Phế Thổ Nhĩ Kỳ: Người bán chống lại giá thấp hơn
Tâm lý trên thị trường nhập khẩu phế của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn căng thẳng do dường như không có giao dịch nào và người bán phản đối xu hướng giảm giá.
Giá hàng ngày của phế HMS 1/2 80:20 cfr Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức 325,50 USD/tấn vào ngày 29 tháng 4.
Trái với kỳ vọng, cuộc họp bán niên giữa các nhà sản xuất thép dài và các nhà cung cấp phế dường như không mang lại giao dịch mới nào, ngoại trừ có lẽ một hoặc hai giao dịch, một trong số đó được nghe nói đã được chốt ở mức cao hơn nhiều so với giao dịch trước đó từ cùng một người bán Baltic. Mức giá cao hơn được thị trường ghi nhận hôm thứ Ba, cùng với lập trường ổn định đến tích cực của người bán, cũng được hỗ trợ bởi khối lượng thép cây bán ra tương đối lớn trong hai tuần qua, cả trên thị trường nội địa và xuất khẩu, và các nỗ lực mới của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tăng giá thép cây. Các thương nhân ở Iskenderun đã có một đợt tích trữ hàng đáng kể, trong khi đó, một nhà máy ở Marmara được nghe nói sẽ kéo dài thời gian bảo trì trong tháng 5 thêm vài tuần để sử dụng hết phôi thép nhập khẩu cho cán lại để bán trên thị trường xuất khẩu.
Các nhà xuất khẩu phế ở lục địa châu Âu hôm thứ Ba không đưa ra bất kỳ chào bán mới nào cho Thổ Nhĩ Kỳ mà vẫn tiếp tục làm việc về nguồn cung tại bến cảng, một phần tăng giá tùy thuộc vào khu vực và người bán. Giá HMS 1/2 giao tại các bến cảng châu Âu đã tăng khoảng 5 EUR/tấn lên 235-245 EUR/tấn, từ mức 230-235 EUR/tấn vào tuần trước. Giá thầu đã tăng phù hợp với lượng hàng chảy vào giảm và đồng euro yếu hơn so với đô la Mỹ, từ 1 EUR đổi 1,15 USD một tuần trước xuống 1 EUR đổi 1,13 USD tuần này.
Trong khi đó, phần lớn các nhà xuất khẩu bờ biển phía đông nước Mỹ đã giảm giá mua phế #1 HMS khoảng 5-15 USD/gross ton (gt) trong tuần qua, sau khi đã giảm giá trong suốt tháng 4 để phản ứng với sự sụt giảm mạnh trên thị trường xuất khẩu và biên lợi nhuận thu hẹp. Giá #1 HMS trên khắp bờ biển tuần trước dao động từ 220-260 USD/gt giao tại bãi xuất khẩu, với Philadelphia và Albany là các khu vực có giá cao hơn và Boston là khu vực có giá thấp nhất.
Giá tại bến cảng ở Anh vẫn không đổi trong tuần qua, nhưng đã giảm mạnh ở Nga do xu hướng giảm giá trên thị trường xuất khẩu, hoạt động giao dịch nội địa ảm đạm và sự tăng giá mạnh của đồng rúp so với đô la Mỹ, khiến các nhà cung cấp có lượng hàng tồn kho tương đối đắt đỏ và buộc họ phải giảm giá thầu mua tại bến cảng.
Trên thị trường vận tải biển ngắn, các nhà máy tiếp tục báo giá 300-305 USD/tấn cho HMS 80:20 từ Romania và Bulgaria, so với các chào bán ở mức 315-320 USD/tấn, tùy thuộc vào nguồn gốc. Điều này khiến giá hàng ngày của phế HMS 1/2 80:20 cfr Thổ Nhĩ Kỳ (vận tải biển ngắn) không đổi ở mức 310 USD/tấn hôm thứ Ba.
Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ: Tái tích trữ, phế vững hơn kích hoạt phục hồi
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba đã phục hồi sau khi giảm kể từ cuối tháng 3, do một số thương nhân trong nước thực hiện mua hàng tái tích trữ ở khu vực Iskenderun, sau các dấu hiệu ổn định giá phế và sau khi các nhà máy bán được khối lượng lớn thép cây và thép cuộn cho châu Âu trong hai tuần qua.
Giá hàng ngày của thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tăng 5,50 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với giá tương đương bằng lira tăng 330 TL/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT.
Một nhà máy lớn đã bán 20.000-25.000 tấn từ nhà máy Payas với giá 530-535 USD/tấn xuất xưởng và cũng thực hiện bán hàng từ nhà máy Izmir ở mức thấp hơn của phạm vi giá. Hai nhà máy Iskenderun khác với mỗi nhà máy đã bán 5.000-10.000 tấn với giá 535-536 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy thứ tư đã thực hiện bán hàng cao hơn một chút so với mức này đối với vật liệu chất lượng cao hơn. Hai nhà máy Marmara đã tăng giá chào thêm 5 USD/tấn lên 555 USD/tấn xuất xưởng, nhưng doanh số bán vẫn bị hạn chế bởi giá thấp hơn từ các nhà cung cấp có trụ sở tại Izmir, với chi phí vận chuyển giữa hai khu vực khoảng 15 USD/tấn. Động thái tái tích trữ của các thương nhân diễn ra sau một sự kiện lớn của ngành được tổ chức ở Athens, nơi có rất ít hoặc không có lô hàng phế nào được giao dịch, mặc dù các nhà cung cấp vẫn giữ các chỉ báo giá cao hơn, củng cố kỳ vọng rộng rãi của những người tham gia thị trường rằng giá đã chạm đáy. Để các thương nhân trong nước tái tích trữ đầy đủ, họ có thể cần các dấu hiệu mạnh mẽ hơn dưới hình thức các giao dịch phế, trong khi sự tăng tốc theo mùa của nhu cầu xây dựng vẫn bị kìm hãm bởi các điều kiện tài chính khó khăn dưới hình thức chi phí vay cao và ngày càng tăng, và đồng nội tệ suy yếu. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã có vật liệu sẵn sàng để thu gom nhanh chóng trong những tuần gần đây, trong khi các bãi chứa hàng của các thương nhân gần như trống rỗng khi các công ty cố gắng giữ tiền mặt.
Các nhà máy đã tăng giá chào trên thị trường xuất khẩu vào thứ Hai và thứ Ba một nhà máy Marmara đã bán 15.000 tấn thép cây và thép cuộn trơn cho châu Âu trong hai tuần qua cho biết họ sẽ xem xét các giá thầu ở mức thấp nhất là 545 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng do người mua châu Âu gần đây đã thực hiện các giao dịch mua đáng kể với giá thấp nhất là 525-530 USD/tấn fob trong một số trường hợp và hạn ngạch nhập khẩu của EU rất có thể đã cạn kiệt cho quý ba, nhu cầu có thể sẽ trầm lắng trong tương lai gần.
Giá hàng ngày của thép cây fob Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 2,50 USD/tấn lên 535 USD/tấn fob, và các nhà máy hiện khó có khả năng xem xét các mức giá thấp nhất đã giao dịch gần đây.
EU HRC: Giá giảm do nhu cầu chững lại
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) châu Âu hôm thứ Ba đã giảm do nhu cầu tiếp tục yếu và các chào bán nhập khẩu cạnh tranh.
Chỉ số HRC chuẩn Tây Bắc EU giảm 5,25 EUR/tấn xuống 626,75 EUR/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số HRC hàng ngày của Italy giảm 2,50 EUR/tấn xuống 612,50 EUR/tấn xuất xưởng. Chỉ số HRC cif Italy hai tuần một lần tăng 7,50 EUR/tấn lên 552,50 EUR/tấn. Giá thép cuộn cán nguội hàng tuần của Italy giảm 5 EUR/tấn xuống 715 EUR/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số hàng ngày của Tây Bắc EU giảm 2,50 EUR/tấn xuống 725 EUR/tấn.
Thép HRC Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo đã được đặt mua ở mức 545-570 EUR/tấn cif Italy (đã bao gồm thuế chống bán phá giá) vào cuối tuần trước và đầu tuần này. Một người bán đang chào bán ở mức 560 EUR/tấn (đã bao gồm thuế chống bán phá giá). Các chào bán của Trung Quốc được nghe thấy trong ngày 29 tháng 4 ở mức 580-610 USD/tấn cfr (đã bao gồm thuế chống bán phá giá). Các nhà máy khác ở Đông Nam Á cũng chào bán trong phạm vi này, nhưng nhu cầu chậm. Nhập khẩu HRC Indonesia đang có dấu hiệu tăng tốc, nhưng việc kiểm tra vật liệu đối với nhiều người mua vẫn đang diễn ra. Đối với những người mua lớn đã mua hàng trong nửa cuối năm ngoái, độ thích hợp của vật liệu giờ đã rõ ràng hơn, đó là lý do tại sao một số người có thể đã mua thêm.
Ấn Độ phần lớn vắng bóng trên thị trường, nhưng đang nhận được yêu cầu báo giá - không có chào bán mới nào được báo cáo hôm thứ Ba, với mức gần nhất là khoảng 660 USD/tấn cfr. Nhưng vật liệu Ấn Độ đã được chào bán ở mức 580 EUR/tấn ddp sang Hà Lan. Một nhà sản xuất Ấn Độ, thường không có mặt ở EU, được nghe nói đã đưa ra một số chào bán vào tuần trước.
Các trung tâm dịch vụ hôm thứ Ba cho biết trong khi hàng tồn kho đang giảm dần, vẫn còn rất nhiều và không có lo ngại về tính sẵn có trong những tháng tới. Một nhà máy Italy vào tuần trước vẫn có thể bán các lô hàng tháng 5. Điều này trái ngược với một nhà sản xuất ở Tây Bắc EU đang báo giá các lô hàng tháng 7. Một người mua báo cáo rằng các giao dịch đã được chốt ở mức 620-640 EUR/tấn cơ sở giao hàng, với một người bán chấp nhận mức thấp hơn mức này.
Một người bán ở Bắc Âu đang chào bán 630-640 EUR/tấn cơ sở cho các loại vật liệu thông thường. Những người khác vẫn giữ mức giá cao hơn, nhưng đã đưa ra một số ưu đãi "đặc biệt" với giá thấp hơn cho các khách hàng được chọn. Người mua ở Pháp và Italy đã nhận được chào bán ở mức 640-650 EUR/tấn giao hàng từ một nhà sản xuất lớn ở Bắc EU, phù hợp với các báo giá cho một số người mua ở phía bắc gần đây.
Trong khi các nhà máy vẫn trích dẫn lượng đơn đặt hàng mạnh mẽ, với một số nói rằng họ đã có chương trình cán đến tháng 7, những người tham gia lo ngại về lượng giao dịch giao ngay cho những tháng tới có thể bị chuyển hướng sang nhập khẩu bao nhiêu, do khoảng cách lớn giữa giá châu Âu và thị trường toàn cầu.
Giá hợp đồng tương lai giảm hôm thứ Ba. Tất cả các hợp đồng HRC Bắc EU của CME Group đều giảm - hợp đồng tháng 10 giảm mạnh nhất, giảm 15 EUR/tấn xuống 630 EUR/tấn. Hợp đồng tháng 5 giảm 13 EUR/tấn xuống 605 EUR/tấn, trong khi hợp đồng tháng 6 giảm 10 EUR/tấn xuống 590 EUR/tấn và hợp đồng tháng 7 giảm nhẹ 6 EUR/tấn xuống 590 EUR/tấn. Đường cong giá đã chuyển sang trạng thái backwardation ổn định đối với các tháng gần vào tuần trước, sau khi chỉ số cơ bản giảm 18,75 EUR/tấn vào ngày 22 tháng 4.
HRC Mỹ: Người mua tập trung vào nguồn cung hiện có
Người mua thép cuộn cán nóng (HRC) của Mỹ một lần nữa đứng ngoài thị trường giao ngay trong tuần này, thay vào đó tập trung vào việc sử dụng hết lượng hàng tồn kho hiện có.
Giá HRC xuất xưởng vùng Trung Tây và miền Nam đều được đánh giá ổn định ở mức 930 USD/tấn ngắn (st) với thời gian giao hàng là 5 tuần. Một số người tham gia thị trường ghi nhận các giao dịch thấp hơn vài đô la so với mức đánh giá, phản ánh nhu cầu giảm nhẹ, nhưng những giao dịch này chưa được xác nhận.
Thị trường giao ngay tiếp tục trầm lắng, mùa hè bất ổn
Người mua vẫn ở trạng thái chờ đợi và quan sát trong tuần này, nhiều người tập trung vào khối lượng theo hợp đồng và không xem xét thị trường giao ngay.
Sự sẵn sàng đàm phán phần lớn phụ thuộc vào nhà máy và khối lượng đơn hàng, nhưng có khả năng xảy ra đối với các đơn hàng trên 500 tấn ngắn. Một nguồn tin nói rằng một số nhà máy có thể khuyến khích mua nhiều hơn hợp đồng để giảm thiểu sự sụt giảm giá giao ngay do đàm phán.
Thị trường có nhiều ý kiến trái chiều về tình hình nhu cầu thép dẹt hiện tại, với nhiều người cho rằng nhu cầu ổn định, nhưng không yếu. Những người khác khẳng định rằng nhu cầu đã chậm lại một chút, với một người nói rằng các nhà máy vẫn còn một số hàng có sẵn cho tháng 5 và một người bán báo cáo sự sụt giảm hàng tháng trong các lô hàng tháng 4 lần đầu tiên kể từ tháng 11.
Các nguồn cung cấp cho biết lượng đơn hàng tồn đọng vững chắc trong tương lai gần nhưng lo ngại về các đơn hàng sau giữa đến cuối hè. Dự báo chung sau tháng 6 và tháng 7 là không chắc chắn và những người tham gia thị trường nhập khẩu lo ngại về chính sách thuế quan biến đổi của chính quyền Trump, trong khi tất cả người mua đều tránh suy đoán vì cùng một lý do.
Sự quan tâm nhập khẩu vẫn trầm lắng
Giá HRC nhập khẩu ddp Houston được đánh giá ở mức 800 USD/st.
Nhu cầu đối với thép dẹt nhập khẩu - cả hợp đồng tương lai và chào bán giao ngay - vẫn trầm lắng trong tuần này do lo ngại về sự suy giảm giá khi hàng đến và về sự thay đổi của các chính sách thuế quan. Thép nhập khẩu của Mỹ hiện đang chịu thuế nhập khẩu 25%, cộng với bất kỳ loại thuế nào áp dụng đối với từng quốc gia.
Mặc dù có các chào bán giao ngay và hợp đồng tương lai thấp hơn đáng kể cho hàng đến cuối hè, nhưng sự quan tâm đến việc cam kết mua khối lượng nhập khẩu phần lớn vẫn yếu.
Các nguồn tin cho biết khó có thể xác định được khi nào động lực hiện tại này chấm dứt và việc lập kế hoạch cho tương lai đã chứng tỏ khó khăn trong những tuần gần đây.
Argus-assessed plate ex-works US remained steady at $1,200/st. Steelmaker Nucor this week announced it would keep its May plate price steady at $1,235-$1,275/st and opened its June orderbook. The steady offer could be attributed to lukewarm orders and falling scrap prices.
Thép tấm cũng ổn định
Giá thép tấm xuất xưởng của Mỹ vẫn ổn định ở mức 1.200 USD/st. Nhà sản xuất thép Nucor trong tuần này thông báo sẽ giữ giá thép tấm tháng 5 ổn định ở mức 1.235-1.275 USD/st và đã mở sổ đặt hàng tháng 6. Giá chào ổn định có thể là do các đơn hàng ảm đạm và giá phế giảm.
Sự ổn định trên thị trường cho đến thời điểm này phần lớn đã được dự kiến khi người mua tập trung vào việc giảm lượng hàng tồn kho đã mua trong quý đầu tiên và cuối năm ngoái và mua theo nhu cầu.
Nhu cầu thép tấm ổn định, với một số người báo cáo kỳ vọng về sự tăng trưởng của thị trường trong nửa cuối năm. Các chỉ báo giao ngay được báo cáo dao động từ 1.160-1.240 USD/st.
HDG/CRC Mỹ: Thị trường giao ngay trầm lắng
Các chỉ báo giao ngay đối với thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) và thép cuộn cán nguội (CRC) của Mỹ trong tuần này khá trầm lắng khi người mua ưu tiên mua hàng theo hợp đồng.
Nhu cầu từ người dùng cuối đối với thép mạ được cho là yếu trong tuần này do lượng tồn kho phần lớn vẫn dồi dào - đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng và nông nghiệp.
Giá HDG cán nóng và cán nguội được đánh giá ổn định ở mức 1.100 USD/tấn ngắn (st) và giá thép cuộn cán nguội cũng được đánh giá ổn định ở mức 1.140 USD/st.
Thời gian giao hàng HDG vẫn ở mức 5,5 tuần.
Quặng sắt Trung Quốc: Giá ổn định, giao dịch thuận lợi
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển hôm thứ Ba vẫn ổn định và các giao dịch diễn ra thuận lợi.
Chỉ số ICX 62% Fe giảm 5 cent/dmt xuống 99,05 USD/dmt cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% Fe giảm 5 cent/dmt xuống 111,85 USD/dmt.
Các lô hàng vận chuyển bằng đường biển trong ngày 29 tháng 4 được giao dịch tốt cả trên và ngoài sàn, phần lớn được mua bởi các công ty thương mại. Một lô hàng quặng mịn Pilbara Blend Fines (PBF) giao cuối tháng 5 - đầu tháng 6 đã được bán với giá 98,90 USD/dmt trên Globalore, tương đương mức tăng khoảng 1,50 USD/dmt so với chỉ số 62% Fe tháng 6. Một lô hàng quặng mịn Newman High Grade Fines (NHGF) giao đầu tháng 6 đã được bán với giá 95,30 USD/dmt (61,7% Fe) trên Corex, tương đương mức giảm 1,80 USD/dmt so với chỉ số tháng 6. Một lô hàng NHGF giao giữa đến cuối tháng 5 đã được giao dịch với mức giảm 3,30 USD/dmt so với chỉ số 62% Fe tháng 5 trên thị trường thứ cấp một ngày trước đó.
Một lô hàng 170.822 tấn quặng mịn Jingbao (55,97% Fe) có vận đơn (B/L) ngày 27 tháng 4 đã được giao dịch với mức giảm 9,75 USD/dmt so với chỉ số 62% Fe tháng 5 thông qua giao dịch song phương hôm thứ Ba.
Một lô hàng 320.000 tấn quặng mịn Standard Sinter Feed Carajas (60,35% Fe) có vận đơn ngày 21 tháng 4 đã được bán hôm thứ Ba với mức giảm 7,36% so với chỉ số 62% Fe của tháng giao hàng, và một lô hàng 65.000 tấn quặng cục Lump Ore Non Screened Tubarao có vận đơn ngày 27 tháng 4 đã được bán với giá 89,82 USD/dmt (62% Fe), cả hai đều thông qua đấu thầu.
Một lô hàng quặng cục Newman Blend Lump (NBL) giao cuối tháng 5 - đầu tháng 6 đã được giao dịch với mức tăng 15,50 cent/dmtu fob so với chỉ số 62% Fe tháng 6 thông qua giao dịch song phương hôm thứ Ba, trong khi một lô hàng quặng cục Pilbara Blend Lump giao đầu tháng 6 đã được bán với mức tăng 30 cent/dmt so với chỉ số 62% Fe tháng 6 thông qua giao dịch song phương.
Một lô hàng quặng cục SP10 giao giữa tháng 5 đã được giao dịch với mức giảm 9% so với chỉ số 62% Fe tháng 5 trên thị trường thứ cấp vào ngày 28 tháng 4.
Tại cảng
Chỉ số quặng mịn tại cảng PCX 62% Fe giảm 1 NDT/wmt xuống 779 NDT/wmt (free-on-truck Thanh Đảo) hôm thứ Ba, kéo giá tương đương vận chuyển bằng đường biển giảm 15 cent/dmt xuống 100 USD/dmt cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 709 NDT/tấn, tăng 2 NDT/tấn (0,28%) so với giá chốt ngày 28 tháng 4.
Giao dịch tại cảng hạ nhiệt, vì "hoạt động tích trữ hàng trước kỳ nghỉ gần như đã hoàn tất vào tuần trước, và các nhà máy thép chỉ mua lượng hàng vừa đủ dùng trong tuần này."
PBF được giao dịch ở mức 762-763 NDT/wmt tại cảng Sơn Đông, trong khi không có giao dịch nào được ghi nhận tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 134 NDT/wmt tại cảng Thanh Đảo.
Cơ sở đánh giá chỉ số ICX
Đã có hai giao dịch đủ điều kiện tính chỉ số ICX hôm thứ Ba.
Một lô NHGF được giao dịch ở mức 95,30 USD/dmt (61,7% Fe) trên Corex, giá chuẩn hóa là 99,06 USD/dmt. Giao dịch này được tính trọng số khối lượng 100%.
Một lô PBF được giao dịch ở mức 98,90 USD/dmt (62% Fe) trên Globalore, giá chuẩn hóa là 99,56 USD/dmt. Giao dịch này bị loại trừ khỏi thống kê.
Có 19 mức giá tham khảo, chào mua và chào bán song phương với giá trung bình chuẩn hóa trước khi loại trừ là 98,94 USD/dmt, mỗi mức giá được tính trọng số khối lượng 5%. Các mức giá chuẩn hóa trên 99,32 USD/dmt và dưới 98,64 USD/dmt đã bị loại trừ khỏi thống kê.
Cơ sở đánh giá chỉ số quặng mịn 65%
Không có giao dịch nào đủ điều kiện tính chỉ số 65% hôm thứ Ba.
Giá chào mua, chào bán song phương và giá tham khảo có giá trung bình chuẩn hóa sau khi loại trừ là 111,87 USD/dmt và chiếm 100% chỉ số.
Cơ sở đánh giá chênh lệch giá tăng quặng cục
Một lô hàng NBL được giao dịch với mức tăng 15,5 cent/dmtu fob ngoài sàn, giá chuẩn hóa là 16 cent/dmtu cfr, chiếm 47% chỉ số.
Giá chào mua, chào bán song phương và giá tham khảo có giá trung bình chuẩn hóa sau khi loại trừ là 15,13 cent/dmtu và chiếm 53% chỉ số.
Quặng sắt viên Trung Quốc: Nhu cầu yếu kéo giá xuống
Giá quặng sắt viên của Trung Quốc đã giảm trong tuần qua do nhu cầu yếu.
Chỉ số quặng viên 63% Fe 3,5% alumina được đánh giá ở mức 105,25 USD/dmt hôm thứ Ba, giảm 1,50 USD/dmt so với tuần trước. Chỉ số quặng viên 63% Fe 2% alumina được đánh giá ở mức 110,25 USD/dmt, cũng giảm 1,50 USD/dmt.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: "Nhu cầu quặng viên tiếp tục yếu và có rất ít chào bán quặng viên Ấn Độ vận chuyển bằng đường biển trên thị trường thứ cấp".
Chào bán
Một lô quặng viên Grange của Úc giao cuối tháng 4 đã được chào bán với mức tăng so với chỉ số quặng viên 65% Fe tháng 5 vào ngày 29 tháng 4.
Tại cảng
Một lô quặng viên Ukraine đã được chào bán ở mức 1.020 NDT/wmt tại cảng Nhật Chiếu vào ngày 29 tháng 4. Một lô quặng viên Nga 65% Fe đã được chào bán ở mức 1.080 NDT/wmt tại cảng Thiên Tân, và một lô quặng viên Samarco đã được chào bán ở mức 1.025 NDT/wmt tại Nhật Chiếu, cả hai đều vào ngày 29 tháng 4.
Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Giao dịch chậm lại
Giá thép dẹt nội địa Trung Quốc hôm thứ Ba giảm nhẹ do giao dịch trong nước chậm lại trước kỳ nghỉ Lễ Lao động.
Thép cuộn
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2,75 USD/tấn) xuống 3.260 NDT/tấn trong ngày 29 tháng 4.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 giảm 1,26% xuống 3.210 NDT/tấn. Các giao dịch trên thị trường vật chất suy yếu hơn nữa do người mua đã tích trữ hàng trước kỳ nghỉ Lễ Lao động sắp tới từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5.
Những người tham gia thị trường thận trọng về xu hướng thị trường sau kỳ nghỉ do những bất ổn gây ra bởi căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, cũng như những quan điểm khác nhau về chính sách cắt giảm sản lượng của Trung Quốc. Nhà sản xuất thép hàng đầu của Trung Quốc, Baosteel, cho biết trong thông cáo báo chí về thu nhập quý 1 vào ngày 28 tháng 4: "Rất có khả năng chính sách kiểm soát sản lượng sẽ được triển khai, nhưng mọi thứ còn tùy thuộc vào văn bản chính thức của chính phủ." Những người tham gia khác cho rằng ít có khả năng chính sách này được công bố trong ngắn hạn và các nhà máy thép dự kiến sẽ duy trì mức sản xuất cao trong tháng 5.
Chỉ số HRC fob Trung Quốc giữ ổn định ở mức 454 USD/tấn. Các nhà máy và công ty thương mại lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá bán và chào bán ở mức 450-460 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC mác Q235 và SS400, mặc dù giá bán nội địa Trung Quốc đã giảm. Một giám đốc nhà máy ở miền bắc Trung Quốc cho biết đồng nhân dân tệ tăng giá hôm thứ Ba có thể bù đắp cho sự sụt giảm giá. Một số công ty thương mại Trung Quốc cho biết thị trường tương đối yên ắng, chỉ còn một vài nhà máy vẫn chào bán trước kỳ nghỉ sắp tới ở Trung Quốc, trong khi người mua đường biển ngần ngại đặt giá thầu trong bối cảnh bất ổn. Một số lượng hạn chế người mua từ Pakistan có thể chấp nhận mức thấp nhất là 470 USD/tấn cfr đối với HRC mác Q235 của Trung Quốc, quy đổi ra khoảng 445 USD/tấn fob Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với mức giá có thể giao dịch của người bán.
Chỉ số HRC Asean không thay đổi ở mức 502 USD/tấn. Thị trường yên ắng, hầu như không có chào bán hoặc giá thầu nào khi hầu hết những người tham gia ở Việt Nam đang chuẩn bị đón kỳ nghỉ lễ quốc gia bắt đầu từ ngày 30 tháng 4.
Tóm tắt hoạt động thị trường
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo mức giá tham khảo cho HRC mác Q235 ở mức 470 USD/tấn cfr Pakistan.
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo giá HRC mác SS400 ở mức 460 USD/tấn fob Trung Quốc.
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo giá HRC mác Q235 ở mức 476 USD/tấn cfr Việt Nam.
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo giá HRC mác Q235 ở mức 450 USD/tấn fob Trung Quốc.
HRP-Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo giá thép tấm mác Q235 ở mức 485 USD/tấn fob Trung Quốc.
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo giá HRC mác Q235 ở mức 475 USD/tấn cfr Việt Nam.
HRC-Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo mức giá tham khảo cho HRC mác Q235 ở mức 450 USD/tấn fob Trung Quốc.
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo mức giá tham khảo cho HRC mác Q235 ở mức 450-455 USD/tấn fob Trung Quốc.
Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Giao dịch trước kỳ nghỉ chậm lại
Giá thép dài nội địa Trung Quốc hôm thứ Ba giảm khi hoạt động tích trữ hàng chậm lại trước kỳ nghỉ Lễ Lao động.
Thép cây
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2,75 USD/tấn) xuống 3.160 NDT/tấn vào ngày 29 tháng 4.
Hợp đồng tương lai thép cây tháng 10 giảm 1,21% xuống 3.100 NDT/tấn. Kỳ nghỉ Lễ Lao động của Trung Quốc sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 và hầu hết người mua đã hoàn tất việc tích trữ hàng trước kỳ nghỉ trong hai ngày qua. Các giao dịch thép cây nói chung yếu ở các thành phố lớn trong nước với việc các thương nhân giảm giá chào 20-30 NDT/tấn hôm thứ Ba. Các thương nhân và nhà máy có khả năng sẽ giữ giá ổn định vào 30 tháng 4 khi thị trường chuyển sang chế độ nghỉ lễ.
Hiệp hội Sắt và Thép Trung Quốc (Cisa) cho biết lợi nhuận của các nhà máy thành viên đạt 21,6 tỷ NDT trong quý đầu tiên, tăng 108% so với cùng kỳ năm trước. Những người tham gia thị trường cho biết điều này là do chi phí nguyên liệu thô thấp hơn trong năm nay. Biên lợi nhuận hiện tại của các nhà máy thép cây Trung Quốc ước tính là 50-80 NDT/tấn.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 443 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy và thương nhân lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 450-455 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 6. Giao dịch xuất khẩu thép cây nói chung yên ắng sau khi người mua Singapore bổ sung các lô hàng của Trung Quốc ở mức 460-465 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết vào tuần trước.
Thép cuộntrơn và phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn trơn của Trung Quốc tăng 3 USD/tấn lên 465 USD/tấn fob. Nhu cầu nội địa Trung Quốc cho thấy một số dấu hiệu suy yếu so với ngày 28 tháng 4, nhưng hầu hết các nhà máy Trung Quốc vẫn giữ giá chào xuất khẩu ổn định cho lô hàng tháng 6 và tháng 7. Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu thép cuộn trơn từ 470-475 USD/tấn fob tuần trước lên 475-480 USD/tấn fob tuần này. Các nhà máy Trung Quốc có thể xem xét chấp nhận các đơn đặt hàng ở mức 465-470 USD/tấn fob, nhưng khó có được nguồn cung thép cuộn thấp hơn 465 USD/tấn fob vì tâm lý thị trường nói chung không quá bi quan.
Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn giảm 30 NDT/tấn xuống 2.960 NDT/tấn. Phôi thép Trung Quốc có sẵn ở mức 430-435 USD/tấn fob trên thị trường đường biển và một số nhà máy thép dài thích chấp nhận các đơn đặt hàng phôi thép hơn thép cây. Biên lợi nhuận hiện tại của phôi thép cao hơn thép cây và các sản phẩm thép dài khác 20-30 NDT/tấn, vì vậy các nhà máy thà bán phôi thép hơn là sản phẩm hoàn thiện. Một số nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã bán hết hạn ngạch xuất khẩu phôi thép cho các lô hàng tháng 6 và bắt đầu thu thập các đơn đặt hàng cho lô hàng tháng 7.
Tóm tắt hoạt động thị trường
Thép cuộn trơn - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo giá thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 480 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.
Thép cuộn trơn - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo giá thép cuộn trơn SAE1008 ở mức 478 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.
Thép cuộn trơn - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo giá thép cuộn SAE1008 ở mức 480 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc.
Phôi thép - Asean: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo mức giá tham khảo cho phôi thép 3sp ở mức 430-435 USD/tấn fob Trung Quốc.
Phôi thép - Asean: Công ty thương mại quốc tế báo giá phôi thép 3sp ở mức 435 USD/tấn fob Trung Quốc.
Than cốc Châu Á - Thái Bình Dương: Giá ổn định
Giá than cốc cứng cao cấp loại một vẫn dao động trong biên độ hẹp khi những người tham gia thị trường chờ đợi các dấu hiệu mới về các lô hàng giao ngay để đánh giá hướng đi của thị trường.
Giá than cốc cứng low-volatile (PLV) cao cấp của Úc ổn định ở mức 188,80 USD/tấn fob, trong khi giá loại hai ở mức 146,25 USD/tấn fob Úc. Giá phần lớn ổn định trong ngày 29 tháng 4, nhưng tâm lý thị trường trái chiều.
Người mua Ấn Độ có nhu cầu vừa phải, do cần bổ sung hàng tồn kho trước khi mùa mưa bắt đầu. Một số người tham gia thị trường ghi nhận các yêu cầu mua tích cực từ Ấn Độ, đặc biệt đối với than cốc mid-volatile (PMV) cao cấp.
Vẫn có nhu cầu ở Ấn Độ, và người dùng cuối Ấn Độ có khả năng sẽ tìm kiếm thêm khối lượng trước khi mùa mưa bắt đầu.
Nguồn cung PMV vẫn hạn chế và chưa có dấu hiệu mới nào từ một nhà sản xuất lớn về các lô hàng sắp tới của họ.
Có thông tin về việc một nhà sản xuất đang gặp vấn đề với mỏ của mình có thể đưa ra thông báo bất khả kháng (FM), nhưng các chi tiết khác không thể xác nhận vào cuối ngày ở Singapore. Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết những người tham gia thị trường dường như đã tính đến khả năng FM.
Thị trường Ấn Độ nói chung đồng ý rằng tác động của FM sẽ là tối thiểu vì phần lớn người dùng cuối ở Ấn Độ không ưu tiên loại than bị ảnh hưởng.
Các lô hàng PMV đã được mua trong vài tuần qua, và những người tham gia thị trường đang chờ đợi thông tin về nguồn cung giao ngay của một nhà sản xuất để có thêm manh mối về nguồn cung giao ngay sắp tới. Thị trường có thể cảm nhận được sự khan hiếm tương đối trên thị trường giao ngay, với tâm lý dự kiến sẽ hỗ trợ giá trong tháng tới.
Tình trạng chậm trễ giao hàng trong vài tuần qua vẫn chưa được cải thiện, với một người mua châu Á cho rằng thời gian cập bến có thể không giảm đáng kể trong tháng 5. Các thương nhân cho biết điều này có thể hỗ trợ giá.
Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ tăng 10 cent/tấn lên 203,30 USD/tấn cfr, trong khi giá loại hai tăng 10 cent/tấn lên 160,75 USD/tấn cfr bờ biển phía đông Ấn Độ do giá cước vận chuyển được đánh giá cao hơn.
Giá than cốc PLV sang Trung Quốc không đổi ở mức 170,15 USD/tấn cfr, trong khi giá loại hai ổn định ở mức 149,90 USD/tấn cfr miền bắc Trung Quốc.
Nhu cầu đối với các lô hàng vận chuyển bằng đường biển vẫn yếu, với các thương nhân và người mua phần lớn giữ thái độ chờ đợi.
Có thông tin cho rằng một số nhà máy thép có kế hoạch đề xuất giảm giá than cốc nạp liệu 20 NDT/tấn vào đầu tháng tới, sau khi thể hiện sự phản đối đối với đợt tăng giá thứ hai 50-55 NDT/tấn do các nhà máy than cốc đề xuất trước đó. Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tiếp tục trong kỳ nghỉ Lễ Lao động.
Cũng có kỳ vọng ngày càng tăng trên thị trường rằng chính phủ Trung Quốc sẽ yêu cầu cắt giảm 50 triệu tấn sản lượng thép trong năm nay. Trung Quốc là nhà sản xuất thép thô lớn nhất - sản lượng đạt 1,005 tỷ tấn vào năm 2024.
Nếu việc cắt giảm sản lượng theo tin đồn là sự thật, nó sẽ có tác động lan tỏa đến nhu cầu và giá nguyên liệu thô, gây thêm áp lực lên thị trường than cốc nhập khẩu ở Trung Quốc.
Cơ sở đánh giá giá fob Úc
Chỉ số fob Úc PLV dựa trên mức trung bình của khảo sát trong ngày ở mức 188,80 USD/tấn. Không có giao dịch đủ điều kiện tính chỉ số nào được nghe thấy trên thị trường giao ngay.
Phế Nhật Bản: Thị trường yên ắng do nghỉ lễ
Thị trường phế của Nhật Bản ổn định trong hôm thứ Ba, do hoạt động giao dịch chậm lại vì ngày lễ. Giá hàng ngày với phế H2 fob Nhật Bản không đổi ở mức 41.300 Yên/tấn (289 USD/tấn).
Do nhiều nhà cung cấp và thương nhân bắt đầu kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng từ 29 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5, hoạt động giao dịch trên thị trường vận chuyển đường biển diễn ra trầm lắng. Thị trường nội địa và xuất khẩu suy yếu hơn nữa đã làm giảm sự quan tâm mua từ các nhà máy nước ngoài, dẫn đến rất ít cuộc đàm phán.
Giá phế H2 nội địa đã giảm xuống 41.000-42.000 Yên/tấn ở vùng Kansai và 40.000-41.000 Yên/tấn ở vùng Kanto. Giá thu mua tại bến cảng cũng giảm 500 Yên/tấn trong tuần này sau khi Tokyo Steel giảm giá vào ngày 25 tháng 4, với H2 ở mức 40.000-41.000 Yên/tấn fas tại Vịnh Tokyo.
Mặc dù thị trường phế nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy dấu hiệu ổn định với các giao dịch mới được thực hiện ở mức giá cao hơn một chút, nhưng nhiều người tham gia thị trường vẫn tin rằng giá phế liệu Nhật Bản sẽ giảm sau kỳ nghỉ, với lý do nhu cầu khu vực ảm đạm.
Một số thương nhân vẫn hoạt động trên thị trường vận chuyển đường biển cố gắng hoàn tất giao dịch trước khi giá giảm sâu hơn. Giá chào bán phế H2 Nhật Bản được nghe thấy ở mức 325 USD/tấn cfr Việt Nam. Người mua Đài Loan nhận được mức giá tham khảo dưới 315 USD/tấn cfr cho H1/H2 50:50, nhưng mức giá này phần lớn không khả thi đối với người bán Nhật Bản do mức giá nội địa cao hơn.
Phế Châu Á: Giá giảm do giá thầu và chào bán thấp hơn
Giá phế container nhập khẩu vào Đài Loan hôm thứ Ba đã giảm do người mua cắt giảm giá thầu trước tình hình cơ bản yếu kém của thị trường thép nội địa, trong khi một số chào bán cũng được ghi nhận giảm nhẹ.
Giá hàng ngày của phế HMS 1/2 80:20 cfr Đài Loan giảm 2 USD so với trong ngày 29 tháng 4 xuống 286 USD/tấn, và mức trung bình từ đầu tháng 4 đến nay hiện ở mức 301,40 USD/tấn cfr.
Không có giao dịch nào được xác nhận hôm thứ Ba, nhưng người mua được thấy hoặc rút lui hoặc giảm giá thầu trong một thị trường giá xuống. Giá thầu và chỉ báo giá thầu được nghe thấy trong khoảng 280-285 USD/tấn cfr, so với các chào bán khoảng 290-295 USD/tấn cfr.
Sau giờ giao dịch, có thông tin về một giao dịch đã chốt ở mức thấp hơn 385 USD/tấn, nhưng điều này không thể được xác minh.
Tâm lý đối với thị trường phế nhập khẩu vẫn ở mức thấp, do nhu cầu và doanh số bán thép cây nội địa vẫn ảm đạm, không có sự cải thiện đáng kể nào trong hơn hai tháng.
Nhà thiết lập giá chuẩn nội địa Feng Hsin cho biết sẽ giữ giá thu mua phế nội địa ổn định so với tuần trước ở mức 9.400 Đài tệ/tấn vào thứ Hai. Nhà máy này cũng giữ giá thép cây ổn định ở mức 17.200 Đài tệ/tấn trong tuần này. Một số nguồn tin dự kiến sẽ có sự điều chỉnh giảm trong tuần này, do một số nhà máy đã điều chỉnh giảm giá thu mua phế địa phương 300 Đài tệ/tấn (9,23 USD/tấn) trong ngày 28 tháng 9, và điều này đã có hiệu lực từ thứ Ba.
Một số người bán cũng đã rút chào bán do giá thấp hơn trong những tuần gần đây.
Không có chào bán phế có xuất xứ từ Nhật Bản nào được nghe thấy trong ngày 29 tháng 4, và một số nguồn tin cho biết người mua và người bán khó có thể đạt được tiếng nói chung do khoảng cách lớn giữa phế nhập khẩu từ Mỹ và Nhật Bản. Một số người cho rằng 310 USD/tấn là một điểm giữa có thể, nhưng nhiều người mua đã bác bỏ điều này, nói rằng vẫn còn nhiều dư địa để giá phế liệu container của Mỹ giảm.
