Giá quặng sắt giảm do doanh số bán thép yếu

Giá quặng sắt trên biển giảm 3.30 USD/tấn xuống 115.75 USD/tấn cfr Thanh Đảo vào ngày 9/10 do nhu cầu thép thấp từ thị trường hạ nguồn.

Quặng 62%fe tại cảng giảm 24 NDT/tấn xuống 937 NDT/tấn fot Thanh Đảo, khiến giá đường biển tương đương giảm 3.20 USD/tấn xuống 121.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 828 NDT/tấn, giảm 23.50 NDT/tấn hay 2.76% so với giá thanh toán ngày 28/9.

Thị trường bến cảng vẫn trầm lắng trong ngày 9 tháng 10, ngày làm việc thứ ba ở Trung Quốc sau Tết Trung thu và Quốc khánh Trung Quốc từ 29/9 đến 6/10. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Hoạt động bổ sung hàng sau kỳ nghỉ lễ dài ít hơn kỳ vọng của chúng tôi, điều này có thể là do một số nhà máy bắt đầu bảo trì lò cao của họ do lượng thép bị thất thoát”. Một thương nhân địa phương cho biết tổn thất phôi thép Đường Sơn đã lên tới 100 NDT/tấn (13.72 USD/tấn). Một thương nhân khác ở Đường Sơn cho biết hiện tại tồn kho quặng sắt của một số nhà máy Đường Sơn cho phép sử dụng trong 7-10 ngày vì họ đã bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ.

PBF giao dịch ở mức 914-920 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 940 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 92 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Người mua chần chừ trên thị trường than cốc

Giá than cốc cao cấp Úc giữ ổn định ở mức 362.45 USD/tấn vào đầu tuần trong bối cảnh giao dịch trầm lắng và nguồn cung giao ngay hạn chế.

Hoạt động giao dịch trên thị trường FOB Australia trầm lắng. Một thương nhân cho biết hầu hết người mua Ấn Độ đều có đủ hàng tồn kho, nhưng sức mua sẽ tăng trong quý cuối cùng này vì đây là mùa cao điểm sản xuất thép. Ông cho biết thêm, sản lượng tại các nhà máy thép ổn định khoảng 80-85%.

Một công ty thương mại quốc tế đã đưa ra chào bán cho một lô hàng Panamax trên đường biển của tàu Raven Canada với giá 335 USD/tấn cfr tới Đông Nam Á. Tuy nhiên, nhu cầu mua trong khu vực khá thấp, với một số người mua lưu ý rằng họ không khẩn trương tìm kiếm than cốc cứng chất lượng cao khi có đủ hàng tồn kho và muốn chờ đợi. Một nhà sản xuất than cốc ở Đông Nam Á cho biết: “Chúng tôi có thể chọn mua các loại than cốc yếu hơn, như than cốc bán cứng hoặc bán mềm, vì chúng cạnh tranh hơn nhiều về giá so với than cấp một và cấp hai”. Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 1 USD/tấn xuống còn 378.45 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Giá than cốc cao cấp có độ biến động thấp sang Trung Quốc tăng 1.85 USD/tấn lên 293.85 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Tại Trung Quốc, hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng khi những người tham gia trở về sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, do chênh lệch giá fob-cfr vẫn còn rộng. Một nguồn tin từ nhà máy thép cho biết nhu cầu bổ sung than cốc nguyên chất và PCI tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ. Nhưng nguồn tin nói thêm rằng không rõ sức mua sẽ kéo dài bao lâu kể từ khi dự kiến cắt giảm sản lượng. Một số nhà máy thép ở Vân Nam đã công bố kế hoạch vào ngày 7/10 để cắt giảm sản lượng khoảng 300,000 tấn trong tháng này do lợi nhuận suy giảm.

Mức có thể giao dịch đối với than cốc loại một vận chuyển bằng đường biển được chỉ định khoảng 292-300 USD/tấn cfr Trung Quốc, nhưng nguồn cung vẫn còn ít.

Trong phân khúc than cốc, đợt tăng giá thứ ba dự kiến sẽ được các nhà sản xuất than cốc đề xuất vào cuối tuần này. Thị trường than cốc nội địa Trung Quốc chứng kiến hai đợt tăng giá lên tới 200-220 NDT/tấn (27.80-30.60 USD/tấn) trong tháng 9.

Giá chào xuất khẩu than cốc của Trung Quốc bị hạn chế do các nhà cung cấp dự tính định hướng giá. Một nhà sản xuất than cốc Trung Quốc dự đoán giá chào than cốc 65/63 CSR của Trung Quốc sẽ dao động quanh mức 345 USD/tấn fob Trung Quốc.

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục kéo giá nhập khẩu phế thép đi xuống

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đẩy giá nhập khẩu phế liệu xuống hôm thứ Hai, do sự không chắc chắn về triển vọng buôn bán thép thanh ngày càng gia tăng sau cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel của nhóm Hồi giáo Hamas có trụ sở tại Gaza vào cuối tuần.

Những người tham gia thị trường báo cáo giá thầu thấp hơn do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra, với một số giá thầu cho nguyên liệu của Mỹ được nghe trong khoảng 362-365 USD/tấn và Châu Âu — dưới 360 USD/tấn. Người bán được hiểu là phần lớn đã rút lui khỏi thị trường, khi cả hai bên giao dịch đều quan sát tình hình đang phát triển xung quanh cuộc xung đột. Giao dịch thép cây cũng bị đình trệ ở Thổ Nhĩ Kỳ, với một số nhà máy được cho là đã giảm giá lên tới 15-20 USD/tấn trong tuần.

Mặc dù một số nhà máy ở khu vực Marmara tiếp tục báo giá xuất xưởng là 585-590 USD/tấn, một nhà máy được cho là đã giảm giá xuống còn 565 USD/tấn xuất xưởng đối với trọng tải lớn. Giá tại Izmir ở mức 575-580 USD/tấn xuất xưởng và ở Iskenderun dao động trong khoảng 587-596 USD/tấn xuất xưởng do một số nhà máy điều chỉnh giá chào khi đồng lira suy yếu so với đồng đô la Mỹ. Trích dẫn nhu cầu yếu hơn, những người tham gia thị trường lưu ý rằng các nhà máy khác cũng có khả năng chấp nhận giảm giá hơn nữa.

Trên thị trường xuất khẩu, mức giá 570-575 USD/tấn fob đối với thanh cốt thép ở dạng thanh và cuộn đang được thảo luận với các khách hàng Châu Âu trong bối cảnh chung có hiểu biết rằng thương mại với Israel, khách hàng mua thép thanh và dây thép lớn nhất hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ bị đình trệ trong thời gian xung đột leo thang.

Các ý kiến ​​khác nhau về mức độ xung đột của Israel trên thị trường nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ, với một số người tham gia kỳ vọng tất cả hoạt động buôn bán phế liệu và sản phẩm thép dài sẽ tạm dừng cho đến khi giải quyết được xung đột, trong khi những người khác đánh giá nó có tác động nhẹ hơn. Nhưng nhìn chung, khối lượng chiến dịch vận chuyển biển sâu vào tháng 11 dự kiến sẽ được điều chỉnh giảm, trong khi giá nhập khẩu phế liệu ở vùng biển ngắn có thể được hỗ trợ do thiếu nguồn cung của Israel, lên tới 275,852 tấn trong tháng 1-tháng 8 năm nay, so với 325,912 tấn cùng kỳ năm 2022.

Giá thầu phế liệu đường ngắn của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm hôm qua, với mức giá 330-335 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 được nghe thấy trên thị trường, vì người mua cũng nhận thức được rằng sự suy yếu liên tục của đồng Euro đã mở rộng cơ hội cho một số người bán để giảm giá, vì các nhà máy Châu Âu cũng đang đẩy giá thấp hơn và giảm lượng tiêu thụ.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ bất ổn

Thị trường thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chịu áp lực do doanh số bán hàng hạn chế và nhu cầu chậm, trong đó xung đột Israel-Gaza khiến người mua ngừng giao dịch để đánh giá triển vọng sâu sắc hơn, dẫn đến sự mơ hồ về giá cả. Và các nhà sản xuất tiếp tục giảm giá thầu phế liệu, khiến tâm lý suy yếu ở các khu vực khác.

Ở vùng Marmara, hai nhà máy chào giá xuất xưởng là 590 USD/tấn và 585 USD/tấn xuất xưởng. Nhưng một nhà sản xuất được cho là đang giảm giá bán xuống còn 565 USD/tấn xuất xưởng cho các đơn hàng lớn hơn.

Ở Izmir, một nhà máy báo giá xuất xưởng 575-580 USD/tấn. Tại Iskenderun, một số nhà máy đã điều chỉnh giá chào của họ do đồng lira suy yếu so với đồng đô la. Hai nhà máy chào giá xuất xưởng là 596 USD/tấn, trong khi hai nhà máy khác chào giá xuất xưởng là 590 USD/tấn. Nhà máy thứ năm chào giá 593 USD/tấn và nhà máy thứ sáu ở mức 587 USD/tấn, cả hai đều xuất xưởng.

Một người tham gia thị trường cho biết nhu cầu trong nước đang giảm nhẹ và nhiều nhà sản xuất bắt đầu bán thấp hơn 15-20 USD/tấn so với giá chào của họ.

Các cuộc đàm phán về thép cây và thép cây ở dạng cuộn ở Châu Âu vẫn tiếp tục, với mức giá thảo luận là 570-575 USD/tấn fob cho sản phẩm cũ.

Thị trường HRC Bắc Âu tăng trưởng nhẹ

Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng nhẹ do một số người mua quay trở lại thị trường với dự đoán rằng giá sẽ khó giảm thêm nữa.

Một số trung tâm dịch vụ cũng báo cáo mức độ yêu cầu nhanh hơn từ một số thị trường cuối cùng, mặc dù ở mức cơ bản rất thấp. Lợi nhuận của các nhà máy bị thu hẹp có nghĩa là có rất ít khả năng cho sự suy giảm hơn nữa trong tâm trí của một số người mua và những người tham gia cũng đang theo dõi sự gia tăng ở thị trường Hoa Kỳ, dự đoán nó có thể cung cấp một đầu ra nhu cầu khác cho các nhà máy.

Một người mua lớn ở Bắc Âu báo cáo đã trả 640 Euro/tấn cho vài trăm tấn tấm giao tháng 11, trong khi một người mua khác cho biết họ trả khoảng 630 Euro/tấn cho khối lượng lớn hơn với dự đoán giá sẽ tăng trở lại vào quý IV.

Thị trường Tây Ban Nha phần nào lo lắng trước việc một nhà máy lớn giảm giá chào hàng xuống còn khoảng 600-620 Euro/tấn cơ bản được giao, vẫn có rất ít thanh khoản. Chưa có thông báo từ nhà máy này tại Ý, nhưng người mua lo ngại có thể có động thái tương tự.

Giá thép tấm vẫn chịu áp lực ở phía bắc, với một trung tâm dịch vụ đang tìm cách thanh lý thép để tạo ra dòng tiền trước cuối năm.

Thị trường phế thép Châu Á chờ thêm dấu hiệu từ phía nhà cung cấp

Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan hoạt động hạn chế nhân dịp nghỉ lễ quốc gia diễn ra vào ngày 9-10/10.

Tâm lý trên thị trường sắt thép đường biển vẫn yếu do doanh số bán thép chậm chạp và áp lực giảm giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ. Diễn biến trong tương lai của thị trường Đài Loan sẽ phần lớn phụ thuộc vào các nguồn cung cấp phế liệu mới nhập khẩu và mức giá hàng tuần của Feng Hsin, một khi có thêm những người tham gia thị trường quay trở lại làm việc.

Các thương nhân Nhật Bản không tích cực chào hàng vào thứ Hai, vì họ muốn chờ kết quả của cuộc đấu thầu Kanto tháng 10 trong tuần này và theo dõi diễn biến của thị trường thép sau khi Trung Quốc trở lại sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng.

Thị trường thép kỳ hạn Trung Quốc chứng kiến sự sụt giảm trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần, do tâm lý tiêu cực trên thị trường tài chính toàn cầu và những lo ngại đang diễn ra về nhu cầu thép hạ nguồn ở Trung Quốc. Thị trường thép Trung Quốc suy giảm, cùng với giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ yếu, có thể gây thêm áp lực giảm giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản.

Giá phế liệu nội địa Nhật Bản vẫn ổn định kể từ lần điều chỉnh cuối cùng của Tokyo Steel vào ngày 13/9, với các nhà máy trả 50,500-51,500 Yên/tấn giao cho các nhà máy đối với loại H2. Các nhà xuất khẩu chính thống của Nhật Bản nhắm tới mức giá 52,000 Yên/tấn fob trở lên, trong khi nhu cầu ở nước ngoài hạn chế và giá cước vận tải tăng cao đã khiến các cuộc đàm phán xuất khẩu bị hạn chế.

Mức giá khả thi cho H2 trên thị trường đường biển có thể sẽ trở nên rõ ràng hơn sau khi người mua Đài Loan trở về sau kỳ nghỉ lễ quốc gia vào ngày 11/10, vì người mua ở các thị trường khác hầu hết đều thụ động. Người mua Việt Nam đã thể hiện một số nhu cầu trong tuần qua, với mức giá dự kiến là 380 USD/tấn cfr cho H2.

Hàng tồn kho tăng gây áp lực lên giá thép dẹt Trung Quốc

Giá thép dẹt ở Châu Á-Thái Bình Dương giảm do tồn kho thép cuộn tại thị trường nội địa Trung Quốc tăng cao và dự kiến nhu cầu yếu.

HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 60 NDT/tấn (8.23 USD/tấn) xuống còn 3,760 NDT/tấn vào ngày 9/10. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 1.53% xuống 3,740 NDT/tấn.

Hàng tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy nắm giữ đã tăng gần 200,000 tấn trong tuần qua, do hầu hết người tiêu dùng hạ nguồn đều đang trong kỳ nghỉ. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường cho biết, mức tăng tồn kho cao hơn dự kiến do tâm lý ảm đạm sau kỳ nghỉ lễ. Một hiệp hội thép Vân Nam cho biết, các nhà máy thép ở tỉnh Vân Nam phía tây Trung Quốc đã lên kế hoạch cắt giảm sản lượng 300,000 tấn trong tháng 9 so với tháng 8 do họ thua lỗ nặng do giá than cốc và than cốc luyện kim trong nước tăng mạnh.

Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc cho biết tác động của việc cắt giảm này bị hạn chế do các nhà máy ở miền bắc và miền đông Trung Quốc - nơi diễn ra phần lớn sản xuất thép của Trung Quốc - chưa tiết lộ bất kỳ kế hoạch nào để giảm quy mô sản xuất. Các nhà máy thép ở phía tây bắc Trung Quốc đang cân nhắc cắt giảm sản lượng do nhu cầu yếu và triển vọng ảm đạm, nhưng không có kế hoạch cụ thể nào được đưa ra.

Một nhà máy ở phía đông đã cắt giảm giá chào 10 USD/tấn xuống còn 545 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc đã giảm giá chào 5 USD/tấn xuống còn 570 USD/tấn fob Trung Quốc cho cùng loại cuộn. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc đã im lặng trước các lời chào bán. Những người tham gia thị trường cho biết một số công ty thương mại sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá 530 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400 được sản xuất bởi các nhà máy nhỏ hơn ở phía bắc Trung Quốc. Theo những người tham gia thị trường, hoạt động từ những người mua bằng đường biển trầm lắng trong khi giá chào giảm do họ lo ngại giá có thể giảm hơn nữa do nhu cầu yếu ở cả thị trường Trung Quốc và khu vực.

Các nhà tham gia thị trường Việt Nam cho biết, người mua Việt Nam đã hạ mức giá chấp nhận được của họ xuống còn 560 USD/tấn cfr đối với thép cuộn  SAE1006 của Trung Quốc, do nhu cầu thép hạ nguồn trong nước yếu. Một nhà máy lớn của Trung Quốc sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá 555 USD/tấn fob Trung Quốc, hoặc khoảng 567-570 USD/tấn cfr Việt Nam. Những người tham gia thị trường cho biết, một nhà máy khác của Trung Quốc đã bán một số lượng lớn cuộn loại SAE với giá khoảng 555 USD/tấn fob Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc vào tuần trước.

Giá thép cây Trung Quốc đi xuống sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương giảm sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh của Trung Quốc từ ngày 29/9 đến ngày 6/10, do nhu cầu yếu sau kỳ nghỉ lễ.

Giá xuất xưởng thép cây Thượng Hải giảm 60 NDT/tấn (8.23 USD/tấn) xuống còn 3,640 NDT/tấn tính đến ngày 9/10. Giá thép thanh giao tháng 1 giảm 1.68% xuống 3,638 NDT/tấn. Các công ty thương mại cắt giảm giá chào xuống còn 3,640-3,690 NDT/tấn để thúc đẩy doanh số bán hàng. Các nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc cũng giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép ở mức 20-40 NDT/tấn vào ngày 9/10.

Nhu cầu sau kỳ nghỉ lễ yếu hơn so với mong đợi của những người tham gia thị trường, khiến các công ty thương mại và nhà máy phải giảm giá để rút tiền. Khoản lỗ của một số nhà máy tăng lên 200 NDT/tấn. Một nhà máy lớn ở phía bắc Trung Quốc có kế hoạch đóng cửa một lò cao và một dây chuyền sản xuất từ cuối tháng 10, với sản lượng dự kiến sẽ bị cắt giảm hơn 200,000 tấn.

Giá thép cây tại các thành phố lớn của Trung Quốc giảm xuống mức lý thuyết là 498-510 USD/tấn do nhu cầu tại thị trường địa phương yếu. Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức trọng lượng lý thuyết là 545 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11. Một nhà máy Malaysia cho biết: “Các nhà máy Trung Quốc có thể chuyển nhiều nguồn cung nội địa sang các thị trường đường biển hơn và gây thêm áp lực giảm giá cho các nhà máy ở Đông Nam Á”.

Trên thị trường cuộn dây, một nhà máy ở phía đông Trung Quốc vẫn giữ giá chào xuất khẩu dây thép ở mức 550 USD/tấn cho loại chất lượng lưới và 560 USD/tấn fob cho loại có thông số kỹ thuật cao hơn. Nhà máy đã bán dây thép có hàm lượng carbon cao với giá 540-550 USD/tấn fob cho Ấn Độ trong ngày 7-8/10. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc vẫn duy trì chào giá xuất khẩu dây thép ở mức 540 USD/tấn fob. Người mua bằng đường biển đã bị loại vào ngày 9/10 vì xu hướng giảm rõ ràng ở thị trường nội địa Trung Quốc.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn từ ngày 6/10 lên 3,470 NDT/tấn vào ngày 9/10. Giá chào phôi phôi xuất kho của các công ty thương mại giảm xuống còn 3,480-3,500 NDT/tấn, tương đương 478-480 USD/tấn, do giao hàng nhanh chóng.