Nguồn cung Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ khan hiếm đẩy giá tiếp tục tăng

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đẩy giá lên cao trong tuần này, với một số lượng nhỏ các lô hàng được giao dịch trên thị trường xuất khẩu với mức giá cao hơn, được hỗ trợ bởi thị trường nội địa.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ theo giá FOB hàng ngày tăng 7,50 đô la/tấn lên 562,50 đô la/tấn, tương đương với giá bán gần đây cho các thị trường ngoài EU.

Một nhà máy ở Marmara đã bán một lô hàng thép cây 10.000 tấn sang Anh vào tuần trước với giá 560 đô la/tấn FOB, cho lô hàng cuối tháng 1. Một nhà máy khác trong cùng khu vực đã bán một lô hàng khác cho những người mua Balkan ngoài EU với giá 565 đô la/tấn FOB, cùng mức giá với tuần trước, cũng cho lô hàng tháng 1.

Người mua ở EU vẫn thận trọng với thị trường nhập khẩu do cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) sắp được triển khai, và họ cũng có thể cần làm rõ liệu các biện pháp tự vệ mới, với hạn ngạch nhập khẩu nhỏ hơn, sẽ được áp dụng từ tháng 4 hay tháng 7.

Trên thị trường nội địa, hai nhà máy thép Marmara đang bán thép cây với giá xuất xưởng 585-590 USD/tấn, trong đó một nhà máy cho biết đã bán được khoảng 7.500 tấn/ngày trong tuần này. Một nhà máy khác tại Marmara hiện không bán thép cây vì không còn hàng trong kho.

Nhu cầu xây dựng tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định, và nguồn cung tiếp tục chậm lại đôi chút, một phần do các nhà máy đã hạn chế sản lượng trong vài tháng và đã bán khối lượng lớn vào đầu tháng này, và một phần do thị trường phế toàn cầu đang rất khan hiếm, và một số lô hàng đã đến muộn.

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày hôm 27/11 tăng thêm 2,50 USD/tấn, lên 575 USD/tấn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), trong khi giá quy theo đồng lira tăng 130 TL/tấn, lên 29.280 TL/tấn, đã bao gồm VAT.

Một nhà máy ở Iskenderun đã tăng giá chào bán trong nước thêm 4 đô la/tấn, lên 569 đô la/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy lớn ở Izmir giữ nguyên giá chào bán ở mức 565 đô la/tấn xuất xưởng.

Một nhà máy tích hợp ở khu vực Karabuk đã bán khoảng 27.000 tấn thép cây vào thứ Tư với giá 575 đô la/tấn xuất xưởng, tăng 17 đô la/tấn so với giá bán gần nhất. Hôm thứ Năm, nhà máy này đã bán 47.000 tấn phôi với giá 515 đô la/tấn xuất xưởng, cao hơn 15 đô la/tấn so với giá mới nhất.

Gang thỏi: Lượng mua mới từ Mỹ khiến giá đi ngang đến tăng cao hơn

Thị trường gang thỏi cơ bản (BPI) toàn cầu khá trầm lắng trong tuần qua trước và trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ, do hầu hết người mua đã rút lui và người bán vẫn giữ nguyên giá chào. Tuy nhiên, các giao dịch mới cho thấy giá ở nước ngoài đang ổn định hoặc tăng.

Brazil, Ukraine, Hoa Kỳ

Các khách hàng mua BPI của Mỹ được cho là đã cơ bản có đủ nguồn cung trong thời gian tới, đã không giao dịch trên thị trường vận tải đường biển vào tuần trước do kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, một nhà sản xuất thép, ban đầu đã đặt 50.000 tấn vào tháng 3, cuối cùng đã đặt hàng vào cuối tuần trước từ một nhà sản xuất Brazil cho lô hàng vào cuối tháng 1/tháng 2.

Lô hàng giao tháng 2 dự kiến ​​sẽ bắt đầu tại cảng San Nicolás của Argentina, gần một trong những cơ sở của nhà sản xuất, với 30.000 tấn, tiếp theo là 50.000 tấn tại Rio de Janeiro trên đường đến cảng Mobile của Hoa Kỳ. Việc mua hàng sớm như vậy được cho là do khách hàng kỳ vọng giá thép BPI vận tải bằng đường biển sẽ tăng vào tháng 12 và năm sau.

Giá thỏa thuận được cho là vào khoảng hoặc cao hơn một chút là 415 đô la/tấn CFR, giá ròng khoảng 390 đô la/tấn theo giá FOB bao gồm cả tài chính. Người mua đã chọn nhà cung cấp Brazil thay vì nhà cung cấp Ukraine, với mức giá cao hơn khoảng 5 đô la/tấn.

Tuy nhiên, cũng chính người bán Ukraine này đã chốt giao dịch giao ngay đầu tuần này cho 20.000 tấn, giao tháng 12, với mức giá gần 430 đô la/tấn CFR New Orleans, bao gồm cả mức chênh lệch khoảng 10 đô la/tấn cho loại có hàm lượng phốt pho thấp.

Dựa trên các giao dịch mới nhất và các chỉ báo thị trường, giá CFR Nola BPI hàng tuần trong phạm vi hẹp hơn, từ 415–420 đô la/tấn đến Giá dầu thô giao tháng 1 tăng 5 đô la/tấn ở mức thấp, với mức trung bình là 417,50 đô la/tấn, tăng trung bình 2,50 đô la/tấn so với tuần trước.

Giá dầu thô giao tháng 1 (BPI) fob miền Nam Brazil cũng tăng nhẹ ở mức thấp, đạt khoảng 385–390 đô la/tấn hôm 27/11, tăng trung bình 2,50 đô la/tấn so với tuần trước, trong khi giá dầu thô giao tháng 1 (BPI) fob miền Bắc Brazil ổn định ở mức 395–405 đô la/tấn do giao dịch không sôi động.

Nhìn chung, các nhà xuất khẩu Brazil, được cho là đã bán hết hàng đến đầu tháng 1, vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu giá 400 đô la/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria cho các lô hàng từ tháng 1 trở đi. Tuy nhiên, thị trường đã xuất hiện nhiều chào giá lạc quan hơn với mức giá lên đến 405 đô la/tấn fob. Các cuộc đàm phán gần đây về mức giá này cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả, vì kỳ vọng giá mua vẫn ở mức 390 đô la/tấn fob.

Năng lực sản xuất gang thỏi của Brazil đang bị trì hoãn khoảng 60-70 ngày và thời gian giao hàng đến Mỹ khoảng 30-45 ngày. Cùng với sản lượng giảm dần trong mùa mưa cho đến tháng 3, giá than củi tăng cao và do đó, chi phí sản xuất cũng tăng, dự kiến ​​giá thép Brazil sẽ được hỗ trợ phần nào. Do đó, các nhà xuất khẩu Ukraine tỏ ra thận trọng và lạc quan.

Biển Đen, Châu Á - Thái Bình Dương

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù có một đợt bán hàng ồ ạt vào cuối tuần trước trên thị trường phế sắt liền kề, nhu cầu gang thỏi đã giảm dần trong hai tuần qua, chủ yếu do người mua đã đáp ứng đủ nhu cầu cho năm nay, trong khi triển vọng dài hạn của thị trường vẫn chưa chắc chắn.

Một nhà sản xuất BPI thương mại lớn của Nga được cho là đã bán hết hàng cho đến cuối tháng 12 và có thể đánh giá lại các lựa chọn của mình về nguồn cung giao ngay tại các cửa hàng xuất khẩu. Nhìn chung, các nhà cung cấp Nga vẫn tiếp tục chào hàng, giảm khối lượng kiện hàng xuống còn 5.000-7.000 tấn nhưng giá vẫn giữ ở mức 300-307 USD/tấn fob Biển Đen.

Một nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã mua một lượng lớn BPI của Nga vào đầu năm nay, bao gồm các lô hàng lớn từ 30.000–55.000 tấn, được cho là đã chào bán 20.000 tấn từ lượng hàng dư thừa cho thị trường nội địa. Hiện vẫn chưa rõ nhà sản xuất này đang tìm kiếm mức giá nào, nhưng các thương nhân cho biết với mức giá tương đương 310 đô la/tấn cfr, họ sẽ tìm được người mua.

Một lô hàng 10.000 tấn gang thỏi bán cầu của Nga đã được giao dịch trong tuần qua với giá khoảng 400 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, một người bán cho biết. Giao dịch này chưa được xác minh với bên mua.

Có rất ít nhu cầu mua gang thỏi cơ bản của Nga ở Châu Á - Thái Bình Dương, với một giá hỏi mua xuất hiện trong tuần này ở mức thấp chỉ có 325–330 đô la/tấn cfr Đài Loan cho chỉ 5.000 tấn, và không có nhu cầu mua khối lượng lớn hơn do người mua đang giữ lượng hàng tồn đáng kể. Người bán ước tính cước phí vận chuyển từ cảng Vladivostok của Nga đến Đài Loan cho một lô hàng nhỏ như vậy là 35 đô la/tấn và cho rằng mức giá FOB Viễn Đông của Nga là 290–295 đô la/tấn là không khả thi.

Tại Hàn Quốc, giá chào mua BPI của Nga cao hơn, lên tới 350 đô la/tấn CFR, do yêu cầu chất lượng trong nước cao hơn, theo các thương nhân. Tuy nhiên, gần đây không có giao dịch BPI nào được hoàn tất, trong khi các lô hàng 1.000–5.000 tấn vật liệu đúc được cho là đã được giao dịch ở mức 425–435 đô la/tấn CFR vào tuần trước, với các lô hàng sẽ được thực hiện từ các cảng Viễn Đông của Nga.

Giá chào mua BPI của Nga theo FOB Biển Đen cho thị trường Ấn Độ vẫn ở mức 290–295 đô la/tấn, nhưng không có sự quan tâm nào từ người mua trong tuần qua.

Do giao dịch tại khu vực Biển Đen rất hạn chế, giá fob Biển Đen hàng tuần của BPI Nga không thay đổi trong tuần ở mức 290–307 USD/tấn, với mức trung bình là 298,50 USD/tấn và phạm vi này được hỗ trợ bởi sự biến động cao của các chỉ số đối với vật liệu Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Ấn Độ

Một nhà xuất khẩu BPI của Ấn Độ đã khởi động một phiên đấu thầu xuất khẩu vào tuần trước với khối lượng tối thiểu 20.000 tấn, nhắm đến các thị trường ngoài Mỹ và ngoài châu Âu và đặt mục tiêu thu hút giá thầu ở mức 365–370 USD/tấn fob. Tuy nhiên, một số thương nhân cho biết mục tiêu của nhà xuất khẩu có thể lên tới 375–380 USD/tấn fob, mặc dù họ đánh giá thị trường chưa đạt tới mức đó.

Lô hàng từ phiên đấu thầu, dự kiến ​​sẽ kết thúc vào cuối tuần này trừ khi bị hoãn lại, sẽ được lên lịch vào cuối tháng 12.

Giá gang thỏi nội địa tại Ấn Độ nhìn chung ổn định hoặc giảm nhẹ trong tuần này, với giao dịch vẫn thưa thớt và tâm lý thận trọng trong bối cảnh nhu cầu thép thành phẩm yếu và lượng hàng tồn của các thương nhân cao. Cả người mua và người bán đều báo cáo tình hình nhu cầu chậm và nguồn cung dồi dào từ người bán BPI, với một vài lô hàng nhỏ 1.100–1.800 tấn được giao dịch với giá 32.200–32.500 rupee/tấn (360–364 USD/tấn) xuất xưởng trong tuần này, giảm 100–200 rupee/tấn so với tuần trước.

Kỳ vọng của các nhà máy về sự phục hồi nhẹ trong những tuần tới sau khi mùa gió mùa Tây Nam của Ấn Độ kết thúc cho đến nay vẫn chưa thành hiện thực, trong khi người mua vẫn còn do dự do giá thép hạ nguồn yếu và nguồn cung dồi dào các lựa chọn thay thế như sắt xốp, các thương nhân cho biết.

Địa Trung Hải

Tại thị trường châu Âu, bao gồm Địa Trung Hải, hoạt động giao dịch đã chậm lại trong tuần qua, mặc dù nhu cầu mua vẫn tiếp tục, cả người bán và người mua cho biết, trong bối cảnh bất ổn về việc ban hành các quy định CBAM sắp tới, dự kiến ​​không chỉ gây áp lực tăng giá gang thỏi Ukraine mà còn cắt giảm nguồn cung Ấn Độ.

"Nếu tính toán phụ phí CBAM có thể có đối với vật liệu Ấn Độ, con số này sẽ vào khoảng 100 euro/tấn, khiến bất kỳ mức giá nào cũng không khả thi ở châu Âu", một người tham gia cho biết. Chỉ số giá BPI tại Ý vẫn không thay đổi so với mức 420–425 đô la/tấn CFR của tuần trước. Các thương nhân ước tính một số chào hàng từ Brazil có thể cao hơn một chút, nhưng gần đây khá thưa thớt.

Một nhà sản xuất Ukraine đã giao dịch một lô hàng 10.000 tấn để giao vào tháng tới với giá dưới 430 đô la/tấn CFR, bao gồm mức chênh lệch khoảng 10 đô la/tấn cho các yêu cầu hóa chất khắt khe hơn, lưu ý rằng với đợt giao dịch này, nguồn cung trong tháng 12 của họ đã cạn kiệt.

Một nhà máy thép lớn của Ý được cho là đã đặt thêm hai lô hàng 50.000 tấn từ Brazil trong tháng này, ngoài hai lô hàng đã mua vào tháng 10, mặc dù không có thêm thông tin chi tiết nào được công bố. Điều này vẫn chưa được xác minh vào thời điểm đưa tin, và các thương nhân đã bày tỏ nghi ngờ về việc các thỏa thuận đã diễn ra.

Giá phôi thép thương mại tiếp tục ổn định

Nhiều nhà cung cấp phôi thép thương mại đã tăng giá chào bán trong tuần qua, trong bối cảnh doanh số bán hàng vẫn đang diễn ra, bất chấp những tranh cãi liên quan đến việc thực hiện và triển khai các quy định về Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon của Châu Âu (CBAM) vào năm tới.

Các nhà máy thép châu Á tiếp tục chào hàng xuất xưởng tháng 2, với giá không đổi so với tuần trước. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi khi ngày càng nhiều người mua đang tìm kiếm nguồn cung phôi thép từ châu Á trong bối cảnh nguồn cung từ Brazil đang thiếu hụt, với việc một nhà sản xuất lớn đang gửi thêm nguyên liệu đến các nhà máy của mình ở châu Âu và Mỹ. Giá phôi thép Brazil đã tăng trở lại, với khối lượng xuất xưởng cuối tháng 2/đầu tháng 3 đang được thảo luận.

Giá chào phôi thép châu Á vẫn ở mức 448 USD/tấn FOB cho lô hàng xuất xưởng tháng 2 từ Indonesia, trong khi các nhà máy thép Trung Quốc giữ nguyên giá chào hàng ở mức 450-460 USD/tấn FOB.

Giá chào cho phôi thép của Nga đang ở giai đoạn đầu, khi nguyên liệu xuất xưởng tháng 1 đã được bán hết, nhưng giá chào hàng mới dự kiến ​​sẽ cao hơn, do giá trên thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong hai tuần qua.

Các nhà máy thép cuộn cán nóng (HRC) Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng loạt nâng giá chào hàng trong tuần này khi một vài nhà máy đã sử dụng hết hạn ngạch tháng 1. Giá mới cho thép cán tháng 2, và cho số lượng hạn chế còn lại cho tháng 1, được công bố ở mức 550-560 USD/tấn (giá xuất xưởng), với giá 545-550 USD/tấn (giá CFR) cho thép Marmara từ một nhà máy. Giá khởi điểm 570 USD/tấn (giá xuất xưởng) đã được báo cáo vào ngày 27 tháng 11, nhưng thông tin này vẫn chưa được xác minh. Người mua vẫn chưa kiểm tra các mức giá mới và hiện đang đứng ngoài cuộc.

Tại Ý, giá phôi thép dùng để  sản xuất thép tấm của Trung Quốc ổn định, khi các thương nhân tiếp tục chào giá 510-520 USD/tấn (giá CFR) cho lô hàng tháng 1. Một nhà máy cho biết một số giao dịch có thể đã diễn ra ở mức khoảng 500 USD/tấn (giá CFR). Nếu đặt hàng ở mức giá này, mức hòa vốn của thép tấm cho các nhà máy cán lại của Ý là 630-640 euro/tấn xuất xưởng, bao gồm chi phí CBAM. Các nhà máy ở Ý đang chào bán thép tấm S275 với giá 650 euro/tấn xuất xưởng trở lên cho các khối lượng nhỏ hơn.

Một nhà máy ở Indonesia chào giá 510-515 đô la Mỹ/tấn CFR cho lô hàng tháng Hai, trong khi từ Brazil, hoạt động bán hàng nội bộ cho lô hàng tháng Hai vào EU vẫn tiếp tục, với nhu cầu dự kiến ​​sẽ vẫn cao cho đến tháng Ba. "Châu Á là lựa chọn chính hiện nay. Brazil hiện không có sẵn hàng ngay", một nguồn tin cho biết, có thể là do thời gian giao hàng kéo dài từ Brazil. Phôi thép Ấn Độ đã được bán cho Bulgaria trong tuần này nhưng thông tin chi tiết vẫn còn ít.

Nghị viện Châu Âu sẽ bỏ phiếu về dự thảo quy định cấm nhập khẩu tất cả các sản phẩm thép được nấu chảy và đổ khuôn tại Nga và Belarus, Argus đưa tin vào ngày 27 tháng 11.

Tại Tây bán cầu, nhu cầu vẫn ở mức cao sau khi người mua Mỹ quay trở lại thị trường để giao hàng trong quý I, bên cạnh việc giá thép cuộn cán nóng (HRC) tiếp tục tăng. Lượng phân bổ của một nhà cung cấp lớn của Brazil cho thị trường thương mại vẫn ở mức thấp, với giá chào hiện dao động quanh mức 490 đô la/tấn fob cho việc bốc xếp cuối tháng 2/đầu tháng 3.

Mức tăng này đã mở ra một cơ hội chênh lệch giá cho các nhà cung cấp châu Á, hiện ở mức khoảng 15-20 đô la/tấn, nhưng có thể sẽ mở rộng, tùy thuộc vào việc chấp nhận mức giá mới này của Brazil và giá chào của các nhà cung cấp châu Á.

Giá fob Biển Đen hàng tuần tăng 5 đô la/tấn lên 420 đô la/tấn, trong khi giá cfr của Ý vẫn ở mức 502,50 đô la/tấn vào ngày 27 tháng 11.

Thị trường HRC EU vẫn trì trệ

Giá thép cuộn cán nóng của Ý tăng nhẹ hôm thứ Năm trong khi thị trường Bắc Âu không đổi với các giao dịch mới được nghe nói quanh quẩn ở mức giá hiện tại.

HRC hàng ngày của Ý tăng 0,50 euro/tấn lên 614,50 euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá tham chiếu Bắc Âu không đổi ở mức 611 euro/tấn. Giá tham chiếu CIF Ý giao dịch hai tuần một lần không đổi ở mức 480 euro/tấn.

Tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng trong bối cảnh giao dịch giao ngay hạn chế và bất ổn liên tục về CBAM, mặc dù một số thông tin đã được làm sáng tỏ hơn về cơ chế hậu tự vệ.

Một báo cáo của Ủy ban Thương mại Quốc tế EU về cơ chế hậu tự vệ được đề xuất cho thấy Ukraine sẽ vẫn được miễn trừ khỏi biện pháp này trong khi chiến tranh vẫn tiếp diễn và, trái với đề xuất ban đầu, hạn ngạch chưa sử dụng có thể được chuyển từ quý này sang quý khác. Báo cáo cũng cho biết thép được nấu chảy và đúc tại Nga và Belarus sẽ không thể vào thị trường EU, nhưng không rõ liệu điều này có bao gồm thép tấm của Nga được bán trực tiếp vào EU theo hạn ngạch hiện hành hay không.

Có nhiều ý kiến ​​trái chiều về tác động của việc điều chỉnh; một số người cho rằng việc chuyển hạn ngạch sang có thể khiến giá giảm, nhưng những người khác lại cho rằng việc cắt giảm sản lượng sẽ làm giảm tác động này. Việc Ukraine được miễn trừ nghĩa là khoảng 1,2 triệu tấn HRC ngoài hạn ngạch được nhập khẩu vào EU, làm giảm lượng hàng xuất khẩu hiện tại của nước này, khoảng 958.000 tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9.

Các nhà máy thép miền Nam đang chào giá 630-640 euro/tấn cơ sở giao tại Ý, mặc dù người mua cho biết họ không có nhu cầu mua thêm.

Một thỏa thuận đã được báo cáo cho thép của Indonesia với giá 525 đô la Mỹ/tấn CFR, chưa bao gồm tất cả các loại thuế và phí. Một bên tham gia cho biết người bán chắc chắn rằng lượng khí thải đã được xác minh của họ sẽ đảm bảo mức phí thấp hơn nhiều so với giá trị mặc định của quốc gia, trong trường hợp đó, mức giá này là khả thi.

Giá chào từ Ấn Độ được nghe ở mức 565-575 đô la Mỹ/tấn CIF Ý, nhưng nhu cầu hạn chế. Giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 530-540 đô la Mỹ/tấn FOB, với một số giao dịch được nghe cho EU ở mức thấp hơn. Nguồn tin cho biết hép Việt Nam được chào bán tại Antwerp với giá khoảng 580-590 euro/tấn DDP.

Trong vài ngày qua, người mua Bắc Âu đã gửi các giao dịch với mức giá khoảng 600-620 euro/tấn (exworks) cho nhiều loại trọng tải khác nhau, mặc dù giá chào chính thức cao hơn nhiều.

Thị trường tiếp tục đánh giá rủi ro liên quan đến CBAM và thay đổi hạn ngạch, và nhiều người thích tìm kiếm giá trên cơ sở giao dịch hàng hóa theo hợp đồng kỳ hạn (ddp), được thực hiện ở mức 580-600 euro/tấn, và do đó không hẳn là quá hấp dẫn đối với người mua. Nhìn chung, tâm lý thị trường vẫn ổn định, dự kiến ​​sẽ không có biến động giá đáng kể nào trước cuối năm, trừ khi có thêm tin tức về các biện pháp thương mại. Một đợt mua bán có thể diễn ra trong nửa đầu tháng 12.

Giá Thép cuộn cán nóng Brazil ổn định nhờ chi phí vận chuyển thấp hơn

Các nhà xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) đã có thể giữ giá chào hàng cho Brazil ổn định trong tuần này nhờ chi phí vận chuyển thấp hơn đã bù đắp cho mức tăng nhẹ của giá chào FOB.

Giá HRC nhập khẩu vào Brazil vẫn ổn định so với tuần trước, ở mức 500–535 USD/tấn.

Tình trạng ùn tắc tại các cảng Brazil đã giảm bớt so với nửa đầu năm do khối lượng nhập khẩu liên tục giảm.

Việc cập cảng và dỡ hàng nhanh hơn đã giúp giảm chi phí vận chuyển, vốn đã lên tới 80 USD/tấn tại Sao Francisco do Sul, một trong những cảng thép nhập khẩu đông đúc nhất. Giờ đây, các công ty môi giới tàu biển có thể đảm bảo giá cước vận chuyển thấp tới 50 USD/tấn, tùy thuộc vào khối lượng lô hàng.

"Các công ty môi giới tàu biển cắt giảm khối lượng lô hàng tối thiểu để được giảm giá, trông cậy vào lợi nhuận vận chuyển đường dài từ Brazil đến châu Á", một người tham gia thị trường cho biết. "Sự linh hoạt này không áp dụng cho tất cả các tuyến đường và vẫn là một lợi thế quan trọng của thương mại Brazil-Trung Quốc."

Các nhà nhập khẩu liên tục giảm khối lượng kể từ tháng 8 vì họ cho rằng chênh lệch giá nhập khẩu trong nước quá hẹp để chấp nhận rủi ro trong thương mại đường biển.

Các cuộc điều tra chống bán phá giá của chính phủ Brazil đối với thép Trung Quốc càng làm giảm nhu cầu mua.

Thép nhập khẩu vẫn được nhập về, nhưng khối lượng vẫn thấp hơn nhiều so với năm ngoái. Đối với thép cán nóng (HRC), cuộc điều tra sẽ không kết thúc cho đến tháng 4, khi thời hạn ra phán quyết bắt đầu.

Người mua vẫn ngần ngại mua hàng từ Trung Quốc vì các quyết định đối với các sản phẩm khác như thép cuộn cán nguội (CRC), thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) và thép sơn phủ sẽ sớm được đưa ra.

Các nhà nhập khẩu đã tìm nguồn cung ứng các mặt hàng này từ các nguồn khác với mức giá cao hơn so với giá chào bán từ Trung Quốc. Các nguồn tin cho biết, các nhà máy Trung Quốc chào bán CRC 1–1,5mm với giá 550–590 USD/tấn trong tuần này. Thép từ Việt Nam và Hàn Quốc thường giao dịch trên 600 USD/tấn.

Theo những người tham gia thị trường, giá chào HDG z100 của Trung Quốc là 620–680 USD/tấn, trên 700 USD/tấn khi mua từ các nguồn khác.

Thị trường nội địa

Giá HRC nội địa cũng ổn định sau khi bốn nhà máy lớn nhất tăng mạnh giá trong tháng 10.

Giá HRC xuất xưởng hàng tuần tại Brazil ổn định ở mức 3.600–3.800 real/tấn (672,53-709,90 USD/tấn). Thị trường giao ngay đã chậm lại sau khi phục hồi vào cuối tháng 10.

Mặc dù có một số mức chiết khấu trong các giao dịch giao ngay, nhưng giá mua vẫn ở mức gần 3.900 Rupiah/tấn ở một số bang.

Các nhà máy Brazil đã giao dịch CRC ở mức 4.200 Rupiah/tấn và HDG z100 ở mức 4.380 Rupiah/tấn tại thị trường Đông Nam, theo nguồn tin từ phía mua.

Các nhà máy dự kiến ​​sẽ tăng giá tất cả các sản phẩm thép dẹt từ tháng 1, theo những người tham gia thị trường.

Nhập khẩu quặng sắt của Nhật Bản tăng trong tháng 10: Điều chỉnh

Dữ liệu sơ bộ từ Bộ Tài chính Nhật Bản cho thấy nhập khẩu quặng sắt của Nhật Bản đã tăng so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10, do nước này đã tăng lượng hàng giao từ các nhà cung cấp chính là Úc, Brazil và Canada.

Nhập khẩu quặng sắt của Nhật Bản đã tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 8,4 triệu tấn trong tháng 10, từ mức 7,7 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái.

Nhật Bản đã tăng khối lượng nhập khẩu từ nhà cung cấp lớn nhất là Úc. Nhập khẩu quặng sắt của Nhật Bản từ Úc đã tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4,6 triệu tấn trong tháng 10. Nhật Bản đã nhập khẩu 4,1 triệu tấn quặng sắt từ Úc trong cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu của Nhật Bản từ Brazil, nhà cung cấp lớn thứ hai, tăng 0,4%, đạt 2,8 triệu tấn, từ mức 2,78 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 10, Nhật Bản đã nhập khẩu 666.000 tấn quặng sắt từ Canada. Con số này tăng 11% so với mức 601.000 tấn vào tháng 10 năm 2024.

Các mỏ than mới của Úc sẽ tham gia cơ chế bảo vệ

Cơ quan Biến đổi Khí hậu Úc (CCA) dự kiến 10 cơ sở khai thác than mới sẽ tham gia cơ chế bảo vệ của Úc và sáu cơ sở hiện có sẽ mở rộng hoạt động trong giai đoạn 2024-2030, theo báo cáo tiến độ thường niên năm 2025 được công bố vào ngày 27 tháng 11.

Danh sách các cơ sở mới của CCA bao gồm cả hoạt động khai thác than nhiệt, bao gồm dự án giai đoạn ba New Acland của nhà sản xuất New Hope của Úc và mỏ Blair Athol của TerraCom, và hoạt động khai thác than luyện cốc, như Wilton-Fairhill đã lên kế hoạch của Futura Resources và mỏ Olive Downs South của Pembroke Resources.

Cơ quan Quản lý Năng lượng Sạch của Úc đặt ra các mức phát thải cơ bản — giảm 4,9% mỗi năm — cho các cơ sở thuộc cơ chế bảo vệ. Các nhà sản xuất cần phải từ bỏ Đơn vị Tín dụng Carbon Úc (ACCU) hoặc Tín dụng Cơ chế Bảo vệ (SMC) để bù đắp lượng phát thải CO2 tương đương (CO2e) trong phạm vi 1 so với mức cơ sở của họ. Các hoạt động khai thác tạo ra hơn 100.000 tấn/năm lượng phát thải CO2e trong phạm vi 1 thuộc phạm vi bảo vệ.

Các mỏ mới và mở rộng có thể sẽ tạo ra 10 triệu tấn lượng phát thải CO2 tương đương (CO2e) ròng trong phạm vi 1 trong giai đoạn 2024-2030. Con số này giảm 2 triệu tấn so với ước tính năm 2024.

Phát thải

Tuy nhiên, theo ước tính của Bộ Biến đổi Khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Nước của Úc (DCCEEW) được công bố vào ngày 27 tháng 11, tổng lượng phát thải của ngành than dự kiến sẽ không thay đổi nhiều trong giai đoạn 2025-2030.

DCCEEW dự kiến lượng phát thải năng lượng tĩnh của ngành than sẽ giảm từ 11 triệu tấn CO2e năm 2025 xuống còn 10 triệu tấn CO2e năm 2030, trong khi lượng phát thải phát tán tăng từ 23 triệu tấn lên 25 triệu tấn CO2e.

DCCEEW cho biết tổng lượng phát thải CO2e thuộc phạm vi 1 của ngành dự kiến sẽ giữ nguyên trong giai đoạn 2025-2030, ở mức 37 triệu tấn. Dự báo của DCCEEW giả định rằng tổng sản lượng than khai thác của Úc sẽ giảm từ 567 triệu tấn xuống còn 558 triệu tấn trong giai đoạn đó.

Ước tính của DCCEEW cũng bao gồm các mỏ nằm ngoài cơ chế bảo vệ của Úc.

Xuất khẩu phế của Nhật Bản đạt mức cao nhất trong bốn năm vào tháng 10

Xuất khẩu phế của Nhật Bản tiếp tục tăng trong tháng 10, đạt mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2021, nhờ nhu cầu ổn định từ Việt Nam và Bangladesh.

Theo số liệu hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 749.000 tấn trong tháng 10, tăng 2,9% so với tháng 9 và tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng khối lượng xuất khẩu đạt 6,42 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024.

Việt Nam vẫn là điểm đến xuất khẩu lớn nhất. Lượng xuất khẩu sang Việt Nam tăng 4,5% trong tháng, đạt 320.000 tấn trong tháng 10. Các nhà máy thép Việt Nam ưa chuộng phế Nhật Bản vì nguồn cung ổn định, chất lượng và thời gian giao hàng ngắn hơn so với hàng hóa vận chuyển bằng đường biển.

Xuất khẩu sang Bangladesh đã vượt 150.000 tấn trong tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 10, do các nhà máy thép Bangladesh đã chuyển một phần nhu cầu sang phế liệu Nhật Bản nhờ giá cả cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu đã chậm lại trong tháng 11 do các vấn đề thanh toán đang diễn ra và bất ổn trước bầu cử.

Xuất khẩu sang Hàn Quốc và Đài Loan đã giảm trong cùng kỳ từ tháng 1 đến tháng 10, phản ánh nhu cầu thép trong nước trì trệ và mức sản xuất thấp.

Hầu hết các lô hàng tháng 10 đã được đặt vào tháng 9, khi giá phế liệu nội địa Nhật Bản thấp hơn mức có thể gia công trên thị trường vận tải đường biển, và người mua nước ngoài tỏ ra lạc quan về thị trường thép trong quý cuối cùng của năm. Xuất khẩu trong những tháng tới có thể sẽ giảm do giá nội địa Nhật Bản tăng.

Giá phế nội địa Nhật Bản đã có xu hướng tăng kể từ tháng 10 cùng với sự suy yếu của đồng yên. Giá thu gom H2 tại nhà máy Utsunomiya đã tăng 4.000 Yên/tấn (25,64 USD/tấn) lên 43.500 Yên/tấn giao cho các nhà máy từ ngày 3 tháng 10 đến ngày 19 tháng 11. Ngược lại, định giá H2 FOB Nhật Bản chỉ tăng 2.400 Yên/tấn, do người mua nước ngoài còn do dự không muốn theo xu hướng này do biên lợi nhuận thấp.

Các bên tham gia thị trường kỳ vọng giá phế trong nước sẽ duy trì ổn định nhờ nhu cầu nội địa mạnh mẽ. Nippon Steel và Nakayama Steel có kế hoạch xây dựng một nhà máy thép tấm lò hồ quang điện công suất 1,2 triệu tấn/năm, hướng đến hoạt động sau năm 2030. Dự án này nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của phế.

Hàn Quốc ban hành quy định chống bán phá giá đối với thép tấm Trung Quốc

Theo một tài liệu từ Bộ Kinh tế và Tài chính (MOEF), Hàn Quốc đã phác thảo các quy định áp dụng thuế chống bán phá giá (AD) đối với thép tấm cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Văn bản ngày 24 tháng 11 nêu rõ hàng hóa chịu thuế AD là thép cacbon cán nóng và các tấm thép hợp kim khác dày từ 4,75mm trở lên và chiều rộng từ 600mm trở lên, sản xuất tại Trung Quốc theo mã HS 7208.51.1000, 7208.51.9000, 7208.52.1000, 7208.52.9000, 7225.40.9010, 7225.40.9091 và 7225.40.9099. Các sản phẩm cuộn và cán nguội không phải chịu thuế này.

Các mặt hàng được miễn thuế AD bao gồm các mặt hàng đáp ứng tiêu chuẩn của Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ (ASME) theo mã HS 7208.51.1000 hoặc 7208.51.9000, chẳng hạn như:

SA516-70 có độ dày từ 134mm trở lên SA299-Loại B có độ dày từ 50mm trở lên SA302-Loại B SA302-Loại C

Các nhà cung cấp đã đạt được cam kết về giá với MOEF cũng được miễn thuế AD, bao gồm Baosteel, Jiangsu Shagang, Hunan Valin Steel, Angang Steel, Jiangyin Xingcheng Special Steel, Nanjing Steel, Jingye (Yingkou) Medium Plate, Zhongpu (Handan) Steel, HBIS Wuyang Steel và các công ty liên kết của họ.

Tuy nhiên, nếu các cam kết này không được thực hiện, thuế AD vẫn sẽ được áp dụng, theo tài liệu.

Tấm thép chịu mài mòn và tấm thép cường độ cao dùng cho máy móc xây dựng và thiết bị chuyên dụng (xe cộ) do các nhà cung cấp nêu trên sản xuất được áp dụng mức thuế 0%.

Tấm thép chịu mài mòn là sản phẩm có cường độ kéo từ 980 megapascal (MPa) trở lên, độ dày từ 120mm trở xuống, chiều rộng từ 2.600mm trở xuống, độ cứng bề mặt HBW trong khoảng 370-550.

Tấm thép cường độ cao là sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn EN10025-6 S890Q hoặc EN10025-6 S960QL dành cho máy móc xây dựng và thiết bị chuyên dụng, với các yêu cầu sau:

(1) Hàm lượng cacbon 0,38% hoặc ít hơn theo trọng lượng

(2) Hàm lượng silic 0,80% hoặc ít hơn theo trọng lượng

(3) Hàm lượng mangan 2,10% hoặc ít hơn theo tổng trọng lượng

(4) Hàm lượng phốt pho 0,025% hoặc ít hơn theo tổng trọng lượng

(5) Hàm lượng lưu huỳnh 0,015% hoặc ít hơn theo tổng trọng lượng

(6) Hàm lượng crom 1,50% hoặc ít hơn theo tổng trọng lượng

(7) Thử nghiệm va đập: Giá trị trung bình ở -20°C phải từ 34 J trở lên, hoặc giá trị trung bình ở -40°C phải từ 27 J trở lên.

(8) Độ giãn dài phải từ 9% trở lên.

Thuế AD dao động từ 27,91 đến 34,10pc, tùy thuộc vào nhà cung cấp và sẽ có hiệu lực trong năm năm kể từ ngày công bố.

Đài Loan áp thuế chống bán phá giá (AD) đối với thép nhập khẩu từ Trung Quốc

Bộ Tài chính Đài Loan thông báo sẽ áp thuế chống bán phá giá (AD) đối với một số sản phẩm thép dẹt cán nóng từ Trung Quốc.

Đài Loan đã áp dụng thuế tạm thời vào cuối tháng 6 trong khi cuộc điều tra, bắt đầu vào tháng 3, vẫn đang diễn ra. Các biện pháp tạm thời này sẽ được thay thế bằng mức thuế mới có hiệu lực 5 năm.

Các mức thuế này sẽ được áp dụng từ ngày 3 tháng 7 năm 2025 đến ngày 2 tháng 7 năm 2030. Mức thuế được ấn định là 16,1% giá CIF đối với Baoshan Iron & Steel, Baosteel Zhanjiang và Shanghai Meishan Steel, trong khi các công ty không hợp tác sẽ phải đối mặt với mức thuế 20,15%.

Các sản phẩm bị ảnh hưởng bao gồm thép dẹt cán nóng không hợp kim và hợp kim chưa qua xử lý thêm, từ thép cuộn mỏng đến thép tấm dày dùng cho các ứng dụng hàng hải và công nghiệp.

Than cốc luyện kim Châu Á - Thái Bình Dương: Thị trường chờ đợi giảm giá

Giá than cốc luyện kim Châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ trong tuần, do thị trường Trung Quốc vẫn yếu, trong khi kỳ vọng về khả năng giảm giá than cốc tại Trung Quốc ngày càng tăng.

Chỉ số than cốc luyện kim 62 CSR giảm 40 xu Mỹ/tấn xuống còn 230,45 đô la/tấn fob Trung Quốc so với tuần trước. Chỉ số CSR 65 cũng giảm 25 xu Mỹ/tấn xuống còn 240,75 đô la/tấn fob Trung Quốc trong tuần.

Biên lợi nhuận của giá than cốc Trung Quốc dường như đang suy yếu do giá giảm nhanh chóng.

Một nguồn tin từ các nhà máy thép lớn tại Trung Quốc dự kiến các nhà máy thép hàng đầu ở Hà Bắc và Sơn Đông sẽ đề xuất giảm giá than cốc trong tuần tới. Điều này có thể sẽ đánh dấu sự kết thúc của xu hướng tăng giá bắt đầu từ cuối tháng 9.

Do thị trường than cốc giảm mạnh gần đây, với giá than cốc nguyên chất chất lượng cao tại Sơn Tây giảm tổng cộng 120 nhân dân tệ/tấn (16,90 USD/tấn), một số người tham gia thị trường hiện tin rằng giá than cốc có thể giảm ít nhất hai đợt trong tháng 12.

Chỉ số than cốc 65 CSR Indonesia đã tăng nhẹ 1,35 USD/tấn trong tuần, lên 212,25 USD/tấn fob Indonesia hôm thứ Năm.

Theo một số nguồn tin từ nhà sản xuất, giá chào than cốc 65 CSR được niêm yết ở mức 210-220 USD/tấn fob Indonesia.

Giá chào than cốc 65 CSR từ một số nguồn sản xuất địa phương dường như đã tăng trong tuần này, bất chấp kỳ vọng giá than cốc giảm tại thị trường nội địa Trung Quốc.

"Hiện tại, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ hơn diễn biến giá than cốc vận chuyển bằng đường biển của Úc, do đó giá chào phụ thuộc nhiều hơn vào chi phí và ít bị ảnh hưởng bởi diễn biến giá tại Trung Quốc", một nhà sản xuất tại Indonesia cho biết.

Một số nhà sản xuất Indonesia vẫn còn chia rẽ, mặc dù người mua nội địa tại Ấn Độ vẫn đang chờ đợi quyết định chính thức về chính sách nhập khẩu than cốc. Một nguồn tin từ nhà sản xuất Indonesia cho biết họ đã bắt đầu tìm kiếm các thị trường thay thế, chẳng hạn như Đông Nam Á hoặc Nam Mỹ. Một nguồn tin khác tại Indonesia cho biết Ấn Độ vẫn có nhu cầu và họ có thể cân nhắc bán than cốc vào thị trường này nếu cửa sổ nhập khẩu vẫn mở.

Một thỏa thuận than cốc của Indonesia được cho là đã được ký kết với mức giá khoảng 211 USD/tấn (FOB) cho Ấn Độ, nhưng thông tin này vẫn chưa được xác nhận vào cuối ngày.

Tại thị trường nội địa Ấn Độ, giá than cốc luyện kim được dự đoán vào khoảng 31.000-31.200 rupee/tấn (giá xuất xưởng) (347-358 USD/tấn) trong tuần này.

Than luyện cốc Châu Á - Thái Bình Dương: Giá dao động trong biên độ hẹp

Giá than luyện cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển của Úc loại một dao động trong biên độ hẹp hôm thứ Năm do hoạt động giao dịch hạn chế, do nhiều bên tham gia thị trường vẫn giữ thái độ thận trọng.

Giá than cốc cứng cao cấp chất bốc thấp (PLV) của Úc ổn định ở mức 198,75 đô la/tấn fob Úc, trong khi giá loại hai vẫn giữ nguyên ở mức 170 đô la/tấn fob Úc.

Các bên tham gia thị trường mô tả thị trường hầu như không thay đổi, với các yêu cầu quen thuộc vẫn đang được lưu hành.

Hầu hết người mua tiếp tục chờ đợi chỉ báo lô hàng tiếp theo của một nhà sản xuất lớn để định hướng biến động giá.

Thị trường hiện đang ổn định và có thể tiếp tục như vậy trong tuần này, một thương nhân cho biết.

Một thỏa thuận cho một nhu cầu nhỏ của người dùng cuối Ấn Độ đã được ký kết cách đây một thời gian, một số bên tham gia thị trường cho biết. Thỏa thuận kín đáo này không xuất hiện trên thị trường chung.

Nhìn chung, giao dịch thưa thớt khiến giá cả dao động trong biên độ hẹp, do các bên tham gia thị trường áp dụng chiến lược thận trọng, chờ đợi và quan sát.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ tăng nhẹ 10 xu Mỹ/tấn lên 215,15 đô la/tấn CFR, trong khi giá than cốc loại hai tăng 10 xu Mỹ/tấn lên 186,40 đô la/tấn CFR bờ biển phía Đông Ấn Độ do giá cước vận chuyển tăng.

Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc ổn định ở mức 204,10 đô la/tấn CFR. Giá than cốc loại hai ổn định ở mức 185,05 đô la/tấn CFR miền Bắc Trung Quốc.

Thị trường Trung Quốc tiếp tục ảm đạm vào thứ Năm, cả ở thị trường cảng và các khu vực sản xuất chính, do nhiều người mua hạ nguồn vẫn thận trọng trong việc mua than cốc do triển vọng thị trường ảm đạm.

Than cốc nguyên sinh hàm lượng lưu huỳnh thấp tại Lishi, tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc, được chào bán hôm thứ Năm với giá 1.550 nhân dân tệ/tấn (giá xuất xưởng tại nhà máy rửa than), bao gồm thuế, giảm 50 nhân dân tệ/tấn so với hôm thứ Tư, nâng tổng mức giảm trong tuần này lên 130 nhân dân tệ/tấn.

Về phía cầu, hầu hết người dùng cuối vẫn thận trọng trong việc mua than cốc, do lượng hàng tồn kho vẫn ở mức cao.

Thị trường phái sinh của Trung Quốc hôm thứ Năm cho thấy một số dấu hiệu ổn định sau nhiều ngày điều chỉnh giảm. Một nhà giao dịch nước ngoài cho biết đợt tăng giá hồi tháng 10 được tiếp nối bởi một đợt điều chỉnh có vẻ hợp lý, xét đến các yếu tố cơ bản yếu kém hiện tại của thị trường Trung Quốc.

Quặng sắt Trung Quốc: Giá vẫn ổn định

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển vẫn ổn định vào ngày 27 tháng 11, do hoạt động giao dịch được cải thiện.

Chỉ số ICX® 62pc tăng 30 xu Mỹ/tấn lên 107,20 đô la/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61pc tăng 35 xu Mỹ/tấn lên 104,20 đô la/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65pc tăng 20 xu Mỹ/tấn lên 119,05 đô la/tấn.

Giao dịch đường biển diễn ra suôn sẻ ngoài màn hình với việc các nhà sản xuất quặng sắt tăng cường xuất hàng trong quý cuối cùng của năm 2025. Một lô hàng quặng Pilbara Blend Fines (PBF) để bốc hàng vào đầu tháng 1 đã được giao dịch song phương với mức chênh lệch tăng 1,208 đô la/dmt so với chỉ số 61% của tháng 1 vào ngày 27 tháng 11.

Một nửa lô hàng quặng Newman High Grade Fines (NHGF) để bốc hàng từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1 đã được bán song phương với mức chiết khấu 2,30 đô la/dmt so với mức trung bình của hai chỉ số quặng sắt 61%, bao gồm chỉ số Argus ICX 61%, và một nửa lô quặng Mining Area C Fines (MACF) với laycan đầu tháng 1 đã được bán với mức chiết khấu 1,45 đô la/dmt so với mức trung bình của hai chỉ số quặng sắt 61%, bao gồm chỉ số Argus ICX 61%.

Một lô hàng 190.000 tấn Fortescue Blend Fines với thời hạn giao hàng đầu tháng 1 đã được bán với mức chiết khấu fob 3,59% so với chỉ số giá tháng 1 là 61% thông qua phiên đấu thầu vào ngày 27 tháng 11.

Một lô hàng 120.000 tấn Pellet Feed Guaiba 2 65,43% Fe với ngày vận đơn (B/L) là 20 tháng 11 đã được giao dịch với mức chiết khấu 4,35% so với chỉ số giá tháng giao hàng là 65%, và một lô hàng 70.000 tấn Lump Ore Non Screened Guaiba 56,61% Fe với ngày vận đơn là 22 tháng 11 đã được bán với giá 103,58 đô la/dmt theo cơ sở giá 62%, cả hai đều thông qua phiên đấu thầu.

Một lô hàng 197.000 tấn quặng sắt mịn IOC 6 của CSN, hàm lượng 61,54% Fe, giao hàng vào đầu tháng 1, đã được bán với mức chiết khấu khoảng 1,35 đô la/dmt so với chỉ số 61% của tháng giao hàng, cộng thêm chênh lệch giữa chỉ số 62% và 61% thông qua phiên đấu thầu ngày 26 tháng 11.

Một lô hàng 170.000 tấn Brazilian Blend Iron Ore Fines, giao hàng vào đầu tháng 12, đã được bán với mức chênh lệch tăng khoảng 1 đô la/dmt so với chỉ số 62% nhôm thấp của tháng 12 trên thị trường thứ cấp vào ngày 26 tháng 11.

Giá quặng sắt không có xu hướng giảm rõ ràng nhưng nhu cầu thép vẫn yếu, điều này có thể là do những người tham gia thị trường đang kỳ vọng vào một số chính sách kích thích từ Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương thường niên, thường được tổ chức vào giữa tháng 12, sẽ hỗ trợ nền kinh tế và nhu cầu của ngành, một thương nhân tại Thượng Hải cho biết.

Cảng

Chỉ số giá quặng sắt PCX™ 61% tại cảng giảm 4 nhân dân tệ/wmt xuống còn 804 nhân dân tệ/wmt (113,55 đô la/wmt) free-on-truck Thanh Đảo vào ngày 27 tháng 11, khiến giá quặng sắt tương đương vận chuyển bằng đường biển giảm 50 xu Mỹ/tấn xuống còn 105,20 đô la/dmt CFR tại Thanh Đảo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 799,50 nhân dân tệ/tấn, tăng 3,50 nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,44% so với giá chốt phiên giao dịch ngày 26 tháng 11.

Giao dịch tại cảng tăng lên "khi giá quặng sắt nhích lên trên Sàn giao dịch DCE và Sàn giao dịch Singapore, điều này đã hỗ trợ tâm lý thị trường", một thương nhân tại Sơn Đông cho biết. "Và PBF vẫn là thương hiệu thanh khoản nhất tại cảng."

Giá PBF quy cách mới được giao dịch ở mức 794 nhân dân tệ/wmt tại cảng Sơn Đông và 802-813 nhân dân tệ/wmt tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 111 nhân dân tệ/wmt tại cảng Thanh Đảo vào ngày 27 tháng 11.

Thị trường thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Hoạt động bán hàng tồn kho chậm lại

Giá thép dẹt nội địa Trung Quốc giảm do lượng hàng tồn kho giảm với tốc độ chậm hơn, trong khi thị trường vận tải đường biển ổn định trở lại do giao dịch đình trệ.

Thép cuộn

Giá thép cuộn cán nóng (HRC)  xuất kho tại Thượng Hải đã giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1,41 đô la/tấn) xuống còn 3.290 nhân dân tệ/tấn vào thứ Năm. Lượng HRC tồn kho do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã giảm hơn 10.000 tấn trong tuần này, chậm lại đáng kể so với mức giảm 84.000 tấn của tuần trước, phần nào hỗ trợ tâm lý thị trường, theo các bên tham gia thị trường. Sản lượng thép tăng từ các nhà máy thép đã làm tăng thêm sự thận trọng của người mua.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải đã giảm 0,27% so với mức đóng cửa trước đó, xuống còn 3.293 nhân dân tệ/tấn vào thứ Năm.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc không đổi ở mức 447 đô la/tấn fob. Thị trường ổn định với hoạt động mua hạn chế. Các thương nhân giữ nguyên giá chào ở mức 476 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC Q235 khổ 2m của Trung Quốc và 492 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC Q355, giao hàng tháng 1. Người mua Việt Nam vẫn chưa muốn đặt hàng cho các lô hàng tháng 1 từ Trung Quốc do bất ổn về thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Người mua vận chuyển đường biển ở các quốc gia khác thận trọng hơn trong việc đặt hàng do nguồn cung dồi dào và tâm lý bi quan về giá trong ngắn hạn.

Chỉ số HRC ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống còn 485 USD/tấn. Giá chào vẫn ở mức 510-515 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC SAE1006 từ Nhật Bản, nhưng một số người bán sẵn sàng chấp nhận giá chào chắc chắn dưới 500 USD/tấn CFR Việt Nam. Một nhà máy của Nhật Bản đã bán 10.000 tấn HRC SAE với giá 480 USD/tấn CFR UAE trong tuần này. Giá chào ở mức 500-510 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn SAE1006 do một nhà máy lớn của Trung Quốc sản xuất, nhưng giá chào thấp hơn nhiều, ở mức 460-470 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn khổ rộng thông thường do một nhà máy nhỏ hơn của Trung Quốc sản xuất. Người bán đã giảm giá chào xuống còn 485-490 USD/tấn CFR Việt Nam từ mức 493 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn SAE từ Ấn Độ và Indonesia, nhưng không có giao dịch nào được thực hiện.

Đối với thép cuộn cán nguội (CRC), giá chào mua từ các nhà máy thép lớn của Trung Quốc đã tăng 5 USD/tấn so với tuần trước, đạt 535-543 USD/tấn FOB trong tuần này, phù hợp với thị trường nội địa Trung Quốc đang khởi sắc vào đầu tuần. Các công ty thương mại cũng tăng nhẹ giá chào mua khả dụng, lên 500-510 USD/tấn FOB từ mức 495-510 USD/tấn FOB của tuần trước. Hai giao dịch đã được chốt ở mức 500-510 USD/tấn FOB trong tuần này, tùy thuộc vào số lượng, cho lô hàng tháng 1 đến Nam Mỹ.

Thép tấm 

Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc đã chào bán thép tấm cán nóng (HRP) với giá 480-500 USD/tấn FOB Trung Quốc trong tuần này. Một nhà máy thép ở miền Bắc Trung Quốc đã giảm giá chào bán thép tấm Q230 hoặc SS400 10 USD/tấn so với tuần trước khi bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho lô hàng tháng Hai sau khi thông báo kết thúc các lô hàng tháng Một vào tuần trước. Giá chào bán của nhà máy thép này cho thép tấm đóng tàu loại cơ bản là 470 USD/tấn FOB. Các công ty thương mại chào bán thép tấm Q235 hoặc loại tương đương với giá 470-491 USD/tấn CFR Việt Nam cho lô hàng tháng Một. Giá chào bán là 504-505 USD/tấn CFR Philippines, giá trị ròng là 479-480 USD/tấn FOB Trung Quốc. Thép tấm mỏng cán nóng (HRS) được chào bán với giá 484-489 USD/tấn CFR Philippines, tùy thuộc vào số lượng, cho lô hàng tháng Một, nhưng chưa có giao dịch nào được xác nhận.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo thỏa thuận trong tuần này cho thép tấm SAE1006 xuất xứ Nhật Bản với giá 480 USD/tấn CFR UAE

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo thỏa thuận tuần trước cho 30.000 tấn HRC S235JR với giá 476 USD/tấn CFR Trung Đông

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào hàng cho thép tấm HRC loại Q235 với giá 476 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào hàng cho thép tấm HRC loại Q355 với giá 492 USD/tấn CFR Việt Nam

HRP-Trung Quốc: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo chào hàng cho thép tấm loại Q235 với giá 491 USD/tấn CFR Việt Nam

HRS-Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào hàng cho thép tấm HRS loại Q235 với giá 486,50 USD/tấn CFR Philippines

HRP-Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào hàng cho thép tấm SS400 với giá 504,50 USD/tấn CFR Philippines

HRP-Trung Quốc: Hồng Kông Công ty thương mại báo giá thép tấm Q235 ở mức 470 USD/tấn CFR Việt Nam

HRP-Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo giá thép tấm Q235 ở mức 480 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRP-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo giá thép tấm Q235 ở mức 470 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo giá thép tấm SPHC xuất xứ Trung Quốc ở mức 539 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo giá thép tấm SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 490 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo giá thép tấm SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 485 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo giá thép tấm SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 485 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo giá thép tấm SAE1006 xuất xứ Nhật Bản ở mức 512,50 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC-ASEAN: Doanh nghiệp Việt Nam chào giá thép SAE1006 xuất xứ Hàn Quốc với giá 502,50 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC-ASEAN: Doanh nghiệp Việt Nam chào giá thép SAE1006 xuất xứ Trung Quốc với giá 505 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC-ASEAN: Doanh nghiệp Việt Nam chào giá thép SAE1006 xuất xứ Trung Quốc với giá 465 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC-ASEAN: Doanh nghiệp Việt Nam chào giá thép SAE1006 xuất xứ Indonesia với giá 487,50 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC-ASEAN: Doanh nghiệp Việt Nam chào giá thép SAE1006 xuất xứ Nhật Bản với giá 498 USD/tấn CFR Việt Nam

Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Sản lượng, tồn kho giảm

Nhu cầu thép dài Châu Á - Thái Bình Dương vẫn yếu, nhưng giá ổn định do sản lượng thấp hơn và tồn kho giảm tại thị trường nội địa Trung Quốc.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho Thượng Hải không đổi ở mức 3.150 nhân dân tệ/tấn (444,86 USD/tấn) vào ngày 27 tháng 11.

Giá thép cây kỳ hạn đã phục hồi sau mức giảm 0,65% vào sáng ngày 26 tháng 11, đóng cửa với mức giảm 0,13% xuống còn 3.093 nhân dân tệ/tấn vào buổi chiều. Sản lượng giảm và tồn kho thấp hơn đã hỗ trợ tâm lý thị trường một chút. Các bên tham gia thị trường cho biết sản lượng thép cây của các nhà máy thép lớn của Trung Quốc đã giảm 20.000 tấn so với tuần trước xuống còn 2,06 triệu tấn trong tuần này. Lượng thép cây tồn kho từ các nhà máy và thương nhân Trung Quốc đã giảm 220.000 tấn so với tuần trước xuống còn 5,31 triệu tấn. Tuy nhiên, tiêu thụ thép cây cũng giảm 30.000 tấn so với tuần trước do nhu cầu xây dựng suy yếu khi tháng 12 sắp đến. Các nhà máy thép Trung Quốc có thể kiểm soát sản lượng thép cây ở mức thấp hơn trong tháng 12 để cắt giảm chi phí nguyên liệu thô và giảm thiểu thua lỗ, theo các bên tham gia thị trường.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 447 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc chào giá thép cây ở mức 480 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Tuy nhiên, mức chào giá này không cạnh tranh trên thị trường vận chuyển đường biển so với mức chào giá 475 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế tại Hồng Kông của một nhà máy ở miền Đông Trung Quốc, tương đương 450 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Mức chào giá thấp hơn này vẫn không thu hút được sự quan tâm đặt hàng từ các khách hàng Đông Nam Á. Hoạt động nhập khẩu từ Hồng Kông và Singapore vẫn chậm trong tháng 11.

Thép cuộn trơn và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn trơn của Trung Quốc ổn định ở mức 464 USD/tấn fob.

Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã giảm giá thép cuộn xuất xưởng 5 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.260 nhân dân tệ/tấn vào ngày 27 tháng 11. Giá chào thép cuộn trơn của các nhà máy lớn tại Trung Quốc vẫn ở mức 475-485 USD/tấn fob, trong khi người mua trả giá dưới 460 USD/tấn fob.

Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn giảm 10 nhân dân tệ/tấn, xuống còn 2.970 nhân dân tệ/tấn. Giá phôi thép Trung Quốc chào bán vẫn ở mức 430-435 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 1. Một số người mua dự đoán các nhà cung cấp Trung Quốc sẽ bán phôi thép với giá thấp hơn, ở mức 425 USD/tấn FOB, nhưng việc đàm phán giá có thể sẽ khá hạn chế do giá chào hiện tại gần như không có lợi cho người bán, các bên tham gia cho biết.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Thép cây - Trung Quốc: Nhà máy thép Bắc Trung Quốc chào bán thép cây B500B với giá 480 USD/tấn FOB, trọng lượng lý thuyết, miền Bắc Trung Quốc

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại Singapore chào bán thép cây B500B với giá 475 USD/tấn CFR, trọng lượng lý thuyết, miền Bắc Trung Quốc

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại Singapore chào bán thép cây B500B với giá 475 USD/tấn CFR, trọng lượng thực tế, miền Bắc Hồng Kông

Phôi - ASEAN: Nhà máy thép Bắc Trung Quốc chào bán phôi 3sp với giá 430 USD/tấn FOB, miền Bắc Trung Quốc

Quặng sắt cô đặc: Chiết khấu vẫn giữ nguyên

Chiết khấu quặng sắt cô đặc Úc được định giá ở mức 1,80 đô la/tấn khô (dmt) so với chỉ số giá quặng tinh 65% tháng 12 cfr Trung Quốc, không đổi so với tuần trước đó.

"Nhu cầu quặng sắt cô đặc nhập khẩu tại cảng rất mạnh, điều này đã hỗ trợ giá", một quản lý nhà máy thép tại Hà Bắc cho biết. "Năm nay, chúng tôi đã mua nhiều quặng sắt cô đặc nhập khẩu hơn so với năm ngoái, do nguồn cung trong nước khan hiếm", ông nói thêm.

Giao dịch

Một lô quặng sắt cô đặc Peru giao cuối tháng 12 đã được giao dịch với mức chênh lệch 2,05 đô la/dmt so với chỉ số giá quặng tinh 65% tháng 12 vào tuần trước. Một lô hàng 100.000 viên Feed Fines Guaiba 2 (P2FG) 65,44% Fe, có ngày vận đơn là 11 tháng 11 đã được đấu thầu vào ngày 20 tháng 11 với mức chiết khấu 5,29% so với chỉ số giá 65% của tháng giao hàng. Và một lô quặng cô đặc Turkish Dimin 67% Fe, có ngày giao hàng vào giữa tháng 11, được giao dịch với mức chênh lệch tăng 1 đô la/dmt so với chỉ số giá 65% của tháng giao hàng vào tuần trước.

Chào giá

Một lô hàng 170.000 tấn quặng cô đặc Ukraine 65% Fe, có ngày giao hàng vào tháng 12, đã được chào giá với mức chiết khấu 1 đô la/dmt so với chỉ số giá 65% của tháng giao hàng vào thứ Tư, trong khi một lô hàng 170.000 tấn quặng cô đặc Minas Rio, có ngày giao hàng từ giữa đến cuối tháng 11, được chào giá với mức chênh lệch tăng 1 đô la/dmt so với chỉ số giá 65% của tháng giao hàng vào cùng ngày. Một lô hàng 170.000 tấn quặng cô đặc Canada với thời hạn giao hàng nửa đầu tháng 12 đã được chào bán với mức chiết khấu 1,50 đô la/dmt so với giá chỉ số 65% của tháng 12, cũng vào thứ Tư.

Cảng

Một lô quặng cô đặc Karara FE 65% được giao dịch ở mức 910 nhân dân tệ/tấn ướt (wmt) (128,60 đô la/wmt) tại cảng Jingtang vào thứ Ba. Và một lô quặng cô đặc Karara FE 62% được giao dịch ở mức 830 nhân dân tệ/wmt tại cảng Huanghua cùng ngày.

Trong nước

Giá quặng cô đặc trong nước của Trung Quốc đã giảm 5 nhân dân tệ/tấn tại Tiền Tây và Tiền An ở tỉnh Hà Bắc kể từ tuần trước, trong khi giá tại Hàm Đan ở Hà Bắc đã tăng 10 nhân dân tệ/wmt.

Quặng sắt Trung Quốc ngày 24 tháng 11: Điều chỉnh

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã tăng vào ngày 24 tháng 11 do giá thép Trung Quốc phục hồi.

Chỉ số ICX® 62pc tăng 0,70 đô la/tấn khô (dmt) lên 105,05 đô la/dmt cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61pc tăng 0,50 đô la/dmt lên 102,20 đô la/dmt cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65pc tăng 1 đô la/dmt lên 117,35 đô la/dmt.

Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn tăng 30 nhân dân tệ/tấn (4,20 đô la/tấn ướt) lên 2.980 nhân dân tệ/tấn trong ngày, đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 10.

Giao dịch quặng sắt vận chuyển bằng đường biển vẫn trầm lắng vào ngày 24 tháng 11. Không có giao dịch nào được thực hiện trên các sàn giao dịch, và không có lệnh chào mua hay chào bán nào được đưa ra.

Một lô hàng 170.000 tấn quặng Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan cuối tháng 12, đầu tháng 1 đã được giao dịch song phương với mức chênh lệch tăng 1,20 đô la/tấn so với chỉ số giá tháng 1 là 61%. "Trên thị trường thứ cấp, giá giao dịch cho laycan PBF tháng 12 hiện đang thấp hơn 20-30 xu/dmt so với chỉ số giá  62% tháng 12", một thương nhân tại Thượng Hải cho biết.

Có bốn giao dịch được thực hiện thông qua đàm phán song phương vào ngày 24 tháng 11. Một lô hàng 80.000 tấn Newman High Grade Fines (NHGF) với laycan tháng 1 được giao dịch với mức chiết khấu 1,05 đô la/dmt so với mức trung bình của hai chỉ số 61pc tháng 1, bao gồm chỉ số Argus ICX 61pc. Hai lô hàng, mỗi lô 80.000 tấn Mining Area C Fines (MACF), một lô với laycan cuối tháng 12 đầu tháng 1 và lô còn lại với laycan đầu tháng 1, đều được giao dịch với mức chiết khấu 1,35 đô la/dmt so với mức trung bình của hai chỉ số 61pc tháng 1, bao gồm chỉ số Argus ICX 61pc. Và một lô hàng 80.000 tấn MACF với laycan cuối tháng 12 đầu tháng 1 được giao dịch với mức chiết khấu 2,18 đô la/dmt so với mức trung bình của hai chỉ số Fe 62pc, bao gồm chỉ số Argus ICX 62pc.

Lô hàng 290.000 tấn quặng Sinter Fines Guaiba (SFGB) 55,68% Fe với ngày giao hàng là 15 tháng 11 đã được đấu thầu vào ngày 24 tháng 11 với mức chiết khấu 22% so với chỉ số 62% nhôm thấp của tháng giao hàng.

Cảng

Chỉ số quặng sắt PCX™ 61% đã tăng 2 nhân dân tệ/tấn ướt (wmt) (28 xu Mỹ/wmt) lên 800 nhân dân tệ/wmt free-on-truck Thanh Đảo, đưa giá quặng sắt tương đương vận chuyển đường biển tăng 30 xu Mỹ/dmt lên 104,55 đô la/dmt cfr Thanh Đảo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 790,50 nhân dân tệ/tấn, tăng 3,50 nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,44% so với giá thanh toán ngày 21 tháng 11.

Giao dịch tại cảng diễn ra suôn sẻ cùng với việc các nhà máy thép bổ sung hàng tồn kho. PBF vẫn là sản phẩm thanh khoản nhất. "Các nhà máy thép có xu hướng mua vào để đáp ứng nhu cầu ngay lập tức, trong khi một số người mua đứng ngoài thị trường khi giá kỳ hạn giảm trở lại trước khi đóng cửa phiên giao dịch", một quản lý nhà máy tại Hà Bắc cho biết.

PBF với quy cách mới được giao dịch ở mức 789-791 nhân dân tệ/wmt tại cảng Sơn Đông và 798-803 nhân dân tệ/wmt tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 114 Yên/wmt tại cảng Thanh Đảo.