Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ phân hóa

Thị trường thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy những tín hiệu trái chiều vào đầu tuần này, với nhu cầu chậm lại ở khu vực Iskenderun khiến một nhà cung cấp lớn phải giảm giá nhẹ hôm nay, trong khi các nhà máy Izmir và Marmara tiếp tục đẩy giá lên cao hơn vào hôm thứ hai.

Một nhà máy lớn ở khu vực Iskenderun đã hạ giá chào mua 200 lira/tấn, xuống còn 29,000 lira/tấn xuất xưởng (đã bao gồm VAT), tương đương giảm 4 USD/tấn, xuống còn 569 USD/tấn xuất xưởng (chưa bao gồm VAT).

Đây là lần giảm giá chào mua đầu tiên của bất kỳ nhà máy nào trong vài tuần qua và là dấu hiệu tiềm ẩn cho thấy giá cả khó có thể tăng thêm nữa, do biên lợi nhuận của các nhà chế biến đang chịu áp lực nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nguyên liệu tiếp tục thúc đẩy một số nhà máy ở khu vực Izmir và Marmara tăng giá chào hàng. Một nhà máy ở Marmara đã tăng giá chào hàng thêm 5 USD/tấn, lên 600 USD/tấn giá xuất xưởng, và một nhà máy lớn ở Izmir cũng tăng giá chào hàng thêm 3 USD/tấn, lên 568 USD/tấn giá xuất xưởng. Một nhà máy khác ở Marmara đã chào hàng thép cây với giá 580 USD/tấn xưởng từ nhà máy Biga của mình.

Giá thép ở Marmara hiện đang nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất, với một số dự án nhà ở xã hội và thương mại đang được triển khai trong khu vực, trong khi nhu cầu ở phía nam đất nước được cho là không đủ để hỗ trợ bất kỳ đợt tăng giá nào nữa.

Các nhà máy thép dài Châu Á tiếp tục tăng giá

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục tăng do các nhà máy Trung Quốc tăng giá do sản lượng thấp, nhưng giao dịch đã yếu đi so với hôm trước do nhiều người mua đứng ngoài cuộc.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho Thượng Hải đã tăng 20 nhân dân tệ/tấn (2.80 USD/tấn) lên 3,200 NDT/tấn ngày 2/12.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 0.35% lên 3,133 NDT/tấn. Hơn 20 nhà máy Trung Quốc đã tăng giá thép cây xuất xưởng thêm 20-30 NDT/tấn. Các thương nhân tại Thượng Hải tăng giá thép cây tăng lên 3,200-3,230 NDT/tấn theo giá tăng của các nhà máy thép. Tuy nhiên, nhìn chung giao dịch thép cây không sôi động vì hầu hết người mua đã bổ sung đủ hàng cho nhu cầu tiêu thụ đầu tháng 12 vào thứ hai. Giá thép cây đã tăng 120 NDT/tấn, tương đương 3.9% so với đầu tháng 11, và một số nhà máy đã lỗ 50-100 NDT/tấn từ tháng 11 đến điểm hòa vốn hiện tại. Tâm lý thị trường dự kiến ​​sẽ vẫn mạnh mẽ trước thềm Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương của Trung Quốc vào giữa tháng 12.

Chỉ số giá thép cây nhập khẩu Trung Quốc (FOB) tăng 2 USD/tấn, đạt 451 USD/tấn (FOB) theo trọng số lý thuyết. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã tăng 6-7 USD/tấn so với tuần trước, lên mức 440-455 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Các thương nhân đã tăng giá chào thép cây xuất khẩu lên 465-475 USD/tấn theo giá FOB cho lô hàng tháng 1. Các nhà máy và thương nhân Trung Quốc có xu hướng giữ nguyên giá chào xuất khẩu, do giá phế liệu toàn cầu tăng và đồng Nhân dân tệ mạnh lên. Tỷ giá hối đoái giữa Nhân dân tệ và đô la Mỹ tại nước ngoài đã tăng lên 7.064 NDT vào ngày 1/12, đạt mức cao nhất trong ngày kể từ ngày 10/10/2024.

Thép cuộn và phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc không đổi ở mức 466 USD/tấn theo giá FOB. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã tăng giá thép cuộn xuất xưởng nội địa thêm 5 NDT/tấn, lên 3,295 NDT/tấn (466 USD/tấn) hôm qua. Giá chào xuất khẩu thép cuộn của các nhà máy và thương nhân Trung Quốc vẫn giữ nguyên ở mức 470-480 USD/tấn theo giá FOB. Tuy nhiên, giá thép cuộn từ Indonesia và các nước xuất khẩu khác ở Đông Nam Á thấp hơn 5-10 USD/tấn so với giá thép Trung Quốc. Các bên tham gia cho biết có thể cần một thời gian để người mua nước ngoài chấp nhận mức tăng giá của Trung Quốc.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn vẫn giữ nguyên ở mức 2,990 NDT/tấn. Một nhà máy thép Indonesia đã tăng giá xuất khẩu phôi thép lên 440 USD/tấn (FOB) cho lô hàng tháng 3 vào ngày 1/12. Giá chào phôi thép của Trung Quốc cũng tăng lên mức tương tự là 440 USD/tấn (FOB). Nhu cầu phôi thép châu Á từ người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã có một số tín hiệu khởi sắc từ cuối tháng 11. Các bên tham gia cho biết phôi thép Malaysia có vẻ sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ, với nguồn cung hiện có ở mức 440-445 USD/tấn (FOB), các bên tham gia cho biết.

Các nhà máy HRC Mỹ đẩy giá lên

Các nhà máy thép Mỹ trong tuần này đã tận dụng nguồn cung thắt chặt để đẩy giá lên cao hơn nữa trong tuần lễ ngắn hơn do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Giá thép cán nóng Mỹ xuất xưởng đã tăng lên 894.75 USD/tấn trong tuần từ ngày 24 đến ngày 28/11, cao hơn 8 USD/tấn so với đánh giá trước đó dựa trên cơ sở phía đông dãy núi Rocky. Đây là tuần thứ sáu liên tiếp giá tăng và là mức cao nhất kể từ ngày 1/7.

Thời gian giao hàng không đổi ở mức 5.5 tuần.

Số lượng giao dịch giảm tiếp tục giao dịch dưới mức giá chính, cho thấy người mua có ít cơ hội chốt lời với mức giá thấp hơn.

Các trung tâm dịch vụ cho biết các nhà máy cho biết họ đã đặt mua thêm 2026 tấn theo hợp đồng so với năm 2025, có khả năng sẽ có ít nguyên liệu giao ngay hơn trong tương lai gần.

Hầu hết các trung tâm dịch vụ đã ngừng hoạt động trên thị trường giao ngay trong tuần từ ngày 24 đến ngày 28/11 do họ phải đáp ứng nhu cầu thông qua các hợp đồng.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Mỹ tăng tiếp tục làm tăng khả năng hàng nhập khẩu có thể cạnh tranh hơn, nhưng các nhà nhập khẩu cho biết giá trong nước trước tiên sẽ phải tăng thêm.

Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Mỹ tăng 20 USD/tấn, lên 880 USD/tấn (ngày giao hàng dự kiến) tại Houston.

Các nhà máy thép tấm đã kín đơn hàng đến hết năm và một số nhà máy vẫn chưa mở sổ đặt hàng tháng 1, góp phần đẩy giá thép tấm xuất xưởng tăng 20 USD/tấn, lên 1,000 USD/tấn trong tuần từ 24-28/11.

Thời gian giao hàng tăng từ 4.5 tuần lên 5 tuần.

Người mua cho biết mức tiêu thụ hạ nguồn đang ổn định, với một trung tâm dịch vụ lưu ý rằng nhu cầu thép tấm cho các công trình tiện ích, cầu đường, đóng tàu, quân sự và đường sắt đều đang được cải thiện. Một trung tâm dịch vụ khác cho biết nhu cầu thép tấm từ khách hàng của họ đã tăng lên trong hai tuần qua.

Giá thép tấm giao hàng cũng tăng 20 USD/tấn, lên1,030 USD/tấn.

Các nhà máy Mỹ đẩy giá CRC/HDG tận dụng nguồn cung khan hiếm

Các nhà sản xuất thép của Mỹ đã tận dụng nguồn cung khan hiếm để đẩy giá thép dẹt giá trị gia tăng lên vào cuối tháng 11, bất chấp hoạt động mua hàng thấp hơn trong tuần lễ ngắn do kỳ nghỉ lễ.

Giá xuất xưởng thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nóng tang nhẹ 0.75 USD/tấn lên 979.25 USD/tấn trong tuần từ ngày 24 đến ngày 28/11. Giá đã tăng trong sáu tuần liên tiếp. Thời gian giao hàng không đổi so với đánh giá trước đó là sáu tuần.

Giá xuất xưởng thép HDG cán nguội tăng 7.50 USD/tấn trong tuần qua lên 997.25 USD/tấn tuần tăng thứ hai liên tiếp và giá tiếp tục ở mức cao nhất kể từ giữa tháng 8. Thời gian giao hàng không đổi ở mức 6.3 tuần.

Thời gian giao hàng của nhà máy được kéo dài sang giữa tháng 1, cho thấy các nhà sản xuất vẫn có thể tiếp tục đẩy mạnh đơn hàng bất chấp sự sụt giảm hoạt động do kỳ nghỉ lễ.

Khối lượng thấp hơn cho thấy sự chậm lại sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn diễn ra vào ngày 27/11.

Giá thép cuộn cán nguội (CRC) đã tăng 27 USD/tấn trong tuần từ ngày 24 đến ngày 28/11, lên 1,072.25 USD/tấn, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 2 và là mức giá cao nhất kể từ cuối tháng 5. Thời gian giao hàng không đổi ở mức 7.5 tuần.

Thị trường HRC EU phân hóa

Giá HRC Ý giảm trong khi giá tại Bắc Âu tang trưởng vào thứ Ba sau khi một số nhà máy báo cáo nhu cầu từ một số khách hàng nhất định tang.

Tại phía Bắc, một nhà sản xuất lớn báo cáo doanh số bán hàng ở mức khoảng 610-620 euro/tấn và cho biết hoạt động đang bắt đầu tăng sau vài tuần trầm lắng. Những người khác cho rằng đã có sự gia tăng nhẹ hoạt động từ người tiêu dùng mua theo hợp đồng hàng quý, khi họ tìm cách bổ sung hàng tồn kho. Tuy nhiên, nhu cầu rõ ràng từ các trung tâm dịch vụ vẫn ảm đạm ở Bắc Âu, khi họ tìm cách quản lý hàng tồn kho.

Nhu cầu của người dùng cuối tại Ý vẫn ở mức thấp, hạn chế giá thép cuộn chế biến mặc dù các nhà máy vẫn duy trì mức chào hàng chắc chắn. Người mua không muốn bổ sung hàng, thay vào đó họ muốn quản lý lượng hàng tồn kho hiện tại do bất ổn liên quan đến Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) và hạn ngạch bảo hộ của EU. Các quan chức Ủy ban Châu Âu đã xác nhận cuộc bỏ phiếu về biện pháp bảo hộ hiện được lên lịch vào cuối tháng 1, khiến việc thực hiện vào tháng 4 có khả năng xảy ra, mặc dù một số ý kiến ​​cho rằng có thể sớm hơn.

Sự thiếu hụt nhu cầu mua hàng mới thể hiện rõ trên khắp các lĩnh vực tại Ý, với chỉ một số dấu hiệu cải thiện nhỏ trong một số ngành như ô tô, nơi nhu cầu dự kiến ​​sẽ cao hơn, nhưng đang tăng từ mức cơ sở thấp, sau khi nhà sản xuất chính của nước này ra mắt hai mẫu xe mới.

Giá nhà máy ở mức 620–640 euro/tấn cơ sở giao tại Ý, với một số chào hàng gần 630–650 euro/tấn, nhưng có rất ít bằng chứng cho thấy lượng đơn đặt hàng đáng kể. Một nhà máy đã chào giá 670 euro/tấn cơ sở cho một số người mua ở phía Nam. Các giao dịch giao ngay dưới 600 euro xuất xưởng được coi là khó xảy ra, và hầu hết các cuộc đàm phán vẫn bị đình trệ do người mua phản đối việc tăng giá. Hai nhà sản xuất ống thép đã chốt mức giá xuất xưởng ở mức 600-610 euro/tấn vào thứ Ba.

Các nhà máy đang bình tĩnh và không có dấu hiệu cần bán, nhưng khoảng cách giữa mục tiêu chính thức và mức giá khả thi vẫn còn.

Trên thị trường nhập khẩu, nguyên liệu Indonesia được chào bán ở mức 470 euro/tấn cfr Ý, trong khi sản phẩm Ấn Độ ở mức tương đương 480-495 euro/tấn. Các thương nhân ở Tây Ban Nha đang chào bán ở mức 580-585 euro/tấn ddp, bao gồm CBAM. Nguyên liệu Thái Lan cũng được chào bán. Một người mua báo cáo ở mức 560 euro/tấn cfr, nhưng không rõ liệu con số này có bao gồm CBAM hay không.

Nhiều nhà nhập khẩu đang giữ lại lượng hàng tồn kho đã mua trước đó, chờ thông quan vào tháng 1, trong khi những người khác đã tạm dừng mua mới.

Giá định giá HRC cif Ý hai lần một tuần vẫn giữ nguyên ở mức 480 euro/tấn.

Một báo cáo chào hàng thép cuộn cán nguội (CRC) của Trung Quốc được đưa ra vào thứ Ba với mức giá khoảng 670-690 euro/tấn ddp bắc EU, bao gồm cả thuế chống bán phá giá và CBAM. Các thương nhân cho biết nhu cầu đối với các loại thép hàng hóa có thể sẽ hạn chế, nhưng các thông số kỹ thuật ô tô có thể hấp dẫn — một trung tâm dịch vụ của Đức, chủ yếu bán cho ngành ô tô, gần đây đã mua một lô hàng CRC của Trung Quốc, do các nhà sản xuất trong nước chào giá cao. Một nhà máy lớn trong nước cho biết họ đã bán một phần nhỏ thép cuộn cán nguội DC01 với giá 755 euro/tấn xuất xưởng, và một lượng lớn hơn với giá 728 euro/tấn xuất xưởng.

Các cuộc đàm phán hợp đồng vẫn tiếp tục

Trong thị trường hợp đồng dài hạn, một nguồn tin từ nhà máy cho biết các nhà máy sắp đạt được mức tăng 50-60 euro/tấn cho các hợp đồng sáu tháng và 80 euro/tấn trở lên cho các hợp đồng hàng năm với một nhà sản xuất ô tô lớn. Các nhà sản xuất thiết bị gốc của Đức đang thúc đẩy việc gia hạn hợp đồng và một số hợp đồng đã được thực hiện ở mức này trước đó, khi các nhà sản xuất ô tô chuyển nhiều tấn hơn từ nhà máy này sang nhà máy khác.

Nhu cầu thép sẽ không phục hồi cho đến quý 1

Hiệp hội thép châu Âu Eurofer cho biết trong báo cáo triển vọng rằng tiêu thụ thép biểu kiến ​​sẽ không phục hồi trước quý 1/ 2026, với khối lượng có thể vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch.

Hiệp hội cho biết triển vọng cho phần còn lại của năm 2025 và năm 2026 vẫn còn bị che mờ bởi sự bất ổn về thuế quan, điều kiện sản xuất yếu kém và căng thẳng địa chính trị.

Eurofer cũng nhấn mạnh độ trễ cần thiết để các biện pháp nới lỏng tiền tệ gần đây của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có hiệu lực. Từ năm 2024 đến năm 2025, ECB đã thực hiện tám lần cắt giảm lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản liên tiếp.

Bất chấp những khó khăn, Eurofer vẫn dự báo tiêu thụ thép biểu kiến ​​sẽ dần phục hồi trong suốt năm 2026, mặc dù với tốc độ chậm hơn một chút so với ước tính trước đó: tăng trưởng 3%, giảm so với mức 3.1%.

“Sự gia tăng này phụ thuộc vào sự phát triển tích cực của triển vọng công nghiệp và sự dịu bớt căng thẳng toàn cầu, cả hai đều vẫn chưa thể đoán trước ở giai đoạn này”, hiệp hội cho biết.

Chỉ số sản xuất công nghiệp có trọng số thép (SWIP), theo dõi hoạt động trong các lĩnh vực tiêu thụ thép, dự kiến ​​sẽ tăng 1.8% vào năm tới. Trong khi đó, tăng trưởng của các ngành công nghiệp sử dụng thép trong năm 2025 được dự đoán sẽ giảm với tốc độ chậm hơn so với dự kiến ​​trước đó, giảm 0.5%, so với ước tính trước đó là 0.7%. Sự suy yếu chủ yếu sẽ xuất phát từ ngành ô tô, trong khi dự kiến ​​tăng trưởng khiêm tốn trong ngành xây dựng, được hỗ trợ bởi nguồn tài trợ NextGenerationEU.

Trong quý II năm 2025, nhu cầu thép rõ ràng đã giảm 1.8% so với cùng kỳ năm trước, đảo ngược đà tăng trưởng của hai quý trước, chủ yếu do cơ sở so sánh yếu.

Nhập khẩu vào EU, bao gồm cả các sản phẩm bán thành phẩm, đã giảm 3.3% trong quý II, trong khi trong tám tháng đầu năm, mức tăng nhẹ 0.3% đã được ghi nhận.

Giá thép cuộn tại Châu Á - Thái Bình Dương tăng, người mua thận trọng

Người bán tiếp tục nâng giá thép cuộn nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc nhưng người mua vẫn thận trọng do bất ổn.

Giá thép cuộn hiện tại tại Trung Quốc đang ở mức cao nhất gần một tháng, và nhu cầu không đủ mạnh để hỗ trợ đà tăng tiếp theo, các nhà phân tích thị trường cho biết. Hy vọng về các chính sách mới trước thềm các cuộc họp tại Bắc Kinh trong tuần này và tuần tới tiếp tục hỗ trợ tâm lý thị trường, nhưng một số nhà phân tích đang chờ đợi xem những biện pháp kích thích cụ thể nào có thể được đưa ra.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) xuất kho tại Thượng Hải đã tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.41 USD/tấn) lên 3,320 yên/tấn vào ngày 2/12.

Bên bán tăng giá thêm 10-20 NDT/tấn, lên 3,320-3,330 NDT/tấn, nhưng giao dịch trên thị trường thực tế khá yếu, và bên muavkhông muốn chấp nhận mức giá cao hơn. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải tăng 0.3% so với giá thanh toán ngày hôm trước, lên 3,325 NDT/tấn vào ngày 2/12.

Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã tăng giá bán thêm 5 USD/tấn, lên 455 USD/tấn (FOB) cho HRC SS400, mặc dù một số người bán vẫn sẵn sàng chấp nhận đơn đặt hàng với giá thấp tới 445 USD/tấn (FOB) cho thép cuộn loại Q235 do các nhà máy nhỏ hơn sản xuất. Hầu hết người mua vận chuyển đường biển không đặt giá thầu, nhưng một số ít đã tăng giá thầu thêm 5 USD/tấn, lên mức tối đa là 440 USD/tấn (FOB) cho HRC SS400.

Người mua Việt Nam không quan tâm đến giá chào hàng 476 USD/tấn CFR Việt Nam cho lô hàng HRC Q235 khổ 2m của Trung Quốc, xuất khẩu vào tháng 1 do cuộc điều tra chống lẩn tránh thuế của Việt Nam đối với hàng HRC nhập khẩu từ Trung Quốc. Một số khách hàng có thể cân nhắc mua HRC Q235 khổ 2m của Trung Quốc, xuất khẩu vào tháng 12 với giá 472 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng không có phân bổ lô hàng nào cho tháng 12, theo các bên tham gia tại Việt Nam.

Chỉ số HRC ASEAN giữ ổn định ở mức 484 USD/tấn. Nhà máy thép Hòa Phát của Việt Nam sẵn sàng chấp nhận các đơn đặt hàng HRC SAE1006 với giá thấp nhất là 490 USD/tấn CIF Việt Nam cho số lượng từ 20,000 tấn trở lên, thấp hơn nhiều so với giá chào hàng chính thức là 504-505 USD/tấn CIF Việt Nam, theo các bên tham gia tại Việt Nam. Mức giá này tương đương với giá chào hàng 490 USD/tấn CFR Việt Nam cho các lô hàng từ Ấn Độ. Không có thỏa thuận nào được ký kết sau khi thị trường đưa tin hôm qua rằng các nhà máy Ấn Độ đã bán hàng với giá 480 USD/tấn cfr tại Việt Nam vào tuần trước.

Chênh lệch giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ - HRC cao nhất trong ba năm

Vào cuối tuần trước, chênh lệch giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ so với thép cuộn cán nóng (HRC) trong nước đã tăng lên 27.50 USD/tấn sau khi giá thép cây tăng vọt do nhu cầu xây dựng và sản lượng giảm.

Đây là khoảng cách lớn nhất kể từ tháng 12/ 2022, khi chênh lệch giá được ghi nhận là 38.20 USD/tấn. Trong nửa đầu tháng 11, hoạt động xây dựng đã được cải thiện, chủ yếu nhờ sự hỗ trợ từ các dự án nhà ở xã hội hoặc các giai đoạn của các dự án cần hoàn thành trước khi thời tiết mùa đông đến. Các nhà sản xuất thép dài cũng đã hạn chế sản lượng trong vài tháng do nhu cầu thấp, và khối lượng phế liệu đặt mua cho tháng 10-11 không quá lớn. Ngoài ra, một số nhà cung cấp phế liệu đã yêu cầu trì hoãn các lô hàng của họ do không đủ nguồn cung, khiến thị trường thép cây rơi vào tình trạng thiếu hụt vào thời điểm các thương nhân hoàn thành đợt bổ sung hàng lớn vào giữa tháng 11.

Mặc dù nhu cầu thép cây hiện đang giảm dần theo xu hướng mùa vụ và không mạnh hơn so với tháng 8-9 khi giá giảm, nhưng tình trạng thiếu hụt nguyên liệu, đặc biệt là đối với một số kích cỡ nhất định, đã cho phép các nhà máy thực hiện một số đợt tăng giá.

Về mặt thép dẹt, giá thép cuộn cán nóng (HRC) vẫn ổn định cho đến giữa tháng 11, do các ngành tiêu thụ thép dẹt tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gặp khó khăn. Điều này đã thay đổi trong nửa cuối tháng khi áp lực gia tăng từ phía chi phí, dưới hình thức chi phí phế liệu tăng, đã gây ra một làn sóng mua nhỏ, đẩy giá lên cao.

Những người tham gia thị trường nhận thấy các nhà máy không thể duy trì mức đặt hàng xuất xưởng 540-545 USD/tấn lâu hơn nữa, vì giá phế liệu đã ở mức trên 350 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong một thời gian dài, thúc đẩy người mua hành động.

Mặc dù vậy, mức tăng giá vẫn ở mức khiêm tốn hơn so với thép dài. Điều này có thể là do áp lực đáng kể mà các nhà sản xuất thép cán lại và ống thép đang phải chịu, đặc biệt là đối với xuất khẩu, khi mà sự bất ổn xung quanh các hạn chế thương mại sắp tới đã kìm hãm hoạt động kinh doanh sang châu Âu và các nơi khác.

Giá thép HRC Thổ Nhĩ Kỳ nội địa đã tăng 10 USD/tấn lên 550 đ USD/tấn ô la/tấn giá xuất xưởng trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến ngày 28/11.

Doanh số xuất khẩu của các nhà sản xuất thép dài cũng đã chịu tác động của sự bất ổn do CBAM và cơ chế bảo hộ được đề xuất tại EU tạo ra, và giá thép thanh cốt thép xuất khẩu hàng ngày của Argus hiện thấp hơn 15 USD/tấn so với giá thép thanh cốt thép trong nước, chênh lệch rộng hơn 5-10 USD/tấn so với thông thường. Tuy nhiên, không giống như các đối tác thép dẹt, các nhà cung cấp thép dài có cơ sở nhu cầu mạnh hơn từ lĩnh vực xây dựng trong nước, điều này đóng vai trò quan trọng trong việc đảo ngược xu hướng lịch sử vốn thường thấy giá thép HRC được giao dịch ở mức cao hơn thép thanh cốt thép.

Giá than cốc loại PLV ​​vượt mốc 200 USD/tấn fob

Giá than cốc cứng loại 1 vận chuyển đường biển của Úc đã tăng vượt mốc 200 USD/tấn fob hôm nay, lần đầu tiên kể từ ngày 2/1 khi các chỉ báo thị trường tiếp tục vững chắc. Tuy nhiên, các bên tham gia vẫn còn chia rẽ về việc liệu mức tăng này phản ánh các yếu tố cơ bản hay chỉ là do tâm lý ngắn hạn.

Giá than cốc cứng loại PLV ​​của Úc đã tăng 2.40 USD/tấn, lên 201.35 USD/tấn fob Úc, trong khi giá than cốc cứng loại 2 tăng 0.30 USD/tấn, lên 169.10 USD/tấn fob Úc.

Thị trường đang rộ lên những đồn đoán về một giao dịch giao ngay loại PLV ​​(cao cấp, biến động vừa) sang Ấn Độ. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác nhận vào cuối ngày.

Một thương nhân khác với lô hàng PMV được cho là đang tích cực đàm phán nhưng không có giao dịch nào được xác nhận vào cuối ngày.

Một số người tham gia cho biết nguồn cung PMV vẫn còn hạn chế, một yếu tố đã góp phần nâng cao kỳ vọng giá trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, những người khác lại phản đối đà tăng này, lập luận rằng nhu cầu dường như không đủ mạnh để biện minh cho việc tăng giá.

Lượng mua thực tế vẫn còn hạn chế, với việc các nhà máy Ấn Độ khó có thể trả giá cao hơn 200-202 USD/tấn giá FOB cho PMV ở giai đoạn này. "Nhu cầu thực tế không đủ để hỗ trợ một đợt tăng mạnh", một người tham gia nhận định.

Những quan điểm trái chiều đã khiến thị trường thận trọng, với sự hỗ trợ từ nguồn cung khan hiếm được cân bằng với môi trường mua vẫn còn yếu.

Một người dùng cuối Ấn Độ được cho là đang tìm kiếm 30,000-40,000 tấn PCI, với một số nguồn tin cho rằng người mua thường mua nguyên liệu từ Nga.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 2.30 USD/tấn lên 217.55 USD/tấn theo CFR, trong khi giá than cốc loại hai tăng 20 cent/tấn lên 185.30 USD/tấn theo CFR tại bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc tăng nhẹ 10 cent/tấn lên 204.15 USD/tấn theo CFR, trong khi giá than cốc loại hai tăng nhẹ 5 cent/tấn lên 184.10 USD/tấn theo CFR tại miền bắc Trung Quốc.

Tâm lý thị trường than nhập khẩu Trung Quốc nhìn chung ổn định trong phiên giao dịch hôm qua, không có giao dịch vận tải đường biển nào được ghi nhận. Các nguồn tin thương mại có quan điểm khác nhau, một số người cho rằng việc tăng giá cước vận tải từ các khu vực sản xuất chính đến miền nam Trung Quốc sẽ thúc đẩy một số hoạt động giao dịch, trong khi những người khác cho rằng điều này sẽ ít hoặc không ảnh hưởng đến giá cho các hợp đồng giao hàng kỳ hạn vì các nhà máy ở miền nam Trung Quốc sẽ mua nguyên liệu tại cảng nếu giá cả hấp dẫn và cạnh tranh.

Thị trường đấu giá than cốc của Trung Quốc diễn biến trái chiều hôm qua, với giá một số loại than trong nước tăng nhẹ do nguồn cung hạn chế và nhu cầu phục hồi nhẹ, trong khi các loại than khác tiếp tục giảm nhẹ.

Tỷ lệ đấu giá thất bại trong tuần qua đã giảm so với tuần trước, một phần do một số người dùng hạ nguồn có nhu cầu bổ sung đã bắt đầu mua vào.

Tuy nhiên, hầu hết người dùng cuối vẫn tỏ ra hạn chế mua vào, đặc biệt là khi kỳ vọng giá than cốc trong nước sẽ giảm một đến hai đợt trong thời gian tới vẫn đang gia tăng.

Hợp đồng tương lai than cốc hoạt động mạnh nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đã ghi nhận mức tăng nhẹ hơn vào thứ Ba so với hôm hôm trước, do tâm lý thị trường vẫn thiếu sự hỗ trợ vững chắc từ các yếu tố cơ bản.

Một nguồn tin từ các nhà giao dịch lưu ý rằng các cuộc họp của Bộ Chính trị tại Trung Quốc thường khơi dậy sự lạc quan ngắn hạn trong các ngành liên quan đến thép, nhưng tác động này thường có xu hướng hạn chế về mặt thời gian. "Thị trường tương lai có thể phản ứng ban đầu, nhưng thường ổn định sau khi thị trường tập trung trở lại vào các yếu tố cơ bản về cung-cầu sau khi một số động lực chính sách suy yếu", nhà giao dịch này cho biết.

Giá phôi thép toàn cầu tăng trưởng

Giá chào phôi thép châu Á cho thị trường vận tải đường biển đã tăng trong vài ngày qua, nhờ một số yếu tố hỗ trợ, bao gồm nguồn cung thép dài Trung Quốc thắt chặt hơn một chút, các giao dịch mua gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa một số nhà máy vào tháng 3 và giá phế liệu và thép cây tăng mạnh gần đây ở một số khu vực.

Giá chào của Indonesia cho lô hàng tháng 3 đã tăng 5 USD/tấn lên 440 USD/tấn fob hôm qua, với khoảng 100,000 tấn được cho là đã được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước cho lô hàng cuối tháng 2. Giá chào của Trung Quốc cũng tăng lên mức tương tự, trong khi người mua vẫn còn do dự. Không nhiều người mua Thổ Nhĩ Kỳ cam kết mua lô hàng tháng 3 hôm nay, đặc biệt là khi phải đối mặt với cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU và khả năng hạn ngạch nhập khẩu của EU có thể bị giảm mạnh từ đầu tháng 4.

Phôi thép 165x165mm của Malaysia có sẵn để giao hàng vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 với giá 445 USD/tấn fob. Vật liệu Malaysia thường được người mua Thổ Nhĩ Kỳ đặc biệt quan tâm do được miễn thuế nhập khẩu, nghĩa là có thể sử dụng để sản xuất thép cây cho tiêu dùng trong nước. Một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết phôi thép 165x165mm thường được giao dịch với mức chiết khấu 10-15 USD/tấn so với vật liệu 150x150mm, vì không nhiều nhà máy cán thép có thể xử lý kích thước đó. Một nguồn tin giao dịch khác cho biết phôi thép 165mm của Malaysia được chào bán với giá 500-505 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với cước phí vận chuyển dự kiến ​​khoảng 35 USD/tấn. Mức giá này rất khó có thể khả thi đối với bất kỳ người mua Thổ Nhĩ Kỳ nào, vì nếu tính cả chi phí tài chính, nó rất gần với giá phôi thép nội địa. Tuy nhiên, các dấu hiệu về giá rõ ràng hơn có thể sẽ xuất hiện trong tương lai gần khi các cuộc đàm phán đang diễn ra để bán hàng mới cho Thổ Nhĩ Kỳ từ Malaysia, với một lô hàng 40,000 tấn được cho là đã được giao dịch vào tuần trước.

Giá phôi thép trong nước ổn định ở mức 515-520 USD/tấn (giá xuất xưởng) tại khu vực Iskenderun của Thổ Nhĩ Kỳ, với giá Izmir ở mức tương tự và giá Marmara cao hơn 5-10 USD/tấn.

Tại thị trường Biển Đen, một nhà máy của Nga cho biết đồng rúp mạnh lên đang khiến hoạt động xuất khẩu trở nên khó khăn. Giá phôi thép trong nước giao dịch ở mức khoảng 32,000 Rbs (giá xuất xưởng) tại Nga trong tuần này, hiện tương đương khoảng 415 USD/tấn (giá xuất xưởng), với chi phí vận chuyển bằng đường sắt và cảng biển được cho là lên tới 100 USD/tấn đối với một số nhà cung cấp. Tuy nhiên, các nhà máy gần cảng hơn sẽ có chi phí FOB thấp hơn. Ngoài ra, động lực đảm bảo ngoại tệ sẽ giúp một số nhà máy Nga duy trì hoạt động trên thị trường xuất khẩu, ngay cả khi giá trong nước tính theo rúp có thể tăng đáng kể. Một số hợp đồng phôi thép giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng gần đây thậm chí còn bao gồm tùy chọn cho phép người mua thanh toán bằng đồng lira.

Giá phôi thép Biển Đen FOB hàng ngày không đổi ở mức 437.50 USD/tấn, với giao dịch diễn ra khá ít do người mua Bắc Phi khá im ắng và các nhà cung cấp không vội vàng thúc đẩy bán nhanh, do giá phế liệu vẫn ở mức cao. Giá chào mua và chào bán phôi thép Nga dao động quanh mức 455 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này.

Giá phế thép Châu Á giảm do chênh lệch giá chào mua-chào bán thu hẹp

Thị trường phế liệu sắt đen nhập khẩu đóng container của Đài Loan đã giảm nhẹ vào thứ Ba do giá chào từ các nhà cung cấp phế liệu Mỹ thấp hơn và gần với mức giá mới nhất, làm dấy lên sự lạc quan về tiềm năng giao dịch.

Không có giao dịch giao ngay nào được ghi nhận, nhưng giá chào chắc chắn được báo cáo ở mức 295-302 USD/tấn cfr, trong khi giá chào mua được ghi nhận ở mức 294 USD/tấn.

Một người mua cho biết ông dự kiến ​​giá phế liệu nhập khẩu sẽ giảm trong thời gian tới do một số người bán phế liệu có thể tìm cách lấp đầy sổ đặt hàng trước kỳ nghỉ lễ cuối năm, do đó có thể kỳ vọng một số thỏa thuận thương mại sẽ được nới lỏng.

Người bán không đồng tình và cho rằng điều này khó xảy ra do giá phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng.

Một người mua cho biết họ không kỳ vọng giá phế liệu nhập khẩu sẽ tăng thêm do giá thép cây và doanh số bán hàng trong nước ảm đạm có thể sẽ kìm hãm giá thép cây đóng container ở Châu Á.

Một thương nhân cho biết: "Mặc dù giá thép cây đã giảm, các nhà máy ở miền bắc và miền trung Đài Loan vẫn không thể cạnh tranh với các nhà sản xuất thép ở miền nam Đài Loan".

Công ty định giá phế liệu nội địa Feng Hsin của Đài Loan đã thông báo rằng họ sẽ giữ nguyên giá phế liệu từ tuần trước ở mức 8,800 Đài tệ/tấn (315.2 USD/tấn). Nhà sản xuất thép tiêu chuẩn này cũng giữ nguyên giá bán thép cây từ tuần trước ở mức 15,800 Đài tệ/tấn.

Hôm qua, một chào bán cho H1/H2 50:50 của Nhật Bản đã được đưa ra với giá 323 USD/tấn CFR.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ rút lui khỏi thị trường phế thép nhập khẩu

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã rút lui khỏi thị trường trong ngày hôm qua, sau khi đạt được khối lượng bốc xếp cao hơn dự kiến ​​trong tháng 12 và tháng 1, nhờ sự phục hồi của thị trường thành phẩm.

Hôm qua, một lô hàng của Anh đã được bán để bốc xếp vào tháng 1 cho một nhà máy Marmara, trong đó có HMS 1/2 80:20 với giá 358 USD/tấn, bonus và vụn với giá 378 USD/tấn và phế cắt với giá 388 USD/tấn.

Người bán cũng chủ yếu bận rộn thu gom nguyên liệu, điều này  do giá xuất khẩu tăng cao  đã làm tăng nhu cầu và buộc một số nhà xuất khẩu phải tăng giá tại các bến xuất khẩu một lần nữa trong ngày hôm qua để đáp ứng lịch bốc xếp của họ, vốn kéo dài đến cuối tháng 1 đối với một số nhà xuất khẩu. Giá tại các bến tàu tăng ở lục địa châu Âu và Anh, trong khi tại Mỹ, các bên tham gia đang chuẩn bị cho giao dịch nội địa hàng tháng, dự kiến ​​sẽ tăng lên tới 20 USD/tấn đối với một số loại, bao gồm cả phế vụn.

Theo các bên tham gia, hôm qua không có chào hàng nào từ Mỹ hoặc dấu hiệu giá nào, trong khi hoạt động của người mua Thổ Nhĩ Kỳ cũng khá trầm lắng.

Tuy nhiên, thị trường vẫn căng thẳng, khi giá phôi thép - giải pháp thay thế hiệu quả để giảm chi phí sản xuất - cũng đang tăng, sau khi thị trường chênh lệch giá mở cửa trở lại cho các nhà cung cấp châu Á tại Thổ Nhĩ Kỳ, khi cả giá thép cây và thép phế liệu đều tăng trong tháng 11. Do không có gì đảm bảo rằng tốc độ tăng nhu cầu và giá sẽ duy trì trong quý đầu tiên, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang áp dụng một cách tiếp cận thận trọng, điều này cũng phù hợp với các nhà xuất khẩu, khi các nhà xuất khẩu này cố gắng giữ giá mua ở mức ổn định.

Thời tiết mùa đông đang đến gần ở Scandinavia cũng đang khiến giá tại các bến tàu Baltic/Scandinavian ổn định, mặc dù các nhà máy trong nước mua vào khối lượng thấp hơn một chút trong mùa này. Có thông tin về một đợt bán hàng tại Scandinavia vào cuối tuần trước, nhưng chi tiết vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, tổng lượng hàng hóa bốc xếp trong tháng 1 được ước tính - bao gồm cả doanh số bán hàng không được tiết lộ - vào khoảng 15, trong khi tháng 12 chỉ mới bắt đầu và một số lô hàng này đã được lên kế hoạch bốc xếp vào nửa cuối tháng 1. Điều này cho thấy nhu cầu chưa từng có và đang đẩy giá lên cao hơn trên thị trường mua và cung ứng.

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ chuyển trọng tâm sang thị trường vận chuyển đường biển ngắn trong những ngày tới, do một số khu vực cung ứng đang gặp phải tình trạng ngừng hoạt động của các nhà máy trong nước, giải phóng thêm một số lượng hàng cho thị trường xuất khẩu với mức giá khá hấp dẫn.

Người mua nước ngoài trì hoãn trên thị trường phế thép Nhật Bản

Thị trường xuất khẩu phế liệu Nhật Bản vẫn ổn định trong ngày hôm qua, với nhu cầu từ nước ngoài chủ yếu giới hạn ở vật liệu chất lượng cao. Giá định giá hàng ngày cho phế liệu H2 fob Nhật Bản đã giảm 100 yên/tấn xuống còn 44,300 yên/tấn (285 USD/tấn) do biến động tỷ giá hối đoái.

Các nhà xuất khẩu vẫn giữ im lặng trong bối cảnh thị trường trầm lắng kéo dài, chào bán H2 ở mức khoảng 325 USD/tấn CFR Việt Nam và H1/H2 tỷ lệ 50:50 ở mức 320 USD/tấn CFR Đài Loan. Hầu hết các nhà máy thép Việt Nam vẫn đứng ngoài thị trường do doanh số bán thép trong nước tiếp tục kém hiệu quả. Một nhà máy đã đưa ra giá chào thầu dự kiến ​​là 320 USD/tấn CFR cho H2 hôm qua, thấp hơn một chút so với mức của tuần trước.

Một số nhà đầu tư đã quan tâm đến phế liệu Nhật Bản loại HS tại Việt Nam, với giá chào mua ở mức 350 USD/tấn hoặc cao hơn một chút vào cuối tuần trước. Mức giá này có thể chấp nhận được đối với một số nhà giao dịch, mặc dù khối lượng giao dịch dự kiến ​​sẽ hạn chế.

Xu hướng tăng giá phế liệu Nhật Bản gần đây đã bắt đầu mất đà do hoạt động xuất khẩu vẫn trầm lắng và xu hướng mất giá của đồng yên đang yếu đi. Với đà tăng giá phế liệu trong nước bắt đầu từ đầu tháng 10 đang gần đạt đỉnh, việc tăng giá thêm dường như rất khó khăn. Hầu hết những người tham gia thị trường đều lưu ý rằng xu hướng giá trong tương lai sẽ phụ thuộc rất nhiều vào biến động tỷ giá hối đoái, vốn ảnh hưởng đến chi phí của các nhà xuất khẩu.

Bất chấp sự trì trệ của thị trường, các nhà giao dịch kỳ vọng thị trường phế liệu trong nước sẽ tiếp tục được hỗ trợ, đặc biệt là đối với phế liệu chất lượng cao. Một nhà giao dịch Nhật Bản cho biết: "Một số nhà mua nước ngoài không thể đảm bảo đủ nguồn cung phế liệu chất lượng cao trong nước, và các nhà máy lò cao của Nhật Bản đang chào giá cao để duy trì nguồn cung ổn định".

Hoạt động giao dịch sôi động hỗ trợ giá quặng sắt Trung Quốc

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã tăng vào ngày 2/12 nhờ nhu cầu mua từ người mua Trung Quốc tăng lên.

Chỉ số quặng sắt ICX® 62%fe tăng 15 cent/tấn lên 107.25 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe tăng 25 cent/tấn lên 104.40 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 65%fe tăng 30 cent/tấn lên 119.65 USD/tấn.

Hoạt động giao dịch đường biển diễn ra sôi động, và giá quặng sắt mịn thả nổi nhìn chung vẫn ổn định. Một nửa lô quặng sắt hỗn hợp Brazil (BRBF) với giá laycan giữa tháng 1 đã được bán với giá 109.35 USD/tấn, giá 62%fe trên sàn Corex.

Hôm qua, cả hai lô quặng sắt hỗn hợp Pilbara (PBF) cho các chuyến hàng giữa tháng 1 đều được giao dịch song phương với mức chênh lệch 1.17 USD/tấn so với chỉ số giá 61%fe của tháng 1. Một nửa lô quặng sắt hỗn hợp SP10 56.7%fe với laycan cuối tháng 12 đến đầu tháng 1 đã được bán với mức chiết khấu 8.98%fob so với chỉ số giá 61%fe của tháng 1 thông qua đấu thầu hôm qua. Một nửa lô quặng sắt hỗn hợp SP10 với 58.7% Fe với laycan tương tự đã được giao dịch với mức chiết khấu 6.25%fe fob so với chỉ số giá 61%fe của tháng 1 thông qua đấu thầu một ngày trước đó.

Một nửa lô hàng quặng Newman High Grade Fines (NHGF) với thời gian giao hàng vào giữa tháng 1 đã được bán song phương với mức chiết khấu 2.40 USD/tấn cho trung bình hai chỉ số Fe 61%, bao gồm chỉ số ICX 61%.

Năm nửa lô hàng quặng Mining Area C Fines (MACF) với các laycan tương tự đã được bán với mức chiết khấu 2 USD/tấn cho trung bình hai chỉ số Fe 61%, bao gồm chỉ số ICX 61%.

Một lô hàng 390,000 tấn quặng Sinter Feed High Silica Carajas (SFHJ) hàm lượng 61.59% Fe với vận đơn (B/L) ngày 23/11 được giao dịch với mức chiết khấu 6.87% so với chỉ số giá nhôm thấp của tháng giao hàng là 62% và một lô hàng 70,.000 tấn quặng Tubarao dạng cục không sàng lọc (LONT) hàm lượng 57.11% Fe với vận đơn ngày 28/11 được bán với giá 102.14 USD/tấn, cơ sở 62%, cả hai đều thông qua phiên đấu thầu hôm qua.

Hai lô hàng quặng Newman Blend Lump (NBL) giao giữa tháng 1 được giao dịch với mức chênh lệch giá trọn gói là 8.85 cent/tấn theo giá FOB so với chỉ số giá tháng 1 là 61%. "Mức chênh lệch giá trọn gói tiếp tục giảm do nhu cầu yếu và lượng hàng tồn kho cao tại các cảng Trung Quốc", một người mua tại nhà máy ở miền Đông Trung Quốc cho biết.

Các nhà sản xuất quặng sắt đã tăng cường xuất khẩu trong tháng cuối năm 2025 và nhu cầu mua quặng sắt giao tháng 1, đặc biệt là từ các thương nhân, vẫn ở mức cao.

Cảng

Chỉ số quặng sắt PCX™ 61%, giá tại cảng tăng 2 NDT/tấn lên 806 NDT/tấn (giá FOB) tại Thanh Đảo vào ngày 2/12, đưa giá quặng sắt tương đương vận chuyển đường biển tăng 25 cent/tấn lên 105.45 USD/tấn (cfr) tại Thanh Đảo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 800.50 NDT/tấn, tăng 4 NDT/tấn, tương đương 0.50% so với giá thanh toán ngày 1/12.

Các giao dịch tại cảng vẫn ổn định. "Những người mua chính tại cảng vẫn là các nhà máy thép, những người cần mua hàng", một thương nhân tại Sơn Đông cho biết.

Giá PBF theo thông số kỹ thuật mới được giao dịch ở mức 793-795 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 806-807 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 105 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.