Tranh cãi xuất hiện trong thị trường phôi thanh CIS do niềm tin suy yếu
Các nguồn tin cho biết tranh cãi đang xuất hiện trên thị trường phôi thanh Biển Đen hôm thứ Sáu, với giá chào mua đang giảm nhanh và các nhà sản xuất cố gắng duy trì giá chào bán trên 500 USD/tấn FOB.
Hầu hết các giá chào bán tuần trước từ các nhà máy cho hàng giao tháng 3 nằm trong phạm vi 505 USD/tấn FOB Mariupol đến 515 USD/tấn FOB Biển Đen. Hôm thứ Sáu, một nhà máy của Ucraina cho biết đã giảm mục tiêu giá còn 500USD/tấn FOB Mariupol từ 505 USD/tấn. Một nhà máy của Nga cũng đã sẵn sàng để xem xét mức 505 USD/tấn FOB Biển Đen, mặc dù báo giá chính thức của nhà máy này là 520USD/tấn FOB trước đó. Ngay cả những chào giá thấp nhất cũng không thế thu hút được giá hỏi mua.
Một trader ở châu Âu cho biết ông đã chào giá mua 485USD/tấn FOB Sea of Azov và bị từ chối, Một thương nhân khác nói rằng "họ vẫn chưa giảm giá." "Tôi đã ngừng đặt giá mua vì không có lý do gì vì các nhà máy thích chờ đến tuần tới và xem sự phát triển của thị trường," một nhà kinh doanh châu Âu nói thêm.
Suy yếu đã được dự đoán rộng rãi sau khi phế giảm. "Mọi người đang theo dõi những gì sẽ xảy ra với phế," một nguồn tin của nhà máy CIS bình luận. Ông lưu ý rằng các yêu cầu hỏi mua có giá rất thấp và không ổn định. "Chúng tôi đã sẵn sàng bán dưới mức 515 USD/tấn FOB nhưng chúng tôi cần nhìn thấy một mức giá mua hợp lý."
Trong khi đó, giá phôi thanh CIS của các thương lái đã được nghe nói khoảng 485-490 USD/tấn FOB Biển Đen cho hàng giao nhanh, trong khi giá chào mua của người mua ở Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ giảm còn 480 USD/tấn FOB, một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Mức này đã không được nghe nói đến bởi các nguồ tin khác của thị trường.
Một nhà cán lại ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá chào từ các trader là 515 USD/tấn CIF giao tháng 3, cũng đã được ký kết trong một giao dịch tuần trước so với giá phôi thanh trong nước ở mức 530 USD/tấn.
"Tôi đã nhận được rất nhiều cú điện thoại từ thương lái. Họ đã yêu cầu tôi cung cấp cho họ mức giá mua ổn định. Tôi nói với họ 510USD/tấn CFR Marmara là giá mà tôi đang tìm kiếm. Họ sẽ chắc chắn chấp nhận," một người dùng cuối nói.
Hôm thứ Sáu Platts định giá giá phôi thanh hàng ngày ở mức 500 USD/tấn FOB Biển Đen, ổn định trong ngày.
Người mua từ chối chào giá nhập khẩu HRC mới
Chào giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng vào EU đã tăng thêm nữa trong bối cảnh thị trường toàn cầu mạnh mẽ, nhưng người mua tiếp tục không có động thái gì.
Các chào giá bán mới nhất từ Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe thấy ở mức giá 550 euro/tấn CFR Antwerp giao tháng 5, trong khi các cháo giá của Serbia và Hungary được nghe thấy ở 550 euro/tấn đã giao miền Nam nước Đức.
Một người mua Đức cho biết: "Các nhà xuất khẩu đang cố gắng bù trừ ngoại hối và đang bắt đầu chào giá bằng đồng euro", ông cũng cho biết thêm ông dự đoán rằng nguồn cung nhập khẩu sẽ thắt chặt hơn nữa từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập bởi vì nhu cầu địa phương ở đó tốt. Người mua nói họ chưa sẵn sàng mua vì thời gian giao hàng kéo dài.
Hơn nữa, các nguồn tin cho biết rất nhiều người mua đã dự trữ đáng kể và được cung cấp HRC cho đến tháng 4, với những hợp đồng dài hạn được đàm phán vào tháng 12 và đầu tháng 1. “Tôi cho rằng tình huống này không đáng lo ngại. Chúng tôi có hợp đồng dài hạn mà chúng tôi đã ký vào tháng 12. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người đã làm điều đó, điều đó có nghĩa là các nhà máy cđơn đặt hàng tốt và đó là lý do họ có thể cố gắng để đạt được mức cao nhất giá cả có thể," một nhà tích trữ Đức nói, cho biết thêm bất kỳ ai tìm kiếm nguồn cung giao ngay sẽ phải trả 550-560 euro/tấn cuất xưởng. Các hợp đồng dài hạn thương lượng vào tháng 12 đến đầu tháng 1 đã được nghe nói trong phạm vi 530-540 euro/tấn xuất xưởng.
Các nguồn bên mua nói rằng họ đã không nghe nói về những giao dịch trên mức 560 euro/tấn xuất xưởng, nhưng cho biết mức tăng 20 euro/tấn sẽ có thể xảy ra trong những tuần tiếp theo. Tuy nhiên, hấu hết nghi ngờ các nhà máy có thể chào giá trên 580-600 euro/tấn sẽ thành công.
"Tôi nghĩ rằng các nhà máy sẽ" bình thường hóa "[giá chào bán] trong 4-8 tuần tiếp theo, sẽ không có bất kỳ sự sụt giảm nào trên thị trường giao ngay, cho thấy điều đó có thể sai, các giao dịch sẽ cao hơn. Nhưng các cháo giá này đang đi đến bình thường hóa," nguồn tin cho biết.
Một nguồn tin khác cũng nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp EU đang hỏi người mua liệu họ có cần nguồn cung CRC dài hạn với mức thị trường hiện tại là 630 euro/tấn xuất xưởng. CRC là phân khúc giá cả mềm nhất trong khu vực thép cuộn phức hợp trong bối cảnh áp lực nhập khẩu mạnh hơn; thị trường HRC của EU được bảo vệ mạnh hơn bởi thuế chống bán phá giá.
Giá thép tăng, giá xuất khẩu phế giảm gây trái chiều trong dự báo phế Mỹ
Sự trái ngược của giá thép tăng lên với giá xuất khẩu phế giảm đã làm chuyển dự đoán giá phế tháng 2 của Mỹ sang đi ngang trong các đồn đoán sớm.
Giá HRC và thép tấm đã tăng khoảng 40 USD/tấn ngắn trong tháng này và thép cây tăng 20USD/tấn ngắn. Tuy nhiên, giá xuất khẩu phế bulk đến Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm từ 370 USD/tấn CFR HMS 80:20 từ cuối tháng 12 xuống còn 363 USD/tấn trong tháng 1 và giá chào bán trong tuần này đến các nhà xuất khẩu Bắc Mỹ chỉ ở mức 348 USD - 350 USD/tấn dài.
“Sự suy giảm ở thị trường Thổ Nhĩ Kỳ là quan trọng nhưng nó chỉ làm bớt đi mức tăng giá phế obsolete,” một trong những nhà cung cấp nói người vẫn tiếp tục lạc quan về triển vọng vào tháng 2. "Những gì không được tính đến là nhu cầu và sản xuất thép của Mỹ đang gia tăng. Thậm chí thép cây cũng thắt chặt. Nguôn cung tốt hơn hai tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọnh."
Ông dự đoán giá phế prime đi ngang trong tháng 2 với viễn cảnh phế obsolete tăng từ 10-20 USD/tấn dài. Hai tuần trước, ý kiến này làm chủ yếu nhưng với thị trường xuất khẩu đang yếu đi và thời tiết đã được cải thiện, nhiều nhà cung cấp đã thay đổi qaun điểm của mình và chuyển sang giá đi ngang.
Một đại lý khác cho biết: "Chúng tôi đã thấy sự điều chỉnh của phế bulk." Tháng 2 không đi ngang một cách vững chắc, nó đi ngang đến giảm 10 USD."
Nhiều nhà máy đã nhận được chào báo 2.000-8.000 tấn dài phế liệu vụn gần đây từ nhiều nhà cung cấp ở mức giá đi ngang so với giá đầu tháng 1. Một số tấn đã được đặt mua ở mức giá đi ngang nhưng đại lý cho biết chào bán chỉ được thực hiện để tận dụng các toa xe chở hàng còn trống. Toa xe lửa sẵn có đang trở nên khan hiếm trong thị trường này.
Một nhà cung cấp khác cho biết: "Chúng tôi sẽ chỉ hoàn thành các đơn hàng tháng 1 của chúng tôi vào tuần lễ thứ hai của tháng 2. "Toa xe lửa chở hàng và xe tải là một thảm hoạ và sà lan cũng rất khó vận chuyển."
Nhà cung cấp này cho biết các nhà máy nói với ông rằng họ sẽ không hủy bỏ đơn hàng phế tháng 1 vào ngày làm việc cuối cùng của tháng.
Việc giao phế, đến bãi chứa của đại lý và sau đó đến các nhà máy, sẽ là một điểm đàm phán lớn trong các cuộc thương thảo tháng 2. Tuần trước, một nhà môi giới cho biết chỉ hoàn thành 35% đơn đặt hàng của mình trong khi một nhà máy đã thông báo nhận được 3/4 phế prime nhưng chỉ nhận được khoảng một nửa số phế sạch. Thời tiết mùa đông làm chậm lại nguồn cung đầu tháng này và những thách thức về hậu cần đã làm trầm trọng thêm vấn đề này bằng cách làm chậm phân phối phế đến các nhà máy.
Một nhà cung cấp phế prime cho biết: "Có rất nhiều nguồn cung prime nhưng tôi cũng tin rằng các nhà máy đang đánh giá thấp các vấn đề giao hàng mà thời tiết đang gây ra. Bạn có thể mua nhiều phế nhưng bạn phải thật sự nhận được nguồn cung đó để nấu chảy nó."
Các cuộc đàm phán thu mua cho tháng 2 sẽ được bắt đầu vào ngày 5 tháng Hai.
Một người mua máy nói: "Tôi thấy mọi thứ đang đi ngang. Tôi nghe một vài người đồn giá tăng về phế vụn và phế sạch, nhưng với việc xuất khẩu giảm nhẹ và giá bán (giữa tháng) của phế vụn được ký kết ở mức đi ngang, tôi nghĩ rằng tháng 2là một thị trường đi ngang.”
Nhiều nhà máy Trung Quốc dự đoán đạt lợi nhuận bội thu cho năm 2017
Bốn trong số các nhà sản xuất thép hàng đầu của Trung Quốc cho biết họ hy vọng lợi nhuận sẽ tăng vọt cho năm 2017, theo những dự báo kết quả được công bố mới đây. Triển vọng tích cực là do giá thép trong nước tăng vọt trong năm ngoái sau những nỗ lực cắt giảm sản lượng của Bắc Kinh và loại bỏ cơ sở lò cảm ứng "bất hợp pháp".
8 công ty hiện nay đã dự báo lợi nhuận hợp nhất là 38,38-39,60 tỷ NDT (tương đương 6,07-6,26 tỷ đô la Mỹ) từ tháng 1 tới tháng 12 năm 2017. Trong số đó, Shandong Iron & Steel (Shangang) được niêm yết trên sàn Thượng Hải hôm thứ Bảy dự báo sẽ đạt lợi nhuận 1,94 tỷ NDT trong năm ngoái, so với mức lỗ 600 triệu NDT trong cả năm 2016.
Baoshan Iron & Steel (Baosteel), một đơn vị của China Baowu Steel Group được niêm yết trên sàn Thượng Hải, đã công bố hôm thứ Năm lợi nhuận ròng trong năm 2017 có thể đạt 19,07-19,77 tỷ nhân dân tệ, tăng vọt 113-121% hay 10,1-10,8 tỷ NDT năm so với 8,97 tỷ nhân dân tệ năm 2016.
Trong cùng ngày, Baotou Iron & Steel (Baogang) đã công bố mức tăng lợi nhuận bốn con số cho năm ngoái, ước tính lợi nhuận ròng của công ty sẽ tăng thêm 1,91-2,2 tỷ NDT.
Nanjing Iron & Steel (Nangang) hôm thứ Ba dự báo lợi nhuận ròng khoảng 3,2 tỷ nhân dân tệ trong năm 2017, tăng ấn tượng 800% so với năm trước đó.
Tất cả bốn nhà máy đã giải thích trong thông báo của họ rằng nỗ lực của chính phủ để giảm bớt công suất và loại bỏ lò cảm ứng theo chính sách cải cách nguồn cung đã khiến giá thép trong nước tăng mạnh trong suốt năm 2017. Do đó lợi nhuận của họ đã tăng lên.
Giá thép cuộn cán nóng giao ngay tại Thượng Hải và thép thanh vằn ở Bắc Kinh năm ngoái trung bình lần lượt là 3.358 NDT/tấn (584 USD/tấn) và 3.814 NDT/tấn (603 USD/tấn), tăng 37% và 54% so với năm trước, định giá của S & P Global Platts cho thấy.
Nhu cầu xuất khẩu hỗ HRC Thổ Nhĩ Kỳ/hàng nhập khẩu không cạnh tranh
Nhu cầu và giá cao hơn ở châu Âu tiếp tục hỗ trợ các chào giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu, trong khi người mua tránh xa nguồn cung của CIS.
Chào giá Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Âu trong khoảng 630 - 635 USD/tấn FOB trong tuần trước đó, tương tự như các chào giá trong nước do nhu cầu tăng mạnh. Một thương nhân cho hay một số nhà máy đã bán được số lượng đáng kể ở miền Nam châu Âu trong tuần trước đó tại mức khoảng 620-625 USD/tấn CFR, nhưng nhu cầu đã chậm lại ngay sau đó. Ông nghĩ rằng mức 615 USD/tấn là có thể cho khối lượng khá lớn trong tuần tới.
Nhu cầu tiêu thụ ở nước ngoài này đã hỗ trợ chào giá nội địa, tuy nhiên nhu trong nước là thấp, điều này đã gây áp lực lên giá niêm yết. "Chúng tôi đã không mua bất kỳ sản phẩm HRC nào trong tuần này. Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu yêu cầu mức giá tương tự cho sản lượng tháng 4, điều này có nghĩa là chúng tôi có thể nhận được một mức chiết khấu 5-10USD/tấn trong các đặt hàng mới của chúng tôi," một người dùng cuối cho hay. Chi phí phế và phôi thanh nhập khẩu cũng gây sức ép lên giá cả.
Nhu cầu cho nguồn cung nhập khẩu từ CIS ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng thấp. Một người dùng cuối cho biết ông đã đợi đến giữa tháng 2 để thử đặt mua và xác định hướng thị trường tốt hơn. Ông cũng nghi ngờ với giá chào bán chính thức ở mức 600 USD/tấn FOB, và cho rằng trên thị trường đã xuất hiện mức giá thấp hơn. Một số giao dịch HRC nhập khẩu mới nhất tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong khoảng 595-605 USD/tấn CFR, tuy nhiên khối lượng thấp.
Những trở ngại có thể tiếp ảnh hưởng tới xuất khẩu HRC của Trung Quốc
Theo các nguồn tin cho S & P Global Platts, năm nay thị trường thép cuộn cán nóng của Đông Nam Á có thể tiếp tục chứng kiến nguồn cung từ Ấn Độ và Nga tới lấp đầy khoảng trống để lại do xuất khẩu của Trung Quốc sụt giảm, vì các nhà máy ở đó tập trung vào thị trường nội địa tăng trưởng mạnh.
Trong 11 tháng đầu năm 2017, Trung Quốc đã xuất khẩu 12,6 triệu tấn HRC, số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết. Quy đổi theo năm, con số này sẽ là 13,8 triệu tấn, giảm 6% so với năm trước đó. Đồng thời, giá HRC trong nước tăng cao hơn giá xuất khẩu; giá trung bình của cuộn cán nguội Q235 5.5 mm ở Thượng Hải tăng 38% trong năm ngoái từ năm 2016, so với mức tăng 34% của giá SS400 FOB tại Trung Quốc.
Tuy nhiên, nhiều người vẫn có quan điểm trái chiều về việc liệu giá nội địa Trung Quốc có duy trì được đà leo dốc trong năm nay hay không. Giá năm ngoái chủ yếu được hỗ trợ bởi sự thẳng tay của chính phủ đối với các lò nung cảm ứng, làm cho giá thép dài tăng và kéo theo sự ảnh hưởng tới thép dẹt. Tuy nhiên, năm nay, lò hồ quang điện được dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động để thay thế lò nung cảm ứng, và không có kế hoạch cắt giảm công suất lớn - điều này có thể ảnh hưởng đến giá cả và làm tăng lượng thép xuất khẩu.
Một số khác cho biết nhu cầu tiêu thụ trực tiếp tiếp tục mạnh mẽ ở Trung Quốc, đặc biệt là từ cơ sở hạ tầng và ngành hàng tiêu dùng, có thể hỗ trợ giá trong nước.
Định giá HRC EU
Chỉ số HRC Platts TSI đã ổn định hôm thứ Sáu tại mức 551 euro/tấn (684,65 USD/tấn) xuất xưởng Ruhr.
Người mua cho biết các giao dịch Q1 đã kết thúc ở mức 550-550 euro/tấn và có thể chờ trước khi mua khối lượng lớn. Mức gái giao ngay nghe nói khoảng 545 euro/tấn đến 560 euro/tấn. Hầu hết dự đoán thị trường sẽ đạt mức 560-570 euro/tấn cho Q2.
Các nhà máy của Tây Âu tiếp tục chào giá ở mức 570-580 euro/tấn, cho biết họ sẽ được mức giá 560 euro/tấn. Một nguồn tin nhà máy cho biết công ty này đang từ chối bán dưới mức 575 euro/tấn với giá chào là 600 euro/tấn.
Người mua lạc quan chờ đợi giá thép cây rẻ hơn của Thổ Nhĩ Kỳ
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng chống cự lại áp lực từ phía người mua yêu cầu giá thép cây thấp sau khi giá phế giảm trong suốt tuần. Tuy nhiên, người mua tỏ ra lạc quan, và dường như rất vui vẻ chờ đợi giá thấp hơn, theo nguồn tin cho biết.
Một vài nhà kinh doanh cho biết, giá FOB Marmara/Izmir có thể sớm đạt mức 550 USD/tấn, vì các nhà máy đã cố gắng tăng lợi nhuận nhờ bằng cách duy trì giá chào bán ổn định trong bối cảnh giá nguyên liệu thô thấp hơn.
"Chúng tôi vẫn ở mức 570 USD/tấn FOB Marmara nhưng không ai mua ở mức này," một nguồn tin của nhà máy bình luận, và nói thêm công ty của ông đã có đủ đơn đặt hàng cho sản xuất tháng 2.
Một trader châu Âu cho biết sự tăng giá của đồng euro so với đồng đô la có nghĩa là giá Thổ Nhĩ Kỳ rẻ hơn mà không có bất kỳ sự giảm giá nào. Một người mua ở Đông Nam Châu Âu cho hay các giá chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định ở mức 565-570 USD/tấn FOB với mức giảm có thể có khoảng 5-8 USD/tấn. Ông tin rằng thị trường sẽ đạt mức 550-560 USD/tấn "tương đối sớm."
Một trader hoạt động ở châu Phi cũng dự đoán giá sẽ giảm xuống mức 550 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ. Một trader Thổ Nhĩ Kỳ tham dự hội nghị Bê tông Thế giới tại Las Vegas cho biết thị trường Mỹ không xác nhận các hợp đồng mới sau các đơn hàng cuối cùng ở mức 635-638 USD/tấn CIF Houston, vài tuần trước.
Hôm thứ Sáu, Platts định giá thép cây ở mức 560 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, ổn định trong ngày.
Giá thép cuộn không gỉ châu Á tăng theo giá niken
S & P Global Platts định giá Châu Á cho thép cuộn nguội không gỉ 304 2mm 2B từ Đài Loan và Hàn Quốc hôm thứ Sáu cao hơn, ở mức 2.300-2.350 USD/tấn CFR các cảng Đông Á và Đông Nam Á, tăng 50 USD/tấn so với tuần trước đó.
Giá tính bằng tiền mặt chính thức của niken trên sàn giao dịch London Metal Exchange chốt phiên ở mức 13.695 USD/tấn vào ngày 25/1, tăng 1.240 USD/tấn so với tuần trước đó. Các nguồn tin thị trường cho rằng giá nickel cao và sự hồi phục ở thị trường nội địa Trung Quốc là hai lý do chính cho giá thép không gỉ lên theo; thị trường nhìn chung vẫn đang chờ đợi chào giá tháng 2 từ các nhà máy thép không gỉ lớn trong khu vực.
Một nguồn tin của khu vực cho biết các nhà máy lớn của Đài Loan đã ngừng chào giá kể từ thứ Năm. Những nhà máy này dự kiến sẽ tăng giá xuất khẩu tháng 2 thêm khoảng 100 USD/tấn so với mức của tháng Giêng, ông nói. Theo đó, giá bán thương mại sẽ tăng lên 2.300-2.350 USD/tấn CFR.
Nhiều người tham gia thị trường cho biết họ vẫn chưa nhận được chào giá mới từ Đài Loan và Hàn Quốc tính tới ngày thứ Sáu.
Tại Trung Quốc, Taigang Stainless Steel, nhà sản xuất thép lớn nhất nước, hồi giữa tuần đã công bố mức giá xuất khẩu hàng tháng là 2.270-2.300 USD/tấn FOB, tùy thuộc vào số lượng. Chào giá này là cho các lô hàng giao trong tháng 4 và có hiệu lực đến ngày 26 tháng 1, theo các nguồn tin thương mại trong nước. Một số nhà máy Trung Quốc khác đã ngừng báo giá hôm thứ Sáu do đồng nhân dân tệ tăng giá so với đồng USD.
Đầu tuần trước, một nhà máy xuất khẩu lớn ở miền nam Trung Quốc sẵn sàng bán với giá 2.150 USD/tấn FOB, một nhà kinh doanh ở miền nam Trung Quốc cho hay. Giá chào bán để giao ngay tăng lên mức 2.250 USD/tấn FOB, cao hơn khoảng 50 USD/tấn so với tuần trước đó.
Các nhà máy thép cây Italy nhắm vào thị trường châu Âu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ từ Algeria suy yếu
Thị trường thép thanh vằn của Italy vẫn ổn định trong tuần tính đến ngày 26 tháng 1, do các nhà máy tập trung vào hoạt động kinh doanh nội địa châu Âu trong bối cảnh nhu cầu của Algeria giảm.
Giá đã được báo cáo ở mức 250 euro/tấn cơ bản xuất xưởng với các nhà máy hiện không đạt được giá chào bán 270 euro/tấn cơ bản xuất xưởng. Chi phí phế giảm nhẹ phần nào gây sức ép lên niềm tin giá cả; giá giảm 5-10 euro/tấn cho phế E40 còn 300 euro/tấn đã giao.
Nhu cầu suy giảm từ người mua Algeria, những người đã tích trữ ở mức, cũng là một vấn đề. Một nguồn tin địa phương cho biết Tosyali đã có 120.000 tấn vật liệu được tích trữ và đã đóng cửa trong ba nhà máy cán lại của mình. Sider đã có 25.000 tấn trong kho và đang sản xuất chỉ một nửa trên một trong những dây chuyền của mình.
Các nhà máy đang nhắm mục tiêu 80.000 Dinar/tấn (565 euro/tấn) đã giao, bao gồm VAT. Tuy nhiên, người mua vẫn đang trong tâm trạng chờ đợi do tồn kho ở mức cao và do Qatar Steel đã bắt đầu sản xuất lại sau một đợt hỏa hoạn gần đây và đang chào bán mạnh mẽ.
Một nhà sản xuất thép của Italy cho biết: "Qatar Steel sẽ không bán tất cả các sản phẩm thép cây đường kính khác nhau vì sản lượng của họ chỉ mới bắt đầu nhưng họ đang chào giá thấp hơn 30 euro/tấn so với giá nội địa và điều này đang làm thị trường lo ngại, gây sức ép tâm lý và chúng tôi không thể cạnh tranh." Họ đang nhắm mục tiêu 500 euro/tấn FOB, ông nói, và họ thấy rằng sẽ tất khó để cạnh tranh ở Trung Đông với chào giá của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 560 USD/tấn FOB (450 euro/tấn).
Phôi thanh Châu Á theo dấu thị trường Trung Quốc lên cao hơn
Giá phôi châu Á tăng trong tuần trước, theo đà tăng ở thị trường nội địa Trung Quốc khi người bán nâng chào giá tính bằng đồng đôla do sự sụt giảm của đồng tiền này so với đồng NDT.
S & P Global Platts tăng định giá phôi thanh 120/130 millimet hàng tuần lên 535- 540 USD/tấn CFR Đông Á, mức trung bình 537,50 USD/tấn, tăng 7.50 USD/tấn so với tuần trước đó.
Giá chào bán tới Manila khoảng 565 USD/tấn CFR cho phôi thanh Q275 120mm/130mm của Trung Quốc, cao hơn 15 USD/tấn so với tuần trước đó, nhưng giá của người mua vẫn ở mức 530-535 USD/tấn CFR.
Một nhà cung cấp Trung Quốc đã tăng 10 USD/tấn lên 550 USD/tấn FOB, tức khoảng 565 USD/tấn CFR Đông Á, do đồng đô la yếu hơn, một thương nhân ở Hồng Kông nói. Mức giá chào 565 USD/tấn CFR đã được chứng thực bởi một thương nhân tại Manila. Tuy nhiên, giá của người mua đưa ra chỉ ở mức 530 - 535 USD/tấn CFR.
Các nhà máy Việt Nam cũng nâng giá chào bán thêm 10 đến 15 USD lên 535-540 USD/tấn FOB vào cuối ngày thứ Năm, sau khi giá phôi thép Trung Quốc tăng, nguồn tin tại một nhà máy ở Việt Nam cho biết.
Ngay cả khi chào giá Trung Quốc tăng lên, có khả năng cho phép những người từ các khu vực như Trung Đông hoặc Nga trở lại Đông Nam Á, thì một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết ông không nghe thấy chào giá nào từ những vùng đó dạo gần đây.
Định giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Platts định giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 560 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Sáu, không đổi trong ngày.
Một nhà sản xuất báo cáo giá chào ở mức 570USD/tấn FOB Marmara, nhưng cho biết thị trường đã không trả mua với mức đó. Một thương nhân dự đoán giá xuất khẩu sẽ giảm xuống mức 550 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ. Một thương nhân ở châu Âu đã nghe thấy giá chào ở mức 565-570 USD/tấn FOB và ước tính mức giảm 5-8 USD/tấn đã được đàm phán, có nghĩa là giá FOB Turkey trong khoảng 557-565 USD/tấn. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, một thương nhân không thấy sự thay đổi trong thị trường xuất khẩu giao ngay.
HRC ổn định ở Châu Á, một số chào giá tăng do đồng đôla yếu hơn
Giá giao ngay của thép cuộn cán nóng chở bằng đường biển ở châu Á ổn định trong ngày thứ tư liên tiếp khi hầu như không có giao dịch nào diễn ra.
S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 574 USD - 576 USD/tấn FOB Trung Quốc, với mức trung bình trong ngày là 575 USD/tấn. Tính theo giá CFR Đông Nam Á, thép cuộn cùng loại được định giá ở mức 586- 588 USD/tấn, với mức trung bình là 587 USD/tấn và không có sự dịch chuyển giá nào được ghi nhận trong ngày Thứ Sáu.
Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở mức 4.140-4.150 NDT/tấn (655- 657 USD/tấn) xuất xưởng với VAT 17%, tức mức trung bình 4.145 NDT/tấn, tăng 25 NDT/tấn so với thứ Năm. Trên sàn giao dịch Thượng Hải, hợp đồng HRC giao tháng 5 chốt phiên giảm 11 NDT/tấn so với ngày trước đó xuống còn 3.962 NDT/tấn.
Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc chào bán HRC SS400 với giá không thay đổi so với thứ Năm, vẫn giữ mức giá 580- 585 USD/tấn FOB Trung Quốc cho hàng giao tháng 3 hoặc tháng 4. Một nhà máy lớn khác ở miền đông Trung Quốc vẫn duy trì giá thép cuộn thương mại ở mức 590 USD/tấn FOB Trung Quốc Quốc cho hàng giao tháng 3.
"Các giao dịch xuất khẩu của chúng tôi ngày hôm nay rất thưa thớt", nhà máy này cho biết thêm rằng họ nhận được chào giá từ người mua cho loại thép cuộn tương tự với giá 565-570 USD/tấn FOB Trung Quốc, không có giao dịch nào diễn ra trong suốt ngày.
Với sự suy yếu của đồng USD so với NDT, hai nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã nâng chào giá cho thép cuộn chất lượng thương mại thêm 5,5 USD/tấn lên lần lượt 585 USD/tấn và 595 USD/tấn FOB Trung Quốc, nhưng không có giao dịch nào được nghe nói ở mức giá đó.
Cùng ngày, một chào giá được nghe nói cho HRC SS400 ở mức 590 - 595 USD/tấn CFR Việt Nam cho chuyến hàng tháng giao tháng 3 hoặc tháng 4.
Hai nhà máy Nhật Bản đã chào bán cuộn cán lại loại dày 2mm với giá lần lượt 610 USD/tấn và 620 USD/tấn CFR Việt Nam cho lô hàng giao tháng 3. Đồng thời, một nhà máy của Hàn Quốc chào bán cuộn cùng loại với giá 630 USD/tấn CFR Việt Nam cho lô hàng tháng 4, tăng 30 USD/tấn so với chào giá cuối cùng vào ngày 18 tháng 12.
Giá chào mua cho cuộn cán lại của các nhà máy Trung Quốc khoảng từ 580 đến 585 USD/tấn CFR Việt Nam cho chuyến hàng tháng 3, một thương nhân Việt Nam cho biết.
Giá cuộn nội địu Nga duy trì đà tăng do nhu cầu ổn định
Các nhà sản xuất thép cuộn và tấm mỏng của Nga đã tăng sản lượng tháng 2 cho khách hàng trong nước, theo nguồn tin cho biết hôm thứ Năm.
Trong khi giá bán lẻ không tăng như nhau, người dùng cuối cùng và nhà tích trữ không cắt giảm khối lượng đặt hàng vì lo sợ sẽ thiếu nguyên liệu này vào cuối mùa đông trong trường hợp xuất khẩu vẫn mạnh và giá cả cao hơn, các nguồn tin nói.
Khối lượng hàng của các nhà máy đã chuyển hướng ra nước ngoài trong vài tháng qua đã cao hơn mức trung bình, khiến cho người mua trong nước lo ngại về khả năng thiếu hụt cung. Một nhà sản xuất thép cho hay: "Mặc dù thị trường bán lẻ đang di chuyển chậm chạp, họ chấp nhận mức giá cao hơn và duy trì kế hoạch đặt hàng thông thường của họ.”
"Họ dự báo tăng trưởng vào mùa xuân và mong muốn tích lũy hàng tích trữ vào thời điểm nó bắt đầu hoặc họ không muốn nhường nguồn cung hơn nữa cho thị trường nước ngoài," ông nói thêm, cho thấy nhu cầu ổn định sẽ ngăn chặn sự phân bổ xuất khẩu ngày càng tăng. Một nhà sản xuất thép khác nói rằng việcgián đoạn hoạt động trong một tuần sẽ ngăn chặn bất kỳ lượng cung thừa tiềm năng nào.
Thép cuộn cán nóng sản xuất tháng 2 có giá 42.090-42.385 Rub/tấn (753-758USD/tấn) cho vật liệu dày 2mm, và Ruble 41.430-41.725 Rub/tấn (741-747 USD/tấn) cho 4mm, giao Moscow. Không bao gồm VAT 18%, mức này tương đương 35.670-35.920 Rub/tấn (638-643USD/tấn) và 35.110-35.360 Rub/tấn (tương đương 628-633 USD/tấn), tương ứng với mức tăng 1.565 RUB (28 USD)/tấn hoặc gần 4,6% so với giá tháng 1.
Platts tăng định giá tuần của tấm mỏng HR và giá thép cuộn của Nga thêm 1,575 Rub (28USD)/tấn, lên mức 35.250-35.800 Rub/tấn (631-641 USD/tấn) và 34.650-35.200 Rub/tấn (620-630 USD/tấn) CPT Moscow, tương ứng.
Với sự gia tăng này, giá thép HRC nội địa của Nga đã tăng gấp đôi mức chênh lệch tăng so với thép cuộn FOB Black Sea đến 40 USD/tấn, tăng so với mức 20 USD/tấn một tháng trước đây, theo đánh giá của Platts.
Sản lượng thép cuộn cán nóng tháng 2 đang được đặt mua ở mức 38.500-38.810 Rub/tấn (689-695 USD/tấn) CPT Moscow cho vật liệu dày 1mm. Với VAT, giá mới là 45.430-45.800 USD/tấn (813-820 USD/tấn) và tăng 1.755 Rub (31USD)/tấn hoặc tăng 4,8% so với giá sản xuất tháng 1.
Giá thép cây Châu Á tăng khi người bán nâng chào giá trước sự sụt giảm của đồng USD
Giá giao ngay của thép cây chở bằng đường biển tại Châu Á tăng hôm thứ Sáu, vì người bán đã nâng giá chào bán bằng đồng đôla để bù lại sự mất giá của đồng bạc xanh so với đồng NDT. S & P Global Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm ở mức 546 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế Trung Quốc, tăng 4 USD/tấn so với thứ Năm.
Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã tăng chào giá thêm 5 USD/tấn lên 560 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng lý thuyết, do đồng NDT mạnh hơn. Một nhà máy khác ở miền đông Trung Quốc cho hay, sự biến động gần đây của tỷ giá đồng nhân dân tệ với USD đã làm cho người bán khó báo giá cố định; cụ thể đồng NDT đã tăng 1,14% so với đồng USD, theo Ngân hàng Trung Quốc.
Theo một nhà kinh doanh tại Singapore, việc các nhà máy Trung Quốc không muốn đưa ra chào giá cố định cho thép xuất khẩu cũng làm “đau đầu", ông nói rằng ông không thể tiến hành đàm phán với người dùng cuối.
Nghe nói nhà máy đầu tiên ở miền đông Trung Quốc đã đưa ra chào giá với một nhà phân phối khoảng 585-590 USD/tấn CFR Hong Kong trọng lượng thực tế cho loại đường kính 10-40mm, giao tháng 3 tới một nhà phân phối ở đó. Chào giá mua dự kiến cao nhất trên thị trường hôm nay thấp hơn tới 30 USD/tấn ở mức 555 USD/tấn CFR, được cung cấp bởi một nhà phân phối.
Các chào giá từ Thổ Nhĩ Kỳ, vốn không cạnh tranh so với chào giá của Trung Quốc thời gian gần đây, đã xuất hiện trở lại, với một nhà phân phối Singapore đã nhận được chào giá 570 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết cho loại 10-40mm, với quy mô lô hàng tối thiểu là 50.000 tấn.
Tuy nhiên, giá ở thị trường nội địa Singapore vẫn ở mức 760 USD/tấn, tương đương 560 USD/tấn CFR sau khi trừ chi phí hậu cần 20 USD/tấn.
Định giá phôi thanh CIS
Platts định giá phôi thanh xuất khẩu CIS tại mức 500 USD/tấn FOB Biển Đen hôm thứ Sáu, ổn định trong ngày.
Một nhà sản xuất Ukraina đã hạ giá chào còn 500 USD/tấn FOB Mariupol thanh toán trước. Một nhà máy của Nga cho thấy giá trị thương mại ở mức 505 USD/tấn FOB Novorossiysk, nhưng người mua không quan tâm đến việc phải trả mức giá cao hơn 500 USD/tấn FOB Biển Đen nữa. Platts duy trì định giá ở mức 500 USD/tấn FOB vì các nhà máy được biết đang từ chối giá chào mua thấp hơn mức này.
ArcelorMittal mục tiêu tiếp tục tăng giá tấm mỏng Mỹ
ArcelorMittal đã thông báo đến các khách hàng Mỹ của mình vào cuối tuần trước rằng nhà máy này dự định tăng giá tấm mỏng thêm 30 USD/tấn gắn từ mức giá trước đó.
Nhà sản xuất thép này đang nhắm mục tiêu 750 USD/tấn ngắn đối với HRC và 930 USD/tấn đối với thép CRC và các sản phẩm tấm mỏng mạ. Ba tuần trước đó ArcelorMittal đã công bố giá HRC tăng lên 720 USD/tấn và CRC và tấm mạ lên mức 900 USD/tấn ngắn.
Giá mới là kết quả của việc "gia tăng đáng kể mục nhập đơn hàng" cho các sản phẩm tấm mỏng dẫn đến nguồn cung sản xuất hạn chế. ArcelorMittal lưu ý rằng bất kỳ đơn đặt hàng mới nào giao quý một sẽ phải thực hiện trên cơ sở tùy thuộc vào nguồn cung sản xuất.
Giá HRC và CRC chốt tăng nhẹ vào cuối tuần ở Mỹ
Giá HRC và CRC đã tăng nhẹ hôm thứ Sáu do thị trường tiếp tục đẩy giá lên mức cao nhất trong gần sáu năm.
Định giá ngày Platts TSI US HRC đã tăng 5 USD/tấn ngắn lên 700 USD/tấn ngắn hôm thứ Sáu, trong khi giá CRC tăng 4,75 USD/tấn ngắn lên 860,25 USD/tấn ngắn.
Giá HRC lần đầu tiên đạt mức 700 USD/tấn ngắn kể từ tháng 2 năm 2012. Thị trường này đã đạt mức 700 USD/tấn ngắn cho HRC trong ngắn ngủi vào tháng 5 năm 2014 trước khi tìm thấy ổn định trong suốt mùa hè và sau đó giảm mạnh xuống còn 365 USD/tấn ngắn vào tháng 12 năm 2014. Sự suy giảm nhanh chóng trong năm 2014 cùng với sự sụt giảm mạnh về giá dầu đã làm giảm nhu cầu tiêu thụ thép đối với các sản phẩm liên quan đến năng lượng.
Một nguồn tin máy mini cho biết thị trường có vẻ tốt và ông đã có thể bán HRC ở mức 700 USD/tấn ngắn trong tuần trước. Ông nói thêm rằng giá bán của một đối thủ cạnh tranh ở mức 680 USD/tấn ngắn hồi đầu tuần trước nhưng ghi nhận rằng giá đó không còn nữa.
Các chào hàng mới sẽ ở mức 720 USD/tấn ngắn cho nguồn cung giao ngay, ông nói thêm. Ông không có kế hoạch nhắm mục tiêu mức giá tương tự như ArcelorMittal ở mức 750 USD/tấn trong ngắn hạn, vì giá của nhà máy đó có thể là cho sản lượng sản xuất tháng 4 và ông vẫn đang chốt tháng 2 và chuyển sang tháng 3.
Giá thép HRC đã không đạt 750 US/tấn ngắn ở Mỹ kể từ tháng 6 năm 2011 thời điểm giá giảm dần từ mức đỉnh của năm 2011 là 885 USD/tấn ngắn vào tháng 3.
Một nhà máy thứ hai cho biết bán 200 tấn ngắn HRC ở mức 700 USD/tấn ngắn, với các giao dịch CRC gần đây dao động từ 857USD/tấn ngắn đến 864 USD/tấn ngắn cho các đơn hàng 100-700 USD/tấn ngắn.
Một nguồn tin trung tâm dịch vụ cho biết ông nhìn thấy nhu cầu mạnh mẽ và cho rằng các trung tâm dịch vụ đang thiếu hụt nguồn cung thép. Hầu hết các nhà máy đã bắt đầu chào HRC với giá 720 USD/tấn ngắn xuất xưởng.
Chỉ số giá cả kết hợp Platts TSI sử dụng một tính toán khối lượng trung bình - theo tiêu chuẩn của TSI - để xác định giá trị trên cơ sở xuất xưởng Indiana.
Nhu cầu suy yếu gây sức ép lên giá quặng sắt
Giá quặng sắt giao ngay đã giảm trong tuần tính tới ngày 26 tháng 1, do nhu cầu trì trệ trước Tết Nguyên Đán sau một khoảng thời gian tái tích trữ trước đó.
Platts định giá mức phạt 62% Fe IODEX & TSI Iron Ore Fines ở mức 74,60 USD/tấn CFR Bắc Trung Quốc hôm thứ Sáu tuần trước, giảm 45 cent trong ngày và giảm 2,25 USD/dmt trong tuần.
Các nguồn tin cho biết các nhà máy đã có nguồn cung sử dụng hơn 30 ngày sử dụng, và không muốn tích trữ nhiều nguyên liệu hơn vì lợi nhuận giảm. Giá giao ngay của phôi vuông tại Tangshan hôm thứ Sáu vào khoảng 6.650 NDT/tấn (567.50 USD/tấn) xuất kho, không đổi trong ngày.
Các nhà máy đang thay đổi tỷ lệ nung trong bối cảnh lợi nhuận giảm. Kết quả là một số loại quặng vừa phi truyền thống với hàm lượng tạp chất cao và quặng chất lượng thấp của Australia đã nhìn thấy sự tăng nhu cầu từ người dùng cuối. Một nhà kinh doanh ở Thượng Hải cho biết: "Các nhà máy đang có xu hướng pha trộn một số loại tạp chất cao hoặc các sản phẩm có hàm lượng Fe thấp với nguyên liệu chất lượng cao - nó tiết kiệm hơn so với sử dụng hầu hết các nguyên liệu truyền thống.”
Nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu chất lượng thấp tăng lên dẫn đến chênh lệch giữa 62% Fe và 58% Fe thu hẹp còn 14 USD/dmt so với mức 15,30 USD/dmt cách đây một tuần, theo định giá của Platts.
Platts định giá lump premium giao ngay tại 0,1580 USD/dmtu hôm thứ Sáu, không đổi trong ngày và tăng 0,0450 USD/dmtu so với tuần trước đó. Các nguồn tin cho biết có thể sẽ có sự tăng giá lump khi nhu cầu theo mùa tăng mạnh cũng như chi phí than và than cốc thấp hơn. Platts định giá coke luyện kim với 12,5% Ash tại mức 2070 NDT/tấn DDP Bắc Trung Quốc vào ngày đánh giá cuối cùng ngày 25 tháng 1, giảm 120 NDT/tấn trong tuần.
Một trader ở miền đông Trung Quốc cho biết chi phí thấp hơn của coke có nghĩa là các nhà máy có thể tiêu thụ nhiều lump hơn mà không cần tốn nhiền tiền hơn,” trader này cũng nói thêm rằng chi phí nhiên liệu thấp hơn cũng giúp làm tăng sai số cho phép của quặng chất lượng thấp trong quá trình nung.
Giá than đá giảm mạnh bất chấp sự cố đường ray
Chào giá thấp hơn đã chuyển thành các giao dịch mua bán mới trong thị trường than cốc giao ngay Châu Á - Thái Bình Dương trong tuần kết thúc ngày 26 tháng 1.
Platts định giá Premium Low Volatile (PLV) cho than cốc cứng tại mức giảm tuần là 20,50 USD/tấn còn 211 USD/tấn FOB Australia, trong khi giá ở Trung Quốc giảm 12 USD/tấn xuống 209 USD/tấn CFR.
Nhu cầu của Trung Quốc đã phục hồi vào cuối tuần vì người bán đã cố gắng thanh lý các lô hàng trước Tết Nguyên Đán vào giữa tháng 2. Một giao dịch 50.000 tấn PLV của Australia với 69-71% CSR, 18% -19% chất dễ bay hơi, đã được ký kết ở mức 207,50 USD/tấn CFR Trung Quốc. Nhà máy này cho biết lô hàng là cho hoạt động tái tích trữ thông thường, và rằng không có sự khác biệt về giá giữa giao dịch này và một laycan thường xuyên hơn. Một lô hàng vận chuyển 80.000 tấn giao tháng 2 với 73% -75% CSR được bán với giá 213 USD/tấn FOB Australia.
Một số người mua đã được bảo hiểm tốt, mặc dù các nguồn tin cho biết có thể sẽ có một số tái tích trữ trước Tết Nguyên Đán. Các nguồn tin cho biết có thể sẽ có thêm nhiều giao dịch tại cảng, với người mua sẽ chỉ lấy số lượng nhỏ hơn chứ không mua các lô hàng đường biển lớn hơn.
Có một vài biến động do tại nạn trật đường ray trên tuyến Blackwater ở Queensland. Người phát ngôn của Aurizon xác nhận sự cố này đã xảy ra hôm thứ Tư, nơi một đoàn tàu chở than đạ trật đừng ray gần Duaringa, phía tây Rockhampton trên hệ thống đường sắt Blackwater. Người phát ngôn cho biết: "Aurizon đang làm việc để khôi phục lại các toa xe bị lật và khởi động lại dịch vụ.” Mặc dù có một số lo ngại về sự cố gián đoạn, song vẫn chưa chắc chắn liệu nó có kéo dài trong dài hạn hay không.
