Giá thép dài Ý lao dốc
Giá thép dài của Ý đã giảm mạnh trong tuần qua, do các nhà máy tìm cách có được đơn đặt hàng trong một thị trường ì ạch, trong khi giá ở các quốc gia khác vẫn tương đối ổn định.
Giá thép cây trong nước của Ý đã giảm mạnh 32,50 euro/tấn xuống còn 530 euro/tấn xuất xưởng, với hai nhà máy lớn cạnh tranh quyết liệt để giành thị phần.
Giá cuộn trơn dạng kéo của Ý cũng giảm 30 euro/tấn xuống còn 600 euro/tấn giao hàng.
Các nguồn tin từ nhà máy Ý đã viện dẫn lý do nhu cầu chậm và kỳ vọng yếu trong thời gian còn lại của mùa hè là những yếu tố gây áp lực lớn lên giá, hiện đang ở dưới mức có lãi cho các nhà máy. Thép cây được giao dịch ở mức khoảng 530 euro/tấn xuất xưởng tại thị trường nội địa Ý trong tuần này, chủ yếu là với khối lượng nhỏ, trong khi một số nhà cung cấp thậm chí còn được cho là sẵn sàng bán với giá 525 euro/tấn xuất xưởng.
Đối với xuất khẩu, các nhà máy thép Ý sẵn sàng bán với giá 540-545 euro/tấn tại xưởng, đây là mức giá có khả năng cạnh tranh ở Trung Âu và Tây Balkan. Giá chào mới nhất của Ý tương đương với khoảng 600 euro/tấn tại miền Nam nước Đức, đây là mức giá rất cạnh tranh so với mức giá mới nhất của Đức.
Các nhà máy thép Đức gần đây đã bán được một lượng nhỏ thép cây cho người mua trong nước với giá lên tới 650-660 euro/tấn giao trong một số trường hợp và đang thúc đẩy tăng giá thêm lên tới 670-680 euro/tấn giao hàng. Giá thép cây Ý giảm mạnh trong hai tuần qua có khả năng sẽ gây ra một số áp lực giảm giá, cũng như sự xuất hiện gần đây của một tàu chở ít nhất 20.000 tấn thép cây từ Trung Quốc, hiện có giá 600 euro/tấn fob. Nhưng các nhà máy thép Đức có thể phản kháng trước áp lực giảm giá đáng kể. Một nguồn tin thị trường lưu ý rằng "Nó vẫn sẽ không tạo ra nhiều nhu cầu ngay cả khi họ làm vậy".
Giá cuộn trơn dạng kéo của Tây Ban Nha cũng thấp hơn 5-10 euro/tấn trong tuần này ở mức 600 euro/tấn giao từ các nhà cung cấp địa phương, trong khi một người mua sẵn sàng trả 520 euro/tấn cfr cho cuộn trơn dạng kéo của Algeria vào giữa tháng 7.
Tại phía Tây Balkan, giá giao dịch cho thép cây là khoảng 580 euro/tấn giao hàng, mức giá này có thể chịu áp lực từ các nhà cung cấp ở miền bắc Ý, trong khi giá thép cây của Romania là 610-615 euro/tấn giao hàng, tăng 10-20 euro/tấn trong tháng qua do lượng thép cây nhập khẩu được thông quan vào đầu tháng 4 đã hết hạn ngạch. Nhu cầu xây dựng của Romania đã duy trì ổn trong những tháng gần đây không giống như một số quốc gia châu Âu khác, được thúc đẩy bởi các dự án công. Nhưng nhiều người đã nêu ra một số lo ngại về nợ công tăng vọt của quốc gia này, điều này rất có thể thúc đẩy thắt chặt định lượng và giảm đầu tư trong tương lai gần.
Người mua HRC EU vẫn đang chờ đợi và xem xét
Người mua thép cuộn cán nóng (HRC) trên thị trường EU đang ngần ngại đặt hàng vì nhu cầu của người dùng cuối đang giảm xuống khiến giá giảm xuống.
Trong khi đó, một số nhà máy đã bắt đầu tìm kiếm đơn hàng, gây lo ngại rằng giá sẽ tiếp tục giảm, đặc biệt là khi những tháng mùa hè đang đến gần.
HRC tại Ý giảm 1,25 euro/tấn xuống còn 594,25 euro/tấn xuất xưởng. HRC phía Tây Bắc Âu giảm 0,75 euro/tấn xuống còn 609 euro/tấn xuất xưởng.
Một người bán cho biết các trung tâm dịch vụ EU đang chờ đợi và xem xét do không thể chuyển chi phí HRC sang cho khách hàng của họ, và đang yêu cầu giảm cho các chào giá bán. Không rõ đơn đặt hàng cho các lô hàng tháng 7 của hầu hết các nhà sản xuất như thế nào, nhưng ngày càng lo ngại rằng tình hình cung ứng vẫn tốt.
Việc giá nhập khẩu giảm không giúp được gì cho tâm lý ở EU. Người mua đang nhắc đến giá nhập khẩu là 540 euro/tấn cfr và trong một số trường hợp thấp hơn, lưu ý rằng khoảng cách với các nhà sản xuất châu Âu là quá lớn. Một nhà sản xuất Indonesia hôm thứ Tư đã chào bán tại Antwerp với giá chỉ dưới 580 euro/tấn FCA, nhưng một nhà sản xuất khác vào đầu tuần này đã chào giá khoảng 515 euro/tấn cfr Tây Ban Nha.
Mặc dù Indonesia không phải là điểm tham chiếu quan trọng như vậy, nhưng việc các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống trong một số trường hợp dưới 540 euro/tấn cfr bao gồm thuế bán phá giá đang gây áp lực lên thị trường. Một nhà máy của Việt Nam được cho là đã bán trong vài tuần qua một vài nghìn tấn tại Đức với giá 615 đô la/tấn cfr.
Hôm 28/5, thép cuộn cán nguội (CRC) của Trung Quốc được chào bán tại Tây Ban Nha với giá 620-630 euro/tấn cfr, bao gồm thuế bán phá giá. Các xuất xứ khác được nghe ở mức từ 635-650 euro/tấn cfr Nam EU.
Nhu cầu HDG EU thấp gây sức ép lên giá
Nhu cầu thị trường trì trệ tiếp tục gây áp lực lên giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) trên thị trường EU trong tuần này, với việc rút ngắn thời gian đặt hàng càng gây thêm sức ép.
Nhưng các lựa chọn nhập khẩu, mặc dù phong phú và giá thấp hơn, đặc biệt là từ Việt Nam, đang không hấp dẫn được những người mua thích chờ đợi và xem xét, vì họ lo ngại về các hạn chế nhập khẩu.
HDG z140 0,57 đã giảm 5 eur/tấn xuống còn 650 eur/tấn cif Tây Ban Nha. HDG xuất xưởng hàng tuần của Ý giảm 5 eur/tấn xuống còn 705 eur/tấn và giá ở Tây Bắc Âu giảm 10 eur/tấn xuống còn 710 eur/tấn xuất xưởng.
Các chào giá cho HDG được nghe ở mức 650-680 eur/tấn cfr Tây Ban Nha, với một số nguồn tin giao dịch cho biết giá dưới 650 eur/tấn cũng có thể có từ Việt Nam. Một nhà máy cho biết giá 730-735 đô la/tấn cfr có thể đạt được thông qua các công ty thương mại. Đài Loan và Ấn Độ cũng có mặt trên thị trường, tìm kiếm mức giá cao hơn tới 100 đô la/tấn so với Việt Nam. Giá thép cuộn cán nóng trong nước đã giảm khoảng 10 đô la/tấn vào tháng 5 tại Việt Nam đã cho phép giảm giá thêm một chút.
Nhu cầu tại EU vẫn còn ít, vì người mua đang tìm cách mua tại thị trường khu vực, nơi giá cũng đang giảm.
Các nhà sản xuất Ý chào bán HDG vào Đức với giá 740-750 euro/tấn giao hàng, nhưng các đơn đặt hàng đã được thực hiện với mức giá thấp hơn. Tại thị trường Ý trong nước, người mua cho biết họ có thể đạt được các giao dịch ở mức giá cao hơn một chút so với giá 700 euro/tấn giao tại nhà máy. Một nhà sản xuất tìm kiếm giá 730-740 euro/tấn giao tại Ý.
Giá PCI tăng vọt do nhu cầu cao tại châu Âu, nguồn cung thấp
Những người trên thị trường than phun nghiền (PCI) Đại Tây Dương đã nâng kỳ vọng về giá trong tuần này do tín hiệu giá lạc quan từ đợt bán giá cố định và nguồn cung giao ngay thấp.
Một nhà sản xuất chính đã bán 50.000 tấn, dung sai 10.000 tấn, than PCI ít biến động cho một nhà máy ở Tây Bắc Âu vào ngày 23 tháng 5. Nhà cung cấp này đã dành quyền chọn lấy PCI từ một mỏ than ở Úc hoặc Hoa Kỳ và bán với giá cố định là 154 đô la/tấn fob bờ biển phía đông Hoa Kỳ/Úc.
Than PCI ít biến động và biến động trung bình đã tăng 7,25 đô la/tấn hôm thứ Tư lên lần lượt là 164,10 đô la/tấn và 159,10 đô la/tấn cif Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA), tính đến thỏa thuận giá cố định và khảo sát thị trường.
Giao dịch ở Tây Bắc Âu được thực hiện theo giá fob từ Hoa Kỳ hoặc Úc, tương đương với lần lượt 164,45 đô la/tấn cfr hoặc 172,70 đô la/tấn cfr, dựa trên ước tính cước vận chuyển tới bờ biển phía đông Hoa Kỳ và Hay Point đến Rotterdam. Mức trung bình của hai mức giá giao dịch tiềm năng này là 168,80 đô la/tấn cif ARA đối với PCI ít biến động. Nhưng với một số ít người mua châu Âu khác, phần còn lại của thị trường đang khảo sát ở mức trung bình là 159,55 đô la/tấn cif ARA, phản ánh PCI ít biến động fob Úc cộng với mức cước vận chuyển Panamax 18,50 đô la/t từ Hay Point đến Rotterdam.
Một nhà giao dịch PCI ở châu Âu cho biết các công ty khai thác có ít khối lượng để bán trên thị trường giao ngay, đồng thời nói thêm rằng giá bán cao phù hợp với các yếu tố cơ bản của thị trường.
"Ai đó đã phải trả giá cao", ông nói. "Tôi cho rằng tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn".
Giá PCI của Úc tăng cùng với giá than cốc, nhưng giá sang Trung Quốc vẫn tiếp tục bị sức ép bởi tâm lý bi quan.
Giá fob Úc hàng ngày của PCI ít biến động đã tăng 3,70 đô la/tấn so với tuần trước lên 141,05 đô la/tấn, với chênh lệch giữa loại than biến động trung bình so với biến động thấp ổn định ở mức 5 đô la/tấn. Giá PCI ít biến động hàng ngày cfr miền bắc Trung Quốc đã giảm 2,45 đô la/tấn xuống còn 110,85 đô la/tấn so với một tuần trước đó.
Mức giá có thể giao dịch cho PCI ít biến động của Úc ở mức 72-74% của than cốc cứng ít biến động cao cấp.
Người mua ở Đông Nam Á được cho là được chào bán PCI Canada với giá cạnh tranh, với một người mua cho rằng PCI Úc có vẻ được định giá cao hơn.
Một số công ty giao dịch cho biết có thể có sự quan tâm mua tiềm năng đối với PCI từ Đông Á, với một mỏ lớn được cho là đang gặp vấn đề về sản xuất.
Tại Trung Quốc, các giao dịch được cho là hạn chế, với các nguồn tin lưu ý rằng có khoảng cách giữa các mức giá giao dịch miền bắc với miền nam Trung Quốc.
Giá PCI biến động thấp trong phiên đấu giá nội địa Trung Quốc được cho là tương đối ổn định trong tuần qua.
Giá PCI của Nga được ở mức 125-128 đô la/tấn cfr Ấn Độ, với một công ty giao dịch được cho là có khả năng chào bán ở mức thấp hơn đáng kể.
Một người dùng cuối của Ấn Độ được nghe nói là đang tìm kiếm khoảng 40.000 tấn PCI của Nga.
PCI của Nga: Hoạt động thấp làm giảm giá
Giá than nghiền (PCI) của Nga tiếp tục giảm trong tuần này do nhu cầu yếu ở châu Á.
Giá PCI biến động thấp đã giảm 4,20 đô la/tấn xuống còn 100 đô la/tấn fob Vostochny vào ngày 28 tháng 5 do giá chào bán thấp hơn cho Trung Quốc và không có giao dịch mới cho Ấn Độ.
Các thương nhân đã đưa ra giá chào PCI biến động thấp của Nga ở mức 110-113 đô la/tấn cfr Trung Quốc, với người mua Trung Quốc nhắm mục tiêu là 105-110 đô la/tấn cfr Trung Quốc. Một số người tiêu dùng Trung Quốc đang chào giá ở mức 103 đô la/tấn cfr, theo các nhà giao dịch.
Tuần này, một thỏa thuận cho lô hàng Supramax của PCI ít biến động của Nga đến Trung Quốc đã được ấn định ở mức 107 đô la/tấn cfr giao hàng vào tháng 6, các nhà giao dịch cho biết. Tuần trước, một người mua Trung Quốc đã đặt một lô hàng Handysize của PCI ít biến động của Nga ở mức 111 đô la/tấn cfr giao hàng vào tháng 6, các nguồn tin thị trường cho biết.
Giá cước vận chuyển cho một tàu Panamax từ các cảng Viễn Đông của Nga đến Trung Quốc được ước tính ở mức 6-7 đô la/tấn và cho một tàu Handysize ở mức 11-13 đô la/tấn trong tuần này, những người tham gia thị trường cho biết.
Tại Đông Nam Á, giá hỏi mua cho PCI ít biến động của Nga xuất hiện ở mức 117-118 đô la/tấn cif Indonesia, theo một nhà giao dịch.
Hoạt động giao dịch tại Ấn Độ đã bị hạn chế trong tuần này vì nhu cầu mua mới giảm khi một số người mua giảm mạnh giá chào mua của họ để theo kịp mức giá của thị trường Trung Quốc. Giá cho PCI ít biến động được ước tính vào khoảng 124-126 đô la/tấn cfr Ấn Độ, trong khi PCI biến động trung bình ở mức 122-125 đô la/tấn cfr cảng Ấn Độ, theo những người tham gia thị trường. Một lô hàng PCI biến động trung bình của Nga được chào bán cho một người mua Ấn Độ với giá khoảng 120-121 đô la/tấn cfr, nhưng đã nhận được giá hỏi mua là 115 đô la/tấn cfr, dẫn đến không có giao dịch nào.
Nhu cầu thấp gây áp lực lên giá Than cốc của Nga
Giá than cốc của Nga đã giảm trong tuần này, do nhu cầu và hoạt động giao dịch thấp.
Giá than cốc dễ biến động cao đã giảm 2,50 đô la/tấn trong tuần xuống còn 89,40 đô la/tấn fob Vostochny vào ngày 28 tháng 5.
Các thương nhân ước tính giá than cốc loại GZh của Nga ở mức khoảng 100-102 đô la/tấn cfr Trung Quốc, không có giao dịch nào được nhắc đến.
Hoạt động giao dịch trên thị trường giao ngay tại Trung Quốc vẫn yếu khi các nhà máy thép trong nước tiếp tục ưu tiên mua than nội địa vào thời điểm giá từ các nhà cung cấp địa phương giảm.
Giá than cốc luyện kim mới nhất trên thị trường nội địa Trung Quốc đã được một số nhà máy thép Trung Quốc chấp nhận, và một số người đang dự đoán giá than cốc sẽ tiếp tục giảm nếu nhu cầu hoặc các yếu tố cơ bản của thị trường không cải thiện.
Người mua Ấn Độ đã rút lui khỏi hoạt động mua than cốc của Nga vào thời điểm các yếu tố cơ bản của ngành thép đang trì trệ và bắt đầu vào mùa gió mùa. Giá than cốc dễ bay hơi của Nga được ước tính ở mức 120-124 đô la/tấn cfr Ấn Độ trong tuần này, nhưng không có giao dịch nào được báo cáo.
Quặng Sắt Trung Quốc: Giá Ổn Định
Giá quặng sắt đường biển hôm thứ Tư (28/05) duy trì ổn định, khi những người tham gia thị trường chờ đợi một hướng đi rõ ràng hơn.
Chỉ số ICX 62% không đổi ở mức 96,75 USD/tấn khô (dmt) CFR Thanh Đảo. Chỉ số 65% giảm 5 cent/dmt xuống 107,45 USD/dmt.
Hôm nay, có hai giao dịch quặng sắt đường biển trên các nền tảng.
Một lô hàng 170.000 tấn Pilbara Blend Fines (PBF) 61,6% Fe với thời gian giao hàng từ đầu đến giữa tháng 6 được giao dịch với mức chênh lệch tăng 1,40 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 7 trên nền tảng Corex. Một thương nhân phía đông Trung Quốc cho biết mức này tương đương với mức chênh lệch tăng 50 cent/dmt so với chỉ số 62% tháng 6 nếu xét đến mức bù hoãn giao hàng tháng 6-7 khoảng 90 cent/dmt trong ngày. Ông nhận định "PBF thông số cũ được hỗ trợ tốt do nguồn cung hạn chế".
Một lô hàng 80.000 tấn Mining Area C Fines (MACF) với thời gian giao hàng cuối tháng 6 - đầu tháng 7 được giao dịch với giá cố định 93,70 USD/dmt trên cơ sở 62% trên nền tảng Globalore. Một công ty thương mại tại Thượng Hải cho biết mức này ngụ ý mức chênh lệch giảm khoảng 1,60 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 7.
Thị trường thứ cấp cũng không hoạt động trong ngày thứ Tư. Hai lô hàng 70.000 tấn tinh quặng Karara 62% Fe đã được trao thông qua một cuộc đấu thầu vào ngày 27 tháng 5 với mức chênh lệch giảm 1,88 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 7. Một công ty thương mại phía nam Trung Quốc cho biết "mức chênh lệch giảm này gần như không đổi so với giao dịch tương tự gần nhất vào ngày 9 tháng 5 với mức chênh lệch giảm 1,90 USD/dmt".
Thị trường cảng biển
Chỉ số quặng sắt mịn PCX 62% tại cảng hôm thứ Tư ổn định ở mức 749 NDT/tấn ướt (wmt) (104,17 USD/wmt) free-on-truck tại Thanh Đảo, tương đương với giá đường biển không đổi ở mức 96,20 USD/dmt CFR Thanh Đảo.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 698,50 NDT/tấn, giảm 1 NDT/tấn hay 0,14% so với giá chốt ngày 27 tháng 5.
Các giao dịch tại cảng diễn ra suôn sẻ hơn khi giá ngừng giảm, với nhu cầu chủ yếu đến từ các nhà máy thép. PBF được giao dịch ở mức 732-733 NDT/wmt tại cảng Sơn Đông và 747-751 NDT/wmt tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 120 NDT/wmt tại cảng Thanh Đảo.
Cơ sở ICX
Có ba giao dịch đủ điều kiện ICX:
Một lô hàng MACF giao dịch ở mức 93,70 USD/dmt trên cơ sở 62% trên Globalore, chuẩn hóa ở mức 96,72 USD/dmt. Được gán trọng số khối lượng 100%.
Một lô hàng PBF giao dịch ở mức 1,40 USD/dmt cao hơn chỉ số 62% tháng 7 trên Corex, chuẩn hóa ở mức 96,69 USD/dmt.
Một lô hàng JMBF giao dịch ở mức 5,99 USD/dmt thấp hơn chỉ số 62% tháng 7 ngoài sàn, chuẩn hóa ở mức 96,65 USD/dmt.
Các giao dịch thả nổi được gán trọng số khối lượng 50%.
Có 21 giá chỉ định, chào mua và chào bán song phương với mức trung bình chuẩn hóa trước khi loại trừ là 96,75 USD/dmt, mỗi mức được gán trọng số khối lượng 5%. Các mức giá chuẩn hóa trên 97,11 USD/dmt và dưới 96,38 USD/dmt đã bị loại trừ về mặt thống kê.
Cơ sở 65% fines
Không có giao dịch nào đủ điều kiện 65%.
Các chào mua, chào bán song phương và giá chỉ định có mức trung bình chuẩn hóa sau khi loại trừ là 107,45 USD/dmt và chiếm 100% chỉ số.
Cơ sở Lump premium
Các chào mua, chào bán song phương và giá chỉ định có mức trung bình chuẩn hóa sau khi loại trừ là 15,27 cent/dmt đơn vị và chiếm 100% chỉ số.
Than Luyện Cốc Châu Á - Thái Bình Dương: Giá Tăng Do Nguồn Cung PMV Thắt Chặt
Giá than luyện cốc cứng cao cấp hạng nhất đã tăng vững trong hôm thứ Tư (28/05) do nguồn cung than premium mid-volatile (PMV) thắt chặt đã nâng cao tâm lý thị trường. Tuy nhiên, sự lạc quan này bị hạn chế bởi nhu cầu mua sắm hạn chế trên thị trường giao ngay.
Giá than luyện cốc cứng premium low-volatile (PLV) của Úc theo đánh giá đã tăng 2,45 USD/tấn lên 193,90 USD/tấn FOB Úc. Trong khi đó, giá than luyện cốc cứng hạng hai đã giảm nhẹ 40 cent/tấn xuống 148,35 USD/tấn FOB Úc.
Tâm lý giá trên thị trường than luyện cốc đường biển tiếp tục trái chiều hôm thứ Tư, nhưng nhìn chung các mức giá cao hơn do quan điểm cho rằng nguồn cung than PMV bị hạn chế. Sự thắt chặt nguồn cung này đã hỗ trợ giá, bất chấp sự quan tâm mua hạn chế từ người dùng cuối ở Ấn Độ.
Hầu hết người bán tiếp tục duy trì triển vọng lạc quan trên thị trường giao ngay, và đưa ra mức giá giao dịch khoảng 195-196 USD/tấn FOB.
Người mua vẫn thận trọng, nhưng một số nguồn tin chỉ ra rằng những người bán có thể vẫn còn một số than PMV có thể sẽ không sẵn lòng giảm giá chào, do tình hình nguồn cung eo hẹp.
Người mua ở các khu vực khác nhau được biết là đã tiếp cận một công ty khai thác Trung Quốc để tìm hiểu khả năng mua than luyện cốc. Một người mua Ấn Độ cho biết rất muốn đa dạng hóa các nguồn cung than luyện cốc của mình nhưng lưu ý rằng các cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn rất sơ khai.
Giá than luyện cốc cứng cao cấp nhập khẩu vào Ấn Độ đã tăng 2,45 USD/tấn lên 207,15 USD/tấn trên cơ sở CFR, trong khi giá than hạng hai giảm 40 cent/tấn xuống 161,60 USD/tấn CFR bờ biển phía đông Ấn Độ.
Giá than luyện cốc PLV nhập khẩu vào Trung Quốc đã giảm 50 cent/tấn xuống 164,15 USD/tấn trên cơ sở CFR, trong khi giá than hạng hai giảm 65 cent/tấn xuống 146,25 USD/tấn CFR phía bắc Trung Quốc.
Hoạt động giao dịch giao ngay tại Trung Quốc vẫn thấp hơn kỳ vọng khi các nhà máy tiếp tục ưu tiên than nội địa có lợi thế cạnh tranh hơn so với than đường biển. Các nguồn tin thương mại báo cáo rằng than PMV tại các cảng được chào bán khoảng 1.200-1.280 NDT/tấn, với một thương nhân chuyên về thị trường Trung Quốc gợi ý rằng giá mua thấp hơn nhiều. Trong khi đó, than luyện cốc hạng hai được cho là đang được chào bán ở mức cao hơn một chút so với mức 1.100 NDT/tấn.
Đợt cắt giảm giá than cốc thứ hai được đề xuất (giảm 50-55 NDT/tấn) trên thị trường nội địa Trung Quốc đã được các nhà máy thép Trung Quốc khác nhau chấp nhận, và một số nguồn tin thị trường cho rằng họ dự kiến sẽ có những đợt cắt giảm giá than cốc tiếp theo nếu nhu cầu hoặc các yếu tố cơ bản của thị trường không cải thiện.
Chỉ số PLV FOB Úc dựa trên mức trung bình của khảo sát trong ngày ở mức 191-195 USD/tấn. Không có giao dịch đủ điều kiện theo chỉ số nào được ghi nhận trên thị trường giao ngay.
Thép Dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Giá Trung Quốc Giảm Xuống Mức Thấp Nhất 8 Tháng
Giá thép cuộn nội địa Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn tám tháng trong bối cảnh giao dịch chậm chạp.
Xu hướng giảm này có khả năng tiếp tục bởi nhu cầu vẫn yếu và các nhà máy thép chậm điều chỉnh giảm sản lượng. Những người tham gia thị trường cho biết các nhà sản xuất thép vẫn đang hoạt động với biên lợi nhuận khoảng 50-100 NDT/tấn (6,95-13,90 USD/tấn), gần như không đổi so với mức giữa tháng 5, vì giá nguyên liệu đầu vào cũng giảm song song với sự suy giảm của giá sản phẩm thép trong đợt này.
Giá quặng sắt mịn 62% Fe giao tại cảng Thanh Đảo đã giảm 44 NDT/wmt trong giai đoạn từ ngày 14 đến 27 tháng 5.
Thép cuộn
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) xuất kho chủ đạo tại Thượng Hải đã giảm 20 NDT/tấn (2,78 USD/tấn) xuống 3.190 NDT/tấn hôm thứ Tư, thiết lập mức thấp nhất kể từ ngày 25 tháng 9.
Hợp đồng tương lai tháng 10 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 0,55% xuống 3.100 NDT/tấn. Sự suy giảm kéo dài của giá hợp đồng tương lai đã làm giảm tâm lý thị trường và khiến người mua ngần ngại đặt hàng.
Chỉ số HRC FOB Trung Quốc đã giảm ngày thứ hai liên tiếp giảm thêm 1 USD/tấn xuống 448 USD/tấn. Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá chào 5 USD/tấn xuống 455 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC loại SS400 do giá bán nội địa giảm và nhu cầu đường biển yếu. Mức này vẫn cao hơn nhiều so với giá chào của các nhà giao dịch ở mức 450 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC loại Q235 được sản xuất bởi các nhà máy Trung Quốc nhỏ hơn khác. Một quản lý nhà máy Trung Quốc cho biết, các nhà máy nhỏ hơn này có thể bán với giá thấp hơn vì chi phí bán nội địa của họ vào khoảng 445 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC loại Q235. Người mua đường biển không thể hiện sự quan tâm mua trong bối cảnh giá đang có xu hướng giảm. Người mua từ Pakistan không thể chấp nhận giá trên 455 USD/tấn CFR cho HRC loại Q235 của Trung Quốc, tương đương khoảng 433 USD/tấn FOB Trung Quốc và thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người bán. Một giao dịch khoảng 10.000 tấn thép cuộn loại SAE của Nhật Bản đã được chốt ở mức 487 USD/tấn CFR Pakistan vào ngày 27 tháng 5.
Chỉ số HRC ASEAN không thay đổi ở mức 493 USD/tấn trong một thị trường trầm lắng. Người bán và người mua tại Việt Nam giữ thái độ thận trọng, do không chắc chắn về thuế chống bán phá giá đối với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc.
Tóm tắt hoạt động thị trường
HRC-ASEAN: Công ty thương mại phía đông Trung Quốc báo cáo giao dịch ngày 27 tháng 5 cho loại SAE1006 gốc Nhật Bản ở mức 487 USD/tấn CFR Pakistan.
HRC-ASEAN: Công ty thương mại Singapore báo cáo giao dịch cho loại SAE1006 gốc Indonesia ở mức 560 USD/tấn CFR EU.
HRC-Trung Quốc: Nhà máy phía đông Trung Quốc báo giá chào cho HRC loại SS400 ở mức 455 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại phía đông Trung Quốc báo giá chào cho HRC loại Q235 ở mức 445 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại phía đông Trung Quốc báo giá chào cho HRC loại SS400 ở mức 460 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại phía đông Trung Quốc báo giá chào cho HRC loại Q235 ở mức 482,50 USD/tấn CFR Trung Đông.
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại phía đông Trung Quốc báo mức giá chỉ định cho HRC loại SS400 ở mức 457,50 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại phía đông Trung Quốc báo mức giá chỉ định cho HRC loại Q235 ở mức 455 USD/tấn CFR Pakistan.
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại phía đông Trung Quốc báo giá chào cho HRC loại Q235 ở mức 455 USD/tấn CFR Việt Nam.
CRC-Trung Quốc: Công ty thương mại phía đông Trung Quốc báo mức giá chỉ định cho CRC loại SPCC ở mức 514 USD/tấn FOB Trung Quốc.
CRC-Trung Quốc: Công ty thương mại phía đông Trung Quốc báo giá chào cho CRC loại SPCC ở mức 525 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Việt Nam báo giá chào cho HRC loại Q235 ở mức 465 USD/tấn CFR Việt Nam.
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Việt Nam báo giá chào cho HRC loại Q235 ở mức 455 USD/tấn CFR Việt Nam.
HRC-Trung Quốc: Nhà máy phía bắc Trung Quốc báo mức giá chỉ định cho HRC loại Q235 ở mức 445 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Thép Dài Châu Á - Thái Bình Dương: Giá Giảm Xuống Mức Thấp Nhất Trong Hai Năm
Giá thép cây nội địa Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm do nhu cầu tiêu thụ yếu và triển vọng thị trường mùa thấp điểm.
Thép cây
Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải đã giảm 20 NDT/tấn (2,78 USD/tấn) xuống còn 3.050 NDT/tấn trong ngày thứ Tư, trong khi hợp đồng tương lai thép cây tháng 10 giảm 0,77% xuống 2.964 NDT/tấn. Giá thép cây Thượng Hải hiện tại ngang bằng với mức thấp nhất trong năm 2024, cũng là mức của giai đoạn 2013-2014. Dự kiến tiêu thụ thép cây sẽ tiếp tục suy yếu trong hai tuần tới do Lễ hội Thuyền Rồng vào ngày 2 tháng 6 và kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia của Trung Quốc vào ngày 7-10 tháng 6. Các công trường xây dựng gần trường học sẽ bị tạm dừng và một số tuyến đường cũng sẽ bị đóng cửa trong thời gian thi.
Các nhà máy thép đã cắt giảm giá, với mức giảm 50-55 NDT/tấn đối với giá than cốc luyện kim xuất xưởng bắt đầu từ hôm thứ Tư. Các nhà máy thép có khả năng sẽ tăng quy mô cắt giảm sản lượng vào tháng 6 do nhu cầu tiêu thụ mùa thấp điểm yếu hơn. Tuy nhiên, sản lượng thép tổng thể có khả năng vẫn ở mức cao trong tương lai gần khi hầu hết các nhà máy lò cao vẫn có lợi nhuận, những người tham gia thị trường cho biết.
Chỉ số thép cây FOB Trung Quốc đã giảm 2 USD/tấn xuống 439 USD/tấn (tính theo trọng lượng lý thuyết). Một nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc vẫn giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 460 USD/tấn FOB (trọng lượng lý thuyết) cho lô hàng tháng 7. Một số nhà máy thể hiện sự quan tâm chấp nhận đơn đặt hàng ở mức 445 USD/tấn FOB (trọng lượng lý thuyết). Người mua kỳ vọng các nhà máy sẽ tiếp tục cắt giảm giá xuống 440 USD/tấn FOB hoặc thấp hơn sau khi giá nội địa Trung Quốc giảm xuống 3.000-3.100 NDT/tấn (417-431 USD/tấn) (trọng lượng lý thuyết).
Cuộn trơn và Phôi billet
Giá xuất khẩu cuộn trơn của Trung Quốc đã giảm 2 USD/tấn xuống 468 USD/tấn FOB. Một nhà sản xuất ở Đường Sơn đã cắt giảm giá cuộn trơn xuất xưởng địa phương 50 NDT/tấn từ ngày 23 tháng 5 xuống 3.250 NDT/tấn (452 USD/tấn) trong ngày thứ Tư. Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu cuộn trơn carbon cao 5 USD/tấn xuống 500 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 7. "Hầu hết người mua đều đứng ngoài cuộc vì họ không thấy tín hiệu giá ổn định," một công ty thương mại phía đông Trung Quốc cho biết. Người mua Việt Nam nhận được chào hàng cuộn trơn Trung Quốc ở mức 460 USD/tấn CFR hoặc 445-447 USD/tấn FOB (chưa bao gồm VAT) cho lô hàng cuối tháng 6.
Giá phôi xuất xưởng Đường Sơn duy trì ổn định ở mức 2.900 NDT/tấn trong ngày 29 tháng 5. Một nhà máy Indonesia đã cắt giảm giá chào xuất khẩu phôi 3 USD/tấn so với ngày 28 tháng 5 xuống 430 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 9 trong ngày. Các nhà giao dịch Trung Quốc đang cố gắng thu hút người mua ở Philippines đặt hàng ở mức tương đương tuần trước là 450 USD/tấn CFR cho phôi 5sp, nhưng họ đã không nhận được các chào giá đối ứng, những người tham gia cho biết. Mức giá khả thi cho phôi cấp cơ bản 3sp của Trung Quốc hiện được ước tính ở mức 420-425 USD/tấn FOB.
Tóm tắt hoạt động thị trường
Cuộn trơn - Trung Quốc: Nhà máy phía đông Trung Quốc báo giá chào cho cuộn trơn SAE1008 ở mức 495 USD/tấn FOB phía đông Trung Quốc.
Cuộn trơn - Trung Quốc: Nhà máy phía đông Trung Quốc báo giá chào cho cuộn trơn carbon cao ở mức 500 USD/tấn FOB phía đông Trung Quốc.
Cuộn trơn - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo mức giá chỉ định cho cuộn trơn SAE1008 ở mức 475 USD/tấn FOB phía bắc Trung Quốc.
Cuộn trơn - ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo giá mua chỉ định cho cuộn trơn SAE1008 ở mức 460 USD/tấn CFR Việt Nam.
Thép cây - Trung Quốc: Nhà máy phía đông Trung Quốc báo giá chào cho thép cây B500B ở mức 460 USD/tấn FOB phía đông Trung Quốc (trọng lượng lý thuyết).
Thép cây - Trung Quốc: Nhà máy phía bắc Trung Quốc báo giá chào cho thép cây B500B ở mức 445 USD/tấn FOB phía bắc Trung Quốc (trọng lượng lý thuyết).
Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kông báo giá chào cho phôi thép 3sp ở mức 430 USD/tấn FOB Indonesia.
Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại Singapore báo mức giá chỉ định cho phôi thép 5sp ở mức 450 USD/tấn CFR (cảng bị thiếu).
Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại Singapore báo mức giá chỉ định cho phôi thép 3sp ở mức 420-425 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Phế Nhật Bản: Giá Tăng Do Nhu Cầu Tái Hồi Phục
Thị trường xuất khẩu phế của Nhật Bản đã chứng kiến sự phục hồi vào thứ Tư, được hỗ trợ bởi sự quan tâm mua hàng liên tục từ nước ngoài và đồng Yên Nhật suy yếu.
Giá đánh giá hàng ngày với phế liệu H2 FOB Nhật Bản đã tăng 500 JPY/tấn (3,47 USD/tấn) lên 41.800 JPY/tấn (290 USD/tấn) trong ngày.
Sự tăng giá theo đồng Yên phần lớn được thúc đẩy bởi tỷ giá hối đoái, khi đồng Yên mất giá từ 142,66 JPY/USD vào ngày 26 tháng 5 xuống 144,15 JPY/USD trong ngày 28 tháng 5, mang lại cho các nhà xuất khẩu Nhật Bản sự linh hoạt hơn trong đàm phán giá.
Các nhà máy Đài Loan vẫn tiếp tục mua phế Nhật Bản, với các giao dịch được nghe nói ở mức 318 USD/tấn CFR và cao hơn, mặc dù những giao dịch này chưa được xác nhận. Theo những người tham gia thị trường, các nhà máy Đài Loan thường chỉ mua số lượng lớn phế Nhật Bản một cách không thường xuyên, đặc biệt khi nguồn cung phế container không ổn định và giá đang có xu hướng tăng.
Các nhà máy Việt Nam hôm thứ Tư cũng đưa ra giá chào mua phế H2 Nhật Bản ở mức 323-325 USD/tấn CFR.
Nhiều người bán Nhật Bản đang chờ xem liệu giá thị trường đường biển có thể tăng cao hơn nữa hay không, trong khi một số khác hài lòng với việc bán ở mức hiện tại. Nhu cầu phế liệu nội địa Nhật Bản dự kiến sẽ duy trì ổn định hoặc giảm nhẹ khi mùa bảo dưỡng mùa hè đến gần.
Mặc dù có sự gia tăng trong hoạt động mua từ nước ngoài, sự không chắc chắn vẫn bao trùm thị trường phế đường biển do thị trường thép Trung Quốc suy yếu. Phôi thép có nguồn gốc từ Trung Quốc có sẵn ở mức khoảng 420 USD/tấn FOB hôm nay sau một đợt giảm giá mạnh trong tuần này, điều này đã hạn chế đà phục hồi thêm của giá phế.
