Giá thép cuộn Mỹ bình ổn nhưng thị trường vẫn thận trọng
Giá HRC và CRC Mỹ vẫn ổn định nhưng thị trường tồn đọng nhiều lo lắng mặc dù tiêu thụ CRC và HDG mạnh mẽ.
Một thương nhân từ chối giá giao ngay từ AK Steel và US Steel do giá chào bán từ hai nhà máy này cao hơn giá cạnh tranh. Tuy nhiên, các nhà máy nội địa chào bán CRC tại mức 540 USD/tấn xuất xưởng.
Một trung tâm dịch vụ cho biết đang chờ đợi thông báo giá HRC và HDG từ hai nhà máy và tin rằng nhà máy thứ ba đang chào bán HRC ở mức 420 USD/tấn và 560 USD/tấn HDG. Gía HRC nhìn chung ở mức 400 USD/tấn và 410 USD/tấn cho HRC. Người mua hoài nghi về giá HRC ở mức 420 USD/tấn.
Platts vẫn duy trì giá HRC và CRC lần lượt tại mức 400-420 USD/tấn và 540-550 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Giá đồng Rub trượt theo giá dầu
Tâm lý thị trường xáo trộn trong tuần qua với giá dầu và thị trường chứng khoán sụt mạnh cộng với sự bất ổn của thị trường. Với giá quặng tương đối ổn định, yếu tố ảnh hưởng tới sự năng động của giá nhất là sự suy yếu của nền kinh tế Nga và đồng Rub theo đó sụt giảm.
Thép cây Nga chào bán tại mức 255 USD/tấn FOB hồi đầu tuần này, chỉ tăng 10 USD/tấn so với phôi thanh Biển Đen. Gía thấp hơn so với thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 320 USD/tấn, một trong các nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới.
Giá phế ở mức 180 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22/1 sau khi giảm mạnh hồi đầu tuần, cho thấy giá tháng 2 giảm 10-15 USD/tấn. Gang thỏi giao dịch tại mức 174 USD/tấn FOB.
Việc dỡ bỏ lệnh cấm cho Iran khiến các thương nhân nước này mong ngóng tin tức tài trợ tài chính cho họ. Dưới lệnh cấm, Iran không thể xuất khẩu bán thành phẩm như phôi thanh. Điều này cho thấy sẽ có thêm thanh viên tham gia vào Nga, Ukraina và Trung Quốc.
Nhà máy ArcelorMittal tiết lộ rằng đã ngưng sản xuất 2 triệu tấn/năm. Gía HRC xuất xưởng Ruhr tăng 2.5 Euro/tấn so với tuần trước. Thị trường Mỹ chậm chạp với HRC không đổi sau tháng mạnh đầu năm. Nhu cầu tiêu thụ không tốt do ảnh hưởng cơn bão tuyết lớn đánh vào bờ đông.
Định giá phôi thanh CIS
Platts vẫn giữ giá phôi thanh CIS tại mức 242.50 USD/tấn FOB Biển Đen, bình ổn so với ngày trước đó.
Theo tin đồn, mức giá 240 USD/tấn FOB Biển Đen là giá chốt. Tuy nhiên, giá thị trường cao hơn ít. Do đã hết phôi thanh tháng 2, vài nhà máy CIS đang thử nghiệm thị trường với giá cao không được chấp nhận cho phôi thanh tháng 3, đạt mức 255 USD/tấn FOB, một thương nhân Trung Đông cho biết.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, vài người dự thầu các đơn hàng giao nhanh đạt mức 260 USD/tấn CFR, tuy nhiên, giá này không được các nhà máy CIS chấp nhận. Một thương nhân ước tính rằng mức 240 USD/tấn FOB Biển Đen là giá tối đa người mua Thổ Nhĩ Kỳ có thể trả.
Nhu cầu tiêu thụ thấp, giá nguyên liệu thô giảm gây áp lực cho giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Do giá chào thép cây và thép dây nội địa và xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gặp áp lực từ nhu cầu tiêu thụ thấp và giá nguyên liệu thô giảm trong mấy ngày gần đây buộc họ phải giảm nhẹ giá chào bán.
Nhà máy Icdas giảm giá thép cây nội địa thêm 50 TRY/tấn (16.5 USD/tấn) trong ngày thứ hai trong khi thép cây 12-32mm ở mức 1.190 TRY/tấn xuất xưởng. Icdas cũng giảm giá thép dây 7-8.5mm cùng mức xuống còn 1.270-1.300 TRY/tấn xuất xưởng đã tính VAT 18%.
Nhà máy Kardemir dự báo mở cửa bán lại thép cây với giá giảm trong mấy ngày tới/ Sauk hi cắt giảm mạnh giá phôi thanh tuần qua của Kardemir, giá chào phôi thanh nội địa của các nhà máy khác cũng giảm 5-10 USD/tấn tuần này xuông socnf 275-280 USD/tấn xuất xưởng.
Giá chào phôi thanh từ CIS tương đổi ổn định trong tuần này, còn 260-263 USD/tấn CFR tùy thuộc vào cảng nhập khẩu nhưng giá dự thầu từ người mua Thổ Nhĩ Kỳ dưới mức 260 USD/tấn CFR. Gía phế cũng giảm xuống mức thấp 177 USD/tấn CFR tuần này cho phế HMS 1&2, cũng gây áp lực cho giá phôi thanh.
Trong khi đó, giá bán lẻ thép cây 8-12mm của các nhà môi giới tại Marmar cũng giảm nhẹ trong ngày thứ năm xuống còn 1.170-1.200 TRY/tấn đã tính VAT 18% trong khi giá tại Iskenderun ở mức thấp 1.110-1.140 TRY/tấn.
Giá CRC nhập khẩu tăng ở Đông Á; người mua ngày càng do dự
Giá nhập khẩu cho CRC ở Đông Á tăng trong tháng qua. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu nhìn chung đang phản đối mức giá tăng thêm. Các nhà cung cấp Trung Quốc đã nâng chào giá cho CRC annealed 1mm lên khoảng 350 USD/tấn FOB (360-370 USD/tấn CFR Đông Á). Nhưng vì mức giá này cao hơn nhiều so với 310 USD/tấn FOB của tuần trước nên người mua không chấp nhận.
Một vài chào giá cho CRC annealed của Trung Quốc đã giảm xuống 350 USD/tấn CFR trong tuần này. Hầu hết chào giá khác phổ biến từ 365-370 USD/tấn CFR, tăng từ 345 USD/tấn CFR hồi cuối tháng 12.
Chào giá CRC của Nga đang cạnh tranh với thép của Trung Quốc. Một chào giá cho 10.000 tấn CRC annealed của Nga, vận chuyển tháng 03 là đầu tuần này ở mức 325 USD/tấn CFR Manila nhưng chào giá hiện nay rớt xuống 315 USD/tấn CFR.
Người mua ở Philippine đang do dự nhận chào giá này bởi vì khối lượng lớn và thời gian giao hàng lâu hơn. Ông đã bán CRC full hard từ Trung Quốc với giá 330 USD/tấn CFR hồi đầu tháng này. Thép của Nga bị áp thuế nhập khẩu 3% tới Philippines, ngược lại thép của Trung Quốc không bị đánh thuế.
Một vài chào giá cho CRC annealed 1mm từ Trung Quốc nhảy vọt lên 370 USD/tấn FOB vào tuần trước. Tất nhiên là không có ai đặt mua.
Tại Việt Nam, chào giá CRC cho loại full hard dày 0.3mm là 345 USD/tấn CFR. Tại Indonesia, nghe nói một nhà máy Hàn Quốc đã chào bán CRC annealed 1mm với giá 380 USD/tấn CFR cùng với CRC full hard 0.5mm có giá 390 USD/tấn CFR. Mặc dù giá CRC có xu hướng đi lên nhưng mức giá này không bền vững nếu như nhu cầu trong nước không cải thiện và mức sản lượng vẫn duy trì.
Tại Platts, CRC SPCC dày 1mm ở mức 340-380 USD/tấn CFR hôm 28/1, tăng từ 320-350 USD/tấn CFR Đông Á hồi cuối tháng 12. Mức giá trung bình 360 USD/tấn CFR, cao hơn 25 USD/tấn so với tháng trước.
Thị trường HRC Châu Á tiếp tục trầm lắng khi hầu hết người bán ngưng chào giá
Thị trường HRC Châu Á vẫn tiếp tục im ắng trong ngày thứ tư liên tiếp hôm thứ Năm khi hầu hết người bán đã ngưng chào giá. Platts định giá HRC SS400 3.0mm trong khoảng 269-270 USD/tấn FOB, bằng với ngày trước đó.
Một giao dịch khoảng 10.000 tấn HRC được sản xuất bởi Benxi Iron & Steel đã được chốt tại 280 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Ba để vận chuyển tháng 4. Tuy nhiên, người mua đang bi quan về giá sau Tết, nên không ai quan tâm đến mức giá cao như vậy.
“Chúng tôi đã ngừng nhận đơn hàng”, ông này giải thích tại sao thị trường xuất khẩu chững lại. “Thật vô ích để liên lạc với người mua ở nước ngoài trước Tết, thêm vào đó cũng không có đủ thời gian để mở L/C”.
Trong khi đó, tất cả các nhà máy Trung Quốc đang giữ chào giá ở mức cao 280-290 USD/tấn FOB- mức giá mà không người mua nào chấp nhận.
Tuy nhiên, một số nhà máy có thể vẫn bán với giá 269-270 USD/tấn FOB.
Đối với thép cuộn SAE1006 2.0mm, chào giá Trung Quốc vẫn trên mốc 290 USD/tấn CFR Việt Nam/Hàn Quốc, nhưng không có giao dịch nào được nghe nói tới.
Thép cây Châu Á ổn định trong bối cảnh triển vọng trái chiều
Giá giao ngay của thép cây ở Châu Á không đổi trong ngày thứ Năm khi hoạt động thị trường chững lại do sắp tới Tết Nguyên đán. Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm không đổi trong ngày thứ ba liên tiếp và giữ ở mức 248-253 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế.
Một thương nhân ở Singapore được cho là đã chốt một giao dịch với giá 270 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, nhưng không có thêm chi tiết nào được tiết lộ liên quan đến khối lượng hay ngày vận chuyển. Một vài thương nhân cho biết mức giá như vậy là quá cao để người mua chấp nhận vì một số nhà nhập khẩu vẫn còn bi quan về giá của Trung Quốc.
Một người khác vẫn đang chào giá 260 USD/tấn CFR Singapore tính đến ngày thứ Năm nhưng mức giá này không thu hút người mua. Mức giá 260 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết tương đương 256 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế với phí vận chuyển 12 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%. Sự phục hồi của giá Trung Quốc tháng này đã khiến các nhà quan sát thị trường sợ một số thương nhân sẽ không thực hiện đúng những hợp đồng đã được ký hồi tháng 12 ở mức giá thấp hơn nhiều chỉ tầm 238-245 USD/tấn CFR Singapore.
Một người khác cho biết ông chỉ có thể mua được thép từ một nhà cung cấp chưa được xác định với giá 255 USD/tấn CFR, và khăng khăng rằng người mua vẫn đang đặt mục tiêu mức giá dưới 250 USD/tấn CFR. Nhưng những người khác cho biết các nhà máy hầu như đang chào giá 260 USD/tấn CFR hay cao hơn. Nếu các thương nhân không giao những lô hàng được đặt trước đây thì khách hàng có lẽ sẽ phải chấp nhận giá cao hơn để dự trữ.
Trong khi đó, quan điểm về thị trường sau Tết vẫn còn khá trái chiều. Một số chuyên gia thì dự báo giá sẽ bị sức ép trong tháng 02 từ sự cải thiện chậm chạp của sức mua sau Tết và từ tồn kho gia tăng. Điều này có thể gây áp lực lên giá xuất khẩu.
Nhưng số khác thì dự báo rằng giá sẽ duy trì hay thậm chí là tăng, vì một số nhà sản xuất có lẽ sẽ không tăng cường sản lượng của họ quá nhanh trong tháng tới.
Giá thép dầm hình H nhập khẩu sụt giảm khi sức mua yếu ở Châu Á
Giá thép dầm hình H nhập khẩu ở Châu Á giảm trong tháng qua do sức mua trì trệ. Tuy hoạt động thu mua ở Malaysia mạnh hơn ở Singapore, nhưng đồng Ringgit mất giá đã làm hạn chế khả năng các nhà nhập khẩu mua thép dầm bằng đôla.
Platts định giá thép dầm hình H nhập khẩu tới Đông Á hôm 28/1 là 410-440 USD/tấn CFR, so với 450-460 USD/tấn CFR hồi cuối tháng 12. Mức giá trung bình 425 USD/tấn CFR là thấp hơn 30 USD/tấn.
Các nhà máy đang chào bán thép dầm hình H vận chuyển tháng 03 với giá 440-450 USD/tấn CFR Singapore và các giao dịch đang diễn ra với giá thấp hơn 10 USD/tấn. “Không có dự án mới. Nhu cầu năm ngoái sụt giảm khi các dự án cơ sở hạ tầng lớn gần như hoàn tất. Trong khi các nhà cung cấp đang cố gắng đạt được doanh số cao hơn nhưng thị trường vẫn trầm lắng với sức mua mỏng”.
Tại Malaysia, đồng Ringgit suy yếu đã làm hạn chế khả năng thu mua của các nhà nhập khẩu. Chào giá thép dầm hình H ở mức 420-430 USD/tấn CFR nhưng giao dịch gần đây đã chốt ở mức 410 USD/tấn CFR. “Malaysia vẫn đang thu mua, nhưng người mua đang chật vật để tiếp tục mua với ngân sách của họ”. Sự mạnh lên của đôla là một yếu tố ảnh hưởng lớn đến các giao dịch tới Malaysia.
Thị trường thép cuộn Ý trầm lắng chờ đợi chống bán phá giá từ Chính Phủ
Thị trường thép cuộn Ý im ắng do người mua do dự chấp nhận giá tăng trước sự trầm lắng trở lại của thị trường từ đầu năm nay.
Trong khi các nhà máy nội địa đang chào bán HRC tại mức 280-295 Euro/tấn xuất xưởng trong khi giá nhập khẩu không cạnh tranh với giá chào từ Trung Quốc ở mức 290 Euro/tấn CIF Ý và giá chào từ Iran tại mức 280 Euro/tấn CIF Ý.
Thị trường CRC thiếu bền vững do khả năng chống bán phá giá hàng nhập khẩu. Ilva hiện đang chào bán CRC tại mức 350 Euro/tấn xuất xưởng cho thép giao tháng 6 nhưng những người mua các đơn hàng giao nhanh nhận được giá chào 360-370 Euro/tấn xuất xưởng.
Giá thép tấm EU ổn định
Thị trường thép tấm Châu Âu tiếp tục ổn định. Hai nhà máy ArcelorMittal và Thyssenkrupp đã tăng giá thép thêm 20-30 Euro/tấn hồi đầu tháng 1 nhưng không thành công.
Một nhà máy Châu Âu cho biết giá vẫn ổn định kể từ giữa tháng 12 nhưng có rất ít cơ hội phục hồi. Vài nhà máy tự tin rằng chỉ có một cơ hội tăng giá duy nhất là nhờ vào chống bán phá giá, chủ yếu cho Trung Quốc.
Giá tuần này ở mức 360 Euro/tấn xuất xưởng Đức cho thép S235. Tại Pháp, một nhà máy chào bán thép tấm S235 tại mức 390 Euro/tấn.
Một nhà môi giới Benelux đã mua một đơn hàng nhỏ ít hơn 100 tấn tại mức giá 370 Euro/tấn đã tính phí giao hàng cho thép tấm S235 4-6mm và các đơn hàng lớn có thể thấp hơn. Thép tấm đóng tàu A3 được chào bán tại mức 390 Euro/tấn. Thép Hàn Quốc có sẵn tại mức 380 Euro/tấn đã tính phí giao hàng, tăng 10 Euro/tấn so với mức giá trước đó.
Giá chào từ Ý ở mức 340 Euro/tấn xuất xưởng, không thu hút sau khi có thêm phí vận chuyển. Tại Ý, các nhà máy nội địa cố gắng tăng giá với thép chuẩn vẫn có sẵn tại mức 320-330 Euro/tấn xuất xưởng.
Các nhà xuất khẩu thép cuộn CIS vấp phải kháng cự khi tăng giá
Các nhà xuất khẩu thép cuộn CIS vẫn duy trì giá bình ổn trong tuần này và cố gắng tăng giá vừa phải. Tuy nhiên, giá thép cuộn CIS hầu như không thể tăng trở lại theo giá chào từ Trung Quốc trong tháng này.
Đồng Rub suy yếu đã giúp giảm áp lực lên các nhà máy CIS nhưng cùng thời điểm, Thổ Nhĩ Kỳ tăng thuế chống bán phá giá lên thép nhập khẩu Nga, khiến tình hình giao dịch hai nước bị ngưng trệ. Một nhà máy Nga đã bán HRC cách đây 2-3 tuần tại mức giá 260-265 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Một nhà máy Nga cho biết đơn hàng HRC sản xuất tháng 2 giao tháng 3 có giá 250-265 USD/tấn FOB Biển Đen. Tuy nhiên, một thương nhân tin rằng giá từ CIS sẽ không tăng lại trước cuối năm mới.
MMK đang cố gắng tăng giá hết sức có thể do các nước Châu Á chào bán HRC ở mức 265 USD/tấn FOB Vladivostok.
Severstal đang chào bán HRC tại mức 280 USD/tấn FOB St Petersburg Châu Âu, tăng nhẹ so với tháng trước. Một nhà máy Nga đang tìm kiếm giá dự thầu ở mức 250 Euro/tấn cho HRC và 310 Euro/tấn cho CRC FOB Novorossiysk.
Giá chào HRC và CRC Ukraina sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 275 USD/tấn và 335 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ. Metinvest hầu như không bán được gì do họ chào bán ở mức 275 USD/tấn CFR. Tại Châu Âu, Metinvest đang tìm cách tăng giá 5-15 Euro/tấn mặc dù cạnh tranh gay gắt từ Nga. Một công ty chào bán tại mức 275 Euro/tấn CIF Bulgaria và 270-275 Euro/tấn CIF Ý. Giá HRC CIS bán tới Ai Cập đạt mức 275-280 USD/tấn CFR Alexandria.
Platts tăng giá HRC lên 2.5 USD/tấn, ở mức 250 USD/tấn. CRC vẫn bình ổn tại mức 305 USD/tấn FOB.
