Giá phôi thanh CIS ổn định, nhu cầu mạnh

Phôi thanh từ các nhà cung cấp Nga và Ukraina vẫn trên mức 600 USD/tấn fob Biển Đen. Ngưỡng 600-615 USD/tấn đã được duy trì trong 02 tuần nay.

Một số nhà sản xuất cắt giảm lượng xuất khẩu trong tháng 05 do đó hầu hết phôi hiện tại là được chào bán từ Ukraina từ cảng biển Azov và biển Đen với giá ban đầu xuất sang các thị trường Trung Đông là 605 USD/tấn và xuất sang Đông Nam Á là 615 USD/tấn fob Biển Đen. Tuần này, giới thương nhân đã bán 10.000 tấn phôi thanh Ukraina với giá 605 USD/tấn fob Biển Đen.

Giới thị trường tỏ ra khá lạc quan vì cho rằng khách hàng Đông Nam Á sẽ sớm đặt mua trở lại. Một lô hàng cũng đã được bán sang Indoneisa với giá 660 USD/tấn cfr, tương ứng với 615 USD/tấn fob Biển Đen.

Một lô hàng với khối lượng nhỏ hơn cũng được bán với giá tương đối cao 605 USD/tấn fob Biển Đen trong những ngày trước đó, thanh toán bằng tiền mặt. Nếu thanh toán trước 30-40% thì giá được chốt ở mức 610 USD/tấn fob.

Những khách hàng lớn hiện không tham gia thị trường và triển vọng tuần tới vẫn còn rất khó đoán.

Các nhà sản xuất thép tấm Châu Âu nhích nhẹ chào bán

Các nhà cán lại Nam Âu và một số nhà sản xuất tấm thương phẩm Bắc Âu dự định nâng giá thêm 10 EUR/tấn trong các chào bán thép tháng 06.

Quyết định này được đưa ra nhằm bù đắp lại chi phí phôi tấm đang tăng lên nhưng theo nhiều nhà phân tích thị trường thì đây chỉ là chiêu duy trì đà tăng giá của các nhà sản xuất chứ trên thực tế giá chưa đạt mức tăng như vậy. Phôi tấm kể từ 02 tuần trở lại đây đã tăng khoảng 10 USD/tấn lên 579-580 USD/tấn fob Biển Đen.

Tại thị trường Bắc Âu, tấm S235 được chào bán với giá 640-650 EUR/tấn (849-862 USD/tấn) xuất xưởng cơ bản, giao tháng 06. Hai nhà sản xuất lớn của Châu Âu cho biết sẽ nâng gía thêm 10 EUR/tấn, lèo lái giá chào lên 650-660 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản. Tuy nhiên, đa số khách hàng cũng chỉ chấp nhận được mức giá 640 EUR/tấn xuất xưởng mà thôi.

Tại thị trường Nam và Đông Âu, các nhà cán lại và các nhà sản xuất khác đang nhắm đến giá chào mới là 620 EUR/tấn xuất xưởng đối với tấm S275 giao cuối tháng 05. Các nhà sản xuất Đông Âu hiện chào bán với giá khá cạnh tranh, trong đó S235 có giá khoảng 600-610 EUR/tấn xuất xưởng.

Nhu cầu vẫn trầm lắng nhưng các nhà sản xuất muốn phát đi tín hiệu rằng họ sẽ không điều chỉnh giá xuống. Tại Đức, các nhà dự trữ đang nắm một lượng thép tương đối nhiều nhưng vì các nhà sản xuất chào bán thẳng tới người tiêu dùng trực tiếp nên họ vẫn có khả năng đạt giá cao.

Nhập khẩu giá rẻ gây áp lực cho thị trường HRC Pakistan

Một số lô hàng HRC từ Iran gần đây được nhập vào Pakistan được trá hình là phế liệu, đã gây không ít khó khăn cho chị trường thép cuộn Pakistan. Nếu nhập khẩu phế thì sẽ không bị áp thuế trong khi HRC phải chịu mức thuế là 10% đối với thép loại một và 20% đối với thép loại hai.

HRC Iran được bán tại thị trường Pakistan với giá 850 USD/tấn, trong khi một số chào bán khác có giá 900 USD/tấn. HRC loại hai được bán với giá 575 USD/tấn cfr, đã bao gồm thuế và các khoản phụ phí khác khoảng 325 USD/tấn. Giới thương nhân cho biết đây là cách lách luật và làm cho thép trên thị trường Pakistan  mất giá.

Nhu cầu thép dẹt tại Pakistan vẫn yếu và nguồn điện đang trong tình trạng thiếu hụt. Pakistan Steel-nhà sản xuất thép lớn của nước này cũng đang chịu ảnh hưởng từ hiện trạng thiếu điện sản xuất.

Nhập khẩu thép cuộn vào Châu Âu thiếu tính cạnh tranh

Nhập khẩu thép dẹt (cán phẳng) từ nước thứ ba vào Châu Âu vẫn duy trì thấp do các chào bán không có tính cạnh tranh và hầu hết đều là các lô hàng từ Châu Á phải đến tháng 07 và tháng 08 mới cập cảng Châu Âu.

Tuần này, HRC từ Ấn Độ vẫn duy trì mức 550-555 EUR/tấn (730-736 USD/tấn) cfr Châu Âu, trong khi thép cuộn có chứa  boron của Trung Quốc thì có giá 530-540 EUR/tấn cfr. Giá vẫn ổn định so với tuần trước, một thương nhân ở Anh cho rằng sự ổn định là một trong những nguyên nhân khiến các giao dịch trở nên trì trệ tại các cảng trong những tuần gần đây.

Các nhà sản xuất Ukraina bắt đầu các chào bán mới đối với HRC xuất sang Italia và Nam Âu, với giá khoảng 510 EUR/tấn. Một thương nhân khác cho biết mức giá này có thể sẽ được chiết khấu nhưng thép từ Ukraina  chỉ được dùng để sản xuất thép ống mà thôi.

Tuy HRC không có khả năng cạnh tranh nhưng CRC và HDG đã được một số thương nhân đón nhận. Giá chào CRC từ Đài Loan hiện đang ở mức 580 EUR/tấn cfr, HDG từ Trung Quốc có giá khoảng 590-600 EUR/tấn cfr.

Giới thương nhân thép tấm dày cũng cho biết tấm 590-600 được chào bán từ Ấn Độ trong tuần này với giá 560 EUR/tấn cfr, giao tháng 07. Các nhà sản xuất Nga hiện đã nhận đủ đơn hàng tháng 04 nhưng giá tháng 05 hiện vẫn chưa được công bố chính thức.

Yusco hạ giá thép không gỉ trong nước và xuất khẩu

Nhà sản xuất thép không gỉ Yieh United Steel Corp (Yusco) của Đài Loan cho biết sẽ hạ giá xuất khẩu các sản phẩm thép cuộn cán nóng và cán nguội không gỉ 300-series khoảng 150-170 USD/tấn trong tháng 4 tới, đồng thời hạ giá bán trong nước 5.000 Đài tệ/tấn (169 USD/tấn) do nhu cầu yếu, cũng như để cạnh tranh với hàng nhập khẩu giá rẻ trong nước.

Sau điều chỉnh, HCR 304 2mm và CRC 304 2B 2mm của Yusco có giá bán trong nước tháng tới là 94.500 Đài tệ/tấn (3.197 USD/tấn) và 99.000 Đài tệ/tấn. Còn giá thép không gỉ ferritic không có gì thay đổi.

Về giá xuất khẩu, Yusco không công bố cụ thể.

Nhu cầu của khách hàng nước ngoài đối với thép không gỉ của Đài Loan thời gian gần đây khá thấp do khủng hoảng tài chính của các nước khu vực châu Âu và Mỹ, trong khi Trung Quốc cũng đang cố gắng làm chậm lại tốc độ phát triển kinh tế. Một yếu tố khác khiến thép không gỉ Đài Loan khó bán hơn do biến động giảm của giá nickel, khiến người mua ngưng đặt hàng để theo dõi diễn biến của nguyên liệu này.

Còn tại thị trường nội địa, hàng Trung Quốc và Hàn Quốc giá rẻ hơn đang chiếm phần lớn thị phần, điều này khiến các nhà sản xuất trong nước rất khó cạnh tranh kể từ cuối năm ngoái.

Đại diện của Yusco nói: “Chúng tôi đang theo dõi tình hình và không ngoại trừ khả năng kiến nghị áp thuế chống bán phá giá đối với thép nhập khẩu từ hai quốc gia trên”.

Giá thép không gỉ Trung Quốc đang mất đà

Giá thép không gỉ austenitic ở Phật Sơn (Quảng Đông) Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp trong vòng hai năm sau khi giá nickel rớt mạnh và nhu cầu yếu kém. Trong vòng hai tuần qua, giá đã mất 400 NDT/tấn (63 USD/tấn).

Hiện HRC 304 3mm và CRC 304 2mm được các thương nhân chào bán ở mức 17.800-18.200 NDT/tấn (2.821-2.885 USD/tấn) và 18.600-19.000 NDT/tấn, cả hai cùng giảm 300-400 NDT/tấn so với cách đây hai tuần.

Trong khi CRC 430/2B 2mm cũng giảm 200 NDT/tấn còn 9.600-9.900 NDT/tấn còn giá CRC 201/2B 1-2mm mất 100 NDT/tấn còn 11.100-11.300 NDT/tấn. Tất cả là giá bán vào ngày 29/3, bao gồm VAT 17%.

Giá nickel tại sàn London đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Tư ở mức 17.715/20 USD/tấn, giảm 1.500 USD/tấn so với hai tuần trước.

Người mua đang hoang mang vì giá nickel giảm, cũng như sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu nên rất ngại mua hàng thời điểm này. Như vậy, đã hai tháng qua, thị trường thép không gỉ Trung Quốc đã rơi vào sự trầm lắng.

Giá thép cây miền bắc Trung Quốc tăng nhẹ

Một ngày sau khi Hebei Iron & Steel (Hegang) công bố chính sách giá không thay đổi cuối tháng 3, các nhà kinh doanh ở miền bắc Trung Quốc đã cố gắng đẩy giá thép cây cao lên một chút để thăm dò phản ứng của thị trường, cũng như phần nào giải quyết vấn đề lợi nhuận.

Tuy nhiên, giao dịch trên thị trường vẫn ở mức bình thường, điều này cho thấy việc nâng giá cũng chẳng mang lại sự thành công nào để thúc đẩy nhu cầu mạnh hơn.

Hầu hết người tham gia thị trường đều hy vọng giá cả trong tháng 4 sẽ còn tăng (theo mùa), nhưng trong năm nay mức tăng ấy không nhiều do thanh khoản còn thắt chặt.

Tại Bắc Kinh, thép cây HRB400 18-25mm do Hegang sản xuất tăng 10 NDT/tấn (2 USD/tấn) lên 4.370-4.380 NDT/tấn (693-694 USD/tấn), đã gồm VAT 17% trong ngày thứ Năm hôm qua, còn thép cây HRB335 cũng tăng tương tự lên 4.270-4.280 NDT/tấn.

Giá thép cây giao tháng 10 tại sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đóng cửa phiên hôm qua giảm 0,58% so với ngày thứ Tư xuống còn 4.320 NDT/tấn.

Posco giảm chiết khấu bán hàng quý Hai

Nhà sản xuất Posco thông báo sẽ giảm mức chiết khấu cho các khách hàng trong nước đối với các đơn hàng đặt mua trong suốt quý Hai, hoặc áp dụng cho các đơn hàng giao tháng 5. Mức chiết khấu bình quân giữa các khách hàng khác nhau, nhưng bình quân khoảng 50.000 Won/tấn (44 USD/tấn).

Đại diện của Posco cho biết: “Chúng tôi sẽ áp dụng trước tiên đối với thép cuộn cán nóng HRC, sau đó là áp dụng cho tất cả các sản phẩm còn lại sau khi điều tiết được thị trường”. Còn về giá niêm yết sẽ không thay đổi. Hiện giá HRC SS400 3.0mm đang được Posco niêm yết ở mức 1,06 triệu Won/tấn (926 USD/tấn) kể từ tháng 4/2011.

Tuy nhiên, các nhà phân phối trong nước thì không hoan nghênh kế hoạch giảm chiết khấu trên.

Hyundai Steel, nhà sản xuất số hai tại Hàn Quốc, gần đây đã nâng giá bán trong nước 30.000 Won/tấn. Hyundai cho rằng chính sách giảm chiết khấu của Posco sẽ khuyến khích được các đại lý gom hàng trước khi có hiệu lực. Tín hiệu thị trường sẽ rõ ràng hơn vào tuần tới.

Tại thị trường nội địa, HRC SS400 3.0mm của Posco có giá bán vào hôm thứ Năm vẫn dao động quanh mức 840.000-850.000 Won/tấn (734-743 USD/tấn), trong khi giá của Hyundai thấp hơn 10.000-20.000 Won/tấn, không có gì thay đổi so với tuần trước.

Hàn Quốc nâng giá xuất khẩu thép tấm

Các nhà sản xuất thép Hàn Quốc đang nhắm đến việc nâng giá thép tấm dày thêm từ 20 USD/tấn trở lên để bù vào mức lợi nhuận đang giảm đi, tuy nhiên tâm lý khách hàng thường không muốn mua giá cao, do vậy phần lớn đều giữ thái độ nghe ngóng và hy vọng giá sẽ giảm xuống.

Posco, nhà sản xuất thép tấm lớn nhất Hàn Quốc, hiện đang chào bán thép tấm SS400 tiêu chuẩn hàng hóa giao cuối tháng 5 đầu tháng 6 với giá 750-760 USD/tấn fob. Còn nhà sản xuất Dongkuk Steel Mill chào bán ở mức 770 USD/tấn fob giao tháng 5 và 6.

Một thương nhân Hàn Quốc nói: “Tới thời điểm này vẫn chưa có phản ứng nào từ các khách hàng nước ngoài, rất khó để họ chấp nhận việc nâng giá này”.

Cách đây hai tuần, các khách hàng ở khu vực Trung Đông đã mua thép tấm của Hàn Quốc với giá 720 USD/tấn fob. Trung Đông sẵn sàng nhập thêm nhiều hàng nếu giá vẫn duy trì ở mức đó, tuy nhiên chào mới giờ đã khác.

Thị trường thép thế giới trong tuần

Cung-cầu thép ở các thị trường trên thế giới gần như đạt được sự cân bằng trong những tuần trở lại đây, giá cả cũng chưa có sự biến động to lớn nào dù các nhà sản xuất hàng đầu nâng giá bán.

Theo bình luận của nhà cung cấp quặng BHPB, nhu cầu quặng của Trung Quốc được cho là ổn định trong những tháng tới, thậm chí là trong những năm tới do tác động bởi các chính sách điều hành của chính phủ với lĩnh vực khai thác và sản xuất quặng và thép. Trong thập kỷ trước, nhu cầu quặng và thép ở Trung Quốc tăng trưởng ở mức 2 con số, nhưng giờ đây sự tăng trưởng ấy trở thành quá khứ vì nền kinh tế đang được chính phủ ép hạ nhiệt và hạn chế quy hoạch đầu tư ở các tỉnh thành trên cả nước.

Về phế liệu, xu hướng giá trên thị trường thế giới sẽ tăng. Tuần trước, giá phế ở khu vực bắc Mỹ giảm, trong khi ở châu Âu và Địa Trung Hải tăng, nhưng rất nhẹ.

Cụ thể, giá phế 1/2 80:20 của Mỹ mất 8 USD/tấn long xuống còn 439 USD/tấn long, trong khi giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng 1 USD/tấn lên 440 USD/tấn cfr. Còn giá ở châu Á như Nhật và Trung Quốc thì tăng nhẹ.

Ở khu vực Đông Á, một số nhà sản xuất như Hyundai đã nâng giá bán trong nước và xuất khẩu do bước vào thời điểm tiêu thụ cao điểm theo mùa. Qua đó giá phôi cũng được tăng thêm 5-10 USD/tấn.

Tại Trung Quốc, giá thép cây và HRC trong nước tăng nhẹ, còn giá xuất khẩu ổn định. Trong đó, HRC 5.5mm trở lên và có boron đang được các nhà sản xuất lớn chào xuất khẩu ở mức 640 USD/tấn fob.

Ở châu Âu và Bắc Mỹ, giá HRC giao ngay dao động từ ổn định đến giảm nhẹ. Giá HRC tại bắc Âu điều chỉnh xuống 556 Eur/tấn (739 USD/tấn), tại nam Âu là 529 EUR/tấn (703 USD/tấn) và tại bắc Mỹ là 680 USD/tấn short (750 USD/tấn).  

Hoạt động xây dựng ở hầu hết các nơi trên thế giới đều rơi vào khó khăn vì đói vốn.

Giá HRC xuất khẩu của Trung Quốc ổn định

Giá thép cuộn cán nóng HRC xuất khẩu của Trung Quốc trong tuần này vẫn duy trì ổn định quanh mức 640 USD/tấn fob kể từ cuối tuần trước. Các nhà máy thì vẫn đang đặt mục tiêu nâng giá, nhưng đối với các nhà xuất khẩu cho rằng nếu giá tăng nữa thì e sẽ gây giảm đối với lực mua.

Hiện HRC 3mm tiêu chuẩn thương mại và có boron đang được các nhà máy lớn của Trung Quốc chào bán ở mức 640 USD/tấn fob cho các hợp đồng giao tháng 5, tuy nhiên, các nhà máy tuyến hai đã nâng giá chào lên 650 USD/tấn fob hợp đồng giao tháng 5 và 6.

Một nhà sản xuất lớn ở miền đông Trung Quốc cho rằng nếu giá lên 650 USD/tấn fob, chắc chắn lượng xuất khẩu sẽ giảm mạnh đến 50% trong tháng 4. Giá xuất khẩu tăng đồng nghĩa với giá bán trong nước cũng biến động theo chiều đi lên.

Tại Thượng Hải, HRC Q235 5.5mm được thương nhân chào bán quanh mức 4.280-4.300 NDT/tấn (679-682 USD/tấn) và tại Lecong (Quảng Đông), giá là 4.380-4.410 NDT/tấn, cả hai cùng giảm lần lượt 10 NDT/tấn và 20 NDT/tấn so với đầu tuần, nhưng vẫn cao hơn 100 NDT/tấn so với cuối tháng 2.

Nhu cầu trong nước vẫn chưa phục hồi, nhưng các nhà sản xuất đã phát tín hiệu nâng giá bán tháng 4.