Thị trường gang thỏi duy trì đà tăng trưởng

Giá gang thỏi cơ bản nước ngoài tại khu vực Đại Tây Dương đã tăng cao trong tuần qua do các hợp đồng mới được ký kết tại Mỹ đối với nguyên liệu có nguồn gốc từ Brazil. Giá quặng sắt tại Biển Đen vẫn ổn định, khi một giao dịch bán cho Thổ Nhĩ Kỳ - chưa được xác minh đầy đủ - được cho là đã được thực hiện trong phạm vi giá tương đương với một tuần trước đó.

Mỹ, Brazil, Ukraine

Một nhóm các nhà sản xuất Brazil đã bán lô hàng 50,000 tấn BPI cho lô hàng tháng 1 với giá 395 USD/tấn fob Rio de Janeiro trong tuần qua cho một nhà máy thép lớn của Mỹ với khoản tài trợ 4–5 USD/tấn dành cho một số bên tham gia đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, hầu hết được cho là đang sử dụng các khoản tín dụng xuất khẩu ứng trước của riêng họ với các ngân hàng địa phương, các ngân hàng này không tính phí tài trợ riêng cho mỗi tấn.

Một nhà xuất khẩu Brazil đã đàm phán mức giá cao hơn là 400 USD/tấn fob với cùng một người mua được cho là cuối cùng đã buộc phải nhượng bộ, giao dịch một lô hàng 50,000 tấn tương tự với giá 395 USD/tấn fob tại Vitoria, bao gồm cả tài chính, và lô hàng cũng được lên lịch giao vào tháng tới.

Các giao dịch này, mặc dù có giá thấp hơn một chút so với kỳ vọng của người bán Brazil, nhưng báo hiệu một sự gia tăng hơn nữa về giá vận chuyển đường biển. Sự hỗ trợ đến từ kỳ vọng ổn định đến vững chắc hơn đối với thị trường phế liệu sắt của Mỹ trong tháng này, giá thép cuộn cán nóng tại Mỹ tiếp tục tăng và chi phí than củi cao ở Brazil, làm tăng chi phí sản xuất trong mùa mưa.

Nguồn cung khan hiếm do sản lượng của Brazil giảm và các nhà sản xuất Ukraine đã bán hết cho đến tháng 1, cũng góp phần vào đà tăng, với việc người bán ở Brazil vẫn đặt mục tiêu 400 USD/tấn fob cho các giao dịch sắp tới - một mức mà nhiều người tham gia thị trường cho rằng có khả năng xảy ra và thậm chí sẽ sớm vượt qua.

"Sản lượng tại Brazil giảm, do ít nhất 7 đến 10 lò cao trong tổng số 55 lò đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, do nhu cầu trong nước rất thấp nên vẫn còn hàng cho lô hàng cuối tháng 1/đầu tháng 2", một thương nhân cho biết. Tuy nhiên, cả người mua và người bán đều không vội vàng giao dịch do vẫn chưa chắc chắn về chi phí và giá cả trong hai tháng tới.

Biển Đen, Châu Á - Thái Bình Dương

Nhu cầu yếu là một đặc điểm chính của thị trường Biển Đen trong tuần qua, với nhu cầu mua BPI tại Thổ Nhĩ Kỳ - một thị trường xuất khẩu gang thỏi chính của Nga - tiếp tục giảm sút và gây áp lực lên giá.

Chỉ có một giao dịch mua bán với khối lượng không xác định, được cho là nhỏ khoảng 5,000-10,000 tấn, được báo cáo là đã hoàn tất ở mức giá 325 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ hoặc thấp hơn, mà các thương nhân ước tính sẽ thu về khoảng 295-300 USD/tấn FOB Biển Đen. Giao dịch này vẫn chưa thể được xác minh đầy đủ.

Trong tuần này, rất ít yêu cầu mua vật liệu Nga của người mua Ấn Độ được ghi nhận ở mức giá thấp tới 320 USD/tấn CFR, tương đương với khoảng 280 USD/tấn FOB Biển Đen, và đã bị người bán từ chối vì cho rằng mức giá này là quá thấp, do đồng rúp tăng giá so với đồng đô la Mỹ hạn chế khả năng chào hàng giảm giá của các nhà cung cấp Nga.

Một nhà sản xuất gang thỏi thương phẩm của Nga cho biết họ lẽ ra nên tăng giá chào mua mới nhất là 445 USD/tấn cfr Hàn Quốc cho vật liệu dạng cục lên ít nhất 15 USD/tấn do đồng rúp mạnh lên. Tuy nhiên, mức giá cao hơn này sẽ không cạnh tranh được với các chào hàng từ các nguồn cung khác, đặc biệt là Brazil. Một tình huống tương tự cũng đang diễn ra trong phân khúc BPI, nơi bất kỳ khả năng tăng giá nào cũng bị hạn chế bởi nhu cầu cực kỳ thấp ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Hai nhà xuất khẩu BPI của Nga đã tiếp tục chào hàng trong tuần này cho các lô hàng tháng 1 và sau đó từ các cảng Viễn Đông của nước này với giá 340–350 USD/tấn cfr Đài Loan và Thái Lan, nhưng không thu hút được sự chú ý của người mua. Một số thương nhân không loại trừ khả năng Indonesia sẽ có ít sự quan tâm đến gang thỏi Nga, nhưng gần đây không phát hiện hoạt động giao dịch thực tế nào tại đó.

Ấn Độ

Một cuộc đấu thầu xuất khẩu ít nhất 20,000 tấn của một nhà sản xuất lớn của Ấn Độ, dự kiến ​​kết thúc vào thứ Sáu tuần trước, cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả, một phần do thiếu sự quan tâm mua từ các thị trường ngoài Mỹ và ngoài châu Âu, và một phần do kỳ vọng giá hơi cao của người bán, với các chỉ báo được cho là không thấp hơn 365–370 USD/tấn fob, các thương nhân cho biết.

Cuối cùng, người bán được cho là đã tham gia các cuộc đàm phán song phương bên ngoài quy trình đấu thầu chính thức.

Giá quặng sắt Trung Quốc vẫn ổn định

Giá quặng sắt vận chuyển đường biển vẫn ổn định vào ngày 4/12, cùng với các giao dịch sôi động.

Chỉ số quặng sắt ICX® 62%fe giảm 5 cent/tấn xuống còn 107.20 usd/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe giảm 20 cent/tấn xuống còn 104.30 usd/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65%fe không đổi ở mức 119.65 usd/tấn.

Công ty khai thác mỏ Anh-Úc Rio Tinto đã mở rộng chiết khấu cho các hợp đồng tháng 1.

Mức chiết khấu cho SP10 Fines tăng từ 8.65% đối với hợp đồng tháng 12 lên 9.4% đối với hợp đồng tháng 1, và mức chiết khấu cho SP10 Lump tăng từ 5.25% lên 6.65%. Mức chiết khấu hàng tháng đã chuyển từ mức chiết khấu 62% đối với hợp đồng tháng 12 sang mức chiết khấu 61% đối với hợp đồng tháng 1.

Vận chuyển đường biển

Việc mua vận chuyển đường biển tiếp tục diễn ra, khiến giá giao dịch phần lớn ổn định.

Ba nửa lô hàng Newman High Grade Fines (NHGF) với ngày bốc hàng vào giữa tháng 1 đã được bán song phương với mức chiết khấu 2.40 usd/tấn so với mức trung bình của hai chỉ số Fe 61%, bao gồm chỉ số ICX 61%, vào ngày 4/12.

Bốn nửa lô hàng Mining Area C Fines (MACF) với các laycan sau đã được bán với mức chiết khấu 2.08 usd/tấn so với mức trung bình của hai chỉ số Fe 61%, bao gồm  ICX 61%.

Hai lô hàng Newman Blend Lump (NBL) với thời hạn giao hàng giữa tháng 1 đã được giao dịch với mức chênh lệch giá mua một lần là 8.1 cent/tấn theo giá FOB so với chỉ số giá tháng 1 là 61%. Tất cả đều được thực hiện thông qua giao dịch song phương.

Các nhà sản xuất quặng sắt tiếp tục tăng doanh số vào cuối năm và một số nhà sản xuất cũng đã bán các lô hàng giao tháng 1-3/2026 thông qua giao dịch bán hàng theo lô.

"Thị trường thép gần đây đã hoạt động tốt hơn trong mùa thấp điểm thông thường của nhu cầu thép, góp phần vào biên lợi nhuận thép đang phục hồi, qua đó cải thiện tâm lý thị trường", một thương nhân tại Đường Sơn cho biết.

Một lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) với thời hạn giao hàng cuối tháng 12-đầu tháng 1 đã được bán với mức chênh lệch giá mua khoảng 90 cent/tấn so với chỉ số giá tháng 1 là 61 trên thị trường thứ cấp vào ngày 3/12.

Cảng

Chỉ số giá quặng sắt PCX™ 61% tại cảng giảm 2 nhân dân tệ/tấn xuống còn 802 ndt/tấn (giá FOB) tại Thanh Đảo vào ngày 4/12, khiến giá quặng sắt vận chuyển đường biển tương đương giảm 25 cent/tấn xuống còn 105 usd/tấn (giá CFR) tại Thanh Đảo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 794.50 ndt/tấn, giảm 5 ndt/tấn, tương đương 0.63% so với giá chốt phiên giao dịch ngày 3/12.

Các giao dịch tại cảng vẫn diễn ra sôi động. "Có một số người bán lẻ tẻ hạ giá quặng sắt PBF tại cảng Sơn Đông, với giá PBF theo quy cách mới dưới 790 ndt/tấn, mặc dù hầu hết người bán vẫn giữ nguyên giá chào trên 790 ndt/tấn", một thương nhân tại Sơn Đông cho biết.

Không có giao dịch quặng sắt PBF nào được ghi nhận tại cảng Sơn Đông, nhưng giá quặng sắt PBF tại cảng Đường Sơn được giao dịch ở mức 804-810 ndt/tấn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 106 ndt/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Giá than cốc Châu Á tăng do nguồn cung khan hiếm

 Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển loại một của Úc tiếp tục tăng vào ngày 4/12, được hỗ trợ bởi sự khan hiếm liên tục của phân khúc than cốc cứng biến động trung bình (PMV) cao cấp, nhưng sự kháng cự của người mua Ấn Độ trong việc tăng giá thầu đã hạn chế đà tăng giá.

Giá than cốc cứng cao cấp biến động thấp (PLV) của Úc tăng 45 cent/tấn lên 205.70 USD/tấn (FOB) Úc, trong khi giá than cốc cứng loại hai cũng tăng nhẹ 20 cent/tấn lên 170.60 USD/tấn (FOB) Úc.

Hoạt động giao dịch đã khởi sắc vào ngày 4/12, sau giao dịch than cốc cứng Goonyella kết thúc ở mức 206.51 usd/tấn (FOB) vào ngày hôm trước. Một giá chào mua lô than Goonyella 75,000 tấn, bốc hàng tháng 1, đã được đưa ra với giá 205 usd/tấn fob Úc trên sàn Globalcoal vào ngày 4/12.

Một giá chào mua lô than Goonyella 75,000 tấn, bốc hàng tháng 1, đã được đưa ra với giá 214 USD/tấn fob Úc trên sàn Globalcoal.

Một giá chào mua than Goonyella 75,000 tấn, bốc hàng tháng 1, với giá 206 usd/tấn fob Úc.

Một thỏa thuận mua 35,000 tấn than xuất xứ Canada, dự kiến ​​cập cảng vào cuối tháng 12, đã được một thương nhân chào bán với giá 193.50 USD/tấn cfr Ấn Độ vào ngày 3/12.

Theo các bên tham gia thị trường, tình trạng khan hiếm nguồn cung, cộng thêm sự gián đoạn do mưa lớn ở Úc, đã giữ cho mức giá ổn định và nằm trong dự kiến. Các nguồn tin cho biết, hoạt động đầu cơ trên thị trường giấy tiếp tục hỗ trợ chỉ số, với giá hợp đồng hoán đổi tháng 1 được giao dịch quanh mức 209 usd/tấn.

Mặc dù bối cảnh thị trường đang tăng trưởng, nhu cầu mua giao ngay từ ​​Ấn Độ vẫn còn khá dè dặt. Người mua Ấn Độ chủ yếu đang ở mức khoảng 215-220 USD/tấn CFR, và người mua cho rằng nhu cầu ảm đạm này là do hiệu suất thép trong nước yếu, ảnh hưởng đến tâm lý người mua.

Việc Ấn Độ phụ thuộc vào giá than cốc (PMV), cùng với nguồn cung hạn chế, đang giúp duy trì mức giá hiện tại ngay cả khi các nhà nhập khẩu lớn của Ấn Độ vẫn e ngại việc vượt qua mức giá 220 USD/tấn CFR.

Tâm lý chung vẫn thận trọng, được củng cố bởi những hạn chế về nguồn cung và động lực từ thị trường tương lai.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 55 cent/tấn lên 221.60 USD/tấn CFR, trong khi giá than cốc loại hai tăng 5 cent/tấn lên 186.50 USD/tấn CFR khu vực bờ biển phía Đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc giảm nhẹ 55 cent/tấn xuống 203.55 USD/tấn CFR. Trong khi đó, giá than cốc loại hai không đổi ở mức 184.05 USD/tấn CFR miền Bắc Trung Quốc.

Hầu hết người mua Trung Quốc vẫn thận trọng đối với các lô hàng vận chuyển bằng đường biển do giá than cốc nội địa đã giảm đáng kể trong những tuần gần đây. Nhu cầu đối với than cốc chất lượng cao vận chuyển bằng đường biển vẫn ở mức thấp, do giá cả không mang lại nhiều lợi thế về chi phí cho hầu hết người mua.

Thị trường than cốc nội địa Trung Quốc nhìn chung ổn định vào ngày 4/12, mặc dù một số loại than cốc trước đó đã giảm nhanh hơn đã có một số đợt phục hồi nhẹ. Giá than cốc lưu huỳnh trung bình tại Trung Dương, Sơn Tây, tăng nhẹ 20 nhân dân tệ/tấn trong ngày lên 1,280 ndt/tấn (181.20 USD/tấn), trong khi than cốc sơ cấp lưu huỳnh thấp tại Anze vẫn ổn định ở mức 1,500 ndt/tấn, cả hai đều được thanh toán bằng tiền mặt tại nhà máy rửa than, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) vào ngày 4/12.

Nguồn cung than cốc nội địa Trung Quốc vẫn khan hiếm, đặc biệt là khi một mỏ than ở Anze được cho là đã bắt đầu cắt giảm sản lượng từ đầu tháng 11 sau khi gần đạt hạn ngạch sản xuất hàng năm. Các cuộc kiểm tra an toàn cuối năm sẽ tiếp tục hạn chế sản lượng, và sản lượng than trong khu vực dự kiến ​​sẽ vẫn ở mức thấp, một nguồn tin từ Trung Quốc cho biết.

Việc giá than cốc điều chỉnh gần đây đã khuyến khích một số người mua hạ nguồn, đặc biệt là những người có lượng hàng tồn kho thấp, bắt đầu bổ sung hàng tồn kho vừa phải. Một nguồn tin từ Trung Quốc cho biết một số nhà máy cũng có thể bắt đầu xem xét việc bổ sung hàng tồn kho cho mùa đông.

Với dự đoán nguồn cung có thể sẽ vẫn khan hiếm và nhu cầu có thể phục hồi, giá than cốc kỳ hạn đã tiếp tục tăng vào ngày 4/12, cho thấy mức tăng rõ rệt trong phiên giao dịch buổi chiều.

Hợp đồng giao tháng 1 hoạt động mạnh nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đã tăng 1.11% so với mức đóng cửa ngày 3/12, đạt 1,091.50 ndt/tấn vào cuối phiên giao dịch buổi chiều.

Các nhà máy HRC EU đã lấp đầy sổ đặt hàng đầu năm 2026

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) châu Âu biến động trái chiều trong ngày hôm qua khi các nhà máy tiếp tục lấp đầy sổ đặt hàng cho đầu năm sau, với một số nhà sản xuất đã bán phần lớn hàng cho tháng 1 và đang chào bán tháng 2 mặc dù thị trường hạ nguồn đang rất sôi động.

Chỉ số HRC hàng ngày của Ý tăng 0.75 euro/tấn lên 607 euro/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số nhập khẩu CIF của Ý hai tuần một lần tăng 5 euro/tấn lên 485 euro/tấn. Chênh lệch giá đã thu hẹp nhẹ, với vật liệu Ấn Độ được định giá thấp hơn 5 USD/tấn so với giá tham chiếu, Indonesia thấp hơn 15 USD/tấn và thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn 15 USD/tấn.

Hoạt động giao ngay vẫn trầm lắng do người mua cân nhắc những bất ổn về hạn ngạch và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM). Một số nhà máy rất kiên định với giá chào hàng giao tháng Hai. Giá chào tại Ý được báo cáo ở mức 630-650 euro/tấn cơ sở giao hàng.

Một nhà sản xuất lớn đã chào hàng cho người mua Bắc Âu ở mức 670 euro/tấn cơ sở giao tháng Hai, sau những chào hàng tương tự tại Nam Âu. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn khá ảm đạm do bất ổn về CBAM và việc tiếp tục đóng băng thương mại, cùng với việc tiêu thụ chậm.

Một thương nhân Hàn Quốc chào hàng HRC Việt Nam - từ một nhà máy không bị áp thuế chống bán phá giá - với mức giá 570 euro/tấn ddp bao gồm CBAM. Thép cuộn cán nguội Thái Lan được chào bán với giá gần 600 euro/tấn cfr không bao gồm CBAM.

Giá HRC tồn kho từ các thương nhân được báo giá ở mức 580-600 euro/tấn ddp trên toàn EU, với mức giá cao hơn không mấy hấp dẫn đối với người mua.

Các nhà máy Ấn Độ giữ giá chào khoảng 570 USD/tấn cfr EU, với mức linh hoạt hạn chế từ 5-10 USD/tấn cho các lô hàng nhỏ hơn, nhưng nhu cầu vẫn còn hạn chế. Giá chào của Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận ở mức 585-595 USD/tấn cif Ý, không bao gồm bán phá giá, nhưng lượng tiêu thụ hạn chế. Giá chào của Indonesia được định giá khoảng 470 Euro/tấn.

Một luật sư thương mại tại một hội nghị ở Dusseldorf cho rằng cơ chế hậu tự vệ mới có thể sẽ không bắt đầu cho đến tháng 7, một điều mà một số người cho là bất lợi cho giá cả. Cho đến nay, chỉ có một lượng nhập khẩu hạn chế được ghi nhận trong quý đầu tiên do sự bất ổn về chính sách, nhưng các nguồn tin cho biết sự rõ ràng hơn và việc bắt đầu vào tháng 7 có thể mở ra cơ hội cho một số mặt hàng nhập khẩu.

Các nhà máy thép dài của GCC giữ giá ổn định

Nhu cầu thép dài tại UAE vẫn mạnh, thúc đẩy các nhà máy giữ giá ổn định trong tháng.

Giá thép cây hàng tháng tại UAE không đổi ở mức 2,370 dirham/tấn xuất xưởng (645.34 USD/tấn).

Nhà sản xuất thép hàng đầu UAE, Emirates Steel, giữ nguyên giá thép cây nội địa tháng 12 ở mức 2,648 dirham/tấn xuất xưởng (721.03 USD/tấn), chưa bao gồm 5% VAT. Nhà máy đã tăng giá chào hàng vào tháng 11 nhưng vẫn giữ nguyên trong tháng này.

Các nhà sản xuất khác đã nhận được chào hàng thông qua các nhà giao dịch ở mức 2,540-2,550 dirham/tấn (691.63-694.35 USD/tấn). Giá chào từ các nhà máy khác tại UAE cho thép cây trong nước là 2,370-2,410 Dh/tấn (giá xuất xưởng), tương đương 645.34-656.23 USD/tấn. Giá chào cho thép dầm, chủ yếu là thép hình chữ H, được ghi nhận ở mức 770-780 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Giá chào phôi thép trong nước được báo cáo ở mức 490-500 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi giá chào phôi thép nhập khẩu vào UAE chủ yếu ở mức 460-470 USD/tấn (giá CFR). Giá chào đã ổn định trong tuần này, được hỗ trợ bởi giá thép châu Á tăng, với giá chào phôi thép Trung Quốc ở mức 470-475 USD/tấn (giá CFR) tại UAE, tương tự như giá chào từ Indonesia. Không có giao dịch nào từ Iran được ghi nhận do yêu cầu chứng nhận của UAE, nhưng giá chào dự kiến ​​được ghi nhận ở mức 475-485 USD/tấn (giá giao tại GCC). Giá chào phôi thép từ Oman được ghi nhận ở mức 485-490 USD/tấn (giá giao tại UAE), và khoảng 12,000-13,000 tấn phôi thép gần đây đã được Oman chuyển đến.

Tại Ả Rập Xê Út, nhà sản xuất thép hàng đầu Hadeed đã tăng giá chào thép cây tháng 12 thêm 40 riyal/tấn lên 2,120 SR/tấn cpt Riyadh (564,88 USD/tấn) và tăng giá chào thép dây thêm 25 SR/tấn lên 2,270 SR/tấn (604.85 USD/tấn), chưa bao gồm VAT 15%. Các chào giá thép cây khác của Ả Rập Xê Út được nghe ở mức 555 USD/tấn cpt, trong khi người mua báo cáo giá chào thép dây ở mức 599 USD/tấn cpt. Giá chào phôi thép từ Trung Quốc vào Ả Rập Xê Út được nghe ở mức 457-468 USD/tấn cfr.

Giá chào thép cây tại Kuwait được báo cáo ở mức 166-171 dinar/tấn, tương đương 545.50-556.29 USD/tấn. Nhu cầu tại Kuwait đã tăng trở lại sau thời gian chậm lại theo mùa do nắng nóng khắc nghiệt hạn chế các hoạt động ngoài trời. Nhu cầu tại Oman cũng phục hồi tương tự, với giá chào thép cây ở mức tương đương 637-645 USD/tấn xuất xưởng.

Giá phôi tấm thương phẩm tiếp tục tăng nhẹ toàn cầu

Thị trường phôi tấm thương phẩm toàn cầu tiếp tục tăng nhẹ trong suốt tuần qua, do một số nhà cung cấp đã tăng giá chào hàng, và một số khác chuẩn bị tăng giá trong những tuần tới. Tâm lý chung vẫn ổn định đến tăng, tùy thuộc vào khu vực, ở một số khu vực do cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) sắp được áp dụng tại EU, và tâm lý thị trường phôi tấm thương phẩm đang ổn định trở lại tại một số khu vực nhập khẩu lớn.

Các nhà máy thép Châu Á tiếp tục chào hàng phôi thép xuất xưởng tháng 2 với mức giá không đổi, với một số chào bán cho các lô hàng lớn hơn. Do nguồn cung thương phẩm từ Brazil rất thấp, giá chào hàng từ Trung Quốc được cho là có thể tăng trong những tuần tới, cùng với việc giá sản phẩm ổn định ở Châu Âu và Mỹ. Giá phôi tấm thương phẩm tại Brazil đã tăng trở lại trong tuần qua, khoảng 5 USD/tấn, với nhu cầu gấp đôi nguồn cung hiện có.

Giá phôi tấm Châu Á vẫn ở mức 445-448 USD/tấn fob cho tháng 2/tháng 3, trong khi giá chào của các nhà máy Trung Quốc được ghi nhận ở mức 455-460 USD/tấn fob.

Tại Biển Đen, tình hình không có nhiều thay đổi, với các chào hàng cao hơn vẫn được chỉ ra và các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đặt mua khối lượng đều đặn.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thúc đẩy tăng giá trên thị trường thép dẹt trong tuần qua, với hai nhà sản xuất chào bán thép tấm với khối lượng hạn chế cho tháng 1, trong khi phần còn lại của thị trường chuyển sang tháng 2.

Tại Izmir, giá thép Marmara 555 USD/tấn cfr đã được đưa ra cho các nhà sản xuất ống và cán lại, và mức giá cao hơn là 560-570 USD/tấn xuất xưởng cũng được chào bán. Mặc dù một số người mua cho biết các cuộc đàm phán cho tháng 2 vẫn chưa bắt đầu, nhưng một nguồn hàng đã mua một lô hàng với giá 555 USD/tấn xuất xưởng từ một nhà máy ở khu vực Marmara.

Tại Ý, phôi tấm Trung Quốc phù hợp để làm tấm được chào bán với giá 510-520 USD/tấn cfr cho lô hàng cuối tháng 2. Một nhà máy cho biết gần đây họ đã đặt mua một lô hàng với giá khoảng 500 USD/tấn CFR, nhưng không nêu rõ nguồn gốc mua hàng; nhiều khả năng nhà sản xuất này đã đặt mua nguyên liệu từ Trung Quốc. Giá chào hàng của Việt Nam được nghe tương đương với giá chào hàng của các đối tác Trung Quốc là 510-520 USD/tấn CFR, trong khi giá chào hàng của Indonesia được tính toán là 513 USD/tấn CFR, giả định chi phí vận chuyển là 65 USD/tấn.

Không có báo cáo nào về giá chào hàng từ các nhà máy Nga vào Ý. "Theo tôi được biết, một nhà cung cấp phôi tấm của Nga sẽ tiếp tục giao hàng vào tháng 12 cho khách hàng EU bất chấp các lệnh trừng phạt gần đây. Tình hình có thể thay đổi nhưng hiện tại, nguyên liệu tháng 12 từ nhà máy này đã được lên kế hoạch giao hàng", một nguồn tin cho biết. Các nhà cung cấp Brazil tránh xa Châu Âu, tập trung vào các khu vực khác trên thế giới.

Giá thép tấm dày tại Ý vẫn ổn định, với mác S355 có giá xuất xưởng 680-690 euro/tấn (giá xuất xưởng) tùy thuộc vào nhà cung cấp. Một số nhà máy, cung cấp nguyên liệu cho giai đoạn cán từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, hiện đang chào giá 710-720 euro/tấn (giá xuất xưởng) cho cùng loại.

Theo một nhà cung cấp lớn, nhu cầu tại Tây bán cầu tiếp tục tăng, khiến nguồn cung tăng gấp đôi. Nhu cầu tại Mỹ đã quay trở lại mức giá chào bán, do giá thép cuộn cán nóng liên tục tăng hàng tuần, củng cố nhu cầu và cho phép người mua chấp nhận mức giá cao hơn để được giao hàng nhanh chóng. Nhu cầu trong nước và nội địa của Brazil cũng đang tăng lên. Phân bổ của các nhà cung cấp Brazil cho thị trường thương mại vẫn ở mức thấp, với giá chào hàng hiện dao động quanh mức 490-495 USD/tấn fob cho cuối tháng 2/đầu tháng 3, sau khi giá bán ở mức 485-490 USD/tấn.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chịu áp lực

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong bối cảnh giao dịch ổn định, trong khi giá xuất khẩu tiếp tục tăng do khối lượng giao dịch nhỏ, khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi nhiều thị trường do chi phí phế liệu nhập khẩu.

Một nhà máy ở Marmara đã bán 7,000 tấn thép cây cho một điểm đến ngoài EU ở Balkan với giá 575 USD/tấn (FOB), sau khi đã bán một lô hàng tương tự với giá 565 USD/tấn (FOB) một tuần trước đó. Các nguồn tin từ nhà máy cho biết người mua ở Anh sẵn sàng chấp nhận mức giá 565 USD/tấn (FOB), sau khi đã bán 10,000 tấn với giá 560 USD/tấn (FOB) cho Anh vào tuần trước. Các thị trường này phụ thuộc một phần vào nguồn cung từ các nhà máy ở EU, nơi giá có thể sẽ tăng vào tháng 1 khi cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) được triển khai. Ở các khu vực khác, nhu cầu đối với vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ khá ảm đạm, với các nhà máy chào giá 575-585 USD/tấn fob do giá phế liệu và giá thép cây trong nước tăng cao.

Giá thép cây Bắc Phi chào giá ở mức 540 USD/tấn fob, trong khi người mua ở EU đang tập trung vào việc đảm bảo nguồn cung từ các nhà máy địa phương.

Ít nhất một nhà máy lớn ở khu vực Marmara đã chào bán thép cây cho người mua địa phương với giá xuất xưởng 600 USD/tấn vào đầu tuần này và hiện đang bán với giá 595 USD/tấn xuất xưởng, trong khi nhà máy lớn nhất trong khu vực vẫn tiếp tục bán với giá 580 USD/tấn xuất xưởng.

Hoạt động xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là ở khu vực Marmara, tiếp tục hỗ trợ nhu cầu vật liệu ổn định, cân bằng với việc sản lượng của các nhà máy giảm trong những tháng gần đây và mức tồn kho hiện tại ở mức thấp. Thị trường phế liệu khan hiếm cũng tiếp tục đẩy giá thép cây giao dịch lên cao, và tình trạng thiếu hụt nhiều kích cỡ thép cây đang cho phép các nhà máy tạo ra biên lợi nhuận đáng kể từ doanh số bán hàng nội địa. Tuy nhiên, về lâu dài, biên lợi nhuận của các công ty đang chịu áp lực từ mức tăng mạnh trong những tuần qua, đặc biệt là do đồng lira yếu.

Tuần này, giá thép cây trong nước của một nhà máy lớn tại Izmir dao động ở mức 567-568 USD/tấn giá xuất xưởng, trong đó giá 570 USD/tấn không được hầu hết người mua địa phương chấp nhận và giá 565 USD/tấn không có sẵn tại các nhà máy, trong khi một nhà máy lớn tại Iskenderun hôm nay vẫn giữ nguyên giá ở mức 566 USD/tấn giá xuất xưởng.

Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ trái chiều

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sôi động vào ngày 4/12, khi các nhà máy tiếp tục nhập nguyên liệu tháng 1, tập trung vào các lô hàng phế liệu biển sâu.

Có dấu hiệu trên thị trường cho thấy các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào giá cho người bán tại Mỹ ở mức 365-370 USD/tấn đối với HMS 80:20, cho thấy vị thế của người mua khác nhau tùy theo năng lực và khả năng tiếp tục trả giá cao hơn cho các lô hàng phế liệu biển sâu.

Tại thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ, giá thép thanh vằn trong nước vẫn ổn định, trong khi giá xuất khẩu tiếp tục tăng, tăng khoảng 10 USD/tấn trong tuần. Thị trường thép tấm dẹt đã tăng trưởng mạnh trong tuần qua khi các nhà máy có thể tăng giá thêm 10-15 USD/tấn, củng cố vị thế của họ trong việc thu mua nguyên liệu đầu vào.

Hầu hết các điểm đến xuất khẩu đều là các quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung của các nhà máy EU, nơi giá dự kiến ​​sẽ tăng trong năm mới do việc triển khai cơ chế điều chỉnh biên giới carbon. Tuy nhiên, giá thép thanh nội địa tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng đạt mức cao mới, chưa từng thấy kể từ năm ngoái, là 595-600 USD/tấn giá xuất xưởng, đặc biệt là ở phía bắc, nơi hoạt động xây dựng đang diễn ra tiếp tục hỗ trợ nhu cầu ổn định và tăng tiềm năng sử dụng công suất trong thời điểm tồn kho thấp. Việc thiếu hụt một số thép thanh cũng cho phép các nhà máy lấy lại biên lợi nhuận trước đây, bất chấp chi phí phế liệu cao.

Vị thế của người bán phế liệu vẫn bị thu hẹp do nguồn cung vào cảng thấp hơn nhu cầu và nhu cầu giữ giá tại cảng ổn định nhất có thể, với lý do là khối lượng lớn vật liệu đã được bán ra từ trước đó, và các ngày lễ ở tất cả các khu vực cung cấp chính đã làm gián đoạn dòng chảy hàng hóa nhập khẩu. Nhu cầu nội địa và giá cả mạnh mẽ tại EU và Mỹ cũng đang khiến một số nhà xuất khẩu phải cân đối lại nhu cầu tiếp tục bốc xếp hàng hóa và kiểm soát giá cả.

Tại lục địa châu Âu, đồng euro mạnh không chỉ hỗ trợ việc giảm giá chào hàng mà còn mang lại sự hỗ trợ cho các bến cảng. Tại Mỹ, việc thị trường nội địa ổn định mạnh mẽ cũng đang thu hút thêm nguồn cung nội địa, trong khi những đồn đoán về việc tăng giá cước vận chuyển có thể làm giảm biên lợi nhuận của các nhà xuất khẩu và buộc họ phải giữ giá tại bến cảng ở mức ổn định vào thời điểm họ cần thu hút thêm nguyên liệu xuất khẩu. Một số nhà xuất khẩu Hoa Kỳ cho biết mức giá 380 USD/tấn n cho HMS 80:20 là mức giá khả thi tiếp theo đối với họ.

Người bán trên thị trường vận chuyển đường biển ngắn đang chào giá 350 USD/tấn, nhưng các nhà máy không quan tâm. Họ cho biết các điều khoản thanh toán khác nhau - thư tín dụng hoặc tiền mặt - đang đóng một vai trò quan trọng, cũng như các vấn đề về chất lượng.

Chuyển dịch nguồn cung thúc đẩy nhập khẩu HRC Brazil

Các nhà nhập khẩu Brazil ngày càng sẵn sàng trả giá cao hơn cho thép dẹt từ Việt Nam và Hàn Quốc để giảm thiểu rủi ro gia tăng về thuế chống bán phá giá bổ sung đối với thép Trung Quốc.

Giá thép cán nóng nhập khẩu vào Brazil đã tăng lên 515–550 USD/tấn từ mức 500–535 USD/tấn của tuần trước, do các doanh nghiệp trong nước đã chuyển hướng khỏi thị trường thép Trung Quốc giá rẻ.

Các tuyến đường vận chuyển ổn định từ Trung Quốc đến Brazil tạo điều kiện cho việc giảm giá vận chuyển vì chúng bao gồm một vài điểm dừng và mang lại lợi nhuận bổ sung cho các công ty môi giới tàu biển ở chặng về. Một doanh nghiệp vận tải vẫn đang thiết kế các tuyến đường mới để chuẩn bị cho các biện pháp phòng vệ thương mại nghiêm ngặt hơn, có khả năng hạn chế hoàn toàn hoạt động thương mại với Trung Quốc, một thành viên thị trường cho biết. Các nhà nhập khẩu tìm kiếm chi phí giao dịch dễ dự đoán hơn đang chuyển sang kim loại của Việt Nam, Hàn Quốc và Ai Cập. Các nhà cung cấp Trung Quốc đã cố gắng duy trì kênh bán hàng mở với Brazil, bán với khối lượng nhỏ hơn và đưa ra các mức chiết khấu để khuyến khích các giao dịch thành công nhưng không đáng kể.

Thương mại thép cán nóng (HRC) vận chuyển đường biển đã giảm do mức thuế 25% được áp dụng khi hết hạn ngạch.

Giá thép nội địa tại Brazil không đổi trong tuần này, thu hẹp chênh lệch giá và làm xói mòn lợi thế của nguyên liệu nhập khẩu. Giá HRC xuất xưởng hàng tuần tại Brazil ổn định ở mức 3,600–3,800 real/tấn (673.40-717.10 USD). Các nguồn tin cho biết, các nhà máy nước ngoài chào bán thép cuộn cán nguội (CRC) 1–1.5mm với giá 550–620 USD/tấn trong tuần này. Thép Việt Nam và Hàn Quốc thường giao dịch trên 600 USD/tấn. Giá chào bán HDG phủ z100 của Trung Quốc là 650–700 USD/tấn, tăng từ mức 620-680 USD/tấn của một tuần trước, các nguồn tin cho biết. Giá HRC nội địa cũng ổn định sau khi bốn nhà máy lớn nhất tăng giá mạnh trong tháng 10.

Các nhà máy thép Brazil đã giao dịch CRC ở mức 4,200-4,350 real/tấn và HDG z100 ở mức 4,300-4,400 real/tấn tại thị trường Đông Nam.

Giá nhập khẩu HRC vào Việt Nam suy yếu

Giá thép cuộn mỏng nhập khẩu vào Việt Nam giảm do các nhà máy Ấn Độ giảm chào hàng để tìm kiếm đơn hàng.

Chỉ số thép cuộn cán nóng (HRC) ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống còn 483 USD/tấn.

Các nhà máy Ấn Độ đã hạ giá chào hàng HRC loại SAE1006 xuống còn 480 USD/tấn CFR Việt Nam, với mức giá có thể thương lượng so với giá chào mua chắc chắn, theo các bên tham gia thị trường. Nhu cầu yếu ở Ấn Độ và nhu cầu mua HRC Ấn Độ chậm lại từ châu Âu đã thúc đẩy các nhà máy trong nước tìm kiếm đơn hàng, theo các công ty thương mại.

Giá HRC xuất kho chính thống tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,320 nhân dân tệ/tấn (469.61 USD/tấn).

Lượng tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã giảm gần 6,000 tấn trong tuần này, so với mức giảm 10,000 tấn của tuần trước, do tốc độ giải phóng hàng tồn kho chậm lại trong tuần thứ ba liên tiếp và gây áp lực lên tâm lý thị trường, các bên tham gia cho biết. Tuy nhiên, việc các nhà máy thép cắt giảm sản lượng HRC cao hơn dự kiến, gần 50,000 tấn trong tuần này, đã phần nào bù đắp cho tâm lý tiêu cực. Hoạt động giao dịch trên thị trường vật chất vẫn chậm, với việc người mua ngần ngại đặt lệnh ở mức cao hiện tại do triển vọng không chắc chắn.

Hợp đồng HRC được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải đã tăng 0.33% lên 3,332 NDT/tấn hôm qua, do hợp đồng chuyển từ tháng 1 sang tháng 5.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc không đổi ở mức 449 USD/tấn. Các công ty thương mại Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán ở mức 440-445 USD/tấn fob cho HRC Q235 hoặc loại tương đương, và các nhà máy thép giữ nguyên giá chào bán xuất khẩu ở mức 465-471 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2.

Người mua từ Trung Đông đã quay trở lại tìm kiếm đơn đặt hàng cho thép cuộn rộng với giá 480 USD/tấn CFR, sau khi các giao dịch cho vật liệu S235JR đã chốt ở mức 475-477 USD/tấn CFR hai tuần trước, nhưng vẫn chưa có giao dịch nào được xác nhận. Các nhà xuất khẩu Trung Quốc cho biết, thép cuộn rộng có giá cao hơn 5-7 USD/tấn so với thép cuộn tiêu chuẩn.

Các nhà xuất khẩu chính thống vẫn giữ giá chào hàng ở mức 476-490 USD/tấn CFR cho thép cuộn rộng của Việt Nam cho lô hàng tháng 1-tháng 2, và một số người bán chào hàng ở mức 460 đô la/tấn CFR để thăm dò thị trường, nhưng người mua Việt Nam vẫn chưa đặt hàng do nhu cầu trong nước yếu và rủi ro tiềm ẩn về thuế chống lách luật.

Các nhà máy thép Trung Quốc vẫn giữ giá chào hàng cho thép tấm cán nóng (HRP) cho lô hàng tháng 2 không đổi so với tuần trước ở mức 480-505 USD/tấn FOB, nhưng hoạt động giao dịch vẫn chậm do chênh lệch lớn giữa giá chào mua và giá chào bán. Những người tham gia cho biết giá trị khả thi đối với thép tấm cacbon thông thường là 505 USD/tấn CFR Singapore, giá trị ròng là 480 USD/tấn FOB Trung Quốc, và mức giá chỉ định đối với thép tấm đóng tàu cấp cơ sở là 460-465 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Sản lượng, tồn kho thép dài Trung Quốc giảm hỗ trợ giá cả

Sản lượng và hàng tồn kho thép dài của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tuần này, hỗ trợ giá thép tăng trên thị trường nội địa và xuất khẩu.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho Thượng Hải ổn định ở mức 3,200 nhân dân tệ/tấn (452.97 USD/tấn) vào ngày 4/12.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải tăng 0.35% lên 3,175 nhân dân tệ/tấn vào ngày 4/12, nhờ sản lượng và hàng tồn kho của các nhà máy giảm. Các nhà sản xuất thép cây Trung Quốc cho biết sản lượng hàng tuần đã giảm 170,000 tấn xuống còn 1.89 triệu tấn. Hàng tồn kho thép cây của các nhà giao dịch và nhà máy đã giảm 280,000 tấn so với tuần trước, xuống còn 5.04 triệu tấn.

Mặc dù các nhà cung cấp Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng tiêu thụ thép cây yếu theo mùa, nhưng áp lực bán hàng của họ hiện không quá lớn. Một số nhà máy thép cây ở miền Đông Trung Quốc đã tăng giá thép cây xuất xưởng thêm 20 NDT/tấn, nhưng người mua không muốn tăng giá thêm sau khi giá đã tăng 120 NDT/tấn từ đầu tháng 11.

Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc ổn định ở mức 453 USD/tấn fob theo trọng số lý thuyết. Một nhà máy thép cây lớn ở miền Bắc Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 470 USD/tấn fob cho loại B500B và 463 USD/tấn fob cho quy cách HRB400. Giá chào của các nhà máy Trung Quốc cho Singapore vẫn không đổi ở mức 475 USD/tấn CFR hoặc 455 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1 và tháng 2. Nhu cầu thép cây từ các khách hàng lớn ở Đông Nam Á không mạnh do họ đã bổ sung đủ hàng cho tháng 12 và tháng 1 trong tháng 11.

Thép cuộn và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không đổi ở mức 466 USD/tấn fob.

Một nhà máy thép ở miền Bắc Trung Quốc duy trì giá thép dây thanh nội địa xuất xưởng ở mức 3,295 NDT/tấn vào ngày 4/12. Giá chào xuất khẩu của các nhà máy Trung Quốc vẫn ở mức 470-486 USD/tấn (giá FOB) cho lô hàng tháng 1. Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn vẫn giữ nguyên ở mức 2,990 NDT/tấn.