Giá quặng sắt Trung Quốc bình ổn trong bối cảnh giao dịch chậm
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển vẫn ổn định mặc dù giao dịch hạ nhiệt do tổn thất nhập khẩu ngày càng gia tăng.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 10 cent/tấn xuống 126.80 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Phí bảo hiểm thả nổi của hàng hóa đường biển giảm. "Tổn thất cập bến của hàng hóa với laycan tháng 11 và tháng 12 ngày càng tăng do giá hoán đổi tăng mạnh trong vài ngày qua. Tổn thất cập bến hiện tại của quặng sắt loại chính và trung cấp với laycan tháng 12 là 8-28 nhân dân tệ/tấn ( 1.09-3.83 USD/tấn) và những đơn hàng có lô hàng tháng 11 thậm chí còn cao hơn ở mức 20-40 NDT/tấn”, một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.
Quặng 62%fe tại cảng tăng 2 NDT/tấn lên 988 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo ngày 3/11.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 924.50 NDT/tấn, tăng 4 NDT/tấn hay 0.43% so với giá thanh toán ngày 2/11.
Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết, các giao dịch tại cảng tiếp tục không hoạt động vào ngày 3/11, do “giá tăng liên tục dẫn đến lo ngại rằng giá có thể gần đỉnh, làm giảm một số nhu cầu mua”. Ông nói thêm: “Mặc dù tồn kho quặng sắt thấp của các nhà máy có thể thôi thúc họ mua tận tay”. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Lợi nhuận cập bến của hàng hóa bằng đường biển đã chuyển sang mức âm, điều đó có nghĩa là thương mại tại cảng vẫn chưa khởi sắc”. Ông nói thêm: “Và lệnh kiểm soát sản xuất theo cảnh báo màu cam ở Bắc Kinh và Đường Sơn đã được dỡ bỏ ngày hôm thứ sáu nhưng cũng không dẫn đến sự cải thiện trong hoạt động thương mại tại cảng”.
Giá Super Special Fine (SSF) tại Đường Sơn hiện ở mức cao hơn khoảng 20 NDT/tấn so với giá tại cảng Sơn Đông hiện nay, "vì nhu cầu về SSF tại Sơn Đông đã giảm do các nhà máy muốn mua bột mịn cấp thấp rẻ hơn như Ấn Độ. bị phạt tại cảng, trong khi nguồn cung SSF tại cảng Đường Sơn khan hiếm đã đẩy giá lên cao”, một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết.
PBF được giao dịch ở mức 965-970 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 978-980 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 133 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 3/11.
Giá thép dài Iran giảm do nhu cầu thấp
Giá thép dài của Iran đã giảm trong tuần qua do nhu cầu thấp. Kỳ vọng rằng đồng rial của Iran có thể suy yếu so với đồng đô la Mỹ trong tuần này đã thúc đẩy hy vọng nhu cầu phục hồi, nhưng mức tiêu thụ thép nội địa của Iran đang giảm và người mua chỉ quan tâm đến việc mua hàng đầu cơ.
Giao dịch phôi thép trầm lắng và các nhà cung cấp Iran chịu áp lực do nhu cầu nội địa thấp và nguồn cung dư thừa.
Các nhà sản xuất giữ giá chào ở mức 470-475 USD/tấn fob, nhưng một số hàng hóa được các công ty thương mại giảm giá 10-20 USD/tấn nếu giao hàng nhanh chóng hoặc thanh toán trước bằng tiền mặt. Không có giao dịch xuất khẩu mới nào được thực hiện trong tuần qua.
Một số công ty thương mại chào phôi thép ở mức 495 USD/tấn cfr cho các nước thuộc Hội đồng Vùng Vịnh nhưng các chào bán không được chấp nhận. Một số hàng hóa được chào giá 500-505 USD/tấn cfr cho Đông Nam Á, nhưng người mua vẫn đứng ngoài cuộc.
Các công ty thương mại chào hàng phôi thép với giá xuất xưởng 435-450 USD/tấn cho các nước lân cận, với phí vận chuyển bằng xe tải ở mức 50-55 USD/tấn. Giá thầu của người mua hầu hết đều dưới 480 USD/tấn cpt Thổ Nhĩ Kỳ và các mức này đã bị các nhà sản xuất từ chối.
Một nhà sản xuất đã bán lô hàng phôi 25,000 tấn với giá xuất xưởng 450 USD/tấn để xuất khẩu sang các nước lân cận, trong khi một nhà sản xuất khác phát hành đấu thầu bán 30,000 tấn phôi thép 3/5SP (150 x 150mm) để xuất khẩu dự kiến sẽ kết thúc vào tuần này cho lô hàng tháng 12.
Giá phôi trong nước giảm, chỉ có 156,800 tấn được bán ở mức trung bình 188,108 rial/kg (466 USD/tấn) xuất xưởng trong tuần qua.
Giá cước vận chuyển đến Đông Nam Á cho tàu 30,000-50,000 tấn là 30-36 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn ở mức thấp hơn. Giá cước vận chuyển đến UAE và Oman vẫn ổn định ở mức 15-16 USD/tấn.
Giá xuất khẩu thép cây của Iran giảm khoảng 20 USD/tấn do nhu cầu ở các nước láng giềng và thị trường nội địa thấp. Các công ty thương mại bán cốt thép A2/A3/cỡ 8-32mm với giá 465-475 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các sản phẩm cốt thép chất lượng cao được bán với giá 510-535 USD/tấn xuất xưởng.
Ít nhất 20,000 tấn thép cây được bán với giá 485-535 USD/tấn tại biên giới với Iraq, các nước CIS và Pakistan trong tuần qua. Một số lô hàng cốt thép đã được thương lượng ở mức USD560-565/t cfr Malaysia và Myanmar trong tuần qua, khoảng mức 530-535 USD/tấn fob cho đợt giao hàng tháng 11. Giá cước vận chuyển đến Đông Nam Á được niêm yết ở mức 30-35 USD/tấn.
Giá xuất khẩu thép dây ổn định và một số hàng hóa được chào bán sang UAE và Oman với giá 520-535 USD/tấn fob Bandar Abbas. Lưới thép thanh có độ dày 2.5-4.0 mm được bán với giá 580-590 USD/tấn xuất xưởng tới Afghanistan.
Ít nhất 7,000 tấn sản phẩm dầm chữ I đã được bán với giá 510-520 USD/tấn xuất xưởng ở Esfahan sang các nước lân cận.
Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ ở ngã ba đường
Thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng sau một tuần giao dịch và đàm phán tích cực.
Một nhà xuất khẩu phế liệu đường biển ngắn Châu Âu đã bán lô hàng HMS 1/2 80:20 cho nhà máy Marmara với giá 350 USD/tấn. Xem xét sức mạnh hiện tại của thị trường biển dài, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng nhu cầu mua phế liệu biển ngắn, thậm chí ở mức giá cao hơn nhiều so với mức họ phải trả vào tháng 10. Giá thấp nhất đăng ký cho HMS 1/2 80:20 của Romania được đặt vào tháng 10 là 316 USD/tấn, trong khi các nhà cung cấp Bulgaria, có chi phí cao hơn, hầu hết vẫn đang lưỡng lự trong thời gian này do dự đoán giá thầu sẽ cao hơn.
Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay chủ yếu phải đối mặt với các chào hàng ở mức 375 USD/tấn cfr cho loại HMS 1/2 80:20 chất lượng cao ở vùng biển sâu của Mỹ. Do thỏa thuận thanh toán phế liệu sắt nội địa vào tháng 11 của Mỹ bắt đầu hơi sớm, rõ ràng là kỳ vọng giá tăng lên sẽ là chính đáng, gây thêm áp lực buộc các nhà nhập khẩu nguyên liệu của Mỹ phải trả giá cao hơn, vì các bến cảng có thể sẽ đi theo xu hướng tăng dần. Mặc dù hiện tại tương đối thụ động, Ấn Độ cũng dự kiến sẽ quay trở lại thị trường vào nửa cuối tháng 11, với các chào hàng HMS 1/2 80:20 số lượng lớn từ Mỹ đã ở mức 400 USD/tấn cfr, báo hiệu các nhà cung cấp phế liệu Mỹ đang lạc quan, khi nhu cầu trong nước và giá cả tăng lên.
Ở Châu Âu, tình hình cũng tương tự, khi các nhà xuất khẩu báo cáo sự cần thiết phải giữ giá ổn định tại bến cảng để đảm bảo trọng tải. Như đã thấy rõ trong tuần qua, ngay cả ở những mức giá cao hơn này, chỉ có một số nhà cung cấp châu Âu có sẵn hàng tồn kho hoặc đủ tự tin để có thể thu thập nguyên liệu mà không bị lỗ khi tham gia thị trường. Do giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng tăng, chỉ có một nhà cung cấp có trụ sở tại Hà Lan bán một lô hàng cho đợt giao hàng vào tháng 11, trong khi những nhà cung cấp khác vẫn chưa được biết là đã kết thúc giao dịch bán hàng, do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang trở nên do dự hơn khi trả 370 USD/tấn cfr hoặc mức tương đương của Châu Âu.
Sự do dự của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ được cho thấy bởi sự chậm trễ liên tục trong quá trình phục hồi giá thép cây và nhu cầu ảm đạm trong nước và thị trường xuất khẩu. Nhưng tuần này, giá thanh cốt thép trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì xu hướng tăng ổn định, nhờ giá phế liệu cao hơn và kỳ vọng đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục suy yếu vào cuối năm nay. Nhu cầu xuất khẩu yếu khiến giá xuất khẩu bị giới hạn trở nên trầm trọng hơn do xung đột đang gia tăng ở Trung Đông và khiến giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ theo giá FOB hàng ngày không đổi ở mức 552.50 USD/tấn.
Phế thép tăng giá hỗ trợ giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ
Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã phục hồi trong tuần qua do chi phí phế liệu tăng khiến các nhà máy phải điều chỉnh mức chào bán của họ lên cao.
Ngoài ra, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ còn công bố điều tra chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Nhật Bản. Sự không chắc chắn về khả năng tồn tại của các nguồn gốc nhập khẩu này cũng giúp thúc đẩy giá trong nước một chút.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào HRC cho thị trường nội địa với giá xuất xưởng là 640-650 USD/tấn, với mức giá 630 USD/tấn có thể đạt được đối với trọng tải lớn từ một nhà máy chào giá 640 USD/tấn theo giá niêm yết. Hai nhà máy khác bắt đầu đàm phán ở mức giá 650 USD/tấn và sẵn sàng giảm xuống mức tối thiểu là 640-645 USD/tấn sau khi áp dụng giảm giá. Vào cuối tuần, ngay cả đối với lượng hàng lớn, giá xuất xưởng 620 USD/tấn được báo cáo là không có sẵn, báo hiệu rằng các nhà máy đã tăng giá. Nhu cầu vẫn chậm chạp khi các bên tham gia thị trường chuyển sang chế độ chờ sau thông báo về cuộc điều tra chống bán phá giá vào ngày 31/10.
Thời gian giao hàng HRC trong nước chủ yếu vẫn là vào tháng 12, với một nhà máy cho biết sẽ bắt đầu vào tháng 1.
Một số hoạt động nhập khẩu được ghi nhận trong tuần này, khi một người mua cho biết họ đã mua 50,000 tấn HRC của Ai Cập với giá 630 USD/tấn cfr, nhưng những người tham gia thị trường khác cho biết số lượng và mức giá thấp hơn.
Các chào giá của Trung Quốc đã được đưa ra trong khoảng 570-575 USD/tấn cfr giao hàng tháng 1, nhưng không có giao dịch nào được ký kết. Người bán Hàn Quốc vẫn đứng ngoài thị trường trong tuần này, trong khi một số chào hàng nguyên liệu Việt Nam và Nhật Bản được đưa ra ở mức 615 USD/tấn cfr, nhưng không thể xác minh.
Các nhà máy Nga vẫn im lặng, một lần nữa quyết định không chào hàng vào Thổ Nhĩ Kỳ. Kế hoạch bảo trì của hai nhà cung cấp Nga vào tháng 11 và giá nội địa tăng cao đang cản trở hoạt động xuất khẩu qua Biển Đen.
Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 600-640 USD/tấn fob. Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ quyết định tăng giá chào xuất khẩu song song với mức giá trong nước. Giá chào của nước thứ ba đã tăng từ 580-590 USD/tấn fob vào ngày 27/10 lên khoảng 600-605 USD/tấn fob trong tuần qua mà không có giao dịch nào được ký kết.
Tại EU, các thương nhân cho biết đã bao gồm thuế Ý ở mức 690-700-700 USD/tấn cfr, trong khi một thương nhân khác cho biết mức giá 600-640-640 USD/tấn fob là mức mà các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động. Những người tham gia thị trường cũng nghe nói về chào bán đã bao gồm thuế ở mức 645 Euro/tấn cfr của Ý, một thương nhân nhận xét rằng khách hàng sẽ sẵn sàng trả bao gồm thuế ở mức 620 Euro/tấn cfr. Vào Bulgaria, chào giá 630 Euro/tấn cfr bao gồm thuế nhưng không có trọng tải nào được đặt trước. Nhưng giá tăng trên thị trường thép cuộn Châu Âu, do việc cắt giảm công suất sản xuất gần đây, có thể mở ra cơ hội cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo một số doanh số bán hàng trong những tuần tới.
Giá phôi thép CIS bình ổn
Khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thận trọng khi nhập khẩu phôi do nhu cầu thành phẩm giảm hiện nay, nhưng những khách hàng khác đã bổ sung thêm hàng dự trữ của họ với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng.
Sau khi nhận được chào hàng phôi từ Nga từ 510 USD/tấn cfr tới các cảng phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ và lên tới 515-520 USD/tấn cfr tới các cảng khác, một số người mua đã chọn bổ sung hàng ở mức mới. Có thông tin cho rằng có tới 20,000 tấn phôi Nga đã được đặt ở mức 510 USD/tấn cfr tới các cảng phía bắc của đất nước, 515 USD/tấn cfr đến Aliaga và 520 USD/tấn cfr tới Iskenderun, nhưng tính đến ngày thứ năm, các bên đang đàm phán chắc chắn với các thương vụ vẫn chưa được hoàn tất.
Một số người mua đã đấu giá trên 500 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu của Nga, trong khi những người khác đang tìm kiếm mức giá 480 USD/tấn cfr và thấp hơn khi họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhu cầu cho sản phẩm của mình. Đầu tuần qua, một số chào hàng đã được đưa ra ở mức 495-505 USD/tấn cfr tùy thuộc vào trọng tải, có lẽ là dành cho xuất xứ Donbass/Belarus. Nhưng giá phôi đang tăng do người bán có thể bán sang thị trường Ai Cập, nơi các giao dịch mới nhất được thực hiện trong khoảng 515-520 USD/tấn cfr. Hơn nữa, giá phế liệu tăng mạnh trong tuần qua, trong khi nguồn cung từ Nga vẫn khan hiếm do thuế xuất khẩu và thị trường địa phương mạnh hơn.
Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán mua phôi thép GCC, được chào giá 525 USD/tấn cfr tới các cảng phía nam. Điều này được hiểu là có thể thương lượng. Trong vài ngày qua, doanh số bán phôi ở Iskenderun được báo cáo trong khoảng 530-535 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, với một nhà máy bán ít nhất 4,000 tấn trong phạm vi này. Các nhà sản xuất khác ở đó đã tăng mục tiêu của họ lên 550 USD/tấn xuất xưởng.
Phôi từ Châu Á, đặc biệt từ Malaysia và Indonesia, được báo giá ở mức 530-535 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mặc dù chi phí phế liệu tăng, khách hàng cho rằng sẽ gặp rủi ro khi nhập khẩu sản phẩm với thời gian giao hàng dài.
Thị trường thép cây Mỹ suy yếu tuần qua
Thép cây nhập khẩu của Mỹ và nhập khẩu giảm trong tuần qua do niềm tin của thị trường lạc quan rằng giá đã chạm mức sàn ngày càng tăng.
Thép thanh nội địa giảm xuống 830-840 USD/tấn từ 830-850 USD/tấn vào tuần trước do phạm vi chào hàng hẹp hơn, trong khi nhập khẩu thép cây ddp Houston giảm xuống 750-770 USD/tấn từ 760-780 USD/tấn trong tuần trước.
Các chào bán trong nước phần lớn vẫn ở mức tương tự như tuần trước do hoạt động xây dựng vẫn ổn định theo mùa. Các giá chào ở phía đông bắc cũng được nghe ở mức 830 USD/tấn, trong khi các giá chào ở Texas và đông nam được nghe ở mức 800-840 USD/tấn. Các lô hàng ở phía đông bắc và Texas được cho là sẽ tăng mạnh trong tháng 10, với những người tham gia thị trường mong đợi khối lượng lô hàng tương tự trong tháng 11.
Giao dịch phế liệu sắt nội địa của Mỹ đã bắt đầu vào thứ Năm với giá thầu cắt giảm của các nhà máy tăng 20 USD/tấn Sự tăng giá được mong đợi đối với cả giá cắt giảm và giá gốc, đang được một nhà máy ở khu vực Detroit chào giá tăng 30 USD/tấn, do giá thép cuộn cán nóng (HRC) cũng tăng, nhu cầu khu vực tăng cường và nguồn cung thắt chặt kéo dài.
Giá chào mua xe tải chở hàng tại cảng giảm trong tuần qua do nhu cầu cuối năm chậm lại. Một thành viên thị trường ở phía đông bắc xác nhận trọng tải nhập khẩu được giao dịch ở mức 730 USD/tấn từ Algeria cho giao hàng tháng 1, phù hợp với các chào bán đến Houston được nghe trong cùng kỳ.
Các nhà máy thép dài Ý trở lại thị trường với tâm thế tăng giá
Các nhà sản xuất thép dài của Ý đã quay trở lại với cách tiếp cận lạc quan hơn về giá sau kỳ nghỉ lễ giữa tuần, thông báo các chào giá mới ở mức giá xuất xưởng 350 Euro/tấn, tương đương 610 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả các khoản bổ sung cho kích cỡ.
Những người tham gia cho rằng giá có thể ổn định ít nhất là 10-20 Euro/tấn dưới mức này. Doanh số bán hàng mới nhất được ký kết ở mức khoảng 560-570 Euro/tấn xuất xưởng vào cuối tháng 10. Chi phí năng lượng đang tăng lên và các nhà máy đang cố gắng chuyển những khoản này sang sau một thời gian chịu áp lực liên tục về lợi nhuận.
Các giá chào thép dây chất lượng kéo cho tháng 11 được chốt ở mức 600 Euro/tấn giao hàng tại Ý, tăng so với 570 Euro/tấn giao hàng vào tháng 10. Dây thép chất lượng dạng lưới từ Ý đến các nước lân cận được chào giá giao hàng 600 Euro/tấn, trong khi loại chất lượng kéo được giao với giá 630 Euro/tấn. Giá Ba Lan được báo cáo là cao hơn mức này khoảng 20 Euro/tấn.
Giá thanh dầm chữ H và thanh thương phẩm ổn định ở Ý, ở mức 800-810 Euro/tấn giao hàng và 700-710 Euro/tấn xuất xưởng. Tại Trung Âu, dầm H được báo giá ở mức 750-760 Euro/tấn giao hàng và thanh thương phẩm được giao ở mức khoảng 720 Euro/tấn giao hàng.
Động lực tăng giá tiếp tục trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Giá thanh cốt thép trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ duy trì đà tăng mạnh mẽ vào cuối tuần, do giá phế liệu tăng và kỳ vọng về sự suy yếu nhanh chóng của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ trong hai tháng cuối năm nay.
Nhưng giá xuất khẩu không thể tăng do nhu cầu yếu và ảnh hưởng của xung đột ở Trung Đông.
Hai nhà máy lớn ở khu vực Marmara và Izmir đã bán cho người mua trong nước ở mức giá xuất xưởng 565 USD/tấn trước khi kết thúc chào hàng, một dấu hiệu cho thấy giao dịch ở mức cao hơn dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới. Tại khu vực Iskenderun, giá chào dao động từ 19,400-19,700 lira/tấn xuất xưởng, trong khi có một số giao dịch ở mức 19,400-19,500 lira/tấn xuất xưởng.
Thị trường xuất khẩu phần lớn vẫn trầm lắng trong tuần qua, với khoảng cách ngày càng lớn giữa kỳ vọng của người mua và người bán sau khi giá phế liệu tăng đẩy giá chào cao hơn.
Các nhà máy đã chào giá 565-580 USD/tấn fob trong tuần qua, nhưng kỳ vọng thực tế là giao dịch sẽ diễn ra trong khoảng 550-560 USD/tấn fob trên cơ sở FOB của Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá HRC EU tăng trưởng
Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng nhẹ trở lại do hầu hết các nhà máy đều đẩy giá cao hơn trước các cuộc đàm phán hợp đồng sắp diễn ra.
Một nhà máy đã giảm giá chào 10 Euro/tấn trong tuần qua do nhu cầu ở Đức giảm và không phải tất cả khách hàng đều chấp nhận mức tăng. Một người bán khác vẫn chấp nhận giao hàng 630-640 Euro/tấn, nhưng sẽ tăng giá chào sau hội chợ thương mại ở Stuttgart vào tuần này.
Các nhà sản xuất khác cho biết họ đã bán hết hàng trong quý 4 và hầu hết đều tỏ ra chắc chắn với giá chào của họ, phần lớn ở mức 670 Euro/tấn trở lên. Các nhà máy đang cố gắng đảm bảo kết quả tích cực trong các cuộc đàm phán hợp đồng với các nhà sản xuất ô tô, vì vậy họ đang tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa các hiệp định giao ngay và dài hạn.
Một số người dùng cuối nhỏ hơn đã trả giá cao hơn từ tháng 1 đến tháng 3 và một số trung tâm dịch vụ đang cố gắng tăng thêm số lượng cho các hợp đồng gần đây vì họ dự đoán rằng việc bổ sung hàng sẽ hỗ trợ giá trong những tháng tới, tương tự như năm ngoái.
Tại Ý, các trung tâm dịch vụ đã nâng giá chào tấm của họ lên 30-50 Euro/tấn, nhưng không nhận được sự chấp nhận trên cơ sở giao hàng trên 700 Euro/tấn, vẫn thua lỗ dựa trên các giá chào hiện tại từ các nhà sản xuất Bắc Âu. Giá chào HRC của Nhật Bản được cho là ở mức 600-630 Euro/tấn cfr Ý — quá cao để kích thích bất kỳ sự quan tâm nào, với doanh số bán hàng mới nhất từ Việt Nam và Ai Cập đạt khoảng 580-585 Euro/tấn.
Thị trường tương lai tăng mạnh ngày thứ sáu. Quý đầu tiên được giao dịch hai lần trên thị trường môi giới ở mức 710 Euro/tấn và một lần ở mức 705 Euro/tấn, trong khi có giao dịch chênh lệch giá từ tháng 12 đến tháng 1 trước đó trong ngày ở mức 9 Euro/tấn, với giá hoàn toàn là 705 Euro/tấn và 696 Euro/tấn.
Trên màn hình, tháng 11 đã tăng lên 680 Euro/tấn trước khi giảm trở lại 670 Euro/tấn - do tin tức về giá giao dịch thực tế thấp hơn - khiến giá cao hơn 15 Euro/tấn trong ngày. Tháng 12 tăng 10 Euro/tấn lên 705 Euro/tấn, trong khi tháng 1 tăng 20 Euro/tấn lên 710 Euro/tấn. Tháng 2 tăng 12 Euro/tấn lên 710 Euro/tấn trong khi tháng 3 tăng 22 Euro/tấn lên 720 Euro/tấn.
Giá CRC/HDG Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng
Chỉ số giá cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong tuần qua do thị trường EU tăng và giá chào của các đối thủ cạnh tranh cao hơn.
Chi phí sản xuất cũng cao hơn và có thể tăng cao hơn nữa nếu các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ tận dụng cơ hội để đẩy giá cán nóng cao hơn sau cuộc điều tra chống bán phá giá bắt đầu trong tuần này đối với nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau, bao gồm cả Trung Quốc. Ngoài ra, giá phế liệu và thép cuộn cán nóng từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang có xu hướng tăng. Kết quả là, mặc dù giá niêm yết có vẻ không thay đổi trong một thời gian, nhưng người bán vẫn đưa ra mức chiết khấu thấp hơn.
Mặc dù giá tăng nhưng rất ít doanh số bán hàng dường như hỗ trợ cho xu hướng tăng và nhu cầu ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và thị trường xuất khẩu không đặc biệt cao. Việc bán những lô rất nhỏ vẫn tiếp tục ở vùng Balkan.
Các chào giá được đưa ra ở Tây Ban Nha ở mức 695-710 Euro/tấn cfr từ một nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Hầu hết các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có khả năng cung cấp các đợt giao hàng hoặc lô hàng trong tháng 12, mặc dù một số hoạt động với thời gian giao hàng kéo dài do ảnh hưởng của lĩnh vực ô tô. Giá chào ở Ai Cập đứng ở mức khoảng 720-730 USD/tấn cfr. Một chào bán đã được đưa ra ở Antwerp với giá 690 Euro/tấn cfr.
Tại thị trường nội địa, một số chào giá được đưa ra ở mức 740-760 USD/tấn xuất xưởng, nhưng mức khả thi là từ 720-730 USD/tấn xuất xưởng.
Các dấu hiệu cho thấy HDG ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng nhẹ trong tuần qua và người bán đã xác định mức giá trong khoảng 780-800 USD/tấn fob cho z100 0.5. Một chào bán đã được đưa ra ở Nam Âu ở mức 870-880 USD/tấn cfr cho các thông số kỹ thuật cao hơn và Ai Cập ở mức 1mm z100 ở mức 780 USD/tấn cfr.
Giá phế thép Nhật Bản ổn định
Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản trầm lắng nhân dịp nghỉ lễ quốc gia được tổ chức tại nước này.
Giao dịch xuất khẩu bị hạn chế trong suốt tuần, trong đó các nhà xuất khẩu giữ giá ổn định, trong khi người mua hạ ý định giá phế liệu Nhật Bản do thị trường nội địa Nhật Bản suy yếu. Triển vọng thị trường khác nhau khiến các cuộc đàm phán xuất khẩu phải tạm dừng.
Các thương nhân Nhật Bản đang chờ đợi cuộc đấu thầu Kanto tháng 11 dự kiến diễn ra vào ngày 9/11. Các chào bán phế liệu từ Mỹ và Châu Âu đang tăng lên cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ. Một nguồn tin thương mại cho biết giá chào tăng và nhu cầu phục hồi ở Nam Á có thể thúc đẩy các nhà máy Bangladesh tham gia đấu thầu Kanto trong tháng này với mức giá cao hơn.
Một số người bán dự đoán giá phế liệu đóng container sang Đài Loan tăng gần đây có thể hỗ trợ cho phế liệu Nhật Bản. ếu phế liệu đóng container tiếp tục tăng trong tuần tới, H1/H2 50:50 của Nhật Bản ở mức 365-370 USD/tấn cfr có thể khả thi đối với một số nhà máy Đài Loan.
Các nhà máy Hàn Quốc vẫn đứng ngoài thị trường đường biển, hạn chế mua cả phế liệu H2 và HS. Giá phế liệu trong nước liên tục giảm ở Hàn Quốc và mức tồn kho tăng làm giảm nhu cầu phế liệu nhập khẩu của các nhà sản xuất thép.
Tình hình cung cầu H2 và HS tại Nhật Bản cân bằng nên thương lái không vội chào giá mạnh trên thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, nguồn cung shindachi ở thị trường nội địa nhiều hơn nhu cầu, dẫn đến giá tại bến cảng giảm 1,500 Yên/tấn và có nhiều chào hàng xuất khẩu hơn. Shindachi được cho là đã chốt giá ở mức 53,000-53,500 yên/tấn fob trong tuần qua.
Tuần qua,Tokyo Steel đã thực hiện đợt giảm giá đầu tiên 500 Yên/tấn kể từ ngày 13/9, đưa H2 xuống còn 50,500 Yên/tấn giao cho nhà máy Utsunomiya và 50,000 Yên/tấn giao cho nhà máy Tahara. Các nhà máy trong nước khác cũng đi theo để phù hợp với những thay đổi.
Giá thu gom tại Vịnh Tokyo giảm nhiều hơn mức giảm ở thị trường nội địa. H2 và HS giảm 1,000 Yên/tấn xuống lần lượt là 49,000-50,000 Yên/tấn và 52,500-54,000 Yên/tấn. Shindachi giảm 1,500 Yên/tấn xuống còn 51,000-52,000 Yên/tấn.
Giá HRC Ấn Độ giảm trước sự ồ ạt của hàng nhập khẩu
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa của Ấn Độ giảm tuần thứ tư liên tiếp do các công ty thương mại buộc phải giảm giá để cạnh tranh với nguyên liệu nhập khẩu rẻ hơn.
Đánh giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với nguyên liệu 2.5-4.0mm đã giảm 1,000 Rs/tấn (12 USD/tấn) trong tuần xuống còn 56,000 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).
Các công ty thương mại đã báo cáo các mức giá HRC đa dạng trong tuần này từ mức thấp 55,500 Rs/tấn đến 57,000 Rs/tấn do sự hoảng loạn xảy ra với khối lượng nhập khẩu khổng lồ trong tháng này.
Một nhà phân phối có trụ sở tại phía bắc Ấn Độ cho biết: “Mọi người đều mong đợi một cuộc khủng hoảng về giá trong tháng này, vì vậy người mua đang chờ đợi cơ hội chính xác”.
Một nhà máy lớn đã điều chỉnh giá tháng 11 vì họ biết rằng bất kỳ sự giảm giá nào cũng sẽ gây thêm hoảng loạn trên thị trường. Nhưng cần phải điều chỉnh do giá niêm yết khoảng 58,500 Rs/tấn của các nhà máy là không khả thi và không ai sẵn sàng mua ở mức này.
Những người tham gia thị trường kỳ vọng các nhà máy sẽ thông báo giảm giá quanh Diwali, nhưng họ cho biết khoảng cách giữa giá thị trường hiện tại và giá niêm yết của các nhà máy là rất lớn đến mức ngay cả việc giảm giá 2,000 Rs/tấn cũng sẽ không mang lại sự ổn định cho thị trường.
Người bán đã giảm mạnh giá nguyên liệu nhập khẩu do nhu cầu chậm và dự kiến sẽ nhập khẩu nhiều hơn trong tháng này, mọi người đều muốn xả hàng tồn kho của mình. HRC nhập khẩu từ Việt Nam được chào giá ở mức thấp 54,000 Rs/tấn, trong khi HRC Nhật Bản có giá 53,500 Rs/tấn tại thị trường Mumbai.
Một lô hàng nhập khẩu từ Nhật Bản đã cập bến trong tuần qua, trong khi hàng Việt Nam dự kiến cập bến vào ngày 4-5/11 và hàng Trung Quốc dự kiến cập bến vào ngày 11-12/11. Tổng cộng ba lô hàng này chứa khoảng 100,000 tấn HRC. Các công ty thương mại cũng dự kiến khoảng 23,000 tấn thép tấm Indonesia vào ngày 10-12/11 và 15,000 tấn thép tấm từ Hàn Quốc vào ngày 20-25/11.
Một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết: “Tháng 11 chắc chắn sẽ là tháng khó khăn nhất”, đồng thời cho biết thêm rằng thị trường sẽ chậm lại trong dịp lễ Diwali từ ngày 7 đến ngày 14/11 và nhiều nhà máy ô tô và kỹ thuật sẽ đóng cửa sản xuất trong 15-20 ngày.
Nếu doanh số bán hàng của các hãng ô tô không tốt như mong đợi trong mùa lễ hội này, hoạt động sản xuất của họ sẽ chậm lại cho đến tháng 12 và càng gây áp lực lên giá thép.
Những người tham gia thị trường hiện kỳ vọng thị trường sẽ cải thiện vào giữa tháng 12, với nhu cầu và giá cả tăng mạnh trong tháng 1 đến tháng 3, khi nhập khẩu sẽ chậm lại đáng kể và nhu cầu trước cuộc tổng tuyển cử sẽ tăng tốc.
Phân khúc hạ nguồn cũng chịu áp lực, với giá thép cuộn cán nguội giảm 1,000 Rs/tấn trong tuần xuống còn 63,000 Rs/tấn, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm cũng giảm 1,000 Rs/tấn xuống 65,500 Rs/tấn. Giá thép tấm E250 giảm 500 Rs/tấn trong tuần xuống còn 59,000 Rs/tấn. Tất cả giá đều dựa trên cơ sở xuất xưởng Mumbai và không bao gồm thuế GST.
Các chào bán xuất khẩu của các nhà máy Ấn Độ im ắng trong tuần qua. Giá cfr Châu Âu có nguồn gốc từ Ấn Độ được đánh giá giữ ổn định ở mức 690 USD/tấn cfr. Giá HRC FOB Ấn Độ, dựa trên lợi nhuận ròng từ Châu Âu, ổn định ở mức 640 USD/tấn.
Các nhà xuất khẩu đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tại thị trường Châu Âu, nơi đang có dấu hiệu cải thiện.
Một nguồn tin giao dịch cho biết: “Nếu Châu Âu quay trở lại thị trường nhập khẩu Ấn Độ, tâm lý thị trường trong nước sẽ thay đổi mạnh mẽ”. Nhưng xuất khẩu có ý nghĩa vẫn chỉ có thể thực hiện được trong quý tháng 1.
Thị trường nhập khẩu phế thép Việt Nam đi ngang
Giá nhập khẩu phế liệu biển đường dài của Việt Nam ổn định trong tuần từ ngày 30/10 đến ngày 3/11, chủ yếu do tình trạng suy yếu kéo dài, đặc biệt là ở lĩnh vực xây dựng trong nước, ảnh hưởng đến thị trường thép.
Các nhà cung cấp phế liệu số lượng lớn ở vùng biển sâu của Mỹ đã không đưa ra chào bán chắc chắn trong tuần qua, vì họ nhắm đến giá thị trường cao hơn dựa trên các chỉ số tích cực gần đây trên lĩnh vực thép và phế liệu rộng hơn, bao gồm sự phục hồi của giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và kỳ vọng về giá đàm phán trong nước vào tháng 11 tăng cao tại Mỹ.
Giao dịch phế liệu sắt trong nước hàng tháng đã bắt đầu ở Mỹ trong tuần qua, với việc một nhà máy lớn ở khu vực Detroit tăng giá thầu lên 20-30 USD/tấn so với tháng trước.
Tuy nhiên, người mua Việt Nam tỏ ra ít có nhu cầu và quan tâm mua sắm do thị trường thép Châu Á tiếp tục trì trệ.
"Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào trong số lượng đơn đặt hàng thép của mình. Làm sao chúng tôi có thể trả giá cao hơn khi doanh số bán sản phẩm thép của chúng tôi không được cải thiện?" một người mua cho biết.
Tại Việt Nam, các nhà sản xuất thép vẫn phải đối mặt với áp lực từ doanh số bán hàng chậm, đặc biệt đối với các sản phẩm thép dài. Giá phôi đường biển không thể tăng do người mua cuối cùng do dự và phản đối bất kỳ đợt tăng giá nào.
Các nhà máy Việt Nam duy trì ý tưởng giá phế liệu nhập khẩu thấp để đáp ứng doanh số bán thép ảm đạm, với mục tiêu khoảng 365 USD/tấn cfr đối với H2 Nhật Bản và dưới 380 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 đường biển dài, một mức không thể thực hiện được đối với người bán phế liệu số lượng lớn của Mỹ.
Giá thép dẹt Trung Quốc tăng trưởng
Giá thép dẹt ở Châu Á-Thái Bình Dương tăng do một số nhà máy Trung Quốc công bố kế hoạch cắt giảm sản lượng trong tháng 11.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 20 nhân dân tệ/tấn (2.73 USD/tấn) lên 3,860 NDT/tấn vào ngày 3/11.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 1.19% lên 3,899 NDT/tấn. Các thương nhân đã tăng giá chào 20-30 NDT/tấn lên 3,860-3,870 NDT/tấn và các giao dịch hầu hết được chốt ở mức giá thấp hơn.
Kế hoạch bảo trì tháng 11 của các nhà máy đã nâng cao tâm lý. Một nhà máy thép ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc đang lên kế hoạch đại tu một trong các lò cao từ ngày 15/11 trong 70 ngày, cắt giảm sản lượng kim loại nóng 6,500 tấn/ngày. Một nhà máy thép khác ở tỉnh Quảng Tây phía nam Trung Quốc đã thực hiện bảo trì dây chuyền sản xuất thép tấm từ ngày 1/11 trong 5 ngày, làm giảm sản lượng thép tấm 4,000 tấn/ngày. Giá HRC Thượng Hải đã tăng trở lại mức cao nhất kể từ ngày 21/9, sau khi chạm mức thấp nhất ở mức 3,720 NDT/tấn vào ngày 23/10, do tâm lý chuyển biến tích cực sau khi Bắc Kinh cho biết vào ngày 25/ 10 rằng họ sẽ phát hành 1 nghìn tỷ nhân dân tệ đặc biệt trái phiếu kho bạc trong quý 4 năm nay.
Trên thị trường xuất khẩu, người bán đã nâng giá bán lên một chút tương đương khoảng 530-555 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400 sau khi giá kỳ hạn và giao ngay trong nước của Trung Quốc tăng. Một số người mua bằng đường biển cũng tăng giá thầu của họ khoảng 3-5 USD/tấn tương đương với 520-525 USD/tấn fob Trung Quốc, mức giá này vẫn quá thấp để được các nhà máy và thương nhân chấp nhận.
Một số giao dịch đối với thép cuộn loại Q195 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức dưới 530 USD/tấn cfr Việt Nam một chút vào sáng thứ sáu, nhưng người bán không muốn bán ở mức thấp như vậy sau khi giá tăng, những người tham gia ở Việt Nam cho biết.
Họ cho biết thêm, SS400 thường có mức chênh lệch khoảng 5 USD/tấn so với cuộn dây loại Q195. Một nhà máy Trung Quốc cho biết người mua Hàn Quốc thận trọng với các chào giá 543 USD/tấn cfr Hàn Quốc đối với SS400 do một nhà máy có trụ sở ở phía bắc Trung Quốc sản xuất vì họ không vội với đủ hàng tồn kho trong tay.
Một thương nhân tại Việt Nam cho biết, các thương nhân giữ giá chào ổn định ở mức 560-570 USD/tấn cfr Việt Nam trở lên đối với thép cuộn cấp SAE1006 của Trung Quốc, không đưa ra giá thầu nào vì hầu hết người mua Việt Nam đều thận trọng do nhu cầu thép hạ nguồn yếu như vậy từ ngành bất động sản địa phương. Ngoài ra, người mua muốn đợi đến tuần này để biết xu hướng thị trường rõ ràng hơn, ông nói thêm.
Các nhà máy thép cây Trung Quốc giảm sản xuất, kích thích giá thép tăng trưởng
Giá thép dài châu Á-Thái Bình Dương tăng do một số nhà máy thép lớn của Trung Quốc tiến hành bảo trì thiết bị để cắt giảm sản lượng.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 40 NDT/tấn (5.47 USD/tấn) lên 3,820 NDT/tấn ngày 3/11.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 1.41% lên 3,805 NDT/tấn. Các công ty thương mại tăng giá chào thanh cốt thép lên 3,820-3,880 NDT/tấn do tâm lý thị trường lạc quan.
Giao dịch trên thị trường giao ngay cũng tăng lên khi các nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc tăng giá xuất xưởng thanh cốt thép lên 20-30 NDT/tấn vào ngày 3/11. Hầu hết các nhà máy thép xây dựng vẫn báo lỗ mặc dù giá đã phục hồi gần đây. Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã đóng cửa một lò cao và dây chuyền sản xuất từ ngày 1/11 trong 13 ngày, khiến sản lượng thép cây giảm 30,000 tấn. Một nhà sản xuất khác ở Hà Bắc đã đóng cửa dây chuyền sản xuất từ ngày 28/10 đến ngày 11/11, khiến sản lượng thép cây giảm 20,000 tấn.
Một nhà máy ở Malaysia đã tăng giá chào xuất khẩu thêm 5 USD/tấn so với tuần trước lên 545 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết của Singapore. Một nhà máy khác của Việt Nam giữ giá chào xuất khẩu thép cây không đổi ở mức 530 USD/tấn fob trọng lượng thực tế vào đầu tuần qua nhưng họ đã tăng giá chào thêm 5 USD/tấn lên 535 USD/tấn fob trọng lượng thực tế vào cuối tuần này. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng chào bán thanh cốt thép cho Singapore với trọng lượng lý thuyết là 570 USD/tấn cfr. Những người tham gia thị trường cho biết người tiêu dùng tỏ ra ít quan tâm đến những ưu đãi này vì hàng tồn kho của họ đủ để tiêu dùng trong tháng 11 và tháng 12.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã rút lại các chào bán xuất khẩu từ thị trường đường biển sau khi giá trong nước phục hồi. Những người tham gia kỳ vọng các nhà máy Trung Quốc sẽ nâng giá chào xuất khẩu thêm 5 USD/tấn hoặc cao hơn vào tuần tới sau khi giá thép thanh trong nước tăng 10-15 USD/tấn trong tuần qua.
Phôi xuất xưởng Đường Sơn tăng 30 NDT/tấn lên 3,540 NDT/tấn. Giá chào phôi phôi xuất xưởng của các công ty thương mại Trung Quốc tăng lên 3,620 NDT/tấn hoặc 495 USD/tấn nếu giao hàng nhanh chóng.
Giá phế thép Châu Á ổn định
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan kết thúc tuần ổn định do người mua và người bán có cái nhìn khác nhau, dẫn đến hoạt động giao dịch bế tắc.
Thị trường phế thép nhập khẩu Đài Loan có ít hoặc không có giao dịch do người mua từ chối tăng giá thầu, trong khi người bán lạc quan về giá cao hơn trong tuần tới.
Một người bán đã bán phế liệu HMS 1/2 80:20 ở mức giá thấp hơn một chút vào giữa tuần và cho biết họ hiện đang giữ chào bán ổn định do tâm lý thị trường vững chắc.
Một người bán cho biết: “Giá phế liệu ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng, các cuộc đàm phán về phế liệu trong nước vào tháng 11 của Mỹ đã sẵn sàng đạt được kết quả tích cực khi cuộc đình công của Liên đoàn công nhân ô tô đã kết thúc. Nhìn chung, mọi thứ đang có chiều hướng tốt”.
Một số thương nhân cũng cho rằng việc thu gom chậm trong mùa lễ hội và mùa đông vào tháng 12 cũng như những ngày nghỉ lễ dài ở Nhật Bản vào đầu tháng 1 là những yếu tố có thể thúc đẩy ngành phế liệu ở Châu Á.
Một người mua cho biết: “Cuộc đấu thầu Kanto vào ngày 9/11 sẽ là một chỉ báo quan trọng về hướng đi của thị trường”.
Một người mua cho biết họ không tin rằng việc tăng giá phế liệu nhập khẩu là bền vững, đồng thời nói thêm rằng việc tăng giá gần đây là do tâm lý và về cơ bản là không khả thi. Một số người mua cho rằng thông báo giá phế liệu và thép cây trong nước của Feng Hsin vào ngày 6/11 sẽ mang lại sự rõ ràng hơn về quỹ đạo định giá phế liệu nhập khẩu. Feng Hsin tuần qua giữ giá phế liệu trong nước và giá thép cây trong nước không đổi ở mức 11,600-11,700 Đài tệ/tấn (359-362 USD/tấn) và 18,200 Đài tệ/tấn tương ứng.
Không có giao dịch phế liệu có nguồn gốc từ Nhật Bản hoặc Úc nào xuất hiện.
