng trung bình đang được các nhà máy thảo luận là 60-80 euro/tấn, nhưng con số này thay đổi đáng kể tùy thuộc vào vật liệu và nhà sản xuất. Ông cho biết, mức giá trung bình có thể vào khoảng 700 euro/tấn +/- 20 euro/tấn, dựa trên những đề xuất này.

Tuy nhiên, các nhà chế biến đang gặp khó khăn trong việc xác định thời điểm chốt hợp đồng do thiếu sự rõ ràng trong các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa các nhà máy và các nhà sản xuất thiết bị gốc. Việc thiếu kết luận ở đây đồng nghĩa với việc họ không biết cách chuyển chi phí qua chuỗi cung ứng. Một số thỏa thuận ô tô đã được ký kết cách đây vài tháng, gần với việc chuyển đổi, khi các nhà sản xuất ô tô đồng ý chuyển nguyên liệu từ nhà máy này sang nhà máy khác. Tuy nhiên, những thỏa thuận này không đại diện cho các cuộc đàm phán rộng hơn, nơi các nhà máy đang kiên quyết thúc đẩy việc tăng giá.

Hoạt động giao ngay vẫn im ắng. Một nhà sản xuất đã chốt đơn hàng tháng 2 ở mức khoảng 630 euro/tấn giao hàng và hiện đang lùi lại trước khi chào hàng tháng 3. Một người mua cho biết họ đã đặt một lượng giao ngay nhỏ cho giao hàng tháng 1 ở mức cơ sở 630 euro/tấn giao hàng.

"Nhu cầu không nhiều. Thị trường không hoàn toàn bị đóng băng, nhưng cũng không biến động thường xuyên", một trung tâm dịch vụ tại Ý cho biết. Một người bán cho biết, lượng đơn đặt hàng đã giảm mạnh, giảm 70-80% so với mức thông thường, với khối lượng chào hàng giảm từ mức thông thường 20-30,000 tấn/tháng xuống còn khoảng 15,000 tấn.

Sự chậm lại trong hoạt động xuất phát từ việc các biện pháp CBAM và bảo hộ vẫn chưa rõ ràng. "Khách hàng không mấy tin tưởng", một thương nhân cho biết, đồng thời lưu ý rằng người mua đang nhập hàng từ kho và chờ đợi sự rõ ràng về các tiêu chuẩn khí thải và giá trị chứng nhận.

Giá chào mua thép cuộn nhập khẩu được ghi nhận ở mức 515-520 euro/tấn (cfr) chưa bao gồm thuế từ Thổ Nhĩ Kỳ. Các mức giá khác thậm chí còn thấp tới 470 euro/tấn, với người mua chủ yếu quan tâm đến các chào hàng bao gồm CBAM, mà một số người tham gia thị trường cho rằng đây là một canh bạc lớn đối với phía thương nhân.

Các nhà máy trong nước vẫn đang có lượng đặt hàng tốt, với lượng hàng tháng 1 hầu như đã bán hết và lượng hàng tháng 2 đã bị hạn chế. Giá chào bán được ghi nhận ở mức 620-650 euro/tấn, giao hàng tận nơi tại Ý. Một trung tâm dịch vụ thép cho biết: "Các nhà máy đang có rất nhiều đơn đặt hàng và họ không muốn giảm giá". Giá chào bán thép tấm ở mức 700-720 euro/tấn, giao hàng tận nơi.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mua phôi thép Châu Á

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mua phôi thép Châu Á trong tuần này và tuần trước, với giá cả không chênh lệch nhiều so với các giao dịch gần đây trong hai tháng qua.

Nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ được hỗ trợ bởi sự khan hiếm ngày càng tăng về nguồn cung phế liệu toàn cầu, nhưng cũng bị hạn chế bởi chế độ gia công nhập khẩu thắt chặt và sự không chắc chắn về việc nhu cầu của EU đối với các sản phẩm thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi việc thực hiện cơ chế điều chỉnh thuế carbon biên giới (CBAM) từ ngày 1 tháng 1. Một số nhà giao dịch bắt đầu đặt lệnh bán khống đối với các lô hàng của Trung Quốc, báo hiệu kỳ vọng rằng mức giá FOB sẽ giảm trong tương lai gần.

Một nhà máy ở vùng Marmara của Thổ Nhĩ Kỳ đã mua một lô hàng phôi thép 45,000 tấn từ một nhà giao dịch Trung Quốc vào thứ Hai, với giá được chỉ định ở mức hoặc thấp hơn một chút là 475 USD/tấn CFR cho chất lượng 4SP, tương đương với 467-468 USD/tấn CFR cho vật liệu 3SP. Lô hàng dự kiến ​​sẽ được vận chuyển vào cuối tháng 2, nhưng nhà giao dịch vẫn chưa mua hàng từ nhà máy Trung Quốc. Các nhà máy Trung Quốc sẵn sàng bán với giá 430-435 USD/tấn FOB, trong khi giá chào mua từ Đông Nam Á ở mức 425-430 USD/tấn FOB.

Tại miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, một nhà máy lớn đã mua một lô hàng từ Malaysia vào đầu tuần trước với giá 485 USD/tấn CFR Iskenderun để giao hàng vào cuối tháng Hai hoặc đầu tháng Ba, được bán bởi một nhà máy Malaysia thông qua một công ty thương mại Trung Quốc. Phôi thép Malaysia là loại phôi thép nhập khẩu duy nhất có thể được sử dụng trên thị trường thép thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ mà không phải chịu thuế nhập khẩu 22%, khiến nó trở thành sản phẩm có nhu cầu khá cao ở Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi giá phế liệu đã tăng mạnh trong những tuần gần đây và giá thép thanh trong nước đang giảm.

Thị trường Biển Đen khá trầm lắng, với một số nhà sản xuất Nga chuyển sang thị trường nội địa, nơi giá cả thuận lợi hơn do đồng rúp mạnh. Giá chào bán của Nga được ghi nhận ở mức 460 USD/tấn CFR miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có giao dịch mới nào được báo cáo trong tuần qua. Nhu cầu từ Ai Cập chậm lại, với việc người mua lưu ý khả năng giá Trung Quốc giảm, có thể kéo giá chào bán của Nga xuống thấp hơn.

Một nhà máy của Ukraine chào bán phôi thép ở mức 500 USD/tấn CIF miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mức giá này không cạnh tranh so với hàng sản xuất trong nước.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu

Nhu cầu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục có dấu hiệu giảm nhẹ trong ngày hôm qua khi các nhà cung cấp ở một số khu vực đưa ra mức chiết khấu cho việc thanh toán nhanh nhưng không đáp ứng được sự quan tâm của người mua, trong khi lượng hàng tồn kho thấp tại một số nhà máy đã đẩy giá lên cao tại khu vực Marmara.

Một nhà máy lớn tại Iskenderun đã hạ giá chào thêm 5 USD/tấn xuống còn 561 USD/tấn (giá xuất xưởng), nhưng nhu cầu vẫn chậm chạp.

Tại khu vực Izmir, một nhà máy lớn vẫn giữ nguyên giá xuất xưởng ở mức 565 USD/tấn, nhưng các nhà cung cấp trong khu vực đã giảm giá xuống mức thấp nhất là 558 USD/tấn và không tìm được người mua tiềm năng, một nguồn tin từ nhà máy địa phương cho biết.

Tại khu vực Marmara, một số nhà máy vẫn còn thiếu hàng tồn kho sau nhiều tuần hạn chế sản lượng và sau tháng 11 tăng trưởng mạnh về nhu cầu, vì vậy một nhà máy có hàng tồn kho nhanh đã có thể bán được với giá lên tới 590 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này. Nhu cầu tại Marmara luôn mạnh hơn các khu vực khác trong những tuần gần đây, trong khi hai nhà máy lớn hoạt động tại khu vực Izmir và Iskenderun trong khoảng một năm trở lại đây có xu hướng cạnh tranh quyết liệt về khối lượng bán hàng mà không có nhiều nỗ lực kiểm soát giá.

Thị trường xuất khẩu diễn biến rất chậm, với giá chào hàng của các nhà máy phần lớn không hấp dẫn do giá phế liệu tăng cao. Giá chào hàng được ghi nhận ở mức 575-585 USD/tấn fob, với rất ít người mua quan tâm.

Các nguồn tin thị trường cho rằng hạn ngạch nhập khẩu 35,000 tấn thép cây Thổ Nhĩ Kỳ của Anh có thể đã cạn kiệt trong quý thứ hai, sau khi khả năng giá tăng trên toàn châu Âu do cơ chế điều chỉnh thuế carbon biên giới (CBAM) của EU đã thu hút người mua từ Anh vào thị trường.

Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ im ắng

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ khá trầm lắng do giá thép cây tiếp tục giảm và một sự kiện lớn của ngành đã diễn ra tại Istanbul.

Diễn biến thị trường thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua trái chiều, với sự suy yếu liên tục ở một số khu vực, khiến một số nhà cung cấp bắt đầu giảm giá, cùng với việc một số nhà máy giảm giá chào hàng. Lượng hàng tồn kho thấp của các nhà máy Marmara đã hỗ trợ giá trong khu vực, trong khi một nhà máy lớn tại Iskenderun đã giảm giá chào hàng thêm 5 USD/tấn, trong khi nhu cầu vẫn yếu. Tại Izmir, giá xuất xưởng của các nhà máy vẫn giữ nguyên, nhưng các nhà cung cấp buộc phải giảm giá do vẫn không tìm được nhu cầu.

Người mua trên thị trường xuất khẩu tiếp tục từ chối giá chào hàng vì giá quá cao, hạn chế giao dịch nói chung.

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã mua các lô hàng phế liệu vào khoảng ngày 20/1, tập trung vào nhập khẩu phôi thép, do lợi thế chênh lệch giá đối với nguyên liệu đầu vào giá thấp hơn và giá phế liệu vẫn ổn định.

Người mua đã đặt mua một vài lô hàng từ châu Á trong ba tuần qua với giá 467-485 USD/tấn CFR tùy thuộc vào nguồn gốc, tổng cộng lên tới 200,000 tấn. Thời gian giao hàng đã được kéo dài đến tháng 3. Điều này sẽ hỗ trợ chi phí sản xuất của các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng trong ngắn hạn, các nhà máy sẽ phải chịu áp lực phải đặt mua thêm các lô hàng bốc xếp trong tháng 1.

Trong khi đó, các nhà xuất khẩu phế liệu dường như ngày càng khó giảm giá chào hàng do giá tại cảng ở Tây Bắc Âu và Vương quốc Anh tiếp tục tăng, do các nhà xuất khẩu buộc phải trả nhiều tiền hơn để đảm bảo nguồn hàng bốc xếp. Tại tuyến Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Ghent (ARAG), giá HMS 1/2, HMS1 và Bonus đều tăng 5 euro/tấn, lần lượt lên 265-270 euro/tấn và 280-285 euro/tấn.

Tại Anh, giá tại cảng trên toàn quốc cũng duy trì ổn định do nhu cầu dồi dào, với giá thu gom tại cảng phía Nam ngang bằng với giá tại cảng phía Bắc do nhiều nhà xuất khẩu đang gấp rút hoàn thành lịch bốc hàng tháng 12. Tàu HMS 1/2 giao hàng tại cảng phía Nam tăng 5 bảng Anh/tấn, lên 205-210 bảng Anh/tấn, tương đương với giá tại cảng phía Bắc.

Giá tại cảng Mỹ đã tăng ở một số khu vực trong tuần này sau khi giá phế liệu cắt giảm trong thương mại nội địa tháng 12 tăng 10-20 USD/tấn nhờ lượng hàng nhập khẩu hạn chế hơn, lượng đặt hàng trước mạnh mẽ và cạnh tranh với các nhà máy trong nước.

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã đạt đến mức ổn định trong ngắn hạn, nhưng nguồn cung phế liệu hạn chế và giá tại cảng tăng có thể giúp hỗ trợ giá.

Các nhà máy thép Mỹ tăng giá chào bán HRC

Các nhà sản xuất thép Mỹ một lần nữa tăng giá trong tuần từ ngày 1 đến ngày 5/12 do thời gian giao hàng kéo dài và nguồn cung khan hiếm tiếp tục hỗ trợ cho các chỉ báo giá cao hơn.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ xuất xưởng đã tăng 8.75 USD/tấn với đánh giá trước đó, lên 903.50 USD/tấn trong tuần đầu tiên của tháng 12, tính theo giá phía đông dãy núi Rocky. Điều này tiếp nối chuỗi tăng giá bắt đầu từ bảy tuần trước.

Cả người mua và nhà máy đều có lý do để giảm giá do hoạt động giao dịch đã giảm trong hai tuần qua. Kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn đã làm giảm hoạt động kinh doanh, và nhu cầu cũng theo xu hướng chậm theo mùa trong giai đoạn giao mùa từ cuối tháng 11 đến Giáng sinh.

Các nhà máy cũng đang giảm dần doanh số bán hàng trong năm, với ít nhà sản xuất theo đuổi giao dịch giao ngay hơn do trọng tâm chuyển sang hợp đồng và sự suy thoái cuối năm.

Thời gian giao hàng ổn định ở mức 5.5 tuần so với đánh giá trước đó. Một số thời gian giao hàng được báo cáo trong các giao dịch ngắn hơn nhiều, nhưng những người mua khác cho biết thời gian giao hàng đang kéo dài hơn vào quý đầu tiên.

Một số nhà máy được cho là đã chào hàng muộn nhất là vào tháng 3 trong một số trường hợp, trong khi những nhà máy khác tiếp tục từ chối người mua do nguồn cung thấp. Trong khi đó, người mua tránh mua giao ngay vì họ vẫn tập trung vào việc hoàn thành khối lượng theo hợp đồng.

Sự kết hợp giữa việc thiếu nguồn cung và nhu cầu mua đã dẫn đến số lượng giao dịch đã qua sử dụng ít hơn so với tuần trước và số lượng giao dịch đã qua sử dụng thấp nhất trong năm tuần.

Người mua tiếp tục cho biết nhu cầu ổn định và yếu, nhưng nhiều người cũng tiếp tục củng cố các tấn theo hợp đồng khi có thể. Một số người mua cho rằng nỗ lực này là một thỏa thuận có lợi cho họ, một cách để tránh mức giá giao ngay cao hơn dự kiến ​​vào những tháng đầu năm 2026. Những người khác hành động dựa trên nỗi lo ngại về nguồn cung do thời gian giao hàng dài hơn và sự gia tăng số lượng nhà máy cho biết họ không kỳ vọng sẽ có nguồn cung giao ngay để bắt đầu năm mới.

Những lo ngại về nguồn cung giao ngay là phổ biến, nhưng ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, kỳ vọng về nhu cầu lại mơ hồ và khác biệt hơn nhiều. Các nhà máy lạc quan về khởi đầu năm, một phần dựa trên thành công của việc cố định số tấn hợp đồng. Các trung tâm dịch vụ không chắc chắn liệu xu hướng mua sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, đơn giản là do kiểm soát được các hạn chế về nguồn cung ngắn hạn, hay liệu thị trường thắt chặt này sẽ trở thành trạng thái bình thường mới do lượng nhập khẩu ít hơn.

Thị trường nhập khẩu khá trầm lắng trong tuần này, với việc các bên tham gia đưa ra các chào hàng và chỉ dẫn trong phạm vi rộng tùy thuộc vào nguồn gốc của sản phẩm.

Nguồn cung đến từ các quốc gia lân cận có thể thấp hơn nhiều so với giá trong nước, trong khi giá chào hàng từ châu Á hoặc các khu vực xa xôi khác có xu hướng cao hơn nhiều. Vận tải hàng hóa và hậu cần là yếu tố chính dẫn đến sự khác biệt về giá chào hàng, chứ không phải là động lực cung ứng giữa các khu vực. Giá nhập khẩu được giữ ổn định ở mức 880 USD/tấn (ngày giao hàng) tại Houston trong bối cảnh thị trường nhìn chung khá trầm lắng.

Các nhà máy thép tấm tiếp tục cố gắng thông báo tăng giá đã được công bố trước đó, nhưng diễn biến thị trường ổn định đã giúp giá thép tấm ổn định so với tuần trước.

Giá thép tấm giao hàng không đổi so với tuần trước, ở mức 1,030 USD/tấn với thời gian giao hàng giảm từ 5 tuần xuống còn 4.5 tuần so với đánh giá trước đó. Một số người mua kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng vào năm 2026, nhưng những người khác cho rằng cần phải có nhiều thay đổi hơn về động lực chính trị và kinh tế vĩ mô để thực sự tạo ra sự khác biệt.

Theo những người tham gia thị trường, việc chính sách thương mại rõ ràng hơn và việc tiếp tục giảm lãi suất sẽ thúc đẩy kỳ vọng cung cầu ổn định hơn.

Giá CRC/HDG Mỹ đồng loạt tăng trưởng

Các nhà máy thép Mỹ đã thành công trong việc đẩy giá thép mạ kẽm nhúng nóng giao ngay lên cao hơn vào đầu tháng 12, nhưng biên độ giao dịch giá rộng trên thị trường HDG cán nguội đã khiến giá thép HDG nền cán nóng tăng với tốc độ cao hơn.

Giá thép HDG nền cán nóng xuất xưởng Mỹ tăng 21.50 USD/tấn so mức giá trước đó, lên 1,000.75 USD/tấn trong tuần từ ngày 1 đến ngày 5/12. Giá đã tăng trong bảy tuần liên tiếp. Thời gian giao hàng giảm từ 6.3 tuần xuống còn 5.5 tuần trong lần đánh giá trước.

Trong khi đó, giá xuất xưởng HDG nền cán nguội tăng nhẹ hơn 10.25 USD/tấn so với đánh giá trước đó, đạt 1,007.50 USD/tấn vào đầu tháng 12. Thời gian giao hàng ổn định ở mức 6.3 tuần.

Giá HDG cán nguội tăng ít hơn so với HDG nền cán nóng do nguồn cung dư thừa thúc đẩy các nhà máy cạnh tranh theo nhiều mức giá chào đa dạng hơn. Hai loại này được đánh giá gần ngang bằng nhau với mức chênh lệch chỉ 6.75 USD/tấn, mức chênh lệch nhỏ nhất kể từ đầu tháng 7.

Thị trường nhập khẩu HDG lại trầm lắng trong tuần này, nhưng những dấu hiệu trước đó vẫn phù hợp với diễn biến thị trường hiện tại. Giá được giữ ổn định ở mức 1,050 USD/tấn (ngày giao hàng Houston) dựa trên thị trường không sôi động.

Giá nhập khẩu HDG cán nguội thường cao hơn so với giá chào bán trong nước cho các loại HDG tiêu chuẩn dễ dàng tiếp cận từ các nhà máy Mỹ. Tuy nhiên, nhiều loại HDG đặc thù hơn vẫn có thể thâm nhập vào thị trường Mỹ một cách cạnh tranh khi người mua cố gắng bù đắp cho những mặt hàng mà các nhà máy Mỹ không dễ dàng cung cấp.

Thị trường HDG trong nước sôi động hơn so với thép cuộn cán nóng (HRC) hoặc thép cuộn cán nguội (CRC) do công suất HDG dư thừa khiến các nhà máy quan tâm hơn đến việc theo đuổi các đơn đặt hàng giao ngay. Trong khi đó, các nhà cung cấp HRC và CRC đã thụt lùi và đôi khi hoàn toàn tránh các yêu cầu giao ngay hoặc từ chối người mua vì nguồn cung hạn chế.

Thị trường CRC khá trầm lắng vào đầu tháng 12, với những người tham gia chủ yếu cam kết mua theo hợp đồng vào cuối năm. Các nhà máy thép đang ưu tiên chốt càng nhiều khối lượng giao dịch trên thị trường hợp đồng càng tốt, khiến một số người mua lo ngại rằng thị trường giao ngay có thể sẽ không sôi động vào đầu năm 2026.

Các nhà máy thép đã cố gắng tìm kiếm thị trường nào có thể tối đa hóa lợi nhuận từ các hợp đồng, trong đó lĩnh vực ô tô dường như là triển vọng nhất.

Thuế nhập khẩu thép, ô tô và linh kiện ô tô do chính quyền Trump áp dụng vào năm 2025 luôn được kỳ vọng sẽ tác động đến các cuộc đàm phán hợp đồng năm 2026 giữa các nhà máy thép và các nhà sản xuất ô tô.

Tuy nhiên, một số nhà máy thép của Mỹ đã tận dụng lợi thế từ việc giảm khả năng tồn tại của thép do Canada cung cấp và lấp đầy khoảng trống, hưởng lợi từ kỳ vọng sản lượng ổn định hơn nhiều với các hợp đồng mới. Các cam kết mới đối với các hợp đồng với các nhà sản xuất ô tô, vốn thường cần khối lượng lớn theo định kỳ, đã bắt đầu làm cạn kiệt thị trường giao ngay. Người mua nhận thấy giá của tất cả các loại thép bắt đầu tăng khi một số nhà máy trước đây hoạt động trên thị trường giao ngay bắt đầu ký kết các cam kết mới cho hợp đồng năm 2026.

Giá xuất xưởng thép CRC đã tăng lên 1,081.50 USD/tấn trong tuần từ ngày 1 đến ngày 5/12, tăng 9.25 USD/tấn so với tuần trước. Thời gian giao hàng giảm xuống còn 6.2 tuần, thấp hơn một tuần so với đánh giá trước đó, nhưng điều này một phần là do hoạt động giao dịch giảm khiến thị trường trầm lắng hơn.