Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Giá tại Trung Quốc tăng
Thị trường thép dẹt nội địa Trung Quốc khởi sắc nhờ tốc độ giảm tồn kho nhanh hơn, trong khi thị trường đường biển ổn định do thiếu lực cầu mua.
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) thương phẩm giao tại kho ở Thượng Hải tăng 10 Nhân dân tệ/tấn ($1,50/tấn) lên 3.230 NDT/tấn vào ngày 29/10.
Tâm lý thị trường cải thiện khi tốc độ xả hàng tồn kho đẩy nhanh trong tuần này. Tồn kho HRC tại các công ty thương mại và nhà máy thép đã giảm 70.000 tấn trong tuần này, so với mức giảm 30.000 tấn của tuần trước; đồng thời các nhà máy đã tăng sản lượng HRC thêm gần 20.000 tấn so với tuần trước, theo các bên tham gia thị trường.
Các công ty thương mại cho biết bên bán đã nâng giá thêm 10 NDT/tấn lên 3.230 NDT/tấn và giao dịch thực tế đã khởi sắc hơn so với ngày hôm trước. Tuy nhiên, một số thành viên thị trường cho hay các nhà máy vẫn đang chịu khoản lỗ hơn 100 NDT/tấn đối với HRC, và họ có thể sẽ không tiếp tục tăng sản lượng trong tháng 11. Các nguồn tin cho biết thêm rằng sản lượng cũng có thể bị hạn chế bởi các biện pháp kiểm soát ô nhiễm mùa thu - đông thường niên tại tỉnh Hà Bắc (miền bắc Trung Quốc), mặc dù tác động có thể nhỏ do hầu hết các nhà máy đã đạt chứng nhận xếp hạng A.
Hợp đồng HRC tương lai tháng 1 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải tăng 0,63%, tương đương 20 NDT/tấn so với giá chốt phiên trước đó, lên mức 3.192 NDT/tấn vào ngày 29/10.
Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc đi ngang ở mức $482/tấn FOB do các mức chào giá ổn định.
Các nhà xuất khẩu lớn của Trung Quốc vẫn giữ giá chào ở mức $495-500/tấn FOB Trung Quốc cho HRC mác SS400 và $480-490/tấn FOB cho HRC mác Q235. Giá chào HRC mác Q195 từ các công ty thương mại ở mức $490/tấn CFR Việt Nam, giảm nhẹ so với mức $490-495/tấn CFR tuần trước, và giá cho mác Q235 cao hơn khoảng $10/tấn. Tuy nhiên, các công ty thương mại cho biết sự quan tâm của người mua đã hạ nhiệt sau đợt thu mua trong hai tuần qua. Hầu hết bên bán đều thận trọng trong việc nhận đơn hàng dưới mức giá có thể chấp nhận của nhà máy, trong bối cảnh đồng Nhân dân tệ mạnh lên và dư địa giảm giá trên thị trường nội địa Trung Quốc có thể không còn nhiều.
Giá HRC tại ASEAN không đổi ở mức $529/tấn CFR Việt Nam.
Giá chào cho HRC Indonesia giữ ở mức $532/tấn CFR Việt Nam, trong khi thị trường Việt Nam khá trầm lắng do người mua đang chờ các nhà sản xuất thép trong nước công bố giá chào mới hàng tháng vào đầu tháng 11. Dự kiến các mức giá này sẽ ổn định hoặc giảm nhẹ do xu hướng suy yếu trong khu vực những tuần gần đây. Giá HRC ASEAN do Argus đánh giá đã giảm $12/tấn so với mức $541/tấn ngày 8/10, xuống còn $529/tấn.
Tóm tắt hoạt động thị trường
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Miền Đông Trung Quốc báo giá chào cho HRC mác Q195 ở mức $490/tấn CFR Việt Nam
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Miền Đông Trung Quốc báo giá chào cho HRC mác Q235 ở mức $500/tấn CFR Việt Nam
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Miền Đông Trung Quốc báo giá chào cho HRC mác Q235 ở mức $482/tấn FOB Trung Quốc
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Miền Đông Trung Quốc báo giá chào cho HRC mác SS400 ở mức $500/tấn FOB Trung Quốc
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại Miền Nam Trung Quốc báo giá chào cho HRC mác Q235 ở mức $490/tấn FOB Trung Quốc
HRC - ASEAN: Nhà máy tại Việt Nam báo giá chào cho mác SAE1006 nguồn gốc Indonesia ở mức $532/tấn CFR Việt Nam
Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) - Trung Quốc: Công ty thương mại Miền Đông Trung Quốc báo mức giá tham chiếu cho HDG mác SGCC ở mức $600/tấn FOB Trung Quốc
HDG - Trung Quốc: Công ty thương mại Miền Nam Trung Quốc báo giá chào cho HDG mác SGCC ở mức $554/tấn FOB Trung Quốc
Thép cuộn cán nguội (CRC) - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo mức giá tham chiếu cho CRC mác SPCC ở mức $550/tấn FOB Trung Quốc
Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Giá nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc đi ngược chiều
Giá thép dài nội địa Trung Quốc phục hồi nhẹ do tồn kho giảm, nhưng giá xuất khẩu lại giảm do nhu cầu nước ngoài yếu và triển vọng thị trường tiêu cực.
Thép thanh vằn (Rebar)
Giá thép thanh vằn giao tại kho ở Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn ($1,50/tấn) lên 3.080 NDT/tấn hôm nay, trong khi giá thép thanh vằn tương lai giao tháng 1 tăng 15 NDT/tấn lên 3.056 NDT/tấn.
Các bên tham gia thị trường cho biết tồn kho thép thanh vằn của thương nhân và nhà máy Trung Quốc tuần này đã giảm 250.000 tấn so với tuần trước xuống còn 4,97 triệu tấn. Mức tồn kho này thấp hơn 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu tiêu thụ thép thanh vằn cũng tăng 50.000 tấn so với tuần trước lên 2,06 triệu tấn. Tâm lý thị trường cải thiện nhẹ, các thương nhân đã tăng giá chào thép xây dựng thêm 10-20 NDT/tấn trong ngày hôm nay.
Tuy nhiên, triển vọng thị trường vẫn tiêu cực khi mùa thấp điểm mùa đông đang đến gần. Các nhà máy Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu cho các lô hàng giao tháng 11 và tháng 12.
Đánh giá giá thép thanh vằn FOB Trung Quốc đã giảm $1/tấn xuống $474/tấn trên cơ sở trọng lượng lý thuyết. Các thương nhân Trung Quốc đã hạ giá chào xuất khẩu thép thanh vằn xuống $505-510/tấn CFR Singapore (trọng lượng lý thuyết) vào cuối tuần này, so với mức $510-515/tấn hồi đầu tuần. Hầu hết các nhà máy đang chào bán thép thanh vằn giao hàng tháng 12, thời điểm tiêu thụ nội địa thường bước vào mùa thấp điểm. Giá than cốc và than mỡ dự kiến sẽ giảm trong hai tháng tới khi nhiều mỏ ở Sơn Tây khôi phục sản xuất. Các thành viên thị trường nhận định các nhà máy có thể cân nhắc bán ở mức giá thấp hơn cho các đơn hàng giao xa, do khả năng cao chi phí nguyên liệu đầu vào sẽ giảm trong mùa đông.
Thép cuộn dây (Wire rod) và Phôi thép (Billet)
Đánh giá giá thép cuộn dây FOB Trung Quốc giảm $1/tấn xuống $493/tấn.
Một nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc chào bán thép cuộn dây SAE1008 ở mức $504/tấn FOB. Tuy nhiên, nhà máy này đã giảm giá chào cho thép cuộn dây mác Q195 chất lượng lưới kéo (mesh-quality) xuống $6/tấn so với đầu tuần, còn $488/tấn FOB cho kỳ hạn giao tháng 11 và tháng 12. Giá thép cuộn dây nội địa Trung Quốc duy trì vững trong hôm nay, nhưng áp lực giảm giá có thể sẽ tăng lên trong những tháng tới khi tiêu dùng nội địa chậm lại.
Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn không đổi ở mức 2.900 NDT/tấn. Một nhà máy miền bắc Trung Quốc hôm nay chào bán phôi thép Q235 kích thước 150mm ở mức $457/tấn FOB cho đợt giao hàng tháng 12. Một nhà máy khác ở đông bắc Trung Quốc chào bán phôi thép 5sp 150mm ở mức $499/tấn CFR Philippines, đã bao gồm $30/tấn cước vận tải và mức chênh lệch $5-10/tấn so với mác 3sp.
Tóm tắt hoạt động thị trường
Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại Miền Đông Trung Quốc báo giá chào phôi thép Q195 ở mức $457/tấn FOB Miền Bắc Trung Quốc
Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại Miền Bắc Trung Quốc báo giá chào phôi thép 5sp ở mức $499/tấn CFR Philippines
Thép thanh vằn - Trung Quốc: Công ty thương mại Miền Đông Trung Quốc báo giá chào thép thanh vằn B500B ở mức $474/tấn FOB Miền Bắc Trung Quốc (trọng lượng lý thuyết)
Thép thanh vằn - Trung Quốc: Công ty thương mại Miền Đông Trung Quốc báo giá chào thép thanh vằn HRB400 ở mức $471/tấn FOB Miền Bắc Trung Quốc (trọng lượng lý thuyết)
Thép thanh vằn - Trung Quốc: Công ty thương mại Miền Đông Trung Quốc báo giá chào thép xây dựng HRB400 ở mức $517/tấn FOB Miền Bắc Trung Quốc (trọng lượng lý thuyết)
Thép thanh vằn - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo giá chào thép thanh vằn B500B ở mức $502/tấn CFR Hồng Kông (trọng lượng thực tế)
Thép thanh vằn - Trung Quốc: Công ty thương mại Singapore báo giá chào thép thanh vằn B500B ở mức $510/tấn CFR Singapore (trọng lượng lý thuyết)
Thép thanh vằn - Trung Quốc: Công ty thương mại Singapore báo mức giá tham chiếu cho thép thanh vằn B500B ở mức $505/tấn CFR Singapore (trọng lượng lý thuyết)
Thép dẹt Iran: Xuất khẩu đình trệ, giá nội địa tăng
Hoạt động xuất khẩu thép dẹt của Iran tiếp tục bị ngưng trệ trong tuần này do lệnh phong tỏa của Mỹ và các hạn chế mới tại biên giới đường bộ. Các nhà sản xuất hiện tập trung vào bán hàng nội địa, nơi có biên lợi nhuận cao hơn.
Phôi dẹt (Slab)
Không có lô hàng phôi dẹt mới nào được chào bán xuất khẩu trong tuần này. Các người mua Châu Á vắng bóng do các gián đoạn logistics mới phát sinh, cước phí vận tải tăng cao và rủi ro an ninh.
Các nhà sản xuất đã bán 61.500 tấn phôi dẹt tại thị trường nội địa với giá 1.031.837 IR/kg xuất xưởng (khoảng $413/tấn xuất xưởng), tăng từ mức 948.888 IR/kg một tuần trước đó. Bên cung cấp đã từ chối các mức giá hỏi mua (bids) dưới $430-435/tấn FOB/FCA và tiếp tục tập trung vào thị trường trong nước.
Thép dẹt
Giá nội địa tăng do kỳ vọng chi phí nguyên liệu đầu vào tăng và sản lượng giảm trong mùa đông.
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa tăng, được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt và không có nguồn hàng nhập khẩu. Các nhà sản xuất không đưa ra giá chào xuất khẩu mới bằng đồng USD. Các lô hàng HRC gần đây nhất sang Iraq được đàm phán ở mức $545-560/tấn FCA tại các điểm biên giới, nhưng việc đóng cửa biên giới đã khiến các giao dịch tiếp theo gặp khó khăn.
Thép cuộn cán nguội (CRC) ổn định ở mức $805-840/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào độ dày. Thép cuộn mạ kẽm bán trong nước ở mức $809-986/tấn, cao hơn các lô hàng nhập khẩu vốn được chào ở mức $720/tấn FOB Trung Quốc.
Các mức giá chào xuất khẩu ống thép không khả thi do giá nội địa tăng. Ống thép có độ dày từ 2mm trở lên có giá 1.770.000-1.800.000 triệu IR/kg đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tăng từ mức 1.700.000 triệu IR/kg tuần trước.
Thép hình (Profiles) được chào ở mức $630-640/tấn FCA, tăng từ $610-620/tấn một tuần trước, nhưng mức giá này không khả thi đối với người mua.
Tại thị trường xuất khẩu, các sự cố gián đoạn mới đã được ghi nhận tại đường biên giới với Pakistan và Iraq. Việc lưu thông sang Pakistan diễn ra ngắt quãng, trong đó ưu tiên được cho là dành cho khí hóa lỏng (LPG) và lương thực. Các bên tham gia thị trường cũng nhận được thông báo từ Oman rằng hoạt động chuyển tải đã ngừng trệ.
HRC Vương quốc Anh: Thị trường trầm lặng
Hoạt động giao dịch trên thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) Vương quốc Anh vẫn trầm lắng trong tuần này, do người mua chưa cảm nhận được áp lực thắt chặt nguồn cung.
Đánh giá giá HRC hàng tuần tại Anh không đổi ở mức £705/tấn DDP West Midlands.
Một thương nhân cho biết người mua hiểu rằng nguồn hàng vẫn luôn sẵn có nên họ không vội vàng đặt hàng. Các lô hàng đã được bán ở mức khoảng £700/tấn giao tận nơi (delivered), nhưng nhu cầu vẫn chậm do mức tồn kho cao. Một nguồn tin cho biết họ không thu mua hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Ấn Độ do sự không chắc chắn xung quanh hạn ngạch thuế quan.
Mặc dù nhu cầu yếu, các thành viên thị trường vẫn kỳ vọng giá HRC sẽ tăng đáng kể vào năm tới. Một nguồn tin nhận định giá có thể tăng vào cuối quý 1 hoặc trong quý 2 năm 2027 do nguồn cung thắt chặt hơn.
Hạn ngạch tự vệ nghiêm ngặt hơn của EU được áp dụng từ ngày 1/7 dự kiến sẽ làm tăng doanh số bán hàng nội địa của các nhà máy EU, làm giảm khả năng xuất khẩu sang Anh và hỗ trợ giá HRC tại Anh đi lên.
Số dư hạn ngạch hiện tại sẵn có cho nhập khẩu HRC vào Anh từ EU là 96.293 tấn. Mức này cao hơn số dư đầu kỳ 93.750 tấn vì bao gồm 35.154 tấn được chuyển sang vào ngày 28/10 từ kỳ hạn ngạch trước đó.
Ngân sách Vương quốc Anh công bố ngày 28/10 không bao gồm kiến nghị của Hiệp hội Thép Anh (UK Steel) về cơ chế điều chỉnh giá điện bán buôn nhằm đưa giá điện công nghiệp của Anh tiệm cận hơn với các thị trường cạnh tranh ở Châu Âu.
HRC Châu Âu: Giới doanh nghiệp Ý thảo luận về lo ngại nguồn cung
Giá thép Châu Âu tiếp tục tăng trong ngày nhờ nguồn cung thắt chặt. Các nhà máy hiện đang chọn lọc đơn hàng và không vội bán ra vì sản lượng tháng 12 thực tế đã bán hết đối với hầu hết các đơn vị.
Tại Ý, các cuộc thảo luận tập trung vào phán quyết của Tòa Phá án Ý khi bác bỏ nỗ lực mới nhất của nhà sản xuất thép Acciaierie d'Italia (ADI) nhằm giữ cho công đoạn luyện kim nóng (hot-end) hoạt động. Người mua bày tỏ lo ngại về nguy cơ độc quyền thị trường bởi một vài nhà cung cấp, khiến các lựa chọn mua hàng ngày càng hạn chế và đắt đỏ, trong khi nhu cầu của người tiêu dùng cuối chưa có dấu hiệu khởi sắc.
Nhà sản xuất tích hợp một thời này giờ đây có thể chuyển thành một cơ sở cán thép, với một vài đơn vị trên thị trường đã sẵn sàng ký hợp đồng gia công để sử dụng các dây chuyền cán của ADI. Phôi dẹt đã được đặt mua cho mục đích này, nhưng tại thời điểm viết bài, chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký kết giữa các bên.
Chỉ số HRC Tây Bắc Châu Âu tăng €1/tấn lên €753,5/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số HRC nội địa Ý tăng €0,75/tấn lên €743,5/tấn xuất xưởng.
Tại Ý, một nhà sản xuất trước đó vắng bóng đã bắt đầu phát giá tham chiếu €780-790/tấn giá cơ sở giao tận nơi cho sản lượng tháng 1.
"Họ thực sự không vội bán. Mức giá cơ sở €760/tấn giao tận nơi từ các nhà máy đã được củng cố, và giờ nhà sản xuất này đang thử nghiệm các mức giá mới cao hơn," cùng người tham gia thị trường này cho biết. Một nguồn tin từ nhà máy không đồng tình với đánh giá này, cho rằng các mức chào giá €760/tấn giá cơ sở giao tận nơi hiện ít nhận được sự quan tâm, vì các đợt bán hàng gần đây đại diện cho nhà máy này gần hơn với mức €740-750/tấn giá cơ sở giao tận nơi cho phần sản lượng còn lại của tháng 12. Các giao dịch khác được chốt trong 10 ngày qua đã hoàn tất ở mức khoảng €750/tấn giá cơ sở giao tận nơi.
Các cuộc đàm phán giá giao ngay cho quý 1 diễn ra với tốc độ chậm do các nhà cung cấp ưu tiên hoạt động hợp đồng dài hạn.
Trên cơ sở DDP, giá được ghi nhận ở mức €730-750/tấn DDP, ổn định trong tuần và hiện ít thay đổi. "Không còn nhiều hàng ở cảng, điều này ngày càng trở nên không quá quan trọng, bạn có thể mua các lô 300-400 tấn nhưng với bất kỳ lô hàng nào lớn hơn, bạn phải tìm ở nơi khác," một người mua bình luận.
Ở phía Bắc, mức giá cơ sở €770-800/tấn giao tận nơi đã được đưa ra cho người mua, một nhà máy khác cũng vừa quay lại thị trường gần đây sau một thời gian gián đoạn ngắn với mức giá €780/tấn giá cơ sở giao tận nơi. Một thương nhân giao dịch với nhà máy này cho biết họ nhận được mức giá €770/tấn giá cơ sở xuất xưởng. Các giao dịch gần đây được báo cáo chốt ở mức €760/tấn giá cơ sở giao tận nơi cho sản lượng tháng 1 với khối lượng 1.000-3.000 tấn.
Về nhập khẩu, hàng Đài Loan đã bán ở mức €790/tấn DDP, với giá từ Nhật Bản và Hàn Quốc ở mức tương đương. Trong quý 1, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ cạnh tranh cho phần hạn ngạch còn lại, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ đưa vào khoảng 300.000 tấn và Ấn Độ chỉ dưới 200.000 tấn.
Phôi dẹt thương mại: Nguồn cung hạn chế nâng đỡ mặt bằng giá
Giá phôi dẹt thương mại (merchant slab) nhìn chung ổn định trong tuần này do nguồn cung hạn chế từ các nhà cung cấp chính đã bù đắp cho sự sụt giảm giá nguyên liệu thô ngành thép và tâm lý thận trọng tại một số thị trường sản phẩm thép dẹt thành phẩm.
Đánh giá giá phôi dẹt thương mại hàng tuần CFR Ý và FOB Biển Đen đều đi ngang, lần lượt ở mức $580/tấn và $470/tấn.
Các nhà cung cấp Châu Á cho thấy ít thiện chí giảm giá. Một nhà sản xuất lớn của Indonesia giữ giá chào ở mức $478/tấn FOB, không đổi so với tuần trước, trong khi một nhà sản xuất Đài Loan đưa ra mức giá $545-550/tấn FOB, đều cho kỳ hạn giao hàng tháng 1, với lý do nguồn cung hạn chế và lượng hàng còn lại để bán không nhiều.
Người mua Châu Âu thừa nhận rằng các mức giá chào phôi dẹt từ Châu Á phần lớn không đổi, với hàng Trung Quốc và Việt Nam được nghe ngóng chào bán ở mức khoảng $590/tấn CFR Ý cho kỳ hạn giao hàng quý 1, mặc dù các bên tham gia thị trường cho rằng mức giao dịch thực tế khoảng $580/tấn CFR có thể đạt được thông qua thương lượng. Phôi dẹt Algérie được báo cáo sẵn có ở mức khoảng $610/tấn CFR. Không có phôi dẹt Thổ Nhĩ Kỳ nào được chào bán sang Châu Âu trong tuần qua.
Các bên tham gia tiếp tục chỉ ra sự khác biệt đáng kể về chi phí CBAM (Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon) giữa các nhà cung cấp, góp phần tạo ra dải giá chào bán rộng trên thị trường.
Việc khôi phục hạn ngạch nhập khẩu phôi dẹt Nga của EU vào đầu tháng này không có nhiều tác động đến các yếu tố cơ bản của thị trường chung. Các bên tham gia thị trường cho biết nguồn hàng của Nga vẫn sẵn có nhưng không kích hoạt bất kỳ sự điều chỉnh thị trường đáng kể nào, vì hầu hết được cung cấp cho nhu cầu nội bộ giữa các công ty chứ không bán ra thị trường thương mại. Bên cạnh đó, khi hoạt động vận tải Biển Đen vẫn ngưng trệ, lượng hàng được vận chuyển ít hơn nhiều. Điều tương tự cũng được ghi nhận trong doanh số bán phôi dẹt của Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ: mặc dù giá vẫn được nghe ở mức khoảng $510-515/tấn CFR, nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng trong bối cảnh thị trường thép dẹt yếu ớt và hành vi mua hàng thận trọng, dù không có sự suy giảm tâm lý quá lớn so với các tuần trước.
Xuất khẩu phôi dẹt của Iran tiếp tục bị hạn chế bởi những gián đoạn logistics và lợi nhuận tốt hơn từ thị trường nội địa.
Tại Ý, phôi dẹt dùng cán thép tấm được chào ở mức $590/tấn CFR cho kỳ hạn giao tháng 1, một nhà máy lưu ý rằng mức chiết khấu khoảng $10/tấn có thể đạt được khi đàm phán. Trong khi giá phôi dẹt nhìn chung ổn định, đồng euro suy yếu đã làm tăng đáng kể chi phí thực tế của các lô hàng nhập khẩu định giá bằng USD đối với người mua Châu Âu. Các nhà cán lại cho biết biên lợi nhuận ngày càng chịu nhiều áp lực do giá thép thành phẩm không tăng đủ để bù đắp chi phí thay thế phôi dẹt cao hơn, buộc người mua phải đàm phán gay gắt cho các đơn hàng mua trong quý 1.
Giá chào từ Việt Nam ở mức khoảng $590/tấn CFR Ý, trong khi từ Indonesia mức giá khởi điểm thấp hơn một chút. Phôi dẹt Algérie được ghi nhận ở mức trên $600/tấn CIF. Các nhà máy và thương nhân không thấy thiếu các yêu cầu báo giá, trong đó người mua đặc biệt thiết tha chốt các đơn hàng cập cảng vào quý 1. "Nhiều người tham gia thị trường hơn để nắm bắt giá cả và tình hình, nhưng hãy chờ xem liệu họ có thực sự nghiêm túc mua hay không," một thương nhân cho biết.
Giá thép tấm nặng nội địa Ý được ghi nhận ở mức €740-750/tấn giá cơ sở xuất xưởng cho mác S275.
Một nhà cung cấp lớn của Brazil đã hoàn tất các hợp đồng bán hàng ở mức $575-585/tấn FOB trong tuần trước và được hiểu là đã gần như cạn kệt nguồn hàng cho kỳ hạn giao tháng 12. Các mức giá chào được duy trì ở mức $580-590/tấn FOB với khối lượng còn lại rất hạn chế.
Thép dẹt Brazil: Tâm lý yếu ớt triệt tiêu các yếu tố hỗ trợ
Giá nhập khẩu thép dẹt tại Brazil diễn biến trái chiều trong tuần này, khi lượng tồn kho cao và tâm lý thị trường yếu hơn đã triệt tiêu các yếu tố thị trường cơ bản vốn mang tính hỗ trợ tăng giá.
Đánh giá giá HRC xuất xưởng tại Brazil đã tăng lên 3.600-3.800 Real/tấn (tấn mét) từ mức 3.600-3.700 Real/tấn trước đó, do các nhà phân phối báo cáo không có đợt chiết khấu lớn nào vào cuối tháng như các tháng trước. Việc thiếu nguồn hàng giảm giá đã hỗ trợ các tín hiệu thị trường vững chắc hơn mặc dù nhu cầu còn yếu.
Các nhà máy cũng thông báo kế hoạch tăng giá 5-10% trong tháng 11, với lý do đồng USD tăng giá so với đồng Real Brazil và chi phí vận tải nội địa tăng cao. Tuy nhiên, người mua vẫn hoài nghi về khả năng đợt tăng giá này được chấp nhận, vì nhu cầu hạ nguồn ảm đạm và sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu tiếp tục gây áp lực lên thị trường.
Đồng Real của Brazil suy yếu so với đồng USD sau khi ông Luiz Inácio Lula da Silva tái cử, làm tăng chi phí thay thế cho thép nhập khẩu và củng cố thêm lý do tăng giá của các nhà máy.
Các bên tham gia thị trường cho biết kết quả bầu cử đã làm suy yếu tâm lý chung vì phần lớn khối công nghiệp đã kỳ vọng vào một chính quyền thân thiện với thị trường hơn, sẵn sàng cắt giảm chi tiêu công. Nợ công ở mức cao đã giữ lãi suất ở mức cao, làm nhụt chí đầu tư vào các ngành tiêu thụ thép.
Giá thép cuộn cán nguội (CRC) nội địa giảm xuống R$4.300-4.550/tấn từ mức R$4.400-4.550/tấn một tuần trước đó. Mặc dù các nhà máy đang tìm cách tăng giá, hoạt động thị trường giao ngay trầm lắng tiếp tục tạo đà cho các mức giá giao dịch thấp hơn, các nguồn tin cho biết.
Đánh giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) xuất xưởng tại Brazil không đổi ở mức R$4.450-4.750/tấn, do các nhà máy giữ giá chào ổn định, theo các trung tâm dịch vụ và nhà phân phối. Một người mua báo cáo có các lô hàng chiết khấu ở mức thấp hơn, nhưng những lô này bao gồm hỗn hợp các quy cách tiêu chuẩn và không tiêu chuẩn nên đã bị loại khỏi đánh giá giá.
Nhập khẩu
Đánh giá giá HRC nhập khẩu CFR Brazil không đổi ở mức $610-620/tấn mét, do đồng Real suy yếu đã làm giảm sức cạnh tranh của các chào giá đường biển, hạn chế sự quan tâm mua hàng. Các mức giá chào cao hơn từ Ai Cập ở mức $660-670/tấn CFR đã bị loại khỏi đánh giá vì là mức giá ngoại lệ .
Đánh giá giá CRC nhập khẩu tăng tuần thứ hai liên tiếp lên $730-750/tấn CFR Brazil, từ mức $700-730/tấn một tuần trước. Các nhà nhập khẩu đã phải nâng giá hỏi mua lên tới $735/tấn để đàm phán các mức giá chào $750/tấn CFR từ Việt Nam.
Mức tăng giá xuất khẩu mạnh tại Việt Nam đã hỗ trợ các mức giá CFR cao hơn tại Brazil trong những tuần gần đây, bất chấp nhu cầu chậm chạp. Quốc gia Đông Nam Á này đã trở thành nhà cung cấp CRC chính cho Brazil sau khi các mức thuế chống bán phá giá đẩy hàng Trung Quốc ra khỏi thị trường.
Giá HDG nhập khẩu giảm xuống $790-820/tấn CFR từ mức $800-830/tấn một tuần trước, do các mức giá chào dưới $800/tấn xuất hiện trở lại sau hai tuần trầm lắng đối với loại mạ z100. Người mua không cho thấy sự gấp giáp trong việc chốt đơn hàng mới, khiến các nhà cung cấp phải tạm thời hạ giá để hoàn tất các lô hàng ghép chung với các sản phẩm thép khác.
Thép dài Iran: Giá chào vững do nguồn cung thắt chặt
Các mức giá chào xuất khẩu phôi thép của Iran vẫn vững trong tuần này do nguồn cung thắt chặt, giá nội địa cao hơn và chi phí tăng khiến các nhà sản xuất không chấp nhận bán dưới mức $420/tấn FOB/FCA. Khối lượng xuất khẩu vẫn bị hạn chế do sản lượng thấp, nhu cầu nội địa mạnh và các quy định về hồi thu ngoại tệ đã giữ hầu hết các thương nhân đứng ngoài thị trường.
Phôi thép (Billet)
Giá phôi thép nội địa trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Iran (IME) đã tăng lên 1.033.000-1.055.000 IR/kg ($413-422/tấn) xuất xưởng, từ mức 1.004.550-1.015.000 IR/kg một tuần trước đó. Cầu vượt cung, và hầu hết các nhà sản xuất đã giảm hoặc ngừng chào bán phôi thép, chủ yếu sử dụng nguyên liệu cho các hoạt động cán lại của chính mình. Chỉ có một vài nhà máy là tích cực bán ra.
Sự sẵn có của phôi thép bị hạn chế do khả năng tiếp cận nguyên liệu thô khó khăn, bao gồm điện cực than chì và vật liệu chịu lửa. Giá quặng viên (pellet) và sắt xốp (DRI) cũng tăng, và các nhà máy đã được thông báo rằng nguồn cung điện và khí đốt sẽ bị thắt chặt trong mùa đông này. Các nhà sản xuất dự kiến giá phôi thép và các sản phẩm thép dài sẽ tăng trong những tuần tới.
Một vài giao dịch ít ỏi đã được hoàn tất cho phôi thép 130-150mm ở mức $417-420/tấn FOB để giao đến Oman và UAE. Các bên tham gia thị trường cũng nghe ngóng về các hạn chế có thể áp dụng đối với việc chuyển tải từ các cảng Oman trong tháng 11 tuần này.
Một vài lô hàng phôi thép đã bán ở mức $420-430/tấn FCA tại biên giới Iraq, trong khi một lô khác chào bán phôi thép 3SP Mn60+ ở mức $430-435/tấn FCA tại biên giới Mahirod (Afghanistan). Các nhà xuất khẩu đã giao các lô hàng đến Iraq để tái xuất sang Jordan và Syria, và đến Afghanistan để bán tiếp sang các nước CIS.
Hoạt động xuất khẩu chỉ có thể thực hiện thông qua tờ khai quan của các nhà sản xuất thép, trong khi các thương nhân vẫn đứng ngoài cuộc, một nguồn tin thị trường cho biết. Các nhà sản xuất đã từ chối bán dưới mức $417-420/tấn FOB/FCA, do biên lợi nhuận nội địa cao hơn.
Xuất khẩu sang các thị trường Châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đình trệ trong những tuần qua, do các đơn vị trên thị trường gặp phải rủi ro cao hơn và chỉ báo cước phí vận tải từ các chủ tàu không khả thi.
Thép dài (Longs)
Các mức giá chào xuất khẩu thép xây dựng (rebar) vẫn hạn chế. Một vài nhà cung cấp đã chào bán các lô thép xây dựng ở mức $435-450/tấn xuất xưởng, tăng từ mức $425-450/tấn một tuần trước. Thép xây dựng B500B được chào ở mức $440-460/tấn xuất xưởng. Hoạt động xuất khẩu sang Uzbekistan, Afghanistan, Iraq và Armenia diễn ra tích cực, nhưng các bên tham gia lo ngại biên giới Iraq có thể sớm đóng cửa và đang tất bật bốc xếp các cam kết trước đó. Việc lưu thông sang Pakistan diễn ra ngắt quãng, trong đó ưu tiên dành cho các chuyến giao khí hóa lỏng (LPG) và thực phẩm.
Giá thép xây dựng nội địa tăng theo giá phôi thép. Các nhà cung cấp đã bán thép xây dựng ở mức 1.140.000-1.190.000 IR/kg (khoảng $455-460/tấn) xuất xưởng trong tuần này.
Giá chào xuất khẩu thép cuộn dây (wire rod) mỏng ở mức $485-490/tấn FCA tại các điểm biên giới, tăng từ khoảng $485/tấn một tuần trước.
Giá thép Brazil khó có khả năng tăng: Nhận định từ Inda
Các nhà máy ở Brazil có thể sẽ thất bại trong việc tăng giá thép dẹt trong ba tháng tới do nhu cầu hạ nguồn chậm chạp và mức tồn kho cao tại kho của các trung tâm dịch vụ và thương nhân, Hiệp hội các nhà phân phối thép (Inda) cho biết.
Các thành viên của Inda đã nắm giữ 1,18 triệu tấn mét (t) tồn kho thép dẹt trong tháng 9, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Vòng quay tồn kho chốt ở mức 3,5 tháng doanh số, cao hơn mức 2,9 tháng thường được coi là lành mạnh. Các số liệu này không bao gồm tồn kho do các nhà nhập khẩu và nhà phân phối lớn không phải là thành viên của Inda nắm giữ.
Các nhà máy lớn của Brazil đã bắt đầu thảo luận về việc tăng giá tháng 11 với khách hàng. Mức tăng đề xuất dao động từ 5-10%, tùy thuộc vào nhà sản xuất và dòng sản phẩm. Tuy nhiên, Chủ tịch điều hành Inda, ông Carlos Jorge Loureiro, cho biết các nhà phân phối khó có khả năng chấp nhận toàn bộ mức tăng này vì tồn kho vẫn ở mức cao và nhu cầu dự kiến sẽ yếu hơn nữa trước đợt giảm tốc mang tính mùa vụ vào cuối năm.
Các trung tâm dịch vụ tiếp tục ưu tiên giảm tồn kho và khó có khả năng đặt các đơn hàng mới lớn khi mùa mưa và kỳ nghỉ lễ làm hạn chế mức tiêu thụ thép. Ông Loureiro cho biết các nhà máy có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện tăng giá ngay cả trong tháng 1, thời điểm họ theo truyền thống thường thông báo tăng giá trên khắp các dòng sản phẩm thép dẹt.
Nếu thị trường không cải thiện vào tháng 10, ông cho biết, các nhà phân phối sẽ có rất ít động lực để bổ sung tồn kho trong những tháng cuối năm vốn thường chậm hơn.
Các thành viên của Inda đã bán được 335.800 tấn thép dẹt trong tháng 9, giảm 7,2% so với mức 361.700 tấn của một năm trước, trong khi lượng thu mua giảm 7,3% xuống 333.700 tấn từ mức 360.000 tấn.
Doanh số thép cuộn cán nóng (HRC) giảm 2,3% xuống 205.600 tấn trong tháng 9 từ mức 210.300 tấn một năm trước đó, trong khi lượng thu mua giảm 2,5% xuống 198.900 tấn từ mức 204.000 tấn. Doanh số thép cuộn cán nguội (CRC) giảm 5,9% xuống 39,600 tấn trong tháng 9 từ mức 42.100 tấn một năm trước, mặc dù lượng thu mua tăng 3,1% lên 41.000 tấn.
Doanh số thép mạ kẽm giảm 17,2% xuống 70.400 tấn trong tháng 9 từ mức 85.000 tấn, trong khi lượng thu mua giảm 17,8% xuống 72.900 tấn từ mức 88.700 tấn. Doanh số thép tấm nặng giảm 17% xuống 20.200 tấn từ mức 24.400 tấn, trong khi lượng thu mua giảm 23,8% xuống 20.900 tấn trong tháng 9 từ mức 27.500 tấn của một năm trước đó.
Inda dự kiến doanh số tháng 10 sẽ giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, củng cố thêm định hướng của các nhà phân phối là tập trung vào việc giảm tồn kho thay vì tích trữ lại kho trong phần còn lại của năm.
Tồn kho cao tiếp tục phản ánh sự lệch pha giữa nguồn cung thép và nhu cầu thực tế. Tồn kho HRC tăng 10,1% lên 741.100 tấn trong tháng 9 so với một năm trước đó, tồn kho thép mạ kẽm tăng 15,4% lên 206.800 tấn, và tồn kho thép cán nguội cùng thép mạ phủ tăng 3,6% lên 56.200 tấn. Tồn kho thép tấm nặng giảm 1% xuống 175.800 tấn so với cùng kỳ năm trước.
CSC của Đài Loan tăng giá thép tấm AP tháng 12 trong khi ngừng chào giá dự án SN
Tập đoàn Thép Trung Quốc (CSC) — hôm nay (29/10) đã thông báo tới khách hàng về việc tăng giá 500 NTD/tấn cho các sản phẩm thép tấm AP tháng 12. Sau đợt điều chỉnh, giá niêm yết mới cho thép tấm AP đạt 27.400 NTD/tấn.
Đối với thép dự án SN490B, CSC đã không đưa ra giá chào hoặc hạn ngạch phân bổ cho tháng 12. Để so sánh, công ty đã ấn định giá thép dự án SN tháng 11 ở mức 28.800 NTD/tấn.
Yusco của Đài Loan tăng giá thép không gỉ dòng 304 cho tháng 11
Tập đoàn Thép Yieh United (Yusco) — nhà sản xuất thép không gỉ hàng đầu tại Đài Loan — hôm 29/10 đã công bố biểu giá thép không gỉ nội địa cho tháng 11. Nhà sản xuất này đã tăng giá thép cuộn cán nóng và cán nguội dòng 304 thêm 1.000 NTD/tấn, trong khi phụ phí cho dòng 316L và các sản phẩm dòng 430 vẫn giữ nguyên.
Quyết định này đánh dấu đợt tăng giá tháng thứ tư liên tiếp đối với các sản phẩm dòng 304, sau các đợt điều chỉnh tăng 1.500 NTD/tấn trong tháng 8 và tháng 9, và 1.000 NTD/tấn trong tháng 10.
Hỗ trợ nhu cầu đến từ việc mở rộng chi tiêu vốn trong ngành bán dẫn và hoạt động bổ sung tồn kho ở các ngành chế tạo truyền thống. Ngoài ra, chi phí vận tải cao hơn do giá dầu tăng và chi phí nhập khẩu nguyên liệu tăng vì đồng Tân Đài tệ mất giá đã làm gia tăng chi phí sản xuất, thúc đẩy việc điều chỉnh giá thép không gỉ.
Các nhà máy HRC Châu Âu đẩy giá lên cao bất chấp nhu cầu yếu và tồn kho cao – Nhận định từ WSD
Các nhà máy Châu Âu ngày càng trở nên tự tin hơn về khả năng tăng giá, mặc dù các mục tiêu cao hơn của họ vẫn chưa được chấp nhận rộng rãi. Trước thềm triển lãm EuroBLECH tại Hannover, một nhà sản xuất lớn đã cố gắng tăng giá chào HRC thêm khoảng €60/tấn. Tuy nhiên, động thái này không được các nhà máy khác hưởng ứng và gặp phải sự hoài nghi đáng kể từ người mua, những người đặt câu hỏi liệu thị trường có thể hấp thụ mức tăng như vậy trong điều kiện nhu cầu hiện tại hay không.
Bất chấp sự thành công hạn chế của đợt thử nghiệm này, các nhà sản xuất vẫn quyết tâm bảo vệ vị thế giá của mình. Các nhà máy đang dần nâng giá chào và không sẵn lòng chiết khấu, đặc biệt khi các cuộc đàm phán bắt đầu cho các hợp đồng nửa năm và hàng năm với các khách hàng lớn. Một số nhà sản xuất được cho là đã bán hết suất sản lượng của quý 1 năm 2027, trong khi những nhà máy khác vẫn còn dư công suất cán hạn chế cho tháng 12.
Các nhà phân phối và trung tâm dịch vụ vẫn đang nắm giữ lượng tồn kho tích lũy đáng kể từ đầu năm, đặc biệt sau khi khối lượng lớn thép dẹt nhập khẩu được thông quan vào tháng 6 trước khi các hạn ngạch tự vệ nghiêm ngặt hơn được áp dụng vào tháng 7. Do mức tiêu thụ thực tế chưa phục hồi, việc giải phóng tồn kho đang mất nhiều thời gian hơn dự kiến.
Người mua đang hạn chế thu mua ở mức nhu cầu cấp thiết hoặc chỉ bù đắp các khoảng trống cụ thể trong danh mục sản phẩm của họ. Có rất ít hoạt động tích trữ mang tính đầu cơ trên thị trường, và các nhà phân phối vẫn ngần ngại tích lũy thêm nguyên liệu ở mức giá cao hơn trong khi tồn kho hiện tại của họ vẫn đủ dùng.
Sự kết hợp giữa hạn ngạch thuế quan (TRQ) và cơ chế CBAM đã khiến việc thu mua từ nước ngoài trở nên đắt đỏ và phức tạp hơn, trong khi chi phí vận tải cao hơn càng làm giảm sự hấp dẫn của chúng. Kết quả là, các nhà máy Châu Âu có vị thế đàm phán tốt hơn. "Tôi kỳ vọng họ sẽ đạt được mục tiêu. Người mua sẽ có ít lựa chọn ngoài việc quay lại thị trường nội địa. Đó chỉ là vấn đề thời gian, và tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian," một nhà phân phối Đức cho biết.
WSD dự báo giá HRC ở mức €760/tấn EXW Bắc Âu trong tháng 10 - tháng 11, với mức tăng tiếp theo lên €780–800/tấn vào cuối năm (mốc thời gian muộn hơn so với dự báo trước đó), do nhu cầu yếu làm trì hoãn đợt tăng giá tiếp theo. Giá tại EU hiện đang diễn biến như thể thị trường dư thừa nguồn cung, bất chấp khoảng trống nguồn cung cơ bản hàng triệu tấn mỗi quý do các quy định TRQ thắt chặt hơn. Việc tái khởi động các cơ sở sản xuất thép (với công suất ròng khoảng 8 triệu tấn) đã gặp phải nhu cầu hiển nhiên yếu, làm giảm hiệu suất sử dụng công suất và giữ giá không tăng nổi.
Tuy nhiên, sức mua yếu trong quý 3 đang kéo giảm tồn kho rất nhanh. Theo các ước tính sơ bộ, nhu cầu hiển nhiên đã giảm 11% so với cùng kỳ trong quý 3. Với việc hoạt động của người tiêu dùng cuối dự kiến chỉ giảm nhẹ (khoảng 1,0% so với cùng kỳ), điều này ngụ ý khoảng trống nguồn cung là 3,5 triệu tấn trong quý 3. Thời gian giao hàng kéo dài và rủi ro cao khiến việc nhập khẩu trở thành một lựa chọn không khả thi. Hơn nữa, khối lượng nhập khẩu đã trở nên có thể dự báo được do bị cố định chặt chẽ bởi các hạn ngạch.
Trong điều kiện này, nguồn cung nội địa là động lực chính của thị trường. Để thị trường cân bằng, cả nhu cầu hiển nhiên và sản lượng nội địa đều phải tăng trưởng. Sự tăng trưởng đó sẽ hỗ trợ giá cả và biên lợi nhuận nội địa vốn đã giảm xuống €157/tấn — mức thấp nhất kể từ tháng 1. Việc phục hồi mức biên lợi nhuận bình thường đòi hỏi mức tăng giá €30–40/tấn.
Giá quặng sắt tiếp tục chịu áp lực trong nửa cuối tháng 10
Trong nửa cuối tháng 10, giá quặng sắt tiếp tục chịu áp lực và kể từ giữa tháng, giá đã giảm xuống dưới ngưỡng $90/tấn.
Cụ thể, vào ngày 15 tháng 10, giá quặng sắt tương lai trên Sàn giao dịch Singapore đã giảm xuống $89,75/tấn (lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2024), và vào ngày 27 tháng 10, giá có thời điểm rơi xuống $89,25/tấn trong ngày.
Giá quặng sắt (KORE 62% Fe/Qingdao) đứng ở mức $90,3/tấn CFR tính đến ngày 27 tháng 10. Trong vòng một tháng (so với ngày 25 tháng 8), giá đã giảm 6,1%.
Các chuyên gia phân tích lưu ý rằng thị trường quặng sắt hiện đang chịu áp lực bởi nhu cầu yếu tại Trung Quốc và sự gia tăng dự kiến về nguồn cung nguyên liệu thô này. Sự sụt giảm mang tính mùa vụ trong mức tiêu thụ thép vào hai tháng cuối năm (thời điểm quốc gia này đang tiến gần đến), biên lợi nhuận thấp của các nhà sản xuất thép và lượng tồn kho đáng kể tại các cảng đang kìm hãm hoạt động thu mua. Một yếu tố tiêu cực bổ sung là sự suy giảm kỳ vọng đối với nền kinh tế toàn cầu giữa lúc giá dầu ở mức cao.
Cùng lúc đó, các nhà sản xuất hàng đầu thế giới vẫn duy trì sản lượng khai thác và khối lượng giao hàng quặng sắt, trong khi việc nâng công suất sản xuất tại dự án Simandou ở Guinea đang làm gia tăng nguồn cung trong tương lai.
Sự hạ nhiệt rủi ro gián đoạn nguồn cung quặng sau khi đạt được các thỏa thuận giữa Tập đoàn Khoáng sản Trung Quốc (CMRG) và một số công ty khai khoáng lớn cũng làm giảm sự hỗ trợ đối với giá cả. Cụ thể, gần đây có thông tin cho biết Rio Tinto và CMRG cuối cùng đã ký kết một thỏa thuận cung cấp dài hạn. Hợp đồng bao gồm giai đoạn từ tháng 11 năm nay đến tháng 5 năm 2028.
Về phần mình, các bên tham gia thị trường cũng tính đến khả năng giá quặng sắt tương lai tiếp tục giảm trong tháng 11. Theo quan điểm của họ, nhu cầu yếu và chính sách hạn chế sản lượng thép của Trung Quốc sẽ cản trở sự phục hồi trong mức tiêu thụ nguyên liệu thô này.
Vào đầu tháng 10, thị trường quặng sắt tại Trung Quốc đặc trưng bởi nhu cầu vừa phải sau kỳ nghỉ lễ. Nhìn chung, sự gia tăng nguồn cung nguyên liệu thô này dự kiến sẽ diễn ra trong quý IV, gây áp lực lên giá cả.
