Giá quặng Trung Quốc giảm theo giá thép

Giá quặng sắt đường biển tăng do dự trữ thép dẹt giảm đã thúc đẩy tâm lý thị trường.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 2.30 USD/tấn lên 108 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Tồn kho thép dẹt giảm khoảng 47,000 tấn mỗi tuần, nâng cao tâm lý thị trường, nhưng các sản phẩm thép dài có lượng tồn kho cao hơn do trái vụ truyền thống.

Thanh khoản đường biển vẫn ổn định. Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết “giá quặng sắt loại trung bình của Úc được giảm giá trong tháng 6 và tháng 7 duy trì tỷ suất nhập khẩu dương, điều này đã thúc đẩy lực mua của các thương nhân”.

Một nhà máy có trụ sở tại Hà Bắc cho biết, các yêu cầu trên thị trường thứ cấp cũng được cải thiện và một số thương nhân không vội bán hàng hóa có sẵn do giá thả nổi được hỗ trợ bởi thanh khoản tăng lên.

Quặng 62%fe tại cảng đã tăng 7 NDT/tấn lên 849 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 6/6.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 839.50 NDT/tấn, tăng 8 NDT/tấn hay 0.96% so với giá thanh toán ngày 5/6.

Các giao dịch bên bến cảng trở nên sôi động. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Hầu hết các nhà máy đều ra ngoài dự trữ khi họ thấy giá quặng sắt cuối cùng đã chấm dứt đợt giảm liên tục kể từ ngày 21/5”. “Họ đang cố gắng mua ở mức giá thấp nhất.” Ông cho biết thêm, giá giao dịch tổng thể tại cảng cao hơn 5-10 NDT/tấn so với ngày 5/6.

Các khối quặng sắt được giao dịch tích cực vào ngày 6/6 và giá cao hơn do nguồn lực có thể giao dịch tại các cảng hạn chế khi nhu cầu của các nhà máy ổn định. Một lô hàng Pilbara Blend Lump được giao dịch ở mức 1.,015 NDT/tấn tại cảng Nhật Chiếu. Hàng hóa Newman Blend Lump được giao dịch ở mức 1,009 NDT/tấn và 1,014 NDT/tấn và quặng cục SP10 được giao dịch ở mức 965 NDT/tấn, tất cả đều tại các cảng Đường Sơn.

PBF được giao dịch ở mức 825-935 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và được giao dịch ở mức 853-858 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 155 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Hoạt động giao dịch trầm lắng trên thị trường than cốc

Giá than luyện cốc trên cơ sở FOB Úc vẫn ổn định vào ngày 6/6, khi những người tham gia thị trường tiếp tục nghiên cứu xu hướng giá.

Giá than cốc cứng biến động thấp (PLV) cao cấp của Úc ổn định ở mức 256.15 USD/tấn trên cơ sở fob.

Một số chào hàng xuất hiện trên thị trường vào ngày 6/6, nhưng nhu cầu vẫn yếu.

Một công ty thương mại chào bán một lô hàng 80,000 tấn với laycan từ ngày 1 đến ngày 15/7 ở mức giá 101% theo chỉ số PLV fob Úc cho 40,000 tấn Goonyella và 40,000 tấn German Creek. Một thương nhân khác đưa ra chào giá dự kiến ​​cho lô hàng Daunia 75,000 tấn với laycan tháng 6 ở mức 90% so với chỉ số PLV fob Úc.

Theo những người tham gia thị trường, giá than cốc vận chuyển bằng đường biển dự kiến ​​sẽ có xu hướng tăng khi tháng 7 đến gần, lưu ý rằng lượng hàng giao ngay trong tháng 7 có sẵn thấp hơn và nhu cầu cao hơn từ nước tiêu dùng lớn Ấn Độ.

Tại Ấn Độ, những người tham gia thị trường cho rằng chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hẹp hơn dự kiến ​​của đảng cầm quyền BJP có tác động hạn chế đến lĩnh vực kim loại màu. Một thương nhân Ấn Độ cho biết: “Mặc dù nhiệm vụ công yếu hơn, chính phủ sẽ vẫn tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng của mình”.

Một nguồn giao dịch khác chỉ ra sự gia tăng năng lực sản xuất của ngành thép và than cốc trong nửa cuối năm nay. Ông nói: “Một số dự án đã được quy hoạch sắp đi vào hoạt động. “Sẽ có nhu cầu lớn về than cốc khi chúng bắt đầu đi vào hoạt động.”

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ tăng 1 USD/tấn lên 274.35 USD/tấn cfr, trong khi giá PLV sang Trung Quốc vẫn ổn định ở mức 261 USD/tấn cfr.

Tại Trung Quốc, nhu cầu mua hàng hóa bằng đường biển vẫn chậm chạp do tâm lý thị trường trở nên ảm đạm. Giá than cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp được phân loại cao nhất ở Anze, Sơn Tây, giảm 50 NDT/tấn (6.90 USD/tấn) xuống còn 1,950 NDT/tấn vào ngày 6/6. Một người mua Châu Á lưu ý rằng thị trường dường như đang ở trạng thái cân bằng, với các nhà máy thép và nhà máy than cốc kiếm được lợi nhuận khoảng 50-100 NDT/tấn. Ông nói: “Tuy nhiên, nhu cầu thép từ lĩnh vực cơ sở hạ tầng và bất động sản có vẻ yếu”. “Về nguồn cung, chính phủ đang đặt giới hạn cứng đối với sản xuất thép thô, như đã thấy từ kế hoạch giảm lượng carbon.”

Một số người mua ở Đông Nam Á cho biết nhu cầu của họ hiện đã được đáp ứng thông qua các hợp đồng dài hạn với nhà sản xuất. Hai nhà cung cấp than cốc lưu ý rằng nhu cầu về hàng hóa giao ngay có thể xuất hiện vào tháng 7 hoặc tháng 8 nếu sản lượng than cốc tăng thêm.

Phế liệu đắt hơn đẩy giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng

Thị trường thép cây địa phương ở Thổ Nhĩ Kỳ có nhu cầu tăng khiêm tốn trong vài ngày qua do người mua tìm cách bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ, với chi phí phế liệu tăng lên hôm qua.

Hai nhà máy ở Marmara đưa ra các chào giá xuất xưởng là 610 USD/tấn, trong đó một nhà sản xuất ở Izmir báo giá xuất xưởng là 590 USD/tấn, chưa bao gồm VAT. Các nhà máy Iskenderun chào bán thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng 23,500-23,900 lira/tấn, bao gồm VAT.

Kardemir đã mở bán thanh cốt thép ở mức tương đương 587 USD/tấn xuất xưởng (19,250 lira/tấn) chưa bao gồm VAT, đặt 25,000 tấn.

Một nhà máy ở Iskenderun được cho là đã bán phôi thép với giá xuất xưởng 560 USD/tấn vào đầu tuần này, trong khi các thương nhân Châu Á nghe nói đang thử nghiệm thị trường với các giá chào của Malaysia ở mức 530-535 USD/tấn cfr, có thể kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm. Một lô hàng của Algeria được cho là vẫn được chào giá 530-535 USD/tấn cfr, trong khi một số nhà máy của Nga đang chào hàng ngay ở mức 525 USD/tấn cfr trong vài ngày qua.

Không có thêm doanh số bán hàng nào được ghi nhận trên thị trường xuất khẩu ngày hôm qua, với các nhà máy dự kiến ​​sẽ điều chỉnh giá lên sau khi chi phí phế liệu tăng.

Đánh giá xuất khẩu hàng ngày đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức 574 USD/tấn fob, với đánh giá chất lượng lưới thép hàng tuần ổn định ở mức 590 USD/tấn fob.

Giá gang thỏi tăng, thị trường vẫn bất ổn

Giá gang cơ bản trên biển (BPI) đã tăng cao hơn trong tuần qua nhờ các hợp đồng mới được các nhà cung cấp Nga ký kết tại Ý và doanh số bán hàng được xác minh một phần từ Brazil sang Mỹ vào tuần trước. Tâm lý thị trường rộng rãi hơn là trái chiều, bị suy yếu bởi giá cả từ phẳng đến thấp hơn ở các thị trường kim loại màu lân cận.

Mỹ, Brazil, Ukraine

Hoạt động thương mại Đại Tây Dương trầm lắng trong tuần này, sau khi bán ba lô 50,000–55,000 tấn từ Brazil sang Mỹ vào tuần trước với mức giá trung bình là 450 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria. Hàng hóa bao gồm nguyên liệu có hàm lượng phốt pho khác nhau từ một nhóm lớn các nhà sản xuất Brazil, mỗi nhà sản xuất đều có sẵn các cảng vào tháng 7 và tháng 8, nơi các chuyến hàng đã được lên kế hoạch.

Với giá cước vận chuyển cho tàu 50,000–60,000 tấn từ các cảng phía nam Brazil đến Mỹ ước tính khoảng 25–30 USD/tấn, giá thỏa thuận gần tương đương với 475–480 USD/tấn cfr New Orleans. Người bán tiếp tục báo giá khoảng 485 USD/tấn cfr, bao gồm khoản tài trợ 5 USD/tấn và phụ phí vận chuyển của một số người mua. Tuy nhiên, vẫn chưa có xác nhận về thỏa thuận từ người mua trong tuần này.

Trong khi đó, một nhà sản xuất thép của Mỹ được cho là đã mua một lô hàng BPI có hàm lượng phốt pho cao (P15) 20,000–25,000 tấn từ Angola để giao hàng vào tháng 6 với giá 460 USD/tấn cfr Mỹ. Một số thương nhân cho rằng nhà máy đang khẩn trương tìm cách bổ sung hàng tồn kho ở mức thấp. Nhà máy tương tự được cho là người mua lô hàng gang lợn Brazil được giao dịch vào tuần trước.

Các nhà xuất khẩu Ukraine phần lớn giữ quan điểm chờ xem, miễn cưỡng đưa ra bất kỳ mức giá nào, với lý do sự không chắc chắn ở thị trường Mỹ trong bối cảnh các dấu hiệu cao hơn từ Brazil và tâm lý giảm giá trong phân khúc phế liệu sắt nội địa của Mỹ. Giao dịch phế liệu sắt nội địa hàng tháng của Hoa Kỳ đã bắt đầu vào ngày hôm qua với giá thầu đầu tiên giảm 20–40 USD/tấn so với tháng trước đối với các đợt giao hàng tháng 6, tùy thuộc vào loại.

Một số người tham gia thị trường, đặc biệt là từ Mỹ, tin rằng giá gang sẽ sớm theo giá sắt phế liệu và giảm xuống còn khoảng 459–460 USD/tấn cfr New Orleans. Tuy nhiên, người bán dường như không vội vàng giao dịch và không có ý định giảm giá so với mức giá chào hiện tại là 450–460 USD/tấn fob Brazil/475–490 USD/tấn cfr Mỹ.

Biển Đen, Ấn Độ, Châu Á-Thái Bình Dương

Nhu cầu mua nguyên liệu thép của Ý vẫn mạnh trong tuần qua, hỗ trợ giá trị BPI và thu hút sự chú ý trở lại của những người bán gang Ukraine, những người trước đây đã viện dẫn giá thấp ở Ý là lý do để không đưa ra chào bán ở đó. Đặc biệt, một nhà sản xuất Ukraine đã cân nhắc nhắm mục tiêu đến Ý với giá 455–460 USD/tấn cfr trong tương lai gần, thấp hơn so với mức giá chào 460–470 USD/tấn cfr của một nhà xuất khẩu Ukraine khác cách đây hai tuần.

Cho đến nay, giá làm việc ở Ý đã thấp hơn, bằng chứng là hai đợt bán hàng mới được nhà sản xuất Nga hoàn tất trong tuần qua. Tổng trọng tải 75,000–80,000 tấn đã được giao dịch cho một nhà sản xuất thép của Ý và một nhà cung cấp hàng tồn kho quốc tế ở mức giá 445–450 USD/tấn cfr, ước tính thu về 420–425 USD/tấn fob Novorossiysk. Cả hai chuyến hàng đều được lên kế hoạch vào cuối tháng 7.

Một lô hàng 20,000 tấn từ cùng một nhà sản xuất đã được sang tay ở Đức với giá 425 USD/tấn fob Baltic vào cuối tuần trước, với giá FOB Biển Đen tương đương khoảng 418 USD/tấn.

Giá tại Ý cũng được hỗ trợ bởi những lo ngại của người mua về việc cạn kiệt hạn ngạch phân bổ cho người bán Nga do các lệnh trừng phạt quốc tế đối với nguồn cung gang cho EU trong năm nay. Các nhà sản xuất Nga ước tính tính đến đầu tháng 6, khoảng 490,000 tấn trong tổng hạn ngạch 1.14 triệu tấn cho năm 2024 đã được mua hết.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng cách rộng dai dẳng giữa các ý tưởng về giá bên mua và bên bán tiếp tục ngăn cản bất kỳ hoạt động kinh doanh nào được ký kết, với sự bế tắc càng được thúc đẩy bởi thị trường phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ trì trệ đến giảm giá.

Với việc các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chào giá không cao hơn 400–410 USD/tấn fob Biển Đen, các nhà xuất khẩu Nga đang chú ý hơn đến một số nhu cầu từ các thương nhân đang tìm kiếm nguyên liệu để bán lại cho các xưởng đúc và do đó sẵn sàng trả tới 420 USD/tấn fob.

Không có hoạt động xuất/nhập khẩu BPI nào được phát hiện ở Ấn Độ trong tuần qua do thị trường địa phương tạm lắng do cuộc tổng tuyển cử vừa kết thúc ở nước này vẫn tiếp tục. Nghe nói một nhà máy Ấn Độ đã chào giá nguyên liệu của Nga ở mức 415 USD/tấn fob Biển Đen trong tuần này, nhưng điều này có thể không thành công.

Hoạt động giao dịch tại thị trường thép dài UAE bình ổn

Hoạt động giao dịch tại thị trường thép dài UAE đã ổn định trong tháng qua do các nhà sản xuất đưa ra chiết khấu, trong khi hoạt động xây dựng, vốn thường chậm lại trong những tháng mùa hè do thời tiết nóng bức, cũng vẫn ổn định.

Những người tham gia thị trường ước tính doanh số bán thép cây ở UAE ở mức 230,000-250,000 tấn trong tháng 6, có thể sau khi lượng mưa và bão cực lớn dẫn đến giao hàng bị chậm trễ và doanh số bán hàng chậm hơn trong những tháng trước. Tuy nhiên, dự đoán hoạt động thương mại sẽ tạm dừng kéo dài một tuần trong tháng này vì kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha.

Emirates Steel (ESA) đã thông báo giảm giá chào thép thanh chính thức vào cuối tháng 5 xuống còn 2,369 Dh/tấn, tương đương khoảng 645 USD/tấn xuất xưởng cho đợt giao hàng tháng 6. Mức bán được xác định ở mức 2,130-2,170 Dh/tấn, với mức lên tới 2,400 Dh/tấn từ ESA.

Các nhà máy ở GCC chào phôi thép cho Bắc Phi và các thị trường khác với giá khoảng 530 USD/tấn fob và giá thầu được báo cáo ở mức 505 USD/tấn fob. Iran đang chào bán phôi thép với giá 525 USD/tấn giao cho GCC.

Bất chấp việc giảm giá ở UAE, Hadeed của Ả Rập Saudi đã tăng giá chào thanh cốt thép giao tháng 6 thêm 50 riyal/tấn lên 2,375 SR/tấn (633 USD/tấn) giao cho Riyadh, chưa bao gồm 15% thuế giá trị gia tăng (VAT) vào cuối tháng 5 . Điều này là do chi phí sản xuất và hậu cần ổn định, trong khi tâm lý lạc quan được cải thiện ở Châu Á đã chậm lại.

Thị trường ở Kuwait chậm lại do sự thay đổi chính trị gần đây, trong khi nhu cầu yếu do lượng tồn kho cao tại các nhà máy. Các nhà máy địa phương đang chào giao thép thanh ở mức giá 185-200 dinar/tấn (604-653 USD/tấn).

ESA chốt doanh số bán dầm ở mức 710-730 USD/tấn được giao kèm thư tín dụng 90 ngày. Dự kiến ​​ESA có thể tăng giá lên 770 USD/tấn vào cuối tháng 6.

Thị trường tấm thương phẩm suy yếu

Hoạt động diễn ra chậm chạp trên thị trường tấm thương phẩm do dư thừa nguồn cung, nhưng một số doanh số bán hàng đã xuất hiện.

Giá chào tấm thương phẩm Trung Quốc không thay đổi so với tuần trước ở mức 520-540 USD/tấn fob, tùy thuộc vào loại và điểm đến.

Khi người mua tấm tiếp tục từ chối các chào bán, các nhà cung cấp thay thế, cũng do doanh số bán thành phẩm yếu, đã tham gia thị trường, đáp ứng một số nhu cầu ở Châu Âu. Hai lô phôi Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy người mua ở Ý với giá 575-580 USD/tấn cfr và một lô ở Anh, ở mức cao hơn một chút, trong hai tuần qua. Nhưng nguồn này không còn nữa.

Thị trường thép dẹt Châu Âu nhận được sự hỗ trợ từ những thay đổi được đề xuất đối với các biện pháp bảo vệ trong tuần qua và các nhà máy đang cố gắng tăng giá. Nhưng nhu cầu kém tiếp tục đè nặng lên giá cả.

Thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiếp tục gặp khó khăn với nhu cầu mờ nhạt và giá tương đối thấp, buộc các nhà cung cấp phải điều chỉnh chào hàng. Giá bán phiến đá Malaysia được cho là ở mức 550 USD/tấn cfr, giảm khoảng 10 USD/tấn so với giá chào ban đầu. Vật liệu bị Nga trừng phạt hiện có giá 470-480 USD/tấn cfr và không bị trừng phạt ở mức 500-510 USD/tấn cfr, nhưng không có doanh số bán hàng nào được ghi nhận.

Giá chào phôi tấm cán tấm dày Châu Âu vẫn ở mức 555 Euro/tấn (604 USD/tấn) giao đến nhà máy, giảm 2 Euro/tấn trong tuần, trong khi cùng loại có thể được mua từ Nga với giá 470 Euro/tấn dtp, giảm khoảng 10 Euro/tấn trong tuần.

Ở Tây bán cầu, không có lô hàng phôi tấm nào được giao dịch do nghỉ lễ vào tuần trước và các nhà cung cấp đang quan sát thị trường khi họ chuẩn bị đưa ra các chào bán giao hàng vào tháng 8 vào tuần tới.

Giá nhập khẩu HRC EU tăng, nhu cầu yếu

Các trung tâm dịch vụ thép Bắc Âu đang bị kẹt giữa nguồn cung nhập khẩu ngày càng tăng, nhu cầu và giá thép tấm thấp, cũng như nhu cầu các nhà máy Châu Âu phải dừng lỗ.

Các trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Maastricht báo cáo các đơn đặt hàng thép tấm ngâm và tẩm dầu với giá giao hàng ở mức 720 Euro/tấn (780 USD/tấn), trong khi một số chào hàng nhập khẩu đối với thép cuộn cán nóng khô cao tới 640-650 Euro/tấn fca Antwerp. Tính cả phế liệu, phế liệu, vận chuyển, tẩy rửa và bôi dầu, giá tấm này tương đương khoảng 620-625 Euro/tấn đối với HRC, để lại rất ít hoặc không có lợi nhuận dựa trên giá mua gần đây.

Các trung tâm dịch vụ kỳ vọng các nhà sản xuất địa phương có thể linh hoạt hơn về giá giao hàng tháng 8 so với tháng 7, do lượng đơn đặt hàng yếu của họ. Tuy nhiên, các nhà máy hiện cũng đang cố gắng hạn chế tổn thất nghiêm trọng của mình và cần đẩy giá giao ngay lên cao hơn. Các nhà sản xuất thép cho biết họ đang lỗ đáng kể ở mức giá hiện tại, nhưng cần tiếp tục sản xuất để duy trì đủ lượng khí thải carbon cho phép.

Các nguồn tin từ các nhà máy kỳ vọng thị trường sẽ ổn định từ tháng 9 nhờ vào việc bổ sung hàng dự trữ và do tác động của giới hạn hạn ngạch của các quốc gia khác của Ủy ban Châu Âu bắt đầu xuất hiện. Cả nguồn bên mua và bên bán đều hy vọng Ngân hàng Trung ương Châu Âu cắt giảm lãi suất chính của mình xuống Điểm cơ bản 25 có thể kích thích một số nhu cầu, giảm bớt áp lực lên giá thép tấm.

Đánh giá HRC CIF Ý hàng tuần với giá nội địa chênh lệch ở mức âm 15 Euro/tấn đối với hàng xuất xứ Việt Nam, 0 Euro/tấn đối với hàng xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ, cộng thêm 7.50 Euro/tấn đối với hàng Đài Loan, cộng thêm 10 Euro/tấn đối với hàng Ấn Độ và cộng thêm 15 Euro/tấn đối với hàng Hàn Quốc vật liệu. Tất cả sự khác biệt đều được đánh giá không bao gồm thuế tự vệ hoặc thuế bán phá giá của EU.

Tâm lý trên thị trường Ý khá trái chiều, mặc dù có xu hướng tăng nhưng do kỳ vọng số lượng chào bán sẽ tăng lên. Một số người tham gia cho biết mức giá thấp nhất hiện có đã được rút lại và các nhà máy từ chối giảm giá để phù hợp với mong đợi của người mua.

Tuần này, một số người mua ở cả Ý và Tây Ban Nha đã tham gia hoặc đang chuẩn bị tham gia tham vấn của Ủy ban Châu Âu về những thay đổi hạn ngạch tự vệ. Ưu tiên hàng đầu của họ là có thời gian ân hạn ít nhất một tháng và kéo dài đến thời gian còn lại của năm. Lượng hàng đang giao tới sẽ đồng nghĩa với tổn thất đáng kể đối với nhiều công ty nếu thời gian ân hạn không được cấp. Tuy nhiên, một số người lưu ý rằng mặc dù luôn có các cuộc tham vấn về các đề xuất tự vệ trước đó nhưng phiên bản được phê duyệt cuối cùng vẫn luôn là đề xuất.

Người ta cho rằng giá dự kiến ​​là 600 Euro/tấn cfr Ý đối với các nguồn gốc nằm ngoài các biện pháp bảo vệ, mặc dù các nhà máy có thể sẽ nhắm mục tiêu cao hơn mức này. Một số người cho biết đối với một số nguồn gốc nhất định, họ thấy rủi ro thuế khoảng 30 Euro/tấn, vì vậy họ muốn trả mức giá thấp hơn 30 Euro/tấn. Đối với một số nguồn gốc nhất định, với kỳ vọng về thuế tự vệ là 10%, các yêu cầu có thể thấp hơn mức chào hàng 80 Euro/tấn- một con số sẽ không khả thi đối với người bán.

Tuần này, Nhật Bản và Hàn Quốc chào giá 605-620 Euro/tấn cif Ý tùy thuộc vào trọng tải - trong khi giá của Hàn Quốc có thể dễ chịu hơn đối với người mua thì Nhật Bản thì không. Không có chào bán nào từ Ấn Độ hoặc Đài Loan. Việt Nam cũng vắng mặt, nhưng những người tham gia thị trường lưu ý rằng kỳ vọng sẽ thấp hơn mục tiêu trước đó của người mua, trong khi các nhà máy nhận thấy mức 570-580 Euro/tấn vẫn khả thi, đặc biệt khi xét đến tâm lý ở Châu Á, vốn chưa được cải thiện nhiều. Nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ có giá 605-615 Euro/tấn cif bao gồm thuế Ý.

Trên thị trường tương lai, thép Q4/2024 được giao dịch ở mức 675 Euro/tấn, trong khi Qúy đầu tiên được giao dịch ở mức 690 Euro/tấn.

Giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tăng do doanh số bán hàng tăng

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng cường ngày hôm qua với nhiều giao dịch mua bán ở Châu Âu và vùng Baltic được ký kết với giá cao hơn.

Một nhà cung cấp ở Baltic đã bán hai lô hàng giao tháng 7 cho các nhà máy ở Iskenderun và Izmir, với HMS 80:20 trị giá lần lượt là 380.50 USD/tấn và 382 USD/tấn. Một nhà cung cấp lục địa châu Âu đã bán hàng hóa chứa HMS 80:20 với giá 381.50 USD/tấn cho nhà máy Marmara. Nhà máy tương tự đã mua một hàng hóa lục địa Châu Âu khác với HMS 1/2 80:20 với giá 379 USD/tấn.

Những người tham gia thị trường cho rằng nhiều giao dịch mua bán hơn đã được ký kết và đàm phán ngày hôm qua. Cho đến nay, số lượng hàng hóa xuất khẩu trong tháng 7 được biết đến của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ là 12.

Giá phế liệu tăng chủ yếu là do sự cạnh tranh ở thị trường nước sâu và thị trường trong nước, do thị trường thép thành phẩm vẫn còn khó khăn. Về cơ bản lượng phế liệu phát sinh thấp hơn có nghĩa là các nhà xuất khẩu số lượng lớn phải trả giá cao hơn để đảm bảo hàng tấn. Ngoài ra, nhiều nhà xuất khẩu đã thua lỗ trong năm qua và đa dạng hóa hoạt động bán hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ, gây áp lực buộc các nhà máy phải cạnh tranh khi cần nguyên liệu.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng gấp rút đặt hàng càng nhiều hàng xuất khẩu vào tháng 7 càng tốt, vì họ chuẩn bị nghỉ một tuần để nghỉ lễ Eid al-Adha vào giữa tháng 6. Nhu cầu về thép cây cũng được dự đoán sẽ tăng sau kỳ nghỉ lễ, mặc dù khối lượng bán hàng trong tháng 5 cao hơn so với tháng trước và doanh số bán hàng trong tháng 6, đặc biệt là trên thị trường xuất khẩu, không gây thất vọng.

Người bán ở Mỹ dường như vắng mặt trên thị trường ngày hôm qua do đợt thanh toán phế liệu sắt trong nước vào tháng 6 đang diễn ra. Cho đến nay, nhiều nhà máy đã giảm giá thầu 10-40 USD/tấn trong tháng tùy thuộc vào loại và địa điểm.

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt đường ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tăng trưởng khi các nhà máy chấp nhận mức giá cao hơn. Một giao dịch mua bán tại Romania được ký kết với giá 360 USD/tấn cfr cho HMS 80:20 và một tàu Ý được bán với giá 371 USD/tấn. Các nhà cung cấp đường biển ngắn cũng chịu lỗ nặng trong năm qua và không sẵn sàng bán lỗ nữa, với những người tham gia báo giá 370 USD/tấn là điểm hòa vốn cho nguồn cung từ Romania và Bulgaria, với một số trường hợp ngoại lệ hiếm hoi.

Giá thép dẹt Trung Quốc phục hồi

Giá thép dẹt nội địa của Trung Quốc tăng, được hỗ trợ bởi lượng tồn kho thấp hơn và suy đoán về việc cắt giảm sản lượng.

HRC giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 20 NDT/tấn (2.76 USD/tấn) lên 3,810 NDT/tấn vào ngày 6/6.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 1.06% lên 3,828 NDT/tấn. Giao dịch chậm vào buổi sáng nhưng đã phục hồi vào buổi chiều sau khi thị trường kỳ hạn tăng cao.

Các công ty thương mại cho biết, người bán đã nâng giá thêm 20-30 NDT/tấn vào buổi chiều lên 3,810-3,820 NDT/tấn và các giao dịch hầu hết đã đóng cửa ở mức thấp hơn của phạm vi này.

Tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã giảm hơn 40,000 tấn trong tuần này so với mức tăng 60,000 tấn vào tuần trước.

Nguồn tin từ một công ty thương mại cho biết dự trữ hàng dự kiến ​​sẽ tăng trong tuần này nhưng cuối cùng lại giảm do nhu cầu thực tế cao hơn dự kiến. Vào buổi chiều, có một số suy đoán rằng một cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày mai để thảo luận về các biện pháp kiểm soát sản xuất thép năm 2024 - mức giảm 18-20 triệu tấn đã được đưa ra - nhưng hầu hết những người tham gia đều chọn chờ đợi sự rõ ràng hơn.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc gặp khó khăn trong việc tạo ra các đơn hàng trên 530 USD/tấn fob cho SS400 tại Trung Quốc. Mức chấp nhận được của các công ty thương mại không thay đổi ở mức 520-530 USD/tấn fob Trung Quốc.

Một số giao dịch đối với thép cuộn Q235 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 530-532 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này, thấp hơn nhiều so với dự đoán của hầu hết người bán. Người mua Việt Nam chào giá thép cuộn Q195 của Trung Quốc ở mức 525 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được báo cáo. Một thương nhân tại Việt Nam cho biết: “Hầu hết người mua đang tránh xa do doanh số bán sản phẩm thép hạ nguồn chậm lại”.

Thị trường yên tĩnh, với giá vẫn ở mức 547-550 USD/tấn cfr đối với thép cuộn SAE1006 của Trung Quốc. Những người mua Việt Nam vẫn thận trọng trong việc đặt hàng trước khi có bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng thị trường, đặc biệt là khi giá thép nội địa Trung Quốc tăng mà không có bất kỳ hỗ trợ cơ bản nào về nhu cầu.

Giá phế thép Nhật Bản ổn định do thị trường ít giao dịch

Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản không thay đổi, nhưng các nguồn tin cho biết hàng hóa phế liệu của Nhật Bản đang phải đối mặt với những trở ngại do giá phế liệu đóng container cạnh tranh từ Mỹ.

Hoạt động giao dịch trên thị trường đường biển trầm lắng do hầu hết người mua đều có hàng dự trữ tốt và không có nhu cầu mua thêm phế liệu ngay lập tức. Nhu cầu từ Việt Nam, Đài Loan và Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ vẫn hạn chế trong ngắn hạn do thị trường thép chưa có sự cải thiện. Theo các nguồn tin thương mại, ngay cả khi một số người mua cần bổ sung thêm hàng, họ vẫn có thể lựa chọn phế liệu đóng container, loại phế liệu dồi dào và tương đối rẻ.

HMS 1/2 80:20 đóng container được thanh toán ở mức 340-343 USD/tấn cfr Đài Loan hôm qua. Người bán chấp nhận mức giá thấp hơn mức đưa ra do nhu cầu trên thị trường khu vực chậm lại. Để H1/H2 50:50 của Nhật Bản thu hút người mua, nó cần phải có giá dưới 353 USD/tấn cfr, điều này không thể thực hiện được đối với người bán Nhật Bản.

“Chúng tôi chỉ có thể chào hàng H1/H2 50:50 với giá khoảng 360 USD/t cfr Đài Loan,” một thương nhân Nhật Bản cho biết. Thị trường nội địa vẫn cao hơn thị trường đường biển bất chấp việc Tokyo Steel giảm giá. Giá thu gom H2 trong nước ở mức trên 51,000 Yên/tấn ở khu vực Kansai và 50,000-51,500 Yên/tấn ở khu vực Kanto.

Hầu hết các thương nhân Nhật Bản không quan tâm đến việc giảm đáng kể các chào hàng xuất khẩu, do các bãi phế liệu có mức tồn kho thấp do dòng phế liệu vào thị trường nội địa chậm lại. Ngoài ra, các thương nhân tin rằng Tokyo Steel sẽ điều chỉnh giá thu gom tăng lên khi hoạt động sản xuất tại nhà máy Tahara hoạt động trở lại.

Tồn kho tăng đè nặng thị trường thép dài Trung Quốc

Tồn kho thép dài nội địa của Trung Quốc tăng trong tuần này sau khi giảm hơn hai tháng kể từ cuối tháng 3.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 10 NDT/tấn (1.38 USD/tấn) xuống còn 3,560 NDT/tấn vào ngày 6/6.

Tồn kho thép dài của các thương nhân và nhà máy Trung Quốc tăng 90,000 tấn trong tuần này so với lượng tồn kho tuần trước giảm ở mức 110,000 tấn. Tồn kho thép dài của Trung Quốc tăng lần đầu tiên kể từ cuối tháng 3 sau khi thị trường bước vào mùa trái vụ vào tháng 6.

Tồn kho thép có thể tiếp tục tăng trong những tuần tiếp theo do tiêu thụ thép xây dựng yếu. Giao dịch và tâm lý thanh cốt thép cho thấy một số tín hiệu cải thiện trong ngày hôm qua với giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 tăng 0.63% lên 3,665 NDT/tấn. Một số người tham gia kỳ vọng giá thép thanh sẽ ổn định sau khi giảm hơn 3% kể từ cuối tháng 5, nhưng khó có thể hình dung được đà tăng.

Thị trường đồn rằng Trung Quốc sẽ yêu cầu các nhà máy cắt giảm sản lượng thép thô trong năm nay khoảng 18 triệu-20 triệu tấn so với năm ngoái. Một số người tham gia không kỳ vọng Trung Quốc sẽ đặt mục tiêu cắt giảm sản lượng cụ thể do nền kinh tế trong nước trì trệ, nhưng các nhà máy muốn giữ giá ổn định để chờ tín hiệu chính sách rõ ràng hơn trong những ngày tiếp theo. Giá chào xuất khẩu thép cây từ các nhà máy lớn của Trung Quốc đứng ở mức 530-555 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết.

Một nhà máy lớn ở phía bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép dây 5 USD/tấn từ đầu tuần này xuống còn 545 USD/tấn fob. Giá mục tiêu của người mua giảm xuống còn 525 USD/tấn cfr và thấp hơn, tương đương với 505-510 USD/tấn fob đối với thép dây Trung Quốc. Việc đặt hàng xuất khẩu trầm lắng do có sự chênh lệch lớn giữa giá chào bán và giá thầu. Một nhà máy ở Malaysia chào giá thép dây ở mức 520-525 USD/tấn fob so với mức chào của nhà máy Việt Nam ở mức 540 USD/tấn fob.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn ổn định ở mức 3,430 NDT/tấn.

Giá phế thép Châu Á giảm

Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan giảm do một số người bán chấp nhận mức giá thấp hơn dựa vào các yếu tố cơ bản về thép không tốt và nhu cầu phế liệu yếu, lo ngại rằng sẽ còn có đợt giảm giá tiếp theo.

Các giao dịch giao ngay chốt ở mức 340-343 USD/tấn cfr hôm qua, với giá thầu chắc chắn sau đó vẫn ở mức 340-342 USD/tấn cfr, so với giá chào 350 USD/tấn cfr.

Nhiều người mua cho biết họ không muốn tăng giá thầu vì nhu cầu thép trong nước liên tục yếu và tồn kho phế liệu cao. Tuy nhiên, một người mua tại một nhà sản xuất thép nổi tiếng cho biết ông kỳ vọng giá sẽ ổn định và giảm cho đến tuần tới, khi những người tham gia thị trường chờ đợi kết quả của cuộc đấu thầu Kanto vào ngày 13/6, sẽ đóng vai trò là chỉ báo giá cho thị trường phế liệu giao ngay.

Giá thầu xuất khẩu Kanto tháng 5 được chốt ở mức 52,590 yên/tấn (336.90 USD/tấn) fas cho 20,000 tấn H2, tăng 1,503 yên/tấn so với tháng trước.

Bất chấp mức giá giao dịch thấp hơn, một số người bán phế liệu vẫn giữ giá chào ở mức 350 USD/tấn, cho biết mức giao dịch gần đây là không thể thực hiện được đối với họ.

Hôm qua không có giao dịch phế liệu nào của Nhật Bản được thực hiện, nhưng người bán cho biết ý tưởng về giá của họ vẫn ở mức 358 USD/tấn và cao hơn - một mức mà các nhà máy Đài Loan từ chối. Với giá giao dịch phế liệu HMS 1/2 80:20 đóng container ở mức 340-343 USD/tấn ngày hôm qua, người mua cho biết mức chấp nhận được đối với loại H1/H2 sẽ là khoảng 350 USD/tấn.

Không có chào hàng phế liệu Nam Mỹ hoặc Úc ngày hôm qua.