Sự chuẩn bị của thị trường thép tấm Thổ Nhĩ Kỳ cho năm 2026

Ngành thép tấm của Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua một năm 2025 đầy biến động với chi phí tăng cao, khả năng cạnh tranh xuất khẩu giảm sút, những thay đổi về quy định và các biện pháp thương mại ngày càng gay gắt của EU.

Năm 2025 đã diễn ra như thế nào đối với ngành thép Thổ Nhĩ Kỳ, và những thách thức nào đã định hình năm nay?

Chúng ta đang bỏ lại phía sau một năm 2025 mà thế giới không chuẩn bị cho những diễn biến tích cực, sự biến động cao và chúng ta hoạt động trong một biển bất ổn. Những lợi nhuận dễ dàng biến mất, việc tiếp cận nguồn tài chính trở nên khó khăn hơn, nguồn vốn bên ngoài giảm và việc dự báo hoặc lập ngân sách lành mạnh gần như là không thể. Rủi ro địa chính trị gia tăng, các biện pháp phòng vệ thương mại được tăng cường và tính bền vững trở thành vấn đề hàng đầu.

Năm 2025, tư duy kinh tế chuyển từ tập trung thuần túy vào tăng trưởng sang ưu tiên môi trường và hiệu quả năng lượng. Tính ổn định trở nên quan trọng hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ vì đây là một quốc gia tiêu thụ nhiều năng lượng và tăng trưởng nhanh. Tính bền vững và khủng hoảng khí hậu trở thành trọng tâm.

Do chi phí sản xuất cao, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mất thị trường xuất khẩu, đặc biệt là sang Trung Quốc, vì không thể đưa ra mức giá cạnh tranh. Trên thị trường nội địa, việc hạn chế xuất khẩu sang EU và Mỹ làm tăng áp lực nguồn cung và gia tăng cạnh tranh khốc liệt. Hoạt động sản xuất tiếp tục ở mức hòa vốn hoặc biên lợi nhuận rất thấp. Nhu cầu giảm và nguồn cung tăng quyết định giá sản phẩm, bất kể chi phí sản xuất.

Các khoản đầu tư lớn mới vào thép tấm nhằm đa dạng hóa sản phẩm, giảm chi phí, tăng hiệu quả, đảm bảo tích hợp và đáp ứng chất lượng cho ngành ô tô và hàng gia dụng đã không đạt được lợi nhuận như kỳ vọng do điều kiện thị trường, và chúng phải vật lộn với sự gia tăng nhập khẩu giá rẻ, ngoài việc bị giới hạn trong thị trường nội địa.

Chương trình CBAM của EU bước vào giai đoạn tài chính vào ngày 1/1, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị một hệ thống ETS phù hợp với EU. Cơ chế CBAM sẽ ảnh hưởng như thế nào đến xuất khẩu thép tấm của Thổ Nhĩ Kỳ, và ngành công nghiệp đã chuẩn bị ra sao cho quá trình chuyển đổi này?

Giai đoạn chuyển tiếp của cơ chế CBAM đã kết thúc, và giai đoạn có nghĩa vụ tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Mặc dù CBAM được trình bày như một công cụ để định giá lượng khí thải carbon tiềm ẩn trong hàng nhập khẩu và khuyến khích sản xuất sạch hơn, nhưng nó cũng được coi là một biện pháp bảo vệ.

Vì CBAM không chỉ ảnh hưởng đến sản phẩm cuối cùng mà còn cả chuỗi sản xuất, dữ liệu phát thải đáng tin cậy sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh cho các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà sản xuất không thể cung cấp dữ liệu có nguy cơ mất quyền tiếp cận thị trường. Nếu CBAM mở rộng vào năm 2028, tác động của nó sẽ lan rộng đến nhiều sản phẩm hơn.

Sự không chắc chắn vẫn còn tồn tại vì hệ thống ETS phù hợp với EU của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được thực hiện. Các cơ sở đang theo dõi sát sao CBAM và tiếp tục chuẩn bị, bao gồm đầu tư vào năng lượng xanh, các dự án chuyển đổi và đào tạo, phù hợp với hướng dẫn của Bộ.

Riêng biệt, EU đã đề xuất các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hơn đáng kể. Việc đưa ra các biện pháp như vậy cùng với CBAM không có cơ sở logic và có thể làm suy yếu cơ chế này. Quản lý quá trình này đòi hỏi đối thoại và đàm phán mạnh mẽ. Lợi thế về logistics, chất lượng sản phẩm và sự đa dạng sản phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ đang củng cố vị thế của nước này.

Nhu cầu trong nước đối với thép tấm suy yếu do sự chậm lại của ngành hàng gia dụng và xây dựng. Vậy có sự phục hồi vào năm tới không?

Sau một năm 2025 khó khăn, dường như năm 2026 còn nhiều thách thức hơn nữa. Tình trạng dư cung toàn cầu là một trong những rủi ro chính, và áp lực nguồn cung đã quyết định giá cả bất kể chi phí sản xuất. Các hạn chế xuất khẩu sang EU và Mỹ đã làm tăng cạnh tranh trong nước. Trong bối cảnh này, điều kiện nhu cầu trong nước vẫn chịu áp lực.

Chế độ gia công nhập khẩu (IPR) được cập nhật của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra yêu cầu mua hàng trong nước 25% và rút ngắn thời hạn chứng nhận. Những thay đổi này đã ảnh hưởng đến các nhà sản xuất như thế nào?

Sự thay đổi này làm hài lòng các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng nhưng không làm hài lòng các nhà sản xuất thép cán nguội, thép tấm phủ hoặc nhà sản xuất ống. Thép nóng chảy chỉ là bước khởi đầu của chuỗi giá trị, chứ không phải toàn bộ chuỗi.

Các sản phẩm thép tấm cán nguội và thép tấm phủ chiếm 45% xuất khẩu thép tấm với giá trị 2.1 tỷ đô la và là trụ cột của ngành công nghiệp hướng xuất khẩu. Các nhà sản xuất ống thép, với công suất 7.5 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu 2 tỷ đô la, cũng bị ảnh hưởng. Thép tấm chiếm 60-80% chi phí sản phẩm cuối cùng trong các lĩnh vực này, vì vậy ngay cả những sự tăng nhỏ cũng gây thiệt hại.

Những tác động chính bao gồm:

• Việc giảm thời hạn chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ xuống còn sáu tháng khiến chuỗi sản xuất, thu mua và xuất khẩu trở nên khó quản lý và làm suy yếu khả năng cạnh tranh.

• Yêu cầu mua hàng trong nước 25% làm mất cân bằng cung cầu, làm tăng chi phí, loại bỏ khả năng tìm nguồn cung ứng linh hoạt và gây bất lợi cho các nhà sản xuất trục cuốn thép.

• Xuất khẩu có thể giảm, kế hoạch sản xuất có thể bị gián đoạn và doanh thu ngoại tệ có thể giảm.

• Giá trị gia tăng, việc làm và đóng góp xuất khẩu có thể giảm.

Thông tư ngày 17/ 9/ 2025 chỉ áp dụng yêu cầu 25% đối với tấm thép (HS 7207) và thép cán nóng (HRC) (HS 7208). Việc giới hạn quy định chỉ đối với hai nguyên liệu đầu vào này khiến hiệu quả dự kiến ​​trên toàn ngành trở nên khó khăn. Nếu quy định này vẫn được giữ nguyên, yêu cầu nên được mở rộng sang thép cán nguội (CRC), các sản phẩm mạ kẽm và sơn sẵn để tạo ra hiệu quả công bằng hơn.

Tác động sẽ không thể thấy rõ hoàn toàn trước nửa cuối năm 2026. Việc tăng yêu cầu hơn nữa có thể làm chậm tốc độ tăng trưởng GDP, giảm dòng vốn ngoại tệ và giảm doanh thu ngân sách.

Các cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thép cán nguội (CRC), thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) và thép mạ kẽm phủ bột (PPGI) vẫn đang tiếp diễn. Liệu các diễn biến có phù hợp với kỳ vọng và bạn dự đoán tác động như thế nào?

Cơ quan chống bán phá giá Nam Phi (Sogad) đã khởi động một cuộc điều tra chống bán phá giá vào ngày 25/12/2024 đối với việc nhập khẩu gia tăng từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Theo luật, vụ việc phải được kết thúc trong vòng một năm, mặc dù Bộ có thể gia hạn thêm sáu tháng. Việc kết thúc nhanh chóng là rất quan trọng; sự chậm trễ sẽ tạo điều kiện cho việc đặt hàng mới. Ngay cả khi đã nộp thuế, các sản phẩm này vẫn được nhập khẩu với giá thấp hơn nhiều so với giá trong nước và làm mất cân bằng kinh tế trong nước vì chúng không kèm theo cam kết xuất khẩu.

Việc kết thúc nhanh chóng sẽ làm tăng doanh thu thuế, lấp đầy công suất chưa sử dụng và ngăn ngừa mất việc làm.

Ngoài các biện pháp hiện có, liệu có cần thêm các hạn chế nhập khẩu để hỗ trợ các nhà sản xuất thép tấm của Thổ Nhĩ Kỳ?

Nhiều quốc gia đã áp dụng các biện pháp bảo hộ, và Thổ Nhĩ Kỳ không thể duy trì là một thị trường mở. Nhưng vì ngành này phụ thuộc vào nguyên liệu thô và năng lượng nhập khẩu, nên việc bảo hộ phải được lựa chọn và cẩn trọng.

Đề xuất của Ủy ban Châu Âu [theo kế hoạch hành động về Thép và Kim loại] sẽ làm gián đoạn các kênh xuất khẩu trong khi 48% lượng tiêu thụ thép trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ đến từ thép nhập khẩu.

Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ cần:

• Không bị đối xử như một nước thứ ba và không bị loại trừ khỏi phạm vi hạn ngạch bảo hộ.

• Sự linh hoạt trong phân bổ hạn ngạch dựa trên hiệu quả xuất khẩu trong quá khứ.

• Các quy tắc nấu chảy và đúc không hạn chế thương mại, với các thủ tục đơn giản hóa cho các đối tác FTA.

• Cơ cấu CBAM được xây dựng sao cho không mâu thuẫn với các quy tắc thương mại tự do.

• Đánh giá tương hỗ về sự hỗ trợ của các quốc gia EU đối với ngành thép của mình.

Nucor giữ giá thép cuộn cán nóng ổn định tuần thứ hai liên tiếp

Nhà sản xuất thép Nucor của Mỹ đã giữ nguyên giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ trong tuần thứ hai liên tiếp sau khi tăng giá trong chín tuần liên tiếp.

Giá thép cuộn cán nóng của Nucor tại Mỹ là 950 USD/tấn trong tuần kết thúc ngày 10/1. Giá thép cuộn cán nóng của California Steel Industries cũng giữ nguyên ở mức 1,000 USD/tấn.

Thời gian giao hàng không thay đổi, vẫn từ ba đến năm tuần.

Nucor và các nhà máy thép khác đã đẩy giá thép cuộn cán nóng lên trong suốt quý IV/2025 do nguồn cung khan hiếm vào cuối năm có nguy cơ kéo dài sang năm 2026. Người mua không quan tâm đến hàng nhập khẩu để bù đắp cho sự thiếu hụt tiềm tàng thép giao ngay trong nước, thường là do thời gian giao hàng quá dài.

Người mua tại Mỹ phụ thuộc vào nguồn cung giao ngay trong nước và dễ bị ảnh hưởng bởi việc tăng giá do thiếu các lựa chọn nhập khẩu, mặc dù phần lớn người mua vẫn bám sát nguồn cung theo hợp đồng càng nhiều càng tốt.

Đánh giá HRC của Mỹ trong tuần từ 22-26/12 ở mức 924 USD/tấn, tăng 2.25 USD/tấn so với tuần trước.

Thị trường thép dài khu vực châu Á - Thái Bình Dương trầm lắng sau kỳ nghỉ lễ

Giá thép dài nội địa Trung Quốc giảm do giao dịch yếu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.43 USD/tấn) xuống còn 3,190 nhân dân tệ/tấn vào ngày 5/1, trong khi hợp đồng tương lai thép thanh tháng 5 giảm 0.74% xuống còn 3,104 nhân dân tệ/tấn.

Nhìn chung, giao dịch thép thanh trầm lắng do không đủ người mua quay trở lại thị trường sau kỳ nghỉ lễ, và do giá than giảm ảnh hưởng đến tâm lý thị trường thép. Hợp đồng tương lai than cốc tháng 5 giảm 3.14% xuống còn 1,080.5 nhân dân tệ/tấn vào ngày 5/1.

Các công ty thương mại đã giảm giá chào bán thép thanh từ 10-20 nhân dân tệ/tấn để thúc đẩy doanh số bán hàng. Tuy nhiên, các nhà máy thép lớn đang chật vật để hòa vốn và hầu hết các nhà sản xuất thép thanh đều giữ nguyên giá xuất xưởng. Giá thép dự kiến ​​sẽ ổn định trong những ngày tới, sau khi nhiều người mua quay trở lại thị trường.

Chỉ số thép thanh FOB Trung Quốc ổn định ở mức 452 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc duy trì giá chào bán thép thanh xuất khẩu ở mức 485 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 2. Một nhà máy khác ở miền Bắc Trung Quốc đã giảm giá chào bán thép thanh cuộn 3 USD/tấn so với giá trước kỳ nghỉ lễ xuống còn 481 USD/tấn FOB vào ngày 5 tháng 1, tương đương với mức 456-461 USD/tấn FOB đối với thép thanh tiêu chuẩn. Các nhà máy lớn khác chưa cập nhật giá chào bán xuất khẩu nhưng có thể giữ nguyên giá so với trước kỳ nghỉ lễ, ở mức 465-475 USD/tấn FOB.

Thép dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép dây của Trung Quốc ổn định ở mức 465 USD/tấn FOB. Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán thép dây cacbon cao ở mức 500 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng Hai. Một nhà máy khác ở miền bắc Trung Quốc chào bán thép dây SAE1008 ở mức 481 USD/tấn FOB. Giá chào bán thép dây của Indonesia vẫn giữ ở mức 475 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng Ba.

Giá phôi thép Tangshan giao tại nhà máy ổn định ở mức 2,930 nhân dân tệ/tấn. Một nhà máy của Indonesia đã giảm giá chào bán phôi thép 2 USD/tấn so với ngày 30/12 xuống còn 445 USD/tấn FOB vào ngày 5/1. Lượng yêu cầu mua trên thị trường vận tải biển rất ít, do hoạt động giao dịch chưa trở lại mức trước kỳ nghỉ lễ. Các nhà cung cấp Trung Quốc khó có thể bán phôi thép với giá lên tới 435-440 USD/tấn FOB, vì triển vọng sau kỳ nghỉ lễ không mấy khả quan.

Giá HRC giảm tại Trung Quốc nhưng tăng trên thị trường Việt Nam

 Giá thép tấm nội địa Trung Quốc giảm trong bối cảnh giao dịch yếu sau kỳ nghỉ lễ, nhưng một nhà máy thép Việt Nam đã tăng giá để thăm dò mức giá chấp nhận được của người mua trong nước.

Giá thép cuộn cán nóng giao tại kho Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.43 USD/tấn) xuống còn 3,270 nhân dân tệ/tấn vào ngày 5/1. Giao dịch trên thị trường giao ngay khá khiêm tốn do tâm lý thị trường suy yếu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Dự kiến ​​nguồn cung tăng trong tháng 1 sau khi bảo trì vào tháng 12 và nhu cầu yếu kéo dài trong mùa đông đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Hợp đồng HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.79% so với giá đóng cửa trước đó xuống còn 3,248 nhân dân tệ/tấn vào ngày 5/1.

Chỉ số HRC ASEAN tăng 2 USD/tấn lên 482 USD/tấn CFR do giá chào bán thép cuộn Việt Nam tăng. Nhà máy Hòa Phát của Việt Nam thông báo sẽ nâng giá chào bán hàng tháng lên mức tương đương 510-511 USD/tấn CIF Việt Nam từ mức 504-505 USD/tấn trước đó cho thép cuộn cán nóng SS400 và SAE1006, đối với các lô hàng tháng 2 và tháng 3. Mức giá này cao hơn nhiều so với mức giá 485-493 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cán nóng SAE1006 từ Ấn Độ và Indonesia. Tuy nhiên, người mua Việt Nam vẫn kiên quyết chào giá ở mức 475 USD/tấn CFR Việt Nam.

Chỉ số giá FOB thép cuộn cán nóng Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 455 USD/tấn do giá chào bán tăng. Hầu hết các nhà máy lớn của Trung Quốc chưa công bố giá chào bán hàng tuần mới sau kỳ nghỉ Tết dương lịch dài ngày, nhưng một số nhà máy giữ nguyên giá chào bán hoặc đẩy giá lên 465-478 USD/tấn FOB Trung Quốc cho thép cuộn cán nóng Q235 và SS400. Các nhà buôn chào giá 485 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cán nóng loại Q235 rộng 2m của Trung Quốc, nhưng không thu hút được người mua do thuế nhập khẩu đối với các lô hàng khổ rộng nhập khẩu từ Trung Quốc còn chưa chắc chắn. Một thương nhân Trung Quốc cho biết, người mua bằng đường biển khó có thể chấp nhận mức giá từ 460 USD/tấn FOB Trung Quốc trở lên đối với thép cuộn SS400 và Q235, và cho biết thêm rằng hôm qua không nhận được bất kỳ giá thầu nào.

Thị trường HRC Châu Âu dò xét triển vọng nhu cầu

Những người tham gia thị trường thép cuộn cán nóng Bắc Âu, sau kỳ nghỉ lễ đang cố gắng tìm hiểu xem nhu cầu sẽ mạnh lên hay yếu đi trong những tháng tới.

Dữ liệu PMI sản xuất mới nhất của Đức trong tháng 12 xuống mức thấp nhất trong 10 tháng, vẫn nằm trong vùng suy giảm, và chỉ số phụ đơn đặt hàng mới cũng yếu. Chỉ số PMI khu vực đồng euro rộng hơn cũng cho thấy sự chậm lại ở phía nam, với Ý và Tây Ban Nha đang suy giảm.

"Liệu chúng ta đã chạm đáy về mặt nhu cầu hay mọi thứ vẫn đang xấu đi?" một giám đốc nhà máy cho biết. Các nguồn tin cũng đặt câu hỏi về ảnh hưởng của sự bất ổn địa chính trị rộng hơn sau vụ Mỹ bắt giữ tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Hoạt động giao dịch thực tế vẫn còn hạn chế, với nhiều khách hàng có khả năng sẽ quay lại làm việc vào cuối tuần này. Một người mua cho biết họ được chào giá 640 euro/tấn tại nhà máy, trong khi một nhà máy hàng đầu châu Âu vẫn đang chào giá 670 euro/tấn cho tháng 3, mặc dù một số người dự đoán giá chào bán sẽ tăng lên 700 euro/tấn do nguồn cung nhập khẩu giảm.

Theo dữ liệu của Ủy ban châu Âu, EU đã nhập khẩu khoảng 556,000 tấn thép cuộn cán nóng (HRC) trong tháng này, mặc dù vẫn có thể có thêm hàng hóa được đưa vào hệ thống hôm qua và hôm nay. Hạn ngạch của Ấn Độ gần như đã đạt mức tối thiểu, chỉ còn lại 29,356 tấn, tính cả lượng hàng đang chờ phân bổ. Hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ đã được sử dụng khoảng 68%, với khoảng 127,000 tấn còn lại. Một số trường hợp ngoại lệ đáng chú ý, chủ yếu là Indonesia, vẫn nằm ngoài phạm vi hạn ngạch. Thị trường dự đoán rộng rãi khối lượng nhập khẩu thấp do sự không chắc chắn xung quanh CBAM và hạn ngạch. Một số nhà sản xuất trong nước vẫn đang gặp vấn đề về sản xuất, trong đó ArcelorMittal gặp sự cố với lò luyện gang ở Aviles, Tây Ban Nha.

Trên thị trường tương lai, giá giao dịch quý 2 ở mức 670 euro/tấn và 673 euro/tấn trên hợp đồng HRC khu vực Bắc EU của CME Group, cao hơn 23-26 euro/tấn so với giá giao dịch quý 1.