HRC

_ Giá HRC Châu Âu giảm thêm do giao dịch trong kỳ nghỉ lễ chậm chạp ở miền Bắc.

Vẫn có tin đồn về việc các nhà máy của Đức giảm xuống mức 850 Euro/tấn, mặc dù điều này không thể được xác nhận. Một nhà sản xuất lớn của Châu Âu cho biết rõ ràng giá sẽ ở mức thấp 900 Euro/tấn do nhu cầu yếu.

Nhưng các chào bán đã thấp hơn mức này từ một số doanh nghiệp. Các nhà sản xuất Đông Âu đã nhắm đến 870 Euro/tấn hoặc ở đó, với những người mua lớn đặt giá thầu từ 800-850 Euro/tấn.

Một trung tâm dịch vụ lớn đang hy vọng sẽ mua được khoảng 850 Euro/tấn giao trong tuần tới, nhưng các cuộc đàm phán đã không bắt đầu đúng cách vì những ngày lễ ở Đức.

Thị trường kinh hoàng khi tiếp tục suy yếu ở Châu Á, với chỉ số giá FOB Trung Quốc trượt xuống dưới 700 USD/tấn fob. Giá vào thị trường nhập khẩu quan trọng của ASEAN cũng đạt mức 700 USD/tấn, khiến những người tham gia lo lắng. Giá nguyên liệu thô cũng đang giảm do biên lợi nhuận của các nhà sản xuất yếu.

Tại Ý, lực mua vẫn chưa trở lại, mặc dù những người bán ở Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đang hy vọng thanh khoản có thể tăng tại một sự kiện ở Dusseldorf vào tuần tới. Những người mua lớn đã có sẵn 820 Euro/tấn được giao từ các nhà sản xuất Ý, trong khi cho biết có thể có một số thấp hơn nữa. HDG được nghe ở mức 1,000-1,050 Euro/tấn giao Ý. CRC từ Ấn Độ đã được chào bán ở mức 895 Euro/tấn cfr Ý.

Tháng 7 và tháng 8 cũng là những tháng trầm lắng điển hình đối với thị trường thép Châu Âu, nơi giá không tăng - năm 2020 là ngoại lệ đối với quy luật này, khi các nền kinh tế mở cửa trở lại phần nào sau đại dịch và sản xuất công nghiệp khởi động lại. Do đó, giá dự kiến tiếp tục biến động giảm trong 2 tháng tới, với giá tháng 8 về mức 800 Euro/tấn.

_ Giá HRC Mỹ giảm tháng thứ hai liên tiếp với thời gian giao hàng ngắn, thị trường giao ngay hạn chế và sự bất ổn kinh tế đang đè nặng lên thị trường. Giá HRC hiện đã giảm 21% kể từ khi chạm đỉnh 1,500 USD/tấn từ ngày 5-19/4.

Thời gian sản xuất HRC Midwest giảm xuống còn 3-4 tuần từ 3-6 tuần, với việc người mua hạn chế mua giao ngay. Chào giá đã được nghe trong một phạm vi từ 1,060-1,200 USD/tấn.

Các trung tâm dịch vụ cho biết nhu cầu đối với các sản phẩm của họ vẫn tương đối ổn định, với một số báo cáo rằng một số công việc tồn đọng của khách hàng đã giảm đi phần nào do chúng không được tiếp tục phát triển vào cuối năm nay.

Một trung tâm dịch vụ đang cân nhắc một chào bán cho hơn 1,000 tấn có giá 975 USD/tấn nhưng không chắc sẽ nhận lời với kỳ vọng giá thấp hơn và khả năng sử dụng rộng rãi trong tương lai.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC giảm 2.4% xuống còn 561 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 1,133 USD/tấn và vẫn còn vài tháng nữa kể từ khi chạm mức đỉnh 1,441 USD/tấn đạt được vào giữa tháng 9.

Dự kiến giá HRC Mỹ sẽ biến động trong 2 tháng tới, do nguồn cung tăng, chào giá nhập khẩu gây áp lực. Tuy nhiên, nhu cầu có vẻ sẽ dần trở lại, với sự phục hồi giá Trung Quốc. Do đó, phạm vi giá giảm về khoảng 850-1,000 USD/tấn tháng 8.

_ Người mua thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã hủy một lượng lớn đơn đặt hàng mà họ đã đặt với các nhà máy Trung Quốc để bốc hàng từ tháng 4 đến tháng 5, vì ngày giao hàng mới nhất đã bị bỏ lỡ do Covid-19.

Người mua hiện có thể đặt HRC ở mức thấp hơn và với thời gian giao hàng ngắn hơn trong nước hoặc từ các nhà cung cấp khác, nếu họ cần, và vì vậy họ đã tìm cách hủy hợp đồng với Trung Quốc. Nguồn cung của họ cũng cao và nhu cầu cuối cùng yếu, có nghĩa là họ thậm chí có thể không cần đặt hàng thay thế.

Chào bán HRC Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trường nội địa ở mức 760-790 USD/tấn xuất xưởng trong tháng 8, nhưng những người tham gia cho biết mức chiết khấu 10-20 USD/tấn sẽ có sẵn theo nhu cầu. Việc mua bán đã chậm chạp trong nhiều tuần. Kết hợp với chi phí phế liệu giảm, thị trường tiêu thụ dài hạn chậm chạp và hoạt động xuất khẩu mờ nhạt đối với cả HRC và các sản phẩm hạ nguồn, điều này có nghĩa là nhiều người kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm. Kỳ vọng của người mua thấp hơn nhiều so với đề xuất của nhà máy, với một số báo cáo 700-750 USD/tấn xuất xưởng là khả thi.

Không có nhiều thông tin về phía nhập khẩu trong tuần này, ngoài một số chào bán của Nga ở mức 675-750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, và không có giao dịch nào được báo cáo.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào HRC ở mức 750-760 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Một số chào bán vào Nam Âu đã được nghe trong tuần ở mức 790-800 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế. Nhưng sự quan tâm của người mua được báo cáo ở mức 750-780 Euro/tấn trở xuống, ở mức thấp nhất của phạm vi sẽ là 720 USD/tấn fob.

Nhìn chung, người mua chủ yếu tìm hiểu giá và xác thực nhận thức của họ về điểm yếu của thị trường, vì lòng tin của họ vẫn ở mức thấp. Do đó, dự kiến giá sẽ tiếp tục đà giảm. Giá tháng 7-tháng 8 dự kiến giảm về 650-680 USD/tấn.

_ Một nhà máy HRC Nga đã chốt một số giao dịch với Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 780-800 USD/tấn cfr, trong khi một nhà sản xuất khác đang trao đổi với khách hàng ở mức 750 USD/tấn cfr.  Một nhà máy của Nga thường bán ngoài các cảng Baltic hiện đang sử dụng Biển Đen để bán sang Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Đông và khu vực Bắc Phi.

Giá phế liệu tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, mặc dù có vẻ như đã chạm đáy vào tuần trước, điều này sẽ ảnh hưởng đến giá HRC hơn nữa. Đồng thời, giá chào bán hạ nguồn từ các nhà cung cấp như Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ sẽ giảm trở lại trong tuần này, đẩy thị trường Châu Âu đi xuống, đặc biệt là đối với mặt hàng mạ kẽm nhúng nóng (HDG).

Các nhà cung cấp của Nga đã phải cạnh tranh với các nhà máy Châu Âu ở Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, khi các nhà cung cấp EU tìm cách giảm tải nguyên liệu. Nhưng giá từ các nhà sản xuất Châu Âu được cho là hơn 800 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá toàn cầu giảm và cạnh tranh gia tăng cộng với những lo ngại về thanh toán do các lệnh trừng phạt với thép Nga sẽ còn khiến thị trường HRC Biển Đen trầm lắng một thời gian. Chào bán sẽ tiếp tục giảm tầm 50-70 USD/tấn trong 2 tháng tới, xuống tầm 600 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7-tháng 8.

THÉP CÂY

_ Nhu cầu cực kỳ thấp đối với các sản phẩm thép dài ở Châu Âu, do ảnh hưởng của sự suy thoái trên thị trường toàn cầu, đã thúc đẩy các nhà máy giảm giá đáng kể.

Tại thị trường nội địa, chào bán chủ yếu ở mức 780 Euro/tấn xuất xưởng, với một số nhà máy sẵn sàng chấp nhận giảm 10 Euro/tấn, có nghĩa là giá hiệu quả bao gồm cả phụ phí cho các kích cỡ được xác định ở mức 1,030-1,040 Euro/tấn xuất xưởng. Nhưng người mua đang ngồi lại, kỳ vọng giá sẽ giảm hơn nữa. Do đó, một số nhà máy của Ý đã quyết định tạm ngừng sản xuất ít nhất một tuần để cân bằng cung cầu.

Hoạt động mua cũng giảm xuống mức tối thiểu ở các khu vực khác, với mức chào giá 850 Euro/tấn fob được chỉ định cho Romania. Nhưng giá thầu đã được đưa ra ở mức 810 Euro/tấn fob vào cuối tuần trước, với mức thấp hơn có thể đạt được, đặc biệt là ở các nước Châu Âu không thuộc EU do giá phế liệu và thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm.

Một đợt bán hàng từ một nhà máy ở Balkan đã được nghe thấy ở mức 850 Euro/tấn được giao trong khu vực. Nhưng sau đó, người ta nghe thấy một nhà máy không đưa ra chào bán trong thời gian hoạt động chậm chạp, họ cũng có kế hoạch tạm ngừng hoạt động trong một thời gian.

Dựa vào lợi nhuận cao, các nhà máy có thể giảm giá để kích cầu trước bối cảnh phế liệu giảm và áp lực từ người mua. Giá thép cây Ý dự kiến giảm xuống 850-900 Euro/tấn tới tháng 7-tháng 8.

_ Giá thép cây Mỹ giảm trong tuần qua trong bối cảnh thị trường phế liệu tiếp tục suy yếu.

Thép cây xuất xưởng tại Midwest được đánh giá ở mức 1,090 USD/tấn, giảm từ 1,080-1,130 USD/tấn vào tuần trước đó. Nhập khẩu thép cây ddp Houston được đánh giá ở mức 1,000-1,040 USD/tấn, giảm từ 1,060 USD/tấn vào tuần trước.

Một người tham gia thị trường cho biết rằng các nhà sản xuất có thể chuyển chiết khấu từ chi phí nguyên liệu thô thấp hơn cho khách hàng trong tương lai gần, với một số khách hàng lớn hơn đã nhận được chiết khấu.

Giá nhập khẩu tiếp tục giảm do nhu cầu của Trung Quốc sau khi bị đóng vẫn chưa thành hiện thực, do đó không hỗ trợ giá xuất khẩu ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ cũng chưa giảm giá xuất xưởng xuống mức dễ chịu đối với một số người mua Mỹ.

Giá nhập khẩu đang giảm lại sau khi người mua đã thu mua lượng lớn trước đó từ lo ngại chiến tranh Nga-Ukraine. Giá giảm mạnh tại Châu Á cũng gây áp lực, kéo giá thép cây Mỹ giảm về 850-900 USD/tấn tháng 7-tháng 8.

_ Mức chào bán thép cây nội địa bằng đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ giảm đáng kể do sức mua chậm chạp.

Mức chào hàng nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trung bình khoảng 400 Lira/tấn trong ngày thứ sáu. Hai mức chào bán của nhà máy ở Istanbul đã giảm từ 14,700 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT vào ngày thứ năm xuống 14,300 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT vào ngày thứ sáu. Mức chào giá tương đương đô la Mỹ do hai nhà máy ở Istanbul đưa ra là 700 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Chào giá thấp nhất do một nhà máy Izmir và ba nhà máy Iskenderun đưa ra, tương đương 685 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Ba thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã rút giá chào ở mức 700 USD/tấn fob trên cơ sở trọng lượng thực tế. Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm làm tái hiện kỳ ​​vọng rằng các nhà sản xuất hiện có thể đủ khả năng bán dưới mức này mặc dù một số nhà máy vẫn đang cố gắng tăng doanh số bán trên mức này do không thực hiện được doanh số bán hàng chống lại việc mua phế liệu nhập khẩu ở mức 430-450 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20 cao cấp trước đó vào tháng 6.

Giá toàn cầu hạ nhiệt và thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng không ngoại lệ, khi đối mặt với giá phế liệu giảm và nhu cầu suy yếu. Giá tháng 8 dự kiến giảm về 630-650 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm sau 2 đơn hàng Mỹ bán cho một nhà máy Marmara và một nhà máy Iskenderun.

Một nhà cung cấp của Mỹ đã bán HMS 1/2 90:10 với giá 373 USD/tấn cfr Marmara với phần lớn phế vụn. Hàng hóa dự kiến ​​xuất hàng vào cuối tháng 7. Một nhà cung cấp thứ hai của Mỹ đã bán 18,000 tấn HMS 1/2 90:10 với giá 368 USD/tấn, 5,000 tấn phế vụn với giá 386 USD/tấn và 2,000 tấn bonus là 386 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 7.

Năm nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu đã cung cấp hàng hóa từ biển sâu cho Thổ Nhĩ Kỳ, và gần như tất cả nguyên liệu đó đều đến từ kho cũ. Cũng có một chào bán Scandinavia và một chào bán Baltic. Chào bán Baltic bắt đầu ở mức 380 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20 cao cấp.

Rất ít nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu thu gom phế liệu trong 10 ngày qua. Chỉ có hai trong số 10 nhà cung cấp phế liệu biển sâu lớn ở Tây Bắc lục địa Châu Âu đang thu thập bất kỳ lượng vật liệu mới đáng kể nào. Điều đó đang hình thành dòng chảy tồn đọng sẽ tiếp tục gây áp lực lên thị trường trong những ngày tới.

Nhìn chung, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực giảm nhu cầu trong tháng 7, xuống khoảng 300-320 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.