Thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Giá tiếp tục sụt giảm
Giá thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm trong ngày thu71 N do cuộc họp Bộ Chính trị Trung Quốc không đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế đáng kể, trong khi lượng hàng tồn kho nội địa của Trung Quốc tiếp tục tăng.
Thép cây
Giá thép cây giao tại kho Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2,96 USD/tấn) xuống còn 2.980 nhân dân tệ/tấn trong ngày hôm nay, trong khi hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 10 giảm 1,73% xuống 3.014 nhân dân tệ/tấn.
Cuộc họp Bộ Chính trị tháng 7 đã làm giảm kỳ vọng của thị trường, khi cuộc họp chỉ đơn thuần lặp lại sự cần thiết phải ổn định thị trường bất động sản mà không công bố thêm các biện pháp nới lỏng hay các chính sách chống cạnh tranh độc hại mạnh mẽ hơn, mang lại rất ít sự hỗ trợ chính sách mới cho nhu cầu thép. Cuộc họp Bộ Chính trị đã bỏ qua các tham chiếu đến hàng loạt biện pháp hỗ trợ bất động sản cụ thể so với Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương hồi tháng 12, cho thấy không có thêm sự nới lỏng chính sách hay leo thang hỗ trợ nào đối với lĩnh vực bất động sản, theo ý kiến của các thành viên thị trường.
Các yếu tố cơ bản của thị trường thép vẫn duy trì ở mức yếu, với lượng hàng tồn kho thép cây của các nhà thương mại và nhà máy Trung Quốc tăng 14.000 tấn so với một tuần trước đó, đạt 6,99 triệu tấn. Sản lượng thép cây hàng tuần của các nhà máy Trung Quốc giảm 10.000 tấn xuống còn 2 triệu tấn, nhưng sản lượng vẫn ở mức tương đối cao trong bối cảnh nhu cầu thép xây dựng yếu. Tâm lý thị trường chung vẫn duy trì xu hướng giảm giá (bearish), với các bên mua kỳ vọng các nhà máy và nhà thương mại sẽ tiếp tục cắt giảm giá sâu hơn vào đầu tháng 8.
Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc giảm 4 USD/tấn xuống còn 468 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết fob. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước giảm 20-30 nhân dân tệ/tấn xuống còn 2.970-3.030 nhân dân tệ/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã rút các chào hàng xuất khẩu sau khi giá trong nước sụt giảm. Người mua tại Hồng Kông đã hạ giá chào mua (bid) từ mức 497-500 USD/tấn cfr theo trọng lượng thực tế của tuần trước xuống còn 493 USD/tấn cfr theo trọng lượng thực tế trong ngày hôm nay đối với lô hàng giao tháng 10. Người mua vẫn nắm giữ vị thế đàm phán mạnh mẽ hơn so với các nhà thương mại và nhà máy trong thời điểm xu hướng giá giảm và hoạt động mua sắm trầm lắng, theo các thành viên thị trường.
Dây cuộn và phôi thép
Chỉ số giá dây cuộn fob Trung Quốc không đổi ở mức 493 USD/tấn fob, với các nhà máy lớn của Trung Quốc duy trì các chào hàng dây cuộn mác SAE1008 ở mức 500-515 USD/tấn fob.
Tuy nhiên, người mua kỳ vọng các nhà máy và nhà thương mại Trung Quốc sẽ giảm giá chào từ 5-8 USD/tấn trong những ngày tới để phản ánh mức giá nội địa thấp hơn.
Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống còn 2.930 nhân dân tệ/tấn. Các chào hàng xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc giảm xuống mức 455 USD/tấn fob đối với lô hàng giao cuối tháng 9. Một nhà máy của Indonesia đã bán hết các lô hàng phôi thép giao tháng 10 ở mức 455-460 USD/tấn fob trong tuần này. Nhu cầu phôi thép cho thấy các dấu hiệu cải thiện, khi mức giá chào thấp hơn đã kích thích hoạt động mua giao ngay hưởng chênh lệch giá (arbitrage) từ các nhà thương mại Trung Quốc và thu hút sự quan tâm đặt hàng từ người mua nước ngoài, theo các thành viên thị trường.
Tóm tắt hoạt động thị trường
Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giao dịch phôi thép 3sp ở mức 455-460 USD/tấn fob Indonesia.
Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo chào hàng phôi thép 3sp ở mức 455 USD/tấn fob Trung Quốc.
Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào mua (bid) đối với thép cây B500B ở mức 493 USD/tấn cfr Hồng Kông theo trọng lượng thực tế.
Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo mức giá chỉ báo đối với thép cây B500B ở mức 494-495 USD/tấn cfr Hồng Kông theo trọng lượng thực tế.
Thép dẹt khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Giá giảm do lượng hàng tồn kho tăng
Thị trường thép dẹt nội địa Trung Quốc sụt giảm do áp lực tồn kho gia tăng, và tâm lý tiêu cực này đã lan sang thị trường vận tải biển.
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) chủ lực giao tại kho Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2,95 USD/tấn) xuống còn 3.280 nhân dân tệ/tấn vào ngày 30 tháng 7. Các bên bán đã hạ giá 20 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.280 nhân dân tệ/tấn do sự sụt giảm của thị trường kỳ hạn, tuy nhiên hoạt động trên thị trường giao ngay khá trầm lắng. Hầu hết người mua đứng ngoài quan sát và không có nhu cầu mua sắm khi họ chứng kiến sự sụt giảm của giá thị trường, và chỉ có một số ít người dùng chốt đơn các lô hàng ở mức giá thấp hơn.
Sự gia tăng nhanh chóng của lượng dự trữ HRC đã giáng đòn vào tâm lý thị trường bất chấp việc các nhà máy cắt giảm sản lượng. Lượng tồn kho HRC do các nhà máy thép và công ty thương mại nắm giữ đã tăng 50.000 tấn trong tuần này, so với mức tăng 30.000 tấn của tuần trước, trong khi sản lượng HRC của các nhà máy giảm 90.000 tấn, theo các thành viên thị trường. Các công ty thương mại cho biết việc các nhà máy thép nối lại sản xuất trong hai tuần tới sẽ gây thêm áp lực lên tâm lý thị trường.
Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất ngày càng tăng cũng làm giảm tâm lý thị trường hàng hóa nói chung, theo các thành viên thị trường.
Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 1,46% so với giá thanh toán của phiên giao dịch trước đó, xuống còn 3.240 nhân dân tệ/tấn vào ngày 30 tháng 7.
Một cuộc họp Bộ Chính trị Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh hôm thứ Năm thông báo rằng nước này sẽ thực hiện chính sách tài khóa chủ động hơn và chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải. Nước này sẽ tận dụng toàn diện các công cụ chính sách tiền tệ và tối ưu hóa việc thực hiện các chính sách tài khóa và tài chính phối hợp nhằm thúc đẩy nhu cầu nội địa. Điều này đã góp phần tạo kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương có thể hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại trong phần còn lại của năm, mặc dù các biện pháp chi tiết chưa được tiết lộ.
Các thành viên thị trường cho biết việc công bố cuộc họp quan trọng này nằm trong dự đoán trước đó và do đó không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý ngành thép.
Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 482 USD/tấn fob Trung Quốc.
Các công ty thương mại đã cắt giảm giá bán xuống còn 480-485 USD/tấn fob Trung Quốc đối với thép cuộn mác Q235 từ các nhà máy nhỏ hơn ở miền bắc Trung Quốc và 490 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC mác SS400 từ các nhà máy lớn hơn của Trung Quốc, viện dẫn nguyên nhân do hoạt động giao thương đường biển chậm lại và giá bán nội địa Trung Quốc giảm. Một số người mua đường biển, đặc biệt là từ Nam Mỹ và Pakistan, không vội vàng bổ sung hàng tồn kho trong bối cảnh giá giảm vì nhu cầu của họ đã phần lớn được đáp ứng sau các giao dịch mua trong hai tuần trước đó, các thương nhân cho biết.
Giá HRC tại ASEAN giảm 3 USD/tấn xuống còn 510 USD/tấn cfr sau các giao dịch ở mức giá thấp hơn. Một giao dịch 30.000 tấn thép cuộn mác SAE1006 của Ấn Độ đã được chốt ở mức 510 USD/tấn cfr Việt Nam vào tuần trước cho lịch giao hàng tháng 9, và mức giá này vẫn có sẵn từ phía người bán. Các chào hàng đối với thép cuộn mác SAE của Indonesia cũng ở mức 510 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng người mua Việt Nam tỏ ra thận trọng khi đặt giá thầu (bid) trong lúc chờ các chào hàng hàng tháng mới từ Hòa Phát, các thành viên thị trường tại Việt Nam cho biết.
Tóm tắt hoạt động thị trường
HRC - Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo đối với HRC mác Q235 ở mức 480 USD/tấn fob Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo đối với HRC mác Q235 ở mức 480 USD/tấn fob Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo đối với HRC mác SS400 ở mức 490 USD/tấn fob Trung Quốc.
Thép dẹt cán nóng (HRS) - Trung Quốc: Nhà máy Việt Nam báo cáo mức giá chỉ báo đối với HRS mác đóng tàu ở mức 535 USD/tấn cfr Việt Nam.
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo chào hàng đối với HRC mác Q235 ở mức 485 USD/tấn fob Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo đối với HRC mác Q235 ở mức 475 USD/tấn fob Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Nhà máy miền đông Trung Quốc báo cáo chào hàng đối với HRC mác SS400 ở mức 500 USD/tấn fob Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo chào hàng đối với HRC mác Q235 ở mức 486 USD/tấn fob Trung Quốc.
Thép tấm (Plate) - Trung Quốc: Nhà máy Việt Nam báo cáo chào hàng đối với thép tấm mác Q235 ở mức 535 USD/tấn cfr Việt Nam.
Thép tấm (Plate) - Trung Quốc: Nhà máy Việt Nam báo cáo chào hàng đối với thép tấm mác Q355 ở mức 555 USD/tấn cfr Việt Nam.
Thép tấm (Plate) - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo chào hàng đối với thép tấm mác Q235 ở mức 524 USD/tấn fob Trung Quốc.
Thép tấm (Plate) - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào hàng đối với thép tấm mác Q235 ở mức 540 USD/tấn fob Trung Quốc.
Thép cuộn cán nguội (CRC) - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo đối với CRC mác SPCC ở mức 540 USD/tấn fob Trung Quốc.
Thép cuộn cán nguội (CRC) - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo giao dịch đối với CRC mác SPCC ở mức 540 USD/tấn fob Trung Quốc.
Thép cuộn cán nguội (CRC) - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo chào hàng đối với CRC mác SPCC ở mức 540 USD/tấn fob Trung Quốc.
Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo chào hàng đối với HDG mác SGCC ở mức 560 USD/tấn fob Trung Quốc.
HRC - ASEAN: Nhà máy Việt Nam báo cáo mức giá chỉ báo đối với mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 510 USD/tấn cfr Việt Nam.
HRC - ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giao dịch tuần trước đối với mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 510 USD/tấn cfr Việt Nam.
HRC - ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo mức giá chỉ báo đối với mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 510 USD/tấn cfr Việt Nam.
HRC - ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào hàng đối với mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 510 USD/tấn cfr Việt Nam.
HRC Vương quốc Anh: Thị trường tiếp tục đình trệ
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Vương quốc Anh tiếp tục ổn định trong tuần này, với hoạt động giao dịch nhìn chung vẫn trầm lắng. Người mua tiếp tục tiêu thụ lượng hàng tồn kho hiện có, trong khi các nhà máy và nhà phân phối cho biết nhu cầu không có gì cấp thiết do phần lớn thị trường đang trong kỳ nghỉ hè.
Đánh giá HRC hàng tuần tại Vương quốc Anh không đổi ở mức 705 bảng Anh/tấn giao đến Tây Midlands.
Một số thành viên thị trường kỳ vọng giá sẽ nhận được hỗ trợ mạnh mẽ hơn vào mùa thu, khi lượng hàng tồn kho có khả năng sẽ giảm xuống và người mua có thể cần phải bổ sung hàng. Cơ chế hạn ngạch thắt chặt hơn cũng có thể giúp hạn chế nguồn cung.
Hạn ngạch Danh mục 1 có xuất xứ từ EU ở mức 93.750 tấn/quý và đã được sử dụng 19,1% tính đến ngày 30 tháng 7, theo dữ liệu hạn ngạch sơ bộ của chính phủ Vương quốc Anh. Điều này cho thấy khoảng 17.945 tấn nguyên liệu có xuất xứ từ EU đã được nhập khẩu theo hạn ngạch. Hạn ngạch của Hàn Quốc ở mức 2.196 tấn/quý đã được sử dụng khoảng 63%, tương đương khoảng 1.380 tấn.
Hạn ngạch phần còn lại (residual quota) được lấp đầy nhanh hơn và đã được sử dụng khoảng 83%, tương đương khoảng 10.295 tấn, trong khi hạn ngạch của Ấn Độ ở mức 8.364 tấn/quý hầu như vẫn chưa được sử dụng.
Một nhà máy của Ấn Độ có thể đã bán khoảng 8.000 tấn HRC cho một công ty thương mại của Vương quốc Anh vào tuần trước, theo các thành viên thị trường, mặc dù cả giao dịch lẫn mức giá đều chưa được xác nhận.
Hạn ngạch Danh mục 4 có xuất xứ từ Việt Nam ở mức 43.591 tấn/quý và hầu như chưa được chạm tới tính đến ngày 30 tháng 7, theo dữ liệu hạn ngạch sơ bộ của chính phủ Vương quốc Anh. Không có đơn khiếu nại chống bán phá giá nào đối với thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Việt Nam được nộp tại thời điểm viết bài.
HRC Châu Âu: Giá tại Ý thu hẹp khoảng cách với miền Tây Bắc
Giá tại Châu Âu đã hội tụ về mốc 720 euro/tấn trong ngày thứ Năm, với giá tại Ý tiếp tục tăng trong bối cảnh các lựa chọn nguồn cung hạn chế và các chào hàng cao hơn từ các nhà máy, trong khi ở miền bắc, nhu cầu ảm đạm giúp giá duy trì ổn định.
Đánh giá HRC hàng ngày tại Tây Bắc Âu giảm 0,25 euro/tấn xuống còn 721,25 euro/tấn xuất xưởng (ex-works), trong khi chỉ số HRC hàng ngày tại Ý tăng vọt 3,25 euro/tấn lên mức 719,25 euro/tấn xuất xưởng.
Tại Ý, một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã nhận được các chào hàng ở mức 720-730 euro/tấn cơ sở giao hàng từ một nhà máy hiện còn rất ít khối lượng để bán cho sản lượng tháng 9. Nguồn tin tương tự bổ sung rằng nhà máy thứ hai đang hoạt động tích cực trên thị trường Ý với mức giá chào 750-770 euro/tấn cơ sở giao hàng cho tháng 10. Nhà máy nói trên xác nhận rằng một vài giao dịch đã được chốt trong khoảng giá này trên thị trường Ý.
Người mua tại Ý vẫn nắm giữ lượng hàng tồn kho dồi dào, một số trung tâm dịch vụ cho biết lượng tồn kho của họ đủ dùng trong 4 đến 5 tháng tới. "Điều đó có thể đúng, nhưng đến mùa thu, khi thị trường bàn về sản lượng tháng 12 và tháng 1 tháng sau, hoạt động bổ sung hàng thực sự sẽ phải diễn ra ở mức giá cao hơn," một nguồn tin cho biết. Các chào hàng thép cuộn cán nguội được ghi nhận ở mức 850 euro/tấn cơ sở giao hàng.
Tại miền bắc, hoạt động giao thương diễn ra chậm chạp, các nhà máy không thúc đẩy doanh số mà đang chờ người mua quay trở lại sau kỳ nghỉ hè. Một thương nhân ghi nhận các mức giá chào khoảng 740 euro/tấn cơ sở xuất xưởng cho sản lượng tháng 10, và cho biết không thể có mức giá thấp hơn vào ngày hôm nay. Một nhà máy tích hợp đã giao dịch ở mức cao hơn đáng kể so với 720 euro/tấn cơ sở xuất xưởng, nhưng không nêu rõ các mức giá mà họ đã xác nhận trong tuần qua. Một trung tâm dịch vụ đã nhận được chào hàng ở mức 710 euro/tấn cơ sở xuất xưởng từ một nhà cán lại (re-roller). Chào hàng này vẫn chưa được xác nhận.
Người mua trên khắp lục địa tiếp tục chứng kiến giá các sản phẩm hạ nguồn bị nén lại, điều này đang tạo ra một số sự kháng cự đối với các đợt tăng giá chào gần đây của các nhà máy. Các thành viên thị trường cũng tiếp tục thảo luận về các vấn đề liên quan đến mực nước thấp trên sông Rhine, một số người liên kết diễn biến này với sự cứng nhắc về giá chào gần đây được quan sát thấy ở một số nhà sản xuất ở miền bắc.
Về nhập khẩu, rất nhiều nguyên liệu từ Đài Loan được ghi nhận đã bán ở mức khoảng 730 euro/tấn ddp Tây Bắc Âu, trong khi các chào hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ duy trì ổn định ở mức 570-580/tấn fob. "Không có chào hàng nào cạnh tranh vào hôm nay. Tất cả các mức giá đều phù hợp với sản xuất nội địa, và các nhà máy hiểu rõ điều này," một người mua tại Ý cho biết. Nguồn tin tương tự đã nhận được chào hàng đối với HRC tẩy rỉ (pickled) xuất xứ Hàn Quốc ở mức 770 euro/tấn ddp, một mức giá mà họ gọi là không có tính cạnh tranh.
Thép dài và phôi thép Iran: Giao dịch xuất khẩu đường biển bị hạn chế
Hoạt động giao dịch xuất khẩu phôi thép và các sản phẩm thép dài diễn biến trái chiều trong tuần qua, khi các nhà cung cấp Iran tập trung vào các thị trường láng giềng và khách hàng có thể tiếp cận qua tuyến vận tải đường bộ, trong khi hoạt động vận tải biển trong khu vực vẫn tiếp tục bị gián đoạn nghiêm trọng.
Phôi thép
Các nhà cung cấp Iran phần lớn tập trung vào Oman, các điểm đến khác tại vùng Vịnh và các thị trường khu vực qua đường bộ, do nguồn cung xuất khẩu khả dụng tiếp tục vượt nhu cầu và các tuyến vận tải xuất khẩu bị cản trở nghiêm trọng do xung đột địa chính trị trong khu vực.
Doanh số bán phôi thép qua đường biển phần lớn giới hạn ở các lô hàng nhỏ. Ít nhất bốn lô hàng có kích thước tàu nhỏ được ghi nhận đã bán ở mức 400-410 USD/tấn fob trong tuần qua. Một nhà cung cấp chào bán phôi thép ở mức 415 USD/tấn fob Bandar Abbas, trong khi một lô hàng 25.000 tấn được chào bán ở mức 420-427 USD/tấn fob Chabahar.
Các chào hàng tại Chabahar thu hút một số sự quan tâm vì cảng này tránh được việc quá cảnh qua eo biển Hormuz và nằm gần Oman. Tuy nhiên, các mức giá chào cao hơn nhận được sự quan tâm mua hạn chế trong thời điểm nhu cầu yếu và các thị trường xuất khẩu có thể tiếp cận ít hơn.
Sản lượng phôi thép sụt giảm sau tình trạng cắt điện nghiêm trọng đã hỗ trợ khả năng cung ứng trong nước và chi phí sản xuất. Cước vận tải đường bộ từ các nhà máy miền trung đến các cảng phía nam tăng lên 20-25 USD/tấn, làm nản lòng một số nhà sản xuất trong việc phát hành các gói thầu xuất khẩu mới.
Ngược lại, giao dịch phôi thép qua đường bộ diễn ra sôi động hơn. Doanh số bán sang Iraq và Afghanistan được ghi nhận ở mức 395-400 USD/tấn fca biên giới, tương đương khoảng 385 USD/tấn xuất xưởng. Người mua trong khu vực thể hiện sự quan tâm đối với phôi thép mác lò điện hồ quang (EAF) kích thước 130mm và 150mm, sau khi nguồn cung phôi thép lò cảm ứng (IF) giảm sút.
Giá phôi thép lò cảm ứng nội địa tăng lên khoảng 680.000-700.000 rial/kg, do các hạn chế về điện đã buộc nhiều nhà máy lò cảm ứng phải giảm hoặc tạm ngưng sản lượng. Sự gián đoạn nguồn cung này đã thắt chặt lượng hàng sẵn có ngay lập tức tại Iran mặc dù thị trường xuất khẩu đang dư cung, làm gia tăng ưu tiên của người mua đối với vật liệu sản xuất bằng lò điện hồ quang nếu có sẵn.
Doanh số xuất khẩu phôi thép sang Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì sôi động, được hỗ trợ bởi các thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ mua nguyên liệu để tái xuất sang Jordan, Syria và các thị trường khu vực khác. Các nhà cung cấp Iran gần đây đã đưa ra các mức giá chào tương đương 480-500 USD/tấn fob Iskenderun hoặc Mersin, trong khi các mức giá khả thi của người mua được ấn định ở mức gần hơn 460-470 USD/tấn giao từ các nhà sản xuất tại Tabriz.
Chi phí vận chuyển cao hơn và tình trạng ùn tắc tại các biên giới đất liền của Iran đã nới rộng khoảng cách giữa giá chào của nhà cung cấp Iran và mục tiêu của người mua Thổ Nhĩ Kỳ. Một số lô hàng được ghi nhận đang bốc dỡ qua Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp tục xuất khẩu.
Một nhà sản xuất đã bán 4.000 tấn phôi thép 1SP kích thước 150mm ở mức 760.000 rial/kg, tương đương ước tính 410 USD/tấn xuất xưởng theo tỷ giá thị trường tự do. Một nhà sản xuất khác đã chào bán 14.700 tấn phôi thép 3SP ở mức 650.000 rial/kg xuất xưởng Yazd thông qua Sở Giao dịch Hàng hóa Iran, nhưng không có giao dịch nào được chốt.
Nhu cầu phôi thép nội địa cải thiện sau những thay đổi đối với công thức định giá tại địa phương. Các nhà sản xuất tiếp tục báo cáo áp lực về biên lợi nhuận do chi phí tiền điện tăng cao, ước tính chiếm khoảng 23% chi phí sản xuất phôi thép. Các nhà sản xuất đã bán 98.800 tấn phôi thép ở mức trung bình 612.212 rial/kg, hoặc khoảng 405 USD/tấn xuất xưởng, dựa trên tỷ giá hối đoái 1,51 triệu rial đổi 1 USD.
Thép dài
Hoạt động xuất khẩu thép dài của Iran sang các thị trường láng giềng đã hồi phục trong tuần qua, mặc dù việc giao hàng thép cây sang Iraq có chậm lại sau những thay đổi trong thủ tục hải quan của Iraq trong đợt hành hương Arbaeen.
Nhìn chung, giá xuất khẩu thép cây khá ổn định trong tuần qua ở mức 420-430 USD/tấn xuất xưởng. Mặc dù vậy, các lô hàng thép cây mác A3 dành cho các điểm đến thuộc khối SNG (CIS) — bao gồm Uzbekistan, Turkmenistan và Thổ Nhĩ Kỳ — được thảo luận ở mức 423-442 USD/tấn fca biên giới. Bên cạnh đó, lượng thép cây lưu kho tại Iran ở Baghdad đã được bán với giá khoảng 560 USD/tấn.
Sản lượng thép cây của Iraq đã giảm trong thời gian gần đây do tình trạng cúp điện tại địa phương, với giá của nhà máy nội địa được ghi nhận ở mức 550-585 USD/tấn. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu thép cây mới từ Iran sang Iraq hầu như đã bị đình trệ do các hạn chế biên giới trong dịp Arbaeen, làm hạn chế dòng chảy tiềm năng tiếp theo sang Jordan và Syria.
Trong khi đó, nhu cầu dây cuộn trong khu vực có phần vững chắc hơn nhu cầu thép cây trong tuần qua. Giá dây cuộn mác SAE 1008-1009 được ấn định ở mức 450-460 USD/tấn fca tại các biên giới nước láng giềng.
Các giao dịch riêng lẻ đối với dây cuộn kích thước 5,5-6,5mm được ghi nhận ở mức 445-455 USD/tấn fca biên giới. Việc thiếu vắng người mua qua đường biển vẫn tiếp tục định hướng các nhà cung cấp hướng tới các thị trường khu vực qua đường bộ.
Phôi dẹt thương mại: Đà giảm giá tiếp tục diễn ra
Hoạt động giao dịch trên thị trường phôi dẹt thương mại toàn cầu vẫn kém sôi động trong tuần qua, mặc dù các đợt giảm giá của tuần trước đã hỗ trợ người bán tiêu thụ được một phần khối lượng.
Người mua tiếp tục gây áp lực đòi giảm giá dựa trên đà sụt giảm của phân khúc sản phẩm thép dẹt thành phẩm ở tất cả các khu vực nhập khẩu lớn, ngoại trừ Mỹ. Việc thắt chặt các điều kiện vận chuyển tại lưu vực Biển Đen đang làm gián đoạn hoạt động kinh doanh thường lệ, giúp duy trì mức giá ổn định bất chấp việc người mua trước đó đã thúc đẩy giảm giá.
Đánh giá phôi dẹt fob Biển Đen hàng tuần duy trì ở mức 480 USD/tấn, trong khi đánh giá phôi dẹt thương mại cfr Ý giảm 5 USD/tấn xuống còn 550 USD/tấn vào ngày 30 tháng 7.
Châu Á
Một nhà cung cấp lớn của Indonesia đã hạ giá một lần nữa trong tuần này xuống còn 465 USD/tấn fob, nhưng sau khi đã bán được khối lượng lớn tại khu vực này và một số nước Châu Mỹ, họ hiện đang chào bán lượng hàng cho lịch bốc dỡ tháng 9.
Các chào hàng từ nhà cung cấp Việt Nam cũng ở mức đi ngang so với tuần trước, ở mức 480-490 USD/tấn fob, trong khi các chào hàng từ Trung Quốc tiếp tục duy trì ở mức của tuần trước, với một số dấu hiệu cho thấy khả năng có thể giảm giá khi người mua tiếp tục đưa ra mức giá thầu thấp hơn.
Tại Iran, thị trường xuất khẩu tiếp tục tạm hoãn trong bối cảnh vướng mắc về hậu cần và nhu cầu đối với nguồn hàng này rất chậm. Hoạt động duy nhất trong tuần này diễn ra tại thị trường nội địa, nơi 35.600 tấn phôi dẹt đã tìm được người mua ở mức 683.000 rial/kg (440 USD/tấn) xuất xưởng.
Châu Âu / Địa Trung Hải
Tại lưu vực Biển Đen, các hoạt động kinh doanh thường lệ và dòng chảy nguyên liệu vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các tàu vẫn tiếp diễn. Không có giao dịch kinh doanh mới nào được thảo luận do các lô hàng hiện tại và quá trình bốc dỡ đang chịu áp lực từ các cuộc tấn công vật lý. Các nhà máy hiện sẽ chào bán nguyên liệu đúc tháng 9, nhưng không có cuộc đàm phán mới nào được ghi nhận do có kỳ vọng cước vận chuyển sẽ tăng khoảng 10-15 USD/tấn vì các rủi ro.
Tuy nhiên, người mua Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì giá thầu ở mức thấp, do thị trường sản phẩm thép dẹt tiếp tục chịu áp lực. Thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ được giao dịch trong tuần này ở mức 580-590 USD/tấn xuất xưởng, giảm khoảng 5 USD/tấn so với tuần trước.
Tại Ý, các chào hàng phôi dẹt làm thép tấm của Trung Quốc tiếp tục giảm, lao dốc xuống mức 550-560 USD/tấn cfr cho lịch giao hàng tháng 9 đến tháng 10 tùy theo nhà máy. Các chào hàng của Việt Nam được ghi nhận tương đương với mức của Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có chào hàng nhưng ở các mức chưa thể xác minh.
Một giao dịch được ghi nhận đã chốt ở mức 540 USD/tấn cfr từ Indonesia, mặc dù một số thành viên thị trường bày tỏ hoài nghi về việc liệu thương vụ này có thực sự diễn ra hay không, viện dẫn sự không hài lòng của người mua Ý đối với chất lượng nguyên liệu từ nguồn gốc này. Nhìn chung, hoạt động trong tuần này diễn ra chậm chạp khi người mua đã hoàn tất một số hình thức đặt hàng để giao đến vào mùa thu. "Đến thời điểm này, nếu họ chưa đặt hàng, họ sẽ chờ cho đến tháng 09. Hầu hết khách hàng sẽ hành động như vậy," một nhà cán lại cho biết.
Giá thép tấm dày S275 tại Ý giảm trong tuần này với các mức có thể giao dịch được ghi nhận ở mức 690-700 USD/tấn xuất xưởng cho các lô hàng lớn.
Brazil
Doanh số bán phôi dẹt của Brazil chậm lại trong tuần này khi nhà xuất khẩu chính đang hoàn tất các giao dịch ở mức khoảng 575-585 USD/tấn fob, trong đó phần lớn tỷ trọng là dành cho các nhà máy riêng của họ tại Châu Âu và Châu Mỹ.
Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ: Thị trường vững giá nhờ nguồn cung phôi thắt chặt
Thị trường sản phẩm thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ đã vững giá hơn trong ngày thứ Tư và thứ Năm, sau khi một nhà máy ở Karabuk bán ra khối lượng lớn phôi thép cho các khách hàng nội địa với mức giá cao hơn. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn chưa đủ mạnh để tạo đà bứt phá cho giá cả.
Đánh giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày tăng nhẹ 1 USD/tấn lên mức 577,50 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với mức quy đổi theo nội tệ tăng 70 lira/tấn lên 32.860 lira/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT.
Các nhà máy vùng Marmara ngày càng tỏ ra miễn cưỡng trong việc đồng ý với bất kỳ mức giá bán nào thấp hơn giá chào 585-590 USD/tấn xuất xưởng trong ngày hôm nay, sau khi hai trong số các nhà máy này đã mua 10.000 tấn và 5.000 tấn phôi thép từ một nhà máy ở Karabuk ở mức 525-535 USD/tấn xuất xưởng. Chi phí nhiên liệu gia tăng cũng khiến các nhà máy ngần ngại hơn trong việc đưa ra các mức chiết khấu trong vài ngày qua.
Tuy nhiên, sự quan tâm mua vẫn duy trì ở mức yếu trong bối cảnh những người mua đang gặp khó khăn về tiền mặt, những người đã xây dựng lại một phần lượng hàng tồn kho khoảng mười ngày trước đó. Các mức giá chỉ báo tại Iskenderun và Izmir vẫn đi ngang quanh mức 570 USD/tấn xuất xưởng đối với các nhà máy lớn nhất.
Đánh giá xuất khẩu thép cây duy trì ổn định ở mức 575 USD/tấn fob trong bối cảnh giao dịch chậm chạp.
Đánh giá dây cuộn fob Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần tăng 2,50 USD/tấn lên mức 585 USD/tấn, sau đợt tăng giá 5 USD/tấn tại thị trường nội địa từ một nhà sản xuất lớn.
Đánh giá dây cuộn Biển Đen hàng tuần ổn định ở mức 535 USD/tấn, với thị trường fob Nga và Ukraine đang rơi vào tình trạng lấp lửng do các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại Biển Đen trong những ngày gần đây. Một nhà máy lớn của Nga đã bán 40.000 tấn phôi thép cho Thổ Nhĩ Kỳ hai tuần trước ở mức 490 USD/tấn cfr hiện vẫn đang tìm kiếm tàu vận chuyển, và hầu hết các chủ tàu đều không sẵn lòng tiếp cận các cảng biển Đen của Nga.
Thép dẹt Brazil: Cước vận chuyển tăng bù đắp cho mức giá fob thấp hơn
Giá thép dẹt nhập khẩu tại Brazil nhìn chung không đổi trong tuần này do chi phí cước vận chuyển tăng đã bù đắp cho các mức giá chào fob thấp hơn trên thị trường vận tải biển.
Đánh giá thép cuộn cán nóng (HRC) cfr Brazil duy trì ở mức 580-600 USD/tấn, trong khi giá thép cuộn cán nguội (CRC) cfr ổn định ở mức 690-710/tấn, do cước vận chuyển cao hơn đã bù đắp cho các chào hàng thấp hơn từ Việt Nam. Tuy nhiên, giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cfr giảm 10 USD/tấn xuống còn 750-770 USD/tấn, với các chào hàng yếu hơn từ Việt Nam bù đắp vượt mức cho việc tăng chi phí vận chuyển, theo các thành viên thị trường.
Các nhà sản xuất thép dẹt Việt Nam đã hạ giá chào xuất khẩu sang Brazil khi lượng hàng tồn kho gia tăng và nhu cầu ảm đạm trên khắp Châu Á gây áp lực lên tâm lý thị trường. Việc cắt giảm sản lượng ở Trung Quốc cũng gây sức ép lên giá nguyên liệu thô, làm giảm chi phí đầu vào của các nhà sản xuất thép và làm suy yếu một lập luận quan trọng cho việc tăng giá thép.
Cước vận chuyển tăng phản ánh sự bất ổn gia tăng ở Trung Đông sau khi xung đột Iran-Mỹ bùng phát trở lại làm tăng sự biến động của giá nhiên liệu. Chi phí vận chuyển cao hơn đã giúp bù đắp cho các chào hàng thấp hơn từ Việt Nam, hạn chế tác động của giá fob đang sụt giảm đối với các giá trị cfr.
Các nhà cung cấp Ai Cập duy trì các mức giá chào ở mức cao, tận dụng hiệp định thương mại song phương mang lại quyền tiếp cận miễn thuế vào thị trường Brazil. Argus đã loại trừ các chào hàng này như các trường hợp ngoại lệ, với các chào hàng HRC cao hơn gần 100 USD/tấn so với mức đánh giá của thị trường và các chào hàng HDG ở mức 850-900 USD/tấn, theo các thương nhân.
Giá thép dẹt nội địa vẫn duy trì không đổi bất chấp áp lực phải đạt được các mục tiêu doanh số cuối tháng. Nhu cầu hạ nguồn yếu tiếp tục gây sức ép lên thị trường, với một trung tâm dịch vụ báo cáo áp lực liên tục lên giá cả. Tuy nhiên, các nguồn tin khác lưu ý rằng doanh số đã cải thiện nhẹ trong tuần cuối cùng của tháng 7, mặc dù vẫn chưa rõ liệu sự gia tăng này báo hiệu một sự phục hồi rộng hơn hay chỉ là một sự thúc đẩy tạm thời.
Đánh giá HRC xuất xưởng Brazil duy trì không đổi ở mức 3.750-3.950 Real/tấn trong tuần này, trong khi giá CRC nội địa đứng ở mức ổn định 4.400-4.650 Real/tấn. Giá HDG z100 giữ ổn định ở mức 4.800-5.100Real/tấn, sau khi giảm nhẹ vào tuần trước.
Lần đầu tiên kể từ tháng 4, các nhà máy không phát tín hiệu về việc tăng giá theo kế hoạch vào đầu tháng, theo các nguồn tin. Cho đến nay, không có điều chỉnh giá nào được công bố cho tháng 8, do lượng hàng tồn kho tiếp tục tích tụ trong khi nhu cầu hạ nguồn yếu và các điều kiện tín dụng thắt chặt đang đè nặng lên hoạt động mua sắm.
