Xuất khẩu than cốc của Úc giảm 17% vào tháng 4
Các nhà sản xuất Úc đã bán 10 triệu tấn than cốc vào tháng 4, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu có thể sẽ vẫn ở mức thấp trong tháng 5 do các mỏ đang đóng cửa.
Ba mỏ than cốc cứng cao cấp của Úc — với tổng công suất 19 triệu–20,5 triệu tấn/năm — đã đóng cửa vào tháng 4 do tai nạn khai thác và rò rỉ nước.
Xuất khẩu than có thể đã giảm trong cùng kỳ vào tháng 5. Hai trong số các mỏ đã đóng cửa — mỏ Oaky Creek 11 triệu tấn/năm của nhà sản xuất toàn cầu Glencore và mỏ Moranbah North 5 triệu–6 triệu tấn/năm của nhà sản xuất Anh-Nam Phi Anglo American — vẫn đóng cửa trong tháng.
Xuất khẩu than cốc cứng sang Hàn Quốc đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 4, từ 484,27 8 tấn lên 1 triệu tấn, bất chấp sự suy giảm chung. Các nhà sản xuất thép Hàn Quốc cũng đã nhập khẩu 34.559 tấn ferro-silicon — một vật liệu được sử dụng để gia cố thép — từ Trung Quốc vào tháng 4, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.
Khối lượng than vận chuyển của nhà điều hành đường sắt Úc Aurizon tại lưu vực Bowen — khu vực sản xuất than cốc chính của Úc — đã giảm 4,6 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái vào tháng 1-tháng 4, khiến lượng than vận chuyển toàn quốc giảm 6,2% trong cùng kỳ năm ngoái.
Giá than luyện kim cứng ít biến động đã tăng kể từ tháng 4. Lần gần nhất được đánh giá là 189,95 đô la/tấn fob Úc vào ngày 4 tháng 6, tăng so với mức 167,15 đô la/tấn fob Úc vào ngày 1 tháng 4.
Nhu cầu yếu, thị trường tấm mỏng kéo giá HRC Anh xuống thấp hơn
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) Anh đã giảm trong tuần này do nhu cầu thấp và thị trường thép tấm suy yếu.
HRC Anh giảm 10 bảng Anh/tấn xuống còn 540 bảng Anh/tấn ddp West Midlands đối với loại S275.
Các trung tâm dịch vụ cho biết có thể đạt được mức giá 550 bảng Anh/tấn ddp cho HRC châu Âu, giảm nhẹ so với những tuần gần đây, vì các nhà máy đang muốn bán nhiều hàng hơn sau một thời gian trầm lắng khi một số người mua thích đặt hàng nhập khẩu giá rẻ hơn. Các nhà giao dịch đã giảm chào giá xuất xưởng để bán được hàng. Một nhà giao dịch đã bán một vài xe tải HRC Việt Nam với giá 510 bảng Anh/tấn ddp Midlands vào tuần trước.
Giá thép tấm mỏng cũng chịu áp lực. Các trung tâm dịch vụ cho biết tháng 5 trầm lắng hơn tháng 4, làm tăng tính cạnh tranh trong việc bán hàng. Giá bán cho thép tấm đã qua xử lý giảm xuống còn 560-570 bảng Anh/tấn ddp, giảm khoảng 30-40 bảng Anh/tấn trong tháng qua, làm căng thẳng thêm biên lợi nhuận cho các trung tâm dịch vụ. Khi mùa hè đang đến gần, nhiều người mua vẫn thận trọng, dự báo nhu cầu sẽ vẫn ở mức thấp.
Cuộn cán nguội của Hàn Quốc vẫn được chào bán với mức giá cạnh tranh gần với HRC. Các nhà giao dịch và người mua báo cáo giá chào hàng là 550 bảng Anh/tấn ddp có hiệu lực cho lô hàng đến vào tháng 10-tháng 11, so với mức giá tại châu Âu là khoảng 590 bảng Anh/tấn tại xưởng.
Sự không chắc chắn về nhập khẩu
Nhiều người vẫn không chắc chắn về các biện pháp bảo vệ nhập khẩu của Anh.
Cơ quan Biện pháp Khắc phục Thương mại Vương quốc Anh khuyến nghị áp dụng mức trần 40%, nhưng UK Steel đã nhắc lại lời kêu gọi áp dụng mức trần 15% và một số người kỳ vọng Bộ trưởng Ngoại giao sẽ áp dụng mức trần 25%. Ngoài ra, cũng có nhiều sự tập trung vào các trường hợp chống bán phá giá tiềm ẩn đối với thép mạ kẽm nhúng nóng. Một số nguồn tin cho rằng có thể sẽ có một cuộc điều tra được tiến hành đối với những người bán hàng châu Á, bao gồm Việt Nam và có khả năng là Hàn Quốc và Đài Loan. Một trung tâm dịch vụ cho biết giá chào hàng hiện tại của Việt Nam rẻ hơn giá chào của châu Âu khoảng 75 bảng Anh/tấn.
Thị trường gang thỏi trầm lắng, u ám
Thị trường gang thỏi cơ bản vận chuyển bằng đường biển (BPI) hầu như không hoạt động trong tuần qua, với hoạt động giao dịch tại lưu vực Đại Tây Dương bị hạn chế trong bối cảnh người mua-người bán bế tắc về giá cả và sự không chắc chắn liên quan đến thuế nhập khẩu thép mới nhất của Hoa Kỳ. Nhu cầu ở nước ngoài tại các cửa hàng khác vẫn rất thấp, giữ giá Biển Đen ổn định.
Brazil, Hoa Kỳ, Ukraine
Hầu hết các nhà xuất khẩu Brazil đã rút lui khỏi thị trường trong tuần này, không đưa ra chào giá nào, chỉ có một số ít đưa ra ý tưởng về giá chung là 430 đô la/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria. Mức giá này xuất hiện trên thị trường sau một đợt bán với giá thấp hơn nhiều chốt vào giữa tháng 5.
Thứ Ba tuần trước, một số nhà sản xuất – chủ yếu từ khu vực Sete Lagoas thuộc tỉnh Minas Gerais – đã ngừng hoạt động trong 12 giờ. Động thái này chủ yếu nhằm cảnh báo các nhà chức trách Brazil về những điều kiện khó khăn của ngành, xuất phát từ chi phí sản xuất cao trong bối cảnh thiếu sự hỗ trợ của chính phủ, ưu đãi thuế và các biện pháp cứu trợ khác.
Hành động này cũng nhằm mục đích báo hiệu cho những người mua tiềm năng – chủ yếu là ở Hoa Kỳ – rằng việc giá vận chuyển bằng đường biển tiếp tục giảm có nhiều khả năng dẫn đến ngừng sản xuất hơn thay vì bán lỗ. Cũng có sự phản đối dai dẳng đối với các nhà máy của Hoa Kỳ nhằm chuyển gánh nặng thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ sang các nhà sản xuất gang.
Cụ thể, một nhà sản xuất thép lớn của Hoa Kỳ đã đặt một lô hàng 50.000 tấn với giá 410 đô la/tấn fob Rio de Janeiro cách đây khoảng ba tuần được cho là đã đưa ra một mức giá hỏi mua mới vào đầu tuần này ở mức khoảng 400 đô la/tấn fob. Cho đến nay, người bán thậm chí còn không muốn xem xét mức giá đó, hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ thị trường phế sắt trong nước của Hoa Kỳ, dự kiến sẽ giữ nguyên chứ không giảm vào tháng 6.
Hơn nữa, việc tăng gấp đôi thuế thép của Hoa Kỳ, được Tổng thống Trump công bố vào cuối tháng 5 và có hiệu lực vào hôm thứ Tư, có thể đẩy giá thép lên cao hơn, thúc đẩy nhu cầu BPI từ các nhà máy của Hoa Kỳ và cuối cùng là hỗ trợ giá gang thỏi, nhiều người cho biết. Nhưng sự không chắc chắn về mức thuế toàn diện mà Trump áp dụng vào đầu tháng 4 và sau đó tạm dừng cho đến đầu tháng 7 vẫn là một hạn chế chính đối với mức tăng tiềm năng của thị trường.
Giá BPI cfr Nola hàng tuần ở mức 435–445 đô la/tấn, không đổi trong tuần thứ hai liên tiếp do thiếu các giao dịch liên quan đến định giá. Giá BPI fob Nam Brazil dao động ở mức 410–415 đô la/tấn, không đổi so với tuần trước, trong khi BPI fob Bắc Brazil cũng ổn định ở mức 420–430 đô la/tấn do thiếu giao dịch.
Biển Đen
Thị trường Biển Đen rất yên ắng trong tuần qua, với giá hàng tuần fob Biển Đen đối với BPI của Nga vẫn không đổi trong tuần ở mức 305–325 đô la/tấn. Mức giá trung bình vẫn là 315 đô la/tấn và phạm vi này được hỗ trợ bởi sự biến động cao của các báo giá đối với vật liệu của Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Các chào hgiá BPI thưa thớt của Nga nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ được nghe ở mức 320–340 đô la/tấn fob Novorossiysk, khiến người mua ít tham gia. Không có người mua nào quan tâm đến BPI của Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, vì giá phế nhập khẩu từ vùng biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm vào giữa tuần chủ yếu là do cung vượt cầu.
Tại Ý, một nhóm người mua đã đàm phán mua chung 30.000 tấn hàng từ một nhà sản xuất Ukraine vào tuần trước, coi mức chào giá 430–440 đô la/tấn cfr là quá cao và đưa ra giá hỏi mua ở mức 415–418 đô la/tấn cfr. Vì người bán từ chối nhượng bộ, hầu hết người mua đã rút lui và thương nhân còn lại thấy khối lượng quá lớn đối với một người mua. Kết quả là không có thỏa thuận nào được thực hiện.
Một thương nhân không tham gia vào các cuộc đàm phán đã chỉ ra mức giá khả thi là 400–415 đô la/tấn cfr Ý, với lý do nhu cầu yếu và mức tồn kho đủ để đáp ứng nhu cầu BPI của các nhà máy Ý trong tháng 6–tháng 7. "Mùa lễ truyền thống ở Ý bắt đầu vào cuối tháng 7, vì vậy chúng tôi không mong đợi bất kỳ hoạt động giao dịch đáng kể nào cho đến đầu tháng 9", họ cho biết.
Một nhà xuất khẩu Brazil được cho là đã chào bán BPI tại Ý với mức giá khoảng 430 đô la/tấn cfr trong tuần qua, chủ yếu là để thử nghiệm thị trường hơn là có kế hoạch thực sự bán ở mức giá đó, mà về cơ bản là không quá 390 đô la/tấn fob miền Nam Brazil, các thương nhân cho biết. Không có phản hồi nào từ người mua được báo cáo.
Ấn Độ
Các nhà cung cấp BPI của Ấn Độ tiếp tục đưa ra chào giá xuất khẩu của họ - chủ yếu nhắm vào thị trường Hoa Kỳ - dựa trên giá giao dịch gần đây của Brazil là khoảng 440 đô la/tấn cfr New Orleans trung bình. Nhưng những người mua tiềm năng, viện dẫn lý do khác biệt về đặc điểm, coi những chào giá đó là quá đắt.
Trong khi đó, ngay cả các nhà máy thép Ấn Độ thường mua trên thị trường gang toàn cầu vẫn tiếp tục tìm cách bán bớt gang tồn kho của họ trong bối cảnh nhu cầu thép yếu. Tuy nhiên, một trong số họ đã đàm phán với một nhà sản xuất BPI của Nga vào tuần trước, chào giá ở mức 330–335 đô la/tấn cfr Ấn Độ. Vì người bán khăng khăng đòi giá 350–360 đô la/t cfr nên thỏa thuận đã không được ký kết.
Giá trong nước Ấn Độ chủ yếu dao động trong khoảng 32.300–32.600 rupee/tấn (376–379 đô la/tấn) tại nhà máy trong tuần này trong bối cảnh giao dịch chậm, nhu cầu yếu và giá thép thấp, với một hoặc hai lô nhỏ 2.100–2.300 tấn được giao dịch ở mức giá này.
Nhu cầu HRC EU giảm đẩy giá xuống thấp hơn
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Châu Âu giảm nhẹ hôm thứ Năm do nhu cầu vẫn ở mức thấp và vẫn có tin đồn về giá chào bán mềm hơn.
HRC Bắc Âu giảm nhẹ 0,75 euro/tấn xuống còn 593 euro/tấn (678 đô la/tấn) xuất xưởng, trong khi giá của Ý giảm 1,25 euro/tấn xuống còn 588,75 euro/tấn xuất xưởng.
Giá cif Ý hai tuần một lần giảm 2,50 eur/tấn xuống còn 525 eur/tấn. Chênh lệch xuất xứ là -15 eur/tấn đối với Indonesia, - 10 eur/tấn đối với Việt Nam, 0 eur/tấn đối với Nhật Bản và + 5 eur/tấn đối với Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Đài Loan.
Giá chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 530-540 eur/tấn cfr bao gồm thuế bán phá giá đã dẫn đến một số giao dịch trong tuần qua, nhưng giá thấp hơn rõ ràng là dành cho những người mua lớn hơn. Hoạt động mua hàng nhìn chung vẫn còn hạn chế. Một nhà máy của Ấn Độ đã không thể chốt giá ở mức khoảng 610 đô la/tấn cfr, nhưng vẫn chưa giảm thêm nữa. Có những chào giá lên tới 550 eur/tấn cfr từ Ấn Độ.
Có rất ít hoạt động từ Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản, với hai quốc gia trước đây hiện không tập trung vào việc bán hàng cho EU. Thép của Indonesia có giá 510-520 euro/tấn cfr, nhưng giảm giá cho người mua lớn ít nhất 10 euro/tấn.
Algeria chào giá khoảng 530-535 euro/tấn cfr, trong khi thép của Thái Lan là 510-525 euro/tấn cfr.
Giá tại EU giảm, mà nhiều người dự kiến sẽ tiếp tục giảm, cũng đã làm giảm hoạt động nhập khẩu. Một số người mua đang tìm kiếm các chào giá và cố gắng đánh giá mức giá thấp hơn của cả nhà máy trong nước và ngoài EU, nhưng người bán chủ yếu giao dịch với khách hàng có ý định mua.
Tại thị trường Ý, một số giao dịch nhỏ đang được chốt, nhưng giá hạ nguồn giảm và nhu cầu thấp đã khiến sổ đặt hàng của nhà máy ngắn lại. Điều này đang tạo thêm áp lực giảm giá. Giá tấm mỏng 660-690euro/tấn giao tại Ý.
Các trung tâm dịch vụ Bắc Âu tập trung vào việc giảm hàng tồn do nhu cầu thấp và hạn chế về tiền mặt. Điều này cũng có tác động tiêu cực đến giá tấm mỏng ở Đức và Benelux, khi các doanh nghiệp chật vật để duy trì doanh số. Giá tương tự với giá ở Ý.
Nhiều người đã hoảng sợ trước sự sụt giảm tương đối nhanh chóng trong những tuần gần đây. Việc thiếu lực cầu và mùa hè sắp đến đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, và do đó thanh khoản rất chậm.
Nhưng một số người ngày càng lo ngại về rủi ro tăng giá tiềm ẩn sau mùa hè vì một số hạn chế về phía cung có thể hỗ trợ giá mặc dù nhu cầu thấp. Các thương nhân được khảo sát cho biết cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) có thể làm tăng thêm khoảng 10% chi phí nhập khẩu từ tháng 1 năm 2026 và Ủy ban châu Âu có thể sẽ làm rõ hơn các chi tiết về điều khoản nấu chảy và đổ khuôn có thể có của mình trong quý 3.
Đồng thời, các nhà máy đang vận động hành lang để có một cơ chế mới nghiêm ngặt hơn nhằm thay thế biện pháp bảo vệ hiện tại từ tháng 1, sớm hơn ngày hết hạn là tháng 7 năm 2026. Không rõ liệu ủy ban có chấp nhận yêu cầu này hay không, nhưng mức thuế 50% tại Hoa Kỳ củng cố lập luận của họ, nếu chính sách vẫn không thay đổi. Một số quốc gia thành viên cũng ủng hộ việc chấm dứt sớm và thay thế cơ chế hiện tại, theo nguồn tin từ nhà máy. Eurofer đã yêu cầu giảm một nửa khối lượng nhập khẩu và ủy ban đã chỉ ra rằng biện pháp mới sẽ nghiêm hơn biện pháp bảo vệ hiện tại.
Thị trường phế sắt Thổ Nhĩ Kỳ đình trệ khi bước vào kỳ nghỉ lễ Eid
Thị trường nhập khẩu phế sắt của Thổ Nhĩ Kỳ đình trệ hôm thứ Năm vì các nhà máy không muốn ký hợp đồng cho đến sau kỳ nghỉ.
HMS 1/2 80:20 theo giá cfr Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày vẫn ở mức 337,50 đô la/tấn vào ngày 5 tháng 6.
Chỉ có một vài nhà máy tham gia thị trường trong 24 giờ qua, với một nhà máy vẫn đang tìm kiếm phế giao vào cuối tháng 6, với nguồn cung giao ngay dường như thấp.
Hơn một chục người bán đã hoạt động trên thị trường vào ngày 4 tháng 6 và một số vẫn hiện diện cho đến hôm 05/6, từ cả Hoa Kỳ và EU. Các giá chào của Hoa Kỳ ở mức 340-345 đô la/tcfr cho HMS 80:20, tùy thuộc vào nhà cung cấp và các giá chào của Châu Âu cũng ở mức tương tự. Có thông tin cho biết hai giao dịch đã được chốt vào ngày 4 tháng 6 ở mức dưới 340 đô la/tcfr cho loại tương đương của Hoa Kỳ, nhưng không có thông tin chi tiết nào tại thời điểm viết bài.
Với đồng euro tăng lên 1 euro: 1,15 đô la, các nhà cung cấp châu Âu buộc phải giữ giá chào bán cao hơn và giảm giá tại bến tàu để bảo toàn biên lợi nhuận. Ít nhất hai đối tác của Anh đã làm tương tự và được nghe nói là đã giảm giá tại bến tàu 10 bảng Anh/tấn cho HMS 80:20 do tâm lý tiêu cực trên thị trường nhập khẩu và tình hình bất ổn chung do thuế quan 50% của Hoa Kỳ đối với thép nhập khẩu.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà máy tiếp tục giữ giá sản phẩm và đã có một số giao dịch bán ra nhỏ, với Iskenderun vẫn hoạt động do các dự án tái thiết sau động đất. Mặc dù doanh số và giá cả ảm đạm, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang điều chỉnh nhu cầu về nguyên liệu đầu vào phù hợp với công suất sử dụng và được cho là đang sản xuất mà không bị lỗ, mặc dù biên lợi nhuận vẫn còn thấp.
Giá thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 547,50 đô la/tấn xuất xưởng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), quy ra đồng lira tương đương tăng 110 TL/tấn lên 25.850 TL/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, do đồng lira mạnh hơn.
Trên thị trường chặng đường biển ngắn, giá chào bán dao động từ 320-335 đô la/t cfr cho HMS 80:20, tùy thuộc vào nguồn gốc, nhưng các nhà máy hiện không xem xét phế chặng đường biển ngắn do khó khăn trong thanh toán và họ vẫn đang thúc đẩy giá thấp hơn.
Giá HMS 1/2 80:20 (chặng đường biển ngắn) vẫn ở mức 315 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá phôi phiến thương mại giảm trên một thị trường thận trọng
Tâm lý thị trường phôi phiến thương mại toàn cầu tiếp tục bi quan trong tuần qua. Người mua và người bán đã làm việc để đáp ứng các yêu cầu của họ trong bối cảnh gián đoạn do chính sách thuế quan của Hoa Kỳ gây ra, vì hầu hết các cuộc đàm phán tiếp tục gây ra sự thất vọng và bất ổn.
Nhiều ngành công nghiệp đang bắt đầu cảm nhận được tác động của thuế quan, với sự bóp méo nguồn cung và tình trạng thiếu hụt đang xuất hiện. Điểm tích cực duy nhất hiện nay có vẻ như là việc thành lập một quỹ phát triển cơ sở hạ tầng của Châu Âu, có thể có tác động tích cực đến ngành thép.
Sự suy yếu hiện tại trong ngành thép trên toàn thế giới đang khiến người bán phải điều chỉnh giá xuống — thường là 5-10 đô la/tấn, tùy vào từng khu vực.
Giá phôi phiến thương mại hàng tuần fob Biển Đen và cfr Ý giảm 5 đô la/tấn — xuống còn lần lượt 425 đô la/tấn và 492,50 đô la/tấn.
Vào Ý, phôi phiến được dùng để sản xuất tấm thép dày được chào bán với giá 490-520 đô la/tấn cfr tùy thuộc vào xuất xứ trong tuần qua. Giá chào bán của Trung Quốc được nghe ở mức 500-520 đô la/tấn cfr cho lô hàng tháng 8, có thể có chiết khấu. Giá thép cuộn cán nóng của Trung Quốc đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2016 và có rất ít triển vọng phục hồi vì nước này đang bước vào mùa nhu cầu chậm từ mức cơ sở vốn đã thấp, với các nhà cung cấp có khả năng sẽ cởi mở hơn trong việc đàm phán giá thép phôi phiến thấp hơn.
Nhiều người quan sát thấy người mua Ý nhắm tới mức giá 490-495 đô la/tấn cfr từ Trung Quốc, dường như tự tin rằng đợt đặt giá sắp tới sẽ thấp hơn mức trước đó, một thương nhân cho biết.
Một nhà cung cấp Indonesia đã chào giá 490 đô la/tấn cfr cho lô hàng vào tháng 8. Nhưng người mua có xu hướng tránh vật liệu của Indonesia vì sự hạn chế của chúng trong việc sử dụng cho sản xuất thép tấm dày. Không có báo cáo đáng chú ý nào từ Biển Đen và Brazil. Một người mua ở phía tây bắc nước Ý cho biết họ chưa nhận được bất kỳ chào giá nào trong tuần này, với việc Brazil không có trên thị trường và nguồn cung của Nga hạn chế sau khi một nhà cung cấp cho biết họ không có kế hoạch chào hàng cho đến tháng 8.
Giá thép tấm đã giảm trong tuần này khi các loại thép S275 được cán lại ở mức 610-630 euro/tấn xuất xưởng, với thời gian giao hàng cho sản xuất mới không quá bốn tuần.
Tại Biển Đen, giá phôi phiến của Nga đã giảm, phù hợp với tâm lý thị trường thép dẹt tiêu cực hơn, khoảng 5 đô la/tấn xuống còn 420-430 đô la/tấn fob tùy thuộc vào nhà cung cấp. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đặt hàng theo yêu cầu thường xuyên của họ, sau khi đàm phán giá thấp hơn một chút, nhưng nhu cầu vẫn ảm đạm vì theo mùa và tình hình thị trường thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ.
Mặc dù giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong bảy ngày qua, với giá chào hàng là 550-570 đô la/tấn tại xưởng, nhưng có rất ít đơn đặt hàng trước kỳ nghỉ lễ Eid.
Tại bán cầu Tây, một nhà sản xuất Hoa Kỳ đã đặt hai lô phôi phiến của Indonesia, với giá 440 đô la/tấn fob tức 480 đô la/tấn cfr. Liệu có nhiều nhà máy Hoa Kỳ chuyển sang phôi phiến châu Á trong những tuần tới hay không vẫn còn phải chờ xem, vì có nhiều quy trình kiểm soát chất lượng cần được triển khai trước khi các lô hàng thương mại có thể diễn ra. Với chi phí và sự biến động của thị trường, các nhà cung cấp Brazil vẫn là lựa chọn ưu tiên của các nhà máy Hoa Kỳ.
Giảm giá chào cho lô hàng tháng 7 xuống còn 490-510 đô la/t fob, hầu hết tháng 7 hiện có vẻ đã được phân bổ, nghĩa là một tuần yên ắng cho hoạt động giao dịch phôi phiến của Brazil.
Giá HRC Brazil giảm trong thị trường trầm lắng
Các nhà xuất khẩu Trung Quốc đã hạ giá thép cuộn cán nóng (HRC) nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng trong một thị trường nhập khẩu trầm lắng của Brazil. Động thái này không đảm bảo đạt được hợp đồng vì người mua thép Brazil đang trong tư thếchờ đợi và xem xét trong tuần này do sự không chắc chắn xung quanh thuế quan, khối lượng hạn ngạch và các cuộc điều tra chống bán phá giá mới được đưa ra.
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) đã giảm xuống còn 520-540 đô la/tấn cfr Brazil vào thứ Năm tuần này, giảm so với mức 525-541 đô la/tấn của tuần trước.
Đồng real tăng giá 10% so với đồng đô la từ đầu năm tính cho đến nay khiến giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu trở nên cạnh tranh hơn. Kịch bản này đã tạo thêm áp lực cho các nhà máy của Brazil.
Giá thép cuộn cán nóng xuất xưởng tại Brazil đã giảm xuống còn 4.000-4.200 R/tấn, sau khi giữ nguyên trong sáu tuần.
Hoạt động giao dịch vẫn ảm đạm trong tuần này, khi không có chào giá nào cho các sản phẩm thép khác, những người tham gia thị trường cho biết.
Một người bán Trung Quốc chào bán CRC ở mức 600 đô la/tấn CFR, nhưng người mua không cam kết.
Thị trường ảm đạm sau thông báo của chính phủ Brazil về hai cuộc điều tra chống bán phá giá mới.
Một cuộc điều tra nhắm vào HRC từ Trung Quốc, nhà cung cấp cuộn nhập khẩu chính của Brazil, trong khi cuộc điều tra thứ hai liên quan đến tấm kim loại từ Đức, Hà Lan và Nhật Bản.
Brazil đã gia hạn chính sách hạn ngạch thuế quan 25% trong 12 tháng nữa, bắt đầu từ tháng 6. Việc gia hạn này bao gồm nhiều sản phẩm thép hơn và đặt ra giới hạn khối lượng thấp hơn.
Mặc dù hệ thống có hiệu lực vào đầu tháng 6, nhưng giới hạn khối lượng cụ thể vẫn chưa được xác định. Một số nhà nhập khẩu đã nhanh chóng tận dụng khoảng thời gian này để nhập khẩu thép với mức thuế giảm 10-12%, theo các thương nhân.
Tuy nhiên, cuộc đình công đang diễn ra của các nhân viên hải quan có thể làm gián đoạn nỗ lực của họ, có khả năng ngăn cản phần lớn thép — được lưu trữ tại các cảng trong nhiều tháng — nhập khẩu vào nước này với mức thuế thấp hơn.
Quặng Sắt Trung Quốc: Giá Đường Biển Giảm Do Giá Thép Hạ
Giá quặng sắt đường biển đã giảm vào ngày 5 tháng 6 do giá thép thấp hơn.
Chỉ số ICX 62% giảm 0,55 USD/tấn khô (dmt) xuống còn 94,40 USD/dmt CFR Thanh Đảo. Chỉ số 65% giảm 0,60 USD/dmt xuống còn 104,55 USD/dmt.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn (2,78 USD/tấn) xuống còn 2.880 NDT/tấn trong ngày.
Các giao dịch đường biển diễn ra tích cực trên các nền tảng. Hai lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) với thời gian bốc hàng vào giữa tháng 7 đã được bán với giá 91,55 USD/dmt và 91,80 USD/dmt trên cơ sở 61% trên nền tảng Corex. Một lô hàng Mining Area C Fines (MACF) giao tháng 7 được bán với giá 91 USD/dmt trên cơ sở 60,6% trên cùng nền tảng.
Một lô hàng Jimblebar Blend Fines (JMBF) giao tháng 7 được bán với mức chênh lệch giảm 5,80 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 7 trên nền tảng Globalore. Hai lô hàng Pilbara Blend Lump với thời gian bốc hàng đầu tháng 7 được giao dịch ở mức 105,90 USD/dmt trên cơ sở 62,5% trên cùng nền tảng.
"Hầu hết các lô hàng được các công ty thương mại mua, và có các yêu cầu về quặng sắt mịn loại trung bình được chiết khấu trên thị trường thứ cấp," một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết.
Triển vọng thị trường vẫn còn lẫn lộn, và một số bên tham gia không quá bi quan với mùa thấp điểm truyền thống sắp tới của nhu cầu thép. Ít nhà máy thép đã bắt đầu bảo trì, vì vậy biên lợi nhuận thép vẫn dương.
Thị trường cảng
Chỉ số quặng mịn cảng PCX 62% giảm 6 NDT/tấn ướt (wmt) xuống 742 NDT/wmt free-on-truck Thanh Đảo vào ngày 5 tháng 6, khiến giá tương đương đường biển giảm 0,80 USD/dmt xuống 95,30 USD/dmt CFR Thanh Đảo.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở 701 NDT/tấn, giảm 1 NDT/tấn hay 0,14% so với giá chốt ngày 4 tháng 6.
Giao dịch tại cảng ổn định, với các nhà máy thép mua theo nhu cầu tức thời.
PBF được giao dịch ở mức 724-728 NDT/wmt tại cảng Sơn Đông và giao dịch ở mức 743 NDT/wmt tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines ở mức 103 NDT/wmt tại cảng Thanh Đảo.
Cơ sở tính toán chỉ số ICX 62%
Có bốn giao dịch đủ điều kiện ICX62 vào ngày 5 tháng 6.
Một lô hàng MACF giao dịch ở mức 91 USD/dmt trên cơ sở 60,6% trên Corex, chuẩn hóa ở 94,29 USD/dmt. Nó được gán trọng số khối lượng 100%.
Một lô hàng JMBF giao dịch ở mức chênh lệch giảm 5,80 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 7 trên Globalore, chuẩn hóa ở 94,07 USD/dmt. Giao dịch biến động này được gán trọng số khối lượng 50%.
Hai lô hàng PBF giao dịch ở mức 91,55 USD/dmt và 91,80 USD/dmt trên cơ sở 61% trên Corex, chuẩn hóa lần lượt ở 95,14 USD/dmt và 95,41 USD/dmt. Các giao dịch này đã bị loại bỏ thống kê.
Có 32 giá chỉ định, chào mua/bán song phương với mức trung bình chuẩn hóa trước khi loại bỏ là 94,38 USD/dmt với mỗi mức được gán trọng số khối lượng 5%. Các mức giá chuẩn hóa trên 95,08 USD/dmt và dưới 93,76 USD/dmt đã bị loại bỏ thống kê.
Cơ sở tính toán chỉ số ICX 61%
Có bốn giao dịch đủ điều kiện ICX61 vào ngày 5 tháng 6.
Một lô hàng PBF giao dịch ở mức 91,55 USD/dmt trên cơ sở 61% trên Corex, chuẩn hóa ở 91,89 USD/dmt.
Một lô hàng MACF giao dịch ở mức 91 USD/dmt trên cơ sở 60,6% trên Corex, chuẩn hóa ở 91,74 USD/dmt. Các giao dịch cố định này được gán trọng số khối lượng 100%.
Một lô hàng JMBF giao dịch ở mức chênh lệch giảm 5,80 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 7 trên Globalore, chuẩn hóa ở 91,79 USD/dmt. Giao dịch biến động này được gán trọng số khối lượng 50%.
Một lô hàng PBF giao dịch ở mức 91,80 USD/dmt trên cơ sở 61% trên Corex, chuẩn hóa ở 92,16 USD/dmt. Giao dịch này đã bị loại bỏ thống kê.
Có 32 giá chỉ định, chào mua/bán song phương với mức trung bình chuẩn hóa trước khi loại bỏ là 91,55 USD/dmt với mỗi mức được gán trọng số khối lượng 5%. Các mức giá chuẩn hóa trên 91,95 USD/dmt và dưới 91,23 USD/dmt đã bị loại bỏ thống kê.
Cơ sở tính toán 65% fines
Không có giao dịch nào đủ điều kiện 65% vào ngày 5 tháng 6.
Chào mua/bán song phương và giá chỉ định có mức trung bình chuẩn hóa sau khi loại bỏ là 104,53 USD/dmt và chiếm 100% chỉ số.
Cơ sở tính toán Lump premium
Chào mua/bán song phương và giá chỉ định có mức trung bình chuẩn hóa sau khi loại bỏ là 16,21 cent/đơn vị dmt và chiếm 100% chỉ số.
Quặng Sắt Cô Đặc: Mức Chiết Khấu Thu Hẹp
Quặng sắt cô đặc của Úc được đánh giá với mức chênh lệch giảm 5,40 USD/tấn khô (dmt) so với chỉ số quặng mịn 65% CFR Trung Quốc vào tuần này, thu hẹp 0,20 USD/dmt so với một tuần trước.
"Việc sửa chữa sau vụ tai nạn ở Peru có thể... mất ít thời gian hơn so với dự kiến ban đầu là 4-5 tháng," một thương nhân quốc tế cho biết. "Việc mua quặng cô đặc silic thấp khẩn cấp cũng có thể chậm lại."
Giao dịch
Một lô hàng kết hợp gồm 138.000 tấn Fe 68% và 40.000 tấn Fe 65% quặng cô đặc Ukraine lưu huỳnh thấp với thời gian bốc hàng cuối tháng 6 đã được giao dịch với mức chênh lệch giảm lần lượt là 1,50 USD/dmt và 4,60 USD/dmt, trong khi một lô hàng 170.000 tấn quặng cô đặc Ukraine lưu huỳnh thấp Fe 65% với thời gian bốc hàng giữa tháng 6 được giao dịch với mức chênh lệch giảm 4,60 USD/dmt – cả hai đều so với chỉ số 65% của tháng giao hàng – vào cuối tuần qua. Một lô hàng quặng cô đặc Canada giao tháng 6 được cho là đã giao dịch với mức chênh lệch giảm 6 USD/dmt so với chỉ số 65% tháng 6 vào tuần trước. Và một lô hàng quặng cô đặc Trung Đông Fe 68%, 1,4% Silica và 0,28% lưu huỳnh giao tháng 6 đến một cảng sông Dương Tử đã giao dịch với mức chênh lệch giảm 2 USD/dmt so với chỉ số 65% tháng 6 vào tuần trước. "Mức chênh lệch giảm thu hẹp là do nguồn cung quặng cô đặc silic thấp gần đây thắt chặt," một thương nhân miền Đông Trung Quốc cho biết.
Chào hàng
Một lô hàng quặng cô đặc thiêu kết Canada Fe 66% giao tháng 7 được chào với mức chênh lệch giảm 5 USD/dmt so với chỉ số 65% tháng 7 vào ngày 4 tháng 6, trong khi một lô hàng 170.000 tấn quặng cô đặc Atacama CNN của Chile với thời gian bốc hàng tháng 5 được chào với mức chênh lệch tăng 1 USD/dmt so với chỉ số 65% tháng 6 vào ngày 4 tháng 6.
Cảng
Quặng cô đặc Ukraine Fe 65% được giao dịch ở mức 810 NDT/tấn ướt (wmt) (112,70 USD/wmt) và 808 NDT/wmt tại cảng Hoàng Hoa vào ngày 4 tháng 6, và ở mức 788 NDT/wmt tại cùng cảng vào ngày 3 tháng 6.
Nội địa
Giá quặng cô đặc nội địa Trung Quốc giảm 5 NDT/wmt so với tuần trước tại Tiềm Tây và Tiềm An thuộc tỉnh Hà Bắc, trong khi giá giảm 50 NDT/wmt trong tuần tại Hàm Đan thuộc Hà Bắc.
Than Luyện Cốc Châu Á: Giảm Giá Do Giá Chào Hàng Thấp Hơn
Giá than luyện cốc cứng cao cấp hạng nhất hôm thứ Năm (5/6) đã giảm, chịu áp lực bởi một chào hàng thấp hơn cho than premium low-volatile (PLV).
Đánh giá than luyện cốc cứng PLV của Úc đã giảm 3,25 USD/tấn xuống còn 186,70 USD/tấn FOB Úc, trong khi giá hạng hai giảm 0,45 USD/tấn xuống còn 144,90 USD/tấn FOB Úc.
Một chào hàng cho lô than luyện cốc hạng nhất của Úc, 75.000 tấn, dự kiến bốc hàng vào nửa cuối tháng 7, đã giảm từ 190 USD/tấn FOB Úc trong ngày 4/6 xuống còn 187 USD/tấn FOB trong ngày 5/6. Người bán cũng được biết đã chào lô hàng 40.000 tấn cùng loại, bốc hàng giữa cuối tháng 6 và đầu tháng 7, với giá 187 USD/tấn FOB.
Một số bên tham gia thị trường bày tỏ nghi ngờ về tính khả dụng của lô hàng này, với một thương nhân châu Á cho rằng mỏ khai thác vẫn chưa thông báo nối lại hoạt động sau khi đóng cửa vào cuối tháng 4 do ngập nước. Một nhà cung cấp cũng bày tỏ nghi ngờ rằng lô hàng có thể được vận chuyển đến cảng và sẵn sàng bốc hàng trong thời gian quy định.
Một nhà sản xuất thép được biết đã đặt mua với giá 180 USD/tấn FOB, nhưng không có chào bán lại hay giao dịch nào được ghi nhận cho đến khi thị trường châu Á đóng cửa.
Các nguồn tin thương mại cho biết không thiếu nguồn cung PLV của Úc, bao gồm cả hoạt động bán lại của các nhà máy Trung Quốc, và điều này có thể làm giảm tâm lý và đẩy giá xuống. Ngoài ra, than luyện cốc cứng cao cấp của Canada cũng được cho là có sẵn cho người mua tìm kiếm lô hàng bốc vào tháng 7.
Giá than luyện cốc cứng cao cấp giao đến Ấn Độ giảm 3 USD/tấn xuống còn 199,50 USD/tấn trên cơ sở CFR, trong khi giá hạng hai giảm 0,25 USD/tấn xuống còn 157,70 USD/tấn CFR bờ biển phía đông Ấn Độ, do cước phí thấp hơn.
Giá than luyện cốc PLV giao đến Trung Quốc giảm 0,15 USD/tấn xuống còn 160,40 USD/tấn trên cơ sở CFR, trong khi giá hạng hai giữ vững ở 145 USD/tấn CFR miền Bắc Trung Quốc.
Có thông tin về một giao dịch tiềm năng than luyện cốc PLV của Trung Quốc sang Đông Á trong tuần này với giá khoảng 197 USD/tấn FOB, nhưng điều này chưa thể xác nhận. Những báo cáo này xuất hiện sau khi hai lô hàng của Trung Quốc được cho là đã bán sang Nhật Bản với giá 193 USD/tấn FOB vào tháng 4. Một số nguồn tin thương mại cho biết than luyện cốc của Trung Quốc đã bắt đầu thu hút sự chú ý của người mua châu Á, bao gồm ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.
Các nhà máy thép ở Hà Bắc và Thiên Tân hôm thứ Năm (5/6) đã đề xuất đợt cắt giảm giá than cốc luyện kim nội địa Trung Quốc lần thứ ba với mức 70-75 NDT/tấn, với các bên tham gia thị trường kỳ vọng đợt cắt giảm thứ ba sẽ được thực hiện hoàn toàn vào ngày thứ Sáu (6/6.)
Triển vọng thận trọng đối với than cốc cũng làm giảm khả năng phục hồi giá than luyện cốc trong thời gian tới, vì các nhà sản xuất than cốc dự kiến sẽ vẫn cảnh giác về việc mua thêm vào thời điểm biên lợi nhuận đang thu hẹp.
Giá than luyện cốc cứng chính của Úc tại cảng hôm thứ Năm được chỉ định ở mức khoảng 1.200 NDT/tấn, nhưng lượng hàng tồn kho tại các cảng có khả năng đã giảm, với lượng hàng đến cảng giảm dần khi các thương nhân rút lui để chờ đợi một thị trường yếu.
Giá than luyện cốc nội địa Trung Quốc hôm thứ Năm đã giảm, với giá than luyện cốc lưu huỳnh thấp loại cao nhất ở Liễu Lâm, Sơn Tây, giảm 35 NDT/tấn xuống còn 1.000 NDT/tấn.
Thị trường hợp đồng tương lai tiếp tục tăng hôm 5/6, với hợp đồng tương lai than luyện cốc tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên tăng 1,68% lên 757,0 NDT/tấn.
Cơ sở tính toán giá FOB Úc
Chỉ số PLV FOB Úc được dựa trên mức trung bình của khảo sát trong ngày ở mức 180-190 USD/tấn. Không có giao dịch đủ điều kiện chỉ số nào được ghi nhận trên thị trường giao ngay.
Than Cốc Luyện Kim Châu Á - Thái Bình Dương: Thị Trường Kỳ Vọng Trung Quốc Cắt Giảm Giá
Giá xuất khẩu than cốc luyện kim Châu Á đã giảm, với tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi đề xuất cắt giảm giá than cốc mới nhất trên thị trường nội địa Trung Quốc.
Chỉ số than cốc luyện kim 62 CSR và 65 CSR giảm lần lượt 7,35 USD/tấn xuống còn 195,65 USD/tấn FOB Trung Quốc và 4,20 USD/tấn xuống còn 204,80 USD/tấn FOB Trung Quốc so với một tuần trước.
Một nhà máy thép ở Đường Sơn, Hà Bắc, đã khởi xướng đợt cắt giảm giá than cốc luyện kim mới với mức 50-55 NDT/tấn (6,96-7,66 USD/tấn) vào ngày 4 tháng 6, và nhiều nhà máy khác ở Hà Bắc và Thiên Tân đã đề xuất cắt giảm 70-75 NDT/tấn vào ngày 5 tháng 6. Một số bên tham gia thị trường kỳ vọng các đợt cắt giảm này sẽ được thực hiện hoàn toàn vào ngày 6 tháng 6. Đây là đợt cắt giảm giá than cốc thứ ba ở Trung Quốc kể từ giữa tháng 5.
Tâm lý thị trường đối với giá than cốc vẫn thận trọng, với ít nhất một đợt giảm giá nữa được kỳ vọng trong tháng 6, các nguồn tin gợi ý. Giá than cốc phải đối mặt với áp lực giảm giá liên tục vào thời điểm nhu cầu yếu từ các nhà sản xuất thép do sản lượng gang nóng (hot metal) giảm.
Một nhà máy than cốc cho biết triển vọng giá than cốc vẫn không chắc chắn, và liệu giá có thể ổn định hay không sẽ phụ thuộc phần lớn vào việc giá than luyện cốc có dấu hiệu giảm nhẹ hay không.
Một số nguồn tin ám chỉ rằng vẫn còn dư địa để giá than nội địa và than cốc giảm thêm do nguồn cung dư thừa và tỷ lệ sản xuất cao.
"Một số công ty khai thác vẫn sẽ phải sản xuất bất chấp biên lợi nhuận mỏng vì họ cần duy trì dòng tiền," một thương nhân cho biết vào ngày 5 tháng 6. "Vấn đề thực sự sẽ nảy sinh khi có quá nhiều cung thừa mà không có nhu cầu. Khi đó, chi phí sản xuất than/than cốc sẽ không còn hợp lý."
Chỉ số than cốc luyện kim 65 CSR Indonesia giảm 9,80 USD/tấn xuống còn 200,50 USD/tấn FOB Indonesia so với tuần trước.
Một nhà máy thép Ấn Độ được cho là đã mua hai lô than cốc luyện kim của Indonesia có thể từ các nhà cung cấp riêng biệt với giá khoảng 200-202 USD/tấn trên cơ sở FOB, được coi là mức rất cạnh tranh, theo các nguồn tin thương mại.
Thị trường vẫn thận trọng về việc liệu Ấn Độ có gia hạn các hạn chế định lượng đối với nhập khẩu than cốc luyện kim hay không. Một nguồn tin từ nhà máy thép suy đoán rằng các hạn chế này có khả năng sẽ được giữ nguyên, vì chính phủ tìm cách bảo vệ năng lực sản xuất trong nước. Nhưng vẫn còn phải xem liệu Ấn Độ có duy trì các hạn chế định lượng hay chuyển sang áp dụng thuế chống bán phá giá khi thời hạn một năm kết thúc.
Một nhà cung cấp cho biết nhu cầu gia tăng hạn chế, nhưng nhận thấy nhu cầu ổn định từ một số khu vực như châu Á và Nam Mỹ.
Thép Dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Tồn Kho Gia Tăng Gây Áp Lực Lên Tâm Lý Thị Trường
Giá thép dẹt nội địa Trung Quốc hôm thứ Năm (5/6) đã giảm nhẹ do tồn kho tăng, trong khi thị trường đường biển ổn định do hoạt động giao dịch chậm.
Thép cuộn
Giá xuất kho của thép cuộn cán nóng (HRC) tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1,39 USD/tấn) xuống còn 3.170 NDT/tấn hôm thứ Năm.
Hợp đồng tương lai tháng 10 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 0,19% xuống 3.077 NDT/tấn. Tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã tăng gần 80.000 tấn trong tuần này, trái ngược với mức giảm 70.000 tấn vào tuần trước. Sản lượng HRC của các nhà máy thép cũng tăng lên trong tuần qua, theo các bên tham gia thị trường. Nhu cầu thép chậm lại trong tuần qua, nhưng tồn kho tăng nhanh hơn dự kiến, điều này đã gây áp lực lên tâm lý thị trường hôm thứ Năm.
Một số nhà máy thép ở tỉnh Hà Bắc đã đề xuất cắt giảm giá mua than cốc luyện kim 50-75 NDT/tấn từ ngày 6 tháng 6. Đây sẽ là đợt cắt giảm giá thứ ba kể từ giữa tháng 5 nếu các nhà cung cấp chấp nhận mức giảm này.
Chỉ số HRC FOB Trung Quốc không thay đổi ở mức 443 USD/tấn do thanh khoản thấp. Các công ty thương mại lớn giữ chào giá ổn định ở mức 443-450 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với thép cuộn Q235 của Trung Quốc, nhưng không thu hút được sự quan tâm mua hàng nào. Một số nhà máy lớn của Trung Quốc vẫn kiên trì với giá bán ở mức và trên 455 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với HRC SS400, mức này cao hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người mua. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã bán một lượng nhỏ HRC SS400 ở mức cơ sở 460 USD/tấn FOB Trung Quốc sang Nam Mỹ, nhưng không có thêm chi tiết nào được xác nhận.
Chỉ số HRC Asean ổn định ở mức 493 USD/tấn. Chào giá không thay đổi ở mức 505-510 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 từ Indonesia và Nhật Bản. Người mua Việt Nam vẫn im lặng về các chào mua do họ có thể dễ dàng mua hàng từ các nhà máy địa phương với mức chi phí gần như tương đương và nhu cầu thép thành phẩm vẫn thấp, các bên tham gia thị trường tại Việt Nam cho biết.
Tóm tắt hoạt động thị trường
HRC - Trung Quốc
Nhà máy miền Bắc Trung Quốc báo cáo giao dịch HRC SS400 tuần này ở mức 460 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo giá chào HRC Q235 ở 443 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Nhà máy miền Bắc Trung Quốc báo giá chào HRC Q235 ở 450 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Công ty thương mại Thượng Hải báo mức giá chỉ định HRC SS400 ở 455 USD/tấn FOB Trung Quốc.
CRC - Trung Quốc
Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo giá chào thép cuộn cán nguội (CRC) SPCC ở 512,50 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo mức giá chỉ định CRC SPCC ở 507,50 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Nhà máy miền Bắc Trung Quốc báo giá chào thép cuộn cán nguội (CRC) SPCC ở 510 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRP (Tấm cán nóng) - Trung Quốc
Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo giá chào tấm cán nóng (HRP) Q235 ở 475 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo giá chào tấm SS400 ở 490 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HDG (Thép mạ kẽm nhúng nóng) - Trung Quốc
Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo giá chào thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) SGCC ở 547,50 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - Asean:
Công ty thương mại Việt Nam báo giá chào HRC SAE1006 xuất xứ Indonesia ở 505-510 USD/tấn CFR Việt Nam.
Công ty thương mại Việt Nam báo giá chào HRC SAE1006 xuất xứ Nhật Bản ở 505-510 USD/tấn CFR Việt Nam.
Thép Dài Châu Á - Thái Bình Dương: Giá Nội Địa Trung Quốc Giảm Nhẹ
Giá thép dài nội địa Trung Quốc hôm thứ Năm (5/6) đã giảm nhẹ, với giao dịch chậm lại so với hôm trước đó. Tuy nhiên, các nhà máy thép vẫn giữ giá vững, được hỗ trợ bởi tồn kho thép giảm.
Thép cây
Giá thép cây xuất kho Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1,39 USD/tấn) xuống còn 3.050 NDT/tấn vào ngày 5 tháng 6.
Các thương nhân Trung Quốc hôm thứ Năm đã cắt giảm chào giá thép cây 10-20 NDT/tấn, khi tâm lý thị trường hạ nhiệt sau đợt tăng giá than luyện cốc hôm thứ Tư. Giao dịch thép cũng trở nên trầm lắng hơn sau đợt tích trữ hàng ngày thứ Tư. Tuy nhiên, tồn kho thép giảm đã hỗ trợ sự phục hồi của hợp đồng tương lai thép cây vào chiều thứ Năm, với hợp đồng tháng 10 tăng 4 NDT/tấn lên 2.959 NDT/tấn. Tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà máy Trung Quốc đã giảm 110.000 tấn so với tuần trước. Các nhà máy lớn đã tăng giá xuất xưởng thép cây 10-20 NDT/tấn nhờ tồn kho giảm và sản lượng sụt giảm. Sản lượng thép cây của các nhà máy Trung Quốc đã giảm 70.000 tấn so với tuần trước, xuống còn 2,18 triệu tấn trong tuần này, theo các bên tham gia thị trường.
Tuy nhiên, triển vọng nhu cầu thép trong tháng 6 vẫn còn ảm đạm và giá nguyên liệu thô dự kiến sẽ tiếp tục giảm. Các nhà máy ở Hà Bắc và Thiên Tân đã thông báo sẽ cắt giảm giá mua than cốc luyện kim 50-75 NDT/tấn từ ngày 4 tháng 6. Kỳ thi tuyển sinh đại học của Trung Quốc diễn ra từ ngày 7-10 tháng 6. Hoạt động xây dựng gần các điểm thi sẽ bị đình chỉ và lượng tiêu thụ thép cây dự kiến sẽ suy yếu trong giai đoạn này.
Chỉ số thép cây FOB Trung Quốc giữ ổn định ở mức 441 USD/tấn FOB (trọng lượng lý thuyết). Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước giảm 10-20 NDT/tấn trong ngày 5/6, xuống còn 3.000-3.100 NDT/tấn (418-432 USD/tấn) (trọng lượng lý thuyết). Các nhà máy và thương nhân Trung Quốc giữ chào giá xuất khẩu thép cây ở mức 465-470 USD/tấn CFR Singapore (trọng lượng lý thuyết), với mức giá có thể giao dịch là 460 USD/tấn CFR hoặc 440 USD/tấn FOB (trọng lượng lý thuyết).
Cuộn trơn (Wire Rod) và Phôi (Billet)
Giá xuất khẩu cuộn trơn của Trung Quốc ổn định ở mức 466 USD/tấn FOB. Các nhà máy miền Bắc Trung Quốc duy trì chào giá xuất khẩu cuộn trơn ở 475-485 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 7 và tháng 8. Các thương nhân ước tính rằng hầu hết các nhà máy sẵn sàng chấp nhận đặt hàng ở mức 470-475 USD/tấn FOB do nhu cầu xuất khẩu yếu. Giá mục tiêu của người mua Việt Nam thấp hơn, dưới 460 USD/tấn CFR hoặc 445-447 USD/tấn FOB đối với cuộn trơn Trung Quốc.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn xuống còn 2.880 NDT/tấn hôm thứ Năm (5/6). Một nhà máy Indonesia đã cắt giảm chào giá xuất khẩu phôi 3 USD/tấn so với đầu tuần này, xuống còn 425 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 9 trong ngày 5/6.
Tóm tắt hoạt động thị trường
Cuộn trơn - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo giá chào cuộn trơn SAE1008 ở 481 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.
Cuộn trơn - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo giá chào cuộn trơn SAE1008 ở 485 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.
Cuộn trơn - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo giá chào cuộn trơn SAE1008 ở 477 USD/tấn FOB miền Bắc Trung Quốc.
Cuộn trơn - Asean: Công ty thương mại Việt Nam báo giá mua cuộn trơn SAE1008 ở 458 USD/tấn CFR Việt Nam.
Cuộn trơn - Asean: Công ty thương mại Hồng Kông báo giá chào cuộn trơn SAE1008 ở 505 USD/tấn FOB Indonesia.
Phôi - Asean: Công ty thương mại Hồng Kông báo giá chào phôi 3sp ở 425 USD/tấn FOB Indonesia.
Phế Nhật Bản: Thị Trường Đường Biển Yếu Gây Áp Lực Lên Giá
Hoạt động xuất khẩu phế của Nhật Bản hôm thứ Năm (5/6) diễn ra trầm lắng, khi người mua nước ngoài dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm, trong khi người bán chưa sẵn sàng giảm giá theo.
Chỉ số đánh giá hàng ngày cho phế H2 FOB Nhật Bản không thay đổi ở mức 41.400 JPY/tấn (290 USD/tấn) hôm thứ Năm.
Các nhà máy Đài Loan phần lớn đứng ngoài các giao dịch mua phế Nhật Bản trong tuần này, do giá phế đóng container đã giảm xuống 298 USD/tấn CFR. Đáp lại, các nhà máy đã điều chỉnh giá mục tiêu cho phế H1/H2 50:50 của Nhật Bản xuống khoảng 310 USD/tấn CFR, trong khi chào giá vẫn kiên định ở mức 320 USD/tấn CFR.
Không có các chào giá xuất khẩu mang tính cạnh tranh gay gắt, vì các nhà bán hàng lớn của Nhật Bản ít phải chịu áp lực bán và thị trường nội địa vẫn duy trì phần lớn ổn định, đặc biệt là ở khu vực Kanto.
Trong khi nhu cầu từ Hàn Quốc khan hiếm và việc mua hàng của Đài Loan không nhất quán, hoạt động mua ổn định từ Việt Nam và sự quan tâm ngày càng tăng từ Nam Á đã hỗ trợ hoạt động xuất khẩu cho các nhà cung cấp lớn của Nhật Bản. Các nhà máy ở Bangladesh và Ấn Độ đã hoạt động tích cực trên thị trường đường biển trong những tháng gần đây, trả mức chênh lệch tăng so với các khu vực khác.
Các nhà máy Việt Nam tiếp tục thể hiện sự quan tâm mua hàng, được hỗ trợ bởi doanh số thép nội địa ổn định nhờ chi tiêu mạnh tay của chính phủ cho cơ sở hạ tầng. Một số chào mua phế H2 ở mức 320-325 USD/tấn CFR, mặc dù những người mua khác vẫn do dự, viện dẫn tâm lý thị trường thép chung yếu kém để thúc đẩy giá nguyên liệu thô thấp hơn.
Phế Châu Á: Thị Trường Chịu Áp Lực
Thị trường phế đóng container của Đài Loan hôm thứ Năm (5/6) tiếp tục hạ nhiệt, khi nhu cầu yếu kém khiến một số người bán cân nhắc hạ giá.
Giá phế HMS 1/2 80:20 CFR Đài Loan giảm 2 USD/tấn xuống còn 298 USD/tấn hôm thứ Năm, đưa mức trung bình trong tháng đến thời điểm hiện tại lên 300,25 USD/tấn CFR.
Các nhà bán phế đóng container đã cố gắng duy trì chào giá ở mức khoảng 300 USD/tấn CFR do thị trường nội địa ổn định. Cuộc đàm phán giá phế nội địa hàng tháng tại Mỹ đã bắt đầu trong tuần này, với nhiều nhà máy duy trì chào mua ở mức của tháng trước.
Các nhà máy Đài Loan thể hiện ít quan tâm đến việc mua hàng, bị nản lòng bởi nhu cầu thép nội địa yếu và tâm lý giảm giá kéo dài trên thị trường thép đường biển. Một số nhà máy hoặc đứng ngoài thị trường hoặc hạ giá chào mua xuống 298 USD/tấn và thấp hơn. Một vài người bán có thể chấp nhận các mức này do tình trạng thiếu nhu cầu chung, theo các nguồn tin thị trường.
Người mua coi giá phế nhập khẩu hiện tại là quá cao, kỳ vọng sẽ có đợt giảm tiếp theo vì biên lợi nhuận vẫn eo hẹp. Giá thép cây đã giảm trở lại mức thấp giữa tháng 5, trong khi giá phế vẫn cao hơn 13 USD/tấn so với giữa tháng 5 sau những đợt điều chỉnh gần đây.
Sự phục hồi ngắn ngủi của giá thép Trung Quốc vào thứ Tư thiếu động lực bền vững, được thúc đẩy nhiều hơn bởi đầu cơ nguyên liệu thô thay vì các yếu tố cơ bản. Những lo ngại về nhu cầu yếu trong mùa hè vẫn còn đó, và thị trường thép Trung Quốc trì trệ sẽ tiếp tục tạo áp lực giảm giá lên giá phế liệu đường biển.
