Giá quặng sắt Trung Quốc ổn định
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển hầu như không thay đổi vào ngày 31/7 do biến động giá.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 5 cent/tấn lên 110.95 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
“Giá giảm vào buổi sáng sau đó tăng trở lại vào buổi chiều, với kỳ vọng rằng các nhà máy thép có trụ sở tại Đường Sơn sẽ tiếp tục sản xuất vào tháng 8 nhờ kiểm soát sản xuất lò cao và kiểm soát sản xuất thiêu kết”, một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.
Quặng 62%fe tại cảng đã tăng 2 NDT/tấn lên 892 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo ngày 31/7.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 841.50 NDT/tấn, tăng 4.50 NDT/tấn hay 0.54% so với giá thanh toán vào ngày 28/7.
Giao dịch tại cảng thưa thớt trong bối cảnh tâm lý chờ đợi. Một thương nhân ở phía bắc Trung Quốc cho biết: “Nhiều nhà máy thép dự trữ quặng sắt ở mức thấp, chỉ đủ dùng trong 5-7 ngày và họ phải dự trữ cho nhu cầu ngay lập tức hàng tuần”. Nhu cầu bổ sung mạnh mẽ đã hỗ trợ giá tăng và các thương nhân có xu hướng giữ giá ổn định. “Kỳ vọng về việc kiểm soát sản lượng lò cao và kiểm soát sản xuất thiêu kết vào tháng 8 đã hỗ trợ giá tăng vào buổi chiều,” thương nhân này cho biết thêm.
PBF giao dịch ở mức 866-879 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và 875-880 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Một nhà quản lý nhà máy có trụ sở tại Hà Bắc cho biết khoảng cách giá giữa Đường Sơn PBF và Sơn Đông PBF đã thu hẹp do một số lô hàng PBF mới cập cảng Đường Sơn gây áp lực lên giá.
Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 132 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Thị trường than cốc ổn định
Giá than luyện cốc trên cơ sở fob Australia vẫn không thay đổi ở mức 236.30 USD/tấn fob, do hoạt động thương mại trầm lắng khi các bên tham gia có thái độ thận trọng.
Hoạt động giao dịch đối với than luyện cốc cứng cao cấp trên thị trường fob Úc đã giảm bớt, vì hầu hết những người tham gia chờ đợi các tín hiệu giá rõ ràng hơn.
“Các nhà sản xuất dường như không chào hàng thường xuyên và hiện tại không có nhiều hàng để chào bán,” một người mua cho biết, gợi ý rằng giá đang được hỗ trợ bởi nguồn hàng giao ngay có thể bị thắt chặt. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng thị trường dường như đang cân bằng, do nhu cầu đối với hàng hóa của Úc khá ấm trong khi thời vụ ở Ấn Độ và Châu Âu tạm lắng.
Một nhà máy thép lớn của Ấn Độ đang tìm kiếm một lô hàng 50,000-75,000 tấn than luyện cốc cao cấp vào đầu tháng 9. Một nhà máy thép khác của Ấn Độ chỉ ra rằng họ không tích cực tìm kiếm hàng hóa do kỳ vọng về giá không phù hợp với người bán.
Giá than luyện cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ không đổi ở mức 249.30 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc không đổi ở mức 246 USD/tấn cfr.
Tại Trung Quốc, hoạt động giao dịch than cao cấp vận chuyển bằng đường biển cũng im ắng tương tự.
Một thương nhân Trung Quốc cho biết tâm lý thị trường đã bị ảnh hưởng bởi việc hạn chế sản xuất thép thô và điều đó đang diễn ra trên thị trường tương lai sắp giảm giá kể từ cuối tuần trước. "Than nguyên chất nội địa của Trung Quốc đã tăng hơn 40% lên 2,000 NDT/tấn (279.8 USD/tấn) trong khoảng 6 tuần, một mức được coi là cao đối với các nhà máy Trung Quốc do thị trường quặng sắt và thép yếu," ông nói thêm.
Một số đại biểu chỉ ra rằng giá than luyện cốc trong nước có thể đạt mức trần trong thời gian tới và dự kiến sẽ duy trì trong biên độ dao động. Việc thắt chặt nguồn cung than luyện cốc trong nước đã hỗ trợ giá và xu hướng tăng có thể sẽ chỉ kéo dài trong nửa tháng nữa, nhưng rất khó để đánh giá diễn biến thị trường sau đó, một nguồn tin từ nhà máy thép cho biết.
Trong phân khúc than cốc nội địa, một số nhà máy than cốc ở khu vực Hà Bắc, Sơn Tây và Sơn Đông đã đề xuất tăng giá than cốc lần thứ tư ở mức 100-110 NDT/tấn, với lý do thua lỗ dai dẳng do chi phí nguyên liệu thô tăng.
Giá thép dài Trung Quốc giảm do nhu cầu yếu
Giá thép dài nội địa Trung Quốc giảm do nhu cầu địa phương yếu, trong khi giá thị trường vận chuyển bằng đường biển ổn định với các nhà máy Trung Quốc và các nhà máy Đông Nam Á duy trì giá chào xuất khẩu không đổi.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1.4 USD/tấn) xuống 3,700 NDT/tấn vào ngày 31/7. Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 0.16% lên 3,847 NDT/tấn. Giao dịch trên thị trường giao ngay vẫn chậm, với việc các thương nhân cắt giảm giá chào xuống còn 3,690-3,710 NDT/tấn để thúc đẩy doanh số bán hàng.
Các giao dịch thép cây ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc bị ảnh hưởng bởi mưa lớn với cục khí tượng địa phương đưa ra cảnh báo đỏ vào ngày 31/7 đến ngày 1/8. Một nhà máy phía bắc Trung Quốc giảm giá xuất xưởng thép cây trong nước thêm 40 NDT/tấn.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào so với tuần trước. Một nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 570 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 9. Thương mại xuất khẩu thép cây của Trung Quốc vẫn trầm lắng, với giá chào hàng của các nhà máy Đông Nam Á khác ở mức tương đối thấp hơn. Một nhà máy Việt Nam duy trì giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 545 USD/tấn fob trọng lượng thực tế cho lô hàng tháng 9.
Một nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cuộn SAE1008 ở mức 570 USD/tấn fob và thép cuộn loại carbon cao ở mức 585 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 9.
Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu thép cuộn thêm 5 USD/tấn so với tuần trước lên 580 USD/tấn fob. Người mua nước ngoài khó có thể chấp nhận các chào bán hiện tại của các nhà máy Trung Quốc, với thép cuộn của các nhà máy Việt Nam và Đông Nam Á khác có sẵn ở mức 545 USD/tấn và thấp hơn.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giữ nguyên ở mức 3,650 NDT/tấn vào ngày 31/7. Một lô hàng thép tấm của Nga được cho là đã được bán cho Trung Quốc với giá 460 USD/tấn cfr mà không có nhiều thông tin chi tiết. Giá tương đương 3,710-3,720 NDT/tấn đã bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng.
Thị trường thép dẹt Trung Quốc phân hóa
Giá thép cuộn cán nóng nội địa Trung Quốc giảm sau khi đạt mức cao nhất trong ba tháng vào ngày 28/7. Giá vận chuyển bằng đường biển tiếp tục tăng khi các nhà máy Trung Quốc tăng giá chào hàng xuất khẩu và các thương nhân đạt được các giao dịch ở mức cao hơn.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1,.4 USD/tấn) xuống 4,080 NDT/tấn vào ngày 31/7. HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 0.22% xuống 4,084 NDT/tấn trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải.
Giao dịch trên thị trường giao ngay chậm lại so với tuần trước và người mua chỉ mua để phục vụ nhu cầu cấp bách. Giá HRC Thượng Hải đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 24/4 và sức mua đã giảm do giá cao.
Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho biết, chỉ số quản lý sức mua (PMI) sản xuất chính thức của Trung Quốc đã tăng 0.3 điểm từ tháng 6 lên 49.3 trong tháng 7. Chỉ số PMI được cải thiện trong tháng thứ ba liên tiếp, cho thấy sự phục hồi liên tục trong ngành sản xuất của Trung Quốc. Nhưng chỉ số PMI vẫn dưới 50, cho thấy sự thu hẹp trong lĩnh vực này.
Một nhà máy lớn của Trung Quốc ở phía bắc Trung Quốc đã tăng giá chào đối với SS400 thêm 5 USD/tấn từ tuần trước lên 590 USD/tấn fob hôm qua cho lô hàng tháng 10. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc giữ giá chào ổn định ở mức 570-585 USD/tấn fob. Một số giao dịch HRC SS400 đã chốt ở mức 575-580 USD/tấn cfr Việt Nam vào cuối tuần trước, ròng trở lại mức 565-570 USD/tấn fob. Giá chào của thương nhân ở mức 585-598 USD/tấn cfr Việt Nam.
Một số công ty thương mại giữ giá ổn định ở mức 615-620 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc, trong khi những công ty khác muốn giảm giá nhẹ xuống 600-610 USD/tấn cfr so với giá thầu của các lô hàng tháng 9 và tháng 10. Nhưng người mua không tỏ ra quan tâm nhiều đến việc đặt hàng.
Một số thương nhân vẫn giữ vị trí hàng có sẵn cho chuyến hàng tháng 9 và sẵn sàng thu hút các đơn hàng ở mức 585-595 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng các giao dịch vẫn chưa được xác nhận.
Thị trường HRC EU hướng tới tháng 9
Hoạt động chậm lại theo mùa trên thị trường thép cuộn cán nóng của EU có nghĩa là khó có thể có nhiều đơn đặt hàng trong ba tuần tới, nhưng người mua dự kiến sẽ đưa ra quyết định mua hàng vào cuối tháng 8- đầu tháng 9.
Trong các cuộc đàm phán, một số người mua đang nói với các nhà máy rằng họ sẽ không cần thêm nhiều nguyên liệu cho các đợt giao hàng vào tháng 9 và hiện đang đứng ngoài cuộc, nhưng một số nhà máy của Ý vẫn có sẵn hàng. Phần lớn các nhà máy ở Bắc Âu sẽ giao hàng từ tháng 10 trở đi, mặc dù một số người tham gia thị trường đã báo cáo các giá chào hàng thấp hơn được thực hiện tại Tây Ban Nha bởi một nhà máy ở mức 640 Euro/tấn cơ sở được giao.
“Mức tồn kho không quan trọng,” một nguồn tin bên bán cho biết. "Bất kỳ sự phục hồi nào cũng sẽ diễn ra vào tháng 9, mà tôi thực sự mong đợi sẽ có một số hoạt động mở cửa trở lại và mọi người sẽ cần xử lý các đơn đặt hàng."
Mặc dù mức giá này không có sẵn cho thị trường rộng lớn hơn và nó được trao cho những người mua lớn đặc biệt, nhưng điều đó chứng tỏ rằng người bán được đề cập đang tiếp tục đấu tranh để lấp đầy đơn đặt hàng của mình.
Tại Ý, các cuộc đàm phán giữa người mua lớn và người bán địa phương đã được nghe ở mức 650-670 Euro/tấn. Một số trọng tải nhỏ được báo cáo là đã bán ở mức 660-670 Euro/tấn xuất xưởng. Các cuộc thảo luận về công suất cán quá mức đã làm sai lệch giá thị trường EU, với một số nguyên liệu được chào bán cạnh tranh, ở mức gần với mức nhập khẩu.
Giá tấm từ các nhà cung cấp ở trung và đông EU vào Đức được báo cáo ở mức 740-750 Euro/tấn cơ sở được giao. Trên toàn khối, giá thép tấm và thép cuộn đã qua xử lý, cũng như giá ống, biến động chậm chạp và ngăn cản các nhà máy tăng đáng kể giá HRC trong tháng 6.
Trong khi đó, về phía nhập khẩu, các giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Ý đã tăng lên và được cho là đã được niêm yết ở mức 630 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế, với mức thuế thấp nhất bao gồm sẽ ngang bằng với các nhà máy của Ý.
Việt Nam đã ở cuối thị trường, dưới 580 Euro/tấn cfr cho các lô nhỏ và trung bình, và thấp tới 545-555 Euro/tấn cfr cho các đơn hàng lớn, nhưng một công ty thương mại cho biết nhà máy đã rút giá chào hàng .
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm
Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do các nhà máy đẩy mạnh doanh số để cạnh tranh với các giá chào từ Bắc Phi trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu yếu.
Một số nhà máy ở Marmara và Iskenderun sẵn sàng bán ở mức 545 USD/tấn fob ngày hôm qua, ngay cả đối với các lô hàng nhỏ tới 3,000 tấn. Tuy nhiên, giao dịch thưa thớt và một số nhà máy vẫn giữ nguyên các chỉ số xung quanh mức bán hàng được thực hiện trong nửa đầu tuần trước. Một nhà máy ở vùng Marmara đã bán một lô hàng 3,000 tấn thép cây cho một người mua Mỹ Latinh và khoảng 4,000 tấn cho Châu Âu vào ngày 26/7, với doanh số trung bình khoảng 570 USD/tấn fob.
Một nhà máy lớn ở vùng Marmara lại chào bán tại thị trường nội địa ở mức 580-591 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, nhưng sẵn sàng giảm giá xuống còn 560 USD/tấn xuất xưởng sau khi bán ở mức đó vào tuần trước. Một nhà máy khác của Marmara đưa ra chào bán ở mức 575 USD/tấn xuất xưởng.
Các nhà máy ở Izmir và Iskenderun sẵn sàng bán ở mức 555-556 USD/tấn xuất xưởng, tương tự như doanh số bán hàng tuần trước ở những khu vực đó. Tuy nhiên, nhu cầu trong nước yên ắng do người mua chờ đợi các mức giá thấp hơn tiềm năng.
Ở phân khúc phôi thép, giá chào nội địa duy trì ở mức 525-530 USD/tấn xuất xưởng mặc dù giá thanh cốt thép thấp hơn, trong khi giá chào xuất khẩu ở mức 520 USD/tấn fob.
Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ vượt mức 350 USD/tấn
Giá nhập khẩu phế liệu HMS 1/2 80:20 của Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua 350 USD/tấn khi đợt bán hàng ở Châu Âu kết thúc vào ngày 28/7 đã được tiết lộ ra thị trường.
Một hàng hóa Châu Âu được giao dịch cho một nhà máy Izmir để bốc hàng trong nửa đầu tháng 9 vào thứ Sáu, với HMS 1/2 80:20 ở mức 346.50 USD/tấn và bonus ở mức 366.50 USD/tấn. Một lô hàng khác, Adriatic, được giao dịch với một nhà máy Iskenderun vào ngày 27/7, chứa 26,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 339 USD/tấn.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đặt hàng cho các chuyến hàng vào tháng 9, phản ánh tâm lý lạc quan nhất định mới chớm nở gần đây liên quan đến đầu tư vào các khu vực bị động đất ở phía nam đất nước và củng cố các tòa nhà hiện có ở Istanbul và các khu vực lân cận. Sự gia tăng gần đây về doanh số bán các sản phẩm dài trên thị trường xuất khẩu, việc bổ sung hàng tại thị trường nội địa và các sản phẩm dẹt có giá cao hơn từ Châu Á sang Thổ Nhĩ Kỳ đang hỗ trợ giá thép và phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhưng sự lạc quan bị kiềm chế bởi những kỳ vọng về việc tăng thuế năng lượng đối với người sử dụng công nghiệp từ ngày mai. Điều này dự kiến sẽ làm tăng chi phí của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa - ít nhất là 20 USD/tấn, những người tham gia thị trường ước tính. Cùng với những hạn chế đối với các biện pháp tài chính do chính phủ thực hiện bao gồm lãi suất cao để kiềm chế lạm phát, triển vọng thị trường trong thời gian còn lại của năm là giảm.
Các nhà xuất khẩu phế liệu ở khu vực Antwerp-Rotterdam-Amsterdam-Gwent vẫn chủ yếu đứng ngoài thị trường, chỉ có một số nhà cung cấp có thể nhìn thấy trên thị trường, vì họ phải vật lộn để có đủ hàng tồn kho ở mức giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại. Một số đang xem xét đa dạng hóa doanh số bán hàng sang các khu vực khác, với sự tăng trưởng dự đoán ở Nam Á. Nhưng những người khác đang xem xét việc bán với giá chắc chắn sẽ cắt giảm lợi nhuận của họ, cân bằng với tỷ suất lợi nhuận cao hơn nhiều trong nửa đầu năm nay.
Tâm lý chờ đợi vẫn tiếp tục trên thị trường phế thép Nhật Bản
Thị trường xuất khẩu phế liệu kim loại đen của Nhật Bản trì trệ từ tuần trước kéo dài đến thứ Hai do cả người mua và người bán vẫn bị động và do dự trong việc thực hiện bước đầu tiên.
Giá thu gom tại bến tàu ở Vịnh Tokyo đã ổn định trong hơn hai tuần, được hỗ trợ bởi giá phế liệu nội địa ổn định. Giá thu gom H2 chủ yếu dao động từ 49,500-50,500 Yên/tấn fas hiện nay, nhưng do các chủ hàng có quan điểm khác nhau nên giá thu gom có phạm vi rộng, bắt đầu từ 49,000 Yên/tấn fas đến 51,000 Yên/tấn fas.
Các chủ hàng tại bến cảng chủ yếu tập trung vào việc hoàn thành các lô hàng đã bán trong tháng 8 đã bán trước đó hơn là thu gom phế liệu để đàm phán xuất khẩu mới. Các thương nhân do dự trong việc kết thúc các giao dịch xuất khẩu khi xem xét mức chênh lệch 1,500 Yên/tấn và kỳ vọng của họ rằng thị trường phế liệu nội địa sẽ không hoạt động yếu trong tháng 9.
Giá chào xuất khẩu H2 bị hạn chế vào thứ Hai và đứng ở mức 49,000-50,000 yên/tấn fob trong tuần qua. Nhiều thương nhân Nhật Bản đang chờ đợi những người mua ở nước ngoài bắt đầu quan tâm mua trong tuần này.
Tại Hàn Quốc, giá phế liệu nội địa giảm đã chậm lại sau khi giảm khoảng 23.5 USD/tấn trong một tháng. Bất chấp nhu cầu hạn chế của các nhà máy trong thời gian bảo dưỡng mùa hè, các thương nhân dự kiến một số nhà máy sẽ tham gia thị trường vận chuyển bằng đường biển để kiểm tra giá cho các lô hàng được bốc trong tháng 9.
Một thương nhân Nhật Bản cho biết đây có thể là thời điểm tốt để bắt đầu mua vì không có nhiều cơ hội để phế liệu Nhật Bản giảm thêm nữa. Tokyo Steel đã giữ giá trong nước không thay đổi kể từ ngày 12/7, khiến các nhà cung cấp chính tập trung vào kinh doanh trong nước.
Tỷ giá hối đoái của đồng yên Nhật so với đô la Mỹ đã trở lại mức 142.31 yên: 1 USD vào hôm qua từ 138.78 yên: 1 USD vào ngày 27/7. Nếu đồng yên Nhật vẫn yếu trong suốt tuần, các nhà xuất khẩu Nhật Bản có thể tìm thấy nhiều cơ hội hơn ở thị trường Đài Loan hoặc Việt Nam, một nguồn tin thương mại cho biết.
Giá phế thép Châu Á ổn định
Thị trường phế thép container của Đài Loan bắt đầu tuần mới với diễn biến ổn định khi người mua và người bán chờ đợi các chào bán chắc chắn từ các nhà cung cấp Hoa Kỳ.
Không có giao dịch giao ngay trong ngày.
Người mua không đưa ra ý tưởng về giá khi họ chờ đợi các chào bán chắc chắn từ các nhà cung cấp Hoa Kỳ.
"Tôi không chắc những người bán đang xem xét điều gì trong tuần này, vì vậy chúng ta hãy chờ xem ngay bây giờ," một người mua cho biết.
Cũng không có dấu hiệu nào về giá từ các thương nhân quốc tế vì sự không chắc chắn của thị trường đã khiến giá tương đối dao động trong tuần qua, trong khi các dấu hiệu mới nhất từ nhà thiết lập tiêu chuẩn nội địa của Đài Loan, Feng Hsin, cung cấp rất ít thông tin rõ ràng cho tuần này.
Nhà sản xuất thép khổng lồ đã giữ giá thu gom phế liệu ổn định trong tuần này ở mức 11,600-11,700 Đài tệ/tấn (369-372 USD/tấn), trong khi giá thanh cốt thép cũng đi ngang ở mức 18,700 Đài tệ/tấn trong tuần này.
Các nguồn tin thương mại cho biết quyết định giữ ổn định giá trong nước đã được dự kiến dựa trên các nguyên tắc cơ bản của thị trường ổn định.
Hôm qua không có chào bán nào cho phế liệu cấp Nhật Bản, Úc và Nam Mỹ.
