Quặng Viên Trung Quốc: Giá Giảm
Giá quặng viên tại Trung Quốc đã giảm trong tuần qua do giá quặng mịn đi xuống.
Chỉ số 63% Fe 3,5% alumina được đánh giá ở mức 102,25 USD/tấn khô (dmt) hôm thứ Ba (3/6), giảm 3,25 USD/dmt so với một tuần trước. Chỉ số 63% Fe 2% alumina được đánh giá ở mức 107,50 USD/dmt, giảm 3 USD/dmt.
Nguồn cung quặng viên đường biển hạn chế, và nhu cầu vẫn yếu. Giá than luyện cốc thấp đã hỗ trợ nhu cầu đối với quặng cục (lump) và làm giảm nhu cầu quặng viên, theo một thương nhân ở Thượng Hải. Một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết giá quặng viên khó tăng trong khi các nhà sản xuất quặng viên Ấn Độ không muốn bán với giá thấp, và tính thanh khoản của quặng viên mỏng.
Giao dịch
Một lô hàng 50.000 tấn quặng viên KIOCL 63% Fe và 2,5% alumina với thời gian giao hàng đầu tháng 6 đã được giao dịch với mức chênh lệch giá tăng 12 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 6 vào tuần trước. Nguồn cung thấp đã giúp hỗ trợ mức chênh lệch giá tăng này.
Chào giá
Một lô hàng quặng viên KIOCL với thời gian giao hàng tháng 6 được chào với chênh lệch giá tăng 13 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 6 vào ngày 3 tháng 6.
Một lô hàng quặng viên Ấn Độ đã được giao dịch ở mức 890 NDT/tấn ướt (wmt) (tương đương 123,80 USD/wmt) tại cảng Thiên Tân vào ngày 3 tháng 6.
Các nhà máy HRC EU cố gắng nhận đủ đơn hàng vào mùa hè trì trệ
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) châu Âu đã giảm hôm thứ Ba khi một số nhà máy đồng ý hạ giá để cố gắng nhận được đơn hàng vào mùa hè trì trệ.
HRC Tây Bắc Âu hàng ngày giảm 10,50 eur/tấn xuống còn 594,25 eur/tấn xuất xưởng, trong khi giá hàng ngày của Ý giảm 2,25 eur/tấn xuống còn 589,75 eur/tấn xuất xưởng. Giá nhập khẩu cũng giảm 5 eur/tấn xuống còn 527,50 eur/tấn cif Ý. Giá thép cuộn cán nguội (CRC) hàng tuần của Ý không đổi ở mức 700 eur/tấn xuất xưởng, trong khi giá hàng ngày của Tây Bắc Âu không đổi ở mức 715 eur/tấn.
Một số nguồn tin cho biết ít nhất một nhà máy Bắc Âu đã đồng ý giảm giá xuống dưới 600 eur/tấn xuất xưởng, nhằm bán được sản lượng mùa hè. Các trung tâm dịch vụ dự kiến giá sẽ sớm giảm xuống khoảng 560-570 euro/tấn xuất xưởng, do các nhà máy có ít đơn đặt hàng và mặc dù có hạn chế về lựa chọn nhập khẩu.
Một người mua đang đàm phán về thép trong nước cho biết một người bán đã đồng ý với giá hỏi mua của họ, nhưng giá thép tấm giảm trên khắp Benelux khiến họ do dự. Giá thép tấm mỏng được nghe nói là chỉ ở mức thấp 655 euro/tấn xuất xưởng tại Hà Lan và Bỉ ngày 03/6, không có biên độ dựa trên chi phí thay thế trong nước.
Một người mua người Ý cho biết được chào giá 600 euro/tấn giao hàng, với một số chào giá lên tới 620 euro/tấn giao hàng ở phía Nam EU. Ông cho biết giá sẽ cần phải ở mức 500 euro/tấn để thu hút sự quan tâm.
Nhu cầu dường như đang chậm lại hơn nữa và sớm hơn bình thường vào mùa hè, với một số người chuẩn bị cho hoạt động trì trệ vào tháng 6-7 và tháng 8 thường chậm chạp. Giá thép tấm được báo cáo ở mức khoảng 670-680 euro/tấn giao hàng tại Ý, với người dùng cuối không tham gia đàm phán tích cực.
Người mua cho biết họ cũng không yêu cầu báo giá từ các nhà máy vì không có ý định mua trong khi đang giải phóng hàng tồn kho.
Giá nhập khẩu cũng đang giảm — Các chào giá của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra ở mức 520-540 eur/tấn cfr bao gồm thuế bán phá giá. Một nhà máy của Ấn Độ vẫn chào giá ở mức 535 eur/tấn cfr Ý và một nhà máy của Algeria ở mức tương tự. Có các chào giá của Indonesia ở mức 500-520 eur/tấn cfr từ nhiều thương nhân khác nhau. Một số giao dịch được biết là đã diễn ra ở mức khoảng 525-530 eur/tấn cfr, nhưng không phải đối với khối lượng lớn.
Ở phía Bắc, người mua vẫn đang chào mua thép nhập khẩu nhưng nhắm mục tiêu là 530 eur/tấn cfr, trong khi hầu hết các nhà máy đang chào giá gần 550-560 eur/tấn cfr. Một nhà máy của Indonesia chào giá khoảng 500 eur/tấn cfr, nhưng có ít sự quan tâm vì lo ngại về chất lượng và các biện pháp bảo hộ hoặc chống bán phá giá tiềm ẩn. Theo một nhà giao dịch, giá chào của Ấn Độ vào Antwerp là khoảng 550-560 euro/tấn cif.
Giá kỳ hạn tiếp tục giảm, do Hoa Kỳ áp thuế 50% và nhu cầu suy yếu đang diễn ra. Đối với hợp đồng HRC phía bắc EU của CME Group, giá đã giảm trên đường cong trên màn hình ngày hôm 3/6. Tháng 7 và tháng 8 là những tháng giảm mạnh nhất, giảm 11 euro/tấn và 15 euro/tấn, tính đến 16:00 giờ London, cả hai đều xuống 575 euro/tấn. Hợp đồng tháng 6 giảm 8 euro/tấn xuống 584 euro/tấn, thấp hơn mức trung bình của giá tính đến thời điểm hiện tại, trong khi tháng 9 và tháng 10 giảm 5 euro/tấn xuống 585 euro/tấn và 590 euro/tấn.
Giá quý đầu tiên được giao dịch ở mức 640 euro/tấn, cao hơn nhiều so với giá giao dịch quý thứ tư là 596 euro/tấn; quý đầu tiên là một trong những giai đoạn khởi sắc nhất trong ba năm qua và CBAM cũng có hiệu lực từ tháng 1 năm 2026, làm tăng chi phí nhập khẩu.
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường xuất khẩu đã giảm kể từ cuối tuần trước, dưới áp lực từ việc không có người mua tại EU và sự cạnh tranh mạnh mẽ của Trung Quốc, cũng như cần phải nhận đủ đơn đặt hàng.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 2,50 đô la/tấn xuống còn 545 đô la/tấn fob, vì các nhà cung cấp đã giảm giá chào để thu hút sự quan tâm của người mua.
Các nhà máy Marmara chào giá xuất khẩu bắt đầu ở mức 550 đô la/tấn fob, với một số nhà cung cấp được cho là sẵn sàng bán ở mức gần 540 đô la/tấn fob. Hạn ngạch nhập khẩu thép cây của EU trong quý 3 hiện được ước tính là đã vượt hạn mức và hiện tại, người mua EU không có nhu cầu mua thép Thổ Nhĩ Kỳ. Với giá thép cây của Trung Quốc thấp hơn khoảng 100 đô la/tấn so với Thổ Nhĩ Kỳ theo giá fob, làm xóa bỏ mọi lợi thế về cước phí vận chuyển mà các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ nắm giữ, việc bán hàng đến nhiều điểm đến sẽ đòi hỏi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phải giảm giá mạnh.
Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, các chào giá ổn định và người mua gần như hoàn toàn không giao dịch khi kỳ nghỉ lễ Eid diễn ra từ ngày 5-9 tháng 6 đang đến gần. Sự chậm trễ về nhu cầu dự kiến sẽ xuất hiện sau kỳ nghỉ và dữ liệu lạm phát thuận lợi đã làm dấy lên một số hy vọng về việc cắt giảm lãi suất vào giữa tháng 6. Nhưng chi phí vay sẽ phải giảm đáng kể để thúc đẩy đầu tư và mua hàng, và hiện tại, nhu cầu xây dựng vẫn chậm trong khi giá phế liệu đang chịu áp lực từ nguồn cung tăng cao.
Giá thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi ở mức 547,50 đô la/tấn xuất xưởng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với giá tương đương đồng lira cũng ổn định ở mức 25.740 lira Thổ Nhĩ Kỳ/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT.
Giá phôi thép Biển Đen Trung Quốc và Nga trái chiều
Giá phôi thép Biển Đen tăng nhẹ hôm thứ Ba do chào giá khu vực cao hơn và đồng rúp mạnh hơn tiếp tục gây sức ép lên các chào giá của Nga, nhưng một thỏa thuận về phôi thép Trung Quốc đã được ký kết vào cuối tuần trước ở mức thấp hơn, báo hiệu khả năng giá sẽ tiếp tục giảm khi mức thuế theo mục 232 của Hoa Kỳ đối với thép tăng gấp đôi đã gây áp lực lên tâm lý toàn cầu.
Giá phôi thép Biển Đen tăng 2,50 đô la/tấn lên 437,50 đô la/tấn fob. Giá chào của các nhà máy Nga ở mức 460-470 đô la/tấn cfr miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ cho tháng 7 được coi là không xa mức khả thi, vì giá bán phôi mới nhất của nhà máy tích hợp Kardemir là 500 đô la/tấn xuất xưởng, mặc dù có các điều khoản thanh toán thuận lợi.
Giá thép thanh thương mại từ các nhà sản xuất miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 600-610 đô la/tấn tấn xuất xưởng, tức là khoảng 590 đô la/tấn fob, với chi phí cán từ phôi ở mức 80-100 đô la/tấn. Nhưng bên ngoài khu vực Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ, người mua có thể thích thép của Trung Quốc hơn, nếu khoảng cách giá hiện tại được duy trì. Một lô hàng 50.000 tấn được giao vào tháng 8 đã được một nhà máy lớn ở Izmir đặt vào cuối tuần trước với giá 452 đô la/tấn cfr, thấp hơn 5 đô la/tấn so với một thỏa thuận tương tự được thực hiện vào tuần trước.
Các nguồn tin thị trường cho rằng giá của Trung Quốc có thể giảm thêm trong những ngày tới, vì một đợt tăng thuế quan khác của Hoa Kỳ đối với thép đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý. Nhiều nhà máy, ngoài những nhà máy lớn nhất, vẫn thận trọng khi đặt bất kỳ lô hàng phôi nào trong thời điểm hiện tại vì giá thép cây ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu đang chịu áp lực từ nhu cầu yếu.
Giá chào bán của Nga có lẽ ít có khả năng giảm, vì sự phục hồi của đồng rúp kể từ tháng 1 năm nay đã đưa giá thép trong nước lên mức thuận lợi hơn nhiều, mặc dù khối lượng nhu cầu vẫn ở mức thấp. Giá thép cuộn trong nước tính theo rúp tương đương khoảng 615 đô la/tấn theo giá fob Novorossiysk, một nhà cung cấp cho biết, trong khi giá hỏi mua xuất khẩu thép cuộn ở mức khoảng 500 đô la/tấn theo giá fob Biển Đen.
Giá HDG/CRC của Mỹ cùng điều chỉnh giảm
Giá cuộn cán nguội (CRC) của Hoa Kỳ đã điều chỉnh giảm đáng kể sau khi duy trì mức chênh lệch cao hơn đáng kể so với các sản phẩm thép tấm khác, trong khi giá mạ kẽm nhúng nóng cán nguội (HDG) cũng giảm.
Giá CRC Mỹ giảm 44,50 đô la/tấn ngắn (st) xuống còn 1.035,50 đô la/st, trong khi giá HDG cán nguội của Hoa Kỳ giảm 44,50 đô la/st xuống còn 1.001 đô la/st so với tuần trước. Thời gian giao hàng trung bình của cả hai sản phẩm đều giảm 0,3 tuần xuống còn năm tuần.
Giá HDG cán nguội của Hoa Kỳ được tính bằng cách sử dụng 1.404st giao dịch giao ngay trong 13 giao dịch khác nhau, trong khi giá CRC bao gồm 1.041st giao dịch giao ngay trên 13 giao dịch khác nhau.
Hai sản phẩm này vẫn duy trì mức chênh lệch cao hơn đáng kể so với các sản phẩm tương tự được làm từ cuộn cán nóng (HRC), nhưng mức chênh lệch đã thu hẹp khi giá HDG cán nóng giảm 14,50 đô la/st xuống còn 987,25 đô la/st và HRC giảm 9,75 đô la/st so với tuần trước. Giá phản ánh dữ liệu giao dịch từ ngày 26-30 tháng 5.
Người mua lưu ý giá các sản phẩm cùng giảm xuống dưới 1.000 đô la/tấn trên diện rộng do thời gian giao hàng tại nhà máy ngắn. Thông báo của Tổng thống Donald Trump về mức thuế thép 50% có hiệu lực từ ngày 4 tháng 6 đã được đưa ra quá muộn vào tuần trước để hỗ trợ thị trường cho mức giá mới nhất được công bố. Vẫn chưa biết liệu động thái này có tạo ra động lực tương tự như hồi tháng 3 hay không khi mức thuế 25% theo mục 232 ban đầu có hiệu lực mà không loại trừ sản phẩm hoặc hạn ngạch thuế quan.
Giá HRC Mỹ giảm, chờ tác động của thuế quan
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần bốn tháng do việc tăng gấp đôi thuế thép vào cuối tuần trước của Tổng thống Donald Trump được xem là quá muộn để hỗ trợ thị trường.
Giá HRC xuất xưởng ở phía đông dãy núi Rocky là 871,50 đô la/tấn ngắn (st) trong tuần từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 5, giảm so với mức 881,25 đô la/st vào tuần trước đó. Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy Mỹ đối với HRC đã giảm xuống còn bốn tuần so với 4,2 tuần trước đó.
Khối lượng giao dịch được báo cáo được sử dụng trong tính toán giá là 1.293st trong tuần qua 11 giao dịch khác nhau. Con số này so với 3.187st trong 13 giao dịch được sử dụng để tính giá ngày 27 tháng 5.
Giá HRC của Hoa Kỳ có xu hướng giảm dựa trên dữ liệu thu thập được khi thị trường tạm dừng vào đầu tuần để tiếp nhận tin tức muộn vào ngày 30 tháng 5 rằng Trump sẽ tăng thuế thép và nhôm theo mục 232 lên 50% từ mức hiện hành là 25%.
Hoạt động mua vào và giá tăng đột biến vào đầu năm nay sau khi thuế thép 25% được thiết lập lại hoàn toàn, bỏ các miễn trừ và hạn ngạch. Tuy nhiên, đợt tăng thuế lên gấp đôi gần đây nhất khiến thị trường thận trọng và mệt mỏi với thuế quan, tự hỏi liệu có đủ nhu cầu để hỗ trợ cho một đợt tăng giá khác hay không.
Người mua cho biết có mức chiết khấu lớn cho số lượng giao ngay đã công bố trong suốt tuần trước trước khi có thông báo. Những lời đề nghị đó hiện đã không còn nữa, nhưng không có mức giá mới nào được đưa ra vì hầu hết mọi người chọn cách chờ đợi mọi chuyện lắng xuống.
Các nhà nhập khẩu cũng thận trọng về hiệu quả của thuế quan 50%, vì thuế quan 25% vào ngày 12 tháng 3 đã làm chậm nhu cầu thép nhập khẩu và ngay cả hàng nhập khẩu. Theo dữ liệu nhập khẩu và cấp phép thép từ Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, lượng nhập khẩu HRC trong tháng 3 thấp hơn 37% so với tháng 3 năm trước đó, thấp hơn 53% vào tháng 4 và thấp hơn 25% vào tháng 5. Lượng nhập khẩu HRC tính từ đầu năm đến tháng 5 thấp hơn 29% ở mức 612.000 so với năm tháng đầu năm 2024.
HRC ddp Houston ổn định ở mức 780 đô la/tấn. Thép tấm xuất xưởng tại Hoa Kỳ giảm xuống còn 1.130 đô la/tấn từ mức 1.150 đô la/tấn vào tuần trước.
Quặng Sắt Trung Quốc: Giá Thép Thấp Gây Áp Lực Lên Giá Trị
Giá quặng sắt đường biển tại Trung Quốc đã giảm vào ngày 3 tháng 6 do giá thép giảm.
Chỉ số ICX 62% giảm 1,05 USD/tấn khô (dmt) xuống 94,65 USD/tấn khô CFR Thanh Đảo. Chỉ số 65% giảm 1,95 USD/dmt xuống 104,55 USD/dmt.
Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn giảm 10 NDT/tấn (1,34 USD/tấn) xuống 2.860 NDT/tấn trong ngày. Một thương nhân phía bắc Trung Quốc cho biết giá phôi thép đã "giảm ba ngày liên tiếp, gây áp lực lên thị trường quặng sắt. Các mức thuế cũng mang lại sự không chắc chắn và làm cho hướng đi của thị trường không rõ ràng."
Giao dịch đường biển
Quặng mịn loại trung bình ghi nhận giao dịch suôn sẻ trên các nền tảng.
Hai lô Pilbara Blend Fines (PBF) với thời gian xếp dỡ giữa tháng 7 được bán ở mức 91,10 USD/dmt và 91,45 USD/dmt trên cơ sở 61% trên Corex.
Một lô Brazilian Blend Iron Ore Fines (BRBF) với thời gian xếp dỡ đầu tháng 7 giao dịch ở mức 94,50 USD/dmt trên cơ sở 62% trên Globalore.
Một lô Mining Area C Fines (MACF) với thời gian xếp dỡ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 được bán ở mức 92,30 USD/dmt trên cơ sở 62% trên cùng nền tảng.
Một lô Jimblebar Blend Fines (JMBF) với thời gian xếp dỡ tương tự được bán với mức chênh lệch giảm 5,68 USD/dmtso với chỉ số 62% tháng 7 thông qua giao dịch song phương.
Một lô Lump Ore Non Screened Tubarao (LONS) 54,6% Fe, 70.000 tấn, với vận đơn ngày 30 tháng 5, giao dịch ở mức 83,18 USD/dmt trên cơ sở 62% thông qua đấu thầu.
Một quản lý nhà máy tại Hà Bắc cho biết: "Giá thị trường có xu hướng giảm, điều này đã thu hút một số công ty thương mại tích trữ vì nhu cầu quặng sắt vẫn cao."
Thị trường cảng
Chỉ số PCX 62% quặng mịn tại cảng giảm 10 NDT/tấn ướt (wmt) xuống 742 NDT/wmt giao trên xe tải tại Thanh Đảo vào ngày 3 tháng 6, kéo theo mức tương đương đường biển giảm 1,35 USD/dmt xuống 95,30 USD/dmt CFR Thanh Đảo.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 695,50 NDT/tấn, giảm 8 NDT/tấn hay 1,14% so với giá chốt ngày 30 tháng 5.
Các giao dịch tại cảng diễn ra ổn định và im ắng vào ngày 3 tháng 6, khi các nhà máy thép tiếp tục mua theo nhu cầu trong khi các thương nhân đứng ngoài cuộc.
PBF giao dịch ở mức 725-727 NDT/wmt tại cảng Sơn Đông và 745 NDT/wmt tại cảng Đường Sơn.
Chênh lệch giá giữa PBF và SSF tại cảng Thanh Đảo là 107 NDT/wmt vào ngày 3 tháng 6.
Cơ sở tính toán chỉ số ICX 62%
Có năm giao dịch đủ điều kiện để tính toán chỉ số ICX 62%.
Một lô hàng BRBF (Brazilian Blend Iron Ore Fines) được giao dịch ở mức 94,50 USD/dmt trên cơ sở 62% Fe trên Globalore, chuẩn hóa thành 94,10 USD/dmt.
Một lô hàng PBF (Pilbara Blend Fines) được giao dịch ở mức 91,45 USD/dmt trên cơ sở 61% Fe trên Corex, chuẩn hóa thành 95,09 USD/dmt.
Một lô hàng PBF khác được giao dịch ở mức 91,10 USD/dmt trên cơ sở 61% Fe trên Corex, chuẩn hóa thành 94,74 USD/dmt.
Các giao dịch cố định này được gán trọng số khối lượng 100%.
Một lô hàng MACF (Mining Area C Fines) được giao dịch ở mức 92,30 USD/dmt trên cơ sở 62% Fe trên Globalore, chuẩn hóa thành 93,42 USD/dmt.
Một lô hàng JMBF (Jimblebar Blend Fines) được giao dịch với mức chênh lệch giảm 5,68 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 7 ngoài sàn, chuẩn hóa thành 93,59 USD/dmt.
Các giao dịch này đã bị loại trừ theo thống kê.
Ngoài ra, có 16 mức giá chỉ định, chào mua và chào bán song phương với mức trung bình chuẩn hóa trước loại trừ là 94,72 USD/dmt, mỗi mức được gán trọng số khối lượng 5%. Các mức giá chuẩn hóa trên 95,11 USD/dmt và dưới 94,08 USD/dmt đã bị loại trừ theo thống kê.
Cơ sở tính toán chỉ số ICX 61%
Có năm giao dịch đủ điều kiện để tính toán chỉ số ICX 61%.
Một lô hàng BRBF được giao dịch ở mức 94,50 USD/dmt trên cơ sở 62% Fe trên Globalore, chuẩn hóa thành 91,77 USD/dmt.
Một lô hàng PBF được giao dịch ở mức 91,45 USD/dmt trên cơ sở 61% Fe trên Corex, chuẩn hóa thành 91,84 USD/dmt.
Một lô hàng PBF khác được giao dịch ở mức 91,10 USD/dmt trên cơ sở 61% Fe trên Corex, chuẩn hóa thành 91,49 USD/dmt.
Các giao dịch cố định này được gán trọng số khối lượng 100%.
Một lô hàng JMBF được giao dịch với mức chiết khấu 5,68 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 7 ngoài sàn, chuẩn hóa thành 91,26 USD/dmt.
Giao dịch linh hoạt này được gán trọng số khối lượng 50%.
Một lô hàng MACF được giao dịch ở mức 92,30 USD/dmt trên cơ sở 62% Fe trên Globalore, chuẩn hóa thành 90,82 USD/dmt. Giao dịch này đã bị loại trừ theo thống kê.
Ngoài ra, có 21 mức giá chỉ định, chào mua và chào bán song phương với mức trung bình chuẩn hóa trước loại trừ là 91,39 USD/dmt, mỗi mức được gán trọng số khối lượng 5%. Các mức giá chuẩn hóa trên 91,86 USD/dmt và dưới 90,93 USD/dmt đã bị loại trừ theo thống kê.
Cơ sở tính toán quặng mịn 65%
Không có giao dịch nào đủ điều kiện cho chỉ số 65% Fe.
Các chào mua, chào bán song phương và mức giá chỉ định có mức trung bình chuẩn hóa sau loại trừ là 104,53 USD/dmt và chiếm 100% chỉ số.
Cơ sở tính toán mức chênh lệch tăng quặng cục (Lump Premium)
Các chào mua, chào bán song phương và mức giá chỉ định có mức trung bình chuẩn hóa sau loại trừ là 15,34 cent/dmt trên một đơn vị và chiếm 100% chỉ số.
Than luyện cốc Châu Á-Thái Bình Dương: Chào giá tiếp tục giảm
Giá than luyện cốc cứng cao cấp hạng nhất hôm thứ Ba (3/6) tiếp tục giảm, với chào giá than luyện cốc cứng premium low-volatile (PLV) giảm thêm.
Giá than luyện cốc cứng PLV của Úc được đánh giá giảm 1,90 USD/tấn xuống 185,90 USD/tấn FOB Úc. Giá than luyện cốc cứng hạng hai giảm 1,85 USD/tấn xuống 145,65 USD/tấn FOB Úc.
Một giá chào mua cho lô hàng 75.000 tấn Goonyella giao tháng 7 được đưa ra ở mức 177 USD/tấn FOB Úc trên nền tảng Globalcoal hôm thứ Ba. Một chào mua khác cho lô hàng 75.000 tấn Peak Downs/Saraji cũng giao tháng 7 xuất hiện ở mức 167 USD/tấn FOB. Cả hai chào mua này đều không nhận được chào giá bán.
Một chào giá bán cho lô hàng 75.000 tấn than luyện cốc hạng nhất của Úc giao tháng 7 đã được hạ từ 188 USD/tấn FOB xuống 186 USD/tấn FOB hôm thứ Ba.
Một tàu Panamax than luyện cốc tpremium mid-volatile (PMV) của Úc với thời gian xếp dỡ từ 11-20 tháng 7 được biết là có sẵn vào đầu tuần, và các nguồn tin thị trường kỳ vọng sẽ có giao dịch trong tuần này do sự ưa chuộng của loại than này đối với các nhà sản xuất thép Ấn Độ.
Một nguồn tin từ nhà máy thép châu Á cho biết, mùa mưa ở Ấn Độ đã bắt đầu và lô hàng PLV dường như chưa có người mua, vì vậy giá có thể điều chỉnh giảm thêm.
Nhu cầu từ người mua than Ấn Độ đã hạn chế trong tuần này, chỉ có một yêu cầu mới được ghi nhận cho 40.000 tấn than luyện cốc cứng nguyên sinh (PHCC) giao tháng 8. Một người mua châu Á cho rằng một số người dùng cuối có xu hướng kiểm tra hàng có sẵn với người bán, tránh một yêu cầu chính thức có thể làm tăng giá thị trường khi các thương nhân sau đó tiếp cận các nhà sản xuất để hỏi hàng.
Giá than luyện cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 2,05 USD/tấn xuống 198,45 USD/tấn CFR. Giá hạng hai giảm 1,95 USD/tấn xuống 158,25 USD/tấn CFR bờ biển phía đông Ấn Độ.
Giá than luyện cốc PLV đến Trung Quốc giảm 0,75 USD/tấn xuống 161,25 USD/tấn CFR. Giá hạng hai ổn định ở mức 145 USD/tấn CFR bắc Trung Quốc.
Hoạt động giao dịch tại Trung Quốc vẫn trầm lắng sau khi các bên tham gia thị trường Trung Quốc trở lại từ kỳ nghỉ lễ Thuyền Rồng vào ngày 2 tháng 6.
Tâm lý thị trường vẫn yếu, với hợp đồng tương lai than luyện cốc và than cốc tháng 9 được giao dịch nhiều nhất lần lượt giảm 3,03% xuống 719 NDT/tấn và 1,1% xuống 1.299 NDT/tấn vào cuối phiên giao dịch trong ngày.
Sản lượng thép của Trung Quốc đã bắt đầu chậm lại khi mùa nhu cầu thấp điểm đến gần, gây áp lực lên giá than luyện cốc và than cốc luyện kim. Một nhà sản xuất than cốc cho biết tốc độ cắt giảm giá than cốc của Trung Quốc trong hai lần gần đây cho thấy sự bi quan vẫn là tâm lý chủ đạo của các bên tham gia thị trường.
Mức tồn kho tại các mỏ nội địa vẫn cao, mặc dù sản lượng được cho là đã giảm nhẹ, một thương nhân Trung Quốc cho biết, với các mỏ vẫn duy trì sản xuất vào thời điểm hiện tại.
Chỉ số PLV FOB Úc được dựa trên mức trung bình của khảo sát trong ngày ở 185-186 USD/tấn. Không có giao dịch đủ điều kiện chỉ số nào được ghi nhận trên thị trường giao ngay.
Thép Dẹt Châu Á-Thái Bình Dương: Tâm Lý Yếu, Giao Dịch Chậm
Tâm lý thị trường thép dẹt Châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục suy yếu do thuế quan không chắc chắn và các chỉ số sản xuất yếu kém ở Trung Quốc.
Thép Cuộn
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) xuất kho chính tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2,78 USD/tấn) xuống 3.160 NDT/tấn vào ngày 3 tháng 6.
Hợp đồng tương lai tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 1,04% xuống 3.052 NDT/tấn. Giao dịch vật lý ở mức khiêm tốn do hợp đồng tương lai tiếp tục giảm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố vào ngày 30 tháng 5 rằng thuế nhập khẩu thép sẽ tăng gấp đôi lên 50% từ ngày 4 tháng 6. Điều này gây thêm bất ổn và làm trầm trọng thêm triển vọng nhu cầu, mặc dù các bên tham gia thị trường cho rằng tác động đến xuất khẩu thép Trung Quốc sang Mỹ sẽ hạn chế vì chúng chỉ chiếm không quá 1% tổng lượng xuất khẩu thép của Trung Quốc.
Triển vọng nhu cầu thép từ ngành sản xuất Trung Quốc yếu. Chỉ số PMI ngành sản xuất Caixin của Trung Quốc trong tháng 5 là 48,3, giảm mạnh từ 50,4 trong tháng 4. Chỉ số PMI ngành sản xuất chính thức của Trung Quốc là 49,5 trong tháng 5, tăng 0,5 điểm so với tháng 4. Cả hai chỉ số đều dưới 50, cho thấy sự thu hẹp trong hoạt động sản xuất.
Chỉ số HRC FOB Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống 441 USD/tấn do các chào giá thấp hơn.
Một nhà máy ở miền Đông Trung Quốc đã giảm chào giá 10 USD/tấn xuống 445 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC SS400, do giá bán nội địa Trung Quốc giảm và nhu cầu đường biển yếu.
Hầu hết các nhà máy lớn khác của Trung Quốc chưa công bố chào giá hàng tuần mới, nhưng các công ty thương mại đã cắt giảm chào giá tương đương khoảng 440-451 USD/tấn FOB Trung Quốc cho thép cuộn cấp Q235.
Người mua đường biển vẫn đứng ngoài thị trường.
Một số người mua Việt Nam bày tỏ ý định mua ở mức 435 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cấp Q235, thấp hơn nhiều so với chào giá 445 USD/tấn CFR Việt Nam. Tất cả các giao dịch này đều dành cho mục đích tái xuất, chứ không phải nhập khẩu để sử dụng nội địa.
Người mua Việt Nam im lặng trước chào giá 440 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cấp Q195 của Trung Quốc, cũng dành cho mục đích tái xuất.
Chỉ số HRC ASEAN ổn định ở mức 490 USD/tấn.
Chào giá hàng tháng của nhà máy Hòa Phát (Việt Nam) không đổi ở mức 513-514 USD/tấn CIF Việt Nam cho HRC cấp SAE1006 và SS400 giao tháng 7. Các chào giá này cao hơn đáng kể so với 505 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cấp SAE do một nhà máy Indonesia sản xuất và 460-470 USD/tấn CFR Việt Nam cho các lô hàng từ Trung Quốc.
Các nhà máy Nhật Bản chưa công bố chào giá mới cho Việt Nam, nhưng các bên tham gia thị trường tại Việt Nam cho biết họ có thể cân nhắc nhận đơn hàng ở mức 500 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cấp SAE. Người mua Việt Nam im lặng trước tất cả các chào giá này.
Tóm tắt hoạt động thị trường
HRC-Trung Quốc:
Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ định cho HRC cấp Q195 ở 450 USD/tấn CFR Việt Nam.
Nhà máy Đông Trung Quốc báo cáo chào giá cho HRC cấp SS400 ở 445 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào giá cho HRC cấp Q235 ở 442,50 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào mua cho HRC cấp Q235 ở 435 USD/tấn CFR Việt Nam.
Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ định cho HRC cấp SS400 ở 450 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ định cho HRC cấp Q235 ở 441 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá cho HRC cấp Q235 ở 445 USD/tấn CFR Việt Nam.
Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá cho HRC cấp Q235 ở 453 USD/tấn CFR Việt Nam.
Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá cho HRC cấp Q195 ở 440 USD/tấn CFR Việt Nam.
Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá cho HRC cấp Q235 ở 464 USD/tấn CIF Việt Nam.
Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá cho HRC cấp Q355 ở 479 USD/tấn CIF Việt Nam.
Nhà máy Bắc Trung Quốc báo cáo chào giá cho HRC cấp SS400 ở 470 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRP-Trung Quốc:
Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào giá cho tấm cấp SS400 ở 505 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào giá cho tấm cấp SS400 ở 515 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá cho tấm cấp Q235 ở 476,50 USD/tấn CIF Việt Nam.
Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá cho tấm cấp Q235 ở 485 USD/tấn CIF Việt Nam.
Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá cho tấm cấp Q355 ở 513 USD/tấn CIF Việt Nam.
CRC-Trung Quốc:
Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào giá cho CRC cấp SPCC ở 525 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC-Việt Nam:
Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá cho HRC cấp SS400 ở 513 USD/tấn CIF Việt Nam.
Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá cho HRC cấp SS400 ở 514 USD/tấn CIF Việt Nam.
HRC-ASEAN:
Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá HRC cấp SAE1006 xuất xứ Việt Nam ở 513 USD/tấn CIF Việt Nam.
Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá HRC cấp SAE1006 xuất xứ Việt Nam ở 514 USD/tấn CIF Việt Nam.
Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá HRC cấp SAE1006 xuất xứ Trung Quốc ở 467,50 USD/tấn CFR Việt Nam.
Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào giá HRC cấp SAE1006 xuất xứ Indonesia ở 505 USD/tấn CFR Việt Nam.
Công ty thương mại Việt Nam báo cáo mức giá chỉ định cho HRC cấp SAE1006 xuất xứ Nhật Bản ở 500 USD/tấn CFR Việt Nam.
Thép Dài Châu Á-Thái Bình Dương: Thuế Quan Mỹ Gây Áp Lực Giảm Giá
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương đã giảm vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Thuyền Rồng, do việc tăng thuế thép của Mỹ làm suy yếu tâm lý thị trường.
Thép Cây
Giá thép cây xuất kho Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn (4,17 USD/tấn) xuống 3.040 NDT/tấn vào ngày 3 tháng 6.
Thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 30 tháng 5 về việc tăng gấp đôi thuế Mục 232 lên 50% đã làm suy yếu tâm lý thị trường thép sau kỳ nghỉ lễ.
Hợp đồng tương lai thép cây tháng 10 giảm 1,18% xuống 2.928 NDT/tấn hôm 3 tháng 6, mức thấp nhất kể từ năm 2017.
Các thương nhân cắt giảm chào giá thép cây xuống 3.030-3.050 NDT/tấn trong bối cảnh tâm lý thị trường tiêu cực. Hơn 10 nhà máy Trung Quốc đã cắt giảm giá xuất xưởng thép cây thêm 20-30 NDT/tấn.
Chỉ số PMI Caixin Trung Quốc (đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ hơn) giảm 2,1 điểm từ tháng 4 xuống 48,3 trong tháng 5, cho thấy sự thu hẹp trong hoạt động sản xuất.
Chỉ số thép cây FOB Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống 439 USD/tấn FOB (trọng lượng lý thuyết).
Một nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc đã giảm chào giá xuất khẩu thép cây 5 USD/tấn xuống 455 USD/tấn FOB.
Các thương nhân Trung Quốc cắt giảm chào giá thép cây từ 450 USD/tấn FOB tuần trước xuống 444-445 USD/tấn FOB tuần này.
Các bên tham gia thị trường cho rằng các nhà máy và thương nhân có thể chấp nhận các đơn hàng thép cây thấp hơn 440 USD/tấn FOB trong điều kiện thị trường hiện tại.
Cuộn Trơn và Billet
Giá xuất khẩu cuộn trơn Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống 466 USD/tấn FOB.
Một nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc đã cắt giảm chào giá xuất khẩu cuộn trơn cacbon cao 5 USD/tấn xuống 495 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 7.
Các nhà máy Bắc Trung Quốc cắt giảm chào giá xuất khẩu cuộn trơn từ 476-490 USD/tấn FOB tuần trước xuống 474-485 USD/tấn FOB tuần này cho lô hàng tháng 7 và 8.
Các nhà máy thép tại Đường Sơn cắt giảm giá xuất xưởng cuộn trơn địa phương xuống 3.150-3.240 NDT/tấn (438-451 USD/tấn).
Một nhà máy Indonesia cắt giảm chào giá xuất khẩu cuộn trơn 10 USD/tấn từ tuần trước xuống 505 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 9.
Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn giảm 10 NDT/tấn xuống 2.860 NDT/tấn hôm thứ Ba.
Một nhà máy Indonesia giữ chào giá xuất khẩu phôi ở mức 428 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 9. Mức chào giá và thời gian giao hàng này không cạnh tranh so với chào giá phôi Trung Quốc ở mức 425 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 7 và 8.
Tóm tắt hoạt động thị trường
Cuộn trơn-Trung Quốc: Các chào giá từ các nhà máy và công ty thương mại dao động từ 474 USD/tấn FOB Bắc Trung Quốc đến 495 USD/tấn FOB Đông Trung Quốc cho SAE1008 và cacbon cao.
Cuộn trơn-ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào giá cho cuộn trơn SAE1008 ở 505 USD/tấn FOB Indonesia.
Thép cây-Trung Quốc
Nhà máy Đông Trung Quốc báo cáo chào giá cho thép cây B500B ở 455 USD/tấn FOB Đông Trung Quốc (trọng lượng lý thuyết).
Công ty thương mại quốc tế báo cáo chào giá cho thép cây B500B ở 444 USD/tấn FOB Bắc Trung Quốc (trọng lượng lý thuyết).
Phôi -ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào giá cho phôi thép 3sp ở 428 USD/tấn FOB Indonesia.
Phế Nhật Bản: Tâm Lý Thị Trường Suy Yếu
Thị trường xuất khẩu phế Nhật Bản tiếp tục đối mặt với những khó khăn do đồng Yên mạnh lên, nhu cầu nước ngoài yếu và việc Mỹ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép.
Giá phế H2 FOB Nhật Bản đánh giá hàng ngày giảm 400 JPY/tấn (2,8 USD/tấn) xuống còn 41.400 JPY/tấn (290 USD/tấn) hôm thứ Ba (3/6), chủ yếu do đồng Yên Nhật mạnh lên so với tuần trước.
Người mua nước ngoài phần lớn vẫn im ắng. Các nhà máy có nhu cầu bổ sung kho đã đảm bảo được một số tấn hàng vào tuần trước. Các nhà máy khác cho thấy ít sự vội vàng mua hàng sau khi giá thị trường nội địa Nhật Bản giảm. Các cuộc đàm phán xuất khẩu dự kiến sẽ vẫn trầm lắng trong tuần này.
Tokyo Steel đã thông báo cắt giảm giá thêm 500 JPY/tấn tại nhà máy Kyushu và xưởng Kansai của mình hôm thứ Ba, sau các đợt giảm giá tại ba nhà máy vào ngày 2 tháng 6.
Nhà máy Kyushu đã chứng kiến tổng cộng mức giảm 1.000 JPY/tấn chỉ trong hai ngày, với nhu cầu trong khu vực này yếu hơn so với các khu vực khác của Nhật Bản, theo các nguồn tin thị trường.
Nhu cầu chậm chạp ở Kyushu cũng dự kiến sẽ dẫn đến nhiều chào giá hơn tới Đài Loan do chi phí vận chuyển thấp hơn. Các nhà máy Đài Loan đã tìm mua phế H1/H2 50:50 của Nhật Bản vào tuần trước, với giao dịch cao nhất được ghi nhận ở mức 318 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, các nhà máy có khả năng sẽ hạ mục tiêu giá trong tuần này để phản ứng với xu hướng giảm giá trên thị trường nội địa Nhật Bản.
Tâm lý trên thị trường thép toàn cầu cũng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi quyết định của Mỹ về việc tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép.
Giá thép Trung Quốc tiếp tục giảm hôm thứ Ba, với hợp đồng tương lai thép cây chạm mức thấp nhất trong tám năm, gây áp lực thêm lên thị trường thép đường biển.
Phế Châu Á: Giá Nhập Khẩu Giảm Nhẹ
Giá phế đóng container nhập khẩu vào Đài Loan hôm thứ Ba (3/6) đã giảm nhẹ do giá chào mua và chào bán thấp hơn.
Chỉ số hàng ngày với phế HMS 1/2 80:20 đóng container CFR Đài Loan giảm 1 USD/tấn xuống còn 301 USD/tấn. Điều này làm cho mức trung bình từ đầu tháng 6 đến nay giảm xuống 301,50 USD/tấn CFR.
Không có giao dịch nào được xác nhận hôm thứ Ba, nhưng các chào mua được ghi nhận ở mức 300 USD/tấn CFR trở xuống, trong khi các chào bán nằm trong khoảng 302-305 USD/tấn CFR.
Một thương nhân cho biết: "Thị trường thép bán thành phẩm hiện đang không tốt, khó có thể thấy bất kỳ sự tăng giá nào của nguyên liệu thô trừ khi tình hình này được cải thiện."
Tuần này, công ty định giá chuẩn trong nước của Đài Loan, Feng Hsin, đã cắt giảm giá bán thép cây nội địa 200 Đài tệ/tấn (6,70 USD/tấn).
Đợt cắt giảm này nằm trong dự đoán của thị trường do doanh số bán thép nội địa ảm đạm. Các nguồn tin chỉ ra rằng sự chững lại theo mùa hè sẽ dẫn đến giá phế nhập khẩu vào đảo giảm nhẹ hơn.
Chào giá cho phế H1/H2 50:50 xuất xứ Nhật Bản được ghi nhận khoảng 323 USD/tấn trong tuần này. Các nguồn tin giao dịch ước tính các giao dịch sẽ chốt ở mức dưới 320 USD/tấn do giá phế đóng container của Mỹ giảm trong tuần này.
Hôm thứ Ba không có chào giá nào từ các nhà cung cấp phế của Úc hoặc Nam Mỹ.
