Giao dịch phôi phiến Brazil-Hoa Kỳ tăng vọt bất chấp thuế quan
Xuất khẩu thép bán thành phẩm của Brazil sang Hoa Kỳ đã tăng vọt 72% vào tháng 3, bất chấp mức thuế 25% đối với tất cả thép nhập khẩu vào Hoa Kỳ.
Giá thép thành phẩm cao hơn của Hoa Kỳ và các hợp đồng linh hoạt là một trong những lý do dẫn đến sự gia tăng này.
Các nhà sản xuất thép Brazil đã vận chuyển 593.387 tấn phôi phiến sang Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2025, tăng so với mức 345.154 tấn xuất khẩu của một năm trước đó.
Hầu hết các đơn đặt hàng được đặt trước khi thuế quan mới của Hoa Kỳ được thực hiện vào ngày 12 tháng 3 nhằm mục đích có được mức giá thấp hơn.
Các nhà cung cấp Brazil cũng điều chỉnh hợp đồng dựa trên các kịch bản thuế quan, mang lại sự linh hoạt cho người mua đang điều hướng sự không chắc chắn về chính sách thương mại, với mức giá thấp hơn cho phôi phiến không chịu thuế và giá cao hơn nếu hạn ngạch được phân bổ.
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tăng của Hoa Kỳ cũng có thể thúc đẩy nhu cầu phôi phiến, khi người mua tìm kiếm nguyên liệu thô để tận dụng giá thép thành phẩm tăng cao.
Hoa Kỳ đã nhập khẩu gần 1,5 triệu tấn phôi phiến từ Brazil trong quý đầu tiên của năm 2025, đánh dấu mức tăng 35% so với 1 triệu tấn trong cùng kỳ năm trước.
Brazil dẫn đầu lượng thép bán thành phẩm nhập khẩu vào Hoa Kỳ vào năm 2024, vận chuyển 3,4 triệu tấn. Đây cũng là nhà cung cấp thép lớn thứ hai cho Hoa Kỳ, chỉ sau Canada. Trước khi thuế thép năm 2025 có hiệu lực, Brazil đã có hạn ngạch miễn thuế đối với phôi phiến lên tới 3,5 triệu tấn/năm.
Các quốc gia khác
Xuất khẩu phôi phiến tấm toàn cầu của Brazil tăng 27% lên gần 700.000 tấn vào tháng 3 năm 2025, tăng so với mức 552.580 tấn của năm trước đó.
Người mua Hoa Kỳ thúc đẩy phần lớn sự tăng trưởng, vì xuất khẩu đến các đối tác quan trọng khác đã giảm hoặc không có sẵn.
Xuất khẩu sang Peru đã giảm 36% xuống còn 10.801 tấn vào tháng 3, từ mức 15.466 tấn của năm trước đó.
Colombia, trước đây là một người mua đáng kể, đã chuyển nguồn cung thép tấm từ Brazil sang Việt Nam vào năm 2025 và số liệu thương mại về lượng nhập khẩu trong tháng 3 của Colombia vẫn chưa được công bố.
Giá gang thỏi giảm nhẹ do tâm lý bi quan
Giá gang cơ bản vận chuyển bằng đường biển (BPI) tại lưu vực Đại Tây Dương đã giảm trong tuần qua, bị kéo xuống do giá chào bán từ Brazil thấp hơn, trong khi hoạt động giao dịch nhìn chung vẫn ở mức thấp. chào giá của Biển Đen không thay đổi khi thị trường đình trệ trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ kéo dài vào tháng 5 của Nga và nhu cầu mua tối thiểu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.
Brazil, Ukraine, Hoa Kỳ
Hơn 70.000 tấn BPI hàm lượng phốt pho thấp đã được vận chuyển từ cảng Itaqui ở phía bắc Brazil đến New Orleans hôm qua, được một thương nhân Hoa Kỳ đặt mua theo một thỏa thuận dài hạn. Loại này dự kiến sẽ được định giá sau khi hàng được giao. Cả người bán và người mua đều kỳ vọng giá thỏa thuận sẽ vào khoảng 475 đô la/tấn cfr.
Mức giá này tương ứng với giá đã thấy trong các lần mua gang hàm lượng phốt pho thấp trước đây của Hoa Kỳ từ miền bắc Brazil và Ukraine. Một nhà cung cấp Ukraine, người đã bán lần cuối với mức giá chính xác như vậy vào giữa tháng 4, cho biết hiện tại không có cuộc đàm phán nào về giao dịch giao ngay từ phía họ, nhưng vẫn giữ nguyên mức giá tạm thời là 475 đô la/tấn cfr New Orleans, bao gồm mức giá tăng thêm cho hàm lượng phốt pho thấp không dưới 10 đô la/tấn.
Nhu cầu đối với BPI có hàm lượng phốt pho cao hơn từ miền nam Brazil đã giảm trong tuần qua, với tâm lý chung của thị trường chịu áp lực bởi động thái tiêu cực trong phân khúc sản phẩm thép thành phẩm của Hoa Kỳ và giá phế sắt trong tháng 5, với giá hỏi mua ban đầu cho phế từ các nhà máy thấp hơn 30–50 đô la/tấn trong tháng, tùy từng loại.
Người mua BPI của Hoa Kỳ phần lớn vẫn tiếp tục hạn chế mua, chờ giá giảm xuống còn 445–455 đô la/tấn cfr Hoa Kỳ, tương đương với 420–430 đô la/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria. Các nhà xuất khẩu Brazil, mặc dù được cho là sẵn sàng nhượng bộ đôi chút, đã không hạ giá chào bán cho các lô hàng vào cuối tháng 6/tháng 7 xuống còn 440–445 đô la/tấn fob trong tuần này, giảm trung bình 5 đô la/tấn so với mức trước đó.
Trong khi quá trình đàm phán đang diễn ra, người mua và người bán vẫn đang bế tắc về mức giá khả thi và bên nào sẽ phải trả thuế quan của Hoa Kỳ,. Không có giao dịch mới nào được chốt.
Do đó, BPI đã thu hẹp xuống còn 465–470 đô la/tấn cfr Nola, giảm trung bình 2,50 đô la/tấn so với ngày 1 tháng 5, dựa trên các chào giá mới nhất của thị trường. BPI giảm 3,50 đô la/tấn fob Nam Brazil, xuống còn 440–445 đô la/tấn, giá fob Bắc Brazil vẫn không đổi trong tuần ở mức 445–455 đô la/tấn.
Biển Đen, Ấn Độ
Hoạt động giao dịch trên thị trường Biển Đen diễn ra rất ít trong tuần qua do nhu cầu mua của Nga bị kìm hãm ở khắp mọi nơi. Các chào giá thưa thớt từ một số nhà cung cấp Nga đã tăng nhẹ lên 350–355 đô la/tấn cfr trong bối cảnh giá nhập khẩu phế sắt của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã phục hồi. Nhưng người mua đã không phản hồi.
Các chào giá của Nga tới Ấn Độ cũng tăng nhẹ trong tuần này, từ 350 đô la/tấn cfr tuần trước lên 350–360 đô la/tấn cfr, nhưng không gây được tiếng vang khi người mua đang theo dõi sự suy yếu của thị trường trong nước do nhu cầu mua thép và nguyên liệu đầu vào yếu hơn.
Đặc biệt, một phiên đấu thầu trong nước cho 10.000 tấn BPI đã kết thúc vào đầu tuần trước với mức giá trung bình là 33.000 rupee/tấn (386–387 đô la/tấn) tại nhà máy, với chỉ 1.500 tấn được đặt mua, phản ánh nhu cầu giảm. Giá bán là 1.200 rupee/tấn so với phiên đấu giá tương tự trước đó của người bán vào ngày 23 tháng 4, khi chỉ có 2.500 tấn trong số 15.000 tấn được giao dịch.
Giá cho các lô hàng nhỏ hơn đã giảm xuống còn khoảng 33.000–33.300 rupee/tấn tại nhà máy trong tuần này, giảm 650 rupee/tấn so với mức của tuần trước, với một vài lô 1.000–1.700 tấn được bán.
Hoạt động xuất khẩu của người bán BPI Ấn Độ nhìn chung đã giảm trong tuần qua, với một nhà máy được cho là đang chuẩn bị một phiên đấu thầu xuất khẩu ít nhất 20.000 tấn sẽ được tiến hành vào ngày mai, nhắm vào thị trường Hoa Kỳ. Nhà sản xuất ban đầu được mong đợi sẽ đòi giá khoảng 390 đô la/tấn fob hoặc cao hơn một chút.
Giá BPI của Nga vẫn không đổi ở mức 300–305 đô la/tấn fob Biển Đen, với mức trung bình là 302,50 đô la/tấn, và phạm vi giá được hỗ trợ bởi sự biến động cao đối với gang của Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Địa Trung Hải, Châu Á-Thái Bình Dương
BPI tại Ý đã giảm xuống khoảng 400 đô la/tấn cfr, không có giao dịch nào được báo cáo trong bối cảnh hoạt động giao dịch ảm đạm trên thị trường gang thỏi Địa Trung Hải.
"Người mua Ý đã hình thành ý tưởng về giá như vậy dựa trên giá phôi thép toàn cầu hiện tại, cũng như lượng gang thỏi dự trữ đáng kể của họ. Nhưng đối với các nhà cung cấp Ukraine và Brazil, mức giá này là không thể chấp nhận được. Do đó, với khoảng cách lớn trong kỳ vọng về giá, gần đây không có giao dịch nào", một người tham gia thị trường cho biết.
Mức giá 400 đô la/tấn cfr Ý cũng có vẻ quá thấp đối với các thương nhân Ý đã mua hàng từ Ukraine cách đây một thời gian với giá 430–440 đô la/tấn cfr và hiện đang gặp phải những thách thức về khâu phân phối.
Trong khi đó, do không có nguồn cung từ Nga, thị trường Ý đã chứng kiến chào giá từ các nguồn không truyền thống. Đặc biệt, gang thỏi từ Malaysia được cho là đã được chào hàng trong tuần này, nhưng mức giá không được tiết lộ, các thương nhân cho biết. Tuần trước, các nhà cung cấp Malaysia đã chào hàng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với mức giá 400 đô la/tấn fob, với những người mua tiềm năng coi mức giá này là quá cao.
Giao dịch HRC Anh yên ắng khi thị trường chờ tin tức về hạn ngạch bảo hộ
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) Anh không đổi trong tuần này, mặc dù một số trung tâm dịch vụ ghi nhận giá thép tấm tăng nhẹ, mặc dù giao dịch chậm.
HRC của Anh không thay đổi ở mức 555 bảng Anh/tấn (737 đô la/tấn) ddp West Midlands cho loại S275.
Đã có một số chào hàng nhập khẩu cạnh tranh từ Đài Loan trong những tuần gần đây, với một số người mua đặt cọc bằng đô la và phòng ngừa rủi ro tiền tệ ở mức giá thấp hơn để chốt giá ở mức 400 bảng Anh/tấn ddp. Đây không phải là giá thị trường mở, hầu hết là nguồn tin kết luận.
Một thương nhân vẫn chào giá HRC Ai Cập khoảng 510 bảng Anh/tấn ddp. Thép cán nguội Thổ Nhĩ Kỳ được bán vào Anh với giá 640 đô la/tấn fob cho lô hàng tháng 7 từ một nhà máy cán lại không thường hoạt động trên thị trường. Các nguồn tin cho biết điều này có thể xảy ra với một thương nhân hoặc những người mua lớn hơn.
Một trung tâm dịch vụ lớn cho biết họ đã đạt được mức tăng gần 50 bảng Anh/tấn trong một hoặc hai tháng qua đối với thép tấm, mặc dù những người khác cho biết giá vẫn ở mức 600 bảng Anh/tấn hoặc thấp hơn, với một loạt các ngày lễ càng làm trầm trọng thêm nhu cầu vốn đã yếu.
Giá tăng rõ rệt hơn đối với thép mạ kẽm nhúng nóng đã qua xử lý, nơi khả năng áp dụng mức trần đối với hạn ngạch của các quốc gia khác đã khiến người mua lo lắng — nhiều người trong số họ đã dựa vào Việt Nam, quốc gia bán vào hạn ngạch của các quốc gia khác. Các nguồn tin cho biết Cơ quan Biện pháp Khắc phục Thương mại có thể áp dụng mức trần 25% đối với hạn ngạch.
Việt Nam cũng có khả năng nằm trong phạm vi về HRC, nghĩa là nằm trong hạn ngạch của các quốc gia khác, hạn chế khối lượng của Việt Nam. Một nhà máy cán lại đã đề xuất nên giảm hạn ngạch HRC 1A do nhu cầu giảm trong những năm gần đây, kể từ khi biện pháp bảo hộ được đưa ra.
Có nhiều cuộc thảo luận về tài chính của một trung tâm dịch vụ, sau khi các công ty bảo hiểm tín dụng ra tín hiệu rằng họ sẽ giảm hoặc rút bảo hiểm.
Thị trường phôi thương mại im ắng trước đợt bán hàng mới
Giá phôi thép thương mại toàn cầu vẫn ổn định khi hoạt động giảm bớt phần nào sau các đợt mua lớn ở những khu vực nhập khẩu chính.
Một số nhà cung cấp đã cố gắng nâng giá chào bán, nhưng cho đến nay người mua vẫn chưa có phản ứng gì. Giá sản phẩm thép dẹt của Hoa Kỳ đã giảm trong những tuần gần đây khi một số nhà máy hạ giá chào khoảng 20 đô la/tấn (tấn ngắn) và giá phế liệu trong nước của Hoa Kỳ cho tháng 5 có vẻ như sẽ giảm, cùng với giá gang thỏi. Điều này đã tác động tiêu cực đến giá phôi của các nhà cung cấp Brazil, mặc dù chốt sổ cho đơn hàng tháng 6 và lô hàng tháng 7 vẫn chưa được phân bổ đầy đủ, vẫn còn thời gian để điều chỉnh kỳ vọng theo động thái thị trường.
Giá phôi thương mại theo giá fob Biển Đen và cfr Ý đều không đổi ở mức lần lượt là 430 đô la/tấn và 505 đô la/tấn.
Chào giá cho phôi dùng làm thép tấm từ Trung Quốc tới các nhà máy cán lại của Ý vẫn không thay đổi trong tuần này. Nhiều người mua châu Âu đã tham dự một sự kiện thường niên lớn của ngành tại Milan, sự kiện này đã không đóng vai trò là chất xúc tác cho doanh số bán hàng, nhiều người tham gia lưu ý.
Các thương nhân Trung Quốc đã đưa ra giá chào ở mức 520 đô la/tấn cfr nhưng không thành công và không có giao dịch nào được ký kết. Người mua được cho là sẽ vẫn ở tâm thế chờ đợi trong bối cảnh tâm lý thị trường đang xấu đi ở mức vừa phải. Các nhà cung cấp Indonesia chào giá tới Ý ở mức 490-500 đô la/t cfr, trong khi không có chào giá nào từ các nhà cung cấp Biển Đen.
Giá thép tấm giảm nhẹ khi có mức chiết khấu là 630 euro/tấn (706 đô la/tấn) tại xưởng cho các loại S275 từ hầu hết các nhà máy.
Các nhà cung cấp Biển Đen giữ nguyên giá chào ở mức 425-435 đô la/tấn fob, nhưng hoạt động mua cũng đã chững lại đôi chút sau các đợt bán khối lượng lớn trước đó khi người mua bổ sung hàng. Một nhà cung cấp lớn của Nga đã hạ giá chào trong nhóm của mình xuống 50 euro/tấn cho phôi sản xuất tháng 4-tháng 5 xuống còn 400 euro/tấn dap Đan Mạch.
Pgiá phôi của Indonesia tới Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 475-480 đô la/tấn vào cuối tuần trước, nhưng tuần này nhà cung cấp này đã tăng giá chào trở lại lên 445 đô la/tấn fob để thử nghiệm thị trường.
Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã chào HRC với giá 550 đô la/tấn tại xưởng trong tuần này, trong khi đối thủ cạnh tranh gần nhất của họ chào giá 580 đô la/tấn tại xưởng và một nhà máy thứ ba chào giá 570-580 đô la/tấn cfr Marmara, với tất cả các chào giá hiện tại cho giao hàng vào tháng 7. Giá cả nhìn chung ổn định, nhưng một số người cho rằng có thể có mức giá thấp hơn do chiết khấu.
Tuy nhiên, giá phế vẫn tiếp tục tăng, hỗ trợ giá, với người bán giữ nguyên giá chào, nâng mức giá HMS 1/2 80:20 từ 333 đô la/tấn một tuần trước lên 339 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 8 tháng 5.
Các nhà cung phôi phiến của Brazil đã chốt khối lượng giao hàng vào tháng 6 và chuẩn bị bắt đầu chào bán thép giao hàng vào tháng 7. Giá HRC của Hoa Kỳ giảm trong bối cảnh kỳ vọng chung bi quan và áp lực thuế quan đã đẩy giá phôi phiến của Brazil xuống mức thấp tới 490 đô la/tấn fob cho một số điểm đến. Một phần lớn khối lượng giao hàng vào tháng 7 từ một nhà sản xuất lớn đã được phân bổ cho thép châu Âu, chỉ còn lại khoảng một nửa khối lượng thông thường cho thị trường thương mại tại Brazil và để xuất khẩu.
Trung Quốc tăng chào giá thép HRC tới Brazil
Các nhà cung cấp thép Trung Quốc đã nâng giá nhập khẩu cuộn cán nóng (HRC) tới Brazil trong tuần thứ ba liên tiếp, mặc dù nhu cầu thị trường giao ngay ảm đạm sau kỳ nghỉ lễ Lao động ở cả hai quốc gia.
Động thái này đã làm thu hẹp mức chênh lệch thấp hơn giữa hàng nhập khẩu so với giá trong nước, nhưng thép nhập khẩu vẫn có sức cạnh tranh vì đồng real Brazil đã tăng giá 3% so với đô la trong tháng qua.
Giá HRC đã tăng lên 520-548 đô la/tấn từ 505-540 đô la/tấn cfr Brazil một tuần trước đó.
Hầu hết các chào giá đã tăng 5-10 đô la và những người bán đã cố gắng nâng giá lên trên mức đó đã không thể chốt được hợp đồng.
Các nhà máy của Brazil đưa ra mức giảm 3-4,5% nhằm nỗ lực giành lại thị phần vừa mất vào tay các đối thủ Trung Quốc.
HRC xuất xưởng của Brazil ở mức 4.000-4.300 Real/tấn trong tuần thứ tư liên tiếp trong bối cảnh thị trường trầm lắng.
Người mua trên thị trường phôi thép Biển Đen cần thêm thời gian
Doanh số bán phôi thép sang Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chậm trong thời điểm hiện tại, người mua vẫn chưa tham gia thị trường cho các lô hàng bốc xếp vào đầu tháng 7 từ Châu Á, trong khi hầu hết các nhà cung cấp của Nga không muốn bán vì tỷ giá rúp/đô la Mỹ hiện tại khiến chi phí của họ cao hơn nhiều so với mức giá mong muốn của người mua.
Giá phôi thép vẫn ở mức 435 đô la/tấn fob Biển Đen, trong bối cảnh giao dịch rất chậm.
Các nhà máy của Nga cho biết chi phí cao tới 500-520 đô la/tấn fob tính theo đô la Mỹ, trong khi một số người đã đề xuất bán ở mức 450 đô la/tấn fob. Các nhà máy Donbas và một nhà máy của Nga đã bán được lô hàng 10.000-20.000 tấn trong hai tuần qua hoặc tầm thời gian đó.
Giá phôi thép Indonesia tăng lên 435 đô la/tấn fob hôm thứ Năm, nhưng giá chào theo cfr Thổ Nhĩ Kỳ có thể bắt đầu giảm trong tương lai gần, sau khi các thương nhân ghi nhận giá thép cây tương lai giảm và nắm giữ vị thế bán khống tương ứng. Nếu mức giảm này tiếp tục trong vài ngày tới, giá phôi thép có thể được giao dịch ở mức giá thành của nhà giao dịch hoặc thậm chí thấp hơn, cho phép các công ty thương mại vẫn có thể kiếm được biên lợi nhuận kể cả việc cung cấp giấy tờ ở mức thấp hơn và cho phép các nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ và GCC nhận các lô hàng giao tháng 7 từ Châu Á. Giá phôi thép Trung Quốc được chào ở mức 460-465 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, giá chào của Indonesia ở mức 465 đô la/tấn cfr và giá chào của Malaysia ở mức trên 470 đô la/tấn cfr.
Xuất khẩu và doanh số trong nước của thép dài Bắc Phi giảm
Hoạt động buôn bán thép dài ở Ai Cập đang phải vật lộn với tình trạng hết hạn ngạch bảo hộ của EU và thị trường trong nước ảm đạm phải đối mặt với nhu cầu thấp và chi phí tăng cao.
Giá thép cây tại Ai Cập tăng 590 bảng Anh/tấn lên 36.100 bảng Anh/tấn (712,6 đô la/tấn) xuất xưởng, tương đương 625 đô la/tấn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức là 50,66 bảng Anh đổi 1 đô la.
Hạn ngạch bảo hộ thép của EU đối với thép cây của Ai Cập đã hết trong tuần đầu tiên của quý này, khiến các nhà máy phải vật lộn với xuất khẩu vì EU vẫn là thị trường chính của họ. Giá chào bán xuất khẩu hiện tại từ Ai Cập là khoảng 540-550 đô la/tấn fob. Trong khi các nhà máy đang muốn bán được hàng cho các nước châu Phi, khả năng cạnh tranh của họ bị lấn át bởi giá chào thấp hơn từ Trung Quốc. Hai nhà sản xuất lớn đã nhận được đơn đặt hàng hạn chế từ EU cho quý thứ ba và hạn ngạch dự kiến sẽ được dùng hết nhanh chóng trong quý tiếp theo.
Nhu cầu trong nước tại Ai Cập vẫn trì trệ, với sản lượng đình trệ do chi phí năng lượng cao. Lạm phát cao và tỷ giá hối đoái biến động đã gây áp lực lên ngành xây dựng, khiến các khoản đầu tư trở nên rủi ro. Các dự án cơ sở hạ tầng và xây dựng do chính phủ chỉ đạo vẫn tiếp tục nhưng với tốc độ chậm hơn do điều kiện kinh tế. Nguồn cung thép cho các dự án này đến từ hai nhà máy lớn có hợp đồng dài hạn, khiến các nhà sản xuất nhỏ hơn không thể hưởng lợi từ nhu cầu này, dẫn đến doanh số bán hàng chậm chạp. Giá trong nước dao động từ 33.700-38.200 bảng Anh/tấn xuất xưởng, tức 583,5-661,4 đô la/tấn, chưa bao gồm 14% VAT.
Trong ba tháng đầu năm, doanh số bán thép cây của Ai Cập đã giảm 8% so với năm ngoái, đạt tổng cộng 1,43 triệu tấn, mặc dù giá trung bình theo quý giảm 19% so với năm 2024 xuống còn 37.714 bảng Anh/tấn, chưa bao gồm VAT. Sản lượng cũng giảm 10% trong quý đầu tiên so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng 1,95 triệu tấn.
Một nhà sản xuất lớn ở Algeria đã nâng giá thép cây trong nước thêm 500 dinar/tấn trong tháng 5 lên 108.700 dinar/tấn (818 đô la/tấn), tương đương 672,3 đô la/tấn, chưa bao gồm VAT 19%, với các lô hàng giao vào cuối tháng 6. Nhà máy này chào cùng mức giá cho cuộn trơn là 108.700 dinar/tấn nhưng giá cuộn trơn tăng mạnh hơn 2.000 dinar/tấn cho các lô hàng vào tháng 7.
Algeria đã sử dụng 88% hạn ngạch cuộn trơn và 50% hạn ngạch thép cây vào EU. Trong các quý trước, các hạn ngạch được dùng nhanh hơn nhiều và khối lượng được chuyển ngược lại đến thị trường trong nước mặc dù không có đủ nhu cầu tiêu thụ. Các nhà sản xuất Algeria hiện đang nhận được giá hỏi mua từ EU là 530-535 đô la/tấn fob, nhưng người bán không muốn chấp nhận mức giá dưới 540 đô la/tấn fob vì họ đang chờ giá tăng.
Libya vẫn không xuất khẩu thép dài vì nhu cầu trong nước mạnh, với toàn bộ sản lượng được thị trường trong nước tiêu thụ. Giá trong nước vào khoảng 610-620 đô la/tấn xuất xưởng sau khi giá tăng do nhu cầu cao.
Các nhà máy cán lại thép tấm của Ý dự báo giá ổn định cho tới giữa tháng 6
Giá thép tấm cán nóng (HRP) sẽ ổn định ở mức hiện tại cho đến giữa tháng 6 vì các nhà sản xuất muốn tránh giảm xuống dưới mức giá thành, các nguồn tin tại một sự kiện của ngành ở Milan cho biết hôm 08/5.
Các nhà máy cán lại thép tấm trên khắp lục địa này từ lâu đã phải vật lộn với chi phí năng lượng và tài chính cao.
Tuần này, giá chào tại Ý cho các loại thép S275 là 640-650 euro/tấn xuất xưởng, với một nhà sản xuất tích hợp có thể chào giá thấp hơn mức này 10-20 euro/tấn.
Hiện tại, các nhà sản xuất đang hoạt động với thời gian chờ 3-4 tuần cho sản xuất mới, dài hơn so với đầu năm.
Nhiều người đồng ý rằng các nhà máy cán lại thép của Ý sẽ có nhiều không gian hơn một chút vào cuối mùa hè để giảm giá và vẫn duy trì lợi nhuận sau khi các đơn đặt hàng thép tấm mới gần đây đã được ký kết với mức giá cơ sở là 500 đô la/tấn cfr.
Hiện tại, ước tính các nhà cung cấp đang cán tấm thép với giá mua phôi là 520-530 đô la/tấn cfr.
"Đúng vậy, đợt đặt hàng cuối cùng được thực hiện với mức giá cơ sở là 500 đô la/tấn cfr, nhưng chúng ta thậm chí có thể thấy giá tấm thép giảm nhẹ ngay trong tháng này", một thương nhân cho biết. Một nguồn tin khác lưu ý rằng các nhà máy cán lại thép thường tính toán chi phí của họ bằng cách tính trung bình các đơn đặt hàng tấm thép trong một khoảng thời gian dài.
Sắp tới, bất kỳ đợt giảm giá nhỏ nào vào tháng 5 có khả năng sẽ được khôi phục vào tháng 6, vì các nhà máy cán lại thường tăng đột biến ngay trước kỳ nghỉ hè để khách hàng có thể nhận được thép trước khi đóng cửa vào tháng 8.
"Năm ngoái, hầu hết các nhà phân phối đã quyết định bỏ qua đợt đặt hàng vào tháng 6, trì hoãn việc mua hàng cho đến sau kỳ nghỉ hè khiến giá giảm đáng kể. Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy hiện tượng tương tự lặp lại", một nguồn tin cho biết.
Nhiều người đồng ý rằng nhu cầu chung từ các nhà cung cấp và trung tâm dịch vụ vẫn còn thấp một cách đáng lo ngại, không có dấu hiệu cải thiện nào trong tương lai gần.
"Hiện tại, chúng tôi không thể lập kế hoạch trước, sự bất ổn đang gây tổn hại đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi", một người bình luận.
Nhu cầu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu
Lực mua vào trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trong nước đã giảm trong tuần này, với một vài dấu hiệu suy yếu trên thị trường khiến một số người dự đoán giá sẽ mất một phần mức tăng đã đạt được kể từ cuối tháng 4.
Giá thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi ở mức 541 đô la/tấn xuất xưởng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), vì các nhà máy phần lớn vẫn giữ nguyên giá chào bán, trong khi người mua im lặng. Giá quy ra đồng lira cũng không đổi ở mức 25.070 TL/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT.
Giá thép cây xuất khẩu vẫn ở mức 537,50 đô la/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ với giao dịch trầm lắng sau khi bán được khối lượng lớn cách đây 2-3 tuần. Cuộn trơn dạng lưới tăng 2,50 đô la/tấn lên 547,50 đô la/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, vì các nhà cung cấp đã nâng giá chào bán của họ vào tuần trước, nhưng giao dịch chậm lại.
Một nhà máy tích hợp có trụ sở tại Karabuk đã mở bán vào thứ Tư với giá 545 đô la/tấn xuất xưởng và đã bán được 33.000 tấn. Một số người coi khối lượng bán tương đối thấp là dấu hiệu cho thấy các nhà máy sẽ phải điều chỉnh giá xuống một chút và một số người mua đang chờ giá gần 535 đô la/tấn xuất xưởng. Ngành xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải vật lộn với chi phí vay cao, cùng với mức đầu tư thấp trong tương lai gần và các nhà máy nói chung có lượng thép dự trữ dồi dào để thu gom. Một số người mua nhỏ hơn, những người thường mua từ các nhà cung cấp trong nước, hiện đang thu gom các lô nhỏ từ các nhà máy do có sẵn hàng nhanh chóng, các nguồn tin cho biết. Các nhà máy tiến hành hoạt động bảo dưỡng vào khoảng thời gian nghỉ lễ Eid vào tháng 6, nhưng ít nhất hai nhà máy đã ngừng hoạt động sớm vào tháng 5, một dấu hiệu cho thấy họ tin rằng lượng hàng tồn hiện tại của mình sẽ đủ để đáp ứng nhu cầu ngắn hạn.
Kỳ nghỉ lễ Eid dự kiến sẽ được kéo dài thêm tám ngày đối với công nhân lao động chân tay, nghĩa là hoạt động xây dựng sẽ giảm mạnh vào tháng 6. Nhưng có khả năng sẽ có một số đợt bổ sung hàng trước lễ Eid trong vòng 2-3 tuần nữa.
Các nhà máy Marmara chào bán thép cây cho người mua trong nước với giá 545-555 đô la/tấn xuất xưởng, một nhà máy Izmir vẫn muốn bán với giá 540 đô la/tấn, trong khi các nhà máy Iskenderun vẫn giữ nguyên giá 550 đô la/tấn xuất xưởng, nhưng bán rất ít hoặc không bán ở mức giá đó.
HRC Ý giảm giá do giá chào nhập khẩu thấp hơn
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Bắc Âu ổn định trong ngày thứ Năm, vì giao dịch vẫn trầm lắng khi một sự kiện quan trọng của ngành tại Milan sắp kết thúc.
HRC EU vẫn giữ nguyên ở mức 628,50 euro/tấn (706,65 đô la/tấn) xuất xưởng, trong khi HRC của Ý giảm nhẹ 0,25 euro/tấn xuống còn 606,75 euro/tấn xuất xưởng. Giá cif Ý giữ nguyên ở mức 540 euro/tấn. Chênh lệch xuất xứ là 5 euro/tấn đối với Thổ Nhĩ Kỳ, 17,50 euro/tấn đối với Ấn Độ, 0 euro/tấn đối với Đài Loan và Hàn Quốc, -10 euro/tấn đối với Nhật Bản và -20 euro/tấn đối với Việt Nam.
Hầu hết các nhà máy ở Bắc Âu đều cố gắng giữ giá chào, nhưng nhu cầu rất ít — và giá không có động lực mới từ sự kiện ở Milan. Trên thực tế, giá chào nhập khẩu rẻ hơn từ một số điểm đến — không phù hợp với tất cả người mua — đã ảnh hưởng đến kỳ vọng. Một số nguồn tin lưu ý rằng giá của Indonesia vào khoảng, nếu không muốn nói là thấp hơn, 500 euro/tấn vào Nam Âu. Nhà máy chủ yếu bán cho một số người mua nhất định vì các trung tâm dịch vụ lo ngại về chất lượng, nhưng một vài thương nhân vẫn tiếp tục chào bán.
Giá thép nhập khẩu được ghi nhận ở mức khoảng 540-550 euro/tấn cfr Ý từ Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm bán phá giá. Một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm báo giá 535 euro/t cfr Ý không bao gồm bán phá giá, nhưng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ hai nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ khác thấp hơn khoảng 10-15 euro/tấn. Từ Ấn Độ, giá chào là 650 đô la/tấn cfr Ý, mức giá không khả thi đối với người mua, mặc dù họ đang đưa ra các yêu cầu về thép tương đối an toàn.
Các nhà sản xuất cho biết doanh số bán hàng trong hội chợ chậm và hầu hết người mua đang trong tâm thế chờ đợi. Một trung tâm dịch vụ cho biết các nhà máy chỉ báo giá cho những người mua cần hàng, đồng thời cho biết thêm rằng họ dự đoán một số đợt bổ sung hàng vào tháng 7, khi lượng hàng tồn thấp hơn.
Hàng tồn của các trung tâm dịch vụ được báo cáo đã giảm với tốc độ ổn định trong tuần này vì lượng mua trong vài tháng qua là rất ít, trong khi doanh số vẫn không đổi. Ngày làm việc ngắn của tháng 4 có nghĩa là doanh số bán hàng trong tháng chậm hơn bình thường, nhưng đầu tháng 5 vẫn chưa có dấu hiệu tăng.
Một số người mua dài hạn có vẻ quan tâm nhiều hơn đến tình trạng sẵn có hơn là người mua giao ngay — một số nhà sản xuất thiết bị gốc được cho là hài lòng khi đồng ý gia hạn hợp đồng từ tháng 7 đến tháng 12, bất chấp tình trạng bất ổn hiện tại trên thị trường giao ngay. Các nhà máy đang phản ứng bằng cách tăng nhẹ.
Quặng sắt Trung Quốc: Giá thép giảm gây sức ép
Giá quặng sắt giao ngay đường biển giảm vào ngày 8 tháng 5 do giá thép thấp hơn.
Chỉ số ICX 62% Fe giảm 1,75 USD/dmt xuống 97,95 USD/dmt cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% Fe giảm 1,60 USD/dmt xuống 109,35 USD/dmt.
Giá phôi Đường Sơn xuất xưởng giảm 20 NDT/tấn (2,78 USD/tấn) xuống 2.960 NDT/tấn trong ngày. Một thương nhân tại miền bắc Trung Quốc cho biết: "Giá phôi thép giảm phản ánh nhu cầu đối với các sản phẩm thép tương đối yếu, gây áp lực lên thị trường quặng sắt."
Thị trường quặng sắt giao ngay đường biển hạ nhiệt vào ngày 8 tháng 5, chỉ có hai giao dịch được thực hiện trên các nền tảng. Một thương nhân tại Thượng Hải cho biết: "Giá quặng sắt giảm trên cả Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) và Sàn giao dịch Singapore (SGX) đã làm giảm sự quan tâm mua trên thị trường giao ngay đường biển."
Một lô hàng 80.000 tấn quặng mịn Newman High Grade Fines (NHGF) với thời gian giao hàng cuối tháng 5 đầu tháng 6 đã được giao dịch trên nền tảng Corex với mức chênh lệch tăng 1,50 USD/dmt so với chỉ số 62% Fe tháng 7, với chiết khấu tháng 6 của nhà khai thác. Một lô hàng 80.000 tấn quặng mịn Jimblebar Blend Fines (JMBF) với thời gian giao hàng từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 6 đã được giao dịch song phương vào ngày 8 tháng 5 với mức chênh lệch giảm 5,90 USD/dmt so với chỉ số 62% Fe tháng 6. Một thương nhân tại miền đông Trung Quốc cho biết: "Mức chênh lệch giảm tiếp tục thu hẹp so với một giao dịch tương tự với mức chênh lệch giảm 6 USD/dmt vào ngày 6 tháng 5."
Một lô hàng 190.000 tấn quặng siêu mịn Super Special Fines (SSF) với thời gian giao hàng từ ngày 3 đến ngày 12 tháng 6 đã được giao dịch với mức chênh lệch giảm 12,5% so với chỉ số 62% Fe tháng 6 trênCorex. Và một lô hàng 390.000 tấn quặng thiêu kết tiêu chuẩn Carajss (SSCJ) hàm lượng Fe 60,34% đã được trao thông qua đấu thầu vào ngày 8 tháng 5 với mức chênh lệch giảm 8,24% so với chỉ số 62% Fe của tháng giao hàng.
Một lô hàng 190.000 tấn quặng cục Newman Blend Lump unscreened (NBLLU) với thời gian giao hàng giữa tháng 6 cũng đã được giao dịch song phương vào ngày 8 tháng 5 với mức chênh lệch giảm 3,96 USD/wmt so với chỉ số 62% Fe tháng 6.
Thị trường thứ cấp trầm lắng do nhu cầu yếu.
Một lô hàng 100.000 tấn quặng sắt Iron bridge concentrate hàm lượng Fe 67,1% với thời gian giao hàng đầu tháng 6 đã được trao thông qua đấu thầu vào ngày 7 tháng 5 với mức chênh lệch giảm 0,98 USD/dmt so với chỉ số 65% Fe tháng 6.
Giá tại cảng
Chỉ số PCX 62% Fe tại cảng Thanh Đảo giảm 9 NDT/wmt xuống 769 NDT/wmt free-on-truck, kéo giá tương đương giao ngay đường biển giảm 1,25 USD/dmt xuống 98,65 USD/dmt cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng kỳ hạn quặng sắt tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 693,50 NDT/tấn, giảm 19,50 NDT/tấn, tương đương 2,73%, so với giá chốt vào ngày 7 tháng 5.
Các giao dịch tại cảng diễn ra ảm đạm khi giá giảm đột ngột làm giảm sự quan tâm mua, trong khi các nhà máy thép tiếp tục mua cầm chừng.
Quặng PBF được giao dịch ở mức 752-754 NDT/wmt tại cảng Sơn Đông và giao dịch ở mức 762-767 NDT/wmt tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF ở mức 138 NDT/wmt tại cảng Thanh Đảo vào ngày 8 tháng 5.
Chỉ số ICX
Có một giao dịch đủ điều kiện tính vào chỉ số ICX.
Một lô hàng JMBF được giao dịch với mức giá thấp hơn 5,90 USD/dmt so với chỉ số 62% Fe tháng 6 ngoài sàn giao dịch, quy về mức 98,06 USD/dmt.
Giao dịch thả nổi được tính trọng số khối lượng 50%.
Có sáu mức giá chỉ báo, giá chào mua và chào bán song phương với mức trung bình đã loại trừ trước là 97,85 USD/dmt, mỗi mức được tính trọng số khối lượng 5%. Giá đã quy về trên 98,07 USD/dmt và dưới 97,69 USD/dmt đã bị loại trừ về mặt thống kê.
Chỉ số quặng mịn 65% Fe
Không có giao dịch nào đủ điều kiện tính vào chỉ số 65% Fe.
Giá chào mua, chào bán và giá chỉ báo song phương có mức trung bình đã loại trừ sau là 109,35 USD/dmt và chiếm 100% chỉ số.
Chênh lệch giá tăng quặng cục
Giá chào mua, chào bán và giá chỉ báo song phương có mức trung bình đã loại trừ sau là 15,35 cent/dmt đơn vị và chiếm 100% chỉ số.
Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Giao dịch chậm, tồn kho tăng gây áp lực
Hôm thứ Năm, người bán đã giảm giá chào tại Trung Quốc và các thị trường khu vực do giao dịch chậm và tồn kho thép cuộn tăng ở Trung Quốc.
Theo những người tham gia thị trường, tồn kho thép cuộn cán nóng (HRC) do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã tăng 110.000 tấn trong tuần này, trái ngược với mức giảm 130.000 tấn của tuần trước. Kỳ nghỉ Lễ Lao động từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5 đã làm chậm hoạt động thị trường và dẫn đến sự gia tăng tồn kho, nhưng tốc độ tăng nhanh hơn dự kiến và gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường ngày 8 tháng 5. Những người tham gia thị trường đang chờ xem mức tồn kho thay đổi như thế nào vào tuần tới. Tâm lý thị trường sẽ suy yếu hơn nữa nếu tồn kho tiếp tục tăng.
Thép cuộn
Giá HRC xuất kho tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2,76 USD/tấn) xuống 3.250 NDT/tấn vào ngày 8 tháng 5.
Hợp đồng kỳ hạn HRC tháng 10 giảm 1,18% xuống 3.191 NDT/tấn.
Chỉ số HRC fob Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống 454 USD/tấn. Do giao dịch chậm và giá bán nội địa Trung Quốc giảm, các nhà cung cấp chính đã giảm giá chào xuống 450-467 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC mác SS400 và Q235 từ mức 450-475 USD/tấn. Hầu hết người mua giao ngay vẫn im lặng về giá chào mua, chỉ có một số ít bày tỏ sự quan tâm mua ở mức 445 USD/tấn fob Trung Quốc. Chênh lệch lớn giữa giá chào và giá mua khiến không có khả năng giao dịch nào xảy ra.
Chỉ số HRC Asean giảm 4 USD/tấn xuống 497 USD/tấn. Các công ty thương mại đã giảm giá chào xuống 486-490 USD/tấn cfr Việt Nam cho HRC mác SAE1006 có xuất xứ Trung Quốc từ mức 492 USD/tấn cfr Việt Nam. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường tại Việt Nam cho biết người mua Việt Nam không bày tỏ sự quan tâm mua do khả năng áp dụng thuế chống bán phá giá đối với phạm vi rộng hơn đối với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc. Giá chào cao hơn ở mức 505-510 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn mác SAE1006 từ Nhật Bản và 510-515 USD/tấn cfr Việt Nam từ Hàn Quốc, thấp hơn so với giá chào chính thức tương đương 514-5145 USD/tấn cif Việt Nam cho thép cuộn mác SAE do nhà máy Hòa Phát của Việt Nam sản xuất.
Tóm tắt hoạt động thị trường
HRC-Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo giá HRC mác Q235 ở mức 459 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo giá HRC mác Q355 ở mức 479 USD/tấn fob Trung Quốc
CRC-Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo giá CRC mác SPCC ở mức 530 USD/tấn fob Trung Quốc
HDG-Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo giá HDG mác SGCC ở mức 544 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo giá HRC mác Q235 ở mức 450 USD/tấn fob Trung Quốc
CRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo giá CRC mác SPCC ở mức 538 USD/tấn fob Trung Quốc
CRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo mức giá tham khảo cho CRC mác SPCC ở mức 532,50 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Nhà máy Việt Nam báo giá HRC mác Q235 ở mức 469 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc chào mua HRC mác Q235 ở mức 445 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo giá tham khảo HRC mác SS400 ở mức 465 USD/tấn fob Trung Quốc
HRP-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo giá thép tấm mác Q235 ở mức 487,50 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Việt Nam báo giá HRC mác Q235 ở mức 470,50 USD/tấn cfr Việt Nam
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Việt Nam báo giá HRC mác SS400 ở mức 480 USD/tấn cfr Việt Nam
HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo giá HRC mác SAE1006 có xuất xứ Trung Quốc ở mức 486 USD/tấn cfr Việt Nam
HRC-Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo giá HRC mác SAE1006 có xuất xứ Trung Quốc ở mức 490 USD/tấn cfr Việt Nam
HRC-Asean: Nhà máy Việt Nam báo giá HRC mác SAE1006 có xuất xứ Nhật Bản ở mức 505-510 USD/tấn cfr Việt Nam
HRC-Asean: Nhà máy Việt Nam báo giá HRC mác SAE1006 có xuất xứ Hàn Quốc ở mức 510-515 USD/tấn cfr Việt Nam
Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Tồn kho tăng gây áp lực
Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương giảm hôm thứ Năm do tiêu thụ giảm và tồn kho tăng tại thị trường nội địa Trung Quốc.
Thép cây
Giá thép cây xuất kho Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (1,38 USD/tấn) xuống 3.150 NDT/tấn vào ngày 8 tháng 5.
Theo những người tham gia thị trường, tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà máy Trung Quốc đã tăng 100.000 tấn so với tuần trước, trong khi tiêu thụ thép cây hàng tuần giảm 780.000 tấn. Đây là lần tăng tồn kho đầu tiên kể từ tháng 3. Những người tham gia thị trường cho biết, thông thường tồn kho thép nội địa bắt đầu giảm từ tháng 6, và việc tồn kho tăng sớm hơn cho thấy nhu cầu thực tế yếu hơn kỳ vọng của thị trường.
Hôm nay, hai nhà máy Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thép cây 20-30 NDT/tấn. Các thương nhân đã giảm giá chào thép cây xuống 3.140-3.170 NDT/tấn để thu tiền mặt trong bối cảnh triển vọng thị trường ảm đạm. Hầu hết các nhà máy Trung Quốc vẫn có lợi nhuận bất chấp giá giảm, nhưng có khả năng sẽ có nhiều đợt cắt giảm sản lượng hơn trong những tuần tới, khi miền nam Trung Quốc bước vào mùa mưa.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống 446 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy miền đông Trung Quốc chào giá thép cây ở mức 472 USD/tấn fob trọng lượng thực tế, tương đương 455-457 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Hầu hết các nhà cung cấp Trung Quốc đã ổn định giá chào thép cây ở mức 455-460 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết, nhưng áp lực giảm giá đang gia tăng khi các nhà máy khác ở Đông Nam Á cắt giảm giá chào. Một nhà máy Malaysia đã giảm giá chào thép cây xuống 460 USD/tấn cfr Singapore trọng lượng lý thuyết, tương đương 435-440 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho thép cây Trung Quốc.
Thép cuộn dây trơn và phôi billet
Giá xuất khẩu thép cuộn trơn của Trung Quốc ổn định ở mức 468 USD/tấn fob. Theo những người tham gia thị trường, hôm thứ Năm các nhà máy Trung Quốc vẫn giữ giá chào xuất khẩu thép cuộn trơn ở mức 480-485 USD/tấn fob, và không sẵn lòng bán thép cuộn trơn thấp hơn 475 USD/tấn fob bất chấp giá nội địa giảm. Tuy nhiên, người mua ở Ấn Độ và Châu Phi chỉ sẵn lòng trả 450 USD/tấn fob cho thép cuộn trơn Trung Quốc. Những người tham gia thị trường cho biết sự chênh lệch lớn giữa giá chào và giá mua khiến các giao dịch khó được đàm phán.
Giá chào phôi thép billet của Trung Quốc và Indonesia đứng ở mức 435 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 7, nhưng có khả năng các nhà cung cấp sẽ bán thấp hơn 430 USD/tấn fob do giá nội địa Trung Quốc đang có xu hướng giảm. Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng giảm 50 NDT/tấn xuống 2.930 NDT/tấn trong ngày 8 tháng 5.
Tóm tắt hoạt động thị trường
Thép cây-Trung Quốc: Nhà máy Việt Nam báo giá thép cây B500B ở mức 472 USD/tấn fob miền đông Trung Quốc trọng lượng thực tế
Thép cây-Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo giá thép cây B500B ở mức 455 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc trọng lượng lý thuyết
Thép cây-Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo giá thép cây B500B ở mức 475 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc trọng lượng lý thuyết
Thép cây-Asean: Công ty thương mại Singapore báo mức giá tham khảo cho thép cây B500B ở mức 460 USD/tấn cfr Singapore trọng lượng lý thuyết
Thép cuộn trơn-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo mức giá tham khảo cho thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 475-480 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc
Thép cuộn trơn-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc chào mua thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 500 USD/tấn cfr Ấn Độ
Thép cuộn trơn-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc chào mua thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 450 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc
Thép cuộn trơn-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo giá thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 480 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc
Thép cuộn trơn-Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo giá thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 480 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc
Than cốc Châu Á - Thái Bình Dương: Giá giảm do nhu cầu hạn chế
Giá than cốc cứng cao cấp loại một giảm nhẹ do sự quan tâm mua hạn chế.
Giá than cốc cứng low-volatile cao cấp (PLV) của Úc giảm 65 cent/tấn xuống 190,10 USD/tấn fob, trong khi giá loại hai tăng 10 cent/tấn lên 148,80 USD/tấn fob Úc.
Thị trường than cốc giao ngay đường biển hôm 8 tháng 5 vẫn trầm lắng, với những người tham gia chủ yếu giữ thái độ chờ đợi trong bối cảnh nhu cầu mua yếu từ Ấn Độ và hoạt động giao ngay hạn chế trên toàn cầu.
Hoạt động chào mua đã trở lại thị trường, với một giá chào mua 75.000 tấn than Goonyella giao hàng từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 6 xuất hiện ở mức 184 USD/tấn fob Úc trên Globalcoal, và sau đó được nâng lên 185 USD/tấn fob.
Giá chào mua này không gây bất ngờ cho những người tham gia thị trường, do sự suy yếu gần đây của thị trường, và phản ánh tâm lý bi quan hơn là nhu cầu mua thực sự cấp bách.
Về phía cầu, thị trường Ấn Độ tiếp tục cho thấy nhu cầu hạn chế, với ước tính nhu cầu không quá một lô hàng Panamax khi kết hợp nhiều khối lượng nhỏ hơn.
Hai nhà máy Ấn Độ được cho là đang tìm mua khoảng 25.000 tấn than cốc cứng cao cấp (PHCC) mỗi nhà máy để giao hàng vào tháng6.
Một người dùng cuối tại Ấn Độ được cho là đã đặt mua một số lượng than cốc mid-volatile cao cấp (PMV) từ một thương nhân, nhưng các chi tiết khác vẫn chưa được biết vào cuối phiên giao dịch tại thị trường châu Á.
Một số lô hàng than Canada cũng được cho là đã được bán sang Ấn Độ.
Trong khi đó, không có hướng dẫn giá mới nào được đưa ra từ một nhà khai thác lớn cho một lô hàng tháng Sáu sắp tới, khiến những người tham gia thị trường phải đoán về nguồn cung sắp tới.
Do đó, nguồn cung giao ngay của Úc có thể bị hạn chế, nhưng nguồn cung than Canada dồi dào đã mang lại các lựa chọn thay thế cho người mua, những người có thể đang giữ ý tưởng về giá thấp hơn.
Theo một người mua châu Á, chênh lệch giá giữa than cốc loại một của Canada và Úc ở mức khoảng 30 USD/tấn, đồng thời cho biết chỉ có người mua Ấn Độ có khả năng quan tâm đến than Úc vào thời điểm hiện tại.
Một số nhà máy trên khắp châu Á đã giảm khối lượng hợp đồng kỳ hạn cho than Canada trong năm nay, điều đó có nghĩa là nhà cung cấp sẽ cần tìm người mua giao ngay để tiêu thụ những khối lượng này.
Giá than cốc cứng cao cấp giao sang Ấn Độ giảm 80 cent/tấn xuống 203,45 USD/tấn cfr, trong khi giá loại hai giảm nhẹ 5 cent/tấn xuống 162,15 USD/tấn cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.
Giá than cốc low-volatile cao cấp giao sang Trung Quốc ổn định ở mức 170 USD/tấn cfr, trong khi giá loại hai không thay đổi ở mức 150 USD/tấn cfr miền bắc Trung Quốc.
Tại Trung Quốc, giá than nội địa và than Mông Cổ vẫn cạnh tranh, và cơ hội cho các lô hàng giao ngay đường biển vào Trung Quốc vẫn đóng cửa. Trừ khi giá nội địa tăng lên mức giá giao ngay đường biển hoặc giá giao ngay đường biển giảm xuống ngang với mức giá mà người mua Trung Quốc sẵn sàng trả, doanh số bán giao ngay đường biển sang Trung Quốc khó có khả năng xảy ra.
Một nhà cung cấp Nga đã tổ chức đấu thầu bán than PCI và than cốc bán cứng, nhưng không có thêm chi tiết nào được biết trước khi thị trường đóng cửa.
Chỉ số fob Úc PLV được dựa trên mức trung bình khảo sát trong ngày ở mức 188,50-193 USD/tấn. Không có giao dịch giao ngay nào đủ điều kiện tính vào chỉ số được ghi nhận.
Than cốc luyện kim Châu Á - Thái Bình Dương: Nhu cầu yếu đè nặng lên giá
Giá xuất khẩu than cốc luyện kim châu Á giảm, với nhu cầu yếu đè nặng lên giá của những người tham gia thị trường.
Chỉ số than cốc luyện kim 62 CSR giảm 2,75 USD/tấn xuống 207,25 USD/tấn fob Trung Quốc, trong khi đánh giá 65 CSR giảm 2,70 USD/tấn xuống 216,80 USD/tấn fob Trung Quốc so với ngày hôm trước.
Vòng tăng giá nội địa thứ hai với mức tăng 50-55 NDT/tấn do các nhà máy than cốc đề xuất vào ngày 25 tháng 4 đã không thành công sau khi vấp phải sự phản kháng từ các nhà máy thép.
Tồn kho than cốc luyện kim tại các nhà máy thép vẫn ở mức cao và với việc mùa tiêu thụ thép cao điểm truyền thống sắp kết thúc, những người tham gia thị trường kỳ vọng triển vọng nhu cầu than cốc trong ngắn hạn sẽ suy yếu.
Chỉ số than cốc luyện kim 65 CSR Indonesia giảm 1,10 USD/tấn xuống 216,75 USD/tấn fob Indonesia so với ngày hôm trước.
Thị trường than cốc Indonesia tiếp tục chứng kiến hoạt động trầm lắng trong tuần này, với nhu cầu yếu và sự bất ổn về chính sách khiến giao dịch thưa thớt trên khắp các khu vực trọng điểm.
Một thương nhân cho biết, mặc dù than cốc Trung Quốc trên giấy tờ có vẻ rẻ hơn, nhưng thuế nhập khẩu đã làm giảm lợi thế đó và nhiều người mua vẫn còn do dự về chất lượng.
Điều này đã cho phép các nhà cung cấp Indonesia định vị mình cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, nhu cầu từ Ấn Độ vẫn ảm đạm. Ngoài hạn ngạch phân bổ, hiện tại thực sự không có sự quan tâm mua đáng kể nào từ Ấn Độ đối với than cốc Indonesia.
Giá nội địa ở Ấn Độ được chỉ ra là khoảng 32.000-33.000 rupee/tấn (372,82-386,54 USD/tấn).
Hầu hết các lô hàng Indonesia được báo cáo là đang hướng đến các thị trường như Malaysia, Việt Nam, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ, khi các nhà cung cấp tìm kiếm các thị trường tiêu thụ ngoài nhu cầu hạn chế của Ấn Độ.
Thị trường vẫn chia rẽ về quỹ đạo chính sách của Ấn Độ. Các nhà sản xuất than cốc thương mại bày tỏ rằng các hạn chế định lượng đối với nhập khẩu sẽ được gia hạn và có khả năng tiếp theo là các biện pháp chống bán phá giá. Nhưng các nhà máy thép lạc quan hơn rằng các hạn chế sẽ được dỡ bỏ và chuỗi cung ứng sẽ trở lại bình thường.
Với việc mua hạn chế trong ngắn hạn và sự bất ổn kéo dài về chính sách thương mại, những người tham gia thị trường nhận thấy ít khả năng tăng giá ngay lập tức đối với giá than cốc giao ngay đường biển.
Phế Nhật Bản: Thị trường trầm lắng giữ giá ổn định
Thị trường xuất khẩu phế Nhật Bản vẫn ổn định vào thứ Năm, với cả người mua và người bán đều giữ thái độ chờ đợi và quan sát trước thềm phiên đấu thầu xuất khẩu Kanto hàng tháng dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 5. Đánh giá hàng ngày với phế H2 fob Nhật Bản không thay đổi ở mức 41.100 yên/tấn (287 USD/tấn).
Các nhà cung cấp Nhật Bản đã kiềm chế đưa ra giá chào, chọn quan sát kết quả phiên đấu thầu Kanto tháng 5 và diễn biến thị trường ở các khu vực khác. Phiên đấu thầu Kanto trước đó vào tháng 4 đã chốt ở mức 43.288 yên/tấn fas, nhưng kỳ vọng cho phiên đấu thầu sắp tới dao động từ 40.000-41.000 yên/tấn fas, phản ánh sự suy yếu gần đây trên thị trường giao ngay đường biển và sự tăng giá của đồng yên.
Người mua từ Bangladesh và Việt Nam dự kiến sẽ tham gia phiên đấu thầu, mặc dù kỳ vọng giá của họ đã giảm. Ý tưởng về giá phế nhập khẩu ở châu Á đã có xu hướng giảm trong tháng 4 do giá chào cạnh tranh cho cả phế rời và phế container đường dài, điều này bị thúc đẩy bởi tâm lý bi quan từ giá phế Thổ Nhĩ Kỳ sụt giảm.
Thị trường phế nội địa Nhật Bản có khả năng phải đối mặt với áp lực giảm giá hơn nữa sau phiên đấu thầu. Giá nội địa hiện đang cao hơn thị trường xuất khẩu, thúc đẩy nhiều lô hàng nội địa hơn và làm tăng tồn kho tại các nhà máy. Một thương nhân Nhật Bản cho biết: "Một số nhà cung cấp sẽ cần phải bán bớt một phần phế ra thị trường xuất khẩu với giá thấp hơn để giúp cân bằng cung và cầu trong nước."
Phế Châu Á: Mức giao dịch không đổi
Thị trường Đài Loan đối với phế đóng container đã chứng kiến hoạt động tăng lên vào thứ Năm khi người mua quay trở lại mua hàng.
Đánh giá hàng ngày với HMS 1/2 80:20 đóng container cfr Đài Loan dạng vẫn ổn định ở mức 285 USD/tấn, với các giao dịch mới được hoàn tất ở mức đó, giữ mức trung bình từ đầu tháng đến nay không đổi ở mức 285 USD/tấn.
Giá chào cho HMS 1/2 80:20 đóng container tăng nhẹ lên 290-295 USD/tấn cfr, tăng so với mức 287-290 USD/tấn, được hỗ trợ bởi đồng Đài tệ mạnh lên và sự phục hồi của thị trường phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù có thông tin về các giao dịch khối lượng nhỏ được hoàn tất ở mức 283-284 USD/tấn cfr vào đầu tuần, nhưng hầu hết các nhà cung cấp đều từ chối chấp nhận giá chào mua thấp hơn. Mức giao dịch của vật liệu chính vẫn ổn định ở mức 285 USD/tấn cfr, không đổi so với tuần trước.
Một thương nhân địa phương cho biết: "Tôi nghĩ giá phế container nhập khẩu đã chạm đáy. Hầu như không có nhà cung cấp nào sẵn sàng bán dưới 285 USD/tấn cfr." Các nhà máy tiếp tục mua ở mức này vì đồng nội tệ mạnh hơn đã làm giảm chi phí của họ một cách hiệu quả, và giá chào phôi thép nhập khẩu cũng vẫn ổn định. Tuy nhiên, việc tăng giá đáng kể hơn nữa dường như khó xảy ra, vì các nhà máy vẫn thận trọng trong bối cảnh bất ổn kinh tế và nhu cầu xây dựng chậm lại.
Hôm thứ Năm không có giá chào phế Nhật Bản trên thị trường Đài Loan. Các nhà máy tiếp tục ưu tiên phế container, trong khi các nhà cung cấp Nhật Bản chờ đợi phiên đấu thầu Kanto tháng 5. Giá chào H1/H2 50:50 ước tính khoảng 320 USD/tấn cfr dựa trên giá tại bến cảng Vịnh Tokyo, mức giá này quá đắt so với phế container.
